FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD4396    INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION      PROJECT APPRAISAL DOCUMENT    ON A  PROPOSED GRANT  IN THE AMOUNT OF SDR 215.6 MILLION  (US$300 MILLION EQUIVALENT)    AND  A PROPOSED CREDIT  IN THE AMOUNT OF US$300 MILLION    TO THE    DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO    FOR AN    ACCESS GOVERNANCE AND REFORM FOR THE ELECTRICITY AND WATER SECTORS  PROJECT    MARCH 9, 2022    Energy and Extractives Global Practice  Eastern and Southern Africa Region  This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.  CURRENCY EQUIVALENTS    (Exchange Rate Effective January 31, 2022)    Currency Unit =   Congolese Franc (CDF)  US$1 =  CDF 2,001.08  US$1 =  SDR 0.72      FISCAL YEAR  January 1 – December 31                                                    Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem  Country Director: Jean‐Christophe Carret  Acting Regional Director: Ashish Khanna  Practice Managers: Julia M. Fraser, Maria Angelica Sotomayor  Alain Ouedraogo, Patrick Goy Ndolo,  Task Team Leaders: Thomas Flochel  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AfDB  African Development Bank  ANSER  Agence Nationale d’Electrification et des Services Énergétiques en milieux Rural et Péri‐ Urbain (National Agency for Rural Energy Services)  ARE  Autorité de Régulation de l’Électricité (Electricity Regulatory Agency)  ARSPE  Autorité de Régulation du Service Public de l’Eau (Water Regulatory Agency)  CEP‐O  Cellule d’Exécution des Projets   CERC  Contingent Emergency Response Component  COPIREP  Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (Committee in Charge of  Reform of State‐Owned Enterprises)  CPF  Country Partnership Framework  CSPP  Cellule de Suivi des Programmes et Projets (Programs and Projects Monitoring Unit)   DA  Designated Account  DAS  Département d'Assainissement (Department of Sanitation)  DBO  Design‐Build‐Operate  DHS  Demographic and Health Survey  DRC  Democratic Republic of Congo  EASE  Electricity Access and Service Expansion  EIRR  Economic Internal Rate of Return  ERP  Enterprise Resource Planning   ESCP  Environmental and Social Commitment Plan  ESF  Environmental and Social Framework  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMAP  Energy Sector Management Assistance Program  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plan  ESMS  Environmental and Social Management System  ESRS  Environmental and Social Review Summary  FCDO  Foreign, Commonwealth & Development Office of the United Kingdom  FCV  Fragility, Conflict, and Violence  FIRR  Financial Internal Rate of Return  FM  Financial Management  FSM  Fecal Sludge Management  GBV  Gender‐Based Violence  GCF  Green Climate Fund  GDP  Gross Domestic Product  GHG  Greenhouse Gas  GIS  Geographic Information System  GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German Agency for  International Cooperation)  GoDRC  Government of the Democratic Republic of Congo  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  HEIS  Hands‐on Expanded Implementation Support  HR  Human Resources  HV  High Voltage  ICRC  International Committee of the Red Cross   IDA  International Development Association  IFC  International Finance Corporation  IFI  International Financial Institution  IFR  Interim Financial Report  IGF  Inspection Générale de Finance (State Audit Inspectorate)  IPF  Investment Project Financing  IVA  Independent Verification Agent  JMP  Joint Monitoring Program   KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Development Bank)  LMP  Labor Management Procedures  LV  Low Voltage  M&E  Monitoring and Evaluation  MEDD  Ministère de l’Environnement et Développement Durable (Ministry of Environment and  Sustainable Development)  MGFE  Ministry of Gender, Family and Children  MICS  Multiple Indicator Cluster Survey  MIGA  Multilateral Investment Guarantee Agency  MIS  Management Information System  MoB  Ministère du Budget (Ministry of Budget)  MoEc  Ministère de l’Economie Nationale (Ministry of Economy)  MoEd  Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire et Technique (Ministry of Education)  MoF  Ministère des Finances (Ministry of Finance)  MoU  Memorandum of Understanding  MP  Ministère du Portfeuille (Ministry of Portfolio)  MRHE  Ministère des Ressources Hydrauliques et de l’Electricité (Ministry of Water Resources  and Electricity)  MTR  Midterm Review  MV  Medium Voltage  NGO  Nongovernmental Organization  NPV  Net Present Value  NRW  Nonrevenue Water  O&M  Operations and Maintenance  OCE  Office Congolais de l’Eau (Congolese Water Authority)  OGS  Off‐Grid Solar  PAD  Project Appraisal Document  PBC  Performance‐based Condition  PCM  Private Capital Mobilized  PDO  Project Development Objective  PEMU  Projet d’alimentation en Eau potable en Milieu Urbain (Urban Water Supply Project)  PFM  Public Financial Management  PIM  Project Implementation Manual  PIP  Performance Improvement Plan  PIU  Project Implementation Unit  PPCGF  Partial Portfolio Credit Guarantee Fund  PPP  Public‐Private Partnership  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PS  Performance Standard  PSC  Project Steering Committee  RAP  Resettlement Action Plan  REGIDESO  Régie de Distribution d’Eaux (National Water Utility)  RPF  Resettlement Policy Framework  RPP  Revenue Protection Plan  SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition  SEA/SH  Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment  SEP  Stakeholders Engagement Plan  SMEs  Small and Medium Enterprises  SMG  Scaling up Mini‐Grids  SNEL  Société Nationale d’Electricité (National Electricity Utility)  SOE  State‐Owned Enterprise  SRMI  Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative  STEM  Science, Technology, Engineering and Mathematics  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  ToR  Terms of Reference  TTL  Task Team Leader  UCM  Unité de Coordination et de Management des Projets (Project Coordination and  Management Unit)  UNICEF  United Nations Children’s Fund  USAID  United States Agency for International Development  VGF  Viability Gap Financing  WASH  Water, Sanitation, and Hygiene  WBG  World Bank Group  WEF  World Economic Forum  WSS  Water Supply and Sanitation  WTP  Willingness to Pay          TABLE OF CONTENTS    DATASHEET ............................................................................................................................... 1  I.  STRATEGIC CONTEXT ......................................................................................................... 10  A.  Country Context ..........................................................................................................................  10  B.  Sectoral and Institutional Context ..............................................................................................  12  C.  Relevance to Higher Level Objectives .........................................................................................  20  II.  PROJECT DESCRIPTION ...................................................................................................... 21  A.  Project Development Objective ..................................................................................................  21  B.  Project Components ...................................................................................................................  22  C.  Project Beneficiaries ...................................................................................................................  31  D.  Results Chain ...............................................................................................................................  32  ................................................................ 33  E.  Rationale for Bank Involvement and Role of Partners  F.  Lessons Learned and Reflected in the Project Design ................................................................ 34  ................................................................................... 36  III.  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS  A.  Institutional and Implementation Arrangements .......................................................................  36  B.  Results Monitoring and Evaluation Arrangements .....................................................................  38  C.  Sustainability ...............................................................................................................................  39  IV.  PROJECT APPRAISAL SUMMARY ......................................................................................... 40  ................................................................................  40  A.  Technical, Economic and Financial Analysis  B.  Fiduciary ...................................................................................................................................... 43  C.  Legal Operational Policies ...........................................................................................................  45  D.  Environmental and Social Risk Management .............................................................................  45  ........................................................................................... 50  V.  GRIEVANCE REDRESS SERVICES  VI.  KEY RISKS ......................................................................................................................... 50  VII.  RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .......................................................................... 53  ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan, Fiduciary and Gender ......................... 78  ........................................................... 96  ANNEX 2: PBC and Project Expenditure Composition Table  ANNEX 3: Demand Risk Mitigation Instrument for Subcomponent 3.1 ........................................... 99  ANNEX 4: Map of Democratic Republic of Congo ....................................................................... 100        The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)    DATASHEET    BASIC INFORMATION    BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Congo, Democratic  Access Governance & Reform for the Electricity and Water Sectors Project  Republic of  Project ID  Financing Instrument  Environmental and Social Risk Classification  Investment Project  P173506  High  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [✓] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [✓] Fragile State(s)  [✓] Performance‐Based Conditions (PBCs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [✓] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [✓] Hands‐on Enhanced Implementation Support (HEIS)    Expected Approval Date  Expected Closing Date  31‐Mar‐2022  30‐Sep‐2029  Bank/IFC Collaboration     Joint Level  Yes  Historical Project/Activity implemented in sequence with an IFC  activity(Loan/Credit/Guarantee/AAA)    Proposed Development Objective(s)    The  objectives  of  the  Project  are  to  (i)  expand  access  to  renewable‐based  electricity  and  drinking  water  services  in  selected urban and peri‐urban areas of the Democratic Republic of Congo, (ii) improve the commercial performance  of  the  public  electricity  and  water  utilities,  and  (iii)  strengthen  the  capacity  of  selected  provincial  and  national  institutions in the electricity and water sectors.  Page 1 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)   Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component 1: Power and Water Utility Governance and Performance     66.00    Component 2: Institutional Strengthening and Development Support     47.00    Component 3: Private Sector‐based Access Expansion    247.00    Component 4: Public Sector‐based Access Expansion with Private Sector Involvement    240.00    Component 5: Contingent Emergency Response      0.00    Organizations    Borrower:    DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO   Implementing Agency:   Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité (MHRE)     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)   SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  939.00  Total Financing  939.00  of which IBRD/IDA   600.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh2 Private Sector Investors/Shareholders  Equity  Amount  Debt  Amount       Government Contribution  605.00       IFI Debt  160.00            Government Resources  5.00            IFC A Loans  51.50            IDA (Credit/Grant)  600.00            Other IFIs  108.50       Non‐Government Contributions  134.00       Commercial Debt  40.00            Private Sector Equity  100.00            Guaranteed  40.00  Page 2 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)           Trust Funds  34.00                          Total  739.00    200.00      IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount  Congo, Democratic   300.00   300.00     0.00   600.00  Republic of  National PBA   300.00   300.00     0.00   600.00  Total   300.00   300.00     0.00   600.00        Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year      2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  Annual       0.50    24.50    60.00    85.00   105.00   110.00   110.00   105.00     0.00  Cumulative       0.50    25.00    85.00   170.00   275.00   385.00   495.00   600.00   600.00        INSTITUTIONAL DATA    Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Energy & Extractives  Water    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)    Risk Category  Rating    1. Political and Governance   High    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    Page 3 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 6. Fiduciary   High    7. Environment and Social   High    8. Stakeholders   High    9. Other   Moderate    10. Overall   High      COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No     Page 4 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Environmental and Social Standards Relevance Given its Context at the Time of Appraisal  E & S Standards  Relevance  Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  Relevant  Stakeholder Engagement and Information Disclosure  Relevant  Labor and Working Conditions  Relevant  Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management  Relevant  Community Health and Safety  Relevant  Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement  Relevant  Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural  Relevant  Resources  Indigenous Peoples/Sub‐Saharan African Historically Underserved Traditional  Not Currently Relevant  Local Communities  Cultural Heritage  Relevant  Financial Intermediaries  Not Currently Relevant      NOTE: For further information regarding the World Bank’s due diligence assessment of the Project’s potential  environmental and social risks and impacts, please refer to the Project’s Appraisal Environmental and Social  Review Summary (ESRS).    Legal Covenants      Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section I.A.1.a  The Recipient shall no later than ninety (90) days after the Effective Date, or such other date as agreed by the  Association, but in any event prior to the carrying out of any activity in Goma and Kananga, establish a UCM  regional office in each of these two cities         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section I.A.1.b.(iii)  The Recipient shall no later than sixty (60) days after the Effective Date, or such other date as agreed by the  Association, but in any event prior to the carrying out of any activities in Goma and Kananga, appoint  CEP‐O staff  to be placed within the regional UCM office in each of these two cities.         Sections and Description  Page 5 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) IDA Financing Agreement: Schedule II, section I.A.1.d  The Recipient shall cause ARE and ANSER, respectively, to, no later than sixty  (60) days after the Effective Date, or  such other date as agreed by the Association, appoint, and thereafter maintain throughout Project implementation,  a team (“ARE Implementation Team” and “ANSER implementation Team”, respectively), responsible for the day‐to‐ day implementation, management, monitoring and evaluation of Component 3.1 and Component 3.2 of the  Project, respectively, and for assisting the Recipient in the technical implementation of the activities of Component  2.         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section 1.A.1.f  The Recipient shall no later than sixty (60) days  after the Effective Date, or such other date as agreed by the  Association, establish, and thereafter maintain throughout Project implementation, a steering committee (“Project  Steering Committee”), chaired by the Minister of MRHE, with terms of reference, composition, powers and  responsibilities acceptable to the Association and defined in the PIM, to provide overall strategic guidance and  Project oversight and approve the Annual Work Programs         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section I.A.5  the Recipient shall, no later than ninety (90) days after the Effective Date, or such other date as agreed by the  Association, enter into a Collaboration Agreement with the Participating Province of Nord Kivu and the Participating  Province of Kasai Central.         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section I.B.4  No later than thirty (30) days after the Effective Date, or any other date as agreed by the Association, and prior to  the provision of any Performance‐based Grants under Component 3.2(a)(ii) of the Project, the Recipient shall make  part of the proceeds of the Financing available on grant terms to the ANSER under an implementation agreement  between the Recipient and the ANSER.. (“ANSER Implementation Agreement”).         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section I.B. 1  No later than thirty (30) days after the Effective Date, or any other date as agreed by the Association, the Recipient  shall  enter into a Protocole d’ Accord Spécifique with the REGIDESO (“REGIDESO Implementation Agreement”) to  assist the Recipient in the technical implementation, monitoring and evaluation of the Components 1.3 and 4.2 of  the Project         Sections and Description  IDA Financing Agreement Schedule II, Section I.B.3  No later than thirty (30) days after the Effective Date, or any other date as agreed by the Association, and prior to  the carrying out of any activity under Component 3.1 of the Project, the Recipient shall make  part of the proceeds  of the Financing available on grant terms to the ARE under an implementation agreement between the Recipient  and the ARE (“ARE Implementation Agreement”).         Sections and Description  GCF Financing Agreement: Schedule II, Section I.B.1  Page 6 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) To facilitate the carrying out of activities under Components 3.1(b)(i) and 3.1(c) and relevant activities under  Component 2.1(d) of the Project, the Recipient shall, no later than thirty (30) days after the Effective Date, or such  other date as agreed by the Association, enter into an implementation agreement between the Recipient and ARE,   (“ARE Implementation Agreement”)         Sections and Description  IDA Financing Agreement: Schedule II, Section 1.B.2  No later than thirty (30) days after the Effective Date, or any other date as agreed by the Association, the Recipient  shall enter into a Protocole d’ Accord Spécifique with the SNEL (“SNEL Implementation Agreement”) to assist the  Recipient in the technical implementation, monitoring and evaluation of the Components 1.2 and 4.1 of the Project         Conditions    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The Project Implementation Manual (“PIM”) has been prepared and  adopted under terms and conditions and in a manner acceptable to  the Association    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The Memorandum of Understanding has been executed in form  and substance acceptable to the Association, and is in full force and  effect    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The ESMF has been revised, adopted and disclosed in form and  substance acceptable to the Association;    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The ESIA and the RAP have been revised, adopted and disclosed in  form and substance acceptable to the Association;    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  No withdrawal shall be made for payments under Category (2) with  respect to each PBC...until and unless the Recipient has also  submitted: (i) evidence, in form and substance satisfactory to the  Association, of the Eligible PBC Expenditures paid, as presented in  the IFR and verified pursuant to the Verification Protocol; and (ii)  supporting documentation confirming the Recipient’s achievement  of the respective PBC or PBCs in form and substance satisfactory to  the Association    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The RPF has been prepared, consulted, adopted and disclosed in  form and substance acceptable to the Association    Page 7 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  No withdrawal shall be made for payments under Category (3), until  and unless the Association is satisfied that the following condition  has been met, namely that a Service Delegation Contract has been  executed between a Participating Province and a Selected‐Mini‐grid  Operator under terms and conditions acceptable to the Association  and set forth in the PIM, and is in full force and effect;    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  No withdrawal shall be made for payments under Category (4)(a),  until and unless the Association is satisfied that the following  conditions have been met: (i) the Mwinda Fund Implementation  Arrangements have been adopted in a manner acceptable to the  Association; (ii) (A) the Fund Manager has been selected under  terms of reference acceptable to the Association; and (B) the  Technical Assistance Contract has been executed under terms and  conditions acceptable to the Association, and (iii) Results‐based  Grant Manual has been adopted by the Recipient in form and  substance acceptable to the Association;       Type  Financing source  Description  Disbursement  Trust Funds  No withdrawal shall be made for payments made under Category  (2), until and unless the Bank is satisfied that the following  condition has been met, namely, that the Demand Risk Mitigation  Manual has been adopted by the Recipient in form and substance  acceptable to the Association.    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  No withdrawal shall be made for payments under Category (4) (b),  until and unless the Association is satisfied that the following  conditions have been met: (i) OCE is operational, including: (A) the  appointment of its Managing Director and Chair of the Board, and  (B) the appointment/selection of the OCE Implementation Team; (ii)   the Results‐based Grant Manual has been adopted by the  Recipient in form and substance acceptable to the Association; and  (iii)(A) the Fund Manager has been selected under terms of  reference acceptable to the Association; and (B) the Technical  Assistance Contract has been executed under terms and conditions  acceptable to the Association      Page 8 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Type  Financing source  Description  Effectiveness  Trust Funds  The execution and delivery of this Agreement on behalf of the  Recipient has been duly authorized or ratified by all necessary  corporate action; and (b) the IDA Financing Agreement has been  duly executed and all conditions precedent to its effectiveness –  other than the effectiveness of this Agreement‐ have been fulfilled.    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  No withdrawal shall be made for Emergency Expenditures under  Category (6), unless and until all of the following conditions have  been met in respect of said expenditures:  (i)(A) the Recipient has determined that an Eligible Crisis or  Emergency has occurred, and has furnished to the Association a  request to withdraw Financing amounts under Category (6); and (B)  the Association has agreed with such determination, accepted said  request and notified the Recipient thereof; and (ii) the Recipient  has adopted the CERC Manual and Emergency Action Plan, in form  and substance acceptable to the Association                 Page 9 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context    1. The  Democratic  Republic  of  Congo  (DRC),  the  largest  and  third  most  populous  country  in  Sub‐ Saharan Africa, is rich in natural resources. With a total surface area of about 234 million ha, DRC’s size  is  equivalent  to  that  of  Western  Europe,  and  it  is  divided  into  26  provinces.  The  population  is  estimated  at 89.61 million inhabitants (though estimates go as high as 116 million2), with about 46 percent living in  urban  areas.3  The  country  has  vast  natural  resources,  including  the  world’s  third  largest  hydropower  potential,  the  world’s  second  largest  tropical  forest  area,  mineral  endowments  that  are  the  richest  and  most diverse in the world, and more than half of all freshwater resources in Sub‐Saharan Africa.4 Since the  2006 elections, the country follows a semi‐presidential system, whereby the President is the head of state  and  the  Prime  Minister  is  the  head  of  government,  of  a  pluriform  multi‐party  system.  There  are  26  provinces and provincial executive power is exercised by elected governors and their provincial ministers.   2. Yet, poverty remains widespread and pervasive, with the number of poor increasing. DRC is one  of the world’s poorest countries, with a per capita gross domestic product (GDP) of US$545,5 almost one‐ third  of  the  Sub‐Saharan  Africa  average  (US$1,499).  Furthermore,  GDP  per  capita  has  declined  by  60  percent  between  1960  and  2020.  While  the  poverty  rate  declined  from  94.3  percent  to  77.2  percent  between 2005 and 2012 (international poverty rate at US$1.90), projections put poverty at 73.3 percent  in 2020, an increase of 0.7 percentage points compared to 2019.6 Due to high population growth, with an  average  rate  of  three  percent  annually  between  1960  and  2020,  and  subdued  economic  growth,  the  number of poor in DRC is increasing by about 1.5 million people every year. Poverty rates and the number  of poor vary significantly across provinces, with the highest poverty rates in the central and northwestern  provinces, largely covered by forests, while the highest number of poor are found in Kinshasa, Kwilu, Nord  Kivu, Sud Kivu, and Grand Kasai region (Lomami, Sankuru, Kasai Central, Kasai Oriental, and Kasai). These  areas  are  also  the  most  affected  by  past  or  ongoing  conflict  or  risk  of  conflict.  In  2020,  DRC’s  Human  Development  Index  ranks  175  out  of  189  countries  and  territories,  while  the  2020  Human  Capital  Index  score  was  0.37,  which  is  below  the  average  in  Sub‐Saharan  Africa.  Food  insecurity  and  malnutrition  are  widespread: more than 40 percent, or about 5.6 million children under the age of five, are stunted and 23  percent of children are underweight.7   3. Conflict  and  violence  continue,  particularly  in  DRC’s  part  of  the  Great  Lakes  Region  of  Africa8  and lead to persistent fragility. Over the past decade, continuing violence has affected nearly 40 million  Congolese.9  Women  and  girls  are  especially  affected  as  widespread  conflict‐related  sexual  violence  compounds  other  forms  of  gender‐based  violence  (GBV).  Enduring  political  instability  and  cycles  of  conflict  have  led  to  weak  governance  and  institutions,  hampering  reform  implementation,  service    1 World Bank (March 2021): MPO (estimate, the latest census took place in 1984).  2 National Deployment and Vaccination Plan, Ministry of Health, 2021.  3 World Bank (2020): www.data.worldbank.org.   4 Natural Resources Governance Institute. 2015. Country Strategy Note: Democratic Republic of Congo.  5 World Bank (2020): www.data.worldbank.org.  6 World Bank. 2021: Macro Poverty Outlook, Spring Meetings.  7 Demographic and Health Survey (DHS) 2014.  8 Countries include Burundi, DRC, Rwanda, and Uganda.  9 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs data (2021).  Page 10 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) delivery, and  private sector growth.  The three  main  themes driving fragility and conflict identified in the  World  Bank’s  2021  Risk  and  Resilience  Assessment  are  (a)  elite  capture  and  resource  extraction  perpetuating  a  nonresponsive  system  of  governance  and  a  poorly  redistributive  economy;  (b)  an  increasingly younger population lacking prospects for social mobility due to trauma and exclusion; and (c)  the  interaction  between  local,  regional,  and  international  conflict  systems  based  on  the  competition  for  access to land, minerals, and other natural resources. Conflict and violence risks vary considerably across  the geographical areas where the project will be implemented. Eastern DRC continues to be marked by a  volatile  security  situation  and  the  presence  of  foreign  armed  groups,  yet  it  also  benefits  from  economic  ties  to  neighboring  countries  for  enormous  growth  potential.  Even  though  tensions  have  abated  in  the  Kasais which experienced an intense phase of conflict half a decade ago, the region has seen only limited  development  with  underlying  conflict  drivers  such  as  access  to  land  remaining  unresolved.  Finally,  the  capital  city  of  Kinshasa  is  set  on  a  path  of  rapid  urban  growth,  where  job  opportunities  are  not  keeping  pace with an increasingly younger population in search of social mobility and prosperity.  4. Congolese  women  suffer  from  significant  gender  inequalities.  DRC  is  ranked  149  out  of  153  countries on the World Economic Forum (WEF) Global Gender Gap Index and 175 out of 189 countries on  the 2020 Gender Inequality Index. Gender gaps exists across all pillars mentioned in the World Bank Group  (WBG)  Gender  Strategy:10  (a)  human  endowments  (access  to  basic  services,  health  outcomes),  (b)  economic opportunities and jobs, (c) asset control and ownership (business ownership, finance), and (d)  voice and agency (decision‐making bodies). Women have less access to the education system, graduating  four times less frequently than men.11 Furthermore, 61.5 percent of female‐headed households live under  the poverty line.12 As a result, women are less involved in the labor market and are also less likely to have  skilled  jobs,  only  accounting  for  24  percent  of  professional  and  technical  workers.13  In  addition,  women  suffer  from  high  rates  of  GBV.  More  than  half  of  all  women  in  DRC  have  experienced  physical  violence  since  the  age  of  15  (52  percent),  and  27  percent  of  women  reported  they  had  been  victims  to  physical  violence over the past 12 months,14 most often by a family member but also by teachers, police, soldiers,  and/or armed groups.  5. The  poor  state  of  infrastructure  represents  a  major  constraint  to  sustainable  and  inclusive  growth and service delivery. Despite some improvements, the country ranks at the bottom in almost all  measures of infrastructure coverage, even by Sub‐Saharan Africa standards. Gaps are particularly large in  road transport, internet connectivity, electricity supply, and access to water supply and sanitation (WSS)  services.  In  a  country  of  2.345  million  km²,  there  are  only  58,129  km  of  national  roads,  of  which  five  percent  are  paved.  The  internet  penetration  rate  is  only  1.7  users  per  100  inhabitants.  These  major  infrastructure gaps, combined with poor governance, have led to geographic isolation and socioeconomic  inequalities  across  provinces,  as  well  as  between  urban  and  rural  areas.  They  also  represent  a  major  barrier to doing business and add significant costs to any large infrastructure project.  6. Climate change poses a serious threat to the country’s weak infrastructure and livelihoods. DRC  has  a  high  risk  of  urban  floods  and  wildfires.15  With  the  continued  effects  of  climate  change,  long‐term    10 World Bank Group Gender Strategy 2016–2023. World Bank, Washington DC.  11 https://databank.worldbank.org/source/world‐development‐indicators.  12 https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6‐att/drc_2017.pdf.  13 World Economic Forum (WEF). 2020. Global Gender Gap Index.  14 Government of the Democratic Republic of Congo (GoDRC) DHS (2014).   15 https://thinkhazard.org/en/report/68‐democratic‐republic‐of‐congo.  Page 11 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) forecasts  show  more  intense  and  more  frequent  rainfall  and  an  increase  in  daily  mean  temperature  of  1.5–2.5°C warming by 2050. This would lead to more frequent flooding, increased erosion, and prolonged  dry spells. Climate change impacts and vulnerabilities already pose significant challenges and risks in key  sectors  such  as  agriculture,  water  resources,  electricity,  transport,  and  human  health.  This  compounds  existing risks from conflict and violence. The cost of disruption due to natural shocks to the power sector  was estimated at 1.9 percent of GDP in 2019.16  7. The  COVID‐19  pandemic  presents  significant  socioeconomic  challenge  and  threatens  to  undo  recent  progress  in  curbing  poverty  and  enhancing  state  institutional  capacity.  The  economic  impact  of  the  pandemic  added  significant  stress  to  an  already  strained  service  delivery  system  and  its  institutions.  As  a  result,  2020  saw  a  contraction  of  the  non‐mineral  GDP  by  1.3  percent  and  a  slight  increase  in  the  poverty  rate  from  2019.  For  instance,  Kinshasa,  where  most  of  the  COVID‐19  cases  have  been  reported,  has  seen  a  noticeable  rise  in  prices  following  the  outbreak.  DRC  could  face  weaker  growth  and  the  diversion of public resources away from ongoing development efforts.   B. Sectoral and Institutional Context    8. Despite  huge  potential,  the  energy  and  WSS  sectors  are  characterized  by  low  access,  weak  regulatory  and  implementing  institutions,  and  limited  sector  investment  and  financing.  The  following  sections  highlight  the  key  energy  and  water  sector  challenges  and  describe  the  Government  of  the  DRC  (GoDRC) responses.  Electricity Sector Challenges  9. Electricity  access  in  DRC  is  low  with  significant  disparities  across  provinces.  Only  19  percent  of  the total population have access to electricity services from grid or off‐grid providers,17 well below the 42  percent Sub‐Saharan Africa average. Estimated on‐grid access from the vertically integrated state‐owned  utility (National Electricity Utility [Société Nationale d’Electricité, SNEL]) is a mere 10 percent. As such, DRC  has  the  second  largest  population  in  the  world  without  electricity  access.  Kinshasa  stands  out  with  an  access  rate  of  around  44  percent,  followed  by  Haut  Katanga,  Kongo  Central,  and  Sud  Kivu  province  with  access rates between 10 percent and 30 percent. The remaining 22 provinces have an access rate below  5 percent. Electricity service remains unreliable, with daily load shedding in most areas of Kinshasa. Under  a business‐as‐usual scenario, around 84 million people—80 percent of the population, will still live without  access to electricity in 2030.  10. Due  to  its  poor  financial  health,  operational  inefficiencies,  and  persistent  governance  issues,  SNEL has not been able to provide reliable service or increase access to services. SNEL is operating with  tariffs  below  cost  recovery,  disadvantageous  power  sale  agreements  with  mining  industries  (its  highest  revenue  customer  segment  but  also  source  of  debt),  significant  payment  arrears  from  the  Government  estimated  at  about  US$110  million  (March  2020),  low  bill  collection  (51  percent  from  lowvoltage  [LV]  customers),  high  distribution  losses  (about  40  percent  in  2019),  and  significant  accumulated  debt  (close  to US$2 billion). While SNEL lost its monopoly status, it remains the largest operator, owning 90 percent    16 Hallegatte, S., J. Rentschler, and J. Rozenberg. 