ASESORÍA TÉCNICA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY ASESORÍA TÉCNICA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Elaborado por: Henry Moriya, Nathalia Rodríguez y Celso Giménez © 2021 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / El Banco Mundial 1818 H Street NW Washington DC 20433 Teléfono: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org Este trabajo es un producto del personal del Banco Derechos y permisos Mundial con contribuciones externas. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en este El material de este trabajo está sujeto a derechos de trabajo no reflejan necesariamente los puntos de vis- autor. Dado que el Banco Mundial fomenta la difu- ta del Banco Mundial, su Junta de Directores Ejecuti- sión de su conocimiento, este trabajo puede ser re- vos o los gobiernos que ellos representan. producido, en su totalidad o en parte, con fines no comerciales, siempre que se dé la atribución comple- El Banco Mundial no garantiza la exactitud, integri- ta a este trabajo. dad o vigencia de los datos incluidos en este trabajo y no asume responsabilidad por ningún error, omisión Cualquier consulta sobre derechos y licencias, inclui- o discrepancia en la información, ni responsabilidad dos los derechos subsidiarios, debe dirigirse a Publi- con respecto al uso o no uso de la información, méto- caciones del Banco Mundial, Grupo Banco Mundial, dos, procesos o conclusiones expuestas. Los límites, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE.UU.; fax: colores, denominaciones y otra información que se 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org. muestra en cualquier mapa en este trabajo no impli- can ningún juicio por parte del Banco Mundial con Diseño de cubierta: Kilka Diseño Gráfico respecto al estatus legal de cualquier territorio o res- paldo o aceptación de tales límites. Nada de lo contenido en este documento constitui- rá o se interpretará o considerará una limitación o renuncia a los privilegios e inmunidades del Banco Mundial, todos los cuales están reservados específi- camente. ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES AECID F.I.D.A. PNUD Agencia Española de Fundación Indígena para el Programa de las Naciones Cooperación Internacional para Desarrollo Agropecuario Unidas para el Desarrollo el Desarrollo INAN RAI AFD Instituto Nacional de Índice de Acceso Rural (Rural Agencia Financiera de Desarrollo Alimentación y Nutrición Access Index) APICSA INFONA RE Apicultura del Chaco S.A. Instituto Forestal Nacional Registro de Establecimiento APILCO IPCC RSPA Asociación de Apicultores del Grupo Intergubernamental del Registro Sanitario de Productos Pilcomayo Cambio Climático Alimenticios (Intergovernmental Panel on ASCIM Climate Change) SENACSA Asociación de Servicios de Servicio Nacional de Calidad y Cooperación Indígena – Menonita IPTA Salud Animal Instituto Paraguayo de BNF Tecnología Agraria SENAVE Banco Nacional de Fomento Servicio Nacional de Calidad y JICA Sanidad Vegetal y de Semillas CAH Agencia de Cooperación Crédito Agrícola de Habilitación Internacional del Japón SNPP Servicio Nacional de Promoción CDA MAG Profesional Centro de Desarrollo Ministerio de Agricultura y Agropecuario Ganadería USAID Agencia de Estados Unidos para CEPAL MEC el Desarrollo Internacional Comisión Económica para Ministerio de Educación y América Latina y el Caribe Ciencias VMG Viceministerio de Ganadería DEAg MSPyBS del Ministerio de Agricultura y Dirección de Extensión Agraria Ministerio de Salud Pública y Ganadería del Ministerio de Agricultura y Bienestar Social Ganadería PAEP DIGECIPOA Programa de la Alimentación Dirección General de Calidad Escolar del Paraguay e Inocuidad de Productos de PIMA Origen Animal Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios TABLA DE CONTENIDOS ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 3.1.1. Superficie y producción 3.3.1. Oferta de insumos 3 mundial 38 27 RESUMEN EJECUTIVO 3.3.2. Caracterización de 8 3.1.2. Variedades de sésamo en productores y estructura de Paraguay costos Aspectos Transversales – 30 39 Recomendaciones 9 3.1.3. Superficie, rendimientos y 3.3.3. Acopio precios al productor 41 Cadena de valor del sésamo (Confitero y Aceitero) 32 3.3.4. Procesamiento 10 3.2Demanda 42 Cadena de valor de la miel 33 3.3.5. Distribución y 11 3.2.1. Volumen y valor de las comercialización exportaciones de sésamo 42 Cadena de valor de la carne de ovino 33 3.3.6. Ubicación geográfica 13 3.2.2. Destino de las 43 I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS exportaciones de sésamo DEL ESTUDIO 33 3.3.7. Asistencia técnica y 17 tecnología 3.2.3. Consumo interno de 43 Principales Desafíos para el sésamo Desarrollo de la Agricultura 35 3.3.8. Acceso a crédito Familiar 44 18 3.2.4. Precio Internacional y Exportaciones 3.3.9. Mapa de la cadena de valor II. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 36 44 23 3.2.5. Exportación de sésamo IV. CADENA DE VALOR DE LA MIEL III. CADENA DE VALOR DEL orgánico 49 SÉSAMO CONFITERO Y SÉSAMO 37 ACEITERO 4.1. Oferta 27 3.3. Descripción de cadena de 49 valor del sésamo 3.1. Oferta 38 4.1.1. Producción y comercio 27 mundial 53 4.1.2. Precio internacional 4.3.7. Acceso a crédito 5.3.2. Faenamiento y desposte 56 72 90 4.2. Demanda 4.3.8. Regulación y registro 5.3.3. Transporte 56 72 91 4.2.1 Mercado nacional 4.3.9. Mapa de la cadena valor 5.3.4. Servicios de apoyo a la 56 74 cadena de valor 91 4.2.2. Productos derivados de la V. CADENA DE VALOR DE LA miel CARNE DE OVINO 5.3.5. Valoración de la cadena de 58 79 valor de carne ovino 92 4.2.3. Preferencias del 5.1. Oferta consumidor 79 VI. CONSIDERACIONES FINALES Y 59 RECOMENDACIONES 5.1.1. Producción mundial 97 4.2.4. Merienda escolar 79 60 6.1. Aspectos Transversales - 5.1.2. Exportaciones Recomendaciones 4.3. Descripción de cadena de 81 97 valor de la miel 61 5.1.3. Mercado regional 6.2. Recomendaciones – Cadena de Valor del Sésamo (Confitero y 84 4.3.1. Oferta de insumos Aceitero) 61 5.2. Mercado nacional 102 86 6.3. Recomendaciones – Cadena 4.3.2. Caracterización de de Valor de la Miel productores y estructura de 5.2.1. Demanda costos 86 105 62 6.4. Recomendaciones – Cadena 5.2.2. Producción nacional de Valor de la Carne Ovino 4.3.3. Acopio 88 107 70 5.2.3. Producto final VII. REFERENCIAS 4.3.4. Procesamiento 88 111 (fraccionamiento y envasado) 70 5.2.4. Procesos de agregación de VIII. ANEXOS valor/transformación 115 4.3.5. Distribución y 88 comercialización 8.1. Matriz PESTLE: Cadena de 70 5.3. Descripción de cadena de Valor del Sésamo valor de la carne de oveja 116 4.3.6. Asistencia técnica y 89 tecnología 8.2. Matriz PESTLE: Cadena de 71 5.3.1. Producción primaria Valor de la Miel 89 119 8.3. Matriz PESTLE: Cadena de 8.5. Lista de actores clave 8.7. Lista de empresas Valor de la Carne de Ovino entrevistados en la cadena de registradas por el INAN en mayo 122 valor de la miel 2021 126 130 8.4. Lista de actores clave entrevistados en la cadena de 8.6. Muestra de productos 8.8. Listado de actores clave valor del sésamo ofrecidos en supermercados consultados. Cadena de Valor 124 del país, por marca, tamaño y Carne Ovino presentación 133 128 Tablas Tabla 1. Superficie, producción y Tabla 8. Costo de producción Tabla 16. Presentaciones de rendimiento de principales países y rentabilidad del sésamo en el productos de miel de abeja en productores de sésamo Chaco para 1 ha, 2020/21. Paraguay. 28 40 58 Tabla 2. Superficie cosechada, Tabla 9. Productos de la Tabla 17. Presentaciones de producción y rendimiento de los actividad apícola. productos de miel de abeja principales países productores de 50 disponibles en Neuland y sésamo en América Latina, 2019. Filadelfia 29 Tabla 10. Requisitos generales de 59 Calidad, Sanidad e Inocuidad. Tabla 3.Variedades de sésamo 52 Tabla 18. Proveedores de presentes en Paraguay y insumos, producción de miel, principales características. Tabla 11. Principales países Chaco 31 productores de miel (toneladas) 62 53 Tabla 4. Destino de Tabla 19. Datos sobre la exportaciones de sésamo (2019). Tabla 12. Nivel de producción producción de miel de abeja 34 (ton) de miel en países de 63 Latinoamérica y El Caribe Tabla 5. Principales exportadores 54 Tabla 20. Costos de inversión de granos de sésamo y sus y costos fijos anuales para 20 destinos (2018). Tabla 13. Principales colmenas 35 importadores de miel, en 65 toneladas 2015 – 2019 Tabla 6. Exportaciones 54 Tabla 21. Costos operativos por paraguayas de productos año (Gs.) orgánicos (Volumen en Ton) Tabla 14. Principales 66 38 exportadores de miel, en toneladas 2015 – 2019 Tabla 22. Costos totales anuales Tabla 7. Exportaciones 55 estimados para 20 colmenas – paraguayas de productos Escenario 1 orgánicos (en USD). Tabla 15. Estimación de 66 38 demanda interna de miel (toneladas) 57 Tabla 23. Registros que afectan a Tabla 28. Valor de las Tabla 32. Cálculo de superficie la producción primaria exportaciones de carne ovina de crecimiento potencial de 74 de países de la Región (miles de sésamo USD, nominal) 104 Tabla 24. Etapas del proceso de 84 producción y comercialización de Tabla 33. Estimación de la miel convencional Tabla 29. Principal destino de expansión de la producción de 75 las exportaciones (en % sobre el miel de abeja del Chaco valor total de exportaciones). 107 Tabla 25. Países productores 85 de carne de ovino (millones de toneladas) Tabla 30. Precios relevados de 80 comercialización de ganado ovino según forma de venta (año Tabla 26. Número de cabezas de 2021) ovino (millones) 88 81 Tabla 31. Estructura de Tabla 27. Principales participación de principales exportadores mundiales de carne eslabones de la cadena ovina en ovina (en miles de toneladas.) el Valor Total del Negocio 82 93 Figuras Figura 1. Toneladas de sésamo Figura 3. Mapa de la cadena de Figura 6. Productos y destinadas a exportación y a valor del sésamo. subproductos de carne de ovino consumo interno. 45 exportados, 2020. 35 83 Figura 5. Principales motivos Figura 2. Países con potencial para demandar miel (% de Figura 7. Consumo per cápita para exportar semilla de sésamo. consumidores sobre el total de según tipo de carne, medido en 37 encuestados) kilogramos (2018) 60 87 Ilustraciones Ilustración 1. Valoración de la Ilustración 2. Mapa de la Cadena Ilustración 3.Valoración de la cadena de sésamo de Valor de la miel de abeja del cadena de valor de carne de 46 Chaco ovino 76 93 8 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY RESUMEN EJECUTIVO El sector agropecuario ha sido el principal motor Lo anterior insta a la necesidad de desarrollar de crecimiento económico en Paraguay durante soluciones sostenibles que mejoren los medios las últimas décadas. En 2017, el sector represen- de vida de los agricultores familiares y las comu- tó cerca de 22% del Producto Interno Bruto (PIB) nidades indígenas y aumenten su resiliencia a la del país, y respondió al 43% del valor total de las dinámica climática, a partir del fortalecimiento exportaciones de bienes1. Asimismo, emplea al de cadenas de valor agroalimentarias inclusivas 40% de la fuerza laboral total nacional2. Sin em- y ambientalmente amigables. En este contexto, bargo, detrás del dinamismo del sector agrope- el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuario coexisten dos realidades diferentes: consideró prioritario plantear como objetivo del • La agricultura comercial cuenta con unidades estudio: (i) evaluar el potencial desarrollo de ca- de producción de gran escala, con acceso a denas de valor de productos agroalimentarias, financiamiento, tecnologías y capital, orien- que permita incrementar y diversificar ingresos tada a la exportación y especializada en pro- familiares y promover la seguridad alimentaria ducción principalmente de soja y carne. de los agricultores familiares y las comunidades • La agricultura familiar es diversificada, in- indígenas para cuatro cadenas de valor agroali- tensiva en uso de mano de obra, de baja mentarias priorizadas (miel, sésamo confitero, tecnología, destinado principalmente a au- sésamo aceitero, y carne de ovino); y (ii) brindar toconsumo y de bajo nivel de eficiencia3. recomendaciones de políticas públicas para in- La agricultura familiar de la Región Occiden- crementar la inversión en estas cadenas de valor tal (“el Chaco”) enfrenta importantes desafíos agroalimentarias. que son transversales en todas las cadenas Las cadenas agroalimentarias seleccio- de valor. Los desafíos más importantes son: nadas fueron priorizadas por MAG, dado su (i) limitado espacio de eficiencia producti- interés en introducir sistemas productivos va, dado el pequeño tamaño de las unidades complementarios a la producción pecuaria, y el agropecuarias; (ii) elevados costos de comer- potencial de poder beneficiar a segmentos de cialización; (iii) bajos niveles de accesibilidad, la agricultura familiar y comunidades indíge- lo que dificulta la provisión de servicios de nas en el Chaco. Para el análisis de las cadenas apoyo y servicios básicos; (iv) limitado acceso de valor de productos agroalimentarios priori- a financiamiento formal; (v) escasa articula- zados, se realizó una revisión de fuentes secun- ción interinstitucional; (vi) servicios de apoyo darias que permitió identificar antecedentes no adaptados a las necesidades de la pequeña de la situación histórica y actual, participación agricultura; y (vii) alta exposición a amenazas de actores involucrados en la cadena, las insti- de origen meteorológico. tuciones que las componen, e información de 1 MAG, 2020 2 Banco Mundial, 2018 3 ibidem IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 9 mercado internacional y nacional proveída por Las cadenas productivas analizadas en este los propios agroexportadores. Asimismo, se estudio tienen un potencial significativo de de- llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas sarrollo y de generar beneficios a los segmentos (formato virtual) a actores clave, con la finali- de la agricultura familiar y de las comunidades dad de caracterizar el funcionamiento de la ca- indígenas del Chaco. Aprovechar de la demanda dena de valor, las relaciones entre los distintos positiva de los mercados internacionales debe eslabones (provisión de materiales e insumos, ir acompañado de intervenciones orientadas a intermediarios y exportadores) y la interacción cerrar las brechas vinculadas a aspectos trans- con otras instituciones del gobierno (central, versales del sector y a los factores específicos de departamental y local), gremios de producto- cada cadena que le restan eficiencia, sostenibi- res, cooperativas y empresas privadas vincula- lidad y resiliencia. Las recomendaciones que se das a los servicios financieros. describen a continuación pretenden fomentar un entorno favorable al sector privado, fortale- ciendo los servicios de apoyo. Aspectos Transversales – Recomendaciones Recomendación Prioridad Financiamiento de emprendimientos. • Promover instrumentos de financiamiento que cuenten con condiciones blandas, acompañados de un esquema de aporte o contrapartida adaptado al ciclo productivo y al flujo de caja de las familias. El resultado esperado es la diversificación de fuentes de ingresos, impulsado por la obtención, la acumulación y adecuada utilización de los activos adquiridos a través del financiamiento. Alta • Llevar a cabo intervenciones conjuntas entre los sectores públicos y privados para contribuir a la transformación del sector agropecuario en el Chaco, que incluya financiamiento y subvenciones (parciales o totales). • Diseñar y crear un Fondo de Garantía que cubra las inversiones que hagan uso de financiamiento. Inversión en la Infraestructura Pública Rural. • Fortalecer caminos secundarios y terciarios, corredores fluviales y aéreos que soporten el tránsito en todo momento y época del año. La decisión de las inversiones deberá Alta tomarse a partir de estudios de impactos comerciales, sociales y ambientales que deberán comisionarse posteriormente. 10 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Recomendación Prioridad Provisión de Asistencia Técnica • Desarrollar un programa de fortalecimiento técnico y de apoyo en la comercialización de productos. Debido a las largas distancias entre comunidades, la provisión de asistencia técnica y de extensión rural deberá procurar diversos métodos de capacitación y Alta divulgación. • Hacer uso de TICs para ampliar el alcance y lograr una diseminación más rápida de información a las familias rurales. Adecuación de los Servicios de Certificación y Registro. • Ajustar los requerimientos de certificación y registro para lograr una mayor participación de pequeños y medianos negocios en transacciones formales de las cadenas de valor. Alta • Establecer convenios con las gobernaciones departamentales y/o municipales para acoger a los especialistas de las entidades adscritas al MAG en un solo punto. Trazabilidad de los Productos. • Implementar un sistema de trazabilidad nacional para facilitar la apertura de nuevos Alta mercados dispuestos a pagar precios diferenciados, particularmente importante para acceder al mercado global. Monitoreo de Condiciones Agrometeorológicas. • Ampliar los sistemas de monitoreo y de alertas tempranas para tratar de minimizar las pérdidas causadas por la alta variabilidad meteorológica y condiciones meteorológicas extremas. Dicho sistema deberá nutrirse de diversas fuentes de datos, particularmente las Alta provenientes de información satelital. También, el sistema deberá acompañarse de una mejora en la capacidad de gestión de datos y las capacidades de pronóstico de las unidades técnicas de estas direcciones. Cadena de valor del sésamo (Confitero y Aceitero) Empresas acopiadoras y las cooperativas meno- tándares, requisitos y preferencias de los mer- nitas lideran la cadena de valor del sésamo en cados de destino. Desde la segunda mitad de la el Chaco. Estas empresas coordinan y prestan década de 2010, la influencia de las empresas apoyo a una extensa red de productores que importadoras japonesas y de Agencia de Coo- pertenecen, principalmente, a socios de las coo- peración Internacional del Japón (JICA), ha sido perativas y a productores de las comunidades decisiva para determinar la organización de la indígenas. Al tratarse de una cadena que está, cadena en el Paraguay, en particular en lo que casi exclusivamente, orientada a la exportación, se refiere a la gestión y control de la inocuidad las modalidades de gobernanza de la cadena al alimentaria4. interior del país están influenciadas por los es- 4 JICA, 2017. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 11 La cadena de sésamo presenta espacios de ficultades en acceso a crédito de parte de pro- mejora en los niveles de productividad registra- ductores. dos actualmente. En el 2019, el rendimiento pro- El abordaje de los referidos factores limitan- medio nacional se aproxima a los 600 kg/ha; no tes permitiría el desarrollo de la cadena. Con obstante, los rendimientos en plantaciones de un financiamiento adicional estimado en USD comunidades indígenas son un 50% a un 66% 9 millones, los productores menonitas podrían inferiores a la media nacional. Mejoras en los duplicar la superficie cultivada del sésamo me- niveles de rendimiento actuales requiere aten- canizado, agregando 31,000 ha a las ya cultiva- der a los siguientes factores limitantes: (i) baja das, y generando cerca de USD 13 millones de calidad del material genético de las semillas de ingreso bruto por año. Lo anterior podría lograr- sésamo; (ii) bajo nivel de servicios de asistencia se sin necesidad de llevar a cabo sustanciales técnica recibido por productores; (iii) ausencia inversiones adicionales en maquinarias e imple- de sistema de inteligencia de mercado; y (iv) di- mentos, y tampoco en infraestructura física para limpieza y almacenamiento de granos. Recomendación Prioridad Mejora de Material Genético. • Desarrollar un programa de mejoramiento y diseminación de material genético del sésamo, que incluya recolección de material e intercambio de material con países vecinos Alta (ej. Brasil), evaluaciones de campo (ej. resistencia a plagas y enfermedades, y rendimiento) y evaluación industrial. Mejora del Sistema de Información e Investigación de Mercados. • Desarrollar un sistema de inteligencia de mercados que capture, sistematice y distribuya información relevante del mercado y cultivo del sésamo: precios domésticos, precios internacionales, producción nacional e internacional, rendimientos, consumo y Media proyecciones. Dicho sistema podría ser fortalecido a través del Proyecto PIMA y del programa de promoción de inversiones de REDIEX. • Promover la diferenciación de los productos. Cadena de valor de la miel La cría de abejas y extracción de miel está muy como la cría racional con la incorporación de dispersa en Paraguay. Del total de apicultores, cajones movilistas tipo “langstron” o similares, a nivel nacional, el 80% está conformado por con dos alzas, rejilla excluidora y alimentadores apicultores de subsistencia y agricultores fami- externos. Solo algunos apicultores usan la cera liares, quienes desarrollan la apicultura como estampada y alimentación con jarabe de azúcar, actividad económica/productiva secundaria, el y el control de la varroa se realiza por medio de 15% son apicultores granjeros y el 5% son apicul- métodos naturales, tales como la incorporación tores de mayores escalas. Los sistemas produc- de hojas de eucaliptus o tabaco dentro del ahu- tivos abarcan tanto la cosecha de miel de monte 12 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY mador. La especie económicamente explotada pletamente secundario que tiene la apicultura es la apis mellifera. en las fincas, dada la presencia de otras activi- Debido al estado incipiente de desarrollo de dades de más peso como la ganadería bovina la cadena de la miel de abeja, la producción local para carne y leche, y otros rubros agrícolas. Sin se comercializa prácticamente en su totalidad en embargo, es reconocido el potencial melífero el mercado local nacional ya que aún está en un extraordinario del Chaco para la producción de estadio de incipiente desarrollo, y no se alcanzan miel de abejas de alta calidad y que se caracteri- los volúmenes para exportar regularmente. Se za por poseer una flora melífera variada, con una estima a nivel nacional un nivel de producción floración prolongada que se extiende (según la de entre 0.9 y 1.8 toneladas de miel al año, y un zona) desde el mes de septiembre hasta el mes nivel de consumo nacional anual entre 1.6 y 3.2 de febrero, lo que indica, que se pueden realizar toneladas de miel. La brecha se satisface con miel de 2 a 3 cosechas de miel por colmena por año5. importada legal e ilegalmente desde Argentina. El crecimiento debe iniciarse con los actores Si bien en el Chaco más que duplica el ren- que ya están en la cadena y a través de clús- dimiento promedio a nivel nacional, la cadena teres. Teniendo en cuenta los actuales núme- de valor de la miel enfrenta una serie de desa- ros de la capacidad productiva del Chaco, en fíos que dificultan su desarrollo. Entre otros, cuanto a número de apicultores, número de están: (i) apicultores cuentan con una baja es- colmenas y rendimiento promedio de la región, cala de producción; (ii) bajo nivel de servicios y sumando que la actividad no es la principal de asistencia técnica recibido por productores; fuente de ingresos en las fincas, es racional (iii) dificultades en acceso a crédito de parte de pensar en una estrategia de expansión basada productores; y (iv) debilidad institucional para en el incremento de las unidades productivas formalizar y registrar productores de miel. (ej. número de colmenas por productor). Aún La cadena de valor de la miel de abeja del más, no trabajar con todos los actuales pro- Chaco se encuentra hoy en un estadio de desa- ductores; sino identificar las zonas productivas rrollo incipiente en el que el volumen generado en las que podrían constituirse clúster de pro- por los productores no incentiva o no compensa ducción que aglomeren a aquellos más aptos las inversiones necesarias para introducirse en en cuanto a vocación, interés y capacidad para el canal de venta formal. El poco desarrollo del el manejo de un mayor número de colmenas. volumen es producto en parte del papel com- 5 Consorcio ICASA, entrevista semi-estructurada, mayo de 2021. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 13 Recomendación Prioridad Mejora en la Capacidad de Acopio y Procesamiento. • Incrementar la capacidad instalada de procesamiento y comercialización de la cadena de Media valor de miel, en caso aumente de forma estructural la producción de miel Formalización de la Producción y Comercialización de la Miel. • Establecer un programa que facilite los procesos de formalización y registro de productores Alta apícolas con potencial de desarrollo, y que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad establecidos en la regulación paraguaya. Mayor Vínculo con el Programa de Alimentación Escolar del Paraguay. • Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar del Paraguay para no experimentar Alta dificultades en la venta de la producción, a la vez que se promueva el modelo de alianzas productivas. Expansión Programada de la Producción de Miel de Abeja. • Incrementar número de colmenas mediante programa de financiación para los Media productores. Cadena de valor de la carne de ovino La incorporación de la carne ovina en la dieta en la demanda si se configuran los estímulos de la población paraguaya es aún reciente. El adecuados en cuanto a precio. consumo de carne de ovino es el menor entre Existe una variedad de perfiles de produc- todas las fuentes de proteína animal, con 370 tores de ovejas: grandes ganaderos de amplia gramos por año6. Sin embargo, se observan indi- escala, de alta incorporación de tecnología y de cios que la demanda por corderos se encuentra eficiencia, medianos y pequeños productores, insatisfecha en el mercado interno. La oferta se y comunidades indígenas, con menor capital y canaliza por medios de comercialización formal escala productiva. Estos últimos se caracteri- e informal. Se estima que al menos la mitad de zan por la informalidad del proceso productivo la oferta formal comercializada por este canal y comercialización. El faenamiento y desposte proviene del Chaco. Además de los 3.300 ovejas de animales se puede realizar en instalaciones y corderos faenados por la Cooperativa Chortit- diseñadas y manejadas para este propósito, o zer, existen productores de la región que abas- realizarlo en las mismas fincas desde las cuales tecen directa o indirectamente a las cadenas de se efectúan ventas directas a consumidores, el supermercados. Se puede suponer razonable- autoconsumo, y/o el traslado a mercados loca- mente que esta región está en condiciones de les o a Asunción. abastecer una expansión (incluso significativa) 6 La carne vacuna representa la principal fuente de consumo de proteína animal, superando los 22 Kg al año por persona. 14 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY La cadena de valor de carne ovina cuenta con corto o mediano plazo, estas intervenciones po- un amplio potencial de expansión. El mercado sibilitarían una faena anual de 300 mil cabezas, doméstico formal local absorbe menos de 130 de las cuales el 45% sería consumida localmen- toneladas al año. Cualquier expansión signifi- te. Lo anterior permitiría una oferta remanente cativa puede ser fácilmente atendida con inter- exportable de unas 2.500 toneladas al año, que venciones menores que mejoren los niveles de podría ser generada por un solo frigorífico con tasa de extracción. El mercado interno se puede una capacidad de faena de 500 cabezas por día. expandir por medio de la oferta de un producto Aunado a lo anterior, se requerirá encontrar de calidad, con un buen marketing y posiciona- mercados para la colocación de esta oferta ex- miento en varios supermercados de Asunción y portable. Dada la cercanía y tamaño del merca- otras ciudades con cultura de consumo como do, Brasil parece ser el destino de exportación Ciudad del Este, inclusive para las ovejas de des- más accesible. Sin embargo, la producción local carte en determinadas fechas del año. ovina debería ganar competitividad de modo La opción sería impulsar emprendimientos que permita desplazar a otros actores regiona- productivos a pequeña y mediana escala, cer- les (Uruguay, Chile y Argentina) que actualmen- canos al potencial inmediato de producción y te son los mayores proveedores de carne ovina faena. Bajo un escenario optimista, alcanzable a al Brasil. Recomendación Prioridad Capacitación y Provisión de Asistencia Técnica a lo largo de la Cadena de Valor. • Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades institucionales para proveer servicios de asistencia técnica, destinados a lograr cambios tecnológicos, los cuidados sanitarios, principalmente el tratamiento antiparasitario, y la adopción de estándares Alta de alimentación y nutrición que aseguren la adecuada regularidad y uniformidad en la terminación del proceso de engorde. • Promover la conformación y fortalecimiento de organizaciones de productores, en términos técnicos, de administración, producción, comercialización, inocuidad, registros, etc. Mejora en la coordinación de las entidades responsables de la política sanitaria en la actividad pecuaria. Media • Establecer una instancia formal de trabajo interinstitucional para la implementación de los protocolos de control sanitario, identificación y trazabilidad. Mejora en los niveles de calidad de faenamiento, desposte y distribución. • Promover y fortalecer a las empresas faenadoras, desposte y de distribución, para la Alta implementación de buenas prácticas de manufacturas. Elaboración, Aprobación e Implementación de una estrategia de posicionamiento de carne ovino. • Promover la demanda del mercado interno como un producto de calidad, acompañado Alta de una gestión de marca (branding) y la identificación de necesidades de los potenciales consumidores. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 15 I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO E l sector agropecuario ha sido el principal motor de crecimien- to económico en Paraguay durante las últimas décadas. En el año 2020, el sector primario representó cerca de un 13% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y respondió al 43% del valor total de las exportaciones de bienes1. Asimismo, emplea al 40% de la fuerza laboral total nacional2. La producción de carne vacuna y del cultivo de la soja constituyen el motor del sector. Sin embargo, su crecimiento ha impulsado un cambio en el uso de suelo. De acuerdo con datos de Instituto Forestal Nacional (IN- FONA, 2018), entre el periodo 2000-2015, cerca de 5.5 millones de hectáreas pasaron de uso forestal a agrícola, concentrado principalmente en la Región Occidental3 (en adelante también referido como Chaco). La superficie culti- vada con soja paso de 2.57 millones de hectáreas el año 2009 a 3.56 millones de hectáreas el año 2019, lo que representa un incremento de un 39% en 10 años. Del mismo modo, la superficie destinada a praderas y pastizales pasó de 15.6 millones de hectáreas a 17.0 millones de hectáreas entre el 2008 y el 2018, lo que implicó un incremento de un 9% en 10 años4. Esta situación está agravando la pérdida de recursos forestales, biodiversidad y la calidad de los 1 MAG, 2020. 2 Banco Mundial, 2018. 3 La región del Chaco tiene una extensión de 246,925 Km2 (61% del territorio nacional). Durante el pe- ríodo de 1987 y 2012, se estima que esta región perdió cerca de 44 mil Km2 de bosques (equivalente a una tasa de deforestación del 27%) para la implantación de pasturas (Baumann et al, 2017). Este ritmo acelerado de cambio de uso de suelo hace responsable al sector agropecuario de uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el país (BID, 2015). 4 FAOSTAT, 2021. 