Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD2141       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT PAPER    ON A    PROPOSED ADDITIONAL CREDIT    IN THE AMOUNT OF SDR 81 MILLION  (US$114 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN    FOR A    FATA TEMPORARILY DISPLACED PERSONS EMERGENCY RECOVERY PROJECT    AUGUST 30, 2017                  Social Protection and Jobs Global Practice   South Asia Region     This  document  has  a  restricted  distribution  and  may  be  used  by  recipients  only  in  the  performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without  World Bank authorization.  CURRENCY EQUIVALENTS    (Exchange Rate Effective July 31, 2017)    Currency Unit  =  Pakistani Rupee (PKR)  PKR 105.34  =  US$1  US$1.407  =  SDR 1    FISCAL YEAR  July 1  –  June 30    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AF  Additional financing  CPS  Country Partnership Strategy  CWG   Child Wellness Grant  DoH  Department of Health  EAD  Economic Affairs Division  ERP  Emergency Recovery Project  ERG  Early Recovery Grant  ESMP  Environmental and Social Management Plan   FATA  Federally Administered Tribal Areas  FDIHS  FATA Development Indicators Household Survey  FDMA  FATA Disaster Management Authority  FSRRS  FATA Sustainable Return and Rehabilitation Strategy  GoP  Government of Pakistan  GRM  Grievance redress mechanism  GRS  Grievance redress service  IDB  Islamic Development Bank  ISR  Implementation Status and Results Report  KP  Khyber Pakhtunkhwa  LSG   Livelihood Support Grant   M&E  Monitoring and evaluation  MDTF  Multidonor trust fund  MIS  Management information system  NADRA  National Database and Registration Authority  OSS  One‐Stop Shop  PDO  Project Development Objective  PMU  Project Management Unit  SC  Steering Committee  SORT  Systematic Operations Risk‐rating Tool  TA  Technical Assistance  TDP  Temporarily displaced person  UN  United Nations  2 UNDP  United Nations Development Programme  WFP  World Food Programme        Vice President:    Annette Dixon  Country Director:    Patchamuthu Illangovan   Senior Global Practice Director:    Michal Rutkowski  Practice Manager/Manager:    Stefano Paternostro  Task Team Leaders:    Amjad Zafar Khan, Ali Nadeem Qureshi  3 PAKISTAN  FATA TEMPORARILY DISPLACED PERSONS EMERGENCY RECOVERY PROJECT     CONTENTS  Project Paper Data Sheet  5  Project Paper      I.  Introduction  9    II.  Background and Rationale for Additional Financing in the  9  Amount of US$114 Million    III.  Proposed Changes  15    IV.  Appraisal Summary  19    V.          World Bank Grievance Redress  21      Annexes      Annex 1. Revised Results Framework and Monitoring Indicators   22    Annex 2. Revision in Project Design and Costs   27    Annex 3. Program Design Process Flow   29    Annex 4. Proposed Systematic Operations Risk‐rating Tool   32    Annex 5. Revised Implementation and Support (Fiduciary)   34              4 ADDITIONAL FINANCING DATA SHEET  Pakistan  FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project (P160941)  SOUTH ASIA  SOCIAL PROTECTION AND JOBS  .  Basic Information ‐ Parent  Parent Project ID:   P154278  Original EA Category:   B ‐ Partial Assessment  Current Closing Date:  28‐Feb‐2019      Basic Information ‐ Additional Financing (AF)  Additional Financing  Project ID:   P160941  Scale Up  Type (from AUS):   Regional Vice President:   Annette Dixon  Proposed EA Category:   B ‐ Partial Assessment  Expected Effectiveness  Country Director:   Patchamuthu Illangovan  30‐Nov‐2017  Date:   Senior Global Practice  Michal J. Rutkowski  Expected Closing Date:   30‐Jun‐2019  Director:   Practice  Stefano Paternostro  Report No:  PAD2141  Manager/Manager:   Amjad Zafar Khan, Ali  Team Leader(s):       Nadeem Qureshi  Borrower  Organization Name  Contact  Title  Telephone  Email  Economic Affairs Division  Shahid Mahmood  Secretary  92‐51‐9212769  secretary@ead.gov.pk    Project Financing Data ‐ Parent (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery  Project ‐ P154278) (in US$, Millions)  Key Dates    Effectiveness  Original  Revised  Project  Ln/Cr/TF  Status  Approval Date  Signing Date  Date  Closing Date  Closing Date  P154278  IDA‐57190  Effective  26‐Aug‐2015  23‐Sep‐2015  21‐Dec‐2015  28‐Feb‐2019  28‐Feb‐2019    Disbursements   Undisb %  Project  Ln/Cr/TF  Status  Currency  Original  Revised  Cancelled  Disbursed  ursed  Disbursed  5 P154278  IDA‐57190  Effective  XDR  53.40  53.40  0.00  43.06  10.34  80.64    Project Financing Data ‐ Additional Financing (FATA Temporarily Displaced Persons  Emergency Recovery Project ‐ P160941) (in US$, Millions)  [   ]  Loan  [   ]  Grant  [   ]  IDA Grant  [X]  Credit  [   ]  Guarantee  [   ]  Other  Total Project Cost:  114.00  Total Bank Financing:  114.00  Financing Gap:  0.00          Financing Source ‐ Additional Financing (AF)  Amount  International Development Association (IDA)  114.00  Total  114.00    Policy Waivers  Does the project depart from the CAS in content or in other significant  No  respects?  Explanation    Does the project require any policy waiver(s)?  No  Explanation    Team Composition   Bank Staff   Name  Role  Title  Specialization  Unit  Amjad Zafar Khan  Team Leader (ADM  Sr Social Protection  Social Protection  GSP06  Responsible)  Specialist  Ali Nadeem Qureshi  Team Leader  Social Protection  Social Protection  GSP06  Specialist  Khalid Bin Anjum  Procurement Specialist  Senior Procurement  Procurement  GGO06  (ADM Responsible)  Specialist  Akram Abd El‐Aziz  Financial Management  Sr Financial Management  Financial  GGO24  Hussein El‐Shorbagi  Specialist  Specialist  Management  Afzal Mahmood  Team Member  Program Assistant  Logistics  SACPK  Aliya Kashif  Team Member  Health Specialist  Health  GHN19  Anwar Ali Bhatti  Team Member  Financial Analyst  Disbursement  SACPK  Daisy Lopez Zita  Team Member  Finance Analyst  Disbursement  WFALN  6 Juan Carlos Alvarez  Counsel  Senior Counsel  Legal  LEGES  Lansong Zhang  Team Member  Operations Analyst  Operations  GSP02  Lucian Bucur Pop  Team Member  Sr Social Protection  Monitoring and  GSP01  Specialist  Evaluation  Najm‐Ul‐Sahr Ata‐ Safeguards Specialist  Senior Social  Social Safeguards  GSU06  Ullah  Development Specialist,  Safeguard Po  Rahat Jabeen  Safeguards Specialist  Environmental Specialist  Environmental  GEN06  Safeguards  Sher Shah Khan  Team Member  Senior Public Sector  Governance  GGO18  Specialist  Victor Manuel  Team Member  Senior Finance Officer  Disbursement  WFALA  Ordonez Conde  Extended Team  Name  Title  Location          Locations  Country  First Administrative Division  Location  Planned  Actual  Comments  Pakistan    South Waziristan Agency        Pakistan    Orakzai Agency        Pakistan    North Waziristan Agency        Pakistan    Kurram Agency        Pakistan    Khyber Agency          Institutional Data  Parent (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project ‐ P154278)  Practice Area (Lead)  Social Protection & Jobs  Contributing Practice Areas  Fragility, Conflict & Violence; Governance; Health, Nutrition & Population  Additional Financing (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project ‐ P160941)  Practice Area (Lead)  Social Protection & Jobs  Contributing Practice Areas  7 Fragility, Conflict & Violence; Governance; Health, Nutrition & Population  Consultants (Will be disclosed in the Monthly Operational Summary)  Consultants Required? Consultants will be required.    8 I. Introduction   1. This Project Paper seeks the approval of the Executive Directors to provide an additional  credit  in  an  amount  of  US$114  million  to  the  Pakistan  FATA  Temporarily  Displaced  Persons  Emergency Recovery Project (P154278), Credit No. 5719–PK.   2. The  proposed  additional  financing  (AF)  would  help  finance  the  costs  associated  with  (a) meeting  the  financing  gap  to  provide  326,0001  eligible  families  of  temporarily  displaced  persons  (TDPs)  with  the  Early  Recovery  Package,  up  from  120,000  under  the  original  project;  (b) scaling  up  the  Child  Wellness  Package  to  15  One‐Stop  Shops  (OSSs),  up  from  4  under  the  original  project,  and  increasing  accordingly  the  number  of  participating  families  with  children  between the ages of 0 and 2 years in the five affected Federally Administered Tribal Areas (FATA)  agencies from 64,000 to 300,000; and (c) increasing the allocation of the Technical Assistance  (TA) to meet additional project management, supervision, training, and incremental operating  costs consistent with the extension of the closing date from February 28, 2019, to June 30, 2019.  