Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2411      INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT    ON A    PROPOSED LOAN    IN THE AMOUNT OF US$70 MILLION    TO THE    REPUBLIC OF PERU    FOR A    MODERNIZATION OF WATER SUPPLY AND SANITATION SERVICES PROJECT  July 05, 2018                          Water Global Practice  Latin America and the Caribbean Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.      CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective May 31, 2018)    Currency Unit =   Peruvian Soles Nuevos (PEN)  PEN 3.27 =  US$1      FISCAL YEAR  January 1 – December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ANA  National Water Authority (Autoridad Nacional de Agua)  ARAP  Abbreviated Resettlement Action Plan  CAF  Development Bank of Latin America (Corporación Andina de Fomento)  CU  Coordinating Unit  DA  Designated Account  DFIL  Disbursement and Financial Information Letter  EBITDA  Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization  EMAPA  Municipal Water and Sanitation Services Company of Huacho (Empresa Municipal  Huacho  Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Huacho now known as  Aguas de Lima Norte)  EMAPA  Municipal Water and Sanitation Services Company of Huaral Empresa Municipal  Huaral  Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Huaral  EMAPACOP  Municipal Water and Sewerage Company of Coronel Portillo (Empresa Municipal de  Agua Potable y Alcantarillado Coronel Portillo)  EPS  Public Utility (Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento)  ESMF  Environmental and Social Management Framework   FIAS  Safe Water Investment Fund (Fondo de Inversión Agua Segura)  FM  Financial Management  FU  Functional Unit  GDP  Gross Domestic Product  GHG  Greenhouse Gas  GoP  Government of Peru  IDB  Inter‐American Development Bank  IPPF  Indigenous People’s Planning Framework  ISC  Implementation Support Consultant  JASS  [Water Supply and] Sanitation Community Boards (Juntas Administradoras de  Servicios de Saneamiento)  JICA  Japan International Cooperation Agency  M&E  Monitoring and Evaluation  MEF  Ministry of Economy and Finance  MIS  Management Information System  MVCS  Ministry of Housing, Construction, and Sanitation (Ministerio de Vivienda,  Construcción y Saneamiento)  NLTA  Non‐Lending Technical Assistance  NRW  Nonrevenue Water  NWSP  National Water and Sanitation Plan  O&M  Operation and Maintenance  OTASS  Technical Organization for the Administration of [Water and] Sanitation Services  (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento)  OTASS‐PIU 2  OTASS Project Executing Unit No 2  PCC  Project Coordinating Committee  PDO  Project Development Objective  PIU  Project Implementation Unit  PMO  Optimized Master Plan (Plan Maestro Optimizado)  PNSU  National Program for Urban [Water and] Sanitation (Programa Nacional de  Saneamiento Urbano)  POM  Project Operational Manual  PPP  Public‐Private Partnership  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  RAP  Resettlement Action Plan  RAT  Temporary Intervention Regime (Régimen de Apoyo Transitorio)  RPF  Resettlement Policy Framework   SDG  Sustainable Development Goal  SECO  Swiss State Secretariat for Economic Affairs  SEDACUSCO  Potable Water and Sanitation Services [Company] of Cusco (Servicio de Agua Potable y  Saneamiento del Cusco   SEDAPAL  Potable Water and Sewerage Services [Company] of Lima (Servicio de Agua Potable y  Alcantarillado de Lima)  SEDAPAR  Potable Water and Sanitation Services [Company] of Arequipa (Servicio de Agua  Potable y Saneamiento de Arequipa)  SEMAPA  Municipal Potable Water and Sewerage Service Provider of Barranca (Servicio  Barranca  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca)  SIAF  Integrated Financial Administration System (Sistema Integrado de Administración  Financiera)  SNIP  Peruvian National Investment System  SUNASS  National Superintendence of [Water and] Sanitation Services (Superintendencia  Nacional de Servicios de Saneamiento)  TA  Technical Assistance  VMCS  Vice Minister of Construction and Sanitation  WRM  Water Resources Management  WSS  Water Supply and Sanitation  WWT  Wastewater Treatment   Regional Vice President: Jorge Familiar   Country Director: Alberto Rodriguez  Senior Global Practice Director: Guang Zhe Chen  Practice Manager: Rita E. Cestti  Task Team Leader(s): Habab Taifour, Gustavo Saltiel    The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)      BASIC INFORMATION   BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Peru  Modernization of Water Supply and Sanitation Services  Project ID  Financing Instrument  Environmental Assessment Category  Investment Project  P157043  B ‐ Partial Assessment  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)     Expected Approval Date  Expected Closing Date  26‐Jul‐2018  31‐Dec‐2023  Bank/IFC Collaboration  No    Proposed Development Objective(s)    The proposed Development Objectives are to increase access to, and quality of, water and sanitation services in  selected areas, and develop the Borrower’s sectoral institutions and participating service providers’ management  capacity to provide efficient water and sanitation services.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers     38.73  Page 1 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the participating EPS   151.52    General Project Administration      9.75    Organizations    Borrower:    Republic of Peru   Implementing Agency:   The Technical Organization for the Administration of WSS services (OTASS)     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)    SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  200.00  Total Financing  200.00  of which IBRD/IDA   70.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  70.00  Non‐World Bank Group Financing       Counterpart Funding  130.00            Borrower  130.00       Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year            2018  2019  2020  2021  2022  2023  Annual             0.00     3.50    14.00    28.00    14.00    10.50  Cumulative             0.00     3.50    17.50    45.50    59.50   70.00         INSTITUTIONAL DATA     Page 2 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Environment & Natural Resources, Governance, Social,  Water  Urban, Rural and Resilience Global Practice    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?  a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of  Yes  country gaps identified through SCD and CPF  b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or  Yes  men's empowerment  c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)  Yes    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)   Risk Category  Rating    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Low    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Moderate    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   High    6. Fiduciary   Substantial    7. Environment and Social   Moderate    8. Stakeholders   High    9. Other       10. Overall   Substantial      COMPLIANCE   Page 3 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [✓] Yes      [  ] No    Have these been approved by Bank management?   [✓] Yes      [  ] No    Is approval for any policy waiver sought from the Board?  [  ] Yes      [✓] No       Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔     Performance Standards for Private Sector Activities OP/BP 4.03    ✔   Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔     Forests OP/BP 4.36  ✔     Pest Management OP 4.09    ✔   Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔     Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔     Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔     Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔   Projects on International Waterways OP/BP 7.50  ✔     Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔     Legal Covenants    Sections and Description  Schedule 2, Section I.A.2. (a, b, c and d). Institutional Arrangements.  The Borrower shall:   (a) cause  OTASS  to  operate  and  maintain,  throughout  Project  implementation,  a  unit  (“OTASS  PIU  2”)  within OTASS, with structure, functions and responsibilities acceptable to the Bank, as set forth in the  Operational Manual, including  inter alia, the responsibility to implement Part 1 and 3 of the Project  and monitor and supervise the carrying out of all activities under the Project (including its financial,  Page 4 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) procurement and safeguard aspects);   (b)  not later than ninety (90) days after the Effective Date, cause OTASS to hire the following key staff in  OTASS PIU 2: a coordinator, a financial management specialist and a procurement specialist, all with  functions, experience, responsibilities and qualifications acceptable to the Bank, as described in the  Operational Manual;  (c)  operate  and  maintain,  throughout  Project  implementation,  a  unit  (“PNSU  FU”)  within  PNSU,  with  functions and responsibilities acceptable to the Bank, as set forth in the Operational Manual, including  inter  alia,  the  responsibility  to  implement,  monitor  and  supervise  the  carrying  out  of  Part  2  of  the  Project (including its financial, procurement and safeguard aspects); and  (d)  not later than ninety (90) days after the Effective Date, through the PNSU, hire the following PNSU FU  staff: a coordinator, a financial management specialist and a procurement specialist, all with functions,  experience, responsibilities and qualifications acceptable to the Bank, as described in the Operational  Manual.      Sections and Description  Schedule 2, Section I.A.3. Institutional Arrangements.  Not  later  than  sixty  (60)  days  after  the  Effective  Date,  the  Borrower  shall  create  and  thereafter  maintain  until  completion of the Project, a committee (the Project Coordinating Committee) to oversee the implementation of the  Project. Said committee shall have membership and functions acceptable to the Bank, including representatives from  MEF, MVCS, PNSU, OTASS and SUNASS, as further defined in the Operational Manual.        Sections and Description  Schedule 2, Section 1.B – Implementation Agreements  Section I.B.1: To facilitate the implementation of the Project, the Borrower, through PNSU, shall enter into an  agreement with OTASS (the Cooperation Agreement) which shall establish the responsibilities of OTASS and PNSU  in the carrying out of their respective Parts of the Project and the obligation of OTASS to carry out Parts 1 and 3 of  the Project in accordance with the provisions of this Agreement.  Section I.B.2(a): Prior to the carry out of any Infrastructure Subproject under Part 2 of the Project, the Borrower,  through PNSU shall, and shall cause OTASS to, enter into an agreement with each Participating EPS (the  Participation Agreement), under terms and conditions acceptable to the Bank.   Section I.B.3: The Borrower shall cause OTASS to ensure compliance with the targets for the performance indicators  at the participating EPS level, as outlined in Schedule 4 of the Legal Agreement.  Section I.B.4(a): To facilitate the carrying out of Part 1.1. of the Project, the Borrower shall cause OTASS to enter  into an agreement with SUNASS (the SUNASS Cooperation Agreement) under terms and conditions acceptable to  the Bank      Page 5 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Sections and Description  Schedule 2, Section I.D. Safeguards.   Section 1.D.1.: The Borrower, through PNSU, shall, and shall cause OTASS to: (a) implement the Project in  accordance with the ESMF, and, if applicable, the EIAs; (b) comply with the procedures detailed in said ESMF for  environmental screening, evaluation, implementation and monitoring of Infrastructure Subprojects, including the  procedures for the preparation of environmental and/or social management plans, if applicable; and (c) if  applicable, implement and/or cause to be implemented, the pertinent environmental and social management plan,  in accordance with its terms and in a manner acceptable to the Bank.  Section 1.D.2: The Borrower, through PNSU, shall, and shall cause  OTASS to: (a) implement the Project in accordance  with the IPPF; (b) adopt the procedures detailed in said IPPF for screening, evaluation, implementation and monitoring  of Subproject, including the procedures for the preparation of indigenous peoples development plans, if applicable;  and (c) if applicable, implement and/or cause to be implemented, the pertinent indigenous peoples development plan  in accordance with its terms and in a manner acceptable to the Bank.  Section 1.D.3: The Borrower, through PNSU, shall, and shall cause OTASS to: (a) implement the Project in accordance  with the RPF and the ARAP; (b) adopt the procedures detailed in said RPF for screening, evaluation, implementation  and  monitoring  of  Infrastructure  Subproject,  including  the  procedures  for  the  preparation  of  resettlement  action  plans, if applicable; (c) implement the ARAP; and (d) if applicable, implement and/or cause to be implemented, the  pertinent resettlement action plan in accordance with its terms and in a manner acceptable to the Bank.  Section 1.D.4: The Borrower, through PNSU shall, and shall cause OTASS to, ensure that the terms of reference for  any consultancies related to the technical assistance provided under the Project, shall be acceptable to the Bank  and, to that end, such terms of reference shall require that the advice conveyed through such technical assistance  be consistent with the requirements of the Bank’s Safeguard Policies.  Section 1.D.5: The Borrower through PNSU shall, and shall cause OTASS to, ensure that OTASS and PNSU shall  ensure that all bidding documents and contracts for civil works under the Project include the obligation of the  relevant contractors and subcontractors to: (i) comply with the obligations under the relevant Safeguard  Documents; (ii) adopt and implement measures to assess and manage the risks and impacts of labor influx and  workers’ camps; and (iii) adopt and enforce code of conducts that shall be provided to and signed by all workers; all  in a manner satisfactory to the Bank and as applicable to such civil works commissioned or carried out pursuant to  said contracts.  Section 1.D.6: The Borrower through PNSU shall, and shall cause OTASS to, maintain, throughout Project  implementation, and publicize the availability of a grievance redress mechanism, in form and substance satisfactory  to the Bank, to hear and determine fairly and in good faith all complaints raised in relation to the Project, and take  all measures necessary to implement the determinations made by such mechanism in a manner satisfactory to the  Bank.        Conditions    Type  Description  Effectiveness  the Cooperation Agreement has been executed by the relevant parties thereto, in form and  substance satisfactory to the Bank  Page 6 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)      Type  Description  Effectiveness  the OTASS PIU 2 has been created in form and substance satisfactory to the Bank       Type  Description  Effectiveness  the Operational Manual has been adopted in a form and substance satisfactory to the Bank                  Page 7 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   PERU  MODERNIZATION OF WATER SUPPLY AND SANITATION SERVICES      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ...................................................................................................... 10  A.  Country Context ............................................................................................................. 10  B.  Sectoral and Institutional Context ................................................................................. 11  C.  Higher Level Objectives to Which the Project Contributes ........................................... 14  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 15  A.  PDO ................................................................................................................................. 15  ....................................................................................................... 15  B.  Project Beneficiaries  C.  PDO‐Level Results Indicators ......................................................................................... 15  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 16  A.  Project Components ....................................................................................................... 16  B.  Project Cost and Financing ............................................................................................. 18  C.  Lessons Learned and Reflected in the Project Design ................................................... 19  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 20  A.  Institutional and Implementation Arrangements .......................................................... 20  B.  Results Monitoring and Evaluation ................................................................................ 21  C.  Sustainability .................................................................................................................. 21  D.  Role of Partners .............................................................................................................. 22  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 22  A.  Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................... 22  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 23  A.  Economic and Financial (if applicable) Analysis ............................................................. 23  ......................................................................................................................... 24  B.  Technical  C.  Financial Management ................................................................................................... 25  D.  Procurement .................................................................................................................. 25  .......................................................................................... 26  E.  Social (including Safeguards)  F.  Environment (including Safeguards) .............................................................................. 27  G.    World Bank Grievance Redress ...................................................................................... 29  Page 8 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 31  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 62  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 77  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 90  ANNEX 4: DETAILED SECTOR CONTEXT .................................................................................. 93  ANNEX 5: ECONOMIC ANALYSIS .......................................................................................... 102  ANNEX 6: PERFORMANCE INDICATORS ............................................................................... 106  ANNEX 7: MAP .................................................................................................................... 109            Page 9 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) I. STRATEGIC CONTEXT  A. Country Context  1. Peru has a population of over 31 million people, of whom 79 percent live in urban areas and 21  percent in rural areas. The population is expected to reach 39 million by 2040. Despite recent slowdowns  in the global economy, it remains one of the strongest economies in Latin America. Peru posted a gross  national income per capita of US$5,950 in 2016 and an annual gross domestic product (GDP) growth rate  of 4.2 percent (2017).1 The country’s steady economic growth is predominantly due to the abundance of  natural  resources,  high  commodity  prices  for  mining  products  in  the  global  market,  prudent  macroeconomic policies, and strong investments.   2. The effects of this strong growth on employment and incomes have helped over nine million  Peruvians escape poverty between 2004 and 2015. The poverty incidence rate fell from 58 percent to 22  percent, and extreme poverty dropped from 16 percent to 4 percent during this period, but rose again to  5 percent in 2016.2 The country’s Gini index has also seen a steady decline from 0.49 to 0.44 during the  same period. However, rapid urbanization poses a challenge as the poor who migrate to cities generally  settle in marginal peri‐urban areas lacking access to basic social services, including water and sanitation.  Access rates for the 21 percent of the population that make up the urban poor are lower than the national  average by nearly 20 percent for water and 42 for sewerage.3  3. On  the  external  front,  the  main  challenges  that  could  affect  economic  growth  include  a  potential  decline  in  commodity  prices  and  a  possible  period  of  financial  volatility  associated  with  anticipated higher interest rates in the United States. Domestically, GDP estimates are vulnerable to the  impact  of  the  El  Niño  phenomenon  on  the  real  economy.  The  scope  of  public  transfers  is  limited  to  buffering a slowdown or volatility in the economy, which implies that nearly a third of the population  remains vulnerable to shocks and could fall back into poverty due to impacts on their labor incomes. In  2017, severe flooding and landslides due to the El Niño phenomenon devastated the Peruvian piedmont  and resulted in the death of nearly 200 people, the displacement of an estimated 700,000 others, and  roughly  US$3.12  billion  in  damages  to  critical  infrastructure,  equivalent  to  1.6  percent  of  GDP.4  The  Government of Peru (GoP) has established a dedicated agency under the Presidency of the Council of  Ministers  to  focus  reconstruction  financing  and  efforts  on  rebuilding  more  resilient  infrastructure  including water supply and sanitation (WSS) systems that have been affected.  4. Water  plays  a  critical  role  in  the  growth  of  the  Peruvian  economy.  In  addition  to  supporting  human development through providing access to basic services as an essential contribution to increasing  health and eradicating poverty, the performance of WSS services has been found to be closely correlated  to stimulating business competitiveness and thus economic growth. Moreover, continuity and quality of  1 World Bank data: http://data.worldbank.org/country/peru. However, GDP growth slowed down in 2014 due to adverse  external conditions, a decline in domestic confidence, and reduced investments, although its growth rate remained above the  regional average (2.4 percent versus 0.8 percent, respectively).  2 World Bank. 2017. Peru ‐ Systematic Country Diagnostic. Washington, DC: World Bank Group. Report No. 112694.  https://hubs.worldbank.org/docs/ImageBank/Pages/DocProfile.aspx?nodeid=27287614.  3 INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática). 2014. Perfil de la Pobreza. INEI, Peru.  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1306/cap06.pdf.  4 Agencia de Reconstrucción con Cambio. 2017. “Reconstrucción con Cambios ‐ Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.”  National Congress, Lima, Peru. April 24, 2017. Session of Congress. http://www.pcm.gob.pe/wp‐ content/uploads/2017/04/Reconstrucci%C3%B3n‐Con‐Cambios.pdf.  Page 10 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) WSS services have a direct impact on the operational capacity (increased sales) and production efficiency  of commercial and small‐ and medium‐scale industrial sectors.  B. Sectoral and Institutional Context  5. Throughout  the  last  decade,  Peru  has  made  steady  progress  in  increasing  WSS  coverage,  meeting the Millennium Development Goals targets in 2015.  National coverage rates for WSS in 2015  were 87 percent for access to improved water sources and 76 for improved sanitation5—compared to 60  percent coverage for water supply and 49 for improved sanitation in 1993.6 Although the coverage rates  have increased, they are still below the regional averages for Latin America, where, in 2015, 95 percent  of the population had access to improved water supply and 83 percent had access to improved sanitation.  6. The relatively high service coverage levels mask a complex reality that is characterized by severe  issues in continuity of supply, quality of service, and infrastructure performance. Both the coverage and  quality  of  services  vary  widely  among  socioeconomic  levels  and  geographical  (Coastal,  Andean,  and  Amazon) regions. Coverage rates in the Coastal region are relatively higher at 91 percent for water supply  and 89 percent for sanitation; compared to the Andean region, which posts 77 percent and 69 percent,  respectively;  and  the  Amazon  region,  which  provides  the  lowest  coverage  rates  at  59  percent  and  55  percent, respectively. Urban and rural disparities indicate that access levels in rural areas lag significantly  behind those in urban areas. In total, roughly 3.8 million people in Peru lack access to water supply and  another 9.7 million have no access to sanitation—60 percent of whom live in rural areas.7  7. Despite considerable investments, the quality, efficiency, and reliability of WSS services in Peru  are below what could be expected of an upper‐middle‐income country. The high priority given by the  GoP to WSS is reflected in the amount of resources allocated to WSS infrastructure development. Between  2010  and  2015,  the  GoP  spent,  on  average,  US$1.45  billion  per  year  on  WSS  investments  aimed  at  improving  overall  access,  quality,  and  efficiency  of  services,8  a  fivefold  increase  in  comparison  to  investments  in  the  1990s  and  2000s.  This  level  of  investment  represents  0.8  percent  of  GDP  and  13  percent of the annual investment budget, which is high by Latin America and the Caribbean standards.9  Results, however, are not commensurate with investment and spending levels (see Table 4.1 in Annex 4).   8. Institutional setup. WSS policy‐setting, enforcement, regulation, technical assistance (TA), and  service  provision  functions  are  allocated  among  national  and  subnational  institutions.  At  the  national  level, the Ministry of Housing Construction and [Water &] Sanitation (Ministerio de Vivienda, Construccion  y  Saneamiento  ‐  MVCS)  oversees  policy  making  and  national  planning,  including  prioritization  and  allocation of public investments at the national level. The Technical Organization for the Administration  5 Joint Monitoring Program (JMP). It should be noted that the GoP has set much higher standards of service than those included  under the wider definition of ‘improved services’ of the JMP. For sanitation, the GoP defined coverage in terms of ‘dignified  sanitation’, under which certain solutions, generally accepted in other developing country contexts, no longer qualify as  coverage in Peru. Hence, according to the GoP data, the actual coverage rates for WSS were 88 percent and 68 percent in 2015.  6 INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica). 1993. National Census Data.  7 NWSP 2017–2021. Ministry of Housing, Construction, and Sanitation (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  MVCS).  8 MVCS report based on data collected from the Plan Nacional de Saneamiento 2006–2016, Sistema Integrado de  Administración Financiera (SIAF), Cuenta General de la República, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial  del Estado, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), Agenda de Promoción de la Inversión Privada  (PROINVERSION).  9 For instance, the Development Bank of Latin America (Corporación Andina de Fomento, CAF) (2011) has estimated that  investments needed to reach universal WSS coverage in Latin America and the Caribbean is in the order of 0.31 percent of GDP  (2010 values).  Page 11 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) of WSS Services (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTASS), which  is  mapped  to  the  MVCS,  is  the  apex  institution  charged  with  promoting  and  executing  the  national  government’s  policy  on  administration  and  management  of  public  utilities  (Empresas  Prestadoras  de  Servicios de Saneamiento,  EPSs), through technical assistance. The OTASS also has the legal mandate to  temporarily intervene in nonperforming EPSs, known as the Temporary Intervention Regime (Régimen de  Apoyo Transitorio, RAT), to support their transformation. The National Program for Urban [Water and]  Sanitation  (Programa  Nacional  para  Saneamiento  Urbano,  PNSU)  and  the  National  Program  for  Rural  [Water and] Sanitation (Programa Nacional para Saneamiento  Rural) are the two executing branches of  the  MVCS  specifically  tasked  to  design  and  implement  WSS  infrastructure  using  the  national  budget  (subsidies) and hand over the operation and maintenance (O&M) of such infrastructure to regional or  local governments. The National Superintendence of [Water and] Sanitation Services (Superintendencia  Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS) is an independent entity responsible for the economic  regulation of WSS services and resolution of customer service complaints to the regulator.  9. Both regional and local governments are responsible for ensuring that investments in WSS in  their jurisdictions are provided efficiently and according to applicable institutional, economic, financial,  and  policy  standards.  WSS  services  in  urban  areas  are  primarily  provided  by  public  EPSs,  which  are  incorporated  as  limited  liability  stock  companies  whose  shares  are  owned  by  regional  and  local  governments. EPSs currently serve over 85 percent of the urban population and roughly 62 percent of the  national population. Other service providers include municipalities, through smaller utilities or municipal  divisions (which serve 9 percent of the population), and WSS Community Boards (Juntas Administradoras  de Servicios de Saneamiento, JASS) in rural areas, which serve 29 percent of the population.   Sector Challenges (Refer to Annex 4 for More Details)  10. An unfinished decentralization process has not yet delivered the expected results in terms of  access  to  sustainable  services  and  the  establishment  of  efficient,  autonomous  utilities.  The  decentralization  of  WSS  responsibilities  was  introduced  by  the  GoP  through  a  series  of  regulations  beginning  in  the  early  1990s  with  the  transfer  of  service  provision  responsibilities  to  the  regional  governments,10  apart  from  the  WSS  utility  for  metropolitan  Lima  (SEDAPAL)  that  remained  under  the  auspices of the national government. This was followed by regulations that outlined sector objectives and  created 49 EPSs.11 However, the devolution of responsibilities to regional and local governments was not  accompanied by adequate incentives and capacity building. This gave rise to weaknesses in the policy and  institutional  frameworks,  overlapping  planning,  and  inefficient  financing  mechanisms,  including  budgetary allocations at various levels of government and complex administrative norms that continue to  hamper improvements in WSS service delivery.   11. Peru’s WSS sector exhibits misaligned incentives that have led governments to prioritize high‐ visibility  infrastructure  projects  rather  than  focusing  on  the  quality  and  sustainability  of  services.  