Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD3134       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT PAPER  ON A   PROPOSED ADDITIONAL CREDIT    IN THE AMOUNT OF SDR16.6 MILLION  (US$22.5 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC    FOR THE  Poverty Reduction Fund III Project    NOVEMBER 7, 2019                Social Development Global Practice  East Asia And Pacific Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.           CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective September 30, 2019)    Currency Unit =    Lao Kip (LAK)  US$1 =  LAK 8823  SDR 1 =  US$ 1.3633      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                  Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Acting Country Director: Gevorg Sargsyan  Regional Director: Benoit Bosquet  Practice Manager: Susan S. Shen  Task Team Leader(s): Erik Caldwell Johnson, Sybounheung Phandanouvong      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AF   Additional Financing   AFN  Agriculture for Nutrition  CDD  Community‐Driven Development  CFA  Community Force Account  CPF  Country Partnership Framework  CRPF  Compensation and Resettlement Policy Framework  DONRE  District Office of Natural Resources and Environment  DSEDP  District Socioeconomic Development Plan  ECOP  Environmental Codes of Practice  EGPF  Ethnic Group Policy Framework  EIA  Environmental Impact Assessment  ESMAP  Energy Sector Management Assistance Program  ESMF  Environmental and Social Management Framework  FIP  Family Investment Plan  FM  Financial Management  FRM  Feedback and Resolution Mechanism  FNG  Farmer Nutrition Group  GESI  Gender Equality and Social Inclusion  GoL  Government of the Lao PDR  GRS  Grievance Redress Service  HHs  Households  HNG  Home Nutrition Garden  IDA  International Development Association  IEC  Information Education Communication  IFR  Interim Financial Report  IPF  Investment Project Financing   IRR  Internal Rate of Return  M&E  Monitoring and Evaluation  MAF  Ministry of Agriculture and Forestry  MIP  Micro Investment Plan  MIS  Management Information System  MOF                  Ministry of Finance  MPI                   Ministry of Planning and Investment  NCB  National Competitive Bidding  NCRDPE  National Committee for Rural Development and Poverty Eradication  NNS  National Nutrition Strategy  NNSPA  National Nutrition Strategy and Plan of Action  NPV  Net Present Value  NSEDP  National Socio‐Economic Development Plan  PDO  Project Development Objective   PG  Producer Group  PGG  Producer Group Grant  POM                Project Operational Manual  PONRE  Provincial Office of Natural Resources and Environment  PRF                 Poverty Reduction Fund  PRFI              Poverty Reduction Fund Project I (2003 – 2011)  PRFII             Poverty Reduction Fund Project II (2011 – 2016)  PRFIII           Poverty Reduction Fund Project III (2016 – 2020)  PRFIII AF  Poverty Reduction Fund Project III Additional Financing (2019 – 2024)  RMG  Road Maintenance Group  SBCC  Social and Behavioral Change Communication  SDC  Swiss Agency for Development and Cooperation  SHG           Self Help Group  VDP  Village Development Plan  VIT           Village Implementation Team  VNC  Village Nutrition Center  VSMC  Village SHG Management Committee  WB  World Bank  WOP  Without Project  WP  With Project  YG  Young Graduates        Lao People's Democratic Republic    Poverty Reduction Fund III Additional Financing      TABLE OF CONTENTS    I.  BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING ........................................ 7  II.  DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING ..................................................................... 12  III.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 20  IV.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 21  V.  WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS ............................................................................... 27  VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES ...................................................................................... 28  VII   DETAILED CHANGE(S) ..................................................................................................... 28  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .................................................................... 32  ................................................................... 47  ANNEX 1: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS  ANNEX 2: WORLD BANK COUNTRY PORTFOLIO RESULTS CHAIN FOR AN INTEGRATED  APPROACH TO TACKLING CHILDHOOD STUNTING ................................................................. 57  ANNEX 3: FRAMEWORK FOR A COMMON SBCC AND COMMUNICATION STRATEGY FOR THE  NUTRITION CONVERGENCE APPROACH ................................................................................. 64  ANNEX 4: MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK FOR THE NUTRITION CONVERGENCE  APPROACH ............................................................................................................................ 68    The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)          BASIC INFORMATION – PARENT (Poverty Reduction Fund III ‐ P157963)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Lao People's Democratic  IBRD/IDA  Erik Caldwell Johnson  Republic  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P157963  Investment Project  SEAS1 (9358)  EACMM  Social  Financing  (8863)      Implementing Agency: Poverty Reduction Fund    ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?    Bank/IFC Collaboration     No  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Current EA Category  Assessment Category  24‐May‐2016  30‐Jun‐2020  Partial Assessment (B)  Partial Assessment  (B)    Financing & Implementation Modalities    Parent [  ] Multiphase Programmatic Approach [MPA]  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)    September 16, 2019 Page 1 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Development Objective(s)    To improve access to basic services for the Project's targeted poor communities.  The PDO would be achieved  through inclusive community and local development processes with emphasis on ensuring sustainability.    Ratings (from Parent ISR)    RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    06‐Oct‐2016  09‐Jun‐2017  13‐Feb‐2018  29‐Aug‐2018  12‐Mar‐2019  10‐Oct‐2019  Progress towards  achievement of  S  S  S  S  S  S              PDO  Overall  Implementation  S  S  S  S  S  S              Progress (IP)  Overall  Safeguards  S  S  S  S  S  S              Rating  Overall Risk  M  M  M  M  M  M                    BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Poverty Reduction Fund III Additional Financing ‐ P168620)   ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P168620  Poverty Reduction Fund III  Restructuring, Scale Up  No  Additional Financing  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  02‐Dec‐2019  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  31‐Oct‐2024  No  Is this a regionally tagged project?  September 16, 2019 Page 2 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) No    Financing & Implementation Modalities    Child     [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD         %    IDA    30.00    28.92     0.80  97 %    Grants         %       PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Poverty Reduction Fund III Additional Financing ‐ P168620)              FINANCING DATA (US$, Millions)  PROJECT    SUMMARY‐NewFin1  SUMMARY (Total Financing)  Proposed Additional  Total Proposed    Current Financing  Financing  Financing  Total Project Cost  36.00  22.50  58.50  Total Financing  36.00  22.50  58.50  of which IBRD/IDA   30.00  22.50  52.50  Financing Gap  0.00  0.00  0.00      September 16, 2019 Page 3 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) DETAILS ‐ Additional Financing  NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  22.50            IDA Credit  22.50       IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount  Lao People's Democratic  22.50     0.00     0.00    22.50  Republic  National PBA  22.50     0.00     0.00    22.50  Total  22.50  0.00     0.00  22.50    COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No     INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Social    Contributing Practice Areas  Agriculture and Food  Health, Nutrition & Population  Social Protection & Jobs    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    September 16, 2019 Page 4 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Erik Caldwell Johnson    SEAS1  Responsible)  Sybounheung  Team Leader    SEAS1  Phandanouvong  Procurement Specialist (ADM  Khamphet Chanvongnaraz    EEAR1  Responsible)  Financial Management  Siriphone Vanitsaveth    EEAG2  Specialist (ADM Responsible)  Pamornrat  Social Specialist (ADM    SEAS2  Tansanguanwong  Responsible)  Environmental Specialist (ADM  Viengkeo Phetnavongxay    SEAE2  Responsible)  Anita Soukhaseum  Team Member  Program Assistant  EACLF  Barbara Ungari  Team Member  Energy Specialist  IEEES  Chanhsom Manythong  Team Member  Agriculture  SEAAG  Debaraj Behera  Team Member  Livelihoods  SSAA2  Ingo Wiederhofer  Team Member    SEAS1  Jutta Krahn  Team Member  Nutrition  HEAHN  Mei Wang  Counsel    LEGES  September 16, 2019 Page 5 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Rutu Dave  Team Member  Energy Specialist  IEEES  Thao Thi Do  Team Member  Disbursement  WFACS  Thu Ha Le  Counsel    LEGES    Extended Team  Name  Title  Organization  Location           September 16, 2019 Page 6 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)   I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING    1. This Project Paper seeks the approval of the Board of Executive Directors to provide an additional  financing of SDR16.6 million (US$22.5 million equivalent) to the ongoing Lao PDR Poverty Reduction Fund  III (PRFIII, P157963, IDA Credit No. 5827‐LA). The proposed Additional Financing (AF) Credit will scale up  impacts  of  PRFIII  and  will  support  the  following:  (a)  an  additional  cycle  of  community  development  subgrants, with a focus on livelihood and nutrition‐sensitive agriculture infrastructure; (b) expansion of  support  for  the  establishment  and  sustainability  of  new  self‐help  and  producer  groups  in  Oudomxay,  Phongsaly  and  Xiengkhuang  provinces  and  coverage  of  additional  districts  in  Houaphan  province;  (c)  renewed engagement and investment in activities to improve nutrition outcomes for infants and young  children in the four provinces targeted for the World Bank’s “nutrition convergence” approach in Lao PDR.  2. This  proposed  AF  is  in  response  to  a  request  from  the  Ministry  of  Finance  (MOF)  of  the  Government of Lao PDR dated February 12, 2019.    3. The PRFIII, with a total financing of SDR 21.3 million (US$30 million equivalent), was approved by  the World Bank Board of Executive Directors on May 24, 2016 and became effective on September 13,  2016.  The  project’s  total  financing  is  US$36  million,  out  of  which  US$30  million  is  financed  by  an  International Development Association (IDA) Credit and US$6 million is financed by the Government of  Lao PDR (GOL). With the additional financing of US$22.5 million, the total financing of the project will  increase to US$58.5 million equivalent.  4. Project Background and Status. Poverty rates declined significantly in Lao PDR in the previous  decade.  However,  major  differences  remain  between  regions  and  among  socioeconomic  and  ethnic  groups. Poverty stands at  28 percent in rural areas compared  to  10 percent in urban areas. Access  to  services and markets remains poor in rural areas: approximately 30 percent of rural villages are at least  two hours on foot from the nearest health dispensary, and only 69 percent of the bottom 40 percent have  access  to  all‐weather  roads.  Ethnic  groups  tend  to  be  significantly  poorer  than  the  majority  Lao‐Tai  population,  even  when  education  levels  and  livelihoods  (farm/non‐farm  wages)  are  controlled  for.  Stunting  remains  a  silent  emergency,  with  about  33  percent  of  children  under  5  years  stunted1,  in  particular children from rural upland households and from non‐Lao Tai ethnic groups. Stunting rates in  children in the poorest wealth quintile (48 percent) are more than three times higher than for children in  the richest quintile (14 percent). The PRF is one of GoL’s main vehicles to reduce rural poverty and deliver  infrastructure services in rural areas.   5. The original PDO of PRFIII is  “ to improve access to basic services for the Project’s targeted poor  communities.”  The  PDO  would  be  achieved  through  inclusive  community  and  local  development  processes with an emphasis on ensuring sustainability. The project has 4 components, as described below.  6. Component 1: Community Development Sub‐Grants to (1.1) carry out participatory community  and local development planning processes at the village and Kum Ban levels; and (1.2) provide Sub‐grants  1  Lao Statistics Bureau. 2018. Lao Social Indicator Survey II 2017, Survey Findings Report. Vientiane, Lao PDR: Lao Statistics Bureau and UNICEF.  September 16, 2019 Page 7 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) for  the  implementation  of  eligible  community  infrastructure  Sub‐projects  based  on  the  Kum  Ban  development plans prepared under the Project.  7. Component 2: Local and Community Development Capacity Building to finance (2.1) provision of  technical assistance to build the capacity of Kum Bans and villages to assess their needs and prepare Kum  Ban  development  plans,  and  to  plan,  implement  and  monitor  Subprojects;  (2.2)  provision  of  technical  assistance  to  build  the  capacity  of  provincial  and  district  authorities  to  facilitate  community  and  local  development planning processes and to support and supervise the development and implementation of  Subprojects; (2.3) provision of technical assistance to the National Committee for Rural Development and  Poverty  Eradication  to  promote  participatory  rural  development  in  coordination  with  various  sector  ministries and other entities supporting rural development in the Recipient’s territory; (2.4) provision of  technical and operational assistance for the development and implementation of partnerships between  PRF  and  other  agencies  in  rural  sanitation,  nutrition,  poverty  assessment,  and  other  areas  within  the  mandate of PRF; and (2.5) monitoring and evaluation of the activities carried out under Parts 1 and 2 of  the Project.  8. Component 3: Project Management to provide technical and operational assistance for the day‐ to‐day management of the Project and the carrying out of financial audits.  It also includes remuneration  of  national,  provincial  and  district  PRF  staff;  associated  equipment  and  operating  costs;  accounting,  procurement, financial management, internal controls, auditing, and other specialized areas.  9. Component 4 – Nutrition Enhancing Livelihood Development to (4.1) provide capacity building  assistance  to  village  Self‐help  Groups  (SHGs),  with  a  focus  on  women’s  self‐help  groups  in  selected  communities,  to  develop  and  implement  nutrition  sensitive  livelihood  activities  and  to  enhance  their  knowledge  of  livelihood  activities  including  financial  literary  and  production  cycles;  (4.2)  monitor  and  evaluate the activities carried out under Component 4 of the Project, including carrying out of studies on  thematic or operational innovations and participatory assessments of nutrition training.   10. Progress  towards  achieving  the  PDO  is  Satisfactory.  The  project  is  on  track  to  achieve  its  development objective before the closing date of June 30, 2020. The main project indicators, including  total beneficiaries, measures of community participation, and technical quality have already exceeded the  set targets. For example, the figure of 866,700 target beneficiaries is already 20 percent beyond the target  of 690,000, 87 percent of villagers have voted on village priorities compared to the target of 75 percent,  and more than 9,962 households are taking SHG loans for livelihood investment compared to a target of  8,000.     11. Implementation performance is Satisfactory. Two cycles of community sub‐projects are nearly  complete  and  the  community  procurement  process  for  the  last  cycle  of  community  sub‐projects  is  in  progress  (Cycle  16).  