2022 Report No: AUS0002972 Sistema agroalimentarios en el norte de Centroamérica Agrologística para la Agricultura Familiar Moderna Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 2 © 2022 Banco Mundial 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Teléfono: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Algunos derechos reservados Este documento es un producto del personal del Banco Mundial. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones que se formulan en este documento no reflejan necesariamente las opiniones de los Directores Ejecutivos del Banco Mundial o de los gobiernos a los que representan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos reflejados en este documento. Los límites, colores, denominaciones y demás información que aparecen en cualquier mapa en este documento no implican ningún juicio por parte del Banco Mundial sobre la situación jurídica de ningún territorio ni la aprobación o aceptación de dichos límites. Derechos y permisos El material en este documento está sujeto a derechos de autor. En vista de que el Banco Mundial fomenta la difusión de sus conocimientos, este documento puede ser reproducido, total o parcialmente, con fines no comerciales, siempre que se mencione la fuente. Fuente—Favor mencionar la fuente como sigue: “Banco Mundial. 2022. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna. García, A., Perego, V.M.E., Prasann, A., Millán, F., Horton, J., Bueso, F.J., Channa, H., Mora, E., Traverso, M.V., Horst, A.C., Benjamin, M.P. © Banco Mundial.” Todas las consultas sobre derechos y licencias, incluidos los derechos subsidiarios, se deben dirigir a World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE. UU.; fax: 202-522- 2625; correo electrónico: pubrights@worldbank.org. La portada ha sido diseñada usando recursos de freepik.com y fotos de stock.adobe.com [Amarinj, Anna Sitnik, nattanan726, JuanLuis]. Diseños de iconos de flaticon.com Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 3 Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna Augusto García, Viviana M.E. Perego, Ashesh Prasann, Florencia Millán, John Horton, Francisco J. Bueso, Hira Channa, Elena Mora, Maria Victoria Traverso, Alexandra C. Horst, McDonald P. Benjamin Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 4 Agradecimientos Este informe ha sido elaborado por un equipo del Banco Mundial compuesto por Augusto García (líder del equipo, especialista sénior en agricultura, Banco Mundial), Viviana Maria Eugenia Perego (líder del equipo, economista agrícola, Banco Mundial), Ashesh Prasann (líder del equipo, economista agrícola, Banco Mundial), Francisco Javier Bueso (especialista sénior en agricultura, Banco Mundial), Alexandra Christina Horst (economista agrícola sénior, Banco Mundial), Hira Channa (economista agrícola, Banco Mundial), Florencia Millán Placci (consultora, Banco Mundial), John Horton (consultor, Banco Mundial), McDonald Benjamin (consultor, Banco Mundial), Maria Victoria Traverso (consultora, Banco Mundial) y Elena Mora (consultora, Banco Mundial). El equipo agradece la orientación y el apoyo de Diego Arias (gerente de prácticas, Banco Mundial), Preeti Ahuja (gerente de prácticas, Banco Mundial) y Eric Lancelot (líder de programa, Banco Mundial). Aiga Stokenberga (economista de transporte, Banco Mundial), Farbod Youssefi (especialista sénior en agronegocios, Banco Mundial), Mia Rodríguez (oficial de inversiones, Corporación Financiera Internacional) y Svetlana Edmeades (economista agrícola sénior, Banco Mundial) tuvieron la gentileza de actuar como colegas revisores de este informe. El equipo agradece el asesoramiento y las ideas aportadas por Michael Morris (economista agrícola líder, Banco Mundial), Christopher Brett (especialista líder en agronegocios, Banco Mundial), Parmesh Shah (especialista líder en desarrollo rural, Banco Mundial), Edward Bresnyan (economista sénior, Banco Mundial), Pablo Valdivia (especialista sénior en agronegocios, Banco Mundial), Joanne Gaskell (economista agrícola sénior, Banco Mundial), Barbara Farinelli (economista agrícola sénior, Banco Mundial) y Lisardo Bolaños (consultor, Banco Mundial). Se contó con las ideas y los consejos valiosos de Álvaro Moreno y Mario Tenorio (Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador - PROESA), Andrea Romero y Elieser Castellanos (Gremial Logística de Guatemala), Andrés Bickford y Mosés Mérida (Asociación Guatemalteca de Exportadores - AGEXPORT), Barony Vazquez y Patricio Astolfi (Mahler, Nestlé Guatemala), Beatriz Moreno (Asociación Nacional del Café - ANACAFE), Carlos Yzaguirre (NAVY SA), Diego Baraona (Café Berlín), Douglas Urquia (Coffee Planet), Eduardo Solares (Polartika), Francisco Mendoza (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), Gerardo Alberto de León y Katell Segalen (Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala - FEDECOCAGUA), Gerardo Torres (Sustainability and Special Projects), Jenny Ramirez (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos - INSEP), Jimmy Thoms Ramírez López (Cafés Especiales de El Paraíso - CAFEPSA), Jonathan Mendez (Central de Mayoreo - CENMA), José Gómez (Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola - IHMA), Jose Miguel Duro (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala), Karla Tay (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), Mey L. Hung (Walmart Guatemala), Nelson Omar Funez (Consejo Nacional del Café, CONACAFE), Regina Ochaer y Roberto Mendoza (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma - CEPA), Roberto Sandri y Marlene Soriano (Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada - COAGRICSAL), Romel Hawit (TRANYCOP), Salvador Paiz (Fundación para el Desarrollo de Guatemala - FUNDESA), Samara Celada y Tulio García (Cuatro Pinos), Samuel Salazar Genovez (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social - FUSADES), Santiago Herrera Valle, Marvin Oseguera y Anabel Gallardo (Consejo Hondureño de la Empresa Privada - COHEP), Tomás Membreño (Technoserve), Vanessa Rodríguez (Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Honduras). El equipo expresa su agradecimiento por el apoyo logístico y administrativo de Mario Méndez (asistente de equipo, Banco Mundial) y Sofia Neiva (asistente de equipo, Banco Mundial). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 5 Acrónimos y abreviaturas 3PL Logística de terceros (Third-Party Logistics) ADECAFEH Asociación de Exportadores de Café de Honduras AIE Agencia Internacional de la Energía ALC América Latina y el Caribe ANACAFE Asociación Nacional de Café de Guatemala ASTI Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Agricultural & Scientific Technology Indicators) B2B De empresa a empresa (Business-to-Business) B2C De empresa a consumidor (Business-to-Consumer) BAGSA Bolsa Agropecuaria de Nicaragua BECOLSUB Beneficio del Café y Aprovechamiento de los Subproductos BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo BID Banco Interamericano de Desarrollo CA Centroamérica CAC Consejo Agrícola Centroamericano CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CENICAFÉ Centro Nacional de Investigaciones de Café, Colombia CENMA Central de Mayoreo, Guatemala CENTA Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CF Agricultura por Contrato (Contract Farming) CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo COMITRAN Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica COMRURAL Proyecto de Competitividad Rural, Honduras COMTRADE Base de datos de estadísticas de comercio internacional de la ONU COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COVID-19 Coronavirus CPSD Diagnóstico del sector privado del país (Country Private Sector Diagnostic) CSA Agricultura que contribuya a la mitigación del cambio climático (Climate Smart Agriculture) CSC Consejo Salvadoreño del Café CV Cadena de valor D.O. Denominación de Origen DESLIM Desmucilaginador Mecánico DIACO Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DICORER Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América EBA Facilitando los negocios en la agricultura (Enabling the Business of Agriculture) EE. UU. Estados Unidos de América ENCA Escuela Nacional Central de Agricultura ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida EPHPM Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples F2F De la granja a la mesa (Farm-to-Fork) Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 6 FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAOSTAT Base de datos estadísticos sobre la alimentación y la agricultura (FAO) FEDECOCAGUA Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala FEWS NET Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (Famine Early Warning Systems Network) FFI Iniciativa Feed the Future (USAID) FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FUNICA Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua FV Fotovoltaico FVF Frutas y verduras frescas FYDUCA Factura y Declaración Única Centroamericana GBM Grupo del Banco Mundial GdH Gobierno de Honduras GEI Gases de efecto invernadero Sistema Global de Información y Alerta Temprana (Global Information and Early Warning System) GIEWS (FAO) GPC Gestión postcosecha GRID Desarrollo verde, resiliente e inclusivo (Green, Resilient, Inclusive Development) GSSE Estimación del Apoyo a los Servicios Generales (General Services Support Estimate) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para los Sistemas de Conocimiento e Innovación GSSEA Agrícolas (General Services Support Estimate for Agricultural Knowledge & Innovation Systems) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para la Inspección y el Control para la Protección GSSEB Fitozoosanitaria y la Seguridad Alimentaria (General Services Support Estimate for Inspection & Control for Phyto-Zoo-Sanitary Protection & Food Safety) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para el Desarrollo y Mantenimiento de la GSSEC Infraestructura (General Services Support Estimate for Development & Maintenance of Infrastructure) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para el Mercadeo y la Promoción (General Services GSSED Support Estimate for Marketing & Promotion) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para el Costo de Almacenamiento (General Services GSSEE Support Estimate for Cost of Stockholding) Estimación del Apoyo a los Servicios Generales para Misceláneos (General Services Support GSSEF Estimate for Miscellaneous) ha Hectáreas HORECA Hoteles, Restaurantes y Catering I&D Investigación y Desarrollo ICG Índice de Competitividad Global ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas IDL Índice de Desempeño Logístico IDM Indicadores del Desarrollo Mundial IED Inversión Extranjera Directa IFC Corporación Financiera Internacional IFP Institución Financiera Privada IHCAFE Instituto Hondureño del Café IHMA Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 7 INVEST-H Inversión Estratégica de Honduras IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables (International Renewable Energy Agency) JOIN Base de datos de indicadores de empleo (WDI) kg Kilogramos km Kilómetros Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Global Knowledge Partnership on KNOMAD Migration and Development) LULUC Uso del suelo y cambios de uso del suelo (Land Use and Land-Use Changes) MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador MINECO Ministerio de Economía de Guatemala MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) MPI Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) msnm Metros sobre el nivel del mar NCA Norte de Centroamérica (es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras) OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OLADE Organización Latinoamericana de Energía OMS Organización Mundial de la Salud PAFCIA Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente PDA Pérdidas y desperdicio de alimentos PIB Producto Interno Bruto PMA Programa Mundial de Alimentos PMRML Política Marco Regional de Movilidad y Logística PNLOG Plan Nacional de Logística de Cargas PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PSE Estimación del Apoyo al Productor (Producer Support Estimate) PST Proveedor de servicios técnicos RFID Identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) RUTA Unidad Regional de Asistencia Técnica SENASA Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Honduras SFS Sanitario y fitosanitario SICA Sistema de la Integración Centroamericana SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIRRS Sistema Informático de Reconocimiento Mutuo de Registros Sanitarios SNC Sistema Nacional de Calidad tCO2eq Toneladas equivalentes de dióxido de carbono TIC Tecnologías de la información y comunicación TLC Tratado de Libre Comercio TM Toneladas métricas UE Unión Europea UNDESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas UNSD División de Estadísticas de las Naciones Unidas (United Nations Statistics Division) US$ Dólares estadounidenses USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USDA-GAIN Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Red Mundial de Información Agrícola VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 8 Índice Resumen ejecutivo ............................................................................................................................................. 9 Capítulo 1. Introducción: Agrologística para la agricultura familiar moderna en el norte de Centroamérica .....................................................................................................................................21 1.1 Alcance y objetivo de este informe............................................................................................... 21 1.2 Hacer que los sistemas agroalimentarios sean eficientes, verdes, resilientes e inclusivos ...... 21 1.3 Principales desafíos en el norte de Centroamérica .................................................................... 23 1.4 La agricultura en los países del NCA y la importancia de la agrologística .................................. 25 1.5 Enfoque y estructura de este informe ......................................................................................... 25 Capítulo 2. Agrologística en el norte de Centroamérica: Contexto más amplio y situación actual .....27 2.1 Contexto del sector: Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica ......................... 27 2.2 Megatendencias en los sistemas agroalimentarios de Centroamérica ...................................... 29 2.3 Desafíos agrologísticos en el norte de Centroamérica ................................................................ 39 2.4 Una consecuencia clave de los desafíos: La pérdida y el desperdicio de alimentos ................. 45 2.5 Tendencias e innovaciones emergentes en la agrologística ....................................................... 47 2.6 Resumen de las conclusiones ..................................................................................................... 49 Capítulo 3. Papeles públicos y privados para un entorno propicio ...........................................................51 3.1 Marcos de política nacionales y regionales para la agrologística ............................................... 51 3.2 La situación actual del apoyo público a la agrologística en los países del NCA ......................... 56 3.3 Avances y limitaciones en la participación del sector privado en la agrologística ..................... 58 3.4 Resumen de las conclusiones ..................................................................................................... 62 Capítulo 4. Agrologística para cadenas de valor clave: Un análisis en profundidad .............................64 4.1 Un enfoque en las principales cadenas de valor agroalimentarias en el norte de Centroamérica ....................................................................................................................... 64 4.2 Agrologística en la cadena de valor del café ............................................................................... 66 4.3 Agrologística para frutas y verduras frescas ............................................................................... 78 4.4 Agrologística y cadenas de valor de los granos básicos ............................................................. 90 4.5 Resumen de los resultados de los análisis en profundidad de las tres cadenas de valor .......102 Capítulo 5. Opciones para una agrologística eficiente, verde, resiliente e inclusiva en el norte de Centroamérica........................................................................................................................ 104 5.1 Prioridades de política para que la agrologística sea eficiente, verde, resiliente e inclusiva .................................................................................................................................104 5.2 Prioridades de inversión para la agrologística en favor del GRID en el norte de Centroamérica .....................................................................................................................110 5.3 Innovaciones agrologísticas a nivel de tecnología y procesos para el GRID .............................113 5.4 Conclusiones ..............................................................................................................................121 Referencias .................................................................................................................................................... 123 9 Resumen ejecutivo Alcance del 1. En este informe se exploran los desafíos y oportunidades agrologísticos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en tres países en el norte de informe Centroamérica (NCA), a saber, El Salvador, Guatemala y Honduras, con especial atención a los impactos sobre los sistemas de agricultura familiar. Como principio general que guía el análisis, en el informe se adopta el marco de desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID)1 del Banco Mundial, que reconoce que los desafíos de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y los shocks sistémicos como el COVID-19 están fuertemente interrelacionados y, por ende, deben ser abordados de manera simultánea y sistemática. En este sentido, el estudio busca poner de relieve maneras en que la mejora de los sistemas agrologísticos puede impulsar la eficiencia de los sistemas alimentarios, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la inclusión en el norte de Centroamérica (NCA), lo que a su vez contribuirá al bienestar y al desempeño económico general. En este estudio, el término agrologística se utiliza para referirse a la infraestructura, la maquinaria, los servicios conexos y los sistemas de información que permiten que los productos agroalimentarios se trasladen desde el punto de producción original hasta el punto de consumo RESUMEN EJECUTIVO final. El análisis se realiza de acuerdo con los cinco principales componentes de la cadena de valor agrologística, a saber: (a) la gestión postcosecha en la granja; (b) el almacenamiento y la manipulación, incluido el almacenamiento en frío; (c) el procesamiento y el envasado; (d) el transporte desde la granja hasta los centros de acopio y procesamiento, y de ahí a las redes de distribución; y (e) la distribución por parte de mayoristas, minoristas y exportadores, que en el caso de las exportaciones implica los trámites aduaneros y otros procesos en los pasos fronterizos. El marco general del análisis y la estructura del informe se presentan en la figura E.1. Figura E.1: Marco de análisis de la agrologística en el norte de Centroamérica Agrologística para un desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID) y granjas familiares modernas en el norte de Centroamérica (NCA) - El Salvador, Guatemala y Honduras ¿Cuál es el contexto amplio que influye en los sistemas agrolimentarios de la agricultura familiar y la agrologística en el NCA? Megatendencias Factores disruptores recientes Oportunidades emergentes Cuellos de botella logísticos Cambio climático Pandemia del Covid-19 Automatización y digitalización Capacidad inadecuada de postcosecha Migración Tormentas tropicales Eta e Iota Plataformas sociales innovadoras que y almacenamiento Urbanización Guerra entre Rusia y Ucrania agregan y organizan a los agricultores Falta de inversión en infraestructura rural Mercadeo nacionales crecientes Iniciativas “de la granja a la mesa” Operaciones ineficientes de despacho aduanero Cambios en la dieta Nearshoring Falta de coordinación interinstitucional La revolución de los supermercados Requisitos de centificación engorrosos Mercados internacionales ¿El espacio público y privado facilita el ¿Cuáles son las principales cadenas de valor ¿Cuáles son las recomendaciones para superar desarrollo de la agrologística? agroalimentarias enfocadas por el informe? las barreras identificadas y promover el GRID? Bajos niveles de apoyo y gasto público Redirigir el apoyo público hacia la provisión de Café e inclusión de los bienes y servicios públicos Incertidumbre de política y regulatoria pequeños productores Promover una agenda regional centrada en temas como la movilidad y la logística, sistemas SFS y Bajo desempeño en cuanto a servicios procedimientos de frontera complementarios como la conectividad TIC Frutas y verduras frescas y acceso a mercados de alto valor Sofocan la creación de un entorno propicio para la Asociaciones público-privada, sobre todo para I&D iniciativa empresarial, la innovación y la adopción Apoyo público complementario (p. ej., de tecnología en la agrologística Granos básico y subvenciones de contraparte) y reformas seguridad alimentaria regulatorias o legislativas Prioridades políticas incluidas en las Notas de Política de País para El Salvador, Guatemala y Honduras Fuente: Autores 1 Grupo del Banco Mundial (2021). 10 Agrologística 2. Con un PIB per cápita de entre US$ 2.390 en Honduras y US$ 4.600 en Guatemala en 2020, los tres países se encuentran entre los más pobres de la en el norte de región de América Latina y el Caribe (ALC). El norte de Centroamérica también Centroamérica: sufre de los niveles más altos de inseguridad alimentaria de ALC, en que un Contexto promedio del 21% de la población se enfrenta a la escasez de alimentos. Los tres países del NCA también se encuentran entre los más vulnerables del mundo más amplio y al cambio climático y a los fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, las situación actual tormentas tropicales gemelas Iota y Eta que azotaron la subregión en noviembre de 2020 dieron lugar a pérdidas económicas estimadas en US$ 7 mil millones. 3. Los países del norte de Centroamérica se caracterizan por tener sistemas agroalimentarios tradicionales que son el principal medio de vida rural. Los sistemas agroalimentarios tienen una gran huella económica y social en el NCA en relación con la región de ALC. En términos de tamaño del sector agrícola primario y su contribución al empleo, Guatemala y Honduras superan de manera importante los promedios regionales correspondientes. En promedio, la agricultura en los tres países del NCA representa el 9% del PIB, el 25% del empleo y el 43% de las exportaciones (sin incluir la transformación industrial de los productos agrícolas a través de la agroindustria). Si bien el sector es relativamente pequeño en El Salvador, donde representa un 5% del PIB, su RESUMEN EJECUTIVO participación en el empleo es la misma que el promedio regional. La agricultura primaria es una fuente clave de los medios de vida rurales, en que más de 4 de cada 5 empleos rurales son informales. 4. La agricultura familiar desempeña un papel fundamental en el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático de la subregión. Según estimaciones recientes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la agricultura familiar representa entre el 80% y el 90% de los productores de maíz y frijoles, y suministra entre el 70% y el 80% de los alimentos que se consumen en la subregión. Si bien una parte creciente de las granjas familiares opera como empresas de orientación comercial con capacidad de añadir valor mediante la agregación, el procesamiento básico y el acceso a los mercados locales, las características predominantes de sus sistemas son la productividad y competitividad limitadas, el escaso acceso a conocimientos y mercados, y la alta vulnerabilidad a shocks económicos y climáticos. El fortalecimiento de la agrologística, en términos de la gestión postcosecha tanto en la granja como fuera de la granja, puede aumentar los ingresos de los agricultores al reducir en gran medida las pérdidas y el desperdicio de alimentos y al promover vínculos más inclusivos para los agricultores familiares con mercados más amplios, así como con compradores más sofisticados, lo que puede dar lugar a tecnologías mejoradas para la producción y la gestión de riesgos en las granjas. 5. El norte de Centroamérica alberga cadenas de valor establecidas orientadas a la exportación, como el café y las frutas y verduras frescas. Las exportaciones de alimentos representan un alto porcentaje de las exportaciones de mercancías de los países del NCA, llegando al 71% en el caso de Honduras, que se encuentra entre los 10 principales exportadores de café del mundo. La producción de cultivos de exportación de alto valor es también una fuente de sustento muy importante y tanto las pequeñas como las grandes granjas están cada vez más integradas en los mercados mundiales. Por ejemplo, en el caso de Honduras, hay 100.000 productores de café, el 90% de los cuales son pequeños productores, y toda la cadena del café crea alrededor de 1 millón de empleos entre la recolección, el procesamiento y el transporte. 11 6. La agrologística en el norte de Centroamérica está siendo transformada por una serie de megatendencias que están reconfigurando el contexto en el que operan los sistemas agroalimentarios: » Se espera que el cambio climático tenga el mayor impacto a largo plazo en los sistemas agroalimentarios y en el bienestar de los pequeños agricultores del NCA. Las estimaciones del costo anual esperado de las pérdidas de producción agrícola en toda Centroamérica debido a los fenómenos extremos alcanzan a un promedio del 7,2% del valor añadido agrícola regional, es decir, US$ 1,67 mil millones al año. » Las tendencias de migración de los tres países del NCA se caracterizan por tasas de emigración extremadamente altas en relación con la inmigración con respecto a los estándares mundiales, con un promedio de más de 22 emigrantes por cada inmigrante en los tres países. La pobreza, la inseguridad alimentaria, la violencia, los desastres naturales y el cambio climático son los principales factores impulsores de las altas tasas de emigración, que a su vez pueden afectar a los sistemas agroalimentarios al reducir la disponibilidad de trabajadores en las épocas de cosecha, ya sea en las granjas mismas o en los centros de procesamiento. Al mismo tiempo, el aumento de diez RESUMEN EJECUTIVO veces de las remesas a los países del NCA desde el año 2000, para alcanzar un total de US$ 30,1 mil millones en 2021, constituye un área importante de potencial sin explotar para usos productivos en las cadenas de valor agroalimentarias. » La urbanización es un poderoso motor de cambio en la agricultura y los sistemas alimentarios del norte de Centroamérica, donde la población urbana ha crecido casi un 70% desde el año 2000. Hoy en día, cerca del 60% de la población de la subregión vive en zonas urbanas, y se espera que este porcentaje aumente hasta el 72% en la próxima generación. Esto significa que los sistemas alimentarios tendrán que producir y suministrar cantidades significativamente mayores de alimentos para otros 13,4 millones de nuevos habitantes urbanos hasta el año 2050. » Los cambios en la dieta están aumentando la demanda de productos alimentarios sanos, seguros y de alta calidad (en términos de la huella de carbono, el uso de energía, el impacto en la biodiversidad y los enfoques de comercio justo). Por ejemplo, en América del Norte, los volúmenes de ventas de café de comercio justo aumentaron un 16% en 2021 en comparación con 2020 y se espera que sigan creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7% hasta el año 2025. » La revolución de los supermercados implica una expansión de las cadenas de supermercados como los principales proveedores de alimentos, con concatenaciones hacia atrás con los productores locales, que tienen que cumplir con normas cada vez más exigentes y más intensivas en capital. En las dos últimas décadas, la subregión ha pasado por una de las transiciones más importantes del mundo: de la dependencia primaria del suministro agrícola tradicional y la distribución nacional de alimentos a las cadenas de suministro impulsadas por los supermercados. Por ejemplo, en Guatemala, el 30% del total de las ventas de alimentos ahora las realizan los supermercados. En términos más amplios, durante la última década, Walmart se ha convertido en la principal cadena de supermercados de Centroamérica, pasando de 40 tiendas en 2010 a 838 puntos de venta en la actualidad. 12 » El crecimiento de los mercados nacionales está creando nuevas oportunidades para que la agricultura crezca para satisfacer la demanda interna, ya que el tamaño del mercado del sector alimentario en el norte de Centroamérica asciende a más de US$ 40 mil millones, superando ampliamente el PIB agrícola de la subregión de US$ 12,1 mil millones. » Los mercados internacionales también están cobrando importancia, con una creciente interconexión regional y mundial, impulsada en gran medida por los acuerdos de libre comercio. Esto genera oportunidades y desafíos para los productores centroamericanos en términos de mercados potencialmente más grandes, una mayor competencia de las importaciones y requisitos cada vez más exigentes en lo que respecta a calidad, sostenibilidad y normas de inocuidad alimentaria para las exportaciones. 7. Además de estas megatendencias, los sistemas agroalimentarios se han visto impactados por importantes factores disruptores recientes. Entre ellos se encuentran la pandemia del COVID-19, las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre de 2020 y el conflicto reciente entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Estos acontecimientos se han sumado a las limitaciones sistémicas preexistentes y a los shocks en los sistemas agroalimentarios debido a desastres naturales, y han dado lugar a interrupciones de la cadena RESUMEN EJECUTIVO de suministro y distribución, a restricciones en la circulación nacional e internacional, a la contracción de la oferta y la demanda, a la reducción de los puntos de comercialización tradicionales, a la volatilidad de los precios y a la reducción de la liquidez y el capital de trabajo de las medianas, pequeñas y micro empresas agrícolas. 8. En este contexto más amplio, los países del norte de Centroamérica se enfrentan a una serie de retos comunes a la hora de fortalecer sus sistemas agroalimentarios para garantizar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. La región de América Latina y el Caribe (ALC) está rezagada en comparación con la mayor parte del mundo en términos de eficiencia logística. Según el Índice de Desempeño Logístico (IDL) del Banco Mundial de 2018, el desempeño logístico de la región de América Central y el Caribe obtuvo sistemáticamente un puntaje inferior al de todas las regiones a nivel mundial, excepto África subsahariana (figura E.2). Este estudio confirma que los cuellos de botella logísticos graves obstaculizan el desempeño de las cadenas de valor agroalimentarias centroamericanas, incluyendo la calidad y cantidad inadecuadas de la capacidad de gestión postcosecha y de almacenamiento de los productos agrícolas, tanto en la granja como fuera de ella; la falta de inversión en infraestructura rural, especialmente en la mejora de las redes viales y la infraestructura digital; y las operaciones ineficientes de despacho aduanero, la falta de coordinación interinstitucional y los requisitos de certificación engorrosos en los pasos fronterizos. Por ejemplo, Guatemala tenía solo 12 almacenes refrigerados en 2018, es decir una capacidad de almacenamiento refrigerado de 0,125 millón de m³ o 0,014 m³ por residente urbano, en comparación con más de 2 millones de m³ en Chile, equivalente a 0,133 m³ por residente urbano, es decir, casi 10 veces más por residente urbano. Del mismo modo, la velocidad media de tránsito en las carreteras de El Salvador es de 17 km por hora para toda la red vial, debido a la topografía, la calidad de las carreteras y la congestión del tráfico, con resultados comparables para Honduras y Guatemala, frente a la velocidad estándar internacional de 80 km por hora. 13 Figura E.2: La eficiencia logística en América Central y el Caribe está rezagada frente a otras regiones Aduana 4.00 3.00 OECD Puntualidad 2.00 Infraestructura 1.00 Asia del Este 0.00 y Pacífico CC Facilidad de rastreo Facilidad de despacho Servicios logísticos Fuente: Banco Mundial - Índice de Desempeño Logístico (2018) RESUMEN EJECUTIVO 9. La automatización y digitalización de las cadenas de valor agroalimentarias constituye una de las principales tendencias e innovaciones que pueden revolucionar la agrologística y contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible y a la mejora de la productividad del sector. Otras innovaciones que ya han sido probadas con buenos resultados en el NCA son las plataformas sociales innovadoras que agregan y organizan a los agricultores, en particular las asociaciones público-privadas, pero también los vínculos entre empresas líderes y pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, las iniciativas “de la granja a la mesa”, incluidas las plataformas de comercio electrónico de empresa a consumidor y de empresa a empresa, así como las oportunidades de subcontratación de tipo nearshoring, son ejemplos de herramientas y mecanismos emergentes que se deberían seguir desarrollando para promover sistemas agroalimentarios verdes, resilientes e inclusivos en el norte de Centroamérica. El papel de los 10. A nivel regional, la Estrategia y Política Marco Regional de Movilidad y Logística 2019-2030 del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) sectores público busca promover una agrologística eficiente y alineada con el GRID. Enumera y privado en las líneas de acción prioritarias en torno al fomento del desarrollo empresarial la creación y de la gestión de riesgos y la adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático. También recomienda la articulación de mecanismos regionales de de un entorno Investigación y Desarrollo (I&D) e innovación en el sector agrícola, así como la propicio para la colaboración en programas regionales de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, incluyendo la vigilancia, la detección temprana y la erradicación agrologística de enfermedades y plagas. Además, la Política Marco Regional de Movilidad y Logística (PMRML) del SICA propone una visión compartida de la movilidad, en que se abordan elementos modales (marítimo, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, gestión coordinada de fronteras y logística urbana) así como transversales (producción, comercio y movilidad de personas). 14 11. A pesar de la existencia de un marco regional favorable y de una orientación estratégica, los recursos presupuestarios para la implementación de las políticas son la responsabilidad del gobierno de cada país, y suelen ser escasos. Los valores absolutos de las inversiones públicas en los sistemas agroalimentarios oscilan entre el 1,1% del PIB agrícola en El Salvador, el 0,8% en Honduras y apenas el 0,2% en Guatemala. En 2019, los tres países del NCA habían elaborado un Plan Nacional de Logística de Cargas (PNLOG), que proporcionaba orientación estratégica para el desarrollo del sector logístico de acuerdo con la PMRML, aunque se estima que hasta la fecha sólo se ha ejecutado alrededor del 10% de las respectivas inversiones. Existe una importante heterogeneidad en la composición del apoyo público a la agricultura y la agrologística, con un equilibrio diferente en los distintos países entre el apoyo privado y el gasto en bienes y servicios públicos. El Salvador, con el sector agropecuario más pequeño, proporciona un mayor grado de protección en forma de subsidios a sus productores que sus vecinos, mientras que Honduras invierte más de cuatro a cinco veces más que Guatemala o El Salvador en los bienes y servicios públicos, como ser infraestructura, conocimiento e innovación, que inciden directamente en el desarrollo agrícola y agrologístico (cuadro E.1). RESUMEN EJECUTIVO Cuadro E.1: Inversión pública en subcategorías agrologísticas (en millones de US$) GSSEC GSSEE GSSEA GSSEB GSSED GSSEF País (Año) Infraestruc- Almacena- TOTAL I&D Inspección Mercadeo Otros tura miento Costa Rica (2019) 28.32 10.94 20.57 1.34 0 0 61.21 República Dominicana (2019) 43.51 4.11 29.39 21.37 0 4.16 102.55 El Salvador (2017) 14.42 3.89 7.10 1.53 0 0 26.94 Guatemala (2018) 13.89 5.68 9.84 2.14 0 5.55 37.10 Honduras (2017) 24.25 6.51 33.37 0.15 2.57 0 66.85 Nicaragua (2017) 9.38 4.52 6.92 0 0 0 20.82 Panamá (2015) 11.19 4.35 41.58 3.56 0 0 60.68 Fuente: BID Agrimonitor (2021) 12. En general, los bajos niveles de apoyo y gasto público, junto con la incertidumbre a nivel de políticas y normas y el bajo desempeño en términos de servicios complementarios como la conectividad de TIC, sofocan la creación de un entorno propicio para la iniciativa empresarial, la innovación y la adopción de tecnología en la agrologística en los tres países del NCA. En algunos casos, la Inversión Extranjera Directa (IED) desempeña un papel complementario para garantizar la modernización de los sistemas agrícolas y agrologísticos, como por ejemplo a través de sofisticadas cadenas de suministro de supermercados o acuerdos de agricultura por contrato. Las políticas e iniciativas dirigidas por el sector privado también están impulsando el cambio en temas transversales del GRID, como la autorregulación y el cumplimiento de normas medioambientales y sociales. 15 Un análisis en 13. Los análisis en profundidad de los sistemas agrologísticos asociados a las cadenas de valor (CV) seleccionadas en los tres países del norte de profundidad de Centroamérica - El Salvador, Guatemala y Honduras -, ponen de manifiesto las primeras los cuellos de botella estructurales específicos, los eslabones faltantes y las cadenas de valor oportunidades de desarrollo a lo largo de toda la cadena agrologística. El análisis se centra en los sistemas agrologísticos, desde la producción hasta agroalimentarias la venta al por menor, de las cadenas de valor del café, las frutas y verduras en el norte de frescas y los granos básicos de los tres países. Estas tres cadenas de valor fueron seleccionadas en base a su huella socioeconómica, su relevancia Centroamérica para las granjas familiares y su alto potencial para modernizar y promover el desarrollo verde, resiliente e inclusivo de los sistemas agroalimentarios del norte de Centroamérica. 14. La industria del café tiene varias características inherentes prometedoras desde el punto de vista del desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID). El cultivo del café desempeña una función vital en la gestión de cuencas, la protección del medio ambiente y la biodiversidad y la prevención de la degradación de la tierra. Además ofrece oportunidades de desarrollo inclusivo a través de oportunidades de empleo para las mujeres, ya que alrededor del 20-30% de las fincas de café son propiedad de mujeres, y oportunidades de RESUMEN EJECUTIVO generación de ingresos para las comunidades rurales que viven en zonas más remotas y montañosas para participar en las cadenas de valor vinculadas a los mercados mundiales. Honduras y Guatemala, cuyo café es producido casi exclusivamente por pequeños agricultores (más del 95% de los productores de ambos países son pequeños agricultores), ocupan el cuarto y el decimocuarto lugar, respectivamente, en los mercados mundiales de exportación de café, y los tres países tienen zonas de producción con Denominaciones de Origen que contribuyen a que los precios del café producido en esas zonas sean precios Premium o preferenciales. Cuando los pequeños productores se organizan en cooperativas y obtienen certificaciones y reconocimientos orgánicos, de comercio justo, de protección de la selva tropical o de Taza de Excelencia, también pueden conseguir precios significativamente mejores para sus productos: por ejemplo, los precios en la granja pueden aumentar entre US$ 6,50 y US$ 37,50 adicionales por cada 100 libras con tales certificaciones. 15. Al mismo tiempo, las cadenas de valor del café en el NCA se enfrentan a una serie de retos en cada etapa de la cadena de valor agrologística que impiden un desarrollo más verde, resiliente e inclusivo. Estos retos incluyen el acceso limitado a recursos técnicos y financieros, lo que da lugar a una adopción limitada en las granjas de las innovaciones en el secado del café después de la cosecha y una baja inversión en instalaciones de almacenamiento adecuadas para el control de la humedad después de la cosecha; el uso excesivo de agua y efluentes tóxicos excesivos en el beneficiado del café; y una logística de transporte costosa, ineficiente y riesgosa, debido a la mala calidad de los caminos rurales desde los productores hasta los centros de acopio/procesamiento, así como los altos costos en términos de tarifas de flete de contenedores para el transporte desde los distribuidores hasta el puerto. Las mejoras en la agrologística, como el secado solar, la gestión del agua, los caminos rurales y las certificaciones de calidad, pueden aumentar considerablemente los ingresos de los pequeños productores de café que representan la mayor parte de la producción en el NCA, y contribuir a un desarrollo más verde, resiliente e inclusivo. 16 16. También existe un importante potencial para fortalecer las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas para impulsar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en el norte de Centroamérica. El desarrollo verde requiere la adopción de soluciones innovadoras en las fases de producción y postcosecha en la granja, con mejoras del conocimiento y la capacidad para reforzar la calidad de la producción, la clasificación y la manipulación en la granja, así como una mayor asociatividad y financiación para el almacenamiento a temperatura controlada en la granja, que es esencial para aumentar los ingresos de los agricultores y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. La pérdida y el desperdicio de alimentos en las cadenas de frutas y verduras frescas en el NCA pueden alcanzar hasta el 54% de la producción total en el caso de los tomates guatemaltecos, y en este caso cerca de la mitad (22,7% del 54%) ocurre fuera de la granja, es decir, durante el transporte, la manipulación, el almacenamiento, el procesamiento y las ventas al por mayor/al por menor. La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, tanto en las granjas como en las etapas posteriores fuera de la granja de la cadena de valor, sobre todo mediante una mejor gestión de la cadena de frío, reduciría la huella de carbono y mejoraría el desarrollo resiliente. Sobre la base de las entrevistas, se deduce que las cámaras frigoríficas son un impedimento más importante que el transporte RESUMEN EJECUTIVO refrigerado, ya que hay empresas de transporte que pueden proporcionar el transporte en frío, mientras que para los exportadores el transporte final en el interior suele ser proporcionado directamente por la compañía naviera. 17. Las cadenas de valor de frutas y verduras frescas mejor integradas pueden promover el desarrollo inclusivo. Cuando los pequeños agricultores se ven obligados a vender su producción en la granja a intermediarios o a mercados locales, los precios que reciben son inferiores a los que podrían obtener al vender directamente a las cadenas minoristas o a los exportadores. Por ejemplo, en el caso de la cadena de valor del tomate, si se considera el precio desde las zonas de producción de Guatemala hasta el mercado central de El Salvador, el precio en granja (US$ 0,29 por kg) es sólo el 20% del precio final de exportación (US$ 1,43 por kg), y los márgenes de la agrologística posterior a la salida de la granja representan el 80% restante. Una mayor integración a lo largo de las cadenas de valor de los productores con los minoristas que establecen las normas también puede dar lugar a un mayor desarrollo de capacidades de los productores para garantizar la mejora de la calidad de los productos, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos y el fortalecimiento de los vínculos con los mercados de alta calidad que pueden aumentar los ingresos de los agricultores familiares. Al mismo tiempo, la mejora de los servicios a través de los centros de acopio y los mercados mayoristas que ofrecen servicios de agregación más eficientes y completos, incluyendo cámaras frigoríficas, lavado, secado y clasificación, también mejoraría la eficiencia del sistema alimentario y el GRID, especialmente para las granjas familiares que carecen de vínculos directos de empresa a empresa. 18. Los granos básicos son de vital importancia por razones culturales y de seguridad alimentaria en el norte de Centroamérica, pero los tres países del NCA se enfrentan a grandes retos para lograr una agrologística verde, resiliente e inclusiva para estas cadenas de valor. Más de 1,6 millones de agricultores, en su gran mayoría de subsistencia, se dedican a la producción de granos básicos, pero se enfrentan a una serie de desafíos en las cinco etapas clave de las cadenas de valor agrologísticas desde las granjas hasta los clientes finales. Los costos de transporte tienen un peso importante en los retos 17 agrologísticos de la cadena de valor, ya que elevan significativamente el precio al por menor final. Específicamente, en el caso del maíz, los costos de transporte representan el 19% del precio al por menor final en los mercados nacionales, mientras que en el caso de los frijoles el transporte representa el 14% del precio al por menor. Los cuellos de botella logísticos asociados a los caminos rurales en mal estado, la congestión, las inundaciones, los vehículos sobrecargados y la carga o descarga ineficiente a nivel de las granjas y la venta al por mayor o al por menor, contribuyen a que sea mayor el tiempo de llegada a los mercados e incrementan los costos de transporte. Figura E.3: La agrologística representa entre el 25% y el 40% de los precios al por menor del maíz y los frijoles en El Salvador Maíz en El Salvador Frijoles en El salvador 80 80 ja en 5.4 76.2 an o 5.9 gr reci 70 70 or 4.5 P a en ist 5.1 rm or .. 60 60 55.3 a. in r m o a ta po m te a is ist or rte al a n or 50 rte 50 ge ist or sp ja io in .. po l ay po ar an ec or an a. or m m M ns ns Pr ay Tr en te gr 40 po reci 40 n RESUMEN EJECUTIVO n tra tra m ge or ge en sp P ar n er ar er ge io 30 im M M 30 an im ec ar Pr Tr Pr 3.2 19.8 Pr M 20 20 0.8 2.3 12.1 1.4 10 10 0 0 Componentes del precio al por menor $/QQ Componentes del precio al por menor $/QQ Fuente: Autores, sobre la base de IICA (consultado el 22 de mayo de 2022), e IICA, CENTA y MAG (consultado el 22 de mayo de 2022) 19. Las cadenas de valor de los granos básicos en el norte de Centroamérica se caracterizan por importantes pérdidas y desperdicios de alimentos tanto en la etapa de producción como fuera de la granja, impulsados en gran medida por la inadecuada capacidad de almacenamiento. Los cálculos para Guatemala sugieren que las pérdidas de maíz ascienden a un 34% de la producción total, con las pérdidas anuales después de salir de la granja (9% de la producción total) como resultado de problemas agrologísticos valoradas en US$ 32,1 millones. Estas pérdidas tienen importantes implicaciones para la seguridad alimentaria y para los ingresos de los agricultores y los precios al consumidor. También contribuyen a la importación sustancial de granos (los tres países importan volúmenes de granos iguales o superiores a la producción nacional), y resultan en una importante huella de carbono. La mejora de la agrologística a través de inversiones prioritarias y reformas de políticas en las diferentes etapas de las cadenas de valor de los granos básicos puede contribuir significativamente a impulsar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en el norte de Centroamérica. 20. En cada una de las cadenas de valor consideradas, la mejora de la agrologística tendrá efectos sustanciales sobre la eficiencia de la cadena de valor, los márgenes de ganancia para los agricultores familiares y el acceso a alimentos para los consumidores. Algunos cálculos aproximados basados en las estimaciones de los análisis en profundidad en este capítulo ofrecen ejemplos reveladores del valor monetario de estos efectos. Estudios anteriores del Banco Mundial en América Latina estimaron que una mejora de la logística gracias a una mejora de la eficiencia en los puertos, el transporte por carretera, el despacho de aduanas y los pasos fronterizos, mejores prácticas de inventario y una mayor capacidad y un mejor uso del almacenamiento y los depósitos 18 podrían reducir los costos logísticos entre un 20% y un 50%. A modo de ejemplo, la aplicación de la estimación del límite inferior de una reducción del 20% en los costos agrologísticos permite extrapolar impactos económicos significativos para las cadenas de valor clave en la región del NCA: » US$ 67 millones para los productores de café hondureños que participan en la cadena de valor de exportación en 2021; » US$ 11,30 millones para los productores guatemaltecos de tomate a lo largo de la cadena de valor de exportación en 2020; » US$ 18,1 millones para los productores nacionales de maíz de El Salvador en 2021. Opciones 21. Las opciones para superar las limitaciones mencionadas y promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la inclusión incluyen una combinación de política e de políticas bien concebidas e inversiones robustas. Las prioridades de política inversión para para garantizar resultados eficientes a nivel del GRID en las cadenas de valor fortalecer la agroalimentarias giran en torno a una reorientación del apoyo público hacia la provisión de bienes y servicios públicos para los sistemas agroalimentarios, agrologística en mientras que el apoyo privado debería hacer énfasis en la producción de el NCA externalidades ambientales y sociales positivas. En cuanto a las políticas RESUMEN EJECUTIVO públicas, las siguientes opciones prometen producir dividendos importantes en cuanto al GRID: » Recopilación sistemática de datos sectoriales: actualización de los censos agropecuarios y de las encuestas de hogares, agropecuarias y de empresas nacionales representativas, con miras a incluir los cuellos de botella agrologísticos, a fin de tener una base y justificación más sólidas para una toma de decisiones más integrada entre los sectores que inciden en el GRID en la agricultura. » Reorientación a corto plazo de los subsidios directos existentes a las empresas agrícolas privadas para alentar el suministro privado de bienes agrologísticos: incentivos proactivos (subsidios, líneas de crédito específicas y otros programas, incluidos pagos por mitigación o servicios ecosistémicos) para la adopción de equipos y tecnologías sostenibles, eficientes desde el punto de vista energético y que conserven los recursos naturales por parte de los agricultores familiares, como ser inversiones en las granjas o colectivas en cadenas de frío y almacenamiento mejorado. » Fortalecimiento de los servicios de extensión agrícola: los objetivos del GRID deberían convertirse en pilares clave explícitos de las instituciones públicas encargadas de los servicios de generación y transferencia de tecnología agrícola, y las funciones de I&D de estas instituciones se deberían coordinar y alinear mejor con las de otros actores involucrados en la innovación agropecuaria en cada país, así como con los principales centros de investigación internacionales. » Ampliación del acceso y mejora de la calidad de los laboratorios y los mecanismos de verificación de la calidad por parte de terceros: asegurar una mejor articulación, oportunidad y calidad de estos servicios prestados por varios organismos nacionales fragmentados, y racionalizar los controles e inspecciones regionales de los productos agrícolas que cruzan las fronteras entre países centroamericanos para mejorar la eficiencia de los flujos logísticos. 