The design of the project, including the original project components, the Project Development  Objective  (PDO),  and  the  results  indicators,  would  remain  unchanged.  The  proposed  scale‐up  would  lead  to  increased  targets  in  selected  PDO  and  intermediary  outcome  indicators  as  described  in  Annex  1.  The  original  project  would  also  be  restructured  to  extend  the  project  closing date to June 30, 2019.  3. The Government has also contributed to the program in the amount of US$10 million as  its share of financing. The Government’s financing will contribute to meeting the overall targets  that  have  been  established  and  has  been  accounted  for  in  calculating  the  remaining  funding  requirements being financed through this AF.   4. The  proposed  AF  would  provide  an  opportunity  for  institutionalizing  long‐term  transformative  systems  to  support  displaced  populations  and  create  a  sound  foundation  for  establishing  social  protection  systems  in  a  fragile,  conflict‐affected  setting.  The  AF  is  also  expected to be instrumental in improving awareness and promoting uptake of services aimed at  addressing malnutrition and stunting.   II. Background and Rationale for Additional Financing in the Amount of US$114 Million   A. Background  5. Following the militancy crisis in FATA, the Government of Pakistan (GoP) launched major  security  operations  to  root  out  the  pockets  of  militants.  Significant  damage  to  physical  infrastructure  and  services  resulted,  and  a  large  number  of  families  lost  their  homes  and  livelihoods.  Approximately  340,000  families  were  estimated  to  have  been  displaced  from  five  1  326,000 TDP families eligible for the Early Recovery Grant (ERG) and Livelihood Support Grant (LSG) are expected  to participate, considering an 80 percent uptake from 340,000 displaced families and a 20 percent approval rate of  new appeals for inclusion, and 300,000 families in five agencies of FATA with children between the ages of 0 and 2  years that are eligible for the Child Wellness Grant (CWG).  9 affected agencies2 of FATA. Starting from 2015, reports from the Government indicated that the  military  operation  had  restored  the  state’s  writ,  and  many  areas  were  declared  safe  for  the  repatriation  of  displaced  persons.  However,  the  reconstruction  and  establishment  of  public  service  delivery  institutions  would  still  require  time  and  effort.  Keeping  in  view  the  need  for  improved governance and development in the crisis‐affected region, a FATA reforms committee  set  up  by  the  Government  has  recently  recommended  the  integration  of  FATA  with  Khyber  Pakhtunkhwa  (KP)  Province  over  a  transition  period  of  five  years.  The  committee’s  report  specifically  focuses  on  rehabilitation  and  reconstruction;  land  settlement;  socioeconomic  development;  local  government;  and  judicial,  legal,  and  police  reforms.  Accomplishing  this  ambitious agenda still has a long way to go because of the complex constitutional status of FATA  and the still‐prevalent security concerns on the ground.  6. The original project, designed following the conclusion of military operations in FATA, was  aligned  with  the  FATA  Sustainable  Return  and  Rehabilitation  Strategy  (FSRRS)  in  which  cash  transfers were recognized as an appropriate tool to catalyze the return and rehabilitation of the  TDP  families.  Survey  data3  revealed  that  families  in  militancy‐crisis‐affected  areas,  especially  displaced  families,  moved  out  because  of  significant  damage  to  infrastructure,  lack  of  social  services, and severe shocks such as significant losses of livelihood and a drop in earnings that led  to insufficient food consumption and harmful coping strategies. Outbreaks and reports of polio,  malnutrition,  stunting,  and  wasting  in  FATA  had  made  child  health  and  nutrition  an  area  of  priority for the Government. Only 33.9 percent of children between the ages of 12 and 23 months  were  fully  immunized,  compared  to  the  national  average  of  76  percent.  The  proportions  of  stunted children and underweight children were 49 percent and 30 percent, respectively.4  7. Against this backdrop, the World Bank supported the GoP in launching a program to assist  in  the  early  recovery  of  families  affected  by  the  militancy  crisis,  promote  child  health,  and  strengthen emergency response safety net delivery systems in the affected areas of FATA. Of the  340,000 displaced families, it is estimated that a caseload of 326,000 families would participate  in the program, considering 80 percent uptake and 20 percent approval rate of new appeals for  inclusion.  These  326,000  TDP  families,  on  their  voluntary  return  to  their  region  of  origin,  are  entitled to benefit under the GoP program. The original IDA credit of SDR 53.4 million through  the FATA TDP Emergency Recovery Project (ERP) was intended to support a maximum of 120,000  participating TDP families.   8. The original project had three main components: (a) delivery of Early Recovery Package,  which includes reimbursement of the Early Recovery Grant (ERG) and provision of the Livelihood  Support  Grant  (LSG);  (b)  the  piloting  of  the  Child  Wellness  Grant  (CWG);  and  (c)  TA  for  strengthening program management and oversight.   9. The ERG is a one‐time transfer of PKR 35,000 (approximately US$350) per family to assist  the  TDPs  to  settle  after  returning  and  to  offset  their  transportation  costs.  The  LSG  provides  2  Kurram, Orakzai, Khyber, North Waziristan, and South Waziristan.  3  Post‐Crisis Needs Assessment 2010.  4  FATA Development Indicators Household Survey (FDIHS) 2013–14.  10 monthly income support of PKR 4,000 (approximately US$40) per month per TDP family for four  months as subsistence support while livelihoods are reestablished. The CWG aims to promote  the  uptake  of  selected  child  health  services  offered  to  both  TDP  and  non‐TDP  families  with  children aged 0–2 years in four pilot OSSs in the affected areas. According to the original project  design and financing parameters, 64,000 families may receive support under this component.  The  CWG  is  provided  in  three  equal  installments  of  PKR  2,500  (approximately  US$25)  each,  conditional on attending periodic health awareness sessions at the OSS that provide messages  on nutrition, hygiene, and immunization. The OSS also provides services for immunization and  growth monitoring of the children, which families can voluntarily take up.   B. Relation to Country Partnership Strategy  10. The  original  project  and  the  proposed  AF  are  consistent  with  Pakistan’s  Country  Partnership  Strategy  (CPS)  for  FY2015–20.  The  project  will  contribute  to  CPS  outcomes  3.2  (Reduced Vulnerability for Groups at Risk) and 3.3 (Increased Resilience to Crisis and Disasters in  Targeted Regions) by reducing the vulnerability and increasing the resilience of returning TDPs  through income support. The project also aims to support CPS outcome 4.2 (Improved Access to  Maternal‐Child Health and Nutrition Services) by facilitating the provision of child health services  in the FATA region.  C. Summary of Project Progress and Results to Date   11. The  project  became  effective  on  December  21,  2015,  and  all  components  progressed  rapidly. The GoP is in compliance with the legal covenants and fiduciary performance standards.  