2019. Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable  Infrastructure. Washington, DC: World Bank.  17 International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, United Nations Statistics Division, World Bank, and  World Health Organization. 2021. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report. World Bank, Washington DC.  Page 12 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) of the installed power capacity and supplying areas of several large cities through the Western‐Southern  grid, the Eastern interconnected grid, five hydro‐powered decentralized grids, and several small thermal‐ powered  grids  (less  than  1  MW  on  average,  many  not  operational).  Vast  portions  of  the  distribution  network are dilapidated and below technical standards. In Kinshasa, many segments of the grid date back  to  the  1960s,  suffering  from  limited  maintenance  and  without  significant  investments  in  expansion.  In  addition  to  affecting  service  provision,  this  results  in  safety  issues  (about  60  deaths  from  electrocution  per year) and unelectrified peri‐urban pockets.  Table 1. Key Electricity and Water Sector Indicators18    Electricity  Water  Access rate  19%  34%19  Installed production capacity  2,600 MW  1,168,500 m3/day  Collection rate (households)  51%  70%  Average tariff to households ‐ National utilities  US¢9/kWh  US¢41/m3  Average prices to households ‐ Private operators  ~25 US¢/kWh in Goma; ~33 in  ~1.1–2.0 US$/m3  Butembo, and ~50 in Tshikapa  Number of billed customers from national utilities  778,171  ~ 600,000  Number of major private network/grid operators  5  2  Legal framework  2014 Electricity Law  2015 Water Law  Estimated Government’s bills arrears to utilities  US$110 million  US$176 million    11. Though  private  sector  involvement  in  access  expansion  is  evolving,  it  remains  limited  and  constrained  by  a  context  marked  by  fragility,  high  country  risk,  an  incomplete  regulatory  framework,  and limited commercial financing. The gap in financing for small and medium enterprises (SMEs) in DRC  is  estimated  at  US$9.3  billion  (95  percent  of  the  total  SMEs  finance  market  size).20  Developers  face  high  credit costs with an interest rate of commercial banks of 27 percent on domestic and 17 percent on foreign  currency loans (2019). There are five major private mini‐grid operators, with less than 30 MW of installed  capacity, supplying cities in the provinces of Nord Kivu, Sud Kivu, Kasai, and Maniema. Moreover, there is  a thriving off‐grid solar (OGS) market with 17 companies, both Congolese and international, operating in  the  DRC  market.  The  OGS  segment  is  a  growth  market  due  to  DRC’s  large  dispersed  and  unserved  population, including in cities.  12. The  large  scale  of  DRC’s  decentralized  electrification  sector  will  drive  competition,  as  market  sounding  reveals  strong  private  sector  interest.  Despite  the  challenging  investment  climate,  mini‐grids  and off‐grid systems are emerging as a private sector–led solution to provide reliable access to unserved  or  underserved  populations  and  cities.  There  is  ample  potential  for  competition  from  developers  and  operators  in  the  mini‐grid  sector,  where  costs  can  be  driven  down  through  economies  of  scale.  Market  sounding  has  revealed  strong  private  sector  appetite  driven  by  the  size  of  the  market,  relatively  high  payment  capacity,  a  dynamic  entrepreneurial  environment,  and  conducive  existing  regulation  (even  if  incomplete).  On  regulatory  risk,  regulation  by  contract  emerges  as  the  preferred  solution  for  private    18 Equivalent information is not available on sanitation services due to weak monitoring and limited access.  19  This  refers  to  national‐level  improved  access  through  piped  water  services,  meaning  both  household  connections  and  service  provision through water kiosks or public tap stands (34 percent, 2020). National improved piped access available on premises is  lower at 25 percent (United Nations Children’s Fund (UNICEF)/WHO Joint Monitoring Program (JMP), 2021; www.washdata.org).  20 www.smefinanceforum.org.  Page 13 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) sector investors, as improvements to the legal and regulatory framework help reduce transaction costs in  the medium to long term.  13. The  COVID‐19  pandemic  has  worsened  SNEL’s  already  precarious  financial  situation  and  negatively  affects  private  mini‐grid  operators  and  OGS  companies.  The  GoDRC’s  decision  to  exempt  payment  for  SNEL’s  LV  customers  in  March–April  2020,  represented  an  estimated  revenue  shortfall  of  US$34  million,  without  Government  compensation  for  the  measure.  Lockdowns  and  a  global  economic  recession  slowed  down  commercial  and  industrial  activities,  leading  to  lower  revenues  from  SNEL’s  medium‐voltage (MV) and high‐voltage (HV) customers (mining enterprises and large businesses present  over half of SNEL’s revenues). This cash flow reduction forced SNEL to incur penalties, contract short‐term  debt,  and  curb  needed  expenditures.  Private  mini‐grid  operators  and  OGS  companies  also  experienced  lower revenues as well as supply chain disruptions resulting in product shortages.  Water and Sanitation Sector challenges  14. While national access to piped water access stands at 34 percent (2018), rural‐urban disparities  are  stark  with  rural  access  levels  lagging  behind.  In  urban  areas,  access  to  piped  water,  not  necessarily  on premises, slightly increased from 63 percent to 67 percent over 2010–2020, and safely managed water  supply, with piped connections on premises, reliably available, and good water quality, increased from 35  percent  to  40  percent  over  the  same  period21.  This  slow  progress  is  due  to  the  high  urban  population  growth, coupled with deteriorating and obsolete networks and low investments. In 2018, access to basic  water  service  was  36.2  percent  for  Nord  Kivu  province  and  8.5  percent  for  Kasai  Central  (including  rural  and  urban  areas).  For  piped  water  services,  access  rates  are  lower  at  34.5  percent  and  1.2  percent,  respectively.  There  is  a  high  reliance  on  water  points  or  public  tap  stands  that  require  more  than  a  30‐ minute return trip in these provinces.22 This reality illustrates the large gap to achieve the Government’s  ambitious targets of reaching 80 percent access to basic water supply by 2030.23 Moreover, service quality  and access are constrained by unreliable electricity services, as well as by affordability constraints of the  very poor to pay for household connections.24   15. National  Water  Utility  (Régie  de  Distribution  d’Eaux,  REGIDESO),  the  national  public  water  service  provider  across  DRC,  is  struggling  to  expand  water  supply.  Since  the  1990s,  the  operational  performance  of  REGIDESO  has  declined  considerably  due  to  war,  continued  conflict,  and  lack  of  investments  and  maintenance.  Nearly  40  percent  of  water  produced  is  not  accounted  for,  including  physical  and  administrative  losses.  The  quality  of  water  service  provision  suffers  from  poor  operational  and commercial performance and insufficient public financial resources allocated to the sector. Between  2010  and  2015,  only  around  US$280  million  was  invested  in  REGIDESO’s  activities  in  the  urban  sector,    21  WHO/UNICEF  JMP  (2021).  Basic  water  access  is  defined  as  access  to  an  improved  water  source  (handpump,  tube  well,  standpipe, protected dug well, or spring) within 30‐minutes return trip distance. Safely managed water supply is a much higher  level of service, defined by three criteria: (a) access on premises, (b) reliably available when needed, and (c) free of contamination.  Access  to  “piped  water”,  mostly  but  not  necessarily  provided  on  premises,  does  not  include  dimensions  of  reliability  of  supply  and  water  quality.  At  least  basic  access  thus  encompasses  safely  managed  and  basic  water  access.  At  national  level  safely  managed water services increased from 14 percent to 19 percent over the period 2010‐2020. These low values are influenced by  low rates in rural areas. See also www.washdata.org.  22 WHO/UNICEF JMP (2021). Equality file: provincial data include rural and urban areas and are based on MICS (2018).  23  Targets  are  expressed  in  the  National  Program  for  Water,  Sanitation  and  Hygiene  (Programme  National  Eau‐Hygiène‐ Assainissement, PNHEA, 2016).  24  Access  to  basic  water  supply  in  the  poorest  national  quintile  is  18  percent  versus  93  percent  in  the  richest  quintile;  (WHO/UNICEF JMP, 2021).  Page 14 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) with  about  one  percent  coming  from  the  Government.  This  is  far  below  the  needed  investment  levels,  which were estimated at over US$1 billion to reach the Government targets.25 In the urban water sector,  limited funding, a focus on a few major cities, and the inaction thus far in the long‐awaited restructuring  of  REGIDESO  are  the  most  pressing  institutional  problems.  REGIDESO’s  strategy  to  finance  service  expansion through income surpluses generated in a few big cities has not worked. Rather, it led to a bias  against expansion to marginal peri‐urban areas and smaller towns.  16. REGIDESO operations in Kasai Central and Nord Kivu, target provinces under the project, depict  several operational challenges. In Kasai Central, REGIDESO‐Kananga, a branch of the company, operates  the  water  systems  with  the  inability  to  adequately  maintain  the  assets,  nor  to  expand  services.  The  Kananga water treatment  plant is in urgent need of rehabilitation  and runs at less than 10 percent of its  capacity (design  capacity of 40,000 m3/day). Less than 10 percent  of Kananga’s  population  has access to  water  supply  service.  REGIDESO‐Kananga  has  about  330  customer  accounts,  a  catastrophic  decline  considering  its  17,200  customers  in  the  1980s.  It  is  now  grossly  overstaffed  (one  staff  for  every  eight  customers)  and  has  an  obsolete  distribution  system.  In  the  absence  of  a  reliable  power  supply  for  pumping,  the  use  of  fossil  fuels  weighs  heavily  on  REGIDESO’s  operating  costs.  The  government  of  Nord  Kivu province has facilitated the involvement of the private sector in water supply, with the support from  development  and  humanitarian  partners.  There  are  two  private  water  supply  operators  in  Goma  and  several local water operators in Butembo, either private sector or not‐for‐profit water user associations.26  17. Access to basic sanitation has not kept up with population growth and declined from 20 percent  to 15 percent at the national level and from 23 percent to 21 percent in urban areas during 2010–2020.  In  2020,  safely  managed  sanitation  rates  were  estimated  at  15  percent  in  urban  areas.27  While  open  defecation  in  urban  areas  is  not  common  (3  percent),  43  percent  of  urban  dwellers  use  unimproved  sanitation  facilities,  20  percent  use  septic  tanks  of  varying  quality,  and  less  than  one  percent  are  connected to a sewage network (2020). In Kasai Central and Nord Kivu provinces access to basic sanitation  is  4  percent  and  14  percent,  respectively  (2018).  Due  to  the  absence  of  treatment  facilities,  pit/tank  content  is  buried  in  situ  or  dumped  illegally,  endangering  public  health.28  In  this  context,  the  Government’s target of 70 percent basic sanitation access by 2030 seems overly ambitious. The sanitation  subsector  suffers  from  underinvestment,  institutional  fragmentation,  and  unclear  mandates  in  the  sanitation  service  chain  (containment,  emptying,  transport,  and  treatment  of  wastewater  and/or  fecal  sludge). The Government intends to develop a Sanitation Law to clearly assign competencies. At present,  municipalities are responsible for sanitation and drainage without adequate infrastructure, while informal  operators  lack  access  to  business  development  and  financing  services  for  their  professionalization.    25 Targets and estimates derived from PNHEA, 2016.  26  Since  2019,  Yme  Jibu  supplies  drinking  water  from  Lake  Kivu  to  a  selected  area  in  Goma  through  a  25‐year  service  delegation  contract with the city of Goma. Congo Maji SA signed a subcontract with REGIDESO in 2018 to operate and maintain a cluster of  standpipes and associated billing services.  27 WHO/UNICEF JMP (2021). Basic sanitation means access to an improved sanitation facility that separates excreta from human  contact  and  is  not  shared  with  other  households.  A  limited  sanitation  service  means  that  improved  sanitation  is  shared  among  households,  and  an  unimproved  service  means  that  the  facility  is  not  separating  excreta  from  human  contact  (for  example,  latrines  without  slab,  hanging/bucket  latrines).  Safely  managed  sanitation  access  means  an  improved  sanitation  facility,  where  excreta produced should either be treated and disposed off in situ, stored and then emptied and treated off‐site, or transported  through a sewer system and treated off‐site.  28 See WHO/UNICEF JMP (2021). www.washdata.org. Based on country and inequalities file, using MICS (2018).  Page 15 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Institutional  reform  for  urban  sanitation,  capacity  development,  and  fecal  sludge  management  (FSM)  pilots are the next critical steps to improve the performance of this subsector in the long term.  Government Responses and Reform  18. The  Ministry  of  Water  Resources  and  Electricity  (Ministère  des  Ressources  Hydrauliques  et  Electricité, MRHE) is the key Government institution for the water supply and energy sectors, whereas  the  Ministry  of  Environment  and  Sustainable  Development  (Ministère  de  l’Environnement  et  Développement  Durable,  MEDD)  oversees  the  sanitation  sector.  MRHE  is  responsible  for  developing  energy  and  water  sector  policies,  planning  access  scale‐up,  and  overseeing  program  implementation.  MRHE’s  permanent  secretariat  (Secretariat  Général)  consists  of  electricity  and  water  departments  but  suffers  from  weak  capacity.  To  strengthen  project  implementation  oversight  and  coordination,  in  2015,  MRHE  established  a  Project  Implementation  Unit  (PIU),  the  Project  Coordination  and  Management  Unit  (Unité  de  Coordination  et  de  Management  des  Projets  du  Ministère,  UCM),  dedicated  to  managing  all  donor‐financed  energy  projects  including  the  International  Development  Association  (IDA)‐financed  Electricity Access and Service Expansion (EASE) project.29 For the water sector, the Cellule d’Exécution des  Projets (CEP‐O), which implemented the IDA‐financed Urban Water Supply Project (Projet d’alimentation  en Eau potable en Milieu Urbain, PEMU), was transferred from REGIDESO to MRHE on February 15, 2022.30  Planning  was  recently  improved  with  the  World  Bank’s  support.  MRHE  recently  developed  a  national  geospatial  electrification  plan  associated  to  a  mini‐grid  electrification  program  that  features  top‐down  and  bottom‐up  private  sector  investment  approaches.31  The  GoDRC  approved,  in  2021,  a  national  framework  program  for  Water  Supply,  Sanitation  and  Hygiene  (Programme  National  Eau‐Hygiène‐ Assainissement).  The  MEDD’s  Department  of  Sanitation  (Département  d'Assainissement,  DAS)  remains  responsible for sanitation planning, while the Ministry of Health (Ministère de la Santé) is responsible for  hygiene promotion and on‐site sanitation in rural areas.  19. The Government has taken initial steps to improve the energy and water legal and institutional  framework  and  enable  private  sector  involvement,  but  more  needs  to  be  done.  In  2014,  the  GoDRC  approved  a  new  Electricity  Law  that  removed  SNEL’s  monopoly  status,  promotes  public‐private  partnerships (PPP), delegates some authority to provincial governments, and called for the creation of an  electricity sector regulator (Electricity Regulatory Agency [Autorité de Régulation de l’Électricité, ARE]) and  a rural and peri‐urban electrification agency (National Agency for Rural Energy Services [Agence Nationale  d’Electrification et des Services Énergétiques en milieux Rural et Péri‐Urbain, ANSER]). In 2015, the GoDRC  promulgated  the  Water  Law,  which  delegates  service  authority  and  decision‐making  for  water  supply  services  to  the  provinces  and  calls  for  the  creation  of  (a)  a  water  supply  regulatory  agency  (Water  Regulatory  Agency  [Autorité  de  Régulation  du  Service  Public  de  l’Eau,  ARSPE]),  (b)  a  national  water  resources  management  agency  (Congolese  Water  Authority  [Office  Congolais  de  l’Eau,  OCE]),  and  (c)  provincial water supply offices (under the Regies Provinciales d’Infrastructure) to oversee the delegation  contracts.32  However,  implementation  of  institutional  reforms  has  been  slow.  Management  of  both  ARE    29 This includes the EASE project (P156208) and the Kinshasa Multisector Development and Urban Resilience Project (Kin Elenda‐  P171141), as well as African Development Bank (AfDB)‐financed Governance and Electricity Access Project and the Kreditanstalt  für Wiederaufbau (KfW)‐financed Mini‐Hydro Power Plant Development Project (ProHydro).   30 CEP‐O implemented the PEMU (P091092).  31  Reference  documentation  linked  to  this  Project  Appraisal  Document  (PAD)  on  the  National  DRC  Mini‐Grid  Electrification  Program is available in World Bank records.   32 The nature of these contracts can vary, including lease (Affermage) or concession contracts, depending on the risk sharing and  investment obligation of the operators.  Page 16 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) and  ANSER  was  only  appointed  in  August  2020,  and  both  agencies  still  lack  critical  financial  and  human  resources  to  fulfill  their  mandates.  Decrees  establishing  ARSPE  and  OCE  are  awaiting  Prime  Minister  approval and should be followed by their management appointment. Meanwhile, provincial governments’  understanding of both the Electricity and Water Laws and their secondary legislation remains limited and  PPP  development  capacity  is  weak.  The  development  of  Provincial  Infrastructure  Units  (Regies  Provinciales  d’Infrastructure)  responsible  for  planning  and  managing  investments  and  overseeing  public  service delegation contracts is critical for the reforms to be successful.  20. The  Ministry  of  Portfolio  (Ministère  du  Portefeuille,  MP)  oversees  the  reform  of  state‐owned  enterprises (SOEs), including for SNEL and REGIDESO, though with mixed results. In 2002, the MP set up  a dedicated technical agency Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille (COPIREP)  to  design,  implement,  and  monitor  SOE  reforms.  The  overall  SOE  reform  consists  of  several  phases:  (a)  modernizing  the  SOE  legal  framework;  (b)  stabilizing  SOEs  technical,  financial,  and  operational  performance;  (c)  restructuring  SOEs;  and  (d)  disengaging  the  state  from  SOEs.  Only  the  first  two  phases  have been implemented to date, transforming SNEL and REGIDESO into commercial utilities with the state  as  the  sole  shareholder  (2018).  SNEL  has  implemented  a  performance  contract  signed  with  the  state,  alongside  technical  assistance  via  a  service  contract33  and  the  development  of  a  Redress  Plan  (Plan  de  Redressement) but fell short of reducing Government arrears and improving SNEL’s financial, commercial,  and  technical  performance.  Similarly,  REGIDESO  implemented  a  five‐year  performance  contract,  which  the state supported by a technical assistance contract, but many contract engagements were not fulfilled.  However,  the  REGIDESO  restructuring  strategy  was  prepared  in  2018  and  approved  by  the  Government  in  September  2021.34  The  strategy  outlines  three  phases  until  2030,  as  illustrated  in  Figure  1:  (a)  the  regionalization  of  REGIDESO’s  activities  into  Regional  Directorates35  with  increased  autonomy,  (b)  the  creation  of  a  REGIDESO  holding  company  and  gradually  transforming  directorates  into  autonomous  REGIDESO  subsidiaries  (filiales),36  and  (c)  the  opening  up  of  service  provision  in  provincial  capitals  for  various types of PPPs. Beyond the project’s horizon, the REGIDESO holding would ultimately be dissolved  and the filiales would corporatize in autonomous regional/provincial utilities with mixed share capital.  21. The  Government’s  Action  Program  2021‐202337  approved  by  the  parliament  in  August  2019,  prioritizes  expanding  access  to  electricity  and  water  services  and  the  advancement  of  reforms.  The  Congolese  authorities  announced  ambitious  access  targets  of  30  percent  for  electricity  by  2024  and  80  percent  for  water  supply  by  2030.  The  administration  in  place  since  the  spring  of  2021  has  shown  commitment to enhancing governance and implementing critical reforms. In September 2021, the Council  of  Ministers,  chaired  by  the  President,  approved  a  program  to  complete  SOE  reform,  including  the  abovementioned REGIDESO restructuring strategy, requesting action plans for each SOE. For SNEL, studies  are envisioned to identify restructuring options, develop and implement a road map, while for REGIDESO,    33  Financed  under  the  Regional  and  Domestic  Power  Markets  Development  Project  (Projet  de  Développement  des  Marches  d’Electricité pour la Consommation Domestique et à l’Exportation, P097201).  34 Financed through the DRC Urban Water Supply Project (PEMU, P091092).  35  Regions  can  cover  one  or  more  provinces  based  on  geographical,  economic,  and  physical  criteria,  for  example,  in  Nord  Kivu,  the Provincial Directorate covers only Nord Kivu province, while the Regional Directorate Kasai Oriental covers both Kasai Central  and Kasai provinces.  36 The autonomous utilities (REGIDESO subsidiaries) could have a service boundary for one province (Nord Kivu), while a regional  utility could cover multiple provinces; provinces can also participate in the share capital of the REGIDESO subsidiaries (operational  assets such as buildings, vehicles, water meters, and equipment).  37  Programme  d’Actions  2021‐2023  ‐  Construire  un  Etat  Fort,  Prospère  et  Solidaire.  https://economie.gouv.cd/wp‐ content/uploads/2021/04/PROGRAMME‐DACTIONS‐DU‐GOUVERNEMENT‐DE‐LUSN‐2021‐2023‐Final.pdf  Page 17 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) the  next  step  is  to  develop  the  Restructuring  Action  Plan  to  investigate  modalities  and  carry  out  due  diligence for the proposed pilots.  Figure 1. Overview of REGIDESO Restructuring    22. The  energy  and  water  sectors  are  critical  to  implement  the  Government’s  response  to  climate  change.  As  indicated  in  the  Nationally  Determined  Contributions  document,  the  Government  has  committed to reducing its greenhouse gas (GHG) emissions by 17 percent by 2030—a reduction of around  70 million tCO2e compared to business‐as‐usual emissions (430 million tCO2e). Targeted sectors for GHG  emissions  reduction  include  agriculture,  forestry,  land  use,  and  energy.  In  the  energy  sector,  the  main  priority actions identified involve the development of renewable energy sources (small and medium‐size  hydropower  and  solar).  Preliminary  estimates  based  on  planned  generation  suggest  that  renewable  energy  installed  capacity  will  increase  by  236  MW  between  2020  and  2030,  reaching  98  percent  of  the  total  installed  electricity  capacity.  For  climate  change  adaptation,  the  Government  focuses  on  (a)  improving  access  to  and  resilience  of  basic  WSS  services;  (b)  reducing  the  impact  of  flooding,  prolonged  dry  spells,  and  coastal  erosion;  and  (c)  promoting  income‐generating  activities.  Investments  in  clean  energy  and  resilient  WSS  infrastructure  and  services  will  help  the  GoDRC  mitigate  and  adapt  to  climate  change vulnerabilities and impacts.  Development Partners Support and World Bank Group Engagement  23. Development  partners  support  the  Government’s  efforts  in  the  power  and  water  sectors  in  a  coordinated  manner.  Development  partners’  interventions  are  coordinated  through  the  Energy  Donors  Coordination  Group  and  the  Water  Donors  Coordination  Group,  both  chaired  by  the  World  Bank.  In  the  energy  sector,  the  African  Development  Bank  (AfDB);  the  United  Kingdom’s  Foreign,  Commonwealth  &  Development  Office  (FCDO);  United  States  Agency  for  International  Development  (USAID);  and  German  Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) are key partners, financing critical investments  in hydropower plants and distribution networks, as well as regulatory reform and capacity strengthening.  The FCDO‐funded Essor program pioneered  private  sector involvement in  mini‐grid development. In the  water  sector,  German  Agency  for  International  Cooperation  (Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit,  GiZ),  KfW,  AfDB,  USAID,  International  Committee  of  the  Red  Cross  (ICRC),  and  others  have supported investments in treatment plants, water systems, and master planning, as well as technical  Page 18 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) assistance  to  support  the  reform  and  strengthen  MRHE,  REGIDESO,  private  operators,  and  provincial  authorities.   24. World  Bank  projects  in  the  power  and  water  sectors  (EASE  and  PEMU)  laid  a  solid  foundation  to increase access. From 2000 to 2018, IDA financing to the DRC power sector totaled US$1.2 billion, out  of  which  about  60  percent  was  dedicated  to  rehabilitating  generation  units  and  critical  transmission  infrastructure.  Over  632  MW  was  added  to  the  generation  capacity  (the  Inga  plants).  Distribution  and  access  bottlenecks  are  partly  addressed  by  the  ongoing  EASE  project,  but  much  remains  to  be  done.  Moreover, EASE project generated important lessons for the use of connection subsidies and credit lines  to  private  operators  and  initiated  SNEL  governance  reforms  that  require  further  implementation.  In  the  drinking  water  sector,  investments  focused  on  three  main  cities  totaling  US$356  million,  resulting  in  increased  treatment  capacity  and  access  for  over  2.8  million  people  (PEMU  project).  Under  the  ongoing  Kinshasa  Development  and  Urban  Resilience  (Kin  Elenda)  project,  further  investments  are  ongoing  for  both water and for the first time, sanitation in Kinshasa, as well as support to REGIDESO restructuring.  25. The  proposed  project  will  build  on  the  foundation  to  significantly  increase  access,  advance  utility reform, and enhance institutional capacity and governance. On access, it will scale up the private  sector  approach  (promoted  under  the  EASE  project)  by  going  beyond  connection  subsidy  provision  to  attract  new  international/regional  private  sector  players  for  the  electrification  of  selected  provincial  capitals/major  cities,  in  collaboration  with  International  Finance  Corporation  (IFC),  Multilateral  Investment  Guarantee  Agency  (MIGA),  and  the  Sustainable  Renewables  Risk  Mitigation  Initiative  (SRMI)  of  the  Energy  Sector  Management  Assistance  Program  (ESMAP).  It  will  pilot  private  sector–based  provision  of  safe  drinking  water  using  results‐based  connection  subsidies  and  facilitating  access  to  commercial lending for private water operators including autonomous water systems.38 It will strengthen  the  public  sector  approach  by  piloting  private  sector  involvement  (operations  and  maintenance  [O&M]  contract,  design‐build‐operate  [DBO]  approach)  to  better  maintain  and  operate  distribution  networks  managed by SNEL and REGIDESO and adding human capital enhancement dimension to provide access to  electricity and water, sanitation, and hygiene (WASH) services to unserved health care facilities, schools,  and  other  public  places.  These  engagements  also  contribute  to  DRC’s  ongoing  COVID‐19  response.  Alongside  investments  to  scale  up  access,  the  proposed  project  will  support  advancement  of  national  utility reform, focusing on operational performance improvement, strengthening sector governance, and  restructuring.  It  will  also  enhance  the  capacity  of  selected  provincial  governments  and  recently  established agencies (ARE, ANSER, ARSPE, and OCE).  26. The project will complement other World Bank engagements in DRC. In Ituri and Nord and Sud  Kivu  provinces,  the  project’s  utility‐managed  water  and  energy  infrastructure  will  complement  community‐driven WASH infrastructure and national road construction under the proposed Stabilization  and  Recovery  in  Eastern  DRC  (P175834)  project  and  the  proposed  Transport  and  Connectivity  Support  Project  (P161877).  The  project,  through  its  strengthening  of  provincial  governments,  will  contribute  to  the  socioeconomic  development  and  stabilization  of  the  region.  In  the  Kasai  provinces  (Kasai,  Kasai  Central,  and  Kasai  Oriental),  the  proposed  project  will  complement  the  ongoing  Multisectoral  Nutrition  and Health Project (P168756) and the DRC Eastern Recovery Project (P145196). It will enhance health care  and learning by providing combined electricity, water, and sanitation services to health care facilities and  schools  and  include  incentives  to connect  productive  users,  complementing  the  National  Agriculture    38 Autonomous water systems are under the service authority of provincial (or municipal) governments but are managed (or will  be managed) through delegation contracts with private sector providers (or in some cases not‐for‐profit service providers).  Page 19 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Development  Program  (P169021).  Synergies  with  the  ongoing  SME  Development  and  Growth  Project  (P160806 and P178050) are evident given the opportunities to open an energy and water window under  the future Partial Portfolio Credit Guarantee Fund (PPCGF).  C. Relevance to Higher Level Objectives    27. The project directly supports socioeconomic development and the Government’s electricity and  water access goals in underserved provincial capitals and major towns. The project is fully aligned with  pillars 5 and 12 of the Government Action Plan through (a) improving the completion of SOE reforms, (b)  increasing  electricity  access,  and  (c)  expanding  water  access.  It  is  the  largest  access‐targeted  financing  from the multi/bilateral development partners in DRC and a primary vehicle for advancing access goals.  28. The  project  contributes  to  the  objectives  laid  out  in  the  WBG’s  DRC  Country  Partnership  Framework  (CPF)  for  fiscal  year  2022–2026  discussed  by  the  Board  on  February  23,  2022  (Report  No.  168084‐ZR).  According  to  the  CPF’s  principles,  the  project  will  target  poor,  vulnerable,  and  conflict‐ affected  populations  and  promote  public  and  private  investments  in  critical  infrastructure  to  increase  people’s  access  to  basic  services,  more  specifically,  improve  interconnectedness  between  and  within  communities  (objective  1.2),  improve  access  to  basic  infrastructure  services  (objective  2.2),  strengthen  transparency  and  governance  (objective  3.2),  and  strengthen  the  foundations  for  inclusive  economic  diversification  and  private  sector  development  (objective  3.3).  Investments  in  power  and  water  infrastructure  increase  access,  and  institutional  development  activities  will  strengthen  governance  and  capacities of nascent sector entities and develop foundations for private sector growth. Electrification will  power  telecommunication  infrastructure  and  strengthen  interconnectedness  between  communities,  businesses, and people. As per the CPF focus on addressing fragility and conflict, the project will also target  provinces affected by conflict and violence.  29. The  project  is  aligned  with  the  WBG  2020  Fragility,  Conflict,  and  Violence  (FCV)    Strategy.39  In  addition to targeting areas affected by conflict and violence, the project addresses two drivers of fragility  identified  in  the  Risk  and  Resilience  Assessment.  First,  it  will  enhance  governance  and  trust  in  the  state  (driver 1) by focusing on restoring the social contract between state and citizens and reducing the impact  of  political  elites.  This  is  done  through  (a)  strengthening  decentralized  governance,  (b)  creating  transparency and accountability of service providers by increasing customer orientation, (c) improving the  interaction of citizens with service delivery through citizen engagement mechanisms, and (d) incentivizing  the  reduction  of  free  water  consumption  by  high‐level  public  officials,  building  citizens’  trust  in  fair  systems.  Second,  the  project  contributes  to  addressing  a  non‐diversified  economy  (driver  2)  by  creating  jobs in public and private sectors, specifically for women, that are not dependent on natural resources or  the  state.  The  project  also  contributes  to  inclusion  and  security,  through  at‐home  access  to  water  and  electricity and the installation of public lighting and WASH facilities in poor neighborhoods.  30. The project is aligned with the WBG COVID‐19 response approach.40 The project provides health  care  facilities  with  new  or  improved  access  to  electricity,  water,  and  sanitation  (Pillar  1)  and  supports  private  operators  with  subsidies  to  bring  down  the  cost  of  electricity  and  water  connections  enabling    39 World Bank. 2020. World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict, and Violence 2020–2025.   40 World Bank. 2020. COVID‐19 Crisis Response Approach Paper: Saving Lives, Scaling‐up Impact and Getting Back on Track. The  Approach has four pillars: (i) Saving lives; (ii) Protecting poor and vulnerable people; (iii) Ensuring sustainable business growth  and job creation; (iv) Strengthening policies, institutions and investments.  Page 20 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) access  for  the  poor  (Pillar  2).  The  project  will  support  private  operators  with  financing  and  business  development  services,  contributing  to  business  growth  and  job  creation  (Pillar  3).  The  project  supports  provincial governments, central ministries (MRHE and MP), and key sector agencies (ARE, ANSER, ARSPE,  and OCE), enhancing their capacity for resilient and sustainable operations and growth (Pillar 4).  31. The  proposed  project  contributes  to  the  WBG  Action  Plan  on  Climate  Change  Adaptation  and  Resilience  and  will  help  DRC  meet  its  Nationally  Determined  Contributions.  On  mitigation,  the  project  considerably reduces reliance on the use of diesel generators (from water/fecal sludge treatment plants  and  small  and  medium  businesses),  biomass  (for  household  cooking),  and  kerosene  (household  lighting)  by (a) providing new and/or improved electricity services from renewable sources and (b) reducing water  and  energy  losses,  through  deployment  of  solar  home  systems,  the  expansion  of  solar/hydro‐powered  mini‐grids  and  nonrevenue  water  (NRW)  reduction,  and  energy  efficiency  activities.  On  adaptation,  the  project  will  address  vulnerabilities  through  developing  climate‐resilient  power  and  water  infrastructure  by  enhancing  design  and  protecting  power,  water,  and  sanitation  infrastructure  from  flooding  and  erosion;  supporting  utilities  with  business  continuity  and  preparedness  measures;  and  providing  households and productive users with water and energy services, increasing adaptive capacities.  