Limited  efforts  have  been  made  to  strengthen  policy  and  institutional  frameworks  and  establish  intergovernmental  arrangements  for  municipal  WSS  services  that  would  foster  improved  WSS  sector  performance.  Low  tariffs  that  are  insufficient  to  cover  utility  operational  and  maintenance  (O&M)  expenses  have  sent  incorrect  pricing  signals  to  consumers,  leading  to  inefficient  water  usage.  This  misalignment of incentives has also contributed to inadequate human resource capacities and a neglect  of consumer preferences due to the lack of accountability and transparency mechanisms. Moreover, the  10 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento No. 574 approved in April 1990.   11 Ley General de Servicios de Saneamiento No. 26338 approved in July 1994.  Page 12 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) focus  on  funding  infrastructure  without  ensuring  meaningful  local  ownership  and  accountable  management of the systems has resulted in the ‘build‐neglect‐rebuild’ paradigm.   12. Lack of sustainability of service providers.  Apart from SEDAPAL, which serves nearly a third of  the  country’s  population,  few  EPSs  generate  sufficient  revenues  to  contribute  to  investment  or  debt  financing. The MVCS reports that EPSs are 141 percent overindebted and unable to effectively manage  their operations.12 Technical capacity and human resources within these EPSs are a continuing challenge.  Low remuneration has contributed to a vicious cycle with difficulties in attracting qualified personnel to  effectively plan, implement, and manage WSS service delivery.   13. Challenges in WSS service delivery are exacerbated by uncertainty in water security.  Although  the coastal Pacific watershed, which is characterized by its aridity, accounts for roughly 1.8 percent of the  country’s water resources, it is home to 70 percent of the population and produces 80 percent of national  GDP. In contrast, the Atlantic watershed to the east of the Andes Mountains, accounts for 97.7 percent of  water resources, 26 percent of the population, and 18 percent of GDP. Peru has historically responded to  the uneven distribution of water resources by increasing supply to water‐scarce coastal areas through  costly  infrastructure  projects,  including  large  dams  and  interbasin  transfers,  with  limited  attention  to  measures aiming at increasing the efficiency of water use, controlling the use of groundwater, preventing  water pollution, and protecting the water needs of the environment and vulnerable groups. Water spatial  variability  is  compounded  by  temporal  variability  resulting  in  chronic  shortages  in  dry  seasons.  The  Peruvian  piedmont  and  coastline  are  also  prone  to  floods  and  mudslides  due  to  high  precipitation  in  degraded upper basins. In general, the frequency and intensity of floods and droughts has increased in  some basins due to the continuous deterioration of watersheds and climate change impacts, including  glacial retreat and variability in precipitation patterns. Climate variability poses a continuous risk to WSS  services, resulting in rationing and intermittent water services during episodes of drought that disrupt  services to households and local businesses. Floods present downside risks due to flows of heavily polluted  water as well as damage to WSS infrastructure.   The Government’s Response  14. Upon assuming office in July 2016, the new administration declared universal access to WSS  among its top priorities. The GoP subsequently launched important legal and institutional reforms aimed  at achieving this goal. These include a new legal framework,13 WSS Public Policy,14 and the 2017–2021  National Water and Sanitation Plan (NWSP). The four major pillars of this plan are: (a) targeting unserved  and  vulnerable  populations;  (b)  optimizing  technical  solutions;  (c)  financial  sustainability,  and  (d)  institutional  sustainability.  The  design  of  the  new  legal  and  institutional  framework  captured  relevant  regional  experiences  and  lessons  of  previous  experiences  in  Peru  in  defining  the  overall  regulatory  framework,  the  decentralization  structure,  the  aggregation  of  service  providers  (to  gain  economies  of  scale), and the role of the national government as an enabler of the reforms.   15. These reforms center on gradually transforming the current EPSs into public corporations, as  the drivers  to  achieve universal  WSS access. The  EPSs are expected to expand  their coverage by first  tackling  urban  areas  not  yet  under  their  administration  and,  subsequently,  rural  areas  under  their  geographical jurisdiction. These legal and legislative frameworks provide the strategic underpinnings for  the proposed operation.   12 SUNASS. Benchmarking 2014. http://www.sunass.gob.pe/doc/Indicadores2017/indicadores_1t2017a.pdf.   13 Decreto Legislativo No. 1280. (Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento). December 2016.  14 Decreto Supremo No. 007. (Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento). March 2017.  Page 13 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 16. The new legal framework and sector policy envisage changes in the enabling environment to  provide  adequate  incentives  to  the  EPSs,  including  more  transparent  resource  allocation  processes,  better  targeting  of  subsidies,  and  clearer  roles  and  responsibilities  for  municipal  and  regional  governments. Economic regulation by SUNASS is now expected to gradually extend beyond the coverage  of large EPSs to the rest of the population—expanding the scope of SUNASS to include all urban and rural  areas. In addition, OTASS will have a clear role in the transformation of EPSs through the provision of TA  and the legal mandate to  intervene and reform EPSs that fail  to  meet service and legal requirements.  Policy  instruments  have  been  strengthened  to  allow  both  OTASS  and  SUNASS  to  better  orient  and  incentivize corporate governance and reduce interference. Yet, implementing the wide reforms envisaged  under the new legal and policy framework would entail significant challenges. Therefore, the proposed  operation includes important activities supporting the transformation of the EPSs as well as strengthening  the institutional architecture.  C. Higher Level Objectives to Which the Project Contributes  17. The project constitutes a key instrument to operationalize sector reforms. Through significant  analytical, knowledge, and convening activities, the World Bank has established a strong partnership with  the GoP on Water. At the outset of the current Administration, the  Peru: Support to the Water Sector  Modernization Program Non‐Lending Technical Assistance (NLTA; P150824) provided just‐in‐time critical  support in the design of the new legal framework (Decreto Legislativo 1280, enacted in December 2016)  and the sector policy, anchored around the transformation of service providers and the reform of the  national‐level  institutions  to  achieve  universal  sustainable  service  delivery.  This  project  is  designed  to  support the Government to effectively implement the reforms program. 18. The project contributes to the Government’s objective to reach universal access to safe WSS in  urban  areas.  The  ambitious  goals  of  the  GoP’s  NWSP  2017–202115  include  attainment  of  100  percent  urban and peri‐urban in‐house coverage of WSS services as a key social goal to help reduce the inequality  in access prevalent in Peru. This is consistent with the objective of setting the country on a path to meet  the Sustainable Development Goal 6 (SDG6) “Ensure availability and sustainable management of water  and sanitation for all.” The proposed project will support utilities serving prioritized intermediate cities  with the aim of contributing to the objectives of the NWSP and policy framework through the revision of  management and financing models for sector investments, working simultaneously at the national policy,  institutional, and local levels to improve the efficiency of service providers.   19. The project is also fully aligned with the new Country Partnership Framework (CPF) for FY2017– 16 21.  More specifically, it will directly contribute to CPF Pillar II ‐ Services for Citizens across the Territory,  Objective 5: Improve water and sanitation services in key urban areas. Also, acknowledging the impact of  water on economic growth and human development, the project will likewise indirectly contribute toward  attaining Pillar I ‐ Productivity for Growth, Objective 4: Enhance the environment for sustainable private  sector investments,  and  Pillar III ‐  Natural Resource and Climate Change Risk Management, Objective 8:  Strengthen  the  management  of  natural  resources.  The  enhancement  and  reliability  of  water  supply  service delivery will contribute to increases in productivity of small and medium industrial and commercial  sectors  that  rely  on  water  and  wastewater  services  from  public  service  providers,  while  water  use  for  urban WSS services is a key element in sustainable management of water resources.   15 MVCS. 2017. Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento.   16 World Bank. 2017. Peru ‐ Country Partnership Framework for the Period FY17–FY21. Report Number 112299‐PE.   Page 14 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 20. Through these objectives, the project is directly linked with the World Bank’s twin goals and  directly  contributes  to  poverty  reduction  through  access  to  sustainable  basic  water  supply  and  sanitation services. Access to improved WSS services is a basic step in the fight against extreme poverty  and a crucial element of achieving shared prosperity because it will improve the quality of life of targeted  populations. Small and medium enterprises provide local employment opportunities that are essential to  alleviate poverty and boost shared prosperity. Sustainable management of water resources mitigates the  risk of negative environmental externalities that have the potential of undermining poverty alleviation,  shared  prosperity,  and  access  to  basic  services  through  the  cost  of  pollution  and  natural  resource  degradation.  The  project’s  efficiency  improvements  in  water  resources  management  (WRM)  and  WSS  delivery  and  availability  will,  therefore,  help  improve  local  resilience  to  climate  change  in  the  areas  covered  by  selected  EPSs.  Increasing  connections  to  sewerage  and  sanitations  services  will  alleviate  burgeoning water pollution challenges that are exacerbated by floods and droughts.   II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES  A. PDO  21. The  Development  Objectives  are  to  increase  access  to,  and  quality  of,  water  and  sanitation  services  in  selected  areas,  and  develop  the  Borrower’s  sectoral  institutions  and  participating  service  providers’ management capacity to provide efficient water and sanitation services.  B. Project Beneficiaries  22. The project will directly benefit selected EPSs, namely Servicio de Agua Potable y Saneamiento  del Cusco S.A. (SEDACUSCO), Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Arequipa (SEDAPAR), Empresa  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  Coronel  Portillo  (EMAPACOP),  Empresa  Municipal  Prestadora  de  Servicios  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  de  Huacho  (EMAPA  Huacho),17  Servicio  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca (SEMAPA Barranca), and  Empresa Municipal  Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Huaral (EMAPA Huaral), and the households  receiving  services  from  these  EPSs  through  improvements  in  service  delivery  and  the  expansion  of  services. The six EPSs are currently serving 1.97 million people. Additional households that are currently  outside  the  service  areas  of  these  utilities  will  also  potentially  benefit  directly  from  investments  in  infrastructure to expand services. Other EPSs and municipal service providers will indirectly benefit from  the support and TA through OTASS and enhanced planning capacity of the MVCS.   C. PDO‐Level Results Indicators18  23. The Project Development Objective (PDO) will be measured against the following indicators:  (a) People provided with access to improved water sources (number; female)19  (b) People provided with access to improved sanitation services (number; female)  17 EMAPA Huacho has recently changed its name to Aguas de Lima Norte.   18 PDO‐Level Results Indicators (c) and (d) shall be included in the Optimized Master Plans (Planes Maestros Optimizados, PMO)  of each of the selected EPSs.   19 The JMP defines access in the following five categorties: safely managed (accessible on premises, available when needed, and  free from contamination), basic (collection from an improved source takes not more than 30 minutes), limited (more than 30  minutes to collect water from an improved source), unimproved source, and surface water.  Page 15 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (c) Working ratio reduced in selected utilities20  (d) Nonrevenue water reduction achieved in selected utilities21  (e) Percentage of population served by service providers regulated by SUNASS  III. PROJECT DESCRIPTION  A. Project Components  24. The  project  consists  of  three  components:  (a)  Improving  Governance  of  Water  Supply  and  Sanitation Service Providers, (b) Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services, and  (c)  General  Project  Administration.  The  selection  of  the  participating  utilities  is  based  on  criteria  that  prioritize the objectives set forth in the new sector policy, as well as their potential to contribute to pillars  outlined in the NWSP 2017–2021. Refer to Annex 1 and the Project Operational Manual (POM) for details  on selection criteria for participating EPSs and project interventions.   Component  1:  Improving  Governance  of  Water  Supply  and  Sanitation  Service  Providers  (US$38.73  million, of which US$16.27 million IBRD financing)  25. This component will contribute to improving the efficiency of the sector by financing activities  that will support national‐level sector entities, primarily the MVCS, OTASS, and SUNASS, as well as the  efficiency of the six selected EPSs. The component comprises the following three subcomponents:  Subcomponent 1.1: Improving Institutions, Policy, and Regulation of Water Supply and Sanitation Services  (US$7.82 million)  26. This  subcomponent  will  support  the  implementation  of  policy  instruments  and  regulations  geared  at:  (a)  developing  a  sector‐wide  management  information  system  (MIS)  to  facilitate  both  coordination between sector entities and the regulation of all service providers (EPSs, municipal service  providers, and rural water boards); (b) strengthening the systems and capacity of the regulator, SUNASS,  including  reformulating  regulatory  and  tariff  setting  instruments;22  (c)  developing  guidelines  or  procedures for regulating small EPSs and rural areas and for improved targeting of subsidies to enhance  the financial efficiency of the sector; (d) developing a methodology and supporting the implementation  of  the  aggregation  of  service  providers,  including  defining  the  minimal  scale  and  size  of  EPSs  and  a  progressive  approach  to  formally  integrate  municipal  service  providers  into  EPSs;  (e)  preparing  multiannual investment plans—which are the GoP’s primary budgeting tools—for the regions of Arequipa,  Ucayali, and Cusco and Lima Province that will serve as planning instruments to define WSS service gaps  (across the region and various types of service providers) to adequately introduce economies of scale of  infrastructure investments, embed resilience, and prioritize the GoP’s targeting of grant funding; and (f)  developing  instruments,  such  as  standard  contracts  and  revised  procedures,  for  public‐private  partnerships (PPPs) in wastewater treatment (WWT).   20 Working ratio is understood as the ability to recover operating costs from annual revenue. Calculated by taking the  company’s total annual expenses—operating and administrative costs (excluding depreciation and debt‐related expenses)— and dividing it by the annual gross income.  21 Nonrevenue water (NRW): net water lost as a share of net water produced.   22 PMOs are instruments used by SUNASS to review and approve tariffs. They consist of detailed plans prepared by each EPS,  outlining the investment needs that can be covered by a potential tariff adjustment.   Page 16 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Subcomponent 1.2: Strengthening of OTASS and PNSU (US$3.89 million)  27. This subcomponent will support OTASS and PNSU to enhance coordination between technical  assistance  and  infrastructure  implementation  of  WSS  projects,  including:  (i)  provision  of  technical  assistance, including financing of an Implementation Support Consultant (ISC) firm, to support OTASS in  Project implementation; (ii) development of a policy proposal for remuneration and incentive programs  to promote voluntary retirement and human resources development in the participating EPSs, and the  development  of  a  communications  strategy  for  OTASS  and  Service  Providers;  and  (iii)  design  and  implementation  of  a  training  program  for  personnel  in  PNSU’s  regional  Citizen  Service  Centers,  and  supporting  organizational  improvements  to  enhance  PNSU’s  response  in  preparing  and  executing  civil  works projects.  Subcomponent 1.3: Improving efficiency and sustainability of participating EPS (US$27.02 million)  28. This  subcomponent  will  support  a  series  of  management  efficiency  measures  aimed  at  improving the performance of selected EPSs. Formal participation agreements will be signed between  OTASS  and  each  participating  EPS,  establishing  the  obligations  of  the  national  government  and  each  selected EPSs, which will be included in and enforced through the optimized master plan (PMO) of these  selected EPS, to ensure their implementation.   29. Specifically,  this  subcomponent  will  support  OTASS  to  improve  the  performance  of  the  participating  EPSs,  including  institutional  and  planning  improvements,  strategic  planning,  capacity  building, implementation of communication and client orientation programs, operational and commercial  improvements,  and  development  and  contracting  of  management  contracts,  through  the  following  activities:  (i)  developing  master  plans  in  SEDAPAR,  SEDACUSCO  and  EMAPACOP;  (ii)  designing  and  implementing information systems in the participating EPS; (iii) carrying out of tariff and subsidies studies  in the participating EPS; (iv) improving and modernizing current commercial systems in the participating  EPS; (v) improving and modernizing operational and management systems in the participating EPS; and  (iv) designing and implementing a management contract for EMAPACOP.  Component 2: Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the participating EPS  (US$151.52 million of which US$53.03 million IBRD financing)  30. This  component  will  finance  the  rehabilitation  and  expansion  of  WSS  infrastructure  of  participating EPSs. The proposed activities and efforts will improve efficiency through the reduction of  physical water losses, increasing energy efficiency, and putting in place tangible mitigation measures to  reduce  emissions  (information  on  greenhouse  gas  (GHG)  emission  targets  can  be  found  in  Annex  1).  Similarly, the expansion of wastewater treatment (WWT) and household connections intends to increase  access,  and  reduce  environmental  pollution,  potential  health  hazards,  and  carbon  emission.  Some  infrastructure investments have been identified in the business plans, as well as in the PMOs approved by  SUNASS  under  the  tariff  review  process,  or  directly  by  the  EPSs  as  part  of  their  expansion  efforts.  Investments that will be considered for financing under this project must meet the criteria set forth in  Annex 1. Potential investments include, among others, civil works, goods, and consultant services for: (a)  the  rehabilitation  and  extension  of  existing  water  supply  and  sewerage  networks  and  household  connections;  (b)  rehabilitation  and  expansion  of  existing  water  and  sewerage  treatment  plants,  water  storage tanks, and pumping systems; (c) development of new decentralized WSS treatment capacity; (d)  the expansion of water and sewerage household connections within areas lacking formal services; and (e)  the installation of macro and micro meters.   Page 17 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 31. The rehabilitation of infrastructure financed under this component will be closely linked with  efficiency measures in Subcomponent 1.3 to optimize Non‐Revenue Water (NRW) reduction and reduce  stress  on  finite  water  resources.  In  the  case  of  Cusco,  to  address  broader  water  security  challenges,  diversifying water sources to avoid overreliance on sources vulnerable to drought and overexploitation is  also envisioned. Decisions about infrastructure to be rehabilitated or expanded under this project will pay  attention  to  vulnerabilities  in  water  supply  systems  and  build  resilience  to  climate  change.  This  component will finance feasibility, detailed engineering designs, and associated social and environmental  management  (safeguards)  implementation.  The  remaining  infrastructure  subprojects  will  be  identified  (through preparation of the Government prefeasibility studies) during project implementation.   32. At the prefeasibility stage, ten subprojects (five from SEDAPAR and five from SEDACUSCO) were  vetted and have been provisionally included for financing under this project. Of these subprojects, two  have  detailed  engineering  designs  and  encompass  both  expansion  and  improvements  of  existing  WSS  systems. These activities will be closely implemented with activities under Subcomponent 1.3 to ensure  communities  can  affordably  connect  to  both  water  supply  and  sanitation  services.  Further  details  are  found in Annex 1.  Component 3: General Project Administration (US$9.75 million, of which US$0.7 million IBRD  financing)  33. This  component  will  support  the  management  and  monitoring  of  activities  associated  with  project implementation and include TA and administrative support to the day‐to‐day implementation  of  procurement  and  financial  management  (FM)  activities,  the  environmental  and  social  safeguards  monitoring, monitoring and evaluation (M&E), and final project evaluation. It will also finance training,  communication campaigns, and operating costs incurred to implement the project.  B. Project Cost and Financing  34. The lending instrument will be Investment Project Financing. Table 1 reflects project costs and  financing by component and cost distribution between the GoP and IBRD. The total project cost is US$200  million.   Table 1. Project Costs and Financing (US$, millions)  IBRD  Counterpart  Project Components  Project Cost  Financing  Funding  Component 1: Improving Governance of Water Supply and  38.73  16.27  22.46  Sanitation Service Providers  Component 2: Improving and Expanding Water Supply and  151.52  53.03  98.49  Sanitation Services in the Participating EPS  Component 3: General Project Administration (*)  9.75  0.70  9.05  Total Project Cost  200.00  70.00  130.00  Total Financing Required  200.00  70.00  130.00  (*) Front End Fee is included in Component 3 and covered with Counterpart funding.    Page 18 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  35. Global experience demonstrates that the achievement of SDG6 requires the adoption of new  approaches that address institutional, policy, and regulatory aspects of WSS service delivery necessary  to  incentivize  sustainable  access  and  efficient  service  delivery.  Accordingly,  the  project  takes  a  two‐ pronged approach to improve the performance of participating service providers by: (a) financing service  access and quality improvements; and, (b) creating positive incentives for service providers to undertake  the  management  and  operational  improvements  needed  to  ensure  their  financial  sustainability.  The  World  Bank’s  long‐term  engagement  in  the  sector  in  Peru,  Latin  America  and  the  Caribbean,  and  elsewhere highlighted many lessons necessary to achieve sustainable universal access to WSS services,  including the following:   (a) The project design needs to address gaps and weaknesses in sector institutions, failing which,  the risk to achieving project outcomes and timely implementation would significantly increase.  Global experience and development trends in Peru with the provision of WSS services show the  importance  of  institutional  design  to  driving  service  improvements.  Under  both  public  and  privately managed approaches, key factors determining the effectiveness of service provision are:  (i) sufficient autonomy of the service provider to undertake necessary investment and operational  decisions  to  meet  service  needs;  (ii)  tariff  structures  that  are  sufficient  to  provide  the  bulk  of  revenues while protecting the basic needs of the poor and directly linking payments to services  provided;  (iii)  alignment  of  any  government  (central  or  local)  fiscal  transfers  to  the  service  provider  and  investments  to  policy  objectives  including  well‐defined  performance  criteria;  (iv)  direct  mechanisms  for  engaging  customers  in  the  improvement  of  services  through  feedback  mechanisms, such as citizen report cards; and, (v) provision of verifiable performance information  to the public as a basis for determining comparative, overall performance and improvements. The  project’s design focuses on supporting the implementation of comprehensive sector policies and  legal reforms factoring in this important suite of lessons.  (b) Shortcomings of decentralization may hinder utilities’ efficiency improvement process. When  subnational service providers cannot recover their costs through tariff revenues, they depend on  the national government to fund their operations. This may hinder the predictability of the level  and timing of the funding, which poses a risk to the financial viability of the service provider. This  dependence on financial transfers from the central government also reduces local accountability.  The proposed project will address this challenge by strengthening the roles of: (i) the regulator  (SUNASS) in ensuring the financial sustainability of the service providers; (ii) OTASS in providing  adequate technical support to EPSs to improve efficiency and prepare reliable business plans as a  means of aligning national and subnational sector objectives; and, (iii) participating EPSs, which  will  enter  into  participation  agreements  with  the  national  government  to  meet  certain  performance  targets,  which  can  be  used  to  determine  the  EPSs’  future  access  to  national  government grants and/or fiscal transfers.  (c) Efforts to replicate successful experiences from other contexts must carefully consider the local  context  as  well  as  the  receptivity  of  the  implementing  institutions  and  beneficiaries.  Global  experience may provide potentially useful elements to draw on but cannot be packaged as an  absolute  panacea  to  redress  current  WSS  sector  issues  in  Peru.  In  this  case,  extensive  TA  and  analysis  have  been  carried  out  to  plan  and  prioritize  activities  such  as  aggregation  of  service  providers to achieve economies of scale, implementation of a RAT (take‐over of an EPS by the  national government to support the turnaround of said utility), and application of management  Page 19 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) models to improve WSS service delivery in the selected EPSs, all of which have duly accounted for  the local context.  IV. IMPLEMENTATION  A. Institutional and Implementation Arrangements  36. Project implementation responsibilities. The recipient of the loan will be the Republic of Peru,  through the Ministry of Economy and Finance (MEF), which will transfer the proceeds to OTASS and MVCS‐ PNSU,  as  co‐implementing  units  of  the  project.  The  Project  Implementation  Unit  (PIU)  under  OTASS  (OTASS PIU 2) will implement activities under Components 1 and 3, and PNSU as an existing PIU will create  a Functional Unit (FU) within PNSU to implement activities under Component 2, under the supervision of  OTASS. OTASS PIU 2 will have an additional role of overall project coordination and will be responsible for  internal and external communications, FM, procurement, and compliance with safeguards policies. OTASS  PIU 2 will interact directly with PNSU FU and coordinate with OTASS’s directorates, the Coordinating Units  (CU) within the Vice Minister of Construction and Sanitation (VMCS), SUNASS, the EPSs, and the World  Bank. OTASS will review the status of the performance indicators included in the Results Framework. PNSU  has extensive experience in implementing WSS infrastructure and in implementing activities financed by  the  Inter‐American  Development  Bank  and  bilateral  partners.  OTASS  is  a  relatively  new  entity23  and  requires  support.  To  strengthen  technical  capacity  within  OTASS  PIU  2  and  PNSU  FU,  staff  will  be  contracted by the project. Overall coordination has been delegated to OTASS despite its relatively nascent  status  due,  primarily,  to  OTASS’s  legal  standing,  which  provides  more  financial  autonomy,  which  will  facilitate fiduciary implementation and oversight during implementation.   37. Roles and responsibilities of participating utilities have been outlined in agreements between  each EPS and the national government (OTASS/PNSU).  Based on individual capacity assessments, EPSs  that  demonstrate  adequate  capacity  will  be  given  greater  responsibilities  and  will  have  higher  agreed  targets  to  achieve.  Each  EPS  will  be  required  to  support  PNSU  in:  (i)  monitoring  the  pertinent  Infrastructure Subproject; (ii) providing the agreed counterpart financing for the implementation of the  Infrastructure  Subprojects;  (iii)  complying  with  the  provisions  of  social  and  environmental  safeguards  instruments  adopted  by  the  Project;  (iv)  launching  and  implementing  communication  and  awareness  campaigns and ensuring that contractors are in compliance with the applicable Safeguards procedures;  (v) meeting the targets for the agreed‐upon performance indicators at the participating EPS and locality  levels;  (vi)  submitting  to  OTASS  annual  reports  on  the  status  of  each    performance  indicator;  and  (vii)  supporting  PNSU  and  OTASS  with  supervision  activities  related  to  financial  management  and  procurement. OTASS and PNSU will provide hands‐on fiduciary support to strengthen the capacity of these  EPSs.  38. Participation and coordination mechanisms. The project requires the engagement of multiple  stakeholders  at  the  national,  regional,  and  local  levels.  OTASS  will  sign  cooperation  or  participation  agreements  to  define  roles  and  responsibilities  in  the  implementation  of  the  project  between  the  participating entities: OTASS‐PNSU, OTASS‐PNSU‐EPSs (with each EPS), OTASS‐SUNASS, and OTASS‐VMCS.  