18 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY servicios ambientales, lo que aumenta las ten- baja tecnología, destinado principalmente a siones con las familias campesinas y las comu- autoconsumo y de bajo nivel de eficiencia5. Uno nidades indígenas. de los problemas fundamentales de la agricul- Sin embargo, detrás del dinamismo del sector tura familiar es el acceso a la tierra, la cual está agropecuario persiste un modelo de producción sumamente concentrada6: el 91% de las fincas agrícola dual. En los territorios rurales coexisten agrícolas tienen menos de 50 hectáreas, pero dos realidades diferentes: la agricultura comer- solo representa el 6% de la superficie total de las cial de gran escala, con acceso a financiamiento, fincas (FAO, 2021). Paraguay está ubicado como tecnologías y capital, orientada a la exportación el país de mayor desigualdad de tenencia de tie- y especializada en producción principalmente rras en el mundo, con un coeficiente de Gini de de soja y carne, y la agricultura familiar, diver- 0.93 (Banco Mundial, 2018). sificada, intensiva en uso de mano de obra, de Principales Desafíos para el Desarrollo de la Agricultura Familiar La agricultura familiar enfrenta varios desafíos. valores de accesibilidad son particularmente El tamaño de las unidades agropecuarias no bajos en el Chaco, donde los valores de accesi- permite obtener muchos espacios de eficiencia bilidad en los departamentos Presidente Hayes productiva7. Datos del último Censo Agropecua- (RAI 28.1), Boquerón (RAI 12.9), y Alto Paraná rio (2008) muestran, además, una tendencia a (RAI 1.6) se sitúan incluso por debajo de la me- nivel nacional hacia la desaparición de fincas y a dia nacional8. un achicamiento aún mayor de las fincas perte- Los bajos niveles de accesibilidad en el Cha- neciente a este segmento de productores debi- co, además de generar condiciones de aisla- do a la partición de la superficie en concepto de miento y de entorpecer metas de reducción de herencias. Aunado a esto, los costos de comer- pobreza multidimensional, dificulta la provi- cialización son elevados debido a baja calidad sión de servicios de apoyo y servicios básicos de los caminos rurales. En el 2019, Paraguay (ejemplo, electricidad, agua y saneamiento). En registró un índice de acceso rural (RAI, siglas en el caso de la provisión de asistencia técnica, la inglés) de 42; lo que representa que el 68% de cobertura de la Dirección de Extensión Agraria la población no podía acceder a una vía transi- (DEAg) del MAG abarca a cerca del 6% (o 13,598 table a menos de 2 km de su vivienda en toda productores) del total de productores familiares época del año. Esta cifra está por debajo del va- en el país; no obstante, casi la totalidad de estos lor consolidado para América Latina y el Caribe se concentran en la Región Oriental9. (RAI 59.4) y del promedio mundial (RAI 68.3). Los 5 Banco Mundial, 2018. 6 Borda y Caballero, 2020. 7 Riquelme, 2016. 8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). 9 BID, 2015 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 19 Asimismo, el acceso a financiamiento for- cadenas de valor agropecuarias. En el 2011, las mal es limitado en zonas rurales del país10, y pérdidas en soja fueron cercanas a los USD 920 casi inexistente en el Chaco. Dado esto, la pro- millones, USD 94 millones en mandioca, USD 13 visión de asistencia técnica y de financiamiento millones en sésamo y USD 3 millones en algo- productivo a la agricultura familiar está liderado dón12. En el caso específico del Chaco, la sequía principalmente por otros miembros de las cade- de 2020 exacerbó las ya difíciles condiciones se- nas productivas y organismos no gubernamen- miáridas en esta región. Esta sequía afectó ne- tales. Esto constituye un impedimento para gativamente el desempeño de las actividades la promoción y diseminación de tecnologías agropecuarias; lo que se tradujo en el aumento orientadas a explotar con mayor productivi- en los niveles de vulnerabilidad, particularmen- dad y sostenibilidad las unidades agropecua- te entre los agricultores de subsistencia. rias. En tal sentido, las unidades agropecuarias A futuro, los escenarios de cambio climáti- familiares generan márgenes de utilidad bajos, co proyectan impactos adversos en sectores cuyos escasos excedentes se destinan principal- productivos y capital natural del Paraguay. La mente a satisfacer necesidades básicas y no a CEPAL (2014) estimó el efecto económico del inversiones productivas. cambio climático en el Paraguay a partir de los También, las intervenciones de las agencias escenarios A2 y B213 producidos por el Grupo In- adscritas al Ministerio de Agricultura y Ganade- tergubernamental del Cambio Climático (IPCC, ría (MAG) son atomizadas debido a una escasa siglas en inglés). Para el período 2070-2100, se articulación interinstitucional. Asimismo, los estima que el impacto económico total bajo un servicios de apoyo prestados (ejemplo, certifi- escenario A2 será de USD 152,146 millones, de caciones y registros – ver descripción de cade- los cuales un 72% del total se registrará en el nas de sésamo, miel y carne de oveja) no están sector agrícola, seguido por daños y pérdidas adaptados a las necesidades de la pequeña ocasionadas por fenómenos extremos (27.6% agricultura11. del total), y salud (0.02% del total). Bajo un es- Las amenazas de origen meteorológico cenario B2 en este mismo período de análisis, afectan significativamente la economía de Pa- el impacto global se estima en USD 101,938 mi- raguay debido al fuerte vínculo de ésta con el llones, donde el sector agrícola se espera sea desempeño del sector agropecuario. Las condi- impactado en un 77.5% del total, seguido por ciones hidrometeorológicas severas (ejemplo, daños y pérdidas ocasionadas por fenómenos sequías e inundaciones), repercuten de ma- extremos (22.4% del total), y salud (0.02% del nera importante en todos los eslabones de las total). 10 Se estima que 17% de la población, distribuida en 69 de los 224 distritos del país) no cuenta con acceso a bancos, agencias banca- rias o cajeros automáticos – ATMs (ver: https://borgenproject.org/credit-access-in-paraguay/) 11 Riquelme, 2016 12 Banco Mundial, 2015. 13 El escenario A2 asume una economía mundial creciente, sustentada en el uso intensivo de fuentes de energía fósiles y cuyas emisio- nes se espera que generen un aumente en la temperatura media, variaciones en patrones de lluvia y en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. El escenario B2 considera que la economía mundial se promoverá a través de fuentes de fuentes de ener- gía que generen menor emisión de gases de efecto invernadero que el escenario A2 y, por consiguiente, tendrá un efecto menor en las variables climáticas (CEPAL, 2014). 20 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Lo anterior insta a la necesidad de desa- incrementar y diversificar ingresos familiares rrollar soluciones sostenibles que mejoren los y promover la seguridad alimentaria de los medios de vida de los agricultores, incluyendo agricultores familiares y las comunidades in- los segmentos de la agricultura familiar y de las dígenas para cuatro cadenas de valor agroali- comunidades indígenas. Asimismo, estas so- mentarias priorizadas (miel, sésamo confitero, luciones deberán estar orientadas a aumentar sésamo aceitero, y carne de ovino; y (ii) brindar la resiliencia a la dinámica climática, a partir recomendaciones de políticas públicas para in- del fortalecimiento de cadenas de valor agro- crementar la inversión en estas cadenas de va- alimentarias inclusivas y bajo una lógica de lor agroalimentarias. – Los resultados de este crecimiento verde. Ante este contexto, el MAG estudio servirán de insumos para informar el consideró prioritario plantear como objetivos desarrollo una posible estrategia de interven- de estudio en la Región del Chaco: (i) evaluar ción de financiamiento de subproyectos en el el potencial desarrollo de cadenas de valor marco del actual Proyecto de Inserción a los de productos agroalimentarias, que permita Mercados Agrarios (PIMA - P168153 / 9064-PY). IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 21 II. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA E l análisis de las cadenas de valor de productos agroalimenta- rios utilizó la base conceptual desarrollada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID (www. marketlinks.org), que identifica a los actores involucrados y los tipos de relaciones entre éstos. Lo anterior se sustentó con la revisión de fuentes secundarias para identificar anteceden- tes de la situación histórica y actual, participación de actores involucrados en la cadena, las instituciones que las compo- nen, así como información de mercado internacional y nacional proveída por los propios agroexportadores. El estudio priorizó las cadenas de miel, sésamo confitero, sésamo aceitero, y carne de ovino en la Región del Chaco. La selección de estas cadenas fue el resultado de la aplicación de tres criterios de evaluación a quince cadenas1 previamente identificadas con actores del sector público y privado, y a partir de discusiones técnicas con oficiales de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre los desafíos o factores limitantes que enfrenta la Re- gión del Chaco. Los criterios de selección contemplaron (i) aspectos econó- micos (ejemplo: potencial de contratación de mano de obra local; brecha de mercado, logística); (ii) aspectos socio-ambientales (ejemplo: grupos vulnera- bles que podrían ser integrados, potencial impacto sobre recursos naturales); y (iii) aspectos institucionales (ejemplo: instancia que liderará el fortaleci- miento y funcionamiento de las cadenas, aprovechamiento de inversiones existentes). La conducción del análisis de las cadenas priorizadas se vio afectado por una serie de limitantes. En primer lugar, existe un restringido número de estu- dios similares en el Chaco que sirvan como referencia comparativa. En segun- 1 Las quince cadenas pre-indentificadas fueron: (1) Sésamo; (2) Maní, (3) Batata; (4) Sandía; (5) Cebolla y Papa; (6) Ajo; (7) Poroto; (8) Zapallo; (9) Pepino; (10), Grosella; (11) Carne de oveja; (12) Pescado; (13) Miel, (14) Queso; y (15) Artesanía indígena. 24 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY do lugar, existe una carencia importante de de materiales e insumos, intermediarios y expor- datos oficiales actualizados2 que, aunado con tadores). Asimismo, las entrevistas permitieron el alto nivel de informalidad, impide contar con describir los niveles de interacción entre los ac- cifras exactas del número de actores en cada tores que representan a instituciones del gobier- eslabón de la cadena. Lo anterior, sumado a la no (central, departamental y local), gremios de imposibilidad de movilidad generada por la pan- productores, cooperativas y empresas privadas demia (COVID-19), condujo a la organización de vinculadas a los servicios financieros; identificar entrevistas semi-estructuradas (formato virtual) temas transversales que impactan los distintos a actores clave de las cadenas de valor prioriza- eslabones de la cadena, principalmente a los das. Esta medida tuvo la finalidad de caracterizar productores, y proponer acciones de interven- el funcionamiento de la cadena de valor, las re- ción pública. laciones entre los distintos eslabones (provisión 2 Los datos que se muestran en este estudio hacen referencia a estimaciones realizadas con actores involucradas de las cadenas priorizadas, y datos del Censo Agropecuario del 2008. Datos del nuevo Censo Agropecuario Nacional 2021 no fueron considerados dado que los resultados preliminares estarán disponibles en diciembre 2022. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 25 III. CADENA DE VALOR DEL SÉSAMO CONFITERO Y SÉSAMO ACEITERO 3.1. Oferta D 3.1.1. Superficie y producción mundial e acuerdo con FAOSTAT, la superficie a nivel mundial culti- vada con sésamo pasó de 6.9 a 12.8 millones de hectáreas entre los años 2001 y 2019 (incremento de un 86% para todo el periodo). El nivel total de producción aumentó de 3.2 a 6.5 millones de toneladas, lo que representa un cre- cimiento de un 214% a nivel global. Los rendimientos pro- medios a nivel mundial andan en torno a los 500 kg/ha. En 2019, los países que lideraron la producción mundial del sésamo fueron Sudán (1.21 millones ton), Myanmar (0.74 millones ton), India (0.69 millones ton), Tanzania (0.68 millones ton), Nigeria (0.48 millones) y China Continental (0.47 millones ton). Se estima que el volumen de produc- ción conjunta de estos seis países es del 65% del volumen total del sésamo a nivel mundial. En el caso de Sudán, la producción casi se ha cuatriplicado entre el 2015 y el 2019. Esto ha generado una brecha cada vez mayor con res- pecto a sus competidores inmediatos (Myanmar, India y Tanzania), quienes han mantenido o disminuido su producción. Paraguay toma el lugar número 26 a nivel global en la producción de sésamo. En lo que respecta a productividad, existe una gran varianza entre los 25 principales países productores de sésamo. En China, Camerún, Egipto y Afga- 28 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY nistán, los rendimientos superan la barrera de los por los tres mayores productores mundiales. 1 mil kg/ha. En tanto Sudán, Myanmar e India, el Cabe mencionar por otro lado, que aquellos prin- rendimiento es inferior a los 500 kg/ha. Si bien el cipales países proveedores al mercado de Japón rendimiento de Paraguay (600 kg/ha) se encuen- (Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Mozambique) tra entre los de menor índice del continente ame- tienen rendimientos similares o levemente supe- ricano, éste es superior comparado al registrado riores al de Paraguay (Tabla 1). TABLA 1. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE SÉSAMO Área cosechada Producción Rendimiento ID País (ha) (Ton) (kg/ha) 1 Sudán 4,243,680 1,210,000 285 2 Myanmar 1,505,163 744,498 495 3 India 1,419,970 689,310 485 4 Tanzania 940,000 680,000 723 5 Burkina Faso 617,749 374,703 607 6 Sudán del Sur 607,226 208,109 343 7 Nigeria 586,539 480,000 818 8 Etiopía 375,120 262,654 700 9 Chad 350,000 170,000 486 10 China, Continental 287,579 467,000 1,624 11 Uganda 212,000 144,000 679 12 Níger 209,234 97,699 467 13 Brasil 160,000 128,000 800 14 Mozambique 130,000 95,000 731 15 Pakistán 128,538 62,182 484 16 Malí 99,527 51,148 514 17 México 81,873 57,811 706 18 Somalia 80,000 36,000 450 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 29 Área cosechada Producción Rendimiento ID País (ha) (Ton) (kg/ha) 19 Camerún 54,000 70,000 1,296 20 Tailandia 45,000 31,000 689 21 Camboya 42,853 32,611 761 22 Guatemala 39,000 38,000 974 23 Bangladesh 34,206 31,613 924 24 Egipto 28,000 38,000 1,357 25 Afganistán 15,356 33,139 2,158 26 Paraguay 40,000 24,000 600 Fuente: Datos de FAOSTAT En América Latina, la producción de Brasil se países exportadores como el Paraguay, debido a ha septuplicado entre el 2015 y el 2019, convir- que ha logrado desarrollar un paquete tecnológi- tiéndose así en el principal productor de la región co de bajo costo que permite lograr rendimientos (Tabla 2). En nivel de importancia, le siguen Méxi- superiores a la media mundial y alcanzar están- co y Guatemala. Según fuentes del sector privado, dares de calidad, que anteriormente no lograba Brasil podría convertirse en una amenaza para los con su cosecha mecanizada. TABLA 2. SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE SÉSAMO EN AMÉRICA LATINA, 2019. Área cosechada Producción Rendimiento País (ha) (t) (kg/ha) 1 Brasil 160,000 128,000 800 2 México 81,873 57,811 706 3 Venezuela 45,487 17,559 386 4 Paraguay 40,000 24,000 600 5 Guatemala 39,000 38,000 974 6 Bolivia 24,333 15,842 651 30 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Área cosechada Producción Rendimiento País (ha) (t) (kg/ha) 7 Haití 15,080 4,110 273 8 Nicaragua 7,000 10,000 1,429 9 Colombia 5,863 4,629 790 10 El Salvador 2,000 2,000 1,000 11 Honduras 1,499 1,332 889 12 Perú 456 398 873 13 Panamá 389 247 635 14 Costa Rica 273 165 604 15 Ecuador 18 14 778 Fuente: FAOSTAT, 2021 3.1.2. Variedades de sésamo en Paraguay El sésamo negro también tiene usos confiteros En Paraguay, el cultivo de sésamo constituye y culinarios (su cotización según el mercado una de las principales actividades económicas suele ser mayor, pero es un producto nicho). En de la agricultura familiar rural debido a su adap- cuanto al sésamo dorado, y en menor escala el tación eficiente a los suelos de mediana a baja sésamo con certificación orgánica (usualmente fertilidad. Esto ha motivado a la producción ma- sésamo blanco), se cultivan en menor escala. siva de distintas variedades entre los sectores Todas estas variedades de sésamo son clasifi- más vulnerables (ver Tabla 3). El sésamo blanco, cadas en la misma nomenclatura aduanera; lo tiene una variante que es el sésamo descorteza- que imposibilita discriminar los contingentes de do, que cuenta con un valor diferenciado según exportación por tipología, especialmente las pe- el mercado destino (por ejemplo, USA o la UE). queñas partidas a mercados nichos)1. 1 Ayala et al., 2012 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 31 TABLA 3.VARIEDADES DE SÉSAMO PRESENTES EN PARAGUAY Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. Característica Escoba blanca Dorado Negro Mbaraté Inia Color de Color de Color de Color de la la semilla: Color y peso semilla: blanco Color de la semilla: la semilla: semilla: negra blanco, por cada 1,000 / crema. pardo rojizo (dorado) crema Peso: 2.1 a 2.5 de textura semillas Peso: hasta 3.3 Peso: 2.2 gramos Peso: 3.1 gramos rugosa. grs gramos Peso: 3,7 gr De ciclo De ciclo Ciclo largo, de Ciclo intermedio, de intermedio a De ciclo 109 Ciclo largo, 135 120 días 90 días precoz, entre días días 80 y 90 días De altura De tipo De tipo gigante Tamaño normal Características normal (1,5 gigante (2.5 Tallo (2.5 m), y tallo (entre 1 y 1.7 m), y de la planta m) y tallo m), y tallo ramificado ramificado tallo único ramificado ramificado Suceptible Suceptible a Suceptible a a virosis, Susceptibilidad Suceptible a Suceptible a bacteriosis bacteriosis Fusarium a plagas y bacteriosis y bacteriosis y y fusiariosis. y fusiariosis. sp, Alernaria enfermedades fusiariosis fusiariosis Resistente a Resistente a sesami y virosis virosis bacteriosis Rendimiento Rendimiento Rendimiento promedio de promedio de Rendimiento y promedio de 400 a 400 a 600 kg/ Alto Rendimiento 1,200 kg/ha. contenido de 600 kg/ha. ha. potencial de promedio de Contenido de aceites Contenido de aceite Contenido de rendimiento 1,000 kg/ha aceite llega a llega a 54% aceite entre 56% 44% y 48% Variedad orientada Es la variedad a mercados de más sembrada Se adapta Variedad nicho. No cubre y preferida por mejor a la originada grandes extensiones Variedad los mercados zona sur del a partir de Observaciones de superficie y en de origen por el sabor del país. la variedad general es sembrada venezolana grano. De origen Escoba por productores Origen desconocido Blanca semi-mecanizados. desconocido Origen desconocido Fuente: USAID, 2009. 32 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY El cultivo del sésamo fue introducido en la de lluvia), el período de siembra se extiende Región Occidental a mediados de los años no- desde mediados de diciembre hasta finales de venta. Los primeros datos estadísticos del MAG enero (mayor concentración en el mes de ene- sobre este rubro se remontan al ciclo 2000/01 ro) y la cosecha se realiza entre fines de abril y con una superficie de 869 hectáreas en el depar- mediados de mayo. El tipo de suelo preferido tamento de Boquerón. Actualmente, esa región para realizar el cultivo de sésamo entre los pro- cuenta con dos líneas de producción bien dife- ductores del Chaco Central se encuentran los renciadas: (i) la variedad aceitera o mecanizada suelos arenosos. y (ii) la variedad escoba blanca o confitera. Se- En los últimos años, los rendimientos del gún los datos oficiales del MAG, actualmente ese sésamo confitero se han reducido debido afec- departamento cuenta con 4 mil hectáreas plan- taciones del hongo (macrophomina) que causa tadas con la variedad confitera (Escoba Blanca). la podredumbre del tallo y consecuentemen- El sésamo surge en Paraguay como resulta- te la muerte de la planta. Según técnicos de la do de una alianza que establecieron empresas empresa Shirosawa, las alternativas de control locales para satisfacer la demanda del merca- son el uso de variedades de ciclo corto y el tra- do internacional, principalmente el japonés. tamiento de las semillas con fungicidas. Otros Algunas empresas pioneras como Shirosawa aspectos que afectan al rendimiento incluyen la Company, instalaron una nueva forma de em- casi nula rotación de cultivos debido a la falta de prender agronegocios en el país mediante re- cultivos de renta alternativos para las comuni- laciones más eficientes entre productores y dades indígenas y los efectos climáticos adver- exportadores (USAID, 2009). Actualmente, la sos (principalmente sequías e inundaciones en variedad Escoba Blanca sigue siendo la prefe- el caso del Chaco). rida por los compradores (traders) japoneses, seguido por las variedades desarrolladas por 3.1.3. Superficie, rendimientos y precios al las propias empresas exportadoras nacionales productor en las fincas de los pequeños productores de la La superficie cultivada de sésamo venía crecien- Región Oriental del Paraguay. Estas últimas se do de manera sostenida desde principios de caracterizan por ser de ciclo más corto y resis- la década del 2000. Esto fue impulsado por los tentes a enfermedades fungosas del suelo, pero altos precios y por la alianza estratégica entre de menor palatabilidad. La producción del sé- empresas paraguayas, productores y traders ja- samo en el país se comercializa como (i) semi- poneses. Sin embargo, la superficie cultivada ha lla natural limpia2; (ii) semilla descortezada; (iii) venido decreciendo desde el 2009, pasando de semilla orgánica, y (iv) aceite de sésamo. Cada 100,000 hectáreas a unas 40,000 hectáreas pro- uno de estos productos cuenta con sus propios ducidas en la temporada 2019. Este fenómeno, procesos y canales de distribución. además del desincentivo de los precios y su baja El ciclo del cultivo para variedades confitera o mediana productividad, se debe a la cada vez y aceiteras es de unos 4 a 5 meses. Debido a las más creciente escasez de mano de obra y su en- características climáticas del Chaco (régimen carecimiento, especialmente para la operación 2 El producto natural del campo se procesa en centros de acopio para ser comercializada a los exportadores en bolsas de 50,0 kg que no tienen etiquetados de ningún tipo, por lo que se pierde aquí la trazabilidad del producto. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 33 de corte, trilla y embolsado. Esto sucede en la Debido al manejo y control inadecuado de Región Oriental del país, donde aún el sésamo plagas y enfermedades, el sésamo paraguayo fue mecanizado no se ha popularizado, sobre todo puesto bajo vigilancia sanitaria por el mercado porque existen otros cultivos que compiten en japonés. La detección de trazas de agroquímicos espacio y tiempo, que pueden ser mecanizados en contingentes de exportación comprometió completamente de una manera mucho más fá- los cupos ganados anteriormente, especialmen- cil. El rendimiento del cultivo también muestra te hacia Japón como principal comprador. Es- una tendencia general hacia la baja, pasando fuerzos dirigidos por la Agencia de Cooperación de unos 1.2 ton/ha a principios de la década del Internacional del Japón (JICA) ha permitido 2000 a 0.6 ton/ha al año 2019, lo que represen- mejorar aspectos de inocuidad y calidad de las ta un descenso de cerca de un 50% en el rendi- semillas de sésamo; logrando, además, mejorar miento para el periodo 2001-2019. niveles de producción y productividad. 3.2Demanda 3.2.1. Volumen y valor de las exportaciones de fue disminuyendo y, en 2018, se ubicó en torno sésamo al 1,1 %, presentando un incremento en el 2020 Las estadísticas oficiales disponibles no permi- con una participación del 2.1 %. Las exporta- ten observar el comportamiento de las expor- ciones de sésamo en Paraguay han presentado taciones por tipo de producto3 debido a la falta un comportamiento irregular en los últimos 10 de cifras desagregadas. El año 2009 fue el que años, sujetas a la cantidad producida, los pre- mostró el mayor nivel de toneladas exportadas, cios internacionales y a la caída de la calidad de con cerca de 60.7 ton, valorizadas en USD 72.7 la producción nacional, con disminuciones prin- millones4. Dicho año fue el que se cultivó la ma- cipalmente en el año 2017, pero que se ha ido yor superficie de sésamo en Paraguay. Desde recuperando en temporadas posteriores. entonces, la tendencia general es hacia la baja en la cantidad exportada. el año 2019 se expor- 3.2.2. Destino de las exportaciones de sésamo taron 20.9 ton de sésamo, valorizadas en USD El destino de las exportaciones del sésamo pro- 36.7 millones. ducido en el Paraguay está concentrado en tres La orientación exportadora del cultivo de sé- mercados (Tabla 4). En el 2019, el 78.9% de las samo en Paraguay se inicia con el nacimiento exportaciones se dirigieron a : Japón (45.62% mismo del sector en el país. En 2009, el cultivo del total), México (17.5% del total) y Guatemala llegó a representar el 6% de las exportaciones (16.7% del total). En el caso de México, los vo- agrícolas de Paraguay. Sin embargo, como resul- lúmenes y valores exportables han experimen- tado de la crisis de inocuidad –así como también tado un acelerado aumento durante el período del aumento de las exportaciones de otros cul- 2009 y 2019, pasando de un 4% a 17.5% duran- tivos extensivos–, la participación del sésamo te el período de referencia. Este crecimiento 3 Para la obtención de datos exportación con la denominación de sésamo orgánico se obtienen únicamente a partir de las cifras brindadas por las principales empresas exportadoras. 4 El valor de las exportaciones fue deflactado a USD del 2014 para corregir los efectos de la inflación. 34 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY compensó las caídas en las exportaciones diri- anualmente un poco más de 1 millón tonela- gidas al mercado japonés, que en el 2009 éste das), actualmente no puede considerarse como concentraba el 57% del total de las exportacio- alternativa de destino de exportación debido a nes del sésamo paraguayo. Aunque China es el la barrera en el relacionamiento existente entre mayor importador a nivel mundial (adquiere ambos países. TABLA 4. DESTINO DE EXPORTACIONES DE SÉSAMO (2019). Crecimiento Crecimiento Precio Cantidad Países Exportación Distribución valor valor exportación ID Exportada Destino (´000 USD) (%) exportación exportación (´000 USD/ (´000 Ton) (1 año) (5 años) Ton) 1 Japón $16,760 45.62% 24.87% -67.42% 8,170 $2.05 2 México $6,420 17.46% -34.19% 0.23% 4,580 $1.40 3 Guatemala $6,150 16.74% 4,240 $1.45 4 China $1,330 3.62% -13.70% -65.89% 625 $2.13 5 Alemania $1,300 3.55% -22.57% -66.24% 647 $2.01 6 Mianmar $686.82 1.87% 9.94% 474 $1.45 7 Francia $643.09 1.75% -32.78% -70.46% 256 $2.51 Otros 8 $3,448.53 0.43% 7902.45% 112.09% $1,915.81 $1.80 países Fuente: Tridge, 2021 (https://www.tridge.com/trades/data?code=120740&reporter=PY&partner=WL&flow= e&classification=HS2012) Las exportaciones se concentran en seis empresas agroexportadoras, que para el periodo 2018 constituían el 81,9 % de las exportaciones. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 35 TABLA 5. PRINCIPALES EXPORTADORES DE GRANOS DE SÉSAMO Y SUS DESTINOS (2018). Valor Participación del principal Exportador Participación millones USD mercado de destino Shirosawa Company S.A.I.C. 6.8 18,9 % Japón: 81,6 % Agro Nebai S.A. 6.3 17,6 % Japón: 79,5 % Unitex S.A. 5.2 14,6 % Japón: 68,4 % Agroland S.A. 4.4 12,2 % Guatemala: 100,0 % Cooperativa Colonizadora Multiactiva 4.3 12,2 % México: 71,4 % Fernheim Ltda. Dulsán Orgánica S.A. 2.2 6,3 % Japón: 65,6 % Otros 0.4 18,13 % Fuente: Diagnóstico de cadenas de valor de granos. MiPYME COMPITE. REDIEX 3.2.3. Consumo interno de sésamo to de consumo como para procesamiento, es La producción de sésamo en el Paraguay está muy limitado. En el 2019, el consumo interno re- principalmente orientada a la exportación en presentó un 14% de la producción total, llegan- forma de grano, ya que el mercado interno, tan- do a cerca de 3,400 toneladas. FIGURA 1. TONELADAS DE SÉSAMO DESTINADAS A EXPORTACIÓN Y A CONSUMO INTERNO. 70,000 60,000 50,000 Toneladas 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exportación Consumo Interno Fuente: elaboración propia, en base a FAOSTAT. 36 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 3.2.4. Precio Internacional y Exportaciones las exportaciones en 2019, pagan, precios que, en La producción del sésamo de Paraguay está promedio, se encuentran por debajo de la media expuesta a la volatilidad de los precios y éste mundial. Por el otro lado, Paraguay tiene acceso varía según los mercados destino y el tipo de a mercados que, a pesar de ser de mucho menor variedad exportada. El mayor valor fue alcanza- tamaño, pagan precios que son significativamen- do el año 2008 (USD 1,831/ton), para luego caer te superiores (ejemplo, Brasil paga USD2,341/ considerablemente en el 2011 (USD 1,086/Ton). Ton). Entre ellos, solo Alemania (USD 1,851/Ton) Si bien entre el período 2011 y 2015 se observó y Estados Unidos (USD 2,065/Ton) se encuentran una mejora en los precios, llegando a cerca de entre los principales destinos de Paraguay (y, aun USD 1,700/ton, éste descendió severamente en estos casos, con una participación pequeña, del el 2016 (USD 1,045/Ton). Desde entonces, el pre- 5% y 2%, respectivamente). Con la excepción de cio ha venido subiendo y el año 2019 llegó a los Corea del Sur, Líbano e Irán, el sésamo paraguayo USD 1,708/Ton5. En el 2020, el precio (nominal) ingresa sin pagar arancel en todos los mercados se ubicó en torno a USD 1.430/Ton. identificados como nicho de alto valor. En el caso Según referencias de las empresas exporta- de Turquía, éste representa un destino con una doras, la variedad de sésamo confitero tiene un brecha de exportación equivalente a USD264.2 mejor precio a nivel internacional (mercados del millones. No obstante, el volumen exportado fue Japón, Europa, USA) con relación a la variedad de apenas 220 mil toneladas con valor FOB infe- de sésamo aceitero. A pesar de lo anterior, se rior a USD 1,000/Ton frente a los USD 1,700/Ton estima que la proporción de sésamo aceitero se- que representa el valor FOB con destino a Japón. guirá creciendo con respecto al volumen de las Los países con mayor potencial de expor- exportaciones totales. Al 2020, la proporción ex- tación semilla de sésamo hacia el mundo son portable de ambas variedades es idéntica; cuan- Etiopía (USD1.2 mil millones), Sudán (USD 809.8 do unos 10 años atrás era 80,0 % confitero y 20,0 millones) e India (USD785.8 millones). Etiopía % aceitero. Esta tendencia puede traducirse en presenta la mayor diferencia entre las expor- un menor valor por tonelada exportada. taciones potenciales y actuales, lo que implica La mayor parte de los principales mercados que podrían realizar exportaciones adicionales de exportación de Paraguay (Japón, México y Chi- por un valor de USD$ 801 millones, siendo el na), que alcanzaron conjuntamente el 66.7% de competidor más fuerte a nivel mundial6. 5 Todas cifras en USD del 2014, con base a FAOSTAT 6 Ver https://exportpotential.intracen.org/es/exporters/gap-chart?whatMarker=k&what=120740&fromMarker=i&toMarker=w&market=w IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 37 FIGURA 2. PAÍSES CON POTENCIAL PARA EXPORTAR SEMILLA DE SÉSAMO. Etiopia Sudán India Nigeria Niger Tanzanía, República Unida de Países con potencial para exportar 120740 Semilla de sésamo Togo Leyenda Mozambique Potencial de exportación Estados Unidos Exportaciones actuales Burkina Faso Brecha exportaciones potenciales - actuales China Pakistán Africa Oriental Africa Occidental Myanmar Sur de Asia Malí Africa del sur Egipto Norteamérica Este de Asia Chad Sudeste de Asia Países Bajos Africa del Norte Africa Central Somalia UE y Europa Occidental Uganda Medio Oriente Emiratos Árabes Unidos 200 mn 200 mn 200 mn 200 mn 200 mn Exportaciones en USD Fuente: ITC Export Potential map. Nota: bn representa mil millones. Ver https://exportpotential.intracen.org/es/exporters/ gap-chart?whatMarker=k&what=120740&fromMarker=i&toMarker=w&market=w 3.2.5. Exportación de sésamo orgánico7 tado de sésamo orgánico en el año 2020 fue de El principal producto orgánico que exporta el 2,522 Ton (6% del volumen total de sésamo ex- Paraguay es el azúcar, seguido de la soja, chía, portado), por un valor de USD 4.5 millones (Ta- sésamo y el maní (Tabla 6). El volumen expor- bla 7). 