32. The  project  supports  the  implementation  of  the  WBG  Gender  Strategy  (2016–2023)  and  the  digitalization  agenda.  Project  activities  contribute  to  narrowing  gender  gaps  on  (a)  endowments  by  increasing  access  to  water  and  electricity  services  and  (b)  access  to  economic  opportunities  and  jobs  through  vocational  and  entrepreneur  training  programs,  human  resources  (HR)  policies,  and  internships  targeted  specifically  at  women.  The  project  contributes  to  addressing  GBV  risks  through  public  lighting,  in‐home water access and water points, and public WASH facilities at closer distance. Digitalization will be  promoted through platforms for electronic payment in SNEL and REGIDESO, deployment of smart meters  and  management  information  systems  (MISs)  for  provinces  and  sector  agencies  to  better  manage  infrastructure operation.  II. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Development Objective    PDO Statement  33. The objectives of the Project are to (i) expand access to renewable‐based electricity and drinking  water  services  in  selected  urban  and  peri‐urban  areas  of  the  DRC,  (ii)  improve  the  commercial  performance of public electricity and water utilities, and (iii) strengthen the capacity of selected provincial  and national institutions in the electricity and water sectors.  PDO Level Indicators  34. The proposed Project Development Objective (PDO)‐level results indicators are the following:  (a) People provided with new or improved electricity service (number, disaggregated by gender)  (corporate results indicator)  (b) People  provided  with  access  to  at  least  basic  drinking  water  supply  services  (number,  disaggregated by gender, basic and safely managed water services)  Page 21 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) (c) SNEL bill collection rate (percentage)  (d) Operating ratio for REGIDESO subsidiaries in Nord Kivu Kasai Central (number)  (e) Nord  Kivu  and  Kasai  Central  Provincial  Infrastructure  Units  responsible  for  water  and  electricity established and operational   (f) Water sector regulator (ARSPE) capacity strengthened   (g) Electricity sector regulator (ARE) capacity strengthened.  B. Project Components    35. Aligned  with  the  FY22–26  CPF  for  DRC,  the  project  promotes  the  Mobilizing  Finance  for  Development  approach  to  expand  electricity  and  water  services,  improve  utility  performance,  and  strengthen institutional capacity. It will target the 10 provinces selected in the CPF.41 Project Components  1 and 2 will address market failures (for example, tariffs and regulations); support upstream SNEL reform  and  REGIDESO  restructuring;  and  strengthen  governance,  regulatory,  and  implementing  capacity  of  provincial  and  national  institutions  (tier  2).  To  provide  electricity  and  water  services  in  cities  almost  unserved  by  state‐owned  utilities,  Component  3  will  use  grants  to  leverage  private  sector  investments  and set up risk mitigation instruments in close coordination with IFC and MIGA (tier 3). The combined IDA  and Green Climate Fund (GCF) financing and the use of guarantee instruments outside the project (MIGA)  are expected to mobilize US$140 million of private capital through commercial loans and equity financing  (Table  2).  In  selected  cities  serviced  by  SNEL  and  REGIDESO,  Component  4  will  finance  network  rehabilitation and expansion to increase and/or improve electricity and drinking water services. Given the  underdevelopment  of  the  sanitation  sector,  the  project  will  install  small‐scale  fecal  sludge  treatment  plants, professionalize FSM by informal enterprises, and improve regulatory oversight in two preliminary  identified  cities.42  Component  4  also  includes  the  provision  of  electricity  and  WASH  facilities  in  social  institutions and public places in selected provinces.43  36. The project will leverage synergies between the energy and water sectors to extend services to  households  and  productive  and  community  users  in  targeted  cities.  Figure  2  illustrates  the  main  interventions in the targeted  cities. All investments and  technical  assistance will be climate‐proofed and  include  specific  measures  to  mitigate  and/or  adapt  to  climate  change,  based  on  recommendations  from  a  climate  resilience  and  environmental  sustainability  study.44  There  will  be  no  water  or  sanitation  investments  in  Kinshasa  given  such  investments  under  Kin  Elenda  (P171141).  Sanitation  investments  under  the  Project  remain  modest  given  the  need  to  first  develop  a  better  institutional  and  legal  framework.    41  The  10  provinces  have  been  selected  based  on  several  criteria:  (a)  densely  populated  with  a  high  number  of  poor  people,  (b)  poor access and connectivity, and (c) conflict and fragility.  42 FSM activities are initially focused in Bukuva and Goma.  43 Kananga, Goma, Beni, Butemba, Bukavu, and other cities selected in coordination with the Ministry of Education (Ministère de  l’Enseignement Primaire Secondaire et Technique, MoEd) and Ministry of Health.  44 Reference documentation includes information on climate hazard and specific climate resilience measures for this project.  Page 22 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Table 2. Project Cost and Financing, including Private Capital Mobilized (US$, millions)  Project  Project  Private  Financing  Cost  IDA  Gov.  IFC and  Components  GCF  Capital  including  excluding  Financing  Financing  other IFIs  Mobilized  PCM  PCM  1: Power and Water Utility  66.0  66.0  66.0  0.0  0.0  0.0  0.0  Governance and  Performance  2: Institutional  54.5  54.5  47.0  2.5  5.00  0.0  0.0  Strengthening and  Development Support   3: Private Sector‐based  578.5  438.5  247.0  31.5  0.0  160.0  140.0  Access Expansion  4: Public Sector‐based  240.0  240.0  240.0  0.0  0.0  0.0  0.0  Access Expansion with  Private Sector Involvement  5: Contingent Emergency  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  Response Component  Total  939.0  799.0  600.0  34.0  5.0  160.0  140.0  Note: IFI = International financial institution; PCM = Private capital mobilized.  Figure 2. Overview of Interventions under the Project    Source: Author’s elaboration  Page 23 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Component 1: Power and Water Utility Governance and Performance (IDA: US$66 million)  37. This  component  will  support  the  Government  plan  to  advance  reforms  of  SNEL  and  REGIDESO  while  improving  performance,  using  Performance‐Based  Conditions  (PBCs).  In  the  electricity  sector,  advancing  SNEL  reform  while  improving  its  performance  will  involve  supporting  restructuring  option  studies  and  implementing  a  performance  contract  between  SNEL  and  the  State  that  will  target  critical  aspects such as tariff setting/adjustment, government agencies’ bill payment, commercial operations and  customer  payment  options,  distribution  network  maintenance,  and  accountability/transparency.  In  the  water sector, advancing reform and improving performance will require the adoption and implementation  of  REGIDESO’s  restructuring  action  plan,  which  includes  the  establishment  of  two  autonomous  regional/provincial  water  utilities  under  public  service  delegation  contracts  with  their  provincial  governments  as  well  as  implementing  performance  improvement  plans  (PIPs)  for  the  two  utilities  to  ensure  their  sustainability  from  the  start.  Reflecting  lessons  learned  from  past  reform  support,  the  component  includes  PBCs  to  reward  achievement  of  key  reform/performance  improvement  actions  by  responsible  entities  upon  verification.  Section  VII  includes  a  PBCs  matrix  with  allocated  amounts  and  a  verification protocol table, while annex 2 summarizes the eligible expenditure for each PBC.  38. Subcomponent  1.1:  SNEL  Governance  Improvement  (IDA:  US$11.0  million)  will  support  the  implementation  of  key  reforms  under  a  new  State‐SNEL  performance  contract  and  assist  in  SNEL’s  restructuring. The new performance contract will constitute a high‐level framework agreement between  the  GoDRC  and  SNEL.  This  will  enhance  governance  through  a  number  of  reforms  (using  PBCs)  including  (a)  enhancing  the  efficacy  of  SNEL’s  management  board  and  the  performance  of  SNEL  department  directors  reporting  to  the  Managing  Director;  (b)  adopting  a  methodology  to  set  and  adjust  electricity  tariffs as well as applying the methodology to revise SNEL’s HV and MV tariffs through an interministerial   arrêté    (PBC  1);  (c)  putting  in  place  a  sustainable  mechanism  (permanent  payment  order  signed  by  the  MoF)  to  timely  pay  bills  from  Government  agencies  (or  instances  officielles)  and  address  free  electricity  and water consumption by high‐level Government officials (or right holders), through a ministerial arrêté   (PBC  2);  and  (d)  making  timely  informed  decisions  on  SNEL  restructuring.  To  facilitate  reform  implementation,  consultant  services  (on  PPPs,  databases,  independent  verification,  and  training),  goods  (vehicles and relevant equipment), and non‐procurable operational costs will be provided to participating  entities  such  as  Committee  in  Charge  of  Reform  of  State‐Owned  Enterprises  Comité  de  Pilotage  de  la  Réforme  des  Entreprises  Publiques,  COPIREP);  ARE;  and  cabinet  offices  of  MRHE,  Ministry  of  Economy  (Ministère  de  l’Economie  Nationale,  MoEc),  MoF,  and  Ministry  of  Budget  (Ministère  du  Budget,  MoB).  A  study to audit energy use at selected government buildings and analyze the option of autonomous supply  through rooftop solar installation will be conducted and provide recommendations and implement a pilot.  In  addition,  the  subcomponent  will  provide  comprehensive  technical  assistance  (studies,  knowledge  exchange tours, restructuring road map preparation, asset inventory, human resource optimization, and  communication campaigns) for SNEL restructuring.   39. Subcomponent  1.2:  SNEL  Commercial  Performance  Improvement  (IDA:  US$37  million)  will  implement key components of SNEL’s Redress Plan and pilot private sector involvement in the O&M of  selected perimeters. Key redress plan components to be financed comprise (a) a Revenue Protection Plan  (RPP), (b) incorporation and systematic use of MISs to support efficient operations, and (c) deployment of  meters  in  Kinshasa.  The  RPP  will  target  SNEL’s  highest  electricity  consuming  (HV,  MV,  and  large  LV)  customers  and  will  consist  of  (a)  installing  meters  for  these  customers;  (b)  setting  up  a  metering  control  center  (for  continuous  consumption  monitoring);  (c)  training  a  dedicated  team  (encouraging  women  Page 24 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) involvement)  to  monitor,  detect,  and  correct  frauds;  and  (d)  making  necessary  organizational  arrangements  for  effective  implementation.  Installing  and  using  new  MISs  will  involve  (a)  assessing  and  improving  procedures  and  practices  targeting  key  functions,  (b)  installing  and  using  an  integrated  information management software (PBC 3), and (c) digitalizing bills and enabling customers to pay through  electronic/digital  platforms  (including  mobile  money)  (PBC  3).  Meter  purchasing  and  installation  (about  300,000)  will  be  financed  in  batches  based  on  satisfactory  performance  on  PBCs  3.  The  implementation  of  these  three  critical  performance  improvement  components  will  be  accompanied  by  staff  training,  organizational  rearrangements,  and  funding  for  independent  verification  of  the  PBCs  and  operational  costs (including relevant equipment and vehicles) for COPIREP. Finally, the subcomponent will study and  pilot the involvement of the private sector in the O&M of selected rehabilitated perimeters in the Kinshasa  and  Gbadolite  distribution  networks,  along  with  the  setting  up  of  a  dedicated  distribution  maintenance  fund  (PBC  3).  The  installation  of  prepaid  meters  will  lead  to  more  efficient  electricity  use,  which  will  contribute to optimize generation and thereby mitigate climate change.  40. Subcomponent  1.3:  REGIDESO  Restructuring  and  Performance  Improvement  (IDA:  US$18  million)  will  support  the  establishment  of  two  utilities  under  public  service  delegation  contracts  with  relevant provinces, performance improvement measures, and tariff adjustments to ensure sustainable  operations.  This  subcomponent  is  financed  through  US$18  million  PBC‐linked  expenditures  (PBCs  4  and  5) and will incentivize Government adoption of REGIDESO’s Restructuring Action Plan. As part of this plan,  in  at  least  two  pilot  provinces  (Nord  Kivu  and  Kasai  Central),  asset  inventories/valuation  will  be  carried  out  and  the  state  will  transfer  ownership  of  public  water  supply  assets  from  REGIDESO  to  the  provincial  governments.  REGIDESO  will  transform  into  a  holding,  with  legally  autonomous  subsidiaries,  created  for  Nord  Kivu  and  Kasai  Occidental45  (PBC  4).46  Debt  restructuring  will  ensure  that  newly  created  provincial/regional utilities will start with a clean slate. The public service delegation contracts will include  measures  for  bill  payment  by  centrally  funded  Government  agencies  and  reduction  of  free  water  consumption  (see  PBC  1)  and  bill  payment  by  provincial  government  agencies  (required  for  PBC  5),  accompanied  with  consumer  audits,  communication  programs,  and  metering  programs.  Utilities  will  formulate PIPs and will ensure satisfactory implementation of the service delegation contract (PBC 4). The  subcomponent  finances  PIP  implementation,  including  consulting  services  and  equipment,  minor  works  for  customer  registries,  billing,  accounting,  and  asset  management  system  and  NRW  programs,  possibly  contracted  through  third‐party  performance  based  NRW  contracts,  energy  efficiency  programs,  and  climate  resilience  measures,  contributing  to  climate  change  mitigation  and  adaptation.  Citizen  feedback  will  be  integrated  in  the  annual  review  of  the  public  service  delegation  contracts  and  remedial  actions  identified.  Tariff  revisions,  based  on  ARSPE‐approved  methodology,  using  cost‐reflective  principles,  will  be  approved  before  the  end  of  the  project  to  ensure  sustainable  operation  (PBC  5).  The  subcomponent  will also finance verification costs (PBCs 4 and 5), and operational costs of COPIREP for this subcomponent,  as well as workshops and communication campaigns by COPIREP for the Restructuring Plan.  Component 2: Institutional Strengthening and Development Support (IDA: US$47 million; GCF grant:  US$2.5 million)  41. This component bolsters the capacities of key public institutions at the national and provincial  levels to play an effective role in accordance with the 2014 Electricity Law and 2015 Water Law.    45 Kasai Occidental includes the provinces of Kasai Central and Kasai.  46 The proposed subsidiary is envisioned to cover Kasai Central and Kasai, formerly the Kasai Occidental province.  Page 25 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 42. Subcomponent 2.1: Provincial Governments (IDA: US$8.25 million; GCF grant: US$2 million) will  strengthen  the  operational,  PPP,  and  planning  capacity  of  selected  provincial  governments.  It  will  finance  the  operationalization  of  infrastructure  units  in  selected  provinces  (Régie  Provinciale  d’Infrastructure), starting with two provinces (Nord Kivu and Kasai Central) and later replicating to other  two provinces (Ituri and Sud Kivu) based on local government commitment and funding availability. Within  the  framework  of  the  collaboration  agreements  that  will  be  signed  with  each  province,  the  support  involves (a) developing HR plan, hiring staff, and preparing operational manuals; (b) training officials and  availing  hands‐on  consultancy  support  (for  example,  on  legal  and  regulatory  framework);  (c)  providing  office equipment and office space in Goma and constructing an office in Kananga; (d) developing MISs for  power and water infrastructure and for the sanitation sector; (e) preparing water supply plans for selected  provinces; and (f) developing provincial electrification plans (other than Nord Kivu and Kasai Central) and  providing just‐in‐time assistance to provinces in the operation phase of the decentralized grids (using both  IDA and GCF grant of US$2.5 million).   43. Subcomponent  2.2:  Central  Sectoral  Agencies  (IDA:  US$8.75  million)  will  support  agencies,  directorates, and cabinet offices within MRHE, MEDD, and the Ministry of Gender, Family and Children  (MGFE).  Within  MRHE,  the  assistance  targets  (a)  ARSPE  and  OCE  (recently  created  but  not  operational),  (b)  ARE  and  ANSER  recently  operational,  (c)  MRHE’s  General  Secretariat  and  Cabinet  Office.  For  ARSPE  and  OCE,  the  subcomponent  will  help  develop  HR  plan,  recruit  and  train  core  staff,  prepare  operational  manuals,  provide  limited  office  equipment,  and  develop  several  regulatory  tools  and  systems  (tariff  method,  standard  PPP  contracts,  water  fund,  MIS  for  abstraction  permits,  and  river  basin  management  plans).  For  ARE,  it  will  fund  several  activities:  (a)  develop  remaining  relevant  implementing  decrees  and  standard PPP contracts and support MRHE in law dissemination, (b) take stock of and publish all approved  PPP contracts in DRC, and (c) address complaints and conflicts from operators and customers. For ANSER,  the subcomponent funds, among others, the development and dissemination of an investment portfolio  to promote peri‐urban electrification. For the General Secretariat of MRHE, it will support dissemination  of the Electricity and Water Laws, new program development, operational improvements (reorganization  to  enhance  efficiency),  and  training.  The  MEDD  will  be  supported  to  (a)  prepare  the  National  Sanitation  Law  and  a  priority  investment  plan  and  (b)  monitor  the  implementation  of  environmental  and  social  instruments  in  the  targeted  cities  through  its  environmental  agency,  Agence  Congolaise  de  l’Environnement (ACE). The MGFE and its technical agency, Maison de la Femme, will be assisted to carry  out GBV prevention, sensitization, and training; monitoring cases; and assist victims of sexual violence and  exploitation.   44. Subcomponent  2.3:  Planning  and  Investments  Development  Support  (IDA:  US$12  million)  supports the development of national electrification and WSS policy, plans, and portfolio and provides  tailored assistance to  private operators and commercial banks. It will provide funding to  update sector  policies  (as  needed),  refine  central  planning  considering  climate  change  adaptation  and  resilience,  and  conduct prefeasibility/feasibility (including environmental and social (E&S) aspects) studies for follow‐on  projects.  In  addition,  it  will  offer  relevant  services  to  various  types  of  private  electricity,  water,  and  sanitation  operators.  Private  entrepreneurs  and  user  associations  operating  small  power  and/or  water  production and  distribution infrastructure will be assisted in developing  proposals and business plans  to  access  results‐based  subsidies  and/or  commercial  loans.47  Demand  assessments  for  the  scope/scale  of  commercial  lending  in  the  water  and  energy  sectors  will  be  conducted,  and  participating  PPCGF    47 Under the forthcoming DRC SME Growth project (P178176), a PPCGF will be established, possibly including a dedicated window  for water and energy operators.  Page 26 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) commercial banks will receive technical assistance to carry out due diligence. Sanitation operators will be  supported with business development, services, and equipment support (vacuum trucks, sludge gulpers,  and  so  on).  All  private  electricity,  water,  and  sanitation  operators  will  be  trained  on  the  World  Bank  Environmental and Social  Framework (ESF), IFC  performance standards, and  SEA/SH and will be assisted  in the development or mainstreaming of the Environmental and Social Management System (ESMS) and  associated  relevant  instruments.  Citizen  engagement  activities,  including  behavior  change  communication,  will  be  funded  to  promote,  among  others,  sanitation  behavior  change  and  efficient  electricity and water use.  45. Subcomponent 2.4:  Project  Management (IDA US$18.5 million; GCF grant: US$0.5 million)  will  fund  project  management  costs  for  the  two  project  fiduciary  agencies  (UCM  and  CEP‐O),  as  well  as  ANSER and OCE, and provide limited support to Programs and Projects Monitoring Unit (Cellule de Suivi  des Programmes et Projets, CSPP).  UCM will be the overall  project coordinating  entity, while CEP‐O  will  be  responsible  for  the  public  water  access  expansion  (Subcomponent  4.2),  and  CSPP  will  support  the  general supervision of the project for Ministry of Finance (Ministère des Finances, MoF). UCM and CEP‐O  offices  are  currently  established  in  Kinshasa,  and  additional  staff  (procurement,  private  sector  support,  engineering, GBV, and communication) will be hired. In addition, two regional offices will be established  in  Goma  and  Kananga,  each  staffed  with  a  power  engineer,  a  water  supply  engineer,  an  environmental  specialist,  a  community  engagement/social  development  specialist,  a  monitoring  and  evaluation  (M&E)  assistant,  and  a  driver.  ANSER  and  OCE  will  be  supported  with  procurement  specialists  and  training  on  financial  management  (FM).  The  subcomponent  includes  a  dedicated  implementation  and  monitoring  budget for Environmental and Social Standards (ESS), sensitization/training on GBV, and assistance to GBV  survivors.  The  subcomponent  will  enable  grievance  redress  mechanism  (GRM)  committees  (at  the  community,  commune,  provincial,  and  central  levels)  and  implement  citizen  engagement  activities  (for  example, beneficiary feedback surveys with focus on women). Expenditures will also include (a) external  auditing;  (b)  office  space,  equipment,  vehicles,  and  supplies;  (c)  incremental  operational  costs;  and  (d)  training.  GCF  funding  will  contribute  (US$0.5  million)  to  UCM  operating  cost  as  fiduciary  agency  for  the  grant.  Component 3: Private Sector‐based Access Expansion (IDA: US$247 million; GCF grant: US$31.5 million,  of which US$30 million reimbursable grant)  46. The component will support the implementation of a national DRC mini‐grid program that will  leverage private sector investments to accelerate access in cities underserved by SNEL. The program will  provide  a  platform  for  other  donors  to  support  DRC  electrification,  through  mini‐grids  or  OGS  products,  with the World Bank taking the leading role in supporting its operationalization. The program will promote  two  approaches.  The  first  approach  (top‐down)  will  competitively  select  mini‐grid  developers  that  will  bring  complementary  financing  to  construct  and  run  decentralized  renewable‐based  grids  (large  mini‐ grids)  in  selected  provincial  capitals  (Subcomponent  3.1).  Based  on  agreed  criteria  (such  as  access  rate,  provincial  government  commitment,  private  sector  attractiveness,  synergies  with  other  World  Bank‐ financed projects, and security and accessibility), two provincial capitals (Kananga in the Kasai Central and  possibly  Mbuji‐Mayi  in  Kasai  Oriental)  are  being  considered.  The  top‐down  approach  will  include  a  reimbursable  GCF  grant  under  the  SRMI  program. The  second  approach  (bottom‐up)  will  help  expand  mini/off  grids/networks  for  increased  electricity  and  water  services  by  providing  private  electricity  and  water operators with results‐based subsidies (Subcomponent 3.2 on electricity and Subcomponent 3.3 on  water).  Page 27 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 47. Subcomponent  3.1:  Top‐down  Electrification  of  Selected  Provincial  Capitals  (IDA:  US$160  million; and GCF: US$31.5 million grant, of which US$30 reimbursable grant) will significantly increase  electricity  access  rate  in  Kananga  and  Mbuji‐Mayi  by  competitively  leveraging  private  investments  to  build and operate decentralized grids.48 The subcomponent will mainly fund capital subsidies (from IDA)  to  buy  down  the  cost  of  equity  and  debt  raised  by  private  developers  and  improve  affordability  of  electricity for customers. Developers will be competitively selected based on the lowest required capital  subsidy  to  build  and  operate  two  large  mini‐grids  (decentralized)  for  at  least  25  years  through  public  service  delegation  contracts.  The  GCF  grant  (US$1.5  million)  will  provide  transaction  advisory  services  (complemented  by  IDA),  and  the  remaining  IDA  financing  will  fund  owner  engineering  services,  online  mini‐grid  design,  procurement,  and  monitoring  platform  (such  as  Odyssey)  and  other  required  technical  assistance. The services will help the GoDRC consult potential developers, prepare comprehensive tender  packages, evaluate bids, negotiate contracts and agreements, facilitate financial closure, and oversee the  construction  phase  until  electricity  service  delivery  to  households  and  productive  and  administrative  users. The tender package will explicitly establish the opening average electricity tariff and include a draft  public  service  delegation  contract  (incorporating  industry’s  feedback)  and  potentially  IFC  lending  term  sheet  and  MIGA  guarantee  coverage  term  sheet.  To  help  mitigate  revenue  risks  associated  with  lower‐ than‐expected  energy  consumption  during  the  initial  years  of  mini‐grid  operation,  a  US$30  million  GCF  reimbursable  grant  is  used  to  put  in  place  a  demand  risk  mitigation  instrument  (referred  in  the  GCF  agreement as Viability Gap Financing, VGF) (see annex 3). In the event of a revenue shortfall in relation to  pre‐agreed  business  plan  projections,  the  private  developer  will  submit  a  claim  for  the  difference  in  revenues. Upon validation by a verification agent, the funds will be disbursed.   48. Subcomponent  3.2:  Financing  Support  for  Bottom‐up  Electrification  by  Eligible  Electricity  Operators (IDA: US$72.0 million) will support the bottom‐up electrification of cities by providing private  sector  operators  with  streamlined  financial  facilities  for  access  scale‐up.  MRHE,  with  World  Bank  support,  is  expanding  the  EASE  project‐initiated  bottom‐up  subsidy  fund  into  a  multi‐donor  fund  known  as  Mwinda  Fund  that  will  be  managed  by  ANSER  (with  UCM  involvement  in  urban  areas)  with  technical  assistance  from  an  international  fund  manager  with  a  proven  track  record.  In  light  of  this  development,  the  subcomponent  will  fund  (a)  the  technical  assistance  from  the  Mwinda  Fund  manager,  (b)  other  activities  necessary  to  make  the  Mwinda  Fund  operational  including  a  result‐based  subsidy  manual,  and  (c) provision of mini‐grid and OGS operators with results‐based subsidies to expand electricity service to  households and productive users. The results‐based subsidies will be channeled through the Mwinda Fund  and be a vehicle for crowding in additional donor funding to support electrification in peri‐urban and rural  areas not targeted in the AGREE project.  49. Subcomponent 3.3: Financing Support for Water Access Expansion by Eligible Water Operators  (IDA:  US$15  million)  will  extend  results‐based  subsidies  to  private  water  operators  to  expand  water  access  and  improve  services.  This  subcomponent  will  mainly  fund  result‐based  subsidies  for  water  operators,  including  private  water  operators  and  not‐for‐profit  operations  (water  user  associations),  based on eligibility criteria and a viable business plan. The result‐based subsidies will be managed by OCE  with  technical  assistance  from  an  international  fund  manager,  funded  through  the  project  (expected  to  be  the  same  manager  as  for  the  Mwinda  Fund).  It  will  finance  an  online  processing  and  monitoring  platform  to  support  verification.  The  result‐based  subsidies  will  fund  rehabilitation/expansion  of  water  distribution  networks;  augment  water  production  capacity;  install  more  energy‐efficient  pumps;  fund    48 Pending fund availability, a third city would be included.  Page 28 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) household  water  connection  costs;  upgrade  and  expand  water  points  in  poor  neighborhoods;  reduce  water losses; and augment water treatment and storage facilities. The subcomponent will initially target  existing  water  operators  in  Nord  Kivu  province  and  will  be  expanded  to  other  provinces,  depending  on  fund availability. A Result‐Based Grant Manual will be developed to this end.  Component 4: Public Sector‐based Access Expansion with Private Sector Involvement (IDA: US$240  million)  50. The component will increase  access  to and improve the quality  of electricity  and WSS services  in  selected  cities  managed  by  SNEL  and  provincial/regional  water  utilities.  It  will  finance  the  rehabilitation and expansion of power, water, and sanitation infrastructure, including service connections  for  households,  businesses,  and  public  facilities  in  selected  areas  in  Kinshasa  (energy  sector),  Gbadolite  (energy  sector),  Kananga  (water/energy  sector),  Goma  (water  and  sanitation),  Bukavu  (sanitation),  Butembo  (water),  and  Beni  (water).  Where  feasible,  private  sector  involvement  in  the  O&M  of  infrastructure will be sought to improve performance (Subcomponents 4.1 and 4.2). The component will  contribute  to  human  capital  development  by  providing  electricity  and  basic  WASH  services  in  selected  health  care  centers,  schools,49  and  public  places  and  by  increasing  job  opportunities,  specifically  for  women, in the water and energy sectors (Subcomponent 4.3).  51. Subcomponent  4.1:  Rehabilitation  of  Selected  SNEL  Distribution  Perimeters  (IDA:  US$106.5  million) will rehabilitate and expand segments of the Kinshasa and Gbadolite grids and promote private  sector involvement in the O&M. This entails strengthening the generation capacity and dam safety of the  Mobayi‐Mbongo  hydropower  plant  and  rehabilitating  and  expanding  selected  segments  of  the  Kinshasa  distribution  network.  The  latter  includes  works,  goods,  and  consultant  services  to  rehabilitate  power  substations and associated MV and LV distribution lines, upgrade and balance overloaded LV transformer  cabins,  install  prepaid  meters,  connect  households,  and  facilitate  in‐house  wiring  for  vulnerable  households.  Equipment  will  be  installed  in  the  Goma  grid  to  facilitate  interconnection  with  private  operators’  grids.  The  rehabilitation  is  expected  to  reduce  technical  electricity  losses  in  the  targeted  perimeter by approximately 50 percent. The new and rehabilitated substations, the LV transformer cabins,  the  electric  poles,  and  other  critical  electric  installations  will  be  protected  against  flooding  and  erosion,  strengthening  the  resilience  of  the  power  infrastructure  to  climate  vulnerabilities.  The  distribution  network  maintenance  fund  setup  and  private  sector  involvement  (under  Subcomponent  1.2)  will  help  ensure sustainability of the investments.  52. Subcomponent  4.2:  Water  Supply  and  Sanitation  Rehabilitation  in  Selected  Cities  (US$105.50  million) will improve access to water services in Kananga, Goma, Butembo, and Beni, as well as access  to  sanitation  services  by  installing  fecal  sludge  treatment  capacity  in  Bukavu  and  potentially  in  Goma.  In  Kananga,  the  subcomponent  will  finance  (a)  rehabilitation  of  the  Tshibatshi  water  intake  station  and  water  treatment  plant,  (b)  construction  of  the  Lubi  water  intake  and  water  treatment  plant,  (c)  rehabilitation  and  new  construction  of  water  storage  and  pumping  facilities,  (d)  replacement  and  rehabilitation  of  transmission  and  distribution  mains  (specifically  asbestos  pipes),  (e)  expansion  of  the  distribution  network  in  new  neighborhoods,  (f)  electromechanical‐equipment  and  Supervisory  Control  and Data Acquisition (SCADA) systems, (g) water connections for households and public water points, and  (h)  related  technical  supervision  costs  of  the  civil  works  contracts.  In  Butembo  and  Beni,  the  project  will  finance installation of two compact water treatment stations, expansion of networks, house connections,    49 In synergy with other World Bank‐financed health and education projects.  Page 29 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) and water points in disadvantaged neighborhoods with water shortages and security risks (such as Mutiri  in Butembo). In Goma‐West, the project will, in close collaboration with ICRC, finance a water treatment  plant,  distribution  network,  and  water  connections  while  exploring  a  DBO  contract  with  the  private  sector).  In  Bukavu  and  potentially  Goma,  the  project  supports  FSM  by  financing  the  design  and  construction  of  small‐scale  fecal  sludge  treatment  plants  including  sludge  transfer  stations  and  sludge  disposal/reuse  measures.  The  water  and  sanitation  infrastructure  will  be  powered  by  renewable‐based  grids, and their design, construction, and operation will incorporate climate resilience features to protect  from flooding and erosion.  53. Subcomponent  4.3:  Promoting  Human  Capital  Development  in  Selected  Cities  (IDA:  US$28  million) will invest in electrification and WASH facilities of health centers, schools, and public places and  increase  job  opportunities  through  vocational  and  entrepreneurship  training  in  selected  cities.  It  will  finance the installation and maintenance of solar home systems, solar public lighting, and WASH facilities  at  selected  health  centers,  schools,  communal  facilities,  public  places,  and  street  segments  (for  public  lighting) in selected cities. To sustain O&M, the subcomponent will study and establish mechanisms such  as subcontracting private entrepreneurs and encouraging female‐run businesses. Education interventions  will  be  implemented  on  correct  usage,  handwashing,  and  hygiene.  In  addition,  the  subcomponent  will  fund  vocational  training  and  support  job  placement  and  micro  business  development  for  women  (and  men to a lesser extent) on WASH facility and water kiosk management, electricity wiring, plumbing, and  other related jobs in Kananga, Goma, and other cities. This will provide private and public operators with  qualified  labor  and  personnel  reducing  gender  gaps  and  result  in  more  female‐led  entrepreneurs  in  the  management  of  WASH  facilities  and  other  water  and  energy  micro‐businesses.  The  subcomponent  will  also  provide  assistance  to  SNEL  and  REGIDESO  subsidiaries  to  develop  and  implement  women  empowerment activities including (a) training on leadership and management and other relevant training;  (b) carrying out of mentoring/coaching activities; (c) sensitization activities for female students and pupils  on  science,  technology,  engineering,  and  mathematics  (STEM);  (d)  HR  development  activities  to  attract  trained  women  and  female  students  in  new  job  openings;  and  (e)  the  implementation  of  an  internship  program specifically targeting women.  