A  multisectoral  project  coordinating  committee  (PCC)  will  provide  high‐level  guidance,  oversight,  and  control  to  the  project.  It  will  be  chaired  by  the  Executive  Director  of  OTASS  and  composed  of  representatives  from:  (a)  the  MEF;  (b)  the  MVCS;  (c)  the  Executive  Director  of  PNSU;  (d)  the  General  Manager of SUNASS; and (e) the Project Coordinator. There will be three levels of coordination: strategic  meetings through the PCC meetings (annual); executive meetings of OTASS and PNSU (quarterly); and  23 OTASS was created in 2013 by Law N°30045 and became operational in 2015.  Page 20 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) operative  meetings  with  OTASS,  OTASS  PIU  2,  PNSU  FU,  and  other  entities  (when  needed).  Representatives  from  MEF  and  EPSs  will  meet  at  interinstitutional  PCC  meetings  annually.  Additional  details on the PCC are outlined in the POM.  39. Project  implementation  will  require  close  coordination  with  regional  and  municipal  governments that are owners of the participating EPSs as well as other government entities responsible  for  water  and  environment.  Project  preparation  has  benefited  from  substantial  engagement  with  regional  and  municipal  governments  to  prioritize  investments  and  service  provision  improvement  activities.  Moreover,  the  relevant  subnational  government  entities  are  expected  to  participate  in  the  preparation of the multiannual investment plans carried out by the MVCS. As shareholders of the targeted  EPSs, they will also review and approve master plans developed by each service provider. Engagement  and coordination between the National Water Authority (Autoridad Nacional de Agua, ANA), responsible  for  managing  water  resources  at  a  national  level,  for  providing  water  rights  (surface  water  and  groundwater) and discharge permits, as well as the Ministry of Environment, responsible for setting the  quality  standards  of  effluents  that  are  discharged  from  WWT  plants,  and  the  selected  EPSs  is  also  necessary. The MVCS, through OTASS, will facilitate engagement with these entities when needed.  B. Results Monitoring and Evaluation   40. The  M&E  unit  within  OTASS,  with  the  support  of  the  FU  within  PNSU,  will  have  overall  responsibility for the project’s M&E. This unit will monitor and evaluate project progress based on the  Results Framework. OTASS PIU 2 will submit semiannual progress reports to the World Bank covering the  status  of  implementation  in  terms  of  outputs,  outcomes,  financial  statements,  procurement  plans,  environmental  and  social  safeguards  instruments,  and  actions  taken  to  ensure  satisfactory  project  implementation.  Baseline  studies  including  a  tailored  gender  gap  analysis  for  each  EPS  (linked  to  preparation of master plans or any other relevant planning instruments), citizen engagement, satisfaction  surveys, a midterm review, and a final evaluation will be conducted. Annex 2 and the POM provide more  details on the M&E arrangements.   C. Sustainability  41. The GoP has put in place a series of critical reforms, including a new legal framework and sector  policy,  and  the  NWSP  2017–2021.  These  instruments  provide  legislative  and  policy  foundations  for  reforms to be supported by this project. The NWSP articulates the GoP’s vision and goals with measurable  indicators and demonstrates commitment to ensuring increased access and sustainability of WSS services  and improved efficiency of service providers.  42. The  GoP  has  also  taken  steps  to  streamline  the  financing  of  the  sector,  through  the  establishment  of  the  Safe  Water  Investment  Fund  (Fondo  de  Inversión  Agua  Segura,  FIAS)  to  finance  programs and projects aimed at closing the gaps in access to water supply, sanitation, and WWT.   43. With a solid legislative foundation in place, the project aims to support the implementation of  key  interventions  to  operationalize  existing  policies  and  intervene  in  selected  EPSs  to  support  improvements in efficiency of management and infrastructure. The GoP aims to heavily invest in closing  the  WSS  service  gaps  and  plans  to  use  this  project  to  support  the  strengthening  of  selected  service  providers as a pilot to ensure that investments made in the sector are managed sustainably and contribute  to the national targets.  44. The  project  design  includes  a  series  of  measures  to  ensure  sustainability  of  the  investments  financed. First, participating EPSs will be required to have an updated business plan addressing long‐term  sustainability issues that will be reviewed by SUNASS and validated by OTASS, to be incorporated to the  Page 21 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) PMOs of the selected EPSs, as well as to other instruments as applicable. These planning instruments will  outline  mechanisms  to  meet  water  supply  and  sanitation  targets,  embed  resilience  into  planning,  adequately address growing demands in line with water resources availability, and link development of  investments  to  regional  multiannual  investment  plans  as  well  as  basin  master  plans.  Second,  Subcomponent  1.3  will  support  specific  measures  to  improve  the  efficiency  and  sustainability  of  participating EPSs. Finally, by strengthening national‐level institutions (mainly the VMCS, SUNASS, OTASS,  and PNSU)  through Subcomponents 1.1 and 1.2,  the project will provide specific instruments  that  will  contribute to the overall sustainability of the sector and investments undertaken.   D. Role of Partners  45. Several development partners have been actively supporting the GoP in this reform process.  The Inter‐American Development Bank (IDB) has supported the development of the FIAS, which will be  the primary vehicle to assess and finance investments in the sector. CAF is supporting implementation of  the FIAS. The Japan International Cooperation Agency (JICA) has also played an active role, and there is  an ongoing dialogue between the GoP and JICA to support the MVCS and OTASS through the framework  that this project is putting in place. Further, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), in  partnership with the German Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), has also been  supporting OTASS in structuring its activities for two utilities currently under RAT. In addition, the Water  Global Practice and SECO have joined forces to support the GoP in the preparation of the reform program;  therefore, it is expected that the project implementation will further benefit from this partnership as well  as from contributions by other development partners. These interventions have provided valuable lessons  that have oriented activities to support OTASS. The interventions of all sector partners are aligned to the  GoP’s NWSP, which was adopted as the official national policy in March 2017.  V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  46. The overall risk of achieving the PDO is assessed as Substantial. The key risks and associated risk  management measures include the following:   (a) Institutional Capacity for Implementation and Sustainability ‐  High. This rating responds to the  fact that OTASS is a relatively new entity and therefore lacks experience in implementing World  Bank‐financed  operations.  This  risk  will  be  mitigated  by  hiring  a  dedicated  firm  to  provide  technical  backing  and  support  to  the  day‐to‐day  project  implementation24.  Infrastructure  subprojects will be implemented through PNSU, which has extensive experience in designing and  implementing civil works projects for the MVCS.   (b) Fiduciary  ‐  Substantial.  The  FM  arrangements,  including  flow  of  funds  as  well  as  eligible  expenditures to be financed under the project, were evaluated. The evaluation identified complex  organization  and  staffing  arrangements  through  two  PIUs;  project‐specific  planning  and  budgeting procedures; accounting and financial information system that need to comply with the  use of official Government Budgeting System (SIAF); and the need to consolidate financial reports  from the OTASS PIU 2 and PNSU FU, and concluded that, taken together, these elements pose a  substantial  risk.  From  the  procurement  standpoint,  the  project’s  design,  which  leaves  the  24  The Terms of Reference for procurement of this firm will include the requirement to demonstrate experience in projects  financed by the Bank and/or regional development banks as well as building capacity of implementing agencies as this will be  one of the activities that the firm would be expected to carry out.  Page 22 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) definition of the core procurement processes and entities involved until after the approval of the  project, also represents a substantial risk that may have an impact on the achievement of the  PDO. To mitigate these challenges, OTASS and PNSU have contracted dedicated fiduciary staff to  strengthen their current capacity. Implementation of infrastructure subprojects in several EPSs  will be jointly coordinated with PNSU, which has substantially more capacity in the management  of  such  activities.  OTASS  and  PNSU  will  be  trained  on  World  Bank  policies  and  procedures.  Coordination  of  fiduciary  activities  with  OTASS,  PNSU,  and  EPSs  will  be  handled  through  the  dedicated PIU to be established within OTASS.  (c) Stakeholders ‐ High. There could be potential changes in local governments (mayors and regional  governors)  who  are  the  primary  stakeholders  of  the  EPSs,  which  may  result  in  resistance  to  proposed  interventions  or  requests  for  changes  in  scope  that  could  impede  or  delay  project  implementation.  This  risk  is  greater  for  utilities  that  are  not  currently  under  temporary  intervention (SEDAPAR, SEDACUSCO, and EMAPA Huacho). The other three EPSs are under the  RAT through OTASS, which retains full control over their operations. The other potential risk is  increased social conflict in EPSs where quality of service is poor and citizens raise complaints that  are  not  resolved.  A  contract  between  OTASS/PNSU  and  the  participating  EPSs  will  be  signed,  outlining the roles and responsibilities of each entity. Activities under Subcomponents 1.2 and 1.3  aim  to  support  the  development  of  corporate  communication  strategies  (including  effective  engagement  of  key  stakeholders),  while  Subcomponent  1.3  will  support  EPSs  to  enhance  or  develop  client  orientation  programs  (redress  mechanism,  as  well  as  programs  to  facilitate  household connections).  VI. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial (if applicable) Analysis  47. The  major  quantifiable  benefits  of  the  project  are  derived  from  the  economic  impacts  of  institutional actions supported under the project and from the economic and social appraisal of ten  infrastructure subprojects currently identified under the project, which were available from only two  EPSs. The analysis of the infrastructure subproject is based on a Cost‐Benefit Analysis (CBA) for the water  subprojects and a Cost Effectiveness Analysis (CEA) of sewerage subprojects. The CBA only considers the  benefits  generated  from  time  savings  and  costs.  Based  on  consumption  trends,  the  net  benefits  are  calculated to be US$63.8 million. The average economic rate of return (ERR) is estimated at 37 percent  (60 percent in SEDACUSCO and 24 percent in SEDAPAR). In addition, health benefits were estimated at  US$105  million  (US$15  million  and  US$90  million  for  water  and  sanitation  projects,  respectively).  Net  benefits for the ten subprojects add up to US$168.8 million (net present value [NPV] with a 9 percent  discount  rate).  All  ten  subprojects  are  targeting  communities  living  under  Peru’s  poverty  line.  The  institutional  economic  analysis  shows  indicative  benefits  of  US$70  million  from  potential  systemic  efficiency  gains  due  to  capacity  increases  in  four  key  WSS  national‐level  institutions  related  to  better  sector coordination, multiannual planning, and improved regulation. Refer to Annex 5 for further details.  48. The financial analysis included the following: (a) the financial impact of TA interventions; (b) the  infrastructure subprojects’ contribution to the sustainability of the EPSs, SEDACUSCO and SEDAPAR; (c)  the impact on these EPSs’ cost recovery ratios and EBITDA from infrastructure investments; and, (d) the  impact  on  these  EPSs’  cost  recovery  ratios  and  EBITDA  from  a  sensitivity  analysis  of  soft  measures  contained in their medium‐ to long‐term sustainability plans.   49. Benefits  of  the  financial  impact  of  the  TA  are  estimated  between  US$13  million  and  US$56  million per year. The contribution to sustainability was estimated to be positive with existing tariffs higher  Page 23 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) than long‐term O&M average costs. The impact on the cost recovery from infrastructure and soft actions  to increase active connections and reduce costs are also estimated to be positive with a total net benefit  of US$19.6 million (and a benefit‐cost ratio of 1.8).   B. Technical  50. The project design is based on approaches and methodologies that are in line with international  best practices, appropriate to the Peruvian context, and technically robust, with a view to strengthening  the WSS sector’s capacity to plan and regulate service delivery to expand access and improve quality of  WSS services.   51. All project activities fall within the scope of NWSP 2017–2021. The project approach builds upon  outputs of the aforementioned NLTA, which supported the development of business plans for EPSs as a  mechanism  to  effectively  diagnose  areas  of  inefficiencies  and  prioritize  investments.  The  technical  appraisal  included  assessment  of  activities  for:  (a)  improvements  of  regulatory  instruments;  (b)  enhancement of sector planning capacity; (c) strengthening of TA capacity of the sector agency, OTASS,  and  (d)  investments  and  other  activities  in  the  EPS  as  prioritized  in  the  business  plans  and/or  PMOs  approved as part of the tariff review process. Activities prioritized in the business plans will be financed  through a combination of grants from the national GoP and tariff revenues from the selected EPSs.   52. The project has divided the selected EPSs into two typologies: (a) EPSs requiring improvements  to  management  models  to  achieve  the  goals  set  forth  in  the  GoP’s  NWSP,  and  (b)  EPSs  that  require  intervention  and  intensive  TA  to  move  toward  positive  operating  margins.  For  EPSs  under  typology  1,  which includes SEDAPAR and SEDACUSCO, activities prioritized within the business plans will be financed  through a combination of grants and tariff revenues. The grants will be targeted toward activities that  support  the  goals  of  the  NWSP.  For  EPSs  that  fall  under  typology  2,  such  as  EMAPACOP  and  EMAPA  Huacho,  all  activities  within  their  business  plans  will  be  supported  through  grants,  because  it  is  the  national government’s responsibility to induce the effective turnaround of those utilities.   53. Business plans for EMAPA Huaral and SEMAPA Barranca will be developed as part of the project  following the methodology and framework of previous plans. Based on the outcomes of the business  plans,  activities  will  be  agreed  upon  and  implemented  following  a  signed  participation  agreement  between  OTASS  and  these  EPSs  to  outline  roles  and  responsibilities  and  targets  for  performance  indicators.   54. For infrastructure investments, eligible subprojects have been screened and will be approved  based on the criteria set forth in Annex 1. The scale of infrastructure needs in the selected EPSs is well  beyond the scope of this project. The implementation of new infrastructure subprojects will be subject to  assessment of progress set forth by the national regulator, SUNASS, to ensure that each EPS has the means  needed to adequately operate and manage new infrastructure and to optimize installed capacity. Aspects  such  as  technology  selection,  O&M,  and  programs  to  ensure  household  connectivity  (technical  and  financial) are among the several criteria that will be vetted as part of the implementation of investment  subprojects. The project will also influence infrastructure subprojects financed by the GoP in Pucallpa and  Arequipa.  55. A climate and disaster risk screening was undertaken for the project. The screening identified  droughts and extreme precipitation, landslides, earthquakes, and, to a lesser extent, storm surges as the  main natural hazards in the planned project intervention areas. The project is mitigating these risks by  supporting:  (a)  activities  to  improve  planning  at  the  sector  and  service  provider  levels  to  account  for  climate  shocks;  (b)  preparation  and/or  updating  of  master  plans  for  rehabilitation,  expansion,  and  Page 24 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) maintenance of WSS infrastructure, embedding resilience in technical designs, and establishing robust  indicators  to  prioritize  investments;  (c)  implementation  of  efficiency  measures  at  the  service  provider  level to enhance demand‐side management of WSS services; and, (d) rehabilitation and expansion of WSS  infrastructure  using  robust  technical  designs  and  technologies  that  mitigate  against  identified  climate  change–related natural hazards. At appraisal, it was estimated that US$58.54 million of the US$70 million  in World Bank financing could be assessed as yielding climate change co‐benefits. Further details on the  assessment of climate change mitigation measures associated with the proposed interventions and GHG  emissions are highlighted in Annex 1.   C. Financial Management  56. In  accordance  with  proposed  institutional  arrangements,25  OTASS  and  PNSU  serve  as  the  implementing agencies through OTASS PIU 2 and PNSU FU. An assessment of institutional capacity was  carried out to identify optimal implementation arrangements and highlighted institutional strengthening  needs to establish implementing units with adequate capacities. OTASS PIU 2 will have an additional role  to provide overall coordination and oversight including reconciling fiduciary activities and monitoring. The  Project  will  be  implemented  under  the  frameworks  established  by  Peru’s  laws  governing  budget  management and FM, including the use of SIAF and the General Chart of Accounts established in SIAF.  The General Comptroller Office will carry out the selection process of the firm to audit the project with  audited  terms  of  reference  acceptable  to  the  Bank.  The  World  Bank  funds  will  be  disbursed  to  the  Designated Accounts (DA) opened at Banco de la Nación for each PIU.   57. The relevant challenges faced by the project include the following: (i) delays in the establishment  of the PIU at OTASS and the FU at PNSU; (ii) lack of experience of the staff in both PIUs  in working with  World  Bank  funds;  (iii)  ineffective  coordination  that  may  affect  aspects  such  as  budget  approval,  implementation of activities, definition of roles and responsibilities, and timely submission of financial  reports  of  the  project;  (iv)  delay  in  recruiting  the  fiduciary  key  staff  with  the  capacity  to  rapidly  get  acquainted with FM guidelines to avoid situations of misprocurement or ineligible expenditures, and (v)  potential delay in the signing of cooperation agreement between OTASS and PNSU.   58. Considering  the  project’s  complex  institutional  arrangements  and  the  above‐listed  risks  and  challenges, it is recommended that the fiduciary risk be rated Substantial.   59. To  manage  the  fiduciary  risk,  the  implementation  of  the  following  mitigating  measures  are  recommended: (i) establishment of the PIU in OTASS and the FU in PNSU; (ii) approval of the POM with  the  World  Bank’s  No‐Objection  including  a  FM  chapter;  and  (iii)  no  later  than  three  months  after  effectiveness,  hiring  of  the  key  fiduciary  staff  (Budget  Specialist,  Accountants,  FM  Specialist,  and  Procurement Specialist) who desirably have experience in implementing World Bank‐financed projects so  that  the  staff  can  rapidly  get  acquainted  with  procurement  and  FM  requirements  to  support  project  implementation.  D. Procurement  60. Procurement  for  the  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank’s  ‘Procurement  Regulations  for  Borrowers:  Procurement  in  Investment  Project  Financing’,  July  2016,  revised November 2017, and the provisions stipulated in the Loan Agreement. A procurement capacity  assessment of OTASS and PNSU was carried out by the World Bank and reviewed mainly the organizational  structure for implementing the project, to determine the risk and mitigation measures. The assessment  25 The Financial Management Assessment (FMA) reflects implementation arrangements discussed with OTASS and PNSU.  Page 25 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) concluded that OTASS and PNSU need to improve their procurement capacity to implement the project,  incorporating  staff  with  knowledge  and  specific  experience  in  using  Multilateral  Development  Banks’  procurement rules. A detailed procurement assessment will be carried out by the World Bank prior to  effectiveness as OTASS and/or PNSU decided to delegate the selection and contracting of low‐value/low‐ risk contracts (e.g. consultancies for design, supervision and monitoring) to the EPSs.  61. The borrower has developed a Project Procurement Strategy for Development (PPSD) under the  support of the World Bank. The Procurement Plan for the duration of the project was defined based on  the results of the PPSD. In addition to the prior supervision review to be carried out by the World Bank,  an annual supervision mission will perform a post review of procurement actions. A Procurement Plan for  Components 1 and 2 based on the PPSD was agreed upon (Annex 2 provides more details). Lastly, the  POM outlines the roles and responsibilities of the participating entities and units.  E. Social (including Safeguards)  62. The project triggers two World Bank social safeguard policies: Indigenous Peoples (OP/BP 4.10)  and Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12). A review of the social implications of the project activities has  been conducted.   63. Indigenous Peoples (OP/BP 4.10). The policy will be triggered given the project´s national scope  and  the  presence  of  indigenous  peoples  across  the  country,  totaling  around  7  million  people  and  comprising  23  percent  of  the  population.  Since  this  is  a  project  with  multiple  subprojects  around  the  country, an IPPF has been prepared by the client and has been disclosed by OTASS through its website26  on  March  6,  2018,  and  by  the  World  Bank  on  March  2,  2018.27.  The  IPPF  will  be  used  to  guide  implementation  of  activities  to  ensure  adequate  representation  and  participation  of  indigenous  communities in project activities and to ensure that specific issues and needs of indigenous peoples are  adequately identified, assessed, and taken into consideration. Two subprojects were in an advanced state  of  design,  specifically  Chuquibamba  and  Caravelí  water  treatments  plants  and  expansion  of  sewerage  networks located in remote areas in the Arequipa region. After conducting site visits and reviewing the  consultation process conducted by the client, these plants are not expected to have any potential negative  impact  on  indigenous  peoples  in  the  area;  on  the  contrary,  they  will  benefit  an  important  number  of  communities in the area that have been part of the sub‐project consultation process.  64. Involuntary  Resettlement  (OP/BP  4.12).  Due  to  the  nature  of  this  project  with  multiple  subprojects  around  the  country  that  will  potentially  require  acquisition  of  small  plots  of  land  and  management  of  right‐of‐way  for  water  transmission  pipelines,  the  client  has  prepared  a  RPF.  To  that  effect,  the  RPF  was  submitted  for  public  consultation  on  October  13,  2017,  and  publicly  disclosed  on  OTASS’s website28 on March 6, 2018, and on the external website of the World Bank on March 2, 2018.  Regarding  the  two  subprojects  with  an  advanced  stage  of  design,  and  after  conducting  site  visits  and  reviewing  the  subprojects,  the  technical  documents  concluded  the  following:  (a)  Chuquibamba.  No  resettlement  impacts  are  expected,  as  the  work  will  be  done  on  municipal  land  and  the  water  and  sewerage  networks  will  run  along  already  existing  roads  and  no  access  closings  are  needed;  and  (b)  Caravelí.  Three  private  properties  will  be  affected  by  the  construction  of  new  water  and  sewerage  networks; therefore, an Abbreviated Resettlement Action Plan has been prepared by the client, consulted  with the three land owners, and disclosed accordingly in February 2018 locally in the region of Arequipa  26 http://www.otass.gob.pe/publicaciones/otras‐publicaciones.html.  27 http://documents.worldbank.org/curated/en/206871520007770243/pdf/SFG4095‐IPP‐SPANISH‐P157043‐PUBLIC‐Disclosed‐ 3‐2‐2018.pdf.  28 http://www.otass.gob.pe/publicaciones/otras‐publicaciones.html.  Page 26 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) as well as on the websites of the utility, SEDAPAR and the co‐implementing agency, OTASS. The rest of  the networks will run along already existing roads, and no road or access closings are needed.   65. In both cases, special attention will be given to the preparation and proper execution of the  Code of Conduct of the contractor, as well as the Grievance Redress Mechanisms, since both sites are in  remote areas.  66. Gender.  Preliminary  assessment  carried  out  during  preparation  identified:  (i)  lack  of  gender  sensitive information disseminated by service providers related to sanitation and importance of upgrading  sanitation  facilities;  (ii)  women  in  peri‐urban  communities  are  disproportionally  impacted  by  lack  of  reliable  services  and  confined  to  homes  to  wait  for  informal  water  trucks  that  do  not  keep  formal  schedules;  (ii)  limited  number  of  women  in  managerial  positions  within  EPSs  and  largely  found  in  administrative  roles.  The  project  is  gender  tagged  as:  (i)  social  analysis  will  be  embedded  in  the  preparation and/or updating of each EPS’s master plan and will include a gender analysis of patterns of  access  and  uses  of  WSS  services,  social  profiles,  and  vulnerability  and  drivers  of  social  exclusion,  particularly in peri‐urban areas of potential expansion of services; (ii) it will include assessing the macro  trends  in  the  specific  social  assessments  per  subproject  throughout  the  project  cycle;  and,  (iii)  it  will  develop gender‐sensitive messages for delivery in relation to sanitary education activities.29 The outcomes  of  the  detailed  social  analyses  will  be  utilized  to  support  SUNASS’s  efforts  to  prepare  a  strategy  for  effective targeting of subsidies. At the EPSs’ level, human resources considerations that take gender into  account  (including  increasing  engagement  of  women  at  technical  and  managerial  levels)  will  lay  out  prioritized actions that each EPS will identify and promote to reduce gender gaps. The analysis will also  guide the development of client orientation programs (for example, targeting of subsidies for household  connections to women‐headed households). The project aims to directly support women in peri‐urban  areas who have inadequate service by providing or rehabilitating household connections to water supply  and  thereby  close  gender  gaps  in  access  to  reliable  WSS  services,  and  women’s  access  to  water  and  sanitation will be tracked in the project’s results framework. For sanitation, in addition to the provision of  household sewerage connections, the project will also support preparation and dissemination of gender‐ sensitive  sanitary  communications  materials  to  ensure  households  are  adequately  make  informed  decisions about sanitation investments in the households.  Where possible, the project will measure the  time saved by women and caregivers because of new water connections.  67. Citizen engagement. The project seeks to engage citizens through the citizen engagement units  of the EPSs. Engagement with these units will entail: (i) improvements to grievance redress and feedback  channels;  (ii)  strengthening of complaint handling through surveys, citizen report  cards,  mobile phone  hotlines, information and communication technology‐enabled ticketing systems so that complaints are  transparently managed; (iii) review of each EPS’s current household connectivity strategies and putting in  place mechanisms to ensure affordability and accessibility of household connections for WSS services,  and (iv) review of SUNASS’s efforts to strengthen citizen redress systems as well as complaints and queries  management  mechanisms  to  enhance  its  guidelines  to  service  providers  to  ensure  wider  stakeholder  participation and promote greater accountability. Annex 1 provides more information.   F. Environment (including Safeguards)  68. The  project  is  expected  to  have  overall  positive  environmental  impacts  by:  (a)  connecting  people to rehabilitated or expanded sewage collection and water supply systems in selected cities and  29 Gender‐sensitive messages in sanitary education activities comprise messages that are aligned with and tailored to specific  interests and concerns of men and women, for example, by considering major ways of how men and women obtain  information, specific literacy rates of men and women, or the explicit elaboration and presentation of benefits.   Page 27 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) towns, thereby improving human and environmental health conditions of the population to be served,  and  (b)  increasing  the  efficiency  of  the  WSS  services  provided  by  selected  EPS.  Increased  efficiency  through  reductions  in  water  losses  is  critical  in  some  cities  whose  main  water  resources  come  from  glaciers in the highlands that are rapidly retreating due to climate change. The rehabilitation of sewerage  systems will decrease the rate of breaks in pipes that expose the population to waterborne diseases with  significant human health impacts. The provision of full pressure, 24‐hour service will also eliminate the  need  for  storage  devices,  change  water  use  patterns,  and  facilitate  the  adoption  of  better  hygiene  practices. Improved sewage collection systems will also have a positive impact on the quality of aquifers  and surface water in selected urban and rural centers, as well as provide a healthier urban environment.  