7 Las exportaciones de aceite de sésamo son menores e inestables. Las unidades de procesamiento en Paraguay son pequeñas y ope- ran con tecnología anticuada (solvente o prensa), lo que impide obtener aceites de mayor calidad. Aunado a esto, los agroexporta- dores prefieren vender el grano de sésamo en natural, y solo envían a sus canales de procesamiento las partidas de baja calidad o semillas fuera de padrón que son separados en el proceso de pre-limpieza y limpieza. 38 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 6. EXPORTACIONES PARAGUAYAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (VOLUMEN EN TON) Producto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Azúcar 90,291 91,181 109,283 85,910 73,863 62,910 82,191 Chía 5,112 8,472 6,203 8,047 8,516 10,330 11,811 Sésamo 2,682 2,136 1,311 2,200 1,664 1,358 2,522 Maníes 293 50 572 342 1,717 1,852 2,055 Semillas de soja 1,600 1,460 2,910 4,740 2,378 1,029 5,333 Fuente: Dirección General de Aduanas (Ventanilla Única de Exportaciones – VUE). TABLA 7. EXPORTACIONES PARAGUAYAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (EN USD). Producto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Azúcar 77,421,742 67,227,071 75,475,597 63,704,131 60,238,447 46,618,255 55,541,762 Chía 23,028,798 25,267,900 18,727,524 23,903,455 24,735,134 27,183,620 24,911,482 Sésamo 7,074,159 4,718,749 2,382,531 4,216,682 3,535,836 3,208,488 4,468,048 Maníes 427,952 72,336 852,841 541,651 3,237,920 3,465,660 3,759,686 Semillas 992 733.2 1,336,662 2,330,511 1,318,586 481.5 2,727,166 de soja Fuente: Dirección General de Aduanas (Ventanilla Única de Exportaciones – VUE). La diferencia en precios entre el sésamo ex- En promedio, para el periodo 2014-2020, la dife- portado tradicional y el sésamo exportado orgá- rencia entre una tonelada exportada de sésamo nico es importante, alcanzando diferencias que tradicional en comparación con una de sésamo van entre el 27% y 74%, dependiendo del año. orgánico es de USD 6008. 3.3. Descripción de cadena de valor del sésamo 3.3.1. Oferta de insumos y Neuland) son los principales proveedores de Las cooperativas menonitas y acopiadores ubi- insumos para la producción de sésamo. En caso cadas en el Chaco Central (ejemplo, Fernheim de escasez de semillas por parte de las coope- 8 USD del 2014 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 39 rativas, los productores utilizan sus propias re- la comercial (200 ha). Unos pocos productores, servas. El uso continuo de esta última práctica, denominados en la zona como latinos paragua- principalmente cuando la selección se realiza yos, ubicados alrededor del Cruce Los Pioneros sin un tratamiento y registro riguroso de la mis- cultivan la variedad confitera. ma por parte del Servicio Nacional de Calidad y Los productores menonitas utilizan superfi- Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), puede cies que varían entre 100 y 400 hectáreas sem- conllevar a pérdidas en la homogeneidad gené- bradas con sésamo. Dada la magnitud de estas tica de la plantación; lo que a su vez se traduce plantaciones, la mayor parte de los productores en producciones de baja calidad y mayor sus- cuentan con maquinarias o alquilan servicios de ceptibilidad a plagas y enfermedades. preparación de suelo, siembra, pulverizaciones, Actualmente, la mayoría de las empresas ex- y cosecha. Bajo este sistema de producción, el portadoras paraguayas más importantes, pro- costo de producción de una hectárea de sésamo ducen y distribuyen sus propias semillas. Las aceitero es de Gs 1.3 millones, con rendimientos semillas utilizadas por los productores son re- que varían entre 500 kg/ha y 1,000 kg/ha gistradas y etiquetadas por el SENAVE. No se han En el caso de las plantaciones de las comu- desarrollado aún variedades resistentes o tole- nidades indígenas, las actividades mecaniza- rantes a las enfermedades de mayor incidencia das generalmente se limitan a actividades de en la productividad de la variedad Escoba Blanca, preparación de suelo. Dado esto y la tecnología que es la más solicitada por el mercado japonés. actual utilizada – altamente demandante en mano de obra -, la superficie plantada se limita 3.3.2. Caracterización de productores y estruc- a un máximo de 2 ha por familia. Se estima que tura de costos el costo de producción del sésamo confitero es En Paraguay, según las estimaciones disponi- de Gs 800 mil/ha. Existen aldeas, atendidas por bles, participan del segmento agrícola de la ca- la ASCIM que cuentan con maquinarias para la dena de valor alrededor de 22,000 productores, preparación de suelos y siembra, las actividades nucleados en 744 Micro, Pequeñas y Medianas de cuidados culturales y cosecha son realizadas Empresas (MIPYMES) asociativas rurales. Datos con la propia mano de obra de los miembros de del 2019-2020, reflejan un área total de siembra la comunidad. de 38 mil hectáreas, que generan alrededor de Con el objetivo de poder estimar los ingresos 66 mil empleos. de los productores se puede determinar la can- Empresas acopiadoras y las cooperativas tidad de kilos necesarios para cubrir los costos menonitas lideran la cadena de valor de sésa- (punto de equilibrio). En el caso del sésamo me- mo. Éstas están prestan apoyo a una extensa canizado con un costo de Gs 1.3 millones/ha y a red de productores que pertenecen, principal- un precio de Gs 6,000/kg, se requiere un mínimo mente, a la agricultura familiar (50 ha) en la Re- de producción de 216.7 kg/ha, en tanto que en el gión Oriental y a los productores menonitas que caso de las comunidades indígenas con un costo utilizan la variedad aceitera, y por comunidades de Gs 800 mil/ha se debe producir como mínimo indígenas y algunos productores de mayor esca- 133.3 kg/ha. 40 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 8. COSTO DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DEL SÉSAMO EN EL CHACO PARA 1 HA, 2020/21. Concepto Unidad Cantidad Valor unitario (Gs) Total (Gs) % I. Costos directos           A. Insumos Técnicos       595,000 32% 1. Semilla kg 3.00 15,000 45,000 2% 2. Insecticida kg 0.25 200,000 50,000 3% 3. Fertilizante (NPK+Mg)* kg 100.00 3,500 350,000 19% 4. Herbicidas lt 3.00 50,000 150,000 8% B. Insumos Físicos       1,250,000 68% 1. Preparación de suelo Ha 1.00 300,000 300,000 16% 2. Siembra y Fertilización Ha 1.00 50,000 50,000 3% 3. Cuidados culturales           3.1. Aplicación de Insecticida Ha 4.00 50,000 200,000 11% 3.2. Aplicación de Herbicida Ha 3.00 50,000 150,000 8% 4. Cosecha           4.1. Desecación Ha. 1.00 100,000 100,000 5% 4.2. Segada kg. 1.00 50,000 50,000 3% 4.3. Recolección kg. 1.00 400,000 400,000 22% II. Costo total       1,845,000 100% *Se aplica en muy pocos casos           Análisis económico Concepto Unidad Valor Gs. 1. Rendimiento estimado kg/ha 700   2. Precio de venta Gs/kg 5,000   3. Ingreso total (1x2) Gs/ha 3,500,000   4. Costo total Gs/ha 1,845,000   5. Ingreso neto (3-4) Gs/ha 1,655,000   6. Costo medio (4/1) Gs/kg 2,636   7. Punto de Equilibrio (4/2) kg/ha 369   Fuente: elaboración propia IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 41 3.3.3. Acopio nor medida, las empresas exportadoras. Estas El servicio de las plantas acopiadoras consiste empresas son las encargadas de coordinar y en la recepción (a granel) limpieza, secado con prestar apoyo a una extensa red de productores sistemas automatizados y el posterior embolsa- que pertenecen, principalmente, a socios de las do de las semillas de sésamo. En este proceso, el cooperativas y a productores de las comunida- productor se encarga del traslado y el pago del des indígenas. Al tratarse de una cadena que flete desde su finca al centro de acopio. Los aco- está, casi exclusivamente, orientada a la expor- piadores privados ofrecen servicios de limpieza tación, las modalidades de gobernanza de la a terceros a un costo de Gs 600/kg, y de clasifica- cadena al interior del país están fuertemente ción de semillas. influenciadas por los estándares, requisitos y El sistema de acopio en el Chaco compren- preferencias de los mercados de destino. En Pa- de a acopiadores individuales, centros de aco- raguay, la influencia de las empresas importado- pio, cooperativas y empresas exportadoras. En ras japonesas, así como de JICA ha sido decisiva el distrito de Filadelfia, se han identificado dos para determinar la organización de la cadena, en empresas acopiadoras locales con capacidades particular en lo que se refiere a la gestión y con- estáticas de alrededor de 6 mil toneladas cada trol de la inocuidad, desde la segunda mitad de una, con inversiones (silos, depósitos, equipos, la década de 20109. básculas) de alrededor de USD 1 millón. La coo- En el caso de la variedad confitera, las em- perativa Neuland cuenta con dos líneas de pro- presas exportadoras operan a través de “repre- cesamiento de 1,000 kg/hora, uno para sésamo sentantes comerciales”, que son quienes tienen mecanizado y otra para sésamo confitero. La contacto directo con los pequeños productores cooperativa Fernheim posee una capacidad y por otro lado con la Asociación de Servicios de procesamiento de 7,000 Ton/año (datos del de Cooperación Indígena – Menonita (ASCIM) 2020), durante 5 meses al año, procesan entre 3 y ONGs que opera con los productores de las mil a 5 mil kg/hora. comunidades indígenas. Estos intermediarios La trazabilidad de la producción de sésamo desempeñan distintas funciones de logística (ej. confitero, en general, resulta complicado de lle- compra y acopiando la producción), así como var a cabo. Esto se debe a la gran cantidad de también de aprovisionamiento de semillas y productores individuales y de acopiadores in- otros insumos. En el caso de las cooperativas, dividuales no organizados, especialmente en la estos servicios son prestados directamente por región Oriental del país. Es por ello, que cuando sus técnicos a los asociados. se generan casos de contaminación de residuos Los agroexportadores (ej. Shirosawa Co., por agroquímicos u otros contaminantes en el Unitex, Dulsan, Agronebai) son los mayores ex- producto, hoy día no es posible identificar en portadores nucleados en la Cámara Paraguaya qué eslabón y actor de la cadena se originó la de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE) y tienen contaminación. vínculos comerciales con los acopiadores y pro- El liderazgo de la cadena en el territorio del ductores de la zona. Por lo general, el proceso de chaco paraguayo corresponde a empresas aco- fijación del precio no es totalmente transparen- piadoras, las cooperativas menonitas y, en me- te, debido a que los productores no acceden a 9 JICA, 2017 42 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY informaciones de mercado y que tampoco existe Central es una apuesta agresiva de la mencio- un mercado internacional de referencia donde nada empresa para aumentar su presencia se cotiza el rubro. El precio varía según la tasa de permanente y establecer alianzas tanto con las cambio del dólar, la oferta de producción de los comunidades indígenas productoras del sésamo países africanos y el apetito del mercado japo- confitero, como con sus proveedores de sésamo nés por el sésamo latinoamericano. En el caso mecanizado. Recientemente, Unitex realizó una de los acopiadores privados se realizan contra- inversión significativa en la mayor planta de tos no formalizados por escribanía, donde se descortezado de semilla de Sésamo en el De- especifica el cupo de producción y en algunos partamento de Concepción. La intención es fo- casos se establece el precio. Con algunos pro- mentar la expansión del cultivo del sésamo en el veedores principales, se cierra el precio durante Chaco, acopiar dicho sésamo y luego trasladarla la siembra. En el caso de las cooperativas no se a su planta de descortezado en el norte de la re- realizan contratos específicos entre el productor gión oriental del país. y el acopiador. 3.3.5. Distribución y comercialización 3.3.4. Procesamiento La principal vía de comunicación para el trans- El procesamiento incluye tareas de limpieza de porte del producto desde los centros de acopio las semillas. La presencia de granos contami- es la Ruta Transchaco. Esta ruta conecta direc- nados con residuos agroquímicos se ha consti- tamente a las principales plantas de las empre- tuido en uno de los mayores desafíos para los sas agroexportadoras a una distancia de 450 km empresarios paraguayos. Los estándares de desde Filadelfia a la ciudad de Limpio. Además, calidad requeridos por mercados exigentes (ej. por el desvío Pozo Colorado-Concepción se llega Japón) requiere niveles de limpieza cercanos rápidamente a la ciudad de Horqueta, otro lugar al 99.9 % de pureza, humedad no superior al 7 de importante referencia de acopio del produc- % y contenido de acidez no mayor al 2.5 %. Las to. Los caminos internos cuentan con un buen plantas procesadoras cuentan con maquinarias sistema de mantenimiento mediante el apoyo y equipos de alta precisión, varias de ellas cuen- logístico de las cooperativas menonitas, que, a tan con selectores ópticos que logran separar las falta de asistencia por parte del estado, son las semillas según su color y tamaño (densimetría). encargadas de este servicio. Con el fin de obtener esos estándares de ca- El proceso de comercialización entre el pro- lidad, las empresas cuentan con instalaciones ductor y el acopiador (centros de acopio) se equipadas con sistemas automatizados que realiza por medio del servicio de transporte a permiten realizar apropiadamente el proceso granel. El transporte desde la finca de los pro- de limpieza con, equipos de laboratorio para ductores a los centros de acopio es realizado, la medición de los indicadores de calidad y con por una parte, a través de servicios de flete pri- depósitos de suficiente capacidad estática para vado con un costo de entre Gs 9 mil/km y Gs 9.5 almacenar el producto, que son embolsadas en mil/km, en tanto que las cooperativas ofrecen a bolsas de 50 kg. sus socios con transporte propio a un precio de La reciente inversión de la empresa agroex- Gs 6.5 mil/km. El costo del flete desde el Chaco portadora Unitex en el cruce Filadelfia, Chaco IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 43 hacia Asunción varía entre Gs 100/kg y Gs 200/ kg. Existe una importante interacción entre las 3.3.7. Asistencia técnica y tecnología empresas acopiadoras del Chaco y las coope- Los servicios de apoyo de asistencia técnica a rativas con las empresas exportadoras. Tanto los socios de las Cooperativas le son proveídas los acopiadores locales como las cooperativas por sus organizaciones. Los productores inde- comercializan el producto en su mayor parte a pendientes reciben muy escasa asistencia téc- través de empresas agroexportadoras (ejemplo, nica de las empresas acopiadoras, ya que son Dulsan Orgánica, Euromec, Alcapasa, y Unitex). pocas las empresas de asesoramiento privado. Algunas partidas se exportan directamente: las Las SAP (Servicio de Asistencia Agropecuaria) de empresas privadas tienen como destino Grecia, los menonitas, cuenta con sus campos y chacras México, Guatemala, en tanto las cooperativas al experimentales; pero recientemente no tienen Medio Oriente. implementadas parcelas de ensayos del cultivo La comercialización de los acopiadores con de sésamo. La asistencia técnica para las comu- las empresas agroexportadoras no se manejan nidades se realiza por medio de la Asociación con contratos. En cambio, entre los compradores de Servicios de Cooperación Indígena-Menonita y las cooperativas menonitas normalmente se (ASCIM) y Fundación Indígena para el Desarrollo fija un precio, luego se negocia ya con el envío del Agropecuario (F.I.D.A.). producto y en ese momento se firma el contrato, Con relación al Sector Público, el Institu- donde se establecen el precio, cantidad a entre- to Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y la gar y las condiciones de pago principalmente. Universidad Nacional cuentan con campo ex- Las empresas acopiadoras cuentan con ser- perimental. No obstante lo anterior, éstas solo vicios de embarque de containers que trans- realizan réplicas de ensayo de comportamiento portan el sésamo a sus mercados de destino, de variedades de la región oriental, que precisa- partiendo desde los puertos aledaños a la ciu- mente no tienen las características de la escoba dad de Asunción, hasta los puertos de ultramar. blanca (confitero) ni del sésamo mecanizado de Los contratos son anualmente negociados con los menonitas. Dado lo anterior, la asistencia los traders japoneses que envían sus represen- técnica está muy limitada a lo que puedan hacer tantes al país o atienden Paraguay desde algu- los técnicos de las empresas, con un débil acom- no de los países vecinos. pañamiento del sector público. La DEAg tiene una cobertura limitada, circunscribiéndose al 3.3.6. Ubicación geográfica Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) en Ma- El área cultivada del sésamo se halla concen- riscal Estigarribia. trada principalmente en la colonia Fernheim, La formación de recurso humano de mando seguida por la comunidad de Neuland y final- medio no especializado en sésamo es realizada mente de Chortitzer, en el Chaco Central. Se por el Centro de Formación profesional de Loma estima una superficie de alrededor de 35 mil ha Plata, que cuenta con un sistema dual de ense- en un radio de unos 100 km a la redonda de la ñanza10. Los egresados de esta casa de estudio ciudad de Filadelfia. 10 El costo del internado ronda los USD 6.000 a USD 7.000 anuales. 44 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY son en su mayoría hijos de menonitas, seguido la zona del Chaco Central presencia física del por becados del Servicio Nacional de Promoción Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Profesional (SNPP). También, la ASCIM cuenta En el caso de la Cooperativa Neuland, ésta con su propia escuela agrícola para indígenas y promueve dos productos financieros. En el caso en los Municipios de Irala Fernández y Mariscal de inversiones con plazos de hasta 12 años, la Estigarribia, se cuenta con infraestructura para cooperativa trabaja con recursos de Agencia formación de Bachilleres técnicos agropecua- Financiera de Desarrollo (AFD). La cooperativa rios. La Facultad de Ciencias Agrarias tiene una destina una porción de su capital para aquellas unidad de formación de Administradores Rura- inversiones con plazos de 3 a 5 años y para capi- les a nivel terciario, que inicialmente funciona- tal operativo. En ambos casos la tasa de interés ba en las instalaciones de Instituto Paraguayo es del 8,0 % anual. de Tecnología Agraria (IPTA) del Chaco Central; El F.I.D.A financia la operación para 2 hectá- pero que ahora han sido beneficiados con la do- reas de sésamo por productor, con tasas del 10,0 nación de un predio por parte de la Cooperativa % anual a un plazo de 9 meses. Los insumos y Neuland e inversión edilicia de la gobernación servicios de preparación de suelo y siembra es- de Boquerón para establecer su sede y ampliar tán cubiertos por el programa. los cursos a ser ofrecidos a los jóvenes del terri- torio Chaqueño. 3.3.9. Mapa de la cadena de valor En los siguientes esquemas se presentan el 3.3.8. Acceso a crédito mapa de la cadena de valor y la distribución del El crédito del sector financiero privado formal valor de la cadena del sésamo, que incluye valo- es escaso para todos los actores de la cadena res monetarios globales según cada eslabón de de sésamo, especialmente para el pequeño pro- la cadena de comercialización del sésamo en su ductor. La banca pública, representada por el estado natural (no descortezado) diferenciado Banco Nacional de Fomento (BNF), financia más según la variedad (aceitera y confitera) asumien- a los actores de la cadena que están más cerca- do una pérdida del 2% en el proceso de limpieza nos al eslabón del mercado, pero con procesos (Figura 3 e Ilustración 1). sumamente burocráticos y lentos. No existe en IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 45 FIGURA 3. MAPA DE LA CADENA DE VALOR DEL SÉSAMO. Acopio y Insumos específicos Producción primaria Comercialización Mercado Externo procesamiento Brasil Siembra, cuidados Provisión de semillas, culturales, trilla, Acopio, embolsado Venta al exterior Fertilizantes, etc. emparvado Pequeños y medianos Coop.Neuland/Chortitzer/ Shirosawa/Unitex Proveedores de semilla, acopiadores individuales/ (descortezado)/ fertilizantes, etc. productores, indígenas: mediano Shirosawa/Unitex Dulsan/Agronebai Productores mecanizados menonitas asociados de las Cooperativas Ferheim Acopiadores individuales Cooperativas FIDA/ONG/CAH BNF/Banca privada Municipalidad Tte. Irala Fernández, Campo Aceval, Loma Plata, Mcal Estigarribia, Fidelfia Gobernación Boqueron, Pte Hayes SENAVE ADUANAS - ANNP METSS - IPS Sub Secretaría de Estado de Tributación - SET BNF: Banco Nacional de Fomento CAH: Crédito Agrícola de Habilitación MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería IPS: Instituto de Previsión Social ANNP: Administración Nacional de Navegación y Puertos METSS: Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social Fuente: elaboración propia. 46 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Insumos produtivos Producción Acopio Procesamiento ILUSTRACIÓN 1. VALORACIÓN DE LA CADENA DE SÉSAMO Insumos Insumosprodutivos Insumos produtivos produtivos Producción Producción Producción Acopio Acopio Acopio Procesamiento Procesamiento Procesamiento Comercialización Protagonistas: productores familiares, Comercialización Comercialización Comercialización No se cuenta comunidades con proveedores Protagonistas: indígenas y especializados. Cooperativas Principalmente productores En general sin (Fernheim; mercado externo comerciales. Protagonistas: problemas de Neuland; Variedad aceitera: Variedad aceitera: Agroexportadoras provisión de Chortizer) Grecia, México, cultivada por principales: insumos excepto Capacidad Acopio: Guatemala y otros menonitas en Dulsan Orgánico, la semilla para Privados: 20,000 – destinos aproximadamente Unitex, Shirosawa, siembra. Los 25,000 Ton Variedad confitera: 30.000 ha Agronebai proveedores Cooperativas: mayormente al Variedad confitera: financian los 10,000 Ton Japón cultivada por insumos contra Agroexportadores: comunidades entrega de cosecha indígenas y “paraguayos” en unas 2.000,0 ha Protagonistas: Proveedores de insumos (semilla, Estimación de Ventas estimadas: Ventas estimadas: Ventas estimadas: agroquímicos y producción: Variedad aceitera: Variedad aceitera: Variedad aceitera: otros) Variedad aceitera: 20,500 Ton/año 20,000 Ton/año 20,000 Ton/año 21,000 Ton/año Variedad Confitera: Variedad Confitera: Variedad Confitera: 1. Acopiadores Variedad Confitera: 500 Ton/año 500 Ton/año 500 Ton/año locales 500 Ton/año 2. Cooperativas 3. Agroexportadores Servicios de maquinarias para manejo del cultivo: Precio promedio Precio Valor promedio de Precio promedio Grandes en centros de promedio en Exportación (FOB en finca: productores: acopio: Agroexportadora: Py marzo 2021): Variedad aceitera: (menonitas con Variedad aceitera: Variedad aceitera: Variedad aceitera: Gs 5,200/kg máquina propia) Gs 6,000/kg Gs 6,600/kg USD 1,100 Ton Variedad Confitera: Comunidades Variedad Confitera: Variedad Confitera: Variedad Confitera: Gs 6,000/kg indígenas: Gs 6,500/kg GS 7,000/kg USD 1,700/kg con máquinas comunitarias) IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 47 Insumos produtivos Producción Acopio Procesamiento Insumos Insumosprodutivos Insumos produtivos produtivos Producción Producción Producción Acopio Acopio Acopio Procesamiento Procesamiento Procesamiento Comercialización Volumen anual de Volumen anual de Volumen anual de Ventas: Variedad Mayor limitación: Ventas: Variedad Ventas: Variedad Volumen anual de aceitera: Gs 123 Comercialización Comercialización Comercialización Se usan semillas del aceitera: Gs 109.2 aceitera: Gs 132 Ventas: Variedad mil millones (USD propio productor. mil millones (USD mil millones (USD aceitera: USD 22 18.1 millones) Por lo general no 16 millones) 19.4 millones) millones) Variedad Confitera: se usan semillas Variedad Confitera: Variedad Confitera: Variedad Confitera: Gs 3,250 mil certificadas Gs 3 mil millones Gs 3.5 mil millones USD 850 mil millones (USD 478 (USD 441 mil) (USD 515 mil) mil) Fuente: elaboración propia. 48 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 49 IV. CADENA DE VALOR DE LA MIEL L a apicultura es una actividad muy relevante en términos am- bientales y sociales. Las abejas son indispensables para la poli- nización, un fenómeno que resulta crucial para la supervivencia de plantas esenciales desde el punto de vista medioambiental. En segundo lugar, los productos apícolas son un ingrediente importante para la alimentación humana y una materia prima industrial versátil. Asimismo, la apicultura puede ser una valio- sa fuente de ingresos y, por tanto, resulta fundamental para los medios de vida de quienes se dedican a ella1. 4.1. Oferta Según el Codex Alimentarius (2019), se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succiona- dores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depo- sitan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje. Un aspecto relevante del producto y de su proceso de elaboración es que la miel sufre casi ninguna transformación física, solamente hay un proceso de filtración / sedimentación, y por esa razón son pocos los procesos y agentes que intervienen en la cadena de valor para su comercialización final. El color, aroma y sabor de la miel varían ampliamente, dependiendo, en gran medida de la fuente floral de la cual proviene el néctar. Además de la miel, la apicultura ofrece varios otros productos para su di- versificación que se describen en la siguiente tabla. 1 FAO, 2015. 50 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 9. PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA. Producto Descripción Posibles Usos Sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir del néctar • Complemento nutricional de las plantas o de secreciones de • Aplicación terapéutica para la salud partes vivas de éstas o de excreciones de • Merienda escolar para escuelas insectos succionadores de plantas que publicas Miel de abeja quedan sobre partes vivas de las mismas • Complemento nutricional en y que las abejas recogen, transforman hospitales y combinan con sustancias específicas • Ingrediente de Productos alimenticios propias, y depositan, deshidratan, • Productos medicinales almacenan y dejan en el panal para que • Productos de tratamiento de belleza madure y añeje • Cosmética Material producido por las abejas jóvenes • insumo apícola Cera (cereras), para elaborar la estructura • bioindicador ambiental fuerte dentro de la colmena • carpintería • elaboración de velas artesanales Constituye el elemento fecundante de las • Alimento plantas. Son transportados por las abejas • medicina Polen procreadoras, dentro de la colmena son • prevención de enfermedades compactados y sirven de alimento de agotamiento físico y mental larvas y adultos Material resinoso que las abejas colectan • Alimento para barnizar las partes internas de la • medicina colmena, sellar hendiduras y protegerse Propóleo • enjuague bucal de enfermedades. Está compuesto por • Sello de cortes en las plantas después resinas, bálsamos, cera, minerales, de la poda. aceites esenciales y aromáticos. • Bioestimulante de todas las funciones Sustancia blanquecina elaborada por del cuerpo humano, cosmética, sirve abejas jóvenes con alta concentración como tónico para reforzar la salud, Jalea Real proteica. Único alimento de las abejas luchar contra los efectos del reinas durante toda su vida envejecimiento y estimular el sistema inmunitario. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 51 Producto Descripción Posibles Usos • Tratamiento de enfermedades Veneno secretado por las abejas reumatoides, circulatorias y obreras, usado para la defensa de la degenerativas en la medicina Apitoxina colmena. Contiene melitina, compuesto alternativa. anti-inflamatorio e incentivador de la • Formulación de vacunas contra las producción de cortisona. alergias al veneno de himenóptero Material genético resultante de la división Paquete de abejas • Aumento de la cantidad de colmenas artificial de una colmena fuerte Reinas en celdas, • Mejoramiento de productividad de las Material genético resultante de la cría vírgenes o colmenas reemplazo de reinas viejas artificial de reinas fecundadas o improductivas Actividad realizada por las abejas de manera natural para aumentar la • Algunas especies con mayor respuesta producción agrícola, inducida por los a la polinización son: almendros, Polinización apicultores en grandes extensiones, manzanas, quiwi, cítricos, sésamo, normalmente es remunerada para el aguacate apicultor Fuente: Compilación con extractos de la página de Polinizadores de la FAO (http://www.fao.org/pollination/es/). En el MERCOSUR, los países miembros cuentan racterísticas sensoriales, fisicoquímicas y mi- con el “Reglamento técnico MERCOSUR Identi- croscópicas propias. dad y Calidad de la Miel”2, que establece la iden- • Miel multifloral o polifloral: la miel proviene a tidad y los requisitos mínimos de calidad que partir de diferentes orígenes florales debe cumplir la miel destinada al consumo hu- • Miel mielada: es la miel obtenida principal- mano directo. Este reglamento se aplica en todo mente de las secreciones de partes vivas de el territorio de los Estados-Partes y en el comer- las plantas o de excreciones de insectos suc- cio entre ellos y en las importaciones extra-zo- cionadores de plantas na. En Paraguay se aplica conforme al Decreto Clasificación según procedimiento de obten- Presidencial N° 8.064/06. ción de los panales Clasificación según su origen: • Miel escurrida: se obtiene por el deslizamien- • Miel de flores: es la miel obtenida de los néc- to de la miel de los panales desoperculados, tares de las flores sin larvas • Miel unifloral o monofloral: la miel procede • Miel prensada: se obtiene por el prensado de principalmente del origen de flores de una los panales, sin larvas misma familia, género o especie y posea ca- • Miel centrifugada: se obtiene por la centrifu- gación de los panales, sin larvas 2 Resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 89/99. 52 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Clasificación según su presentación y/o ela- • Miel cremosa: es la miel que tiene una estruc- boración tura cristalina fina y que puede haber sido so- • Miel: es aquella en estado líquido, cristaliza- metida a un proceso físico que le confiera esa do o parcialmente cristalizado estructura y que la haga fácil de untar. • Miel en panales o miel en secciones: es la • Miel filtrada: es la miel que ha sido sometida miel almacenada por las abejas en celdas a un proceso de filtración, sin alterar su valor operculadas en panales nuevos, construidas nutritivo por ellas mismas que no contienen larvas y El informe sobre el sector apícola elaborado se comercializa en panales enteros o por sec- por MAG/UE/GIZ (2020) presenta los requisitos ciones. de sanidad, calidad e inocuidad de los produc- • Miel con trozos de panal: es la miel que con- tos apícolas para cumplir con los requerimien- tiene uno o más trozos de panales con miel, tos de los mercados más exigentes con base en: exentos de larvas. informes de la cadena de valor regional, requisi- • Miel cristalizada o granulada: es la miel que tos establecidos por el Servicio Nacional de Ca- ha experimentado un proceso natural de so- lidad y Salud Animal (SENACSA), y la plataforma lidificación como consecuencia de la cristali- de información de la Unión Europea para expor- zación de los azúcares. tación de miel convencional (Tabla 10). TABLA 10. REQUISITOS GENERALES DE CALIDAD, SANIDAD E INOCUIDAD. Requisitos de calidad Requisitos de Sanidad Requisitos de Inocuidad • Protocolos de calidad para la producción • Certificado de origen del producto • Plan sanitario • Certificado de trazabilidad • Control de • Registro de productores • Certificado de residuos (pesticidas – contaminantes en • Habilitación libre de veterinarios) alimento enfermedades • Certificado BPM y HACCP • Etiquetado de • Programa de Inspección de salas • Certificación genética productos alimenticios de extracción • Ordenamiento territorial • Productos de • Monitoreo sanitario • Registro nacional de productores producción ecológica • Conexión informática SENACSA Apícola • Control de alimentos genéticamente modificados Fuente: MAG/UE/GIZ. PROCADENAS (2020). IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 53 4.1.1. Producción y comercio mundial éstos, China representa cerca del 25% de la El 60% de la producción mundial de miel de producción mundial, seguido por Turquía y Ca- abeja está concentrada en diez países. De nadá (Tabla 11). TABLA 11. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MIEL (TONELADAS) País 2015 2016 2017 2018 2019 China 484,726 562,875 548,813 457,203 447,007 Turquía 108,128 105,727 114,471 107,920 109,330 Canadá 92,011 94,578 96,012 94,996 80,345 Argentina 52,600 68,123 76,379 79,468 78,927 Irán 72,866 67,783 70,528 75,835 75,463 EEUU 71,008 73,429 67,596 69,857 71,179 Ucrania 63,615 59,294 66,231 71,279 69,937 India 62,599 65,090 66,635 67,612 67,141 Federación Rusa 67,736 69,764 65,167 65,006 63,526 México 61,881 55,358 51,066 64,253 61,986 Mundo, total 1,877,235 1,926,018 1,926,289 1,882,001 1,852,598 Fuente: FAOSTAT. En América Latina y el Caribe, el mayor pro- neladas. Paraguay tuvo un nivel de producción ductor es Argentina, con casi 79,000 toneladas de 1,853 toneladas el año 2019 (Tabla 12) en el año 2019, seguido por Brasil con 46,000 to- 54 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 12. NIVEL DE PRODUCCIÓN (TON) DE MIEL EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Pais 2015 2016 2017 2018 2019 Argentina 52,600 68,123 76,379 79,468 78,927 Brasil 37,859 39,677 41,696 42,378 45,981 Uruguay 19,173 19,817 20,271 20,892 21,513 Chile 11,152 11,364 12,000 12,000 11,644 Cuba 7,300 9,100 6,300 8,800 8,020 Guatemala 5,505 4,938 5,236 5,751 5,981 Colombia 3,112 3,256 3,542 3,372 3,838 El Salvador 2,132 1,870 1,881 1,787 1,678 Paraguay 1,818 1,825 1,835 1,844 1,853 Perú 1,600 1,600 1,600 1,600 1,630 Fuente: FAOSTAT Las importaciones globales de miel crecie- comprador, con volúmenes de compra que pro- ron a una tasa promedio anual de 0.80%, lle- mediaron 186 mil ton/año en los últimos cin- gando en el 2019 a un volumen de un poco más co años, y junto a Alemania, Japón y Polonia de 677 toneladas, por un valor total de USD explican el 51% de las importaciones totales 2,044 millones. Estados Unidos es el principal (Tabla 13). TABLA 13. PRINCIPALES IMPORTADORES DE MIEL, EN TONELADAS 2015 – 2019 Proporción N° Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 (2019) 1 Estados Unidos 175,204 166,442 202,565 197,867 188,882 28% 2 Alemania 90,520 84,287 93,069 85,978 82,202 12% 3 Japón 36,222 48,445 42,821 44,521 44,788 7% 4 Polonia 20,804 23,869 25,620 25,712 29,637 4% 5 Francia 33,016 35,630 5,570 32,203 32,769 5% 6 España 30,653 27,988 32,251 27,920 26,802 4% 7 Bélgica 32,147 26,571 25,925 24,915 24,861 4% IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 55 Proporción N° Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 (2019) 8 Arabia Saudita 15,035 12,185 15,999 16,970 17,918 3% 9 Italia 23,595 22,568 23,602 27,875 23,580 3% 10 Países Bajos 13,960 16,736 15,927 15,791 14,785 2% Mundo 655,764 642,873 712,099 689,761 677,028 Fuente: Trade Map. Por el lado de los proveedores mundiales, cial de Paraguay, sus exportaciones fueron cre- destacan China, Ucrania, Argentina, Vietnam e ciendo a un ritmo de 9.43% promedio anual India que son los responsables del 50% de las entre 2015 y 2020. Argentina exporta el 88% de exportaciones globales (Tabla 14). En el caso su producción total estimada en alrededor de particular de Argentina, vecino y socio comer- 70 mil ton/año. TABLA 14. PRINCIPALES EXPORTADORES DE MIEL, EN TONELADAS 2015 – 2019 N° Exportadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 China 144.756 128.330 129.274 123.477 120.845 132.469 2 Ucrania 36.013 56.968 67.907 49.366 55.683 80.795 3 Argentina 45.596 81.183 70.243 70.763 65.357 71.543 4 Vietnam 25.223 17.250 14.210 13.631 12.597 55.594 5 India 40.771 35.793 52.980 58.231 65.351 54.834 6 Brasil 22.206 24.203 27.053 28.524 29.812 45.728 7 Alemania 24.133 24.115 24.431 22.789 25.350 28.900 8 España 30.045 26.667 24.833 23.090 22.471 28.263 9 Polonia 10.498 13.731 15.240 14.646 17.014 24.815 10 Hungría 17.571 18.553 23.908 22.018 21.003 22.836 Mundo 649.820 637.625 683.940 671.731 639.151 764.931 Fuente: Trade Map. 56 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Turquía y Alemania son los países con mayor 2,500/ton durante casi una década. Desde el consumo per cápita. Por otro lado, los principa- 2016, los precios comenzaron a repuntar, llegan- les exportadores (China, Argentina) tienen bajo do su valor en el 2019 a USD 3,000/ton4. consumo interno y exportan casi toda su pro- Los valores unitarios de exportación del Pa- ducción, encontrándose los consumos en el ran- raguay muestran que, los precios de los apicul- go de 50 y 250 gramos por habitante por año. En tores regionales son muy competitivos teniendo particular, la Argentina presenta un consumo de en cuenta que están por debajo del promedio 156 gramos/ habitante año3. mundial (USD 3,000/ton en 2020), mientras que en el mercado local el precio pagado a granel 4.1.2. Precio internacional llega a USD 4,000/ton. Esta situación daría pie, El valor internacional de la miel exportada pre- según declaraciones de referentes del sector, a sentó un fuerte incremento entre el 2001 y 2003, la importación legal o ilegal de producto desde llegando a un máximo de USD 4,500/ton, para Argentina5. En el 2019, Paraguay importó 12 to- luego descender y mantenerse bajo los USD neladas desde Argentina. 4.2. Demanda Con relación al mercado doméstico, una carencia nes de consumo para cada uso. En Paraguay vie- importante es la disponibilidad de datos estadís- ne lográndose, según se refleja en la oferta de ticos actualizados tanto para la demanda como productos de consumo, la integración del sector para la oferta. Actualmente la producción local apícola a otras cadenas productivas, como, por de miel de abeja se comercializa prácticamente ejemplo: la producción de yogurt con agregados en su totalidad en el mercado local nacional ya de miel de abeja6; la producción de barras de sé- que aún no se alcanzan los volúmenes para ex- samo con agregados de miel7; helados endulza- portar regularmente. En los últimos años, solo se dos con miel de abeja8 (artesanales); utilización registró exportación en 2019 por 2 toneladas. de la miel y de la apitoxina en farmacología; utilización de la miel y sus subproductos en la 4.2.1 Mercado nacional industria de cosméticos – belleza. El principal mercado es para el consumo hu- En cuanto a la medición de la demanda, existen mano en forma directa y como insumo por las referencias indicadas por instituciones en cuanto industrias farmacéuticas, de belleza, de alimen- a consumo total por año o consumo per cápita. El tos, de bebidas y las tabacaleras, aunque no se Departamento de Apicultura del Viceministerio de cuenta con registros estimativos de los volúme- Ganadería (VMG) sostiene que la demanda anual 3 INTA, 2018 4 USD del 2014. 5 Ver https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/19/falta-producir-1000-ton-mas-de-miel-para-cubrir-la-demanda/ 6 Yogurito es un Yoghurt de Sabor Vainilla, endulzado con Miel de Abeja. Viene en Sachets de 200g. Es especial para niños y grandes. Lácteos CO-OP, industria paraguaya. 7 Por ejemplo, de la marca BROTERRA, industria paraguaya. 8 Helados Paraguayoite, microemprendimiento. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 57 total sería de 3 mil ton9. Por su lado, un estudio Considerando las referencias indicadas pre- realizado con patrocinio de la Agencia Española cedentemente para el consumo per cápita y la de Cooperación Internacional para el Desarrollo estimación de población de 5 años y más (po- (AECID, 2008) estima que un consumo per cápita tenciales consumidores), se puede estimar la anual de 300 gramos por habitante. Asimismo, es- demanda en los últimos años para el mercado timaciones realizadas en el informe sobre el sector nacional total, y mercados subregionales como apícola por MAG/UE/GIZ (2020), indican 350 gra- el departamento Central, la capital y el mercado mos/año de consumo por habitante. Por su parte, local chaqueño. Las estimaciones permiten in- la FAO indica un consumo per cápita anual para ferir una demanda nacional que oscila entre los Paraguay de 250 gramos por habitante. 1.6 y 3.2 toneladas de miel por año (Tabla 15). TABLA 15. ESTIMACIÓN DE DEMANDA INTERNA DE MIEL (TONELADAS) Gramos/habitante Mercado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 País 3,028 3,076 3,125 3,174 3,224 3,273 Dpto. Consumo per 894.43 915.14 935.91 956.62 977.34 998.01 Central cápita 458 gramos (MAG) Asunción 241.46 241.48 241.51 241.54 241.57 241.63 Chaco 85.55 87.39 89.24 91.09 92.95 94.82 País 2,119.29 2,153.36 2,187.62 2,222.01 2,256.54 2,291.24 Dpto. Consumo per 626.10 640.60 655.14 669.64 684.14 698.61 Central cápita 350 gramos (MAG/UE/GIZ) Asunción 169.02 169.04 169.06 169.08 169.10 169.14 Chaco 59.89 61.17 62.46 63.76 65.06 66.37 País 1,513.78 1,538.11 1,562.58 1,587.15 1,611.81 1,636.60 Dpto. Consumo per 47.21 457.57 467.95 478.31 488.67 499.01 Central cápita 250 gramos (FAO) Asunción 120.73 120.74 120.75 120.77 120.78 120.81 Chaco 42.78 43.70 44.62 45.54 46.47 47,41 Fuente: elaboración propia con datos de MAG/VMG, MAG/UE/GIZ y FAO. 9 Esta cifra ha sido referenciada en varias noticias periodísticas entre 2019 y 2020 y en la entrevista realizada en junio de 2021 con el Lic. Escobar, encargado del Dpto. de Apicultura, se confirmó la misma. 58 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 4.2.2. Productos derivados de la miel tico y de vidrio, de diversos tamaños desde 180 En lo que refiere al producto que se encuentra gramos hasta 1 kg. Además, se presenta como disponible en el mercado local, éste se envasa miel de abeja pura o con añadido de algún in- en diversas presentaciones tales como sachet grediente tales como jalea, panal, limón, canela, individuales de 5g, botellas PET, frascos de plás- y otros (Figura 3). TABLA 16. PRESENTACIONES DE PRODUCTOS DE MIEL DE ABEJA EN PARAGUAY. Miel de abeja pura c/jalea real Miel apigold silvestre con Miel Las Viajeras 1000GR dosificador 250 GR 14 U. sachets individuales Gs. 108,000 Gs. 22,500 Gs. 14,000 Miel de abeja pura del Chaco sin pasteurizar. Hecho a partir Miel de abeja ecológica del Chaco de la flora de especies nativas: Miel de abeja del Chaco Gs. 40,000 Algarrobo, Palo Santo y Gs. 100,000 Quebracho. Gs. 60,000 Fuente: elaboración propia. En las góndolas de supermercados y tiendas sa al país de manera informal miel proveniente del país se encuentran principalmente produc- de Argentina. tos de origen nacional, aunque como se efec- En cuanto a productos encontrados en el túan algunas importaciones también se hallan mercado local del Chaco, éste es vendido como marcas de origen argentino. Así también, según miel de abeja en su estado natural, sin mezclas, refirieron los referentes entrevistados, es sabido en envases de plástico o en sachet. La Tabla 17 que durante algunas temporadas del año ingre- describe las presentaciones encontradas en el mercado de colonias del Chaco. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 59 TABLA 17. PRESENTACIONES DE PRODUCTOS DE MIEL DE ABEJA DISPONIBLES EN NEULAND Y FILADELFIA Tipo de Envase Contenido Marca Punto de venta/disponible Plástico termo- 10 gramos, miel untable, La Hotel Florida sellado cristalizada milagrosa 1 kg, 720 gramos y 350 gramos, Local propio en Neuland y Potes de plástico APICSA miel cruda líquida supermercados en Gran Asunción Sachets de Local propio en Neuland y plástico, tipo 170 gramos APICSA supermercados en Gran Asunción aceitunas Local propio, finca del productor- Bidones plásticos 5 litros, miel cruda y líquida Vita Miel Neuland 900 y 500 gramos, miel cruda y Local propio y venta en Super Potes plásticos Vita miel líquida Neuland 700, 400 y 250 gramos, miel Venta en Neuland, directo en casa Potes plásticos Sin marca cruda líquida particular Botellas plásticas 3, 2 y 1 litro A granel Al Acopiador de Neuland Fuente: elaboración propia con datos proporcionados de informantes calificados. 4.2.3. Preferencias del consumidor manda están entre mayo y julio, meses de ma- En las entrevistas realizadas a actores involucra- yor frío, pero que en el supermercado la venta dos en la comercialización de la miel de abeja es con la misma frecuencia durante todo el año. chaqueña, fue señalado que la miel es vendida En el estudio de mercado realizado por Pare- en su totalidad, siendo las preferidas las mieles des (2008) se entrevistaron a 237 consumidores de algarrobo de color claro, mientras que las la Gran Asunción. Dicho estudio reflejó que el mieles oscuras se venden en ausencia de las 89% de los mismos prefieren la miel conven- claras. Las presentaciones en plástico no tie- cional, también conocida como multifloral, y el nen mayores inconvenientes en cuanto a acep- 92% tiene mayor preferencia por el producto de tación, inclusive hay compradores de bidones origen nacional (Figura 5). Asimismo, se estima plásticos de 5 litros, normalmente los que com- que un 48% de los consumidores señala los be- pran de manera directa en finca del productor. neficios de salud y alimentación como principal Expresaron igualmente los meses de mayor de- motivo de compra de la miel. 60 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY FIGURA 5. PRINCIPALES MOTIVOS PARA DEMANDAR MIEL (% DE CONSUMIDORES SOBRE EL TOTAL DE ENCUESTADOS) Estética 2.60% Mermelada 3.90% Otro 6.10% Endulzante 7% Salud 31.90% Salud y alimentación 48.50% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Fuente: Paredes, 2008. Según se señala en el informe MAG/UE/GIZ son responsables de solicitar la activación del (2020), la expectativa de aumento de consumo Programa de la Alimentación Escolar del Para- de la miel es positiva atendiendo a los siguientes guay (PAEP) según los requisitos establecidos factores: por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y • el aumento del consumo interno debido al el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cambio de costumbre y conciencia hacia la (MSPyBS). salud e incorporación de la miel en produc- Según las estimaciones del informe sobre el tos alimenticios; sector apícola por MAG/UE/GIZ (2020), si se con- • incremento en la utilización de la miel (cos- sidera un promedio de 8 ton por cada departa- méticos y belleza) y de la apitoxina (salud) en mento de la Región Oriental por año, el consumo la farmacología; de miel en la merienda escolar a nivel país estaría • alianzas público – privadas entorno a provi- en el orden de 100 ton/año. Esto implica que al sión de miel de abeja para la alimentación menos debería incrementarse la producción na- escolar; cional en un 10% para abastecer esa demanda (el • aumento de la difusión y valoración de la miel estudio considera una producción nacional de 1 como complemento importante en la nutri- mil ton por lo que el incremento estaría alrede- ción familiar (su utilización como edulcoran- dor de 100 ton). En el caso particular del Chaco, te natural) por lo que los supermercados y la cantidad de miel que podría colocarse en la tiendas de conveniencia incluyen dentro de merienda escolar, teniendo en cuenta el número su oferta la producción local de miel. de alumnos en nómina por departamento sería de 20 ton (Presidente Hayes 9 ton; Boquerón 7 4.2.4. Merienda escolar ton y Alto Paraguay 4 ton). En este sentido, una Otra fuente de demanda que se ha abierto para estrategia que está impulsando el Departamento la cadena es la merienda escolar. Con la promul- de Apicultura del VMG es la de enlazar a apiculto- gación la Ley N° 5.210 de “Alimentación Escolar res al suministro de la merienda escolar, de ma- y Control sanitario” de 2014, las Gobernaciones nera que cuenten con una colocación segura de IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 61 su productor. En el Chaco, ya se ha avanzado la escolar han avanzado con la selección de la em- coordinación con las Gobernaciones de Alto Pa- presa Apicultura del Chaco S.A. (APICSA)10 como raguay y Boquerón. En el caso de este último, las intermediadora enlazada a productores de dos negociaciones para la adquisición de la merienda localidades del departamento. 4.3. Descripción de cadena de valor de la miel 4.3.1. Oferta de insumos • Proveedores de Gran Asunción: disponen Considerando insumos críticos a los cajones de de todo tipo de material, inclusive envases madera, material vivo, cera estampada y enva- para fraccionamiento; realizan el servicio de ses para venta, éstos son obtenidos a través de traslado hasta los productores o bien utili- proveedores en la zona o de Asunción. El insumo zan a las empresas transportadoras para el más importante está relacionado con la obten- envío de productos. ción de envases, debido al costo que implica la A nivel nacional se encuentra todos los in- compra de pocas unidades. Los principales pro- sumos necesarios para la producción apícola. veedores de insumos identificados incluyen: Existen empresas especializadas en Gran Asun- • APICSA: empresa establecida en Chaco Cen- ción, y en el interior están las agro-veterinarias tral para el acopio y procesamiento de miel. que cuentan con los insumos y equipos básicos Esta empresa provee todo tipo de insumos (Tabla 18). Para el Chaco se identificaron provee- para la producción y cosecha, dispone de los dores a nivel local y en el Gran Asunción, en total insumos necesarios con regularidad, cuando son siete empresas que proveen insumos, mate- son cantidades mínimas es una opción para rial vivo, implementos y equipos. Sin embargo, los productores. Es un proveedor principal- los proveedores de gran Asunción cuentan con mente para apicultores de Chaco Central. precios más competitivos en la oferta de ma- • Cooperativas: son un soporte para el produc- teriales, equipos e implementos. En cuanto al tor apícola cuando necesitan traer materia- material vivo, los apiarios del Chaco usan, en su les de Asunción. mayoría, abejas africanizadas, las cuales tienen • Proveedor local en Filadelfia: vende insumos, la fortaleza de ser más resistentes al ataque de indumentaria y equipos menores para la pro- plagas y enfermedades. ducción; como es acopiador en algunos ca- sos realiza canje de miel por productos. 10 En el análisis del mapeo de la cadena se detalla más información sobre la empresa como actor principal del procesamiento de la miel en el Chaco. 62 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 18. PROVEEDORES DE INSUMOS, PRODUCCIÓN DE MIEL, CHACO Nombre de empresa Localización Ofrece proveedora San Lorenzo/ Material vivo, indumentaria, maquinaria para cosecha, Apicultura F1 Caacupé implementos, cajas, alzas, ofrecen productos de la colmena Apicultura Don Material vivo, indumentaria, maquinaria para cosecha, M. Roque Alonso Carlos implementos, cajas, alzas, ofrecen productos de la colmena Apicultura Calderón San Lorenzo Implementos, indumentaria Apisan S.A. Fernando de la Mora Frascos, maquinarias, equipos Apiario Che la Reina Bajo Chaco Reinas, material vivo, venta de miel de abejas Colonia Neuland, APICSA Cajas, equipos, implementos, miel Chaco Central Casa Apícola del Sr. Centro de Filadelfia Cajas, trajes protectores, polen y miel Sighard Schartner Fuente: elaboración propia. 4.3.2. Caracterización de productores y estruc- ción anual de 604,673 kg. De estos números tura de costos totales, 258 fincas estaban establecidas en En general la cría de abejas y extracción de miel los departamentos del Chaco (2.24 %), 2,819 está bastante distribuida y dispersa por todo el colmenas en su territorio (4.60 %) y se generó territorio chaqueño según fue señalado en la en- 30,140 kg de miel (4,98% de la producción to- trevista al representante del Viceministerio de tal estimada del 2008). (Tabla 18). En cuanto Ganadería (VMG) que realiza la asistencia técni- a la producción del Chaco, según los registros ca. En cuanto a la categorización de los apiculto- de asistencia técnica del Dpto. de Apicultura res según el número de cajas, el 80% estaría por del VMG se estima que la producción actual es debajo de las 20 colmenas (es decir, apicultor de de 20 kg/colmena, casi el doble del promedio subsistencia o apicultor granjero) y desarrollan- nacional11. Del total de productores apícolas do como actividad secundaria registrados en el Chaco, se estima que 10% son En el 2008, el VMG estimó la existencia menonitas, 40% pertenecen a comunidades de 11,515 fincas dedicadas a apicultura, con indígenas y el 50% latinos, abarcando los tres 61,228 colmenas, alcanzándose una produc- departamentos de la Región Occidental12. 11 Esta diferencia en el nivel productivo se debe principalmente a la disponibilidad de alimentos; encontrándose mayor variedad y disponibilidad de flores en el Chaco. 12 Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 63 TABLA 19. DATOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA Paraguay total / Chaco 2008 N° productores Paraguay 11,515 N° productores Chaco 258 N° colmenas Paraguay 61,228 N° colmenas Chaco 2,819 N° colmenas /productor Paraguay 5 N° colmenas /productor Chaco 11 Producción a nivel Paraguay – kg 604,673 Producción a nivel Paraguay – kg 30,140 Rendimiento país - kg/colmena 10 Rendimiento Chaco - kg/colmena 20* Fuente: Censo Agropecuario Nacional (2008) *Estimaciones recientes del VMG. El VMG clasifica a los apicultores según el si- daria. De éstos, el 15% son apicultores granjeros guiente criterio en cuanto a número de colme- y el 5% son apicultores grandes. nas: (i) 1 hasta 3 colmenas son apicultores de El sistema de producción con colmenas mo- subsistencia, (ii) 4 a 19 colmenas son apiculto- dernas (colmena movilista13) para cría racional de res familiares (iii) 20 a 50 colmenas son apicul- abejas, convencional, es el más extendido entre tores granjeros y (iv) más de 50 colmenas con los productores de ambas regiones del país. Ac- apicultores grandes. -- Del total de apicultores, tualmente, el sistema de producción orgánica con considerando ambas regiones, el 80% estarían certificación se encuentra aún a nivel incipiente. comprendidos entre apicultores de subsistencia En las comunidades indígenas aún es común en- y familiares, quienes desarrollan la apicultura contrar el sistema productivo de extracción de como actividad económica/productiva secun- miel de monte14, pero cada vez en menor escala. 13 Colmena movilista: Se planifica la instalación de las colmenas en un lugar, se utilizan caballetes u otra forma de elevarlas de modo a que no estén en el piso; las abejas son capturadas de los nidos silvestres o bien compradas de otro apicultor de la zona. En cuanto a manejo se utiliza cera estampada para la producción de crías, se realizan revisiones periódicas, y rotación de cuadros, según necesidad. Al momento de la cosecha, los panales van a una centrifugadora y para luego descargarlos en recipiente más pequeños, mientras que los cuadros se devuelven con la cera obrada para la continuidad de la producción. 14 Extracción de monte: Se identifican nidos silvestres en la zona que generalmente están en árboles caídos o en huecos de los árbo- les; posteriormente se los visita sólo durante la época de cosecha, extrayendo sólo los panales de miel y dejando las crías para que continúen su reproducción. No se utiliza ningún tipo de cera, la miel directamente es puesta en baldes juntamente con el panal para luego exprimirla y llevarla a los envases para la venta. 64 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY En relación a la producción apícola realiza- Las principales zonas de producción, según da en el Chaco, ésta se caracteriza por la alta entrevistas realizadas a referentes del sector dispersión de las zonas de producción. Los sis- apícola incluyen: bajo Chaco, Chaco Central, temas productivos abarcan tanto la cosecha de Bahía Negra, Pilcomayo y Fuerte Olimpo. Las es- miel de monte como la cría racional con la incor- timaciones de producción varían según la can- poración de cajones movilistas tipo langstron o tidad de floración y el régimen de lluvias de las similares, con dos alzas, rejilla excluidora y ali- microrregiones, y sistema productivo que se uti- mentadores externos. Solo algunos apicultores liza. Los rendimientos máximos van de 40 a 45 usan la cera estampada y alimentación con jara- kg por colmena, y sin tener mayor cuidado en el be de azúcar, y el control de la varroa se realiza manejo, se obtiene una producción mínima de por medio de métodos naturales, tales como la 10 a 20 kg por colmena. incorporación de hojas de eucaliptus o tabaco A continuación, se presenta un análisis finan- dentro del ahumador. La especie económica- ciero de un modelo estándar de producción de mente explotada es la apis mellifera, existiendo miel. El nivel de costos dependerá de las con- también otras especies de abejas nativas de las diciones productivas: zona geográfica, manejo cuales se comercializa miel de uso medicinal15. de colmenas, situación de cooperativismo, etc. Los equipos e implementos básicos encon- Se presenta a continuación unas estructuras de trados son: velo y sombrero, mameluco, ahuma- costos que no pretende ser representativa para dor, palanca. En el caso del apicultor menonita, toda la gama de operadores que se encuentran se encontró que cuenta con derretidor de cera el eslabón de producción. hecho en la zona, al igual que un descristaliza- Supuestos: dor de aire caliente. Algunos cuentan con un • Manejo de 20 colmenas movilistas dotadas espacio adecuado para el desoperculado y el de material vivo. decantado de la miel, y centrífuga típicamente • Mano de obra del apicultor, con contratación de 4 cuadros, la mayoría hecha de chapa, no de temporal de apoyo. acero inoxidable. • Se realiza una distinción entre escenarios 1 y Se encuentran casos en lo que la cosecha es 2, con la diferencia de que en el primero se realizada a campo y todo el proceso de filtrado y considera un desgaste anual de vehículo y la envasado a través de métodos artesanales, con- vestimenta. tando con la mano de obra familiar. Así también, La siguiente tabla presenta las inversiones existen grupos o asociaciones que cuentan con iniciales, con el número de años considerados salas equipadas para la cosecha, hasta donde para su depreciación: se trasladan los cuadros, e incluso algunos con fraccionadores y envasadoras. 15 La Melipona, o abeja sin aguijón es reconocida ancestralmente por los pueblos indígenas. Esta abeja, más pequeña y resistente que la abeja europea, produce una miel de alta calidad y que tiene el potencial de brindar fuentes alternativas de ingresos. Las meliponas o abejas sin aguijón producen hasta 1 litro de miel por año a diferencia de la apis melífera que puede llegar como mínimo de 8 a 10 litros por año. https://www.conicet.gov.ar/yatei-la-abeja-nativa-que-cura-alimenta-y-conserva-el-ambiente/ IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 65 TABLA 20. COSTOS DE INVERSIÓN Y COSTOS FIJOS ANUALES PARA 20 COLMENAS Escenario 1 Escenario 2 Inversión Ítems Descripción Años Costo fijo Costo fijo total (Gs) anual (Gs.) anual (Gs.) Escenario 1: Gs. 500 por km recorrido anualmente Desgaste de 3.840 km de recorrido 1,920,000 automotor anual (24 visitas) Escenarios 2: no se considera Colmenas (20 cajas) Escenario 1 y 2 6,000,000 10 600,000 600,000 Escenario 1 (indumentaria 1,250,000 5 250,000 oficial) Vestimenta Escenario 2: elementos 100,000 5 20,000 básicos y más sencillos Material vivo (20 6,000,000 6 1,000,000 1,000,000 paquetes) Cambio de abeja reina (20 reinas cada 1,600,000 2 800,000 800,000 2 años) Extractor 3,000,000 10 300,000 300,000 Batea 3,000,000 20 150,000 150,000 Kit: Ahumador, palanca, Herramientas espuelín, cerificador solar, 735,000 5 147,000 147,000 filtro Baldes (20) 400,000 5 80,000 80,000 Cera (300 u) 1,800,000 2 900,000 900,000 Refacciones y 3% sobre suma del 184,410 119,910 mantenimiento total fijo anual Gs. 6,331,410 4,116,910 Fuente: elaboración propia. 