A  technical  audit  has  confirmed  the  consistently  high  quality  of  sub‐project  construction.  A  Performance  Assessment  of  the  915  village  Self‐Help  Groups  (SHGs)  supported  under  PRFIII found that 70 percent of SHGs have reached at least a “very good” performance rating (between  80‐100  out  of  100  points)  and  are,  therefore,  likely  to  be  self‐sustaining.  The  main  challenge  faced  in  implementing the original project is a shortfall in timely availability of government counterpart funds. As  of March 2019, US$2.6 million of the US$6 million committed has been made available. Notwithstanding  this  counterpart  financing  shortage,  all  project  targets  are  on  track  to  be  achieved  as  the  number  of  villages covered by the project turned out to be higher than anticipated at the time of project appraisal,  September 16, 2019 Page 8 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) so  a  higher  number  of  sub‐projects  and  total  beneficiaries  have  been  reached.  The  Bank  continues  to  follow‐up  with  the  relevant  authorities  to  facilitate  financing  of  a  list  of  sub‐projects  that  have  been  identified and designed by communities with the expectation of  Government co‐financing, which they  have yet to receive.     12. All legal covenants are in compliance. There is no overdue audit report.  13. Financial management performance is rated Satisfactory. Financial management arrangements  are in place  as agreed and the system is working  properly. Financial  management reporting and audit  requirements have been complied with. The FY18 audit report was submitted on time, unqualified and  satisfactory to the Bank.    14. As of October 2019, IDA disbursement  was at 97 percent  with  US$0.8 million remaining to be  disbursed. Parallel co‐financing from the SDC (Swiss Agency for Development Cooperation) in the amount  of US$18 million was approved after the PRFIII IDA financing was approved, so it was not reflected in the  Project Appraisal Document (PAD). As of July 2019, 66 percent of SDC financing had been disbursed.   15. Overall  performance  on  social  and  environmental  safeguards  is  Satisfactory,  with  no  major  negative  impacts  or  complaints  identified.   Land‐related  issues  appear  to  be  adequately  managed  and  documented.    The  environmental  risk  is  considered  low  given  the  nature  and  locations  of  subproject  activities.  Safeguard  policy  requirements  and  impact  mitigation  measures  are  provided  in  the  Environmental and Social Management Framework (ESMF) to ensure policy compliance.   16. Rationale  for  Additional  Financing.  The  proposed  additional  financing  will  allow  the  Poverty  Reduction Fund (PRF) to enhance the impact of its livelihood and nutrition activities as a contribution to  the Government’s multi‐sector, multi‐project nutrition convergence approach to reducing child stunting  in 12 priority districts.2 PRF’s past investments in SHGs and Village Nutrition Centers (VNCs) have been  found to be successful in increasing the availability of nutritious food in poor communities and bringing  about behavioral change for better nutrition practices through group‐based learning. Financing for these  types of activities under PRFIII has been limited, and currently covers only two of the 12 priority districts  for  the  nutrition  convergence.  The  AF  will  therefore  scale  up  activities  to  all  12  priority  districts.  In  addition, revisions to (i) Project Development Objectives; (ii) Results Framework; (iii) Components and  Costs; (iv) loan closing date; and (v) risk ratings are proposed as part of the AF to reflect the expanded  scope of the Project.   17. Alignment  with  Country  Partnership  Framework  (CPF)  and  the  Twin  Goals.  The  AF  remains  consistent with the Lao PDR CPF, 2017–2021 (Report No. 110813‐LA), continuing to support the objectives  of “investing in infrastructure for growth and inclusion” and “reducing the prevalence of malnutrition”, in  particular. Investments in rural infrastructure will continue to connect farmers to markets, and improve  production,  processing and storage capacity  through irrigation, agriculture and livestock‐related water  supply,  animal  and  crop  fencing  and  storage,  and  other  small‐scale  infrastructure.  Support  to  the  2  The overall goal for the World Bank‐financed multisectoral nutrition convergence approach is to showcase that with an integrated approach,  in four years, stunting rates could be reduced significantly, by as much as 1.75 percent annually. The proposed four sectoral operations will all  contribute to tackling the immediate and underlying causes of malnutrition in provinces with the highest share and absolute numbers of  stunted children. The selected evidence‐based interventions proposed under the convergence approach are expected to reduce stunting rates  in the target areas by over 20 percent by 2024, which will correspond to close to 2 percent reduction nationally.  September 16, 2019 Page 9 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) production  and  marketing  capacity  of  poor  households  will  also  help  these  households  access  new  markets  and  gradually  work  their  way  up  the  value  chain,  complementing  the  Bank’s  investment  in  agriculture commercialization, which aims to leverage agribusiness firms to help farmers tap into larger  markets in neighboring countries.    18. The  AF  will  also  continue  to  support  the  World  Bank  Group’s  strategic  Twin  Goals  of  ending  extreme poverty and boosting shared prosperity. This is consistent with the focus of the government’s  8th National Socio‐Economic Development Plan on improving living standards through poverty reduction,  and  the  implementation  of  the  Sam  Sang  (3‐builds)  policy  on  decentralized  public  administration  and  development of targeted poor villages. The increased focus on nutrition within the AF design will also  enable the project to contribute to the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016‐2020,  particularly with respect to improving nutrient intake, achieving adequate food consumption emphasizing  the first 1,000 days of life (1,000‐day window), and improving the availability of and access to nutritious  foods  to  reduce  child  stunting.  This  will  be  done  through  the  Bank’s  overall  Nutrition  Convergence  approach.   19. The  AF  will  specifically  support  the  implementation  of  agriculture‐related  activities  of  GoL’s  National Nutrition Strategy  and the recommendations from the mid‐term review of the Plan of Action  conducted in 2018. It will include an additional focus on small‐scale agriculture infrastructure and access  to finance. The AF will also be aligned with the Ministry of Agriculture and Forestry’s (MAF)  Agriculture  and  Development  Strategy  2025,  supporting  the  target  of  increased  per  capita  livestock  and  meat  production.   20. The AF design  comes at a time when,  globally, the  case for redesigning agriculture to support  better nutrition and health is well recognized and was featured in the process that established the United  Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. The additional investment in nutrition under PRF III  builds  on  lessons  from  the  LANCET  series  20133.  It  focuses  on  improving  complementary  feeding4,  particularly in light of the recently established association between child stunting and the consumption5  of multiple animal source foods (e.g. meat/fish, eggs and dairy), and additional evidence on the risks of  using biofuels (e.g. charcoal, wood and animal dung) on child stunting due to the high levels of indoor  household air pollution6.  21. Gender  Equality.  The  parent  project  has  been  guided  by  a  Gender  and  Social  Inclusion  (GESI)  Action Plan aimed at promoting gender equality. The GESI Action Plan includes requirements regarding  the  voice  of  women  in  the  selection  of  community  infrastructure  subprojects,  promotion  of  access  to  finance through the formation of SHGs with majority female membership, and efforts to recruit women  for consultancies financed by the project which tend to be filled by males. The Action Plan target is 30  percent of consultants being female and the current situation is that 28.95 percent are female. Specific  3  Bhutta, Z. A., J. K. Das, A. Rizvi, M. F. Gaffey, N. Walker, S. Horton, P. Webb, A. Lartey, and R. E. Black (2013). Evidence‐Based Interventions for  Improvement of Maternal and Child Nutrition: What Can Be Done and at What Cost. The Lancet 382 (9890): 452–77.  4  Lassi, Z. S., G. S. Zahid, J. K. Das, and Z. A. Bhutta (2013). Impact of Education and Complementary Feeding on Growth and Morbidity of  Children Less than 2 Years of Age in Developing Countries: A Systematic Review. BMC Public Health 13 (3): S13.  5  Headey, D., Hirvonen, K., and Hoddinott, J. (2018). Animal Sourced Foods and Child Stunting. Amer. J. Agr. Econ. 100(5): 1302–1319.  6  Danaei G., Andrews K.G., Sudfeld C.R., Fink G., McCoy D.C., Peet E., et al. (2016). Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A  Comparative Risk Assessment Analysis at Global, Regional, and Country Levels. PLoS Med 13(11):e1002164. doi:10.1371/journal.pmed.1002164    September 16, 2019 Page 10 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) gender equality gaps to be targeted by the AF activities include women’s limited voice in village decision  making compared to men, women’s limited earnings in rural areas compared to men, and the health risks  faced by women during pregnancy and child birth which are not risks to male health.   22. At 89 percent, men comprise the vast majority of village chiefs. As the village chief is the chair of  the  Village  Development  Committee  (VDC),  they  have  the  most  influence  in  the  community  over  development decisions. The parent project has already achieved its target of 90 percent of subprojects  being prioritized by women’s groups. To build on this already significant accomplishment, the AF will add  indicators for both Village Self‐help Group Management Committees (VSMCs) and Village Implementation  Teams (VITs) to include at least 65 percent and 40 percent female members, respectively. The baseline  indicators are 21 percent women in VSMC leadership and 31 percent women in VIT leadership. There is  also a gender gap in terms of economic empowerment, with over 60 percent of women in Lao PDR working  as unpaid family workers compared to only 26 percent of men. The situation is much worse in the rural  areas where nearly 70 percent or more of women work as unpaid family workers. To address this gap,  Road  Maintenance  Groups  (RMG)  financed  under  the  parent  project  and  AF  hire  only  women.  The  baseline  survey  for  an  RMG  impact  evaluation  found  that  only  8  percent  of  women  in  RMG‐targeted  villages that are from “poor” and “poorest” households are earning income. The project aims to increase  this percentage to 16 percent through RMG employment, taking care not to put undue stress on pregnant  women or recent mothers, in particular. To ensure the sustainability of this income source for women,  the Ministry of Public Works has been, and will continue to be, engaged in training and supporting RMGs  and they will be encouraged to apply the model beyond project support. The Bank is also supporting an  impact evaluation of RMGs to provide evidence and lessons to inform government policy and potential  scaling  up.  As  women  constitute  more  than  80  percent  of  SHG  members,  they  also  stand  to  earn  approximately 80 percent more from the sale of SHG‐financed products than men. This income further  addresses the earnings gap in target rural villages. To avoid the risk of reducing the time women have to  care for their children, or the risk of an overload of physical work, the process of SHG members taking  loans and the promotion of home nutrition gardens will be guided by a simple gendered time use analysis  and the introduction of time saving technologies when cooking.  23. The maternal mortality rate in Lao PDR is one of the highest in the world, with 197 deaths per  100,000 live births in 2015. While the project will not measure the impacts on maternal mortality, farmer  nutrition groups (FNGs) financed by the AF project will focus specifically on healthy pregnancies and child  birth,  emphasizing  the  importance  of  a  diverse,  nutritious  diet,  reduced  workload,  and  rest  during  pregnancy. This will be done through social and behavioral change communication (SBCC), introducing  time saving technologies, peer support among FNG members, and the education of other family members.    24. Climate  Change  and  Natural  Disasters.  Lao  PDR  is  vulnerable  to  natural  disasters  and  climate  change. About two thirds of the population experience an average of 1.5 serious floods or droughts every  year. From 1970 to 2010, 33 natural hazard events (mostly floods and droughts) occurred, affecting more  than 9 million people and resulting in economic losses of over US$ 400 million. These included Typhoon  Ketsana, Typhoon Haima and Tropical Storm Nok‐Ten. Climate change is projected to exacerbate these  natural disaster trends, with increasing severity and frequency of floods and droughts. The small‐scale  infrastructure that PRF constructs, such as earth roads, small bridges, culverts, and crop irrigation, as well  as  small‐scale  agricultural  production  supported  by  PRF,  for  example  food  gardens,  are  especially  vulnerable to extreme weather events such as flooding.     September 16, 2019 Page 11 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)   II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING    25. Revised PDO. The PDO of the parent project remains relevant. However, to capture the increased  emphasis on livelihood and nutritional outcomes, the PDO would be revised from “ to improve access to  basic  services  for  the  Project’s  targeted  poor  communities,”  to,  “to  improve  access  to  community‐ prioritized basic services as well as to support the production and consumption of nutritious foods in the  Project’s targeted poor communities.”   26. The project will achieve the new livelihood and nutrition elements of the revised objective by (i)  providing  seed  capital,  technical  assistance  and  group  capacity  building  for  small‐scale  livelihood  investments which will increase livestock, crop and non‐farm production for household consumption and  sale; and (ii) forming and strengthening groups of pregnant women and mothers with children under 2  years to grow diverse and nutritious foods in their gardens, year‐round, and to process and cook food for  their own, and their children’s, consumption. The AF activities will also focus on mitigating the risks of  climate  change  both  to  physical  infrastructure  and  livelihood  activities,  including  through  building  the  capacity of rural communities and local officials to plan for and respond to climate change.  27. Results Indicators.  While most of the intermediate indicators will remain the same, significant  changes  to  the  PDO  indicators  would  be  made  as  part  of  the  AF  restructuring.  The  changes  from  the  baseline indicators for access to various infrastructure and services cannot be accurately measured due  to a difference in coverage areas between PRFII (which the PRFIII baseline is based on), PRFIII and the  proposed AF. Therefore, a new methodology for determining benefits in terms of reductions in time to  access  infrastructure  financed  by  the  PRF  will  be  applied.  New  indicators  will  also  be  added  to  better  reflect the livelihood and nutrition aspects of the AF and to align with the broader “nutrition convergence”  approach. Key new and revised PDO indicators include:  • Percentage  of  children  6–23  months  from  FNG  households  consuming  foods  from  four  or  more recommended food groups (new)  • Kilograms of animal meat produced (new)  • Percentage of reduction in time to access a health facility (revised)  • Percentage of reduction in time to access safe water sources (revised)  • Percentage of reduction in time to access improved school (revised)  • Percentage of reduction in time to travel from village center to Kum Ban center due to road  improvements (revised).     