Component 5: Contingent Emergency Response   54. A  Contingent  Emergency  Response  Component  (CERC)  with  zero  allocation  may  be  used  to  contribute  to  an  emergency  response  through  the  timely  implementation  of  activities  in  response  to  an  eligible  national  emergency.  A  CERC  is  included  in  the  project  in  accordance  with  Investment  Project  Financing  (IPF)  Policy,  paragraphs  12  and  13,  for  Situations  of  Urgent  Need  of  Assistance  and  Capacity  Constraints.  This  will  allow  for  rapid  reallocation  of  credit/grant  uncommitted  funds  in  the  event  of  an  eligible emergency as  defined in OP 8.00. An  Emergency Response Manual will  be  prepared  as an annex  to  the  Project  Operations  Manual  (CERC  Annex).  The  environmental  and  social  instruments  required  for  the  CERC  are  prepared,  disclosed,  and  adopted  in  accordance  with  the  CERC  Manual  and  the  Environmental  and  Social  Commitment  Plan  (ESCP).  For  the  CERC  to  be  activated,  and  financing  to  be  provided, the Government will need (a)  to submit a request letter  for CERC activation, and the evidence  required to determine the eligibility of the emergency, as defined in the CERC Annex, an Emergency Action  Plan, including the emergency expenditures to be financed; and (b) to meet the environmental and social  requirements as agreed in the Emergency Action Plan and ESCP.  Page 30 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) C. Project Beneficiaries    55. AGREE’s  direct  beneficiaries  are  households,  productive  users,  health  centers’  patients,  and  school  students  in  targeted  urban  and  peri‐urban  areas,  as  well  as  institutional  beneficiaries  such  as  SNEL, REGIDESO, provincial governments, regional/provincial water utilities, private water and energy  operators, private mini‐grid developers, and key national ministries (MRHE and MP) and agencies (ARE,  ANSER, COPIREP, and OCE).  56. Around 6 million people will receive new (first time) or improved electricity services and around  0.7  million  people  will  gain  access  to  at  least  basic  drinking  water  through  investments  under  Components  3  and  4.  Households,  productive  users,  and  government  facilities  in  Kananga,  Mbuji‐Mayi,  Goma, Butembo, Beni, and other cities will receive new or improved renewable electricity and/or drinking  water services through public and privately provided services (Components 3 and 4). In Bukavu and Goma,  households will be able to benefit from safely managed sanitation services with the construction of fecal  sludge  treatment  plants  (Subcomponent  4.2)  and  the  professionalization  of  private  sanitation  operators  (Subcomponent  2.3).  In  Kinshasa,  many  households  will  receive  better  quality  of  electricity  service  (less  outages and better voltage) as the distribution network will be rehabilitated (Subcomponent 4.1). Women  will  benefit  from  public  lighting  in  dark  streets,  public  places,  and  neighborhoods  and  closer‐to‐home  waterpoints or yard connections, contributing to their safety. Patients and students in selected cities will  receive  better  quality  of  care  and  a  more  conducive  learning  environment  due  to  the  provision  of  electricity  and  WASH  services  in  health  centers  and  schools  (250  in  total).  Public  and  communal  WASH  facilities  in  poor  neighborhoods  (500  in  total)  will  enhance  quality  of  life  and  offer  employment  opportunities, specifically for women (Subcomponent 4.3).  57. SNEL  and  REGIDESO,  and  its  future  subsidiaries,  are  expected  to  benefit  from  commercial  and  operational  performance  improvements  (Component  1).  SNEL’s  revenues  (before  taxes,  interest,  and  depreciation)  are  expected  to  increase  from  higher  tariffs  from  the  largest  consumers  and  improved  collection  rate  due  to  timely  payment  of  the  Government’s  electricity  bills  and  implementation  of  the  revenue  protection  plan.  In  addition,  SNEL  commercial  operations  will  be  improved  with  the  use  of  information management, implementation of metering program, and the use of electronic means for bill  payments.  The  performance  of  REGIDESO’s  autonomous  subsidiaries  is  expected  to  improve  through  decentralization and the creation of debt‐free provincial/regional utilities in pilot provinces (subsidiaries).  They  will  improve  their  operating  ratio  due  to  increased  revenues  from  Government  and  domestic  customers,  tariff  adjustment,  use  of  information  management  systems,  NRW  programs,  and  other  efficiency measures.  58. National  water  and  energy  sector  entities  will  be  significantly  strengthened,  and  provincial  governments empowered to oversee services. In the water sector, ARSPE and OCE will receive assistance  to  become  fully  operational  (staff  recruitment/training,  information  systems,  regulatory  tools,  and  river  basin  management  tools).  Foundational  improvements  in  the  sanitation  sector  are  realized  with  the  preparation of legislation and plans. In the electricity sector, ARE and ANSER’s capacity will be enhanced  through direct involvement in the project implementation and support in the execution of their mandates.  COPIREP will benefit from technical and financial resources linked to PBCs to implement utility reform and  performance  improvement  activities  together  with  various  other  ministries.  At  the  provincial  level,  authorities  in  Nord  Kivu  and  Kasai  Central  will  benefit  from  new,  trained,  and  equipped  infrastructure  units  (Régies  Provinciales  de  l’Infrastructure),  empowered  to  promote  and  oversee  water  and  electricity  Page 31 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) infrastructure  development  with  increased  involvement  of  the  private  sector  and  closer  engagement  of  citizens.  Other  provincial  governments  will  benefit  from  regulatory  procedures,  standard  PPP  contracts,  and other tools.  D. Results Chain    59. The theory of change underpinning the proposed project is presented in Error! Reference source  not  found..  Expanding  electricity  and  water  access  will  be  achieved  through  the  project  financial  and  technical  support  to  both  private  operators  and  national  and  provincial/regional  utilities.  Sanitation  services  will  improve  in  selected  cities  due  to  public  investments  in  sludge  treatment  and  support  to  private sanitation operators. With the subsidies, concessional financing, and technical assistance, private  operators,  SNEL,  and  provincial/regional  water  utilities  will  construct  power  and  water  distribution  networks,  sell  more  OGS  systems,  and  provide  affordable  services  to  households,  productive  and  community users. National and regional/provincial utility performance will improve due to increased bill  collection, use of electronic payments, revenue protection and NRW programs, and cost‐reflective tariff.  Governance  will  be  enhanced  through  (a)  operationalization  of  ARSPE  and  OCE  in  the  water  sector,  (b)  strengthening  of  ARE  and  ANSER’s  capacities  to  implement  their  mandates  in  energy,  (c)  establishment  and  equipping  of  provincial  infrastructure  units  (Régies  Provinciales  de  l’Infrastructure),  and  (d)  preparation for a sanitation law. Underlying critical assumptions are that households will be able to afford  service  usage  (power  and  water  tariffs)  from  private  operators  and  that  the  GoDRC  will  continue  to  champion and facilitate the implementation of reforms.  Page 32 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Figure 3. Theory of Change      E. Rationale for Bank Involvement and Role of Partners    60. The WBG is a long‐standing and strategic partner to the GoDRC in the energy and water sectors  and has gained valuable in‐country lessons; together with the WBG’s global experiences, this represents  a  significant  comparative  advantage.  Since  2003,  the  World  Bank  engagement  has  shifted  from  initial  large‐scale emergency infrastructure toward more comprehensive projects that tackle access bottlenecks  and institutional dimensions (see also paragraph 18). The WBG, combining its comparative advantages of  IDA, IFC, and MIGA, is well placed to assist the GoDRC in the implementation of an at‐scale electricity and  water  access  program.  Within  DRC’s  FCV  context,  the  World  Bank  combines  a  post‐humanitarian  development  response  with  the  ability  to  harness  technological  and  financial  innovations  for  a  green,  resilient,  and  inclusive  development  process.  The  World  Bank  will  work  with  IFC  and  MIGA,  and  other  complementary  IDA  projects,  to  design  and  support  the  implementation  of  scalable  electrification  and  water projects that leverage private sector financing and expertise in an unprecedented manner in DRC.  In  addition,  the  World  Bank  has  extensive  experience  supporting  utilities  in  all  Sub‐Saharan  African  countries  to  improve  their  governance  and  commercial  operations  through  reforms  and  the  implementation of PIPs to deliver better quality service to its customers.  Page 33 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 61. The AGREE project complements other development partners’ interventions and will continue  to  coordinate  and  mobilize  sector  financing  through  instruments  and/or  funds  established  under  the  project. The top‐down electrification approach will build on and refine regulatory tools and contracts that  were developed through the FCDO‐funded Essor program and USAID’s technical assistance. The Kinshasa  power distribution network rehabilitation and bottom‐up electrification in Tshikapa will complement the  AfDB‐financed  Power  Sector  Improvement  and  Governance  Support  project  that  rehabilitates  SNEL’s  northern  Kinshasa  distribution  network  and  supports  an  operator  in  Tshikapa.  In  the  water  sector,  the  REGIDESO  restructuring  and  sector  reform  are  supported  by  several  partners  such  as  FCDO,  ICRC,  GiZ/KfW,  AfDB,  and  USAID.  In  Kasai  Central  and  Nord  Kivu,50  the  project  will  operationalize  provincial  infrastructure  units,  expand  services,  and  support  private  water  operators,  complementing  ongoing  support  from  ICRC,  FCDO,  and  AfDB.  The  construction  of  the  sludge  treatment  plant  in  Bukavu  will  complement financing from the French Development Agency (Agence Française de Développement) in the  water systems.  62. The World Bank and ICRC are working in collaboration to develop the West Goma water supply  project.  The  collaboration  will  deliver  synergies  between  ICRC’s  long‐term  humanitarian  engagement  in  Goma  and  its  intended  transition  to  a  development  approach,  and  the  World  Bank’s  expertise  and  resources  to  develop  a  DBO  for  a  greenfield  water  system  in  West  Goma.  ICRC’s  preparatory  studies,  knowledge of the private sector landscape in Nord Kivu, and relationship with the provincial government  will be instrumental, and it is envisaged that the collaboration will help crowd in (parallel) co‐financing of  other partners.  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    63. The project design incorporates lessons learned from past energy and WSS sector projects. The  implementation  of  energy  and  WSS  projects  since  World  Bank’s  reengagement  in  2001  revealed  three  major  lessons.  First,  previous  SNEL  and  REGIDESO  reform  efforts  were  unsuccessful  in  large  part  due  to  lack of commitment from the highest level in MP. In response, the project involves the Prime Minister and  the President’s Offices in the reform oversight committee and uses PBCs to reward key reform milestones.  Second, (a) lack of technical pre‐feasibility studies before Board approvals and (b) late engagement with  the  private  sector  have  contributed  to  implementation  delays,  cost  overruns,  and  unsuccessful  PPP  bidding  processes.  Reflecting  this  lesson,  selected  project  investments  are  based  on  EASE  and  PEMU‐ financed  (pre‐)feasibility  studies,  thorough  assessment  of  regulatory/institutional  environment  (with  Public‐Private Infrastructure Advisory Facility funding), and private sector  consultations led  by IFC under  the  Scaling  up  Mini  Grids  (SMG)  program.  Third,  project  implementation  arrangements  should  be  anchored in line ministries and supported by country‐based task team leaders. This lesson was considered,  as MRHE’s Project Coordination Units (UCM and CEP‐O) will take the overall project coordination role and  the reform component will be led by MP’s COPIREP. Also, two of the project’s co‐TTL positions are based  in the DRC and, the World Bank will further facilitate implementation support through hands‐on expanded  implementation support (HEIS) on procurement.  64. Pursuing parallel and well‐coordinated public and private approaches coupled with institutional  strengthening  have  proved  to  be  effective  in  accelerating  access  and  are  followed  under  the  project.  The project includes a two‐pronged approach (top‐down and bottom‐up) for private sector expansion and    50  FCDO  has  invested  in  the  rehabilitation  of  the  publicly  owned  water  system  in  Goma;  hence,  the  public  support  will  focus  on  operational improvement measures and private sector–led development in autonomous water systems.  Page 34 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) complementary  public  investments,  combined  with  reforms,  institutional  strengthening,  and  enabling  private sector growth. The project is informed by the lessons from EASE result‐based financing, feedback  from  private  operators,  and  other  experiences  from  domestic  private  sector  participation  in  developing  countries (specifically in Benin, Senegal, and Cambodia51) and analysis from IFC’s SMG program, ESMAP’s  Global  Facility  for  Mini‐Grids,  and  GCF’s  SRMI.  Component  4  supports  a  public  sector  approach,  recognizing  the  critical  role  of  national  utilities  in  improving  and  expanding  service  within  their  service  areas,  building  on  multiple  IDA‐financed  projects.  Building  on  experiences  in  Kenya,  Ghana,  India,  and  Brazil,  PBCs  have  been  designed  and  adapted  to  the  DRC  context  to  strengthen  governance  reform  and  utility restructuring.  65. Global  lessons  and  best  practices  in  the  WSS  sector  are  mainstreamed  into  the  project  design  and  implementation.  World  Bank  experiences  in  several  countries,  including  Angola,  among  others,  indicate that the financial viability of large water utilities is typically undermined by inefficient operations  and  high  dependence  on  unreliable  fiscal  transfers  from  the  Central  Government  eroding  local  accountability. The project addresses such systematic governance weaknesses by (a) providing incentives  (PBCs) to advance decentralization through the restructuring of REGIDESO, transfer of assets, and creation  of  provincial/regional  utilities;  (b)  empowering  provincial  governments  to  implement  public  service  delegation contracts; (c) supporting a suite of commercial and efficiency improvements; (d) strengthening  independent  regulation  through  ARSPE  with  cost‐reflective  tariffs  framework;  and  (e)  improving  accountability though citizen engagement. Building on the lessons from the PEMU project, behavioral and  financial  barriers  to  connect  will  be  addressed  through  extensive  citizen  engagement  activities  and  supporting  household  connection  fees.  On  sanitation,  the  project  supports  the  development  of  the  sanitation service chain, including FSM for a city‐wide inclusive approach.52  66. Successful private sector‐based, top‐down electrification approach stems from a strengthened  regulatory framework and appropriate contractual risk mitigation, as integrated in  the project design.  The  project  will  support  ARE  to  strengthen  the  regulatory  framework,  including  adopting  tariff  review  methodologies,  publishing  all  PPP  contracts,  addressing  conflicts  and  complaints,  and  developing  enhanced  standard  service  delegation/concession  contracts.  The  concession  contract,  in  the  tender  documents,  will  include  a  fixed  opening  tariff  (based  on  willingness  to  pay  [WTP]  and  social  considerations)  as  well  as  tariff  adjustment  mechanisms.  This  will  facilitate  acceptability  and  allow  long‐ term  viability.  The  parallel  implementation  of  top‐down  and  bottom‐up  approaches  combines  the  benefits of both: rapid implementation for priority cities under top‐down, and flexibility for local private  initiatives and innovations under bottom‐up. Involvement of IFC and MIGA in the design and preparation  of  the  top‐down  electrification  approach  will  enhance  attraction  of  capable  international  private  developers  and  facilitate  both  IFC  lending  and  MIGA’s  provision  of  guarantee  coverage  to  the  competitively selected private developers. A reimbursable grant from GCF will  be used as a  demand risk  mitigation instrument to mitigate the risk related to expected demand or revenue from users.    51 https://pppknowledgelab.org/sectors/small‐scale‐water‐sanitation#lessons‐‐analysis.  52 https://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/citywide‐inclusive‐sanitation.  Page 35 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    A. Institutional and Implementation Arrangements    67. The  project  will  be  anchored  within  MRHE  and  chaired  by  a  project  steering  committee  (PSC)  that  includes  supporting  ministries  and  selected  provincial  governments.  As  line  ministry  for  both  the  water  and  energy  sectors,  MRHE  will  oversee  project  implementation.  It  will  set  up  and  chair  a  PSC  to  provide  strategic  guidance,  approve  annual  work  plans,  and  facilitate  collaboration,  meeting  at  least  annually to assess implementation progress. As the project involves aspects outside of MRHE mandate— such  as  reforming  national  utilities,  developing  sanitation  law,  reducing  gender  gaps,  developing  human  capital, and engaging citizens, the PSC will comprise representatives from the MP; the Ministry of Finance;  the  Prime  Ministry;  MRHE;  the  Ministry  of  Gender,  Family  and  Children;  MoEd;  the  Ministry  of  Public  Health; selected provincial governments; and key civil society and citizen organizations. The composition,  roles,  and  responsibilities  of  the  PSC  will  be  detailed  in  a  ministerial  arrêté  and  indicated  in  the  Project  Implementation Manual (PIM).  68. MRHE’s project implementing units—UCM (electricity sector) and CEP‐O (water sector)—will be  the  fiduciary  agencies,  with  UCM  taking  the  overall  project  coordination  role.  UCM  has  been  implementing  the  IDA‐financed  EASE  project  (P156208)  and  the  IDA‐financed  energy  subcomponent  of  the  Kin  Elenda  project  (P171141).  CEP‐O  implemented  the  IDA‐financed  Urban  Water  Supply  Project  (PEMU,  P091092)  from  2009  to  June  2021  and  is  implementing  the  water  component  of  the  Kin  Elenda  project  (P171141),  which  became  effective  on  September  8,  2021.  The  performance  of  both  UCM  and  CEP‐O in project monitoring, FM, procurement, and ESS have been assessed in all aspects as Moderately  Satisfactory. The two units are the most experienced implementing agencies in the electricity and water  sector in DRC. Given the larger scope of the project in the energy sector, UCM will be responsible for the  overall project coordination and reporting.  69. To  strengthen  capacity  of  key  sectoral  agencies,  COPIREP,  ARE,  ANSER,  and  OCE  will  be  responsible  for  implementing  subcomponents;  SNEL  and  REGIDESO  will  provide  technical  inputs.  COPIREP will lead the implementation of Component 1, engaging effectively with the President and Prime  Minister’s  Offices,  the  Ministry  of  Finance/Budget,  UCM/MRHE,  SNEL,  and  REGIDESO  to  improve  utility  governance  and  performance.  UCM,  besides  its  overall  project  coordination  role,  will  implement  Component  2  and  Subcomponents  4.1  and  4.3,  working  closely  with  provincial  governments,  central  sectoral agencies, private operators, and SNEL. Similar to the current arrangement under the EASE project,  SNEL will participate in the procurement of Subcomponent 4.1 and will supervise works on its distribution  network.  ARE  will  lead  the  selection  of  private  developers  under  the  Subcomponent  3.1  and  will  be  supported  by  UCM  in  the  delivery  and  monitoring  of  capital  subsidies/grants.  ANSER  will  lead  the  electricity subsidy scheme (through the Mwinda Fund) of Subcomponent 3.2 with the involvement of UCM  on  urban  areas.  Once  the  newly  established  OCE  becomes  operational,  it  will  handle  the  water  subsidy  scheme  of  Subcomponent  3.3  with  CEP‐O  assuming  a  transitional  preparatory  role.  CEP‐O  will  be  responsible  for  the  implementation  of  Subcomponent  4.2,  working  closely  with  provincial  governments’  infrastructure units (Régies Provinciales de l’Infrastructure) and REGIDESO in Nord Kivu and Kasai Central,  and  with  municipalities  of  Bukavu  and  Goma  with  respect  to  the  FSM  interventions.  A  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  between  the  implementing  entities  was  prepared  and  will  be  signed  by  project  Page 36 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) effectiveness.  Provincial  collaboration  agreements  (that  detail  the  roles  and  responsibilities  of  the  selected provinces) will be prepared and signed within 90 days after effectiveness.  70. IDA financing will enable works and delivery of goods and services through direct payments and  other  payments  that  will  flow  from  Designated  Accounts  (DAs)  or  from  subaccounts.  The  Ministry  of  Finance will authorize the opening of three DAs for the IDA financing and one for the GCF financing. UCM  will  manage  three  DAs:  DA‐A  for  non‐PBC  components,  DA‐B  for  Component  1  with  PBCs,  and  DA‐D  for  the  GCF  financing.  CEP‐O  will  manage  one  DA  (DA‐C)  for  activities  under  its  responsibility  (see  annex  1).  Under DA‐B, a subaccount will be opened to enable COPIREP to implement Component 1 with PBCs and  facilitate  tracking  of  PBC‐eligible  expenditures.  Under  DA‐A,  three  subaccounts  will  be  set  up  to  enable  ARE, ANSER, and OCE to implement Subcomponents 3.1, 3.2, and 3.3, respectively.  71. The capacity of UCM and CEP‐O will be strengthened with two decentralized offices and a dozen  additional staff to better implement the project in targeted provincial cities. Two regional offices will be  opened:  one  in  Goma  to  cover  Eastern  provinces  and  the  other  one  in  Kananga  to  cover  the  Central  provinces. Each regional office will be staffed with a power engineer, a water and sanitation specialist, an  environmental  specialist,  a  social  development  specialist  with  community  engagement  experience  and  GBV knowledge, a project assistant, and a driver. Though the regional office staff will report to both UCM  and  CEP‐O,  they  will  work  closely  with  the  provincial  governments’  infrastructure  units  and  liaise  with  citizen organizations and the communities, with support from nongovernmental organizations (NGOs) as  needed.  At  UCM  and  CEP‐O  headquarters  (HQ)  in  Kinshasa,  an  accountant,  a  procurement  specialist,  an  internal  audit  firm,  a  power  engineer,  a  water  and  sanitation  specialist,  and  a  GBV  and  gender  specialist  will  be  hired  to  reinforce  FM,  technical  management,  and  E&S  oversight.  Procurement  will  be  further  enhanced  through  Hands‐on  Expanded  Implementation  Support  (HEIS),  training  on  contract  management,  and  inclusion  of  procurement  assistance  in  owners  engineer  contracts.  A  dedicated  E&S  budget  will  be  earmarked,  under  the  project  management  Subcomponent  2.4,  to  enable  adequate  E&S  supervision,  provide  holistic  assistance  to  GBV  survivors,  and  facilitate  the  operationalization  of  GRM  committees that will be established in selected provincial cities.  Table 3. Fiduciary Agencies and Supporting Implementing Agencies (Subaccount Holders)  Project Component/Subcomponent  Fiduciary Agency     with Subaccounts  Implementing Agencies Overall Project Coordination   UCM  Component 1  Subcomponent 1.1  Subcomponent 1.2  UCM  COPIREP  Subcomponent 1.3  Component 2  Subcomponent 2.1  Subcomponent 2.2  UCM  None  Subcomponent 2.3  Subcomponent 2.4  Component 3  Subcomponent 3.1  UCM  ARE  Subcomponent 3.2  ANSER  Subcomponent 3.3  OCE  Component 4  Subcomponent 4.1  UCM  Subcomponent 4.2  CEP‐O  None  Subcomponent 4.3  UCM    Page 37 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 72. Similarly, the capacity of ARE, ANSER, OCE, and COPIREP will be strengthened. ARE and ANSER  are  hiring  their  core  staff  with  support  from  a  recruitment  firm  (hired  under  the  EASE  project).  It  is  expected that the two agencies will receive adequate Government budget support and key staff will be in  place  by  project  effectiveness.  OCE  leadership  and  key  staff  are  expected  to  be  in  place  by  2023  as  the  management team is not yet appointed. The fiduciary assessment revealed that (a) ANSER and ARE being  newly established agencies have no experience in managing donors‐funded projects and (b) COPIREP had  managed World Bank‐financed projects in the past but not over the last five years. No evaluation can be  performed  at  this  stage  for  OCE  as  the  management  team  is  still  to  be  put  in  place.  Based  on  the  assessment findings, the project will strengthen their capacity. It will recruit a procurement expert and an  FM expert to help the three agencies set up their procurement and FM units. In addition, the project will  fund  the  services  of  three  procurement  specialists  and  accountants  as  needed  who  will  work  within  ANSER, ARE, and OCE over the project implementation. In contrast, COPIREP has dedicated fiduciary staff,  and  the  assessment  recommended  further  enhancement.  Thus,  a  procurement  specialist  will  also  be  recruited and work within COPIREP to facilitate procurement. Technical expertise on PPP and information  management system will be provided to COPIREP through the Component 1.  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements    73. UCM will coordinate and oversee the overall monitoring and reporting of project progress with  inputs from CEP‐O, COPIREP, ARE, ANSER, SNEL, REGIDESO, and associated engineering firms and fund  managers. CEP‐O will be responsible for monitoring the water infrastructure in Kananga, Goma, Butembo,  and Beni as well as the construction of fecal sludge treatment plants in Bukavu and Goma (Subcomponent  4.2)  with  the  support  of  REGIDESO  subsidiaries,  owner’s  engineering  firms,  and  provincial  infrastructure  units.  COPIREP  will  be  responsible  for  monitoring  progress  of  utility  governance  and  performance  improvement  activities  (Subcomponent  1.1,  Subcomponent  1.2,  and  Subcomponent  1.3)  and  will  work  closely  with  SNEL  and  REGIDESO.  ARE,  ANSER,  and  OCE  will  monitor  implementation  progress  on  Subcomponents 3.1, 3.2, and 3.3 based on inputs from the transaction advisory firm and the international  subsidy  fund  manager.  Besides  its  coordination  role,  UCM  will  be  responsible  for  directly  monitoring  progress on Component 2 and Subcomponents 4.1 and 4.3, with inputs from provincial authorities, SNEL,  owner’s engineers, and contractors. SNEL will supervise the rehabilitation of its infrastructure distribution  network.  74. Project  implementation  progress,  results,  and  outcomes  will  be  documented  and  communicated to the World Bank through regular progress reports. A project monitoring system will be  developed  under  Project  Preparation  Advance  funding  to  provide  robust  data,  templates,  and  guidance  to track outputs and results (including disaggregation by sex). The project’s M&E system53 will incorporate  key  data  from  operational  procurement  and  FM  tools/software  (Systematic  Tracking  of  Exchanges  in  Procurement  [STEP]  and  TOMPRO54)  and  from  specialized  software  such  as  the  mini‐grid  and  off‐grid  monitoring  platforms  under  Subcomponents  3.1  and  3.2.  Sample  templates  will  be  developed  from  the  M&E  platform  and  will  be  shared  with  all  entities  (CEP‐O,  COPIREP,  ARE,  ANSER,  OCE  SNEL,  REGIDESO,  and fund managers), which will use them to collect data in cities and at utilities. In addition, contractors,  owner’s  engineers,  and  private  electricity/water  operators  will  be  trained  on  the  use  of  the  geographic  information  system  (GIS)‐based  monitoring  platforms,  so  that  they  can  map  and  record  electricity  and    53 Project360 will be considered as the platform to be used for M&E and project management for clients and task team,  allowing integration with other systems such as STEP, Kobo‐Toolbox, Geo‐Enabled Monitoring Systems.  54 TOMPRO is a financial management systems.  Page 38 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) water  connections  facilitating  remote  monitoring.  The  entities  will  send/upload  completed  templates/data  along  with  progress  notes  to  UCM,  which  will  add  M&E  data  and  information  on  its  components  and  consolidate.  On  this  basis,  UCM  will  prepare  semiannual  progress  reports  and  submit  them to the World Bank no later than 45 days after the end of the period covered by the reports. The real‐ time  status  of  the  GIS‐enabled  platform  will  facilitate  real‐time  monitoring.  When  relevant,  information  will  be  disaggregated  by  sex  to  monitor  gender‐specific  targets.  The  project  will  carry  out  beneficiary  surveys  at  regular  intervals  to  measure  satisfaction  with  the  citizen  engagement  process.  Regies  Provinciales  de l’Infrastructure  will monitor customer satisfaction with services and discuss findings with  relevant stakeholders including citizen organizations. The project M&E findings will be communicated to  GCF’s SRMI facility.  75. A Midterm Review (MTR) will be conducted within three years after project effectiveness. The  MTR  will  assess  overall  project  performance  in  achieving  the  development  objectives  and  ensure  that  lessons learned are fully applied. Particular attention will  be  paid to the reform elements  with PBCs, the  top‐down electrification approach, and the result‐based subsidies to water and sanitation operators. The  MTR will also assess the performance of each implementing agency (UCM, CEP‐O, COPIREP, ARE, ANSER,  and  OCE)  and  the  effectiveness  of  the  collaboration  between  agencies.  Based  on  the  MTR  findings,  the  project  may  be  restructured  to  improve  performance  by  implementing  necessary  changes  that  could  cover  project  scope,  funding  reallocation,  more  implementation  autonomy  for  high‐performing  entities  (for  example,  opening  DAs  instead  of  subaccounts  and  transforming  high‐performing  agencies  to  full  fiduciary agencies), and other implementation arrangements.  C. Sustainability    76. The  project  promotes  institutional,  financial,  and  operational  sustainability.  On  institutional  sustainability,  the  project  enables  key  entities  to  become  sufficiently  capacitated  to  continue  the  reform  and  access  agendas.  The  project  will  operationalize  ARSPE  (water  sector  regulator),  OCE  (water  resource management agency), and provincial infrastructure units, as well as strengthen ANSER and ARE  (electricity sector regulator), through training and  provision of key regulatory tools such as standardized  concession  contracts,  public  service  delegation  contracts,  tariff‐setting  mechanisms,  regulatory  procedures, and MIS. The project will enhance governance by improving state‐SNEL performance contract  and provincial government‐water utility delegation contracts framework and promoting the promulgation  of a new law on sanitation.  77. The  project  addresses  financial  sustainability  by  promoting  cost‐reflective  and  affordable  tariffs. The project will provide incentives for the sector regulator(s)/MoEc/MoB to adopt cost‐reflective  tariff‐setting mechanism (PBC 1 and PBC 5). Furthermore, the top‐down electrification approach involves  setting up front an opening affordable tariff (based on WTP) that can later be adjusted under the regulator  oversight  to  enable  sustained  and  affordable  use  of  the  electricity  service.  The  project  supports  private  electricity  and  water  operators  in  preparing  bankable  investment  proposals  and  technical  advisory  services to commercial banks to support due diligence process and underscores the necessity of financially  viable proposals, leveraging grants and guarantees where possible to reduce risk.  78. Operational  sustainability  is  addressed  through  promoting  O&M  arrangements  with  private  sector  involvement.  To  ensure  that  SNEL  and  REGIDESO‐Kananga  will  adequately  operate  and  maintain  rehabilitated  distribution  networks  beyond  the  project  time  frame,  the  project  promotes  performance‐ Page 39 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) based  O&M  or  NWR  subcontracts  with  private  parties  (PBC  3  and  PBC  4)  and  includes  the  setup  of  a  maintenance  fund  by  SNEL.  Private  sector–based  access  to  electricity  from  off‐grid  solar  home  systems  already  incorporates  sustainability,  as  the  pay‐as‐you‐go  business  model  used  by  operators  ensures  adequate maintenance. The project will implement sustainable O&M arrangements for public‐based OGS  and  WASH  facilities,  including  local  entrepreneurship  models  in  partnership  with  the  public  institutions  that last beyond project implementation.  IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY    A. Technical, Economic and Financial Analysis    Technical Analysis  79. The  proposed  electricity  access  investments  consider  existing  generation  capacity  and  connection  constraints  and  are  reasonably  costed.  As  installed  power  generation  capacity  is  largely  insufficient  in  Kananga  and  Mbuji‐Mayi,  the  project  will  incentivize  investment  in  both  generation  and  distribution. In Kinshasa, new investments are planned in areas supplied by power stations with available  surplus  capacity.55  The  investment  cost  estimates  are  based  on  prices  obtained  from  international  competitive  bidding  processes  under  the  EASE  project,  adjusted  for  increases  due  to  the  COVID‐19  pandemic. The cost estimates include electrical accessories (protection circuit breakers and ready boards)  to facilitate in‐house wiring, as EASE experience showed this allows poorer households to afford in‐house  wiring.  80. The rehabilitation and expansion of water supply production and distribution facilities is based  on  existing  master  plans.  The  proposed  water  infrastructure  investments  are  based  on  master  plans  prepared  by  development  partners  and  were  validated  during  stakeholder  workshops  with  national  and  provincial authorities. Cost estimates are based on prices from competitive bidding under PEMU, adjusted  for  increases  due  to  the  COVID‐19  pandemic.  The  project  includes  connection  costs  for  households  (inspection  holes,  connection  to  yard,  and  water  meter),  so  that  connection  fees  for  low‐income  customers remain affordable. Proposed sanitation solutions are aligned with best practice and reflect the  Citywide  Inclusive  Sanitation  principles  of  cost‐effective,  culturally  appropriate,  resilient,  and  adaptable  solutions.  WASH  facilities  for  schools  and  health  centers  will  follow  good  practice  in  design,  developed  jointly by the Water, Education, and Health Global Practices.  Economic Analysis56  81. An economic analysis has been carried out to assess the economic viability of the project based  on a simple cost‐benefit framework. The economic evaluation considers project activities that generate  benefits  for  which  an  economic  value  can  be  quantified.  