19 » Intensificación del diálogo de política intersectorial, incluso a nivel regional: aprovechar las oportunidades de armonización aduanera a nivel regional y de simplificación de los procedimientos comerciales nacionales, en especial para garantizar que las normas y los procesos no excluyan a los pequeños y medianos productores de las oportunidades de exportación de alto valor. » Modernización de los esfuerzos de coordinación con el sector del transporte y puesta en marcha de los planes nacionales de logística: participar en el diálogo intersectorial para promover la conectividad y la penetración, así como la priorización de la infraestructura portuaria y vial que puede mejorar la eficiencia, la resiliencia y la inclusividad de los sistemas de producción agrícola, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de empleo. 22. Varias de estas políticas requieren soluciones a nivel regional, así como una mayor participación comprometida del sector privado. A la luz de la importancia del comercio regional, y para aprovechar las oportunidades de coordinación regional para fortalecer la integración en los mercados mundiales, es de suma importancia avanzar en una agenda regional en el contexto del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que debe incluir temas como la movilidad y logística regionales, los sistemas SFS integrados, los procedimientos fronterizos armonizados y las negociaciones comerciales. En RESUMEN EJECUTIVO algunos casos, se pueden apalancar sinergias con el sector privado a través de asociaciones público-privadas, especialmente para I&D, el funcionamiento de la infraestructura y la facilitación de la financiación del sector privado a los actores de la cadena de valor agrologística. 23. Para articular esta agenda a nivel de la cadena de valor, las opciones de inversión incluyen acciones en cada eslabón de la cadena de valor agrologística, desde la postcosecha, el almacenamiento y el procesamiento, hasta el transporte y la distribución. Las soluciones e innovaciones focalizadas pueden adaptarse a la realidad de cadenas de valor agrícolas específicas. En el cuadro E.2 se presenta una serie de opciones de inversión en café, frutas y verduras frescas y granos básicos, junto con una propuesta de priorización basada en su impacto esperado en el desarrollo verde, resiliente e inclusivo. 24. Si bien varias de las prioridades de inversión identificadas dependerán en última instancia de la adopción y la inversión privadas, las externalidades ambientales y sociales justifican las acciones complementarias del sector público para promover el desarrollo verde e inclusivo. Estas acciones incluirían, por ejemplo, asistencia técnica, programas de donaciones de contraparte y medidas de política para promover la inclusión financiera en las zonas rurales, con el fin de garantizar la adopción adecuada por parte de los agricultores familiares de tecnologías agrologísticas que contribuyan a la mitigación del cambio climático y mejoren la eficiencia. El uso de la financiación pública para proporcionar bienes privados debe seguir tres principios generales: (i) ser económicamente viable; (ii) ser temporal; y (iii) tener un diseño para facilitar el desarrollo del sector privado en el mercado. 25. El sector público también puede desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar el desarrollo de la agrologística a través de reformas normativas o legislativas que fortalezcan el entorno propicio para la agroindustria y la innovación. La mejora de la previsibilidad y la agilidad de los regímenes de política y de los procesos normativos, en particular en lo que respecta a los controles sanitarios y fitosanitarios, los despachos 20 transfronterizos y los regímenes comerciales, así como para garantizar un mayor acceso a los servicios financieros, reducirá los costos y los riesgos, y tendrá un impacto favorable en las decisiones de inversión e innovación de los agricultores familiares y los agentes privados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias. Cuadro E.2: Oportunidades de inversión para las principales cadenas de valor agrologísticas del norte de Centroamérica Etapa en la Café Frutas y verduras frescas Granos básicos cadena de valor » Variedades resistentes a » Incorporar tecnologías la roya de almacenamiento y » Secadores solares manipulación en las granjas, » Incorporar el uso » Reducir los costos de incluido el almacenamiento de tecnologías de Postcosecha transporte y mano de obra en frío almacenamiento y » Agrupar la provisión de » Embalaje mejorado para manipulación en las granjas insumos evitar daños durante el RESUMEN EJECUTIVO » Conocimientos transporte » Garantizar que los almacenes » Sistemas de » Ampliar la infraestructura de de granos cumplen las almacenamiento en bolsas almacenamiento en frío para normas de calidad herméticas productos perecederos Almacenamiento » Silos bolsa para » Dispositivos inteligentes » Mejorar las prácticas de organizaciones de » Recibos de almacén manipulación para reducir los productores certificados como garantía daños » Secadores solares » Sistemas de reciclaje del » Establecer plantas de agua usada en el lavado procesamiento en las » Mejorar la capacidad cerca del café zonas de producción para de las principales zonas de » Bombas alimentadas con Procesamiento actividades de agregación de producción para actividades energía solar valor (selección, clasificación, de agregación de valor (p. ej., » Reducir el impacto de los lavado, envasado) harina y concentrados) efluentes de agua usada » Cámaras frigoríficas en el lavado del café » Mejora de tramos de » Desarrollar prácticas caminos rurales adecuadas de carga y » Desarrollar prácticas » Impulsar el rastreo y la descarga adecuadas de carga y Transporte vigilancia remota » Mejorar el mantenimiento descarga » Evaluar los costos del de las carreteras y las » Mejora de tramos de caminos transporte en camión de conexiones con las zonas rurales y del mantenimiento café embolsado urbanas » Oportunidades de » Reducir las demoras y las » Cámaras frigoríficas compras a medida pérdidas » Trazabilidad » Trazabilidad de los cafés » Mejorar el tránsito en los Distribución » Accesibilidad para vehículos y especiales caminos urbanos y rurales plataformas de cross-docking » Etiquetas propias para los » Mejorar la carga y descarga (despacho directo) precios preferenciales en el puerto de salida Fuente: Autores. Nota: Las opciones con mayor prioridad y potencial de GRID en cada etapa de la cadena de valor se marcan con un sombreado más intenso. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 21 CAPÍTULO 1 Introducción: Agrologística para la agricultura familiar moderna en el norte de Centroamérica 1.1 Alcance y objetivo de este informe 1. En este informe se exploran los desafíos y oportunidades agrologísticos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en tres países en el norte de Centroamérica (NCA), a saber, El Salvador, Guatemala y Honduras, con especial atención a los impactos sobre los sistemas de agricultura familiar.2 Los sistemas agroalimentarios representan una parte importante del Producto Interno Bruto en cada uno de los países y las etapas posteriores a la salida de la granja de las cadenas de valor agroalimentarias pueden representar entre el 25% y el 80% del valor añadido de sus productos agrícolas. Además, el sistema agroalimentario representa entre el 50% y el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países del NCA y las fases de producción en la granja y de postproducción son las principales responsables de las emisiones. Dada la gran huella económica y ambiental del sistema agroalimentario en la región, el desempeño del sistema agrologístico tiene un gran impacto potencial en el crecimiento económico y el bienestar. De hecho, la agrologística eficiente, sostenible e inclusiva es fundamental para promover el desarrollo verde, resiliente e inclusivo en el norte de Centroamérica. 2. En general, el estudio apunta a identificar los cuellos de botella agrologísticos que afectan al desarrollo de las principales cadenas de valor agroalimentarias en el NCA, teniendo en cuenta las posibles concesiones y sinergias entre múltiples objetivos, como la promoción de las exportaciones y la integración comercial, la creación de empleos verdes y decentes, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la inclusión de las poblaciones vulnerables, y la adaptación y mitigación del cambio climático. El objetivo de este informe es informar a los actores públicos y privados de la subregión; identificar los principales retos, oportunidades y mejores prácticas en el fortalecimiento de los sistemas agrologísticos, en el entendimiento de que éstos representan toda la cadena de valor desde la granja hasta el consumidor final; y presentar recomendaciones concretas y operativas a ser consideradas por los actores del sector público y privado que intervienen en la agrologística en El Salvador, Guatemala y Honduras. El marco general de este informe se presenta en la figura 1.2 al final de esta Introducción. 1.2 Hacer que los sistemas agroalimentarios sean eficientes, verdes, resilientes e inclusivos 3. Como principio general que guía el análisis, el informe adopta el marco del Banco Mundial del desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID), con un enfoque transversal en la eficiencia.3 El enfoque del GRID reconoce que los desafíos de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y los shocks sistémicos como el COVID-19 están fuertemente interrelacionados y, por lo tanto, deben ser abordados de manera simultánea y sistemática en los sistemas agroalimentarios del norte de Centroamérica. Esto significa que el marco del GRID se basa en un paradigma de desarrollo apuntalado por tres pilares, y se apoya en una base transversal de eficiencia: » Desarrollo verde: El desarrollo económico puede afectar y verse gravemente afectado por factores como desastres naturales, los efectos de la contaminación sobre la salud o la degradación de los suelos fértiles, mientras que el agotamiento de los recursos naturales es acelerado a su vez por el estancamiento 2 Aunque Belice también está situado geográficamente en la parte norte de Centroamérica, tiene vínculos estrechos con el Caribe y generalmente se analiza como parte del Caribe, por lo que no se incluye en este estudio. Por lo tanto, a efectos de este estudio, el norte de Centroamérica (NCA) se refiere a El Salvador, Guatemala y Honduras. 3 Grupo del Banco Mundial (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 22 del crecimiento. Las soluciones verdes son las que sostienen el capital natural, incluido el clima, para garantizar un círculo virtuoso de desarrollo y beneficios medioambientales. » Desarrollo resiliente: Una amplia gama de riesgos e incertidumbres (de índole económica, social, climática o sanitaria) dan lugar a ciclos repetidos de shocks, reestructuración, recuperación y reconstrucción. Los enfoques resilientes permiten que tanto el sector público como el sector privado se preparen, mitiguen y se adapten a una variedad de riesgos, evitando así el desvío de los escasos recursos hacia respuestas a shocks que no son las mejores. » Desarrollo inclusivo: El aumento de la desigualdad y la exclusión de grupos sociales de los servicios, los mercados y las oportunidades obstaculizan el desarrollo y fomentan la discordia, sobre todo porque los shocks afectan de manera desproporcionada a los pobres y vulnerables. Las estrategias inclusivas que impulsan el capital humano, fomentan la creación de empleo y abordan la exclusión y la desigualdad promueven la sostenibilidad de las intervenciones e inversiones, lo que garantiza que el desarrollo no deja a nadie atrás. » La eficiencia como base: Anticipando la disminución del espacio fiscal y un futuro con recursos limitados, los países deben gastar mejor y utilizar los escasos recursos de forma más eficiente. El uso eficiente de los recursos también se basa en las leyes y normas que permiten a los países maximizar los beneficios para la sociedad y minimizar los costos financieros, sociales y medioambientales. La mejora del gasto puede hacer que se cuente con la infraestructura y los servicios que los países necesitan, creando ciudades más competitivas. El uso productivo de las tierras agrícolas, la pesca, los bosques y otros recursos naturales es clave para lograr prosperidad y mejorar la vida 4. Específicamente, en este informe se examina cómo la mejora de la agrologística puede mejorar la eficiencia del sistema agroalimentario y los resultados a nivel del GRID en el norte de Centroamérica. En este sentido, el estudio pretende destacar las formas en que la mejora de los sistemas agrologísticos puede impulsar la sostenibilidad ambiental, la inclusión y la resiliencia en la región, además de mejorar la eficiencia y el desempeño económico general (cuadro 1.1). En este estudio, el término agrologística se utiliza para referirse a la infraestructura, la maquinaria, los servicios conexos y los sistemas de información que permiten que los productos agroalimentarios se trasladen desde el punto de producción original hasta el punto de consumo final. Los cinco principales componentes de las cadenas de valor (CV) agrologísticas son: (a) la gestión postcosecha (GPC) en la granja; (b) el almacenamiento y la manipulación, incluido el almacenamiento en frío; (c) el procesamiento y el envasado; (d) el transporte desde la granja hasta los centros de acopio y procesamiento, y de ahí a las redes de distribución; y (e) la distribución por parte de mayoristas, minoristas y exportadores, que en el caso de las exportaciones implica los trámites aduaneros y otros procesos en los pasos fronterizos. Diversas características del sistema agrologístico atraviesan las cinco etapas de las cadenas de valor agrologísticas, entre ellas: (i) la infraestructura de la cadena de frío y el uso de equipos de control de temperatura desde la granja hasta el consumidor final; (ii) la coordinación de las cadenas de suministro, incluidos los sistemas de gestión de información y las tecnologías de trazabilidad como blockchain; (iii) las inspecciones y certificaciones sanitarias y fitosanitarias (SFS) (p. ej., certificación orgánica, de comercio justo, etc.). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 23 Cuadro 1.1: La mejora de la eficiencia de la agrologística contribuye al desarrollo verde, resiliente e inclusivo Componentes de la Eficiencia Verde Resiliencia Inclusión agrologística • Mayor volumen de Mayor participación 1. Gestión postcosecha producción agrícola en el mercado en la granja • Mayor excedente de Reducción de de las granjas las pérdidas y el Mayor resistencia producción comerciable familiares desperdicio de al calor y a • Menores costos de alimentos los patógenos 2. Almacenamiento y transacción a través de Empleos de postcosecha manipulación, incluido agregadores en zonas de alta calidad el almacenamiento en producción remotas en segmentos frío • Mayor excedente de no agrícolas producción comerciable (incluyendo Menor huella Menor • Crecimiento de la mujeres, jóvenes, hídrica contaminación y fabricación y los servicios pueblos indígenas, mayor inocuidad 3. Procesamiento y alimentarios afrodescendientes) alimentaria envasado • Mayor valor añadido del sistema agroalimentario a Mejora del acceso la economía de las granjas • Menores tiempos y familiares remotas Reducción de la costos de tránsito a los mercados Menores estacionalidad y 4. Infraestructura y • Mayor vinculación entre nacionales y emisiones de GEI la volatilidad de servicios de transporte las zonas geográficas mundiales los precios de los remotas y los mercados alimentos urbanos Vínculos directos, de la granja a • Reducción de los la mesa, para Precios Seguridad tiempos de tránsito y de los pequeños preferenciales alimentaria los costos de exportación agricultores para productos y nutricional 5. Distribución • Mayor vinculación entre sostenibles, fortalecida los mercados urbanos Menores costos saludables y de y con los mercados de de exportación alta calidad exportación para las granjas familiares 1.3 Principales desafíos en el norte de Centroamérica 5. Con un PIB per cápita de entre US$ 2.390 en Honduras y US$ 4.600 en Guatemala en 2020, los tres países se encuentran entre los más pobres de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Las mujeres, los jóvenes y los indígenas están entre los más afectados por la inestabilidad económica, la informalidad y la falta de oportunidades laborales. El norte de Centroamérica también sufre de los niveles más altos de inseguridad alimentaria de ALC, en que un promedio del 21% de la población se enfrenta a la escasez de alimentos.4 En los meses tradicionalmente “de hambre” entre mayo y agosto del año pasado (2021), el 20% 4 IPC (13 de septiembre de 2021), IPC (14 de junio de 2021) e IPC (24 de enero de 2022). Las encuestas telefónicas de alta frecuencia (HFPS) realizadas por el Banco Mundial a mediados de 2020 revelaron que casi el 68% de los hogares declararon haber perdido ingresos y más de un tercio informaron sufrir de inseguridad alimentaria por no contar con suficientes recursos. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 24 de la población de Guatemala (3,5 millones de personas) sufría niveles de crisis de inseguridad alimentaria, con 16 de los 22 departamentos del país clasificados como fase 3 (de las 5 fases en la escala de clasificación integrada de la seguridad alimentaria). En El Salvador, el 13% de la población (más de 840.000 personas) sufría niveles de crisis de inseguridad alimentaria en ese momento, mientras que la proyección para mayo- agosto de 2022 para Honduras es que el 28% de la población del país (más de 2,6 millones de personas) se enfrentará a niveles de crisis (fase 3) o de emergencia (fase 4) de inseguridad alimentaria, con todos los departamentos de Honduras clasificados en la fase 3 de inseguridad alimentaria (figura 1.1). De acuerdo con las proyecciones de FEWS NET para 2022,5 los niveles de crisis de seguridad alimentaria prevalecerán en el Corredor Seco guatemalteco y hondureño, en el este de Honduras, en el Altiplano guatemalteco y en las zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, debido a las pérdidas de cosechas de los pequeños agricultores, la reducción de los ingresos relacionados con el café y la imposibilidad de recuperar los medios de vida después de los múltiples shocks en los últimos años. Además, es probable que el aumento de los costos del combustible y el transporte contribuya a la subida de los precios de los alimentos y reduzca el poder adquisitivo de los hogares. Figura 1.1: Más de 2,6 millones de hondureños sufrirán niveles de crisis de inseguridad alimentaria en 2022 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fuente: IPC (24 de enero de 2022). 6. Los tres países del NCA se encuentran también entre los más vulnerables del mundo al cambio climático y a los fenómenos climáticos extremos (véase el capítulo 2). Alrededor del 30% del territorio centroamericano se encuentra en el Corredor Seco, una de las zonas más vulnerables de la subregión a los efectos adversos del cambio climático, especialmente las sequías.6 Los países del NCA están muy expuestos a fenómenos climáticos extremos; por ejemplo, las tormentas tropicales gemelas Iota y Eta que azotaron la subregión en noviembre de 2020 generaron pérdidas económicas estimadas en US$ 7 mil millones. 5 Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET) (2021). 6 International Institute for Strategic Studies (IISS) (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 25 7. Los países de la subregión también enfrentan problemas de gobernanza, así como una inseguridad y violencia generalizadas, que han contribuido a una emigración significativa. Aunque se han logrado avances importantes en la reducción de las tasas de homicidio desde 2018, los tres países se encontraban entre los ocho países del mundo con las tasas de homicidio más altas por cada 100.000 habitantes en 2018.7 Estos factores han contribuido a que los países del NCA sean focos de emigración notables (véase el capítulo 2). De hecho, en 2021, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos encontró a casi 684.000 ciudadanos de los tres países del NCA en la frontera suroeste de los Estados Unidos,8 y una encuesta representativa llevada a cabo en el mismo año indicó que el 15% de las personas entrevistadas en esos países estaban haciendo planes concretos para emigrar al extranjero, frente a un 8% en 2018.9 Los altos niveles de inseguridad, combinados con la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria y los shocks climáticos se citan constantemente entre las principales razones que están empujando a los emigrantes del norte de Centroamérica a abandonar sus países. 1.4 La agricultura en los países del NCA y la importancia de la agrologística 8. La agricultura en los tres países del NCA representa el 9% del PIB, el 25% del empleo y el 43% de las exportaciones (sin incluir la transformación industrial de los productos agrícolas a través de la agroindustria).10 El sector agrícola centroamericano tiene un papel importante en la seguridad alimentaria y en la generación de oportunidades económicas, especialmente para la población más vulnerable. Según el censo agropecuario nacional de 2007, El Salvador tenía un total de 395.588 productores agrícolas, de los cuales el 18% eran agricultores con orientación comercial y el 82% eran pequeños productores. Según el censo agropecuario nacional de 2003, Guatemala tenía 822.188 productores agrícolas, de los cuales el 99,6% se identificaban como productores individuales, mientras que el 0,4% restante eran productores empresariales.11 En Honduras, la agricultura es la principal actividad económica de más de 500.000 hogares, de los cuales alrededor del 95% son pequeños agricultores. Los ingresos agrícolas constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares rurales pobres en el NCA. Dado que la agrologística representa una parte importante del valor añadido en los sistemas agroalimentarios, este informe se centra en la agrologística como medio crítico para mejorar la resiliencia, la seguridad alimentaria y las oportunidades de empleo en el NCA, con el fin de contribuir a abordar las causas fundamentales de la pobreza y la falta de oportunidades, la vulnerabilidad a shocks y la emigración de la subregión. 1.5 Enfoque y estructura de este informe 9. A la luz de los desafíos mencionados, y de la importancia de los sistemas agroalimentarios para sus economías, este informe se centra en el fortalecimiento de los sistemas agrologísticos para las granjas familiares en los tres países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. De manera particular, el informe pretende identificar los retos y las oportunidades para promover sistemas agrologísticos en la subregión que sean verdes, resilientes e inclusivos. El informe está estructurado de la siguiente manera: El capítulo 2 ofrece un panorama general del contexto más amplio y del estado de la agrologística en el NCA. Este capítulo también hace un balance de los sistemas agroalimentarios centroamericanos y describe las principales megatendencias y factores disruptores que afectan a estos sistemas. Luego, incluye una evaluación de los principales cuellos de botella y vacíos agrologísticos que están afectando negativamente al desempeño de los sistemas agroalimentarios en términos de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y 7 Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022c). Había datos disponibles para 2018 para 94 países y territorios. 8 Congressional Research Service (2022). 9 Ruiz Soto et al. (2021). Roma, Washington, DC, y Cambridge, MA. 10 Ibid. 11 Gobierno de Guatemala (2004). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 26 de las deficiencias en la infraestructura rural crítica, para después identificar las tendencias e innovaciones importantes que se están empezando a introducir en los sistemas agroalimentarios de la subregión. El capítulo 3 ofrece un análisis en mayor profundidad del entorno de política de la agrologística, así como del alcance de las inversiones públicas y los compromisos privados para fortalecer los sistemas agroalimentarios en el NCA. El capítulo 4 presenta los resultados de tres análisis en profundidad de la agrologística de las cadenas de valor del café, las frutas y verduras frescas y los granos básicos en El Salvador, Guatemala y Honduras, con una evaluación de las limitaciones y oportunidades en cada una de las etapas clave de las cadenas de valor (postcosecha, almacenamiento y manipulación en la granja, procesamiento, transporte y distribución). La selección de estos productos importantes para la subregión permite realizar un análisis para explorar el mapeo de la agrologística en términos de seguridad alimentaria, abastecimiento y competitividad en los mercados nacionales, además de integración con las cadenas de valor mundiales. El capítulo 5 concluye con un abanico de opciones y oportunidades a ser consideradas por los actores públicos y privados para fortalecer la agrologística de la subregión, a través de acciones de política, inversiones públicas y capital privado. En la figura 1.2 se presenta el marco de análisis general de este informe. Figure 1.2: Marco de análisis de la agrologística en el norte de Centroamérica Agrologística para un desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID) y granjas familiares modernas en el norte de Centroamérica (NCA) - El Salvador, Guatemala y Honduras ¿Cuál es el contexto amplio que influye en los sistemas agrolimentarios de la agricultura familiar y la agrologística en el NCA? Megatendencias Factores disruptores recientes Oportunidades emergentes Cuellos de botella logísticos Cambio climático Pandemia del Covid-19 Automatización y digitalización Capacidad inadecuada de postcosecha Migración Tormentas tropicales Eta e Iota Plataformas sociales innovadoras que y almacenamiento Urbanización Guerra entre Rusia y Ucrania agregan y organizan a los agricultores Falta de inversión en infraestructura rural Mercadeo nacionales crecientes Iniciativas “de la granja a la mesa” Operaciones ineficientes de despacho aduanero Cambios en la dieta Nearshoring Falta de coordinación interinstitucional La revolución de los supermercados Requisitos de centificación engorrosos Mercados internacionales ¿El espacio público y privado facilita el ¿Cuáles son las principales cadenas de valor ¿Cuáles son las recomendaciones para superar desarrollo de la agrologística? agroalimentarias enfocadas por el informe? las barreras identificadas y promover el GRID? Bajos niveles de apoyo y gasto público Redirigir el apoyo público hacia la provisión de Café e inclusión de los bienes y servicios públicos Incertidumbre de política y regulatoria pequeños productores Promover una agenda regional centrada en temas como la movilidad y la logística, sistemas SFS y Bajo desempeño en cuanto a servicios procedimientos de frontera complementarios como la conectividad TIC Frutas y verduras frescas y acceso a mercados de alto valor Sofocan la creación de un entorno propicio para la Asociaciones público-privada, sobre todo para I&D iniciativa empresarial, la innovación y la adopción Apoyo público complementario (p. ej., de tecnología en la agrologística Granos básico y subvenciones de contraparte) y reformas seguridad alimentaria regulatorias o legislativas Prioridades políticas incluidas en las Notas de Política de País para El Salvador, Guatemala y Honduras Fuente: Autores Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 27 CAPÍTULO 2 Agrologística en el norte de Centroamérica: Contexto más amplio y situación actual 1. En este capítulo se proporciona un panorama general de las características clave de los sistemas agroalimentarios en tres países del NCA, las megatendencias que dan forma a los sistemas agroalimentarios en la subregión, los principales desafíos a los que se enfrentan estos sistemas, así como las tendencias e innovaciones emergentes que tienen una importancia crítica para garantizar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo de los sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica. El capítulo comienza con una caracterización de los sistemas agroalimentarios de la subregión, para luego analizar las principales macrotendencias y tendencias sectoriales específicas (“megatendencias”) que están transformando el sector, como el cambio climático, la rápida urbanización y la creciente presencia de cadenas de supermercados. El siguiente elemento en este capítulo es un análisis de los principales retos de los sistemas agroalimentarios de la subregión, entre los que se encuentran la refrigeración y el almacenamiento inadecuados, la ineficiencia de la logística y la insuficiencia de la infraestructura vial rural, que dan lugar a elevados niveles de pérdida y desperdicio de alimentos. Finalmente, en la última parte del capítulo se presentan las principales tendencias e innovaciones que están apareciendo en las cadenas de valor agrologísticas en el NCA y en otros lugares y que tienen el potencial de ayudar a que los sistemas agroalimentarios salvadoreños, guatemaltecos y hondureños crezcan de forma verde, resiliente e inclusiva. 2.1 Contexto del sector: Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica 2. Los tres países del NCA se caracterizan por tener sistemas agroalimentarios tradicionales que son el principal medio de vida rural. Los sistemas agroalimentarios tienen una gran huella económica y social en el NCA en relación con la región de ALC. En términos de tamaño del sector agrícola primario y su contribución al empleo, Guatemala y Honduras superan de manera importante los promedios regionales correspondientes. Si bien el sector es relativamente pequeño en El Salvador, donde representa un 5% del PIB, su participación en el empleo es la misma que el promedio regional (cuadro 2.1).12 La agricultura primaria es una fuente clave de los medios de vida rurales, en que más de 4 de cada 5 empleos rurales son informales.13 Ampliando una clasificación de sistemas alimentarios establecida que tiene en cuenta la relevancia de la agricultura en la economía, el nivel de desarrollo económico y el grado de ruralidad14 para incluir la participación de la agricultura en el PIB, el empleo y el empleo informal en las zonas rurales, se puede considerar que El Salvador, Guatemala y Honduras son sistemas agroalimentarios más que nada tradicionales. Estos sistemas contrastan con los sistemas agroalimentarios de Costa Rica y Panamá, que se consideran transitorios, dada su menor contribución a la economía y al empleo, y su menor nivel de informalidad. En todo el mundo, los sistemas agroalimentarios tradicionales se caracterizan por tener poblaciones principalmente rurales, bajos niveles de ingresos, cadenas de valor cortas y fragmentadas, y mercados de entrega inmediata en gran medida informales. Sin embargo, aunque los países del NCA están clasificados como tradicionales, se encuentran en la cúspide de una rápida transición en partes del sistema agroalimentario que van más allá de la agricultura primaria. Esto se debe en gran parte a las megatendencias y a los factores disruptores que están reconfigurando los sistemas, tal y como se comenta en la sección 2.2. 3. La agricultura familiar desempeña un papel fundamental en el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático de la subregión. Según estimaciones recientes del Sistema de la Integración 12 Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022b). 13 Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022d). Nota: calculado como porcentaje de la población de 15 a 64 años. 14 Véase Morris et al. (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 28 Centroamericana (SICA), la agricultura familiar representa entre el 80% y el 90% de los productores de maíz y frijoles, y suministra entre el 70% y el 80% de los alimentos que se consumen en la subregión. Esto queda reflejado en la gran proporción de trabajadores familiares no remunerados en Guatemala (18%) y Honduras (15%), que supera la media de ALC (cuadro 2.2). Si bien una parte creciente de las granjas familiares opera como empresas de orientación comercial con capacidad de añadir valor mediante la agregación, el procesamiento básico y el acceso a los mercados locales, las características predominantes de sus sistemas son la productividad y competitividad limitadas, el escaso acceso a conocimientos y mercados, y la alta vulnerabilidad a shocks económicos y climáticos. Resulta significativo que esta falta de inversión y este bajo desempeño estén fuertemente correlacionados con la pobreza rural en la subregión; de hecho, se estima que 6 de cada 10 agricultores familiares sufren de inseguridad alimentaria y que el 65% vive en la pobreza.15 Cuadro 2.1: La agricultura representa un alto porcentaje de los ingresos y el empleo en el NCA País PIB agrícola (en miles Porcentaje del PIB (%) Porcentaje de empleo (%) Porcentaje de empleos de millones de US$) informales en zonas rurales (%) Norte de Centroamérica El Salvador 1.26 5.1 19 86 Guatemala 7.95 10.2 29 91 Honduras 2.87 12.1 32 99 Países del sur de Centroamérica Costa Rica 2.89 4.7 12 30 Nicaragua 1.99 15.8 31 72 Panamá 1.50 2.8 14 N/A LAC 18.46 8 19 -- Fuentes: Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022b) y (2022d) Tabla 2.2: El alto porcentaje de empleos para miembros de la familia no remunerados señala la importancia de las granjas familiares País Total de personas empleadas en la Porcentaje de trabajadores Porcentaje de miembros de la agricultura, la silvicultura y la pesca (millones) por cuenta propia (%) familia no remunerados (&) El Salvador 0.47 33 13 Guatemala 2.13 30 18 Honduras 1.20 32 15 Costa Rica 0.26 22 4 Panamá 0.27 47 25 LAC 38 14 Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2022) 4. El norte de Centroamérica alberga cadenas de valor establecidas orientadas a la exportación, como el café y las frutas y verduras frescas. Los sistemas agroalimentarios de la subregión producen varios cultivos de exportación, como el café y el banano, y Honduras y Guatemala se encuentran entre los 10 principales exportadores de café y banano en 2020. Las exportaciones de alimentos representan una gran parte de las exportaciones de mercancías de los países del NCA, llegando al 71% en el caso de Honduras.16 La producción de cultivos de exportación de alto valor es también una fuente de sustento muy importante y tanto las pequeñas como las grandes granjas están cada vez más integradas en los mercados mundiales. En Honduras, por ejemplo, 100.000 productores cultivan café, el 90% de los cuales son pequeños agricultores, 15 FIDA (2016). 16 Banco Mundial -Indicadores del Desarrollo Mundial (2022b). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 29 y toda la cadena del café crea alrededor de un millón de empleos entre la recolección, el procesamiento y el transporte. Ha crecido la agricultura por contrato para las cadenas de supermercados,17 y las fincas de café exportan cada vez más a nichos de mercado en Europa, Estados Unidos y Asia. 5. Por otra parte, las importaciones de alimentos constituyen una parte importante de las importaciones de mercancías, y son equivalentes a todo el sector agroalimentario de El Salvador. Los alimentos básicos de la región son el maíz, los frijoles, el sorgo y el arroz, y la producción ganadera ocupa grandes extensiones de la superficie agrícola. No obstante, los tres países del NCA dependen de las importaciones de alimentos básicos cruciales (p. ej., cereales), y las importaciones de alimentos equivalen al 18% de las importaciones totales en El Salvador (US$ 1,8 mil millones) y Honduras (US$ 2,9 mil millones).18 Esta dependencia de las importaciones de alimentos es un elemento de vulnerabilidad durante los periodos de interrupción del comercio, y se agrava aún más con las caídas grandes e imprevistas de los ingresos de los hogares, como ha sido el caso debido a los shocks inducidos por el COVID-19 desde marzo de 2020. Además, desde marzo de 2022, la guerra en Ucrania y las consiguientes interrupciones de la cadena de suministro han exacerbado aún más esta vulnerabilidad, con una inflación de los precios de los alimentos en importaciones clave como los cereales, el aceite de cocina y los fertilizantes (véase el recuadro 2.2). El comercio intrarregional de productos agroalimentarios (tanto primarios como procesados) también es considerable, lo que crea una gran interdependencia regional y una exposición significativa a los shocks correlacionados de precios y del clima en toda América Central. Por ejemplo, El Salvador obtiene más del 50% de sus importaciones totales de alimentos de dentro de la región.19 Al mismo tiempo, los sectores agrícolas del NCA se están recuperando de los shocks recientes, ya que los productores intentan aprovechar las nuevas oportunidades para satisfacer la demanda de los mercados nacionales y sacar provecho del “nearshoring” (véase la sección 2.4).20 2.2 Megatendencias en los sistemas agroalimentarios de Centroamérica 6. La agrologística en el norte de Centroamérica se está transformando debido al cambio climático, la migración, la urbanización, el crecimiento de los mercados nacionales, los cambios en la dieta, la revolución de los supermercados y la creciente importancia de los mercados internacionales. Estas megatendencias están reconfigurando el contexto en el que operan los sistemas agroalimentarios. En esta sección se examinan estas tendencias. 2.2.1 Cambio climático 7. El cambio climático es la megatendencia que tendrá el mayor impacto a largo plazo en los sistemas agroalimentarios y en el bienestar de los pequeños agricultores del NCA. El Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Guatemala y El Salvador como los países en los puestos 16 y 25 en cuanto a vulnerabilidad en el mundo a fenómenos climáticos extremos para el período 1999-2018, teniendo en cuenta las víctimas mortales como resultado de los fenómenos de pérdida relacionados con el clima, tanto en número absoluto como en proporción a la población, el valor absoluto de las pérdidas económicas y su porcentaje del PIB, y el número de eventos importantes a los que han estado expuestos los países.21 Honduras, que también se encuentra en el primer cuartil de la distribución global de la vulnerabilidad, ha sido golpeado por la mitad de la docena de huracanes más graves del siglo XX.22 Más recientemente, en noviembre de 2020, las tormentas tropicales Eta e Iota afectaron al 72% de la superficie cultivada en Honduras, con un costo estimado en más de US$ 2 mil millones. 17 Lopez-Ridaura et al. (2021). 18 FAOSTAT (2018) y Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022b). 19 COMTRADE de la ONU (2022). 20 Morris et al. (2020). 21 Eckstein, Künzel y Schäfer (2021). 22 Trocaire (2014). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 30 8. De manera más general, las estimaciones del costo esperado de la pérdida de producción agrícola en toda Centroamérica debido a los fenómenos extremos se sitúan en un promedio de alrededor del 7,21% del valor bruto de la producción agrícola regional, es decir, US$ 1,67 mil millones al año. Entre los años 2000 y 2050, se espera que el cambio climático reduzca el rendimiento de varios cultivos en toda América Central, incluyendo una reducción media del 14% en el rendimiento del maíz o una pérdida del 44% en el rendimiento de la caña de azúcar de secano.23 En el caso de Honduras, se espera que los rendimientos reales del maíz y la caña de azúcar de secano disminuyan un 12% y un 37%, respectivamente (cuadro 2.3). Estas proyecciones suponen un reto para los agricultores de subsistencia y para la soberanía alimentaria de los países, ya que es probable que las importaciones anuales de maíz aumenten en 50.500 toneladas en comparación con los escenarios sin cambio climático. Tabla 2.3: Impactos proyectados del cambio climático en el rendimiento de los cultivos en Honduras entre 2000 y 205024 Cultivo Efecto sobre los rendimientos Maíz de secano Reducción del 12%, especialmente en el extremo occidental Frijoles de secano Reducción del <10%, en el sur y el oeste Caña de azúcar de secano Reducción del 37%, geográficamente uniforme Caña de azúcar bajo riego Reducción del 30% Café Reducción del 21% - 26% Palma de aceite Poco efecto Pastizales no afectados. La producción ganadera en el sur disminuirá debido al estrés Ganado por calor. Fuente: Sanders et al. (2019) 9. Se prevé que las temperaturas medias aumenten entre 1,0 y 2,5°C hasta el año 2050 en el norte de Centroamérica, mientras que la precipitación anual disminuirá entre un 9% y un 14%.En Honduras, por ejemplo, la sequía de 2018 afectó a 1,3 millones de personas y, en promedio, los pequeños agricultores perdieron cerca del 80% de su producción, lo que intensificó la inseguridad alimentaria e hizo que los agricultores emigraran a otros países.25 Con menos del 15% de las tierras cultivadas bajo riego en el país (sobre todo en granjas medianas y orientadas a la exportación), se prevé que la intensificación de las condiciones de sequía implique una amenaza importante para los sistemas agroalimentarios y para los medios de vida de los agricultores vulnerables en Honduras, más que nada en el Corredor Seco. También se prevé que el cambio climático reduzca la superficie media apta para el cultivo de café en el país en un 26% para 2050.26 Esto obligará a los caficultores hondureños a trasladarse a zonas más elevadas, a menudo cubiertas de bosques, por lo que podría dar lugar a la conversión de bosques de larga data a tierras agrícolas o a la conversión del café a otros cultivos. 10. Se espera que la combinación del aumento de la temperatura y los fenómenos climáticos más extremos tenga efectos extremadamente perturbadores en el desarrollo resiliente de las distintas etapas de las cadenas de valor agrologísticas en el NCA. Sobre todo se espera que el cambio climático aumente 23 Sanders A, Thomas TS, Rios A, Dunston S. 2019. Climate Change, Agriculture, and Adaptation Options for Honduras. Documento de discusión del IFPPRI 01827, abril de 2019. 24 ibid. 25 Bermeo y Leblang (2021). 26 Ovalle-Rivera, O., P. Läderach, C. Bunn, M. Obersteiner, y G. Schroth. 2015. “Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions due to Climate Change.” PLoS ONE 10 (4): e0124155. doi:10.1371/journal. pone.0124155. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 31 las plagas en los cultivos y provoque pérdidas de cosechas por sequías e inundaciones, reduzca los tiempos de almacenamiento factibles sin almacenamiento en frío, y aumente la frecuencia y la gravedad de los daños tanto en los cultivos en pie como en la infraestructura agrologística. Por ejemplo, es probable que los daños relacionados con las tormentas perjudiquen la agrologística al precipitar un aumento de los bloqueos y los costos relacionados con el transporte como consecuencia de la intransitabilidad de los caminos y los daños en las instalaciones de almacenamiento, procesamiento y distribución. 2.2.2 Migración 11. En los países del NCA ha habido tasas de emigración excepcionalmente altas en relación con la inmigración en el resto del mundo. A mediados de 2020, había 280,5 millones de migrantes internacionales en todo el mundo que vivían fuera de sus países de origen, de los cuales 42,9 millones (15,3%) habían salido de países de América Latina y el Caribe. 27Sólo 14,8 millones de personas habían emigrado a países de la región de ALC, por lo que la región ha generado tres veces más emigrantes que inmigrantes, una proporción que es mayor que la de cualquier otra región del mundo. Esta proporción de emigrantes en comparación con los inmigrantes es especialmente elevada en el caso de Centroamérica y México, con 16,2 millones de emigrantes frente a sólo 2,3 millones de inmigrantes (una proporción de 7 a 1), y es todavía más elevada en el caso de los tres países del NCA, con 3,6 millones de emigrantes frente a 162.000 inmigrantes, lo que supone una proporción de más de 22 emigrantes por cada inmigrante. Si bien el número de emigrantes salvadoreños en el extranjero equivale a una cuarta parte de la población de El Salvador, un tercio (34%) de la población salvadoreña ha considerado vivir en otro país.28 Según un informe publicado conjuntamente por el Instituto de Política Migratoria (MPI), el PMA y el Civic Data Design Lab del MIT, se calcula que cada año un promedio de 378.000 centroamericanos emigraron a Estados Unidos durante los últimos 5 años.29 En los casos de El Salvador y Guatemala, los emigrantes están repartidos de forma bastante equitativa entre hombres y mujeres (el 50,3% de los emigrantes salvadoreños y el 50,6% de los guatemaltecos son mujeres), pero la proporción de mujeres respecto al total de emigrantes en el caso de Honduras es significativamente mayor, con un 59%. 12. Son varios los factores que impulsan estos importantes flujos migratorios desde el NCA, entre ellos los elevados niveles de delincuencia y violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria y los efectos devastadores de desastres naturales y el cambio climático. Estos factores son los principales impedimentos para el desarrollo inclusivo. Por ejemplo, es tres veces más probable que las personas en situación de inseguridad alimentaria hagan planes concretos para migrar que las personas que no lo están (véase la figura 2.1),30 y, al mes de octubre de 2021, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se triplicó hasta alcanzar los 6,4 millones, frente a los 2,2 millones de personas en 2019.31 Según una encuesta reciente, el 94% de los hondureños señalaron que querían emigrar debido a sus problemas económicos, mientras que el 46% se refirió a preocupaciones ambientales.32 Además, en un informe reciente que estudió la migración, el cambio climático y la violencia en Honduras se confirmó que la disminución de las precipitaciones está asociada a un aumento de los flujos migratorios y que la magnitud de este efecto se intensifica al aumentar los niveles de violencia. El mismo informe concluía que la migración familiar de 27 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) (2020). 28 Latinobarómetro (2020). En el caso de Guatemala, el 16% de la población afirmó haber considerado irse a vivir al extranjero (frente a un stock de emigrantes equivalente al 7,3% de la población en Guatemala), mientras que en el caso de Honduras, aunque el stock de hondureños que viven en el extranjero es equivalente al 8,3% de la población en el país, un tercio (33%) de los hondureños encuestados por Latinobarómetro afirmó haber considerado la posibilidad de vivir en otro país. 29 Ruiz Soto et al. (2021). 30 ibid. 31 Programa Mundial de Alimentos (2021). 32 USAID (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 32 Guatemala a EE. UU. estaba asociada a la pobreza rural y al estrés agrícola vinculado al cambio climático, incluso antes de la pandemia.33 Al mismo tiempo, la violencia también puede provocar el desplazamiento forzoso de los agricultores, el abandono de las tierras, la extorsión y el control de recursos limitados como el agua. El impacto de la inseguridad y el robo de productos agrícolas en los sistemas agroalimentarios puede ser significativo, tanto en términos de costos reales como en términos de riesgos que desalientan la actividad económica. La emigración, a su vez, puede afectar a los sistemas agroalimentarios al reducir la disponibilidad de trabajadores en las épocas de cosecha, ya sea en las granjas o en los centros de procesamiento. Sobre todo las granjas encabezadas por mujeres señalan que a veces tienen dificultades para obtener una mano de obra adecuada. Figura 2.1: El hambre moderada o severa impulsa la emigración desde el norte de Centroamérica 80% 70% 71% 71% 70% 70% 60% 50% 40% 37% 30% 30% 22% 23% 18% 15% 20% 10% 10% 7% 0% Deseo Plan Preparación Poca o nada de hambre Hambre moderada Hambre severa Total Fuente: Ruiz Soto et al. (2021) 13. Al mismo tiempo, existe un potencial sin explotar para canalizar las remesas asociadas a la migración hacia usos productivos en las cadenas de valor agroalimentarias. Las remesas al NCA se han multiplicado por más de diez desde el año 2000, hasta llegar a US$ 30,1 mil millones en 2021, lo que equivale a un promedio de más del 21% del PIB en los tres países.34 De hecho, las remesas representaron más de una cuarta parte del PIB en El Salvador y Honduras en 2021 (26,4% y 25,5%, respectivamente), lo que sitúa a ambos países entre los diez primeros receptores de remesas del mundo en relación al PIB. Las remesas a Guatemala ascendieron a US$ 15,4 mil millones (18% del PIB), lo que sitúa a Guatemala en el puesto 17 del mundo en cuanto al valor absoluto de las remesas recibidas. Aunque una gran parte de las remesas se destina a gastos esenciales de los hogares, todavía existe un gran potencial para galvanizar este recurso importante para fortalecer los sistemas agroalimentarios. 