28. Results Chain. The project results chain depicts the theory of change of the AF project as shown  below. The outcomes of the project contribute to the overall World Bank nutrition convergence approach  to reduce child stunting. While other World Bank‐financed projects will finance important contributions  to  reductions  in  child  stunting  such  as  improved  maternal  and  child  healthcare  services,  clean  water,  improved hygiene and sanitation practices and cash subsidies for the purchase of nutritious food, PRFIII  AF  will  complement  these  investments  by  further  increasing  cash  for  food  purchase  through  income  generating  activities  as  well  as  the  production,  processing  and  feeding  of  children  with  home  grown,  nutritious food. The overall results chain of the proposed multi‐sectoral nutrition convergence approach  September 16, 2019 Page 12 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) is presented in Annex 2 and the overall monitoring and evaluation approach for the World Bank portfolio  on nutrition is in Annex 4.  Component  Activities  Outputs  Project Outcomes  Impacts   Component 1:   Subgrants for   Community   Reduced time from   Reduce the  Community  community  infrastructure  village to  percentage of  Development Sub‐ infrastructure  constructed and  dispensaries,  children under five  Grants   Village and District  operational  schools, safe water  years (with a focus  planning meetings   Village and District  resources and road  on those under   Community training  plans are prepared  travel from village  two) who are  on sub‐project  and used to prioritize  to Kum Ban center  stunted in  management,  investments   Improved quality of  participating  infrastructure   Community members  public facilities  provinces  operations and  manage project funds  such as schools and  maintenance  and complete  dispensaries   Road Maintenance  procurement   Technical quality of  Groups established  effectively  construction is high  and trained   Women and ethnic   RMG members  minorities participate  have earnings  actively in village  when they  prioritization  previously had not  Component 2: Local &   Staff training   Training events   More competent staff  Community   Government staff   Field mission support   More sustainable  Development Capacity  support communities    systems of  Building  in subproject  government support  implementation  to communities   Safeguard training   Communities more   M&E training  able to manage  infrastructure and  assets themselves and  increase the quality of  service delivery   VITs, VSMCs and SHGs  have gender balance  in leadership  Component 3: Project   Hiring and   Financial reports and   Well‐managed  Management  management of staff  audits  financial resources   Financial audits   MIS    High technical quality   Production of   M&E reports  of project  financial reports and   Procurement of  implementation  procurement  goods, works and   Beneficiaries are   Management of MIS  consultants  highly satisfied with  and M&E systems and   Grievances addressed  the quality of PRF  reporting  support   Manage grievance  redress system  Component 4: Nutrition   Establishment of   SHGs, PGs operating   Increase in the  Enhancing Livelihood  SHGs, PGs and FNGs   FNGs meet and cook  volume of animal  Development   Production of SBCC  with own produce   meat produced  materials with focus   SBCC materials   Increase in the  on agriculture‐ produced and used by  volume of animal  nutrition links and  FNGs/SHGs for peer  meat consumed  gender equality,  learning    Increased percentage  of children 6–23  September 16, 2019 Page 13 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Component  Activities  Outputs  Project Outcomes  Impacts   including community   Cookstove pellets  months from Farmer  video production   produced and  Nutrition Group   FNG meetings, group  purchased  member households  food processing with   Support time for  consuming foods from  time saving mill  mother and child care  four or more  technology, cooking   SHG loans provided  recommended food  and home visits   SHG meetings take  groups   Piloting of super clean  place on a regular   SHGs, PGs and FNGs  cookstoves and local  schedule  are self‐sustaining  pellet production   Increased knowledge     SHG loans to  of SHG members in  members for  agriculture and  livelihood  livestock raising  investments  techniques    Training of SHG  members in  agriculture and  livestock techniques   Establishment of  home nutrition  gardens of FNG  members and garden  visits     29. Below is a more graphic representation of the impacts the project intends to have in the lives of  its beneficiaries.   September 16, 2019 Page 14 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)     30. Reduced PRF III coverage area. The AF coverage area will be significantly smaller than the original  project, shrinking from 43 districts in 10 provinces to 12 districts in four provinces. The four provinces are  Houaphan, Oudomxay, Phongsaly and Xiengkhuang. PRFIII is already covering 10 of the 12 districts to be  targeted in the AF. The two districts of Kham in Xiengkhuang and Bountai in Phongsaly province will be  added.  As  there  are  881  villages  in  the  12  target  districts,  and  the  similarly  designed  Agriculture  for  Nutrition (AFN) program intends to cover 400 villages, PRFIII AF will cover the remaining 481 villages.7 The  list of target villages is included as an annex to the revised Project Operations Manual (POM). While the  AF will only finance new investments in the 12 target districts, PRF will provide support, as needed, to  ensure  that  the  remaining  activities  financed  under  PRF  III  in  the  other  six  provinces  are  completed  successfully.    31. AF  implementation  period.  The  implementation  period  will  be  from  December  2019  to  June  2024,  allowing  a  full  four  years  of  implementation  and  a  final  six  months  for  project  evaluation  and  7  Similar to PRFIII AF, and also managed by the Ministry of Agriculture and Forestry, the Agriculture for Nutrition Program (AFN) aims to reduce  extreme poverty and malnutrition in the poorest communities in Northern Laos by strengthening public services, establishing community driven  agriculture‐based nutrition interventions, and forming sustainable and inclusive market‐driven partnerships. Activities include the  establishment of nutrition‐sensitive agriculture production infrastructure, particularly micro‐irrigation systems, the creation of farmer nutrition  schools, and the financing of investments supporting availability and utilization of nutritious food for women‐led households.  September 16, 2019 Page 15 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) financial closure. This timing overlaps with the implementation period of the original project which has a  project closing date of June 30, 2020 and which will be extended to June 30, 2024 to align with the closing  date of the AF. This timing extends beyond the current closing date of the AFN program (closing in 2022),  but it aligns well with the four other “nutrition convergence” projects, namely: Health Governance and  Nutrition Development Project (HGNDP; P151425); Health and Nutrition Services Access Project [HANSA;  P166165; Under Preparation); Scaling‐up Water Supply, Sanitation and Hygiene Project (P164901); and  Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project (P162565). To utilize the full four‐year implementation  period, efforts to establish readiness conditions such as recruiting and training new personnel, piloting  new activities, and conducting awareness raising activities in the 12 target districts will be financed during  2019, under the original project.    32. Overview and financing of new and revised activities. All four existing project components will  remain,  but  the  emphasis  will  shift  from  community  infrastructure  investments  to  livelihood  and  nutrition‐oriented investments. See Table 1, below, for a summary of the distribution of finances for the  original project and for the AF project. It should be noted that parallel financing from the Swiss Agency  for Development Cooperation (SDC) in the amount of US$18 million was not included in the PAD for the  original project as it was confirmed after IDA financing approval. With the US$58.5 million planned from  IDA and Government Counterpart Financing combined with the US$18 million in parallel financing from  SDC, total PRFIII financing amounts to US$76.5 million.    Table 1. Revised Project Cost and Financing by Component and Sources with AF (US$58.50 million)  Total  Project Component  IDA  GOL  IDA AF  Project  Cost  1. Community  20.40  6.00  6.26  32.66  Development Sub‐grants  2. Local and Community  3.30  0.00  1.21  4.51  Development Capacity  Building  3. Project Management  5.40  0.00  2.90  8.30  4. Nutrition Enhancing  0.90  0.00  12.13  13.03  Livelihood Development  Total  30.00  6.00  22.50  58.50    33. Detailed  Description.  The  AF  follows  the  structure  of  the  original  project  and  comprises  four  components: Component 1: Community Development Sub‐grants; Component 2: Local and Community  Development Capacity Building; and Component 3: Project Management; and Component 4: Nutrition  Enhancing  Livelihood  Development.  The  following  paragraphs  briefly  describe  the  revised  and  new  activities to be financed by the AF under each component.     34. Component  1:  Community  Development  Sub‐grants  (US$32.66  million,  of  which  IDA  AF,  US$6.26 million).  Out of the total financing for this component, approximately US$5.22 million will be  distributed proportionally across the 12 target districts for infrastructure investments according to the  percentage  of  target  villages  in  the  district  which  are  not  already  covered  by  AFN.  Approximately  75  percent of  the 481 villages (approx. 361 villages) will have an average of US$14,500 for infrastructure  September 16, 2019 Page 16 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) investments, and district governments will facilitate review and allocation of actual funds according to  proposals made by each village, so specific subproject values may be higher or lower than the average.  There will be a subproject ceiling value of US$25,000. There will be only one cycle of subprojects financing,  Cycle 17, according to the annual cycles implemented by PRF over its history, but the subprojects may be  implemented over the course of the first 2‐3 years to reduce the burden on project staff. Funds will also  be allocated for village, district planning, subproject prioritization as well as training of subproject VITs.    35. Subproject implementation approach. As the average subproject financing will be considerably  lower  than  under  the  original  PRFIII  project,  the  focus  will  be  on  smaller  subprojects  that  can  be  implemented by the community (also known as “Community Force Account” or “CFA”) rather than large  sub‐projects implemented by private sector contractors. This approach will maximize the funds available  for construction materials and build community skills for ongoing operations and maintenance. All road  rehabilitation projects will also be accompanied by an RMG maintenance period as this will extend the life  of these investments and provide income to the poorest households in the village, many of whom are  headed by vulnerable, single mothers. In contrast to the pilot RMG activities under the original project,  RMG teams may include men and/or women, as decided by each village. While financing is limited, efforts  to mitigate the risk of heavy rains and flood damage will be integrated into subproject design to the extent  possible.  A  new  Disaster  Risk  Management  (DRM)  Manual  will  be  applied  to  subproject  design  and  community training to enhance the resilience of infrastructure to extreme weather and climate impacts.  The methodology focuses on which hazards or prevailing conditions may lead to the failure/ collapse/  dysfunction of the respective structure to plan accordingly.    36. Subproject eligibility. The focus of infrastructure investments will be on productive activities that  improve household production, income generation and nutritional outcomes. Eligible sub‐project types  will  include  village  road  rehabilitation,  small  bridges,  irrigation  systems,  roofed  market  houses  and  agriculture and livestock materials and equipment such as fencing and storage and processing facilities.  Water supply subprojects will be eligible but limited to those which primarily focus on agriculture and  livestock  activities  (i.e.  water  storage  for  vegetable  watering  or  animal  drinking  water)  rather  than  household drinking water as there is a separate World Bank‐financed Water and Sanitation Project as part  of the Nutrition Convergence group of projects which could finance such community needs. Education  and health sector subprojects will be ineligible as education infrastructure does not contribute directly to  livelihood  and  nutrition  outcomes  and  health  subprojects  are  excluded  as  there  is  a  separate  health  project  under  the  Nutrition  Convergence  approach,  the  Health  and  Nutrition  Services  Access  Project  (P166165).    37. Component 2: Local and Community Development Capacity Building (US$4.51 million, of which  AF,  US$1.21  million).  The  main  activities  financed  under  this  Component  will  be  capacity  building  by  project consultants and government staff as well as direct support to implementation in the field. There  will  also  be  modest  resources  available  for  occasionally  engaging  technical  specialists  to  strengthen  implementation activities such as microfinance or nutrition specialists.  Rather than separating monitoring  and evaluation for Components 1 and 2 from Component 4 as under the original project, this Component  will now finance M&E of all project Components, including any specialized studies.    38. Component  3:  Project  Management  (US$8.3  million,  of  which  IDA  AF,  US$2.90  million).  In  keeping with the overall reduction in geographic scope and community infrastructure investments, the  September 16, 2019 Page 17 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) number of PRF staff will be significantly reduced. Consultants will be retained only in the 10 districts within  the 4 target provinces where activities are ongoing and two new district offices will be established with  the district administration in Kham in Xiengkhuang and Bountai  in Phongsaly Province. There will be a  more limited number of consultants based in the Xone District in Houaphan due to the small number of  villages. Management Information Systems (MIS) and Monitoring and Evaluation (M&E) activities will be  enhanced through the introduction of an online system that allows for the entry of data in the field and  real‐time data analysis and report generation. Some reports will also be shared publicly to enhance the  transparency and accountability of project activities.    39. Component 4: Nutrition Enhancing Livelihood Development (US$13.03 million, of which IDA AF,  US$12.13 million).  This component will be significantly scaled up, with additional subcomponents and  activities. Subcomponent (4.1) will be expanded from capacity building of existing SHGs to establishing  new SHGs through seed grants and ongoing technical support. There will also be the addition of PGs to  enhance SHG members’ access to formal markets through village‐level commodity aggregation and value  addition. Young graduates who have been trained at agricultural or other relevant institutes in the country  will be hired to support project activities in a catchment of four villages each, on average. As in the case  of Component 1, Component 4 will include support for farmer practices that plan for and respond to the  risks  of  climate  change,  particularly  the  risks  posed  by  intensified  rainfall  and  drought  on  agricultural  production and food security.   40. Self Help Groups (SHGs). A target of 2,405 SHGs will be established in the 481 new target villages,  by mobilizing approximately 24,050 poor households. Systematic and modular training for SHGs will be  delivered to develop them into self‐managed and self‐sustainable community institutions. After meeting  the requirements established in a SHG performance assessment, each SHG member will prepare a family  investment plan. These will be combined with the plans of other SHG members into a micro investment  plan for the SHG. The micro investment plan will be submitted to the VSMC, and then PRF district staff for  approval and release of the SHG seed grant. This will be provided based on a sum of US$ 120 per SHG  member. The VSMC will comprise members of SHGs and the village council, whose responsibilities will  include  establishing  a  bank  account  for  receiving  and  distributing  seed  grants  to  SHGs  and  providing  overall support for the effective functioning of SHGs in the village.     