Notable  economic  benefits  associated  with  activities  financed  under  Components  3  and  4  include  the  reduction  in  unserved  demand  due  to  better  reliability  of  electricity  supply  and  consumer  surplus  from  increased  access  to  electricity  and  water    55  Mitendi  and  l'Université  Pédagogique  Nationale  stations  built  under  the  EASE  project  and  Kimbanseke  and  Kinsuka  stations  constructed with AfDB and Chinese financing.  56 A reference document linked to this PAD is available in the World Bank official records with the full details of the economic and  financial analysis.  Page 40 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) services. This consumer surplus is derived from the estimated WTP and/or the estimated avoided costs of  alternatives (electricity/lighting alternatives and alternative means of buying clean water) as well as health  benefits  associated  with  increased  access  to  safe  water.  The  analysis  considers  separately  the  benefits  from net avoided  GHG  emissions related to replacing fossil fuel‐based lighting  and electricity generation  with  renewables  (with  two  different  estimates  based  on  low  and  high  assumptions  for  CO2  equivalent  avoided emissions).  82. Overall, the project has a solid economic justification with a net present value (NPV) of US$482  million and an economic internal rate of return (EIRR) of 17.5 percent (Table 4). The estimates are based  on a discount rate of 6 percent. Inclusion of GHG mitigation benefits increases the NPV to US$629 million  and the EIRR to 21 percent (with the low assumed value of reduced CO2 emission per ton). A total of 6.7  million  tCO2e  is  avoided  over  a  period  of  20  years.  The  GHG  emission  reductions  are  due  to  the  lower  emission  factor  of  OGS  and  mini‐grids,  compared  to  diesel  generation  and  traditional  lighting  sources.  Most  project  activities  will  not  directly  emit  GHGs  due  to  the  use  of  solar  technologies.  Only  mini‐grids  under  Component  3,  which  include  backup  diesel  generators,  involve  CO2  emissions.  However,  these  additional emissions are minimal as the emission intensity of the electricity generated from mini‐grids is  substantially  lower  compared  to  the  emissions  intensity  of  alternative  lighting  sources.  A  sensitivity  analysis on the project NPV was conducted, and the results remain robust.  Financial Analysis of Project Investments  83. A  financial  analysis  of  the  investment  subcomponents  has  been  carried  out  from  the  perspective of the relevant operators and utilities. The investments under Component 4 are expected to  have a positive financial NPV for SNEL and REGIDESO with financial internal rates of return (FIRRs) of 11.0  percent and 12.4 percent, respectively, with a discount factor of 10 percent. Under all modelling scenarios,  the direct financial impact of the project investments on the  two utilities would  be minimal because the  size  of  the  proposed  investments  is  small  in  comparison  to  their  total  operations.57  In  contrast,  the  potential  benefits  from  governance  and  operational  performance  improvement  under  Component  1,  even with small improvements, would have a greater impact on the cash flow of both utilities. A scenario  analysis  for  mini‐grid  operators  under  Component  3  was  conducted  to  test  the  impact  of  the  capital  subsidies  on  the  average  tariff  at  which  power  would  be  commercialized  allowing  a  reasonable  rate  of  return to the private developers and assuming a given post‐grant financing structure. In the baseline case  with a US$160 million grant allocated to Subcomponent 3.1, allowing to subsidize capital expenditure at  around  48  percent,  the  final  tariff  would  be  below  US¢30  per  kWh  on  average.  The  demand  studies  will  allow  verifying  assumptions  on  the  WTP  and  determine  the  total  grant  envelope  needed  to  cover  the  projected 60 percent of the population in the target areas within the project time frame.  84. The water investments are expected to have a positive but modest impact on REGIDESO’s cash  flow.  The  impact  of  water  sector  investments  under  Subcomponent  4.2  has  been  modelled  from  the  perspective  of  REGIDESO  cash  inflows  and  outflows  related  to  the  project  investments  and  subsequent  operations (independently from the financing of the assets). This results in a positive NPV of US$13 million    57  Detailed  economic  and  financial  analysis  will  be  performed  for  the  ringfenced  REGIDESO  operations  in  Nord  Kivu  and  Kasai  Central,  to  inform  the  feasibility  of  the  restructuring  and  set  the  tariffs  under  the  future  public  service  delegation  contracts  in  these provinces.  Page 41 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) at 10 percent discount rate and an FIRR of 12.4 percent, under conservative assumptions regarding tariff  levels and high levels of revenue collection.  Table 4. Results of Economic and Financial Analysis  Economic Analysis  EIRR (percent)  Overall Project  Energy  Water  EIRR (excluding GHG mitigation benefits) 17.5 16.1  24.4  EIRR (including GHG mitigation low benefits) 21.1  20.4  24.5  EIRR (including GHG mitigation high benefits)  25.0  25.2  24.7  NPV (US$, millions)     NPV (excluding GHG mitigation benefits)  482  351  131  NPV (including GHG mitigation low benefits)  629  497  132  NPV (including GHG mitigation high benefits)   806  673  133  GHG Mitigation (tCO2 millions)  6.72  6.69  0.03  Financial Analysis  FIRR (percent)  Overall Project  Energy  Water  FIRR SNEL  n.a. 11.0 n.a. FIRR mini‐grid operators   33.1  n.a.  FIRR REGIDESO   n.a.  12.4  NPV (US$, millions)  Financial NPV SNEL (@10%)  n.a.  3.0  n.a.  Financial NPV mini‐grid Operators (@10%)  272.1  n.a.  Financial NPV REGIDESO (@10%)  n.a.  13.0    SNEL Financial Analysis  85. Based  on  the  annual  financial  statements,  SNEL  was  profitable  over  2014–2019,  albeit  with  a  low profitability compared to the value of the assets or equity. However, the annual financial statements  do not provide a reliable picture of the company’s finances. In addition to shortcomings identified by the  auditors,  SNEL’s  financial  performance  is  influenced  by  several  factors  without  much  relevance  from  a  cash flow perspective. The primary driver for the increase in SNEL’s collected revenues58 is higher volumes  and  increased  collection  rates  from  HV  clients  that  represented  two‐thirds  of  its  collected  revenue  from  sales in 2020. SNEL now needs to address the persistently high distribution losses and low collection rates  from residential customers (barely above 50 percent). In 2019 and 2020, about 57 percent of the energy  delivered to the distribution network was collected, indicating total commercial and technical losses of 43  percent. Within the revenue from distribution customers, more than 60 percent comes from MV clients.  Over  the  last  five  years,  the  energy  volume  delivered  to  the  distribution  network  has  increased  by  20  percent, but the revenue derived from LV clients decreased slightly between 2016 and 2020.  86. Improving revenue collection from the public sector and from residential consumers, increasing  tariffs,  and  reducing  technical  losses  will  enable  SNEL  to  achieve  financial  viability  and  to  sustainably    58  SNEL  revenues  are  US$647  million  in  2020,  an  increase  of  31  percent  since  2016  and  an  increase  of  42  percent  excluding  collection from the state agencies which is erratic.  Page 42 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) expand  services.  Many  activities  supported  by  the  project  will  contribute  to  the  SNEL  financial  viability:  smart  and/or  prepaid  meter  installation;  payment  discipline  from  government  agencies;  electronic  payment  mechanisms;  adjusted  HV  and  MV  tariffs;  MIS  usage;  innovative  technical,  organizational,  and  contractual  approaches  for  managing  and  O&M  of  distribution  networks;  and  distribution  network  rehabilitation in targeted areas. On tariffs, with demand growing at a minimum rate of 5 percent, foreseen  tariff adjustments (PBC 1) to reflect costs and inflation will significantly improve the debt service coverage  ratio  and  contribute  to  SNEL’s  financial  health.  On  the  other  hand,  absorbing  project  investments  is  expected to have a small direct impact on SNEL’s cash flow.  REGIDESO Financial Analysis  87. REGIDESO’s  financial  performance  is  characterized  by  a  low  level  of  cash  flow  generation  in  comparison with the company’s revenue and assets. Based on available financial data, the positive cash  flow  from  current  operations  is  below  10  percent  of  sales,  which  is  not  aligned  with  cost  recovery  in  a  capital‐intensive sector such as water supply. For this reason, the company’s operating and net ordinary  incomes  are  structurally  in  the  red.  Of  great  concern  is  REGIDESO’s  inability  to  adequately  finance  maintenance  and  rehabilitation  of  its  existing  infrastructure,  let  alone  expand  service.  The  main  causes  are  the  low  level  of  water  tariffs  (below  US$0.5  per  m3  on  average  for  water),  high  NRW  (~40  percent),  and poor revenue collection. While revenue collection for residential connections has improved over the  last five years from ~60 percent to ~80 percent, key problems for REGIDESO’s financial health remain: (a)  erratic  payment  by  Government  agencies,  (b)  the  high  volume  of  authorized  free  water  consumption  (right holders), and (c) accumulation of payment arrears from Government agencies.  88. Since the company is not creditworthy and as a result does not have access to long‐term debt,  REGIDESO’s total debt level is in fact low. The company’s financial liabilities are mostly short term (mostly  arrears) toward suppliers (mostly SNEL for electricity) and the state (taxes, social contributions, and debt  service  for  on‐lending).  In  turn,  the  bulk  of  receivables  correspond  to  unpaid  bills  from  the  state  and  Government  agencies.  The  project  supports  several  measures  to  improve  sector  governance  and  the  restructuring of REGIDESO through regionalization. The creation of autonomous provincial/regional water  utilities  as  REGIDESO  subsidiaries  is  intended  to  serve  as  a  pilot  for  the  reform  to  demonstrate  that  financial  sustainability  of  services  is  within  reach  if  debt  is  restructured,  Government  bills  are  paid,  free  water  consumption  is  reduced,  tariffs  are  adjusted  on  a  cost‐reflective  basis,  and  a  PIP  is  systematically  implemented including commercial and technical measures to improve performance.  B. Fiduciary    (i) Financial Management59  89. The  project  will  be  implemented  in  accordance  with  applicable  World  Bank  FM  requirements  and with regard to the capacity of implementing agencies. Applicable World Bank requirements include  directives,  guidance  notes,  and  the  FM  Manual  for  World  Bank  IPF  Operations  issued  on  February  10,  2017,  and  the  supporting  guidance  note  (February  28,  2017).  The  World  Bank  assessed  the  FM  capacity  of  implementation  agencies  to  determine  whether  they  have  adequate  FM  arrangements  in  place  to  ensure  that (a) project funds will be used for the purposes intended in an efficient and economical way;    59  A  reference  document  is  available  in  official  World  Bank  records,  including  detailed  FM  analysis;  annex  1  provides  further  details.  Page 43 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) (b)  the  project’s  financial  reports  will  be  prepared  in  an  accurate,  reliable,  and  timely  manner;  (c)  the  project’s assets will be safeguarded; and (d) the project is subjected to a satisfactory auditing. The World  Bank team assessed the FM capacity of UCM and CEP‐O as main fiduciary agents and of ANSER, COPIREP,  and ARE as they would manage subaccounts.60  90. The residual FM risk is assessed as High and upon satisfactory implementation of the FM action  plan  the  risk  may  be  downgraded.  The  fiduciary  environment  of  the  country  is  weak,  and  fiduciary  risk  including fraud and corruption is High. In addition, several agencies, including some at the provincial level,  will  be  involved  to  support  implementation.  This  project  includes  PBCs,  adding  to  the  FM  risk  in  case  results are not achieved and expenditures remain ineligible. The assessment found that UCM and CEP‐O  have acceptable FM arrangements and suggested that UCM coordinates the overall project FM reporting.  UCM and CEP‐O have FM specialists with acceptable skills and experience in managing World Bank‐funded  projects  and  have  acceptable  FM  arrangements  in  place  to  meet  the  World  Bank’s  requirements.  The  existing FM arrangements of ongoing World Bank‐funded activities implemented by CEP‐O and UCM will  be largely maintained under the project, with any differences reconciled. Subject to implementing the FM  action  plan,  the  FM  arrangements  are  adequate  to  implement  the  proposed  project.  The  proposed  FM  arrangements,  including  the  risk  mitigation  measures,  are  considered  adequate  to  comply  with  the  provisions of the applicable World Bank directives.  (ii) Procurement61  91. Procurement  activities  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank’s  procurement  directives.  This  includes  World  Bank  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers  Goods,  Works,  Non‐ Consulting and Consulting Services as of July 1, 2016, 4th Edition, as of November 2020 and the provisions  stipulated  in  the  Financing  Agreement.  Further,  the  Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants,  dated  October  15,  2006  and  revised in January 2011 and as of July 1, 2016 will apply.  92. A  Project  Procurement  Strategy  for  Development  (PPSD)  sets  out  the  selection  methods  to  be  followed by the borrower in the procurement of goods, works, non‐consulting and consulting services  financed  by  the  World  Bank.  The  PPSD  describes  the  overall  operational  context,  market  situations,  implementing agencies’ capacity, and possible procurement risks. The main risks are related to delays in  the project implementation, the poor quality of deliveries, GBV, the insecurity in the project area, and the  reputation  of  the  country  regarding  fraud  and  corruption.  Local  and  regional  markets  exist  but  have  limited  financial  and  technical  capacity  to  implement  several  high‐value  and  complex  contracts  that  the  project will finance. Appropriate and proportional market approach and procurement methods have been  identified  in  the  PPSD  and  the  initial  Procurement  Plan  has  been  prepared  for  the  first  18  months  of  implementation.  The  Procurement  Plan  will  be  updated  at  least  annually  or  as  required  to  reflect  the  actual  project  implementation  needs  and  improvements  in  institutional  capacity.  The  project  will  use  STEP,  a  planning  and  tracking  system  that  will  provide  data  on  procurement  activities,  establish  benchmarks, monitor delays, and measure procurement performance.    60 An FM assessment for OCE is expected in advance of the opening of sub‐accounts.  61 A reference document is available in official World Bank records, including detailed procurement analysis; Annex 1 has further  details.  Page 44 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 93. Procurement activities will be carried out by UCM, CEP‐O, COPIREP, ARE, ANSER, and OCE, with  the latter four working under the oversight and quality control of UCM, resulting in a procurement risk  of Substantial. A procurement capacity and risk assessment were carried by out by the World Bank for all  the  implementing  agencies.  The  review  included  procurement  systems  such  as  procurement  legislation,  procurement  organization  and  staffing,  procurement  strategies,  procurement  operations,  procurement  performance  monitoring  and  measurement,  and  procurement  control  and  oversight  mechanisms.  The  assessment  found  that  UCM  and  CEP‐O  have,  overall,  good  experience  in  implementing  World  Bank‐ financed  projects.  UCM’s  and  CEP‐O’s  performance  on  procurement  under  the  EASE,  and  the  PEMU  project,  respectively,  has  been  moderately  satisfactory.  As  COPIREP,  ARE,  ANSER,  and  OCE  will  be  implementing  subcomponents,  their  procurement  capacity  was  also  assessed,  except  for  OCE’s  whose  staff  is  not  yet  in  place.  COPIREP  implemented  World  Bank‐financed  projects  in  the  past,  while  ARE  and  ANSER,  established  in  July  2020,  have  not  yet  implemented  any  World  Bank‐financed  project.  The  Procurement Risk Assessment and Management System has been finalized and based on the assessment  and  the  roles  and  responsibilities  of  the  agencies  responsible  for  procurement,  the  risk  is  deemed  Substantial. The GoDRC has requested the World Bank to provide HEIS.  . C. Legal Operational Policies  .  Triggered?  Projects on International Waterways OP 7.50  Yes  Projects in Disputed Areas OP 7.60  No  .    94. The  policy  for  Projects  on  International  Waterways  (OP/BP  7.50)  is  triggered  because  the  project  includes  a  set  of  water  supply  and  energy  investments  that  involve  the  use  of  waters  in  the  Congo  River,  Nile  River,  and  Lake  Kivu  basins.  The  scale  and  nature  of  the  activities  will  not  cause  appreciable harm to the interests of other riparian countries or be appreciably harmed by other riparian  countries’  possible  water  use.  According  to  the  policy  notification  requirement,  riparian  countries  were  notified on October 19, 2021. No responses or comments were received by the deadline of November 18,  2021.  The  Africa  East  Regional  Vice  President  approved  the  memo  summarizing  the  riparian  notification  process on February 2, 2022.  D. Environmental and Social Risk Management    95. The  overall  environmental  and  social  categorization  under  OP  4.03  WBG  Performance  Standards  (PSs)  for  Private  Sector  Activities  is  Category  A  (High  Risk).  This  is  related  to  the  concessionaires’ proposed portfolio that may include substantial financial exposure to business activities  with potential significant adverse environmental or social risks or impacts that are diverse, irreversible, or  unprecedented. PSs will apply to private sector–financed activities, including relevant WBG Environment,  Health, and Safety Guidelines, under Subcomponent 3.1 in lieu of the World Bank ESS for project activities  carried out by the borrower under the ESF. The ESS apply to activities under Component 1, Component 2,  Subcomponent 3.2, Subcomponent 3.3, Component 4, and Component 5. These (sub)components will be  implemented  by  UCM  and  CEP‐O,  supported  by  OCE,  ANSER,  ARE,  and  COPIREP.  Under  Subcomponent  2.3, technical assistance to private water and energy operators is provided in support of technical design  and preparation of required ESS instruments for investments under Subcomponents 3.2 and 3.3.  Page 45 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 96. Private  companies/concessionaires  developing  subprojects  under  Subcomponent  3.1  will  be  responsible  for  the  subprojects’  design,  construction,  installation,  and  O&M,  including  the  environmental and social assessments, assurance of legal compliance, and risk management. They will  undertake a ‘risk and impact identification and assessment process’ and develop an ESMS that includes a  policy,  identification  of  legal  and  regulatory  requirements,  and  measures  to  manage  risks  (and  reassess  risk  as  needed),  along  with  monitoring,  reporting,  and  management  review.  In  addition,  the  winning  bidders/concessionaires will prepare Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)/Environmental  and Social Management Plan (ESMP) reports based on the existing information available for the project.  97. The combined categorization and environmental risk classification for the project is High, based  on  the  geographic  spread  and  the  multifaceted  aspects  of  the  project,  potential  downstream  environmental  implications  that  may  arise  if  technical  assistance  leads  to  future  investments,  and  the  capacity  of  the  key  stakeholders.  The  following  ESS  and  PSs  are  relevant  to  the  proposed  investments:  ESS1/PS1,  ESS2/PS2,  ESS3/PS3,  ESS4/PS4,  ESS5/PS5,  ESS6/PS6,  ESS8/PS8,  and  ESS10.  The  main  considerations grouped by relevant ESS are described in the Environmental and Social Risk Summary and  reflected in annex 1  98. Key  anticipated  direct,  indirect,  and  cumulative  environmental  risks  and  impacts  associated  with electricity, water, and sanitation investments including associated facilities were identified. These  risks entail traffic safety, occupational health and safety (for example, unexploded/abandoned ordinance  risk  and  trenching  and  ditching),  resource  efficiency  and  pollution  (mainly  due  to  the  disposal  and  management of hazardous waste such as asbestos and used batteries), and cumulative impacts of water  use  on  communities.  During  rehabilitation  and  operation,  disposal  of  hazardous  chemicals  used  in  transformers  within  substations  (such  as  mineral  insulating  oils,  polychlorinated  biphenyl,  sulfur  hexafluoride), use of chemicals to preserve wood poles, and disposal of chemically processed poles may  also pose environmental, health, and safety risks. Construction and operation of water supply production,  fecal sludge treatment facilities, water supply transmission and distribution networks, and WASH facilities  in  schools  and  health  care  facilities  will  entail  other  direct,  indirect,  and  cumulative  environmental  risks  (risk of disposal of final effluent/sludge, impacts on drainage and hydrology at intake sites, pollution from  gray  water  and  backwash  water,  handling  of  chemicals  used  for  water  treatment,  and  management  of  incidents affecting drinking water supply and waste/water treatment plants).  99. The implementation of the project is expected to have potential negative social impacts on the  population.  Components  3  and  4  will  finance  civil  works  located  in  urban  and  peri‐urban  areas,  characterized by high population density and high level of poverty. The main social risks are those related  to (a) land acquisition needs, (b) loss of property or assets, (c) restricted access to sources of income due  to  economic  displacement,  (d)  sexual  exploitation  and  abuse  or  sexual  harassment  (SEA/SH),  (e)  lack  of  social  inclusion  of  vulnerable  groups  in  terms  of  project‐related  employment  and  other  project  benefits  (including equitable access to electricity and water supply services), (f) the potential for conflict if project  benefits  are  not  perceived  to  be  distributed  equitably  to  all  key  stakeholder  groups  or  due  to  other  community tensions or conflicts exacerbated by project activities, (g) exposure to communicable diseases,  and  (h)  exposure  to  hazardous  materials  (asbestos).  These  risks  and  impacts  will  be  site  specific  and  will  be  managed  systematically  throughout  the  project  cycle,  with  mitigation  measures  commensurate  with  the  nature  and  magnitude  of  the  impact.  According  to  the  ESS,  the  project  will  need  to  ensure  that  it  protects  vulnerable  people  such  as  female‐headed  households  living  in  extreme  poverty  and  without  Page 46 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) assistance, people living with disabilities and without any assistance, people of advanced age, survivors of  GBV, and migrant workers.  100. To  manage  environmental  and  social  risks  and  impacts,  the  borrower  has  prepared  risk  management  instruments.  An  Environmental  and  Social  Management  Framework  (ESMF),  including  an  annex on SEA/SH with a Sexual Harassment Action Plan was prepared, consulted upon, and a draft version  was  disclosed  on  November  08,  2021.  The  revised  version  will  be  disclosed  by  effectiveness.  An  Environmental  and  Social  Impact  Assessment  (ESIA)  and  associated  Environmental  and  Social  Management  Plan  (ESMP)  and  Resettlement  Action  Plan  (RAP),  for  the  rehabilitation  and  expansion  of  Kinshasa’s Western and Central distribution network under Subcomponent 4.1, were prepared, consulted  upon,  and  a  draft  version  disclosed  on  November  8,  2021.  Revised  versions  will  be  redisclosed  by  effectiveness. A Resettlement Policy framework (RPF) was drafted and will be disclosed by effectiveness.  A Stakeholder Engagement Plan (SEP) and Labor Management Procedures (LMP) were prepared, and final  versions disclosed. A Security Due Diligence Assessment was conducted.  101. The ESIA/ESMP for the Western and Central Kinshasa’s distribution network subproject and the  ESMF were consulted and disclosed in their preliminary versions on November 8, 2021, contributing to  the  ongoing  public  consultations  and  stakeholder  engagement  process  of  local  government  officials  and  communities. A Resettlement Action Plan (RAP) for Western and Central Kinshasa subproject was drafted.  The  draft  ESMF  covers  all  the  project’s  components  and  addresses  risks  and  impacts  that  will  become  known  once  private  operators’  activities,  sites,  and  detailed  engineering  are  available  including  for  ancillary  works  that  are  unlikely  to  be  determined  until  implementation.  The  World  Bank  review  of  the  ESMF, Resettlement Policy Framework (RPF), ESIA, and RAP identified gaps that will be addressed before  finalization. Final versions of the framework instruments shall reflect project design changes and ancillary  investments.  The  revised  ESIA,  the  revised  RAP,  the  revised  ESMF,  and  the  RPF  will  be  adopted  and  disclosed by the effective date.  102. In  addition,  the  MRHE  disclosed  the  SEP  and LMP  on  December  15,  2021,  and  December  03,  2021,  respectively.  Following  MRHE’s  disclosure,  the  World  Bank  disclosed  both  the  SEP  and  LMP  on  its  external  website  on  December  17,  2021.  The  code  of  good  practice  for  COVID‐19  activities  has  been  incorporated  into  these  instruments.  Terms  of  reference  (ToR)  and  final  deliverables  for  any  technical  assistance,  including  feasibility  studies  to  be  carried  out  under  the  project,  will  be  prepared  in  form  and  substance  satisfactory  to  the  World  Bank  and  considering  the  relevant  ESS.  The  ESCP  was  disclosed  on  February 17, 2022, on the Bank external website as well as the Appraisal Environmental and Social Review  Summary (ESRS).  103. In relation to solar panel/system supply chains and ESS2 on forced labor, specific risk mitigation  arrangements will be established. Where there is a risk of forced labor related to primary supply workers,  the borrower requires the primary supplier to identify those risks and, if forced labor cases are identified,  the borrower will require the primary supplier to take appropriate steps to remedy them. Where remedy  is  not  possible,  the  borrower  will,  within  a  reasonable  period,  shift  the  project’s  primary  suppliers  to  suppliers that can demonstrate that they are meeting the relevant requirements of ESS2. Before beginning  the  procurement process, the borrower will  undertake market analysis to identify  the possible sellers of  solar panels for the project. The bidding documents will emphasize forced labor risks in solar panels and  components and will require that sellers of solar panels will not engage or employ any forced labor among  their  work  force.  Bidders  will  be  required  to  provide  two  declarations:  a  Forced  Labor  Performance  Page 47 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Declaration  (which  covers  past  performance)  and  a  Forced  Labor  Declaration  (which  covers  future  commitments  to  prevent,  monitor,  and  report  on  any  forced  labor,  cascading  the  requirements  to  their  own subcontractors and suppliers). In addition, enhanced language on forced labor will be included in the  procurement contracts. The World Bank will prior review procurements of solar panels and components  to ensure that enhanced provisions are used by the borrower.  104. SEA/SH mitigation and response and other gender aspects. A preliminary SEA/SH risk screening  has rated the project’s risk as Substantial. In DRC, the prevalence of GBV, including intimate partner and  sexual  violence  is  higher  than  the  regional  average,  50.7  percent,  and  27  percent,  respectively62.  The  project implementation areas will cover humanitarian settings and areas where conflict exists, enhancing  SEA/SH  risks.  The  project  will  entail  major  infrastructure  and  rehabilitation  works,  requiring  foreign  qualified workers. Following the recommendations of the World Bank’s Good Practice Note for Addressing  Sexual Exploitation and Abuse in Investment Project Financing involving Major Civil Works63 an Action Plan  (as  annex  to  the  ESMF)  has  been  developed,  including  a  set  of  prevention,  mitigation,  and  response  measures  to  address  SEA/SH  risks  such  as  (a)  an  accountability  and  response  framework,  (b)  worker’s  Codes of Conduct addressing and sanctioning SEA/SH behaviors in case of noncompliance, and (c) SEA/SH  awareness‐raising activities for workers and communities. The ESMF specifies how allegations of SEA/SH  will be handled in an ethical and confidential manner, following a survivor‐centered approach, as well as  the GBV response protocols, with details on service providers to which SEA/SH survivors will be referred  to. Given the context and the project’s SEA/SH level of risk, a GBV specialist will be recruited within UCM.  105. Gender.  The  project  will  focus  on  reducing  gender  gaps  in  electricity  and  water  access  (endowment)  and  access  to  jobs  (economic  opportunity),  aligned  with  the  WBG  Gender  Strategy  (see  annex 1).64 First, it will promote inclusive electricity and water connections by reducing connection costs  for  poor  female‐headed  households  through  facilitating  in‐house  electricity  wiring,  lowering  water  connection fees, and monitoring progress.65 The project will support women to access jobs, specifically in  the  water  and  electricity  sectors,  by  (a)  offering  vocational  and  entrepreneurship  training  on  in‐house  electricity  wiring,  plumbing,  management  of  water  standpipes,  and  O&M  of  public  WASH  facilities;  (b)  supporting  trained  women  in  job  search  and  small  business  development;  and  (c)  providing  water  and  electricity  operators  (including  SNEL  and  REGIDESO)  with  HR  female  empowerment  policies,  gender  sensitization  training,  and  other  relevant  activities.  This  will  help  recruit,  retain,  and  advance  women,  specifically  in  technical,  administrative,  and  customer  outreach  as  well  as  engineer  and  management  positions (see annex 1 for data). Gender indicators are included in the Results Framework to monitor the  outcomes:  (i)  Share  of  new  positions/jobs  within  electricity  and  water  entities  that  are  taken  by  women  (public and private) (baseline: 0; target 30 percent), out of which in technical positions (baseline: 0; target  15  percent);  (ii)   Share  of  public  WASH  facilities  rehabilitated/constructed  with  electricity  and  a  private  O&M arrangement that are managed by female entrepreneurs (baseline; 0; target 50 percent). Activities  will benefit from good practices developed as part of ESMAP’s Gender and Energy program as well as the  Equal Aqua platform.66 Other gender activities, such as women’s participation in citizen engagement and    62  Ministère  du  Plan  et  Suivi  de  la  Mise  en  œuvre  de  la  Révolution  de  la  Modernité ‐  MPSMRM/Congo,  Ministère  de  la  Santé  Publique ‐ MSP/Congo and ICF International. 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo  2013‐2014. Rockville, Maryland, USA: MPSMRM, MSP, and ICF International.  63 World Bank (2020). Good Practice Note on Addressing Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment (SEA/SH) in  Investment Project Financing involving Major Civil Works. Second Edition. Washington DC  64 A reference document with the Gender Action Plan is available in World Bank records.  65 This additional indicator will be included in the M&E section of the PIM.  66 https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/inclusive‐water‐institutions‐platform.  Page 48 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) satisfaction  surveys  have  been  included.  The  project  supports  investments  that  contribute  to  reduced  risks of GBV (street lighting and in‐home water access) and that enhance girls’ school retention due to the  provision  of  WASH  facilities  in  schools.  All  activities  will  be  part  of  the  Gender  Action  Plan  that  will  be  carried  out  during  project  implementation.  The  Gender  Action  Plan  will  be  submitted  to  SRMI,  together  with  a  socioeconomic  framework  that  supports  the  development  of  local  industries,  skills  development,  long‐term job creation, and increased resilience and better livelihoods of local communities.  106. Citizen engagement. The project incorporates a citizen engagement approach aiming for regular  and  two‐way  engagement  with  local  organizations,  communities,  and  customers  of  public  and  private  electricity  and  water  service  providers  throughout  the  project  life  cycle.  During  project  preparation,  consultation  meetings  with  local  institutions  and  civil  society  organizations  took  place  and  will  be  continued  during  implementation.  Citizens  will  be  involved  in  the  project  oversight  and  informed  of  implementation  progress.  Key  representatives  of  civil  society,  consumer  organizations,  and  citizen  movements  will  be  invited  to  participate  in  the  PSC  and/or  participate  in  quarterly  meetings  to  review  project progress. In addition, the project will support a range of activities including (a) development and  implementation  of  communication  and  outreach  activities  on  issues  such  as  construction  scheduling,  tariffs,  and  connection  plans/fees;  (b)  beneficiary  feedback  surveys  (online  and  face‐to‐face)  during  implementation  to  ensure  feedback  from  citizens  is  used  to  report  concerns  and  improve  the  project  interventions;  (c)  establishment  of  platforms/mechanisms  facilitated  by  the  Régies  Provinciales  de  l’Infrastructure to review customer feedback (for example, roundtables, scorecards, and online surveys).  A  Citizen  engagement  indicator  has  been  incorporated  in  the  Results  Framework:   Share  of  beneficiaries  in the project areas satisfied with feedback opportunities and grievance resolution (gender disaggregated;  baseline: 0; target 80 percent).  107. Climate  Co‐Benefits.  The  project  includes  both  mitigation‐  and  adaptation‐related  Climate  Co‐ Benefits.67  Mitigation  Co‐Benefits  relate  to  reduction  in  GHG  emissions  resulting  from  a  shift  to  renewable‐based energy sources for electricity generation and power supply, the use of clean energy for  provision  of  water  services,  and  implementation  of  energy  efficiency  and  NRW  improvements  (Components  3  and  4).  In  terms  of  adaptation,  the  project  will  construct  resilient  infrastructure,  specifically  to  floods  and  landslides,  in  both  the  water  and  electricity  sectors.  WSS  service  providers  will  prepare  resilience  and  contingency  plans,  aligned  with  water  resource  management  planning  in  pilot  basins  (Component  2).  