HRVATSKA Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene U strateškom segmentu „privatne integrirane sigurnosti” poduzeća prodaju integrirane sustave obrambenih proizvoda i usluga dvojne namjene za primjenu u privatnom sektoru. Primjer je integriranog rješenja zaštitno odijelo s mogućnošću praćenja njegove učinkovitosti i stanja korisnika. Na odijelu se tada mogu izvoditi automatske prilagodbe, zakazati zamjene ili slati zvučna upozorenja u različitim okolnostima. Prilika za hrvatska poduzeća u tom segmentu mogu biti sveobuhvatna sigurnosna rješenja u kojima se kombiniraju različiti elementi. Ti elementi mogu uključivati prijevoz, komunikacije te proizvode kao što je osobna zaštitna oprema. Nadležna tijela takva integrirana rješenja mogu iskoristiti prilikom reagiranja na katastrofe velikih razmjera. ‘Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj’ Trenutačno stanje Obrambeni proizvodi dvojne namjene namijenjeni Sektor proizvoda dvojne namjene čini 3,9 % su i civilnoj i vojnoj uporabi. U skladu s politikom ukupnog izvoza EU-a, tj. 180 milijardi eura. Svjetske banke ovo je izvješće usmjereno isključivo Nuklearna oprema, plastika, električni strojevi, na civilnu primjenu tehnologije dvojne namjene. zrakoplovi i svemirske letjelice najvažniji su sektori No čak i u tom slučaju obrambena rješenja dvojne u smislu izvoza robe dvojne namjene. namjene predstavljaju široko područje koje obuhvaća nekoliko sektora, često samo rubno Najveći dio hrvatskih kapaciteta u sektorima povezanih. obrambenih proizvoda dvojne namjene uglavnom se odnosi na proizvodnju pojedinačnih proizvoda Hrvatska poduzeća koja se bave obrambenim rješe- koji se mogu koristiti u potrebne obrambene svrhe. njima dvojne namjene najistaknutija su u proizvodnji Važna je i civilna zaštita, iako u manjoj mjeri. pojedinačnih proizvoda kao što su: osobna zaštitna oprema, komunikacijska oprema i vozila. 2 OB R A M B E N E TE H N O LO G I J E I PR O IZVODI DVOJ NE NA M J ENE Rastući strateški segmenti Proizvode u rastućim strateškim segmentima rascjepkanih, bitno različitih sustava, u jednu surad- rješenja dvojne namjene karakterizira sofisticirana ničku komunikacijsku mrežu mogu se spasiti ljudski integracija tehnologija. Iako hrvatska industrija životi. Na primjeru požara koji su Hrvatsku pogodili rješenja dvojne namjene uglavnom proizvodi samo 2017. vidljivo je da bi automatizirani sustav koordi- pojedinačne proizvode, u rastućim strateškim nacije osoblja znatno poboljšao njihovo djelovanje. segmentima poduzeća moraju integrirati naprednu tehnologiju i komunikacijske sustave s tim proizvo- Postoje dva glavna tržišta za integrirana obram- dima. Tako se tradicionalni segmenti temeljeni bena rješenja dvojne namjene: država u ulozi na proizvodima mogu razlikovati od segmenata u kupca i privatni kupci. Među glavne kupce iz kojima poduzeća nude integrirana rješenja. privatnog sektora ubrajaju se poduzeća koja se bave djelatnostima povezanima s naftom i plinom Primjer je potonjega industrijska osobna zaštitna te rudarstvom, a koje karakterizira velik rizik od oprema s nosivom tehnologijom senzora uz ozljeda. Država u ulozi kupca može podrazumijevati mogućnost praćenja njezine učinkovitosti i tijela nacionalne, regionalne ili lokalne uprave među upozoravanja kupca na rok zamjene opreme. koja se ubrajaju i subjekti iz javnog sektora, npr. Pravovremenom se zamjenom opreme štiti zdrav- bolnice i vatrogasne jedinice. lje i sigurnost radnika. Drugi su primjer