41. Financial literacy will be advanced among SHG members as well as access to secure and affordable  financial services, including potential access to commercial banking institutions. Training and extension  services will be provided to SHG households in areas such as productivity enhancement, animal mortality  reduction,  climate‐smart  agriculture,  business  development  services  in  handicraft  and  enterprise  development. SHG members will also receive training and information on small investments that could  improve their lives such as improved latrines and equipment for the clean cooking such as biogas and  electric  stoves.  A  detailed  description  of  the  steps  to  form  and  operate  SHGs  are  included  in  the  SHG  Guidelines adopted by PRF.     42. Producer Groups (PGs). The AF will support the establishment of 100 new PGs by mobilizing SHG  members  engaged  in  similar  livelihood  activities  such  as  chicken  raising,  corn,  cardamom  and  other  products. PGs will be business groups owned and managed by producers, all or most of which will be SHG  members, for their mutual benefit. PGs will prepare Business Plans for the review and approval of the  VSMC and district PRF staff to access Producer Group Grants (PGGs). PGGs will finance activities including  September 16, 2019 Page 18 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) production inputs and post harvesting equipment (drying, grading, weighing and transporting products to  the  nearest  market).  A  detailed  description  of  the  steps  to  form  and  operate  PGs  are  included  in  the  Producer Group Guidelines adopted by PRF.     43. Nutrition.  Beyond  the  monitoring  and  evaluation  activities  envisaged  in  the  original  PAD,  subcomponent  (4.2)  will  finance  the  establishment  and  activities  of  Farmer  Nutrition  Groups  (FNGs)  comprised  of  women  and  children  in  the  “1,000‐day  window,”  the  establishment  and  maintenance  of  Home Nutrition Gardens (HNGs), and multi‐media peer learning activities so that members of the FNGs  can  create  and  share  videos  that  communicate  lessons  and  socio‐behavioral  change  communication  (SBCC)  messages,  especially  those  related  to  food  processing,  maternal  nutrition,  child  feeding,  food  production and expenditures. SBCC activities under this AF are part of the overall nutrition convergence  strategy  which  relies  on  the  reinforcement  of  common  messages  across  the  projects,  using  common  delivery  platforms,  supplemented  by  project‐specific  messages  delivered  through  project‐specific  channels (Annex 3).    44. Farmer Nutrition Groups (FNGs). Comprising mothers and children in the 1,000‐day window, one  FNG will be established in each of the 481 target villages to provide sustainable, community managed  nutrition  platforms  for  practical  peer  learning,  home  visits  and  collective  group  support  for  food  processing,  cooking  and  child  feeding  with  own  agriculture  and  livestock  produce.  To  increase  dietary  diversity and the quality of maternal diets and diets of children 6‐23 months old, and to save time for  women which can be used for household production, income generation, and/or child care, innovative  technologies will be introduced such as: i) nutritious instant porridge powders from milled and roasted  rice  and  beans,  ii)  fish  powder  from  small  indigenous  fish  species,  iii)  super  clean  cooking  stoves  (in  partnership with the World Bank’s Energy Team), and iv) child feeding with buffalo milk. AF financing for  the hardware aspects of piloting the use of cookstoves in 50 selected villages (i.e. cookstoves, biomass  pellet machines and driers) will be complemented by World Bank‐managed, Energy Sector Management  Assistance  Program  (ESMAP)  parallel  financing  for  the  “software”  aspects  of  the  pilot  such  as  the  assessment of available biomass materials, willingness to pay by potential users, viable models for pellet  production, etc. Use of buffalo milk in child feeding will be piloted through a partnership with the Laos  Buffalo Dairy company based near Luang Prabang.    45. Home  Nutrition  Gardens.  FNG  members  will  be  provided  with  support  to  increase  year‐round  availability  of  diverse  nutrient  dense,  climate  resilient  plant  foods  for  home  consumption  and  FNG  cooking.  Support  will  be  provided  on  individual  farm  planning  and  technical  assistance,  access  to  affordable, improved seeds or seedlings for nutritious vegetables and fruits, as well as shade houses to  protect plants from sun and rain damage.     46. Multimedia Peer Nutrition Learning. FNG members will be trained in a village‐led video production  process to capture and disseminate success stories starring local villagers and using culturally appropriate  ways of storytelling and local languages. A video platform (WhatsApp, Facebook, VIMEO or downloadable  from a cloud or a SD card) will be developed allowing for an inclusive child care approach (strengthening  spousal communication and outreach to other caregivers and other women in the reproductive age). This  approach  to  behavioral  change  communications  will  complement  training  provided  by  the  Ministry  of  Health on mother and child nutrition practices under another Nutrition Convergence project.    September 16, 2019 Page 19 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) 47. Institutional arrangements. Since approval of the original project, the National Committee for  Rural Development and Poverty Eradication (NCRDPE) has been disbanded and PRF has become a level‐ two technical organization within the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), as per Prime Minister’s  Decree No.99/PM, March 2017 on the Organization and Functionalities of the Ministry of Agriculture and  Forestry. PRF has retained its overall governance structure, with the Minister of Agriculture and Forestry  replacing the Minister of the Government Office as chair of the board. PRF activities are also coordinated  within MAF through the newly created Department for Agriculture Cooperatives and Rural Development.   III. KEY RISKS    48. The overall risk rating has increased from Moderate to Substantial. While the AF will build on  fifteen years of implementation experience and the application of lessons learned from implementing the  original project, the emphasis is shifting heavily into livelihood and nutrition activities where PRF has less  experience. Working as part of the Nutrition Convergence program in the 12 target districts will entail  significant coordination challenges as well.   49. Macroeconomic.  While  the  AF  project  does  not  include  additional  counterpart  financing,  counterpart  financing  under  the  original  projects  has  yet  to  be  fully  approved  and  this  shortfall  will  continue to be a lingering issue during the AF period. The shortfall in counterpart financing is due to fiscal  pressures. To address this issue, MAF and MPI have submitted a request for the remaining amount of  counterpart  financing  for  the  2020  national  budget.  This  request  will  be  considered  by  the  National  Assembly in October‐November 2019. The Bank will follow‐up to confirm that all counterpart financing  has been approved for the 2020 budget, and if not, that the remainder is requested in the 2021 budget.   50. Technical design of the project.  As the PRF has been in operation for 15 years, the design has  been refined over time to integrate lessons learned. The AF activities include modifications to the ongoing  community sub‐grant and SHG support approaches, as well as more significant adjustments to the earlier  village  nutrition  centers,  which  will  now  be  FNGs.  However,  the  PRF  team  has  extensive  experience  adapting approaches and will be piloting some of the design changes in advance of the start of AF activities  as a way to mitigate the risks of introducing new design features.  51. Institutional  capacity.  PRF’s  move  into  the  Ministry  of  Agriculture  and  Forestry  has  not  compromised  its  effectiveness.  As  the  main  implementing  agency,  PRF  continues  to  be  a  strong  performer, implementing activities effectively in 43 districts in 10 provinces and with a strong track record  of  disbursement  as  well  as  effectiveness,  efficiency  and  transparency  as  found  in  the  2018  Technical,  Utilization, and Beneficiary Satisfaction Assessment and other similar PRF assessments. The AF will entail  a shift in responsibility from the provincial to the district level, but district officials have performed well  under the original project with back up support from YGs and would be expected to continue to do so.  52. Fiduciary.  While  PRF  has  well  developed  systems  for  disbursing  funds  to  communities  and  procuring  at  the  community  level,  this  remains  a  significant  risk  as  there  are  such  numerous  small  transactions  that  they  are  difficult  to  track  in  their  entirety.  Careful  monitoring  of  community  infrastructure, SHG, PG and FNG funds at the village level will be needed to ensure that funds are used  properly.      September 16, 2019 Page 20 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) 53. Stakeholders. One new risk area which accompanies the AF is the difficulty in coordinating with  the other ministries, local government authorities, World Bank and other development partners working  on other Nutrition Convergence projects. Coordination with the AFN implementation team in MAF, and  the overall performance of AFN in relation to the AF activities also constitutes a risk to overall success of  the  AF.  So  as  not  to  overwhelm  target  communities  and  provide  complementary  support,  strong  coordination mechanisms are needed. The Ministry of Planning and Investment (MPI) has agreed to take  on  this  role,  coordinating  across  the  World  Bank  financed  projects.  Another  broader  PRF  risk  is  the  disappointment  of  provinces  that  are  left  out  of  the  AF  and  the  pressure  this  could  bring  on  PRF  management to extend resources to those provinces.    IV. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial Analysis    54. The Economic and Financial Analysis of the project estimates the costs and benefits of the project  from the perspective of project beneficiaries (financial analysis) and from the perspective of society and  the economy (economic analysis), to assess the viability of the proposed investments. The methodology  is a cost‐benefit analysis that estimates the costs and benefits of the project and the activities supported  by the project.     55. The  benefits  of  the  additional  financing  come  primarily  from  i)  Component  1:  The  Community  Development Sub‐Grants and ii) Component 4: Nutrition Enhancing Livelihood Development. Component  4 activities that will generate benefits are primarily the village SHGs and the income generating activities  financed through SHG revolving loans, grants to producer groups and child nutrition support activities.  The  nutrition  support  activities  include,  but  are  not  limited  to,  providing  improved  cooking  stoves,  providing  mills  to  prepare  faster‐cooking  meals  for  infants,  home  nutrition  gardens,  group  cooking  activities and training for the preparation of nutrition food. These activities will have benefits not only in  the short term (e.g.‐ faster food preparation time and access to more nutritious foods), but also in the long  term, mainly improved nutrition. The economic analysis section below discusses the benefits of improved  nutrition, which can be summarised as cost savings resulting from reduced mortality and/or morbidity and  productivity enhancement.    56. For infrastructure sub‐projects and SHG loans, the investments will depend on demand by  beneficiaries. The models chosen represent a range of potential activities mostly based on the investments  that took place under PRF II and so far under PRF III. For producer groups, which are a new activity, the  lack of data constrained the choice of the model. The models are summarised below:  September 16, 2019 Page 21 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 1. Description of Activity Models  Models Without project With project Infrastructure sub‐projects No infrastructure; one season and lower Irrigation Higher yields; two seasons yields Road No infrastructure: higher transport costs Lower transport costs No infrastructure: high cost of fetching Water Lower costs of fetching water water Livelihood and Nutrition Cook stoves Cooking with traditional stoves Improved stove: gain in time A higher stunting rate results in high A lower stunting rate reduces health care Nutrition benefits health care costs and lower lifelong costs and increases lifelong earnings earnings Self Help Group Loans Pig fattening Seasonal labour Investment in pig fattening through a loan Investment in chicken raising through a Poultry Seasonal labour loan Weaving Seasonal labour Weaving in the dry season through a loan Production Groups Investment in chicken raising through a Chicken with cutting‐machine Cheaper feeding costs loan Results of the Financial Analysis  57. The  results  of  the  Financial  Analysis  show  that  the  proposed  activities  are  overall  very  profitable, with positive Net Present Values (NPVs) and Internal Rates of Return (IRR) above the discount  rate of 10 percent. The benefits/costs ratios (B/Cs) are not available for some models, where there are no  additional revenues or no additional costs8.  8  For instance, for the cook stove model, there are only reduced costs, but not additional revenues.  September 16, 2019 Page 22 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 2. Results of the Financial Analysis  NPV, '000 Results of the Financial Analysis NPV, USD IRR B/C Ratio LAK Irrigation 447,366 51,677 89% 2.3 Road 383,307 44,277 29% 1.7 Water 538,747 62,233 70% 2.4 Cook stoves 125 14 21% NA Pig fattening 9,979 1,153 NA 1.6 Poultry 3,016 348 206% 1.0 Weaving 7,585 876 NA 1.3 Chicken with cutting‐machine 53,385 6,167 NA NA   Results of the Economic Analysis  58. The  results  of  the  Economic  Analysis  over  a  20‐year  period,  which  includes  all  the  activities  previously described, including the nutrition benefits, show that the project is very profitable, with an NPV  of LAK 297 billion, corresponding to US$34.3 million, and an Economic Rate of Return of 27.2 percent. This  result is very satisfactory, particularly because some of the benefits are not quantified, including the job  creation for infrastructure maintenance, the time saved preparing meals through the mills and the health  benefits of improved cooking stoves through reduced indoor air pollution.  Figure 3. Results of the Economic Analysis  Discount rate 6.0% NPV, LAK 297,242,012,558                                      NPV, USD 34,335,453                                                 ERR 27.2%   B. Technical    59. The  extensive  experience  PRF  has  gained  from  fifteen  years  of  village,  district  planning,  and  community infrastructure implementation, is captured in several operational manuals which will continue  to serve as a quality assurance mechanism for infrastructure investments in the AF project. A Technical,  Utilization  and  Beneficiary  Satisfaction  Assessment  conducted  in  2018  in  a  selection  of  different  infrastructure subproject types (i.e. road rehabilitation, schools, and water supply) found construction to  be of good quality and cost effective. Infrastructure financed under the earlier PRFII operation was also  found to be in good condition, with only one percent of technical ratings below specification.  60. The lessons from an initial pilot of Road Maintenance Groups (RMGs) have been applied to the  development and refinement of an RMG Manual which has been used to scale up the activity during the  parent project duration. RMGs will continue to be utilized during the AF project. A technical evaluation as  well  as  an  impact  evaluation  of  RMGs  which  are  planned  for  later  in  2019  will  be  incorporated  into  a  revised  RMG  Manual  to  strengthen  the  effectiveness  of  their  use.  