Through  provision  of  electricity  and  water  access,  community  and  households’  resilience to extreme climate events will be improved and new WASH facilities in schools, health centers,  and public places will reduce the exposure to environmental health risks (Components 3 and 4). Through  institutional  strengthening  and  capacity  building  under  Components  1  and  2,  climate  change  and  adaptation  planning  will  be  integrated  into  development  of  planning,  policy,  legislative,  and  monitoring  instruments  and  performance  improvement  measures.  Co‐Benefits  indicators  have  been  included  in  the  Results  Framework:  (i)  Renewable  energy  capacity  constructed  or  rehabilitated  (baseline:  0;  target  25MW); (ii) Annual GHG emissions reduced resulting from mini‐grid development and operation (baseline:  0; target: 0.3 million tons CO2e/year) .    67 Reference documentation linked to this PAD on the Climate Co‐Benefits and resilience considerations is available in World Bank  records.  Page 49 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) V. GRIEVANCE REDRESS SERVICES    108. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB)  supported  project  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  redress  mechanisms  or  the  WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in  order  to  address  project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond. For information on how to submit complaints to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.  VI. KEY RISKS    109. The  overall  project  risk  is  High  because  of  the  weak  governance,  the  multifaceted  project  design,  institutional  coordination  challenges,  high  environmental  and  social  risks,  and  potential  challenges  in  attracting  private  sector  players  and  the  wide  range  of  stakeholders  involved.  Key  risks  and mitigation measures are discussed in the following paragraphs.   110. Political  and  Governance:  High.  Weak  governance  and  political  economy  dynamics  may  negatively  affect  the  project  objectives.  Lack  of  accountability  and  transparency  and  mismanagement  in  the  public  sector  remain  a  major  issue  in  DRC.  Commitment  to  reforms  at  the  Central  Government  level  may vary as political economy dynamics evolve. The 2014 Electricity Law and 2015 Water Law are poorly  understood by provincial governments that also lack  capacity  in developing sustainable PPPs. This raises  the prospect of negative political patronage, which can adversely affect reforms and PPP implementation  in targeted provinces and thereby affect access scale‐up. To mitigate these risks, PBCs have been included  to  incentivize  reforms.  The  aforementioned  sector  laws  and  their  implementing  decrees  will  be  disseminated  in  all  provinces,  and  technical  assistance  provided  in  targeted  provinces.  PPP  procedures  establishing clear roles for the regulators will be developed in collaboration with the Central Government  and the provincial governments and disseminated. A roster of PPP experts will be availed to the provincial  governments, and MRHE will be assisted to address emerging issues.  111. Technical  Design  of  Project:  Substantial.  The  multi‐faceted  project  activities  combined  with  the  novelty  of  some  schemes  may  pose  implementation  challenges.  To  holistically  address  the  significant  energy,  water,  and  sanitation  challenges,  the  project  design  embraces  many  dimensions  such  as  governance  reform,  utility  decentralization  and  performance  improvement,  private  sector–based  electrification  approaches,  and  institutional  strengthening  of  recently  created  entities.  To  mitigate  the  risk, comprehensive technical assistance is provided to agencies and private stakeholders. Moreover, the  combined  expertise  of  the  World  Bank,  IFC,  and  MIGA  is  leveraged  to  support  the  preparation  of  PPPs  that  will  allocate  private  and  public  sector  risks  appropriately  and  enhance  the  chances  of  leveraging  private  investments.  Also,  the  World  Bank  team  will  provide  strong  implementation  support  to  monitor  progress and proactively help address shortcomings.  Page 50 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 112. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability: Substantial. Many agencies will be  involved in the project implementation, posing coordination challenges and risk of delays. The nature of  the  project  activities,  the  institutional  setup,  and  the  need  to  build  capacities  of  recently  created  sector  entities in the long term68 call for the involvement of many agencies (UCM, CEP‐O, COPIREP, ARE, ANSER,  OCE, SNEL, REGIDESO, and provincial governments). Though the project will strengthen the capacities of  various  agencies,  coordinating  various  interventions  on  time  to  avoid  delays  may  be  a  challenge.  To  mitigate  the  risk,  the  project  design  includes  both  UCM  and  CEP‐O  (for  Subcomponent  4.2)  to  act  as  fiduciary  agencies,  while  other  agencies  implement  subcomponents  through  subaccounts  under  UCM’s  oversight  (OCE,  ARE,  ANSER,  and  COPIREP).  In  addition,  the  lead  and  supporting  implementing  agencies  will  be  strongly  assisted  by  highly  capable  transaction  advisory  firms,  fund  managers,  and  owner’s  engineering firms that will be selected through international competitive processes and will support key  procurement  and  implementation  activities.  The  roles  and  responsibilities  of  agencies  are  clarified  in  an  MoU and will be reflected  in the PIM. A  longer implementation time frame of  seven years  was adopted,  and implementation arrangements will be reviewed at MTR.  113. Environmental  and  Social:  High.  The  overall  environmental  and  social  categorization  under  OP  4.03  World  Bank  Group  Performance  Standards  for  Private  Sector  Activities  is  Category  A  (high),  as  the  private  sector  operators’  activities  may  present  significant  adverse  environmental  or  social  risks  or  impacts  that  are  diverse,  irreversible,  or  unprecedented.  The  environmental  and  social  risk  rating  for  public sector project elements covered under the ESF is High and will be mitigated by placing fully staffed  environmental and social teams in each of the fiduciary agencies both at the national and in the regional  offices.  Environmental  and  social  risks  are  mitigated  by  earmarking  a  dedicated  ESF  budget  under  Subcomponent  2.4  and  ensuring  that  the  borrower  and  contractors  prepare  and  implement  all  relevant  additional  ESF  instruments  according  to  the  guidelines  provided  in  the  ESMF  and  RPF.  Given  the  lack  of  experience with the new ESF, the residual risk remains High.  114. Stakeholders:  High.  Attracting  international/regional  private  developers/operators  for  the  electrification  of  provincial  cities  carries  a  high  risk  given  the  high  country  risk,  the  uncertain  regulatory  environment,  and  the  weak  implementing  framework  at  the  provincial  level.  To  address  the  risk,  the  World Bank team worked closely with IFC and MIGA under the SMG initiative to prepare for the top‐down  electrification  approach.  Technical  studies  to  evaluate  electricity  demand  and  potential  generation  sites  in  Kananga  and  Mbuji‐Mayi  were  conducted.  IFC‐led  consultations  on  risk  allocation  mechanisms  were  then embedded in standardized tender documents and concession contract, which will be revised by the  transaction  advisor  and  the  GoDRC  agencies.  This  is  expected  to  facilitate  IFC’s  lending  and  MIGA’s  guarantee coverage after the private developer/operator is competitively selected. Moreover, a demand  risk mitigation instrument (the VGF) has been incorporated with GCF financing. If the top‐down approach  does  not  lead  to  significant  private  investment  commitment  and  timely  financial  close,  an  alternative  option will be considered, using IDA finance to construct mini‐grids and bringing in the private sector for  O&M. Stakeholder risks will also be carefully managed to ensure that private and public service perimeters  are well carved out and do not overlap.  115. Fiduciary:  High.  In  DRC,  fiduciary  risks,  including  fraud  and  corruption,  are  high  and  ubiquitous,  notwithstanding  Government  commitment  to  combat  corruption.  As  a  result,  and  despite  the  implementation of tailored fiduciary oversight, the fiduciary risk exposure of the World Bank DRC portfolio    68 As officially requested by MRHE’s Minister.  Page 51 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) remains  significant,  including  for  this  project.  Several  agencies  will  be  involved  in  the  project  implementation, posing coordination and capacity challenges. In addition, the operation includes PBCs, a  new  approach  in  DRC,  increasing  the  risk  of  occurrence  of  ineligible  expenditures.  The  proposed  implementing  agencies  assigned  with  fiduciary  responsibilities  (UCM  and  CEP‐O)  have  track  records  in  managing  World  Bank‐financed  projects  with  the  fiduciary  performance  of  such  projects  assessed  as  overall  moderately  satisfactory,  while  others  are  new  (or  less  experienced)  in  World  Bank  procurement  (ARE,  ANSER,  OCE,  and  COPIREP).  Due  to  the  complexity  of  some  packages  (including  PPP  options)  and  the  need  for  on‐the‐job  training  of  various  entities,  the  GoDRC  has  requested  HEIS.  Once  the  risk  mitigation  measures  spelled  out  in  annex  1  are  satisfactorily  implemented,  the  residual  risk  may  be  downgraded to Substantial in the future.  .  Page 52 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING         Results Framework  COUNTRY: Congo, Democratic Republic of   Access Governance & Reform for the Electricity and Water Sectors Project   Project Development Objectives(s)  The objectives of the Project are to (i) expand access to renewable‐based electricity and drinking water services in selected urban and peri‐urban areas of  the Democratic Republic of Congo, (ii) improve the commercial performance of the public electricity and water utilities, and (iii) strengthen the capacity of  selected provincial and national institutions in the electricity and water sectors.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  Expand access to renewable‐based electricity & water services in selected urban and peri‐urban areas   People provided with  new or improved    0.00  0.00  180,000.00  900,000.00  2,100,000.00  3,600,000.00  4,800,000.00  6,000,000.00  electricity service (CRI,  Number)   People provided with  new or improved    0.00  0.00  90,000.00  450,000.00  1,050,000.00  1,800,000.00  2,400,000.00  3,000,000.00  electricity service ‐  Female (CRI, Number)   People provided with  access to at least basic    0.00  0.00  30,000.00  85,000.00  230,000.00  375,000.00  490,000.00  680,000.00  water supply services  (Number)   out of which female    0.00  0.00  15,000.00  42,500.00  115,000.00  187,500.00  245,000.00  290,000.00  (Number)   Page 53 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_PDO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  of which basic water    0.00  0.00  15,000.00  40,000.00  105,000.00  175,000.00  225,000.00  305,000.00  services (Number)   of which safely  managed water    0.00  0.00  15,000.00  45,000.00  125,000.00  200,000.00  265,000.00  375,000.00  services (Number)   Improve the commercial performance of the public electricity and water utilities   SNEL bill collection rate    60.00  60.00  62.00  64.00  66.00  70.00  75.00  80.00  (Percentage)   Operating ratio for  REGIDESO subsidiaries    0.00  0.00  0.00  0.80  0.90  1.00  1.10  1.10  (Number)   Operating ratio for  REGIDESO Nord Kivu    0.00  0.00  0.00  0.80  0.90  1.00  1.10  1.10  (Number)   Operating ratio for  REGIDESO Kasai    0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.90  1.00  1.10  Occidental (Number)   Strengthen the capacity of selected provincial and national institutions   Provincial  Nord Kivu and Kasai  infrastructure units  no dedicated units  Provincial decrees  MIS used to  Provincial  Central Provincial  Operational  Information and  operational in  under the provincial creating the  oversee public  Provincial  infrastructure units  Infrastructure Units  manuals of the  Management  Kasai Central and  government for  Provincial  service delegation  infrastructure  operational and  responsible for water    provincial units  System set up,  Nord Kivu with  infrastructure  Infrastructure  contracts and  plans being  customer  and electricity  adopted; staff  including customer  trained staff,  oversight and  Units drafted; staff  record public  updated  satisfaction polls  established and  trained  satisfaction system  operational  planning  hired  assets  executed  operational (Text)   manuals, and MIS‐ tools.  Water sector regulator    ARSPE not  ARSPE structure,  ARSPE staff  ARSPE standard  ARSPE MIS  ARSPE operational  ARSPE MIS in use;  ARSPE with trained  Page 54 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_PDO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  (ARSPE) capacity  operational  budget and  recruited and  contracts and  system/database  manual issued  sector reports  staff, tariff model,  strengthened (Text)   minimum staffing  trained; tariff  regulatory  developed;  issued;  standard contracts,  in place;  model/methodolog procedures  and utilized MIS  y approved  approved  ARE with trained  ARE's standard PPP  Energy regulator (ARE)  limited staff, no  ARE staff  ARE approves  staff, tariff model,  ARE approved  ARE' standard PPP  contracts and tariff  ARE MIS/database  capacity strengthened    tariff model and  recruitment  concession  standard contracts,  tariff model  contracts adopted  model  system developed  (Text)   database/MIS  completed  contracts; uses MIS  and utilized  disseminated  database    PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  Power and Water Utility Governance and Performance   Tariff adjustment  methodology approved  PBC 1 No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  and SNEL's tariffs  adjusted (Yes/No)   Electricity/water bills of  government agencies are  paid timely; free  electricity/water  PBC 2 No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  consumption by public  officials is reduced  (Yes/No)   SNEL uses MIS with  electronic payment,  PBC 3 No  No  No  No  No  Yes  Yes  Yes  establishes a Network  Page 55 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_IO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  Maintenance Fund and  signs a PPP contract for  Network O&M (Yes/No)   Two REGIDESO  subsidiaries operational  under public service  delegation contracts with PBC 4 No  No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  provinces of Nord Kivu  and Kasai Central  (Yes/No)   Tariff adjustments for  REGIDESO subsidiaries  approved and  satisfactory government  PBC 5 No  No  No  No  No  No  Yes  Yes  agencies' bill payment to  REGIDESO subsidiaries in  Nord Kivu and Kasai  Central (Yes/No)   Institutional Strengthening and Development Support   River Basin  River Basin  Structure, internal  OCE strengthened  Water Resources  OCE staff recruited, Management Plan  MIS system for  management plan  Water Fund  statutes, staff and  (including Kasai  Management Agency  OCE created Nov  budget allocated  with investments  water permits  for Lubi and  collecting water  operating budget  branch, with Water  (OCE) operational and    2021, but not  and roadmap for  plan for Lubi and  established and  Tchibachi basin  abstraction fees  of OCE defined  Fund and Water  branch in Kasai Central  operational  its development  Tchibachi basin  tested by Central  approved by OCE  approved and  (including Kasai  Abstraction Permit  established (Text)   prepared  developed (Central Kasai branch  and Central Kasai  established  branch)  MIS operational  Kasai)  stakeholders  Draft Sanitation Act is  proposed for government    No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  review and parliamentary  approval (Yes/No)   Share of beneficiaries in  the project areas    0.00  0.00  70.00  75.00  75.00  80.00  80.00  80.00  satisfied with feedback  Page 56 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_IO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  opportunities and  grievance resolution  (Percentage)   among females    0.00  0.00  70.00  75.00  75.00  80.00  80.00  80.00  (Percentage)   Annual GHG emissions  reduced resulting from  mini‐grid development    0.00  0.00  0.00  100,000.00  300,000.00  600,000.00  800,000.00  800,000.00  and operation (Metric  tons/year)   Private Sector‐Based Access Expansion   On/off‐grid household  electricity connections    0.00  0.00  10,500.00  52,500.00  122,500.00  210,000.00  280,000.00  350,000.00  from private operators  (Number)   On/off‐grid productive  and community user    0.00  0.00  90.00  450.00  1,050.00  1,800.00  2,400.00  3,000.00  connections (Number)   Renewable energy  capacity constructed or    0.00  0.00  5.00  8.00  12.00  15.00  20.00  25.00  rehabilitated (Megawatt)   Battery storage for  renewable energy  installed (Megawatt    0.00  0.00  0.00  0.00  25.00  50.00  75.00  100.00  hour(MWh))   Households provided  with access to at least  basic water services by    0.00  0.00  2,000.00  56,000.00  15,000.00  24,600.00  32,100.00  44,300.00  private operators  (Number)   out of which  households with basic    0.00  0.00  1,200.00  3,200.00  8,400.00  14,000.00  18,000.00  24,400.00  Page 57 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_IO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  water services  (Number)   out of which  households with  safely managed water    0.00  0.00  800.00  2,400.00  6,650.00  10,600.00  14,100.00  19,500.00  service (Number)   Private capital mobilized  from private mini‐grid  developers through risk    0.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00  80,000.00  100,000.00  120,000.00  mitigation instrument  (Number (Thousand))   Public Sector‐Based Access Expansion with Private Sector Involvement   New household  electricity connections    0.00  0.00  2,400.00  12,000.00  28,000.00  48,000.00  64,000.00  80,000.00  (Number)   Improved household  electricity connections    0.00  0.00  9,600.00  48,000.00  112,000.00  192,000.00  256,000.00  320,000.00  (Number)   Households provided  with at least basic water    0.00  0.00  3,000.00  86,000.00  23,300.00  37,900.00  49,600.00  69,000.00  services by public  operators (Number)   out of which basic  water services    0.00  0.00  1,300.00  3,500.00  9,100.00  15,200.00  19,500.00  26,450.00  (Number)   out of which safely  managed water    0.00  0.00  1,700.00  5,100.00  14,200.00  22,700.00  30,100.00  42,550.00  services (Number)   Fecal sludge delivered to  treatment plants and  disposed safely (Cubic    0.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00  20,000.00  40,000.00  60,000.00  meters/year)   Page 58 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) RESULT_FRAME_TBL_IO                    Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  Health centers and  schools with electricity    0.00  0.00  0.00  30.00  70.00  130.00  200.00  250.00  and WASH facilities  installed (Number)   Public WASH facilities  rehabilitated/constructed  with electricity and a    0.00  0.00  125.00  175.00  225.00  300.00  400.00  500.00  private O&M  arrangement (Number)   Including share  managed by female    0.00  0.00  40.00  40.00  45.00  45.00  45.00  50.00  entrepreneurs  (Percentage)   Share of new  positions/jobs within  electricity and water  entities that are taken by    0.00  0.00  0.00  5.00  8.00  12.00  20.00  30.00  women (public and  private) (Percentage)   Out of which in  technical positions    0.00  0.00  0.00  3.00  4.00  6.00  10.00  15.00  (Percentage)     IO Table SPACE    UL Table SPACE    Page 59 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  progress  People provided with new or improved  semi annual  GIS tools and surveys  UCM     reports  electricity service          progress  People provided with new or  semi‐annual  assumed 50%  UCM    reports  improved electricity service ‐ Female          A basic service is an  improved water source  within less than 30 minutes   progress  People provided with access to at least  roundtrip. A safely managed  semi‐annual  GIS tools/ field surveys   CEP‐O, OCE  reports  basic water supply services  service is available in the          yard, reliably available  (16hr/d) and compliant with  water quality standards  progress  semi‐annual  assumed 50%  CEP‐O, OCE  out of which female  women benefiting  reports          progress  basic water service as per  semi‐annual  GIS tools / field surveys  CEP‐O, OCE  of which basic water services  reports  the JMP definition          GIS tools/field surveys  progress  of which safely managed water  safely managed service as  semi annual  (including sample‐ CEP‐O; OCE  reports  services  per the JMP definition    based water quality)        total volume of bills  progress  UCM with  collected over total volume  annual  reports /  SNEL billing system  SNEL bill collection rate  SNEL/COPIREP  of bills issued by SNEL for all    SNEL data      customers (high voltage,    Page 60 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) medium voltage, low  voltage)  Average operating ratio for  REGIDESO subsidiary  accounts ringfenced for  utilities in Nord Kivu and  REGIDESO  REGIDESO regional  COPIREP with CEP‐ Kasai Central/Kasai;  annual  Operating ratio for REGIDESO subsidiaries  accounts  directorates before the  O/REGIDESO  calculated as operating      set‐up of subsidiaries    revenues from water sales    over operating costs (use of  IWA definitions)  Financial records;  baseline based on  REGIDESO No Operating ratio for REGIDESO Nord  operating revenues over  annual  REGIDESO ringfenced  COPIREP and REGIDESO  rd Kivu  Kivu  operating costs    data for Nord Kivu      Provincial Directorate    financial records;  ringfenced data from  REGIDESO  REGIDESO Kasai  COPIREP with  Operating ratio for REGIDESO Kasai  operating revenues over  annual  Kasai  Regional Centre will be  REGIDESO  Occidental  operating costs    Occidental  used to establish      baseline    Nord Kivu and Kasai Central Provincial  progress  records from provincial  Infrastructure Units responsible for water  annual  UCM and CEP‐O  ‐  reports  governments  and electricity established and          operational  progress  Water sector regulator (ARSPE) capacity  annual  ARSPE records  UCM and ARSPE  ‐  reports  strengthened          Energy regulator (ARE) capacity  annual  progress  ARE records   UCM and ARE  ‐  strengthened    reports      Page 61 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)     ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Tariff adjustment methodology approved  annual  PBC protocol  PBC protocol  COPIREP  PBC protocol  and SNEL's tariffs adjusted          Electricity/water bills of government  agencies are paid timely; free  annual  PBC protocol  PBC protocol  COPIREP  PBC protocol  electricity/water consumption by public          officials is reduced  SNEL uses MIS with electronic payment,  establishes a Network Maintenance Fund  annual  PBC protocol  PBC protocol  COPIREP  PBC protocol  and signs a PPP contract for Network          O&M  Two REGIDESO subsidiaries operational  under public service delegation contracts  annual  PBC protocol  PBC protocol  COPIREP  PBC protocol  with provinces of Nord Kivu and Kasai          Central  Tariff adjustments for REGIDESO  subsidiaries approved and satisfactory  annual  PBC protocol  PBC protocol  COPIREP  government agencies' bill payment to  PBC protocol          REGIDESO subsidiaries in Nord Kivu and  Kasai Central  Water Resources Management Agency  annually  OCE   progress report  OCE  (OCE) operational and branch in Kasai            Central established  Draft Sanitation Act is proposed for  The Law Committee  annual  Notification  ‐  UCM  government review and parliamentary  approved the draft    letter       Page 62 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) approval  Sanitation Law and notified    the General Secretariat of  the Government for review  Rapid  surveys  (supported  by mobile  tools) carried  out in  "active"  measures satisfaction of  project  beneficiary population with  Survey sample at least  areas;  i) information access and  2 percent of the  "active"  Share of beneficiaries in the project areas  opportunity for  semi‐ population in the active  means  UCM supported by NGOs  satisfied with feedback opportunities and  feedback/dialogue with  annual  project areas, of which  when commu   grievance resolution  implementing agencies, iii)    at least 50 percent are  nity  responses to grievances  women  consultation  reported, including those on    has started;  Gender Based Violence  construction  is ongoing, or  six months  post  construction;      semi  50 percent of sampled  rapid surveys  UCM  among females  ‐  annual  survey to be female          various data  Annual GHG emissions reduced resulting  Annual CO2 emission  to be developed in year  annual  and  UCM  from mini‐grid development and  reductions resulting  1    assumptions    operation  component 3.1 investments      Page 63 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) households connected to an  progress  On/off‐grid household electricity  electricity service through  annual  GIS tools; platforms  UCM with ANSER  reports  connections from private operators  mini‐grid networks or solar          home systems  connections to an electricity  progress  On/off‐grid productive and community  service for businesses and  annual  GIS tools/platforms  UCM with ANSER  reports  user connections  social institutions by both          public and private operators  progress  project records (as built  UCM with ANSER and  Renewable energy capacity constructed  cumulative installed  annual  reports  drawings)  private operators  or rehabilitated  capacity          amount of energy the newly  installed battery systems  progress  Battery storage for renewable energy  annual  GIS tools/operator data  UCM and ARE  can store from renewable  reports  installed        sources (solar, wind) in    MWh.  basic and safely managed  Households provided with access to at  access; private operators  progress  operator contract  annual  OCE with UCM  least basic water services by private  include companies and not‐ reports  documentation/MIS      operators  for‐profits managing      autonomous water systems  GIS  progress  out of which households with basic  annual  tools/surveys/operator  OCE with UCM  as per JMP definition  reports  water services    date        progress  GIS/field  out of which households with safely  annual  OCE with UCM   as per JMP definition  reports  surveys/operator data  managed water service          private capital mobilized  from developer  Private capital mobilized from private  progress  ARE and private  under subcomponent 3.1  annual  business plans and  mini‐grid developers through risk  reports  developers  from mini‐grid developers    accounts  mitigation instrument      resulting from risk    Page 64 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) mitigation tools (including  GCF grant)  number of households with  GIS tools/data from  progress  new electricity connections  annual  owners' engineering  UCM and SNEL  New household electricity connections  reports  through SNEL network    firm      (Kinshasa and Gbadolite)    households with improved  electricity service, due to  increased hours of  progress  GIS tools/Owners'  Improved household electricity  annaul  UCM and SNEL  electricity supply and/or  reports  engineers data   connections      quality of electricity voltage      (SNEL in Kinshasa and  Gbadolite)  GIS tools, and field  Includes basic and safely  progress  Households provided with at least basic  annual  surveys; owners'  CEP‐O and utilities  managed access; access  reports  water services by public operators    engineer reports    based on JMP definitions      GIS tools, and field  progress  CEP‐O with support of  annual  surveys; owners'  out of which basic water services  as per JMP definition  report  utilities    engineer reports        households with a safely  managed water service  provided by a public utility  (Goma/Kanaga), i.e. a yard  GIS tools, field  surveys  progress  out of which safely managed water  connection with reliable  annual  and owners' engineers  CEP‐O with utilities  reports   services  supply (16 hrs/day) and    reports      water quality meeting    national standards due to  adequate water treatment  at the sources  Page 65 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) annual volume of fecal  sludge that has been  progress  data from plant  Fecal sludge delivered to treatment plants  annual  CEP‐O  disposed and treated at the  reports  operators   and disposed safely      fecal sludge treatment      plants in Bukavu and Goma  the number of health center  and schools with new or  progress  GIS tools/contractor  UCM with local  Health centers and schools with electricity  improved access to  annual  reports  data  governments  and WASH facilities installed  electricity and basic water,          sanitation and hygiene  services (JMP definition)  Public facilities at markets,  Public WASH facilities  commercial centers,  progress  GIS tools/contractor  UCM and local  annual  rehabilitated/constructed with electricity  transport hubs, as well as  reports  data  governments    and a private O&M arrangement  communal neighborhood        facilities  facilities under management  by a female entrepreneur;  or under community  progress  Including share managed by female  annual  management contracts   UCM  management through a  reports  entrepreneurs        committee under female    leadership/with majority  female membership  jobs within public utilities in  target provinces, jobs with  records of participating  private water and energy  utilities/operators and  UCM , REGIDESO,  Share of new positions/jobs within  operators involved in the  progress  annual  follow‐up interviews of  SNEL, operators, Maison  electricity and water entities that are  project; and jobs created by  reports    participants in  de la Femme  taken by women (public and private)  micro‐ enterprises resulting    vocational program    from the vocational and    entrepreneurship training  program  Page 66 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) progress  data collected to be  UCM, REGIDESO/SNEL/op share of women in technical  annual  Out of which in technical positions  reports  gender disaggregated  erators   jobs created            ME IO Table SPACE    Performance‐Based Conditions Matrix    DLI_TBL_MATRIX    Interministerial decree (“arrêté”) approving revised SNEL's High Voltage and Medium Voltage tariffs based on an approved  PBC 1  methodology  Type of PBC  Scalability  Unit of Measure  Total Allocated Amount (USD)  As % of Total Financing Amount  Intermediate Outcome  No  Text  3,000,000.00      Period  Value  Allocated Amount (USD)  Formula  Baseline  ARE does not have an approved methodology to      adjust tariffs; SNEL's tariffs have not been  adjusted since 2012    Year 1  tariff model has been approved by the  500,000.00  1/6  Recipient’s competent authorities    Year 2  Interministerial arrêté has been published in the  2,500,000.00  5/6  Official Gazette approving revised tariffs for  SNEL’s High Voltage and Medium Voltage  customers based on approved tariff model    Year 3  ‐  0.00  ‐    Year 4  ‐  0.00  ‐    Year 5  ‐  0.00  ‐    Page 67 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Year 6  ‐  0.00  ‐    Year 7  ‐  0.00  ‐        DLI_TBL_MATRIX    Ministerial “arrêté” redefining payment criteria for and reducing number of Right Holders published; Permanent payment  PBC 2  order for electricity/water bills from national govt. agencies implemented  Type of PBC  Scalability  Unit of Measure  Total Allocated Amount (USD)  As % of Total Financing Amount  Intermediate Outcome  No  Text  3,500,000.00  0.00    Period  Value  Allocated Amount (USD)  Formula  Baseline  Government agencies (official institutions      /instances officielles) do not timely pay electricity  and water bills. High‐level government officials  (right holders/ayant droits) are entitled to free  electricity and water consumption    Year 1  A ministerial “arrêté” redefining the eligibility  500,000.00  1/7  criteria for payment by the Public Treasury of the  water and electricity bills of Right Holders with a  view to reducing their number was published in  the Official Journal; and the revised list of Right  Holders in Kinshasa has been published    Year 2  A permanent payment order signed by MoF is  500,000.00  1/7  placed at the Central Bank of Congo, and a first  monthly payment is made to REGIDESO for water  bills of national‐level government agencies.    Year 3  A permanent payment order signed by MoF is  500,000.00  1/7  placed at the Central Bank of Congo, and a first  Page 68 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) monthly payment is made to SNEL for electricity  bills of national‐level government agencies.    Year 4  Execution of the permanent payment order for  500,000.00  1/7  12 months of water bills of the national‐level  government agencies to REGIDESO.    Year 5  Execution of the permanent payment order for  500,000.00  1/7  12 months of electricity bills of the national‐level  government agencies to SNEL.    Year 6  Execution of the permanent payment order for  500,000.00  1/7  an additional 12 months of consumption as  reflected in the water bills of the national‐level  government agencies to REGIDESO.    Year 7  Execution of the permanent payment order for  500,000.00  1/7  an additional 12 months of consumption as  reflected in the electricity bills of the national‐ level government agencies to SNEL.        DLI_TBL_MATRIX    SNEL uses an integrated information management system with electronic payment methods, establishes a network  PBC 3  maintenance fund and implements a PPP contract for O&M of distribution network  Type of PBC  Scalability  Unit of Measure  Total Allocated Amount (USD)  As % of Total Financing Amount  Intermediate Outcome  No  Text  30,000,000.00  1.63    Period  Value  Allocated Amount (USD)  Formula  Baseline  No integrated MIS with electronic payment      options; no network maintenance fund and no  experience with PPP for the O&M of network    Page 69 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Year 1  The following contracts have been awarded for:  5,000,000.00  for a), b) and c) each 1/18  PBC#3.1(a) the design and installation of an  information management system (“ERP”) in  SNEL; PBC#3.1(b) a study to design a distribution  network maintenance fund; and PBC#3.1(c) a  study to design PPP options for operation and  maintenance of a selected distribution network  perimeter    Year 2  A distribution network maintenance fund has  5,000,000.00  1/6  been established within SNEL    Year 3  The ERP has been installed at SNEL, including  5,000,000.00  1/6  functional electronic payment platforms    Year 4  a subcontract for the O&M of a selected  5,000,000.00  1/6  perimeter of the Kinshasa distribution network  has been signed between SNEL and a private  service provider and is in full force and effect.    