opera- cije spašavanja velikih razmjera (npr. operacije Glavna razlika između privatnih kupaca i države tijekom šumskih požara) koje zahtijevaju velik broj u ulozi kupca jest metoda kupnje. Država u ulozi terenskog osoblja, cestovnih vozila, brodova i kupca proizvode i usluge obično nabavlja putem helikoptera različitih vrsta iz raznih nadležnih tijela. javnih natječaja koji podliježu složenim institucijskim Osoblje, vozila, brodovi i helikopteri mogu imati pravilima i vanjskim pravnim propisima. Organiziraju različite komunikacijske sustave i protokole, ovisno se povremeno te su takvi ugovori vrlo vrijedni. Svi o njihovoj namjeni i tijelima koja njima upravljaju. ti čimbenici zajedno mogu povećati pritisak na U takvim je slučajevima ključno provoditi koordina- poduzeća i umanjiti njihovu pregovaračku moć. ciju odlazaka, ruta, operacija spašavanja i povra- Za razliku od države, privatni kupci svoje odluke taka kako bi se ostvarili što bolji rezultati i izbjegla donose s obzirom na tržišne čimbenike. nepotrebna kašnjenja. Brzom kombinacijom tih Među glavne kupce iz privatnog sektora ubrajaju se poduzeća koja se bave djelatnostima povezanima s naftom i plinom te rudarstvom, a koje karakterizira velik rizik od ozljeda. Država u ulozi kupca može podrazumijevati tijela nacionalne, regionalne ili lokalne uprave među koja se ubrajaju i subjekti iz javnog sektora, npr. bolnice i vatrogasne jedinice. OBRA M BENE TEHNOLOG IJ E I P ROIZVODI DVOJ NE NA M J ENE 3 Privatna integrirana rješenja Za poduzeća koja raspolažu vrijednom i važnom imovinom Rastući strateški segment privatnih integriranih rješenja posebno je privlačan za Hrvatsku. Prodaja privatnim kupcima može biti privlačnija nego prodaja državnim tijelima. Postoji jasno tržište kupaca za strateški segment privatnih integriranih rješenja. Među kupce se ubrajaju i poduzeća koja raspolažu vrijednom i važnom imovinom. Tim su poduzećima potrebne usluge nadzora, praćenja i sigurnosti čiji je cilj zaštita imovine od vanjskih prijetnji. 4 OB R A M B E N E TE H N O LO G I J E I PR O IZVODI DVOJ NE NA M J ENE K A KO H R VAT S K U U Č I N I T I KO N K U R E N T N O M ? Gdje su slabosti u lancu vrijednosti? Hrvatska poduzeća mogu uspjeti u rastućem ❚❚ Tekstili. Tekstili su tradicionalna osnova osobne strateškom segmentu privatnih integriranih rješe- zaštitne opreme. No, kako bi bila ukorak s nja samo ako svoju ponudu uspiju uskladiti sa industrijskim trendovima, Hrvatska će morati zahtjevima kupaca. U lancu vrijednosti u Hrvatskoj razviti osobnu zaštitnu opremu uz primjenu potrebno je jačati sljedeće: naprednih materijala i nosivih elektroničkih uređaja. ❚❚ Komunikacija. U Hrvatskoj je potrebno više ❚❚ Autonomna vozila. Autonomna vozila svih vrsta inovacija u području bežičnih mreža visoke (uključujući autonomne letjelice, zemaljska i snage ili tehnologije bežične komunikacije niske podvodna vozila) bila bi korisna za upravljanje latencije i velikog kapaciteta prijenosa podataka u kriznim situacijama te za potrebe traganja koja može funkcionirati u lošim i opasnim i spašavanja. Izazov je pronaći odgovarajući uvjetima (posebno u hitnim situacijama). poslovni model kako bi se potaknula privatna ❚❚ Interoperabilnost. Ključno područje za istraži- istraživanja različitih primjena ove tehnologije u vanje i razvoj bila bi integracija osobne zaštitne takvim slučajevima. opreme s ostalim rješenjima. U Hrvatskoj je potrebno više inovacija u području bežičnih mreža visoke snage ili tehnologije bežične