A  Community  Force  Account  (CFA)  Manual has also been developed based on lessons from several pilot subproject operations including road  rehabilitation, irrigation and water supply. As with the overall PRFIII Project Operations Manual, these  September 16, 2019 Page 23 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) operational  manuals  and  their  associated  training  materials  constitute  a  strong  basis  for  quality  infrastructure construction, operations and maintenance.    61. Under the earlier PRFII project, various challenges emerged in the establishment and operations  of  SHGs.  Many  members  were  not  repaying  their  loans  and  SHGs  were  not  meeting.  Incremental  improvements  have  been  made  during  the  implementation  of  the  PRFIII  parent  project,  and  a  Performance  Assessment  Tool  is  now  being  applied  to  monitor  key  performance  areas  and  to  take  corrective actions to improve group performance and sustainability. As assessed early in 2019, 60 percent  of SHGs are operating “very well,” scoring 80‐90 percent out of 100. The SHG Manual has been revised to  incorporate  lessons  and  now  serves  as  a  clear,  concise  basis  for  scaled‐up  SHG  establishment  and  operations.  62. A 2017 rapid study of the impacts of village nutrition centers financed under PRF II, and supported  with technical assistance during PRF III, informed the design of FNGs, which will be scaled up through the  AF project. The FNG design is quite similar to the design of village nutrition centers, except that they will  not include the construction of dedicated buildings, nor ongoing food subsidies. Food subsidies will be an  interim  measure,  while  home  nutrition  gardens  are  established  for  home  food  production,  and  SHG  investments yield animal production for home consumption. The Nutrition Manual developed for the AF  operation captures the earlier lessons and clearly articulates the steps needed to effectively implement  all nutrition activities planned under subcomponent 4.2. The Clean Cook Stove pilot supported under the  parent project found high demand and willingness to pay among households in two villages in Huaphan  province. The development of a sustainable pellet (cook stove fuel) production model is needed, and this  will  be  developed  and  tested  with  support  from  activities  financed  through  the  World  Bank’s  Energy  Sector Management Assistance Program trust fund.    C. Financial Management    63. Finance staff will remain at central and district level under the AF. The PRF central finance team  will continue to be responsible for financial management and disbursement of the project. Staff at district  level will have additional responsibilities, and hence their terms of reference have been revised. Under  the AF, funds will flow directly from the central level bank account to district bank accounts, and onto  beneficiary  bank  accounts.  District  finance  and  technical  staff  will  ensure  that  requirements  for  disbursement are met before requesting funds be transferred to beneficiary bank accounts. The Finance  and  Administration  Manual  has  been  updated  to  reflect  these  changes.  Current  project  auditors  will  continue  to  audit  AF,  and  there  will  be  a  revision  to  the  audit  terms  of  reference.  It  will  include  an  additional requirement for the auditors to select at least 10 percent SHGs who receive seed grants during  the year to review their compliance with respective guidelines and ensure that funds have been used for  the intended purposes.    D. Disbursement    64. The  existing  Designated  Account  (DA)  will  be  used  for  the  AF.  The  ceiling  of  the  Designated  Account will be reduced to US$2,250,000 and the minimum value of application for direct payment and  reimbursement  will  be  US$200,000.  Other  disbursement  arrangements  remain  unchanged.   Disbursements shall be made against the following expenditure categories:     September 16, 2019 Page 24 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)   Table 2:  Disbursement Categories, PRFIII and PRFIII‐AF  Share of  Share of  PRFIII‐AF  PRFIII (SDR  expenditure  expenditure  Category  (SDR  million)  financed by  financed by  million)  IDA  IDA  Goods, works, non‐consulting services,  consultants’ services with respect to the  Original Credit, consulting services with  respect to the Additional Credit, Sub‐ grants, SHG Grants, PG Grants, Training    and Workshops, and Operating Costs  21,300,000   100%  16,600,000  100%  Total  21,300,000    16,600,000      E. Procurement    65. Procurement under the AF will be carried out in accordance with Procurement Regulations for  Investment  Project  Financing  (IPF)  borrowers  dated  July  1,  2016,  revised  November  2017  and  August  2018; instead of Bank Procurement Guidelines as for the parent project. The World Bank’s Systematic  Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) will be used for all procurement transactions i.e. preparing  and  updating  of  Procurement  Plans  and  processing,  clearing,  communicating,  and  tracking  of  procurement activities.   66. The main procuring entity under the project remains the PRF Central Office in Vientiane which  will  carry  out  the  procurement  of  goods,  works  and  services  required  for  project  management,  while  beneficiary  communities  will  carry  out  procurement  for  small  value  works  and  goods  for  community  infrastructure subprojects. Use of contractors for community infrastructure will be more limited under  the AF project than under the parent project as the Community Force Account (CFA) approach will be  used  more  frequently.  Request  for  Bids  (National  market  approach),  request  for  quotations,  or  direct  selection may also be used, as appropriate. The Community Procurement Manual has been updated to  reflect AF project adjustments.    67. The  PRF  Central  Office  will  provide  procurement  training  to  PRF  district  staff  YGs  that  are  responsible for infrastructure, and these district staff and YGs will provide procurement training to Village  Implementation Teams (VITs) and assist them in conducting procurement activities. The PRF Central Office  has  sufficient  capacity  and  experience  to  undertake  procurement  under  the  project  and  supervise  communities in their procurement activities.  F. Social (including Safeguards)    68. Nine  safeguard  policies  remain  triggered  including  two  social  safeguard  policies  ‐  Indigenous  Peoples (OP/BP 4.10) and Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12).  The overall safeguards rating for PRFIII  has been Satisfactory.  The reviews of safeguard performance by the ongoing project conducted during  AF project preparation did not find any major social impacts or significant loss of private land or assets.   All  affected  people  were  direct  beneficiaries  of  respective  subprojects,  and  no  physical  relocation  of  households and assets occurred. No household lost more than 5 percent of their total productive assets.  September 16, 2019 Page 25 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) The  existing  Compensation  and  Resettlement  Policy  Framework  (CRPF)  applied  under  PRFIII  has  been  updated in the Environmental and Social Management Framework (ESMF) to reflect changes in the scope  and design of the project and to take into account the lessons learned from the parent project.    69. The AF will be implemented in areas where numerous ethnic groups are residing. Of the 12 target  districts,  10  are  already  covered  by  the  parent  project.  The  core  principles  of  community‐driven  development and inclusiveness, used by the parent project, will continue to be applied to ensure that  ethnic  minority  groups  and  vulnerable  people  can  access  project  information,  and  participate  in  and  receive culturally compatible benefits in accordance with the Ethnic Group Policy Framework. Under the  AF, the Ethnic Group Policy Framework has been revised to reflect changes in project design and scope.  The  current  feedback  and  resolution  mechanism,  which  is  functioning  effectively,  will  continue  to  be  applied and strengthened under the AF, with simple and low‐cost technology, including the introduction  of a smart phone “hotline” and tablets available for communities.    70. The AF will ensure that all bidding documents and contracts for civil works, where applied under  the  Project  include  the  obligation  of  contractors,  and  subcontractors  and  supervising  entities  to:  (a)  comply with the relevant aspects of Safeguard Instruments; (b) adopt and implement measures to assess  and manage  the risks and impacts of labor influx and workers’ camps; (c) adopt and enforce codes of  conduct  that  should  be  provided  to  and  signed  by  all  workers,  detailing  measures  on  environmental,  social, health and safety, gender‐based violence and violence against children; all as applicable to such  civil works commissioned or carried out pursuant to said contracts.    G. Environment (including Safeguards)    71. Environmental category B will remain applicable for the AF project. In addition to the two social  safeguard  policies,  seven  environmental  and  other  safeguard  policies  will  continue  to  be  triggered  including  OP/BP  4.01  (Environmental  Assessment),  OP/BP  4.04  (Natural  Habitats),  OP/BP  4.09  (Pest  Management),  OP  4.36/BP  (Forests),  OP  4.37/BP  (Safety  of  Dams),  OP/BP  4.11  (Physical  and  Cultural  Resources),  OP/BP  7.50  (Projects  on  International  Waterways),  as  described  in  the  ISDS.  Overall  safeguards  compliance  of  the  parent  project  has  been  rated  satisfactory  since  2016.  No  major  environmental  impacts  are  anticipated  under  the  AF  because  the  amount  of  community  grants  under  Component  1  to  be  allocated  to  each  village  will  become  smaller  and  more  selective  for  productive  infrastructure investments which will likely be completed within the first or second year of the AF project.  Some minor and site‐specific impacts may be caused by small infrastructure under Components 1 and  4.  Like the parent project, the AF subprojects could not be identified before project appraisal, therefore the  existing Environmental and Social Management Framework (ESMF) has been updated to be used under  the AF and subsequently publicly disclosed in English on May 7, 2019 and in Lao on May 8, 2019, which  includes  the  updated  Compensation  and  Resettlement  Policy  Framework,  Ethnic  Groups  Planning  Framework,  and  Pest  Management  Plan.  The  ESMF  includes  guidelines  for  the  process  of  impact  screening,  identifying  and  developing  mitigation  measures  for  implementation  and  monitoring  of  subprojects.  As  required,  Environmental  and  Social  Management  Plans  (ESMPs),  or  commonly  called  EMPs, will be developed to be applied under the subproject. ESMPs/EMPs and Environmental Codes of  Practice (ECOP), where applicable, will be incorporated into construction contracts for civil works.   72. OP/BP 7.50, which was triggered under the original project for the construction and rehabilitation  of irrigation and water supply schemes built along tributaries of the Mekong River, will also be triggered  September 16, 2019 Page 26 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) under the AF. Given that the AF will selectively finance the rehabilitation of existing small‐scale irrigation  and water supply schemes, which are within the scope of the original project of which the riparian states  have  already  been  notified,  the  activities  under  the  AF  can  be  considered  as  covered  by  the  original  notification letter and there will be no need for any additional or supplemental notification.  73. Under the new AF institutional structure, the implementation arrangements will be changed, with  greater responsibility for safeguard implementation decentralized to district offices, with back‐up support  from young graduates. Central‐level staff will supervise and provide training and coaching for district staff  and young graduates, who will be responsible for supporting communities to identify environmental and  social  impacts,  apply  mitigation  measures,  and  monitor  all  safeguards  for  compliance.  Concerned  government agencies, and the provincial and district Offices of Natural Resources and Environment will  be  supported  to  review  and  monitor  safeguard  policy  compliance  of  subprojects,  in  line  with  relevant  national legislation.    V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS    74. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB)  supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to submit complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org September 16, 2019 Page 27 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)        VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Project's Development Objectives    ✔      Results Framework    ✔      Components and Cost    ✔      Loan Closing Date(s)    ✔      Implementing Agency        ✔  Cancellations Proposed        ✔  Reallocation between Disbursement Categories        ✔  Disbursements Arrangements        ✔  Safeguard Policies Triggered        ✔  EA category        ✔  Legal Covenants        ✔  Procurement        ✔  Other Change(s)        ✔      VII   DETAILED CHANGE(S)     PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE Current PDO  To improve access to basic services for the Project's targeted poor communities.  The PDO would be achieved  through inclusive community and local development processes with emphasis on ensuring sustainability.  Proposed New PDO  To improve access to community‐prioritized basic services as well as to support the production and consumption of  nutritious foods in the Project’s targeted poor communities.      September 16, 2019 Page 28 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  Component 1 ? Community  26.40  Revised  Component 1 ‐  32.66  Development Sub‐Grants  Community  Development Sub‐ Grants  Component 2 ? Local and  3.30  Revised  Component 2 ‐ Local  4.51  Community Development  and Community  Capacity Building  Development Capacity  Building  Component 3 ? Project  5.40  Revised  Component 3 ‐ Project  8.30  Management  Management  Component 4 ? Nutrition  0.90  Revised  Component 4 ‐ Nutrition  13.03  Enhancing Livelihood  Enhancing Livelihood  Development  Development  TOTAL    36.00        58.50      LOAN CLOSING DATE(S)  Ln/Cr/Tf  Status  Original Closing  Current  Proposed   Proposed Deadline    Closing(s)   Closing   for Withdrawal      Applications  IDA‐58270  Effective  30‐Jun‐2020  30‐Jun‐2020  30‐Jun‐2024  30‐Oct‐2024          Expected Disbursements (in US$)   DISBURSTBL  Fiscal Year  Annual  Cumulative  2016  0.00  0.00  2017  4,500,000.00  4,500,000.00  2018  10,500,000.00  15,000,000.00  2019  9,500,000.00  24,500,000.00  2020  7,000,000.00  31,500,000.00  2021  5,000,000.00  36,500,000.00  2022  5,000,000.00  41,500,000.00  2023  5,000,000.00  46,500,000.00  2024  7,000,000.00  53,500,000.00  September 16, 2019 Page 29 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) 2025  5,000,000.00  58,500,000.00      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     Substantial   Moderate   Political and Governance   Substantial   Substantial   Macroeconomic   Moderate   Moderate   Sector Strategies and Policies   Moderate   Substantial   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Substantial   Substantial   Sustainability   Substantial   Substantial   Fiduciary   Moderate   Moderate   Environment and Social   Moderate   Substantial   Stakeholders   Low   Low   Other  Overall   Moderate   Substantial        LEGAL COVENANTS2  LEGAL COVENANTS – Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Sections and Description  Institutional Arrangements   Financing Agreement: Schedule 2, Section I.A    Recurrent, Continuous  The Recipient shall make available to the Project Implementing Entity the proceeds of the Financing under a  Subsidiary Grant Agreement to be entered into between the Recipient and the Project Implementing Entity, under  terms and conditions acceptable to the Association.  Project Manuals and Guidelines  Financing Agreement: Schedule 2, Section I.B  Recurrent, Continuous    The Recipient shall ensure that: (1) the Project is carried out in accordance with the arrangements and procedures  set out in the Project Operational Manual; (2) Part 4.1 of the Project is carried out in accordance with the SHG  Guidelines and PG Guidelines; and (3) Part 4.2 of the Project is carried out in accordance with the Nutrition Manual,  and  shall not amend, waive or abrogate any provisions of the manuals and Guidelines unless the Association  agrees otherwise in writing.  