The  project  triggers  the  following  World  Bank  environmental  operational  (safeguard)  policies:  Environmental  Assessment,  Natural  Habitats,  Forests,  Physical  Cultural  Resources  and  International  Waterways.  69. Environmental Assessment (OP/BP 4.01). According to this operational policy, the project has  been classified as Category B, because most investments involve relatively standard rehabilitation and  expansion works with no likely significant or long‐term environmental or social impacts, and risks that can  be readily avoided or mitigated with standard measures. The potential negative environmental risks and  impacts  associated  with  the  construction  works  and  operation  could  include  noise  and  dust  from  equipment  and  earthworks,  spills  of  oil  based  products,  discharge  of  treated  wastewaters  into  river  streams,  worker  health  and  safety,  traffic  congestion  and  related  risks  and  nuisances,  and  odors  associated with works to rehabilitate sewage pipes and WWT plants.   70. The general location (cities) of some investments and associated works is already known.  The  GoP has prepared project profiles (prefeasibility studies) for eight out of ten identified subprojects. Only  two  projects—located  in  Arequipa  (Chuquibamba  and  Caravelí)—have  prepared  detailed  engineering  designs, and each has an environmental safeguards instrument—in addition to other seismic, geological,  archeological,  and  occupational  safety  studies—in  a  format  acceptable  to  the  World  Bank  and  in  compliance with Peruvian environmental standards. An ESMF, in accordance with the safeguard policy on  Environmental Assessment (OP/BP 4.01) and the World Bank Group  Environmental, Health and Safety  Guidelines  on  WSS  has  been  prepared  to  guide  the  preparation  of  specific  environmental  safeguard  instruments  for  identified  infrastructure  subprojects  that  currently  lack  technical  designs  and  related  social and environmental studies. The ESMF as well as the two social safeguards instruments (IPPF and  RPF) were subject to consultations on October 13, 2017, and the description of this consultation process  is reflected in the ESMF. A copy of the ESMF was made available through the World Bank’s website on  March 2, 2018.30 The final ESMF document was also made publicly available through OTASS’s website31  on  February  20,  2018.  SEDAPAR  disclosed  engineering  (technical)  designs  and  related  studies  (social,  environmental, archeological, seismic, geological, and so on) for localities of Chuquibamba and Caravelí  on February 16, 2018.   71. Natural Habitats (OP/BP 4.04). Some infrastructure subprojects and operation of utilities may  affect  natural  habitats  located  in  water  resource  catchment  areas  and  rivers.  Appropriate  screening  criteria was developed as part of the ESMF to ensure that impacts and risks on natural habitats and critical  natural  habitats  are  properly  assessed,  mitigated,  and  monitored.  The  ESMF  articulates  that  no  sub‐ projects that involve the significant conversion of natural habitats will be financed by the project.   30 http://documents.worldbank.org/curated/en/411861520007352160/pdf/SFG4107‐EA‐SPANISH‐P157043‐PUBLIC‐Disclosed‐3‐ 5‐2018.pdf.  31 http://www.otass.gob.pe/publicaciones/otras‐publicaciones.html.  Page 28 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 72. Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11).  Peru has a well‐developed legislative and normative  framework for management of physical cultural resources, which is under the oversight of the Ministry of  Culture.  At  the  subnational  level,  there  are  subprojects  of  EPSs  in  Cusco  and  Arequipa  where  pre‐ Columbian and colonial physical cultural resources are abundant. In accordance with local legislation and  World Bank requirements, selected EPSs will include procedures for screening any known cultural physical  resource and incorporate ‘chance find’ procedures if culturally significant resources are discovered during  project implementation. These chance‐find procedures, along with procedures on surveying of physical  cultural resources during sub‐project preparation, have been described in the ESMF.   73. Forests (OP/BP 4.36).. This policy is triggered as the project will finance multi‐annual investment  plans in Ucayali that could potentially impact forest ecosystems.   74. International waterways (OP/BP 7.50). This policy was triggered as water supply and sewerage  infrastructure works are planned within the Vilcanota basin, which is a tributary upstream of the Amazon  River Basin, shared between Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, and Venezuela.  Given that the project activities will not adversely change the quantity or quality of water flows to these  riparians,  the  exception  to  the  riparian  notification  requirement  under  OP  7.50  was  granted  by  the  Regional Vice President on April 26, 2018.   75. Borrower  capacity  to  plan  and  implement  the  described  management.  OTASS,  which  is  considered  the  technical  arm  of  the  MVCS  for  the  WSS  sector,  will  be  responsible  for  the  day‐to‐day  project management, including fiduciary and environmental and social management (safeguards) aspects.  Depending on the fiduciary capacity of the selected EPSs, a decision has been taken to allow some EPSs  (SEDAPAR and SEDACUSCO) to carry out contracting of pre‐investment (low‐value contracts), supervision  of  construction  of  civil  works,  and  independent  monitoring.  The  MVCS  has  experience  implementing  World  Bank  social  and  environmental  operational  (safeguard)  policies  in  projects  such  as  the  National  Rural  Water  Supply and Sanitation Program  (PRONASAR, P065265, approved on August 29, 2002) and  other sectors such as urban, disaster risk management, and transport. PNSU has experience in applying  World  Bank  environmental  operational  policies  and  social  operational  policies  on  Involuntary  Resettlement and Indigenous Peoples, but it does not have dedicated staff for dealing with these issues.  Many EPSs have citizen engagement units that have the potential to support the implementation of these  policies,  but  capacity  will  vary  depending  on  the  size  of  the  EPS.  Environmental  and  social  specialists  (consultants) will be hired by OTASS and will  be placed in EPSs  included in this project  to support  the  follow‐up  of  environmental  and  social  management  instruments  implementation.  Some  EPSs  such  as  SEDAPAR have assigned focal points to engage on social and environmental safeguards.  G. World Bank Grievance Redress  76. Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  World  Bank  supported Project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond. For information on how to submit complaints to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  Page 29 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.    .  Page 30 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING         Results Framework    Project Development Objective(s)    The proposed Development Objective is to increase access to, and quality of, water and sanitation services in selected areas, and develop the Borrower’s  sectoral institutions and participating service providers’ management capacity to provide efficient water and sanitation services.     RESULT_FRAME_TBL_PDO            Unit of  PDO Indicators by Objectives / Outcomes  DLI  CRI  Baseline  End Target  Measure              Improve access to water and sanitation services in selected areas.  People provided with access to improved water sources    Yes  Number  0.00  161,000.00  A.2. Of which female        Number  0.00  80,661.00  People provided with access to improved sanitation services    Yes  Number  0.00  93,000.00  B.2. Of which female        Number  0.00  46,593.00  Improve Borrower’s capacity to provide efficient water and sanitation services  C. Working ratio reduced in selected utilities        Number  0.00  6.00  C.1. Working ratio reduced in SEDAPAR        Number  77.49  62.00  C.2. Working ratio reduced in SEDACUSCO        Number  75.09  65.00  C.3. Working ratio reduced in EMAPACOP        Number  83.13  65.00  C.4. Working ratio reduced in SEMAPA Barranca        Number  127.16  75.00  C.5. Working ratio reduced in EMAPA Huaral        Number  103.89  75.00  C.6. Working ratio reduced in EMAPA Huacho        Number  96.09  70.00  Page 31 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) RESULT_FRAME_TBL_PDO            Unit of  PDO Indicators by Objectives / Outcomes  DLI  CRI  Baseline  End Target  Measure              D. Nonrevenue water reduction achieved in selected utilities        Percentage 0.00  6.00  D.1. Nonrevenue water reduction achieved in SEDAPAR        Percentage 34.13  27.00  D.2. Nonrevenue water reduction achieved in SEDACUSCO        Percentage 37.81  32.00  D.3. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPACOP        Percentage 45.98  35.00  D.4. Nonrevenue water reduction achieved in SEMAPA Barranca        Percentage 60.04  40.00  D.5. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPA Huaral        Percentage 38.60  32.00  D.6. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPA Huacho        Percentage 34.02  29.00  E. Percentage of population served by service provider regulated by        Percentage 63.00  80.00  SUNASS      RESULT_FRAME_TBL_IO            Unit of  Intermediate Results Indicators by Components  DLI  CRI  Baseline  End Target  Measure              Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers  3. Development and integration of a performance‐based        Number  0.00  6.00  mechanism in utilities' planning tools  4. Comprehensive budgeting, planning and monitoring MIS        Yes/No  N  Y  established and operationalized  6. Number of utilities (EPS) supported by the Project that use        Number  0.00  6.00  gender‐sensitive messages in their sanitary education activities  Page 32 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services  1.1. New piped household water connections that are resulting from        Number  0.00  23,239.00  the Project intervention  1.2. New household sewerage connections that are resulting from        Number  0.00  19,418.00  the Project intervention  2.1. Piped household water connections that are benefiting from        Number  0.00  14,791.00  rehabilitation works undertaken by the Project  2.2. Household sewerage connections that are benefiting from        Number  0.00  7,364.00  rehabilitation works undertaken by the Project  5. Customer satisfaction increased in selected utilities        Number  0.00  8.00  5.1. Customer satisfaction in SEDAPAR        Number  68.00  85.00  5.2. Customer satisfaction in SEDACUSCO        Number  78.00  85.00  5.3. Customer satisfaction in EMAPACOP        Number  66.00  75.00  5.4. Customer satisfaction in SEMAPA BARRANCA        Number  64.00  75.00  5.5. Customer satisfaction in EMAPA HUARAL        Number  67.00  75.00  5.6. Customer satisfaction  in EMAPA HUACHO        Number  61.00  75.00  7. Operating margin increased in selected utilities.        Percentage  0.00  5.00  7.1 Operating margin reduced in SEDAPAR        Percentage  2.80  10.00  7.2 Operating margin reduced in SEDACUSCO        Percentage  16.50  21.00  7.3 Operating margin reduced in EMAPACOP        Percentage  ‐1.90  8.00  7.4 Operating margin reduced in SEMAPA BARRANCA        Percentage  4.40  10.00  7.5 Operating margin reduced in EMAPA Huaral        Percentage  0.60  8.00  7.6 Operating margin reduced in EMAPA Huacho        Percentage  5.70  12.00  Page 33 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 8. Return on Assets (ROA) increased in selected utilities        Percentage  0.00  3.00  8.1 ROA increased in SEDAPAR        Percentage  1.30  3.00  8.2 ROA increased in SEDACUSCO        Percentage  2.20  7.00  8.3 ROA increased in EMAPACOP        Percentage  0.00  3.00  8.4 ROA increased in SEMAPA Barranca        Percentage  0.20  3.00  8.5 ROA increased in EMAPA Huaral        Percentage  0.00  3.00  8.6 ROA increased in EMAPA Huacho        Percentage  0.60  4.00  9. Return on Equity (ROE) increased in selected utilities.        Percentage  0.00  2.00  9.1 ROE increased in SEDAPAR        Percentage  1.60  4.00  9.2 ROE increased in SEDACUSCO        Percentage  7.10  8.00  9.3 ROE increased in EMAPACOP        Percentage  0.10  4.00  9.4 ROE increased in SEMAPA Barranca        Percentage  ‐2.70  2.00  9.5 ROE increased in EMAPA Huaral        Percentage  0.00  4.00  9.6 ROE increased in EMAPA Huacho        Percentage  0.90  5.00  10. Metering increased in selected utilities        Percentage  0.00  5.00  10.1 Metering increased in SEDAPAR        Percentage  80.00  90.00  10.2 Metering increased in SEDACUSCO        Percentage  89.00  94.00  10.3 Metering increased in SEMAPA Barranca        Percentage  15.00  70.00  10.4 Metering increased in EMAPA Huaral        Percentage  26.00  70.00  10.5 Metering increased in EMAPA Huacho        Percentage  80.00  90.00      Page 34 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators    Indicator Name  People provided with access to improved water sources  Definition/Description  Number of people who are provided with household connection for water supply   Frequency  Biannual  Data Source   Project progress reports and information from INEI (Census 2017)  Number of new and rehabilitated connections to an improved water source installed by the Project  Methodology for Data Collection  multiplied by the average number of people per household. This number is calculated by the sum of  intermediate indicators 1.1 and 2.1  Responsibility for Data Collection  OTASS    Indicator Name  A.2. Of which female  Number of project beneficiaries that are female that are provided with household connections for water  Definition/Description  supply   Frequency  Biannual  Data Source  World Bank Data (2016)  This number is calculated by dividing indicator A.1 by the percentage of the female population in Peru,  Methodology for Data Collection  which was 50.1% in 2016.  Responsibility for Data Collection  OTASS    Page 35 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  People provided with access to improved sanitation services  Number of people who are provided with professional sanitation services that include sewerage,  Definition/Description  decentralized sanitatoin treatment (septic tanks, imhoff tanks) that are professionally managed by the  utility   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports and infromation from INEI (Census 2017).  Number of new and rehabilitated connections to improved sanitation services installed by the Project  Methodology for Data Collection  multiplied by the average number of people per household.  Responsibility for Data Collection  OTASS    Indicator Name  B.2. Of which female  Number of project beneficiaries that are women who are provided with improved sanitation facilities  Definition/Description  that include household sewerage network or equivalent service that reduces needs for use of precarious  sanitation installations and reduces open defecation (where still prevelant)   Frequency  Biannual  Data Source   World Bank Data (2016)  This number is calculated by dividing indicator A.1 by the percentage of the female population in Peru,  Methodology for Data Collection  which was 50.1% in 2016.  Responsibility for Data Collection  OTASS    Page 36 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  C. Working ratio reduced in selected utilities  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMOs of each EPS.    Indicator Name  C.1. Working ratio reduced in SEDAPAR  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 37 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  C.2. Working ratio reduced in SEDACUSCO  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  C.3. Working ratio reduced in EMAPACOP  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 38 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  C.4. Working ratio reduced in SEMAPA Barranca  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  C.5. Working ratio reduced in EMAPA Huaral  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 39 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  C.6. Working ratio reduced in EMAPA Huacho  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS's reports  Calculated by taking the company´s total annual expenses ‐operating and administrative costs‐  Methodology for Data Collection  (excluding depreciation and debt‐related expenses) and dividing it by the annual gross income.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  D. Nonrevenue water reduction achieved in selected utilities  The ratio calculated between operational expenses (personnel costs, energy, chemicals, goods and  Definition/Description  services), without depreciation, and operational income (water and sewerage revenues, other technical  services revenues and accounts receivable).   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Methodology for Data Collection  Net water lost as a share of net water produced.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 40 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  D.1. Nonrevenue water reduction achieved in SEDAPAR  Reduction in the amount of water produced by SEDAPAR that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss   SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  D.2. Nonrevenue water reduction achieved in SEDACUSCO  Reduction in the amount of water produced by SEDACUSCO that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies.   Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 41 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  D.3. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPACOP  Reduction in the amount of water produced by EMAPACOP that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies  Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  D.4. Nonrevenue water reduction achieved in SEMAPA Barranca  Reduction in the amount of water produced by SEMAPA Barranca that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies  Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 42 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  D.5. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPA Huaral  Reduction in the amount of water produced by EMAPA Huaral that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies  Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  D.6. Nonrevenue water reduction achieved in EMAPA Huacho  Reduction in the amount of water produced by EMAPA Huacho that is lost or unaccounted for due to  Definition/Description  operational and commerical inefficiencies  Frequency  Biannual  Data Source  SUNASS and EPS’s reports  Calculated through comparision of  data collected from macro and micrometering to accurately  Methodology for Data Collection  determine the amount of water produced by the EPS versus amount of water billed to account for water  loss  SUNASS  Responsibility for Data Collection  EPS  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 43 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  E. Percentage of population served by service provider regulated by SUNASS  Definition/Description  Percentage of population served by provider regulated by SUNASS.  Frequency  Biannual  Data Source  Source: SUNASS  National Statistical Agency’s Household Surveys; management information system operated by SUNASS;  Methodology for Data Collection  annual surveys submitted by service providers to SUNASS   Responsibility for Data Collection  SUNASS        Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators    Indicator Name  3. Development and integration of a performance‐based mechanism in utilities' planning tools  Inclusion of targets, incentives for increasing efficiency and programs to promote enhanced operational  Definition/Description  efficiency included in master plans  and/or PMOs of EPSs  Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports  Methodology for Data Collection  Using indicators and data collected as part of development and implementation of EPS’ master plans   Responsibility for Data Collection  OTASS    Page 44 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  4. Comprehensive budgeting, planning and monitoring MIS established and operationalized  Development of anagement information system that aggregates information of all investments in WSS  Definition/Description  infrastructure financed by various sources (national, regional, municipal) and planning to reduce  duplication of investments in same geographic area and to optimize targeting of grants and subsidies   Frequency  Biannual  Number of service providers regulated by SUNASS  Data Source  Source: SUNASS reports  System developed and operational that is accessed by pertinent sector agencies to input data and access  Methodology for Data Collection  information to better inform budgeting, planning and monitoring   Responsibility for Data Collection  SUNASS    6. Number of utilities (EPS) supported by the Project that use gender‐sensitive messages in their sanitary  Indicator Name  education activities  Number of utilities that have developed communication material to better orient engagement and  Definition/Description  interventions in sanitation education and behavior change campaigns to be gender‐informed.   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports.  Methodology for Data Collection  Surveys and data reported by EPSs   Responsibility for Data Collection  OTASS    Page 45 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  1.1. New piped household water connections that are resulting from the Project intervention  Definition/Description  Number of household connections established due to expansion of supply systems   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports  Methodology for Data Collection  Information collected site visits, billing   Responsibility for Data Collection  OTASS    Indicator Name  1.2. New household sewerage connections that are resulting from the Project intervention  Definition/Description  Number of household connections established due to expansion of treatment systems   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports  Methodology for Data Collection  Information collected from site visits  Responsibility for Data Collection  OTASS    2.1. Piped household water connections that are benefiting from rehabilitation works undertaken by the  Indicator Name  Project  Definition/Description  Existing networks that are rehablitated to provide more efficient and continuous water supply systems   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports  Methodology for Data Collection  Surveys, information collected from site visits, billing   Responsibility for Data Collection  OTASS    Page 46 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   2.2. Household sewerage connections that are benefiting from rehabilitation works undertaken by the  Indicator Name  Project  Existing sewerage connections that are rehabilitated to reduce blockages and overflows onto personal or  Definition/Description  public property   Frequency  Biannual  Data Source  Project progress reports  Methodology for Data Collection  Surveys, information collected from site visits  Responsibility for Data Collection  OTASS    Indicator Name  5. Customer satisfaction increased in selected utilities  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 47 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  5.1. Customer satisfaction in SEDAPAR  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  5.2. Customer satisfaction in SEDACUSCO  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 48 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  5.3. Customer satisfaction in EMAPACOP  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  5.4. Customer satisfaction in SEMAPA BARRANCA  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 49 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  5.5. Customer satisfaction in EMAPA HUARAL  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  5.6. Customer satisfaction  in EMAPA HUACHO  Degree of satisfaction with the services provided by the EPS as measured through a customer  Definition/Description  satisfaction survey.  Frequency  Biannual  EPS customer satisfaction surveys.  Data Source  SUNASS  Methodology for Data Collection  Survey prepared by SUNASS.  SUNASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 50 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  7. Operating margin increased in selected utilities.  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection   Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  7.1 Operating margin reduced in SEDAPAR  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 51 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  7.2 Operating margin reduced in SEDACUSCO  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  7.3 Operating margin reduced in EMAPACOP  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 52 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  7.4 Operating margin reduced in SEMAPA BARRANCA  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  7.5 Operating margin reduced in EMAPA Huaral  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 53 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  7.6 Operating margin reduced in EMAPA Huacho  The margin calculated by dividing the operating income (net revenues – all operating expenses) by the  Definition/Description  net revenues during a specific period.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Calculated using information collected from EPSs annual reports and surveys/data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  8. Return on Assets (ROA) increased in selected utilities  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS   OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  8.1 ROA increased in SEDAPAR  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 54 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  8.2 ROA increased in SEDACUSCO  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  8.3 ROA increased in EMAPACOP  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  8.4 ROA increased in SEMAPA Barranca  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 55 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  8.5 ROA increased in EMAPA Huaral  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection    OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  8.6 ROA increased in EMAPA Huacho  Definition/Description  Ratio of annual net income to average total assets during a financial year  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  9. Return on Equity (ROE) increased in selected utilities.  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 56 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  9.1 ROE increased in SEDAPAR  Definition/Description  Net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection   calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  9.2 ROE increased in SEDACUSCO  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  9.3 ROE increased in EMAPACOP  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 57 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  9.4 ROE increased in SEMAPA Barranca  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  9.5 ROE increased in EMAPA Huaral  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  9.6 ROE increased in EMAPA Huacho  Definition/Description  Return on equity is the net income divided by common equity.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  calculated using data reported by EPSs in annual reports and data collected by SUNASS  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 58 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  10. Metering increased in selected utilities  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  10.1 Metering increased in SEDAPAR  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  10.2 Metering increased in SEDACUSCO  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 59 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Indicator Name  10.3 Metering increased in SEMAPA Barranca  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  10.4 Metering increased in EMAPA Huaral  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Indicator Name  10.5 Metering increased in EMAPA Huacho  Definition/Description  The percentage of water connections with micro‐meters installed, properly working and read.  Frequency  Biannual  Data Source  EPS  Methodology for Data Collection  Connections equipped with micro‐meters out of total connections in the system.  OTASS  Responsibility for Data Collection  The End Target values shall be included in the PMO's of each EPS.    Page 60 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)             Page 61 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services     1. This annex provides a more detailed description of the selection criteria for the six participating  EPSs and activities to be financed by the proposed project. Annex 4 provides details on sector context  and background information on the selected EPSs.  Selection of Utilities  2. This  project  has  prioritized  its  intervention  in  six  EPSs  based  on  a  diagnostic  and  review  of  intermediate cities that play a key role as centers of economic development. The following EPSs were  selected:   (a) EMAPACOP, Pucallpa, Ucayali, given that they post the lowest coverage rate (estimated at  52 percent, with a high number of inactive connections) in a region with high rates of poverty  and the need for increased social inclusion  (b) The  cluster  of  EPSs:  EMAPA  Huacho,  EMAPA  Huaral,  and  SEMAPA  Barranca  in  the  Lima  Region, given the high degree of fragmentation impeding the achievement of economies of  scale  (c) SEDAPAR, Arequipa, due to its lack of regional autonomy to plan, implement, and manage  WSS services across its service area, covering the entire Arequipa region  (d) Finally,  SEDACUSCO,  Cusco,  given  the  need  to  balance  the  pressures  of  expansion  with  management  for  environment  protection  and  to  address  water  security  issues  (water  quantity and quality)  3. The World Bank NLTA32 allowed for the development of business plans for four selected EPSs:  SEDAPAR,  SEDACUSCO,  EMAPACOP  (Pucallpa),  and  EMAPA  Huacho.  This  experience  has  allowed  the  definition of a methodology for EPS business plan formulation, for replication to other EPSs. This activity  proposed reforms to the EPS management models and developed accompanying business plans for each  of  the  four  EPSs.  The  proposed  project  seeks  to  validate  solutions  (management  models)  in  these  prioritized  EPSs,  with  a  view  to  replicating  these  in  other  EPSs  in  the  country  within  the  context  of  subsequent projects in a series. The MVCS has also requested guidance on how to improve the efficiency  of urban service providers through the aggregation of WSS utilities, which has led the inclusion of the  three  EPSs  in  northern  Lima  where  aggregation  is  envisioned.  Overall,  the  project  aims  to  serve  as  an  ‘incubator  of  new  management  models’,  seeking  to  transform  the  performance  and  the  integral  management  of  each  of  the  prioritized  EPSs  to  improve  efficiency,  equity,  sustainability,  and  environmental conditions related to the provision of WSS services.  