Progress  toward  achievement  of  the  PDO  has  been  consistently  rated  as  Satisfactory  since  effectiveness.  Implementation  progress,  monitoring  and  evaluation  (M&E),  and  project  management  ratings  are  Satisfactory,  while  fiduciary  ratings  are  recorded  as  Moderately  Satisfactory  in  the  last  Implementation  Status  and  Results  Report  (ISR).  By  March  2017,  the  Government  had  made  rapid  progress—establishing  13  OSSs  and  processing  over  130,000  beneficiaries  for  the  LSG  (compared  to  a  project  target  of  70,000  for  FY2017)  and  40,000  beneficiaries for the CWG (against a target of 20,000 for FY2017). The CWG pilot has recorded  strong performance, with 61 percent of the beneficiaries voluntarily choosing to receive the Child  Wellness  Package5—immunization,  growth  monitoring,  and  referral  services—after  attending  the awareness sessions. The ERG payments to 100,000 beneficiaries have been reconciled for  reimbursement according to the procedures agreed under the project (project target ‐ 70,000).  12. The  project  design  has  proved  successful,  with  the  OSSs  providing  a  convenient  and  secure  space  for  beneficiaries  to  access  services,  including  income  support  and  awareness  sessions, in a conflict‐affected region facing several logistical and sociocultural constraints. The  project  has  built  robust  systems  for  registration/enrollment  of  beneficiaries,  a  sound  and  transparent  payment  delivery  system,  an  information  management  system  with  advanced  controls and technological solutions, and a grievance redress system—providing the foundation  5  The Child Wellness Package is provided by the FATA Department of Health (DoH) at the OSS.   11 for the delivery of other development interventions.6 As an example, the Government is now  considering using the established OSSs and systems for the delivery of a housing grant supported  by the Islamic Development Bank (IDB).   13. As implementation progress for the LSG and CWG was faster than that for the ERG, the  Government projected that the funds allocated to the LSG and CWG would be exhausted before  June 2017. Consequently, the Government requested a change in the allocation of expenditure  categories through restructuring of the project. The project restructuring, approved in February  2017, reallocated US$15 million from the ERG to the LSG (US$12.5 million) and CWG (US$2.5  million).  14. Disbursements to date represent 80 percent of the total credit amount. The project is  expected to exhaust project funds by August 2017 at the current rate.   15. The project design also included a Beneficiary Assessment Survey to measure the project  impacts and beneficiaries’ perceptions on the program’s utility. The results from the first round  of this survey are scheduled for October 2017; however, a third‐party assessment was conducted  by the project monitoring team to gather beneficiaries’ perceptions and anecdotal evidence from  341 families. The survey provided positive evidence on the program’s utility and service delivery.   16. Key findings include the following: 93 percent of the respondents were satisfied with the  processes  at  the  OSS,  82  percent  received  the  LSG  at  their  first  visit  to  the  OSS,  99  percent  reported that the processing time required at the OSS was one hour or less, 99 percent reported  that there was no rent seeking for provision of service, 98 percent found the Information Desk at  the OSS useful, 83 percent were happy with the payment delivery mechanism, and 98 percent  had  already  withdrawn  the  full  cash  amounts  from  their  accounts.  Findings  from  the  survey  demonstrate  that  all  systems,  procedures,  and  processes  are  operating  as  envisaged,  and  services  are  being  received  and  used  by  beneficiaries;  these  findings  corroborate  information  being  received  from  the  third‐party  monitoring  firm  hired  by  the  World  Bank,  the  operations  review  firm,  and  the  project  team.  Only  54  percent  of  the  respondents  were  aware  of  the  grievance  redress  mechanism  (GRM),  and  this  is  one  of  the  main  areas  identified  for  further  improvement.  Figure  1  depicts  the  pattern  of  grant  use  by  the  project  beneficiaries,  which  is  aligned with the expectations of the program.  6  Program Design Process Flow is attached as Annex 3.  12 Figure 1. Grant Utilization  1% 15% 19% 8% 25% 23% 9% Food Expenditure Non‐Food Expenditure Health Housing/Water Education Livelihood Investment Debt Repayment   17. Gender  issues  and  voice  and  accountability  for  women  were  included  in  the  project  design. Both supply‐ and demand‐side issues were accounted for in agency‐specific contexts, as  well as the changing nature of risks to women. On the demand side, Component 2 (Child Wellness  Package) of the project specifically promotes attendance at Health Awareness Sessions at OSSs  by women and their children. On the supply side, the project promoted construction of OSSs at  health  facilities,  which  women  consider  more  accessible  than  other  government  buildings;  segregated  waiting  areas  were  established  to  promote  participation  by  women;  and  Health  Awareness  Sessions  are  delivered  by  female  health  workers  to  ensure  that  women  feel  comfortable, which is in line with local requirements. OSSs are gender‐ and child‐friendly and  secure,  and  the  DoH  staff  are  trained  to  meet  the  specific  needs  of  women  and  children.  A  communications  and  mobilization  firm  has  been  hired  to  ensure  that  women’s  concerns  are  adequately  met  and  beneficiary  outreach  is  conducted.  To  ensure  that  the  program  remains  inclusive  of  women,  the  core  indicators  in  the  results  framework  will  include  gender‐ disaggregated data for effective monitoring.   D. Rationale for Additional Financing  18. The program remains a critical pillar in the Government’s approach to restoring the state‐ citizen relationship and strengthening emergency response safety net delivery systems in FATA.  Under  the  original  project,  the  GoP  had  envisaged  that  the  funding  gap  over  and  above  IDA  support  would  be  covered  either  through  assistance  from  other  development  partners  or  through GoP funds. So far, with the help of other development partners, the Government has  been able to raise US$10 million, which has already been invested in the program. Because of  lower‐than‐expected response from other development partners and fiscal constraints facing the  13 GoP, additional IDA resources to cover the financing gap were seen as critical to ensure smooth  rehabilitation of returnee households in the crisis‐affected areas. Moreover, the high uptake rate  (61  percent)  of  the  health  services  (immunization  and  growth  monitoring)  under  the  Child  Wellness  Package  provides  a  strong  argument  for  scaling  up  the  CWG  pilot  to  all  15  OSSs,  to  address the stark reality of low immunization and high stunting rates of children in FATA.   19. The successful implementation of the OSS model through the project has demonstrated  a potential mechanism for the provision of a number of other services to citizens in a conflict‐ affected and fragile environment. Thus the Government can use the OSS model to deliver other  services, which it has difficulty providing otherwise. The AF would provide further support and  time for the Government to consider institutionalizing the OSS model and developing plans for  introducing other services beyond the life of the project.  20. The proposed AF for the FATA TDP ERP would support (a) covering the financing gap under  Component  1;  (b)  scaling  up  Component  2  to  support  a  conditional  cash  transfer  program  to  promote  child  health;  and  (c)  providing  additional  funding  for  Component  3  to  support  incremental operating costs and project management, including M&E activities, consistent with  the extension of the project.   