komunikacije niske latencije i velikog kapaciteta prijenosa podataka koja može funkcionirati u lošim i opasnim uvjetima (posebno u hitnim situacijama) OBRA M BENE TEHNOLOG IJ E I P ROIZVODI DVOJ NE NA M J ENE 5 Područja za reformu Određeni aspekti ekosustava u ovom sektoru Strategija, struktura i konkurencija ograničavaju konkurentnost Hrvatske u rastućem strateškom segmentu privatnih integriranih rješenja. Karike lanaca vrijednosti u Hrvatskoj su slabe. Uspješna poduzeća koja su usmjerena na izvoz u sektoru obrambenih rješenja dvojne namjene svoje Dostupni resursi ulazne materijale nabavljaju izvan Hrvatske. Izazov je pronaći kvalificirane radnike. U Hrvatskoj Mnoga se poduzeća oslanjaju na prodaju javnom je broj osoba koje završe fakultet iz područja prirod- sektoru. Ona ovise o postupcima javnih natječaja. nih znanosti, matematike, računarstva i inženjerstva Istovremeno je tim poduzećima teško uspjeti na nizak. U 2013. 5300 studenata završilo je studij iz natječajima u drugim europskim zemljama. područja inženjerstva, a njih samo 2900 iz područja prirodnih znanosti, matematike i računarstva. Dakle, Suradnja među poduzećima gotovo da i ne nedostaje radne snage u sektoru obrambenih postoji. Hrvatski sektor obrambenih rješenja dvojne rješenja dvojne namjene. Zbog otvorenog tržišta namjene sastoji se od bitno različitih poduzeća rada unutar EU-a dobri se inženjeri mogu prese- koja se bave raznolikim djelatnostima. Mnoga se liti u inozemstvo za puno višu neto plaću. Između od tih poduzeća izoliraju te na taj način pokušavaju poslovati i biti konkurentna. Zajednička bi platforma za partnerstvo i suradnju mogla pomoći domaćim poduzećima da iskoriste svako ulaganje u tom Zajednička bi platforma za sektoru. Uz to, da bi hrvatska poduzeća proizvela partnerstvo i suradnju mogla potrebne količine za izvoz, možda će se trebati pomoći domaćim poduzećima udružiti i zajedno poslovati na ciljnim tržištima. da iskoriste svako ulaganje u tom sektoru. Povezane i popratne industrije Suradnja je između privatnog sektora i znanstvene 2000. i 2014. produktivnost se povećala za samo zajednice ograničena. Hrvatski klaster konku- 20 %, dok se stvarna plaća povećala za više od rentnosti obrambene industrije osnovan je 2013., 70 %. Činjenica da plaće rastu brže od produktiv- a njegova je svrha povezati velike proizvođače nosti razlog je za zabrinutost u pogledu dugoročne obrambene opreme dvojne namjene i znanstvenu cjenovne konkurentnosti hrvatske radne snage. zajednicu. Sastoji se od 32 subjekta iz privatnog sektora, dva tijela regionalne vlasti, šest potpor- Izvori financiranja teško su dostupni. Kamate za nih institucija te devet znanstvenih i istraživačkih tipičan kratkoročni kredit u Hrvatskoj iznose 4,7 %. ustanova. No, postoji stalna potreba za pobolj- Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) ipak šanjem suradnje između poslovnih subjekata i nudi povoljnije kredite uz kamatu od 2 % za mala i znanstvene zajednice kako bi se unaprijedila inova- srednja poduzeća (MSP-ove) koja ulažu u prioritetne cijska klima. regije u zemlji te kamatu od 4 % za ostale MSP-ove. Znanstvena istraživanja u Hrvatskoj ne prate Potrebno je unaprijediti poslovnu infrastrukturu potrebe poslovnog sektora. Znanstvenici i ostali u Hrvatskoj. Hrvatska se nalazi na 40. mjestu dionici trebaju više surađivati. Poduzeća nemaju od ukupno 140 zemalja s obzirom na kvalitetu pristup istraživačkoj infrastrukturi. Rezultati istraživa- infrastrukture. Da bi poduzeća bila konkurentna nja rijetko se primjenjuju u praksi. Istraživački ciljevi u strateškom segmentu privatnih integriranih i prioriteti privatnog sektora nisu usklađeni. rješenja, moraju ulagati u proizvodnju i proizvodne kapacitete, ustanove za istraživanje i razvoj, laboratorije za ispitivanje (npr. za ispitivanje novih materijala), informatičku infrastrukturu i komunikacijske centre te certifikacijske laboratorije. 