Financing Agreement: Schedule 2, Section I.B.1  September 16, 2019 Page 30 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Due date: January 30, 2020                               The Recipient shall, by no later than January 30, 2020, update the Project Operational Manual in a manner  satisfactory to the Association.  Annual Work Plans and Budgets  Financing Agreement: Schedule 2, Section I.C    Recurrent, Annual  The Recipient shall prepare and furnish to the Association for its no‐objection no later than November 30 of each  fiscal year an annual work plan and budget during the implementation of the Project containing relevant Project  activities and expenditures proposed to be included in the Project in the following fiscal year, including a  specification of the sources of financing and the Recipient’s proposed counterpart share in the cost of the AWPB.  SHG Grants and PG Grants  Financing Agreement: Schedule 2, Section I.D  Recurrent, Continuous    The Recipient shall make SHG Grants and PG Grants available to eligible SHGs and eligible PGs in accordance with  the SHG Guidelines and PG Guidelines, respectively.  Environmental and Social Safeguards   Financing Agreement: Schedule 2, Section I.E    Recurrent, Continuous   The Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Safeguards  Instruments and the site‐specific safeguard plans, not amend, abrogate, repeal, suspend or waive any of their  provisions unless the Association agrees otherwise, and report on their status of implementation as part of the  project reports.      Conditions    Type  Description  Effectiveness  Type: Condition of Effectiveness  Financing Agreement: Article V.01    The Supplemental Subsidiary Grant Agreement has been executed and delivered,  and all conditions precedent to its effectiveness (other than the effectiveness of    the Financing Agreement), have been fulfilled.       September 16, 2019 Page 31 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING               Results Framework  COUNTRY: Lao People's Democratic Republic   RESULT NO PDO  Poverty Reduction Fund III Additional Financing  Project Development Objective(s)    To improve access to community‐prioritized basic services as well as to support the production and consumption of nutritious foods in the Project’s targeted poor  communities.     Project Development Objective Indicators by Objectives/ Outcomes    RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Improve access to basic services as well as the production and consumption of nutritious foods (Action: This Objective has been Revised)  Direct project beneficiaries    567,762.00  640,000.00  680,000.00  687,000.00  690,000.00  876,700.00  (Number)   Rationale:   Action: This indicator has been  To increase the target to reflect scaling up.  Revised     Female beneficiaries    50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  53.00  (Percentage)   Action: This indicator has    been Revised   Ethnic Beneficiaries    70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  (Percentage)   September 16, 2019 Page 32 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  % reduction in time to access a    0.00      0.00  80.00  health facility (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  The original data source is not applicable as it was from PRF II and the coverage area is different.  Revised     % reduction in time to access  safe water sources    0.00      80.00  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  The original data source is not applicable as it was from PRF II and the coverage area for PRF III is different.  Revised     % reduction in travel time from  village center to kumban    0.00      0.00  40.00  center due to road  improvements (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  The original data source is not applicable as it was from PRF II and the coverage area for PRF III is different.  Revised     % reduction in time to access    0.00      0.00  80.00  improved schools (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  The original data source is not applicable as it was from PRF II and the coverage area for PRF III is different.  Revised     Percentage of children 6–23  months from Farmer Nutrition  Group households consuming    0.00      40.00  foods from four or more  recommended food groups  (Percentage)   September 16, 2019 Page 33 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Rationale:   Action: This indicator is New   To reflect the increased emphasis on nutrition outcomes with the additional financing, capturing diverse food consumption.    Kilograms of animal meat    0.00  527,219.00  2,108,877.00  5,454,540.00  5,454,540.00  produced (Number)   Rationale:   Action: This indicator is New   Added to reflect the production of SHGs.      PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Component 1 ‐ Community Development Sub‐Grants   % of total project value  contributed by the community    11.00      11.00  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been Experience has shown that this target is beyond the means of many poor communities and they should therefore not be held accountable for something  Marked for Deletion   beyond their means. Communities are still encouraged to contribute their resources, but a target will no longer be applied.    % of sub‐project activities of  high technical quality    85.00    85.00  85.00  (Percentage)   Action: This indicator has been Rationale:   Revised   This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.   September 16, 2019 Page 34 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4    % of PRF built infrastructure in  a functioning quality    80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  (Percentage)   Action: This indicator has been    Revised   # of sub projects implemented    1,426.00      3,440.00  (Number)   Rationale:   Action: This indicator has been  Target increased to reflect scaling up.  Revised     % of Village Implementation  Team (VIT) members that are    31.00      40.00  female (Percentage)   Action: This indicator is New     Number of women selected for  Road Maintenance Groups  who earn an income, as a % of    8.00      16.00  the number of poor  households in village  (Percentage)   Action: This indicator is New     Increase in hectares of    0.00      50.00  irrigated area (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator is New   There will likely be an increase in investments in irrigation due to the livelihood focus of the additional financing.    September 16, 2019 Page 35 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Component 2 ‐ Local and Community Development Capacity Building   % HHs in PRF beneficiary  villages voting for village    60.00  70.00  75.00  75.00  75.00  75.00  priorities (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.   Revised     % of PRF KBs participating in  DSEDP process promoting PRF    0.00  50.00  70.00  75.00  75.00  75.00  KBPs and/or VDPs (Percentage)  Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.   Revised     % of households in PRF  beneficiary villages satisfied  with the participatory planning    75.00    80.00  80.00  process supported by PRF III  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.   Revised     % of PRF III sub‐project  prioritized by women    91.00  90.00  90.00  90.00  90.00  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.   Revised     % of PRF III sub‐projects    70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  prioritized by ethnic group  September 16, 2019 Page 36 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.  Revised     # of communities able to plan,  implement and monitor their    1,124.00      1,736.00  activities (Number)   Rationale:   Action: This indicator has been  Target increased to reflect scaling up.  Revised     Component 3 ‐ Project Management   % of registered grievances that  are addressed according to    90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  agreed procedures  (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  This indicator was revised to add a description of the indicator as this was not present in the results framework for the original project.  Revised     Component 4 ‐ Nutrition Enhancing Livelihood Development   % of SHGs with NPLs 4% and    60.00  60.00  70.00  70.00  70.00  70.00  below (Percentage)   Rationale:   Action: This indicator has been  Indicator is not appropriate for measuring SHG repayments.  Marked for Deletion     # of individuals using loans    4,054.00    2,200.00  34,000.00  from SHGs (Number)   September 16, 2019 Page 37 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Rationale:   Action: This indicator has been  Target revised to reflect scaling up  Revised     % of Village Self‐Help Group  Management Committee    0.00      65.00  (VSMC) members that are  female (Percentage)   Action: This indicator is New     Number of Farmer Nutrition  Group member households    0.00  72,000.00    14,300.00  (Number)   Rationale:   Action: This indicator is New   To reflect the addition of the Farmer Nutrition Group activity to the project.    % of SHG members which take    0.00  35.00  35.00  50.00  80.00  80.00  at least two loans (Percentage)   Action: This indicator is New       IO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Total number of individual  household members in  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  Direct project beneficiaries  households benefiting from          community infrastructure  September 16, 2019 Page 38 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) and/or SHG support  Based on the assessment  and definition of direct  project beneficiaries,  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS forms  PRF M&E Team  Female beneficiaries  specify what percentage of          the beneficiaries are  female.  Ethnic Beneficiaries            MIS forms filled out and  Percentage change in the  verified at the time of  estimated walking time in  subproject financing  terms of minutes to access  requests to assess the  the nearest health facility  PRF MIS  before‐subproject times.  % reduction in time to access a health  before the PRF  Ongoing  PRF M&E Team  Forms  Focus groups with village  facility  infrastructure investment        members after  was operational and  subproject completion  afterward, as estimated by  to assess after‐ a focus group of male and  subproject times.    female village members.    MIS forms filled out and  Percentage change in the  verified at the time of  estimated walking time in  subproject financing  terms of minutes to access  requests to assess the  the nearest safe water  before‐subproject times.  % reduction in time to access safe water  source before the PRF  Ongoing  PRF MIS  PRF M&E Team  Focus groups with village  sources  infrastructure investment        members after  was operational and  subproject completion  afterward, as estimated by  to assess after‐ a focus group of male and  subproject times.   female village members.    September 16, 2019 Page 39 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Percentage change in the  MIS forms filled out and  estimated motorcycle time  verified at the time of  in terms of minutes to from  subproject financing  the village center to the  requests to assess the  % reduction in travel time from village  kumban center before the  before‐subproject times.  Ongoing  PRF MIS  PRF M&E Team  center to kumban center due to road  PRF infrastructure  Focus groups with village        improvements  investment was  members after  operational and afterward,  subproject completion  as estimated by a focus  to assess after‐ group of male and female  subproject times.  village members.    MIS forms filled out and  Percentage change in the  verified at the time of  estimated walking time in  subproject financing  terms of minutes to access  requests to assess the  the nearest school before  before‐subproject times.  % reduction in time to access improved  the PRF infrastructure  Ongoing  PRF MIS  PRF M&E Team  Focus groups with village  schools  investment was        members after  operational and afterward,  subproject completion  as estimated by a focus  to assess after‐ group of male and female  subproject times.  village members.    Percentage of children, 6‐ 23 months old, from  Household  Farmer Nutrition Group  survey  Percentage of children 6–23 months from  households who are  conducted as  Farmer Nutrition Group households  reported to have  Twice  part of World  Household survey  Contracted firm  consuming foods from four or more  consumed at least four out    Bank nutrition      recommended food groups  of the 9 food groups (using  convergence  a classification of food  approach.  groups based on    international  September 16, 2019 Page 40 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) recommendations) during  the 24 hours preceding the  time of interview out of the  number of children 6‐23  months from households  that are beneficiaries of  the FNG activities.  Total kilos of animal meat  (chickens, pigs and goats)  produced based on the  average live weight per  type of animal times the  total number of each  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  Kilograms of animal meat produced  animal produced by SHG          members with funds  borrowed from the SHG  revolving fund or  Livelihood Investment Fund    for Producer Groups  ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  % of total project value contributed by            the community  This is the total number of  total households in all  % HHs in PRF beneficiary villages voting  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS forms  PRF M&E Team  beneficiary villages divided  for village priorities          by the number of  households that participate  September 16, 2019 Page 41 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) in sub‐project selection  meetings.  This is the total number of  PRF MIS grievance  grievance messages  register with grievances  % of registered grievances that are  received by paper, phone  received by paper  Ongoing  PRF MIS  PRF M&E Team  addressed according to agreed  or text, which have been  submission at meetings        procedures  satisfactorily addressed  as well as by phone and  and recorded in the PRF  sms message  MIS system.    % of SHGs with NPLs 4% and below            This is the total number of  Three  sub‐projects rated as being  times, at  of "high" quality by a  baseline,  Consultant's  % of sub‐project activities of high  consultant contracted to  Technical audit  Contracted firm  midterm  report  technical quality  evaluate the technical      and    quality of construction of a  endline.  selection of completed    sub‐projects.  This is the total number of  District Socioeconomic  Development Planning  % of PRF KBs participating in DSEDP  meetings divided by the  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS form  PRF M&E Team  process promoting PRF KBPs and/or VDPs  number of meetings in          which a Kumban  representative was  present.  The number of SHG  members that have  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  # of individuals using loans from SHGs  borrowed from the SHG          revolving fund.  September 16, 2019 Page 42 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) PRF staff visits each  Quality checks at the time  subproject site to  of subproject completion  conduct a quality check  as well as 6‐month and 12‐ Semi‐ and a score is used to  % of PRF built infrastructure in a  month follow‐up checks  PRF MIS forms  PRF  annual  determine whether the  functioning quality  will assess whether the        subproject infrastructure  infrastructure investments  is considered to be  are functioning as  functioning or not.  intended.    Three  This is the percentage of  times, at  % of households in PRF beneficiary  households which say that  baseline,  Consultants  Focus Group survey of  Contracted firm  villages satisfied with the participatory  they are satisfied or highly  midterm  report  households    planning process supported by PRF III  satisfied in response to a  and      survey question.  