E. Coordination with Other Development Partners  21. During the recent crisis, the Government has been able to mobilize considerable support  from various development partners for return and immediate rehabilitation of TDPs, housing,  and  reconstruction.  This  substantial  financial  commitment  covers  infrastructure,  agriculture,  health, and education. With support from development partners, the Government has already  set up initiatives from a multidonor trust fund (MDTF) (US$120 million) established by UK Aid,  Japan International Cooperation Agency, United States Agency for International Development,  and  European  Union,  housed  at  the  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  with  United Nations (UN) agencies including United Nations Children’s Fund, World Food Programme  (WFP),  Food  and  Agriculture  Organization,  and  UNDP  to  rehabilitate  physical  infrastructure,  strengthen law and order, expand government service delivery, reactivate and strengthen the  economy,  and  strengthen  social  cohesion  and  peace  building.  Projects  being  implemented  through  the  UN  MDTF  include  support  to  reconstruct  damaged  public  sector  infrastructure  (schools, hospitals, and so on) and provide safe drinking water, life‐saving basic sanitation, shelter  to  the  most  vulnerable  returning  families,  nutrition  and  food  support,  and  livelihood  opportunities through asset transfers and skill training. In addition, the IDB has provided housing  reconstruction  support  through  the  Economic  Affairs  Division  (EAD)  for  FATA’s  TDPs.  Another  important source of funding for FATA is the MDTF for KP, FATA, and Balochistan, administered  by the World Bank, with its three program pillars: (a) growth and job creation, (b) policy reform,  and (c) governance and service delivery. So far, 13 projects have been supported through the  MDTF.  22. As  in  the  past,  the  project  will  continue  to  make  efforts  to  ensure  complementarity  between support provided by the Government, World Bank, and other development partners for  the  relief,  return,  and  rehabilitation  of  the  displaced  population  of  FATA.  Coordination  with  14 development  partners  would  allow  the  project  to  benefit  from  the  support  for  restoring  and  strengthening of service delivery—in particular, the supply side of health services and the child  nutrition package—provided to the FATA Secretariat.  F. Potential Risks and Mitigation  23. The  overall  risk  rating  for  the  proposed  AF  has  been  brought  down  from  High  to  Substantial.  Annex  4  presents  the  Systematic  Operations  Risk‐rating  Tool  (SORT),  providing  justification for changes in the risks.  III. Proposed Changes   Summary of Proposed Changes  The  AF  for  the  FATA  TDP  ERP  will  support  the  GoP  in  (a)  meeting  the  financing  gap  to  provide  326,000  eligible TDP families with the Early Recovery Package, up from 120,000 under the original project; (b) scaling  up  the  Child  Wellness  Package  to  all  15  OSSs,  up  from  4  under  the  original  project,  and  increasing  accordingly  the  number  of  participating  families  with  children  between  the  ages  of  0  and  2  years  from  64,000  to  300,000;  and  (c)  increasing  the  allocation  of  the  TA  to  meet  additional  project  management,  supervision,  training,  and  incremental  operating  costs  consistent  with  the  extension  of  the  closing  date  from February 28, 2019 to June 30, 2019.  Change in Implementing Agency  Yes [ ] No [ X ]  Change in Project's Development Objectives  Yes [ ] No [ X ]  Change in Results Framework  Yes [ X ] No [ ]  Change in Safeguard Policies Triggered  Yes [ ] No [ X ]  Change of EA category  Yes [ ] No [ X ]  Other Changes to Safeguards  Yes [ ] No [ X ]  Change in Legal Covenants  Yes [ ] No [ X ]  Change in Loan Closing Date(s)  Yes [ X ] No [ ]  Cancellations Proposed  Yes [ ] No [ X ]  Change in Disbursement Arrangements  Yes [ ] No [ X ]  Reallocation between Disbursement Categories  Yes [ ] No [ X ]  Change in Disbursement Estimates  Yes [ X ] No [ ]  Change to Components and Cost  Yes [ X ] No [ ]  Change in Institutional Arrangements  Yes [ ] No [ X ]  Change in Financial Management  Yes [ ] No [ X ]  Change in Procurement  Yes [ X ] No [ ]  Change in Implementation Schedule  Yes [ X ] No [ ]  Other Change(s)  Yes [ ] No [ X ]  15 Development Objective/Results  PHHHDO  Project’s Development Objectives    Original PDO  The Project Development Objective is to support the early recovery of families affected by the militancy  crisis, promote child health, and strengthen emergency response safety net delivery systems in the  affected areas of FATA.  Change in Results Framework  PHHCRF  Explanation:  The scale‐up would lead to increased targets in selected PDO and intermediary outcome indicators. About  326,000 TDP families eligible for the ERG and LSG are expected to participate, considering an 80% uptake  and a 20% approval rate of new appeals for inclusion, and 300,000 families in five agencies of FATA with  children between the ages of 0 and 24 months that are eligible for the CWG. The revised result indicators  project a realistic target of around 80% of the total families to be supported by the project under each  component. Key changes include (a) increase in total number of participating family beneficiaries of Early  Recovery Package to 260,000, and (b) increase in total number of families with children aged 0–24 months  attending child health awareness sessions to 240,000.  Compliance  PHHHCompl  Covenants ‐ Additional Financing (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project ‐  P160941)  Finance  Source of  Agreement  Description of Covenants  Date Due  Recurrent  Frequency  Action  Funds  Reference  The Recipient shall ensure that  each OSS is adequately staffed  with professional health staff  with the necessary experience  Schedule 2,  and qualifications acceptable  IDA  Section 1,      CONTINUOUS  New  to the Association and  B, 2(b)  operating under terms of  reference agreed to between  the Recipient and the  Association.    Conditions    Source of Fund  Name  Type        Description of Condition        16 Risk  PHHHRISKS  Risk Category  Rating  1. Political and Governance  Substantial  2. Macroeconomic  Substantial  3. Sector Strategies and Policies  Moderate  4. Technical Design of Project or Program  Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability  Substantial  6. Fiduciary  Moderate  7. Environment and Social  Moderate  8. Stakeholders  Substantial  9. Other  High  OVERALL  Substantial  Finance    Loan Closing Date ‐ Additional Financing (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery  Project ‐ P160941)  Source of Funds  Proposed Additional Financing Loan Closing Date  International Development Association (IDA)  30‐Jun‐2019  Loan Closing Date(s) ‐ Parent (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project ‐  P154278)PHHCLCD  Explanation:  The AF for the FATA TDP ERP will support the GoP in (a) meeting the financing gap to provide all 326,000  participating TDP families with the Early Recovery Package, up from 120,000 under the original project and  (b) scaling up the Child Wellness Package to all 15 OSSs, up from 4 under the original project, and increasing  the number of participating families with children between the ages of 0 and 2 years in the five affected  FATA agencies from 64,000 to 300,000. To cater to the additional load of TDP families and families with  children between the ages of 0 and 2 years and to ensure that all families enrolled in the program are able  to receive the intended support, an extension to the project end date and loan closing date of the original  credit is proposed.  