33 Bermeo y Leblang (2021). Este análisis muestra que un cambio en el valor del estrés agrícola del 0% al 9% de las tierras de cultivo afectadas se asocia con un aumento en la tasa de aprehensión del departamento de 31 a 57 personas por cada 100.000 habitantes al año siguiente. Si el 24% de las tierras de cultivo están bajo estrés agrícola (percentil 95 de los datos), la media de aprehensiones para el departamento aumenta a 62 por cada 100.000 habitantes, es decir el doble del escenario de línea de base. 34 KNOMAD (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 33 2.2.3 Urbanización 14. La rápida urbanización del NCA está generando una creciente demanda de alimentos nutritivos, seguros y sostenibles. La urbanización es un poderoso motor de cambio en los sistemas agrícolas y alimentarios del norte de Centroamérica, donde la población urbana ha aumentado casi un 70% desde el año 2000. Hoy en día, cerca del 60% de la población de la subregión vive en zonas urbanas, y se espera que este porcentaje aumente hasta el 72% en la próxima generación. Esto significa que los sistemas alimentarios tendrán que producir y suministrar cantidades significativamente mayores de alimentos para otros 13,4 millones de nuevos habitantes urbanos hasta el año 2050.35 Como se describe en el informe Future Foodscapes, publicado por el Banco Mundial en 2020, para satisfacer la creciente demanda, las cadenas de suministro tendrán que hacer una transición para entregar rápidamente cantidades significativamente mayores de alimentos y penetrar más en las zonas rurales, proporcionando oportunidades de ingresos para los agricultores, los empresarios rurales no relacionadas con la agricultura y los millones de asalariados rurales que trabajan para ellos.36 Un reto importante de los sistemas alimentarios urbanos consistirá en garantizar que todos los consumidores urbanos, incluidos los muchos pobres que viven en las ciudades, tengan acceso a alimentos nutritivos, seguros y sostenibles. 15. El alto índice de urbanización también ha creado un segmento emergente de sistemas agrícolas suburbanos y periurbanos medianos y pequeños. Se estima que en Guatemala, por ejemplo, el 20% de los hogares practican la agricultura urbana y periurbana.37 Estos sistemas producen cultivos de alto valor, especialmente verduras, para los supermercados y los mercados de productos frescos. A menudo, estos agricultores complementan su sustento con trabajos y la prestación de servicios en las localidades y ciudades cercanas. En el contexto de los tres países del NCA, la práctica de la agricultura urbana se materializa en los huertos familiares tradicionales, que están muy extendidos no sólo en las zonas urbanas y periurbanas, sino también en las zonas rurales a lo largo de toda la subregión. Esta práctica contribuye de diferentes maneras al desarrollo inclusivo a través de la economía familiar: en los hogares urbanos de algunas zonas de Honduras, la principal contribución ha sido la de los alimentos de alto valor nutritivo, especialmente los procedentes de árboles frutales y especies animales, pero también se han registrado beneficios monetarios, en que los alimentos producidos en los huertos familiares representan entre el 10% y el 26% de los ingresos familiares.38 2.2.4 Crecimiento de los mercados internos 16. El tamaño del mercado del sector alimentario en el NCA supera los US$ 40 mil millones.39 Los 33,2 millones de habitantes del NCA destinan un promedio del 33,5% de sus gastos de consumo a la alimentación. Esto significa que el tamaño estimado del mercado de alimentos asciende a casi US$ 6,4 mil millones en Honduras, US$ 6 mil millones en El Salvador y casi US$ 28 mil millones en Guatemala, sustancialmente superior al PIB agrícola de la subregión, que es de US$ 12,1 mil millones (cuadros 2.1 y 2.4). Además, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, que son socios comerciales regionales importantes, suman un tamaño de mercado adicional para los alimentos de casi US$ 24 mil millones (cuadro 2.4). 35 Maria et al. (2017) y Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022). 36 Morris et al. (2020). 37 ibid. 38 Héctor Ávila Sánchez, (2019). 39 Extrapolando el último dato disponible por país en cuanto al gasto per cápita en alimentos y bebidas, y utilizando la tasa media de crecimiento del PIB per cápita del país. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 34 Cuadro 2.4: El mercado interno de alimentos está creciendo significativamente en el norte de Centroamérica 1 2 3 5 6 Porcentaje del gasto de Estimación del consumo Tamaño estimado Población (en País los consumidores en de alimentos per cápita del mercado miles) alimentos (%) (US$) (millones de US$) NCA El Salvador 6.486 26.5 922 5,980 Guatemala 16.858 41.2 1,663 28,035 Honduras 9.905 32.8 646 6,399 Tamaño total del mercado 33.249 33.5 1,077 40,414 en el NCA Otros países de América Central     Costa Rica 5.094 25.7 2,143 10,916 Nicaragua 6.624 45 1,048 6,942 Panamá 4.315 15.7 1,406 6,067 Tamaño total del mercado 49.282 31.15 1,305 64,339 en América Central Tamaño total del mercado 652.365 25.8 1,319 860,469 en ALC Fuente: Autores, sobre la base de Indicadores del Desarrollo Mundial, y Economic Research Service del USDA (2019). 17. Los shocks repentinos, como la pandemia del COVID-19 o la escalada de las tensiones políticas en todo el mundo, han dado lugar a la aplicación de barreras comerciales repentinas (incluidas las prohibiciones de exportación en momentos de escasez de alimentos), lo que ha puesto a prueba la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Al mismo tiempo, los sectores agrícolas de muchos países que son importadores netos, incluidos los tres países del NCA, se han reactivado a medida que los productores aprovechan las nuevas oportunidades para satisfacer la creciente demanda de los mercados nacionales.40 2.2.5 Cambios en la dieta 18. El crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y las crecientes tasas de urbanización también están impulsando cambios significativos en los hábitos alimenticios, a través de su influencia multifacética en las preferencias y los estilos de vida de los consumidores.41 Al igual que en otras regiones en proceso de urbanización del mundo, un número creciente de consumidores urbanos en Centroamérica ha desarrollado preferencias y ha tomado decisiones dietéticas con un cambio hacia más carne, alimentos procesados y comida preparada fuera del hogar. El aumento de las tendencias de importación de carne y la penetración de las verduras procesadas y los edulcorantes en la región apuntan a cambios importantes en la dieta local: entre 1996 y 2006 las importaciones de productos avícolas a la región se quintuplicaron. La vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA) desde 2006 provocó un enorme aumento de las importaciones de carne procedentes de Estados Unidos, equivalente a un 2.153% en bovinos, un 1.135% en porcinos, un 460% en aves de corral y un 488% en carnes preparadas y procesadas en 2015/16, en comparación con 2004/05. En Guatemala, la producción avícola nacional aumentó un 20% tras la vigencia del DR-CAFTA y las importaciones casi se duplicaron. Asimismo, las tasas de consumo per cápita de verduras procesadas y edulcorantes han aumentado fuertemente en toda la región. En el caso de los edulcorantes procesados, los principales 40 Morris et al. (2020). 41 Morris et al. (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 35 aumentos en la oferta interna se dieron en Guatemala y Nicaragua, con incrementos del 85% y el 3.347%, respectivamente, entre 2003/05 y 2011/13. 42 Los cambios en la dieta hacia alimentos menos nutritivos y el aumento del consumo de alimentos fuera del hogar han provocado un aumento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de edad.43 Los cambios en las preferencias de los consumidores y la diversificación de los patrones de consumo de alimentos en América Central y en los principales mercados de exportación de la región probablemente aumentarán la necesidad de que los sistemas alimentarios produzcan más productos alimenticios sanos, seguros y de alta calidad que satisfagan cada vez más los estándares pertinentes en términos de huellas de carbono, uso de energía, impacto en la biodiversidad y enfoques de comercio justo.44 19. Un ejemplo en el que este cambio en la demanda ya es visible se puede encontrar en el sector del café. El consumo mundial de café ha aumentado un 2% por año desde 1990,45 impulsado sobre todo por el crecimiento del consumo en Europa, América del Norte y del Sur, y Asia. En los países industrializados, los patrones de consumo han cambiado a medida que el café ha pasado de ser una simple taza de café negro a una multitud de tipos, sabores y orígenes, lo que se deriva de una cultura de cafés que ha evolucionado de forma espectacular durante este periodo de tiempo.46 Además, los consumidores tienden a pagar mucho más por una taza de café que en 199047 y exigen cada vez más marcas de café éticas, sostenibles y de comercio justo que den lugar a un desarrollo más verde e inclusivo. Por ejemplo, en América del Norte, los volúmenes de ventas de café de comercio justo aumentaron un 16% en 2021 en comparación con 2020 y se espera que sigan creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7% hasta el año 2025. 48 Dado el carácter históricamente exportador del sector del café en el NCA, este crecimiento esperado ofrece grandes oportunidades a los productores de café que estén dispuestos a adoptar las tecnologías y los procesos necesarios que les permitan vender café certificado y recibir un precio preferencial por la venta de su producto. Algunas de las innovaciones agrologísticas y los nuevos modelos de negocio/comercio que contribuirían a aprovechar el potencial de esta oportunidad se describen en el análisis en profundidad de la agrologística para el sector del café en el capítulo 4 de este estudio. 2.2.6 La revolución de los supermercados 20. El crecimiento económico y la demanda de los consumidores han impulsado la expansión de los supermercados en los países del NCA, donde están sustituyendo a los puntos de venta minoristas tradicionales de alimentos y están transformando drásticamente las cadenas de suministro de alimentos existentes. En las dos últimas décadas, la subregión ha pasado por una de las transiciones más importantes del mundo: de la dependencia primaria del suministro agrícola tradicional y la distribución nacional de alimentos a las cadenas de suministro impulsadas por los supermercados. Por ejemplo, en Guatemala, el 30% de las ventas totales de alimentos son realizadas por los supermercados y, según Euromonitor, las ventas de los supermercados aumentaron un 6% en 2019 en términos interanuales.49 En términos más amplios, durante la última década, Walmart se ha convertido en la principal cadena de supermercados de Centroamérica, pasando de 40 tiendas en 2010 a 838 puntos de venta en la actualidad. 21. Los supermercados han fomentado una transformación ascendente del sistema de mercadeo de agroalimentos, especialmente en el sector de las frutas y verduras frescas. Los supermercados recurren a proveedores nacionales e internacionales, y la proporción de productos importados y locales varía en cada 42 Werner et al. (2019). 43 Popkin y Reardon (2018). 44 Díaz-Bonilla et al. (2014). 45 Organización Internacional del Café (2020). 46 Fromm (2022). 47 Meister (2017). 48 Fair Trade America (2021). 49 Reportado en USDA (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 36 caso. En Honduras, en el caso de algunos supermercados, los productos importados pueden representar hasta el 70% de los productos que ofrecen. En otros casos, la proporción es de un 75% de productos nacionales y un 25% de importados, mientras que hay supermercados más pequeños que sólo venden productos nacionales.50 Esto significa que los supermercados se han convertido en compradores cruciales de productos locales en la región. En los países con mercados de productos duales, como los del NCA (un mercado de exportación de mayor calidad y un mercado interno de menor calidad), los supermercados locales han creado un mercado adicional para los productos de calidad intermedia a alta. Al mismo tiempo, estos minoristas presionan a los productores para que mejoren la calidad de los productos y la inocuidad alimentaria en el mercado nacional, y se está volviendo más pequeña la diferencia de calidad entre los productos destinados al mercado local y a la exportación.51 La creciente participación de las cadenas de supermercados en el mercado al por menor también tiene implicaciones negativas para el desarrollo inclusivo: si los productores locales no pueden cumplir las normas cada vez más exigentes y con mayor intensidad de capital, es probable que se vean expulsados del mercado, lo que les hará más vulnerables a las recesiones y más dependientes de los salarios del sector informal y de las remesas. 2.2.7 Mercados internacionales y acuerdos de libre comercio 22. Una característica esencial del sector agrícola en el NCA es la tendencia creciente en las últimas décadas a centrarse en las exportaciones agrícolas de alto valor de productos de lujo o nicho, como el café, el cacao, las frutas y las verduras a los mercados de América del Norte, Europa y Asia.52 La dependencia de las exportaciones agrícolas, expresada como porcentaje de las exportaciones totales del país, osciló entre el 21% de El Salvador y Honduras y el 31% de Guatemala en 2018.53 Ese mismo año, tan sólo el café y el banano representaron conjuntamente el 24,4% de las exportaciones totales desde Centroamérica al resto del mundo.54 Estados Unidos es el principal país de destino, que concentra alrededor del 50% de las exportaciones agrícolas de Centroamérica. Recuadro 2.1: SIECA ha adoptado dos metaobjetivos para identificar y priorizar las cadenas de valor regionales Los dos metaobjetivos adoptados por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para iden- tificar y priorizar las cadenas de valor regionales son: fortalecer la complementariedad productiva y comercial, y promover la inserción competitiva de Centroamérica en los mercados internacionales. El Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica (COMIECO) definió los siguientes dos metaobjetivos en 2014: (i) fortale- cer la complementariedad productiva y comercial, y (ii) promover la inserción competitiva de Centroamérica en los mercados internacionales. Entre los factores que determinaron la metodología para el proceso de selección hubo una serie de criterios cuantitativos, cualitativos y políticos, incluyendo la capacidad exportadora intrarregional, la complementariedad comercial, las concatenaciones transfronterizas e intrasectoriales, el potencial de crecimiento, la demanda externa, la participación de las mujeres, la participación de las PYME, la relevancia para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático. Este proceso concluyó con un diálogo en el que parti- ciparon los principales responsables de la toma de decisiones de cada país miembro en una mesa redonda regional. 50 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras (2012). 51 USDA (2005). 52 Piñeiro (2005). 53 IICA (2019). En comparación, estos porcentajes fueron del 12% para Panamá y del 43% para Costa Rica y Nicaragua en 2018. 54 ibid. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 37 Las 40 principales cadenas de valor regionales priorizadas por la SIECA son las siguientes: (1) Harinas y productos de molienda; (2) Preparaciones alimenticias (salsas de tomate, preparaciones para sopas, extractos de café y alimentos para animales); (5) Productos lácteos; (7) Agua embotellada; (8) Sal; (10) Grasas y aceites vegetales; (11) Arroz; (12) Plátanos y bananas; (18) Piñas; (19) Café; (20) Cacao; (23) Industria avícola; (26) Especias; (27-29) Industria bovi- na, porcina y mariscos; (30) Melones y sandías; (32) Aguacates, guanábanas y maracuyá; (36) Azúcar; (39) Raíces y tubérculos; y (40) Zanahorias y nabos. Fuente: SIECA (2018) 23. A pesar de las diferencias de escala y estructura interna, tanto las pequeñas como las grandes granjas están cada vez más integradas en los mercados mundiales. En los últimos años han aumentado las nuevas formas de relaciones sociales y de producción agrícola, incluidos los pequeños caficultores orientados a la exportación que producen café certificado para nichos de mercado en Europa, EE. UU. y Asia; los agricultores por contrato para las cadenas de supermercados, o las alianzas productivas entre organizaciones de productores rurales y socios comerciales. Esta tendencia ha permitido conectar a los productores, incluidos los pequeños productores, con oportunidades en los mercados internacionales.55 24. En las últimas décadas, los países del NCA y sus socios del sur de Centroamérica han adoptado una política de liberalización comercial que ha llevado a la firma de varios acuerdos o tratados de libre comercio (TLC) que ofrecen crecientes oportunidades en los mercados de exportación para los productos agroalimentarios. En 2006, El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, firmaron el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA). El Tratado DR-CAFTA brinda acceso directo al mercado estadounidense para la mayoría de los productos agrícolas y agroindustriales de Centroamérica. Por consiguiente, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de los productos de CA y representa el 50% de las exportaciones de la región. Sólo en 2015, el comercio de bienes entre los socios comerciales ascendió a US$ 53 mil millones.56 Paralelamente, en 2012, los países centroamericanos y la Unión Europea (UE) firmaron un Acuerdo de Asociación que entró en vigor a finales de 2013.57 El acuerdo eliminó la mayoría de los aranceles de importación, fortaleció la integración regional en Centroamérica mediante una normativa comercial más coherente y generó una mayor previsibilidad comercial entre Centroamérica y la UE. 25. Estos acuerdos de libre comercio tienen el potencial de generar importantes oportunidades de generación de ingresos y creación de empleo en el norte de Centroamérica, una vez que los productores puedan cumplir con los requisitos de exportación cada vez más estrictos para productos agroalimentarios en lo que respecta a calidad, sostenibilidad e inocuidad alimentaria. De hecho, la estrategia europea Farm- to-Fork (F2F, de la granja a la mesa), que salió en mayo de 2020, define objetivos claros para reducir el uso de pesticidas y antibióticos, impulsar la agricultura sostenible, promover el consumo de proteínas de origen vegetal y hacer más sostenible cada uno de los elementos de la cadena de suministro.58 Los aspectos obligatorios y vinculantes - como los límites máximos de residuos de pesticidas - supondrán una mayor exigencia para los productores y exportadores internacionales, al prohibir una serie de productos agroquímicos nitrogenados y fosfóricos, así como los antibióticos tradicionalmente utilizados para garantizar la salud de las plantas y los animales, al tiempo que el productor intenta mantener su productividad. Aunque estas medidas contribuirán a 55 López-Ridaura et al. (2021). 56 Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, (consultado en abril de 2022). 57 Comisión Europea (2022). 58 Comisión Europea (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 38 un desarrollo más verde, los países del NCA siguen muy rezagados en cuanto a su capacidad para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento con normas de gestión integral de la calidad y la seguridad, así como en cuanto a la comercialización internacional de sus productos agroalimentarios, lo que les permitiría aprovechar mejor estas oportunidades. 2.2.8 Factores disruptores recientes 26. Además de las megatendencias señaladas, los sistemas agroalimentarios se han visto impactados por importantes factores disruptores recientes. Entre ellos se encuentran la pandemia del COVID-19, las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre de 2020, y la reciente guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022. En el recuadro 2.2 se analizan brevemente sus impactos en los tres países del NCA. Recuadro 2.2: Algunos factores disruptores recientes están afectando a los sistemas agroalimentarios del norte de Centroamérica Los sistemas agroalimentarios del NCA han experimentado fuertes impactos socioeconómicos negativos a causa de los shocks recientes provocados por la pandemia del COVID-19. Estos acontecimientos se han sumado a las limitaciones sistémicas preexistentes y a las consecuencias de los desastres naturales en los sistemas agroalimen- tarios, y han provocado trágicas pérdidas de vidas humanas, así como mayores riesgos sanitarios. En toda la región, los efectos de la pandemia del COVID-19 también han sido evidentes desde principios de 2020 en términos de sus impactos en la agrologística, en especial las interrupciones de la cadena de suministro y distribución, las restriccio- nes a la circulación nacional e internacional, la contracción de la oferta y la demanda, la reducción de los puntos de comercialización tradicionales, la volatilidad de los precios y la reducción de la liquidez y el capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) agrícolas. Estos efectos se han traducido en las pérdidas de empleo, en un crecimiento menor (o negativo) del PIB y en un aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional, especialmente para los grupos vulnerables, como los trabajadores informales, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha agravado aún más las condiciones de los precios de los alimentos y el suministro de insumos. Los fuertes incrementos de los precios internacionales de los fertilizantes desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 afectan directamente a los sectores agrícolas de la región, ya que Honduras y Guatemala son el cuarto y quinto importador neto más grande de fertilizantes por tierra cultiva- ble en América Latina y el Caribe. Del mismo modo, El Salvador es altamente dependiente de las importaciones de alimentos, insumos y bienes intermedios. El incremento simultáneo de los precios internacionales del petróleo ha incrementado aún más los costos de los insumos y del transporte, debilitando aún más los sistemas agroalimentarios de la subregión. Ha sido profundo el impacto de estos dos factores disruptores recientes en los sistemas agroalimentarios de El Salvador. Los impactos negativos de la pandemia del COVID-19 redujeron el PIB nacional en un 8,7% en 2020 y con- tribuyeron a un aumento de la deuda pública hasta casi el 100% del PIB en 2021. La guerra entre Rusia y Ucrania expuso aún más las vulnerabilidades preexistentes del sistema del sector agroalimentario salvadoreño a los riesgos asociados a los shocks en los mercados externos. En particular, se espera que los precios de las importaciones de alimentos, alimento animal y fertilizantes aumenten significativamente a corto y mediano plazo, debido a la brecha en el suministro de insumos y a los costos energéticos más altos debido a la guerra. Antes de la guerra, El Salvador importaba el 17% de sus fertilizantes de Rusia, y se prevé que la escasez de suministro afecte negativamente a la producción y los precios nacionales de alimentos. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 39 En Guatemala, el impacto de la pandemia del COVID-19 se vio exacerbado por las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre de 2020. Ese año, el PIB de Guatemala se contrajo un 3,5% y los índices de pobreza aumentaron un 3,5% por encima de los niveles de 2019 hasta alcanzar el 54,9% de la población, una de las tasas de pobreza más altas de la región. La pandemia empujó a miles de personas más por debajo del umbral de pobreza, aumentó la inse- guridad alimentaria y nutricional generalizada y revirtió años de progreso. Además, las primeras repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania se están sintiendo en el aumento de los precios de los fertilizantes y los combustibles. Antes de la guerra, Guatemala importaba casi el 20% de su nitrógeno y el 37% de su potasio de Rusia y Bielorrusia, y se espera que una interrupción del suministro provoque una importante escasez de insumos y un incremento de los precios para los productores agrícolas. En Honduras, el impacto socioeconómico de la pandemia del coronavirus, combinado con los efectos de las tor- mentas tropicales Eta e Iota, fue especialmente devastador y provocó una caída del 9% del PIB en 2020. El des- plome del consumo privado, de la demanda de exportaciones y de la inversión tanto pública como privada contribuyó al cierre definitivo de más del 40% de las MIPYME del país desde el inicio de la pandemia, según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Además, se prevé que la pobreza en los hogares por debajo del umbral de US$ 5,50 haya aumentado del 49% en 2019 al 55,4% en 2020, lo que supone un incremento de más de 700.000 personas. Se espera que el PIB real no alcance su nivel anterior a la pandemia hasta 2023, y se proyecta que la agricultura se recupere más lentamente debido a los graves daños en los cultivos y las tierras debido a las tormentas y a las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania. Fuentes: Notas de política Banco Mundial-FAO para El Salvador, Guatemala y Honduras (2022); Banco Mundial (2021b). 2.3 Desafíos agrologísticos en el norte de Centroamérica 27. La agrologística es fundamental tanto para los consumidores como para las granjas familiares que suministran el 70-80% de los alimentos que se consumen en la subregión. La agrologística permite que los productos agroalimentarios sean trasladados del punto de producción original al punto de consumo final, y representa una parte importante del valor añadido (entre el 40% y el 80%) a lo largo de las cadenas de valor. Al fortalecer la agrologística, tanto para la fase postcosecha en la granja como fuera de la granja, es posible aumentar los ingresos de los agricultores al reducir en gran medida la pérdida y el desperdicio de alimentos y, de esta manera, aumentar el rendimiento de los insumos, así como al proporcionar vínculos más inclusivos para los agricultores familiares con mercados más amplios que pueden ofrecer precios más altos. Además, los vínculos con compradores más sofisticados a través de cadenas de valor agrologísticas con mayor integración vertical pueden dar lugar a tecnologías mejoradas para la producción y la gestión de riesgos en las granjas. 28. Los países del NCA se enfrentan a una serie de retos comunes a la hora de fortalecer sus sistemas agroalimentarios para garantizar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Entre ellos se encuentran la inadecuada calidad y cantidad de la capacidad de almacenamiento de los productos agrícolas, tanto en las granjas como fuera de ellas; los retos relacionados con la eficiencia logística; la escasa inversión en infraestructura rural, especialmente en la mejora de las redes viales, y los problemas de acceso a electricidad asequible y a energías renovables. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 40 2.3.1 Almacenamiento y refrigeración 29. Las pérdidas de alimentos que se producen durante el almacenamiento son significativas, y las pérdidas durante el almacenamiento en las granjas contribuyen a aproximadamente el 20% de todas las pérdidas y desperdicios de alimentos en América Central. Por ejemplo, un estudio que examinó la pérdida de alimentos en las principales cadenas de valor de varios países de América Central indica que el almacenamiento posterior a la cosecha está correlacionado con las mayores pérdidas en las cadenas de valor del frijol en Guatemala y Honduras, y que en Honduras la mayor duración del almacenamiento está correlacionada con las mayores pérdidas de producción.59 El estudio también indica que las inversiones en la mejora del almacenamiento (p. ej., silos o graneros) dan lugar a una reducción del 18% al 31% en la probabilidad de sufrir pérdidas. 30. La capacidad de almacenamiento en frío es especialmente baja en el NCA y agrava la pérdida de alimentos y la volatilidad de los precios de los productos perecederos. Las instalaciones de almacenamiento en frío ineficientes o inexistentes tienen un impacto claro y medible en la cantidad, la calidad y la vida útil de los productos perecederos entregados a las plantas de procesamiento de productos agrícolas manufacturados, a los supermercados y a los minoristas urbanos. Lo mismo vale para los centros de procesamiento y acondicionamiento postcosecha, que carecen de líneas de clasificación y envasado adecuadas, de cámaras frigoríficas y de instalaciones preenfriadas, y para los centros de venta al por mayor, que no disponen de cámaras frigoríficas adecuadas ni de sistemas de trazabilidad. En vista de que los productos perecederos requieren un control de la temperatura, y a menudo no pueden consolidarse fácilmente con otros tipos de carga, incluida otra carga refrigerada, es necesario contar con sistemas de almacenamiento y transporte en frío ininterrumpidos para las exportaciones de alto valor. Estas deficiencias afectan la competitividad de la producción agroalimentaria de la subregión, lo que dificulta el acceso a los puntos de venta de alto nivel. Un punto de especial importancia es que en los tres países es insuficiente la capacidad de almacenamiento en frío, lo que contribuye a la pérdida y el desperdicio de alimentos y pone en peligro los medios de vida y la seguridad alimentaria. En 2018, sólo había 12 almacenes refrigerados en Guatemala, es decir una capacidad de almacenamiento refrigerado de 0,125 millón de m³ o 0,014 m³ por residente urbano. En El Salvador, en 2014 sólo había cuatro almacenes frigoríficos, con una capacidad de almacenamiento frigorífico de 0,02 millón de m³ o 0,005 m³ por residente urbano. Estos valores son extremadamente bajos en relación con comparadores regionales como Chile y México (véase el análisis en profundidad de las frutas y verduras frescas en el capítulo 4). 31. Hay cuantiosas pruebas de que las inversiones en el almacenamiento en frío pueden mejorar los ingresos de los agricultores, reducir las pérdidas de alimentos60 y hacer que las cadenas de valor de los productos alimentarios sean más resilientes a shocks, como los que hubo durante la pandemia del COVID-19.61 Las inversiones en este tipo de tecnologías son especialmente críticas cuando existe un potencial de exportaciones de alto valor de productos hortícolas frágiles. Las innovaciones en tecnologías de almacenamiento en frío incluyen CoolBot, una innovación de bajo costo que se está utilizando actualmente en varios países, incluido Honduras, así como unidades de refrigeración alimentadas por energía solar fuera de la red.62,63 59 Delgado, Schuster y Torero (2021). 60 PNUD (2021). 61 Trotter y Mugisha (2020). 62 El sistema de cámaras frigoríficas CoolBot es una tecnología de almacenamiento en frío postcosecha de propósito único que transforma una unidad de aire acondicionado montada en la pared en un sistema de refrigeración a pequeña escala. Véase Feed the Future Innovation Lab for Horticulture (2011). 63 Las cámaras frigoríficas consumen grandes cantidades de energía. En las instalaciones de almacenamiento en frío, el 60-70% de la energía eléctrica se utiliza para la refrigeración. Véase Chopra et al. (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 41 2.3.2 La eficiencia logística y su impacto en los sistemas agroalimentarios 32. La región de Centroamérica y el Caribe en su conjunto se encuentra rezagada respecto de la mayor parte del mundo en términos de eficiencia logística. En 2018, según el Índice de Desempeño Logístico (IDL) del Banco Mundial, el desempeño logístico de la región alcanzó apenas 2,66 puntos sobre 5, muy por debajo de los niveles de Europa y Asia Central (3,40) o Asia Oriental y el Pacífico (3,13), y solamente cerca de Oriente Medio y el Norte de África (2,78).64 Efectivamente, la región obtuvo sistemáticamente un puntaje inferior al de todas las regiones, a excepción de África subsahariana (figura 2.2). Además, un estudio del Banco Mundial sobre la logística en Centroamérica mostró que, en 2012, debido a los cuellos de botella logísticos en la región, los costos logísticos para las mercancías de alto y bajo valor eran más de dos veces más altos.65 Asimismo, los datos sobre el tiempo de demora para la importación y exportación de carga indican que, a pesar de algunas mejoras en la última década, el tiempo de demora en las fronteras sigue siendo poco competitivo, excepto en el caso de las exportaciones de El Salvador (cuadro 2.5). Figura 2.2: La eficiencia logística en América Central y el Caribe está rezagada frente a otras regiones Aduana 4.00 3.00 OECD Puntualidad 2.00 Infraestructura 1.00 Asia del Este 0.00 y Pacífico CC Facilidad de rastreo Facilidad de despacho Servicios logísticos Fuente: Banco Mundial - Índice de Desempeño Logístico (2018) Cuadro 2.5: A pesar de las mejoras logradas en 2010-2020, los tiempos de demora en las importaciones y exportaciones siguen siendo considerables en la mayor parte del norte de Centroamérica Tiempo para importación (días) Tiempo para exportación (días) País 2010 2020 2010 2020 El Salvador 10 8 14 4 Guatemala 16 13 17 11 Honduras 22 21 19 20 Fuente: Banco Mundial - Doing Business (2020) 64 Banco Mundial - Índice de Desempeño Logístico (2018). 65 Banco Mundial (2012). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 42 33. Los serios cuellos de botella en el transporte y la logística siguen obstaculizando el desempeño de las cadenas de valor agroalimentarias centroamericanas. La Unión de Servicios Logísticos de Guatemala estima que los costos logísticos internos ascienden al 30-40% del total de los costos de exportación cubiertos por los exportadores agroalimentarios guatemaltecos. Hay tres cuellos de botella principales que afectan a la exportación de productos agrícolas perecederos: (i) la deficiencia a nivel del acceso y la calidad de los caminos rurales; (ii) las debilidades en la gestión y la infraestructura fronterizas, incluidos aspectos específicos de los servicios aduaneros; y (iii) los procesos de control e inspección sanitarios y fitosanitarios. Entre los cuellos de botella secundarios que también afectan a muchas cadenas de valor se encuentran los riesgos de seguridad de los contenedores, el desempeño deficiente de los puertos, la congestión en las ciudades y la regulación del transporte. Durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, el impacto del débil desempeño logístico fue especialmente fuerte en los pequeños productores de las zonas rurales, ya que se toparon con dificultades en cuanto al acceso y la disponibilidad de insumos, interrupciones logísticas que incluían la falta de oportunidades de almacenamiento, y un acceso limitado a los mercados. Al mismo tiempo, los impedimentos para la circulación eficiente de los productos dentro de los países del NCA también afectan a la seguridad alimentaria y nutricional de los consumidores locales, que no reciben alimentos en cantidad suficiente y de buena calidad durante todo el año, sobre todo en ausencia de cadenas de frío eficientes. 2.3.3 Deficiencias en la infraestructura vial rural y su impacto en los sistemas agroalimentarios 34. Las deficiencias en la infraestructura caminera, sobre todo en las zonas rurales, están obstaculizando la capacidad de la región para avanzar después del COVID-19. Al reforzar y ampliar la conectividad vial de la región, centrándose en los segmentos de “última milla” de las redes existentes y, en última instancia, mejorando la cobertura y la calidad de la infraestructura vial rural, la región podría hacer frente a las vulnerabilidades climáticas, mejorar la competitividad y la creación de empleo entre los pequeños agricultores en el sistema agroalimentario y apoyar una recuperación económica verde, sostenible e inclusiva. Los caminos rurales y terciarios son áreas clave para la inversión. 35. Los graves cuellos de botella en el transporte han seguido obstaculizando el desempeño de las cadenas de valor agroalimentarias del NCA y han afectado la capacidad de los agricultores y otros actores de las cadenas de valor (especialmente los pequeños agricultores) para acceder a los mercados nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran el mal acceso y la mala calidad de los caminos rurales, los riesgos de seguridad, la congestión vial, la inadecuada regulación del transporte y los débiles sistemas de trazabilidad. Se estima que el 60% de la red vial en toda Centroamérica está en mal o muy mal estado, por lo que los camiones circulan a un promedio de 17 km/hora, menos de la cuarta parte de la velocidad estándar internacional de 80 km/hora.66 En el Índice de Competitividad Global (ICG) de 2019, los países del NCA se situaron en posiciones rezagadas en la clasificación mundial (entre 90 y 99 posiciones desde la parte superior, véase el cuadro 2.6). 66 SICA (2019). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 43 Cuadro 2.6 Los países del NCA están rezagados en cuanto a competitividad e inversión en infraestructura Inversión en infraestructura País Clasificación en el ICG, infraestructura1 de transporte (% del PIB)2 Norte de Centroamérica El Salvador 90 0.68 Guatemala 98 0.72 Honduras 99 0.97 Países del sur de Centroamérica Costa Rica 63 1.39 Nicaragua 104 2.13 Panamá 59 2.19 Media de ALC 82 1.10 Fuentes: Foro Económico Mundial (2019), e Infralatam (2019) 36. Aunque la inversión pública en infraestructura de transporte es generalmente baja en toda Centroamérica (menos del 2,5% del PIB en cada país), países como Panamá o Nicaragua invierten tres veces más que países como El Salvador o Guatemala (cuadro 2.6).67 En general, el transporte terrestre de carga es el modo de transporte clave para los países del NCA, absorbiendo más del 90% de la inversión pública en transporte tanto en El Salvador como en Guatemala en 2019. Las inversiones en transporte aéreo y marítimo tienen una menor participación en los volúmenes totales nacionales, mientras que el transporte ferroviario es muy limitado en la subregión debido a la obsolescencia del sistema. En el cuadro 2.7 se cuantifican las inversiones totales necesarias para cerrar la brecha de infraestructura vial para los servicios de transporte en entornos rurales en Centroamérica, estimadas en US$ 9,1 mil millones para Guatemala y Honduras (no hay datos disponibles para El Salvador). 37. La inversión insuficiente en infraestructura vial tiene grandes implicaciones para el desarrollo inclusivo. Un documento del Banco Mundial sobre agrologística en Centroamérica, publicado en 2012, concluyó que, para los productores a gran escala, el transporte de tomates desde sus granjas hasta la frontera representaba el 7% del precio de venta, mientras que para los pequeños agricultores, los costos de transporte representaban el 23% del precio de venta, es decir, más de tres veces más que para los productores más grandes. El estudio concluyó que la falta de caminos secundarios de buena calidad, los costosos servicios de transporte terrestre y los largos procedimientos de despacho de aduanas eran los principales obstáculos al comercio.68 Cuadro 2.7: Se necesitan inversiones sustanciales para cerrar la brecha de infraestructura vial en los entornos rurales de Centroamérica, incluidos los países del NCA, para el año 2030 País Nueva infraestructura vial rural Mantenimiento y reemplazo de activos Total (mil millones de US$) El Salvador N/A N/A N/A Guatemala 1.9 3.4 5.3 Honduras 1.6 2.2 3.8 Costa Rica 4.6 6.5 11.0 Nicaragua 2.4 2.9 5.3 Panamá 1.8 3.3 5.1 Total* 12.3 18.3 30.5 Fuente: Elaboración propia de los autores sobre la base de datos del BID (2021). *El total para Centroamérica no incluye a El Salvador, ya que no hay datos disponibles para este país. 67 Infralatam (2019). Los datos corresponden a 2019, excepto los de Honduras (2018). Public Investment in Economic Infrastructure 2019 (2018 para Honduras). 68 Banco Mundial (2012). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 44 38. Está ampliamente documentada la importancia de los caminos rurales y otras infraestructuras rurales para la productividad y el crecimiento de la agricultura.69 Se ha demostrado que la inversión en caminos rurales se traduce en que las familias de agricultores aumentan la producción, incrementan los ingresos no agrícolas, adoptan nuevas tecnologías, aumentan el uso de mano de obra y mejoran la gestión de riesgos mediante la diversificación de la producción.70 La infraestructura es fundamental para el desarrollo de los vínculos entre el campo y la ciudad y para el acceso de una región al mercado internacional de productos agrícolas. Un estudio muy relevante para el contexto del NCA, a saber una evaluación del impacto de las conexiones viales entre una zona rural y una zona urbana grande en Nicaragua, concluyó que mientras el precio de los bienes de consumo que llegaban desde la zona urbana disminuía, el precio del pescado producido en el área rural y enviado al área urbana aumentaba.71 Evidencia adicional relativa a los productores de frijoles de Nicaragua indica que una reducción del 25% en el tiempo de desplazamiento a los mercados se traduce en un aumento de los ingresos del 3% al 12% de los ingresos anuales de un pequeño agricultor medio por la venta de frijoles.72 Las implicaciones de los costos de transporte para los sistemas agroalimentarios en El Salvador, Guatemala y Honduras se analizan en mayor detalle más adelante en los respectivos análisis en profundidad en el capítulo 4. 2.3.4 Electrificación y energías renovables 39. Gran parte de la población del norte de Centroamérica tiene acceso a electricidad, incluso en las zonas rurales. Por ejemplo, en El Salvador cerca del 100% de la población rural tiene acceso a electricidad, mientras que la proporción en Guatemala es del 94%.73 El porcentaje es algo menor en Honduras, donde el 84% de la población rural tiene acceso a electricidad. Los precios de la electricidad oscilan entre US$ 0,13-0,17 por kilovatio-hora (kWh) en Guatemala, US$ 0,16-0,22/kWh en El Salvador y US$ 0,17-0,20/kWh en Honduras.74 Estos precios son comparables a los de Costa Rica y Chile, pero son significativamente más altos que los de Argentina. 40. Las fuentes de energía renovables representan una parte importante de la energía total consumida, con potencial para crecer. El porcentaje de energía renovable en el consumo de energía final total en los países del NCA era del 23% en El Salvador, el 50% en Honduras y el 64% en Guatemala en 2018.75 La principal fuente renovable en la región es la energía hidroeléctrica, seguida de la energía eólica terrestre y la energía solar fotovoltaica (FV). Es factible para las proyecciones futuras considerar la expansión de las energías renovables, teniendo en cuenta la tendencia a la baja de los costos. Por ejemplo, los costos totales de la energía solar FV han disminuido en la región de ALC en casi un 80% durante la última década.76 69 Llanto (2012). 70 Véase Shamdasani (2021), Dorosh et al. (2012), y Jacoby y Minten (2009). 71 Parada (2016). Los caminos rehabilitados fueron 67 kilómetros en dos caminos secundarios, Somotillo-Cinco Pinos y León-Poneloya-Las Peñitas, y una carretera secundaria troncal, Villanueva-El Guasaule. 72 Ebata et al. 2017 73 Indicadores del Desarrollo Mundial (2022). Véase también el documento Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2021, elaborado conjuntamente por los organismos custodios: Agencia Internacional de la Energía (AIE), Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD), Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud (OMS). 74 Véase OLADE (2021) y Abuelafia, et al. (2019) 75 Agencia Internacional de la Energía et al. (2021). 76 Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 45 2.4 Una consecuencia clave de los desafíos: La pérdida y el desperdicio de alimentos 41. Aunque las debilidades de los sistemas agrologísticos pueden tener diversas consecuencias, como la pérdida de calidad de los alimentos y la pérdida de oportunidades de mercado, una de las más apremiantes es la pérdida y el desperdicio considerable de alimentos. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos son reconocidos en todo el mundo como un desafío importante para garantizar una producción de alimentos ambientalmente sostenible y la seguridad alimentaria. Los datos de la base de datos de la FAO sobre pérdidas y desperdicios de alimentos subrayan la gravedad de este problema en los países del NCA. Las pérdidas en las cadenas de valor en la subregión pueden llegar a un 40%, y el nivel más alto de pérdidas se produce durante el almacenamiento, debido a la escasa adopción de tecnologías como silos y cámaras frigoríficas, lo que socava el desarrollo verde (figura 2.3).77 Figura 2.3: Las pérdidas de alimentos son más altas en la fase de almacenamiento de las cadenas de valor agroalimentarias centroamericanas Cosecha Granja Etapa en la cadena de valor Almacenamiento Cosecha Granja Comerciante Almacenamiento Comerciante Procesamiento Procesamiento Venta al por mayor Venta al por mayor Venta al por menor Venta al por menor Toda la cadena de suministro Toda la cadena de suministro 0 10 20 30 40 50 Pérdida en % Fuente: FAO (2022) 42. Las pérdidas de verduras, frutas, legumbres y cereales en las cadenas de valor de Centroamérica han aumentado o se han mantenido estancadas entre 2000 y 2018, lo que muestra la persistencia de este problema.78 Por ejemplo, un diagnóstico en profundidad para Guatemala indicó que en 2018 el país perdió 20 millones de toneladas de alimentos, con un costo del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Un análisis específico de las cadenas de valor de Guatemala indicó que el 34% del maíz, el 26% del frijol y el 54% del tomate se perdieron en 2018 en varias etapas de la cadena de valor, y que las pérdidas de alimentos han aumentado en la mayoría de las principales cadenas de valor desde 2018 (figura 2.4). Además, la inadecuada 77 Extraído de la base de datos de pérdidas y desperdicios de alimentos de la FAO https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/en/ Esta cifra agrega datos de varias cadenas de valor en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los datos son de entre 2001 y 2021 78 Food Systems Dashboard (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 46 capacidad de almacenamiento ha hecho que el maíz producido en Guatemala tenga más probabilidades de estar contaminado con fumonisinas y aflatoxinas potencialmente cancerígenas, y que los frijoles tengan más probabilidades de estar contaminados con micotoxinas.79 Figura 2.4: Las pérdidas de frutas, verduras y legumbres han aumentado en Guatemala desde el año 2000 50% 24% 13% 12% 13% 1.8% 1.7% 3.9% Verduras Frutas Cereales Legumbres 2000 2018 Fuente: FAO (2022) 43. La pérdida y el desperdicio de alimentos tienen consecuencias importantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, las emisiones de GEI de los sistemas agroalimentarios representan el 50% o más de todas las emisiones de GEI en El Salvador, Guatemala y Honduras (figura 2.5). Dada que una gran proporción de las emisiones de GEI vienen del sistema agroalimentario, los beneficios potenciales de las inversiones en agrologística son significativos, en términos de reducción de la huella de carbono y de volver más verdes las economías de CA. Los análisis en profundidad de las cadenas de valor de las frutas y verduras y de las cadenas de valor de los granos básicos en el capítulo 4 presentan estimaciones del posible ahorro anual significativo derivado de la reducción de las emisiones de GEI a través de una agrologística mejorada. 79 Banco Mundial (2020). Las aflatoxinas son toxinas producidas por hongos que se encuentran en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, las semillas de algodón y los frutos secos. Los principales hongos que producen aflatoxinas son el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus, que abundan en las regiones cálidas y húmedas del mundo. Los hongos productores de aflatoxinas pueden contaminar los cultivos en el campo, en la cosecha y durante el almacenamiento. La exposición a las aflatoxinas se asocia a un mayor riesgo de cáncer de hígado. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 47 Figura 2.5: Los agroalimentos representan más de la mitad de las emisiones totales de GEI en el NCA 78% 50% 50% 57% 88% 52% 50% 100.00% 4,290 2,388 10,742 7,401 11,954 3,609 23,642 90.00% 8% 80.00% 70.00% PORCENTAJE DE EMISIONES 31.40% 60.00% 51% 50.00% 13% 0.40% 16% 15% 15.5% 40.00% 23% 19% 30.00% 10% 17% 13.4% 46.20% 8% 20.00% 26% 30% 10.00% 25% 19% 20% 21.3% 0.00% COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ PROMEDIO DE LAC Emisiones en la granja Porcentaje de emisiones de los sistemas agroalimentarios de las emisiones totales de Cambios en el uso del suelo GEI de todos los sectores Pre y postproducción Emisiones totales del GEI de la agricultura y las tierras forestales (CO2 EQ) en kilotones Fuente: Autores, sobre la base de datos de FAOSTAT (2019) 2.5 Tendencias e innovaciones emergentes en la agrologística 44. En esta sección se analizan las tecnologías y prácticas emergentes que pueden impulsar un crecimiento verde e inclusivo mediante la mejora de la productividad y las conexiones con el mercado para los pequeños y medianos agricultores y los agroprocesadores. Esto incluye modelos que ya han demostrado su eficacia en el norte de Centroamérica, así como otros que son más nuevos en la región, incluyendo la automatización y digitalización de las cadenas de valor agroalimentarias; iniciativas “de la granja a la mesa” (F2F) que conectan a los productores directamente con los mercados, y oportunidades de nearshoring que aprovechan la cercanía de la subregión al mercado norteamericano. 2.5.1 Automatización y digitalización de las cadenas de valor agroalimentarias 45. La digitalización puede mejorar significativamente la eficiencia y la gestión de las cadenas de suministro agroalimentarias. Sobre todo la aplicación de innovaciones y tecnologías digitales específicas (incluidas las tecnologías de detección a distancia, los sistemas de información de gestión agrícola, la agricultura de precisión y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones agronómicas) puede tener un impacto significativo en la productividad y la resiliencia de las cadenas de suministro agroalimentarias, al impulsar una transición de los sistemas agrícolas más tradicionales a los sistemas agroalimentarios conectados impulsados por datos, inteligentes, ágiles y autónomos (véase el capítulo 3). La digitalización en toda la cadena de valor también puede ser una vía importante para aumentar el empleo juvenil en los segmentos urbanos y rurales de las cadenas de valor agrologísticas. Esto es fundamental para el sector agrícola de la región, ya que muchos países tienen poblaciones jóvenes (Guatemala y Honduras tienen una población de 0 a 14 años más grande que la proporción mundial del 26%) que no gravitan naturalmente hacia el sector. Dos de los mecanismos a través de los cuales la digitalización puede fomentar el compromiso de los jóvenes son: (i) cambiando la percepción de la agricultura como una actividad poco rentable y muy intensiva en mano de obra; y (ii) aumentando la rentabilidad de la agricultura mediante la adopción de nuevas tecnologías que los agricultores más jóvenes son más propensos a adoptar. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 48 46. Las TIC ofrecen la oportunidad de mejorar la trazabilidad de los productos agroalimentarios durante el transporte, facilitando tanto los controles fitosanitarios como la obtención de precios preferenciales vinculados a las certificaciones. El uso de la tecnología digital aplicada a la gestión logística en la cadena del sistema agroalimentario requiere interacciones precisas, ya que la rentabilidad del sector depende en gran medida de la capacidad de situar con exactitud un producto en el espacio y el tiempo. Las aplicaciones digitales en la logística mejoran la eficiencia al permitir la cuantificación en tiempo real de las existencias, el seguimiento de los productos a lo largo de la cadena para evitar pérdidas y contribuciones a la eficiencia en el transporte, entre otros. 47. La aplicación de las tecnologías digitales en el transporte y en toda la cadena de valor también brinda una oportunidad para mejorar la información, la innovación y el espíritu empresarial. Por ejemplo, un documento de importancia fundamental en Níger demostró que la mejora del acceso a la información de mercado reducía la dispersión de los precios y que el efecto era mayor cuando los costos de transporte eran más elevados.80 En otro ejemplo de Indonesia, la empresa KARGO ofrece servicios logísticos para mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro, utilizando tecnología de punta para conectar más de 50 mil vehículos de transporte. Esto ha incluido el uso de comprobantes electrónicos para minimizar el contacto humano durante la actual pandemia.81 48. La pandemia del COVID-19 ha acelerado el desarrollo del comercio electrónico y la transformación digital del ámbito rural. Un estudio realizado con 1.478 participantes de toda América encontró patrones interesantes con respecto a la adopción de tecnología para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19.82 Encontró que el 30% de los actores de las cadenas de valor comenzaron a incorporar el uso de la tecnología digital para sus compras y ventas (a través de apps e internet). Casi el 40% de estos actores modificaron o adaptaron sus actividades empresariales para entregar sus productos directamente al consumidor final. Además, las iniciativas de los proveedores locales, como los pedidos semanales de productos frescos para entrega a domicilio hechos a través de grupos de WhatsApp, contribuyeron a la continuación de los negocios de los agricultores durante la pandemia.83 2.5.2 Iniciativas de la Granja a la mesa 49. Uno de los efectos más impresionantes de la pandemia del COVID-19 ha sido la aparición de cadenas alimentarias alternativas y la integración de redes entre agricultores y consumidores.84 Han surgido muchas cadenas de valor cortas, p. ej., a través de tiendas de abarrotes locales y productores/procesadores que se desplazan a lo largo de la cadena de valor para llegar a los clientes a nivel local. Las iniciativas para vincular a los agricultores con los mercados han surgido tanto como actos de solidaridad con los agricultores que sufren interrupciones en sus cadenas de valor habituales como para que los consumidores, que se enfrentan al cierre de los mercados, puedan tener acceso a productos frescos.85 Este fenómeno está dando lugar a alteraciones positivas en las cadenas de valor, lo que permite, por un lado, un mejor acceso a los mercados y mejores precios para los productores, y por otro, un mejor acceso a productos frescos a mejores precios para los consumidores. Las iniciativas “de la granja a la mesa” brindan una oportunidad interesante a los pequeños agricultores de los países del NCA, especialmente a los productores de frutas y verduras frescas, para diversificar los mercados y adoptar estrategias de venta alternativas que lleguen directamente a los consumidores. Así se reduce el número de intermediarios que participan en la cadena alimentaria y mejoran los márgenes de los agricultores. 80 Aker (2010). 81 Véase Oxford Business Group (2020), y CEPAL y FAO (2020). 82 Borja et al. (2020). 83 Lopez-Ridaura et al. (2021). 84 Lopez-Ridaura et al. (2021). 85 ibid. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 49 50. El comercio electrónico agrícola y las cadenas de suministro hiperlocales, incluidas las plataformas de comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C) y de empresa a empresa (B2B), se han expandido exponencialmente en los últimos años. Esto ha ocurrido tanto a través de modalidades móviles (p. ej., plataformas web o aplicaciones específicas) como a través del comercio electrónico social (utilizando las redes sociales como plataformas de comercialización). Para tener acceso a estos ecosistemas alternativos, los productores agrícolas necesitan tener acceso a: (i) una plataforma; (ii) un sistema de pago electrónico o de intermediación en transferencias de pago; (iii) una logística; y (iii) un marco legal y regulatorio adecuado.86 51. Otro mecanismo con potencial para conectar a los agricultores y a los pequeños agroprocesadores es el agroturismo. El agroturismo beneficia a los agricultores y a los pequeños procesadores al poner en contacto directamente a los turistas con las granjas o las pequeñas operaciones de procesamiento, o a través de intermediarios como hoteles y complejos turísticos. El sector turístico se vio afectado negativamente por el COVID-19, pero en general es un sector importante para las economías del NCA, especialmente para El Salvador, donde contribuyó más del 20% de los ingresos por exportaciones en 2019, mientras que en Guatemala y Honduras representó el 9% y el 8% de los ingresos por exportaciones, respectivamente, en 2019.87 El agroturismo puede ofrecer los beneficios de otras iniciativas “de la granja a la mesa”, a los agricultores, en forma de un mercado alternativo con menos intermediarios y con precios preferenciales atractivos para productos de calidad. 2.5.3 Nearshoring 52. La pandemia del COVID-19 ha perturbado las cadenas de suministro a nivel mundial de una manera sin precedentes desde que se aplicaron las primeras medidas a principios de 2020 para contener la propagación del virus. Por ejemplo, ya en febrero de 2020, el transporte marítimo entre China y los puertos de California -un corredor de suministro mundial clave- había caído más de un tercio, mientras que las importaciones de Estados Unidos desde China se redujeron en casi un 45% en términos interanuales.88 Por lo tanto, en la era post-pandémica, la tendencia hacia la diversificación geográfica y la reducción de las distancias entre proveedores y compradores, que también se conoce como nearshoring, es cada vez más importante para la reconfiguración de las cadenas de suministro. 53. El nearshoring brinda una gran oportunidad para los países del NCA. En vista de su cercanía a Estados Unidos, la existencia de acuerdos de libre comercio y la experiencia adquirida en la exportación de productos agroalimentarios a su principal socio comercial, esta subregión y sus productores agroalimentarios pueden beneficiarse de la tendencia hacia el nearshoring, la diversificación de proveedores y el acortamiento de las cadenas de suministro. Para aprovechar esta oportunidad única de recuperación económica y generación de empleo, los países del NCA tendrán que mejorar su infraestructura y sus servicios agrologísticos, para que los pequeños agricultores puedan acceder a las cadenas de valor agroalimentarias internacionales. 2.6 Resumen de las conclusiones 54. El contexto más amplio de la agrologística en el norte de Centroamérica se caracteriza por varias megatendencias que implican una serie de retos y oportunidades importantes para los pequeños agricultores, así como por los persistentes retos locales y las tendencias e innovaciones emergentes que pueden dar forma al desarrollo futuro del sector agroalimentario en la subregión. Las principales megatendencias que están definiendo el contexto para un desarrollo agroalimentario verde, resiliente e inclusivo en los países del NCA son el cambio climático, la migración, la urbanización, el crecimiento de los mercados nacionales, el cambio de los patrones dietéticos, la revolución de los supermercados y las crecientes oportunidades 86 CEPAL y FAO (2020). 87 Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial (2022b). 88 The Wall Street Journal (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 50 en los mercados internacionales. Para tener éxito en este entorno en rápida evolución, los países del NCA tendrán que abordar las brechas agrologísticas que incluyen la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos; la mejora de la tecnología y la capacidad de almacenamiento; inversiones en infraestructura rural, especialmente en caminos rurales, electrificación y energía renovable; y la aceleración del despliegue de la infraestructura digital. La automatización y digitalización de las cadenas de valor agroalimentarias constituye una de las principales tendencias e innovaciones que pueden revolucionar la agrologística y contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible y a la mejora de la productividad del sector. Otras innovaciones que están emergiendo en el norte de Centroamérica son las iniciativas “de la granja a la mesa”, incluidas las plataformas de comercio electrónico de empresa a consumidor y de empresa a empresa, así como las oportunidades de nearshoring, que son ejemplos de herramientas y mecanismos que se deberían seguir desarrollando para promover sistemas agroalimentarios verdes, resilientes e inclusivos en el NCA. Las cadenas de valor agroalimentarias dependen de un entorno de política sólido, de la inversión pública y del capital privado y las prácticas empresariales para tener éxito. Estas dimensiones críticas del entorno propicio para las cadenas de valor agrologísticas en el norte de Centroamérica se analizan a continuación en el capítulo 3. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 51 CAPÍTULO 3 Papeles públicos y privados para un entorno propicio 1. En este capítulo se examina el entorno propicio para las cadenas de valor agrologísticas en el norte de Centroamérica. El entorno propicio determina cómo se mueven los bienes y servicios entre las diferentes etapas de las cadenas de valor agrologísticas del NCA. Surge de una variedad de políticas, inversiones e instituciones que interactúan con las realidades locales y las condiciones del mercado. Durante la última década, ha mejorado la conciencia pública y privada de la importancia estratégica de estas políticas en la región y Chile y Colombia sobresalen en la región de ALC por su compromiso temprano y sostenido con la infraestructura nacional y las prácticas regulatorias para facilitar la logística y disminuir los costos de transacción.89 En este capítulo se caracterizan los marcos de política nacionales para la agrologística de los tres países del NCA, así como el marco de política regional bajo los auspicios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y se examina brevemente el estado de las regulaciones y prácticas relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias (SFS), que son fundamentales para el comercio nacional y transfronterizo. A continuación, el capítulo contiene un análisis de la situación actual del gasto público en agrologística en el norte de Centroamérica, especialmente en lo que respecta a la investigación y el desarrollo (I&D) y a la infraestructura pública esencial. El último elemento en el capítulo es una ponderación del papel central del sector privado en el impulso de cambios en la agrologística a través de inversiones, prácticas comunes y la fijación de normas. 3.1 Marcos de política nacionales y regionales para la agrologística 2. El Salvador, el país del NCA con el sector agrícola más pequeño, ha adoptado recientemente una estrategia nacional diseñada para redoblar su competitividad agrícola y su eficiencia agrologística. La estrategia se articula en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario de 2021.90 Sostiene que la inversión pública en su sector agropecuario ha languidecido durante más de una década, durante la cual el sector exportador de café pasó de ser uno de los principales exportadores del mundo a convertirse en un productor residual. En el marco del Plan Maestro, El Salvador ha comprometido US$ 637 millones sólo para la recuperación del sector cafetero, y ha colocado la aceleración de la adopción tecnológica como piedra angular de su política, incluyendo el ambicioso objetivo de ser el primer país en ofrecer acceso a Internet al 100% de sus comunidades a nivel nacional. 3. En 2021, el Gobierno de Guatemala anunció un plan económico nacional con un horizonte de diez años. En el plan, que se conoce como “Guatemala No Se Detiene”, la agricultura es una de las 20 áreas de producción, aunque se centra más en la generación de empleo, sobre todo para industrias como la fabricación de biomedicina. El plan reconoce la importancia de mejorar la infraestructura vial y portuaria y de reducir los tiempos de gestión aduanera, y formula la aspiración de Guatemala de convertirse en el tercer puerto más importante de la región, después de México y Panamá. Sin embargo, hay pocos detalles en el plan con respecto al manejo de las exportaciones agroalimentarias perecederas, o a la logística nacional. 4. En 2022, el Gobierno de Honduras lanzó un plan para refundar el país (“Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”). El plan aborda cuestiones relacionadas con el sector rural, el cambio climático, la gestión de cuencas y el riego, pero contiene pocos detalles con respecto a la logística. Uno de los pocos temas que guarda relación con la agrologística es la propuesta de volver a establecer una iniciativa de reserva estratégica de granos básicos a través de la gestión e infraestructura públicas de silos. El Plan aborda la economía digital, la tecnología y la inclusión social, pero no tiene mayores detalles sobre cuestiones de conectividad rural ni investigaciones agrícolas relacionadas con innovaciones en la producción o postcosecha. 89 La FAO (2015) ofrece un resumen de las políticas agrologísticas en una selección de países de la región de ALC. 90 Gobierno de El Salvador (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 52 Aunque el plan reconoce la brecha entre la infraestructura urbana y rural, el abordaje de la inversión pública en infraestructura se centra principalmente en la infraestructura social (salud, educación, vivienda, cultura) y en la recuperación posterior a los huracanes. Por lo tanto, sigue siendo necesario reforzar la visibilidad y la atención a las políticas e inversiones agrologísticas como factores contribuyentes esenciales al desarrollo verde, resiliente e inclusivo en los marcos más amplios de planificación y política de los tres países del NCA. 5. A nivel regional, el SICA ha establecido y promovido un marco de política regional que apuntala la agrologística en Centroamérica. Los ministerios de agricultura de todos los países centroamericanos se unieron formalmente bajo los auspicios del Consejo Agrícola Centroamericano (CAC) del SICA para definir las prioridades de política para el período 2019-2030 que están enfocadas en cadenas de valor inclusivas, sostenibles y resilientes.91 Las seis áreas de política prioritarias que surgieron fueron (1) Competitividad, Agronegocios y Comercio; (2) Desarrollo Sostenible Adaptado al Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos; (3) Innovación y Desarrollo Tecnológico, Transferencia e Innovación; (4) Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos; (5) Implementación de la Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente (PAFCIA);92 y (6) Articulación Técnica Regional Institucional Efectiva. Si bien estas áreas de política inciden directamente en la agrologística con perspectivas de GRID y eficiencia, los ministros de agricultura reconocieron explícitamente que la responsabilidad de coordinar y armonizar las acciones en materia de transporte, movilidad y logística recae en el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN).93 6. El marco de la política agrologística del SICA ofrece orientación en una variedad de cuestiones incluidas en las seis áreas de política prioritarias. El SICA conformó Grupos Técnicos y Comités Técnicos para coordinar la cooperación centroamericana en iniciativas financiadas a través de los presupuestos nacionales. El documento marco enumera de forma más específica algunas líneas de acción prioritarias, entre ellas 1) fomentar el desarrollo empresarial, incluyendo la asociatividad; 2) promover la gestión del riesgo y la adaptación de la agricultura ante la variabilidad y el cambio climático; 3) articular esquemas regionales de investigación, desarrollo e innovación que permitan la gestión del conocimiento en el sector agropecuario; y 4) colaborar en programas regionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, incluyendo la vigilancia, la alerta temprana y la erradicación de plagas y enfermedades. Como tal, las líneas prioritarias abordan las dimensiones verde, resiliente e inclusiva del desarrollo agrologístico. 7. Una Política Marco Regional de Movilidad y Logística (PMRML) establecida en el marco del SICA propone una visión compartida de la movilidad regional. La PMRML abarca elementos modales (marítimo, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, gestión coordinada de fronteras y logística urbana), así como elementos transversales (producción, comercio y movilidad de las personas). La Política fue aprobada por los países miembros del SICA y lanzada en 2018 como parte de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio, y dio prioridad a la gestión coordinada de las fronteras. La PMRML aspira a ser una plataforma logística de clase mundial para el movimiento de carga y pasajeros hacia, desde y dentro de Centroamérica. Reconoce que el movimiento de línea de base de la región, de 450 millones de toneladas de carga y US$ 30 mil millones en exportaciones anuales, es una base sólida sobre la cual seguir con el desarrollo. Los recursos actuales de la región incluyen 126.000 km de carreteras, 264 km de ferrocarriles, 20 aeropuertos internacionales, 34 puertos marítimos, 19 pasos fronterizos y acceso a dos océanos a través del Canal de Panamá. Para alcanzar su potencial, el Plan se centra en la reducción de los costos logísticos; la armonización 91 Véase IICA (2019). El documento de política del SICA se elaboró con financiamiento externo bajo los auspicios de un programa para la “Promoción de agro-cadenas regionales e inclusión de agricultura familiar, con enfoque de adaptación al cambio climático”. 92 Véase Programa de Diálogo Regional Rural (2017). 93 El Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mejor conocido como el Protocolo de Guatemala, dispone en sus artículos 28 y 41 que SIECA es la Secretaría del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN), que está compuesto por los ministros de infraestructura de cada país miembro. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 53 eficiente de la logística intrarregional; la atracción de inversión directa nacional, regional y extranjera en infraestructura, y el desarrollo y la diversificación de las cadenas de valor centroamericanas. Dado el papel preponderante de las exportaciones agropecuarias dentro de la subregión del NCA, las reducciones de costos y la ampliación y diversificación de la participación en el mercado dependerán desproporcionadamente de las mejoras en la agrologística para alcanzar la visión del Plan para Centroamérica. 8. En el contexto de la PMRML, cada país del NCA ha elaborado un Plan Nacional de Logística de Cargas (PNLOG) que proporciona orientación estratégica para el desarrollo de la logística. Como política marco regional, la PMRML no pretende priorizar los recursos presupuestarios para cada país. Más bien, el PNLOG de cada gobierno define las prioridades y procesos de inversión del país respectivo.94 Los PNLOG se centran en las prioridades de inversión en logística, organizadas por los principales sectores productivos, e identifican los corredores logísticos prioritarios, así como los proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo. Abordan la mejora de segmentos específicos de carreteras, problemas portuarios, pasos fronterizos y logística de cargas que mejorarían la eficiencia y reducirían los costos para todos los sectores. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) estima que, hasta la fecha, se ha ejecutado alrededor de un 10% de los planes. 9. El PNLOG de El Salvador (2018-2032) busca racionalizar el manejo de la carga y aumentar el flujo eficiente de insumos y productos, incluyendo explícitamente al sector agropecuario.95 El Plan pretende reducir la congestión portuaria al mejorar la capacidad física y al dar acceso a más equipos para la carga a granel y en contenedores, especialmente en el puerto de Acajutla, así como al mejorar la coordinación portuaria con Honduras en Puerto Cortés. También destaca la cuestión transversal de la delincuencia y la seguridad durante el tránsito. El Gobierno tiene previsto racionalizar las prácticas de gestión portuaria, como el horario y el lugar de recepción, así como el proceso de despacho, para dar cabida a los requisitos específicos de los diferentes productos alimentarios y agrícolas, incluido el pescado. Destaca las necesidades de los productos lácteos salvadoreños en cuanto a camiones cisterna frigoríficos y la logística de manipulación de la leche y el queso blanco, así como las necesidades de los productores en cuanto al acceso oportuno a insumos como vacunas, suplementos, alimento y equipos. 10. Dos de los principales factores impulsores del PNLOG guatemalteco (2015-2030) son las inversiones y prácticas destinadas a reducir los cuellos de botella en los puertos, y las medidas para mejorar la logística para la horticultura de alto valor. El PNLOG propone tener agrocentros en las zonas rurales de acopio, en que se ofrece una variedad de servicios al inducir a pequeñas empresas especializadas a ofrecer servicios de apoyo como el almacenamiento móvil con energía solar, apoyo al seguimiento de los envíos, instalaciones fitosanitarias, certificación, logística de terceros (3PL) e intermediación previa al despacho. Las mejoras portuarias pretenden reducir los tiempos de demora que actualmente pueden llegar a ser de hasta veinte días. El plan propone inversiones en infraestructura física, mejoras de la gestión y atención a las diversas necesidades de las diferentes cadenas de valor agrícolas y sus requisitos específicos relativos a la manipulación postcosecha. 11. El PNLOG de Honduras (2015-2030) prioriza la mejora de la infraestructura y la gestión, y la implementación de una red de agrocentros, especialmente a lo largo de seis corredores productivos geográficos. El Plan tiene muchos rasgos en común con el de sus vecinos, como el hecho de centrarse en instalaciones portuarias eficientes y mejoradas para reducir la congestión y el tiempo de tránsito. Centra sus intervenciones en seis corredores o ejes geográficos estratégicos en todos los sectores productivos. Al igual que en el caso de Guatemala, los agrocentros se conciben como ejes para atraer a empresas privadas para la prestación de diversos servicios logísticos. 94 Los planes se elaboraron con la ayuda del BID siguiendo un marco estandarizado. 95 Fioravanti et al. (2019). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 54 12. Un reto de política fundamental para los tres países es que las operaciones de despacho de aduanas y los requisitos de certificación siguen siendo obstáculos importantes tanto para los importadores como para los exportadores en los pasos fronterizos. Como parte integrante de la inocuidad alimentaria y del comercio agropecuario, las normas sanitarias y fitosanitarias (SFS) tienen por objeto garantizar la seguridad de todos los productos importados para el consumo nacional, así como la seguridad y la conformidad de la producción nacional y de las exportaciones de acuerdo con las normas del mercado de destino. Sin embargo, las administraciones aduaneras de la subregión carecen de continuidad institucional y a menudo no cumplen las normas fijadas por la Organización Mundial de Aduanas y por el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio. La deficiente capacidad técnica; la tramitación anticuada basada en documentos en papel; la falta de coordinación entre organismos; las incoherencias en las leyes, la normativa y las prácticas de exportación, así como la infraestructura inadecuada convergen en la acumulación de trámites, la duplicación de procedimientos, y costos y tasas adicionales. Además, las medidas sanitarias y fitosanitarias (SFS) para el despacho de productos agroalimentarios están mal administradas: las elevadas tasas y las largas esperas para los análisis de laboratorio necesarios para los certificados SFS aumentan los costos y los tiempos de exportación y pueden reducir la vida útil de los productos, mientras que el derecho a inspeccionar, revisar, tomar muestras y rechazar la carga a su llegada también se utiliza a menudo como barrera no arancelaria a la importación. Las políticas y prácticas relativas a la aplicación eficiente de las normas SFS, las certificaciones y los despachos de aduana constituyen un área prioritaria clave que requiere ser mejorada. 13. Guatemala, El Salvador y, sobre todo, Honduras han avanzado de manera importante en la facilitación del comercio en respuesta a las medidas de contención de la pandemia del COVID-19 (cuadro 3.1). Las autoridades de sanidad agropecuaria, de inocuidad alimentaria y de alimentos han mejorado considerablemente las plataformas de servicios en línea para la solicitud, expedición y gestión de permisos de importación, certificados SFS y certificados de registro sanitario de productos. Cuadro 3.1: El despacho de aduanas y las certificaciones SFS implican varios retos para los importadores y exportadores País El Salvador Guatemala Honduras Permiso de importación 0.1 10 1 (días laborables) Registro del producto (días 10-15 >10 <20 laborables) La falta de una autoridad Aplicación incoherente del general de inocuidad alimentaria cumplimiento normativo de Coordinación interinstitucional Desafíos en y sanidad animal y vegetal crea los requisitos locales de limitada y aplicación el despacho problemas de duplicación. No etiquetado, clasificación incoherente del marco de aduanero hay programas de despacho aduanera de los productos cumplimiento de la normativa previo ni de resolución basada en la ley de la anticipada canasta básica La aplicación de las normas Aplicación incoherente de los está sujeta a una estructura Poco personal de inspección Desafíos en la procedimientos de detección de regulatoria incoherente, que en la aduana de Corinto certificación SFS plagas y fumigación en el puerto impone medidas no técnicas a entre Guatemala y Honduras los importadores Fuentes: USDA GAIN Guatemala, Honduras and El Salvador Exporter guides and Import Regulation reports 2021 Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 55 14. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) de Honduras informó de una reducción del 96% en el tiempo de expedición de los permisos de importación (hasta 3-5 horas) que ha sido confirmada por los importadores, especialmente los que están fuera de Tegucigalpa (donde tiene su sede el SENASA). La ARSA (Agencia de Regulación Sanitaria) de Honduras también informó de una reducción significativa del tiempo de expedición de los certificados de Registro Sanitario de seis meses a uno con la tarifa estándar, con la opción de obtenerlo en cinco días laborables si se paga una tarifa de celeridad. Además, el programa de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) en la frontera entre Honduras y Guatemala ha agilizado considerablemente las importaciones y exportaciones de frutas y verduras, reduciendo los tiempos de demora en las aduanas a menos de 10 minutos para los productos que no están en las listas de cuarentena unificadas. 15. Sin embargo, siguen existiendo desafíos importantes: en 2022 se implementará un nuevo Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.31.07) para el registro sanitario de la importación de productos alimenticios que exigirá que las empresas hagan más trámites para ingresar al mercado local. La escasa dotación de personal en las instituciones y el horario de funcionamiento limitado (de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, con una hora de descanso a la hora de almuerzo) siguen causando demoras en el despacho aduanero para muchos clientes. La falta de autoridades generales de sanidad animal y vegetal y de inocuidad de los alimentos en Guatemala y El Salvador sigue creando superposiciones y una falta de coordinación en las aduanas que alargan los tiempos de despacho. Además, las unidades de inspección de cuarentena en los puertos y las aduanas terrestres siguen careciendo de personal, lo que significa que el personal tiene que compartir funciones en más de un puesto, como es el caso de las aduanas de Puerto Cortés y Corinto en Honduras. Además, la aplicación incoherente de los protocolos de cuarentena (especialmente las fumigaciones) en las terminales de granos a granel sigue dando lugar a frecuentes quejas de los importadores. 16. En términos más generales, los países del NCA se enfrentan a varias deficiencias en el entorno de política general para facilitar las actividades empresariales agropecuarias. Esto puede verse en los puntajes relativamente bajos no sólo en las dimensiones relacionadas con la agrologística, sino también en los bajos niveles de emprendimiento, especialmente en los sectores de la innovación y de la tecnología agrícola. El índice Facilitando los negocios en la agricultura (EBA), calculado por el Banco Mundial, mide cómo la regulación afecta los medios de vida de los agricultores nacionales. Específicamente, el índice mide cómo la normativa y los procesos emanados del gobierno facilitan o dificultan las actividades agrícolas de los agricultores nacionales. El índice proporciona datos sobre ocho indicadores cuantitativos: suministro de semillas, registro de fertilizantes, acceso a agua, registro de maquinaria, mantenimiento del ganado, protección de la salud de las plantas, comercio de alimentos y acceso a financiamiento. En general, Honduras tiene un valor en el índice EBA de 49 y Guatemala obtuvo un valor en el índice EBA de 65, en comparación con los valores máximos regionales e internacionales de 82 para Colombia y 94 para Francia.96 Dentro de los componentes del índice, existen oportunidades para el intercambio de conocimientos entre los países del NCA: por ejemplo, Honduras obtuvo una calificación más alta que Guatemala en lo que respecta al subconjunto “protección de la salud de las plantas” (80 frente a 50), mientras que Guatemala obtuvo una calificación más alta que Honduras en lo que respecta al subconjunto “comercio de alimentos” (77 frente a 31). Este último subconjunto mide el tiempo y el costo de obtener documentos para el comercio de productos agrícolas, y la calidad del sistema de regulación de los alimentos. En la figura 3.1 se muestran los puntajes EBA globales para los países calificados en ALC, así como las calificaciones internacionales más altas y más bajas. Los puntajes más altos se correlacionan con menores índices de pobreza, mejores ingresos para los agricultores, más oportunidades de empleo y una mayor seguridad alimentaria. 96 Banco Mundial - Enabling the Business of Agriculture (2019). Es de notar que, dentro de Centroamérica, no hay una evaluación para El Salvador o Costa Rica. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 56 Figura 3.1: Honduras y Guatemala ocupan un lugar bastante bajo en ALC en cuanto al índice Facilitando los negocios en la agricultura 100 94 90 82 80 75 76 73 69 70 70 66 65 66 59 60 49 50 50 40 30 20 16 20 10 0 cia na ia a a ico il ile á a y a ia as ití az al ua gu m in bi liv an ica er Ha Ch ur éx em nt Br na lom ra Bo ug Lib Fr in nd M ge ca Pa at Ur m Co Ho Ar Gu Ni Do ica bl pú Re Fuente: Banco Mundial - Enabling the Business of Agriculture (2019) 3.2 La situación actual del apoyo público a la agrologística en los países del NCA 17. Si bien el financiamiento público para los sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica es generalmente bajo, existe una amplia heterogeneidad en la composición del apoyo público a los sistemas agroalimentarios. En particular, los tres países del NCA presentan balances muy diferentes entre los gastos en bienes y servicios públicos, por una parte, y las subvenciones al sector privado, por otra. El Salvador, con el sector agrícola más pequeño de la subregión, ofrece un mayor grado de protección de política a sus productores que sus vecinos, mientras que Honduras invierte más que Guatemala o El Salvador en bienes y servicios públicos que inciden directamente en el desarrollo agrícola y agrologístico (cuadro 3.2). La Estimación del Apoyo al Productor (PSE) mide la ayuda que reciben los productores agrícolas en la granja a través de políticas comerciales o subsidios directos a empresas privadas, como porcentaje de los ingresos brutos de la explotación agrícola. El cuadro 3.2 muestra que El Salvador tiene una PSE de dos veces la de Honduras y de más de diez veces mayor que la de Guatemala, el país con el sector agrícola más grande. La Estimación del Apoyo a los Servicios Generales (GSSE) mide la proporción del apoyo público total que va al sector agrícola (proporcionado a los productores agrícolas por los contribuyentes y los consumidores como resultado de las políticas públicas), que adopta la forma de financiación pública para la investigación, los servicios sanitarios agrícolas, la infraestructura, la comercialización y otros tipos de apoyo directo que no se pagan a los productores agrícolas individuales. El cuadro 3.2 muestra los niveles de inversión comparables en GSSE en El Salvador y Guatemala, con el doble de inversión en GSSE en Honduras, y destaca que los tres países invierten más que la media de ALC tanto en PSE como en GSSE. El cuadro 3.3 indica que, en cantidades absolutas, Honduras invierte casi el doble que Guatemala y casi el triple que El Salvador en GSSE. Si se hace seguimiento de la GSSE en los países de la OCDE durante varias décadas, ha surgido el consenso de que el retorno sobre la inversión pública en GSSE tiene un impacto desproporcionadamente positivo en el sector. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 57 18. Dentro de las diferentes categorías de gasto GSSE, los tres países del NCA destinan la mayor parte del apoyo a I&D y a infraestructura física, siendo esta última especialmente significativa en Honduras. Para entender la relevancia de estas políticas e inversiones públicas para la agrologística, es útil distinguir las áreas funcionales a las que se dirigen las políticas. La metodología de la OCDE prevé un desglose de esa inversión pública directa (GSSE) en seis subcategorías: Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas (GSSEA), o I&D; Inspección y Control para la Protección Fitozoosanitaria y la Seguridad Alimentaria (GSSEB); Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura (GSSEC); Mercadeo y Promoción (GSSED); Costo de Almacenamiento, referido al almacenamiento público o a los costos de destrucción de granos u otras existencias físicas almacenadas públicamente (GSSEE); y Misceláneos (GSSEF). Los tres países destinan una parte relativamente importante de sus presupuestos GSSE al Conocimiento y la Innovación, al igual que los países más competitivos de la OCDE, con implicaciones positivas para varias cadenas de valor. Al mismo tiempo, los valores absolutos de las inversiones son relativamente bajos si se comparan con los PIB agrícolas de los tres países, ya que oscilan entre el 1,1% del PIB agrícola en El Salvador, el 0,8% en Honduras y apenas el 0,2% en Guatemala. En conjunto, El Salvador y Honduras destinan más del 2% del PIB agrícola a GSSE, cuatro veces más que Guatemala, aunque este último país tiene el sector agroalimentario más grande. Otra característica destacada del cuadro 3.3 es el nivel de inversión hondureña en Infraestructura y Mantenimiento, que está contribuyendo directamente a los recursos agrologísticos del país. Al mismo tiempo, el hecho de que la inversión en “Costo de Almacenamiento” reciba una mínima inversión pública en Honduras y ninguna en los países vecinos, refleja la política de desinversión en el almacenamiento y la manipulación públicos que antes desplazaba la mayor eficiencia y transparencia del almacenamiento y la logística privados, aunque pueda complicar la gestión de las reservas de alimentos de emergencia. Cuadro 3.2: El Salvador prioriza los subsidios a los productores agrícolas mientras que Honduras enfatiza las inversiones públicas en sistemas agroalimentarios Promedio Metodología de la OCDE97 El Salvador Guatemala Honduras de ALC Estimación del Apoyo al Productor (PSE) 26.7% 2.0% 13.5% 6.3% Estimación del Apoyo a los Servicios Generales (GSSE) 6.5% 7.9% 13.6% 2.6% Fuente: Datos de Agrimonitor del BID, analizados en Egas Yerovi y DeSalvo (2018) Nota: El promedio de ALC excluye a Argentina, que es el único país de ALC con una PSE negativa. Cuadro 3.3: Los países del NCA priorizan la inversión agrícola pública en I&D e infraestructura El Salvador (2017) Guatemala (2018) Honduras (2017) Componentes de la GSSE Millones de Millones de Millones Porcentaje Porcentaje Porcentaje US$ US$ de US$ GSSEA: Conocimiento e Innovación 14.4 53.6% 13.9 37.4% 24.3 36.5% GSSEB: Inspección y Control 3.9 14.5% 5.7 15.3% 6.1 9.2% GSSEC: Infraestructura 7.1 26.4% 9.8 26.5% 33.4 50.2% GSSED: Mercadeo y Promoción 1.5 5.7% 2.1 5.8% 0.2 0.0% GSSEE: Almacenamiento 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.6 3.9% GSSEF: Misceláneos 0.0 0.0% 5.6 15.0% 0.0 0.0% GSSE: TOTAL 26.9 100.0% 37.1 100.0% 66.6 100.0% Fuente: BID Agrimonitor (consultado en 2022) 97 Véase Egas Yerovi y DeSalvo (2018). La OCDE desarrolló la metodología para poder comparar el apoyo público directo e indirecto a diversos sectores agrícolas en países de todo el mundo, esclareciendo el entramado de políticas que dificulta esos cálculos. El BID ha seguido aplicando esa metodología para analizar cada uno de los países de la región de ALC durante las dos últimas décadas en el marco de la iniciativa AGRIMONITOR. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 58 3.3 Avances y limitaciones en la participación del sector privado en la agrologística 19. Las inversiones privadas, de empresas nacionales e internacionales, desempeñan un papel central en el desarrollo de las cadenas de valor agrologísticas del NCA. La inversión privada es igual a o supera el gasto público total en los respectivos segmentos de la cadena agrologística. La Inversión Extranjera Directa (IED) en las cadenas de supermercados en las últimas décadas representa la inversión privada más grande y más transformadora en la agrologística (véase el capítulo 2). La creciente importancia de las cadenas de supermercados en la compra de alimentos por parte de los consumidores, y el desarrollo de concatenaciones regresivas desde los supermercados hasta los productores agrícolas como proveedores, ha transformado el segmento de la distribución de las cadenas de suministro de alimentos del NCA en los últimos veinte años.98 Algunos otros compradores al por mayor que compran directamente de proveedores locales son las empresas que se dedican a la exportación de alto valor de café o productos hortícolas. Aunque la mayor parte de la IED total en Centroamérica ha ido a Costa Rica (casi dos tercios), Guatemala y Honduras también han captado alrededor de US$ 1 mil millones al año en los últimos años, antes del inicio de la pandemia del COVID-19, y la IED anual destinada a El Salvador fluctúa pero alcanza a un promedio de más de US$ 500 millones (cuadro 3.4). 20. La IED se ha dirigido en gran medida a los sectores de los servicios, la industria manufacturera, los hospitales y los servicios básicos, aunque también se ha invertido en dos sectores con relevancia directa para la agrologística, a saber, las energías renovables y el Internet de banda ancha. Esto es de gran importancia, porque dos limitaciones que atraviesan toda la cadena de valor agroalimentaria en el NCA son los bajos niveles de conectividad de las TIC, especialmente en las zonas rurales, y el correspondiente bajo nivel de aplicaciones digitales en la agrologística. La mejora de la conectividad en estas áreas es la condición sine qua non para lograr avances significativos en todas las dimensiones del GRID, entre las cuales el aumento de los ingresos, la gestión de la volatilidad de los precios y los riesgos de producción, la accesibilidad y la inclusión de las familias de bajos ingresos. Cuadro 3.4: La IED anual en el norte de Centroamérica alcanzaba a un promedio de más de US$ 2,8 mil millones antes de la pandemia Millones de US$ Guatemala Honduras El Salvador Total 2016 1,185 1,139 348 2,672 2017 1,147 1,186 792 3,125 2018 1,032 1,226 840 3,098 2019 975 947 636 2,558 2020 915 224 201 1,340 Fuente: Informes anuales de la CEPAL sobre la IED (2016 hasta 2020) 21. En general, los países del NCA se han quedado detrás de sus pares en Centroamérica y a nivel mundial en lo que respecta a los indicadores de conectividad digital. La proporción de usuarios de Internet en el norte de Centroamérica en 2020 oscilaba entre el 42% en Honduras, el 50% en Guatemala y el 55% en El Salvador, frente al 64% en Panamá y el 80% en Costa Rica.99 Los motivos de la escasa adopción de Internet 98 Desde su constitución en 2010, Walmart de México y Centroamérica se ha convertido en la cadena de supermercados más grande de Centroamérica, pasando de 40 tiendas Walmart a 838 puntos de venta en la actualidad, con presencia tanto en ciudades como en pequeñas localidades de toda Centroamérica, además de más de 2.500 tiendas en México. 99 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2022a). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 59 son la falta de competencias digitales de los ciudadanos, el escaso despliegue de tecnologías más avanzadas (4G+), las bajas velocidades de descarga y carga, y los precios elevados.100 Mientras que El Salvador tiene una alta tasa de abonados a servicios de telefonía celular con 161 por cada 100 habitantes en 2020, las tasas son significativamente más bajas en Honduras (70 por cada 100 habitantes) y Guatemala (113 por cada 100 habitantes), y muy por debajo de las tasas en Panamá y Costa Rica (135 y 147 por cada 100 habitantes, respectivamente).101 Un estudio sobre la conectividad rural en América Latina y el Caribe, realizado conjuntamente por el IICA, el BID y Microsoft, mostró que países como Honduras tienen bajos niveles de conectividad, especialmente en las zonas rurales. El 19,2% de la penetración de la conectividad en las zonas rurales de Honduras es casi 27 puntos porcentuales menos que en las zonas urbanas de Honduras (46,2%), equivale a algo más de la mitad de la tasa media de conectividad rural en ALC (37%) y es casi 24 puntos porcentuales menos que las tasas de penetración de la conectividad en las zonas rurales de Costa Rica (43,2%).102 22. El acceso a la financiación también es un reto para los actores de las cadenas de valor agroalimentarias en el norte de Centroamérica. Los países del NCA se caracterizan por tener tasas de acceso a la financiación que están muy por debajo del promedio mundial, medidas por la posesión de una cuenta financiera en una institución financiera o con un proveedor de servicios monetarios móviles. Las tasas de penetración oscilan entre el 33% en El Salvador, el 46% en Guatemala y el 49% en Honduras, frente al promedio mundial del 72%.103 En lo que respecta a los préstamos, los actores agroalimentarios del NCA también sufren un acceso limitado al crédito: por ejemplo, menos del 4% de todo el crédito bancario en Honduras se destina a la agricultura104 y sólo el 10% de la población rural (más que nada los grandes productores y exportadores agropecuarios) obtiene préstamos de una institución financiera. Las principales limitaciones son la capacidad limitada de planificación financiera y empresarial de los pequeños agricultores, los elevados costos operativos para los bancos, los riesgos covariantes y la falta de un historial crediticio o de garantías aceptables, además del escaso nivel de desarrollo de los instrumentos de financiación para cadenas de valor, como los créditos o las garantías para los compradores o los proveedores de insumos. 23. Si bien la conectividad y el acceso a la financiación siguen siendo relativamente bajos, han aumentado rápidamente en el norte de Centroamérica en los últimos años. Por ejemplo, el porcentaje de usuarios de Internet se ha triplicado con creces en El Salvador desde 2010, pasando del 16% al 55%, casi se ha cuadruplicado en Honduras (del 11% al 42%) y casi se ha quintuplicado en Guatemala (del 11% al 50%). Del mismo modo, el porcentaje de la población de 15 años o más con una cuenta en una institución financiera se ha duplicado en cada uno de los tres países del NCA.105 Además, la creación de alianzas productivas ha aumentado la confianza de las instituciones financieras participantes a la hora de proporcionar financiación a los pequeños agricultores en transición, gracias a la organización de los agricultores familiares en cooperativas, la asistencia técnica que reciben de los proveedores de apoyo técnico y las relaciones de comercialización que establecen con socios comerciales. Las continuas mejoras en los indicadores de conectividad y acceso a la financiación tienen el potencial de facilitar y fomentar innovaciones importantes en el sistema agroalimentario. 100 Banco Mundial (2021c). 101 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2022b). 102 IICA-BID-Microsoft (2020). Este estudio de investigación calculó un Índice de Conectividad Significativa para varios países de América Latina y el Caribe, que toma un valor entre 0 y 1, basado en un promedio simple de cuatro indicadores: acceso a Internet; equipamiento; servicios de banda ancha; y tecnologías de cobertura 4G. Luego se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de penetración de la conectividad en la población rural, urbana y total. 103 Banco Mundial (2018). 104 Foro Económico Mundial (2019), Reporte Global de Competitividad 2019. Ginebra. 105 El acceso a cuentas financieras se duplicó durante el período 2011-17 para El Salvador del 13,8% al 29,3%, en Guatemala del 22,3% al 43,5% y en Honduras del 20,5% al 42,9%, (véase Banco Mundial (2018)). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 60 24. La adaptación a las limitaciones de movilidad impuestas como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha acelerado la adopción de las tecnologías digitales en todo el mundo. Las empresas del NCA han logrado ciertos avances en la digitalización de sus operaciones en áreas que van desde los procesos previos y posteriores a la cosecha, la logística, las ventas, el mercadeo y los pagos. Una evaluación realizada por la IFC confirmó que las empresas en el sector digital son más productivas que las demás. Al mismo tiempo, la iniciativa empresarial en los países del NCA se caracteriza por rezagos importantes en la innovación y en la adopción tecnológica, así como por una limitada capacidad para ampliar la escala de sus actividades. Por ejemplo, en El Salvador sólo el 14% de las empresas formales afirman haber introducido innovaciones en su proceso de producción en el último año, frente a un 40% en Costa Rica.106 25. Aunque se suele prestar mayor atención a las inversiones de capital privado cuando se considera el compromiso del sector privado, el sector privado también está reformando la agrologística en el norte de Centroamérica y más allá a través de su fijación de normas y prácticas. Las transferencias de tecnología agronómica y agrologística suelen ser parte de la IED, lo que repercute en las opciones de producción, la adquisición de insumos, las normas de manipulación y postcosecha, los plazos y los modos de envío. Incluso si esto no siempre es evidente a primera vista, el reciente cambio radical en la fase de distribución de la agrologística desde el inicio de la pandemia del COVID-19, con el despliegue acelerado del comercio electrónico y las innovaciones en el ámbito de la adquisición a distancia de las cadenas de supermercados frente a los productores y proveedores, es un ejemplo claro de esta forma implícita de transferencia de tecnología logística.107 26. La Agricultura por Contrato (CF) en América Central sirve como ejemplo aún más formal de la integración vertical de las cadenas de valor agrologísticas, en que la IED comprende conocimiento especializado, insumos, asistencia postcosecha y otros tipos de apoyo logístico para los productores que aceptan esos contratos. Los pequeños productores hortícolas guatemaltecos participan ampliamente en mecanismos de CF, sobre todo para el brócoli, la coliflor y los tirabeques. Los intermediarios o representantes de las empresas exportadoras se aseguran de que todos los eslabones, desde los insumos hasta el mercado, fluyan de forma óptima para cumplir con las estrictas normas del mercado, incluidas las partes significativas certificadas como orgánicas,108 aunque para muchos productores y cultivos, la CF no es una opción factible o preferida.109 27. Las políticas e iniciativas privadas también están impulsando cambios en temas transversales del GRID, como las normas ambientales y sociales. Como cadena de valor clave que involucra a una base geográfica y demográfica muy amplia, el sector del café ha mostrado su liderazgo en cuanto a las políticas relativas al GRID en la cadena agrologística. ANACAFE, en particular, ha delineado formalmente políticas además de una Guía Ambiental, emitida como Decreto, para asegurar que el café cumpla con las exigencias de los clientes globales.110 Esas políticas, cada una con directrices y antecedentes amplios y específicos, incluyen: Género y Equidad Social; Política Laboral; Política de Cambio Climático y Medio Ambiente; y Política de Derechos Humanos. Estas políticas ofrecen un claro potencial de tener repercusiones en el sector agrícola más amplio, considerando la amplitud geográfica y el gran número de participantes en la cadena de valor del café. 106 Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2021). El Índice Global de Innovación para 2021 clasifica a los 132 países con el mejor desempeño del mundo en varias categorías. Los países de ALC mejor clasificados eran Chile, México, Costa Rica y Brasil. 