66 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY En relación a los costos variables: • Se estima que se emplean 2 bolsas de 50 kg • Se estima un recorrido mensual para atender de azúcar por año a un precio de Gs 120 mil/ el apiario de 320 km mensuales (promedio bolsa. de 4 visitas en el mes). Rendimiento de gasoil La siguiente tabla presenta el detalle de cos- es de 10 litros por cada 100 km. tos operativos: • Se estima un total de 24 jornales por año para el apicultor y 12 jornales por año contratados para apoyo. TABLA 21. COSTOS OPERATIVOS POR AÑO (GS.) Items Gs. por unidad Q Unidad Total (Gs.) Combustible 6,000 384 km 2,304,000 Mano de Obra 100,000 36 jornales 3,600,000 Azúcar 120,000 2 bolsas (50 kg) 240,000 Total 6,144,000 Fuente: elaboración propia Los resultados en relación al total de cos- productividad por colmena, se muestran en la tos por año y costo unitario por kg, asumiendo siguiente tabla. diferentes situaciones de producción, según TABLA 22. COSTOS TOTALES ANUALES ESTIMADOS PARA 20 COLMENAS – ESCENARIO 1 Descripción Costos Fijos Escenario 1 (Gs) Escenario 2 (Gs) Desgaste de automotor 1,920,000 Desgaste de Colmenas 600,000 600,000 Desgaste de vestimenta 250,000 20,000 Desgaste de Extractor 300,000 300,000 Desgaste de Batea 150,000 150,000 Desgaste de Herramientas 147,000 147,000 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 67 Descripción Costos Fijos Escenario 1 (Gs) Escenario 2 (Gs) Desgaste de Material vivo 1,000,000 1,000,000 Desgaste de abeja reina (20 reinas cada 2 años) 800,000 800,000 Desgaste de Baldes 80,000 80,000 Desgaste de Cera (300 u) 900,000 900,000 Refacciones y mantenimiento 184,410 119,910 Subtotal (a) 6,331,410 4,116,910 Descripción Costos variables Combustible 2,304,000 2,304,000 Mano de Obra 3,600,000 3,600,000 Azúcar 240,000 240,000 Subtotal (b) 6,144,000 6,144,000 Total (a+b) 12,475,410 10,260,910 Costo por kg con Producción total= 400 kg (20 kg/col) ----Gs./Kg 31,189 25,652 Costo por kg con Producción total= 600 kg (30 kg/col) ----Gs./Kg 20,792 17,102 Costo por kg con Producción total= 800 kg (40 kg/col) ----Gs./Kg 15,594 12,826 Fuente: elaboración propia. Comparando estos costos unitarios por kg res no llevan todo el detalle de costos, y otros, a con los precios pagados al productor (entre Gs. los que se ha donado la inversión inicial solo tie- 17 mil y 20 mil en canal formal, y Gs. 25 mil como nen en cuenta los costos operativos. Por ejem- mínimo en canal informal), no se logran resul- plo, considerando el total de Gs. 6,144,000 con tados de rentabilidad atractivos a esta escala, un rendimiento de 20 kg por cada una de las 20 más aún si la productividad está en torno a 20 colmenas, el costo unitario es de Gs. 15,360. kg (rendimiento medio en zonas de Chaco). Con A través de entrevistas fueron identificados mejor manejo, podrían lograrse de 30 kg por grupos de apicultores en las siguientes zonas colmena y beneficios económicos más altos. No En la zona de Chaco Central, la actividad de obstante, debe hacerse notar que la apicultura producción es realizada por tres perfiles de api- es una actividad secundaria, muchos apiculto- cultores: 68 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY • Los productores menonitas: asociados en plásticos en las colonias menonitas, en Asun- grupos no formalizados, cuentan con mayor ción e incluso la envían hasta Ciudad del Este capacidad de acceder a cursos especializa- (frontera con Brasil en la Región Oriental). A dos de apicultura, tienen buen manejo de la estos mercados más distantes, envían la miel estacionalidad de la producción y están co- a través de empresas transportadoras a pedi- nectados con proveedores de la Gran Asun- do de clientes que se encargan del abono del ción de manera individual. El rendimiento servicio. El precio que reciben está entorno por colmena es de 45 kg. a Gs. 40,000 y Gs. 45,000 el kg de miel enva- • Productores latinos: la mayoría son miem- sada. El riesgo climático que enfrentan es el bros de la cooperativa Covepirizal. Dichos de la sequía la cual atenta contra la alimen- productores cuentan con cajones en produc- tación natural de las abejas por la falta de flo- ción sin un manejo especializado de la pro- ración; en estos casos, optar por mantener la ducción, no cuentan con asistencia técnica miel en las colmenas a modo de alimentar a especializada, el seguimiento de la produc- las abejas y no recurrir a alimentación suple- ción es esporádico. No hay referencia de ren- mentaria. Durante épocas en el año deben dimientos de producción. enfrentar el ingreso de miel de abeja del lado • Productores indígenas: nucleados en dife- argentino por la vía del contrabando; ante lo rentes aldeas, cuentan con apoyo de ONGs. cual optan por reservar su producción guar- El acompañamiento técnico por parte de ins- dándola en los tanques para su posterior co- tituciones públicas es poco frecuente. No hay mercialización. referencia de rendimientos de producción. En Chaco Este, en el Departamento de Alto En Chaco Oeste, en el Departamento de Bo- Paraguay: querón: • Asociación de Apicultores Eireté Pantanal17: • Productores de Pozo Hondo: actualmente Establecida en el distrito de Fuerte Olimpo, están 7 apicultores con una asociación en dedicada a la apicultura desde hace más de formación pero que se dedican ya hace más 14 años. La totalidad de los socios (50 perso- de 8 años a la apicultura. Suman un total de nas) realizan producción convencional. De 100 colmenas con un rendimiento anual de éstos, 26 socios están realizando apicultura 21 kg por colmena. Cuenta con instalaciones orgánica y esperan contar con producción de sala de cosecha y equipos de acero inoxi- orgánica al término del 2021. Algunos socios dable que fueron suministrados por un pro- se dedican como actividad principal y otros yecto en Argentina16. Los insumos esenciales la llevan como actividad complementaria. La se proveen desde Asunción. Reciben visita asociación, con apoyo del Programa Peque- y capacitación del VMG al menos dos veces ñas Donaciones del Programa de las Nacio- por año, pero aún no tienen vínculos con SE- nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabaja NACSA. Comercializan la miel en envases de con dos comunidades indígenas. Con un total 16 PROADAPT (ver http://www.granchacoproadapt.org/portal/noticias/115-lograr-mas-abejas-para-aumentar-los-kilos-de-miel-tec- nicas-apicolas-para-enfrentar-al-cambio-climatico-en-el-gran-chaco) 17 https://www.youtube.com/watch?v=LhBLs-QTKPQ Canal de Youtube: Eireté Pantanal: https://www.youtube.com/channel/UCcLeYPweGUE_doIOJlEJexw IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 69 de 280 colmenas y haciendo uso de sistema producción en envases de vidrio en el punto de producción agroecológica, el rendimiento de venta local de la asociación, incorporar a es de 18 kg por colmena para una producción 40 socios más y a aumentar a 100 colmenas anual que oscila entre los 7,000 a 10,000 kg por productor en el 2022. de producción por año. Otros actores identificados incluyen: El sistema de trabajo de los miembros de la • Proyecto PROCADENAS del MAG y la EU: Este asociación establece que el supervisor verifica proyecto atiende a miembros de comunida- en finca las colmenas si están listas, y se pro- des indígenas y productores familiares ubica- grama la cosecha y se transporta los cuadros al dos en distrito General Bruguez, y cuenta con Centro Apícola18. En el centro, se recibe, se regis- el involucramiento de la empresa de proce- tra, se centrifuga, se filtra, y se hace el decanta- samiento Las Viajeras. do y envasado. Los mismos productores son los • Iniciativas privadas en el Chaco Central: la operarios y abonan un canon 2 litros miel/men- comunidad de Monte Palmeras y la comuni- sual. Actualmente venden toda la miel desde la dad Casuarina de zona Yalve Sanga cuentan finca de los socios a Gs. 40,000 el kg, en presen- en su conjunto con más de 220 colmenas. A taciones de 250 ml, 500 ml y 1000 ml. Los insu- estas se suman las colmenas bajo produc- mos estratégicos se proveen principalmente de ción de miembros de las comunidades me- Asunción, excepto el material vivo que se pro- nonitas. En Filadelfia, se estima la existencia veen de la zona del pantanal, y de la cera estam- de 341 colmenas producidas por 61 apiculto- pada de la cual se encargan los productores de res. Por su lado, 20 apicultores de Neuland su elaboración. Los apiarios están ya inscriptos producen cercan de 100 colmenas en total. – en el Registro de Servicio Nacional de Calidad y Finalmente, se estima que en Cove-Pirizal se Salud Animal (SENACSA), pero no así los apicul- encuentran 60 colmenas manejadas por 20 tores en el VMG. productores latinos. En Chaco Norte, en el Departamento de Alto • Fundación Moisés Bertoni: Esta fundación Paraguay: ha destinado recursos a la formación de la • Asociación Agua Dulce: Cerca de diez miem- Asociación de Apicultores del Pilcomayo bros han iniciado un proyecto con 400 cajo- (APILCO), que cuenta con 60 colmenas en nes y esperan poder establecer un Centro de producción distribuidas en las comunidades Recolección Apícola para el resto de socios de Pelícano, La Pava, María Auxiliadora. La y productores vecinos (ej. localidades de fundación, además, juega un rol en la comer- Puerto Diana y Puerto Esperanza), incluyen- cialización segura de su producción. do miembros de comunidades indígenas. • Zona noroeste de Estancia La Patria: Se estima Actualmente, reciben asesoramiento de la que esta zona cuenta con 500 familias dedica- Asociación de Apicultores del Paraguay y das a la producción de miel en una superficie del acompañamiento permanente de un in- de 22.520 hectáreas de áreas silvestres libres geniero agrónomo con formación en Apicul- de producción que utilice agrotóxicos. Estas tura. En el corto plazo, apuntan a vender su 18 https://www.youtube.com/watch?v=epzfvZmq6cM 70 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY familias reciben apoyo por parte del Grupo gistros sanitarios. Cuenta con infraestructura fí- Sunú de Acción intercultural19. sica para la recepción con tanques de recepción, decantador con capacidad de 1,400 kg, man- 4.3.3. Acopio gueras y bombas para movimiento de la miel, El acopio se realiza en su mayoría por acopiado- y un tanque de decantación final. En promedio, res particulares y consiste en el traslado de la miel APICSA procesa 3,000 kg mensuales de miel; no cosechada hasta un punto de fraccionamiento y obstante, cuenta con una capacidad máxima de envasado. En Neuland, el estudio identificó a un 6,000 kg por mes. El precio pagado en planta es acopiador de pequeña escala cuyos precios (Gs. de Gs. 17,000 a 17,500 por kg de miel cosecha- 22,000 por kg) por encima de la media incentiva da, sujeta a controles de calidad (ej. humedad la entrega de miel cosechada. Por su lado, en el de 17-19 %) y análisis microbiológicos. La miel Bajo Chaco, la empresa Las Viajeras acopia la pro- envasada en planta se comercializa en envases ducción de aproximadamente 40 productores, de diferentes presentaciones en su propio salón ofreciendo precios que oscilan entre Gs. 17,000 a de ventas, ubicado en la localidad de Mariscal Gs. 20,000 por kg de miel cosechada. Estigarribia, Boquerón. Asimismo, APICSA cuen- El Chaco cuenta, además, con acopiadores que ta con un contrato exclusivo con la empresa Hil- viajan desde Asunción y otras zonas del país, a debrand para la distribución a los mercados de comprar miel en las fincas chaqueñas, y que traba- Asunción y Gran Asunción. El distribuidor se en- jan con fraccionadoras establecidas en la Región carga de los costos de transporte, ellos reciben Oriental. El rango de precio oscila entre Gs. 23,000 un precio mayorista. y Gs. 35,000; no obstante, la compra es irregular. Similar a este grupo, se encuentran los “makate- 4.3.5. Distribución y comercialización ros” (personas que comercian a través del inter- En el caso de la cadena de valor de la miel, co- cambio de bienes), que tienen mayor vínculo con existen los canales formal e informal de dis- miembros de las comunidades indígenas. tribución y comercialización. El primero está integrado por productos que poseen marcas y 4.3.4. Procesamiento (fraccionamiento y enva- registros sanitarios que los habilitan a estar en sado)20 góndolas de supermercados y tiendas del país. La miel producida en el país se comercializa, Por su lado, los canales informales comerciali- principalmente, en su estado natural. Es decir, zan directamente con el consumidor final sin ésta no es sometida a ningún tipo de transforma- contar con los registros correspondientes21. Esto ción industrial. En este eslabón, APICSA se iden- incluye ventas directas desde las unidades pro- tificó como la única empresa en el Chaco Central ductivas o a través de ferias22 o comerciantes que fracciona y envasa miel, sustentada con re- minoristas, envío a domicilio o incluso la venta 19 https://gruposunu.org.py/category/institucional/ 20 Las asociaciones del Chaco con infraestructura y equipamiento para fraccionar y envasar miel, nono cuentan con los registros ha- bilitantes para vender sus productos en cualquier tienda del país y tampoco tienen registradas sus marcas. 21 La importancia relativa del canal informal se estima alcanza entre un 40% y un 50% del volumen total producido en el país y que se comercializa a nivel nacional. 22 Las ferias son utilizadas como canal de venta directa al consumidor final, entre las que se puede mencionar las ferias regionales, IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 71 al costado de caminos. Dado el alto nivel de dis- 4.3.6. Asistencia técnica y tecnología persión productiva y de informalidad de la ca- El VMG es el responsable de la prestación de ser- dena de la miel, no es posible estimar ni trazar vicios de apoyo, en particular de asistencia téc- los volúmenes de producción provenientes de nica, a través del Departamento de Apicultura, el las distintas tipologías de productores ni comu- cual desarrolla la planificación de los servicios nidades. gubernamentales de regulación de la actividad La miel producida en el Chaco se comerciali- apícola, capacitación, asistencia técnica y finan- za tanto en el mercado local chaqueño (Neuland, ciamiento. El VMG es responsable del Registro Filadelfia y Loma Plata) como en los principales Nacional de Apicultura. El beneficio de obten- puntos de consumo del país, principalmente, ción de asistencia técnica por parte del VMG Asunción y Gran Asunción, por medio de canales está condicionada a la inclusión del apicultor formales e informales. En cuanto al mercado ca- del referido registro. Este proceso se formaliza pitalino y alrededores, éste se abastece a través a través del pago de inscripción, equivalente al de acopiadores y empresas que se proveen de monto de un jornal o medio jornal cada dos años apicultores chaqueños, así como de makateros. (en concepto de inscripción / actualización del La venta directa informal también se realiza a registro de apicultor profesional). No obstante, través de las redes sociales. Un referente de esta la provisión de servicios por parte del VMG debe modalidad es la Asociación Angaité, apoyada ser fortalecida. Actualmente, el Departamento por la iniciativa “Miel Chaqueña Multifloral23” y de Apicultura cuenta únicamente con un espe- la comunidad de Eireté Pantanal. cialista que asesora a ambas regiones y que rea- La coexistencia de mercado formal e informal liza las visitas territoriales, lo cual implica en la para un producto que puede tener mucha varie- mayoría de los casos una visita anual por zona. dad en atributos (inocuidad, aroma, color, textu- El Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola ra, origen, etc.) podría explicar la alta variabilidad es el responsable de programas de investigación de los precios de venta al consumidor final en el y de tecnologías que permitan elevar la produc- mercado nacional. En las góndolas pueden en- tividad de los productos de origen agropecuario contrarse rangos de precios que van desde Gs. y forestal. En cuanto al apoyo que brinda a la ca- 60 mil hasta 75 mil por un kg de miel envasada dena de Miel de abeja puede mencionarse: con registros y marcas, y por otro, precios que • Participan de la Mesa Apícola del Chaco. van desde Gs. 50 mil hasta Gs. 90 mil por kg de • En el 2020, llevaron a cabo capacitaciones a miel producida y envasada artesanalmente. In- 200 productores indígenas sobre sistemas de teresantemente, los resultados de las entrevistas producción intensiva de miel. arrojan preferencias del consumidor hacia la miel • El financiamiento de cursos de entrenamien- comercializada a través de canales informales, to impartidos en Argentina, auspiciados en debido a que éstos ponderan más el color, sabor el marco del proyecto Resiliencia del Chaco y aroma por sobre garantías de inocuidad. americano. ferias campesinas y las ferias que organiza el MAG a través de la Dirección de Comercialización (DC) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). 23 https://gruposunu.org.py/2019/02/07/centro-de-acopio-miel-desde-la-patria-chaco-paraguayo/ 72 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY • El mantenimiento de campos experimenta- • compra de cajas (colmenas) y accesorios. les establecidos en dos localidades del Chaco • compra de equipos e insumos varios (cepi- (Río Verde y Cruce Pioneros). Con apoyo del llos, guantes, alimentadores, láminas de cera proyecto PROCADENAS, las líneas de investi- estampada) y recursos para la cosecha y post gación se centran la Polinización en cultivos cosecha (priorizando materiales de acero con invernaderos, y Polinización en cultivos inoxidable que son costosos), mezcladoras, abiertos o extensivos. fraccionadoras. • La conducción de estudios de investigación • incrementar valor agregado (certificaciones, orientados a conocer el porcentaje de infes- adquisición de frascos, etiquetas y envasado tación y control de varroa en el país. en sachet). La principal dificultad que enfrenta la ins- titución para apoyar a la cadena es la disponi- 4.3.8. Regulación y registro bilidad de profesionales y técnicos; al menos, El SENACSA tiene a su cargo preparar, coordinar, necesitarían asignar un técnico de apicultura en ejecutar y evaluar la política nacional de sani- cada uno de los campos experimentales, ya que dad animal, calidad e inocuidad de los produc- actualmente, solo cuentan con dos técnicos que tos y subproductos del origen animal tanto para trabajan a nivel central, atendiendo a ambas re- el mercado interno como el externo. Las depen- giones. dencias que tienen incidencia en la producción La Gobernación de Boquerón participa en la apícola son: la Unidad de Asistencia a la Produc- Mesa Apícola con el objetivo de brindar apoyo a ción Pecuaria, la Dirección General de Calidad algunas comunidades productoras. Además de e Inocuidad de Productos de Origen Animal, la haber distribuido cerca de 1,000 cajas en las co- Dirección General de Sanidad Animal, Identidad munidades indígenas de Pdte. Hayes, Zona del y Trazabilidad y la Dirección de General Labora- Pilcomayo, Fuerte Olimpo y Bahía Negra, la go- torios. SENACSA cuenta con 86 unidades zonales bernación financia el salario de un técnico para distribuidas en todo el país, de las cuales 23 se proveer asesoramiento especializado. encuentran en el Chaco. Con relación al registro de los apiarios, jefes de estas unidades se encar- 4.3.7. Acceso a crédito gan de realizar visitas a para efectuar el registro Una de las principales debilidades de la acti- solicitado por el apicultor. vidad apícola consiste en la falta de fuentes y Asimismo, SENACSA otorga las habilitaciones programas de financiamiento con baja tasa de para exportar. No obstante, la falta de protoco- interés, que se adapten a los ciclos de produc- los de certificación de calidad y la falta de un ción propios del sector (MAG/UE/GIZ, 2020). programa de control de residuos, representa un Los instrumentos de financiamiento existentes impedimento para incursionar, por ejemplo, al tienen vencimientos mensuales o anuales (di- mercado europeo. ciembre); sin embargo, la ventana de cosecha En término de registros, los productos que se realiza principalmente entre los meses de oc- son ofrecidos a través de canales de comercia- tubre y marzo. Las principales necesidades del lización formales deben contar de manera obli- sector que requiere apoyo crediticio son: gatoria con registros sanitarios proveídos por el IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 73 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición obtención de éste, se debe contar con requisitos (INAN). El INAN gestiona dos registros que deben mínimos documentarios, los planos del lugar, obtenerse obligatoriamente previo a la comer- protocolo de higiene e inocuidad. La solicitud cialización de cualquier producto alimenticio: debe ser presentada en la Dirección General de El Registro de Establecimiento (RE) y el Registro Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Ani- Sanitario de Productos Alimenticios (RSPA). El mal (DIGECIPOA). RE corresponde a la autorización sanitaria otor- A nivel de producción primaria, el VMG y el gada a una empresa, sea esta una persona física SENACSA son responsables por el registro del o jurídica, para un establecimiento alimentario, Apicultor y el registro del apiario, respectiva- previo cumplimiento de las condiciones higiéni- mente. De acuerdo con las entrevistas realiza- cos-sanitarias vigentes. Es obligatorio previo al das, los procesos están muy centralizados y la inicio de sus actividades. El RSPA es la autoriza- capacidad operativa es muy limitada. Asimis- ción sanitaria otorgada a un producto alimen- mo, los trámites implican gastos para los pro- ticio procesado y envasado según composición ductores, quienes además no perciben ningún y marca comercial, previo cumplimiento de las beneficio. normas técnicas y legales establecidas. Su ob- En el caso particular del registro de apiarios, tención es obligatoria previo a la comercializa- en el último año, el Dpto. de Programa de Enfer- ción de un producto alimenticio. medades de las Abejas del SENACSA ha venido Por otra parte, también existe un registro trabajando en aumentar el número de inscrip- de fraccionadoras que es gestionado por el SE- ciones con el apoyo del proyecto Procadenas NACSA. Entre el 2012 y el 2016 el número de es- MAG/UE/GIZ, logrando en el caso del Chaco, tablecimientos registrados por SENACSA para inscribir un total de 45 apiarios que están en la fraccionamiento de miel de abejas, pasó de 4 zona del Pantanal (Fuerte Olimpo). La siguien- a 10 (MAG/UE/GIZ, 2020). Este registro corres- te tabla presenta la descripción de los regis- ponde al lugar físico donde se procesa la miel tros de la producción primaria de la actividad de abejas una vez extraída del panal. Para la apícola. 74 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 23. REGISTROS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Registro Institución Descripción Establecido por Ley N°665/77 y Decreto Reglamentario 25.045. Administrado por el Departamento de Apicultura del VMG del MAG. Art 24º El MAG creará un registro obligatorio de apicultores y colmenares de carácter obligatorio con las siguientes especificaciones: a) nombre y Registro de VMG/MAG apellido del apicultor y/o propietario b) nombre y apellido del técnico Apicultores habilitado por el MAG c) marca si la hubiere d) tipo de colmena de la explotación e) características y objeto de la explotación f) raza y/o líneas de abejas explotadas g) ubicación de los colmenares h) cantidad de colmenas por colmenar Este registro responde al Plan Sanitario y Calidad Apícola (SENACSA): este plan tiene como principal objetivo colaborar en la preservación de la Registro de SENACSA inocuidad y calidad de la producción de miel de pequeños productores, apiarios utilizando la disponibilidad de técnicos de las 86 unidades zonales para el geo referencia- miento de las fincas con colmenas en producción. Fuente: elaboración propia, con base en información disponible en las páginas web del MAG (www.mag.gov.py) y del SENACSA (www.senacsa.gov.py) Las consultas realizadas señalan una ne- que deben seguirse en cuanto a registros de la cesidad de fortalecimiento institucional y de actividad apícola. mejora de coordinación interinstitucional para promover y acelerar el desarrollo de la cadena 4.3.9. Mapa de la cadena valor de valor. Actualmente, existe una alta compar- Las etapas que debe seguir el proceso de produc- timentación institucional de todos los procesos ción, procesamiento y comercialización de miel convencional se especifican a continuación. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 75 TABLA 24. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL CONVENCIONAL Etapa Descripción Suministro Para la producción de miel se identifican en primer lugar las cajas o colmenas, el de insumos material vivo (abejas), vestimenta, herramientas, medicación, cera estampada, envases estratégicos o recipientes en plástico o vidrio. Capacitación general y adquisición de equipos. Como introducción a la actividad se realizan capacitaciones en la zona seleccionada a modo de minimizar riesgos de accidentes durante el manejo, además de la disminución de pérdida de colmenas por desconocimiento del manejo. El apicultor se interioriza de la utilidad de cada equipo y adquirirlos según las necesidades durante el proceso productivo. Instalación y carga de las colmenas. La instalación del apiario consiste en seleccionar el sitio adecuado según las condiciones climáticas y considerar predominancia de los vientos, nivelación y limpieza del terreno, ingreso de luz solar sobre las colmenas. Seguido a la instalación se adquieren las colonias o paquetes de abejas, según se Producción disponga de fondos y se inicia la gestión de los registros correspondientes. Manejo del colmenar. A partir de la carga de las colmenas y considerando la cantidad en cada apiario, se realizan los manejos estacionales, controles sanitarios (principalmente varroa o piojo de las abejas), control de plagas (sapos, hormigas, animales silvestres), se monitorea cantidad de cría, posibles anormalidades en el comportamiento de las abejas y registro en cada visita realizada. Cosecha. Según la época y la entrada de néctar, una vez operculadas 100,0 % de las alzas, las mismas se sacan y llevan al lugar de extracción donde se procede al desoperculado, extracción, filtrado y almacenamiento de la miel en tanques especiales para su sedimentación. Esta actividad inicia cuando el productor ya tiene envasado a granel los productos y el Acopio acopiador pasa a buscar la miel de la finca del apicultor a un precio mayorista. Otra modalidad de acopio podría darse si se contara con carros móviles. Acopiada la miel, en los centros que procesan se procede a realizar un filtrado y control de calidad y posteriormente se hace el fraccionamiento, según se disponga Procesamiento de recipientes en plástico o vidrio. Hay casos en los que la miel es calentada a temperaturas de 40 grados para homogeneizar y en otros casos la miel se pasteuriza al igual que otros productos de consumo humano. Los envases en sus diferentes formatos son etiquetados y empaquetados para luego transportarlos a los puntos de ventas final (supermercados, farmacias, tiendas Etiquetado y especializadas, ferias). La distribución a granel se realiza en tambores de plástico de Distribución diferentes capacidades y son llevados a las industrias que los demanden, como las farmacéuticas, confiterías, industrias alimenticias en general e industrias de belleza como insumos para sus preparados y productos finales. Fuente: PROCADENAS, 2020. 76 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY ILUSTRACIÓN 2. MAPA DE LA CADENA DE VALOR DE LA MIEL DE ABEJA DEL CHACO Insumos Producción Acopio Procesamiento Distribución Cormercialización específicos Consumidor final Empresa que Prod meno Neuland vende prod apícolas en Neuland Com Casuarina Acopiador INDEGA (200 c)/ASCIM en Neuland Mercado Compran local como Prod no registrados, Supermercado Chaco minoristas muy dispersos Acopiadores Neuland Central varios Otros Prod litoral norte distribuidores Proveedor APICSA Alimentación de cajones (Inic MEDA Py) escolar Comercios Prod Pilcomayo en el país APICSA Prod Latinos socios LAS VIAJERAS Hilagro (pero no COVEPIRIZAL (campo 9) tiene los P (20 apicultores) más comp) Dpto. Central Acopiadores Productores varios Sur de Bajo Chaco Proveedores de Asunción Comunidad asistidas Distribuidores por Fund Moisés varios DON CARLOS Bertoni (6 com, 60 col) Asunción Cera Asoc. Apicultores Agua Norte estampada Dulce (10 apicultores) en formación FUND. MOISÉS (usa el BERTONI meno) Asoc. Apicultores Este “Eireté Pantanal” Proveedor de (50 apicultores) Mercado enavase DON JAIMES nacional plático en Asoc. Apicultores Pozo Oeste Gran Hondo (7 apicultores) Asunción/MRA VMG/MAG Mesa Apícola Chaco Material vivo de Gobernaciones Chaco Municipalidades IPTA Confeder. de Criadores de Abejas del Py SENACSA MADES VMG/MAG MIC INAN INTN MEC Fuente: elaboración propia. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 77 78 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 79 V. CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE OVINO 5.1. Oferta L 5.1.1. Producción mundial a producción mundial de carne de ovino alcanzó los 9.9 millones de toneladas el año 2019. China es el país de mayor producción, seguido por Australia y Nueva Zelanda, con un 25%, 7% y 5% de la producción mundial, respectivamente (Tabla 25). Paraguay el año 2019 produjo 1,676 toneladas (0.02% de la producción mundial). 80 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 25. PAÍSES PRODUCTORES DE CARNE DE OVINO (MILLONES DE TONELADAS) País 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Distribución China 2.18 2.24 2.35 2.40 2.42 2.47 25% Australia 0.72 0.72 0.71 0.67 0.74 0.73 7% Nueva Zelandia 0.49 0.49 0.48 0.45 0.47 0.45 5% Turquía 0.32 0.34 0.34 0.33 0.37 0.39 4% Argelia 0.29 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 3% Reino Unido e 0.30 0.30 0.29 0.30 0.29 0.31 3% Irlanda del Norte India 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 3% Sudán 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 3% Pakistán 0.16 0.17 0.17 0.24 0.24 0.24 2% Irán (República 0.28 0.31 0.29 0.29 0.23 0.20 2% Islámica del) Federación de Rusia 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.20 2% Otros 3.76 3.87 3.93 3.94 4.01 4.06 41% Total 9.18 9.44 9.58 9.67 9.82 9.92 100% Fuente: FAOSTAT En el 2019, se estimó la existencia de 1,216 13%, 7% y 6%, respectivamente. Paraguay cuen- millones de cabezas de ganado ovino en el Mun- ta aproximadamente con 295,795 cabezas de do (Tablas 26). China, Australia e India son los ganado ovino, lo que representa un 0.02% de las países de con las mayores existencias, con un existencias a nivel mundial. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 81 TABLA 26. NÚMERO DE CABEZAS DE OVINO (MILLONES) País 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Distribución China 152.77 162.24 166.67 164.08 161.39 163.49 13% India 63.00 66.69 68.46 69.99 71.59 74.26 6% Australia 72.61 70.91 67.54 72.13 70.07 65.76 7% Nigeria 41.28 41.63 43.42 44.50 45.72 46.89 3% Irán 31.42 44.73 42.62 40.03 40.00 41.30 4% Sudán 39.85 40.21 40.61 40.75 40.85 40.90 3% Chad 24.50 26.44 28.53 30.79 33.23 35.86 2% Turquía 29.28 31.14 31.51 30.98 33.68 35.19 2% Reino Unido e 33.74 33.34 33.94 34.83 33.78 33.58 3% Irlanda del Norte Mongolia 23.21 24.94 27.86 30.11 30.55 32.27 2% Etiopía 29.33 28.89 30.70 31.84 31.56 31.85 2% Otros 610.09 612.03 614.79 620.37 624.41 636.25 53% Total 1,157.19 1,151.09 1,183.19 1,196.65 1,210.40 1,216.82 Fuente: FAOSTAT 5.1.2. Exportaciones 74% de las carnes de ovinos exportados a nivel El principal centro de producción y exportación mundial. La participación de los países de Sud- mundial de ovinos y corderos está en Oceanía, américa es bastante inferior, aunque Uruguay, específicamente en Australia y Nueva Zelanda Chile y Argentina siguen estando entre los 20 (Tabla 27). Estos dos países comparten casi el mayores exportadores a nivel internacional. 82 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 27. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CARNE OVINA (EN MILES DE TONELADAS.) País 2016 2017 2018 2019 2020 Mundo 1,098,224 1,188,482 1,253,705 1,135,746 1,172,192 Australia 407,771 434,611 480,311 508,931 448,809 Nueva Zelandia 386,799 412,719 424,905 405,744 416,605 Reino Unido 78,080 89,790 81,412 -- 87,816 Irlanda 48,551 55,553 53,012 53,715 56,408 España 32,939 35,153 38,939 41,550 39,055 Países Bajos 19,496 24,476 24,253 24,858 23,582 Uruguay 8,893 12,146 12,806 12,962 14,344 Bélgica 13,124 13,703 12,635 12,022 10,357 E.E.U.U. 3,058 3,430 3,496 3,645 9,468 India 21,289 22,889 18,801 15,661 7,640 Francia 8,281 8,732 8,787 8,287 6,829 Chile 5,261 5,743 5,710 6,039 6,664 Pakistán 4,748 2,095 1,978 4,561 5,962 Grecia 4,217 4,565 5,502 5,697 5,624 Alemania 6,030 6,706 6,129 6,135 4,622 Italia 2,546 3,626 3,976 4,150 4,336 Rumania 5,331 7,999 9,303 9,471 4,137 Argentina 1,528 1,734 2,721 3,431 3,296 Macedonia del 2,532 2,271 2,050 1,927 1,899 Norte Islandia 2,782 3,162 3,480 2,867 1,793 Sudáfrica 921 871 688 652 1,460 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 83 País 2016 2017 2018 2019 2020 Singapur 296 519 1,630 1,944 1,344 China 1,516 1,688 1,350 1,010 796 Etiopía 826 777 619 487 419 Fuente: elaboración propia a partir de datos de TradeMap. La mayor parte del comercio internacional medio canal de corderos frescos o refrigerados de carne se realiza en cuatro presentaciones: (12%), y (iv) cortes frescos o refrigerados de ovi- (i) cortes de ovino congelado (49%), (ii) carnes nos sin deshuesar (Figura 6). deshuesadas congeladas (12%), (iii) canales, o FIGURA 6. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE CARNE DE OVINO EXPORTADOS, 2020. Carnes deshuesadas de ovinos, congeladas, 12% Canales o medias canales de corderos frescas o refrigeradas, 12% Cortes "trozos" de ovinos, Canales o medias canales, de ovinos sin deshuesar, congelados frescas o refrigeradas (exc. Corderos), 3% (exc. Canales o medias canales), 49% Cortes "trozos"de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados , 11% Canales o medias canales, de ovinos, Carnes deshuesadas congeladas (exc. Corderos), 7% de ovinos, frescas o refrigeradas, 4% Canales o medias canales, de cordero, congeladas, 2% Fuente: TradeMap. El valor por tonelada exportada de carne de En general, se prevé que los precios de la ovino tuvo un ascenso entre el periodo 2001 a carne tendrán solo una tendencia ascendente 2005, para luego caer sostenidamente hasta el marginal, a medida que el mercado se expanda año 2016. Desde entonces, el valor ha venido y ejerza una presión descendente sobre los pre- incrementándose, para llegar el año 2019 a va- cios. Pese a los ciclos normales para la carne con lores superiores a los USD 8,000 por tonelada ciclos de producción más largos (por ejemplo, la exportada. La tendencia de los últimos años se de vacuno y la de ovino) se prevé que los precios debe a una escasez relativa de carne de exporta- nominales de todas las carnes serán más altos ción, dada el incremento de la demanda, espe- en 2026 en relación con los niveles actuales. cialmente desde China. Para 2026, se estima que el precio de la carne 84 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY de vacuno aumentará a USD 3,984/ton en equi- exportaciones uruguayas en carne ovina se valente de peso en canal (c.w.e.) y a USD 3,938/ incrementó, pasando de USD 48.3 millones en ton c.w.e. en la carne de ovino, en tanto que se el año 2016 a USD 73 millones en el 2020. En prevé que los precios mundiales de la carne de el caso de Chile, la producción de carne ovina cerdo y la de aves se incrementen alrededor de chilena abastece fundamentalmente a merca- USD 1,500/ton c.w.e. y USD 1,709/ton de peso dos europeos, haciendo uso de su cuota ovina. del producto (p.w.) respectivamente. Por otra parte, las exportaciones de Argentina muestran una fuerte recuperación, ya que cre- 5.1.3. Mercado regional cieron más del 100% entre el 2016 y el 2020 En Sudamérica, el máximo exportador de carne (Tabla 28). Los USD 16 millones exportados por ovina es Uruguay, que históricamente ha con- Argentina en el 2020 han sido el mayor monto siderado la producción ovina como un compo- desde el año 2011, año pico de las exportacio- nente importante de desarrollo económico y nes de carne Ovina para todos los países de social1. En el 2020, el valor de las exportaciones la región. Las exportaciones chilenas también se situó alrededor de USD 73.07 millones de dó- muestran una tendencia creciente durante el lares, seguido por Chile (USD 36.02 millones) y último quinquenio, aunque sin alcanzar las Argentina (USD16.72 millones). El valor de las condiciones del 2011. TABLA 28. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE OVINA DE PAÍSES DE LA REGIÓN (MILES DE USD, NOMINAL) Valor exportado Exportador 2016 2017 2018 2019 2020 Mundo 5,834,847 7,129,413 7,926,846 7,993,805 7,335,940 LAC 83,188 108,542 127,636 135,202 128,298 Uruguay 48,356 65,330 71,517 73,148 73,076 Chile 24,316 30,561 34,730 35,021 36,017 Argentina 7,032 8,462 14,228 16,902 16,720 Fuente: elaboración propia con base a datos de Trade Map. Durante el año de mayor auge en las expor- participación conjunta de 2.3% de las exporta- taciones sudamericanas (2011), el valor global ciones mundiales. Si bien la región ha perdi- de las exportaciones fue de USD 7,018 millones, do una significativa participación de mercado implicando que estos tres países lograron una en la primera mitad de la última década, ésta 1 En Uruguay, las inversiones que colaboran en este proceso de relevancia productiva están vinculadas con el funcionamiento de frigoríficos y mataderos, peinadurías de lana, curtiembres y el trabajo de tejidos de punto. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 85 muestra señales de recuperación. La partici- los años 2016 y 2020. Al analizar los destinos de pación actual de los principales exportadores las exportaciones de estos tres países, se apre- sudamericanos en la oferta internacional se si- cia que Brasil es un aliado importante común túa en 1.7%. (Tabla 29). De hecho, las importaciones brasile- Uruguay, Chile y Argentina han contribuido ras de carne de ovinos alcanzaron picos anuales entre el 94% y el 97% del total de las exportacio- de cerca de USD 50 millones, y su principal pro- nes latinoamericanas de carne de ovinos entre veedor actual es el Uruguay. TABLA 29. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (EN % SOBRE EL VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES). Uruguay Chile Argentina Importador Participación Importador Participación Importador Participación Brasil 45% China 29% Área NE 57% China 27% Brasil 12% España 12% Otros 28% USA 11% Brasil 11% Israel 9% Holanda 5% Alemania 9% Israel 4% Holanda 7% Otros 22% Otros 23% Fuente: elaboración propia con base a datos de Trade Map. Paraguay cuenta con un potencial importante se registran exportaciones de carne, Paraguay de producción ovina. Esfuerzos importantes se ha exportado a pequeña escala reproductores y han realizado en el mejoramiento genético mas vientres. En el 2020, Paraguay exportó hacia la Ar- no en la expansión de la producción en las más gentina un embarque de ocho ovejas Dorper de de 17 millones de hectáreas de superficie bajo alta pureza genética, compuesta por cuatro ma- pasturas registradas en el país (datos del Cen- chos y cuatro hembras2. En el 2021, se exportaron so Nacional Agropecuario de 2008). En el 2020, 24 reproductores de la raza Santa Inés al mismo las razas producidas eran White Dorper, Dorper, destino3. Hampshire Down, Santa Inés y Texel. Si bien no 2 n.a. (2020). Ver https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/06/14/paraguay-realizo-exportacion-de-ovinos-a-argentina/ 3 n.a. (2021). Ver https://infonegocios.com.py/infoganaderia/genetica-paraguaya-que-cautiva-24-ovinos-de-la-raza-santa-ines-fue- ron-exportados-a-argentina 86 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 5.2. Mercado nacional El principal producto de la cadena ovina es la de pequeña escala, o como mecanismo de pro- carne, incluyendo dos tipos principales de pro- visión de carne a empleados de establecimien- ducción comercializada: el cordero pesado para tos ganaderos4. La venta al detalle a través de carne y la oveja adulta que provee carne y lana. comercios no masivos usualmente se abastece De acuerdo con los entrevistados, tanto la lana, de una cadena informal, dónde los animales son como las menudencias y el cuero son actual- faenados y comercializados en las fincas. Según mente desaprovechados en el mercado nacio- los informantes calificados entrevistados para nal. Además, la producción de leche de ovejas este trabajo, este canal informal (o semi formal) no se encuentra desarrollada en el Paraguay. sería el principal vehículo de comercialización La producción de carne de la cadena llega al de carne ovina. punto de consumo en general por alguna de las El canal de comercialización formal está siguientes alternativas: construido por una serie de actores; particu- • Autoconsumo en el propio establecimiento larmente frigoríficos (mataderos modernos) y de producción, basado principalmente sobre redes de supermercados que canalizan la pro- el faenamiento de animales adultos ducción hacia los consumidores ubicados en • Abastecimiento a través de pequeños lo- centros urbanos. Debido a la poca cantidad de cales de venta al público, tales como carni- actores involucrados, es posible dimensionar el cerías y despensas, proceso generalmente tamaño de este mercado, no así de los otros dos asociado con sistemas de producción y co- canales. mercialización tradicionales, normalmente de tipo familiar 5.2.1. Demanda • Sistemas modernos como supermercados e La incorporación de la carne ovina en la dieta hipermercados basados por lo general sobre de la población paraguaya es aún reciente (Fi- plataformas de distribución, desde las cuales gura 7). El consumo de carne proveniente de se gestiona el producto conforme a las seña- ganado ovino es el menor entre todas las fuen- les de la demanda tes de proteína animal, con 370 gramos por año. El autoconsumo es una práctica que pres- Por otra parte, el mayor consumo se registra cinde de la articulación de algún mercado, y se con carne vacuna, que supera los 22 Kg al año practica tanto por productores (independientes) por persona. 4 Los empleados de establecimientos ganaderos tradicionalmente reciben parte de su remuneración en víveres y mercaderías de consumo básico. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 87 FIGURA 7. CONSUMO PER CÁPITA SEGÚN TIPO DE CARNE, MEDIDO EN KILOGRAMOS (2018) Consumo (Kg), Cordero y cabra, 0.37 Consumo (Kg), Cerdo, 7.95 Consumo (Kg), Otras carnes, 0.12 Consumo (Kg), Carne Vacuna, 22.48 Consumo (Kg), Pescado, 4 Consumo (Kg), Pollo, 9.97 Fuente: elaboración propia basado en datos de FAOSTAT Las referencias notan un consumo tradicional- en frigoríficos y mataderos habilitados son de mente sistemático en el nivel del autoconsumo unos 7,200 animales al año. Esta estimación se en los propios establecimientos de producción basa en las siguientes cifras: (i) Chortitzer faena y en el nivel de demandas puntuales vinculadas anualmente 3,300 corderos y ovejas, (ii) la ca- con la celebración de fechas festivas y aconteci- dena de supermercados Casa Rica estaría ab- mientos familiares y comunitarios. Sin embargo, sorbiendo unas 1,900 cabezas al año con ritmo se observa una progresiva diversificación en la de faena actual, (iii) la cadena de supermerca- composición de las fuentes cárnicas en la prefe- dos Los Jardines cuenta con una demanda si- rencia del consumidor. Al menos dos referentes milar, de 1,900 cabezas al año, y (iv) la cadena entrevistados mencionaron que “existe un con- de supermercados Superseis estaría vendiendo sumo interno por parte de la comunidad árabe, unos 1,500 kilos de carne al mes, equivalentes pero también por otros consumidores, que está a unos 1,000 ovinos. La suma de estos volúme- creciendo en la medida que iniciativas de pe- nes supera los 7,200 animales, pero se debe queñas empresas aumentan la demanda. Estas considerar que las cadenas de supermercados empresas la conforman hoteles y restaurantes también distribuyen productos de Chortitzer, gourmet, algunos supermercados (como Casa lo que puede implicar esta faena ya se encuen- Rica, Superseis con sus sucursales de alto tar- tre contabilizada. get), y frigoríficos como Frigomas S.A. que ya es- El tamaño de este mercado formal parece tán faenando ovinos por pedidos especiales”5. poco importante al considerar las estimacio- Actualmente, se observan indicios que la de- nes de faena realizadas en función al consumo. manda por corderos se encuentra insatisfecha A pesar de que sería muy arriesgado precisar la en el mercado interno, y que la dimensión de participación real en la faena, considerando las la mencionada demanda está creciendo con brechas de información antes expuestas, las bastante rapidez. Así, por ejemplo, las estima- informaciones compiladas sugieren que este ciones recientes indican que los mataderos canal de ventas puede aumentar considerable- han duplicado el volumen de faenamiento en- mente su volumen sin requerir ajustes significa- tre 2015 y 2016. Los niveles actuales de faena tivos del lado de la oferta. 5 GIZ. Planes de negocio pecuario para las cadenas de valor de los sectores apícola, acuícola, caprino y ovino. Módulo III – Parte 1: Análisis económico y financiero de la cadena de valor ovino. Agosto de 2020. 88 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 5.2.2. Producción nacional De acuerdo a productores entrevistados, el La oferta es una derivación del stock de ganado precio de compra de los ovinos para faena es de ovino en pie. Se estima que al menos la mitad Gs. 9,000 por kilogramo de peso vivo en finca (Ta- de la oferta comercializada por este canal pro- bla 30). En mataderos se puede pagar entre Gs. viene del Chaco. Además de los 3,300 ovejas y 13,000 y Gs. 20,000 por kilo al gancho, aproxima- corderos faenados por la Cooperativa Chortit- damente. En el caso de Frigo Chorti, éste paga zer, existen productores de la región que abas- Gs. 20,000 por corderos y Gs. 18,000 por ovejas, tecen directa o indirectamente a las cadenas de y en las ferias los precios están en el orden de Gs. supermercados. Se puede suponer razonable- 25,000 a Gs. 35,000 el cordero (valores 2019)6. Los mente que esta región está en condiciones de precios en los supermercados varían de acuerdo abastecer una expansión (incluso significativa) con el corte, pero la media res de cordero se ofre- en la demanda si se configuran los estímulos ce en algunos supermercados a Gs. 32,500 por kg. adecuados en cuanto a precio. Los precios de las ventas informales realizadas en finca se asemejan a los precios en feria. TABLA 30. PRECIOS RELEVADOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO SEGÚN FORMA DE VENTA (AÑO 2021) Forma de venta Gs/Kg en Pie Gs/Kg al gancho En frigorífico (formal) Gs. 9,000 Gs. 19,000 En finca (informal) Gs. 13,500 (equivalente) Gs. 30,000 En supermercado Gs. 35,000 Fuente: elaboración propia. 5.2.3. Producto final 5.2.4. Procesos de agregación de valor/trans- La tipología de los productos que llegan al consu- formación midor varía. Ésta podría incluir desde un animal En los últimos años, se han registrado desarro- entero, en las transacciones más tradicionales, llos que han ayudado a transformar los proce- pasando por el desmembrado en piezas (ejem- sos productivos y agregar valor a la producción. plo, paletas, cuartos traseros, costillares, otros), Asimismo, se han generado hechos y procesos en las transacciones intermedias canalizadas a particularmente importantes: través de mataderos y carnicerías, hasta llegar • La implementación de días de faena en ma- a los cortes especiales más pequeños y livianos. taderos adecuados concede condiciones de Estos últimos son preparados especialmente sanidad e inocuidad con respecto a la faena para la comercialización a través de supermer- tradicional. cados, hipermercados, y hoteles/restaurantes. 6 Plan de Negocios Ovino IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 89 • La puesta a disposición de logística y trans- • Innovaciones en marketing que mejoran la porte para productos demandantes en servi- presentación de los derivados cárnicos ovi- cios de refrigeración. nos a precios más atractivos. • La inversión en especialización de la asisten- cia técnica a los productores. 5.3. Descripción de cadena de valor de la carne de oveja 5.3.1. Producción primaria toreo a campo, los corderos pueden alcanzar La producción primaria se puede caracterizar en 40 Kg de peso en 11 meses, mientras que en cuatro categorías: el régimen de confinamiento en 4 meses un • Ganaderos con establecimientos de cría cordero puede alcanzar pesos de hasta 60 Kg. de gran escala: el ganado ovino forma par- La escala de tamaño de hatos puede oscilar te normalmente del paisaje de los estableci- entre las 100 y 1,000 cabezas. mientos ganaderos de la Región Chaqueña, • Productores de origen latino, con fincas así como ocurre también en la Región Orien- de pequeña a mediana escala: esta tipolo- tal. Sin embargo, la frecuencia en que dichos gía de actores es encontrada en territorios establecimientos hacen uso comercial del contiguos e interconectados con las colonias ganado ovino es muy reducida. De acuerdo a menonitas del Chaco Central. Las interco- entrevistas realizadas, existen al menos dos nexiones se dan en diversos órdenes, tales establecimientos ganaderos que cuentan como el acompañamiento para la cooperati- con hatos ovinos de 1,000 cabezas o más. vización, la compra de su producción (leche, • Ganaderos con establecimientos y hatos cabra, ovejas) y la asistencia técnica produc- de mediana escala: los actores de esta tipo- tiva. Las vinculaciones ofrecen asimismo a logía son encontrados con frecuencia rela- las comunidades latinas la capacidad poten- tivamente alta en el Chaco Central entre los cial de participación en iniciativas orientadas productores menonitas. Han sido identifica- al mercado emprendidas desde las Coopera- das dos formas básicas de manejo: (i) A cam- tivas menonitas de la Región. po con pastoreo rotatorio en potreros de 5 ha Algunos casos entrevistados en esta tipolo- y cercados de 8 hilos, con una carga media gía han señalado que operan sistemas pro- de 5-6 cabezas por ha; y (ii) En confinamien- ductivos ovinos que son complementarios de to, con alimentación basada principalmente otras actividades tales como ganado vacuno sobre forrajes henificados. La base genética de carne y leche y pequeñas parcelas destina- está formada por las razas Dorper y Santa das a cultivos, principalmente hortícolas. La Inés, los principales desafíos de manejo es- cría de ovinos la realizan sobre base de pas- tán dados por el control sanitario, principal- toreo en piquetes que van desde 3-5 ha hasta mente problemas con la elevada incidencia 25 ha (en algunos casos con suplementación de parasitosis. Los rendimientos difieren nutricional), trabajan con ganado en proce- significativamente, conforme a las consultas so de mestización entre sangre criolla y de aplicadas en la zona: en el régimen de pas- razas mejoradas como Santa Inés y Dorper, 90 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY el régimen predominante es el semi-confina- mar bastante más tiempo que los restantes miento con pastoreo diurno y confinamiento tipos de productores del territorio. nocturno. Las unidades productoras de este tipo responden al doble propósito de abaste- 5.3.2. Faenamiento y desposte cer la necesidad alimentaria de la propia fa- En Chaco se encuentran operando dos unida- milia y la comercialización de excedentes. La des institucionalizadas de faenamiento ovino7. eficiencia productiva de estas unidades está Estas unidades pertenecen a dos de las coope- reflejada en el tiempo para la terminación de rativas menonitas de la Región. Luego se realiza los corderos, que puede variar entre 5 meses la venta de carne directamente a consumidores y 7 meses, y el peso alcanzado por dichos ani- finales, se entrega a supermercados o carnice- males a la faena: 40 kg. El rendimiento en ca- rías locales, y/o se traslada a centros de consu- nal es estimado en aproximadamente 50%. mo en Asunción. • Comunidades indígenas: conforme a las Adicional a ambas unidades, los producto- referencias recogidas a través de consultas res realizan habitualmente el faenamiento en a informantes calificados, algunas comu- sus propias fincas, desde las cuales se realiza nidades indígenas que forman parte de la ventas directas a consumidores, se destina a población atendida por los programas de autoconsumo y/o se traslada a mercados lo- responsabilidad social de las Cooperativas cales o a Asunción. El procesamiento consiste Menonitas son también poseedoras de ga- en el degollado y la limpieza de los corderos o nado ovino en pequeños rebaños de unas 20 adultos, destinándose las tripas para consumo cabezas. Las especificidades comunicadas de cerdos y el resto de sangre como abono para por los informantes se refieren a: (i) que en el campo. Durante la limpieza de las reses se esos casos el ganado ovino constituye a la utiliza un estimado de 10 litros de agua por pie- fecha fundamentalmente un recurso de au- za, luego se embolsan y se los deja madurar por toconsumo, con muy escasa a nula experien- un mínimo de 24 horas. en las cámaras de frío a cia comercial, y (ii) que por el momento no es dos grados Celsius. un rubro de interés para comercializar y por En todos los casos, el procesamiento se rea- los posibles problemas que pueda ocasionar liza manualmente y ningún establecimiento la incorporación de rebaños en función a la cuenta con permisos habilitados para la faena producción de huertas en las comunidades. en finca. Los rendimientos de carcasa varían en- Sin descartar por completo la posibilidad de tre 43 y 50%. participación de las referidas comunidades La cadena de valor de la carne ovina cuenta en procesos de formalización y moderniza- con potencial interesante para la exportación ción, con criterios de inclusión, de determi- de carne. Existe una iniciativa para instalar un nadas cadenas de suministro, integrantes frigorífico especializado en ovinos, y orientado de la cadena de valor de la carne ovina, en al mercado internacional. Este proyecto, con- el Chaco Central, los referentes consultados templa una capacidad de faena diaria de unas han indicado que dicho proceso podría to- 1,500 cabezas. Si bien el proyecto aún no ha sido 7 Fuera de la región del Chaco, operan al menos tres empresas que entre otras especies faenan ganado ovino (Concepción, Frigomas S.A., y Frigo Luque). IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 91 implementado, esta capacidad de faena supone 5.3.3. Transporte un desafío extraordinario para el sector ovino, Se ha podido identificar al menos dos modali- tanto de producción como exportación. Alcan- dades de servicios utilizadas por los produc- zar la capacidad productiva para satisfacer una tores para el traslado del animal faenado a los infraestructura de exportación de estas dimen- puntos de venta: por un lado, las cooperativas siones puede demorar varios años. del Chaco Central ofrecen a sus asociados el ser- La opción sería impulsar emprendimientos vicio de transporte a un costo que oscila entre menos ambiciosos, más cercanos al potencial Gs 500 y Gs 600/kg. Por otro lado, las empresas inmediato de producción. El escenario más opti- extra-cooperativas prestan servicios de trans- mista, alcanzable a corto o mediano plazo, posi- porte de animales faenados a los centros de bilitaría una faena anual de 300 mil cabezas, de comercialización a un costo de Gs 2,000/kg. Una las cuales el 45% sería consumida localmente. tercera modalidad sería el transporte propio de Esto permitiría una oferta remanente exporta- productores que acarrean, tanto animales vivos ble de unas 2,500 toneladas al año, que podría como pequeños volúmenes en acoplados a sus ser generada por un solo frigorífico con una ca- vehículos utilitarios. pacidad de faena de 500 cabezas por día. El siguiente desafío, quizás el más importan- 5.3.4. Servicios de apoyo a la cadena de valor te, consiste en la conquista de mercados para • Seguro: La oferta de seguros para la activi- la colocación de esta oferta exportable. Brasil dad ovina es prácticamente nula9 parece ser el destino de exportación más accesi- • Financiamiento: escasamente desarrollado ble por cercanía y tamaño de mercado. El precio en la Región, principalmente líneas apropia- promedio de las importaciones de carne de cor- das para la AFC y comunidades indígenas. dero y ovejas osciló en torno a los USD 6.5 por ki- Una marcada debilidad institucional caracte- logramo entre los años 2018 y 20208. Este precio riza a la Región, con relación a la financiación es 50% superior al obtenido en el mercado local. adecuada para la cadena en estudio. Por otra parte, la importación máxima de carne • Asistencia técnica a la producción: ovina por Brasil en los últimos años ha sido de • El MAG, en general, tiene muy escasa 7,500 toneladas, que representa tres veces la presencia en la Región. La Dirección de oferta exportable potencial del Paraguay a me- Comercialización, la Unidad de Gestión diano plazo. Para acceder alguna participación de Riesgos, el Departamento de Gestión en el mercado, la producción local debería ganar Terrirorial, la Coordinación de Desarrollo competitividad; de modo que permita desplazar Territorial, las Mesas Departamentales de a otros actores regionales que actualmente son Coordinación Interinstitucional para el los mayores proveedores de carne ovina al Bra- Desarrollo Agrario y Rural, entre otras, se sil (Uruguay, Chile y Argentina). encuentran virtualmente ausentes en el escenario institucional del Chaco. • El VMG del MAG, en el marco de sus pro- gramas de trabajo con las mesas sectoria- 8 Estimación propia en base a datos de TRADEMAP. 9 Plan de negocios ovino. Proyecto PROCADENAS UE/MAG 2019 92 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY les, se encuentra realizando actividades se llevan adelante en la estación abarcan de apoyo técnico a rubros pecuarios me- parcialmente dos de las cadenas de in- nores10. terés para el presente estudio: sésamo y • SENACSA. Autarquía que tiene como fun- miel de abejas. La rama ovina no figura en ciones preparar, coordinar, ejecutar y la agenda de la estación. En la plataforma evaluar la política nacional de sanidad de servicios conformada a instancias de la animal, calidad e inocuidad de los pro- Fundación Solidaridad, el IPTA tiene una ductos y sub-productos de origen animal participación condicionada por su esca- tanto para el mercado interno como el sez de recursos operativos. externo. Una de las instituciones públi- cas con más presencia en la Región Cha- 5.3.5. Valoración de la cadena de valor de queña, aunque con funciones por ahora carne ovino fuertemente concentradas en torno de la Para la valoración de la cadena de valor de la ganadería bovina. Actualmente, el SENAC- carne de ovino se considera sólo la fracción co- SA está diseñando un proyecto de estudio nocida de la faena local que es comercializada a para la formalización del ámbito ovino en través de los cuatro canales identificados (Chor- su estructura funcional. titzer, Casa Rica, Los Jardines y Superseis). No se • Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria considera la totalidad de la faena, porque no se (IPTA), que tiene como función contribuir puede precisar el volumen de carne de ovinos a elevar la productividad de los produc- comercializados informalmente en finca, o des- tos de origen agropecuario y forestal, a tinados al autoconsumo (Ilustración 3). través de sus acciones de generación, res- La caracterización de la cadena tiene su mani- cate, adaptación, validación, difusión y festación en la estructura de distribución de los transferencia de la tecnología agraria, y recursos generados a lo largo del proceso. Así, el manejo de los recursos genéticos agro- de acuerdo a la estimación de la estructura de pecuarios y forestales. La Entidad cuenta costos, se pudo determinar los requerimientos con una estación experimental en el Cha- anuales de insumos para manutención del reba- co Central, que, conforme a referencias ño y las pasturas sobre las cuales se desarrollan. obtenidas, se encuentra en un nivel bajo Estos datos también permiten obtener aproxi- de actividad institucional. En las condicio- maciones de las inversiones anuales realizadas nes actuales, dicha unidad posee escasa para mantener la producción de los 7,200 ovinos autonomía y opera fundamentalmente faenados anualmente (Tabla 31). De acuerdo a como base operativa para trabajos dise- estas fuentes, la participación de cada uno de ñados fuera de la Región. Los trabajos que los eslabones se resume en la siguiente tabla. 10 Hasta la fecha ha venido teniendo activa participación en el apoyo técnico a la actividad apícola. En el tiempo de preparación de este informe se recogió referencias de que se encuentra cerrando acuerdos para incluir el rubro ovino, precisamente en el marco del Proyecto de la Cooperativa Fernheim. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 93 TABLA 31. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA OVINA EN EL VALOR TOTAL DEL NEGOCIO Valor global Participación Eslabón de la Cadena (Millones de G) en el total (%) Suministros a la producción primaria 1,900 45.1 Producción primaria 562 13.3 Intermediación y Transporte 165 3.9 Servicios de faena y despostado 525 12.5 Valor final de la comercialización 1,060 25.2 Total de valor agregado en la cadena 4,212 100.0 Fuente: elaboración propia. Acopio y Insumos produtivos Producción Procesamiento transporte ILUSTRACIÓN 3.VALORACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE CARNE DE OVINO Acopio Acopio Acopio Acopio yy yy Insumos Insumos Insumos Insumos produtivos produtivos produtivos produtivos Producción Producción Producción Producción Procesamiento Procesamiento Procesamiento Procesamiento Comercialización transporte transporte transporte transporte Protagonistas: Protagonistas: • Cadenas de Se desconoce supermercados Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización cantidad de Protagonistas: (Los Jardines, acopiadores y Cuatro frigoríficos Se desconoce Casa Rica, y Pocos proveedores transportistas (Frigomas S.A., cantidad de Superseis). especializados involucrados, ni Frigo Luque, productores • Red de qué porcentaje Concepción y distribución de de las ventas Chortitzer). Chortizer y un totales se realizan puesto de Venta por este medio. de Fernheim Insumos directos Ventas estimadas para la producción de 7.200 de 7200 ovinos al animales en pie Ventas estimadas Faena estimada de Faena formal año, e inversiones a frigoríficos. de 7200 animales 500 a 600 animales estimada de 600 necesarias Chortitzer faena en pie. por mes. corderos al mes ajustadas según su el 46% de este vida útil volumen. 94 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Acopio y Insumos produtivos Producción Procesamiento transporte Acopio Acopio Acopio Acopio yy yy Insumos Insumos Insumos Insumos produtivos produtivos produtivos produtivos Producción Producción Producción Producción Procesamiento Procesamiento Procesamiento Procesamiento Comercialización transporte transporte transporte transporte Insumos: Sal, Herbicidas, Reproductores, Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización semillas de pasto Precio promedio para 25% del área de Gs. 20,000 por total., medicinas. Precio promedio Precio promedio kilo carcaza en Precio promedio Servicios: de Gs. 9.000 por de venta de Gs. frigorífico en el de Gs. 24,000 por Rotativa para kilo vivo en finca. 32,500 por Kg. Chaco. Kg al gancho mantenimiento Promedio de Rendimiento Rendimiento a la Rendimiento de pastura, peso entregado medio de Res canal de 48%. medio de 18 Kg Rastrón y Rastra de 38 Kg. de 18 Kg Peso vivo medio para implantar para faena 38 Kg. pasturas. Infraestructuras: Corral y Brete. (en base a cuadro 5) Volumen anual Volumen anual Gastos e de Ventas de Gs. de Ventas de Gs. Volumen anual de Volumen anual de Inversiones 2,626.6 Millones 3,151.9 Millones ventas de Gs. 4,212 Ventas de Gs. 2,462 anuales de Gs. o USD o USD Millones o USD Millones o USD 1,900 Millones o USD 387.4 Mil USD 464,9 Mil 621.2 Mil (# 31%) USD 363.2 Mil USD 280.2 Mil (# 6%) (# 20%) (# 68%) (# 6%) (# 28%) Fuente: elaboración propia. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 95 96 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 97 VI. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES L as cadenas productivas analizadas en este estudio (sésamo – confitero y aceitero, miel de abeja y carne ovina) tienen un po- tencial significativo de desarrollo en la Región del Chaco y de generar, además, beneficios a los segmentos de la agricultura familiar y de las comunidades indígenas. Los datos analizados de demanda de los mercados internacionales muestran una tendencia positiva. No obstante, aprovechar esta demanda re- quiere ir acompañada de intervenciones orientadas a reducir las brechas vinculadas a aspectos transversales del sector y a factores espe- cíficos de cada cadena que le restan eficiencia, sostenibilidad y resiliencia. Las recomendaciones que se describen a continuación pretenden mejorar un entorno favorable al sector privado, fortaleciendo los servicios de apoyo. 6.1. Aspectos Transversales - Recomendaciones • Financiamiento de emprendimientos (Prioridad Alta). La falta de acce- so a financiamiento y Provisión de Asistencia Técnica son un impedimento para la generación y adopción de innovaciones, y como tal impiden incre- mentar la capacidad productiva de las unidades agropecuarias y el forta- lecimiento de las cadenas de valor. En lo que respecta al financiamiento de la pequeña agricultura, los instrumentos de financiamiento deberán con- templar condiciones blandas (ejemplo, bajas tasas de interés y financia- miento de largo plazo) y un esquema de aporte o contrapartida adaptado al ciclo productivo y al flujo de caja de las familias. El resultado esperado es la diversificación de fuentes de ingresos, impulsado por la obtención, la acumulación y adecuada utilización de los activos adquiridos a través del financiamiento. 