Status  Original Closing  Current Closing  Proposed Closing  Previous Closing  Ln/Cr/TF  Date  Date  Date  Date(s)  IDA‐57190  Effective  28‐Feb‐2019  28‐Feb‐2019  30‐Jun‐2019                Change in Disbursement Estimates  (including all sources of financing)PHHCDE  Explanation:  The AF will result in a change in projections of the uptake of Component 1 from 120,000 families to 326,000  families  and  of  the  Child  Wellness  Package  from  64,000  families  to  300,000  families.  Furthermore,  additional  TA  and  operating  costs  will  be  associated  with  extending  the  project  by  four  months.  These  17 increased  targets  will  result  in  an  overall  disbursement  projection  of  US$196.3  million.  Of  this  amount,  US$10 million has been contributed by the Government. The remaining gap of US$186.3 million is being  covered by the World Bank under the original project and the AF. The AF project will also allow the provision  of retroactive financing for payments against eligible expenditures.  Expected Disbursements (in US$, Millions) (including all sources of financing)  Fiscal Year  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  Annual  106.00  68.35  11.95  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  Cumulative  106.00  174.35  186.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  Allocations ‐ Additional Financing (FATA Temporarily Displaced Persons Emergency    Recovery Project ‐ P160941)  Disbursement %  Source  Allocation  Currency  Category of Expenditure  (Type Total)  of Fund  Proposed  Proposed  Goods, non‐consulting services, consultants’  IDA  US$  services; incremental operating costs and  2,300,000.00  100.00  training for component 3  Cash grants amounts disbursed for Early  IDA  US$  82,700,000.00  100.00  Recovery Grants  Cash grants amounts disbursed for Livelihood  IDA  US$  8,700,000.00  100.00  Support Grants  Cash grants amounts disbursed for Child  20,300,000.00  100.00  IDA  US$  Wellness Grants  Total:  114,000,000.00              Components  PHHHCompo  Change to Components and Cost  PHHCCC  Explanation:  The AF increases the allocation under each component to meet the new targets under the project. The  total project size is US$186.3 million. Because of exchange rate fluctuations, the original project, amounting  to SDR 53.4 million (equivalent to US$75 million at the time of project approval), is currently equated to  US$72.3 million, which now leaves a gap of US$114 million to be covered by the proposed AF. The proposed  amount takes into account exchange rate losses incurred during the period as well.  Current Cost  Proposed Cost  Current Component Name  Proposed Component Name  Action  (US$, Millions)  (US$, Millions)  Component 1: Early Recovery  Component 1: Early Recovery  Package for Temporarily  Package for Temporarily  62.20  148.90  Revised  Displaced Persons  Displaced Persons  Component 2: Promoting child  Component 2: Promoting  4.80  27.40  Revised  health in selected areas of FATA  child health in selected areas  18 of FATA  Component 3: Strengthening  Component 3: Strengthening  program management and  program management and  8.00  10.00  Revised  oversight  oversight    Total:  75.00  186.30             Other Change(s)    l  Implementing Agency Name  Type  Action  National Database and Registration Authority (NADRA)  Implementing Agency  No Change        Change in Procurement    Explanation:  Procurement for the proposed AF will be carried out in accordance with the World Bank’s Procurement  Regulations for IPF Borrowers, July 2016, and the provisions stipulated in the Legal Agreement. A Project  Procurement  Strategy  for  Development  has  been  developed  by  the  borrower  for  the  upcoming  procurement activities. The procurement performance, as rated in the last ISR, is Moderately Satisfactory.  Change in Implementation Schedule    Explanation:  To cater to the additional load of TDP families and families with children between the ages of 0 and 2 years  and to ensure that all families enrolled in the program are able to receive intended support, it is proposed  that the original credit closing date be changed.    IV. Appraisal Summary  Appraisal Summary    Economic and Financial Analysis  PHHASEFA  Explanation:  In the absence of representative data for FATA, the economic analysis will continue to elaborate economic  rationale,  benefits  level,  structure,  cost,  and  expected  impact,  rather  than  providing  a  complete  cost‐ benefit analysis. The impact of the ERG and LSG continues to be reduced food insecurity and vulnerability  of returning families through facilitating livelihood restoration and reducing the necessity to adopt coping  strategies  that  are  harmful  in  the  long  run.  The  CWG  is  expected  to  promote  positive  health‐seeking  behavior and increase children’s health checkup visits. Poor child health statistics according to the FDIHS  2013–14,  combined  with  strong  international  evidence  on  the  positive  impact  of  a  conditional  cash  transfer, led to the design of the CWG package. Estimates prepared by the GoP are that 300,000 families  in five agencies of FATA with children between the ages of 0 and 24 months will be eligible for the CWG  during the period of implementation. The establishment of OSSs is expected to generate returns beyond  the life cycle of the project, by strengthening emergency response safety net delivery systems that could  be used for future emergency interventions in the targeted areas.  19 Technical Analysis  PHHASTA  Explanation:  The  ERG,  amounting  to  US$350  per  family,  was  calculated  to  cover  large  fixed  costs  associated  with  transportation, livelihood restoration, and securing adequate living conditions. The benefit may contribute  to the purchase of immediate necessities and potential housing repair/reconstruction but may also be used  to invest in assets. The LSG is delivered in four monthly installments of US$40 per family after the return  to FATA. The benefit period of four months corresponds to the average length of an agricultural cycle for  wheat  or  maize,  the  main  crops  cultivated  in  FATA,  and  the  benefit  amount  is  the  median  food  consumption level (net of the WFP food basket distributed to returnees) of the bottom 40 percent in KP,  adjusted for average family size in FATA. The benefit amount is independent of family size because of low  variation in family size in the targeted areas and the limited capacity to deliver differentiated benefits in  emergency situations.    The CWG, amounting to US$75, is provided to each family in FATA with children under 24 months upon  attendance  of  mandatory  health  awareness  sessions.  The  grant  is  paid  in  three  installments  of  US$25,  corresponding to three visits to the point of service, occurring at the first contact, two months later, and  nine months later. This periodicity corresponds to key episodes of health checkups and immunization for  young children. The grant amount was calculated to cover both the opportunity cost and transportation  cost of families to go to the OSS. Round‐trip costs per family for one visit were estimated at US$12. The  opportunity cost of bringing children to the health center was proxied by two average daily wages for FATA,  estimated  at  US$13.  Other  technical  aspects  pertaining  to  implementation  and  operations,  taking  into  account in‐country experiences, continue to include computerized National Identity Cards and biometric‐ based identification and enrolment of eligible beneficiaries, technology‐based cash transfers and robust  management information system‐ (MIS‐) based grievance and case management systems, and effective  use of local communication channels.  Social Analysis  PHHASSA  Explanation:  No social safeguard policies were triggered for the project. The design of the project remains the same;  therefore, no major changes are envisaged. Through a comprehensive consultation, the project established  a  beneficiary  outreach  mechanism.  A  communication  and  mobilization  firm  was  engaged  to  stimulate  demand, create awareness, dispel misconceptions surrounding vaccinations, and mobilize beneficiaries.  