4. Table 1.1 provides an overview of the performance of the selected EPSs. Table 1.2 highlights the  challenges (general and institutional/managerial) per EPS. A brief description of the rationale underlying  32 World Bank. Peru: Support to the Water Sector Modernization Program (P150824). 2015–2017.   Page 62 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) the selection of each EPS, touching on the type and level of intervention intended for each, is provided  below. More details on the activities per component to be included in this project are provided below in  this annex.   5. As  is  evident  in  the  following  paragraphs,  each  of  the  proposed  interventions  per  EPS  has  a  specific objective, with different intervention modalities. Each project addressing each selected EPS can  be developed independently. Nevertheless, all converge to a common goal—the modernization of the  WSS services provided by the service provider. Modernization of the prioritized EPSs is regarded as follows  and is tailored to each EPS’s characteristic weaknesses and challenges:  SEDACUSCO Cusco  6. SEDACUSCO’s main area of jurisdiction is the city of Cusco, comprising the districts of Cusco,  Santiago, Wanchaq, and San Sebastián and part of the district of San Jerónimo, as well as the locality of  Paucartambo. SEDACUSCO is not the only service provider in urban Cusco because the whole area of the  district of San Jerónimo, which has a population of 29,678 inhabitants and 8,970 connections, is served  by  the  District  Municipality  (JASS).  Similarly,  JASS  Santa  María  and  JASS  San  Isidro  serve  part  of  the  population of the peri‐urban areas of the Cusco district, adjacent to the Huatanay River. The region of  Cusco also has three other EPSs serving other towns and urban areas in the region.  7. The project’s efforts in SEDACUSCO seek to implement an integrated management model to  balance issues of water security (water availability and water quality) with pressure for expansion and  formal aggregation of communities surrounding SEDACUSCO’s area of influence. Ultimately, the aim is  to ensure improved access to quality WSS services in the EPS’s area of jurisdiction and ensure an EPS with  adequate institutional and management capacity for the provision of WSS services, responsible for the  sustainable management of water source protection in accordance with environmental standards.  SEDAPAR Arequipa  8. SEDAPAR has a water coverage rate of 93.56 percent, sanitation coverage rate of 80.82 percent,  and 13.80 percent rate of collected and treated wastewater (SUNASS 201433). These figures are primarily  skewed by high coverage rates in the city of Arequipa. This EPS has the mandate to provide WSS services  to  the  entire  region  of  Arequipa.  Its  headquarters  is  in  the  city  of  Arequipa  (where  commercial  and  administrative activities take place). Another office in charge of operational activities is located nearby in  the  central  neighborhood  of  Miraflores,  a  water  treatment  plant  (La  Tomilla)  in  the  nearby  district  of  Cayma, and the WWT plant (Chilpina) in the district of Socabaya. SEDAPAR currently relies on incomplete  management  systems  while  the  utility  has  a  customized  Enterprise  Resources  Planning  (ERP)  system,  which is not yet fully integrated with its administrative system.   9. SEDAPAR was selected to address its inadequate organizational structure, which hinders the  provision of adequate WSS services in its area of administration (the entire region of Arequipa). This  weakness  also  results  in  a  lack  of  monitoring  and  control  mechanisms  and  hinders  interinstitutional  coordination and decentralized WSS service delivery. Although the city of Arequipa has relatively high‐ performance  standards,  other  urban  centers  and  towns  under  SEDAPAR’s  purview  demonstrate  drastically lower performance. Also, SEDAPAR relies on limited human resource capabilities that are highly  33 SUNASS. Reporte de Indicadores, 2016 (Q2 2017): http://www.sunass.gob.pe/doc/Indicadores2017/indicadores_2tri2017.pdf.  Page 63 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) centralized in the region’s capital, experiences deficiencies in operational and commercial management  (evidenced by the high number of complaints and the presence of social conflicts such as citizen protests  and blockades due to inadequate service quality), and in the scope of intervention of the EPS, and still  relies  on  inadequate  and  outdated  information  technology  (IT)  systems.  The  project  likewise  seeks  to  improve the quality of services through small but specific investments in water, sanitation, and WWT and  to increase investments in sanitation and hygiene education programs and improve the efficiency of EPS  management.  EMAPACOP Pucallpa, Ucayali  10. EMAPACOP  has  the mandate  to provide coverage  for  the province of Coronel Portillo in  the  region of Ucayali, whose capital is Pucallpa. EMAPACOP is currently under the RAT program of OTASS,  and  its  administration  is  in  the  hands  of  the  national  government.  The  main  weaknesses  of  Pucallpa  concern the EPS’s poor institutional and management capacity for the provision of drinking WSS services,  predominantly the inadequate organizational structure and lack of monitoring; limited human resources  capabilities,  which  is  reflected  in  low  productivity;  inadequate  remuneration  scale  for  professionals,  specialists,  and  managers;  deficiency  in  operational  and  commercial  management;  presence  of  social  conflicts  in  the  area  of  intervention  of  the  EPS;  lack  of  a  commercial  cadastral;  and  inadequate  and  outdated IT systems. Although the self‐reported coverage rates submitted to SUNASS stand at 52 percent,  there is a high degree of inactive connections, and it is estimated that actual coverage rates are around  35 percent.   11. EMAPACOP  was  selected  to  improve  the  institutional  capacity  and  management  of  an  EPS  currently in OTASS’s RAT scheme, allowing it to improve the overall efficiency in providing WSS services.  Ultimately, the aim is to put EMAPACOP on a path where it is no longer under intervention through the  RAT, but rather equipped with the adequate organizational structure, a pool of human resources with  high productivity, an adequate remuneration scale, efficient operational and commercial management  that can reduce social conflicts in the jurisdiction of the EPS, and a functioning micro‐metering system and  IT systems, and it is responsible for the sustainable management of water resources in accordance with  environmental standards. Intervention in EMAPACOP also allows fine‐tuning of OTASS’s RAT intervention  program.  EPSs in Northern Lima (Barranca, Huaral, and Huacho)  12. The EPSs EMAPA Huaral, EMAPA Huacho, and SEMAPA Barranca are all located in the northern  region of Lima. EMAPA Huaral and SEMAPA Barranca are small in scale, and the EPS performance of these  two has been poor, providing low coverage and quality of services. Both are now formally intervened by  the national government through the RAT:   (a) EMAPA Huaral has a water coverage rate of 80.91 percent and sanitation coverage rate of  75.11  percent;  the  EPS  does  not  currently  provide  wastewater  collection  and  treatment  services. EMAPA Huaral is intervened under the RAT program. Service continuity is variable,  with customers experiencing chronic rationing and shortages.   (b) SEMAPA Barranca has a water coverage rate of 84.57 percent and sanitation coverage rate  of  68.54  percent.  SEMAPA  Barranca  does  provide  wastewater  collection  and  treatment  Page 64 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) services; however, this is low at 3.60 percent. SEMAPA Barranca is intervened under the RAT  program. Like EMAPA Huaral, service continuity is variable.   13. EMAPA Huacho has higher coverage rates and is considered a medium‐size EPS: EMAPA Huacho  has a water coverage rate of 94.49 percent and sanitation coverage rate of 93.05 percent. Unlike EMAPA  Huaral and SEMAPA Barranca, EMAPA Huacho is not intervened under the RAT program. However, this  EPS does not provide wastewater collection and treatment services. It also has many neighboring districts  surrounding its jurisdiction that require formalization into the EPS.   14. Although  EMAPA  Huacho  is  performing  slightly  better,  the  three  utilities  face  similar  weaknesses  in  poor  institutional  and  management  capacity,  hampering  their  ability  to  adequately  provide WSS services to the Lima Norte region. The project seeks to improve the delivery of WSS and  water treatment to the northern Lima area, by identifying opportunities to achieve economies of scale  and other managerial, administrative, and operational efficiencies. More specifically, the project aims to  promote aggregation for increased economies of scale through the development and implementation of  a proposal for long‐term aggregation reform unifying the three EPSs, allowing for coverage expansion;  increased investments in sanitation and hygiene education programs; and improvements in the efficiency  of the EPSs’ management. The current project will seek to enhance the efficiency of these three utilities  and identify areas and modalities under which aggregation may be feasible and beneficial for all three  entities. Ultimately, the aim is to see increased coverage of WSS and WWT services and improved service  delivery within the scope of the northern Lima region. The unified EPSs will have adequate institutional  and management capacity for the provision of potable water and sewerage services, and responsibility  for  the  sustainable  management  of  water  resources  in  accordance  with  environmental  standards  and  sufficient coverage and quality of the services provided. Unification and aggregation may not necessarily  result  in  the  creation  of  a  single  utility  in  place  of  the  existing  three;  rather,  there  is  scope  to  unify  processes  such  as  commercial  management;  network  rehabilitation;  maintenance,  procurement,  and  operation of specialized equipment; and so on.  Table 1.1. Performance of Participating EPSs  Lima Norte  Ucayali  Cusco  Arequipa  Indicator  SEMAPA  EMAPA  EMAPA  EMAPACOP  SEDACUSCO  SEDAPAR  Barranca  Huacho  Huaral S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  Served Urban population  76,820  120,522  87,037  301,764  406,046  1,072,400  Water  Population served  64,893  113,782  72,993  155,890  400,116  1,007,182  Coverage (%)  88.00  94.00  86.00  46.00  99.00  86.00  (2016)  Sanitation  Population served  60,228  112,041  66,532  156,083  392,529  874,997  Coverage (%)  81.00  88.00  77.00  46.00  97.00  79.00  Wastewater  Volume collected  4,522,276  4,846,487  3,984,708  9,674,556  14,599,997  42,589,507  Volume treated  212,063  0  0  196,820  14,154,829  4,595,021  Volume  3.83  0.00  0.00  2.35  95.00  15.83  treated/collected  (%)  Connections  Water (2016)  17,774  27,645  17,311  27,936  83,527  305,195  Sanitation (2016)  16,332  27,016  15,811  27,606  79,771  268,916  Page 65 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Lima Norte  Ucayali  Cusco  Arequipa  Indicator  SEMAPA  EMAPA  EMAPA  EMAPACOP  SEDACUSCO  SEDAPAR  Barranca  Huacho  Huaral S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  S.A.  Continuity (average hours)  16.05  13.39  11.89  18.17  20.32  22.95  (2016)  Pressure (mWC)  9.92  13.42  8.62  8.07  31.1  29.65  Micro‐metering (2016)  14.70  79.98  25.65  17.33  89.22  80.05  NRW (%) (2016)  60.04  34.02  38.06  45.98  37.81  34.13  Utility size  Medium  Medium  Medium  Medium  Large  Large  Number of employees  88  146  80  109  231  694  Working environment (%) (2016)  3.68  3.88  4.07  3.62  3.46  3.65  Customer satisfaction (%) (2016)  59.00  n.a.  67.20  67.20  78.00  68.60  RATa  Yes  1 and 2  Yes  Yes  No  No  Source: SUNASS 2016 Annual Benchmarking Report, OTASS 2015.  Note: a. RAT: Yes, EPS is under RAT; No, EPS is not under RAT; # EPS is not under RAT but has grounds to enter  under possible reasons: 1 ‐ economic or financial solvency; 2 ‐ sustainable business management; 3 –  sustainability.  Table 1.2. Main Institutional/Managerial Challenges per Selected EPS  EPS  Main Institutional/Managerial Weaknesses  EMAPACOP   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control  Pucallpa   The technical and managerial capabilities of the staff are limited, reflected in low productivity   Inadequate remuneration scale: unequal remuneration scale among professionals, specialists,  and managers   Deficiency in operational and commercial management (presence of social conflicts in the  EPS’s area of administration, outdated commercial cadastral, problems in reading meters, and  so on)   Inadequate and outdated IT systems  SEDACUSCO   Varying levels of service quality provided by different service providers to the same urban  Cusco   population; related to managerial problems given the multiplicity of relatively small service  operators   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control   Limited human resources and capacitated staff capabilities, reflected in low productivity   Inadequate remuneration scale: unequal remuneration scale among professionals, specialists,  and managers   Deficiency in operational and commercial management (presence of social conflicts in the  EPS’s area of administration, outdated commercial cadastral, problems in reading meters, and  so on)   Inadequate and outdated IT systems   Water security issues that impede expansion of services   SEDAPAR   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control to provide  Arequipa  adequate services outside the metropolitan area of Arequipa   Technical and managerial capabilities of the staff are limited, reflecting in low productivity   Deficiency in operational and commercial management (presence of social conflicts in the  EPS’s area of administration, outdated commercial cadastral, problems in reading meters, and  so on)  Page 66 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) EPS  Main Institutional/Managerial Weaknesses   Inadequate and outdated IT systems  SEMAPA   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control  Barranca    Limited human resource capabilities: constant managerial instability due to the high turnover  of managers and lack of an incentives program, among others   Inadequate remuneration scale: unequal remuneration scale among professionals, specialists,  and managers   Deficiency in operational and commercial management: it lacks a public relations plan; the  office of institutional image is limited only to immediate action; the procedures manuals for  each of the areas involved in administrative, commercial, and operational management are  not readily available; it lacks a technical cadastral; it has a high percentage of unbilled water;  it has a low percentage of micro‐metering; and it has a low level of tariff collection; among  others   Inadequate and outdated IT systems  EMAPA   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control  Huaral   Limited human resource capabilities   Inadequate remuneration scale: salaries are under the market average, unattractive in the  labor market   Deficiency in operational and commercial management: the cadastral is not 100% updated in  relation to the commercial and operational system, among others    Inadequate and outdated IT systems: lack of cost structure development and specific  procedures manuals are not available  EMAPA   Inadequate organizational structure and inadequate monitoring and control  Huacho   Limited human resource capabilities   Inadequate remuneration scale: the project management unit does not have qualified staff,  due to low pay offered to professionals   Deficient operational and commercial management: low level of continuity in the town of  Huacho, high rate of unbilled water, low average pressure level in the town of Huacho, lack of  maintenance programs of systems, high rate of clandestine users, lack of updated technical  and commercial cadastral, and high costs of electricity for water treatment, among others   Inadequate and outdated IT systems: lack of user manuals for computer systems (SIGO and  SICIPD, for its acronyms in Spanish for: Sistema de Información de Gestión Operativa, and  Sistema de Información Comercial), among others   Source: Perfil: “MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS  EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA HUACHO INFORME FINAL  DEL PERFIL PROGRAMA DE INVERSIÓN”.  Component 1: Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers (US$38.73  million, of which US$16.27 million IBRD financing)  15. This component will contribute to improving the efficiency of the sector by financing activities  that will support national‐level sector  entities, primarily the  MVCS, OTASS, and SUNASS as well as the  efficiency of the six selected EPSs. The component comprises the following three subcomponents:  Subcomponent 1.1: Improving Institutions, Policy and Regulation of Water Supply and Sanitation Services  (US$7.82 million)  16. This subcomponent will support the implementation of key policy instruments and regulations,  as follows:  Page 67 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (a) Develop a sector‐wide MIS to facilitate coordination between sector entities and facilitate  regulation  of  all  service  providers  (EPSs,  municipal  service  providers,  and  rural  water  boards).  (b) Strengthen the systems and capacity of the regulator, SUNASS, including:  (i) Reformulating regulatory and tariff‐setting instruments such as the PMOs;34  (ii) Developing guidelines or procedures for regulating small EPSs and rural areas; and  (iii) Developing guidelines and procedures for improved targeting of subsidies to enhance  the financial efficiency of the sector.  (c) Develop a methodology for and support implementation of the aggregation of service  providers,  including  defining  the  minimal  scale  and  size  of  EPSs  and  a  progressive  approach to formally integrate municipal service providers into EPSs.  (d) Establish planning and equipping of a unit within the MVCS to enhance coordination and  transparency in the sector.  (e) Develop  multiannual  investment  plans  (budgeting  tools)  to  identify  gaps,  prioritize  investments (both expansion and efficiency measures), and define sources of funding  (grants, loans, PPP, and so on) for the regions of Arequipa, Ucayali, and Cusco and Lima  Province that will serve as planning instruments for a newly created planning unit to  define gaps in WSS services and adequately target sector financing.  (f) Develop  instruments,  such  as  standard  contracts  and  revised  procedures,  for  PPP  in  WWT.   Subcomponent 1.2: Strengthening of OTASS and PNSU (US$3.89 million)  17. This subcomponent will support the following:  (a) Integrated  ISC  that  will  be  embedded  within  OTASS  to  carry  out  the  following  activities,  among others:  (i) Structure the management of 11 EPSs under the RAT by OTASS:   Evaluate existing institutional structure for OTASS as a ‘holding’.   Organize structure of control of EPSs under the RAT.   Measure performance indicators.   Monitor results.   Analyze costs.   Analyze performance of EPS management and designated professionals contracted  by OTASS for the EPSs.  (ii) Develop TA program for OTASS to provide specialized services to EPSs:  34 PMOs are instruments used by SUNASS to review and approve tariffs. They consist of detailed plans prepared by each EPS  outlining the investment needs that can be covered by a potential tariff adjustment.   Page 68 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)  Institutional and planning:  o Human resources.  o Development of planning instruments   Commercial management   FM   Operational:  o Structuring NRW reduction program  o Sectorization  o WWT   Communications  (iii) Develop and implement a new organizational structure for OTASS.  (iv) Prepare  standards  and  procedures  for  analysis,  preparation,  and  evaluation  of  investment projects.  (v) Provide implementation support.  (b) Develop  policy  proposal  for  remuneration  and  incentive  programs  to  promote  voluntary  retirement and promote human resources development in EPSs.  (c) Develop communications strategy for OTASS and service providers.    18. For PNSU, this subcomponent will support its institutional strengthening through  (a) Design and implementation of a training program for personnel in PNSU´s regional Citizen  Service  Centers  that  provide  TA  to  EPS  and  municipal  service  providers  during  the  implementation of WSS infrastructure projects and  (b) Support  in  determining  improvements  that  the  organization  requires  to  respond  to  the  increased demand in preparing and executing civil works projects.    Subcomponent 1.3: Improving efficiency and sustainability of service providers (US$27.02 million)    19. This  subcomponent  will  support  a  series  of  management  efficiency  measures  aimed  at  improving  the  performance  of  selected  EPSs.  For  SEDAPAR,  SEDACUSCO,  EMAPACOP,  and  EMAPA  Huacho, planning documents or business plans have been developed through a World Bank NLTA35 that  provided a diagnostic of challenges and articulated a series of activities including investments that can  support  improvement  of  the  EPSs’  performance.  Similar  planning  instruments  will  be  developed  for  EMAPA  Huaral  and  SEMAPA  Barranca.  Activities  prioritized  in  these  plans  will  be  financed  through  a  combination of resources from this project and counterpart financing from the GoP.    20. More specifically, this component will finance:  (a) Institutional and planning improvements including preparation or updating of master plans  that include demand studies, water resources studies (hydrology, assessment of new water  sources, water quality, and so on), and the development of new business models to enhance  service  delivery  to  existing  customers  and  extend  services  to  decentralized  urban  populations  and  peri‐urban  areas.  Planning  activities  will  also  include  the  development  and/or updating of contingency plans to prepare for and increase service delivery resilience  to droughts and other natural disasters. In some utilities, specific sanitation master plans  will be financed. Specifically, the following will be financed:   35 World Bank. Peru: Support to the Water Sector Modernization Program (P150824). 2015–2017.   Page 69 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   (i) Strategic planning (master plans) that include demand studies and development of new  business models to enhance service delivery to existing customers and extend services  to decentralized urban populations and peri‐urban areas  (ii) Sanitation master plans prioritized in business plans  (iii) Capacity building ‐ training program for technical and managerial staff  (iv) Implementation of communication and client orientation programs;    (b) Operational improvements such as software for ERP, improvements of commercial and FM  systems,  establishment  of  district  management  areas  (sectorization),  development  and  implementation of nonrevenue programs (hydraulic studies of networks, needs assessment  for macro and micro‐metering, leak detection and control, and so on), automation of WSS  infrastructure  (Supervisory  Control  and  Data  Acquisition  [SCADA]),  and  the  development  and implementation of communication and client orientation programs;  (c) Commercial  management  improvements  including  Improvements  of  commercial  systems  and enhancement of commercial cadastral.  21. This  subcomponent  will  also  finance  the  development  and  contracting  of  management  contracts  to  be  implemented  in  coordination  with  EPSs.  These  contracts  will  include  management  contracts  to  provide  technical  and  operational  support  to  EPSs  and  contracts  to  support  the  professionalization  as  well  as  outsourcing  of  processes  (such  as  performance‐based  NRW  contracts),  among other contract typologies.  22. For  EPSs  such  as  SEDAPAR  and  SEDACUSCO  that  have  adequate  tariff‐generated  revenue  resources,  the  project  will  leverage  these  resources  to  support  activities  aligned  to  the  NWSP.  A  breakdown of activities to be financed through government grants and tariff revenues in each EPS are  outlined in Table 1.3.   Table 1.3. Financing Source for Activities by EPS  SEDAPAR  Financing Source (US$, millions)  Activity  SEDAPAR  Project  Development of master plan  —  2.00  ERP  —  3.00  Updating of commercial cadastral   1.60  —  Digital/electronic invoice delivery/distribution  0.02  —  Commercial management program  0.32  —  Hydraulic modernization  0.65  —  SCADA (control center and remote)  —  8  Energy efficiency for turbines and pumping stations   0.65  —  Specific regional studies  1.00  —  Updating of cadastral (technical and commercial) onto geographic  1.29  —  information system (GIS) platform  Page 70 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) SEDAPAR  Financing Source (US$, millions)  Activity  SEDAPAR  Project  Regional management tools (to support management of decentralized  3.23  —  offices in region of Arequipa)  Sewerage technical cadaster/registry  2.10  —  Communication and sanitation and hygiene education  0.16  —  Sewerage master plan  —  1.30    SEDACUSCO  Financing Source (US$, millions)  Activity  SEDACUSCO  Project  Development of master plan  —  1.29  ERP  —  1.61  Updating of commercial cadastral   1.00  —  Micro meter installation  0.25  —  Commercial management program  0.20  —  Lake Piuray turbine (rehabilitation of turbine for water abstraction)  0.65  —  SCADA  —  1.30  Study to create macro‐sectors (district zones)  0.25  —  Establish district metered areas (sectors)  1.29  —  Installation of macro meters  0.29  —  Program to activate inactive connections  0.32  —  Vilcanota hydrogeological study (diversification of water sources to meet  0.11  —  growing demands)  Updating of cadastral (technical and commercial) onto GIS platform   0.61  —  Database for electromechanical equipment   0.10  —  Sewerage technical cadaster  0.90  —  Communication and sanitation and hygiene education   0.16  —  Sewerage master plan  —  1.29  Archeological monitoring plan  0.48  —    EMAPACOP  Financing Source (US$, millions)  Activity  GoP  Project  Improvement of water quality  —  1.22  Energy efficiency  —  0.50  Operational improvement of the drinking water distribution system   —  1.00  Strengthening of operational management capacity  —  0.40  Optimization of commercial management  —  2.00  Optimization of operational control in selected sectors 1A, 1B, 1C, 2B,  —  1.25  and 3B*  Optimization of billing and collection  —  0.70  Business development and planning  —  1.00  Improvement of the information system  —  0.55  Improvement of customer service  —  0.01  Formalization of land rights for existing and planned infrastructure   0.10  —  Page 71 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) EMAPACOP  Financing Source (US$, millions)  Activity  GoP  Project  TA to implement the activities in emergency plan  —  0.43    EMAPA Huacho  Financing Source (US$, millions)  Activity  HUACHO or GoP  Project  Development of master plan  —  0.10  New commercial system and GIS (open source tool)  —  0.61  Feasibility studies for water abstraction and primary trunk to supply the  —  1.45  districts of Huacho, Hualmay, Santa Maria, Carquin, and Huaura  including development of district metered areas for the new system’s  operation  SCADA   —  1.30  Modernization and outsourcing of commercial management   —  2.50  Investments in IT, equipment, transportation, and labs  —  0.88  Application of new tariff scheme  —  0.20    23. The project will finance planning instruments for EMAPA Huaral and SEMAPA Barranca. Based  on activities prioritized in these plans, the project will identify activities to be financed through this project  and additional government resources. Both Huaral and Barranca are currently under OTASS’s RAT and  have  been  formally  intervened  by  the  national  government.  The  project  will  support  OTASS  in  the  development of a work program to support the turnaround of these nonfunctioning EPSs.  Component 2: Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS  (US$151.52 million, of which US$53.03 million IBRD financing)  Table 1.4. Summary of Potential Investments to Be Evaluated under Component 2  Financing Source  Activity  GoP or EPS  Project  SEDACUSCO  Enhancement of water distribution system (33.8 km of network) and installation of    X  1,672 household connections in the districts of Cusco, Wanchaq, Santiago, San  Sebastián, and San Jerónimo   Rehabilitation and improvement of sewerage in the districts of Cusco, Wanchaq,      Santiago, San Sebastián, and San Jerónimo (estimated beneficiaries, 25,600)  Expansion of sewerage for city of Cusco (38.2 km) and installation of 1,267    X  household connections (estimated beneficiaries, 26,200 people)  Rehabilitation and improvement of service continuity of Kor Kor water supply    X  system (estimated beneficiaries, 51,700)  Expansion of water supply distribution system for the city of Cusco and installation    X  of 815 household connections   Storm water drainage rehabilitation and expansion to reduce damage to San  X    Jerónimo WWT plant   Page 72 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Financing Source  Activity  GoP or EPS  Project  SEDAPAR  Provision of water and sewerage services through decentralized systems in peri‐   X  urban areas of metropolitan area of city of Arequipa ‐ Cerro Colorado (estimated  beneficiaries, 15,000 people)  Expansion of WSS services in peri‐urban areas of metropolitan area of Arequipa ‐    X  Cerro Colorado—includes installation of 4,500 new connections (estimated  beneficiaries, 15,300)  Rehabilitation of water supply and sewerage infrastructure in the locality of La Joya    X  and expansion of WSS services to 485 households   Rehabilitation and expansion of WSS services in Caravelí locality, including    X  installation of 837 new household connections (estimated beneficiaries, 6,000)  Improvement and expansion of WSS services in the locality of Chuqiuibamba    X  (estimated beneficiaries, 3,000)  Expansion of WSS services in four districts in the town of Camaná  X (SEDAPAR)    Expansion of WSS services in town of Islay (estimated beneficiaries, 150,000  X (GoP‐PNSU)    people)  EMAPACOP  Rehabilitation of existing water treatment plant and associated pumping  X    equipment  Expansion of water treatment capacity (new treatment plant with estimated  X (GoP‐PNSU)    capacity 1,162.82 L/s)  Expansion of WWT capacity (consideration of waste stabilization ponds)   X (GoP‐PNSU)    Rehabilitation of existing WSS networks   X (GoP‐PNSU)    Expansion of WSS services (44,300 water supply connections and 37,900 sewerage  X    connections)  EMAPA Huacho  WSS network projects in Nueva Vida and expansion of Santa María, Vegueta, and    X  Sayan (8,650 new connections)  WSS expansion investment implementation in South Huacho (1,500 new    X  connections)  WSS network expansion investment implementation in Ciudad Satélite (3,000 new    X  connections)  New aqueduct and main trunk for expansion of water supply and rehabilitation of    X  existing water supply networks associated with targeted sectors   Rehabilitation and expansion of sewerage in targeted sectors     X    24. Under this project, ten infrastructure subprojects that are currently in viable stage have been  vetted  and  provisionally  considered  for  further  detailed  engineering  designs  and  financing.  