98 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Recuadro 1. Fomentando Clientes para el Sector Financiero – COMRURAL Honduras El Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL) en Honduras exige que un Plan de Negocio (presentado por una organización de productores rurales-OPR): (a) obtenga financiamiento de un llamado “aliado financiero” para sufragar un mínimo de 30% del costo total de la inversión; y (b) contribuir 10% en patrimonio propio. Durante la preparación de COMRURAL, se identificaron varios aliados financieros potenciales, tales como: 1. Bancos comerciales, asociaciones financieras, instituciones privadas de desarrollo financiero, todos regulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 2. Las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas con la Federación Hondureña de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FACACH); y 3. Otras microfinancieras, proveedores de insumos y aglutinadores. En varios casos, la contribución de las OPR resultó mayor que lo mínimo exigido, hasta unos 50% del costo de la inversión. Una lección aprendida de COMRURAL es que los productores de pequeña escala pueden obtener financiamiento comercial, descartando la noción de que no sean aptos como clientes para el sector financiero. Con tal que exista un ambiente favorable, los aliados financieros están dispuestos a participar en financiar los planes de negocios. Tal ambiente debe incluir: comunicación efectiva entre los protagonistas y el sector financiero; un fondo de garantía para alinear los incentivos; y una visión de largo plazo para construir confianza entre todos los protagonistas del proyecto. Como resultado de este ambiente favorable, varias OPR lograron obtener financiamiento subsecuente, un fuerte indicador de que se volvieron verdaderos clientes del sector financiero, principalmente por el bajo nivel de morosidad en los préstamos iniciales. Debido a la limitada o inexistente red de su- piadoras, distribuidoras de insumos, otros) cursales bancarias, se requieren intervencio- debido a que éstas tienen una interacción nes conjuntas entre los sectores públicos y constante y un mejor conocimiento de los privados para contribuir a la transformación productores en comparación a las entidades del sector agropecuario en el Chaco. Para el financieras. La participación de los aglutina- caso de las organizaciones que cuentan con dores como canales de financiación podría mayor grado de formalidad, conexión a mer- contar con un Fondo de Garantía que les ge- cados y que, además, cuenten con poten- nere protección y confianza en un potencial cial de ampliar o diversificar su producción, rol de garantes. En el caso de las organiza- agregar valor o mejorar servicios (ejemplo, ciones que se encuentran en la informalidad transporte de bienes), éstas podrían ser apo- pero que cuentan con baja o nula capacidad yadas bajo condiciones de cofinanciamien- de cumplimiento de las condiciones de cofi- to reembolsable, y una proporción a través nanciamiento reembolsable, las necesidades de subvenciones parciales. La porción re- de capitalización podrían ser impulsadas a embolsable deberá canalizarse a través de través de subvenciones totales. aglutinadores (ejemplo, cooperativas, aco- IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 99 Recuadro 2. Financiamiento para pequeños productores El acceso a financiamiento es considerado un medio para el logro de mejores niveles de productividad, facilitar el flujo de efectivo y mejorar el acceso a mercados. A pesar de lo anterior, se estima que únicamente el 1% de los préstamos bancarios se destinan al sector agropecuario, y menos del 5% de los adultos rurales en países en desarrollo tienen acceso a préstamos otorgados por instituciones financieras formales. Dadas las características heterogéneas de los pequeños productores en términos de disponibilidad de recursos, vínculo con el mercado, otros, se requiere la búsqueda de soluciones alternativas de modelos de financiamiento. Las instituciones financieras con presencia en las zonas rurales podrían ayudar a reducir la brecha de financiamiento entre pequeños productores. De acuerdo al IFC (2014) los factores de éxito en la introducción de servicios financieros en el sector agropecuario incluye, entre otros: (i) Contar con un buen conocimiento de las necesidades diferenciadas de los pequeños productores agropecuarios; (ii) Ofrecer un producto flexible y adaptado a diversos perfiles de cliente; (iii) Diseñar servicios y productos financieros de acuerdo al flujo de efectivo de la unidad de producción doméstica; (iv) Implementar estrategias de gestión de riesgos variados (por ejemplo, seguimiento de los préstamos, diversificación de cartera por tipo de clientes, ubicación geográfica, y cultivos o rubros productivos); (v) Automatizar la captura de datos y análisis de solvencia de los pequeños productores y de sus unidades de producción doméstica; (vi) Brindar respaldo a los préstamos y servicios que son diseñados y promovidos bajo una lógica distinta en comparación a las zonas urbanas. • Inversión en la Infraestructura Pública • Provisión de Asistencia Técnica (Priori- (Prioridad Alta). La Región del Chaco es una dad: Alta). En general, las organizaciones de zona extensa con niveles de accesibilidad productores no cuentan con un sistema de rural muy baja. Esta condición entorpece la registros de costos ni de ingresos que permi- provisión de servicios básicos y resta com- ta llevar una adecuada contabilidad. Tampo- petitividad a los productos agropecuarios co están habituados al conjunto de buenas dado los elevados costos logísticos. Dada las prácticas. Dada la ausencia de un programa condiciones orográficas de la región, resulta estadual de asistencia técnica, el sector pri- necesario que el sector público invierta en la vado y organismos no gubernamentales han mejora de los caminos secundarios y tercia- asumido parcialmente este rol, dándose con rios, corredores fluviales y aéreos que sopor- mayor frecuencia en aquellos productores ten el tránsito en todo momento y época del asociados. En este sentido, se recomienda año. La decisión de las inversiones deberá to- desarrollar un programa de fortalecimiento marse a partir de estudios de impactos socia- técnico y de apoyo en la comercialización de les y ambientales que deberán comisionarse productos. Debido a las largas distancias en- posteriormente. tre comunidades, la provisión de asistencia • Fortalecimiento de los Servicios de Apoyo técnica y de extensión rural deberá procurar al Sistema Agroalimentario diversos métodos de extensión (ejemplo: parcelas demostrativas o fincas modelo, 100 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY multiplicación de capacitadores, modelo gías de información y comunicación, otros) y tradicional de visitas de asistencia, tecnolo- de divulgación. Recuadro 3. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la agricultura El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) podrían ampliar el alcance y lograr una diseminación más rápida de información. Asimismo, podrían optimizar y expandir las redes humanas entre las familias rurales. En Paraguay, el MAG destinó recursos para la implementación del Centro de Atención al Productor (CAP) y la App “AgroAyuda-Ñemu”1. Estas herramientas tienen como objetivo brindar atención rápida a las consultas de los productores agropecuarios; principalmente a aquellos a los que no son atendidos por la asistencia técnica de forma presencial. Las consultas son derivadas a uno de los más de 700 técnicos o 25 especialistas de la DEAg para que éste genere las recomendaciones pertinentes. El sistema permite, además, que los productores realicen una búsqueda de las consultas emitidas por otros productores y las respuestas generadas por los técnicos; ya sea que éstas estén relacionadas o no con la problemática enfrentada de manera individual. Experiencias internacionales podrían utilizarse como referencia para fortalecer los modelos existentes2 o generar nuevos. Por ejemplo, el modelo e-Sagu de India es un sistema que le permite al productor interactuar y obtener asesoramiento virtual por parte de especialistas. De manera similar, el modelo de clases virtuales promovido por la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA3, siglas en inglés) en Ahmedabad, India, es un referente para el desarrollo de capacidades en organizaciones de mujeres que desean fortalecer sus capacidades de micro- emprendedurimo. • Adecuación de los Servicios de Certifi- los adecúen y simplifiquen, e inviertan en la cación y Registro (Prioridad Alta). Estos provisión de servicios a distancia (soluciones servicios están centralizados en Asunción, digitales). Se espera que estos esfuerzos re- y distribuidos en distintas instituciones (ej. duzcan la cantidad de trámites y logren una SENACSA, MAG e INAN). Algunos de sus re- mayor participación de pequeños y media- querimientos4 no están necesariamente nos negocios en transacciones formales de ajustados a las necesidades de las organiza- las cadenas de valor. Aunado a esto, se re- ciones pequeñas y medianas, por lo que se comienda establecer convenios con las go- requiere que dichas instituciones públicas bernaciones departamentales y municipales 1 Ver https://www.iica.int/es/prensa/noticias/compartiendo-experiencias-de-extension-rural-traves-del-uso-de-herramientas 2 La Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del MAG cuenta con un Centro de Atención Inmediata al Productor para asesorarle, princi- palmente en temas productivos. 3 Ver www.sewa.org 4 En el caso de apicultura, por ejemplo, los agricultores podrán registrarse como apicultores una vez obtengan la acreditación de un curso de participación, impartido en la Región Oriental. De igual modo, las acopiadoras de miel deben incurrir en costos que superan los USD 2 mil vinculados a la obtención de los registros correspondientes. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 101 para acoger a los especialistas de las entida- portante para acceder al mercado europeo des adscritas al MAG en un solo punto. Como y cumplir con sus regulaciones de residuos referencia de esta buena práctica ha sido la químicos y de antibióticos6. gobernación de Piquet Carneiro en Brasil, • Monitoreo de Condiciones Agrometeoro- que tuvo niveles sobresalientes de ejecución lógicas (Prioridad Alta): La Organización de planes de inversión (subproyectos) finan- Meteorológica Mundial (OMM) señala que ciados bajo el Proyecto de Desarrollo Rural los desastres de origen meteorológico son Sustentable y Competitivo – P121167 (Pro- más frecuentes y costosos desde la década yecto Sao José III), dado una mejor coordi- de 19707. Dado que la Región del Chaco pre- nación interinstitucional y la aceleración de senta una alta variabilidad meteorológica y trámites y controles a través de la adopción está expuesta a condiciones meteorológicas tecnológica. extremas (ejemplo, sequías o excesos de pre- • Trazabilidad de los Productos (Prioridad cipitación), es recomendable ampliar los sis- Alta). A la vez que se superan los actuales temas de monitoreo y de alertas tempranas volúmenes y eficiencia productiva, se hace para tratar de minimizar las pérdidas. La ins- necesario el apoyo del sector público en la talación de una vasta red meteorológica, sin implementación de programas y mecanis- embargo, no debería promoverse cómo único mos que generen confianza para acelerar la sistema de medición, principalmente si ésta incursión a mercados nicho dispuestos a pa- no cuenta con un programa de mantenimien- gar precios diferenciados. En este sentido, la to adecuado y constante. En este sentido, de- implementación de un sistema de trazabili- berá analizarse el uso de variables medidas a dad nacional es un instrumento vital para la través de satélites, y mejorar la capacidad de apertura de nuevos mercados para los pro- procesamiento por parte de la Unidad de Ges- ductos de las cadenas analizadas. tión de Riesgo (UGR) del MAG y la Dirección de Algunos beneficios derivados de la imple- Meteorología e Hidrología (DMH). Aunado a mentación de un sistema de trazabilidad in- esto, es recomendable fortalecer la capaci- cluyen, entre otros: (i) mejora en la gestión dad de gestión de datos y las capacidades de productiva; (ii) diferenciación de los produc- pronóstico de estas direcciones. tos debido a la certeza en el otorgamiento de En la región, existen algunos modelos de sis- atributos (ejemplo, origen, ambientales y so- temas que podrían considerarse como refe- ciales) a lo largo de la cadena de suministro; rentes en la integración de datos para facilitar y (iii) prevención de potenciales amenazas la toma de decisiones y contribuir a una mejor de inocuidad alimentaria, salud animal y hu- gestión de riesgos. En Uruguay, por ejemplo, mana5. – Esto último es particularmente im- el Sistema Nacional de Información Agrope- 5 La trazabilidad permitiría identificar productos contaminados o bajo sospecha de contaminación, y extraerlos en cualquiera de las fases de producción, procesamiento o distribución. 6 Ver Reglamento (CE) No 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vege- tal y animal; y Reglamento (CE) No 479/2009 sobre límites de residuos de sustancias farmacológicas activas de productos de origen animal. 7 n.ab. (2021) 102 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY cuaria (SNIA8) integra y pone a disposición para el análisis y diseminación de datos me- datos productivos, climáticos y de recursos teorológicos9. Esta plataforma combina datos naturales para apoyar en la toma de decisión, de estaciones, satélites y modelos meteoro- planificación, gestión de riesgos y generación lógicos de varias instituciones para generar de políticas. El SNIA cuenta con la participa- una base de datos mejorada, con series de ción de varios organismos provenientes de la tiempo más extensa y con una mejor distribu- academia, sector público y privado. En lo que ción espacial en el país. Dicha plataforma per- respecta al módulo de monitoreo y alertas, mite contar con una mejor resolución de las éste permite visualizar mediciones de varia- simulaciones de probabilidades de pérdida bles relevantes para actividades productivas, de cultivos bajo el programa de “Zoneamento medidas a través de sensores remotos. Por su Agrícola de Risco Climático – ZARC”. El ZARC lado, Brasil implementó una plataforma com- es el principal instrumento de política agríco- putacional de control de calidad, rellenado la y de gestión de riesgos agrícolas en el Bra- de datos meteorológicos (CONPREES) a tra- sil; éste señala las mejores épocas de siembra vés del apoyo financiero del Banco Mundial. de los cultivos, considerando distintos tipos El CON.PRE.ES es una plataforma computa- de suelo y épocas de siembra10. cional colaborativa que cuenta con recursos 6.2. Recomendaciones – Cadena de Valor del Sésamo (Confitero y Aceitero) • Mejora del Material Genético (Prioridad tensivo de semillas de cosechas anteriores Alta). Existe una brecha importante para lle- tiende al aumento de variación fenotípica y gar a niveles de productividad óptimos. En el también de su susceptibilidad al ataque de 2019, el rendimiento promedio nacional fue ciertas plagas y enfermedades. cercano a los 600 kg/ha; no obstante, los ren- Al momento de elaboración de este estudio, dimientos en plantaciones de comunidades no se encontró ningún programa reciente de indígenas son un 50% a un 66% inferiores a producción de purificación y certificación de la media nacional. variedades y distribución de material genéti- Si bien las empresas exportadoras para- co, que incluya la recolección de material e guayas producen y distribuyen sus propias intercambio de material con países que cuen- semillas a los productores, en general los tan con similares condiciones edafoclimáti- productores utilizan semillas que guardan cas, y evaluaciones de campo (ej. resistencia de cosechas previas, sin ningún tipo de tra- a plagas y enfermedades, y rendimiento) y tamiento ni registro en el SENAVE. El uso in- evaluación industrial. 8 Las opciones disponibles en el módulo Monitoreo y Alertas del SNIA incluyen: (i) monitoreo de precipitaciones; (ii) monitoreo de temperatura; (iii) índices de vegetación; (iv) porcentaje de agua disponible; (v) déficit y exceso hídrico; (vi) monitoreo de pasturas; (vii) monitoreo apícola. --Ver  www.snia.gub.uy 9 Ver https://www.conprees.cnptia.embrapa.br/#/public/inicio 10 Monteiro, Maciel y Nakai, 2017 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 103 En Brasil, por ejemplo, los empresarios ex- comunidades indígenas (sólo 17 comunida- portadores están monitoreando y desarro- des cuentan con más de 140 mil ha en total) llando un proceso de mejora de estándares se requeriría de un monto aproximado de de calidad de su sésamo. Dicho desarrollo se capital operativo de USD 262 mil, que inclu- está llevando a cabo en las instalaciones de ye inversiones adicionales para complemen- EMBRAPA ubicadas en el centro y norte del tar e incrementar el parque de maquinarias país. Adaptar o ajustar dicha tecnología (me- para realizar la preparación de terreno y una diante cooperación técnica) podría ser una cosecha semi-mecanizada. Asimismo, se re- alternativa para mantener la competitividad queriría una inversión constante, de por lo del sector mecanizado de producción del menos USD 20,0000 por año, durante 5 años sésamo. La identificación de material pro- para realizar investigación adaptativa en los misorio y la utilización de material genético centros de investigación pública como priva- de calidad permitirá, entre otros, (i) ampliar da (menonita) de variedades originadas por el área mecanizada del cultivo; (ii) contar con la escoba blanca, pero que sean tolerantes a plantas de mayor rendimiento, con niveles macrophomina y también estén mejor adap- de calidad iguales o superiores a la variedad tadas a la cosecha mecanizada, con madura- de sésamo blanco; (iii) mejorar los niveles de ción uniforme y menos dehiscente. resistencia a enfermedades, plagas y/o con- Con relación a la duplicación de la super- diciones climáticas adversas (tolerantes a ficie cultivada del sésamo mecanizado por sequía). los productores menonitas, otras 31 mil ha La potencial reproducción y validación de cultivadas, implicaría un requerimiento de variedades confiteras estaría más orienta- financiación adicional del capital operativo da hacia productores de comunidades indí- de aproximadamente USD 9 millones; que genas, que en conjunto llegan a unas 2,000 generarían unos USD 13 millones de ingre- hectáreas aproximadamente, en unidades so bruto por año. Sin necesidad de muchas productivas menores a 2 ha. El sistema ac- inversiones adicionales en maquinarias e tual de producción presenta algunas limita- implementos y tampoco en infraestructura ciones como la presencia de enfermedades física para limpieza y almacenamiento de (el hongo de la especie macrophomina), mo- granos. Quizás solo una de las Cooperativas nocultivo, escasa aplicación de tecnología y de Chaco central requeriría de ampliación otros factores. Sin embargo, con algunas es- de su infraestructura; en cambio se han de- trategias de intervención se podría duplicar tectado nuevas inversiones en capacidad de la superficie siembra. Para la expansión de almacenamiento estático, que podrían suplir unas 2,000 ha adicionales de sésamo en las dichos requerimientos para el almacenaje. 104 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY TABLA 32. CÁLCULO DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE SÉSAMO Rendimiento No. Superficie Volumen Precio Total (Gs Grupos Organización promedio USD Familias (ha) total (kg) (Gs/kg) millón) (kg/ha) ASCIM 750 1.5 350 525 6 3.15 484,615 Comunidades Otros 500 500 325 162.5 6.5 1.056 162.5 indígenas (Estribo, etc)* Subtotal 1.25 2 687.5 4,206 647,115 Coop. 1 20 500 10,000,000 5.5 55 8,461,538 Coop. 2 5 500 2,500,000 5.5 13.75 2,115,385 Productores Coop. 3 1.5 500 750 5.5 4,125 634,615 Otros 5 500 2,500,000 5.5 13.75 2,115,385 Subtotal 31.5   15,750,000   86,625 13,326,923 Total Chaco   33.5   16,437,500   90,831 13,974,038 Fuente: elaboración propia. Tipo de cambio: Gs 6.500/USD Duplicar el área total de cultivo (confitero y • Mejora del Sistema de Información e In- aceitero), representaría la generación de un vestigación de Mercados (Prioridad Me- ingreso bruto por venta de USD 14 millones dia). Los actores de la cadena de valor del anuales para los productores de la región. sésamo no cuentan con un sistema de inteli- El aumento de superficie, dada una mayor gencia de mercado que les permita optimizar disponibilidad de recursos, debe venir acom- la toma de decisiones de manera ágil. En un pañada de la provisión de asistencia técnica mercado orientado a la exportación como el para optimizar los sistemas productivos y sésamo, cuyos precios siguen directamente lograr mejores rendimientos por medio de las tendencias del comercio internacional, la implementación de enfoque de agricultu- es necesario contar con una plataforma que ra climáticamente inteligente (ej. rotación y sistematice, consolide y difunda de manera diversificación de cultivos, manejo integrado oportuna toda la información relevante para de plagas y enfermedades, promoción de la los actores de la cadena (ej. precios inter- retención de la humedad y nutrientes en el nacionales, nivel de producción interna por suelo, etc.). regiones, nivel de producción de países com- petidores, proyecciones de consumo, etc.). IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 105 La implementación de este sistema permi- aprovechando los recursos disponibles para tiría promover la diferenciación de los pro- fortalecimiento institucional en el marco del ductos (ejemplo, orgánico, sello verde), y Proyecto PIMA, que se encuentra actualmen- así obtener mayores márgenes de precio en te en implementación, y los esfuerzos de pro- mercados más sofisticados. El referido siste- moción de inversiones (locales y extranjeras) ma podría materializarse en el corto plazo, de REDIEX11. 6.3. Recomendaciones – Cadena de Valor de la Miel • Mejora en la Capacidad de Acopio y Pro- les, y los productores no reciben precios dife- cesamiento (Prioridad Media). Algunos renciados según la calidad de la miel. Dado grupos de productores no cuentan aún con esto, se recomienda establecer un programa infraestructura habilitada para el acopio y público que facilite los procesos de formali- procesamiento de la miel, en su mayoría lo zación y registro de productores apícolas con realizan en el campo o en galpones, bajo potencial de desarrollo, y que cumplan con métodos artesanales. Los centros de acopio los estándares de calidad e inocuidad esta- y procesadoras requerirán inversiones para blecidos en la regulación paraguaya. ampliar capacidad de producción (adqui- • Mayor Vínculo con el Programa de Ali- sición de tanques y ampliación de espacio mentación Escolar del Paraguay (Priori- físico) y separar miel clara de la miel oscura dad Alta). Una proporción importante de la (diferenciación de precios). En el caso de que producción de miel proviene (entre un 40% aumente de forma estructural la cantidad a 50%) de sistemas que no cuentan con los producida de miel, será necesario incremen- permisos de inocuidad establecidos por los tar tanto el número como la capacidad insta- entes reguladores, lo que representa un ries- lada, procesamiento y comercialización de la go para la salud de los consumidores y un cadena de valor de miel. Esto podría llevarse impedimento para satisfacer la demanda a cabo a través de financiamiento y subven- del mercado. La eventual capitalización de ciones parciales o totales. los productores y la provisión de asistencia • Formalización de la Producción y Comer- técnica deberá conllevar a una mejora en la cialización de la Miel (Prioridad Alta). La inocuidad de los productos elaborados y en convivencia de los canales formal e informal los índices de productividad. Con el objetivo lleva a distorsionar el papel ordenador de de no experimentar dificultades en la venta los precios, y sumado a los costos logísticos de la producción, se recomienda fortalecer el elevados, se empuja a tener precios internos Programa de Alimentación Escolar del Para- por encima de los niveles de precios interna- guay, supliendo la demanda de la totalidad cionales, lo cual tiene en ciertas épocas del de departamentos del país, a la vez que se año su costo en cuanto al ingreso ilegal de promueva el modelo de alianzas producti- productos argentinos. Entre productores y vas. Esto permitiría, además de suplir una acopiadores, no existen vínculos contractua- necesidad insatisfecha actual, mejorar los 11 REDIEX es un organismo independiente del Ministerio de Industria y Comercio (ver http://www.rediex.gov.py/es/que-es-rediex/) 106 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY flujos de caja de los productores mientras se darse tan directamente, considerando que desarrollan nuevos nichos. en los países de la región llevan su tiempo • Expansión Programada de la Producción desarrollándose y alineando esfuerzos para de Miel de Abeja (Prioridad Media). Es re- ser competitivos, mientras que en el terri- conocido el potencial melífero de la Región torio nacional la actividad ha subsistido en- Occidental (Chaco) para la producción de tre la iniciativa privada que la ejecuta como miel de abejas de alta calidad. Esta región actividad relegada a otras, y las políticas de se caracteriza por poseer una flora melífera gobierno que solo la han priorizado para sub- variada, con una floración prolongada que sidios de cajas sin seguimiento de asistencia se extiende (según la zona) desde el mes de técnica. Por tanto, es válido decir que el sec- septiembre hasta el mes de febrero. Debido a tor aún no ha tenido la oportunidad de ex- esto, personal del Consorcio ICASA conside- plotar las ventajas comparativas que posee ra que se pueden realizar de 2 a 3 cosechas en cuanto a condiciones físico-ambientales de miel por colmena por año. Considerando propicias para la actividad, como las posee la cantidad de territorios disponibles para el Chaco, tales como: atributos de color y la producción apícola, especialmente en la aroma que adquiere la miel por la floración Región Occidental, existe una oportunidad variada del territorio, la posibilidad de tener de expansión del sector. Sobre esto, el VMG productos agroecológicos o incluso orgáni- estima que el potencial de la capacidad de cos por el manejo natural que realizan los carga de colmenas a nivel país es de 600 mil apicultores. Según el especialista del VMG, se unidades, de las cuales 105 mil corresponden puede producir hasta 101 tipos de mieles a lo a la Región Oriental y 495 mil colmenas en la largo del territorio nacional, respetando los Región Occidental. diferentes tiempos de floración con apicultu- No obstante, se recomienda descontinuar ra migratoria. la donación masiva de pocas colmenas por Una expansión sostenible debe ser conduci- productor promovidas por ciertos programas da por el comportamiento de la demanda. Al públicos. Lo anterior ha provocado la atomi- respecto, considerando el escenario mínimo zación de los apiarios; lo que ha tenido una de 1,600 ton de demanda nacional, sin con- incidencia negativa en los niveles actuales de siderar las 100 ton que podrían aumentarse productividad y eficiencia con respecto a la a demanda del Programa de Alimentación miel importada. Asimismo, la situación en la Escolar del Paraguay, y que la producción es- que se encuentra hoy la cadena de valor de taría cerca de 1,000 ton, se infiere que hay es- la miel de abeja del Chaco es la de un estadio pacio para aumentar el volumen de miel para de desarrollo incipiente en el que el volumen el mercado local, y el desafío es hacerlo a tra- generado por los productores no incentiva o vés del canal formal. Asimismo, atendiendo no compensa las inversiones necesarias para el potencial para producir miel orgánica y de introducirse en el canal de venta formal. zonas con marketing propio como lo son el La comparación directa de la cadena para- Pantanal (en el Chaco) y los Humedales (en guaya con otras de nivel regional no debe IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 107 Región Oriental), no debe perderse de vista la identificar las zonas productivas en las que po- posibilidad de exportación12. drían constituirse clústers de producción que El crecimiento debe ocurrir primeramente con aglomeren a aquellos más aptos en cuanto a los actores que ya están vinculados a la cade- vocación, interés y capacidad para el manejo na productiva. Teniendo en cuenta los actua- de un mayor número de colmenas. les números de la capacidad productiva del En concreto, si en el Chaco actualmente Chaco, en cuanto a número de apicultores, operan cerca de 600 apicultores, con un pro- número de colmenas y rendimiento promedio medio de 10 cajas, una intervención podría de la región, y sumando que la actividad no es operar con 100 apicultores con el perfil ade- la principal fuente de ingresos en las fincas, es cuado para cuadriplicar el número de stock racional pensar en una estrategia de expan- de colmenas en el corto plazo y luego dupli- sión basada en el aumento de las unidades carlas, llegando a 80. Esto apunta a que Cha- productivas, es decir, incrementar el número co pasará de 6,000 colmenas (120 mil kg/año) de colmenas por productor. Aún más, no tra- a 12,000 colmenas (300 mil kg/año) en un pe- bajar con todos los actuales productores, sino ríodo de cinco años (Tabla 24). TABLA 33. ESTIMACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA DEL CHACO N° Rendimiento Producción N° colmenas Plazo Apicultores Colmenas apicultores Kg/colmena Kg en el Chaco Apicultores del Actualmente 600 10 20 120,000 6,000 Chaco 100 apicultores que 100 40 25 100,000 4,000 aumentan cajas X4 Corto Plazo Resto 500 10 20 100,000 5,000 100 apicultores alcanzan a manejar 100 80 25 200,000 8,000 Mediano 80 cajas plazo Resto 500 10 20 100,000 5,000 Fuente: elaboración propia. 12 Si bien Paraguay actualmente no participa del comercio mundial de miel, existen oportunidades que pueden ser aprovechadas en el mercado europeo, en particular, Alemania. Este país es el principal importador de la comunidad europea y cerca del 20 % del volumen anual que importa procede de países socios del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay). De acuerdo al Dpto. de Relacio- nes Internacionales del SENACSA, el requisito que Paraguay debe cumplir para exportar miel a este mercado es el de contar con un Programa Nacional de Control de Residuos, lo cual conlleva una inversión aproximada de USD 200 mil. En cuanto a las cualidades que el producto paraguayo puede ofrecer, el especialista de apicultura del VMG, señaló que la intensidad del aroma y el bajo color son aspectos muy valorados por el consumidor. El VMG ha identificado tres zonas geográficas del Paraguay que tienen el potencial de exportar miel agroecológica e incluso orgánica: Pantanal de Fuerte Olimpo en Chaco, Humedales de Ñeembucú, y Zona Yasyretá de Misiones, estas dos últimas en la Región Oriental. 