Year 5  At least 20% of SNEL customers in Kinshasa have  5,000,000.00  1/6  used electronic payment means    Year 6  Satisfactory implementation of the O&M  5,000,000.00  1/6  Subcontract during the first year following its  effectiveness    Year 7  ‐  0.00  ‐      Page 70 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)   DLI_TBL_MATRIX    Autonomous public water utilities (REGIDESO subsidiaries) operating under public service delegation contracts with the  PBC 4  provincial governments of Nord Kivu and Kasai Central  Type of PBC  Scalability  Unit of Measure  Total Allocated Amount (USD)  As % of Total Financing Amount  Intermediate Outcome  No  Text  16,000,000.00  1.42    Period  Value  Allocated Amount (USD)  Formula  Baseline  REGIDESO subsidiaries do not exist; no public      service delegation contracts in place signed by  provinces    Year 1  REGIDESO Restructuring Action Plan adopted by  2,000,000.00  2/16  the Government    Year 2  REGIDESO Nord Kivu has been established and is  5,000,000.00  2/16  operational under a public service delegation  contract signed between REGIDESO Nord Kivu  and the provincial authorities of Nord Kivu,  including a PIP    Year 3  REGIDESO Kasai Occidental has been established  5,000,000.00  5/16  and is operational under a public service  delegation contract signed between REGIDESO  Kasai Occidental and the provincial authorities of  Kasai Central, including a PIP    Year 4  At least 75% of commercial, financial and  2,000,000.00  2/16  operational targets in the public service  delegation contract with REGIDESO Nord Kivu has  been achieved by the second year of  implementation of the contract    Page 71 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Year 5  At least 75% of commercial, financial and  2,000,000.00  2/16  operational targets in the public service  delegation contract with REGIDESO Kasai  Occidental has been achieved by the second year  of implementation of the contract    Year 6  ‐  0.00  ‐    Year 7  ‐  0.00  ‐        DLI_TBL_MATRIX    Approval of tariff adjustments and satisfactory water bill payment by provincial level government agencies of Nord Kivu and  PBC 5  Kasai Central  Type of PBC  Scalability  Unit of Measure  Total Allocated Amount (USD)  As % of Total Financing Amount  Intermediate Outcome  No  Text  2,000,000.00  0.46    Period  Value  Allocated Amount (USD)  Formula  Baseline  Financial sustainability of new utilities is at risk if      tariffs are not timely adjusted and government  agencies at provincial level do not pay bills    Year 1  ‐  0.00  ‐    Year 2  ‐  0.00  ‐    Year 3  ‐  0.00  ‐    Year 4  At least 70 percent of 12 months water bills of  500,000.00  1/4  provincial level government agencies in Nord  Kivu is paid to REGIDESO Nord Kivu    Page 72 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Year 5  At least 70 percent of 12 months water bills of  500,000.00  1/4  provincial level government agencies in Kasai  Central is paid to REGIDESO Kasai Occidental    Year 6  Inter‐ministerial arrêté published updating cost  500,000.00  1/4  reflective tariffs for the service delegation  contract with REGIDESO Nord Kivu based on  approved methodology by the Recipient.    Year 7  Inter‐ministerial arrêté published updating cost  500,000.00  1/4  reflective tariffs for the service delegation  contract with REGIDESO Occidental based on  approved methodology by the Recipient.            Verification Protocol Table: Performance‐Based Conditions       Interministerial decree (“arrêté”) approving revised SNEL's High Voltage and Medium Voltage tariffs based on an  PBC 1  approved methodology PBC 1.1: ARE approves a tariff model and methodology for setting and adjusting tariffs; PBC 1.2: Interministerial arrêté  Description  published approving revised tariffs for SNEL’s HV and MV customers based on approved model Data source/ Agency  Official Gazette, ARE Verification Entity  COPIREP PBC 1.1 Informed by tariff study, ARE adopts tariff model/methodology for tariff adjustments. PBC 1.2: ARE submits a draft  inter‐ministerial “arrêté” for revision of SNEL’s HV and MV tariff s based on the tariff model. MRHE and MoEc sign the  Procedure interministerial arrêté, which is published in the Official Gazette.    Page 73 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506)       Ministerial “arrêté” redefining payment criteria for and reducing number of Right Holders published; Permanent payment  PBC 2  order for electricity/water bills from national govt. agencies implemented PBC 2.1 MoBudget issues a ministerial “arrêté” that redefines the eligibility criteria for payment by the Public Treasury of  the water and electricity bills and that aims to reduce the number of Right Holders (Right Holders are entitled to authorized  unbilled consumption, also referred to as "free water consumption"). The revised list of Right Holders for Kinshasa is  published and SNEL and REGIDESO implement the decree and transform the accounts of ex‐Right Holders into regular  customer accounts. PBC 2.2 A Permanent Payment Order, signed by MoF, is placed at the Central Bank and first payment  executed to REGIDESO for the water bills of national‐level government agencies (official institutions) (all agencies country  Description  wide that are financed by the national budget). PBC 2.3 A Permanent Payment Order is placed at the Central Bank and first  payment executed to SNEL for the electricity bills of national‐level government agencies. PBC 2.4 and PBC 2.6 Payment  equivalent each of 12 months of water consumption of national government agencies is executed by to the account of  REGIDESO. This also includes respective payments for national government agencies to REGIDESO subsidiaries in Nord Kivu  and Kasai Central once they are set‐up. PBC 2.5 and 2.7. Payment equivalent each of 12 months of electricity consumption  of national government agencies is executed to the account of SNEL. Data source/ Agency  Official Gazette; SNEL and REGIDESO customer accounts and financial records Verification Entity  COPIREP and Verification Agent PBC 2.1: A committee, with representatives from COPIREP, SNEL, REGIDESO, MP, MoF, MoBudget, Prime Ministry, validates  a technical assessment report and COPIREP drafts an “arrêté” that redefines the eligibility criteria for payment by the Public  Treasury with the aim of reducing the national list of Right Holders (or "ayant droits"). The revised list of Right Holders for  Kinshasa is published. MoBudget signs the “arrêté”, which is published in the Official Gazette. Verification agent verifies  that the revised list of Right Holders has been used by SNEL and REGIDESO in Kinshasa, transforming ex‐Right  Holders accounts into regular customer accounts. PBC 2.2 and PBC 2.3. Committee decides on the monthly amount  Procedure (based on billed consumption) of the Permanent Payment Order(s) for SNEL and REGIDESO, based on nation‐wide  consumption audits of nationally funded government agencies (official institutions or "instance officielles"). MoF requests  the Permanent Payment Order and places it through the Public Treasury at the Central Bank of Congo. A Verification Agent  submits the evidence of the first monthly execution of the payments to SNEL and REGIDESO. PBC 2.4, PBC 2.5, PBC 2.6 and  PBC 2.7: Public Treasury systematically pays billed electricity and water consumption of nationally funded government  agencies to SNEL and REDIGESO (and its subsidiaries). A Verification Agent verifies SNEL and REGIDESO financial records to  be equivalent to billed electricity and water consumption over 12 months, and an additional period of 12 months. From  Page 74 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) time to time the Permanent Payment Order is amended (for example if national agencies change, if REGIDESO sets up its  subsidiaries or filiales).          SNEL uses an integrated information management system with electronic payment methods, establishes a network  PBC 3  maintenance fund and implements a PPP contract for O&M of distribution network Contract award of for: PBC#3.1(a) design, installation and training related to SNEL’s MIS, including platforms for electronic  payments;PBC#3.1(b) design study for the Network Maintenance Fund; and PBC#3.1(c) study for PPP options for network  maintenance and preparation for a first sub‐contract for a selected perimeter in Kinshasa. PBC 3.2 SNEL Distribution  Description  Network Maintenance is established. PBC 3.3 SNEL has installed ERP including functional electronic payment platform in  Kinshasa. PBC 3.4 O&M sub‐contract signed and effective between SNEL and a private company for a selected perimeter of  the Kinshasa network. PBC 3.5 At least 20% of SNEL customers in Kinshasa have used electronic payment means. PBC 3.6  Satisfactory implementation of the O&M Subcontract during the first year following its effectiveness. Data source/ Agency  UCM contract documents; SNEL records (MIS, Maintenance Fund); PPP contract documents Verification Entity  COPIREP and Verification Agent for ERP installation, electronic payments, PPP contract implementation PBC 3.1 COPIREP, with support of UCM and technical input of SNEL, competitively procure mentioned contracts; contract  award document submitted (three payments; one for each contract) 3.2 COPIREP submits evidence of  commercial bank  statement for endowment of the Network Maintenance Fund, as well as Fund operational manual. PBC 3.3 Verification  Agent verifies the installation and functionality of the ERP, including electronic payment options in Kinshasa. PBC 3.4  Procedure COPIREP submits the SNEL PPP contract award and effectiveness documentation. PBC 3.5 Verification Agent provides  report showing that at least 20% of Kinshasa customers use electronic payment means. PBC. 3.6 Verification Agent  provides report showing that expected results at year 1 are achieved.           Autonomous public water utilities (REGIDESO subsidiaries) operating under public service delegation contracts with the  PBC 4  provincial governments of Nord Kivu and Kasai Central PBC 4.1 REGIDESO Restructuring Action Plan consulted and adopted by Government PBC 4.2 REGIDESO subsidiary is legally  established and operational in Nord Kivu (REGIDESO Nord Kivu) with separate account and no debt on its balance sheet;  Description  Nord Kivu provincial authorities have signed a public service delegation contract with REGIDESO Nord Kivu with a  Performance Improvement Plan with target indicators; PBC 4.3 AREGIDESO subsidiary is legally established and operational  in Kasai Central and Kasai (REGIDESO Kasai Occidental) with a separate account and no debt on its balance sheet; Kasai  Page 75 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Central provincial authorities have signed a public service delegation contract with REGIDESO Kasai Occidental including a  Performance Improvement Plan with target indicators; PBC 4.4 Satisfactory implementation by REGIDESO Nord Kivu of the  public service delegation contract with Nord Kivu province, achieving at least 75% of commercial, financial and operational  targets after the first two years following its effectiveness PBC 4.5 Satisfactory implementation by REGIDESO Kasai  Occidental of the public service delegation contract with Kasai Central province, achieving at least 75% of commercial,  financial and operational targets after the first two years following its effectiveness Data source/ Agency  Official Gazette; REGIDESO records; provincial public service delegation contracts and PIPs, REGIDESO subsidiary records Verification Entity  COPIREP and Verification Agent PBC 4.1 REGIDESO Restructuring Action Plan is widely consulted and endorsed by the Ministry of Portfolio. It includes the  decision to decentralize REGIDESO and establish autonomous utilities as subsidiaries under a national holding structure,  indicating Nord Kivu and Kasai Occidental as a pilot (while transforming other REGIDESO Centers to REGIDESO Regional  Directorates with increased autonomy); COPIREP drafts a Government Decree (Council of Ministers) approving the  Restructuring Plan; Government Decree is published in the Official Gazette. PBC 4.2 and 4.3 Verification Agent verifies: a)  REGIDESO subsidiaries are legally established, with separate account and no debt; b) REGIDESO Holding’s public water  supply assets have been transferred to Nord Kivu, respective Kasai Central provincial authorities (Regie Provincial  Procedure d’Infrastructure); c) REGIDESO Holding has transferred relevant staff and assets (equipment, company building, meters,  vehicles) to the subsidiaries; d) Public Service Delegation Contracts are signed between REGIDESO subsidiaries and  provincial governments, including a Performance Improvement Plan, and annual targets for technical, commercial, and  operational performance indicators. PBC 4.4 and PBC 4.5: Verification Agent verifies, based on REGIDESO subsidiary records,  the achievement of the 75 percent of the annual performance targets in the Public Service Delegation Contract within two  years following the the contract effectiveness          Approval of tariff adjustments and satisfactory water bill payment by provincial level government agencies of Nord Kivu  PBC 5  and Kasai Central PBC 5.1 and PBC 5.2: At least 70 percent of 12 months of billed water consumption by selected provincial level government  agencies in Nord Kivu, respectively Kasai Central is paid to REGIDESO Nord Kivu, respectively REGIDESO Kasai Occidental  Description  This concerns all government agencies funded through provincial and local budgets. Payment can be achieved through  direct payment by the government agencies, or through payment by the provincial and local authorities on behalf of the  government agencies. PBC 5.3 and PBC 5.4:Informed by tariff studies, REGIDESO subsidiaries, in coordination with the  Page 76 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Provincial Governments submit application for tariff adjustment, as per ASPRE approved tariff methodology following  principles of cost reflective tariffs. ARSPE drafts the interministerial “arrêté” (to be signed by MRHE and MoEconomy) for  the approval of the tariff revisions. Interministerial “arrêtés ”are published in the Official Gazette. Data source/ Agency  Implementation reports of Public Service Delegation Contracts by REGIDESO Subsidiaries; Official Gazette Verification Entity  COPIREP and Verification Agent PBC 5.1 and PBC 5.2 Verification Agent verifies whether 70 percent of billed water consumption of provincial and local  government agencies in Nord Kivu and Kasa Central were collected/paid to REGIDESO Nord Kivu and REGIDESO Kasai  Occidental for a period of 12 months.  PBC 5.3 and PBC 5.4 COPIREP submits published interministerial “arrêtés” for tariff  Procedure revision under the Public Service Delegation contracts of the respective REGIDESO subsidiaries in Nord Kivu and Kasai  Central        Page 77 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan, Fiduciary and Gender    COUNTRY: Congo, Democratic Republic of   DRC Electricity & Water Access and Governance Project    Implementation Arrangements  1. Under  the  strategic  guidance  of  a  steering  committee,  UCM  will  coordinate  the  overall  project  implementation, carry out the Component 2 and the Subcomponents 4.1 and 4.3, and support COPIREP,  ARE, ANSER, OCE that will execute the Component 1, the Subcomponent 3.1, the Subcomponent 3.2, the  Subcomponent  3.3.  CEP‐O  will  have  fiduciary  responsibility  for  implementing  Subcomponent  4.2  (and  partly for project management costs under Subcomponent 2.4). As detailed in the Financing Agreement,  implementing entities will sign an MoU; the recipient will sign collaboration agreements with participating  provinces and implementing agreements with ARE, ANSER, and OCE. Table 1.1 shows the implementation  arrangements and Figure 1.1 the flow of funds.  2. Implementation Agreements. In addition to signing the overall MoU between the various entities,  there  are  several  implementation  agreements  that  detail  the  respective  roles  and  responsibilities  of  agencies  involved  in  implementation  that  also  will  be  managing  the  sub‐accounts.  This  entail:  ARE  Implementation Agreement, OCE Implementation Agreement and ANSER Implementation Agreement.69  3. Provincial Collaboration Agreements. Collaboration agreements with the participating provinces  will be signed that indicate the roles, responsibilities of the provinces in the implementation of the various  components  of  the  project.  Collaboration  agreements  will  be  tailored  to  the  proposed  investments  and  involvement of the provincial authorities (for example, they may be different for Nord Kivu, Kasai Central  with  a  focus  on  water  supply  investment  as  for  other  provinces  where  only  energy  investments  will  be  implemented).  4. Service  Delegation  Contract:  Under  the  Subcomponent  3.1  a  contract  not  financed  by  the  Association,  between  the  Selected  Mini‐grid  Developer  and  the  Participating  Province  for  the  implementation of a Mini‐grid Subproject will be prepared.  5. SNEL  Implementation  Agreement: Protocole  d’  Accord  Spécifique  with  SNEL  will  be  used  to  indicate  SNEL’s  roles  and  responsibilities  in  the  technical  implementation,  monitoring  and  evaluation  of  the Subcomponents 1.2 and 4.1.  6. REGIDESO  Implementation  Agreement:  Protocole  d’  Accord  Spécifique  with  REGIDESO  will  be  used  to  indicate  REGIDESO’s  roles  and  responsibilities  in  the  technical  implementation,  monitoring  and  evaluation of the Subcomponents 1.3 and 4.2.  7. Sub‐Financing Agreements: Under Subcomponent 3.1, a Sub‐Financing Agreement will be signed  between  the  Mini‐grid  developer  and  the  UCM  to  determine  the  Capital  subsidies  to  be  provided  to  the    69 Since COPIREP forms part of MP, no implementation agreement is required for the implementation of Component 1 (ARE,  ANSER, and OCE are independent legal entities from MRHE).   Page 78 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) developer.  UCM  will  also  enter  into  a  Viability  Gap  Financing  Agreement  with  the  respective  Mini‐Grid  developers for the provision of the Demand Risk Mitigation measures.  8. Mwinda  implementation  arrangements  will  be  specified  in  the  Result‐Based  Grant  Manual  for  the governance and management of the Mwinda Fund.  9. Result‐based  Grant  Agreements  will  be  signed  between  energy  operators  and  UCM  (in  urban)  and ANSER (in peri‐urban and rural) areas; as well as between water operators and OCE (Subcomponents  3.2 and 3.3)  10. Overall  Implementation  Support  Plan:  the  multi‐faceted  and  innovative  nature  of  the  project  calls  for  an  intensive  project  implementation  support  over  the  first  four  implementation  years.  Senior  energy and water task team leaders will be based in Kinshasa and supported by locally recruited, Kinshasa‐ based energy and water specialists and short‐term energy and water consultants based in satellite offices  in  Goma  and  Kananga.  These  energy  and  water  specialists  will  benefit  from  critical  support  from  environment,  social  safeguards,  SEA/SH,  procurement,  FM,  and  financial  sector  staff  and  specialized  consultants  on  mini‐grid  and  off  grid  to  adequately  oversee  project  implementation.  At  least  three  full  team missions and continuous hand‐holding support are anticipated in the first three years. As required,  additional  technical  and  thematic  missions  could  also  be  organized  to  further  support  the  PIUs  and  associated  agencies  on  specific  new  areas  such  as  capital  subsidies  for  water  sector  operators,  and  sanitation  operator  professionalization.  During  project  support  missions,  the  team  will  use  the  PDO  and  the Results Framework as primary lenses for monitoring progress, evaluating performance, and adjusting  level of support when necessary. Table 1.2 and 1.3 below outline the expected skills mix and staff weeks  and travel required to make sure the actions and schedule are appropriately resourced.    Page 79 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Table 1 1. Implementation Arrangements Responsibilities  Fiduciary  Component  Implementation Agency and Subaccount Holder  Supporting Agencies  Agency  Overall project  UCM  MRHE – Project Steering Committee  coordination   Prepare and lead implementation and monitoring of   Provide strategic guidance and oversight of project  annual plan and budget   Facilitate decision and implementation of reforms   Consolidate progress notes and draft implementation  COPIREP, ARE, ANSER, OCE, CEP‐O  progress reports, interim financial reports (IFRs), E&S   Implement respective subcomponents and provide progress  reports  notes   Report to steering committee   Provide inputs into the annual plan and budget  1.1  UCM  COPIREP  UCM, SNEL, MoB, MoEc, MoF, MP   Lead the procurement of goods and services   Participate in procurement and service delivery (provide   Monitor (and report on) the implementation of the State‐ inputs to ToR, participate in proposal evaluation, participate  SNEL performance contract and SNEL performance  in contract negotiation, comment on deliverables and  improvement activities  progress notes)   Component 1  1.2   Monitor (and report on) REGIDESO restructuring  SNEL   Act as the secretariat of the steering committee on   Implement RPP, use information management system,  reforms   implement mobile money and digital payments, sign PPP   Verify and report achievements of PBCs   contract on O&M, and publish key financial and operational  documents  1.3  REGIDESO, provincial governments   Set up autonomous regional REGIDESO subsidiaries and sign  public service delegation contract with respective Provincial  Governments  2.1  UCM  UCM  Provincial Governments  Component   Collect technical assistance needs and lead procurement   Specify needs and participate in procurement of goods and  2  in close collaboration with provincial governments,  services, hire staff of provincial infrastructure units, use  targeted agencies, and private operators  simple information system to manage power and water  infrastructure  Page 80 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Fiduciary  Component  Implementation Agency and Subaccount Holder  Supporting Agencies  Agency  2.2   Oversee the implementation of, and report on, capacity  MRHE/ARE/ANSER/OCE/ARSPE/MEDD (DAS and ACE)/Ministry  building and technical assistance activities  of Gender, Family and Children (Ministère du Genre de la   Perform fiduciary tasks   Famille et des Enfants)   Participate in procurement of goods and services   Develop Sanitation Law and disseminate Electricity/Water  Law provisions   Operationalize the Mwinda fund   2.3  Operators/OCE/MRHE   Develop and prepare projects   2.4  UCM/  UCM/CEP‐O/ARE/ANSER/OCE/COPIREP/CSPP  CEP‐O   Project management   Monitoring  3.1  UCM  ARE  UCM   Develop tender documents and lead/chair procurement   Plan and determine, in close collaboration with ANSER, the  with assistance from transaction advisory firm  list of cities to be competitively tendered, adopted as a   Propose tariffs and adjustment of tariffs  policy by MRHE (urban cities)  Component 3   Recommend preferred bidder   Report on the status of program implementation to various   Supervise performance of the contract  stakeholders   Set and enforce service standards   Manage the Odyssey platform for DRC   Evaluate program performance and recommend  improvements  Provincial Governments   Sign contract for projects in a province and supervise  performance  Page 81 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Fiduciary  Component  Implementation Agency and Subaccount Holder  Supporting Agencies  Agency  3.2  ANSER  UCM   Plan and determine the list of peri‐urban areas/cities and   Report on program implementation status (for urban areas)  rural areas to be competitively tendered, adopted as a  to various stakeholders and coordinate  policy by MRHE   Manage the SMG Odyssey platform for DRC   Analyze private operators’ subsidy proposals with  Provincial Governments  assistance from Fund Manager and in coordination with   Sign contract for projects in a province  provincial governments, ARE, and MRHE/UCM   Supervise performance of the contract   Promote peri‐urban and rural electrification  ARE   Ensure consistency between transactions   Set tariffs and adjustments   Report, evaluate, and improve program    Set and enforce service standards  3.3  OCE  UCM   In collaboration with UCM and ANSER develop and   Assist OCE in developing operational manual and other tools  implement the water subsidy scheme  to run the subsidy scheme on the water sector   Oversee and report on subsidy implementation  Provincial Governments   Sign contract for projects in a province   Supervise performance of the contract  ARSPE   Set tariffs and adjustments   Set and enforce service standards  4.1  UCM  UCM  SNEL  Component 4   Lead procurement of works, goods, and services in   Participate in all steps of procurement  collaboration with SNEL   Oversee contractor’s works with assistance from owner’s   Monitor implementation and report on progress  engineer   Incorporate new customers; detect and correct electricity  theft   Page 82 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Fiduciary  Component  Implementation Agency and Subaccount Holder  Supporting Agencies  Agency  4.2  CEP‐O  CEP‐O  Provincial Governments, Municipalities   Lead procurement of works, goods, and services in   Oversee contractor’s works with assistance from owner’s  collaboration with SNEL  engineer   Monitor implementation and report on progress  REGIDESO subsidiaries   Incorporate new customers; detect and correct illegal  customers   Sign contracts with provinces   Implement PIPs  4.3  UCM  UCM  Min of Health/Min of Education/CEP‐O   Lead procurement of works, goods, and services   Provide technical inputs for procurement   Oversee and report on implementation progress   Implement sustainable maintenance mechanisms    Page 83 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Figure 1.1. Flow of Funds      Page 84 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Table 1.2. Overall Implementation Support Plan  Annual Budget  Time  Focus  Skills Needed  Estimate (US$)  Years 1 – 4    Establish working arrangements  Utility reform/performance  500,000   Capacity building (E&S, FM, procurement)  improvement specialists, power   Finalize investments design, terms of references,  and water supply engineers,  and bidding documents  project finance specialist (for   Technical and institutional implementation  mini‐grid tendering with IFC and  support  MIGA), mini‐grid/off‐grid subsidy   Procurement  specialist, sanitation/behavior   Safeguard assessments and implementation  change specialist, procurement,   Gender and SEA/HS action plans (training,  FM, environmental, social, and  baseline assessment and data collection, and  GBV specialists  enhancing productive and social services)  Years 5 – 7    Technical implementation support  Power and water supply  350,000   E Environmental and Social including SEA/SH  engineers, utility performance  safeguard implementation support,  improvement specialist,    Gender and GBV activities  procurement, FM,   M&E implementation support  environmental, social, and   FM and procurement  SEA/SH   Implementation support  Table 1.3. Team Skills Mix  Annual Number  Annual Number of  Skills Needed  Comments  of Staff Weeks  International Trips  Senior Energy Specialist (Task Team Leader)  12  0  IRS based in Kinshasa  Senior Water and Sanitation Specialist (Co‐TTL)  10  0  IRS based in Kinshasa  Energy specialist  15  0  LRS based in Kinshasa  Water and Sanitation Specialist  13  0  LRS based in Kinshasa  Senior Consultant on Utility Reform  5  2  IRS ‐ HQ  Senior Infrastructure Finance Specialist  5  2  IRS ‐ HQ  Senior Financial Sector Specialist  8  0  IRS based in Kinshasa  Mini‐grid/Off‐grid subsidy fund Consultant  8  2  IRS ‐ HQ  Power Engineer Consultant based In Goma  20  0  LRS based in Goma  Water Supply Engineer Consultant based in  20  0  LRS based in Goma  Goma  Power Engineer Consultant based in Kananga  20  0  LRS based in Kananga  Water Supply Engineer Consultant based in  20  0  LRS based in Kananga  Kananga  Procurement Specialist  10  0  Field based  Financial management Specialist  5  0  Field based  Social Specialist  7  0  Field based  Environmental Specialist  7  0  Field based  Gender consultant  3  0  Field based  SEA/SH consultant  7  0  Field based  Note: IRS = Internationally recruited staff; LRS = Locally recruited staff  Page 85 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 11. Financial management: The proposed project is a multisectoral and multi‐donors funded project  (IDA,  IFC,  GoDRC  and  Private  sector  equity)  with  a  US$600  million  contribution  from  IDA.  There  are  six  implementation agencies and fiduciary management will be handled by two entities, existing PIUs under  MRHE: (a) UCM ‐ electricity sector‐ and (b) CEP‐O ‐water sector. UCM will assume the overall coordination  of  project  FM  activities.  The  other  implementation  agencies  namely  COPIREP,  ANSER,  ARE,  and  OCE  will  have limited FM and will not directly manage a DA. The overall FM risk is considered High. The proposed  FM risk mitigation measures are considered adequate. The residual risk remains High until the mitigation  measures are implemented and may be downgraded to Substantial in the future. Risk mitigation measures  comply  with  the  provisions  of  World  Bank  Directive:  Financial  Management  Manual  for  World  Bank  Investment  Project  Financing  Operations,  and  World  Bank  Guidance:  IPFs  with  Performance‐Based  Conditions (PBC).   12. Country public FM situation and use of country systems: the overall fiduciary environment of the  country  is  weak  and  fiduciary  risk  including  fraud  and  corruption  is  High  and  hence  a  project  FM  system  will be set up. DRC’s governance ratings are among the lowest in the world. The GoDRC has undertaken a  series  of  reforms  to  strengthening  public  FM  and  accountability.  Several  Bank‐financed  projects  (that  is,  Enhancing Collection of Revenue and Expenditure Management Project—P171762) include a governance  component to improve existing public FM systems. Risk assessment and mitigation measures are included  in Table 1.4 and 1.5.  13. Staffing. CEP‐O and UCM PIU will be responsible for fiduciary aspects of the project, each has an  FM  specialist  with  acceptable  skills  and  experiences.  However,  an  accountant  will  be  recruited  for  each  PIU in addition to a chief accountant for UCM.  Table 1.4. FM Risks and Mitigation Measures  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into Project  Residual  Risk  rating    Design  Risk  INHERENT RISK  H  H  Country level  H  Some ongoing PFM reforms supported by World  H  Poor governance and weak public  Bank financed projects: financial management (PFM) systems.  Commitments at the Government top level to tackle  Very limited experience in managing  Corruption as evidenced by the investigations  complex operations (Mwinda Fund)   conducted by State Audit Inspectorate (Inspection  Générale de Finance (IGF)).  Close implementation support from the Bank FM  staff.  Entity level  H  PBC manual of procedures will be developed  S  First PBC type of operations in the  PIM will be developed, and will clarify roles and  sector.  responsibilities of the various stakeholders;  SNEL, REGIDESO, ANSER, ARE have no  including funds flow arrangements.  knowledge of World Bank policies and  Only UCM and CEP‐O will have full FM  procedures; and COPIREP did not  responsibilities.  manage any world bank projects in the  All agencies FM capacity will be strengthened.   past 5 years  Page 86 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into Project  Residual  Risk  rating  Design  Risk  Project level  H  All the PIU staff capacity will be strengthened  H  Project design complex with multiples  Roles and responsibilities – UCM, CEP‐O, COPIREP,  sectors/entities  ANSER, ARE and OCE; institutional arrangements,  Performance‐based grants new to the  controls procedures, and arrangement for PBC and  sectors  performance‐based grants, and Mwinda funds will  PBC: Expenditures occurred followed the  be documented in the PIM, and Mwinda fund  Bank fiduciary procedures but may be  manual.  ineligible due the nonachievement of  An international funds manager and private fund  PBCs  manager will be recruited to manage the Mwinda  funds      CONTROL RISK  H  S  Budgeting  H  Budgeting arrangements will be developed in the  S  The budget preparation, execution, and  PIM.   monitoring processes may be delayed  Quarterly IFR will provide information on budgetary  and of poor quality given the number of  control and analysis of variances between actual  stakeholders involved in the project  and budget estimates.   implementation (multiple sources of  World Bank staff to provide implementation  data)  support if needed.  Close follow‐up on the planning of PBC related  activities  Accounting  S  PIUs FM staff capacity will be strengthened  M  Weak capacity and inadequate tool may  The existing PIU’s accounting software (multiple  undermine ability to produce accurate  projects and multisite) will be used but upgraded  and reliable information on time.  first for some PIUs and customized to identify  Difficulty to track expenses tied to PBCs  expenditures linked with the PBC  Wrong recording of expenditures   The PIM will define the payment, recording and  reporting process, and will include a detailed project  accounting plan.  Internal Controls and Internal Audit  H  Internal audit unit will be strengthened, and the  S  Internal control system failure to  audit plan will be reviewed by the World Bank; an  identify material risks;  independent firm will be recruited to perform the  Internal auditors lack capacity to assess  internal audit function  the effectiveness of risk management  IGF or an Independent verification agent (IVA) to  and control over the uses of the project  carry out verification of PBCs and VGF conditions  funds (Mwinda funds, performance‐ World Bank FMS to carry out periodic reviews of the  based grant, and PBCs)  effectiveness of internal control as part of the  Project supervision  An international funds manager to manage the  Mwinda funds   Funds Flow  H  Funds flow arrangement (PBC, VGF, result based  S  Delayed payment of suppliers due to  grants) will be described in the PIM, and the  delayed achievement of the PBCs  project’s staff will be trained on the World Bank’s  Complexity of the VGF and Mwinda  disbursement procedures.  funds flow design  PBC will be clearly defined as well as the verification  protocol  Page 87 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated into Project  Residual  Risk  rating  Design  Risk  Financial Reporting  S  PIUs with qualified and experienced staff;  S  Delays in submitting consolidated IFRs   The capacity of the PIU staff will be strengthened to  Delays in submitting PBC reports  prepare PBC report and management of  because of poor quality of inputs from  performance‐based grant  beneficiaries  PBC will be described in the PIM and the capacity of  beneficiaries involved in providing inputs will be  strengthened  External Auditing  S  Audit ToR and short list of firms will be subject to  S  Weak capacity of the State Audit  the World Bank’s review  Inspectorate (Inspection Génerale des  IFR will be reviewed to enable the project to  Finances)  improve its quality  Audit not carried out in compliance with  Close monitoring of the audit recommendations  acceptable audit standards,  during FM supervision.  Delays in submitting the audit reports  and implementing audit  recommendations  Fraud and Corruption  H  Implementation of the action plan resulting from  H  Possibility of circumventing the internal  the Functional review of each PIU including risk  control system with colluding practices  management  and corruption during project execution  Internal    audit risk‐ based approach  Overall FM risk   H  S    Table 1.5. FM Action Plan  Action  Responsible  Deadline and conditionality  Draft and adopt the PIM including the FM component ands  UCM  By effectiveness date  Draft and adopt result‐based grant manual and recruit a fund  UCM/ANSER/O before any disbursement is  manager for performance‐based grants (Mwinda Fund and  CE  made under Component 3.2  OCE) and 3.3 Appoint the internal auditor   UCM  No later than 6 months after  the effectiveness date  Draft and adopt a PBC manual for Component 1  UCM/COPIREP  before any disbursement is  made for PBC eligible  expenditures  Draft and adopt a Demand Risk Mitigation manual for the VGF  UCM/ARE  before any disbursement is  made for VGF financing  Recruit an IVA responsible for verifying the data and other  UCM  No later than 4 months after  evidence supporting the achievement of one or more PBCs as  the effectiveness date set forth in the PBC Manual Recruit an independent external auditor (financial audit) in  UCM  No later than 6 months after  line with ToR approved by the Bank   the effectiveness date     14. Accounting,  reporting,  budgeting:  The  transactions  tied  to  the  PBCs  can  be  easily  tracked  as  a  separate disbursement category. UCM and CEP‐O will prepare quarterly IFRs to be submitted to the World  Bank  45  days  after  the  close  of  each  quarter.  