The project developed a communication strategy to create awareness. Beneficiary feedback surveys will  be used to obtain continuous feedback and to fine‐tune project activities. These surveys will include both  quantitative and qualitative aspects and will include women as far as possible. The project has a robust  GRM, which uses technology‐based mechanisms for grievance redress. During implementation, the role of  local institutions (FATA Disaster Management Authority [FDMA] and political agents) and buy‐in from tribal  elders remained critical and ensured effective mobilization of beneficiaries. Their role was also key to the  mobilization of women and their attendance at Health Awareness Sessions.  Environmental Analysis    Explanation:  The GoP has been implementing an Environmental and Social Management Plan (ESMP) in accordance with  the national regulatory requirements and World Bank guidelines. Given that the design of the operation  remains unchanged, the project does not anticipate any direct environmental safeguard impacts that are  different  from  those  of  the  original  project.  All  risk  mitigation  measures  adopted  under  the  original  20 project—in particular, training of DoH staff, safe disposal of used vaccines, and maintenance of cold chain  for storage of vaccines—will continue to be observed and will be monitored in all OSSs where the CWG is  introduced. The EAD, through the FATA DoH, remains responsible for the ESMP implementation. The ESMP  focal points have been designated within the EAD and DoH to ensure implementation of the ESMP.  Risk    Explanation:  Technical  design  of  project  or  program,  fiduciary,  environment,  and  social  risks  are  now  lowered  to  Moderate. The overall risk of the project has also been lowered from High to Substantial, as explained in  Annex 4.    V. World Bank Grievance Redress   24. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank (WB) supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress  mechanisms  or  the  WB’s  Grievance  Redress  Service  (GRS).  The  GRS  ensures  that  complaints  received are promptly reviewed in order to address project‐related concerns. Project affected  communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection  Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB noncompliance  with its policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have  been brought directly to the World Bank's attention, and Bank Management has been given an  opportunity  to  respond.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/GRS.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.    21 Annex 1 ‐ Revised Results Framework and Monitoring Indicators  Project  FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery  Project  Additional Financing  Status:   DRAFT  Name:  Project (P160941)  Stage:  Team  Amjad Zafar Khan, Ali  Requesting Unit:  SACPK  Created by:  Lansong Zhang on 18‐Sep‐2016  Leaders:  Nadeem Qureshi  Product  Responsible  IBRD/IDA  GSP06  Modified by:  Ali Nadeem Qureshi on 24‐Aug‐2017  Line:  Unit:  Country:  Pakistan  Approval FY:  2018  Lending  Region:  SOUTH ASIA  Investment Project Financing  Instrument:  Parent Project  Parent Project  P154278  FATA Temporarily Displaced Persons Emergency Recovery Project (P154278)  ID:  Name:  .  Project Development Objectives  Original Project Development Objective ‐ Parent:  The Project Development Objective is to support the early recovery of families affected by the militancy crisis, promote child health, and  strengthen emergency response safety net delivery systems in the affected areas of FATA.  Proposed Project Development Objective ‐ Additional Financing (AF):  No Change    Results  Core sector indicators are considered: Yes  Results reporting level: Project Level  .  Project Development Objective Indicators  Status  Indicator Name  Corporate  Unit of Measure    Baseline  Actual (Current)  End Target  Revised  Beneficiary Families of Early  Number  Value  0.00  100,515.00  260,000.00  22 Recovery Package     Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019      Comment      This indicator  will be  disaggregated  by gender (in  absolute  numbers)  Revised  Number of families with  Number  Value  0.00  40,404.00  240,000.00    children aged 0–24 months    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  attending child health  awareness sessions    Comment        Revised  Number of fully functional  Number  Value  0.00  13.00  15.00    One‐Stop Shops with access    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  to MIS    Comment        Intermediate Results Indicators  Status  Indicator Name  Corporate  Unit of Measure    Baseline  Actual (Current)  End Target  Revised  Proportion of grievances  Percentage  Value  0.00  31.50  50.00    addressed within 60 days    Date  15‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019    Comment        Revised  Beneficiary Families of the  Number  Value  0.00  40,404.00  240,000.00    Child Wellness Grant    Date  15‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019    Comment      This indicator  will be  disaggregated  by gender (in  absolute  numbers)  Revised  Number of One‐Stop Shops  Number  Value  0.00  13.00  15.00  23 providing child health services    Date  15‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019      Comment        Revised  Proportion of beneficiaries  Percentage  Value  0.00  0.00  60.00    satisfied with the Early    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  Recovery Package    Comment    Pending hiring of    the Beneficiary  Survey Firm for  collection of  data against this  indicator  Revised  Proportion of beneficiaries  Percentage  Value  0.00  0.00  60.00    satisfied with the Child Health    Date  15‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  Grant    Comment    Pending hiring of    the Beneficiary  Survey Firm for  collection of  data against this  indicator  Revised  Public information campaign  Yes/No  Value  No  No  Yes    carried out according to the    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  agreed communication  strategy    Comment    The    communication  and mobilization  firm has been  hired and has  commenced the  public  information  campaign.  24 Revised  Proportion of eligible families  Percentage  Value  0.00  0.00  85.00    informed about their    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  eligibility for the Child  Wellness Grant    Comment    The    communication  and mobilization  firm has been  hired and has  commenced  informing  families about  their eligibility.  Pending hiring of  the Beneficiary  Survey Firm for  collection of  data against this  indicator.  Revised  Number of NADRA and  Number  Value  0.00  137.00  200.00    stakeholder staff trained on    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  28‐Feb‐2019  the MIS    Comment        Revised  Dissemination of monitoring  Number  Value  0.00  1.00  6.00    and evaluation report on a    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019  semi‐annual basis, within one  month from the end of the    Comment        previous six months  Revised  MIS for enrollment and  Yes/No  Value  No  Yes  Yes    payments in place    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019    Comment        Revised  Operations review of project  Yes/No  Value  No  No  Yes  25 cycle conducted    Date  31‐Aug‐2015  12‐Mar‐2017  30‐Jun‐2019      Comment    The review has    commenced.  The report will  be submitted at  the conclusion of  the current  cycle.  .    26 Annex 2 ‐ Revision in Project Design and Costs  1. Under the AF, the PDO and the component structure will remain the same as the original  project,  with  increasing  targets  under  each  component.  