endline     % of Village Self‐Help Group Management  Percentage of VSMC  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  Committee (VSMC) members that are  members that are female          female  Number of community  infrastructure subprojects  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  # of sub projects implemented  constructed and          operational  This is the total number of  approved sub‐projects  divided by the number of  sub‐projects which were  % of PRF III sub‐project prioritized by  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS form  PRF M&E Team  rated as the highest  women          priority by women's groups  during the village planning  and sub‐project  prioritization process.  September 16, 2019 Page 43 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) The total number of  Number of Farmer Nutrition Group  members of all Farmer  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  member households  Nutrition Groups          supported by the project  Percentage of women  % of Village Implementation Team (VIT)  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  members of the Village  members that are female          Implementation Team  This is the total number of  sub‐projects divided by the  total number of highest  sub‐project priority  % of PRF III sub‐projects prioritized by  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS form  PRF M&E Team  projects identified by a  ethnic group          group of ethnic minority  participants during the  community sub‐project  prioritization process.  The percentage of total  SHG members who have  borrowed at least twice  PRF MIS calculation  % of SHG members which take at least  from the SHG. This  Ongoing  PRF MIS  based on individual  PRF M&E  two loans  measurement does not      member data.    require full repayment of    the second loan, only the  taking of the loan.  Data on the number of  women earning an income  Household  Number of women selected for Road  comes from household  survey,  Maintenance Groups who earn an  surveys at baseline and  Twice  Household survey  Data collection firm  baseline and  income, as a % of the number of poor  endline. Data on the        endline.  households in village  number of poor    households comes from  village level  PRF poverty  September 16, 2019 Page 44 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ranking data*.    *Poor households are  households classified as  either “poor” or “poorest”  in the PRF poverty rankings  as opposed to “middle” or  “better off” (these  households were  prioritized for RMG jobs).    Out of the 85 RMG villages,  there is PRF poverty  ranking data for 67 villages.  The data from these  villages will be used for this  indicator.  Number of villages that are  # of communities able to plan, implement  Ongoing  PRF MIS  PRF MIS Forms  PRF M&E Team  trained by PRF to prepare  and monitor their activities          Village Development Plans  Twice,  once at  project  Communities prepare a  Percentage increase in the  design stag subproject design form  area of land that is  e and a  and the verification is  irrigated for agriculture or  PRF MIS  PRF  Increase in hectares of irrigated area  second  done by PRF at the time  fisheries production as a      assessment  of subproject  result of subproject  upon  completion  infrastructure investments  subproject    completion      September 16, 2019 Page 45 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ME IO Table SPACE             September 16, 2019 Page 46 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ANNEX 1: Economic and Financial Analysis   Introduction  1. This appendix presents the hypothesis and methodology used to construct the Economic and  Financial Analysis (EFA) of the Additional Financing of US$22.5 million for the Poverty Reduction Fund III  Project in Laos.  The objective of the analysis is to estimate the costs and benefits of the project from the  perspective  of  project  beneficiaries  (financial  analysis)  and  from  the  perspective  of  society  and  the  economy (economic analysis), to assess the viability of the proposed investments.    2. The methodology is a cost‐benefit analysis that estimates the costs and benefits of the project  and the activities supported by the project. The data used for the analysis come from a range of sources  including:  i)  PRF  III  M&E  data;  ii)  an  economic  analysis  of  PRF  sub‐projects  based  on  a  field  survey  conducted  in  2015;  iii)  a  Technical,  Cost  Effectiveness  and  Sustainability  Audit  from  April  2016;  iv)  the  Project Design Report of the IFAD Agriculture for Nutrition project, including the Economic and Financial  Analysis; v) value chain studies conducted in the context of the IFAD Agriculture for Nutrition Project9; vi)  a Field Report on the Super Clean Cook Stove training (Mimi Moto)10 as well as a Gender and Consumer  Acceptance Survey of these stoves; and vii) literature and statistical data on Laos and on nutrition.      3. The benefits of the additional financing come primarily from i) Component 1: The Community  Development Sub‐Grants and ii) Component 4: Nutrition Enhancing Livelihood Development. Component  4  activities  that  will  generate  benefits  are  in  particular  the  SHGs  and  the  income  generating  activities  financed through SHGs revolving loans, grants to producer groups and nutrition support activities. The  nutrition support activities include, but are not limited to, providing improved cooking stoves, providing  mills  to  prepare  faster‐cooking  meals  for  infants,  home  nutrition  gardens,  group  cooking  activities  and  training for the preparation of nutrition food11. These activities will have benefits in the short term (e.g.‐  faster food preparation time and access to nutrition foods) but also in the long term, mainly improved  nutrition. The economic analysis section of this appendix discusses the benefits of improved nutrition,  which  can  be  summarised  as  cost  savings  resulting  from  reduced  mortality  and/or  morbidity  and  productivity enhancement.     4. Different models were prepared to represent the project activities proposed by the project  as part of Components 1 and 4. For each model, a without project (WOP) situation is compared to a with  project (WP) situation. In the WOP situation, we consider the situation of beneficiaries prior to the project  intervention12 while in the WP situation we consider the beneficiaries’ investments and activities enabled  by  project  support.  A  model  is  considered  as  profitable  if  the  beneficiaries  can  derive  more  income  following the project investments.     9  Studies conducted in cooperation with FAO Technical Assistance by Thiphavong Boupha, Olayvanh Singvilay and Anton Glaeser in December   2017.  10  The training took place in Nakham village and Piengyam village, Xiengkhor District, Houaphan Province from 28th March to 2nd April 2018.  11  In addition, the other project activities will also contribute to improved nutrition. For instance, income‐generating activities through the SHGs   and the producer groups will also contribute to improved nutrition through income generation, irrigation schemes will lead to increased   agricultural production and water systems will contribute to improved hygiene.  12  Technically, the WOP is a representation of the activity opportunity cost of an activity and, as such, it should model the evolution of   beneficiaries’ economic activities without the project. In practice, the models here consider a static WOP situation, with the exception of the   long‐term benefits of the nutrition activities.  September 16, 2019 Page 47 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) 5. For infrastructure sub‐projects and SHG loans, the investments will depend on demand by  beneficiaries. The models chosen, listed in Figure 1.1, represent a range of potential activities mostly based  on the investments that took place under PRF II and PRF III. For producer groups, which are a new activity,  the lack of data constrained the choice of the model. For the nutrition activities, the “direct” benefits of  cooking stoves (i.e.‐ reduced time spent cooking and collecting wood) are modelled in the financial and  economic analysis while the benefits of improved nutrition are modelled only in the economic analysis.  The models are summarised below:  Figure 1.1. Description of Models  Models Without project With project Infrastructure sub‐projects No infrastructure; one season and lower Irrigation Higher yields; two seasons yields Road No infrastructure: higher transport costs Lower transport costs No infrastructure: high cost of fetching Water Lower costs of fetching water water Livelihood and Nutrition Cook stoves Cooking with traditional stoves Improved stove: gain in time A higher stunting rate results in high A lower stunting rate reduces health care Nutrition benefits health care costs and lower lifelong costs and increases lifelong earnings earnings Self Help Group Loans Pig fattening Seasonal labour Investment in pig fattening through a loan Investment in chicken raising through a Poultry Seasonal labour loan Weaving Seasonal labour Weaving in the dry season through a loan Production Groups Investment in chicken raising through a Chicken with cutting‐machine Cheaper feeding costs loan   6. All models include all the costs necessary to the activity, including labour costs, vaccinations,  feeding and pen construction costs in the case of the livestock models, and the cost of financing in the  form of interest for SHGs loans. For all activities, the labour costs are the opportunity cost of family labour,  as opposed to wage labour. This was valued at 60 percent of wage labour, as family labour is used. Time  saved as a result of the infrastructure built was also valued at the opportunity cost of labour. A caveat to  this approach is that the opportunity cost of labour is likely to vary significantly from one household to  another.  The  opportunity  cost  of  labour  used  in  models  varies  between  the  dry  season  and  the  rainy  season, reflecting the changes in wages.  II. Financial Analysis  September 16, 2019 Page 48 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) 7. In the financial analysis, each model compares the costs and benefits of the beneficiaries’  activity  with project and  without project. This analysis aims to ensure that project beneficiaries have a  financial incentive to participate in project activities (through increased revenues) and that they will be  able to sustain the proposed investments.     8. The  financial  analysis  considers  the  investment  from  the  perspective  of  a  beneficiary,  a  beneficiary household or a village. The nutrition activities are not included in the financial analysis, but in  the  economic  analysis.  All  costs  are  included  in  the  activity  models  and  valued  at  market  costs  or  opportunity cost (for labour), whether the project or beneficiaries are paying, and all benefits are valued  at market cost or opportunity cost (for time savings). Products that are consumed by the household (rice,  eggs)  are  also  valued  at  market  costs.  Because  of  these  two  methodological  choices,  the  additional  benefits of a model do not correspond to the additional cash flow.     Methodology and Assumptions  9. The main assumptions for each model or group of models are described below:  10. Infrastructure sub‐projects:  a. Costs  include  the  building  and  yearly  maintenance  costs  over  the  lifespan  of  the  infrastructure. The costs of using the infrastructure for beneficiaries are not added to avoid  double counting of costs, because the money collected from user fees are used to cover the  maintenance costs.  b. Projects are considered over a lifetime of 10 years for the financial analysis, although most  projects would be expected to last longer if properly maintained.  c. A sensitivity analysis considers whether the infrastructure remains profitable in the event of  a reduced lifetime, 7 years as opposed to 10; a 20 percent increase in costs; and a 20 percent  decrease in benefits.  d. Time savings and other benefits resulting from the infrastructure are based on the PRF II and  PRF III experience, including the economic analysis of some of the infrastructure projects. This  analysis in turn was based on surveys of beneficiaries.   e. For the gravity irrigation system, benefits come from the 38 percent increase in paddy rice  yields13  and  the  possibility  of  growing  crops  off‐season.  The  model  considers  a  gravity  irrigation  scheme  that  reaches  12  hectares,  corresponding  to  about  six  households.  In  practice, additional households would presumably benefit from the irrigated land off‐season,  because  the  high  labour‐intensity  of  vegetable  production  means  that  more  households  would group for vegetable production.   f. For roads, benefits come from the household increase in income as a result of the road (for  instance, from additional commercialisation opportunities) and from time savings.  g. For water, the benefits come from time saving for collecting water and from additional water  consumption. The data on these are computed based on the methodology of the Economic  Analysis done as part of PRF II, with some modifications. The costs of collecting additional  water were added.  h. The  outreach  of  the  infrastructure,  the  share  of  village  households  who  benefit  from  the  infrastructure, is estimated at 40 percent for roads. The data on the economic analysis of PRF  13  Based on data collected as part of PRF III, paddy rice yields increased on average from 2.41 tonnes/ha to 3.33 tonnes/ha, an increase of 38%.  September 16, 2019 Page 49 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) roads assumed that 60 percent of households in a village benefitted from the road. However,  because the additional financing will focus more on agricultural roads (with a focus on access  to fields rather than the village), 40 percent was chosen as a more realistic and conservative  assumption. For water, the outreach is 100 percent as, from PRF experience, all households  used the water system.    11. Self‐Help Groups  a. Interest rates are 1 percent per month, resulting in a 12 percent interest for a one‐year loan,  in line with SHG experiences. In all cases, the  cash‐flow (assuming no home consumption)  should allow the household to pay back the loan after a year. The activities modelled are in  line with the SHG chosen activities and short‐term activities, accommodating for the one year  loans.  b. The  poultry  model  is  based  primarily  on  a  typical  model  proposed  in  the  SHG  guidelines,  whereby hens and a rooster are purchased to produce and fatten small chicks. The model  assumes that 54 percent of eggs turn into chickens, and that the remaining eggs are eaten.  Vaccination is included in the model.  c. For pigs, the model considers the fattening of pigs. Vaccination is included in the model.  d. For weaving, the model considers the weaving of skirts off‐season, when the opportunity cost  of labour is lower, because weaving is a labour‐intensive activity.    12. For  the  Producer  Groups,  the  model  considers  the  purchase  of  a  banana  stem  cutting  machine,  which  enables  the  preparation  of  chicken  feed  using  banana  stems  instead  of  expensive  industrial feed.     13. A  model  also  seeks  to  present  a  cost‐benefit  analysis  of  improved  cook  stoves.  Using  improved cook stoves, households can save an average of 86 minutes per day in cooking time, and no  longer need to collect wood for traditional stoves. It is assumed that improved stoves reduce the time  spent collecting wood by two thirds, as no specific data on time savings was available. However, the model  does not capture all the benefits of the improved stoves, such as the reduced environmental impact of  pellets compared to coal, and the health benefits that result from a reduction in indoor air pollution.    Results of the Financial Analysis  14. The  results  of  the  Financial  Analysis  show  that  the  proposed  activities  are  overall  very  profitable with positive NPVs and IRRs above the discount rate of 10 percent. The benefits/costs ratios  (B/Cs) are not available for some models, where there are no additional revenues or no additional costs14.     15. Of all the SHG activities modelled, the pig fattening appears particularly profitable. This result  is  consistent  with  the  fact  that  investments  in  pigs  was  by  far  the  most  popular  SHG  activity  in  2018,  amounting to 65 percent of loan investments in 2018. The cash flow analysis15 confirms that beneficiaries  should be able to pay‐back their SHG loan after a year. For the SHG activities, the WOP is assumed to be  14  For instance, for the cook stove model, there are only reduced costs, but not additional revenues.  