107 Reardon et al. (2021). 108 Méthot et al. (2018). 109 Existe una gran cantidad de literatura sobre cuándo la CF es viable y atractiva tanto para los proveedores como para los compradores. En un esfuerzo por estructurar una teoría unificada, Mugwagwa et al. (2018) proponen que es fundamental el análisis de los costos de transacción. 110 IHCAFE tiene una Política Cafetalera global y el CSC ha enunciado una política de recuperación del sector en mayo de 2021, aunque todavía no ha formulado sus políticas en detalle. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 61 28. En la cadena de valor de la horticultura, la cadena de supermercados dominante ha desempeñado un papel similar, elevando los estándares para los actores en la cadena agrologística que optan por trabajar dentro de su sistema. Se han enunciado buenas prácticas para los productores agrícolas y otros segmentos de la cadena de valor, incluyendo la manipulación y el transporte, con la incorporación de normas para la inclusión social, género y el respeto a las leyes laborales. 29. Han surgido precedentes notables de mejoras e innovaciones lideradas por el sector privado en todo el espectro, desde la postcosecha hasta la distribución. Entre ellos se encuentran los siguientes: » Postcosecha: Existe una amplia red de instituciones privadas y públicas de I&D en el NCA que se ocupan de mejoras en la producción y postcosecha, y que generalmente operan como colaboraciones público- privadas para aprovechar la cantidad limitada de recursos genéticos y de conocimiento públicos (véase la figura 3.2).111 » Almacenamiento: Los laboratorios privados están siendo reconocidos como árbitros confiables de la calidad de los productos básicos almacenados para facilitar la eficiencia del comercio agrícola. Si bien los sistemas de recibos de almacén de confianza, que certifiquen las existencias de granos o café en instalaciones de almacenamiento privadas, todavía no están muy bien desarrollados en los países del NCA, ofrecen el potencial de establecer garantías reconocidas por los bancos. » Procesamiento: Los secadores solares para el café, los granos y, eventualmente, para la fruta, ofrecen beneficios en el plano de la eficiencia y la resiliencia. La transformación privada de alimentos a mayor escala ha comenzado y tiene un enorme potencial de expansión y de generación de empleo y valor añadido nacional. » Transporte: Las tecnologías de seguimiento digital y a distancia se están extendiendo gradualmente, reduciendo los costos de transacción, las mermas y el desperdicio, al tiempo que mejoran la seguridad durante el tránsito. » Distribución: La mayor coordinación vertical de las cadenas de supermercados con los productores favorece la expansión del comercio electrónico, 3PL y otros proveedores de servicios logísticos y la aparición de cooperativas y productores medianos como vendedores directos a los compradores de productos diferenciados de alto valor, como en las cadenas de valor del café y las frutas y verduras frescas. 111 Hay más de 90 instituciones privadas, públicas y donantes que apoyan y realizan investigación agropecuaria en Centroamérica. Véase el perfil institucional completo realizado en el marco de la iniciativa de Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (ASTI) (Stads et al. (2008)). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 62 Figura 3.2: Una Amplia Red de Instituciones Público-Privadas Impulsa la Innovación en Guatemala Cámara nacional de Empresas internacionales Empresas consultoras agricultura/comercio de semillas internacionales Empresas agroquímicas Universidades internacionales Compradores nacionales internacionales Universidades Facultad de Ciencias Internacionales Ambientales y Agrícolas, Universidad Rafael Landivar Organizaciones regionales de investigación (CATIE, etec.) Agencia gubernamental de Donantes Intituto Nacional promoción de exportaciones Internacionales de Bosques(INAB) Instituto de Ciencia y Centro Guatemalteco Tecnología Agrícolas (ICTA) de Investigación y Ministerio de Consejo Nacional de Capacitación de la Agricultura Ciencia y Tecnología Caña de Azúcar (CENGICAÑA) Centros del CGIAR (consultative Facultad de Medicina Group on International Veterinaria y Zootecnica, Agricultural Research) Universidad de San Carlos ONG Internacionales Cooperativas / asociaciones nacionales de productores Fuente: Autores, sobre la base de Stads et al., 2008. 3.4 Resumen de las conclusiones 30. En este capítulo se ha identificado una serie de retos y oportunidades para seguir avanzando en el entorno propicio para las cadenas de valor agrologísticas en el norte de Centroamérica. Si bien la agrologística todavía carece de visibilidad en los planes nacionales más amplios, a nivel regional, el SICA está actuando como un importante catalizador para el fortalecimiento y la armonización de las políticas públicas en materia de agrologística, y su Política Marco Regional de Movilidad y Logística (PMRML) ha dado lugar a la preparación de Planes Nacionales de Logística de Cargas (PNLOG), aunque todavía siguen en las primeras fases de implementación. En lo que respecta a la inversión privada y pública, los retos más críticos son la mejora de las instalaciones de almacenamiento y procesamiento, las cadenas de frío y la infraestructura vial. A nivel de políticas públicas, el reto de política más crítico es que las operaciones de despacho de aduanas y los requisitos de certificación todavía constituyen graves obstáculos para los importadores y los exportadores en los pasos fronterizos, a pesar de que las condiciones de emergencia relacionadas con la pandemia del COVID-19 han impulsado mejoras significativas en lo que respecta a la expedición de permisos y el despacho de aduana. En términos más generales, se considera que el entorno de política sigue sufriendo importantes deficiencias en la facilitación de la actividad agrícola. La inversión pública en la agrologística también sigue siendo relativamente baja, con diferentes enfoques en El Salvador, Guatemala y Honduras en cuanto a los niveles de inversión y la composición de los subsidios directos a los productores frente a las inversiones Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 63 públicas en los sistemas agroalimentarios. En el ámbito de la inversión pública, los tres países han hecho hincapié en la investigación y el desarrollo financiados con fondos públicos, así como en el desarrollo de la infraestructura, más que en la inspección, el mercadeo o el almacenamiento. 31. Los PNLOG centroamericanos son planes estratégicos globales para cada país y para la interconectividad logística mesoamericana, más que documentos de programación de inversiones a los que se pueda hacer seguimiento sistemáticamente. Sin embargo, dos áreas de avance notable son la expansión de la red regional de carreteras y la modernización del proceso logístico que facilita el comercio. La ampliación en Guatemala de la Carretera Centroamericana (CA-7), que conecta el Pacífico y el Atlántico, reduce los costos y los tiempos de viaje de la carga procedente de El Salvador y Honduras, así como de Guatemala. La modernización del marco normativo y la simplificación de los procesos tecnológicos para la logística en Honduras constituyen otra área de avance después de la elaboración del PNLOG.112 32. En las dos últimas décadas, el sector privado ha surgido no sólo como una importante fuente de inversión extranjera directa, sino también como un catalizador para la rápida transformación de la agrologística, sobre todo a través de las concatenaciones regresivas en la fijación de normas y el desarrollo de capacidades de los supermercados a los proveedores, así como la agricultura por contrato. Estas normas incluyen cada vez más normas medioambientales y sociales. Un área que queda por desarrollarse en los países del NCA es la mejora del acceso y el uso de las TIC, especialmente en las zonas rurales, con el fin de transformar las cadenas de valor agrologísticas de forma más verde, resiliente e inclusiva. En el capítulo 5 se presenta una serie de opciones de política y de inversión para que los actores públicos y privados puedan fortalecer los sistemas agroalimentarios en el NCA. No obstante, en primer lugar, este estudio analiza el estado de la agrologística en el norte de Centroamérica con mayor detalle a través de un análisis en profundidad de tres cadenas de valor agroalimentarias críticas en los países del NCA, a saber, el café, las frutas y verduras frescas, y los granos básicos. Los resultados de los análisis en profundidad se presentan a continuación en el capítulo 4. 112 Calatayud y Montes (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 64 CAPÍTULO 4 Agrologística para cadenas de valor clave: Un análisis en profundidad 4.1 Un enfoque en las principales cadenas de valor agroalimentarias en el norte de Centroamérica 1. En este capítulo se presentan los resultados de los análisis en profundidad de los sistemas agrologísticos asociados a las cadenas de valor (CV) seleccionadas en los tres países del NCA - El Salvador, Guatemala y Honduras. El análisis se centra en la identificación de las principales características y desafíos de los sistemas agrologísticos, desde la fase de producción hasta la de venta al por menor en las CV del café, las frutas y verduras frescas y los granos básicos. Estas tres cadenas de valor fueron seleccionadas en base a su huella socioeconómica, su relevancia para las granjas familiares y su alto potencial para modernizar y promover el desarrollo verde, resiliente e inclusivo de los sistemas agroalimentarios del NCA (cuadro 4.1). El objetivo de este capítulo es describir los cuellos de botella estructurales y los eslabones faltantes a lo largo de la cadena agrologística, con el fin de identificar las opciones de política y las oportunidades de inversión para promover un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en las cadenas de valor estudiadas. 2. El análisis en profundidad de las cadenas de valor del café, las frutas y verduras frescas y los granos básicos se basa en entrevistas de evaluación rápida y en datos secundarios proporcionados por analistas públicos, privados y extranjeros. Se realizaron entrevistas de evaluación rápida con más de 40 productores, agregadores, procesadores, comerciantes, representantes de la industria y funcionarios del gobierno pertinentes para recopilar, actualizar y validar la información sobre todos los elementos de los análisis en profundidad. Los datos secundarios sobre la producción y el comercio agrícolas se obtuvieron de bases de datos internacionales y nacionales, incluidas las de los diferentes ministerios en los tres países, las federaciones de café en el NCA, la base de datos de estadísticas de comercio internacional de la ONU (COMTRADE), la base de datos FAOSTAT de la FAO y los análisis del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 3. Los tres análisis en profundidad siguen a las CV seleccionadas desde la granja hasta la venta final - postcosecha en la granja, almacenamiento y manipulación, procesamiento, transporte y vínculos de distribución y comercialización con el fin de identificar las repercusiones de los cuellos de botella y las ineficiencias en materia de agrologística en los principales indicadores de desempeño, es decir las pérdidas y la calidad de los alimentos, las emisiones de GEI, los costos asociados a las demoras en el tránsito, los márgenes de los productores/exportadores y los precios al consumidor/de exportación. Cada uno de los tres análisis tiene la misma estructura. Los tres análisis en profundidad desarrollan sistemáticamente un perfil de las cadenas de valor seleccionadas de acuerdo con las siguientes secciones analíticas: » Un perfil de los flujos de producción y comercio para la cadena de valor en los países del NCA » La estructura industrial y los flujos a lo largo de la cadena de valor » Las principales etapas de la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución » Márgenes de precios postcosecha en la cadena de valor » Resumen de los resultados para la cadena de valor. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 65 Cuadro 4.1: El café, las frutas y verduras frescas y los granos básicos son tres cadenas de valor importantes en el NCA Relevancia para las granjas Huella socioeconómica Modernización y potencial de GRID familiares Primas de calidad: El bajo nivel Ingresos por exportación: de adopción de innovaciones Honduras (4to) y Guatemala Distribución geográfica: Casi y buenas prácticas en materia (14avo) ocupan un lugar todos los departamentos de de secado, manipulación y alto en cuanto a las los 3 países producen café; CV procesamiento contribuye a las exportaciones mundiales establecidas ineficiencias de costo y a los de café; el café representa Participación de los pequeños riesgos de contaminación aproximadamente la mitad agricultores: Los pequeños Caminos rurales: Los largos de las exportaciones productores representan casi tiempos de tránsito son un Café agrícolas toda la producción de café en cuello de botella clave para la Inclusión: Alto nivel de Honduras y casi la mitad de los eficiencia de la transformación y la empleo de las mujeres y productores en El Salvador y distribución oportunidades para que Guatemala; tres cuartas partes Huella hídrica: Las innovaciones los pequeños agricultores de los productores de café en tienen mucho potencial de ahorro de zonas montañosas Guatemala están organizados en la utilización del agua remotas puedan vincularse en cooperativas Adaptación: El cambio climático a las cadenas de valor está reduciendo la viabilidad de mundiales las zonas más bajas Supermercados: Crece la integración vertical con Ingresos por exportación: proveedores especializados, para Las frutas y verduras asegurar la frecuencia y la calidad frescas representan una del suministro Fuente de ingresos: Las gran parte del comercio Valor añadido: Las FVF son parte granjas familiares pequeñas, transfronterizo y de las de las exportaciones de alimentos Frutas y dispersas y organizadas exportaciones a EE. UU. y preparados verduras frescas informalmente constituyen la la UE Pérdidas de alimentos: Existe (FVF) base de las cadenas de valor Seguridad nutricional: un gran potencial para reducir relativamente organizadas (p. Un mayor consumo de las pérdidas de alimentos como ej., banano, piña, tomate) FVF contribuiría a mejorar resultado de las brechas e la dieta de los pobres y ineficiencias agrologísticas (p. vulnerables ej., en el caso de los tomates), y las correspondientes huellas de carbono Comercialización: Las Seguridad alimentaria: Los Subsistencia: Un porcentaje mejoras en la productividad, el granos básicos constituyen significativo de los productores almacenamiento y el acceso una parte importante del de granos básicos de las zonas al mercado pueden mejorar la consumo de alimentos y de remotas son agricultores de competitividad en relación con las la energía alimentaria subsistencia importaciones considerables de Inclusión: Los granos Fuente de ingresos: Más de Granos básicos granos básicos básicos son productos 1,6 millones de pequeños Pérdidas de alimentos: Los altos culturalmente significativos, agricultores producen granos niveles de pérdida y desperdicio especialmente entre los en el 30% de la superficie de alimentos debido a brechas productores indígenas agrícola de El Salvador y e ineficiencias agrologísticas (p. (60% de los productores de Guatemala, y en el 16% de la ej., maíz), que, si se abordan, granos en Guatemala) superficie agrícola de Honduras reducirían la huella de carbono Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 66 4.2 Agrologística en la cadena de valor del café 4.2.1 Perfil de producción y flujos comerciales de café en los países del NCA 4. La cadena de valor del café desempeña un papel preponderante en las economías rurales centroamericanas, no sólo por su contribución a las exportaciones y al empleo, sino también por su importancia estratégica fundamental para la resiliencia nacional y de los hogares, la protección del medio ambiente y la inclusión social. Como principal cultivo perenne en las zonas más altas, el cultivo del café tiene una función vital en el mantenimiento de las cuencas y la disponibilidad de agua aguas abajo. Como cultivo que no requiere labranza y que depende del mantenimiento de árboles de sombra, el gran número de plantaciones de café a pequeña escala desempeña un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Es una fuerza compensatoria contra la degradación de la tierra y el agua, con sus propiedades de lucha contra la erosión y su coherencia con el mantenimiento de la cubierta arbórea y el hábitat de la selva tropical, mitigando los daños derivados de la mayor incidencia de fenómenos climáticos graves.113 5. Las zonas de mayor altura y a menudo más remotas en las que florece el café coinciden con las áreas del norte de Centroamérica con mayor porcentaje de población indígena y una larga tradición de cultivo de café por parte de pequeños agricultores. Asimismo, a falta de mecanización de los cultivos o las cosechas - como es el caso, por ejemplo, en Brasil -, las mujeres desempeñan un papel importante en la producción de café y en la mano de obra postcosecha, ya que suelen ser las que mejor se desempeñan en el proceso de selección visual para la recolección, que requiere una cuidadosa selección. Además, alrededor del 20-30% de las granjas de café son propiedad de mujeres. 6. La distribución extendida de las zonas de cultivo y el carácter perecedero y perfil de almacenamiento más flexibles y robustos del café, significan que el café proporciona un colchón financiero menos volátil a los hogares agrícolas. Esto conlleva una mayor resiliencia para un grupo grande de la población a la hora de mitigar los impactos de los shocks a nivel del hogar (p. ej., en salud y seguridad alimentaria) y de los shocks más amplios (p. ej., shocks económicos, desastres naturales, la pandemia del COVID-19). 7. Honduras es el mayor productor de café del NCA y ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de participación en el mercado global de las exportaciones. El café hondureño es producido casi exclusivamente por pequeños agricultores (el 95% de los 120.400 productores del país son pequeños productores) que cultivan más de 420.000 hectáreas de café en 15 de los 18 departamentos de Honduras. Con un valor estimado de US$ 1,2 mil millones, las exportaciones de café representan más de la mitad de las exportaciones agrícolas de Honduras en 2021. Guatemala tiene el mayor número de productores de café de los tres países del NCA (175.000), cinco veces más que los 36.125 productores de El Salvador. Al igual que en Honduras, la mayoría de los caficultores de Guatemala (97%) y El Salvador (83%) se clasifican como pequeños productores. Las áreas cultivadas y los volúmenes de producción en ambos países (0,6 millón de sacos en El Salvador y 3,4 millones de sacos en Guatemala) son significativamente menores que en Honduras (5,9 millones de sacos de 60 kg en 2021). Las variedades de café de mayor calidad (arábica) predominan en los tres países (cuadros 4.2 a 4.4). 113 Los impactos catastróficos de los huracanes de categoría 4 Eta e Iota dieron lugar a deslizamientos en noviembre de 2020 que destruyeron parcialmente las plantaciones de café, aunque otros cultivos resultaron más vulnerables a las pérdidas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 67 Cuadro 4.2: Los productores de café están presentes en casi todos los departamentos de los países del NCA Tipología de los agricultores El Salvador Guatemala Honduras Regiones de producción 14 de 14 departamentos 20 de 22 departamentos 15 de 18 departamentos Familias productoras 36.125 175.100 120.400 97% de pequeños 83% de pequeños 95% de pequeños Tamaño de la granja productores; 75% de productores productores afiliados a cooperativas Variedad de café cultivado 98% arábica 96% arábica 100% arábica Fuentes: CSC (2022); IHCAFE (2022); ANACAFE (2022); USDA-GAIN (2021) Cuadro 4.3: Honduras y Guatemala son grandes exportadores mundiales de café Indicador Unidades El Salvador Guatemala Honduras Volumen de producción en 2021 Millones de sacos de 60 kg 0.6 3.4 5.9 Volumen de exportaciones en 2021 Millones de sacos de 60 kg 0.54 3.2 5.8 Valor de las exportaciones en 2021 Millones de US$ 112 657 1,165 Porcentaje de las exportaciones agrícolas Porcentaje 19% 46% 54% Porcentaje de las exportaciones Porcentaje 0.50% 3% 6% mundiales de café Clasificación mundial basada en Clasificación N/A 14avo 4to participación en el mercado Fuentes: CSC (2022); IHCAFE (2022); ANACAFE (2022); USDA-GAIN (2021) 8. Los granos de mayor calidad proceden de una serie de zonas de cultivo en los tres países para los que se paga un precio preferencial en el mercado (véase el cuadro 4.4). La cosecha de muchas de las mejores zonas ha sido reconocida formalmente en los últimos años a través de sistemas de certificación de la Denominación de Origen (D.O.), favoreciendo la diferenciación en la comercialización (cuasi-marca) de los granos de café según una serie de características muy requeridas. Estas iniciativas de D.O. han sido emprendidas por el sector privado, bajo el liderazgo de las respectivas federaciones de café en colaboración con las asociaciones de productores. En Guatemala, ANACAFE fue el pionero en la demarcación y tipificación de las características organolépticas y de otro tipo del café a partir de la década de 2000, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).114 A pesar de que no se ha analizado la parte de los precios preferenciales o las primas a la calidad que puede atribuirse a las Denominaciones de Origen, cabe destacar que Guatemala, que lideró este enfoque y cuenta con ocho zonas de D.O., junto con otras iniciativas para desarrollar cafés de calidad reconocidos en el mercado, tiene el valor medio de exportación más alto, con US$ 205 por saco de 60 kg, en comparación con US$ 186 para El Salvador (con seis zonas de D.O.) y US$ 160 para Honduras (con una sola zona de D.O.). 114 El Fondo Multilateral de Inversiones del BID financió un primer proyecto de ANACAFE que comenzó en el año 2007. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 68 Cuadro 4.4: Honduras tiene la mayor superficie con cultivos de café en el norte de Centroamérica Indicador El Salvador Guatemala Honduras Rango de altitud (m) 500-1500 1300-2000 1100-1600 Superficie plantada (ha) 152.339 308.217 420.957 Seis zonas “Cordilleras del Seis subregiones distin-tas, Principales zonas de cultivo Ocho zonas con D.O.116 Café” (D.O.)115 más una D.O.117 Fuentes: CSC (2022); IHCAFE (2022); ANACAFE (2022); USDA-GAIN (2021) 9. El cambio climático está provocando un cambio en los patrones de cultivo del café en los países del NCA. En la actualidad, el café se cultiva en alturas de 500-1.500 metros sobre el nivel del mar (msnm) en El Salvador, 1.300-2.000 msnm en Guatemala y 1.100-1.600 msnm en Honduras (véase el cuadro 4.4). Sin embargo, las elevaciones más bajas del NCA son cada vez menos viables para el café debido al cambio climático, y la producción agrícola está cambiando hacia los cultivos de alimentos en esas zonas. Incluso las zonas que siguen siendo favorables para las plantaciones de café requieren adaptaciones a los cambios en las condiciones climáticas. La modelización de la dinámica de los impactos del cambio climático en el café, utilizando una amplia gama de escenarios, indica que será necesario recurrir a un conjunto considerable de intervenciones si la idea es mantener los volúmenes de producción y exportación.118 El café “de calidad” normalmente se cultiva por encima de los 1.200 msnm, pero hay indicios de que las granjas cafetaleras están migrando a mayores alturas para mantener la calidad como consecuencia del aumento de la temperatura. Si esta tendencia se generaliza, podría amenazar las zonas de amortiguación en los tramos superiores de las cuencas.119 10. El factor agronómico más importante en las granjas que limita la producción de café en el norte de Centroamérica es la presencia, ya endémica, del hongo de la roya del café, que está reduciendo la producción hasta la mitad en las zonas más afectadas. Esto tiene implicaciones para la agrologística de la cadena de valor del café, en la medida en que la solución más eficaz es el suministro por parte de los proveedores de insumos de germoplasma resistente a la roya (semillas, cortes, injertos) y conocimientos especializados sobre la gestión del cultivo. Los tratamientos tradicionales se han centrado en la fumigación química extensiva, lo que imposibilita la certificación como producción ecológica e implica la pérdida de los correspondientes precios preferenciales o primas en el mercado. El desafío agrologístico para el suministro de insumos consiste en incrementar la producción de material de plantación resistente a la roya, desarrollar un sistema de suministro de insumos que pueda llegar a los productores en las zonas difíciles y remotas de todas las áreas de cultivo de café en los países del NCA, y garantizar que los pequeños agricultores puedan tener acceso a la financiación necesaria y a asistencia técnica sobre las mejores prácticas de plantación o injerto. 115 El Salvador: Apaneca – Ilamatepec; 2. El Bálsamo – Quezaltepec; 3. Tecapa – Chinameca; 4. Chichontepec; 5. Cacahuatique; 6. Alotepec – Metapán. Véase http://www.csc.gob.sv/cordilleras/. 116 Guatemala: 1. Antigua, 2. Acatenango, 3. Atitlán, 4. Cobán, 5. Fraijanes, 6. Huehuetenango, 7. Nuevo Oriente, y 8. San Marcos. Véase https:// www.anacafe.org/conozcanos/cafes-de-guatemala/. 117 Honduras: 1. Copán, 2. Opalaca, 3. Montecillos, 4. Comayagua, 5. El Paraíso, 6. Agalta. Además, Honduras ha reconocido una D.O., la de Marcala, que es conocida por la marca “Honduran Western Coffees”. Véase https://www.ihcafe.hn/regiones-cafetaleras/. 118 Véase C. Bunn (2019). El programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del CGIAR, junto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), han identificado un conjunto de 18 áreas de intervención para apoyar la adaptación al cambio climático, distinguiendo entre las que son “incrementales”, “sistémicas” o “transformacionales”. Las áreas técnicas van desde la gestión de la sombra, la cobertura del suelo, las variedades resistentes a la Roya, la conservación del suelo, la recolección de agua, el riego, hasta una serie de buenas prácticas agrícolas resilientes. Se puede encontrar información más detallada sobre estas 18 áreas de intervención en http://toolbox. coffeeandclimate.org/es/ 119 Véase Fromm (2022) y Blitzer (2019). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 69 4.2.2 Estructura industrial y flujos a lo largo de la cadena de valor del café 11. Las cadenas de valor del café en el NCA se caracterizan por la existencia de decenas de miles de pequeños productores dispersos geográficamente que venden sobre todo a pequeños comerciantes o a cooperativas de las que son miembros. La mayoría de las plantaciones de café en Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran en tierras altas y remotas (a más de 1.000 msnm) que suelen estar conectadas con los centros de beneficiado húmedo (beneficios), los centros de secado y acopio en los municipios por medio de senderos y caminos de tierra terciarios de entre 5 y 20 km de largo. La primera fase de la estructura postcosecha (el acopio) está vinculada al procesamiento inicial de los granos de café por parte de los productores, o a la venta por parte de los comerciantes a los comerciantes o beneficios más grandes. El café pergamino seco (10-12% de humedad) luego viaja cientos de kilómetros a través de caminos rurales pavimentados y carreteras hasta las instalaciones de beneficiado seco para ser embolsado como café verde. Las cooperativas y asociaciones, así como las empresas corporativas y familiares, tienen un papel central en el beneficiado agroindustrial húmedo y húmedo/seco de los granos de café. En el pasado, había instalaciones de beneficiado en seco cerca de los puertos del Atlántico o del Pacífico, pero el mayor énfasis en la preservación de la calidad en los últimos años ha hecho que se hagan inversiones en el beneficiado seco más cerca de las zonas de producción. El tostado del café lo realizan tostadores cooperativos o privados para la venta posterior del café a los minoristas locales, aunque los granos también son exportados por exportadores privados y cooperativos a tostadores internacionales para su venta a minoristas en el exterior (figura 4.1). 12. La estructura organizacional de los productores de café es un factor determinante de sus ingresos. El hecho de ser miembro de una cooperativa puede facilitar la transferencia de conocimientos, un mejor acceso a capital de trabajo, el uso compartido de infraestructura como instalaciones de almacenamiento y procesamiento, y mejores precios a la hora de comprar insumos y vender la producción. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) señala que el precio promedio por 100 libras de café pergamino que se paga en Quiché, Huehuetenango y San Marcos a los agricultores que son parte de una cooperativa es entre un 10% y un 20% más alto que el que reciben los que operan fuera de una cooperativa o asociación (USDA (2021)), por lo que captan una mayor parte del valor agregado. 13. Un segundo factor determinante de los ingresos de los agricultores está relacionado con la captación de primas. Esto se puede lograr mediante: (a) la diferenciación a nivel del producto y del mercado, identificando los nichos de mercado que ofrecen precios preferenciales, y dirigiéndose a ellos a través de las prácticas de producción; y (b) el logro de estándares de calidad que obtengan precios preferenciales. En ambos casos, mantener la identidad del producto desde la granja hasta el consumidor es un reto agrologístico, pero los precios preferenciales sustanciales que este mecanismo genera quedan demostrados en las certificaciones orgánicas y de comercio justo de Rainforest Alliance. Se ha visto que la participación en el certamen Taza de Excelencia, los programas de cata o degustación de café organizados por terceros en América Central, genera ventajas de precio aún más significativas en las subastas para los cafés de la categoría superior, pero además da lugar a un reconocimiento en el mercado de exportación que hace que en términos más generales aumenten los precios para el café de los distritos de donde vienen los ganadores. Cabe destacar que los ganadores de estas comparaciones “a ciegas” de la calidad del sabor suelen ser pequeños productores. Cuando las cooperativas obtienen certificaciones como Rainforest Alliance, certificación orgánica o de comercio justo, entre otras, los precios en la granja pueden aumentar entre US$ 6,50 y US$ 37,50 más por cada 100 libras. El café orgánico ha recibido una prima de US$ 23,38 por saco de 100 libras y una prima adicional de US$ 30 si tiene certificación de Comercio Justo. La Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (FEDECOCAGUA), que agrupa a 148 cooperativas con alrededor de 20 mil socios, informó que durante la cosecha 2020/2021, sus socios recibieron un diferencial positivo de hasta un 5% en finca para el café pergamino, en relación con los precios de referencia internacionales de Nueva York para el café verde. Los agricultores que son socios de FEDECOCAGUA se benefician de asistencia técnica (p. ej., para la gestión de las plantaciones, certificaciones, etc.), acceso a financiamiento, servicios de beneficiado en seco y exportación. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 70 Figura 4.1: Las cadenas de valor agrologísticas del café van desde los productores hasta los minoristas nacionales o extranjeros INTEGRACIÓN FASE CADENA DE PRODUCTO TRANSPORTE VERTICAL Granjas de café Producción Agrícola Miembros de Agricultores Propiedad y cosecha coop. y assoc. Independientes Corporativa Camión Acopio Red Entrega en Red cooperativa planta privada Cooperativas y Propiedad corpor. Corporativo Procesamiento asociaciones y Familiar agroindustrial Húmedo/ Húmedo/ Húmedo Seco Húmedo seco Seco Mula, carreta de bueyes, barco, camión Venta al por Compradores mayor interna corporativos locales Tostado Tostadores Tostadores nacional de la coop. privados Exportación Exportadores Exportadores coop. privados Velero, barco de vapor Importador Canales comerciales Corredores e Importación importadores local alternativos internacionales Tostado en el extranjero Tostadores en el exterior Corporativo Camión Individual Venta al por Minioristas locales Minoristas en el extranjero menor Envió directo a Super Tiendas Super Punto de venta Barco, aéreo consumidores mercados individuales mercados especializados en el extranjero Fuente: Samper Kutschbach (2019) 14. En vista de la naturaleza de la producción de café, la distribución agrologística de las cadenas de valor del café en los países del NCA suele comenzar en lugares situados a más de 1.000 msnm, y los productos se transportan por caminos terciarios hasta los centros de acopio y procesamiento. Los siguientes mapas de logística de la exportación de café (figuras 4.2, 4.3 y 4.4) destacan la ubicación de la principal infraestructura y los principales establecimientos cafetaleros en el NCA, así como las principales rutas hacia los puertos desde las zonas cafetaleras - en el caso de El Salvador desde Berlín, Usulután hasta el puerto de Acajutla; en el caso de Guatemala desde El Paraíso, Huehuetanango hasta Santo Tomás de Castilla, Izabal; y en el caso de Honduras desde Copán e Intibuca hasta Puerto Cortés en la costa del Atlántico, así como desde Comayagua hasta San Lorenzo, Valle en la costa del Pacífico. Por ejemplo, en Honduras los agricultores familiares venden el café pergamino (descascarillado) a intermediarios de Copán, que lo transportan y lo venden a los exportadores para que lo sequen y lo conviertan en café verde que luego se exporta a través de Puerto Cortés. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 71 Figura 4.2: Mapeo agrologístico de la cadena de valor del café en El Salvador, desde Berlín, Usulután hasta el Puerto de Acajutla Productores Procesadores Exportadores / Puertos Fuentes: Consejo Salvadoreño del Café; USDA-GAIN (2021); y www.google.com/maps Figura 4.3: Mapeo agrologístico de la cadena de valor del café en Guatemala, desde El Paraíso, Huehuetanango hasta Santo Tomás de Castilla, Izabal Productores Procesadores Exportadores / Puertos Fuentes: USDA-GAIN (2021); y www.google.com/maps Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 72 Figura 4.4: Mapeo agrologístico de la cadena de valor del café en Honduras, desde Copán e Intibucá hasta Puerto Cortés (en la costa atlántica), y desde Comayagua hasta San Lorenzo, Valle (en la costa pacífica) Productores Procesadores Exportadores / Puertos Fuentes: IHCAFE; INVEST-H; ADECAFEH; y www.google.com/maps 15. La cadena de valor del café guatemalteco que va desde la famosa plantación de café de El Injerto, en la región mejor posicionada de la D.O. de Guatemala (el altiplano de Huehuetenango), hasta el puerto de Santo Tomás de Castilla, en la costa atlántica, tiene un recorrido de 636 km, es decir un viaje de 12 horas por carretera (véase la figura 4.3). El café cosechado (cereza/pergamino húmedo) se transporta en pequeñas camionetas por caminos de tierra hasta la ciudad más cercana (Santo Domingo, a una distancia de 9 km, o 29 minutos) para fines de acopio y secado. Desde allí, el café pergamino seco se transporta en camiones para el beneficiado seco y así convertirlo en café verde en las instalaciones de un exportador, ya sea en Huehuetenango (a 69 km o unas 2 horas de distancia) o en Ciudad de Guatemala (a una distancia de 330 km o 7 horas) por una carretera pavimentada de dos carriles (CA-1). El café verde luego se transporta en sacos de 60-69 kg por una carretera de cuatro carriles (CA-9) hasta Tulumaje (a una distancia de 115 km, o 2 horas y 30 minutos) y de ahí por una carretera de dos carriles (CA-9) hasta el puerto de Santo Tomás de Castilla (a una distancia de 214 km, o 4 horas y 20 minutos) para su exportación a Estados Unidos, Europa y otros destinos. En la figura 4.2 se pueden observar rutas logísticas de exportación de café de la finca al puerto similares para El Salvador (que cubren una distancia total de 212 km o 4,5 horas) y en la figura 4.4 para la cadena de valor del norte de Honduras (que cubre una distancia total de 248 km, o 4,5 horas). 4.2.3 Principales etapas de la cadena de valor del café, desde la producción hasta la distribución 16. Una serie de desafíos en cada etapa de la cadena de valor agrologística (postcosecha en la finca, almacenamiento y manipulación, procesamiento, transporte y distribución) impiden el desarrollo verde, resiliente e inclusivo del café en el norte de Centroamérica. El análisis se basa en entrevistas realizadas entre mediados de marzo y mediados de abril de 2022 con informantes clave identificados en El Salvador, Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 73 Guatemala y Honduras, así como en una serie de fuentes secundarias publicadas por los respectivos gobiernos, federaciones de café y USDA.120 Las cinco etapas de la cadena de valor se analizan a continuación. 17. El problema de postcosecha que más limita la eficiencia y la gestión de riesgos se debe al predominio de los métodos tradicionales de secado del café en el patio. En este proceso, que requiere mucho tiempo y trabajo, se tiene que ensacar, desensacar y mover el café cada día durante una semana en el caso del café lavado y durante dos a tres semanas en el caso del café natural.121 El proceso también está sujeto a los caprichos del clima, la contaminación y los daños causados por las plagas. Los cobertizos o túneles de secado solar reducen drásticamente estos riesgos y los costos asociados al tiempo y la mano de obra, pero a pesar de que la innovación está disponible, aún no se usa ampliamente en el NCA. Esto se debe a múltiples factores, entre ellos el acceso a financiación, así como la habilidad técnica necesaria para aplicar la tecnología: secar el café demasiado rápido, o a temperaturas superiores a un umbral recomendado, puede afectar negativamente la retención en los granos de los niveles óptimos de aceites esenciales para las características de cata ideales, por lo que la calibración de la temperatura y la humedad en los túneles de secado de café se debe manejar cuidadosamente para obtener los mejores resultados.122 18. El principal reto en términos de almacenamiento y manipulación es que, una vez que los granos de café se han secado hasta alcanzar niveles de humedad que permitan un almacenamiento estable (rango de humedad del 9,5-11%), esos niveles deben mantenerse constantes hasta que los granos sean procesados. Las instalaciones de almacenamiento y los secadores o controles de humedad en el almacén son muy caros para los pequeños agricultores, que a menudo no tienen acceso a tecnologías y opciones más accesibles. Si bien la estabilización de la humedad y la protección contra las plagas hacen viable el almacenamiento a largo plazo y brindan flexibilidad para lidiar con la volatilidad de los precios y obtener los mejores precios, también pueden implicar la inmovilización de un activo importante para los productores, a saber, el valor del café almacenado hasta que se venda el producto. Esto a su vez tiene implicaciones para las necesidades de capital de trabajo. También hay intermediarios que se encargan del almacenamiento, como los acopiadores o los agricultores más grandes con vínculos con los mercados locales y de exportación, y los actores en la siguiente etapa de la cadena de valor: el procesamiento. 19. El procesamiento de los granos de café implica dos pasos principales: el primer paso es el procesamiento húmedo y el segundo paso es el procesamiento seco. Según los informantes clave entrevistados para este estudio, el procesamiento húmedo está más extendido entre los agricultores familiares, o es un servicio prestado por las cooperativas. El procesamiento seco es una actividad menos habitual entre los agricultores, y es un servicio prestado por los exportadores (que pueden incluir cooperativas exportadoras). En Honduras, los agricultores suelen aplicar el procesamiento húmedo antes de vender el café a un intermediario que transporta las cerezas húmedas a un exportador que las seca. Los caficultores guatemaltecos tienen tasas mucho más altas de asociatividad a través de cooperativas que ofrecen una mezcla de procesamiento húmedo y seco, de modo que un mayor porcentaje del café guatemalteco se procesa en seco antes de ser despachado. El procesamiento seco se puede lograr con luz solar natural mediante dos técnicas diferentes que pueden tener una duración de 20 a 40 días, dependiendo de la técnica que se utilice. Existen innovaciones en forma de túneles de plástico que reducen los tiempos de secado entre 20 y 30 días. Sin embargo, el sabor y la calidad son cruciales para los cafés especiales, por lo que las innovaciones en este proceso se tienen que probar cuidadosamente antes de ser adoptadas. Según nuestra evaluación mediante entrevistas rápidas, el 120 Las entrevistas con los informantes se basaron en un cuestionario que abarcaba todos los eslabones de la cadena del café y se garantizó el anonimato a los informantes, sobre todo porque se compartió información sensible sobre los precios para el cálculo de los márgenes de costos. 121 Véase Griffin (2006). Esto también se confirmó en las entrevistas con informantes clave. 122 En una entrevista, realizada el 6 de abril de 2022 con un productor y exportador de café salvadoreño, se señaló que la reticencia a utilizar patios puede estar relacionada con las técnicas de secado solar que afectan la calidad de los granos de café. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 74 40% de los agricultores familiares del NCA disponen de instalaciones de secado en las granjas. Este punto es importante, ya que el secado en la granja conlleva el ahorro del costo de la tercerización de este servicio, aumenta el control de los agricultores sobre el calendario/la disponibilidad del servicio, elimina un eslabón de transporte desde la finca hasta el punto de secado y reduce el peso total del café que debe transportarse hasta el puerto y, por tanto, el costo del transporte. 20. El procesamiento del café en el NCA sigue utilizando cantidades excesivas de agua y prácticas dañinas en la eliminación de los efluentes del proceso de lavado, a pesar de que existen tecnologías que podrían hacer que el proceso sea mucho más verde. Se necesitan hasta 40 litros de agua por cada kilo de café lavado, al tiempo que se genera un efluente tóxico que se conoce como “aguas mieles”. La Organización Internacional del Café (OIC) reconoce que uno de los principales problemas de algunas regiones es la contaminación del agua derivada del beneficio o procesamiento húmedo.123 Si bien en América del Sur existe desde hace más de dos décadas una tecnología de procesamiento de bajo consumo de agua, todavía no se aplica comúnmente en el norte de Centroamérica. El Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE) de Colombia fue el primero en utilizar esta tecnología a mediados de los años 90, acuñando el término BECOLSUB,124 que implica un sistema de fermentación y desmucilaginado (DESLIM) que reduce el uso de agua en el procesamiento de 40 litros a menos de uno.125 La aplicación de la metodología BECOLSUB implicaría cambios en el proceso que requieren cierto nivel de capacitación y apoyo técnico, así como la adquisición de maquinaria DESLIM (que tiene un precio de compra de US$ 10.000 o menos, dependiendo de la escala), y hay modelos disponibles diseñados específicamente para los pequeños productores. Por lo tanto, sería conveniente que en la fase de procesamiento se introduzcan innovaciones importantes para promover un desarrollo más verde e inclusivo. 21. El eslabón del transporte en la cadena de valor agrologística del café conlleva demoras, riesgos e ineficiencias de gran envergadura. Los caminos rurales y la capacidad de los camiones desempeñan un papel importante en la agrologística. Los caminos rurales son fundamentales para trasladar el café cereza a las primeras fases de procesamiento húmedo o seco. Dada la topografía de las zonas productoras, los primeros pasos del transporte en los caminos rurales secundarios implican largos tiempos de tránsito, incluso para distancias cortas. Por ejemplo, generalmente se tarda una hora en transportar el café 15-17 km en la época seca, muy por debajo de los estándares mundiales de 80 km por hora, mientras que en la época de lluvia los costos de transporte se disparan, ya que los camiones tienen que llevar cargas reducidas para poder transitar por los caminos peligrosos y a menudo inundados.126 Hay costos y riesgos adicionales asociados a los altos índices de daños en los vehículos y a los elevados costos de mantenimiento, debido a las condiciones de los caminos, así como a los robos y asaltos a vehículos. Aunque el uso de la banca móvil ha eliminado la necesidad de llevar dinero en efectivo, los cargamentos de café siguen siendo objetivos directos en los países del NCA. En las entrevistas con los exportadores de El Salvador se mencionó un caso en que existía un camino rural seguro y más corto de 6 km en vez del camino de 17 km que se estaba utilizando, pero que no se pudo utilizar debido a su mal estado. El uso del camino más largo no sólo incrementó los costos por la distancia más 123 Perfect Daily Grind (3 de agosto de 2017). 124 BECOLSUB se refiere a una metodología denominada “Beneficio del Café y Aprovechamiento de los Subproductos”. 125 DESLIM es la abreviatura de Desmucilaginador Mecánico. Roa, G. y Oliveros J.A. et al. (2010) ofrece una amplia revisión de 14 años de trabajo con este enfoque, y la Universidad de Los Andes (2011) ofrece una revisión resumida de la técnica. 126 En las entrevistas con los encuestados de la industria del café se dijo sistemáticamente de que las deficiencias en la infraestructura vial contribuían significativamente a los costos. El propietario de una plantación de café en El Salvador, situada a 15 km del beneficio Los Pirineos, Berlín, Usulután confirmó sin preguntar que el viaje dura más de una hora y además dijo no dejarse engañar por las distancias cortas, más aún en época de lluvias. Según el Plan Nacional de Logística de Cargas de El Salvador, la velocidad media de tránsito en los caminos es de 17 km por hora en toda la red vial, debido a la topografía, la calidad de los caminos y la congestión. En las entrevistas realizadas en Honduras y Guatemala se obtuvieron resultados similares (en comparación con los estándares internacionales de 80 km por hora). Por ejemplo, en Honduras, las zonas de producción más alejadas de Villanueva y Puerto Cortés tienen tiempos de tránsito de 7 a 8 horas para que el café cereza llegue a las plantas de trillado. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 75 larga y el mayor tiempo de transporte, sino también por la necesidad de contar con medidas de seguridad, ya que los camiones debían ir escoltados, por lo que la mejora del camino más corto podría reducir a la mitad el costo del transporte para los productores. 22. La distribución en los tres países se basa fundamentalmente en las exportaciones, ya que el 90% o más del volumen de producción en cada uno de los tres países del NCA se exporta (véase el cuadro 4.3). Los mayoristas, exportadores y minoristas que participan en la distribución constituyen el eslabón más moderno de la cadena de valor del café, ya que su nivel de eficiencia es comparable al de los referentes internacionales del sector más allá del NCA. El fortalecimiento de las concatenaciones regresivas entre distribuidores y productores presenta las oportunidades más importantes de una mayor integración, eficiencia e inclusión en la agrologística. Uno de los principales retos en materia de distribución de café es el elevado costo de llevar el café desde los puntos de distribución hasta los puertos. Son sobre todos las empresas navieras que se encargan de esta etapa del transporte; el café de exportación sale de los puntos de procesamiento final en contenedores sellados y las tarifas del flete en contenedores han subido considerablemente en los últimos años. 4.2.4 Márgenes de precios postcosecha en la cadena de valor del café 23. Un desglose de los costos a lo largo de la cadena de valor agrologística del café hondureño de una cooperativa integrada verticalmente en El Paraíso muestra que el precio en la granja representa el 58% del precio final de exportación (figura 4.5).127 En cambio, la mayoría de los caficultores de la región siguen vendiendo su café pergamino húmedo, o incluso café cereza húmedo, a los intermediarios y, por lo general, se les paga entre un 10% y un 20% menos, y a veces hasta un 30% menos, en la granja, según los agricultores y expertos entrevistados. El porcentaje que recibe la cooperativa de El Paraíso en la granja es considerablemente superior a la relación precio en granja/precio final para las frutas y verduras frescas, pero inferior a la relación precio en granja/precio final para los granos básicos (véanse las dos secciones siguientes de este capítulo sobre las respectivas cadenas de valor). El análisis que se presenta a continuación muestra los distintos costos y márgenes a lo largo de la cadena de valor para los exportadores de café de El Paraíso, sobre la base de entrevistas con productores hondureños. En la zona de producción de El Paraíso hay 20.000 productores con una estructura muy dual: mientras que el 30% de ellos produce 2.300 kg o más de café, el 70% restante produce menos de 2.300 kg al año. El procesamiento en húmedo lo realizan los productores, mientras que los servicios de procesamiento en seco los proporciona la cooperativa local de El Paraíso, que sirve a 16.500 de los 20.000 productores, antes de que los granos procesados se transporten al principal centro de exportación hondureño de Puerto Cortés. Los costos agrologísticos desde la granja hasta el puerto incluyen el flete corto y largo, la carga y descarga en la cooperativa y en el puerto, y todas las tasas incluidas en la categoría “despacho”, es decir, las tasas de despacho de aduanas, el cruce de la frontera, las tasas portuarias, las tasas de permiso y registro de IHCAFE (Instituto Hondureño del Café), los certificados de origen, los certificados fitosanitarios, los permisos de exportación, los costos de seguridad desde la cooperativa hasta el puerto y la manipulación. En conjunto, todos los costos agrologísticos (excluyendo el margen del exportador) representan el 14% del precio de exportación (el 15% si se incluye el servicio de secado en los costos logísticos, y el 40% si se incluye el margen del exportador, ya que hay un margen del 2% que los agricultores recuperan más allá del precio en granja). 