The  approved project profiles (concept notes) have been reviewed to ensure that each project is in accordance  with the criteria set forth below (in paragraph 29 of this annex). The identified subprojects are listed in  Table 1.5.   Table 1.5. Subprojects Identified  Investment  Utility  Subproject  (US$, millions)  SEDAPAR  Creation of Water Supply Systems reliant on Reservoir N31 and Sanitation for  16.21  Cerro Colorado’s District in Arequipa’s Province, Department, and Region  Page 73 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Investment  Utility  Subproject  (US$, millions)  SEDAPAR  Creation of Water Supply Systems reliant on Reservoir N39 and Sanitation for  16.76  Cerro Colorado’s District in Arequipa’s Province, Department, and Region  SEDAPAR  Improvement and Expansion of Water Supply and Sanitation in Caravelí  6.28  SEDAPAR  Expansion, Renovation, and Improvement of Water Supply and Wastewater  6.04  (including Household Connections of La Joya District)  SEDAPAR  Improvement and Expansion of Water Supply and Sanitation in Chuquibamba  2.10  District  SEDACUSCO  Improvement of the Water Supply Distribution System in Cusco, Wanchaq,  3.01  Santiago, San Sebastián, and San Jerónimo Districts in Cusco Province  SEDACUSCO  Expansion of the Water Supply Distribution System of Cusco City  2.10  SEDACUSCO  Improvement of Water Continuity in the Integrated System of Kor Kor, Hatun  2.38  Huaylla, and Jaquira of SEDACUSCO EPS in Cusco  SEDACUSCO  Expansion of the Sewer System and Sewerage Connections in Cusco City  2.87  SEDACUSCO  Improvement of Waste Water Drainage System of Cusco, Wanchaq, Santiago,  3.03  San Sebastián, and San Jerónimo Districts.   Source: Estudio de Factibilidad: “MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  SANEAMIENTO EN LAS EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA  HUACHO INFORME FINAL DEL PERFIL PROGRAMA DE INVERSIÓN”.  25. Subprojects that include rehabilitation or expansion of WSS networks will be accompanied by  targeted campaigns (implemented under communications in Subcomponent 1.3) to ensure connectivity  to services. Depending on the specific EPSs and their current programs, household connections will either  be  incorporated  into  contracts  of  main  civil  works  or  carried  out  by  EPS  using  its  own  resources  or  outsourcing to local contractors. As all the beneficiaries in the targeted communities fall below Peru’s  poverty line, dedicated programs to ensure affordability of connections will be assessed and adequate  measures will be put in place. Each EPS will enter into an agreement with the respective households to  grant the EPSs and its designated contractors entry into private property. Peruvian legislation does not  provide public service providers with access rights to carry out inter‐domiciliary connections. To ensure  that  intended  benefits  are  achieved,  programs  that  encompass  construction  or  rehabilitation  of  an  existing connection will be put in place. In EPSs with high poverty rates and limited financial ability to pay  for  connections,  considerations  for  developing  a  subsidized  revolving  fund  to  support  households  to  upgrade their existing sanitation facilities will be considered.   26. Two of the projects for SEDAPAR have detailed engineering designs. In Caravelí, the subproject  seeks to invest in the rehabilitation of parts of the existing water supply system as well as in the expansion  of services through improvement and augmentation of network components. This includes improvements  to existing tanks and construction of new storage tanks, expansion of the capacity and operationalization  of the distribution network, and installation of new and rehabilitation of existing household connections.  For the sanitation system, it includes the construction of a new WWT plant, rehabilitation of emission  pipes  and  the  collection  network,  and  the  rehabilitation  of  existing  and  installation  of  new  household  connections. Total cost for this subproject is estimated at US$5.2 million.   27. In Chuquibamba, SEDAPAR, the subproject will finance improvements to the existing network  of  water  supply  by  investing  in  the  protection  of  the  existing  water  source,  in  the  expansion  of  the  distribution  network,  and  the  installation  of  a  new  drinking  water  treatment  plant  together  with  Page 74 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) improvements  to  existing  storage  and  household  connections.  For  sanitation,  rehabilitation  and  improvements  are  planned  for  the  network  pipes  and  the  emission  pipes,  as  well  as  the  expansion  of  existing treatment plans. Total cost for this subproject is estimated at US$2.1 million.   28. Climate change mitigation and GHG emissions. The net emissions of the project are estimated at  −22,557 tCO2‐eq over the life of the project, while the gross emissions are estimated to be 85,474 tCO2‐ eq. On average, the project generates estimated net emissions of −1,127 tCO2‐eq annually. The new water  supply production increases are estimated to experience net emissions of 15,877 tCO2‐eq. NRW reduction  activities will see total net emissions of −909 tCO2‐eq, which represents a net decrease in emissions due  to energy efficiency gains. The wastewater activities for SEDACUSCO will see estimated net emissions of  −19,779 tCO2‐eq, while the wastewater activities for SEDAPAR will see estimated net emissions of −17,746  tCO2‐eq.  The  wastewater  and  NRW  activities  all  result  in  net  emissions  reductions.  These  emissions  reductions are attributable to the water and wastewater activities under Component 2.  29. The following criteria have been put in place for consideration of infrastructure subprojects:  (a) Subprojects must be aligned with the NWSP to increase access to WSS services to unserved  populations (with an emphasis on expansion to areas with low‐income populations).  (b) Subprojects  must  be  aligned  with  the  NWSP  to  promote  efficiency  and  sustainability  of  service delivery, which includes reduction of NRW, optimization of existing infrastructure,  and retrofitting to incorporate resilience to climate change.  (c) Subprojects must be identified in the participating EPS’s planning instrument and/or tariff‐ setting instrument (PMOs).  (d) Subprojects must promote aggregation and economies of scale between the existing EPSs  and neighboring municipal services providers, other EPSs, or rural water boards.  (e) Compliance  with  the  economic,  financial,  legal,  technical,  institutional,  social,  and  environmental eligibility criteria will be documented in relevant feasibility studies approved  by PNSU (MVCS) and have the formal no‐objection of the World Bank.  (f) Estimated revenues of subprojects or the EPS should cover O&M of investment. Subsidies  from regional and national governments can be considered as contributions to meet O&M  demands.   30. The  ten  selected  subprojects  were  also  vetted  to  ensure  the  technical  proposals  are  aligned  with  the  guidelines  of  the  project’s  ESMF  to  ensure  compliance  with  applicable  social  and  environmental  safeguard  policies,  including  preparing  the  necessary  instruments  and  undertaking  consultations and disclosure. Newly identified projects will be developed in accordance with the project’s  ESMF.   Component 3: General Project Administration (US$9.75 million, of which US$0.7 million IBRD financing)  31. This  component  will  support  the  management  and  monitoring  of  activities  associated  with  project implementation through OTASS.  It will include TA and administrative support to the day‐to day  implementation of procurement and FM activities including preparation of quarterly reports and financing  Page 75 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) of annual audits; TA to the project participating agencies, including the preparation of the semiannual,  midterm,  and  final  reports  and  the  environment  and  social  safeguards  monitoring  including  the  implementation of the RPF; development of settlement plans (if needed), IPPF, and ESMF; M&E including  baseline surveys (for example, social and gender); and final project evaluation. It will also finance training,  communication, and incremental costs incurred to implement the project.      Page 76 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    Project Institutional and Implementation Arrangements  1. Borrower. The recipient of the loan will be the Republic of Peru, through MEF, which will transfer  the loan proceeds to OTASS and MVCS‐PNSU, as co‐implementing units of the project. OTASS will be the  main implementing agency through OTASS PIU 2, which will be responsible for the implementation of all  project  activities  under  Components  1  and  3,  as  well  as  overall  project  coordination,  which  includes  internal and external communications, FM, procurement, and compliance with safeguards policies. PNSU,  as  a  PIU,  will  create  a  FU,  which  will  be  responsible  for  activities  under  Component  2,  under  the  supervision of OTASS.   2. The  institutional  arrangements  for  the  execution  of  the  project  are  shown  in  Figure  2.1.  The  coordination functions shown in the middle of the schematic will be physically located within OTASS PIU  2.  Figure 2.1. Project Institutional Arrangements    3. OTASS PIU 2. OTASS PIU 2 will be created and staffed by and within OTASS, through a Resolution  of  the  Executive  Board  of  OTASS  satisfactory  to  the  World  Bank,  to  coordinate,  implement,  manage,  operate, and monitor the project, led by the Project Coordinator with the support of the ISC. OTASS PIU  2 will have the following main duties and responsibilities: (i) managing the implementation of the project  and compliance with the strategy and processes established in the POM; (ii) reporting to OTASS, PNSU,  VMCS, SUNASS, and World Bank about the project’s progress; (iii) monitoring the implementation of the  project; (iv) managing the project’s material and financial resources; (v) developing annual operational  Page 77 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) plans and management instruments; (vi) ensuring the successful and integral execution of the project;  (vii) performing the procurement processes; (viii) approving contracts and agreements; (ix) establishing  FM  arrangements  (budget,  accounting  systems,  financial  and  internal  control,  financial  reporting,  and  audit) to ensure proper management of resources and allocation of funds; (x) carrying out M&E activities;  (xi) coordinating with OTASS and PNSU’s directorates/areas to ensure support and proper execution; and  (xii) ensuring compliance with the contractual conditions of the project. There will be other coordinating  mechanisms: at the strategic level, through PCC annual meetings; at the executive level, through quarterly  meetings between OTASS and PNSU; and at the operative level, through meetings with the PIUs and other  entities involved depending on coordinating needs.  4. The  POM  provides  details  related  to  the  project’s  institutional  setup,  fiduciary  arrangements,  M&E procedures, safeguards compliance arrangements, and governance arrangements. OTASS PIU 2 will  have two primary roles: to partially implement the project and to provide overall project coordination. It  will  oversee  the  implementation  of  Components  1  and  3  and  will  support  PNSU  administratively  and  financially and supervise PNSU implement Component 2 of the project. The OTASS PIU 2 will coordinate  with OTASS’s managers, the FU within PNSU, and the CUs within SUNASS, VMCS, and the EPSs to inform  the implementation of Component 1, and with the CUs of the EPSs for Component 2.   5. OTASS PIU 2 ‐ overall project coordination. Overall coordination will consist of the following three  areas:  (a) The general coordination will be formed by the Project Coordinator and an Assistant. The  Project  Coordinator,  named  by  the  PCC  and  satisfactory  to  the  World  Bank,  will  provide  overall  leadership  to  the  project  with  the  support  of  an  ISC  firm.  The  duties  and  responsibilities  of  the  Project  Coordinator  will  include,  among  others,  managing  the  coordination  of  the  project,  representing  the  project,  proposing  programmatic  strategies  and  operational  plans  to  the  PCC,  directing  project  implementation  according  to  the  management  tools  and  the  POM,  approving  and  monitoring  the  budget  execution,  approving management documents, approving the selection and contracting of the technical  and administrative staff, assuming the role and tasks of the Executive Secretary of the PCC,  complying with the Loan Agreement, and providing advice to OTASS’s Executive Director on  WSS issues.  (b) The Technical Supervision Unit will consist  of two  technical teams (each formed by  the  Head of Technical Supervision and several specialists) that will support OTASS and PNSU  in the implementation, supervision, and monitoring of Component 1 and Component 2,  respectively.  The  team  working  on  Component  1  will  prepare  terms  of  reference  and  monitor  and  supervise  consultancy  services;  the  team  working  on  Component  2  will  coordinate  the  implementation  of  subprojects  from  preparation  to  approval  and  their  supervision with PNSU. This unit will supervise the day‐to‐day operations of the project. It  will be supported by an Integrated Management (firm). The duties and responsibilities of  this  unit  will  include,  among  others,  supporting  the  Executive  Director  in  proposing  programmatic strategies and operational plans to the PCC; leading technically the project  activities to be implemented in the six selected EPSs; preparing the annual operating plans  and  associated  budgets;  overseeing  M&E  activities  and  safeguards  and  supervising  the  preparation of progress reports as requested by OTASS, MVCS, MEF, and the World Bank;  coordinating  and supervising  the implementation of nonstructural efficiency  measures as  Page 78 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) well  as  selection  and  implementation  of  civil  works  subprojects;  and  contributing  to  administrative and budgetary control, led by the PIU administrative units.  (c) The Administrative Unit,  in charge of  the fiduciary aspects  of the  project. This area will  work closely with the administrative unit within PNSU to reconcile fiduciary activities and  report on overall project progress. This area will manage financial resources allocation; carry  out  personnel,  operations,  procurement,  budget,  accounting,  administrative,  and  documenting  activities  for  the  project;  update  Systematic  Tracking  of  Exchanges  in  Procurement (STEP); and prepare financial reports and internal audits. These three units will  operate under the Executive Director’s supervision. The management units will formulate  rules and procedures, develop procurement and disbursement plans, prepare biannual and  annual financial reports, and ensure compliance with all contracts in accordance with the  procedures of OTASS, and World Bank. The main functions of these management units are  described in the following paragraphs:  (i) Planning, Budget, and Monitoring Unit. This unit will be responsible for planning the  work  program  of  the  project,  developing  the  budget,  and  monitoring  the  implementation considering fiduciary and technical aspects. Its main duties will include  planning, elaborating, and monitoring the annual budget; coordinating the elaboration  of  annual  operations  plans  and  biannual  budgets  with  technical  areas;  M&E  of  the  annual operation plans and budgets; coordinating with the MVCS, OTASS, PNSU, MEF,  and the World Bank, for the programming and execution, financing, and supervision of  the  project;  keeping  the  POM  up  to  date;  and  providing  advice  to  the  Technical  Supervision Director and Executive Director in the areas of planning, budget, and M&E.  (ii) Administrative  Unit.  This  unit  will  be  responsible  for  carrying  out  administrative  functions. Its principal duties will include managing the economic, financial, and human  resources  of  the  project;  directing,  executing,  and  supervising  the  administrative  strategies, norms, and internal policies that allow to optimize the activities; ensuring  compliance  with  the  standards  issued  by  the  public  sector  and  the  World  Bank  regarding  all  administrative  activities;  assisting  the  Executive  Director  and  Technical  Supervision  Director  in  all  matters  related  to  administration  and  FM,  procurement,  budget execution, and disbursements; assisting the technical coordination subunits of  the  six  selected  EPSs  in  the  execution  of  their  annual  budget;  establishing  the  administrative  and  financial  control  of  the  project  activities;  establishing  the  administrative  and  financial  internal  control  system  to  manage  the  project;  coordinating  with  the  external  auditor  under  the  terms  of  the  Loan  Agreement  and  providing any documentation that they may request; and carrying out any other duties  as requested by the Executive Director or Technical Supervision Director.  (iii) Legal Unit. This unit will be responsible for ensuring that the PIU operates within the  current  legislation’s  framework.  Its  main  duties  will  include  coordinating  and  supervising  the  correct  application  of  World  Bank  guidelines  in  processes  such  as  procurement; preparing, proposing, and expressing opinions about the regulations and  legal provisions that contribute to the improvement of the legal framework that could  affect  the  project;  carrying  out  the  monitoring,  analysis,  and  interpretation  of  the  norms that  may affect the  project; supporting  the heads of units such as  the  MVCS  Page 79 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (OTASS  and  PNSU),  six  selected  EPSs,  and  regional  and  local  governments,  among  others, in their endeavor to achieve the agreements and documents to be signed with  institutions involved in project execution; and designing internal norms that contribute  to compliance with the current legislation.  6. OTASS PIU 2 ‐ Implementation of Components 1 and 3. OTASS PIU 2 will be the financial PIU, in  charge of financial and accounting administration of Components 1 and 3 and the preparation of financial  statements of the project. OTASS PIU 2 will be responsible for:  (a) Implementing Components 1 and 3 of the project;   (b) Managing financial resources allocation for the project;   (c) Coordinating  personnel,  operations,  procurement,  budget,  accounting,  and  financial  reporting activities of Components 1 and 3;   (d) Implementing the MIS and keeping it up to date;   (e) Preparing financial statements for the project and sharing them with the Project Coordinator  for reconciliation of project‐level reports;   (f) Preparing and supervising the Accounting and Financial Plan, the project operative plan, the  annual budget and the Procurement Plan of the project; and   (g) Consolidating  information  and  integrating  it  with  the  Project  Coordinator’s  quarterly,  semiannual, and annual financial and progress reports.    7. PNSU FU. PNSU, as an existing PIU, will create a FU within PNSU to support technical and fiduciary  activities of the project. PNSU will be the technical PIU, which will lead the implementation of subprojects  under Component 2, with the participation of the EPSs, except for EMAPACOP and activities (consultancy  services) to strengthen PNSU under Component 1 of the project. It will respond to the Executive Director  of PNSU, will be under the supervision of OTASS PIU 2, and will have the support of PNSU’s departments.  This FU will have the following main duties and responsibilities:   (a) Implementing Component 2  (b) Managing financial resources allocated for Component 2  (c) Coordinating  the  personnel,  operations,  procurement,  budget,  accounting,  and  financial  reporting activities of Component 2  (d) Preparing the annual operative plan, annual budget, and Procurement Plan for Component  2 and sharing them with the FU for project‐level reporting  (e) Coordinating with the OTASS PIU 2 (overall project coordination), PNSU departments, and  PNSU FU  (f) Providing reports and updates regarding Component 2 of the project     8. Implementation arrangements in the six selected EPSs. In EPSs with limited capacities, according  to a preliminary institutional capacity assessment for the participating EPSs, a coordinating unit (CU) will  be  established.  This  may  be  the  case  for  EMAPACOP,  EMAPA  Huacho,  EMAPA  Huaral,  and  SEMAPA  Barranca. Within each EPS CU, a Technical Coordinator will be supported by other staff that will work  closely with EPS units to strengthen operational and fiduciary capacity. Their main functions will be to  support each of the EPSs in implementing project activities and will include executing and coordinating  the interinstitutional management at the EPS level; providing guidance and overseeing consultancies for  the  design,  development,  and  implementation  of  efficiency  measures;  working  closely  with  EPSs’  operations units to supervise design and implementation of infrastructure subprojects; and coordinating  Page 80 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) the  budget  assigned  to  the  respective  subunit.  If  SEDAPAR  and  SEDACUSCO  demonstrate  adequate  capacity, they will be responsible for technical implementation of Component 2 at the EPS level and will  play a key role in the contracting and supervision of civil works with oversight and approvals from PNSU.  9. ISC. OTASS PIU 2 will be assisted by an ISC firm that will have relevant national and international  experience and will play an essential role in the overall project management and coordination and provide  critical  support  to  OTASS,  including  on  project  management,  planning  of  projects  and  activities,  supervision, assistance in procurement processes, and quality assurance relating to the implementation  of the project. The ISC firm is also expected to provide specific support to OTASS on the preparation of  terms of reference and procurement processes for management contracts with EPSs under the RAT.   10. PCC.  By  effectiveness,  OTASS  will  establish  a  PCC  for  the  project.  The  PCC  will  be  the  highest  governing body of the project and will designate the Project Coordinator (subject to the World Bank’s no‐ objection). It will provide general strategic guidance and ensure technical implementation and managerial  oversight. The PCC will be chaired by the Executive Director of OTASS or his/her representative and its  members will include representatives from the MEF and the MVCS, the Executive Director of PNSU, the  General Manager of SUNASS, and the Project Coordinator, who will also act as the Executive Secretary to  the  PCC.  These  members  will  be  appointed  by  Ministerial  Resolution  and  should  be  acceptable  to  the  World Bank. The PCC will meet regularly (at least twice a year) to review implementation progress, provide  guidance  on  implementation  issues,  and  coordinate  actions  needed  to  resolve  problems  that  may  adversely affect the performance of the project. More specifically, the main functions of the PCC are to:  (a) Provide guidance and approve project implementation policies and project programmatic  strategies;   (b) Follow up on the implementation of the activities and take any corrective action to achieve  project goals;   (c) Promote coordination;   (d) Approve the annual operating plan and annual budget, annual reports, and other documents  as needed;   (e) Revise the partial results about reducing the gap between water uses and discharge fees  collection  and  operational  and  administrative  cost  of  the  basin  and  the  decrease  of  percentage of payment delay in the tariff and fees; and   (f) Participate  in  the  selection  of  the  Executive  Director  and  the  Heads  of  the  Technical  Supervision and Administrative Units.    Financial Management  11. An  FMA  was  carried  out  to  evaluate  the  adequacy  of  the  FM  arrangements  for  the  implementation of the project. The assessment deemed that OTASS and PNSU, with the establishment  of  dedicated  implementation  and  coordination  units,  will  have  adequate  arrangements  to  carry  out  financial management functions of the Project. This assessment reflects the FM arrangements proposed  for the entities: OTASS, which will be a PIU attached to the MVCS, and PNSU, which is a PIU of the MVCS.  Both entities will be responsible for implementing and carrying out the fiduciary activities of the project.  12. In  accordance  with  proposed  institutional  arrangements,  OTASS  will  create  a  new  Project  Executing Unit No 2 (OTASS PIU 2) with administrative autonomy, and PNSU will create (within the PIU)  a FU to support technical and fiduciary aspects of the project implementation.   Page 81 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 13. A  PCC  will  be  established  to  provide  high‐level  guidance  and  oversight  of  project  implementation. It has also been defined that OTASS will implement the Components 1 and 3, and PNSU  will implement Component 2 of the project. To this end, a cooperation agreement will be signed between  OTASS and PNSU. The project design’s main features comprise the participation of two PIUs to implement  the project, which will require extra coordination. The project will be implemented under the frameworks  established  by  Peru’s  laws  governing  budget  management  and  FM,  including  the  use  of  SIAF  and  the  General Chart of Accounts established in SIAF. The General Comptroller Office will carry out the selection  process  of  the  audit  firm  to  audit  the  project.  The  World  Bank  funds  will  be  disbursed  through  two  Designated Accounts, one for each of the implementing entities, opened at Banco de la Nación.   14. The relevant potential challenges faced by the project include:  (a) Lack of experience of the designated PIUs in working with World Bank procedures;   (b) Delay in the establishment of the PIU at OTASS and PNSU, respectively;   (c) Ineffective coordination, which may affect aspects such as budget approval, implementation  of  activities,  definition  of  roles  and  responsibilities,  and  timely  submission  of  financial  reports for the project;   (d) Delay in recruiting the key fiduciary staff with the capacity to rapidly get acquainted with  procurement  and  FM  guidelines  to  avoid  situations  of  misprocurement  or  ineligible  expenditures; and  (e) Delay in the signing of cooperation agreement between the PIUs.     15. Considering  the  project’s  complex  institutional  arrangements  and  the  above‐listed  risks  and  challenges, the fiduciary risk is rated Substantial. During Appraisal and Negotiations, OTASS and PNSU  have been able to provide an acceptable:   (a) Draft  version  of  the  cooperation  agreement  that  includes  clear  roles  and  responsibilities  between  OTASS  and  PNSU,  including  identification  of  key  controls  that  need  to  be  strengthened and adapted considering the design of the project  (b) Definition of the format for the financial reports for the project  (c) FM chapter of the POM, including the terms of reference of the fiduciary staff    16. To  manage  fiduciary  risk,  the  implementation  of  the  following  mitigating  measures  is  recommended: (i) establishment of the PIU in OTASS and the FU in PNSU; (ii) approval of the POM with  the  World  Bank’s  no‐objection;  (iii)  no  later  than  three  months  after  effectiveness,  hiring  of  the  key  fiduciary  staff  FM  and  Procurement  Specialists  at  OTASS  PIU‐2  and  PNSU  FU,  who  desirably  have  experience in implementing World Bank‐financed projects so that the staff can rapidly get acquainted  with procurement and FM requirements to support project implementation.  17. The overall conclusion of this assessment is that, once the mitigating measures have been put in  place and the pending activities under staffing, budget, accounting, reporting, and internal controls have  been  defined,  the  proposed  FM  arrangements  will  meet  the  World  Bank’s  minimum  fiduciary  requirements.  Organization and Staffing  18. The MVCS will implement the project through two of its PIUs: OTASS and PNSU. The OTASS is a  specialized technical public entity attached to the MVCS, and PNSU is one of the executing units of the  Page 82 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) MVCS.  Both  entities  have  administrative  and  budget  autonomy.  However,  to  cope  with  additional  technical  and  fiduciary  responsibilities  of  the  project,  PNSU  will  create  a  FU,  which  will  report  to  the  Executive Director of PNSU (see Figure 2.1).  19. Before effectiveness, OTASS and PNSU will establish OTASS PIU 2 and the FU, respectively. The  OTASS PIU 2, once established and no later than three months after effectiveness, will be staffed with  adequate  fiduciary  staff  that  will  include  an  administrative  coordinator,  a  procurement  specialist,  a  procurement assistant, a budget specialist, an accountant, a treasurer, and an FM specialist (considered  key  staff).  PNSU  will  be  staffed  with  a  project  coordinator,  a  budget  specialist,  an  accountant,  and  a  financial specialist. The fiduciary staff will be recruited under terms of reference approved by the World  Bank, and the selection of fiduciary staff will require the World Bank’s no‐objection.   20. Specific  roles  and  responsibilities  of  the  participant  entities  were  established  in  the  POM.   Periodic revisions to address changes in implementation modalities and scope will be subject to approval  by the Project Steering Committee and the ‘no objection’ of the World Bank.    Planning and Budgeting  21. The  preparation  of  an  annual  work  program  and  a  budget  will  be  in  accordance  with  the  procedures established by MEF through its General Public‐Sector Budget Office (Dirección General de  Presupuesto  Público).  Those  procedures  will  be  complemented  by  specific  processes  and  procedures  established  in  the  POM  (preparation  of  an  annual  operating  plan  with  at  least  semiannual  budget,  including  all  sources  of  financing  ‐  IBRD  and  counterpart  funds).  The  OTASS  will  be  responsible  for  coordinating the budget proposal for the project as a whole; however, both entities will submit to the  MVCS the budget requirements for the implementation of the project components under their respective  responsibility.   22. To ensure an adequate budget control, OTASS and PNSU will be responsible for:  (a) Timely  provision  of  resources  for  each  year  established  in  the  approved  work  plan  and  budget;   (b) Proper recording of the approved budget in the respective information systems following a  classification by project component/subcomponent; and   (c) Timely  recording  of  commitments,  accruals,  and  payments,  to  allow  an  adequate  budget  monitoring  and  provide  accurate  information  on  project  commitments  for  programming  purposes.   