108 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Desde luego, la intervención deberá conlle- desarrollo de planes sanitarios y de control var no solo la inversión en la ampliación del de la calidad. También, esto requerirá la ob- número de colmenas, sino que también en el tención de los registros sanitarios habilitan- fortalecimiento de los servicios a la cadena tes para la comercialización. tales como asistencia técnica, investigación, 6.4. Recomendaciones – Cadena de Valor de la Carne Ovino • Capacitación y Provisión de Asistencia Téc- de vigencia. Esta asociación integra a varias nica a lo largo de la Cadena de Valor (Priori- asociaciones por razas, cuenta con asociados dad Alta). La oferta de servicios de asistencia en el área del estudio, pero no se encuentra técnica por parte del Ministerio de Agricultu- constituido un órgano de nivel regional. Pese ra y Ganadería es limitada en los territorios, a contarse con productores de ganado ovino en términos de disponibilidad de recursos en la masa societaria de las cooperativas de humanos y de medios. Esto condiciona la la región, la gestión productiva y comercial implementación de tecnologías adaptadas a de la carne ovina es ejercida individualmen- las condiciones de los criadores, de buenas te. Exceptuando a los productores asociados prácticas en el manejo del hato, buenas prác- a cooperativas (quienes reciben algunos ser- ticas de manufactura (procesamiento de ali- vicios como el de faenamiento y transporte), mentos). Asimismo, esto limita la capacidad se da una escasa a nula interacción entre la de la cadena para asegurar inocuidad sanita- producción primaria y el sector del faena- ria de sus productos es baja, debido a la alta miento y transformación. informalidad de productores y faenadores. • Mejora la coordinación de las entidades Por este motivo, se recomienda desarrollar responsables de la política sanitaria en un programa público de fortalecimiento de la actividad pecuaria (Prioridad Media). capacidades institucionales para proveer Son diversos los servicios públicos involu- servicios de asistencia técnica, destinados crados en la promoción de esta cadena de a lograr cambios tecnológicos, los cuidados valor, que además de contar con limitadas sanitarios, principalmente el tratamiento capacidades en los territorios, no cuentan antiparasitario, y la adopción de estándares con canales de coordinación efectivos. Por de alimentación y nutrición que aseguren la lo anterior, se recomienda establecer una adecuada regularidad y uniformidad en la instancia formal de trabajo interinstitucio- terminación del proceso de engorde nal para la implementación de los proto- A nivel del eslabón primario, se ha detecta- colos de control sanitario, identificación do un escaso grado de desarrollo asociativo y trazabilidad. en el nivel de la producción primaria, en es- • Mejora en los niveles de calidad de faena- pecial en el nivel de la agricultura familiar y miento, desposte y distribución (Prioridad las Comunidades indígenas. En el nivel de Alta). En el sector informal, los actores encar- medianos y grandes productores, se encuen- gados de los eslabones posteriores a la pro- tra conformada la APCO con unos tres años ducción primaria no cuentan con protocolos IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 109 que garanticen la inocuidad de los productos pansión significativa, que incluso quintupli- que son comercializados. Dado esto, se reco- que los niveles actuales de consumo a través mienda promover y fortalecer las empresas del mercado formal, puede ser fácilmente faenadoras, desposte y de distribución, para atendida con intervenciones menores que la implementación de buenas prácticas de mejoren los niveles de tasa de extracción. El manufacturas. mercado interno se puede expandir por me- • Elaboración, Aprobación e Implementa- dio de la oferta de un producto de calidad, ción de una estrategia de posicionamiento con un buen marketing y posicionamiento de carne ovino (Prioridad Alta). La cadena en varios supermercados de Asunción y otras de valor de carne de oveja cuenta con un ciudades con cultura de consumo como Ciu- amplio potencial de expansión. El mercado dad del Este, inclusive para las ovejas de des- doméstico formal local estaría absorbiendo carte en determinadas fechas del año. menos de 130 toneladas al año. Cualquier ex- 110 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 111 VII. REFERENCIAS Ayala, L., Barrios, L., Borsy, P., Delgado, V., Florentín, M., Gadea, R., Talavera, N. (2012). Buenas prácticas en manejo del sésamo, una orientación para técnicos y productores. Asunción, Paraguay. Ministerio de Agricultura y Ganadería Baumann, M.; Israel, C.; Piquer-Rodríguez, M.; Gavier-Pizarro,G.; Volante, J, y Kuemmerle, T. (2017). Deforestation and cattle expansion in the Para- guayan Chaco 1987-2012. Regional Environamental Change. Vol. 17 (1179- 1191). DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-017-1109-5 Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2015). Paraguay. Desarrollo Rural. [En Línea] Disponible: https://publications.iadb.org/publications/spani- sh/document/Paraguay-Desarrollo-rural.pdf Banco Mundial (2015). Paraguay Agricultural Sector Risk Assessment. Identi- fication, Prioritization, Strategy and Action Plan. [En Línea] Disponible: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22343/ Paraguay0agric0egy00and0action0plan.pdf?sequence=1&isAllowed=y Banco Mundial (2016). Linking Farmers to Markets through Productive Alliances: An Assessment of the World Bank Experience in Latin Ameri- ca. 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Matriz PESTLE: Cadena de Valor del Sésamo Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Proveer servicios de asistencia técnica a distancia, y servicios digitales Ministerio de Poco interés en desarrollo del Desarrollar intercambio e investigación de Agricultura cultivo en el Chaco. variedades de sésamo de calidad, resistentes Alto y Ganadería Alta rotación de tomadores de a plagas y enfermedades, sistematización y (MAG) decisión. consolidación de información de mercado de Político sésamo. Financiar costos de preparación de terreno. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Gobernación Facilitar proceso de identificación y Sostenible cuenta con un cuerpo de (Departamental priorización de beneficiarios. Medio técnicos capacitados, y orientados y Municipal) Acondicionar espacios de trabajo para a temas productivos. técnicos de entidades públicas. Capacidad de gestión disímil. Cooperativa Desarrollar trabajos de investigación sobre Fernheim variedades promisorias. Estabilidad del precio que permita Cooperativa Difundir técnicas productivas y buenas previsión de retorno a inversión. Neuland prácticas tanto a sus asociados como no Medio Aprovechamiento de la siembra socios. de sésamo para promover la Cooperativa Canalizar financiamiento para la adopción de recuperación de pasturas degradas. Chortitzer la innovación a sus asociados. Organización gremial que aglutina a la mayoría de los agro- exportadores. Interés en la compra de producción Apoyar en la elaboración de una estrategia de sésamo blanco (escoba de para el desarrollo sostenible de la cadena de bruja), y en expansión de sésamo CAPEXSE sésamo. mecanizado en Chaco. Socio- (Shirosawa, Alto Cofinanciar ensayos de investigación de Falta de consenso con respecto a Económico Unitex) variedades con el IPTA y / o las Cooperativas una estrategia comercial para el Menonitas a través de IDEAGRO. Chaco. Experiencia trabajando conjuntamente con el MAG para la promoción del cultivo de sésamo en la Región Oriental. Canalizar recursos financieros para lograr una expansión del cultivo de sésamo en las Procesos muy demorados para comunidades indígenas atendidas por ASCIM. la atención de las comunidades Prestar servicios de preparación de terreno, socias. F.I.D.A. Alto y acompañamiento administrativo de Falta de claridad sobre opciones comunidades. de intervención para comunidades Aprovechar economía de escala en las indígenas. compras a mayoristas. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 117 Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Capacidad operativa presente principalmente en Región Oriental. Brindar capacidad de ejecución de programas Posible preferencia de trabajo FECOPROD de inversión o actividades específicas de Medio con las organizaciones que tienen generación de capacidades. mayor vínculo con las Cooperativas menonitas. ONG Capacidad de ejecución limitada Socio- (Solidaridad, Compartir experiencia en terreno. Medio para ejecutar proyectos de Económico Esperanza Estructura organizativa y administrativa local. envergadura. Chaqueña) Percepción burocrática de Brindar asesoramiento técnico, servicio de intervenciones conjuntas con el mecanización y seguimiento. Estado. ASCIM Experiencia, estructura organizativa y Alto Desarrollo de percepción distinta administrativa, así como capacidad operativa de intervención a la brindada por y potencial de cofinanciación. entidades gubernamentales. Nueva Plataforma propiedad de las 3 No consideren al cultivo del sésamo cooperativas del Chaco Central abierta a como un potencial rubro a expandir, Ideagro terceros. Objetivo de desarrollar innovaciones Medio considerando las prioridades de los y difundirlas en los agronegocios de interés de agronegocios de las Cooperativas. las Cooperativas. Capacidad concentrada principalmente en la Región Conocimiento técnico-científico en la Oriental. IPTA implementación de ensayos para la Bajo Limitantes actuales para aumentar identificación de variedades promisorias. la disponibilidad de recursos operativos para atender o sostener nuevas líneas de investigación. Limitada capacidad para atender Tecnológico a los no socios, o productores alejados de las comunidades Capacidad en la generación de tecnología SAP Alta menonitas. adaptada, y difusión de éstas a sus asociados. Costo de provisión de asistencia técnica subsidiado por cooperativa para la atención de socios. Que no haya suficiente Formación dual de profesionales de mando Centro de disponibilidad de tiempo hombre medio. Experiencia, plantel docente calificado, formación Alto de sus docentes para atender a una antecedentes de convenios con el SNPP para profesional demanda ampliada de alumnos en recibir becarios. el futuro. Facultad No lograr ampliar ni sostener cursos Infraestructura nueva, campo de de Ciencias Medio de especialización para las cadenas experimentación, recurso humano local. Agrarias seleccionadas en el corto plazo. 118 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones ONG ambientales Seguir con la modalidad de ejecutar (WWF, Canalizar recursos de sus patrocinadores a los o dar seguimiento desde Asunción. Ambiente Fundación Medio territorios y sus actores. No lograr construir capacidades Moisés Bertoni, locales. Guyra Paraguay, etc.) Registrar y autorizar la introducción de Experiencia, infraestructura materiales germinativos, así como entes centralizada en Asunción para certificadores orgánicos. análisis de laboratorios. SENAVE Certificar calidad de semillas, también Medio Escasa presencia en el territorio; lo partidas de exportación a los mercados. que limita su capacidad en el Chaco Brindar servicios digitales. para resolver problemas de sanidad Brindar servicios de laboratorio. vegetal. Legal / regulación Capacidad centralizada en En colaboración con el MAG, incentivar Asunción. Escasa presencia en el a productores a adoptar prácticas de Chaco. producción orgánica, y promover y difundir Capacidad operativa depende MADES Medio tecnologías climáticamente inteligentes en en gran medida de los recursos las áreas de amortiguamiento de sus Reservas de los proyectos en ejecución naturales. con patrocinio de la cooperación internacional. Fuente: elaboración propia. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 119 8.2. Matriz PESTLE: Cadena de Valor de la Miel Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Articulador de acciones en el territorio tales Gobernación como facilitar proceso de identificación y Apoyo volátil al programa de (Departamental priorización de beneficiarios. Alto merienda escolar dada la rotación y Municipal) Ampliar y financiar programa de merienda de tomadores de decisión. Político escolar. Ministerio de Limitada capacidad operativa en Agricultura Proveer servicios de asistencia técnica y Alto Chaco debido a concentración de y Ganadería registro de productores y apiarios. personal en Región Oriental. (MAG) Operación consolidada en el Chaco. Posible canal formal de comercialización de volúmenes Elevado conocimiento técnico que podría mayores de producción. APICSA servir para diseminar buenas prácticas. Medio Dificultades en flujo de efectivo Potencial en sumar nuevos socios. para la compra de producción a productores. Limitado alcance en zonas alejadas a las colonias menonitas. Compartir experiencia de productores sobre Debilidad en aspectos de Asociación de buenas prácticas. comercialización. Apicultores Identificar centros modelos de producción Alto Demora en identificación de (Eireté Pantanal, apícola. oportunidades concretas de Pozo Hondo) Concentrar número de productores con mercado. Socio potencial y/o capacidad productiva. -Económico Acopiadoras Actuar como empresas anclas. (ejemplo: Las Facilitar conocimiento y lecciones aprendidas Interesados en miel del Chaco. Viajeras, Don sobre buenas prácticas. Medio Posible bajo interés en trabajar de Carlos) Apoyar en la identificación de productores e cerca con los productores. intermediarios. Condiciones económicas del país postpandemia influirán en la Entidades Prestadores de servicios financieros Alto disponibilidad y predisposición de financieras las entidades a invertir en nuevos sectores Canalizar apoyo a productores. ONGs Brindar acompañamiento técnico. Conocimiento y experiencia en el representativas Alto Facilitar capacidad operativa para evaluar trabajo con población chaqueña- por zonas intervenciones. 120 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Capacidad operativa disminuye fuera de las colonias menonitas. Canalizador de apoyo a pueblos indígenas. Experiencia en el desarrollo de Brindar asesoramiento técnico, servicio de proyectos apícolas. mecanización y seguimiento. ASCIM Alto Requiere trabajo previo con Experiencia, estructura organizativa y Consejo Directivo para garantizar administrativa, así como capacidad operativa su involucramiento. y potencial de cofinanciación. Socio Relación con cerca de 17 -Económico comunidades. Servir como instancia de articulación en Percepción burocrática de Mesa Apícola territorios; varios actores de la cadena están Alto intervenciones conjuntas con el participando Estado. Podrían surgir otras alternativas Hay socios interesados en expandir la de generación de ingresos que COVEPIRIZAL producción, según los incentivos que se Alto resulten más atractivas para los lleguen a generar. socios. Brindar asistencia técnica y generar capacidades en grupos organizados de Viceministerio Presencia territorial es muy productores de Ganadería Alto débil por la escasa asignación de Facilitar la digitalización de servicios del MAG recursos Apoyar en la identificación de zonas con mayor potencial productivo. Referente público para la conducción de investigaciones en Alinear proyectos de investigación a ser el sector agropecuario. IPTA efectuados en campos experimentales y en Alto Capacidad operativa podría unidades productivas privadas. Tecnológico demorar en desarrollarse en el Chaco. Facilitar enlaces entre productores y Referente privado gremial a nivel Confederación fraccionadores. nacional Medio de Apicultores Brindar conocimiento y asesoramiento sobre Cohesión empresarial buenas prácticas. medianamente fortalecida. Limitada capacidad para desarrollar masa crítica para la Apoyar en la formación de formadores en SNPP Alto formación de formadores. apicultura y gestión de negocios. Referente público para formación profesional de mandos medios Conocimiento y experiencia ONG Canalizador de apoyo y fondo para la trabajando en el Chaco. Medio ambientales preservación del ambiente y la biodiversidad Sujeta a las prioridades de su Consejo Directo. Ambiente En colaboración con MAG, promover producción apícola en zonas próximas a Principal referente de la política Reservas. ambiental MADES Medio Apoyar en la elaboración de propuestas para Escasa capacidad operativa en el la valoración de la polinización como servicio Chaco ambiental. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 121 Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podrían aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Principal referente en cuanto Facilitar registros de productos alimenticios y regulación de calidad e inocuidad registro de establecimientos de alimentos Digitalizar servicios. Muy baja cobertura territorial INAN Alto Simplificar mecanismo de formalización. y asignación de recursos Elaborar materiales y capacitaciones en presupuestarios para la conducción inocuidad de alimentos de inspecciones. Principal referente en cuanto Facilitar un mecanismo simplificado de regulación de calidad e inocuidad formalización y de apertura de mercado de productos de origen animal Legal / SENACSA externo. Alto Escasa asignación de presupuesto y regulación Promover un sistema de trazabilidad que recursos humanos está en función brinde garantía a mercados diferenciados. a las prioridades de la autoridad de turno. En colaboración con SENACSA y VMG – MAG, facilitar un mecanismo simplificado de Principal referente en cuanto formalización y de apertura de mercado fomento de formalización de externo. También, promover un sistema de empresas. MIC Alto trazabilidad que brinde garantía a mercados Sujeto cambios de autoridades y diferenciados. su visión en cuanto a prioridad de Facilitar acceso a estudios de mercado y sectores perfiles de cadenas de valor. Fuente: elaboración propia. 122 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 8.3. Matriz PESTLE: Cadena de Valor de la Carne de Ovino Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podría aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones La rotación de personal hace que con cada periodo de gobierno las orientaciones cambien por completo. Canalizar recursos y servicios a comunidades Gobernación La escasez de recursos para vulnerables. Político (Departamental Alto la ejecución de programas Facilitar proceso de identificación y y Municipal) productivos. priorización de beneficiarios. Se cuestiona la lentitud de los procesos, la insuficiencia de recursos, y la periódica rotación del personal Baja proyección de intervención debido a baja capacidad operativa y de infraestructura en el Chaco. Formular propuestas de intervención Ministerio de Posible tendencia a replicar orientadas a poblaciones vulnerables. Socio- Agricultura sistemas de producción de la Canalizar recursos de inversión. Alto Económico y Ganadería Región Oriental. Promover intercambios de experiencias con (MAG) Limitado interés en generar entidades de investigación regionales. unidades de ejecución de inversiones a nivel local (fuera de Asunción) Se espera que se constituya en la empresa líder de la cadena, Difundir técnicas productivas y buenas contribuyendo en la articulación prácticas tanto a sus asociados como no del negocio, al consumo interno, Cooperativa socios. Alto inicialmente y hacia el mercado Fernheim Actuar como empresa ancla para proyectos externo más adelante productivos en ovinocultura. Interés en ingresar a la terminación de corderos en confinamiento, el faenamiento y la comercialización. Limitada presencia operativa en Apoyar en la formulación de programas de el Chaco dado el alto nivel de capacitación a comunidades indígenas. INDI Medio centralización en la capital. Apoyar en los procesos de formalización de Requiere fortalecimiento tierras y de las comunidades indígenas. institucional. En colaboración con el VMG-MAG, promover programas de conservación de pasturas y Bajo interés en el desarrollo de Tecnolo- cosecha de agua. IPTA Bajo programas de investigación sobre gico Promover intercambios con centros de producción ovina. investigación especializados en producción ovina bajo condiciones semi-áridas. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 123 Impacto en Ámbito Protagonistas ¿Qué podría aportar? posibles Riesgos / Actitud percibida intervenciones Desarrollar programa de control sanitario para el sector ovino. En colaboración con SENACSA y VMG – MAG, Posibles retrasos en la facilitar un mecanismo simplificado de implementación del Programa formalización y de apertura de mercado Sanitario Ovino. Legal SENACSA Alto externo. También, promover un sistema de Capacidad operativa fuertemente trazabilidad que brinde garantía a mercados vinculada a producción de ganado diferenciados. mayor. Facilitar acceso a estudios de mercado y perfiles de cadenas de valor. Posibles medidas restrictivas al Facilitar la elaboración de los planes de desarrollo de instalaciones tales MADES Medio Ecológi-co/ manejo ambiental. como el de confinamiento de Am-biental ganado menor Facilitar la elaboración de planes forestales Limitada capacidad de gestión en INFONA Medio y/o agrosilvopastoriles. territorios Fuente: elaboración propia. 124 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 8.4. Lista de actores clave entrevistados en la cadena de valor del sésamo N° Nombre y apellido Institución/Organización - Cargo Tipo Empresa 1 Pericles Valinotti SHIROSAWA SA, Gerente AgroIndustria y Exportadora Bio insumos (aceitera de 2 Arturo Fernández MAKUL SA, Presidente sésamo) AgroIndustria y Exportadora 3 Javier Stadecker HIERBAPAR, Director (sésamo descortezado) Agroindustria y Exportadora 4 David Campo UNITEX, Director (sésamo orgánico y descortezado) Exportador y Presidente 5 Gilberto Ozorio Dulsan/CAPEXSE, Presidente gremial (sésamo orgánico) 6 Fernando Garcia Agronebai, Presidente AgroIndustria y Exportadora 7 Heinz Propietario, Presidente Acopiador Filadelfia 8 Harold Thiessen Cooperativa Neuland, Gerente Procesador y Exportador 9 Arnold Hildebrandt Cooperativa Fernheim, Gerente Procesador y Exportador Elmer Zacharías y Harder ONG. Asistencia Técnica y 10 ASCIM/FIDA, Gerente Bastian Crediticia Acopiador, Asistencia Técnica 11 Arturo Rojas COOVEPIRIZAL, Gerente y Crediticia 12 Eduard Klasen Asociación Civil Fernheim, Gerente ONG 13 Norman Toews Asociación Civil Chortitzer, Gerente ONG Representante por el Dpto. de Parlamentario y dirigente Soc 14 Edwin Reimer Boquerón, Diputado Civil Neuland 15 Gustav Sawasky FECOPROD, Presidente ONG Filial Facultad de Ciencias Agrarias, 16 Antero Cabrera Universidad Nacional Coordinador IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 125 N° Nombre y apellido Institución/Organización - Cargo Tipo Empresa 17 Norbert Dueck IDEAGRO, Gerente ONG 18 Maiko Dörksen Cooperativa Chortitzer, Gerente Servicio Agropecuario (SAP) 19 Sebastian Boldt Cooperativa Neuland, Gerente SAP 20 Torsten Doerksen Cooperativa Fernheim, Gerente SAP Fuente: elaboración propia. 126 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 8.5. Lista de actores clave entrevistados en la cadena de valor de la miel N° Apellido y nombre Institución/Organización – cargo 1 Alonso, Kathy MADES / Dirección de Servicios Ambientales, Directora 2 Arguello, Víctor GIZ / Proyecto Procadenas 3 Balbuena, César Fundación Moisés Bertoni, Técnico 4 Bogado, Gerardo SENACSA / Relaciones Internacionales, Director 5 Boggino, Paola SENACSA / Programa de Enf de Abejas, Coordinadora 6 Camperchioli, José M. SENACSA / Presidencia, Presidente 7 Castillo, Diego COVEPIRIZAL, socio apicultor MAG/Viceministerio de Ganadería, Jefe del Dpto. de 8 Escobar, Carlos Apicultura 9 Garcete, Gerardo Apicultura Don Carlos, Propietario 10 Goerzen, Rosalía APICSA, Gerente 11 González, Marcelo MAG / VMG, Viceministro 12 Jaimes, Julio Apicultores de Pozo Hondo / Boquerón, Presidente 13 Klassen, Edward Fernheim 14 Lovera, Carlos COVEPIRIZAL, socio apicultor 15 Meza, Lorenzo IPTA, Director Ejecutivo 16 Muxfeld, Celso Asociación de Agua Dulce / Alto Paraguay, Presidente Gobernación de Boquerón, Secretaria departamental 17 Ortiz, Rossana de Medio Ambiente y Desarrollo Referente de Chaco (ex gobernador, actual diputado 18 Reimer, Edwin nacional) 19 Saldívar, Luis Apicultura Las viajeras, Propietario 20 Spitzer, Tom Oliver Apicultor de Colonia Neuland IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 127 N° Apellido y nombre Institución/Organización – cargo Cooperativa Chortitzer, Director de Proyectos de 21 Toewens, Norman Desarrollo Comunitario Asociación de Apicultores Eireté Pantanal / Alto 22 Vaccari, Blanca Paraguay, Presidenta Asociación Esperanza Chaqueña / Boquerón, 23 Wins, Elvin Presidente Fuente: elaboración propia. 128 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 8.6. Muestra de productos ofrecidos en supermercados del país, por marca, tamaño y presentación Precio Precio Producto Marca Presentación Volumen Producto Marca Presentación Volumen Gs. Gs. Miel de abeja Arapoty Frasco 1 kg 68.200 Miel de abeja Arapoty Frasco 1 kg 65.000 Miel de abeja Indemiel Frasco vidrio 1 kg 65.750 Miel de abeja El alemán Botella alta 1 kg 72.000 Carimbo Miel de abeja con Miel de abeja Botella 1,4 kg 75.000 El alemán Botella 1 kg 108.000 77 jalea real Carimbo Miel de abeja con Miel de abeja Botellita 180 grs 11.000 El alemán Botella 1 kg 108.000 77 propóleo Miel de abeja con Miel de abeja Aleluya Pote 190 grs 9.384 polen/propóleo/ El alemán Botella 1 kg 120.000 jalea real Sachets 14 Miel de abeja Arapoty Frasco 230 grs 23.500 Miel de abeja Las viajeras individuales 16.250 unidades 14 Abeja de Miel de abeja Frasco 250 grs 13.800 Miel de abeja Apigold 170 grs 12.000 Oro Carimbo Miel de abeja Pote 250 grs 15.000 Miel de abeja Carimbo 77 Frasco peq 180 grs 11.000 77 Miel de abeja Aleluya No especifica 250 grs 24.600 Miel de abeja Arapoty Frasco 230 grs 22.400 Miel de abeja Indemiel Frasco 310 grs 20.600 Miel de abeja Arapoty PET 250 grs 22.700 San Miel de abeja Frasco 350 grs 18.600 Miel de abeja Carimbo 77 Botellita 250 grs 15.000 Onofre Las Miel de abeja con Miel de abeja PET 350 grs 20.800 Aleluya Frasco 250 grs 25.000 viajeras limón San Miel de abeja Miel de abeja Botella 435 grs 20.750 Apigold PET 250 grs 22.500 Onofre silvestre Carimbo Pote con Miel de abeja con Miel de abeja 450 grs 30.000 Arapoty Frasco vidrio 280 grs 43.750 77 dosificador canela Miel de abeja con Miel de abeja Indemiel Frasco vidrio 450 grs 29.650 Arapoty Frasco vidrio 280 grs 43.750 eucalipto Carimbo Miel de abeja con Miel de abeja Botella ancha 450grs 28.000 Arapoty Frasco vidrio 280 grs 43.750 77 jengibre Kaaguy Miel de abeja con Miel de abeja PET 460 grs 24.800 Arapoty Frasco vidrio 280 grs 43.750 mymba limón Las Miel de abeja con Miel de abeja PET 490 grs 29.400 Arapoty Frasco vidrio 280 grs 43.750 viajeras propóleo San Miel de abeja Frasco 500 grs 26.400 Miel de abeja Indemiel Frasco chato 300 ml 19.200 Onofre Miel de abeja Indemiel Frasco 500 grs 30.600 Miel de abeja Apigold PET osito 340 grs 31.800 Miel de abeja con Miel de abeja Indemiel Botella 500 grs 31.250 Don Carlos Frasco 350 grs 32.000 limón IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 129 Precio Precio Producto Marca Presentación Volumen Producto Marca Presentación Volumen Gs. Gs. Kaaguy Miel de abeja con Miel de abeja PET 700 grs 34.800 Don Carlos Frasco 350 grs 31.700 mymba canela Miel de abeja con Miel de abeja Indemiel Frasco 700 grs 38.250 Las viajeras Frasco 350 grs 40.300 panal Abeja de Miel de abeja con Miel de abeja Botella alta 700 grs 30.250 Don Carlos Frasco 350 grs 31.700 Oro jengibre Carimbo Miel de abeja Botella alta 730 grs 42.000 Miel de abeja Carimbo 77 Botella ancha 450 grs 28.000 77 Abeja de Miel de abeja Frasco 900 grs 37.000 Miel de abeja Las viajeras PET 480 grs 32.500 Oro Miel de abeja Arapoty PET 500 grs 35.000 Miel de abeja con El alemán Botella alta 500 grs 42.000 jalea Miel de abeja El alemán Botella 500 grs 36.000 Miel de abeja con El alemán Botella 500 grs 42.000 polen Miel de abeja con El alemán Botella 500 grs 42.000 propóleo Miel de abeja Aleluya Jarra 500 grs 45.650 Miel de abeja PET con Apigold 500 grs 35.900 silvestre dosificador PET con Miel de abeja Indemiel 500 ml 30.550 dosificador Miel de abeja Indemiel Frasco 500 ml 28.500 Sachets 6 Miel de abeja Las viajeras 7.550 individuales 7 unidades Miel de abeja Carimbo 77 Botellita 730 ml 42.000 Miel de abeja con No Frasco vidrio 740 grs 60.000 panal identificada Sachets Miel de abeja Indemiel 90 grs 11.950 individuales Fuente: Supermercado Superseis Fuente: Supermercado Los Jardines Fuente: elaboración propia 130 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 8.7. Lista de empresas registradas por el INAN en mayo 2021 R.S.P.A. Denominacion Marca Origen Empresa Vigencia APICULTURA DEL CHACO S.A. 1. 047704 MIEL DE ABEJA APIGOLD PARAGUAY oct-24 – APICSA 2. 054322 MIEL DE ABEJA EL ALEMAN PARAGUAY ALMA D.ALBOSPINO B. nov-21 LUIS MIGUEL SALVADOR 3. 054401 MIEL DE ABEJA LAS VIAJERAS PARAGUAY nov-21 LOHMAN 4. 039986 MIEL DE ABEJA ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO mar-22 LUZ MARIA CELESTE PAIVA 5. 057447 MIEL DE ABEJA TIERRA FERTIL PARAGUAY nov-22 GOMEZ 6. 057559 MIEL DE ABEJA CAAZAPA PARAGUAY COOP. YCUA BOLAÑOS LTDA nov-22 7. 003243 MIEL DE ABEJA INDE MIEL PARAGUAY LA ABEJA DE ORO S.A. dic-22 LA ABEJA DE 8. 041081 MIEL DE ABEJA PARAGUAY LA ABEJA DE ORO S.A. jul-22 ORO 9. 059419 MIEL DE ABEJA DEDALITOS PARAGUAY AIDA AQUINO DE FARAIS abr-23 OBRERAS DE ESTEBAN SANTIAGO PERALTA 10. 059677 MIEL DE ABEJA PARAGUAY abr-23 ORO PEÑA 11. 040176 MIEL DE ABEJAS FOREVER E.U.A. ALOE VERA OF AMERICA, INC. abr-22 12. 064050 MIEL DE AVEJA MILAGROSA PARAGUAY MIEL MILAGROSA S.R.L. nov-23 ENRIQUE CARLOS ANDRES 13. 064616 MIEL DE ABEJAS DON ENRIQUE PARAGUAY nov-23 MAAS KA´AGUY 14. 045493 MIEL DE ABEJAS PARAGUAY ELIZABETH BENÍTEZ COLARTE dic-23 MYMBA MIEL LIQUIDA – 15. 057141 ALELUYA ARGENTINA sep-22 UNTABLE LA ABEJA DE ORO S.A. PARA 16. 003243 MIEL DE ABEJA INDEMIEL PARAGUAY dic-22 INDEGA S.A. PAMELA ELOISA 17. 067363 MIEL DE ABEJA TASTY FOODS PARAGUAY jul-24 BAUMGARTEN OROA LA ABEJITA 18. 068401 MIEL DE ABEJA PARAGUAY HENRY HILDEBRAND BERGEN ago-24 MIELY APICULTURA DEL CHACO S.A. 19. 047704 MIEL DE ABEJA APIGOLD PARAGUAY oct-24 APICSA MEZCLA DE MIEL DE ABEJAS CON 20. 068752 EXTRACTO DE ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO ago-24 PROPOLEO Y JENGIBRE IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 131 R.S.P.A. Denominacion Marca Origen Empresa Vigencia MEZCLA DE MIEL DE ABEJAS CON 21. 068750 EXTRACTO DE ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO ago-24 PROPOLEO Y LIMON MEZCLA DE MIEL DE ABEJAS CON 22. 068751 EXTRACTO DE ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO ago-24 PROPOLEO Y EUCALIPTO MEZCLA DE MIEL DE ABEJAS CON 23. 068749 ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO ago-24 EXTRACTO DE PROPOLEO MEZCLA DE MIEL DE ABEJAS CON 24. 068748 EXTRACTO DE ARAPOTY PARAGUAY GAUDENCIA ANAYA SECCO ago-24 PROPOLEO Y CANELA 25. 47704 Miel de Abejas. Apigold PARAGUAY APICSA oct-24 EDUARDO AGUSTIN TENACE 26. 73956 Miel de abejas San Onofre PARAGUAY ago-25 PUENTES 27. 73958 Miel de abeja La Floreada PARAGUAY Mariane Bauer De Simone ago-25 GERARDO ENRIQUE GARCETE 28. 74031 Miel de abeja Don Carlos PARAGUAY ago-25 SANDER EDGAR FABIAN JARA 29. 75065 MIEL DE ABEJA MIELMANN PARAGUAY nov-25 DOHMANN EDGAR FABIAN JARA 30. 75194 MIEL DE ABEJA Mielina PARAGUAY nov-25 DOHMANN Miel de abeja con Don Carlos Miel GERARDO ENRIQUE GARCETE 31. 75327 PARAGUAY 16-nov-25 extracto d de Abeja SANDER La Vigorosa - CAROLINA LEGUIZAMON DE 32. 75406 Miel de abeja PARAGUAY 18-nov-25 Reúne lo bu SANABRIA Miel de abeja - 33. 75258 Mantis Agropy PARAGUAY Mantis Agropy S.A. nov-25 Miel de flores 34. 75742 MIEL DE ABEJA CHACO MIEL. PARAGUAY GRUPO ALTAIR S.A. nov-25 35. 54401 Miel de Abeja Las Viajeras PARAGUAY LUIS SALDIVAR nov-21 Miel de abeja - 36. 50847 Carimbo 77 Paraguay Carimbo 77 S.A. nov-25 Estancia Don Alcaraz Coronil Luis María 37. 77033 Miel de abeja AURELIA Paraguay 25-ene-26 E.I.R.L. 132 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY R.S.P.A. Denominacion Marca Origen Empresa Vigencia Miel de abeja 38. 77261 APY Paraguay Demian Herbsztein 09-feb-26 orgánica Matiauda Ricciardi Marcelo 39. 77493 Miel de abejas La Franja Paraguay 18-feb-26 Raul Nativa del 40. 77357 Miel de abeja Paraguay Nestor Javier Sagui Gómez 01-feb-26 Bosque PI*NDUCA BRASIL – APIÁRIO DIAMANTE PROD. E 41. 78228 MIEL DE ABEJA 05-mar-26 ALIMENTOS BRASIL COM. DE MEL LT Miel de abeja con Don Carlos Miel GERARDO ENRIQUE GARCETE 42. 78472 Paraguay 12-mar-26 extracto d de Abeja SANDER Miel de abeja con Don Carlos Miel GERARDO ENRIQUE GARCETE 43. 78492 Paraguay 12-mar-26 jengibre de Abeja SANDER Fuente: elaboración propia con datos publicados por el INAN. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 133 8.8. Listado de actores clave consultados. Cadena de Valor Carne Ovino N° Apellido y nombre Institución/Organización – cargo 1 Filipini, Elisa Miembro APCO 2 Morel, Rubén Miembro APCO 3 Peña, Nicolás Miembro APCO 4 Ross, Randy Gerente de Frigorífico de la Cooperativa Chortitzer 5 Klassen, Eduard Gerente de la Sociedad Civil Fernheim 6 Toew, Norman s Presidente de la Sociedad Civil Chortitzer Miembro del Directorio de la Coop. Fernheim, especialista 7 Neufeld, Egon en ganadería. 8 Goosen, Willy Productor ovino Chaco Central 9 Castillo, Diego Productor ovino Chaco Central 10 Dom, Rudolf Productor ovino Chaco Central 11 Rojas, Arturo Gerente de Coovepirizal 12 Costa, Sara Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 13 Roche, Patricia Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 14 Diaz de Vivar, Fernando Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 15 Insua, Yohana Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 16 Musalem, Karina Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 17 Palacios, Fernando Equipo técnico de Programas WWF en el Chaco 18 Ceupens , Bernardo Directivo de cadena de supermercados Los Jardines 19 Sala, Mario Fundación Solidaridad 20 Wesley Lowen, John Director Escuela Dual de Loma Plata 21 Cabrera, Antero Director de Filial Chaco Central de la FCA/UNA 134 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY N° Apellido y nombre Institución/Organización – cargo 22 Torres, Ada Directora de Estación Experimental Chaco Central del IPTA 23 Hiebert, Thomas SAP Chortitzer 24 Lukas, Ignacio Especialista en ganadería ovina, Uruguay Gerente de abastecimiento de la Cadena de 25 Guanes, Iván Supermercados del Grupo Vierci. IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS EN PARAGUAY 135