The  total  funding  requirement  for  covering expected participating families7 in FATA is estimated at US$196.3 million. In February  2017 the GoP requested the World Bank to cover the estimated financing gap of US$114 million,  which could not be secured from GoP resources. The proposed AF will address the financing gap  faced by the Government to support an estimated 326,000 participating TDP families with the  Emergency Recovery Package8 and to scale up the Child Wellness Package to all 15 OSSs, covering  300,000 families. The proposed AF will also extend the closing date of the original project from  February 28, 2019, to June 30, 2019.9   2. Table 2.1 provides cost allocation, and Table 2.2 shows the Indicative Financing Plan for  the AF.  Table 2.1. Estimated Cost of the AF (US$, millions)  Component Name  Current Costa  Proposed Cost  Component 1: Early Recovery Package for Temporarily Displaced Persons  57.5  148.9  Component 2: Promoting child health in selected areas of FATA  7.1  27.4  Component 3: Strengthening program management and oversight  7.7  10.0  Total  72.3  186.3  a  During the restructuring of the project (approved on February 21, 2017), based on changes in the US$/SDR  conversion rates, SDR 53.4 million was estimated to be equivalent to US$72.3 million.  3. Because of the U.S. dollar/SDR exchange rate fluctuations, the original project amount of  US$75  million  is  currently  equated  to  US$72.3  million.  The  AF  takes  the  exchange  loss  into  account and raises the total support to US$186.3 million.   Table 2.2. Indicative Financing Plan (US$, millions)  January– January– January–June  Component Name  Total  December 2017  December 2018  2019  Component 1: Early Recovery Package for  66.5  24.9  —  91.4  Temporarily Displaced Persons  Component 2: Promoting child health in  0.9  9.7  9.7  20.3  selected areas of FATA  Component 3: Strengthening program  —  0.4  1.9  2.3  management and oversight  Total:  67.4  35.0  11.6  114.0  7  The 326,000 TDP families eligible for the ERG and LSG are expected to participate, considering an 80 percent  uptake from 340,000 displaced families and a 20 percent approval rate of new appeals for inclusion, and 300,000  families in five agencies of FATA with children between the ages of 0 and 2 years that are eligible for the CWG.   8  The Emergency Recovery Package includes support for reimbursing the Government for the ERG and provision of  the LSG to project beneficiaries.  9  After December 31, 2018, no new beneficiaries will be enrolled under the project.  27   4. The implementation arrangements under the AF will continue to be the same as for the  original project. The EAD will be responsible for the overall coordination and monitoring of the  project,  with  NADRA  the  implementing  entity,  and  will  provide  a  platform  for  project  coordination  with  key  stakeholders.  The  Steering  Committee  (SC)10  will  continue  to  provide  overall operational oversight and decision‐making support with regard to key project outcomes  and deliverables.      10  Composed of key stakeholders, including the EAD, Ministry of Finance, Ministry of States and Frontier Regions,  Support and Management Secretariat, and the allied government departments’ agencies of FATA (which include  the FDMA, DoH, and Return and Rehabilitation Unit).  28 Annex 3 ‐ Program Design Process Flow  1. Figure 3.1 describes the process flow for the LSG enrolment and payment.  Figure 3.1. Process Flow for the LSG Enrolment and Payment    29 2. Figure 3.2 describes the process flow for the CWG enrolment and payment.  Figure 3.2. Process Flow for the CWG Enrolment and Payment    Monitoring  3. The FATA TDP ERP MIS developed and managed by NADRA gathers, stores, and processes  information on each of the FATA TDP ERP processes (Enrolment, Verification, Uptake of Child  Wellness Services, Payments, Grievance Redress, and Project Management). The MIS provides  data against key indicators required for generating reports available on a web portal available to  key  project  stakeholders.  This  system  provides  the  first  layer  of  operational  oversight  and  reporting for the project.  4. A  third‐party  operations  review  firm  was  engaged  to  ensure  adherence  to  processes  outlined in the Operations Manual through spot checks and process evaluation. The operations  review firm provides timely feedback to project managers and the Operations Review Committee  for improvements and course corrections where required.   5. The World Bank task team engaged a third‐party monitoring firm to carry out spot checks  and process evaluation. The firm reports on the complete cycle of operations, including training,  enumeration, data entry, payment, and case management systems. Through this investment, an  additional  layer  of  oversight  was  added  to  strengthen  the  accountability,  transparency,  and  performance monitoring of the project.   30 Grievance Redress Mechanism  6. A  case  management  system  was  established  to  guide  concerned  stakeholders  (that  is,  NADRA, DoH, FATA, payment service provider(s), FDMA, and beneficiaries) on their respective  responsibilities  for  the  resolution  of  beneficiaries’  appeals  and  complaints  in  relation  to  enrolment, payments, quality of service, and updating household information. The system allows  beneficiaries  to  lodge  appeals  or  complaints,  which  are  recorded  in  the  project’s  MIS.  These  appeals and complaints are sorted and directed to the concerned departments for resolution  within 60 days. Appeals and complaints not resolved within the stipulated period are then raised  as red flags in the system for further action.  7. A  24‐hour  telephone  complaint  hotline  has  been  established  as  a  secondary  way  for  beneficiaries to lodge their complaints and follow up on progress.      31 Annex 4 ‐ Proposed Systematic Operations Risk‐rating Tool (SORT)  1. The overall risk of the project is lowered from High to Substantial.  2. Political  and  governance  (Substantial).  Because  of  continued  militancy,  lack  of  formal  government  control,  weakening  of  the  informal  governance  structures  managed  under  the  traditional authority of local leaders, and continued security challenges, local institutions remain  weak.  However,  political  commitment,  ownership,  and  public  opinion  in  favor  of  provision  of  support to TDPs is high. Improved citizen‐state relationship, governance, and service delivery are  important  components  of  long‐term  development  and  governance  reforms  embedded  in  the  FSRRS, envisaged to be initiated parallel to the rehabilitation support phase. The FATA Reforms  Committee has recently recommended the integration of FATA with KP Province over a transition  period  of  five  years  with  a  focus  on  rehabilitation  and  reconstruction;  land  settlement;  socioeconomic  development;  local  government;  and  judicial,  legal,  and  police  reforms.  Implementation  of  these  reforms  is  expected  to  be  a  difficult  undertaking,  given  the  constitutional nature of FATA and the prevalent security situation. The risk rating remains the  same as under the original project.  3. Macroeconomic  (Substantial).  Risks  stemming  from  possible  domestic  and  external  shocks  are  substantial.  Macroeconomic  risks  have  declined  in  recent  years  with  the  Government’s reform program supported by the International Monetary Fund Extended Fund  Facility. However, slippages in the ongoing fiscal consolidation process and failure to reverse the  recent  poor  performance  in  exports  and  foreign  direct  investment  inflows  may  affect  macroeconomic  stability.  Delays  or  rollbacks  in  much‐needed  structural  reforms  may  weaken  growth prospects and discourage private investment. Remittances might continue to decline if  Gulf  countries  stop  or  reduce  migration.  Domestic  or  regional  security  risks  may  discourage  investment  and  undermine  fiscal  consolidation.  Risk  remains  the  same  as  under  the  original  project.  