127 Como cooperativa integrada verticalmente, se seleccionó a El Paraíso para este análisis de una cadena de valor, ya que es probable que sus costos agrologísticos representen un límite inferior conservador para otras cooperativas del sector. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 76 Figura 4.5: La agrologística representa el 40% de los precios de exportación del café producido por una cooperativa integrada verticalmente en El Paraíso, Honduras 6 1.327 5.534 5 0.720 U$S Dólares 4 3.197 3 0.137 0.008 0.010 0.003 0.013 0.080 0.041 2 1 0 Granja Margen para Flete Carga / Flete Carga / secado Costos de Despacho Margen para Precio del el productor corto descarga largo descarga procesamiento el exportador exportador Componentes Fuente: Autores, sobre la base de entrevistas. 24. Cabe destacar que estas proporciones son diferentes en el caso de Guatemala: un análisis de la estructura de los márgenes de precios postcosecha en Guatemala indica que sólo el 38% del precio del café para la exportación se deriva de los costos de producción en la finca, mientras que el 62% está relacionado con los costos del procesamiento desde las cerezas hasta los granos verdes finales listos para ser tostados.128 En Guatemala, también hay diferencias en cuanto a las proporciones que corresponden a los agricultores según los acuerdos de producción: los datos de varias regiones de Guatemala indican que las tres cuartas partes de los caficultores que están afiliados a una cooperativa reciben precios que son entre un 10% y un 18% más altos a través de sus cooperativas que los que recibirían en los mercados locales.129 En este sentido, la asociación parece ser decisiva para que los productores obtengan precios y condiciones más favorables. Las entrevistas en El Salvador también apuntan a que, aunque los intermediarios desempeñan un papel importante en la cadena de valor del café, los costos que cobran los intermediarios y los beneficios locales por preparar el café como café verde listo para la exportación carecen de transparencia y a menudo parecen excesivos, y que una agrologística más eficiente en la cadena de valor del café podría reducir significativamente los costos para los productores y los agentes de la cadena de valor. Varios entrevistados mencionaron que los intermediarios aplican descuentos en función de la humedad y la calidad y que a veces trabajan con balanzas incorrectas, haciendo mediciones de manera informal. La figura 4.5 desglosa la estructura de costos y los márgenes de precios de la cadena de valor agrologística del café hondureño. La estructura de costos en este caso refleja un grupo de productores organizados, con el transporte y procesamiento gestionados directamente como un servicio prestado por la cooperativa. En consecuencia, este grupo de agricultores obtiene dos beneficios: en primer lugar, un mayor precio en granja por un kilogramo de café, y en segundo lugar, un ahorro en costos logísticos del 15% del precio de exportación. Además, el acopiador se encarga de asegurar la calidad para el mercado objetivo. Los productores menos organizados incurrirán en mayores costos de transporte y logística, ya que deben recurrir a intermediarios para varios pasos críticos de la cadena de valor. En las entrevistas se dijo que estos costos podrían implicar un incremento de entre un 30% y un 40%, debido a la dependencia de otros actores en el proceso de comercialización. 128 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Global Agricultural Information Network (USDA-GAIN) (2020). 129 Información de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (FEDECOCAGUA), según fue reportada en USDA-GAIN (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 77 25. Las pérdidas de producto suponen un costo importante que no se refleja en los costos y márgenes anteriores, que se refieren a los productos que efectivamente se venden para fines de exportación. En promedio, el 15% de la producción total no cumple con los estándares de calidad para la exportación, o se pierde durante el transporte o el procesamiento.130 Si se aplica esta tasa de pérdida estándar al volumen de café exportado anualmente por El Salvador, se obtienen pérdidas económicas equivalentes a US$ 16,8 millones atribuibles a las brechas agrologísticas cada año. 26. Los costos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático tampoco están reflejados en el anterior desglose de costos de la agrologística de las cadenas de valor del café. Si bien no se han podido calcular los costos asociados a las huellas de carbono, hay costos significativos en la cadena de valor postcosecha asociados a la utilización excesiva de agua y a las escorrentías tóxicas en el procesamiento de las cerezas de café. A pesar de que no se ha calculado el valor económico del ahorro potencial, sólo con reducir el 15% de pérdida de producción se reduciría el desperdicio de agua en hasta 4 litros por kg de café exportado, mientras que la aplicación universal de tecnologías de baja utilización de agua podría eliminar la necesidad de más del 90% del agua utilizada en el procesamiento de los 9,9 millones de sacos de 60 kg de café que se producen anualmente en los países del NCA, es decir, casi 360 millones de litros de agua. 27. En la última década, varios estudios han intentado cuantificar las emisiones de GEI generadas y el agua utilizada durante el procesamiento en la cadena de valor del café. Uno de los estudios más recientes obtuvo sus datos de los productores de café de Brasil, Colombia, Nicaragua y Honduras, mientras que utilizó datos de Finlandia en el extremo de distribución y consumo de la cadena.131 El estudio concluye que, aunque los valores varían entre países y según la escala y los tipos de producción, en general la producción representa la mayor parte del impacto en cuanto a los GEI. Por ejemplo, se ha comprobado que los cafetales nicaragüenses producen unas 5,2 tCO2e por hectárea por año, mientras que en Honduras esta cifra es de 3,1 tCO2e por hectárea por año. La mayor parte de las emisiones de la producción se debe a los cambios en el uso del suelo. Comparar la magnitud de los GEI atribuidos al lado del consumo del cambio presenta desafíos, ya que las unidades se miden en kilogramos de CO2e por litro de café consumido, pero el estudio estimó que la huella de carbono oscilaba entre una quinta parte y la mitad del total de GEI en la cadena de valor del café. La utilización del agua se evaluó en términos de su contribución a la escasez de agua, en lugar de mediante una estimación volumétrica. En Centroamérica, donde el riego no es habitual en la producción de café, el impacto en el agua se estimó en 0,02 m³ por litro de café, cifra muy inferior a la de Brasil, donde el riego es habitual. 28. Dado que el estudio se centró en las plantaciones de café centroamericanas de mediana escala, si bien las emisiones de GEI centroamericanas son bajas en comparación con los estándares sudamericanos, parece que son aún más bajas para los pequeños agricultores. Esto se debe a que los impactos del uso de la tierra son más profundos entre los productores que aplican mayores cantidades medias de fertilizantes; sin embargo, los productores más pequeños tienen bajos niveles de aplicación de fertilizantes, así como una baja tasa de utilización del riego. Los productores orgánicos, que no usan pesticidas y que producen café con árboles de sombra tienen aún menos emisiones. El estudio,132 y otros similares, excluyen explícitamente las estimaciones de la cantidad de agua utilizada en el beneficiado del café, que es precisamente donde se encuentran los mayores beneficios potenciales en términos de conservación del agua y reducción de los efluentes, y que es el proceso al que se debería apuntar para aumentar la producción verde. 29. Será necesario realizar investigaciones adicionales para estimar niveles realistas de adopción de técnicas de ahorro de agua en los países del NCA y proyectar el volumen de agua que puede ahorrarse. Una ONG que opera con financiamiento del BID en Nicaragua realizó ensayos de “Cosecha Azul” utilizando tecnologías de reciclaje de agua en seis localidades. Estos ensayos demostraron un ahorro promedio del 130 Esta tasa de pérdida del 15% se basa en entrevistas con informantes clave en El Salvador. 131 Usva et al. (2020). 132 Usva et al. (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 78 70% en el uso del agua, con resultados que alcanzaron hasta un 92% de ahorro en el mejor de los casos y en que se redujo la utilización neta de agua a menos de un litro por kilogramo de café beneficiado. 133 La incorporación de las tecnologías BECOLSUB descritas anteriormente aumentaría todavía más el ahorro de agua de forma significativa y reduciría la contribución de la cadena de valor del café a la escasez de agua. 4.3 Agrologística para frutas y verduras frescas 4.3.1 Perfil de producción y flujos comerciales de frutas y verduras frescas en los países del NCA 30. Las cadenas de valor hortícolas del norte de Centroamérica tienen mucho potencial para contribuir al desarrollo de un sistema agroalimentario más verde, más resiliente y más equitativo. Entre los principales productos de las cadenas de valor de frutas y verduras se encuentran los bananos, melones, piñas, naranjas, tomates, aguacates, cocos y mangos, así como una serie de verduras frescas, como pimientos y coles.134 Aunque los volúmenes de producción, las superficies plantadas y el número de agricultores de las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas (FVF) son significativamente menores que las cifras correspondientes a las cadenas de valor del maíz y los frijoles (véase el análisis en profundidad sobre las cadenas de valor de los granos básicos más adelante), las cadenas de valor de las FVF son de gran importancia no sólo para las dietas nacionales, sino también, en los casos de Guatemala y Honduras, para los ingresos por exportación. Al mismo tiempo, la producción está dominada por pequeños agricultores con bajos niveles de tecnología y asociatividad, lo que ha sido un impedimento para lograr mejoras tanto de la cantidad como de la calidad de la producción de FVF. Cuadro 4.5: Guatemala es el mayor productor de frutas y verduras frescas del norte de Centroamérica Unidades El Salvador Guatemala Honduras Producción hortícola en 2020 toneladas 483.264 7.962.691 1.913.780 Valor bruto de producción en 2020 miles de US$ actuales 146.834.000 N/A 368.512.000 Superficie de producción hectáreas 32.775 288.344 60.723 Fuentes: FAOSTAT (2020) para los volúmenes y FAOSTAT (2018) para los valores de producción estimados 31. En los tres países del NCA ha aumentado la productividad en las cadenas de valor de las FVF durante la última década, lo que podría apuntar a avances en el desarrollo verde, aunque tanto en el caso de El Salvador como en el de Honduras esto ha sido el resultado de que los volúmenes de producción han disminuido menos rápidamente que las áreas cultivadas.135 En 2020, se produjeron 483.264 toneladas de frutas y verduras frescas en El Salvador en 32.775 ha de tierra, lo que representa un descenso del 14% en la producción y un 17% en la superficie plantada durante la última década (cuadro 4.5). En el caso de Honduras, se produjeron 1.913.780 toneladas de FVF en 60.723 ha de tierra, lo que corresponde a una reducción del 9% en la producción y del 31% en la superficie plantada durante la última década. El aumento de la productividad es atribuible en parte a un cambio en la mezcla de frutas y verduras frescas producidas, muy probablemente debido a la pérdida de ventajas competitivas en algunos productos (p. ej., tomates, bananos y mangos), lo que obligó a los productores a cambiar a otras frutas y verduras (incluyendo melones, calabazas, limones y pimientos). La situación es muy diferente en el caso de Guatemala, donde la superficie cultivada 133 Catholic Relief Services (2018). 134 Este análisis en profundidad considera las frutas y verduras como los principales cultivos hortícolas. Los frijoles y el maíz, que se incluyen en el análisis en profundidad de las cadenas de valor de los granos básicos que se presenta más adelante, no se tienen en cuenta en este análisis. 135 Los datos sobre la producción y las superficies cultivadas proceden de FAOSTAT (2010) y FAOSTAT (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 79 ha aumentado en la última década a 288.344 ha, mientras que la producción ha aumentado tres veces más rápido (en un 53%) hasta llegar a 7.962.691 toneladas en 2020. 32. Guatemala es el principal productor de frutas y verduras frescas del norte de Centroamérica. Las principales frutas y verduras producidas en 2020 fueron los bananos (4.476.680 toneladas), los melones (655.712 toneladas), las piñas (360.964 toneladas), los tomates (337.875 toneladas), las verduras frescas (154.328 toneladas) y los aguacates (137.024 toneladas). La mayor parte de su producción se encuentra en el noroeste, norte y centro del país, siendo esta última región, y en especial los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Sacatepéquez, las principales zonas productoras de verduras para la exportación como las judías verdes, los guisantes, el brócoli, las mini zanahorias y los calabacines, entre otros. Honduras es el segundo productor de FVF entre los tres países del NCA. Las principales frutas y verduras frescas producidas son el banano (585.929 toneladas), el melón (308.788 toneladas), la naranja (267.360 toneladas), la col (84.742 toneladas) y el tomate (81.580 toneladas), que se producen en los departamentos de Choluteca, Comayagua, Olancho, Francisco Morazán, Ocotepeque, Copán, El Paraíso, La Paz y Santa Bárbara. En el caso de El Salvador, el coco (76.501 toneladas), el mango (50.357 toneladas) y la sandía (49.077 toneladas) son las principales frutas producidas, seguidas de los aguacates (40.992 toneladas) y las verduras frescas (30.169 toneladas), con una producción principalmente concentrada en los departamentos de Chalatenango, La Libertad y La Paz (véanse el cuadro 4.6 y la figura 4.6). Cuadro 4.6: La producción de frutas y verduras frescas en el NCA está dominada por los pequeños agricultores El Salvador Guatemala Honduras 14 de 14 departamentos, Choluteca, Comayagua, principalmente en los Olancho, Francisco Morazán, Regiones de Chimaltenango, Sacatepéquez y departamentos de Ocotepeque, Copán, El producción Sololá137 Chalatenango, La Libertad y Paraíso, La Paz y Santa La Paz136 Bárbara Según el censo de 2007, Según el censo de 2004, había Según un estudio había 395.588 productores 822.188 productores agrícolas, independiente, Familias agrícolas, aunque no está aunque no está claro cuántos 18.000 familias se productoras claro cuántos de ellos cultivan de ellos cultivan productos dedicaban a la horticultura productos hortícolas hortícolas en 2019138 No se dispone de datos precisos, 18% comercial 72% de agricultores de Tipo pero predominan los de 82% de subsistencia semisubsistencia139 subsistencia Fuente: Gobierno de El Salvador (2007); Gobierno de Guatemala (2004); Honduras: Secretaría de Agricultura (2022) 136 Gobierno de El Salvador (2007). 137 Estas zonas se han convertido en una especie de clúster de la CV de las verduras, dadas las condiciones climáticas y del suelo adecuadas, la existencia de infraestructura y transportes, y la proximidad a los principales aeropuertos y puertos. 138 El último Censo Nacional Agropecuario data de 1993. 139 Banco Mundial (2019b). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 80 Figura 4.6: Mapeo de las principales zonas de producción hortícola en el norte de Centroamérica El Salvador Guatemala Honduras Fuentes: El Salvador: Ministerio de Agricultura (2021); Guatemala: MINECO (2015); Honduras: Secretaría de Agricultura (2022) Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 81 33. Mientras que El Salvador es un importador grande de frutas y verduras frescas, Guatemala y Honduras son exportadores grandes de FVF. En 2020, las exportaciones de FVF en El Salvador representaron sólo el 0,5% de la producción y el 0,2% del total de las exportaciones agrícolas.140 El volumen y el valor de las exportaciones de FVF disminuyeron un 63% y un 7%, respectivamente, en los últimos 5 años, y las verduras frescas, los chiles y las exportaciones constituyen las principales exportaciones de FVF, normalmente con cierto nivel de valor añadido, siendo Estados Unidos, Guatemala y Honduras los principales mercados internacionales.141 Al mismo tiempo, las importaciones salvadoreñas de FVF superan en gran medida la producción nacional en 2020 (en un 32%, véase el cuadro 4.7). Ese año El Salvador importó 116.871 toneladas de frutas y verduras de Honduras y 393.534 toneladas de Guatemala, lo que supuso, respectivamente, el 18% y casi el 62% de las importaciones totales de frutas y verduras del país. En cambio, Guatemala exportó casi la mitad del volumen de frutas y verduras frescas producidas en 2020, representando estas exportaciones el 46% de las exportaciones totales de Guatemala ese año.142 El volumen de exportación de FVF en 2020 fue un 19% mayor que en 2015, aunque el valor disminuyó un 23%. Las principales exportaciones en volumen fueron de banano, melón, plátano, sandía, guisantes verdes frescos o refrigerados y judías verdes, siendo Estados Unidos, El Salvador y los Países Bajos algunos de los mercados más importantes. Guatemala también exporta productos hortícolas en el marco del CAFTA con cierto nivel de valor añadido, incluyendo preparados para sopas, guisos y salsas. Las importaciones guatemaltecas de FVF fueron insignificantes en 2020 en relación con la producción nacional (1,4%). En el caso de Honduras, las exportaciones de FVF equivalían al 45% del total de las exportaciones agrícolas y al 59% de la producción nacional en 2020.143 Mientras que el volumen de las exportaciones de FVF ha disminuido un 3% en los últimos 5 años, el valor ha aumentado casi un 45% (cuadro 4.7). Entre las exportaciones importantes de FVF se encuentran las verduras frescas o refrigeradas y los pimientos, siendo Estados Unidos, El Salvador y Canadá los principales destinos. Las importaciones de FVF en Honduras en 2020 fueron equivalentes a menos del 10% del volumen de la producción nacional, y los principales lugares de origen eran Guatemala (47.546 toneladas, equivalentes al 25% de las importaciones totales de FVF). Cuadro 4.7: Guatemala y Honduras son grandes exportadores de frutas y verduras frescas País Unidades El Salvador Guatemala Honduras Producción hortícola en 2020 toneladas 483.264 7.962.691 1.913.780 Volumen de exportaciones en 2020 toneladas 2.402 3.794.204 1.131.876 Valor de las exportaciones en 2020 miles de US$ $ 5.234 $ 1.467.952 $ 595.321 Variación de las exportaciones 2015-2020 toneladas -62,3% 19,0% -3,0% Exportaciones / Producción por volumen porcentaje 0,5% 47,6% 59,1% Volumen de importaciones en 2020 toneladas 635.802 111.487 186.620 Valor de las importaciones en 2020 miles de US$ $ 149.392 $ 72.508 $ 78.523 Variación de las importaciones 2015-2020 toneladas 14,5% 43,4% 46,6% Importaciones / Producción por volumen porcentaje 131,6% 1,4% 9,8% Valor representativo de cada país en el total de las exportaciones de frutas y porcentaje 0,005% 1,30% 0,53% verduras a nivel mundial Fuente: Autores, sobre la base de FAOSTAT, 2020. 140 FAOSTAT (2020). 141 FAO (2021b). 142 FAOSTAT (2020). 143 FAOSTAT (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 82 4.3.2 Estructura industrial y flujos a lo largo de las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas 34. La estructura de mercado de las cadenas de valor de las FVF en los países del NCA se caracteriza por un gran número de granjas familiares atomizadas, informales y subcapitalizadas, y por un número limitado de empresas que se encargan del almacenamiento y la manipulación postcosecha, el procesamiento, la transformación y el envasado. A pesar de que la participación en cooperativas puede suponer una gran diferencia para los productores (véase el recuadro 4.1 sobre el éxito de la Cooperativa Cuatro Pinos en Guatemala), sólo una parte relativamente pequeña de los pequeños productores están asociados en cooperativas o tienen vínculos de venta directos con minoristas o exportadores específicos (como en las economías más maduras, donde agentes clave como los supermercados garantizan fuertes interrelaciones desde la producción y el procesamiento hasta la distribución). La mayoría de las granjas familiares productoras de FVF en los países del NCA venden sus productos a intermediarios que les pagan por la cosecha del día.144 Recuadro 4.1: La Cooperativa Cuatro Pinos: Una historia de éxito en la cadena de valor de la horticultura en Guatemala La Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos R.L. se fundó en 1979 con el objetivo principal de apoyar las actividades productivas y el desarrollo social de los pequeños productores del altiplano del país. Su objetivo es mejorar los ingresos económicos de las familias campesinas mediante un proceso de reconversión agrícola, es decir, pasar de la tradicional agricultura de subsistencia a una agricultura de alto valor con uso intensivo de mano de obra. Después de 30 años de trabajo, la Cooperativa Cuatro Pinos goza de reconocimiento a nivel nacional e interna- cional por sus logros en la mejora de la calidad de vida de sus productores y colaboradores. Actualmente tiene 560 asociados-propietarios, todos mayas-kaqchikeles, y 4.200 productores organizados en más de 120 grupos distribuidos en 14 departamentos del país. La empresa tiene un total de 1.200 empleados, de los cuales el 90% son mujeres. Originalmente, la Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos R.L. fue fundada por agricultores varones y las mujeres no participaban oficialmente como miembros de la cooperativa. Sin embargo, en 2002 un grupo de 35 agricultoras, que ya suministraban verduras bebé a la COOPERATIVA 4 PINOS de los hombres,145 decidió unirse a la cooperativa. No obstante, desde el principio tuvieron dificultades con la cooperativa de hombres, que impuso una política de admisión que sólo aceptaba como proveedoras a las parientes femeninas de los miembros masculinos (esposas, hijas o nietas). Por ello, en 2010 las mujeres decidieron crear su propia cooperativa para lograr mayor independencia y autonomía. Así se creó la “Cooperativa Integral Agrícola Mujeres Cuatro Pinos”. La Cooperativa Mujeres Cuatro Pinos es la primera organización en Guatemala que ha alcanzado niveles de cali- dad y producción de exportación como cooperativa agrícola de mujeres. Se encuentra en el municipio de Santiago, en Sacatepéquez, y está compuesta por 525 socias y 35 proveedoras no socias y genera alrededor de 150 fuentes 144 Sanders, A. (2019). Existe una tendencia hacia una mayor integración vertical entre los supermercados y los proveedores especializados de productos hortícolas, destinada a garantizar el suministro regular de productos de calidad. Esta integración se da sobre todo a través de contratos formales entre las agroindustrias y los pequeños productores locales o las organizaciones de productores que reciben capacitación en prácticas agrícolas para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad. 145 Judía verde, frijol amarillo, frijol de lago azul, mini zanahoria, arveja china, arveja dulce, arveja criolla, calabacín verde, calabaza amarilla, calabaza verde, maíz y achicoria. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 83 de trabajo para las mujeres. La Cooperativa comprende una planta de procesamiento y envasado, un proyecto de riego, capacitación, tecnología agrícola, certificación, promoción comercial en ferias internacionales, así como pro- gramas de salud, educación (educación primaria y secundaria, así como diplomados en género) y programas de nutrición (incluyendo el control de peso y suplementos alimenticios infantiles). Además, en 2011 la cooperativa se unió al Programa de Encadenamientos Empresariales (PEE) de AGEXPORT.146 A través del PEE se apoya el acceso a los mercados de grupos de micro, pequeños y medianos productores en dife- rentes regiones del país. El objetivo es crear alianzas a largo plazo entre pequeños empresarios y productores, por un lado, y compradores nacionales e internacionales, por otro. La vida de los socios de la cooperativa ha cambiado en gran medida. Sus ingresos han aumentado considerable- mente. Esto, a su vez, ha dado lugar a otros cambios, como su empoderamiento como agricultores y como personas (con una mayor conciencia de los derechos de las mujeres). La cooperativa ha contribuido al bienestar de las socias, sus familias y sus comunidades en diferentes ámbitos, como la educación, la salud, la nutrición y la higiene. También ha prevenido la emigración y ha contribuido a mantener unidas a las familias. Por último, ha tenido un impacto en la alfabetización, ya que uno de los requisitos para unirse a la cooperativa es participar en su programa de alfabetiza- ción. Además, la alfabetización es esencial para desarrollar las tareas diarias en este nuevo contexto, incluyendo los controles escritos para las aplicaciones químicas, la gestión, entre otros. 35. Los intermediarios desempeñan un papel fundamental en la agregación, el acopio y el envío de productos a los mercados mayoristas, a las plantas de procesamiento (p. ej., en Chimaltenango y Sacatepéquez, en Guatemala) o a los minoristas más grandes (p. ej., las cadenas de supermercados) en los centros urbanos (figura 4.7). Los mercados centrales en el NCA suelen ofrecer servicios como el lavado, el envasado y la clasificación, pero poco almacenamiento refrigerado para las FVF. Aunque estos servicios ofrecen oportunidades de diferenciación de precios por la mejora de la calidad, también implican un costo adicional para los productores. Por lo tanto, su uso queda limitado a los productores más comerciales, que venden sus productos a los minoristas locales, las tiendas de barrio, el sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) y/o los países vecinos. En el caso de las FVF importadas, los importadores más grandes procesan las importaciones a través de los principales aeropuertos o puertos y las canalizan a los grandes minoristas (supermercados) y a los mayoristas para su distribución a los minoristas. En el extremo minorista de la cadena de valor, la comercialización sigue relativamente atomizada: aunque los supermercados se están convirtiendo en actores más importantes, todavía abastecen a menos del 30% de los consumidores en los países del NCA, sobre todo a los de las zonas urbanas con mayores ingresos. 146 AGEXPORT es la asociación de exportadores más grande de Guatemala y uno de los principales socios ejecutores del programa AL INVEST IV en Centroamérica. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 84 Figura 4.7: Estructuras de mercado comunes de la horticultura en los países del NCA Intermediarios Mercado de exportación Planta de procesamiento Asociaciones de y centro de acopio Tiendas minoristas produtores Mercado al por mayor HORECA Productores Atomizados Tiendas de barrio Mercados municipales Consumidores Fuente: Autores. 36. Un análisis más detenido de la cadena de valor de Guatemala muestra toda la gama de actores que participan directa e indirectamente en las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas. La cadena de valor directa comprende desde los proveedores de insumos hasta los productores y los eslabones de procesamiento, transformación y envasado antes de la comercialización. Cuando hay mayor asociatividad entre los pequeños productores y no hay procesamiento, se pueden establecer vínculos a través de intermediarios o directamente con minoristas y exportadores de distintos tamaños en la fase de distribución de la cadena de valor. Estos vínculos están apuntalados por las agencias de investigación y extensión, las agencias reguladoras, los organismos de normalización (normas de calidad y fitosanitarias), los financiadores, así como por los proveedores de energía que apoyan el transporte y la refrigeración y otros proveedores de servicios que a su vez apoyan la cadena de valor (véase la figura 4.8). 37. Las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas a menudo se extienden más allá de las fronteras internacionales. Por ejemplo, un gran volumen de tomates producidos en Guatemala se comercializa en los mercados centrales de San Salvador. En 2020, el tomate representó el 16% de la producción hortícola total de Guatemala, con 337.875 toneladas producidas en una superficie cultivada total de 8.523 hectáreas.147 Ese año, el 15% del total (51.831 toneladas) se exportó a El Salvador, por un valor de más de US$ 8 millones (el 12% de las exportaciones hortícolas en valor).148 Como se muestra en la figura 4.9, los tomates se transportan por carretera desde las principales zonas de producción en los departamentos de Baja Verapaz y Juitapa de Guatemala hasta el mercado central de Ciudad de Guatemala (CENMA) y de ahí hasta el mercado central de San Salvador (La Tiendona).149 Cada día del año, un promedio de 48 camiones con capacidad de tres toneladas cada uno transportan tomates desde el mercado central de Guatemala hasta el mercado central de San Salvador. 147 Datos de FAOSTAT (2020). 148 Datos de SIECA (2022). 149 Datos de las entrevistas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 85 Figura 4.8: Actores de la cadena de valor de la horticultura en Guatemala150 Actores Directos Proveedores de Transformación, Productores Comercialización insumos embalado, y exportación Grupos de productores: 70% Empresas pequeñas, medianas grupos informales; 20% Intermediarios y grandes, y exportadores asociaciones y 10% cooperativas Actores Indirectos Proveedores de servicios Proveedores de equipos Proveedores de Proveedores de Proveedores de de transporte local y y servicios de servicios de transporte agroinsumos y semillas envasado centros de almacenamientos refrigeración Proveedores de energía Instituto de Ciencia MAGA (Servicios ag., Programas de Proveedores de y Tecnología Agrícolas servicios de preinspección Empresas certificadoras cadenas empresariales financiamiento ICTA SENASA) Instituciones regulatorias (MAGA - CONADEA; Cámara de Industria de Guatemala, Cámara de Comercio, AGEXPORT; MICECO; USDA/FDA/GLOBAL G.A.P - Normas y regulaciones para el ingreso de verduras a los países de destino de las exportaciones). Fuente: Ministerio de Economía (MINECO). 38. Un rasgo distintivo de las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas es el papel fundamental que puede desempeñar la cadena de frío para garantizar la calidad y prolongar la vida útil de los productos. Sin embargo, es limitado el acceso a los equipos de la cadena de frío en las granjas, debido a la electrificación limitada y a los elevados costos de adquisición y funcionamiento. Además, la escasa disponibilidad de transporte frigorífico hace que los agricultores familiares suelan cosechar y cargar sus productos a primera hora de la mañana para garantizar una temperatura más baja durante el transporte hasta su destino (centro de acopio, mayorista, procesador o minorista). Esto implica, a su vez, que las distancias medias a estos destinos tienen que ser cortas. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones de los caminos y la congestión vial han aumentado las demoras en el transporte a lo largo del tiempo, y la falta de una logística de cadena de frío adecuada ha provocado pérdidas y desperdicios de alimentos, así como problemas para cumplir los requisitos de calidad de los compradores de productos de alto valor en los mercados nacionales y de exportación (p. ej., supermercados, empresas exportadoras). El problema de la pérdida de alimentos se ve agravado por el hecho de que en los países del NCA, las FVF por lo general se transportan a granel en camiones (a menudo sobrecargados) hasta la primera unidad de acopio y procesamiento (p. ej., el centro de acopio, el mayorista, 150 Nota: MAGA-CONADEA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario; AGEXPORT: Asociación Guatemalteca de Exportadores; USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; FDA: Food and Drug Administration; GLOBALG.A.P.: Conjunto de normas para las buenas prácticas agrícolas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 86 el mercado municipal o un mercado central), en lugar de ser embaladas y paletizadas de forma rutinaria en la granja y ser transportadas en camiones con cargas prudentes, lo que ayudaría a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.151 Se trata de una limitación muy significativa para el desarrollo “verde”. Figura 4.9: Producción de tomates y flujo hacia los principales mercados en Guatemala y El Salvador Fuente: Autores, sobre la base de datos de producción y entrevistas con la CENMA. 39. El transporte frigorífico es más común y accesible para los productos destinados a los mercados de exportación, y se utiliza a menudo desde las plantas de procesamiento hasta los puntos de venta (especialmente los supermercados, el sector HORECA, o hasta las fronteras, puertos o aeropuertos desde donde se exportan). El total de metros cúbicos de capacidad de cadena de frío en Guatemala y El Salvador está muy por debajo de la capacidad de países de referencia como Chile o México (cuadro 4.8). El Salvador tiene 2.000 metros cúbicos (m³) de capacidad y Guatemala 125.000 m³, mientras que Chile tiene más de 2 millones de m³ de capacidad y México 15 millones de m³ (no hay datos sobre Honduras). Aumentar la capacidad de cadena de frío es esencial a la luz de los limitados tiempos de transporte y almacenamiento factibles para la horticultura (cuadro 4.9). El acceso limitado y dualista a los servicios de cadena de frío tiene implicaciones negativas tanto para el desarrollo verde como para el inclusivo. Cuadro 4.8: La capacidad de cadena de frío es extremadamente limitada en los países del NCA País El Salvador Guatemala Honduras Chile México Total (millones de m³) 0.002 0.125 N/A 2.165 15.0 m³ por ciudadano urbano 0.005 0.014 N/A 0.133 0.152 Fuente: Global Cold Chain Alliance (2018). Nota: Los valores de El Salvador corresponden a 2016. 151 La paletización es el proceso de cargar productos en palets para facilitar su envío y manipulación. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 87 Cuadro 4.9: Los tiempos de transporte y almacenamiento factibles para los productos hortícolas perecederos son muy limitados Productos Tiempo máximo de transporte Tiempo máximo de almace-namiento Tomate 10 días 4-5 días Pimiento 10 días 4-5 días Aguacate 14 días 7 días Fuente: FAO y BERD (2020). 4.3.3 Principales etapas de las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas, desde la producción hasta la distribución 40. Las principales etapas de las cadenas de valor agrologísticas para FVF son la postcosecha en la granja, el almacenamiento y la manipulación, el procesamiento, el transporte y la distribución. La figura 4.10 muestra los eslabones de la agrologística para los productos hortícolas en el norte de Centroamérica: las etapas que tienen lugar en la granja están sombreadas en azul; los eslabones de transporte están sombreados en amarillo; el almacenamiento y la manipulación fuera de la granja, así como el procesamiento están sombreados en gris; y la distribución en los mercados nacionales y de exportación está sombreada en verde. En esta sección se analiza cada una de las etapas, incluyendo las implicaciones para el desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Figura 4.10: Principales etapas de la cadena de valor, desde la postcosecha en la granja hasta la distribución Cosecha Refrigeración (bandejas de cosecha) Almacenamiento en la granja Selección, clasificación y envasado Transporte para envasado Cadena de frío (caja listas para el mercado) Almacenamiento Transporte y distribución Mercado Nacional Mercado de exportación Fuente: GUATEMALA: Programa de Cooperación Banco Mundial/FAO - Respondiendo al COVID-19: Cadenas de valor agroalimentarias modernas y resilientes. 41. El tratamiento postcosecha de las frutas y verduras frescas es fundamental para mantener la vida útil y la calidad de los productos hortícolas frescos. En esta fase, se recolectan las FVF, en algunos casos se lavan, y se preparan para su transporte, generalmente a granel. Las granjas familiares suelen estar obligadas a vender en la granja misma, lo que se traduce en precios más bajos para sus productos. Por ejemplo, las entrevistas realizadas para este estudio indican que en Guatemala un kilogramo de tomates se vende a US$ Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 88 0,29, frente a los US$ 0,33 en los mercados locales y hasta US$ 1,43 en los mercados de exportación. Las pequeñas granjas carecen de acceso a recursos para el almacenamiento en la granja a una temperatura controlada, o para la adición de valor mediante la transformación del producto en pulpa, salsa de tomate o productos enlatados. Tampoco hay una adecuada clasificación de calidad, lo que podría contribuir a mejores precios. 42. El almacenamiento y la manipulación desempeñan un papel fundamental para garantizar la calidad y una mayor vida útil de las FVF. En los países del NCA, el almacenamiento lo proporcionan principalmente los mercados municipales, las plantas de procesamiento y exportación y/o los mayoristas. Los mercados zonales no disponen de cámaras frigoríficas, y las verduras se conservan normalmente a temperatura ambiente. Los mercados mayoristas más grandes a veces tienen un espacio pequeño para almacenamiento refrigerado, para vender a los supermercados o a los mercados regionales de exportación. Este es el caso de CENMA, la Central de Mayoreo de Guatemala. Sin embargo, el mercado mayorista de La Tiendona, en El Salvador, no cuenta con una cámara frigorífica, ni tampoco los mercados centrales de Honduras en Tegucigalpa o San Pedro Sula. La manipulación durante la carga y la descarga para el transporte de la granja a los centros de almacenamiento y manipulación suele estar en manos de intermediarios en los tres países. El almacenamiento y la manipulación inadecuados contribuyen en gran medida a la pérdida y el desperdicio de alimentos (véase la sección sobre los márgenes de precios postcosecha, más adelante). 43. El procesamiento es la etapa clave en la que los productos hortícolas frescos se limpian, clasifican y envasan. Cuando existe asociatividad entre los productores, las cooperativas pueden desempeñar un papel importante en los servicios de selección, clasificación, lavado y envasado a través de una sola planta de procesamiento que acopia y vende los productos a los principales clientes (empresas de transformación de productos, minoristas, el sector HORECA o exportadores). En el caso de las exportaciones, las empresas exportadoras suelen integrar estos servicios en una cadena que se extiende hacia atrás hasta los productores seleccionados. Al mismo tiempo, el acceso de los pequeños agricultores a sistemas de procesamiento modernos sigue siendo limitado, lo que constituye una limitación para el desarrollo verde e inclusivo. 44. El transporte de las FVF, que se realiza tanto de los productores a los procesadores como de los procesadores a los distribuidores, está marcado por deficiencias notables que exacerban la pérdida y el desperdicio de alimentos. El tiempo medio de tránsito para el transporte de FVF en los caminos guatemaltecos es de unos 17 km por hora, lo que convierte incluso las distancias cortas en viajes largos.152 Además, las entrevistas revelaron que los tiempos de tránsito desde las áreas de producción hortícola hasta el mercado principal en Ciudad de Guatemala (CENMA) han aumentado significativamente, debido al mal estado de la red vial (tanto las carreteras troncales como las secundarias), especialmente en las zonas más remotas, así como a la creciente congestión vial. Otros problemas relacionados con el transporte son la sobrecarga de los vehículos; el transporte de productos inadecuadamente embalados, es decir, la carga a granel o en cajas de cartón que no ayudan a prevenir pérdidas y daños durante el transporte; y la falta de transporte refrigerado. Las excepciones en este sentido se concentran en los productos destinados a mercados de exportación más lejanos, para los que la compañía naviera suele proporcionar vehículos refrigerados para llevar las FVF a los puertos/aeropuertos. A pesar de que en promedio la calidad del transporte es mejor de los procesadores a los distribuidores que de la granja a los procesadores, a menudo los productos llegan a los pequeños comercios minoristas en camionetas o incluso en motocicletas. 45. La calidad de la distribución es muy desigual y depende del mercado de destino. Mientras que los supermercados muchas veces tienen estantes refrigerados para los productos perecederos, los pequeños comercios minoristas suelen exponer las frutas y verduras a temperatura ambiente. El sistema de distribución de FVF es dual, ya que los grandes productores y exportadores participan en canales de distribución mejor integrados que los pequeños agricultores, lo que garantiza una mejor aplicación de las normas de calidad 152 Gobierno de Guatemala y BID (2016). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 89 alimentaria y fitosanitarias, con precios preferenciales más altos. Esta dualidad es otro reto más para el desarrollo inclusivo. 4.3.4 Márgenes de precios postcosecha en las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas 46. La agrologística representa una parte mucho mayor de los precios finales en las cadenas de valor de las FVF que en las cadenas de valor de los granos básicos, y la falta de una agrologística eficiente en las cadenas de valor de las FVF da lugar a grandes pérdidas y desperdicios de alimentos, precios más altos para el consumidor y una menor competitividad internacional. En el caso de la cadena de valor del tomate, si se considera el precio desde las zonas de producción de Guatemala hasta el mercado central de El Salvador, el precio en granja (US$ 0,29 por kg) es sólo el 20% del precio final de exportación (US$ 1,43 por kg), y la agrologística posterior a la salida de la granja representa el 80% restante (figura 4.11). Esto significa que las ganancias de los agricultores son muy bajas. Los costos logísticos asociados sólo a los fletes cortos y largos son iguales al precio en granja (US$ 0,29 por kg), mientras que el margen de almacenamiento, clasificación y calificación (US$ 0,51 por kg) supera ampliamente el precio en granja. Además, las tasas para cruzar la frontera (US$ 0,11 por kg) aumentan el precio al consumidor final en El Salvador en casi un 7%, mientras que las ganancias para los exportadores (US$ 0,19 por kg) ascienden al 13% del precio final. Esto significa que los consumidores en El Salvador podrían pagar un precio sustancialmente menor por las FVF si se redujeran las brechas agrologísticas, con un impacto significativo en sus medios de vida y en su resiliencia en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Figura 4.11: Los agricultores guatemaltecos reciben sólo el 20% del precio final de los tomates exportados a El Salvador 1.60 0.19 1.43 1.40 0.11 1.20 0.16 1.00 0.51 0.80 0.60 0.13 0.40 0.05 0.29 0.20 0.00 Granja Margen para Flete Margen Flete Costos Margen para Precio del el productor corto para el largo cruce de el exportador exportador exportador frontera Fuente: Autores, sobre la base de entrevistas y precios de mercado. 47. Las pérdidas de producto en las cadenas de valor de las FVF en el norte de Centroamérica son muy grandes, llegando a alcanzar hasta un 54% de la producción total en el caso de la cadena de valor del tomate producido en Guatemala.153 La agrologística es responsable de casi la mitad de las pérdidas en la cadena de valor del tomate: el 5,4% de las pérdidas se producen durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento; el 10,8% en la fase de procesamiento y el 6,5% en las fases de venta al por mayor y al 153 Banco Mundial (2020). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 90 por menor. Esto da un total de pérdidas atribuibles a la agrologística del 22,7%.154 Teniendo en cuenta las 337.875 toneladas de tomates producidas en 2021 y el precio medio de los tomates, se perdió un valor total de US$ 36,5 millones en 2021 debido a los desafíos agrologísticos.155 Las demoras contribuyen en gran medida a la pérdida y el desperdicio de alimentos: el aumento del tiempo de tránsito desde las granjas hasta los mercados mayoristas en un 50% reduce significativamente la vida útil de las FVF. En el caso de los tomates, esto equivale a un costo adicional de US$ 0,01 por kilo en los mercados mayoristas, por lo que en 2021 las demoras habrían representado un costo adicional de US$ 3,4 millones.156 Además, la carga de los caminos y carreteras deficientes y los servicios de transporte terrestre caros se reparte de forma desigual, ya que un análisis agrologístico del Banco Mundial de 2012 concluyó que el transporte de tomates desde la granja hasta la frontera suponía el 23% del precio de venta para los pequeños productores, más de tres veces la métrica correspondiente para los productores más grandes.157 48. Otra pérdida importante asociada a las cadenas de valor de las FVF en los países del NCA, con implicaciones profundas para el desarrollo resiliente, es la huella de carbono asociada a estas cadenas de valor. Las estimaciones para la cadena de valor de los tomates producidos en Guatemala parecen indicar que las mejoras en la agrologística podrían reducir las emisiones de efecto invernadero en 50.594 tCO2e al año, basándose en las pérdidas y desperdicios de alimentos asociados a la agrologística, equivalentes al 22,7% de la producción de 2021. En términos económicos, la huella de carbono equivale a US$ 3,2 millones al año.158 Si bien la energía añadida que supone el mayor uso de la tecnología de la cadena de frío contrarrestaría una parte de estos beneficios en la medida en que las fuentes de energía no son renovables, es probable que en las zonas rurales una parte importante de la energía sea independiente de la red de fuentes renovables y que, en el caso de la cadena de valor del tomate, es muy probable que los beneficios derivados de la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos de casi una cuarta parte de la producción anual (22,7%) gracias a la mejora de la agrologística en la cadena de valor superen las tCO2e añadidas por el uso incremental de la tecnología de la cadena de frío. 4.4 Agrologística y cadenas de valor de los granos básicos 4.4.1 Perfil de producción y flujos comerciales de los granos básicos en el norte de Centroamérica 49. El sector de los granos básicos es crucial para la región, tanto por su importancia cultural como por su contribución crucial a la seguridad alimentaria. El maíz y el frijol son una parte indispensable de la dieta de la población centroamericana, especialmente para quienes viven en zonas rurales con escasos recursos económicos, ya que aportan el 37% de la energía alimentaria por persona, siendo el maíz casi un tercio de este total y los frijoles alrededor del 20% de la ingesta diaria total de proteínas.159 Los tres países son a la vez productores e importadores de granos; casi la mitad (47%) de la producción nacional de maíz, frijoles y sorgo se destina al consumo en las granjas y el excedente va a los mercados nacionales y al comercio regional.160 Los granos procesados para harina (excepto la harina de maíz nixtamalizada), los concentrados para alimento animal y los granos para la industria de las bebidas son en su mayoría importados. 154 Op. Cit. 155 FAO El valor de la producción de 2019 dividido por la producción total dio un precio medio de US$ 0,475/kg de tomates. 156 La vida útil total de un tomate (incluyendo los tiempos máximos de transporte y almacenamiento) es de 120 horas. Con un precio del tomate en la CENMA de US$ 0,72 por kg, la vida útil arroja un costo de US$ 0,01 por hora de demora. Para llegar a la cifra final de las demoras, el análisis se basó en las entrevistas y en los datos sobre los volúmenes entregados a la CENMA. 157 Banco Mundial (2012). 158 Este cálculo supone que las pérdidas agrologísticas se reducen a cero, y se basa en un precio medio de los GEI de US$ 63/tCO2e (el punto medio entre el precio bajo de US$ 42/tCO2e y el precio alto de US$ 84/tCO2e para 2022 especificado en la guía del Banco Mundial sobre el precio sombra del carbono en el análisis económico (Banco Mundial (2017)). 159 FAOSTAT (2020). 160 FAO - RUTA (2010). Véase IICA (2014). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 91 50. La región tiene más de 1,6 millones de productores de granos básicos (incluidos el maíz, el frijol, el arroz y el sorgo), la mayoría de los cuales son agricultores de subsistencia que viven por debajo del umbral de pobreza (véase el cuadro 4.10).161 Los productores de granos básicos representan el 52% de la población rural de la región e incluyen grandes poblaciones indígenas (60% de los productores en Guatemala), así como pequeños agricultores vulnerables en el Corredor Seco.162 La superficie plantada media/productor en El Salvador y Honduras es de 1,3 ha, mientras que en Guatemala es de 1,2 ha.163 El número de productores de granos básicos en Guatemala (cerca de 1 millón) se ha duplicado en los últimos 35 años, mientras que el número de productores ha aumentado mucho más lentamente en El Salvador (20%) y Honduras (2%).164 En el norte de Centroamérica hay tres sistemas de producción de maíz, que se distinguen por el nivel de tecnología utilizado: sistemas tradicionales de agricultura de subsistencia (alrededor del 50% del maíz producido); un sistema comercial moderno (42% del maíz producido), y un sector en transición de granjas familiares que buscan mejorar los vínculos con el mercado y adoptar tecnologías modernas (8% de la producción total de maíz). Una mayor comercialización de los granos básicos podría mejorar significativamente los ingresos, las condiciones de vida y las oportunidades de empleo de los hogares de los pequeños agricultores, además de reducir los incentivos para la emigración. Cuadro 4.10: Las granjas familiares son la columna vertebral de las cadenas de valor de los granos básicos en los países del NCA Descripción El Salvador Guatemala Honduras Maíz: Petén (22%), Alta Verapaz (15%), Quiché (14%), Huehuetenango (10%), Maíz: Atlántida, Cortés, Jutiapa y San Marcos (5%), Chiquimula Maíz: Se produce Yoro, Comayagua, Regiones de y Quetzaltenango (4%), y los demás en 196 de los 262 Choluteca, Valle, El producción departamentos (23%). departamentos Paraíso, Olancho, Frijoles: Petén es el principal productor de Copán. frijoles, seguido de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa y Jalapa 941.800. La producción de frijoles Número de 325.000 (157.000 genera el equivalente a 54.162 empleos 385,100 agricultores productores de frijoles) permanentes 63% de agricultores de El 92% de las granjas Tamaño de las 96% de agricultores de subsistencia, subsistencia, 27% de tienen menos de 7 granjas incluido un 37% de infrasubsistencia agricultores comerciales hectáreas Fuentes: MAGA-UPI (2002); Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) (2022); Superintendencia de Competencia de El Salvador (2014); FAOSTAT (2010); Guatemala: MINECO (2015); Fioravanti et al. (2019). 