23. In addition, OTASS PIU 2 will be responsible for consolidating the budget requirement, which  will be submitted to the MVCS sector for MEF’s approval.  Accounting and Information System  24. OTASS  and  PNSU  have  to  comply  with  Peru’s  laws  governing  budget  management  and  FM,  including the use of SIAF and the General Chart of Accounts established in SIAF. Accounting and payment  transactions  of  the  project  will  be  recorded  in  SIAF.  Considering  the  nature  of  project  activities  and  information needs for monitoring purpose, both entities will complement the use of SIAF with the module  Page 83 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) of  project  execution  (Módulo  de  Ejecución  del  Proyecto,  MEP)  in  SIAF  for  further  issuance  of  financial  reports  and  prepare  Statements  of  Expenditures  (SOEs)  according  to  the  project  components  in  U.S.  dollars. In addition, OTASS PIU 2 will be responsible for consolidating the financial reports of both entities  for monitoring purposes and for submitting them to the World Bank.   Financial Reporting  25. Each  PIU  will  prepare  the  interim  financial  reports  (IFRs)  from  the  transaction  information  recorded in SIAF, which will be downloaded in the MEP‐SIAF. The IFRs will include:  (a) A statement of sources and uses of funds, including reconciling items (as needed) and cash  balances, with expenditures classified by project component/subcomponent/category;   (b) A  statement  of  cumulative  use  of  funds,  reporting  the  current  semester  and  the  accumulated  operations  against  each  component  under  ongoing  plans,  with  footnotes  explaining any important variances; and   (c) Consolidated  statement  of  cumulative  use  of  funds,  which  will  be  the  responsibility  of  OTASS.   26. The reports will include loan proceeds and local counterpart funds. The IFRs will be prepared in  local currency and in U.S. dollars and submitted to the World Bank on a semiannual basis no later than 45  days after the end of each calendar semester. The format and content of the IFRs were agreed and are  satisfactory to the Bank.   27. On an annual basis, the PIUs will also prepare project financial statements including: statement  of source and use of funds, cumulative figures, and SOEs for the beginning of the year and as of the end  of the year, and explanatory notes in accordance with International Public Sector Accounting Standards.  The OTASS will prepare the consolidated financial statement of the project. Those financial statements,  duly audited  in accordance with the World Bank’s requirements, will be submitted  to the World Bank  within six months after the end of the Government’s fiscal year (December 31). Working papers for the  preparation  of the semester and annual financial statements will be maintained by  the PIU and made  easily accessible to World Bank supervision missions and to external auditors.   Internal Controls and Audit  28. Internal controls. Overall, OTASS and PNSU must comply with local requirements related to FM,  including internal controls and internal procedures. In addition, the World Bank will review and agree with  both  the  PIUs  on  specific  processes  and  procedures  for  project  implementation.  Procedures  for  the  approval  and  processing  of  payments  to  suppliers  and  service  providers  for  all  components  will  be  reviewed  and  agreed  with  the  World  Bank.  Those  procedures  are  reflected  in  the  POM  showing  clear  segregation of responsibilities among the PIU, FU, CUs, and Administrative Offices and authorization for  disbursements/approval of physical progress for project activity implementation. The POM was submitted  to  the  World  Bank  reflecting  adequate  internal  control  processes  and  procedures  to  implement  the  project.  Page 84 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) 29. Internal audit. The MVCS’s organizational structure includes an Internal Control Office (Oficina de  Control Interno, OCI) that oversees the PIUs attached to the MVCS. The OCI may play a role in ex post  internal control on project transactions.  External Audit  30. Annual audit reports on project financial statements, including management letters, should be  submitted to the World Bank, within six months of the end of the borrower’s fiscal year (December 31).  The audit should be conducted by an independent audit firm acceptable to the World Bank and under  terms of reference approved by the World Bank. The selection of the audit firm should be performed  through the General Audit Comptroller Office. The Audit cost can be financed out of loan proceeds. The  scope  of  the  audit  would  be  defined  by  the  PIU  in  agreement  with  the  World  Bank  based  on  project‐ specific requirements and responding, as appropriate, to identified risks including a management letter  and review of compliance with agreed processes and procedures. Audit requirements would include those  listed in Table 2.1:  Table 2.1. Audit Due Dates  Audit Type  Due Date  Project financial statements  June 30  Special opinion: SOE  June 30    Disbursements  31. The  World  Bank  loan  proceeds  will  follow  the  World  Bank`s  disbursement  policies  and  procedures, as described in the Disbursement and Financial Information Letter (DFIL). The World Bank  will disburse the loan proceeds using advance, reimbursement, and direct payment methods.  Designated Account  32. Two DAs in U.S. dollars would be opened and maintained in Banco de la Nación by OTASS PIU  2 and PNSU. Both entities would have direct access to funds advanced by the World Bank to the respective  DAs. Funds deposited into the DA as advances would follow the World Bank’s disbursement policies and  procedures, as described in the Legal Agreements and DFIL. To process payments, OTASS and PNSU will  be able to withdraw the required amount from their respective DA to a local currency bank account from  which payments can be made to consultants, suppliers, and beneficiaries’ bank accounts. The payment  process and procedures are established in the POM.   Counterpart Funds  33. OTASS  PIU  2  and  PNSU  will  manage  the  counterpart  funds  for  the  project  using  the  Single  Treasury Account established by the Government. Funds for the project will be identified with a specific  project code and account in SIAF to process payments.  Retroactive Financing  34. No retroactive financing amount has been considered for the project.  Page 85 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Disbursement Methods  35. The following disbursement methods may be used to withdraw funds from the loan:  (a) Advance method. The DAs will have a flexible ceiling based on quarterly forecast.  (b) Direct  payment.  The  minimum  application  size  for  direct  payment  requests  would  be  US$1,000,000.  (c) Reimbursement  method.  The  minimum  application  size  for  the  reimbursement  method  would be US$1,000,000.  Supporting Documentation  36. SOE.  Supporting  documentation  for  project  expenditures  under  the  disbursement  methods  authorized for the project should be in accordance with the provisions established under the DFIL.  Disbursement Deadline Date  37. The  disbursement  deadline  date  is  four  months  after  the  closing  date  specified  in  the  Loan  Agreement. Any changes to this date will be notified by the World Bank.  Disbursement Categories  38. Loan proceeds will be disbursed against the following expenditure categories:  Table 2.2. Table of Loan Proceeds (US$)  Amount of the Loan  Percentage Expenditures to be  Category  Allocated  Financed (exclusive of taxes)  Component  1.  Goods,  works,  non‐consulting  16,264,309  100%  services,  and  consulting  services  for  Part  1  of  the  Project  Component  2.    Goods,  works,  non‐consulting  53,033,379  100%  services,  and  consulting  services  for  Part  2  of  the  Project  Component 3.  Goods, Consulting services, Training  702,312   100%  and Operating Costs for Part 3 of the Project  Total Amount  70,000,000      Supervision Plan  39. On a preliminary basis, the World Bank plans to conduct at least two supervision missions per  year, while also reviewing the annual audit reports and the semester IFRs.    Page 86 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Procurement  40. A PPSD has been developed by the borrower, establishing the best procurement arrangements  that will ensure the delivery of value for money while efficiently achieving the agreed PDOs. The PPSD  is  focused  on  the  high‐value  contracts  financed  under  Components  1  and  2,  namely  the  principal  consultancy  services  to  support  OTASS  and  PNSU,  and  the  rehabilitation  and  expansion  of  WSS  infrastructure  of  participating  EPSs.  Based  on  market  analysis,  timing  of  the  designs  and  studies,  geographic distribution, local capacities, and lessons learned from similar experiences, the final analysis  concluded that the best approach is to proceed with independent bidding processes for each work.  41. Procurement  capacity  of  the  implementing  agency.  The  OTASS  and  PNSU  are  the  co‐ implementing entities for this project, and the administrative units of OTASS and PNSU will oversee the  procurement aspects of the project. An auto assessment of OTASS’s and PNSU’s capacity to implement  procurement activities for the project was carried out in June 2017. The capacity assessment considered  the FU’s: (i) facilities and support capacity, (ii) qualifications and experience of the staff that will work in  procurement, (iii) record‐keeping and filing systems, (iv) procurement planning and monitoring/control  systems used, and (v) capacity to meet the World Bank’s procurement contract reporting requirements.  It also reviewed the procurement arrangements proposed in the PPSD and the Procurement Plan.   42. The corrective mitigating measures proposed are listed in Table 2.3:  Table 2.3. Procurement Risk Mitigating Measures  Mitigating Measures  Stage  The hiring of a skilled procurement staff  By effectiveness  The Procurement Plan must be included and managed through STEP  During implementation    43. Frequency of procurement supervision. In addition to prior review supervision to be carried out  by  the  World  Bank,  annual  supervision  missions  will  be  carried  out  to  visit  the  field  and  conduct  post  review of a sample (approximately 20 percent) of procurement actions.  44. The project will finance works, goods, consulting services, non‐consulting services, training, and  operating costs. The project will finance the improvement of WSS network and rehabilitation of water  treatment  plants,  two  SCADA  systems,  goods  to  improve  IT  capacities  and  consulting  services  to  development a master plan, commercial systems, regional management tools, and sewerage technical  cadaster and registry and others. A detailed list is part of the PPSD Document.  Table 2.4. PPSD, Procurement Approach Options, and Recommendation  Attribute  Selected Provision  Summary of Justification/Logics  Market access   National   There exists locally the capacity of contractors  International  to execute the type of work to be financed, as  well as interest of contractor firms and  consultants to work in Peru. No restrictions  will be included for participation in any  process, and the works will be grouped by lots  to promote the participation of large and small  contractors.  Page 87 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Attribute  Selected Provision  Summary of Justification/Logics  Selection methods  Works/goods/Services  Due to the level of technical complexity of the   Request for Bids (RFB)  consultancies, works, and services to be   Request for Qualifications (RFQ)  acquired, the use of more complex methods of   Direct Selection  selection is not foreseen.  Consulting Firms  In the event that the OTASS/PNSU procedures   Quality and Cost Based Selection  for the selection of human resources are used  (QCBS)  to support the operation, they must be   Consultant Qualification Selection  validated by the World Bank.  (CQS)   Direct Selection  Individual Consultants   Competitive   Direct Selection  Supervision  Prior  Both schemes will be used, according to the  Post  risk and complexity of the procurement  processes.  Standard  Standard Procurement Document  Both documents will be used according to the  Procurement   Request for Bid (RFB)  needs of each selection process.  Document    Request for Proposal (RFP)  Special contract  None    conditions  Contract  Works/goods and services    price/costing   Global sum, fixed price  method   Unit prices  Consulting   Global sum   Time worked  Adjustment/price  None  There are no construction periods longer than  review  one year. Consulting contracts will be selected  following SBCC methods.  Negotiation  Technique in the case of consultancies     BAFO  None    Value engineering  None    Proposal evaluation  Highest combined score    method/offers  Lowest evaluated cost  Contract  Standard Form  The contract format provided in the World  management  Bank documents will be used; due to the type  approach  and complexity of the works, no major  difficulties are foreseen in the contractual  stage.  Note: BAFO: Best and Final Offer; CQS: Selection Based on Consultants’ Qualifications; DS: Direct Selection; QCBS:  Quality‐ and Cost‐Based Selection; RFB: Request for Bids; RFP: Request for Proposals; RFQ: Request for Quotations;  SBCC: Social Behavior Change Communication.  45. Procurement Plan. The Procurement Plan was prepared by the borrower based on the PPSD and  agreed  with  the  World  Bank.  In  accordance  with  paragraph  5.9  of  the  ‘World  Bank  Procurement  Regulations for IPF Borrowers’ (July 2016, revised November 2017), the World Bank STEP system will be  used to upload and update the Procurement Plan.  Page 88 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Environmental and Social (including Safeguards)  46. The OTASS will recruit a social development specialist to supervise the overall implementation  of the project and ensure that social safeguards policies are implemented and monitored in each of the  subprojects.  The  incumbent  will  be  knowledgeable  about  resettlement  planning  and  management,  as  well  as  indigenous  people’s  affairs.  The  consultant  will  provide  periodic  inputs  on  the  status  of  implementation of social safeguards policies to OTASS and its M&E team. The specialist will work with the  regional bodies and their contractors to ensure the application of principles laid out in the IPPF and the  RPF wherever appropriate. The specialist will also conduct capacity‐building and orientation seminars to  personnel of regional bodies and their contractors relative to the application of social safeguards in each  of the subprojects. It is expected that regional bodies will have a dedicated specialist dealing with the  social aspects of project design and implementation to ensure compliance with the World Bank policies.   Monitoring and Evaluation  47. The M&E unit within OTASS will have overall responsibility for the project’s M&E. This unit will  monitor and evaluate based on the Results Framework in section VII. The OTASS will submit semiannual  progress reports to the World Bank covering the status of implementation in terms of outputs, outcomes,  financial statements, Procurement Plans, environmental and social safeguards instruments, and actions  taken  to  ensure  satisfactory  project  implementation.  Baseline  studies  including  a  poverty  targeting  analysis,  citizen  engagement  satisfaction  surveys,  a  midterm  review  and  a  final  evaluation  will  be  conducted.   Role of Partners (if applicable)  48. Several development partners have been actively supporting the GoP in this reform process.  The  IDB  has  supported  the  development  of  the  FIAS,  which  will  be  the  primary  vehicle  to  assess  and  finance investments in the sector. The CAF is supporting the implementation of the FIAS. JICA has also  played an active role, and there is an ongoing dialogue between the GoP and JICA to support the MVCS  and OTASS through the framework this project is putting in place. Further, SECO, in partnership with KfW,  has also been supporting OTASS in structuring its activities for two utilities currently under the RAT. In  addition,  the  World  Bank  and  SECO  have  joined  forces  to  support  the  GoP  in  the  preparation  of  the  reforms  program;  therefore,  it  is  expected  that  project  implementation  will  further  benefit  from  this  partnership  as  well  as  from  contributions  by  other  development  partners.  These  interventions  have  provided valuable lessons that have oriented activities to support OTASS. The interventions of all sector  partners are aligned to the GoP’s NWSP, which was adopted as official national policy in March 2017.      Page 89 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    Strategy and Approach for Implementation Support  1. The approach for the Implementation Support Plan is built on the lessons learned from the NLTA  (P150824) and the experience gained from the preparation of this project.   Implementation Support Plan and Resource Requirements  2. Many of the project team members are based out of the World Bank’s Country Office in Lima,  which helps provide timely and effective implementation support to the client. Semiannual supervision  missions  and  targeted  follow‐up  technical  missions  will  focus  on  the  areas  described  in  the  following  paragraphs.   3. Strategic support. The World Bank implementation support missions will meet with national and  local authorities to:  (a) Review progress on the project’s activities;   (b) Discuss strategic alignment of the project’s different activities and the activities of relevant  stakeholders; and   (c) Evaluate progress on cross‐cutting issues, such as M&E, gender, training, communication,  dissemination  of  project  results  and  experiences,  and  coordination  between  relevant  stakeholders.  Technical  4. Fiduciary. Periodic supervision of procurement and FM aspects will be carried out by the World  Bank semiannually to:   (a) Perform desk reviews of project IFRs and audit reports, following up on any issues raised by  auditors, as appropriate;   (b) Assess the performance of control systems and arrangements;   (c) Update the FM rating in the Implementation Status and Results Report (ISR) as needed;   (d) Provide  training  and  guidance  on  carrying  out  the  procurement  processes  in  compliance  with the Procurement and Anticorruption Guidelines and the POM;   (e) Work  with  OTASS  and  PNSU  PIUs  to  enhance  their  capacity  in  procurement  and  FM  to  facilitate project implementation;   (f) Review procurement documents and provide timely feedback to the PIUs;   Page 90 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (g) Carry out a post review for at least one out of every ten procurement actions; and   (h) Help monitor the project progress against the Procurement Plan.  5. Safeguards. A project launch workshop will be organized immediately after the project has been  declared  effective.  All  EPSs  will  be  required  to  attend,  as  well  as  PNSU  and  OTASS.  The  scope  of  the  workshop  is  to  provide  a  broad  overview  of  safeguards  requirements  during  all  phases  of  project  implementation,  including  the  design  and  execution  of  subprojects.  The  workshop  will  also  create  a  community of practice among the social and environmental practitioners working for all the EPSs. Yearly  workshops will also be held to capture good practices as well as challenges faced by the client and its  contractors  and  find  optimal  solutions  with  the  contribution  of  all  practitioners.  Close  supervision  of  safeguards implementation and compliance will be carried out at least twice a year, throughout project  implementation. Biannually, social and  environmental safeguards ratings will  be  updated in  the ISR as  needed.   Thematic Support  Time  Focus  Skills Needed  Resource  Partner Role  First 12 months  Procurement and FM  Procurement and  Supervision  Provide  training and  FM and  budget  support,  safeguards training  safeguards  national  expertise, and  technical advice  12–48 months  Technical support     Supervision  Provide  budget  support,  national  expertise, and  technical advice  Other  Drawing lessons  M&E and  Supervision  n.a.  learned and  technical  budget  mainstreaming best  practices    Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments  Task Team Leaders (2)  20  4  Based in CO and HQ  Environmental  8  4  Based in CO  Specialist  Social Specialist  8  4  Based in CO   Procurement Specialist  6  2  Based in CO  Page 91 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Skills Mix Required  Skills Needed  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Comments  FM Specialist  6  0  Based in CO  M&E Specialist  6  2  Based in HQ  Communications  4  2  Based in CO  Specialist  Technical Experts  10  —  Consists of several World  Bank staff/consultants of  different technical  disciplines  Note: CO = Country office; HQ = Headquarters.      Page 92 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 4: DETAILED SECTOR CONTEXT    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    1. The World Bank’s long‐standing engagement in the sector reveals a number of challenges that  continue  to  prevent  expenditures  from  translating  into  universal  access  to  and  enhancement  of  WSS  service delivery. Since 1990, the World Bank’s strategic engagement in the sector has comprised a series  of TAs, lending operations and reimbursable advisory services in urban WSS, rural water supply, and WRM  with the Lima Water and Sewerage Service Company's (SEDAPAL). Throughout the 1990–2000s, the World  Bank supported a program geared toward rehabilitating and optimizing networks within two of Lima’s  three  regions:  the  southern  and  central  areas  (Lima  Water  Rehabilitation  and  Management  Project),36  which has helped: (a) reduce NRW in these areas from rates higher than 50 percent to an average of 29  percent; (b) increase average hours of continuity from 17 in 2004 to the current 21; (c) reduce corrective  maintenance costs, and (d) significantly increase cost recovery. Support to SEDAPAL to enhance demand‐ side management and improve efficiency in the northern service area is ongoing through the Additional  Financing of the Optimization of Lima Water and Sewerage Systems Project37 which has recently expanded  to  cover  new  sectors  in  the  northern  region.  Through  the  National  Rural  Water  Supply  and  Sanitation  Program (PRONOSAR),38 the World Bank has supported Government initiatives to increase sustainable  use of WSS facilities in rural areas and small towns, which provided many lessons for scale‐up. The World  Bank has also provided guidance to key reforms for the management of water resources, which led to the  approval  of  the  Water  Resources  Law39  to  address  water  scarcity  and  pollution.  This  law  created  The  National  Water  Authority  (Autoridad  Nacional  del  Agua  –  ANA)  with  a  clear  mandate  for  integrated,  participative basin‐scale management of water resources. Through the WRM Modernization Project,40 the  World  Bank  has  successfully  promoted  the  implementation  of  the  Water  Resources  Law  through  the  creation,  capacity  building,  and  operation  of  river  basin  organizations  in  three  pilot  basins  and  strengthened ANA at the central level to manage the country’s water resources.   Making EPS Sustainable Utilities  2. Despite positive trends, the quality and efficiency of services are still not commensurate with the  expected levels of an upper‐middle‐income country such as Peru. Figure 4.1 shows Peru’s performance in  provision  of  ‘safely  managed  water  supply’  in  comparison  to  some  Latin  American  and  Caribbean  countries.41  36 Peru Lima Water Rehabilitation and Management Project (P008051), US$150 million, approved in 1994 and closed in 2008.  37 Peru Optimization of Lima Water and Sewerage Systems (P117293), US$54.5 million, approved in 2011 and closed in 2019.  Additional Financing ‐ Peru Second Optimization of Lima Water and Sewerage (P133287), US$55 million, approved in 2015 and  closed in 2019.  38 Peru National Rural Water Supply and Sanitation Project (P065256), US$75 million, approved in 2002 and closed in 2013.  39 Ley de Recursos Hídricos, approved on March 2009.  40 Peru Water Resources Management Modernization (P107666), US$10 million, approved in 2010 and closed in 2015.  41 JMP 2015.  Page 93 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Figure 4.1. Urban 2015: Safely Managed Service Levels    Source: JMP jointly managed by World Health Organization and United Nations Children’s Fund.  3. The provision of urban and rural WSS services in Peru falls under the responsibility of an array of  providers. The WSS utility SEDAPAL serves the metropolitan area of Lima, while another 49 WSS utilities  are responsible for 62 percent of the country's urban population, mostly in intermediate cities. In addition,  there are about 500 smaller municipalities that directly manage services in small cities, which hold about  14 percent of the total population. This scenario is complemented by community grassroots organizations,  JASS, and other organizations that have 24 percent of the total population under their responsibility in  rural areas. Except for SEDAPAL, which is owned by the Peruvian Central Government, the 49 WSS utilities  are municipal entities that have been incorporated as joint stock companies.  4. The 49 corporatized utilities, known as EPSs, provide WSS services to Peru’s main metropolitan  areas outside Lima. Each EPS charges a distinct tariff; service quality—as well as operational and financial  efficiency—still exposes significant asymmetries across service providers. Despite the massive increases  in  sector  investments  in  recent  years,  indicators  of  quality  of  the  EPSs  reveal  disappointing  results  highlighting the  challenges that remain: service  continuity has  stagnated, NRW  has increased, the  EPS  working ratio remains largely unchanged, and the number of pipe breaks has gone up dramatically.  5. This program has been designed within the framework of the Water Sector Modernization Law,  which establishes measures aimed at increasing coverage and ensuring the quality and sustainability of  water and sanitation services at the national level. The Water Sector Modernization Law promotes sector  development, environmental protection, and social inclusion. The five key components of the Law are the  following:   (a) Universal access. The right of the population to have access to sustainable and quality WSS  services and the state's obligation to provide these services through the service providers.  (b) Social inclusion. All state efforts must be framed in the policy of promoting development  and  social  inclusion,  with  a  focus  on  reducing  the  infrastructure  gap  to  reach  those  populations with scarce resources.   (c) Environmental  protection.  The  state  is  responsible  for  the  sustainable  management  of  water  resources  in  accordance  with  environmental  standards.  EPSs  and  the  National  Superintendence  of  Sanitation  Services  (SUNASS)  should  establish  mechanisms  for  environmental compensation and watershed management in the PMO.   Page 94 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (d) Business  autonomy.  The  EPSs  have  exclusive  competence  to  manage,  design,  and  implement WSS projects within their sphere of influence, subject to the policies, plans, and  guidelines approved by the governing body and in accordance with the urban development  and provincial territorial planning.   (e) Efficiency.  The  arrangement  of  service  provision  must  promote  permanent  increases  in  efficiency  favoring  the  use  of  economies  of  scale,  application  of  technologies,  and  modernization of management and administration.   6. NWSP  2017–2021  further  emphasizes  that  to  achieve  universal  access  to  drinking  water  and  sanitation services in rural and urban areas by 2030, in a sustainable manner, and in accordance with the  SDGs, the sector must work toward developing efficient and sustainable service providers. This implies  the  transformation  of  existing  service  delivery  entities  into  efficient,  transparent,  and  financially  sustainable companies.   EPS Performance  7. Levels of service provided by the EPS fall short of expectations for a Latin American middle‐income  country  such  as  Peru.  The  performance  of  EPSs  in  Peru  shows  that  EPS  indicators  have  not  improved  despite a great financial effort by the MEF and the MVCS in recent years to transfer investment funds to  local agencies42 and despite the efforts of the sector’s regulatory agencies (see table 4.1). In fact, some  EPSs are in a critical financial state; performance indicators from recent years show a continued decline,  and the conclusion is that the EPSs are not sustainable and that the institutions at the national level do  not function as intended. The vulnerable situation of the EPSs  led to the creation of OTASS under the  Modernization Law, and the design of the RAT as the instrument to intervene in the weakest EPSs. The  results of OTASS’ intervention in 11 utilities under the Temporary Support Regime are unclear.   42 The great strides Peru has made in its socio‐economic development have been accompanied by substantial investment  increases in the WSS sector. During 2000–2004, sector investment averaged US$127 million per year. During the following five‐ year period (2005–2009), investment levels nearly quadrupled, averaging US$465 million per year. More recently (2010–2015),  annual WSS investments have soared to US$1.45 billion, representing more than a 10‐fold increase in comparison to  investment levels at the turn of the millennium.  Page 95 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Table 4.1. Performance Indicators for EPS Urban Service Providers  Indicator    1996    2016  Benchmark    With  Without  SEDAPAL  SEDAPAL  Equitable services  Water coverage  63%  92%  89%  100%  Sewerage coverage  60%  84%  78%  100%  Continuity (hours per day)  16.7  18.3  16.2  24  Safety of water  Unsafe  99.8% safe  99.6% safe  100% safe  Efficient services  Metering coverage  22%  70%  58%  100%  NRW  39%  44%  36%  15%  Staff per 1,000 connections  4.00  2.53  3.16  2.00  Sustainable services  Financial operating ratio  0.85  0.75  0.82  0.50  Operating margin  n.a.  10.81  −6.90  —  Pipe breaks per km per year  0.90  0.52  0.92  0.20  Wastewater treated  16%  66%  50.4%  100%  Source: International Benchmarking Network (IBNET) 1996 and SUNASS 2016 Annual Benchmarking Report.  8. Value generation by EPSs. State‐owned companies control assets that governments manage on  behalf of their citizens. Ensuring that they create the maximum value for society is the main goal of good  governance.43 WSS utilities are not generating value proportionally to their assets and patrimony. SUNASS  data in figure 4.1 show that, on average in the last three years, all EPSs except SEDAPAL yielded negative  returns on equity and are therefore destroying assets.  