6 OB R A M B E N E TE H N O LO G I J E I PR O IZVODI DVOJ NE NA M J ENE Preporuke Hrvatska bi mogla poboljšati svoj položaj u rastućem strateškom segmentu reguliranih civilnih rješenja na sljedeće načine: 1. 3. Provedbom natječaja za osmišljavanje proizvoda, Traženjem inovativnih tehnoloških rješenja. Napori usluga ili rješenja za potrebe traganja i spašavanja. usmjereni na pronalazak inovativnih tehnoloških Tim bi se natječajem potaknule inovacije kojima bi rješenja pomogli bi poduzećima u ovom segmentu Hrvatska učvrstila svoj položaj u nekoliko relevant- pronaći najbolje pružatelje takvih usluga u svijetu. nih područja. Natječajem bi se također promicala MGPO bi ovu preporuku mogao provesti putem suradnja među različitim sektorima. Ministarstvo programa tehničke pomoći u okviru komplemen- gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO) ovu tarnog sustava dodjele bespovratnih financijskih bi preporuku moglo provesti dodjelom nagrade za sredstava (eng. matching grant). najuspješnije rješenje (eng. prize financing). Očekivano trajanje: 3 godine. Očekivano trajanje: 2 godine. 4. 2. Pružanjem edukacije o inovacijama u strateškom Poticanjem napredne potražnje. Da bi se u segmentu privatnih integriranih rješenja, npr. o Hrvatskoj potaknula napredna potražnja za rješen- autonomnim agentima za traganje i spašavanje. jima u području traganja i spašavanja, tijela javne MGPO bi za ovaj program mogao angažirati vlasti mogla bi objaviti natječaj pozivajući hrvatska relevantna državna tijela putem programa tehničke poduzeća da osmisle integrirane tehnologije i pomoći. kapacitete za reagiranje u hitnim slučajevima. Očekivano trajanje: uključuje kratkoročne (jedno- Plaćanje bi ovisilo o sposobnosti poduzeća da godišnje) i dugoročne (desetogodišnje) programe. odgovori na hitne slučajeve i to prema prethodno zadanim pokazateljima uspješnosti u stvarnom životu i u probnim scenarijima. Ova preporuka provela bi se s pomoću sveobuhvatnog programa 5. financiranja javne nabave inovativnih roba i usluga Razvojem certifikacijskog kapaciteta. Certificiranje (u obliku programa tehničke pomoći za nadležna je relevantno u nekoliko područja povezanih sa ministarstva). sektorom obrambenih rješenja dvojne namjene. Primjerice, EU od proizvođača zahtjeva da na Očekivano trajanje: 7 – 10 godina. određene vrste osobne zaštitne opreme stave oznaku Conformité Européene (CE). MGPO bi ovu preporuku mogao provesti u okviru komplementarnog sustava dodjele bespovratnih financijskih sredstava. Očekivano trajanje: 6 godina. NAPOMENA: Ova analitička podloga proizvod je zaposlenika Grupacije Svjetske banke. Nalazi, tumačenja i zaključci u ovom izvješću ne odražavaju nužno stajališta Grupacije Svjetske banke, njezinog Odbora izvršnih direktora niti vlada koje zastupaju. Grupacija Svjetske banke ne jamči točnost podataka uključenih u ovo izvješće, a koji su preuzeti iz više vanjskih izvora. Sadržaj ovog dokumenta ne predstavlja i ne smatra se ograni- čenjem ili odricanjem od povlastica i izuzeća Grupacije Svjetske banke, koji su svi posebno zadržani.