51. La mayor parte de la producción de granos básicos de Centroamérica está concentrada en el NCA. En promedio, el 16% de la superficie agrícola en Centroamérica se usa para la producción de maíz y frijoles, mientras que en El Salvador y Guatemala este porcentaje sube a más del 30% (véase el cuadro 4.11). De los tres países del norte de Centroamérica, Guatemala es el que tiene el mejor rendimiento en la producción de frijoles 161 ibid. El porcentaje de agricultores de subsistencia oscila entre el 63% en El Salvador y el 96% en Guatemala. Según la FAO (2021), cerca del 80% de los pequeños productores del Corredor Seco viven por debajo del umbral de pobreza y el 30% está en situación de extrema pobreza. 162 Fuentes: FAO (2021) y Federico Fraga (2020). 163 FAO - RUTA (2010). 164 ibid. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 92 (con un rendimiento medio de 1.002 kg/ha), mientras que El Salvador es el que tiene el mejor rendimiento en maíz (con un rendimiento medio de 2.963 kg/ha, un 45% por encima de la media de Centroamérica). Cuadro 4.11: Los países del NCA son los principales productores de granos básicos en Centroamérica Total Central Superficie/producción/rendimiento El Salvador Guatemala Honduras America Maíz Superficie cosechada (ha) 299,047 870,724 360,957 1,893,292 Superficie cosechada como % de la superficie agrícola 25% 23% 10% 11% Producción (toneladas) 886,000 1,910,000 666,798 3,981,242 Rendimiento (kg/ha) 2,963 2,194 1,847 2,079 Frijoles (secos) Superficie cosechada (ha) 108,500 268,673 158,677 797,854 Superficie cosechada como % de la superficie agrícola 9% 7% 5% 5% Producción (toneladas) 105,937 269,221 127,733 723,820 Rendimiento (kg/ha) 976 1,002 805 785 Fuente: FAOSTAT (2020). Nota: El total de América Central incluye datos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los datos sobre el rendimiento de toda América Central representan el rendimiento medio de la región. 52. A pesar de que los tres países del NCA son productores relativamente grandes de granos básicos en Centroamérica, también dependen en gran medida de las importaciones de granos básicos. En efecto, las importaciones son casi iguales a la producción nacional en El Salvador y superan la producción nacional en un 8% en Honduras y en casi un 60% en Guatemala (cuadro 4.12). En cambio, las exportaciones (incluso a nivel intrarregional) son marginales tanto en cantidad como en valor, ya que se exporta menos del 1% de la producción nacional de granos básicos. Es importante señalar que los granos se importan no sólo para el consumo humano, sino también como alimento para animales y peces/mariscos, incluso para la expansión de la producción de camarones y tilapia en Honduras y como alimento para aves de corral en El Salvador. La mayor parte de las importaciones de granos básicos proceden de EE.UU., en vista de la cercanía de la subregión a las terminales de exportación de granos en EE. UU. Brasil, México y Guatemala son otras fuentes importantes de granos importados. En cuanto a las exportaciones, las limitadas exportaciones de maíz de los países del NCA son principalmente intrarregionales, mientras que los mercados de exportación de frijoles están concentrados en América del Norte y en algunos países europeos (cuadro 4.13). Cuadro 4.12: El norte de Centroamérica es altamente dependiente de las importaciones de granos País Unidades El Salvador Guatemala Honduras Volumen de producción miles de toneladas 1.131 2.031 723 Volumen de exportaciones miles de toneladas 5,8 2,1 6,3 Volumen de importaciones miles de toneladas 1.100 2.200 1.150 Valor de las exportaciones miles de US$ 2.978 1.632 4.808 Valor de las importaciones miles de US$ 284.599 489.168 270.578 Exportaciones como porcentaje de porcentaje 0,5% 0,1% 0,5% importaciones (en volumen) Exportaciones como porcentaje de porcentaje 0,5% 0,1% 0,9% producción (en volumen) Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 93 País Unidades El Salvador Guatemala Honduras Importaciones como porcentaje de porcentaje 97,3% 108,3% 159,1% producción (en volumen) Estados Estados Estados Unidos Unidos (72%), Unidos (79%), (92%), México Importaciones: País de origen maíz (HS4 1005) Brasil (19%), Brasil (16%), (2%), Argentina México (8%) México (5%) (2%) Fuente: Autores, sobre la base de datos de Naciones Unidas (2022), FAO GIEWS (2021) y Growth Lab de la Universidad de Harvard (2019). Cuadro 4.13: Principales orígenes de las importaciones y principales destinos de las exportaciones de granos básicos en los países del NCA Principales orígenes de El Salvador Guatemala Honduras importaciones Estados Unidos (72%), Brasil Estados Unidos (79%), Brasil Estados Unidos (95%), Maíz (HS4 1005) (19%) y México (8%) (16%) y México (5%) México (2%) y Brasil (1%) Frijoles (HS6 Guatemala (76%), Estados Guatemala (100%) Estados Unidos (100%) 070820) Unidos (23%), Canadá (1%) Principales destinos El Salvador Guatemala Honduras de las exportaciones Colombia (63%), no Honduras (45%), Guatemala El Salvador (36%), Honduras Maíz (HS4 1005) declarado (36%), Guatemala (22%) y Nicaragua (18%) (33%) y Costa Rica (14%) (0,7%) Estados Unidos (74%), Frijoles (HS6 España (58%), Estados Estados Unidos (100%) Canadá (11,6%) y Reino 070820) Unidos (24%) y Canadá (18%) Unido (7,4%) Fuente: Growth Lab de la Universidad de Harvard (2019). 53. Esta alta dependencia de las importaciones de granos básicos se traduce en una creciente vulnerabilidad y exposición a shocks externos en los mercados internacionales que podrían poner en riesgo la soberanía alimentaria de los países centroamericanos y deteriorar los actuales niveles de inseguridad alimentaria y nutricional. Las restricciones a la circulación impuestas durante la pandemia del COVID-19 dieron lugar a interrupciones intrarregionales en las exportaciones de alimentos y en el suministro interno desde las zonas de producción hasta las de consumo, amenazando los medios de vida de los pobres rurales y los pequeños productores. Los gobiernos de El Salvador y Honduras impusieron prohibiciones temporales a la exportación de frijoles rojos, con el fin de garantizar un suministro interno adecuado. 54. La producción de granos básicos en el norte de Centroamérica enfrenta varios retos importantes para el desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Algunos de ellos son: » Productividad rezagada y bajos rendimientos medios: El maíz se produce mayoritariamente en tierras de baja productividad por agricultores de subsistencia con poco acceso a recursos e innovación tecnológica. El rendimiento medio es muy bajo en los tres países (p. ej., 2.194 kg/ha en Guatemala, cf. cuadro 4.11) en comparación con países como Estados Unidos (9.339 kg/ha), Argentina (6.700 kg/ha) o China (5.090 kg/ha).165 Es esencial abordar los retos tecnológicos, de conocimiento y de financiación para garantizar un desarrollo más inclusivo. 165 Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) (2010). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 94 » Producción atomizada y dispersa: La producción está desorganizada, con una asociatividad limitada entre los productores, lo que resulta en un menor valor añadido y mayores costos de comercialización y compra de insumos para los productores. » Infraestructura deficiente y sistema de innovación agrícola débil: Las granjas familiares enfrentan problemas relacionados con la mala infraestructura vial, el acceso limitado a servicios financieros, la falta de tecnologías innovadoras, como las variedades de maíz mejoradas, y el escaso desarrollo de capacidades en materia de prácticas agrícolas adecuadas para el cambio climático o prácticas mejoradas de manipulación y valor añadido postcosecha. » Capacidad de almacenamiento limitada: La mayoría de las existencias de granos se guardan en silos de almacenamiento de propiedad de las industrias de alimentos. El gobierno de Guatemala dispone de unas 70.000 toneladas métricas de capacidad de almacenamiento (una fracción de la producción anual, cf. cuadro 4.12), pero esta capacidad se utiliza exclusivamente para ayuda alimentaria de emergencia.166 Asimismo, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) sólo tiene una capacidad de almacenamiento de 35.000 TM para el maíz y 10.000 TM para los frijoles, con un almacenamiento estratégico para la seguridad alimentaria equivalente a 12.000 TM para el maíz y los frijoles juntos.167 La limitada capacidad de almacenamiento afecta la capacidad de los agricultores para gestionar los riesgos asociados a la volatilidad de la producción y los precios, y garantizar un desarrollo verde y resiliente con menores pérdidas de alimentos. » Sequía y vulnerabilidad climática: Los fenómenos climáticos han contribuido a los altos niveles de inseguridad alimentaria en el Corredor Seco. Por ejemplo, las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño en 2015 provocaron pérdidas de cosechas del 60% de la producción de maíz en El Salvador, del 60% del maíz y del 80% de los frijoles en Honduras, así como de unas 200.000 toneladas de maíz y frijoles en Guatemala.168 Al mismo tiempo, se espera que el cambio climático aumente las infestaciones de plagas en los cultivos e intensifique la frecuencia y la gravedad de los huracanes, como ya han demostrado las tormentas tropicales Eta e Iota, que afectaron al 72% de la superficie cultivada en Honduras en 2020. Para el año 2050, se prevé que las temperaturas medias en Honduras aumenten entre 1,0 y 2,5°C, mientras que las precipitaciones anuales se reducirán entre un 9% y un 14%, lo que intensificará las sequías y podría reducir el rendimiento de los principales cultivos de productos básicos como el frijol en un 32%. La adaptación al cambio climático y la gestión más eficaz de los riesgos de desastres naturales son cruciales para un desarrollo resiliente. 4.4.2 Estructura industrial y flujos a lo largo de las cadenas de valor de los granos básicos 55. Los principales actores en las cadenas de valor del maíz y el frejol son los productores, acopiadores, transportistas, intermediarios, mayoristas y minoristas, así como los exportadores, importadores y productores en las industrias de alimento humano y animal. Aunque la producción está atomizada y hay muchos minoristas, hay un número limitado de acopios, intermediarios, mayoristas, importadores y procesadores industriales. Los granos pasan de los productores a los mayoristas, a menudo a través de acopiadores/transportistas, y de ahí a los minoristas, procesadores o exportadores antes de llegar a los consumidores nacionales o extranjeros. Los intermediarios e importadores de granos también canalizan, respectivamente, los granos básicos nacionales e importados a los productores industriales que venden productos procesados a los consumidores (véase la figura 4.12). La figura 4.13 muestra los flujos geográficos del maíz, desde las fuentes externas y las zonas excedentarias en Centroamérica (en verde, y en gran parte en el NCA) hacia las zonas muy deficitarias en granos básicos (en café) y las zonas menos deficitarias (en amarillo). Las figuras 4.14, 4.15 y 4.16 presentan mapeos logísticos detallados de los flujos de granos básicos desde los productores, pasando por los acopios, hasta los mercados clave para la cadena de valor del frijol rojo en El Salvador y para las cadenas de valor del maíz blanco en Guatemala y Honduras. 166 USDA GAIN (2021). 167 Datos de la entrevista con el IHMA. 168 FAO (2021). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 95 Figura 4.12: La cadena de valor de los granos básicos PRODUCTORES Acopiadores / transportistas Mayoristas Intermediarios de granos básicos Minoristas Industria a pequeña escala de Concentrados tortillas, tamales, atoles y otros para animal harina e productos de maíz industria de snacks CONSUMIDORES Exportación Importación Fuente: Autores, sobre la base de Reyes Hernández (2013). Figura 4.13: Flujo de granos básicos de las zonas excedentarias y de las importaciones a las zonas deficitarias en Centroamérica Production and Market Flow Map: Central America First Maize EEUU Sayaxche Mexico Mexico " / Playitas " / San Pedro Sula 1 ( Zacapa " / Guatemala 1 ( Puerto Quetzal Tegucigalpa 1 ( EEUU > 1 ( Santa Ana 1 ( La Unión EEUU Acajutla > San Salvador 1 ( Mexico 1 ( Enabas El Corinto > # * Enabas ± EEUU Enabas EEUU # * Mexico 1 ( Managua Colombia Kilometers 0 25 50 100 150 200 SEASONAL CALENDAR FOR MAIZE PLANTING FIRST SEASON Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec San José COSTA RICA (120 days) 1 ( Colón EL SALVADOR (120 days) > HONDURAS (120 days) GUATEMALA (120 days) GUATEMALA (180 days) Herrera NICARAGUA (120 days) 1 ( PANAMA (120 days) PANAMA (165 days) PHENOLOGY STAGES - CMS Sowing Emergence Vegetative Reproductive Maturation Complete Key Market Centers Trade Flow " / Retail & Wholesale First Season Maize Minor deficit Large Flow District # * Assembly Major production/Surplus No Data Lakes 1 ( Assembly, Wholesale & Retail Major deficit Not Applicable Small Flow > Seaport Production and Market Flow Maps provide a summary of experience based knowledge of market networks significant to food security. Maps are produced by USGS in collaboration with other FEWS NET staff, local government ministries, market information systems, NGOs, and network and private sector partners. Fuente: FEWS NET (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 96 56. Si bien El Salvador produce menos granos básicos que Guatemala u Honduras, tiene importantes conexiones de mercado con productores y compradores regionales. El maíz, los frejoles y el sorgo se acopian y transportan desde las regiones productoras hasta los principales mercados del país. El principal mercado de estos granos es Gerardo Barrios en San Salvador, que incluso influye en los precios a nivel centroamericano. El Salvador también cuenta con mercados zonales importantes para el maíz y el frijol de producción nacional en San Miguel, Usulután y San Vicente. Aunque los flujos de granos básicos de producción nacional son bajos en relación con Guatemala y Honduras, el país cuenta con mercados regionales con conexiones comerciales con los países vecinos, especialmente Santa Ana y Ahuachapán en el oeste, con conexiones con Guatemala, y La Unión en el este, con conexiones con Honduras y Nicaragua. La figura 4.14 muestra la ruta agrologística del frijol rojo desde el lugar de producción de Tonacatepeque, hasta una instalación de almacenamiento en San Salvador y de ahí hasta una planta de procesamiento de frijoles refritos en Santa Tecla, antes de llegar al Mercado Municipal de Santa Tecla. 57. Los principales centros de consumo humano de granos básicos de Guatemala se encuentran en Ciudad de Guatemala, donde están los mercados más grandes, así como en Chimaltenango, Chichicastenango, Zacapa, Cobán, Todos Santos y Ayutia.169 La figura 4.15 muestra el flujo de maíz blanco producido al oeste de Ciudad de Guatemala, en Mazatenango, hacia una instalación de almacenamiento en Escuintla, y de ahí hacia una planta de procesamiento de snacks de maíz en Ciudad de Guatemala, donde se transforma en snacks inflados que se venden en el Mercado Central de Ciudad de Guatemala. Figura 4.14: Mapeo agrologístico de la cadena de valor del frejol rojo en El Salvador Productor Almacenamiento Procesador Mercado Fuentes: Revisión de los autores de los datos de producción, almacenamiento, procesamiento y mercado; y www.google.com/maps 169 FEWS NET (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 97 Figura 4.15: Mapa agrologístico de la cadena de valor del maíz blanco para la producción de snacks de maíz en Guatemala Productor Almacenamiento Procesador Mercado Fuentes: Revisión de los autores de los datos de producción, almacenamiento, procesamiento y mercado; y www.google.com/maps Figura 4.16: Mapa agrologístico de la cadena de valor del maíz blanco para la producción de harina de tortilla en Honduras Productor Almacenamiento Procesador Mercado Fuentes: Revisión de los autores de los datos de producción, almacenamiento, procesamiento y mercado; y www.google.com/maps Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 98 58. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) ha establecido mercados de acopio en las zonas de producción del norte y del centro/este del país para facilitar la logística de la cadena de valor de los granos básicos. En el norte de Honduras, el maíz producido localmente se transporta a San Pedro Sula y sus alrededores, mientras que los granos importados llegan a la terminal de granos de Puerto Cortés y se envían a San Pedro Sula. Hay centros de acopio y procesamiento de concentrados y harina de maíz a lo largo de la carretera clave CA5. En el centro y el oriente del país, los granos básicos pasan por los centros de producción de Choluteca, El Paraíso, Danlí, Catacamas y El Porvenir hacia Tegucigalpa, mientras que la producción de Marcala y La Esperanza pasa por un centro de acopio del IHMA en Comayagua. La figura 4.16 muestra el flujo de granos básicos desde las áreas de producción y almacenamiento en el Valle de Jamastrán (en color verde), hasta una planta procesadora de harina de maíz nixtamalizada en Cortés y hasta un centro de consumo clave en el occidente de Honduras (Copán). 4.4.3 Principales etapas de la cadena de valor de los granos básicos, desde la producción hasta la distribución 59. La agrologística de los granos básicos tiene características particulares relacionadas con la naturaleza de las cargas de granos básicos. En particular, los granos básicos se transportan a granel, ya sea por mar (granos importados) o en camiones (internamente), y por lo tanto requieren centros de acopio apropiados, transporte adecuado para la carga a granel y de alto tonelaje, y acceso a puertos, centros de acopio, carreteras e instalaciones de carga y descarga. Además, a diferencia de la fruta y la verdura, los granos básicos se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de refrigeración, si es que la humedad se gestiona adecuadamente. La cadena de valor de los granos básicos consta de cinco etapas fundamentales: postcosecha en la granja, almacenamiento y manipulación, procesamiento, transporte y distribución. Cada etapa se examina brevemente a continuación. 60. Los principales retos de la manipulación postcosecha de los granos básicos en la granja son la gestión adecuada de la humedad y de las plagas. Una manipulación postcosecha adecuada permite a los agricultores mantener las existencias de granos básicos que producen para proceder a venderlas cuando los precios son más favorables y, por tanto, gestionar mejor la volatilidad de los precios. También permite a los agricultores gestionar mejor los riesgos de producción, sobre todo para mantener reservas para las siguientes temporadas en caso de malas cosechas. Un reto importante, especialmente para los pequeños agricultores con activos de capital y tecnología limitados, consiste en garantizar una gestión adecuada de la humedad y el aislamiento de los granos de los roedores, para poder almacenar los granos básicos para fines de alimento humano y animal durante el mayor tiempo posible. El bajo nivel de asociatividad de los pequeños productores agrícolas también limita su capacidad para gestionar la manipulación postcosecha de manera más eficiente a través de enfoques cooperativos, lo que representa desafíos tanto en términos de desarrollo verde, a la luz de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, como en términos de desarrollo resiliente e inclusivo. 61. El almacenamiento y la manipulación de los granos básicos se realizan a través de dos modalidades clave, a saber, los silos bolsa o los silos. Los silos bolsa son un tipo especial de bolsa grande que puede mantener la calidad de los granos básicos, mientras que los silos suelen ser estructuras metálicas y pueden ser silos en la granja o de terceros. Una diferencia clave desde el punto de vista de la inversión es que los silos metálicos generalmente tienen una vida útil de unos 15-20 años, mientras que los silos bolsa sólo se pueden usar una vez.170 La tecnología de las bolsas herméticas se ha desarrollado para el almacenamiento de maíz y otros granos en las granjas por parte de los pequeños agricultores, pero hay mucho margen para ampliar su uso en el NCA.171 En vista de los costos de inversión que suponen los silos en la granja, los pequeños agricultores suelen recurrir a los silos de terceros y a los almacenes de intermediarios informales. En general, los almacenes en los que se guardan granos como el frijol y el maíz son instalaciones básicas que los intermediarios informales utilizan para pesar y secar los granos antes de distribuirlos a lo largo de la cadena 170 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Honduras (consultado en mayo de 2022). 171 Quezada, M.Y.; Moreno, J.; et al. (2006). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 99 de valor, y en que también se almacenan los fertilizantes. Los almacenes operan sin controles significativos ni autorizaciones municipales, por lo que no está asegurada la calidad de estos servicios. Este problema se ve exacerbado por la falta de sistemas de trazabilidad adecuados, que es un reto logístico significativo para los productos a granel. Según las entrevistas con informantes clave en Honduras, una lección importante de la pandemia del COVID-19 es que se necesita una importante capacidad de almacenamiento adicional en silos de terceros, así como centros de acopio, secado y almacenamiento competitivos, debido a la profunda brecha entre la capacidad de almacenamiento existente y la capacidad de almacenamiento de granos que garantizaría una seguridad alimentaria adecuada. Además, la falta de inversión en el mantenimiento para que los silos funcionen correctamente es otro desafío importante. Las deficiencias en el almacenamiento y la manipulación constituyen un reto importante para el desarrollo resiliente de la cadena de valor de los granos básicos (como se verá en la siguiente sección). 62. El procesamiento de los granos básicos abarca tres productos principales: el maíz para el consumo humano (fresco o como harina de maíz para productos alimenticios); el maíz para alimento animal; y los frijoles para consumo local, transformación y/o exportación en latas o envasados como alimento seco. Los procesadores más grandes en las principales ciudades de los países del NCA reciben los granos producidos localmente a través de mayoristas e intermediarios de granos que juntan existencias para transportarlas hasta ellos, mientras que los procesadores de menor escala suelen comprar existencias más pequeñas de granos a través de mayoristas y minoristas. Las cadenas de suministro para los procesadores que exportan granos procesados, como los frijoles procesados, generalmente tienen cadenas de suministro mejor organizadas con vínculos con los exportadores y los clientes finales en el extranjero. Uno de los principales retos de la transformación es garantizar un suministro constante de granos básicos de calidad. Los procesadores más informales que se dedican a la transformación intermedia de los granos básicos tienen problemas relacionados con el almacenamiento inadecuado y las pérdidas de producto. 63. El transporte a granel de granos básicos se enfrenta a importantes retos debido a la mala calidad de las redes viales y a las ineficiencias en los puertos del NCA. Dada la escasa infraestructura ferroviaria de estos países, el principal modo de transporte de los granos producidos localmente es por tierra. Sin embargo, tanto los tiempos de viaje como los costos se ven sustancialmente afectados por el mal estado de la red vial, lo que hace que el transporte terrestre de mercancías en el NCA tenga una cuota modal muy alta (véase la sección sobre márgenes de precios postcosecha más adelante).172 Los problemas son aún peores en las zonas rurales por la falta de caminos secundarios adecuados que son transitables en todo tipo de clima. Además, los países del NCA están rezagados en cuanto a la aplicación de tecnologías digitales en el seguimiento de los productos transportados. Los puertos también constituyen importantes puntos de congestión en el transporte de los granos básicos importados y exportados. Las principales terminales de granos se encuentran en el puerto de Ajacutla en El Salvador, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Quetzal en Guatemala, y los tres puertos están preparados para trabajar con granos, aunque, como se indica en el capítulo 2 y se documenta en los Planes Nacionales de Logística de Cargas de los países miembros del SICA, las ineficiencias en la carga y descarga y los tiempos de salida de los puertos hacen subir los costos significativamente (véase también la siguiente sección sobre los márgenes de precios postcosecha). 64. El sistema de distribución de granos básicos es esencialmente dualista, con canales de distribución mejor integrados para los grandes productores y para los exportadores que para los sistemas de distribución con los que trabajan los pequeños agricultores, lo que constituye un reto para el desarrollo inclusivo. Los sistemas de distribución de los agricultores familiares de pequeña y mediana escala en los tres países siguen organizados predominantemente como economías tradicionales, con dependencia de muchos productores dispersos, o de asociaciones de productores con distintos niveles de organización, para llegar a los mercados centrales de las zonas urbanas concentrados en las capitales de los países. Dado que los supermercados 172 La cuota modal es el costo del producto final correspondiente al transporte: marítimo, fluvial, terrestre o ferroviario. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 100 desempeñan un papel cada vez más importante en la distribución de productos, en relación con los pequeños minoristas (véase el capítulo 2), están ampliando la aplicación de normas en términos de procesamiento y envasado. Los productores orientados a la exportación están vinculados a compradores extranjeros con mayor disponibilidad de financiación y normas de entrega y calidad más estrictas. Además, el sistema armonizado de normas sanitarias y fitozoosanitarias del SIRSS está facilitando gradualmente la integración del mercado regional con menores costos para garantizar las normas de seguridad.173 El comercio electrónico, incluidas las plataformas de comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C) y de empresa a empresa (B2B), aún no tiene un papel significativo en las cadenas de valor de los granos básicos en el NCA, si bien está creciendo exponencialmente en otras cadenas de valor. 4.4.4 Márgenes de precios postcosecha en las cadenas de valor de los granos básicos 65. La agrologística puede representar entre el 25% y el 40% del precio final de los productos de granos básicos, y la contención de estos costos puede aumentar considerablemente los ingresos de los agricultores y reducir los precios de los alimentos para los consumidores. En un análisis de las cadenas de valor del maíz y el frijol en El Salvador -basado en datos del Ministerio de Agricultura- se vio que los agricultores perciben el 61% del precio de venta al por menor en términos de los precios en finca para la cadena de valor del maíz, y casi el 73% del precio de venta al por menor en términos de los precios en finca para la cadena de valor del frijol (figura 4.17). No obstante, los costos de transporte desde las granjas hasta los mayoristas y desde los mayoristas hasta los minoristas desempeñan un papel importante en la subida del precio al por menor final. Específicamente, en el caso del maíz, los costos de transporte representan el 19% del precio al por menor final en los mercados nacionales, mientras que en el caso de los frijoles el transporte representa el 14% del precio al por menor. Los cuellos de botella logísticos asociados a los caminos rurales en mal estado, la congestión, las inundaciones, los vehículos sobrecargados y la carga o descarga ineficiente a nivel de las granjas y la venta al por mayor o al por menor, contribuyen a que sea mayor el tiempo de llegada a los mercados e incrementan los costos de transporte. En el caso de las importaciones de granos, un punto de demora importante está relacionado con el puerto de entrada. Por ejemplo, se calcula que cada año el puerto de Acajutla, en El Salvador, está inactivo durante el 18% de sus horas totales de funcionamiento. Mientras que la inactividad se debe al clima inclemente en casi la mitad de los casos (48%), otros motivos de inactividad están relacionados con las demoras agrologísticas: demoras de los usuarios que deben recibir la mercancía (27% de los casos), demoras de las autoridades aduaneras, marítimas y portuarias (21%) y demoras de los buques (4%). Los buques graneleros que transportan granos son los que más demoras sufren porque suelen tener el nivel de prioridad más bajo después de los barcos de pasajeros, los transbordadores y los buques portacontenedores. Esto significa que los precios al consumidor final podrían reducirse significativamente si se atenuaran estos problemas de transporte. Otros componentes de los costos agrologísticos incluyen los márgenes de los mayoristas y minoristas, así como los eslabones de manipulación y envasado/procesamiento en la cadena de valor, sobre los que no se cuenta con datos fácilmente accesibles. 173 SIECA anunció la iniciativa en 2016 y, con el apoyo financiero de USAID y el BM, ahora el sistema se encuentra en las primeras fases de funcionamiento. Véase https://www.sirrs.sieca.int/. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 101 Figura 4.17: La agrologística representa entre el 25% y el 40% de los precios al por menor del maíz y los frijoles en El Salvador Maíz en El Salvador Frijoles en El Salvador 80 80 ja en 5.4 76.2 an o 5.9 gr reci 70 70 or 4.5 P a en ist 5.1 rm or .. 60 60 55.3 a. in r m o a ta po m te a is ist or rte al a n or 50 rte 50 ge ist or sp ja io in .. po en l ay po ar an ec or an a. or m m M ns ns Pr ay Tr te gr 40 po ci 40 n n tra tra m ge or e ge en Pr sp ar n er ar er ge io 30 im M M 30 an im ec ar Pr Tr Pr 3.2 19.8 Pr M 20 20 0.8 2.3 12.1 1.4 10 10 0 0 Componentes del precio al por menor $/QQ Componentes del precio al por menor $/QQ Fuente: Autores, sobre la base de IICA (consultado el 22 de mayo de 2022), e IICA, CENTA y MAG (consultado el 22 de mayo de 2022) 66. Una pérdida crítica que no se recoge en el anterior desglose de la estructura de costos agrologísticos son las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA). Los cálculos para Guatemala sugieren que las pérdidas de maíz ascienden al 34% de la producción total. Las pérdidas postcosecha en los almacenes y en las operaciones de procesamiento se deben a una mala manipulación por parte de los trabajadores, técnicas de almacenamiento inadecuadas, y plagas y roedores. Las pérdidas agrologísticas a lo largo de la cadena de valor más allá de la granja, es decir, en las fases de manipulación y almacenamiento, transporte, procesamiento y distribución, suman el 9% de la producción total.174 En términos de valor, esto representa pérdidas anuales para Guatemala de US$ 32,1 millones debido a los problemas agrologísticos.175 En el caso de los frijoles, las pérdidas totales representan el 26% de la producción, y las pérdidas relacionadas con la agrologística más allá de la granja suman el 6% de la producción total.176 Intuitivamente, estas pérdidas de productos tienen un impacto directo y profundo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la disponibilidad de granos de los países, además de consecuencias críticas para lograr un desarrollo verde y resiliente. En la medida en que las pérdidas son mayores para los pequeños agricultores con menos capacidad para reducir las PDA, también tienen consecuencias importantes para el desarrollo inclusivo. 67. Otra pérdida crítica que no se recoge en el anterior desglose de la estructura de costos agrologísticos es la huella de carbono. Considerando que la agrologística es responsable de la pérdida del 9% del total del maíz producido en Guatemala, las mejoras en la agrologística podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala hasta en 530.947 tCO2eq. Esto equivaldría a un ahorro de US$ 33,4 millones al año.177 En el caso del frijol, teniendo en cuenta que la agrologística es responsable de la pérdida del 6% de la producción anual total en Guatemala, las mejoras en la agrologística podrían reducir las emisiones de GEI en el país hasta en 2.655 tCO2e al año, lo que supondría un ahorro anual de hasta US$ 167.283.178 174 Banco Mundial (2020). 175 Teniendo en cuenta el valor de la producción de maíz de 2019, multiplicado por un 9%. 176 Banco Mundial (2020). 177 Este cálculo se basa en un precio medio de los GEI de US$ 63/tCO2e (el punto medio entre el precio bajo de US$ 42/tCO2e y el precio alto de US$ 84/tCO2e para 2022 especificado en la guía del Banco Mundial sobre el precio sombra del carbono en el análisis económico (Banco Mundial (2017)). 178 Utilizando el mismo valor medio de GEI, US$ 42, US$ 84/tCO2e, como punto de partida en el precio de 2017. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 102 4.5 Resumen de los resultados de los análisis en profundidad de las tres cadenas de valor 68. La industria del café tiene varias características inherentes prometedoras desde el punto de vista del desarrollo verde, resiliente e inclusivo. En términos de desarrollo verde y resiliente, el cultivo del café desempeña una función vital en la gestión de cuencas, la protección del medio ambiente y la biodiversidad y la prevención de la degradación de la tierra. Además ofrece oportunidades de desarrollo inclusivo a través de oportunidades de empleo para las mujeres y oportunidades de generación de ingresos para las comunidades rurales que viven en zonas más remotas y montañosas para participar en las cadenas de valor vinculadas a los mercados mundiales. Tanto Honduras como Guatemala son actores importantes en los mercados mundiales de exportación de café y los tres países tienen zonas de producción con Denominaciones de Origen que contribuyen a que se paguen precios preferenciales para el café producido en esas zonas. Cuando los pequeños productores se organizan en cooperativas y obtienen certificaciones y reconocimientos orgánicos, de comercio justo, de protección de la selva tropical o de Taza de Excelencia, también pueden conseguir precios (a veces significativamente) mejores para sus productos. 69. No obstante, las cadenas de valor del café en el NCA se enfrentan a una serie de retos en cada etapa de la cadena de valor agrologística que impiden un desarrollo más verde, resiliente e inclusivo. Estos retos incluyen la limitada adopción en las granjas de innovaciones en el secado del café después de la cosecha; instalaciones de almacenamiento inadecuadas para el control de la humedad después de la cosecha; el uso excesivo de agua y efluentes tóxicos en el procesamiento del café; la logística de transporte costosa, ineficiente y riesgosa, tanto en los caminos rurales desde los productores hasta los centros de acopio/ procesamiento, como en términos de los altos costos de flete en contenedores desde los distribuidores hasta el puerto. Las mejoras en la agrologística, incluyendo el secado solar, la gestión del agua, los caminos rurales y las certificaciones de calidad, podrían aumentar significativamente los ingresos de los pequeños productores de café que representan la mayor parte de la producción en los países del NCA, y contribuir a un desarrollo más verde, más resiliente y más inclusivo (véanse las opciones de política e inversión específicas identificadas en el capítulo 5). 70. Existe un importante potencial para fortalecer las cadenas de valor de las frutas y verduras frescas para impulsar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en el norte de Centroamérica. El desarrollo verde requiere la adopción de soluciones innovadoras en las fases de producción y postcosecha en la granja, con mejoras del conocimiento y la capacidad para reforzar la calidad de la producción, la clasificación y la manipulación en la granja, así como una mayor asociatividad y financiación para el almacenamiento a temperatura controlada en la granja, que es esencial para aumentar los ingresos de los agricultores y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. La reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos asociados con la pérdida y el desperdicio de alimentos después de salir de la granja, especialmente durante las etapas de transporte, almacenamiento y manipulación de la cadena de valor, sobre todo a través de la mejora de la gestión de la cadena de frío, reduciría las huellas de carbono y fortalecería el desarrollo resiliente. Sobre la base de las entrevistas, se deduce que las cámaras frigoríficas son un impedimento más importante que el transporte refrigerado, ya que hay empresas de transporte que pueden proporcionar el transporte en frío, mientras que para los exportadores el transporte final en el interior suele ser proporcionado directamente por la compañía naviera. Por último, las cadenas de valor mejor integradas pueden fomentar el desarrollo inclusivo: cuando los pequeños agricultores se ven obligados a vender desde la granja a intermediarios o a mercados locales, los precios que reciben son inferiores a los que podrían obtener al vender directamente a las cadenas minoristas o a los exportadores. Además, podrían mejorar el desarrollo de capacidades para garantizar la mejora de las normas de los productos y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, de modo que el fortalecimiento de los vínculos con los mercados de alta calidad podría aumentar los ingresos de los agricultores familiares. La mejora de los servicios a través de los centros de acopio y los mercados mayoristas que proporcionan servicios de agregación más eficientes y completos, incluyendo cámaras frigoríficas, lavado, secado y clasificación, también mejoraría el GRID. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 103 71. Los granos básicos son de vital importancia por razones culturales y de seguridad alimentaria en el norte de Centroamérica, pero los tres países se enfrentan a grandes retos para lograr una agrologística verde, resiliente e inclusiva para estas cadenas de valor. Más de 1,6 millones de agricultores, en su gran mayoría de subsistencia, se dedican a la producción de granos básicos, pero se enfrentan a una serie de retos no sólo en la producción, sino también en las cinco etapas de la agrologística entre la entrega desde las granjas hasta los clientes finales, a saber, la gestión postcosecha en la granja, el almacenamiento y la manipulación, el transporte, el procesamiento y la distribución. Los costos de transporte ocupan un lugar prominente entre los retos agrologísticos de la cadena de valor, mientras que las pérdidas y el desperdicio considerables de alimentos, tanto en la fase de producción como en la fase agrologística, tienen consecuencias importantes para la seguridad alimentaria, los ingresos de los agricultores y los precios al consumidor. Asimismo, contribuyen a la importación cuantiosa de granos y provocan importantes huellas de carbono. La mejora de la agrologística puede contribuir significativamente a impulsar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo a través de las cadenas de valor de los granos básicos en los países del NCA. 72. En todas las cadenas de valor consideradas en los análisis en profundidad, la mejora de la agrologística tendrá efectos sustanciales sobre la eficiencia de la cadena de valor, los márgenes de ganancia para los agricultores familiares y el acceso a alimentos para los consumidores. Algunos cálculos aproximados basados en las estimaciones de los análisis en profundidad en este capítulo ofrecen ejemplos reveladores del valor monetario de estos efectos. Estudios anteriores del Banco Mundial en América Latina estimaron que una mejora de la logística gracias a una mejora de la eficiencia en los puertos, el transporte por carretera, el despacho de aduanas y los pasos fronterizos, mejores prácticas de inventario y una mayor capacidad y un mejor uso del almacenamiento y los depósitos podría reducir los costos logísticos entre un 20% y un 50%. 179 Aplicando la estimación de límite inferior de una reducción de costos del 20% a los costos agrologísticos de US$ 0,91 por kg estimados en este capítulo para el tomate, y considerando el volumen de tomates exportado por Guatemala al resto del mundo, se puede inferir que la mejora de la agrologística implicaría un ahorro de costos anual acumulado de hasta US$ 11,30 millones para los productores guatemaltecos a lo largo de la cadena de valor del tomate.180 Asimismo, si se considera que los costos logísticos internos del maíz en El Salvador equivalen a US$ 0,08 por kilo, una reducción de costos del 20% habría sido equivalente a un ahorro de US$ 18,1 millones en 2021, considerando una producción proyectada total de 1,13 millones de toneladas.181 Finalmente, para el caso del café en Honduras, el desglose de costos en este capítulo ha mostrado un costo logístico hasta los puertos de exportación de US$ 0,82 por kg para una cadena de valor integrada, y de US$ 1,11 por kg para los productores independientes. Tomando un promedio simple de estas dos estimaciones, y considerando que las exportaciones totales de café de Honduras en 2021 fueron de 5,8 millones de sacos de 60 kg, se podría haber ahorrado un promedio de US$ 67 millones en 2021 si se hubieran podido reducir los costos logísticos en un 20%.182 179 Banco Mundial (2009), Logistics, Transport and Food Prices in LAC: Policy Guidance for Improving Efficiency and Reducing Costs. 180 En 2020, se exportó un total de 62.104 toneladas desde Guatemala al resto del mundo (datos de FAOStat). 181 Proyección de producción de FAO GIEWS (2021). 182 ANACAFE (2022). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 104 CAPÍTULO 5 Opciones para una agrologística eficiente, verde, resiliente e inclusiva en el norte de Centroamérica 5.1 Prioridades de política para que la agrologística sea eficiente, verde, resiliente e inclusiva 1. Las recomendaciones de política para promover sistemas agrologísticos eficientes en favor del GRID en los países del NCA implican una reforma decisiva del apoyo público dirigido a la provisión de bienes y servicios públicos. La evidencia de América Latina y de otras regiones del mundo sugiere que la composición del gasto público en agricultura afecta a su eficacia para promover el desarrollo agrícola.183 Si bien el gasto público total en el sector agrícola influye positivamente en el desempeño de la agricultura, el aumento de la parte del gasto destinada a bienes y servicios públicos es menos distorsionador y más eficaz que los subsidios para la provisión de bienes y servicios privados o el apoyo a los precios del mercado. 2. Un primer paso esencial para apoyar esta agenda sería la recopilación sistemática de datos sectoriales. Además de la ausencia de estrategias agrologísticas definidas, son muy escasos los datos sobre los retos y las oportunidades agrologísticos en los países del NCA, sobre todo en un contexto en que los censos y las encuestas sectoriales tienden a ser obsoletos y se realizan muy esporádicamente. En Guatemala, el último Censo Agropecuario data del año 2003, y hasta la fecha no se ha realizado ningún censo de manufacturas y servicios. En Honduras, el último Censo Agropecuario se hizo en 1993, y un reciente esfuerzo por volver a realizarlo en 2019 aún no ha prosperado. En El Salvador, el Censo Agropecuario se publicó por última vez en 2008. En cuanto a las encuestas representativas, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de Guatemala, que permite vincular los temas sectoriales con los medios de vida, fue realizada por última vez en 2014, y no incluyó un módulo agropecuario. Por otro lado, desde hace poco la Encuesta Nacional Agropecuaria ha pasado a recolectar sólo información sobre maíz, frijoles y arroz. Del mismo modo, en Honduras la Encuesta Agrícola Nacional se realizó por última vez en 2008 y la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), que se realiza anualmente, no incluye información sobre la agricultura. Aunque El Salvador publicó recientemente una Encuesta Nacional Agropecuaria actualizada en 2020, la mayor parte de la información se refiere a la producción primaria y al comercio, sin prestar atención específica a los principales cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor agropecuaria. Lo mismo ocurre con las encuestas de empresas, que se realizan más sistemáticamente en los tres países. La contabilización de los bienes y servicios agrologísticos podría proporcionar una base y justificación más sólidas para una toma de decisiones más integrada entre los sectores que inciden en el GRID en la agricultura. 3. Como principio general, a corto plazo, el apoyo privado existente debería reorientarse hacia incentivos proactivos para la adopción de equipos y tecnologías sostenibles, energéticamente eficientes y que conserven los recursos naturales por parte de los agricultores familiares. A medida que las tecnologías energéticamente eficientes proliferan y se hacen más asequibles en todo el mundo, las oportunidades de paquetes financieros viables para adquirirlas están cada vez más al alcance. La divulgación y promoción de estas tecnologías por parte de las autoridades del sector, en colaboración con los proveedores de insumos privados, aceleraría su adopción, reduciría los costos y mejoraría la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental. Del mismo modo, a medida que aumenta la escasez crónica y aguda de agua, especialmente en el Corredor Seco de la región y más allá, es cada vez más urgente la gestión de los recursos hídricos. Por ejemplo, la adopción de técnicas de reciclaje y conservación del agua, sobre todo en el extendido proceso de beneficiado húmedo del café, que requiere mucha agua y contamina el medio ambiente, convertiría un pasivo en un activo. El apoyo se puede dirigir a los agricultores familiares para compensar los costos potencialmente 183 Anríquez et al. (2016), López et al. (2007) y López et al. (2017). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 105 elevados de la adopción de estos equipos y tecnologías, en forma de subsidios, líneas de crédito específicas y otros programas, incluidos los pagos por mitigación o servicios ecosistémicos. Un ejemplo en este sentido es el reciente compromiso estratégico del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para promover la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático en las cadenas de valor del maíz y el frijol, a través del pago de una prima a los agricultores que adopten prácticas de producción orgánica y la oferta de almacenes de temperatura controlada y servicios de silo que pueden extender el tiempo de almacenamiento sin bajar la calidad de los granos básicos para los pequeños productores. 4. A mediano plazo, para promover eficientemente el desarrollo verde, resiliente e inclusivo a través del sector agrologístico, el apoyo a la agricultura debería reorientarse desde el sector privado hacia los bienes y servicios públicos, prestando especial atención a la innovación agrícola, la inspección eficiente y la infraestructura esencial. El apoyo público debe centrarse especialmente en la I&D en favor del GRID, la innovación de tecnologías verdes, los servicios de inspección de plantas y animales, los sistemas de extensión e información agrícolas y la infraestructura resiliente al cambio climático. 5. El fortalecimiento de los servicios de extensión agrícola garantizará que la capacitación y la asistencia técnica adecuadas lleguen a los agricultores familiares y a los productores vulnerables a nivel de base. Los objetivos del GRID deberían convertirse en pilares centrales explícitos de las instituciones públicas encargadas de los servicios de generación y transferencia de tecnología agrícola, como la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) en Honduras, la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) en Guatemala, y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) en El Salvador. Esto podría lograrse al integrar sistemáticamente los aspectos climáticos en el diagnóstico y la planificación de sus programas, al introducir indicadores específicos relacionados con el clima en sus marcos de resultados, al desarrollar la capacidad de los proveedores de servicios de extensión agrícola y al aprovechar la tecnología y la digitalización para una mayor inclusión y difusión de información entre los productores y otros actores de la cadena de valor. Las funciones de I&D de estas instituciones también deberían estar mejor coordinadas e integradas con las de otros actores involucrados en la innovación agrícola en cada país, como la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) de Guatemala. Además, las lagunas en la capacidad local de I&D podrían abordarse mediante colaboraciones internacionales con los principales centros de investigación, el fortalecimiento de los vínculos con actores regionales como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México. 