4. Technical design of project or program (Moderate). The project has built robust systems  for  registration/enrolment  of  beneficiaries,  a  sound  payment  system,  an  information  management system using cutting‐edge technological solutions, and a GRS. As the project has  successfully tested the technical design through implementation, the rating has been lowered  from Substantial to Moderate.  5. Institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability  (Substantial).  In  the  aftermath  of  the  crisis,  capacity  gaps  at  the  FATA  Secretariat  remain  a  challenge,  with  each  department’s  resources  thin  and  overstretched.  The  EAD  and  the  SC  will  continue  efforts  to  coordinate support for the resolution of key capacity gaps. NADRA’s operationalization of the  OSS has considerably reduced the burden on the fragile institutional mechanism on the ground.  The Project Management Unit (PMU) at the EAD and NADRA is consistently providing on‐the‐job  training to the DoH staff to build capacity. However, continued challenges to service delivery,  particularly  security  issues  and  low  capacity  at  the  FATA  Secretariat,  increase  risks  to  sustainability. Risk remains the same as under the original project.  32 6. Fiduciary  (Moderate).  Financial  management  capacity  is  adequate.  The  project  implementing  entities  are  managed  by  qualified  staff,  acceptable  accounting  and  reporting  systems with proper segregation of duties are maintained, and no bottlenecks in the funds flow  were noted during the first year of operation. The first audit report for the project, due March  31,  2017,  has  been  received.  Procurement  capacity  remains  adequate,  and  all  but  one  of  the  major procurement activities have been completed. The procurement process for cases subject  to prior review is acceptable. The approval processes require streamlining. On the basis of the  performance and the capacities maintained at the EAD PMU and NADRA’s project office, the risk  has been lowered from Substantial to Moderate.  7. Environment  and  social  (Moderate).  The  ESMP  under  the  original  project  adequately  mitigates risks. Because all safety protocols have been followed under the original project—in  particular, training of DoH staff, safe disposal of used vaccines, and maintenance of cold chain  for  storage  of  vaccines—the  rating  has  been  lowered  from  Substantial  to  Moderate.  Through  project  implementation,  observation  of  the  protocols  in  the  ESMP  will  continue  and  will  be  monitored in all OSSs where the CWG is introduced.  8. Stakeholders (Substantial). The SC has performed well under the original project, and the  strategy to mitigate coordination risk by formalizing regular information‐sharing processes and  protocols among stakeholders remains unchanged. Communication and mobilization protocols  remain unchanged. The EAD’s convening power with project stakeholders has proven effective.  However,  because  of  low  capacity  at  the  FATA  Secretariat  and  uncertainty  due  to  proposed  reforms,  challenges  to  effective  coordination  are  expected  to  continue.  Therefore,  the  risk  remains the same as under the original project.  9. Other ‐ security (High). While improvements have resulted in a steady return of TDPs to  their  areas  of  origin,  security  challenges  remain.  Effective  assessment  of  the  current  security  situation is curtailed by the World Bank team’s limited accessibility to FATA’s affected areas. This  necessitated  an  assessment  based  on  information  gathered  from  various  sources,  generated  primarily by government agencies. The team continues to face difficulties in direct monitoring  and  supervision  in  the  field.  Retaliation  from  militant  groups  and  the  ensuing  Government  response remains a threat. Despite external security risks, the flexibility and efficacy of the OSS  design has been critical to project implementation. Affected agencies are fully cordoned off by  either the army or the paramilitary forces, and all movement continues to be strictly monitored.  The World Bank team continues to work closely with the EAD and NADRA to assess the situation  and remains prepared for any necessary change of course. The rating remains unchanged at High.  10. Other ‐ climate and disaster risk (Low). The project provides cash grants to support TDP  families and families with children between the ages of 0 and 2 years in the affected areas. As no  physical investment has been made by the project, climate and disaster risks to the project are  minimal.  The  project  will  continue  to  monitor  climate  and  geographical  risks  throughout  implementation.      33 Annex 5 ‐ Revised Implementation and Support (Fiduciary)  Financial Management  1. The EAD PMU is responsible for managing the financial flows of cash transfers to eligible  beneficiaries  under  Components  1  and  2.  NADRA  will  continue  to  manage  all  agreed  implementation, procurement, and operational requirements, including capacity enhancement  support for the EAD, FATA Secretariat, FDMA, and FATA DoH under Component 3. No changes in  the financial management arrangements are envisaged.  2. Financial  management  arrangements  were  rated  Moderately  Satisfactory  during  the  previous ISR. The EAD and NADRA have separate Designated Accounts established in US dollars.  Acceptable  interim  financial  reports  and  audited  financial  statements  of  the  EAD  PMU  were  received  on  time.  It  is  recommended  that  the  EAD,  NADRA,  and  National  Bank  of  Pakistan  develop an MIS portal for verification of the LSG and CWG grants paid under the project. NADRA’s  audited financial statements for the year ended June 30, 2016, due for submission to the World  Bank by March 31, 2017, have been received.  Procurement  3. NADRA, the implementing entity for the original project, was established in March 2000  as an autonomous agency under the Ministry of Interior. The entity will remain responsible for  carrying out procurements under the AF. NADRA has the mandate to manage the civil registration  database of all the citizens of Pakistan. It follows Federal Public Procurement Rules, which were  promulgated in 2004. The procurement function is centralized and is being carried out by the  Procurement Department. Even before the current engagement under the FATA TDP ERP, NADRA  has  previously  implemented  a  World  Bank‐supported  Flood  Emergency  Cash  Transfer  Project  with  Highly  Satisfactory  procurement  performance.  The  current  FATA  TDP  ERP  has  also  been  executed  smoothly  and  has  a  Moderately  Satisfactory  rating.  A  dedicated  procurement  consultant, with adequate capacity, has been engaged to be responsible for the project activities  according  to  the  approved  Procurement  Plan  following  the  World  Bank’s  guidelines  on  the  procurement of goods and consultant services for the original project. The AF of this project is  dated after July 1, 2016; therefore, the new Procurement Framework is applicable for the AF.  Capacity for implementation under the new Procurement Framework will be enhanced through  planned workshops.   4. Though  the  majority  of  procurements  have  already  been  concluded  successfully,  one  major procurement (hiring of beneficiary survey firm) has been delayed because of slow decision‐ making between the Government entities involved. The last supervision mission noted that there  was improvement in coordination and things have started to move. Progress on completion of  the procurement action is being closely monitored.   5. Information on the procurement needs of all the entities involved with the Government  has yet to be collected under the AF. The procurement activities that have been identified until  now for the AF are shown in Table 5.1.  34 Table 5.1. Procurement Activities Identified for the AF  Contract Title,  Estimated Cost  World Bank  Procurement  Selection  Evaluation  Description, and  (US$) and Risk  Oversight  Approach  Method  Method  Category  Rating  Procurement of solar  107,843.00  Prior review  Direct  Negotiation  None  refrigerators (goods)  Substantial    35