43 Christiansen, H and Kane, K. (2015): “State‐owned enterprises: Good governance as a facilitator for development.” Corporate  affairs Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, April 2015.  Page 96 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Figure 4.2. Return on Equity (%)  -1.22 EPS Pequeñas -4.10 2.41 -7.39 2012 EPS Medianas -4.47 -0.62 2013 2015 0.70 EPS Grandes -0.11 -1.35 2.96 SEDAPAL 3.79 3.24 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 - 2.00 4.00 6.00 SEDAPAL EPS Grandes EPS Medianas EPS Pequeñas 2012 2.96 0.70 -7.39 -1.22 2013 3.79 -0.11 -4.47 -4.10 2015 3.24 -1.35 -0.62 2.41   Source: SUNASS 2015.  9. Other performance indicators of service provider entities.  The performance of the 49 EPSs can  be measured through a range of indicators. SUNASS has prepared a complete database on all EPSs and  has  operational  and  financial  data  from  the  EPS  universe  since  1996.  Recently  OTASS,  as  part  of  its  institutional  task,  prepared  an  evaluation  called  ‘Administration  Capacities  and  Governance’.  Three  of  these  indicators  are:  (a)  a  financial  indicator:  the  utilities’  operating  margin,  periodically  evaluated  by  SUNASS; (b) a technical efficiency indicator, nonrevenue EPS water; and (c) a ranking of administration  capacities  and  governance  that  OTASS  has  recently  started  to  compute  annually  for  Peruvian  EPSs  in  operation. None of the 49 provider utilities meet the minimum standards for any of the indicators, as  shown below:  (a) Operating  margin.  Calculated  as  the  ratio  between  operational  costs  and  operational  revenues of the EPSs, it shows to what extent revenues pay the cost of operating each utility  and provide a margin for network expansion and replacement. The data reported by SUNASS  and summarized in Figure 4.3 for 2012 to 2015 show that SEDAPAL is the only system utility  with a positive operating margin (20 percent in 2015, 24 percent in 2014, and 17 percent in  2013), while the remaining EPSs all are in negative territory in two of the three years (2013  and 2015).  Page 97 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Figure 4.3. EPS Operating Margin  EPS Pequeñas ‐1.26 EPS Medianas ‐12.62 EPS size EPS Grandes ‐7.38 SEDAPAL 19.92  ‐15.00  ‐10.00  ‐5.00  ‐  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00 2013 2014 2015   Source: SUNASS 2015.  Note: The recurring negative EPS indicators, as reported by SUNASS, show that this situation is indeed structural,  that is, the EPSs’ revenues are not sufficient to pay even their operational costs. This points to several things,  either that tariffs are not systematically covering their costs or that tariff increases are absorbed by costs that rise  faster than revenues, or a combination of both. Having two entities in charge, SUNASS and OTASS, has not stopped  the negative trend in any utility, except for SEDAPAL.  (b) NRW.  A  second  management  indicator  shared  by  sanitation  utilities  is  the  NRW  index,  measured by SUNASS as the ratio of volume of unbilled water to water produced. SUNASS  data for this indicator show a worsening EPS performance. Smaller utilities show very high  and  rising  levels  of  NRW,  up  to  52  percent  of  water  produced,  while  medium  and  large  companies stood at 40 percent and 42 percent, respectively, last year.  Table 4.2. Efficiency and NRW of EPSs in Peru, 2014  Number  All EPSs  NRW (in %)  of EPSs  Good (+8.5 to 10)  0  0.0%  Mediocre (+6.5 to 8.5)  9  18.7%  Poor (+5 to 6.5)  12  24.5%  Very poor (0 to 5.0)  28  57.1%    (c) Administration  capacities  and  governance.  Recently,  OTASS  began  to  measure  these  indicators for EPSs, defining governance as the ability of EPSs to operate within an external  policy and institutional framework and to manage the utilities appropriately in a changing  environment comprising different interest groups that affect and are affected by sanitation  utilities’ activities and governance as ways to run a utility that leads to achieving objectives  Page 98 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) and goals through consensus, coordination, articulation of policies, norms, and procedures  within  a  company,  as  well  as  effective  accountability  and  transparency.  EPS  results  are  overwhelming;  none  of  the  49  companies  under  evaluation  were  rated  ‘good’  (see  Table  4.2).  10. The problem of minimum efficient scale. According to SUNASS, SEDAPAL is the only utility in Peru  that serves more than 1 million customers (Sedapal serves about 9 million people); out of the 49 remaining  EPSs, 16 serve between 40,000 and 1,000,000 connections, 13 EPSs serve between 15,000 and 40,000  connections, and finally, 20 EPSs serve between 2,000 and 15,000 connections.  11. Several analyses on economies of scale in Peru are available. From a practical standpoint, the  issue of scale is solved by determining the sector’s minimum efficient scale, This analysis has already been  done for Peru by Cadillo and Villaverde (2014), who estimated that “considering an average supply of 200  liters per day and an average of six persons per connection, the Minimum Efficient Scale in number of  connections would be approximately 45,600 at Peruvian EPSs.”44 It is therefore clear that a universe of  Peru’s EPSs that are not viable at the scale where they operate, that is, under 45,000 connections. Unless  this issue is resolved, no effort will suffice to make these utilities self‐sustaining. On the contrary, their  failing performance will make the demand for Government grants a permanent fixture. Studies on the  minimum efficient scale of below 45,000 connections reveal at least 33 EPSs rank below this indicator;  see table 4.3.  Table 4.3. EPS by Number of Safe Potable Water under Management  Population Served by EPS  Number of  Percentage of  EPS Size  Water Connections  Population in  EPSs  Urban  Millions  Population  Very Large (SEDAPAL)  Over 1 million  1  8.7  39  Large EPSs   40,000–1,000,000  16  6.4  29  Intermediate EPSs  15,000–40,000  13  1.3  6  Small EPSs   2,000–15,000  20  0.6  3  Total    50  17.0  77    12. Nature  of  EPSs  ‐  Corporate  Law  and  Governance.  The  EPSs  originated  from  the  two‐stage  decentralization process of  Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  (SEMAPA): (a) first, the  responsibility for providing sanitation services was transferred to the provincial municipalities together  with the right to operate sanitation services, although the assets supporting that right were not directly  transferred, and (b) second, the law transferred both fixed and operating assets of the SEMAPA system as  grants to the municipalities. These entities were mostly incorporated as public limited companies and, in  order to grant the EPS the right of exploitation, the law required the municipalities and the EPS to sign an  ‘operations contract’.  13. The newly created companies’ assets had to be handed over to their new shareholders, that is,  the municipalities, in proportion to the number of inhabitants in the new utility’s jurisdiction, and not as  44 Cadillo, M. and Villaverde, D. (2014): “Economías de Escala en la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  en el Perú: El caso de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) Municipales.” (Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit, Mimeo, April 2014).  Page 99 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) capital contributions, as is typical of business regardless of their public or private nature. The law also  gave  these  entities  a  specific  corporate  governance  structure,  not  proportional  to  the  number  of  shareholders, as in typical corporations, but based on political and administrative criteria.  14. The law originally established that “the Board of Municipal Sanitation Services Providing Entities  shall seat a maximum of 5 members for the Larger Provider Entities, which shall necessarily include one  member  from  the  Regional  Government,  and  two  members  of  local  governments,  thus  ensuring  the  presence of users, while smaller Municipal Sanitation Services Providing Entities’ boards should seat three  members, necessarily including one representative from the Regional Government and one from the local  government. Board Directors will be responsible for management.” This board setup has gone through  various changes and recently OTASS exercised its right to change the board’s composition one more time.  15. Evidence  on  the  EPSs  reveals  they  were  not  imagined  as  corporations  and  therefore  their  corporate governance principles show no congruence between ownership, assets, and exploitation rights.  Ownership  rights  are  acknowledged  in  shares  denominated  by  the  number  of  inhabitants,  not  capital  contributions,  and  they  therefore  follow  political  and  administrative  rules  rather  than  the  interests  of  investors for efficiency and sustainability. Service providers do not have defined goals or objectives nor  do they prepare strategic plans in an orthodox sense of the term. Peru must therefore examine if the  sector’s  development  will  be  built  on  corporations  with  set  objectives,  goals,  responsibilities,  and  corporate governance structures. As has recently been diagnosed by OTASS, the problem of EPSs can be  explained, among others, by "structural reasons: ownership regime and scale of operations.”45  16. Weak  EPS  autonomy.  Based  on  documents  from  SUNASS  and  the  World  Bank,  the  EPSs  get  entangled in regulations from different entities that have intervened throughout their existence and have  created a host of interacting, and sometimes conflicting, permits, regulations, rules, and sanctions. As can  be seen in Figure 4.4, the EPSs directly involve five ministries and four directors at MEF issuing regulations  on  external  debt,  entities’  budget,  promotion  of  private  investment,  oversight  of  Government  procurement, and EPS staff salary regulations. Three entities under the MVCS are also involved, namely,  the  Sanitation  Department  concerned  with  sector  planning,  the  Urban  Sanitation  Program  that  contributes financial resources for investments in the sanitation sector, and OTASS that directly intervenes  in the utilities’ management.  45 Murrugarra, G. (2016): “Financiamiento de las EPS”, OTASS Evaluation Department, World Bank Workshop, May 2016.  Page 100 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Figure 4.4. EPS Ecosystem    Note:  AAA/ALA:  Autoridad  Administrativa  del  Agua,  Autoridad  Local  del  Agua;  DGEP:  Dirección  General  Endeudamiento  Público;  DGPP:  Dirección  General  de  Presupuesto  Público;  DIGESA:  Dirección  General  de  Salud  Ambiental; DIRESA: Dirección Regional de Salud Ambiental; DS: Dirección de Saneamiento; FONAVI: Fondo Nacional  de Vivienda; OSCE: Organismo Superior de Contrataciones del Estado.  17. Other agencies involved include the Ministry of Health’s Directorate General for Environmental  Health, charged with issuing environmental regulations, and its Regional Health Directorates that oversee  water  quality.  The  Ministry  of  the  Environment’s  Environmental  Assessment  and  Control  Organization  regulates environmental standards and is complemented by ANA under the Ministry of Agriculture and  the administrative and local water authorities. Moreover, the decisions of other agencies such as SUNASS;  the  General  Comptroller  of  the  Republic;  the  National  Superintendence  of  Customs  and  Tax  Administration (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria); and the provincial,  regional, and departmental governments all add to the rules and regulations affecting the EPSs.  18. Weak client orientation and citizen engagement mechanisms. Limited or ineffective engagement  of EPSs with communities they serve has led to misinformation and misconceptions and lack of value of  services (water supply and sewerage) and, in some instances, has led to social strife with communities  staging protests against their respective service providers and raising complaints due to the poor quality  of service. Lack of clear communications channels between EPSs and their customers has also allowed for  political interference and level of service delivery to be swayed by political discourse. SUNASS regularly  monitors  customer  satisfaction  through  surveys  carried  out  by  the  EPSs.  The  project  will  strengthen  SUNASS’s capabilities in this area with the aim of enhancing client participation and citizen engagement  activities, together with EPSs capacity to respond to client demands. Interventions aimed at strengthening  redress and grievance mechanisms will be coupled with technical support under the project to enhance  EPSs’  capacity,  so  as  to  ensure  that  service  providers  have  adequate  capacity  to  respond  to  citizens’  grievances and thereby reduce the potential for social strife related to WSS services.    Page 101 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 5: ECONOMIC ANALYSIS    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    1. The  economic  and  financial  analysis  contains  assessments  of  infrastructure  and  non‐ infrastructure investments. This annex provides a detailed description of the methodology used.  2. The  economic  analysis  of  the  project  comprises  two  parts:  an  assessment  of  the  economic  impact  of  institutional  actions  considered  in  the  project  (Component  1,  Subcomponents  1.1  and  1.2),  which is only indicative, and an economic and social appraisal of ten infrastructure projects (Component  2) available to the team (previously approved by the Peruvian National Investment System, SNIP). The  latter, in turn, has been divided by Cost‐Benefit Analysis (CBA) of water subprojects and Cost‐Efficiency  Analysis (CEA) of sewerage subprojects. Additionally, health‐ and social‐related returns were estimated  separately for each kind of subproject group.   3. Regarding infrastructure investments, the CBA and CEA were carried out on ten infrastructure,  water, and sewerage subprojects available only from two participant utilities (SEDAPAR and SEDACUSCO)  to be implemented starting in 2018 in various mostly peri‐urban sites.46  These subprojects will provide  service  to either poor or  very poor peri‐urban/urban populations. Data  collected by the utilities when  preparing  their  subproject’s  profile  submitted  and  approved  by  the  SNIP  reveal  that  most  of  the  population to be served by these 10 subprojects is either poor or vulnerable. As of 2016, the poverty line  in Perú was PEN 328 per capita per month (or PEN 1,312 for a family of four). In the urban sierra region  where  most  of  these  subprojects  will  be  implemented,  the  per  capita  poverty  line  is  PEN  290.  Family  density in Arequipa’s areas of subproject influence is around four members per family. This means that a  family should earn at least about PEN 1,160 to be considered non‐poor. However, in the area of influence  of each subproject in Arequipa, families’ monthly income ranged between PEN 729 (US$220 or US$7.30  per day) and PEN 862 (US$261 or US$8.70 per day); hence, they are below the poverty line. In Cusco, the  situation is slightly better. In one project where information on family income was available, the monthly  observed income was PEN 963, which is still below but closer to the poverty line than in Arequipa.  4. For  water  subprojects,  CBA  included  investments  for  rehabilitation  and  expansion  of  water  production and the extension of water distribution. The analysis of economic returns was based on the  expected  project  benefits  during  the  life  cycle  of  the  project  (20  years).  Accordingly,  estimations  of  consumer benefits included those arising from two areas: one that comes from time and money savings  because users replace a previous source and quantity of water use that is more expensive and fetched  nearby  with  a  cheaper,  piped  source;  the  other  comes  from  a  net  increase  in  water  consumption  (consumer  surplus).  Benefits  to  users  from  improved  health  were  also  estimated.  These  benefits  materialize only when consumers understand the relationship between water and health and use water  properly. Usually, this is reflected in users’ willingness to pay for good quality water, and willingness to  pay can be derived from the demand function. However, if this willingness to pay is not integrating these  46 Only this set of subprojects was available to the team at the time of evaluating the project.  Page 102 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) health benefits, they need to be added. The team considered that the new population with access to piped  water did not necessarily link water and health properly.47   5. Results.  The  net  economic  returns  for  water  subprojects  in  the  project  total  US$78.8  million,  which is the result of adding net benefits from the value of time, income savings, and more consumption  worth US$63.8 million (discounted at 9 percent over 20 years), together with net health‐related benefits  estimated to be nearly US$15 million (DALYs, discounted at 9 percent over 18 years).48 The average ERR  for infrastructure subprojects (excluding health‐related benefits) is about 37 percent (close to 60 percent  in SEDACUSCO and 24 percent in SEDAPAR).  6. For sewerage subprojects, CEA included expansion of sewerage and WWT. In addition to CEA  method to assess these subprojects, an economic analysis of health benefits accrued only to new users  connected  to  the  network  was  carried  out,  adopting  a  methodology  that  estimates  the  benefits  of  a  household  moving  from  unimproved  ladder  of  services  or  latrine  service  level  to  using  a  bathroom  connected to the network sewerage. All ratios show that the projects will improve social welfare because  their values per user are below the values considered by the GoP for sewerage projects.   7. The  economic‐social  benefits  for  sewerage  subprojects  that  arise  from  a  household’s  new  connections  in  SEDAPAR  are  worth  US$75.8  million,  while  in  SEDACUSCO  they  are  worth  US$14.2  million.49 The total economic‐social benefits of sewerage subprojects at present value are worth US$90  million while costs are worth US$30.6 million, for a net benefit of US$59.4 million.  8. To  summarize,  the  economic‐social  evaluation  shows  positive  results  for  both  water  and  sewerage infrastructure subprojects. Total net benefits add up to US$138.2 million (Table 5.1), which is  the  result  of  adding  economic  and  social  benefits  worth  US$78.8  million  from  water  subprojects  and  US$59.4 million from sewerage subprojects.50  Table 5.1. Summary of Infrastructure Economic and Social Net Benefits (US$, million)  Time and Money Health-related Cost Net Benefits Saved Benefits Water 90.1 15.0 26.3 78.8 subprojects Sewerage 90.0 30.6 59.4 subprojects Total 90.1 105.0 56.9 138.2 Note: a. NPV was estimated using 9 percent discount rate.  47 Health benefits were monetized through the Disability Adjusted Life Years (DALYs) parameters using a monthly salary in the  area of influence of the project to then estimate the gains from avoided disease incidence and subsequent reductions in  waterborne DALYs estimated for Peru by the World Health Organization/Health Metrics Institute. Analysis of economic returns  was discounted on the basis of 18 years rather than 20 years because it was assumed that civil works will last 2 years before  health benefits start to occur.  48 As a rule of thumb, health benefits are close to one‐third of total benefits. In this case, they are close to that rule: 26 percent.  This should be considered a conservative estimate because two years of benefits were not discounted.  49 NPV was estimated using 9 percent discount rate for 18 years.  50 Benefits from WWT plants have not been added.  Page 103 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) (a) Systemic institutional economic analysis shows indicative benefits valued at an additional  US$70 million. This includes the evaluation of potential systemic efficiency gains because of  actions taken by the GoP to improve the capacity of four key WSS national‐level institutions  to deliver better sector coordination, multiannual planning, improved regulation, and so on.  A  conservative  approach  was  taken  for  estimating  benefits:  the  basic  assumption  is  that  efficiency gains will start to appear around year 4 of reform implementation and in the order  of  ten  percent  per  year  of  the  ‘hidden  subsidies’  annual  value  estimated  by  the  Public  Expenditure Review Water Chapter.51  (b) The financial analysis of the program comprises four parts:   (i) An analysis of the financial impact of the TA provided by OTASS  (ii) An  analysis  of  each  of  the  ten  infrastructure  subprojects’  contribution  to  the  sustainability of SEDAPAR and SEDACUSCO  (iii) The impact on SEDAPAR and SEDACUSCO’s cost recovery ratios and earnings before  interest,  taxes,  depreciation,  and  amortization  (EBITDA)  from  infrastructure  investments   (iv) The  impact  on  SEDAPAR  and  SEDACUSCO’s  cost  recovery  ratios  and  EBITDA  from  a  sensitivity  analysis  of  soft  measures  contained  in  their  medium‐  to  long‐term  sustainable plans (as they are now expressed in their business plans)   (c) According to the financial impact of the TA provided by OTASS to 48 utilities52, benefits  would range between US$13 million and US$56 million per year in years 4‐5 of the project.53  (d) According to the contribution of each subproject to sustainability, a comparative analysis  between the existing tariff charged by each utility and the resulting average long‐term cost  of O&M, and capital costs (CAPEX) plus O&M costs, was carried out for each subproject.  For SEDAPAR, except for one sewerage subproject, existing tariffs are larger than the long‐ term O&M average costs, indicating that each subproject contributes to the sustainability of  the utility. For SEDACUSCO, existing tariffs will contribute to the financial sustainability of  the utility, except for one water subproject.  (e) According to the financial impact on cost recovery and EBITDA,  Table 5.2 summarizes the  results that vary depending on whether infrastructure and/or soft actions (to either reduce  costs or increase active connections) are assessed:  51 Peru’s Public Expenditure Review, WSS Sector Chapter. Pages 30–32.  52  Analysis excludes SEDAPAL and ATSUA (the water and sewerage company of the city of Tumbes), which is under private  operation and has varying characteristics from the other 48 publicly managed utilities.   53    Page 104 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Table 5.2. Impact on EBITDA ‐ Cost Recovery Improvements as Reflected in EBITDA Incremental (US$, millions)  (Five‐year Period)  Soft Actions to Increase Active  Soft Actions to Achieve Cost  Utility  Infrastructure  Connections  Reductions  SEDAPAR  2.5  9.5  0.0  SEDACUSCO  2.6  1.5  3.5  Total  5.1  11.0  3.5    9. Table  5.3  summarizes  the  analysis.  While  the  economic  impact  horizon  of  infrastructure  subprojects is 20 years and analysis is for 10 subprojects of only two utilities, the financial impact is mostly  a five‐year horizon analysis on two utilities as well.  Table 5.3. Summary of Economic and Financial Benefits of the Project (US$, millions)  Social Health  Financial  Financial  Project Cost  Benefit‐ Economic  Beneficiary  (2 Years of Investment  Infrastructure  Soft  Total  in  Cost  (20 Years)  + 18 Years of Benefits)  (5 Years)  (5 Years)  Component  Ratio  The scope of this economic‐social estimation is 10 subprojects from 2 utilities (the project will fund many more),  and the time frame is 20 years for the economic assessment and 18 years for social/health evaluation.  Familya  90.1  15.0  90.0  —  —  195   56.9b  3.4   (Gross  (Water)  (Sewerage)  Benefit)  The scope of this financial estimation is only for 2 utilities out of 6 in the project, and the time frame is 5 years.  Utility   —  —  5.1  14.5  19.6   11.2 (cost of  1.8  soft actions  in business  plans)   The scope of this estimation is systemic, and benefits are both economic and financial assuming they start to  emerge in years 4 and 5.  WSS  35.0 (Per  —  13–56 (per    139 (for  29 (for the  4.8  year  year emerging  the  project)  starting in  in year 4) or  project  year 4) × 2  34.5 average ×  period)c  = 70  2 = 69  Note: a. Benefits from wastewater plant investments are included in this evaluation through the CEA; b. Refers to  the NPV of capital expenditure + O&M costs at social prices; c. There may be some overlapping between the  estimates of systemic gains and those due to OTASS TA.      Page 105 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 6: PERFORMANCE INDICATORS     COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    Performance Indicators at Participating EPS level     SEDAPAR  SEDACUSCO  EMAPACOP  Without  Without  Without  With Project  With Project  With Project  Indicators  project  project  project  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  (2016)  (target)  10  15  20  (2016)  (target)  10  15  20  (2016)  (target)  10  15  20  Non‐revenue water (%)  34  27  25  25  25  38  32  30  28  26  46  35  33  31  29  Working ratio (%)  77  62  60  60  60  75  65  62  60  60  83  65  65  63  61  Operating margin (%)  2.8  10  12  14  16  16.5  21  23  24  25  ‐1.9  8  10  12  14  Return on assets (ROA)  1.3  3  4  5  5  2.2  7  8  8  9  0.0  3  4  4  5  (%)  Return on equity (ROE)  1.6  4  5  6  6  7.1  8  9  9  10  0.1  4  5  5  6  (%)  Customer satisfaction  68  85  89  93  95  78  85  89  93  95  66  75  80  85  90  (%)  Metering  80  90  93  95  97  89  94  96  98  99  17  17  17  17  17      SEMAPA BARRANCA  EMAPA HUARAL  EMAPA HUACHO  Without  Without  Without  With Project  With Project  With Project  Indicators  project  project  project  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  Baseline  Year 5  Year  Year  Year  (2016)  (target)  10  15  20  (2016)  (target)  10  15  20  (2016)  (target)  10  15  20  Non‐revenue  60  40  37  34  31  39  32  30  28  26  34  29  27  25  25  water (%)  Working ratio (%)  127  75  72  70  68  104  75  72  70  68  96  70  68  66  64  Operating margin  4.4  10  12  14  16  0.6  8  10  12  14  5.7  12  14  16  18  (%)  Return on assets  0.2  3  4  5  5  0.0  3  3  4  5  0.6  4  5  5  6  (ROA) (%)  Return on equity  ‐2.7  2  3  3  4  0.0  4  4  5  6  0.9  5  6  7  7  (ROE) (%)  Customer  64  75  80  85  90  67  75  80  85  90  61  75  80  85  90  satisfaction (%)  Metering  15  70  75  80  85  26  70  75  80  85  80  90  93  95  97            Page 106 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043)   Performance Indicators at Participating Locality level    Service Quality Indicators  Baseline (2016)    Incremental volume  Incremental  Incremental Water  Incremental water  of wastewater  EPS/ Locality  Continuity at Year 5  pressure at Year 5  quality at Year 5  treated at Year 5  (hours per day)  mwc*  % residual chlorine  liters/second  SEDAPAR              Arequipa (Metropolitan)  0.02  0.1  0.0  ‐  La Joya  0.00  1.0  0.0  3.6  Caravelí  8.59  0.2  0.3  0.6  Chuquibamba  2.49  1.0  0.3  2.2  Camaná  0.39  0.2  0.0  ‐  Atico  0.93  0.9  0.0  ‐  Chala  0.64  0.4  0.0  ‐  Yauca  0.49  0.7  0.0  ‐  Aplao  0.00  0.3  0.0  ‐  Chivay  0.00  0.7  0.0  ‐  El Pedregal  0.15  0.1  0.0  0.2  Mollendo  0.54  0.2  0.0  ‐  Cocrachacra  0.19  0.3  0.0  0.4  La Curva  0.40  0.6  0.0  ‐  Matarani  0.00  0.7  1.1  ‐  Mejía  0.16  0.0  1.6  ‐  Punta de Bombón  0.70  0.3  1.6  0.9  El Arenal  0.32  0.4  0.0  ‐  Cotahuasi  0.04  0.5  4.1  ‐  SEDACUSCO        ‐  Cusco  0.00  0.4  0.0  0.4  Paucartambo  0.57  0.6  0.0  0.4  SEMAPA BARRANCA        ‐  Barranca  0.99  0.8  0.1  131.3  Supe  6.53  3.6  0.0  18.0  EMAPA HUARAL        ‐  Huaral  1.32  3.1  0.0  ‐  EMAPA HUACHO        ‐  Huacho  0.70  1.0  2.2  147.0  Végueta  0.88  0.9  0.9  9.0  Sayán  0.00  0.3  0.0  7.0  EMAPACOP    0.0  0.0  ‐  Pucallpa  0.28  0.0  5.4  0.6  * mwc, meters of water column                  Page 107 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) Year 5  Local areas  for proposed  New installed  Improved  Improved  54 New water  New Metering  Improved  infrastructure sub‐projects   sewerage  water  sewerage  connections  installed  Metering  connections  connections  connections  SEDAPAR  Arequipa  (Metropolitan)                9,474                 9,474                  9,474                      ‐                        ‐                       ‐     La Joya                   485                    984                     485                      ‐                        ‐                       ‐     Caravelí                   100                    140                     100                 1,011                    697               1,011   Chuquibamba                     65                    120                       65                    180                    467                  180   Total SEDAPAR              10,124               10,718                10,124                 1,191                 1,164               1,191   SEDACUSCO  Cusco                5,615                       ‐                    5,615                 7,300                      ‐                 7,300   Total SEDACUSCO                5,615                       ‐                    5,615                 7,300                      ‐                 7,300   SEMAPA BARRANCA  Barranca                   800                    900                     800                 1,400                 1,400               1,400   Supe                1,100                 1,400                  1,100                    400                    300                  400   Total SEMAPA BARRANCA                1,900                 2,300                  1,900                 1,800                 1,700               1,800   EMAPA HUARAL  Huaral                1,200                 1,500                  1,200                 1,700                 1,600               1,700   Total EMAPA HUARAL                1,200                 1,500                  1,200                 1,700                 1,600               1,700   EMAPA HUACHO  Huacho                4,100                 4,100                  4,100                 2,300                 2,400               2,300   Végueta                   200                    600                     200                    300                    300                  300   Sayán                   100                    200                     100                    200                    200                  200   Total EMAPA HUACHO                4,400                 4,900                  4,400                 2,800                 2,900               2,800   TOTAL              23,239               19,418                23,239               14,791                 7,364             14,791         54  Service indicators for areas where infrastructure sub‐projects are proposed. No investments in infrastructure through this  project will be made in EMAPACOP.  Page 108 of 109 The World Bank Modernization of Water Supply and Sanitation Services (P157043) ANNEX 7: MAPS    COUNTRY: Peru   Modernization of Water Supply and Sanitation Services    Page 109 of 109