6. Al mismo tiempo, garantizar un mayor acceso a y una mejor calidad de los laboratorios y los mecanismos de verificación de la calidad por parte de terceros haría que las cadenas agrologísticas fueran más eficientes y confiables, mejorando la inocuidad de los productos y el acceso a los mercados para los pequeños agricultores.184 En Guatemala, por ejemplo, las funciones de comprobación y certificación de la calidad de los alimentos son débiles y están fragmentadas entre diversos actores y ministerios, como el Sistema Nacional de Calidad (SNC) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), dependiente del Ministerio de Economía, para los productos de exportación, el Ministerio de Agricultura, para los productos agrícolas no procesados, y el Ministerio de Salud Pública, para los alimentos procesados. Una mejor articulación, oportunidad y calidad de estos servicios, incluido el fortalecimiento de la capacidad general de los laboratorios del país, mejoraría en gran medida la eficiencia y la confiabilidad del proceso, especialmente para los pequeños productores: por ejemplo, la ENCA está adoptando cada vez más un enfoque agroindustrial y orientado a la competitividad, y su capacidad de laboratorio podría ser fortalecida para ofrecer servicios de certificación alineados. A nivel regional, es fundamental la racionalización de los controles e inspecciones de los productos 184 La verificación de laboratorio incluye la humedad, el porcentaje de granos rotos y la presencia o ausencia de contaminación, como daños por plagas, moho o aflatoxinas en el grano. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 106 agrícolas que cruzan las fronteras entre los países centroamericanos para mejorar la eficiencia de los flujos logísticos, facilitar el abastecimiento de productos de varios países y favorecer la integración regional. En este sentido, se está implementando un sistema armonizado en línea de normas sanitarias y fitozoosanitarias, que se llama el Sistema Informático de Reconocimiento Mutuo de Registros Sanitarios (SIRRS), bajo los auspicios de la SIECA. Es un proceso que debe ser apoyado y puesto en pleno funcionamiento.185 7. Esta estrategia también implicará redoblar el diálogo de política intersectorial, incluso a nivel regional. Como se ha destacado sistemáticamente a lo largo de este informe, se requieren importantes inversiones nacionales y coordinación regional en materia de armonización aduanera, transporte y redes de TIC. Hay algunos ejemplos virtuosos iniciales en esta línea en la región, como el establecimiento de un reconocimiento recíproco de las Declaraciones Aduaneras entre Guatemala y Honduras en 2021: con la implementación de procedimientos acelerados para productos y alimentos que no requieren cuarentena, y la declaración aduanera anticipada con la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), el flujo de camiones contenedores en la aduana de Corinto entre Guatemala y Honduras aumentó un 25% entre 2020 y 2021, mientras que el tiempo de despacho se redujo a 10 minutos. Sin embargo, sigue habiendo margen para mejorar las políticas y los procesos nacionales, especialmente para garantizar una interacción sinérgica entre la eficiencia y la equidad. En Guatemala, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), lanzada en 2020, ofrece información y servicios de ventanilla única en línea para planificar y realizar transacciones de comercio exterior, aprovechando las experiencias nacionales previas con ventanillas únicas para exportaciones e importaciones. Si bien esta innovación ha resultado ser eficaz a la hora de simplificar sistemáticamente los requisitos de importación y exportación para los productores, el precio de los diferentes procesos y documentos sigue basándose en un mecanismo de tarifa fija por servicio, lo que da lugar a costos prohibitivos para los pequeños y medianos productores de productos de valor añadido, que suelen comerciar volúmenes más pequeños. Para encontrar el equilibrio adecuado entre la creación de oportunidades de exportación de alto valor y la evitación de distorsiones debido al tamaño de las empresas, será necesario un esfuerzo coordinado que incluya apoyo temporal a las PYME e incentivos hacia la agregación y la asociación. 8. También se deben revitalizar los esfuerzos de coordinación en lo que respecta a la interfaz entre la logística/el transporte de la cadena de valor y la evaluación económica y la priorización de las mejoras de la infraestructura vial y portuaria en el marco de los PNLOG nacionales. Los ministerios de agricultura y otras instituciones agrícolas pueden desempeñar un papel clave en la promoción y el apoyo de iniciativas de conectividad y penetración, también en estrecha coordinación con otras partes interesadas del sector. Por ejemplo, El Salvador está implementando actualmente un Plan Nacional de Logística de Cargas 2018-2032, que, entre otras actividades, está convirtiendo la carretera costera del Corredor Pacífico en una autopista de cuatro carriles desde el centro comercial agrícola de Zacatecoluca, situado en el centro del país, hacia el puerto de La Unión, en el extremo oriental del país. Para los productores agrícolas a lo largo de esta ruta, esta ampliación abriría la posibilidad de exportar a través de La Unión en lugar de Acajutla (en el oeste), lo que permitiría un ahorro considerable en términos de tanto tiempo como costos.186 En Guatemala, la actual construcción del primer aeropuerto multimodal de carga centroamericano conectado a un puerto y una zona franca en Escuintla, en la costa del Pacífico, tiene el potencial de generar empleo y aumentar los niveles de inversión y exportación del país. En Honduras, las inversiones previstas en infraestructura vial prometen mejorar la resiliencia del sistema productivo agrícola del país y generar miles de fuentes de empleo en todo el país (véase el recuadro 5.1). 185 SIECA anunció la iniciativa en 2016 y, con el apoyo financiero de USAID y el Banco Mundial, ahora el sistema se encuentra en las primeras fases de funcionamiento. Véase https://www.sirrs.sieca.int/. 186 Para los productores de café de Usulután, por ejemplo, exportar a través de La Unión en lugar de Acajutla supondría recorrer una distancia de 115 km menos, lo que implicaría una reducción del 66% del tiempo de viaje por tierra (de 4,5 a 1,5 horas). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 107 9. Es importante notar que el impacto de las políticas públicas se puede potenciar a través de asociaciones público-privadas (APP). En vista de los bajos niveles generales de apoyo público a la agricultura, el fomento sistemático de las asociaciones público-privadas puede compensar las limitaciones de la capacidad de gasto público (cf. recuadro 5.2). Por ejemplo, a pesar de que la I&D y la extensión públicas siguen siendo el pilar de la región, las instituciones privadas, universitarias y sin fines de lucro desempeñan un papel importante como investigadores y proveedores de servicios técnicos que se podría fortalecer. El apalancamiento de la capacidad básica de investigación pública a través de asociaciones público-privadas estratégicas de I&D con los actores de las cadenas de valor puede multiplicar los efectos de la innovación, centrándose en las preocupaciones prioritarias de las respectivas cadenas de valor. Un ejemplo en este sentido es el papel fuerte que juegan las tres federaciones nacionales de café en el norte de Centroamérica (Asociación Nacional de Café de Guatemala, ANACAFE; Instituto Hondureño del Café, IHCAFE; Consejo Salvadoreño del Café, CSC), que brindan acceso a conocimientos y programas a lo largo de toda la cadena de valor agrologística.187 Las APP también se utilizan en la región para racionalizar los trámites aduaneros. En Honduras, en 2021 el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración de Aduanas se asociaron con PROYESA, un Operador Logístico privado cerca de Puerto Cortés, para proporcionar servicios de despacho y almacenamiento de alimentos de importación y exportación: este modelo de APP está aliviando la presión sobre el Operador de la Terminal de Contenedores de Puerto Cortés, al tiempo que aumenta la capacidad de almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados en el país. Una estrategia similar se está desarrollando en el marco del PNLOG de El Salvador, por el que se prevé dotar al puerto de La Unión de un Centro de Operaciones Logísticas que será explotado mediante una concesión, la licitación para la cual se lanzará a finales de 2022. Recuadro 5.1: Mejorar la resiliencia de la infraestructura vial en Honduras Si bien el sistema de transporte en Honduras está dominado por los viajes por tierra, la red vial está concentrada en el oeste, norte y sur del país. En cambio, la parte oriental del país está mal comunicada con la red vial y sobre todo tiene caminos de tierra y senderos que no son resistentes a las inclemencias del tiempo. Además del desarrollo desigual de la red vial en Honduras, la conectividad vial del país se caracteriza por la irregularidad del terreno, la vulnerabilidad a los desastres climáticos y el escaso mantenimiento. Los problemas de la red vial de Honduras contribuyen a la ineficiencia del sector del transporte y limitan la movi- lidad de las personas y los productos, lo que a su vez limita el comercio nacional e internacional. Más del 60% de la red de transporte está expuesto a desastres naturales, siendo las inundaciones la principal fuente de exposición que genera impactos profundos en términos de conectividad y accesibilidad de las zonas rurales. Como los caminos a menudo se construyen en las laderas de las colinas y montañas, son vulnerables a deslizamientos. A manera de ejemplo, para recorrer los 400 km que separan San Lorenzo de Puerto Cortés por la CA-5, la mejor autopista del país, se necesitan casi 7 horas (es decir, una velocidad media inferior a 60 km/hora). El mal estado de los caminos y carreteras y los frecuentes shocks climáticos tienen un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico y rural de Honduras. La afectación de la infraestructura vial debido a los shocks climáticos se traduce en pérdidas económicas anuales estimadas para las empresas y los negocios equivalentes al 187 ANACAFE está estableciendo un punto de referencia alto al identificar y divulgar buenas prácticas en la producción y el procesamiento del café desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental. Su Guía Ambiental, aprobada formalmente por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ofrece orientaciones detalladas sobre todos los aspectos de la cadena logística, desde la producción agroforestal de café, pasando por el beneficio húmedo y seco, hasta el tostado y la eliminación ecológica de los subproductos líquidos y sólidos. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 108 1,8% del PIB. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura vial en el departamento de Olancho generaría unos US$ 17 millones en ingresos adicionales por la venta de productos agrícolas como resultado del acceso mejorado al mercado durante la época de lluvias. Por tanto, un mayor volumen de inversiones en la resiliencia de la infraestruc- tura contribuiría a estabilizar el crecimiento económico y a reducir la ciclicidad y volatilidad del crecimiento que han caracterizado a Honduras durante más de 30 años. El desarrollo económico local se ve obstaculizado por la vulnerabilidad climática de la red vial rural. En el caso de la producción agrícola en el Corredor Seco, que está mejor conectado con los mercados, aproximadamente el 68% del total de los productos agrícolas puede llegar a un mercado local dentro de los 60 minutos. Sin embargo, debido a los impactos climáticos, en la actualidad alrededor del 4% de la producción agrícola total (US$ 50 millones) se ve afectado por demoras más allá de este plazo de una hora para llegar a los mercados, y se espera que el porcentaje de la producción afectada por las demoras aumente en el futuro. Además, en este momento, un valor de US$ 34 millones de la producción agrícola no tiene acceso a los mercados locales en condiciones climáticas favorables, y esta cifra casi se duplica si se tienen en cuenta los daños en los caminos y las carreteras a consecuencia de shocks climáticos. El gobierno de Honduras ha reconocido las inversiones en infraestructura resiliente como una prioridad estraté- gica en su Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible 2021. Las necesidades de inversión estimadas para la adaptación al cambio climático del sector vial oscilan entre US$ 0,95 y US$ 3,1 mil millones en los próximos 20 años, lo que equivale a una inversión anual de aproximadamente el 0,2-0,6% del PIB. Estas inversiones no sólo mejorarían la infraestructura pública, sino que además generarían entre 10.000 y 40.000 empleos en el sector de la construc- ción y entre 500 y 2.000 empleos anuales para el mantenimiento. Las inversiones en la adaptación al cambio climático en el sector vial tienen el potencial de generar miles de empleos inclusivos, incluidos empleos intensivos en mano de obra, fuera y dentro del sector agrícola para las co- munidades locales y las mujeres. Mientras que la construcción puede requerir mano de obra altamente cualificada, los trabajos de mantenimiento y rehabilitación pueden ser realizados por pequeñas y medianas empresas locales y pueden generar empleo intensivo en mano de obra para las comunidades locales, en beneficio de los jóvenes, las mujeres y los miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes. Por lo tanto, la inversión en infraestructura estratégica resiliente no sólo generará mayores ingresos para los agricultores a través de un mejor acceso de los productos agrícolas a los principales mercados, sino que también mejorará las oportunidades de empleo para las familias que viven en las regiones rezagadas. Fuente: Banco Mundial, 2022. Transport sector deep dive of the World Bank Country Climate and Development Report for Hondu- ras. Práctica Global de Transporte. Washington, DC: Banco Mundial. 10. Del mismo modo, se puede aprovechar la financiación comercial privada para promover la adopción de tecnologías provechosas en favor del GRID entre los agricultores familiares. Un ejemplo específico de una asociación público-privada que se ha utilizado en toda América Latina y el Caribe para mejorar el acceso de los pequeños agricultores a la tecnología, los mercados y la financiación es el enfoque de las alianzas productivas.188 En líneas generales, el modelo consiste en un acuerdo entre organizaciones de pequeños 188 El enfoque de la Alianza Productiva se ha utilizado ampliamente en múltiples países de América Latina y el Caribe, incluyendo Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Granada, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 109 productores, compradores, instituciones financieras privadas y proveedores de servicios técnicos, que gira en torno a la implementación de un plan de negocios propuesto por los productores. Las inversiones productivas, la asistencia técnica y el desarrollo de negocios se financian a través de subvenciones públicas, que se complementan con contribuciones de los productores (que pueden ser en especie) y, sobre todo en el caso de los pequeños productores en transición y los productores comerciales, con contribuciones de los compradores y de las instituciones financieras privadas participantes. Recuadro 5.2: Ejemplos de alianzas público-privadas agrologísticas eficientes y en favor del GRID en Centroamérica En Guatemala, el Ministerio de Economía, junto con otras agencias gubernamentales, brindó apoyo en forma de asistencia técnica y equipos a los productores de maíz (organizados en cooperativas) y a los procesadores, mientras que el sector privado otorgó préstamos. Las actividades consistieron en inversiones físicas en infraestructura de postcosecha, como secadores solares, máquinas de clasificación de maíz y silos, y en la organización de los agricul- tores y procesadores en una empresa para tener acceso a los mercados. En Nicaragua, el gobierno, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), coordinó la conexión entre los agricultores, las cooperativas y el sector privado, y cofinanció la reparación de 1.100 km de caminos rurales, mientras que el sector privado invirtió en asistencia técnica e infraestructura postcosecha en una variedad de cade- nas de valor, como el café, la miel y los productos lácteos. En Honduras, el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), una iniciativa emblemática del gobierno de Hondu- ras apoyada por el Banco Mundial, promovió la mejora de la adopción entre los agricultores de prácticas de proce- samiento como los secadores solares para el café y los granos, y el uso de cámaras frigoríficas y de vehículos para transportar las frutas y verduras. Esto redujo las pérdidas postcosecha y mejoró la productividad. Fuentes: FAO (2013) y Banco Mundial (2022). 11. La participación proactiva del sector privado requiere acciones para fortalecer el entorno propicio a la agroindustria y la innovación. Todos los actores privados, desde los proveedores de insumos hasta los actores que intervienen en el almacenamiento, el procesamiento, el envío y la distribución, operan en el marco del entorno propicio más amplio. Se ha visto que sobre todo el marco jurídico y normativo es de primordial importancia, ya que rige la competencia y las prácticas justas en las cadenas de valor agrícolas; por el contrario, la incertidumbre normativa, los regímenes de política imprevisibles y los procesos normativos engorrosos crean un entorno de riesgo y dan lugar a obstáculos importantes para los agricultores, comerciantes, exportadores y otros actores de la cadena de valor, lo que repercute en sus decisiones de inversión y en el éxito de las agroempresas. Además, los productores no pueden aprovechar plenamente las mejoras a lo largo de la cadena agrologística sin un mayor acceso a los servicios financieros, incluidas las herramientas de gestión de riesgos, y el reconocimiento de sus existencias almacenadas como garantía. Garantizar que las políticas públicas y el marco jurídico sean adecuados para el funcionamiento y la supervisión de los mercados competitivos de microcréditos y seguros, incluido el funcionamiento del sistema de recibos de almacén, también constituiría un avance significativo en la inclusividad de las soluciones agrologísticas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 110 5.2 Prioridades de inversión para la agrologística en favor del GRID en el norte de Centroamérica 12. Las inversiones focalizadas pueden operativizar esta agenda en cada nivel de la cadena de valor agrologística. Entre ellas se encuentran las siguientes: » En la fase postcosecha, la mejora del acceso de los agricultores familiares a conocimientos especializados sobre la gestión y manipulación postcosecha verdes, adecuadas para el cambio climático y eficientes en cuanto al uso de recursos, ayudará a reducir las pérdidas de productos, a mejorar la calidad y la seguridad de los mismos y a aumentar la resiliencia. La alineación de la prestación de servicios de extensión será clave en este sentido, junto con medidas para facilitar la adopción de tecnologías y prácticas por parte de los pequeños productores (incentivos fiscales, donaciones de contraparte, ampliación de la inclusión financiera). » En la fase de almacenamiento, la creación de una red de instalaciones de almacenamiento fuera de la granja es una buena opción para obtener resultados rápidos en la resolución de la falta de capacidad de almacenamiento de los agricultores familiares, al tiempo que contribuye a garantizar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad de los productos. Esta solución se basaría en un sistema de recibos de almacén confiables como base para rastrear y contabilizar los lotes de un gran número de productores: en la medida en que la red de instalaciones de almacenamiento se amplíe, los recibos de almacén se podrían utilizar también como garantías de buena fe, mejorando el acceso a crédito entre los productores que de otro modo no podrían acceder a los bancos. En el caso de los productos frescos, teniendo en cuenta los elevados niveles de pérdidas de los productos perecederos, las inversiones en el almacenamiento refrigerado tendrían un retorno especialmente significativo en términos de acceso al mercado, seguridad nutricional y mitigación del cambio climático. Estas inversiones podrían ir acompañadas de esfuerzos para implementar opciones prácticas y asequibles de almacenamiento refrigerado en las granjas entre los pequeños productores de las zonas rurales sin electrificación (véase el recuadro 5.2). » En la fase de procesamiento, existen importantes oportunidades para añadir valor a la producción agrícola, así como para estabilizar y almacenar alimentos para el consumo doméstico. El secado de frutas o verduras y otros procesos de transformación, como el enlatado, tienen mucho potencial en el contexto de la agricultura familiar y la nutrición, incluso para superar los periodos previos a la cosecha, cuando las familias sufren déficits nutricionales crónicos al agotarse las existencias y las reservas financieras. A pesar de que en todos los países del NCA existen operaciones de molienda de granos y de transformación de alimentos y bebidas a gran escala (incluida la elaboración de cerveza), sus sistemas de adquisición dependen de granos importados en lugar de estar articulados con la cadena de producción local de granos. Un posible método para desarrollar la capacidad local de procesamiento de productos agrícolas es el desarrollo de vínculos entre las empresas grandes y las PYME con capacidad de procesamiento de productos agrícolas. En este caso, la empresa grande o líder suscribe acuerdos mutuamente beneficiosos con múltiples PYME, lo que, por un lado, mejora el acceso a financiamiento y las habilidades de las PYME, y por otro lado, reduce los costos de adquisición, producción y distribución para la empresa líder.189 En esta línea, la inversión de un importante procesador de alimentos extranjero en Guatemala está permitiendo que el país y la región centroamericana se conviertan en proveedores de verduras deshidratadas para alimentos preparados (sopas y caldos), y está generando concatenaciones ascendentes con los agricultores familiares locales. » En el ámbito del transporte, es primordial mejorar la red vial y de movilidad, ejecutando los PNLOG nacionales y la PMRML regional en el marco del SICA. El mantenimiento correcto de la red vial primaria y secundaria facilitará la conexión con las plantas de procesamiento y los principales puntos de venta (a nivel nacional y de exportación), mientras que la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos rurales 189 Banco Mundial (2020b). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 111 en las principales zonas de producción mejorará el acceso a los mercados y disminuirá la dependencia de los intermediarios para los agricultores familiares, al tiempo que contribuirá a preservar la calidad de los productos y a reducir la pérdida de alimentos (véase el recuadro 5.3 para el caso de Honduras). Los vehículos de transporte refrigerado para productos perecederos también prolongarán la vida y la calidad de los productos, y mejorarán el acceso al mercado de mayor valor. La mejora de la capacidad de seguimiento de la carga y la vigilancia de la seguridad, incluso mediante tecnologías digitales, también contribuirá a reducir los costos de transporte a lo largo de las cadenas de valor. » En la fase de distribución, es necesario mejorar la infraestructura de los mercados mayoristas, tanto urbanos como rurales, con cámaras frigoríficas, centros de acopio, plataformas de cross-docking,190 un acceso mejorado para vehículos y sistemas de trazabilidad. Del mismo modo, los puertos y aeropuertos requieren instalaciones de carga y refrigeración, así como zonas logísticas específicas que faciliten una carga y descarga más eficientes. La mejora del tránsito terrestre reducirá a su vez la congestión para llegar a los mercados mayoristas, los puertos y aeropuertos y las fronteras terrestres. En el ámbito de la venta al por menor, los esfuerzos por integrar a los agricultores familiares con los supermercados (p. ej., a través de la agricultura por contrato) mejorarán el acceso a los mercados de alto valor, especialmente para los productos frescos. La expansión del comercio electrónico B2C y B2B de productos agrícolas y alimenticios impulsará aún más las oportunidades de mercado para los agricultores familiares, siempre y cuando se amplíen la conectividad y el acceso a las TIC y se fomenten soluciones integradas como la logística de terceros (“3PL”)191 para los productos agrícolas, a fin de organizar el envío de productos frescos desde los agricultores hasta los consumidores directos. Recuadro 5.3: El proyecto POSTCOSECHA: Un ejemplo de inversión eficaz en infraestructura de almacenamiento Un ejemplo de un proyecto de inversión en infraestructura de almacenamiento es el proyecto POSTCOSECHA, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Este proyecto financió el diseño técnico y capacitación en el uso de silos para el almacenamiento de maíz y frijoles en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y dio lugar al ahorro de aproximadamente 336.000 toneladas de grano en 26 años de ejecución. Los silos permitieron a los agricultores almacenar sus productos de forma segura durante períodos más largos sin utilizar fumigantes y vender los productos cuando los precios suben. Una evaluación realizada cinco años después del cierre del proyecto concluyó que aproximadamente 415.000 productores de granos básicos habían adoptado los silos, con la mayor tasa de adopción en Guatemala. El estudio también identificó periodos más largos de seguridad alimentaria para los agricultores que almacenaban el grano y un aumento de los ingresos al poder vender el maíz cuando los precios eran más altos. Sin embargo, hay estimaciones aproximadas que hacen pensar que (en 2015) estos silos sólo proporcionaban capacidad para almacenar el 10% de la producción de granos básicos en los cuatro países, lo que apunta a un importante margen adicional para la adopción de tecnología de almacenamiento seguro. Fuente: Fischer et al. (2011). 190 El cross-docking es un procedimiento operativo por el que los productos se transfieren directamente del transporte de entrada al de salida, lo que reduce los costos de inventario y de operación y aumenta la velocidad de las operaciones al eliminar la manipulación y el almacenamiento innecesarios. Los productos que van al mismo destino también pueden consolidarse en menos vehículos de transporte. 191 La logística de terceros significa que una organización utiliza empresas externas para tercerizar elementos de sus servicios de distribución, almacenamiento y cumplimiento. Los proveedores de 3PL suelen estar especializados en operaciones integradas de servicios de almacenamiento y transporte que se pueden ampliar y ajustar para satisfacer las demandas y los requisitos de entrega de los clientes. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 112 13. A partir de esta amplia priorización, se pueden identificar oportunidades de inversión específicas a nivel de las cadenas de valor. En el cuadro 5.1 se enumeran algunos ejemplos para las cadenas de valor del café, las frutas y verduras frescas y los granos básicos, basados en el diagnóstico de las oportunidades y los retos agrologísticos en los capítulos anteriores. Dada la heterogeneidad de las geografías, los sistemas productivos y las vulnerabilidades en toda la región y dentro de los países, la operativización de estos principios requerirá una perspectiva de desarrollo territorial espacial que tenga en cuenta las especificidades regionales y nacionales. Las opciones de inversión en el cuadro 5.1 se clasifican en los niveles de prioridad 1 y 2, y la priorización del nivel 1 frente al 2 se basa en el impacto esperado de las respectivas opciones en términos de desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Cuadro 5.1: Hay una gama de oportunidades de inversión en cada etapa de la cadena de valor agrologística Etapa en la Café Frutas y verduras frescas Granos básicos cadena de valor » Variedades resistentes a la roya » Incorporar tecnologías » Secadores solares de almacenamiento y manipulación en las » Incorporar el uso » Reducir los costos de granjas, incluido el de tecnologías de Postcosecha transporte y mano de almacenamiento en frío almacenamiento y obra manipulación en las » Embalaje mejorado para granjas » Agrupar la provisión de evitar daños durante el insumos transporte » Conocimientos » Garantizar que los » Sistemas de » Ampliar la infraestructura almacenes de granos almacenamiento en de almacenamiento cumplen las normas bolsas herméticas en frío para productos de calidad Almacenamiento » Dispositivos inteligentes perecederos » Silos bolsa para » Recibos de almacén » Mejorar las prácticas de organizaciones de certificados como manipulación para reducir productores garantía los daños » Secadores solares » Sistemas de reciclaje del » Establecer plantas de » Mejorar la capacidad agua usada en el lavado procesamiento en las cerca de las del café zonas de producción para principales zonas » Bombas alimentadas con actividades de agregación de producción Procesamiento energía solar de valor (selección, para actividades clasificación, lavado, de agregación de » Reducir el impacto de los envasado) valor (p. ej., harina y efluentes de agua usada en el lavado del café » Cámaras frigoríficas concentrados) Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 113 Etapa en la Café Frutas y verduras frescas Granos básicos cadena de valor » Mejora de tramos de » Desarrollar prácticas caminos rurales » Desarrollar prácticas adecuadas de carga y adecuadas de carga » Impulsar el rastreo y la descarga y descarga Transporte vigilancia remota » Mejorar el mantenimiento » Mejora de tramos de » Evaluar los costos del de las carreteras y las caminos rurales y del transporte en camión de conexiones con las zonas mantenimiento café embolsado urbanas » Reducir las demoras » Oportunidades de » Cámaras frigoríficas y las pérdidas compras a medida » Trazabilidad » Mejorar el tránsito en » Trazabilidad de los cafés » Accesibilidad para los caminos urbanos Distribución especiales vehículos y plataformas y rurales » Etiquetas propias para de cross-docking » Mejorar la carga y los precios preferenciales (despacho directo) descarga en el puerto de salida Fuente: Autores. Nota: Las opciones con mayor prioridad y potencial de GRID en cada etapa de la cadena de valor se marcan con un sombreado más intenso. 5.3 Innovaciones agrologísticas a nivel de tecnología y procesos para el GRID 14. Cada una de las prioridades de inversión identificadas para los distintos eslabones de la cadena de valor agrologística puede apoyarse en el aprovechamiento de las innovaciones emergentes en las tecnologías y los procesos agrologísticos. En particular, las tecnologías digitales están permitiendo un cambio hacia prácticas altamente optimizadas y basadas en datos en tiempo real, mientras que las innovaciones agronómicas y de ingeniería están impulsando avances técnicos que pueden mejorar sustancialmente la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de valor. En el cuadro 5.2 se presenta una lista selecta de innovaciones prometedoras para impulsar el desarrollo agrologístico en los países del NCA y al mismo tiempo fomentar resultados a nivel del GRID para los agricultores familiares. De esta manera, las innovaciones señaladas en el cuadro se seleccionaron en función de su potencial de adopción por parte de los agricultores familiares y de su alineación con al menos una de las siguientes categorías: » Innovaciones verdes: tecnologías y prácticas inteligentes que utilizan el agua, la energía y otros recursos de forma más eficiente, contribuyendo al mismo tiempo a reducir las emisiones de GEI. Esto incluye tecnologías y prácticas para convertir los residuos agrícolas o los recursos subutilizados en insumos de valor añadido. » Innovaciones resilientes: tecnologías y prácticas que favorecen la recuperación de crisis y shocks exógenos, tanto a nivel macro como a nivel de los productores o local. » Innovaciones inclusivas: medidas que favorecen la participación más plena de segmentos más amplios de la sociedad rural, por ejemplo desde una perspectiva de género y étnica, y que apoyan la integración en el mercado de los productores de las zonas más remotas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 114 Cuadro 5.2: Existen varias innovaciones prometedoras para un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en todas las etapas de las cadenas de valor agroalimentarias POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN A. Postcosecha Han avanzado en los últimos 50 años con la ciencia de la fisiología vegetal postcosecha, la entomología y la biotecnología. Los avances se centran en la reducción Reducir las pérdidas y ampliar la del carácter perecedero de un amplio espectro de frutas vida útil. Oportunidad de creación de clima templado y tropicales, productos hortícolas de empleo, generación de ingresos Tecnologías de tratamiento y granos, ampliando la vida útil y disminuyendo las M A A y valor añadido en las zonas rurales. postcosecha pérdidas a menudo considerables. Puede incluir la Los Laboratorios de Innovación fabricación por parte de trabajadores locales cualificados pueden extender los beneficios o semicualificados que utilicen materiales locales. Los postcosecha a un público amplio.192 laboratorios de innovación pueden acelerar la adopción de tecnologías y buenas prácticas. Ahorrar energía, ahorrar costos de mano de obra, reducir la contaminación y las pérdidas postcosecha. Ofrecer protección de A diferencia del secado al sol, en el que los alimentos cambios en los patrones de lluvia se exponen directamente al sol, el método del secado y humedad, evitar la necesidad de Secado solar de café y solar utiliza la radiación solar indirecta. La energía solar A A M secadores de combustión. Las tareas granos se capta al calentar el volumen de aire en los colectores de trasladar los estantes de secado y solares y conducir el aire caliente desde el colector a un recoger los productos una vez secos recinto adjunto donde se colocan los productos a secar. son compatibles con la participación de las mujeres que también realizan otras tareas domésticas o de crianza de los hijos. 192 El Laboratorio de Innovación Postcosecha, financiado en 2010 por la Iniciativa Feed the Future (FFI) bajo la égida de USAID, proporciona conocimientos técnicos a las economías en desarrollo de todo el mundo, tanto en horticultura como en granos, e incluye a Guatemala y Honduras como dos de los países focales. El “Fab-Lab” del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Costa Rica desarrolla y transfiere conocimientos técnicos a distancia, incluyendo tecnologías y prácticas postcosecha relevantes para otros segmentos de la cadena de valor. Los países centroamericanos también se han beneficiado del Programa “Postcosecha” de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que se centró en la construcción de almacenes de granos y la gestión postcosecha. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 115 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN La certificación de productos agrícolas requiere un esfuerzo conjunto entre entidades de acreditación Asegurar la integridad de la cadena privadas o no gubernamentales y grupos de productores. Certificación de productos verde a los consumidores, promover En el caso de los productos hortícolas sujetos a A M A agrícolas el acceso a nichos de mercado y requisitos de despacho e inspección agrícola en el precios preferenciales. exterior, el proceso de certificación puede incluir protocolos adicionales relativos a equipos y postcosecha. B. Almacenamiento y manipulación Construcción de instalaciones como depósitos de granos, almacenes de café o infraestructura de empaquetado y envasado de productos, con la introducción de Mejora de las instalaciones Prolongar la vida útil del producto, cámaras frigoríficas energéticamente eficientes y una de almacenamiento y A A M reducir las pérdidas y mejorar el uso mayor incorporación de tecnologías inteligentes en los manipulación de la energía y el agua. mecanismos de control para el almacenamiento y la manipulación, como ser dispositivos de control de la temperatura y humedad. Análisis de laboratorio fiables e imparciales de los Laboratorios de pruebas de Mejorar las normas SFS y de calidad, productos, aprovechando los avances tecnológicos en calidad y verificación por M B M facilitar el acceso a mercados de alta materia de pruebas, detección de micotoxinas y residuos terceros calidad. químicos, y aplicaciones de la biogenética agrícola. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 116 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN Una herramienta fundamental en la financiación agrícola en gran parte de América Latina con un potencial Certificación de recibos de subaprovechado en América Central.193 Basándose en Facilitar el acceso a crédito, colchón B A A almacén recibos de depósito verificados de forma independiente, financiero. los productores pueden utilizar los recibos como garantías para préstamos. Cámara frigorífica modular de instalación rápida y fácil, alimentada por energía solar, para el almacenamiento y la conservación de alimentos perecederos de manera Alargar la vida útil de los productos independiente de la red. Ofrecer a los productores Almacenamiento refrigerado hortícolas, reducir las pérdidas, rurales sin conexión a la red la oportunidad de reunir A A M con energía solar energía limpia. Accesible para los lotes mixtos procedentes de granjas dispersas para pequeños productores. tener lotes comercialmente viables para su envío. Los agricultores pagan una tarifa fija diaria por cada caja de alimentos que almacenan.194 Medidas sencillas y accesibles para Contenedores que pueden utilizarse en diferentes Cajas modernas de reducir las pérdidas en la granja y medios de transporte sin necesidad de descargarlos y B M M transporte intermodal durante el tránsito, incluso para los recargarlos. pequeños productores. 193 La “cédula” brasileña es un componente de financiación clave, especialmente para los productores de granos y café, mientras que los equivalentes utilizados habitualmente en otros países de ALC que son grandes productores de granos son los “recibos de almacenamiento” o los “recibos de depósito”. 194 Véase la información sobre ColdHubs para un ejemplo exitoso en África Occidental (https://www.coldhubs.com/). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 117 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN C. Procesamiento Valor añadido, oportunidades de Los mismos sistemas de secado solar pasivo diseñados ampliación para la venta a zonas para el tratamiento postcosecha del café o los urbanas. Tecnología limpia y de Tecnologías de secado solar granos pueden utilizarse junto con equipos sencillos A A A mitigación del cambio climático, de frutas y otros productos complementarios para secar frutas o verduras. Pueden accesible para todos. Colchón ser independientes o formar parte de sistemas de nutricional en zonas que sufren secado solar de café durante la temporada baja. escasez estacional de alimentos. Valor añadido, uso mejorado de la energía, disponibilidad de alimentos. Tecnología de molienda a pequeña escala mediante Las innovaciones más avanzadas Molienda de granos separadores mecánicos o biotecnología, uso de fuentes M M M son más adecuadas para las de energía renovables. asociaciones o cooperativas de productores. Mayor uso de fuentes de energía renovables, utilización de subproductos del beneficio de café como la cáscara Reducción de los efluentes y del uso Procesamiento del café de café o las aguas residuales (aguas mieles) como A A A de agua y energía, mejora de las fuentes de energía, ya sea utilizando biodigestores o en oportunidades de ingresos. la producción de briquetas. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 118 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN D. Transporte Una forma de automatizar el proceso de gestión y localización de activos físicos, que funciona con una etiqueta RFID con datos (nombre, estado, cantidad, ubicación) que se coloca en un activo. La etiqueta RFID Sistemas de seguimiento Reducir las pérdidas de producto, pulsa repetidamente los datos a través de las ondas basados en la identificación reducir el tiempo y el costo del de radio, lo que permite un monitoreo y seguimiento por radiofrecuencia (RFID) + transporte y mejorar la seguridad del eficientes. El sistema puede, a su vez, ser integrado M M M aplicaciones de trazabilidad mismo. Impulso a las certificaciones con aplicaciones de trazabilidad que pueden incluir + tecnología de imágenes a en toda la cadena de valor, mejora una gama cada vez más amplia de información sobre la distancia del acceso al mercado. procedencia, las características y la calidad del producto, así como con drones y otras tecnologías de imagen remota para mejorar la vigilancia desde la granja hasta el puerto. Los contenedores de transporte con atmósfera controlada utilizan una mezcla de gases inertes para ralentizar la fisiología y el carácter perecedero de las plantas en los contenedores frigoríficos con largos Reducir las pérdidas de productos Atmósfera controlada tiempos de tránsito. Entre las innovaciones más M M M y mejorar las oportunidades de recientes se encuentran el monitoreo del etileno en ingresos. estado sólido, los parches transpirables en los envases, la unión de etileno 1-MCP y el almacenamiento dinámico en atmósfera controlada. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 119 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN E. Distribución Las empresas de 3PL actúan como empresas de despacho en el comercio electrónico, proporcionando a los productores todos los servicios necesarios para Comercio electrónico al por tercerizar las operaciones logísticas. Las empresas Acceso al mercado, mejora de la menor + Logística de terceros 3PL suelen estar situadas en las afueras de las zonas M A A distribución de alimentos. (3PL) urbanas, donde tienen almacenes e instalaciones frigoríficas, y facilitan la conexión de los clientes mayoristas y minoristas con los artículos procedentes de productores dispersos. La visibilidad en tiempo real aprovecha el rastreo por GPS y software para permitir a los compradores seguir y rastrear, en tiempo real, el movimiento de las Visibilidad en tiempo real mercancías de los productores, con información sobre Ampliar las opciones hortícolas + Códigos de barras y los detalles del envío, el estado exacto del pedido y la de alto valor, mejorar el acceso sistemas de trazabilidad + aparición de cualquier problema. Los códigos de barras A M A al mercado, mejorar la inocuidad Aplicaciones conectadas con y los sistemas de trazabilidad, normalmente conectados alimentaria, mejorar las normas los sistemas de compra de mediante aplicaciones a los sistemas de compra de los medioambientales. los compradores compradores, contribuyen a mejorar el conocimiento sobre el origen de los productos y las prácticas de producción.195 195 Véase información sobre Farmforce para un ejemplo de una aplicación que usan los productores de guisantes en Guatemala (https://bigdata.cgiar.org/digital-intervention/farmforce/). Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 120 POTENCIAL PARA EL GRID INNOVACIÓN Descripción Lógica VERDE RESILIENCIA INCLUSIÓN En lugar de confiar en las compras de productos locales en el mercado al contado, los compradores de las cadenas de supermercados desarrollan redes de proveedores preferentes en las que los productores Redes de proveedores pueden establecer un historial de confiabilidad y Mercado seguro para más M A A preferentes cumplimiento de los requisitos de calidad. Estas productores que cumplan las normas. relaciones no están tan formalizadas como los contratos y el suministro de insumos, pero ofrecen oportunidades de mercado y acuerdos de pago para facilitar el flujo de caja. Un compromiso formalizado antes de la cosecha entre los compradores y los pequeños productores, en el que los agricultores se comprometen a suministrar cantidades específicas de un producto, sobre la base de las normas Acceso y seguridad de mercado, de calidad y los requisitos de entrega del comprador, acceso a financiación e insumos, Agricultura por Contrato M A A mientras que el comprador se compromete a comprar el mejora de la calidad y cumplimiento producto, a menudo a un precio fijado de antemano. La de las normas medioambientales. empresa también suele prestar apoyo adicional mediante el suministro de insumos, asistencia técnica y servicios de transporte. Fuente: Autores. Nota: B = Impacto bajo; M = Impacto moderado; A = Impacto alto. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 121 5.4 Conclusiones 15. En este informe se ha analizado cómo la agrologística puede ser más eficiente, verde, resiliente e inclusiva en las cadenas de valor agrícolas del norte de Centroamérica. A la luz de la dualidad de los sistemas agroalimentarios centroamericanos, en los que coexisten grandes exportadores altamente sofisticados con un sector de agricultura familiar más vulnerable pero potencialmente dinámico, el análisis se ha centrado en la medida en que la agrologística puede apoyar a los agricultores familiares en su transición hacia una agricultura moderna y comercial. En vista de que la agricultura en Centroamérica se enfrenta a tendencias y perturbaciones significativas a nivel nacional e internacional, como la urbanización, la interconexión comercial, la digitalización y la interrupción de las cadenas de suministro globales, entre otras, es crucial que los pequeños productores que constituyen la gran mayoría de los actores agroalimentarios en estos países puedan ser resilientes a los desafíos y sean capaces de aprovechar las oportunidades de recuperación económica y creación de empleo. 16. El estudio ha subrayado una serie de cuellos de botella importantes en todos los eslabones de las cadenas de valor agrologísticas y sus repercusiones en los agricultores familiares. Las ineficiencias generalizadas y las prácticas insostenibles en las fases de postcosecha, almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución ahogan la productividad, afectan el medio ambiente y dejan a los pequeños productores en una situación de vulnerabilidad a los shocks climáticos y económicos, además de quedar excluidos de los mercados de alto valor y de las oportunidades de generación de ingresos. Estos retos se ven agravados por las brechas de política, los bajos niveles de inversión pública y la insuficiente coordinación intersectorial, a pesar de los esfuerzos por alinear y racionalizar los marcos agrícolas y logísticos a nivel regional. 17. Las recomendaciones para superar estas limitaciones y promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la inclusión se refieren a una combinación de políticas bien concebidas e inversiones robustas. Las prioridades de política para hacer que la agrologística sea más eficiente, verde, resiliente e inclusiva giran en torno a una reorientación del apoyo público hacia la provisión de bienes y servicios públicos para los sistemas agroalimentarios. Los subsidios públicos directos a las empresas agrícolas privadas pueden reorientarse de manera provechosa para: (a) fomentar la provisión privada de bienes agrologísticos, como las inversiones en las granjas o colectivas en cadenas de frío y almacenamiento mejorado; y (b) financiar los bienes y servicios públicos esenciales que escasean, especialmente para mejorar los conocimientos agrícolas y los sistemas de innovación, mejorar los procesos de inspección, y tener más infraestructura rural y sistemas portuarios de mejor calidad. Además, los compromisos privados deben hacer hincapié en la producción de externalidades ambientales y sociales positivas. A la luz de la importancia del comercio regional, y de aprovechar las oportunidades de coordinación regional para fortalecer la integración en los mercados mundiales, es de suma importancia avanzar en una agenda regional en el contexto del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que debe incluir temas como la movilidad y logística regionales, los sistemas SFS integrados, los procedimientos fronterizos armonizados y las negociaciones comerciales. En algunos casos, se pueden aprovechar las sinergias con el sector privado a través de asociaciones público- privadas, especialmente para la I&D, p. ej. en cuanto a sistemas de almacenamiento y procesamiento con una buena relación costo-eficacia que aumenten el valor añadido. Las opciones de inversión incluyen acciones en cada eslabón de la cadena de valor agrologística, desde la postcosecha, el almacenamiento y el procesamiento, hasta el transporte y la distribución. Las soluciones e innovaciones focalizadas pueden adaptarse a la realidad de cadenas de valor agrícolas específicas. 18. Si bien varias de las prioridades de inversión identificadas dependerán en última instancia de la adopción y la inversión privadas, las externalidades ambientales y sociales justifican las acciones complementarias del sector público. Esto incluiría, por ejemplo, asistencia técnica, programas de donaciones de contraparte y medidas para promover la inclusión financiera en las zonas rurales, con el fin de garantizar la adopción adecuada por parte de los agricultores familiares de tecnologías agrologísticas que contribuyan a la mitigación del cambio climático y mejoren la eficiencia. De todos modos, el uso de la financiación pública Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 122 para proporcionar bienes privados debe seguir tres principios generales: (i) ser económicamente viable; (ii) ser temporal; y (iii) estar diseñada para facilitar el desarrollo del sector privado en el mercado. 19. El sector público también puede desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar el desarrollo de la agrologística a través de reformas normativas o legislativas que fortalezcan el entorno propicio para la agroindustria y la innovación. La mejora de la previsibilidad y la agilidad de los regímenes de política y de los procesos normativos, en particular en lo que respecta a los controles sanitarios y fitosanitarios, los despachos transfronterizos y los regímenes comerciales, así como para garantizar un mayor acceso a los servicios financieros, reducirá los costos y los riesgos, y tendrá un impacto favorable en las decisiones de inversión e innovación de los agricultores familiares y los agentes privados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias. Sistemas agroalimentarios en el norte de Centroamérica: Agrologística para la agricultura familiar moderna 123 Referencias » Abuelafia, E.; Astudillo, J. A.; Barrios, J. J.; Coj-Sam, J.; Del Carmen, G.; Díaz, A. K.; Escobar, J.; Filippo, A.; Garcimartín, C.; Lagarda, G.; Linares, J.; López, A.; Fritscher, A.M.; Mejía, A.; Prat, J.; Solórzano, J.D.; Torrentes García, A.L.; Vargas, F., y Zentner, J. (2019). 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