UCM  will  compile  and  prepare  the  project  annual  work  program  and  budget  based  on  information  gathered  from  the  other  implementation  agencies.  UCM  will  Page 88 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) be responsible for consolidating the project budget. Budget execution will be monitored through quarterly  IFRs.  15. Disbursement and flow of funds arrangements. Disbursements will be made in accordance with  the  World  Bank  Disbursement  Guidelines  for  Projects,  dated  February  1,  2017.  The  Project  will  disburse  based on Statement of Expenditures and report based for PBC activities as they are result oriented. Four  DAs in US dollars will be opened at an acceptable Commercial Bank: (a) UCM will manage DA‐ A, DA‐B and  DA‐D70.  DA‐A  will  finance  the  advances  to  the  subaccounts  for  ANSER  ARE  and  OCE  as  needed  and  activities under UCM responsibilities; (b) DA‐B will finance the advance to the subaccount for COPIREP for  eligible PBC expenditures; (c) DA‐D will finance activities related to GCF Grant (both the reimbursable and  the  regular  grant);  and  (d)  DA‐C  will  be  managed  by  CEP‐O.  The  ceiling  of  the  DAs  will  be  stated  in  the  disbursement  letter  as  well  as  the  disbursement  methods  available  to  the  Recipient  (such  as  Direct  payments).  The  subaccounts  will  be  set  up  for  small  expenditures.  ANSER,  ARE,  and  OCE  will  justify  the  use of funds no later than 15 days after every two months. Most expenditures will be made through direct  payments  for  large  contracts  (civil  work  contractors,  suppliers  of  meters  and  IT  equipment,  supervision/owner’s  engineers,  transaction  advisory  firms,  and  other  consulting  firms  developing/installing management information systems).  16. Disbursements  against  PBCs:  A  certain  amount  of  the  proceeds  will  be  allocated  to  each  PBC  which  is  the  amount  that  the  recipient  can  claim  as  disbursements  against  eligible  expenditures  if  the  relevant PBC has been achieved and verified. Prior to achieving most of the PBCs, the project would have  disbursed  against  several  transactions.  Such  expenditures  will  only  be  considered  eligible  once  the  PBCs  are fully achieved. In case of a partial achievement of a scalable PBC, expenditures occurred will be eligible  up to the concerned PBC achievement rate.  17. Mwinda  funds/result‐based  grants  and  VGF  financing:  A  manual  will  be  developed  for  each  (Result‐based Grant Manual and Demand Risk Mitigation Manual)) to provide procedures and conditions  to be met prior to disbursements of respective IDA and GCF financing.  18. Internal controls and Internal audit. The internal control arrangements will be detailed in the PIM  and  the  result‐based  grant,  and  demand  risk  mitigation  manual.  Since  UCM  has  already  a  financial  controller, an independent audit firm will be recruited for this role.  19. Eligible expenses to the PBC and IVA. Only well‐identified expenditures under the Component 1  are tied to the PBC, so as the dedicated account (DA‐B). Expenditures incurred prior to the verification of  the  PBCs  are  treated  as  advances  to  PBC  until  results  are  achieved  and  verified.  An  IVA  with  acceptable  experience  to  the  Bank  will  be  recruited  for  the  verification  of  some  PBC  activities.  A  verification  agent  will also be recruited to validate the payment related to VGF. The verification protocols will be defined in  the PIM and the Demand Risk Mitigation Manual.  20. Unaudited  IFRs  and  External  Audit.  The  FM  team  of  the  PIUs  will  be  required  to  prepare  an  IFR  on a quarterly basis. The  consolidated IFR reports will be submitted to the World Bank 45 days after the  close of each quarter. The project will be subject to annual audits by an independent external auditor that  must be submitted not later than June 30 of each fiscal year. The ToR and short list of audit firms will be    70 DA‐D will be used as the Reflow account for GCF reimbursable grant, as defined in the GCF Financing Agreement and  according to procedures outlined in the Demand Risk Mitigation Manual  Page 89 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) reviewed  by  the  Bank.  The  Bank  may  require  separate  entity  audit  reports  of  some  implementation  agencies such as ARE, ANSER, COPIREP, OCE, or for Mwinda fund.  21. Implementation  Support  and  Supervision  Plan.  FM  implementation  support  missions  will  be  consistent with a risk‐based approach. The implementation support missions will take place at a minimum  twice per year, with more frequency foreseen during the first 18 months of implementation.  22. Procurement:  Procurement  activities  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank’s  procurement  directives.  This  includes  World  Bank’s  procurement  regulations  for  IPF  Borrowers  (Goods,  Works,  Non‐Consulting  and  Consulting  Services  as  of  July  1,  2016,  4th  Edition,  as  of  November  2020  and  the  provisions  stipulated  in  the  Financing  Agreement.  Further,  the  Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants,  dated  October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016 will apply.   23. Procurable  items  under  this  project  included  works,  goods,  non‐consultant,  and  consultants’  contracts.  Components  1,  2,  and  4  would  include  activities  related  to  (a)  consultant  services  to  prepare  documents  to  meet  the  PBCs  requirement  and  conduct  some  studies;  (b)  technical  assistances;  (c)  transactional  advisory;  (d)  works  supervision;  (e)  supply  and  installation  of  prepaid  meters  and  remote  reading  meters  for  HV,  MV  and  LV  customers;  (f)  supply  and  installation  of  information  system;  (g)  rehabilitation  and  extension  of  the  power  distribution  network;  (h)  Construction  of  a  drinking  water  treatment  plant  including  the  construction  of  reservoirs,  supply  and  installation  of  water  distribution  pipes; (i) Supply and assembly of two (02) compact water treatment units; (j) a DBO contract for a water  treatment  system;  (k)  Installations  of  solar  street  lighting;  and  (l)  PPPs  for  the  Electrification  of  two  Provincial Capitals.  24. PPSD.  As  per  the  requirement  of  the  Procurement  Regulations,  the  PPSD  sets  out  the  selection  methods  to  be  followed  by  the  Borrower  during  project  implementation  in  the  procurement  of  goods,  works,  and  non‐consulting  and  consulting  services  financed  by  the  World  Bank.  The  PPSD  describes  the  overall  project  operational  context,  market  situations,  implementing  agencies  capacity  and  possible  procurement risks. The main risks are related to the delays in the project implementation, the poor quality  of deliveries, GBV, the increase insecurity in the project area and the reputation of the country regarding  Fraud and Corruption. A local and regional market exist but has limited financial and technical capacity to  implement  some  high  value  and  complex  contracts  that  the  project  will  be  financed.  Appropriate  and  proportional market approach and procurement methods have been identified in the PPSD and the initial  procurement  plan  has  been  prepared  for  those  activities  that  are  identified  at  the  project  negotiation  stage.  The  underlying  Procurement  Plan  will  be  updated  at  least  annually  or  as  required  to  reflect  the  actual  project  implementation  needs  and  improvements  in  institutional  capacity.  The  proposed  project  will  use  STEP,  a  planning  and  tracking  system  that  will  provide  data  on  procurement  activities,  establish  benchmarks, monitor delays, and measure procurement performance.  25. The  procurement  activities  will  be  carried  out  by  six  implementing  agencies:  UCM,  CEP‐O,  COPIREP, ARE, ANSER and OCE. A procurement capacity and risk assessment has been carried out by the  World  Bank  for  all  the  implementing  agencies.  The  review  included  procurement  systems  such  as  procurement  legislation,  procurement  organization  and  staffing,  procurement  strategies,  procurement  operations,  procurement  performance  monitoring  and  measurement,  and  procurement  control  and  oversight  mechanisms.  UCM,  CEP‐O  and  COPIREP  have  already  implemented  IDA  projects  and  have  procurement  arrangement  acceptable  to  implement  the  project.  ANSER,  ARE  and  OCE  are  quite  new  Page 90 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) entities  and  have  not  sufficient  existing  procurement  capacity.  UCM  will  carry  out  the  procurement  oversight and quality review of ARE, ANSER, OCE and COPIREP, while they are building their capacity.  26. The  Procurement  Risk  Assessment  and  Management  System  has  been  finalized  and  based  on  the  assessment  and  considering  the  roles  and  responsibilities  of  the  agencies  responsible  for  procurement,  the  procurement  risk  rating  is  ‘Substantial’.  The  main  risks  and  mitigation  measures  are  identified in the Table 1.6.  27. Operating Costs. Operating Costs means the reasonable costs set forth in each Annual Work Plan  and Budget for the incremental expenses incurred by the Recipient’s implementing entities on account of  the  Project  implementation,  monitoring  and  evaluation,  consisting  of,  among  others,  vehicle  O&M,  communication  and  insurance  costs,  banking  charges,  rental  expenses,  office  (and  office  equipment)  maintenance, utilities, document duplication/printing, consumables, travel cost and per diem for Project  staff  for  travel  linked  to  the  implementation  of  the  Project,  and  incremental  salaries  of  contractual  staff  for the Project(but excluding salaries of officials of the Recipient’s civil service).  28. Fiduciary oversight by the World Bank. The World Bank shall prior review contracts according to  prior  review  thresholds  set  in  the  PPSD/Procurement  Plan.  All  contracts  not  covered  under  prior  review  by the World Bank shall be subject to post review during implementation support missions and/or special  post  review  missions,  including  missions  by  consultants  hired  by  the  World  Bank.  To  avoid  doubts,  the  World  Bank  may  conduct,  at  any  time,  independent  procurement  reviews  of  all  the  contracts  financed  under the credit/grant. Table 1.6 includes the Procurement Action Plan.  Table 1.6. Procurement Action Plan  No.  Issue/Risk  Recommended Mitigation Measures  Owner and Time Frame  1  ANSER, ARE and OCE have no  UCM will carry out the contract on behalf  UCM/OCE, ARE, ANSER.  procurement capacity   of ANSER, ARE and OCE.   Three months after  effectiveness.  2  CEP‐O and UCM are already  Procurement additional resources for UCM  UCM and CEP‐O. Three  implementing many projects  and CEP‐O. One (1) Procurement Specialist  months after the  financed by the World Bank and  for CEP‐O and two (2) for UCM  effectiveness   other donors. The important  workload may result in delays in  the procurement process  3  COPIREP procurement staff never  Training and familiarizing with the World  World Bank/UCM. Six  implement a project under the  Bank’s Procurement Regulations and  months after  Bank Regulations. Staff from other  training on the use of STEP  effectiveness  implementing agency has limited  experience with the Bank  procedures.   4  ARE lacks adequate experience of  A transactional advisor will select to  UCM/ARE. One year  designing and procuring PPP  support ARE to prepare the bidding  after effectiveness  contracts   documents for PPP and provide technical  assistance during the process  5  Local market has limited capacity  Design the procurement package and  All Implementation  to implement high value and  documents to interest the local market and  Agencies.   complex contracts   attract international firms.   Page 91 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) No.  Issue/Risk  Recommended Mitigation Measures  Owner and Time Frame  6  Limited capacity of some  Training on contracts management   World Bank/UCM. Six  implementing agencies on  months after  contracts management   effectiveness  7  Poor quality of Biding documents   Involve the competent technical expertise  All Implementation  to provide technical inputs  Agencies.   8  GBV  Use the Bank Standard Procurement  UCM and CEP‐O  Documents with clauses on GBV   9  Increase of Insecurity in the project  Described Security issues in procurement  All Implementation  geographic area   documents and ask the  Agencies.   Bidders/Consultants to propose a plan to  manage it. Increase the Collaboration with  Local Authorities  10  Fraud Corruption   Training on Identification and Mitigation of  World Bank/UCM. Six  Fraud and Corruption in the Bank‐financed  months after  Operations  effectiveness.     29. Filing and records keeping. All records pertaining to award of tenders, including bid notification,  register  pertaining  to  sale  and  receipt  of  bids,  bid  opening  minutes,  bid  evaluation  reports  and  all  correspondence pertaining to bid evaluation, communication sent to/with the World Bank in the process,  bid  securities,  and  approval  of  invitation/evaluation  of  bids  will  be  retained  by  respective  agencies  and  uploaded in STEP.  30. Procurement plan. A Procurement Plan has been prepared for the first 18 months of the project.  The  Procurement  Plan  includes  the  various  procurement  methods,  the  estimated  costs,  prior  review  requirements, and time frames.  31. The relevant ESS are as follows:  (a) ESS1  (Assessment  and  Management  of  Environmental  and  Social  Risks  and  Impacts):  This  standard is relevant as the proposed Project will result in a range of environmental and social risks  and  impacts,  which  will  need  to  be  mitigated.  While  these  impacts  may  vary  depending  on  investment  type  and  area,  they  will  be  managed  during  project  implementation  and  irreversible  impacts are expected.  (b) ESS2 (Labor and Working Conditions): This standard is relevant as the proposed Project is expected  to  hire  different  categories  of  workers,  including  direct  workers,  contractors,  and  primary  supply  workers. Most workers are expected to be from targeted, except for specialized international labor  that a contractor may bring in. All these workers will be subject to the requirements of ESS2.  (c) ESS3  (Resource  Efficiency  and  Pollution  Prevention  and  Management).  The  proposed  Project  is  expected to result in large‐scale use of resources, or their pollution. About 12,000 m3 of water will  be abstracted from Lake Kivu, and 30,000 m3 of water will be abstracted from the Tabi ‐Luhule and  Talihiya rivers. A detailed water balance will be prepared during implementation.  (d) ESS4 (Community Health and Safety): Labor influx is expected in some project areas and measures  to  protect  communities  from  harm  will  need  to  be  taken.  Potential  conflicts  may  arise  because  of  external  workers  being  recruited  as  opposed  to  local  staff.  ESIA/ESMPs  should  also  include  measures related to traffic and road safety. The GRM identifies the types of complaints that will be  Page 92 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) managed, the channels of management, as well as methods of recourse if necessary. Furthermore,  it  identifies  potential  NGO  partners  that  have  been  mobilized  to  provide  management  of  SEA/SH  related complaints through a GRM sensitive to SEA/SH incidents.  (e) ESS5 (Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement): Land acquisition  is expected during project implementation. The proposed Project’s risks and impacts related to land  acquisition,  restrictions  on  land  use  and  involuntary  resettlement  are  expected  to  be  both  direct  and  indirect.  Exact  sites  for  the  project  intervention  and  the  scope  are  not  known  for  all  the  activities,  therefore  the  proposed  Project  has  prepared  a  Resettlement  Policy  Framework  to  approved by the effective date.  (f) ESS6  (Biodiversity  Conservation  and  Sustainable  Management  of  Living  Natural  Resources):  Water  use  and  sanitation  investments  will  affect  Lake  Kivu  and  sections  of  rivers  (Tshibatshi  river,  Tabi ‐Luhule and Talihiya rivers). Environmental and social due diligence including consultation with  relevant  stakeholders  will  determine  if  sections  of  the  lake  and  the  rivers  (upstream  and  downstream) within assessment areas are sites for breeding of aquatic animals, spawning of fish or  zoned  for  any  beneficial  use.  A  Biodiversity  Management  Plan  will  be  prepared  as  part  of  the  ESIA/ESMP in a manner acceptable to the World Bank. It will fully reflect the mitigation hierarchy,  long‐term biodiversity monitoring and evaluation program, with capacity‐building plan and budget  estimates committed.  (g) ESS8  (Cultural  Heritage):  The  standard  is  relevant  since  the  activities  of  end‐borrowers  and  contractors  may  involve  construction  works  and  excavations  or  other  activities  that  may  have  impacts on the cultural sensitivities of communities. A chance find procedure has been developed  and incorporated into the ESMF.  (h) ESS10 (Stakeholder  Engagement  and Information  Disclosure). A SEP has been  developed prior to  appraisal to ensure that the views and interests of all stakeholders including the population in the  surrounding of implementing zones, are taken into consideration throughout the proposed Project.  The SEP includes a GRM for all stakeholders, which considers disclosure and consultation processes  before  and  during  implementation,  a  budget  for  its  implementation,  as  well  as  roles  and  responsibilities of the various actors and stakeholders.  32. Institutional capacity: The project will be anchored in MRHE. MRHE’s implementing unit—UCM— will lead the implementation with UCM taking the overall project coordination role. UCM has experience  implementing Bank‐financed energy projects including the IDA‐financed EASE project (P156208) and the  IDA‐financed energy subcomponent of the Kin Elenda project (P171141). Similarly, CEP‐O under REGIDESO  implemented the IDA‐financed Urban Water Supply Project (PEMU, P091092) from 2009 to June 2021 and  is implementing the water component of the Kin Elenda project (P171141). Other key stakeholders include  COPIREP  concessionaires/developers,  private  electricity  and  water  operators,  ARE,  ANSER,  OCE,  REGIDESO, and SNEL. An MoU between the implementing agencies—UCM, CEP‐O, COPIREP, ANSER, ARE  and OCE —will be prepared and signed by effectiveness (of OCE is not fully established, it will sign an MoU  with UCM after effectiveness).  33. The  following  capacity‐building  approach  has  been  agreed:  (a)  a  dedicated  ESF  budget  will  be  earmarked,  under  Subcomponent  2.4  to  enable  adequate  ESS  and  PS  supervision,  provide  private  operators with training and assistance on ESF, provide holistic assistance to GBV survivors, and facilitate  activation  of  GRM  committees  to  be  established  in  many  provincial  capitals  and  (b)  additional  capacity  Page 93 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) needs  assessment  of  the  above  listed  entities,  including  the  Mwinda  Fund  Manager,  ANSER,  OCE,  the  private electricity and water operators, will be conducted, and a capacity‐building plan developed no later  than 3 months from the  Effective Date. The relevant PSs are included in  the Appraisal ESRS  and apply to  Subcomponent 3.1.  34. Gender  Diagnostic  and  Action  Plan:71  The  project  activities,  in  alignment  with  the  World  Bank  Gender  Strategy,  and  as  agreed  with  the  government,  will  be  articulated  in  a  Gender  Action  Plan.  These  include (a) increasing access of women to services and to vocational and business trainings, (b) outreach  and  mentoring  activities  that  propel  women  to  jobs  and  support  career  advancement,  (c)  social  mobilization  for  more  women  in  citizen  engagement/community  platforms,  (d)  recruitment  of  local  experts to support the implementation of gender activities, and (e) monitoring.  35. DRC’s gender equality index is among the worst in the world, and GBV is high. In all dimensions,  Congolese  women  experience  more  significant  difficulties  than  men  to  fully  enjoy  opportunities  and  to  exit  poverty.  The  WEF72  ranks  DRC  at  the  151st  position  overall  out  of  156  countries,  and  with  a  score  0.576.  52  percent  of  women  aged  15‐49  have  experienced  physical  violence  while  27  percent  have  experienced sexual violence. Rates of intimate partner violence are higher: 57 percent of married women  have experienced domestic violence.73  36. The  water  and  energy  sectors  show  important  gender  gaps  that  inhibit  women’s  freedom  and  potential. In DRC, 25 percent of households are female headed:74 13.3 and 97.5 percent of female‐headed  households use polluting fuel for lighting and cooking respectively, in comparison to 9.3 and 95.1 percent  for male‐headed households75 exacerbating health and social issues. 85 percent of the times women and  girls are in charge of collecting water (including a 67 percent of women under the age of 18), putting them  at GBV risks76 and inhibiting their opportunities to access education and/or jobs due to the time burden.  37. Women  have  less  opportunities  to  access  technical  jobs,  including  for  electricity  and  water  sectors.  Women  have  a  lower  tertiary  enrollment  rate  than  men  (5  percent  vs.  8  percent)  and  a  lower  labor  participation  (61  percent  vs.  66  percent).  Only  9  percent  of  female  workers  have  a  salary  (vs.  28  percent  for  men).  Women  represent  less  than  a  fifth  of  the  permanent  full‐time  workers.77  Only  11  percent  of  women  that  attend  to  superior  education  are  enrolled  in  a  STEM  career.  Most  of  female  students  at  universities  study  business  administration,  law  and  health  and  welfare  careers  (22  and  24  percent respectively). A 2017 assessment,78 indicates that women represent 1.7 percent of all students in  electrician  courses  at  the  National  Institute  for  Professional/Vocational  Training  (Institut  National  de  Préparation Professionnelle).    71 A detailed analysis is available in reference documentation linked to this PAD and available in World Bank records.  72 (WEF, 2021).  73  GBV  rates  vary  across  provinces;  they  are  particularly  high  in  Kasai  Occidental  and  Kasai  Oriental  where  the  prevalence  of  physical and sexual violence is respectively of 30.5 percent and 57.4 percent. The main drivers of GBV include social tolerance to  violence against women, poverty, and the lack of a protective legal framework. DRC has the highest level of acceptance of intimate  partner  violence  in  the  region:  74.8  percent  of  women  and  59.5  percent  of  men  aged  15‐49  approve  the  practice  of  husbands  beating their wives to discipline them.  74 (Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), 2014).  75 https://www.unicef.org/drcongo/media/3646/file/COD‐MICS‐Palu‐2018.pdf.  76 https://gbvguidelines.org/wp/wp‐content/uploads/2015/09/TAG‐wash‐08_26_2015.pdf.  77 Enterprise Surveys www.enterprisesurveys.org, The World Bank.  78 (JICA, 2017)  Page 94 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) 38. Female  employees  are  underrepresented  in  the  water  and  energy  sector,  in  particular  as  engineers.  Based  on  administrative  data  (2021),  SNEL  has  only  7  percent  of  female  workers  (400  out  of  5,593 employees), of which only 5.5 percent (22 out of 400 women) are engineers and less than 2 percent  (7  women)  hold  a  command  position.  Only  one  woman  holds  a  management  position.  At  REGIDESO:  21  percent  of  workers  are  women  (692  women  out  of  3,254  employees),  and  less  than  1  percent  are  engineers (4 women). There are no women holding a managerial position. These occur along all phases of  the  career  lifecycle,  from  attracting,  to  recruiting,  retaining,  and  advancing  females  in  the  water  and  electricity sectors.79  39. DRC’s Female entrepreneurship is low: Only 15.1 percent of the firm has female participation in  ownership, this number is almost half of the Sub‐Saharan Africa region (27.9 percent). Firms with majority  female ownership reach about 8 percent (13.2 percent for the region). Only about 1 in 10 top managers  in a Congolese company is represented by a woman.  40. The Project addresses several identified gender gaps and indicators:80  (a) Increase  women  access  to  electricity  and  water:  Within  selected  project  areas,  special  measures  will  target  female‐headed  households  to  remove  barriers  to  gain  access  to  electricity  and  water  services.  Social  mobilization  and  consultation  activities  will  be  tailored  to  the  needs  of  women,  specifically  female‐headed  households,  so  that  they  are  reached  and  not  excluded  to  access  the  new service. (Indicators: People provided with new or improved electricity service – Female; People  provided with access to at least basic water supply service‐ out of which female)  (b) Improve  women’s  employability,  access  to  jobs  and  income  generating  opportunities:  Project  training and capacity‐building activities that will improve the capacity and skill of personnel should  consider  the  participation  of  women.81  Activities  to  attract,  retain,  and  promote  will  be  implemented.  The  project  includes  the  implementation  of  training  activities  apply  innovative  approaches  to  attract  and  train  women  in  technical  vocational  subjects  such  as  electrician  education, plumbing, O&M of managing public WASH facilities, including basic entrepreneurship  training  (Indicators:  Public  WASH  facilities  with  lighting  and  basic  access  to  WASH  and  a  private  O&M  arrangement  (newly  constructed  and  rehabilitated)  –  managed  by  female  entrepreneurs;  share of newly created positions/jobs within electricity and water entities that are taken by women  (public and private); technical positions for females)  (c) Increase  women’s  access  to  information  and  voice:  beneficiary  feedback  surveys  will  be  implemented to understand the satisfaction of citizens with the engagement process: the level of  access  to  information,  opportunities  for  feedback,  and  the  satisfaction  with  the  resolution  of  grievances  (including  GBV).  These  surveys  will  specifically  target  and  report  on  female  beneficiaries to ensure that approaches can be improved during the seven‐year implementation.  (Indicator:  Share  of  beneficiaries  in  the  project  areas  that  are  satisfied  with  information  access,  feedback opportunities and grievance resolution (including GBV) among female beneficiaries).    79 See also World Bank (2019). Breaking the Barriers: Women in Water Utilities. Washington DC, World Bank.  80 Some are included in the Results framework; the majority will be included in the PIM.  81 Qualitative data indicates that women would have more potential to develop their careers if high‐level management provides  the right platform to leverage their skills.  Page 95 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) ANNEX 2: PBC and Project Expenditure Composition Table    Description and Amount of Expenditures  Of Which, PBC‐Based and  Subcomponent  Non‐Procurable  Input‐Based  Procurable Inputs  Inputs  1.1 SNEL  PBC 1: US$3.0 million   Consultant services (design of tariff methodology/model and application to SNEL,  Training/study tours  Governance  1.1: US$0.5 million  initial support to help ARE analyze tariff requests, individual experts from other  on economic  Improvement   1.2: US$2.5 million  regulators) (US$0.5 million)  regulation and PPP  (US$11 million)   Consultant services for database on tariffication (ARE), M&E database on energy  for MRHE Cabinet,  projects (MRHE Cabinet) (US$0.5 million)  Training on economic   Purchase of vehicles and equipment for COPIREP, MRHE Cabinet Office, MoEc  regulation for MoEc  Cabinet Office (US$0.75 million)  (US$0.25 million)  Operational costs for  ARE (US$1.0 million)  PBC 2: US$3.5 million   Consulting services for drafting right holders decree and assessing list of right    2.1: US$0.5 million  holders for SNEL and REGIDESO (US$0.1 million)    2.2: US$0.5 million   Consultancy services for consumer audit of national budget government agencies  2.3: US$0.5 million  of REGIDESO (outside Kinshasa) and SNEL (nation‐wide) (US$1.4 million)  2.4: US$0.5 million   Purchase of equipment for COPIREP, Cabinet Office of MoF, and Cabinet Office of  2.5: US$0.5 million  Ministry of Budget (US$2.0 million)  2.6: US$0.5 million  2.7: US$0.5 million  Non‐PBC Input‐based:   Consulting services for development and monitoring of the performance contract  COPIREP operational  US$4.5 million  between the GoDRC and SNEL (US$1.0 million).  costs for   Consulting services for SNEL Restructuring Roadmap, public asset inventories,  implementation of  Board and HR optimization, and communication campaigns (US$1.0 million)  PBC 1,2,3 (US$1.5   Consulting services and goods for Official Institutions building efficiency study and  million)  pilot (for example, rooftop solar systems (US$0.5 million)   Consultancy services for COPIREP, including for PPP, state‐of‐the art metering,  internal audit, accounting software (US$0.5 million)   Page 96 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Description and Amount of Expenditures  Of Which, PBC‐Based and  Subcomponent  Non‐Procurable  Input‐Based  Procurable Inputs  Inputs  Subcomponent  PBC 3: US$30 million   Goods (including consulting services) for development, installation, training on  Capitalization of the  1.2 SNEL  3.1: US$5 million  MIS, including digitalizing customer registry and electronic payment platforms  O&M fund (US$2.0  Performance  3.2: US$5 million  (US$6 million)  million)  Improvement  3.3: US$5 million   Goods – procurement for LV meters (first contract) (US$10 million)  (US$37 million)  3.4: US$5 million   Consulting services to establish SNEL Distribution Network O&M Fund, prepare  3.5: US$5 million  O&M contract with private sector, and network zoning (US$0.5 million)  3.6: US$5 million   O&M contract(s) for targeted parts of SNEL distribution network in Kinshasa (PPP  pilot) (US$1 million)   Goods ‐ procurement for LV meters (second contract) (US$10 million)   IVA costs (US$0.5 million)  Non‐PBC Input‐based:   Consultancy services for PIP for SNEL, debt restructuring, improve procurement    US$7 million  and accounting processes (US$1.0 million)   Procurement of new HV meters and repair services for existing HV and large LV  customers (US$1.0 million)   Metering diagnostics for Official Institutions and MV customers; supply,  installation of pre‐paid MV meters and repair (US$2 million)   IT system diagnostics; installation of PRACDIS management software and other  applications (for HV and MV) (US$2 million)   Goods, equipment, and consulting services to improve call center operations;  equipment for SNEL Inspection teams (US$1.0 million)  Page 97 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) Description and Amount of Expenditures  Of Which, PBC‐Based and  Subcomponent  Non‐Procurable  Input‐Based  Procurable Inputs  Inputs  Subcomponent  PBC 4: US$16 million   Consultancy services to develop REGIDESO Restructuring Action Plan, support  COPIREP organized  1.3 REGIDESO  4.1 US$2 million  consultation process and expenditures for communication and outreach  workshops for  Governance and  4.2 US$5 million  campaigns including on the Water Law (US$1.0 million)  Subcomponent 1.3  Performance  4.3 US$5 million   Equipment and vehicles and software (customer registries, billing and accounting  on restructuring plan  Improvement   4.4 US$2 million  system, asset management systems) for two autonomous water utilities (US$1.5  (US$0.5 million)  (US$18 million)  4.5 US$2 million  million)   Consulting services for public water supply asset inventories and valuation in Nord  Kivu, Kasai Central and Kasai to transfer water supply assets to provincial  authorities in Nord Kivu and Kasai Central (US$2.5 million)   Consulting and legal services during REGIDESO restructuring implementation, a.o.  for the creation of Regional Directorates, the establishment of the two  autonomous utilities (filiales), debt restructuring, the preparation of the PIP, the  preparation of the affermages contracts, the transfer of assets and staff from  REGIDESO to the autonomous utilities (“filiales”) (US$1.5 million)   Technical Assistance service contracts to support the utilities in the  implementation of the PIP measures during at least 3 years (including a.o. NRW  diagnostics, District Metering Area‐set‐up, training on NRW, implementation of  financial and commercial improvement measures (US$4.5 million)   Goods, equipment, minor works to implement NRW program and PIP measures  for two utilities (bulk meters, household water meters, SCADA installation, leak  detection equipment) (US$4.5 million)    PBC 5 US$2.0 million   Consumer audit for provincial government agencies in Nord Kivu and Kasai Central  PBC 5.1: US$0.5 million  and communications campaign (US$0.5 million)  PBC 5.2: US$0.5 million   Water meters for provincial government agencies (US$0.5 million)  PBC 5.3: US$0.5 million    Verification agency costs for PBC 4 and 5 (US$0.5 million)  PBC 5.4: US$0.5 million   Consulting services to carry out tariff study and prepare application for  adjustment of tariffs for the autonomous provincial and regional utilities in Nord  Kivu and Kasai Central (US$0.5 million)    Page 98 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) ANNEX 3: Demand Risk Mitigation Instrument for Subcomponent 3.1    1. Funding has been secured from the GCF in the form of a reimbursable grant to provide financing  for  demand  risk  mitigation  in  the  early  years  of  operations  for  the  competitively  selected  private  renewable energy mini‐grid project developers (or Special Purpose Vehicles). The reimbursable grant will  provide the mitigation of critical cashflow risks related to private sector investment for renewable energy  off‐grid/mini‐grid  projects,  particularly  demand  risk  and  revenue  uncertainty  in  the  early  years  of  operations, in accordance with the rules established under the Demand Risk Mitigation Manual.  2. The renewable energy private sector project developers will be required to submit a business plan  during  the  bidding  and  selection  process.  This  business  plan  will  indicate  the  project  financial  structure  and  projected  cashflows  to  support  mini‐grid  operations,  debt  repayment,  and  equity  returns  (equity  internal  rate  of  return).  The  reimbursable  grant  will  be  sized  for  each  project  based  on  the  projected  cashflows submitted as part of the business plan and be available for a pre‐agreed number of years in the  initial stage of operations during which demand/revenues are ramping up and downside fluctuations may  not  be  sufficient  for  project  financial  viability.  In  the  event  of  a  revenue  shortfall  vis‐a‐vis  the  business  plan  projections,  the  private  developer  will  submit  a  claim  to  ARE,  as  the  implementing  agency  of  Subcomponent  3.1,  under  the  VGF  Agreement  for  the  difference  in  the  revenues.  The  verification  agent  will assess the validity of this claim in terms of coverage, amount, and timing and submit a verification to  the  World  Bank  (as  the  Accredited  Entity  for  GCF).  The  World  Bank  will  then  disburse  the  funds  in  accordance with the GCF Financing Agreement. Once the project passes the initial stage of operations and  meets or exceeds financial viability, the private developer will be required to reimburse the funds to the  World Bank. Figure 3.1 shows the indicative structure of the reimbursable grant.  Figure 3.1. GCF Reimbursable Grant for Private Sector Developed Mini‐Grid Tenders  Page 99 of 100 The World Bank DRC Electricity & Water Access and Governance Project (P173506) ANNEX 4: Map of Democratic Republic of Congo    Page 100 of 100