15  A simplified one, which simply removes labour costs but considers that all products were sold (no home‐consumption).  September 16, 2019 Page 50 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) seasonal labour, daily low‐skilled paid work for another household/firm, to account for additional time  required to conduct the activities. If beneficiaries do not have access to seasonal labour opportunities,  they will derive even more additional benefits from the SHG activities.  Figure 1.2. Results of the Financial Analysis NPV, '000 Results of the Financial Analysis NPV, USD IRR B/C Ratio LAK Irrigation 447,366 51,677 89% 2.3 Road 383,307 44,277 29% 1.7 Water 538,747 62,233 70% 2.4 Cook stoves 125 14 21% NA Pig fattening 9,979 1,153 NA 1.6 Poultry 3,016 348 206% 1.0 Weaving 7,585 876 NA 1.3 Chicken with cutting‐machine 53,385 6,167 NA NA   III. Economic Analysis  16. The economic analysis compares the situation with‐project to the situation without‐project,  similarly to the financial analysis.  The additional benefits are the benefits attributed to the project. The  analysis is done over a 20‐year period, using a discount rate of 6 percent.    Methodology and Assumptions  17. Economic prices were computed by removing taxes, subsidies and other transfers. A shadow  exchange rate was computed using the formula below. A conversion factor of 0 was used for interest rates,  which are a transfer in the economy.    Figure 1.3 ‐ Computation of the Shadow Exchange Rate16    16  SER: shadow exchange rate; OER: official exchange rate; M: imports; Tm: tariffs on imports; X: exports; Tx: tariffs on exports  September 16, 2019 Page 51 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 1.4 ‐ Conversion Factors  Financial Economic Conversion Conversion Factors price (or Price Factor index) Exchange rate 8,657 8,887 1.0 Non‐tradable and agricultural products 1.0 1.0 1.0 Livestock 1.0 1.0 1.0 Infrastructure 1.0 0.9 0.9 Inputs or outputs with VAT 1.0 0.9 0.9 Inputs or outputs without VAT 1.0 1.0 1.0 Labour 40,000 40,000 1.0 Fuel 1.0 0.7 0.7 Interests on loans 1.0 ‐ ‐   18. Following the conversion of financial prices into economic prices, the additional benefits of  the modelled activities were aggregated in line with the targets and phasing of the project. For SHG loans,  the assumption, based on PRF data17, is that each member will take an average of 0.397 loans per year,  amounting to a total of 40,063 loans over a five‐year period.   Figure 1.5. Phasing of Project Activities  Phasing of activities Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total Infrastructure sub‐projects                    84                     84                     84                     84                     ‐                     336  Self Help Group grants               1,443                     ‐                     962                     ‐                       ‐                  2,405  Self Help Group New Members             14,430                     ‐                  9,620                     ‐                       ‐                24,050  Self Help Group Members, cumulative             14,430              14,430              24,050              24,050              24,050              24,050  Self Help Group Loans               5,723                5,723                9,539                9,539                9,539              40,063  Cook stoves                    50                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       50  Production Groups                    ‐                     100                     ‐                       ‐                       ‐                     100    19. As  the  infrastructure  sub‐projects  and  the  SHG  loan  activities  will  be  demand  based,  the  distribution of models is an estimate. For the infrastructure sub‐projects, the distribution assumes more  irrigation  investments  because  of  the  nutrition  and  agriculture  focus  of  the  additional  financing.  The  distribution of infrastructure sub‐projects amounts to a total of 336 sub‐projects while remaining within  the allocated budget. For the SHGs, distribution of activities was based on the 2018 breakdown of SHG  activities.  However,  because  poultry  was  more  popular  than  pig  raising/fattening  prior  to  2018,  and  because of its potential impact on nutrition, we assume that there are as many activities in the poultry  sector as in the pig sector.    20. For the SHG activities and the Producer Groups, a success rate of 70 percent accounts for the  fact that not all the economic endeavours undertaken by beneficiaries would be successful.  For instance,  beneficiaries might decide to use the additional income for consumption rather than re‐invest part of it to  continue the activity, the failure to vaccinate animals might lead to a higher mortality rate and/or other  technical issues might result in some investments not being successful.   17  20,000 loans were taken over a period of 5 years by 10085 SHG members.  September 16, 2019 Page 52 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 1.6. Phasing of models  Phasing of models  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  Total  Infrastructure sub‐projects                                                                              Irrigation  65   65   65  65  0  260                                                               Road  10   10   10  10  0  40                                                                   Water  9   9   9  9  0  36   Nutrition                                                            Cook stoves  50                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐     50   Self Help Group Loans  0  0  0  0  0  40,063                                                                                          Pig fattening  2,725   2,725   4,542   4,542   4,542   19,078                                                                                           Poultry  2,725   2,725   4,542   4,542   4,542   19,078                                                                                                            Weaving  272   272   454   454   454   1,907   Aggregation of SHG activities assuming a 70%  success rate  70%                                                                                          Pig fattening  1,908   1,908   3,179.70   3,179.70   3,179.70   13,355                                                                  Poultry  1,907.82   1,907.82   3,179.70   3,179.70   3,179.70   13,355                                                                                        Weaving  190.71   191   317.85   317.85   317.85   1,335   Producer Groups  0  0  0  0  0  100                                      Chicken with machine for cutting banana stems                     ‐     100                      ‐                        ‐                        ‐     100     21. In addition to the models above, the economic analysis seeks to model the  benefits of the  nutrition activities, on the basis of the AFN methodology. Unlike in the AFN EFA, economic benefits are  considered to include both the additional revenues and savings  from modelled activities and the long‐ term impact of improving nutrition and reducing stunting. The reduction in stunting would result from the  activities of the additional financing of PRF III but also from the other convergence project in the area. The  benefits  of  reduced  stunting  are  primarily  very  long  term:  the  increased  lifelong  earnings  only  start  accruing in adult age. The analysis of the nutrition benefits cover a 30‐year span18 to better capture the  benefits of the investments, but only the first 20 years are included in the economic analysis, which covers  a 20‐year span.    22. According to Alderman, Berham and Hoddinnott19, the benefits of stunting reduction can be  classified into “1) saving resources that otherwise would have been used (say, by reducing the resources  used to deal with mortality or morbidity), and 2) enhancing productivity.”  18  A 30‐year period analysis is very long as it implies making assumptions on the sustainability of activities. However, here, it was important to   include a 30‐year period to capture the fact that the benefits of the nutrition activities will mainly occur once the children who benefitted from   improved nutrition will reach adult age.   19  Harold Alderman, Jere R. Behrman, John Hoddinott, Economic and Nutritional Analyses Offer Substantial Synergies for Understanding Human   Nutrition, The Journal of Nutrition, Volume 137, Issue 3, March 2007, Pages 537–544, https://doi.org/10.1093/jn/137.3.537  September 16, 2019 Page 53 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)   23. Regarding the second point, nutrition affects productivity via its impact on cognitive abilities  and access to education. Three mechanisms in particular can be identified: i) malnourished children are  likely to receive less education (for instance, due to higher morbidity), ii) malnutrition might delay entry  into school and iii) malnutrition reduces the ability to learn. These different mechanisms will also interact  with each other. As an illustration, a study in Guatemala observed that children stunted before school age  obtained lower scores when tested on reading, vocabulary and non‐cognitive ability as adults aged 25 to  42, even after accounting for other variables including grade attainment and age.    24. At a macro level, a 2013 study20 estimates that the impact of malnutrition on the Lao economy  amounted to at least US$200 million annually, representing about 2.4 percent of GDP.    25. In an attempt to capture the impact of the nutrition activities of the project, the economic  analysis proposes a simple model. In the model, the benefits of the nutrition activities are two‐fold: i) the  reduced health care costs (here only considered for the first two years of life) and ii) increased earnings  later‐on in life, from the age of 15.    26. The  main  parameters  that  change  from  the  without  project  situation  to  the  with  project  situation is the stunting rate. In both cases, the stunting rate is assumed to start at 33 percent21 but the  reduction in stunting is faster in the with‐project situation, 2.5 percent per year, compared to the without  project situation, 0.35 percent per year. These assumptions are based on the AFN model.    27. The  model’s  benefits  are  based  on  the  savings  and  additional  earnings  of  non‐stunted  children compared to stunted children.     it is assumed that the OOP per year is LAK 600000 for a stunted child under two and 300000  for a non‐stunted child under two22, based on an average out‐of‐pocket (OOP) expenditure of  LAK 410000 per year per child under two23,   Children who were stunted can expect to earn LAK 16,478,170 while children who were not  stunted can expect to earn LAK 20,546,346 per year. This difference is based on an estimated  loss of income of 19.8 percent per year in Laos as a result of stunting24. The yearly income for  an adult who did not suffer from stunting is assumed to be half the GDP per employed person  of US$4,747 because the project is situated in rural areas, where income is lower. GDP per  employed person was computed based on World Bank Indicators data.     28. On the basis of these two parameters, health care costs and expected earnings are computed  over  a  30‐year  period  for  project  beneficiaries,  assuming  that  results  are  sustainable  (subsequent  generations also have lower stunting) and a 60 percent of adoption rate by households. For health care  costs, the number of children under the age of two for each of the 30 years of the analysis is estimated  20  United Nations Children’s Fund (UNICEF) and National Economic Research Institute (NERI), 2013. ‘The  Economic Consequences of Malnutrition in Lao PDR: A Damage Assessment Report’. Preliminary  Report’ of NERI/UNICEF Consultation, June 3‐7, 2013. Vientiane: United Nations Children’s Fund.  21  The 2017 stunting rate from the Lao Social Indicator Survey II  22  The weighted average, using the stunting rate of 33%, amounts to roughly the national average.  23  World Bank (2016), "Maternal and Child Health Out‐of‐Pocket Expenditure and Service Readiness in Lao PDR", World Bank  24  This number was the one used in the UNICEF (2013) Laos study, based on a Lancet literature review.  September 16, 2019 Page 54 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) using crude birth rates and population growth data25. For the increased earnings, children born in year 3  of the project are considered to have increased earnings starting in year 18, when they are 15.     29. Based on these assumptions, the Net Present Value  of the  benefits of reduced stunting is  estimated  at  LAK  4.1  billion  (US$468,847).  While  these  benefits  seem  relatively  low,  they  must  be  interpreted with caution for several reasons. First, the investment is a very long term one and benefits are  heavily discounted. These estimates are also built on several assumptions that were more conservative  than in the AFN project (for instance, health care savings are only considered for two years and the GDP  per person employed is only 50 percent of the national average). Hence, the analysis is to be considered  more  as  a  way  to  conceptualise  the  project  intervention.  The  nutrition  interventions  aim  to  impact  different  components  of  the  World  Bank  Human  Capital  Index,  from  stunting  to  survival  and  expected  years of schooling, to increase the country’s future earning potential.    Results of the Economic Analysis  30. The results of the Economic Analysis over a 20‐year period, which includes all the activities  previously described, including the nutrition benefits, show that the project is very profitable, with an NPV  of LAK 297 billion, corresponding to US$34.3 million, and an Economic Rate of Return of 27.2 percent.  These results are very satisfactory, particularly because some of the benefits are not quantified, including  the job creation linked to infrastructure maintenance, the time saved preparing meals through the mills  and the health benefits of improved cooking stoves through reduced indoor air pollution.    Figure 1.7. Results of the Economic Analysis  Discount rate 6.0% NPV, LAK 297,242,012,558                                      NPV, USD 34,335,453                                                 ERR 27.2% 31. A sensitivity  analysis confirms that the  project would remain profitable in  the event of an  increase in costs of 10 percent and 25 percent and of a decrease in benefits of 10 percent to 25 percent.  The project would also remain profitable if benefits were delayed by one year.  25  Both the Crude Birth Rate and under‐5 mortality rates are assumed to be constant, although both would be likely to evolve, but in opposite  directions.  September 16, 2019 Page 55 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 1.8. Sensitivity Analysis  NPV,  NPV, million  Sensitivity Analysis thousands  ERR LAK USD Base scenario          297,242            34,335 27% Costs: +10%          267,677            30,920 24% Costs: +25%          225,377            26,034 20% Additional revenues: ‐10%          238,090            27,503 24% Additional revenues: ‐25%          151,407            17,490 18% Benefits delayed by 1 year          242,883            28,056 21%   September 16, 2019 Page 56 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ANNEX 2: World Bank Country Portfolio Results Chain for an Integrated Approach to Tackling Childhood Stunting 26    1. The proposed convergence approach will support the Government’s National Nutrition Strategy  and  Plan  of  Action  (NNSPA)  to  accelerate  the  reduction  of  under‐5  stunting  from  44  percent  to  an  ambitious  target  of  25  percent  by  2025,  by  enabling  the  implementation  of  nutrition‐specific  and  nutrition‐sensitive  interventions  known  to  reduce  stunting  in  select  high‐stunting  burden  provinces.  The key elements in the causal results chain to the achievement of the stunting target will be to address  the immediate, underlying, and some of the basic causes of child undernutrition in Lao PDR (Figure 2.1).  At the immediate level, nutritional status will ultimately be determined by the availability of nutrients to  the body to meet its requirements and the status of health, while the underlying and basic causes are  related  to  access,  availability,  and  utilization  of  food;  maternal  and  child  caring  practices;  water  and  sanitation; and personal hygiene. These determinants are heavily influenced by the social and economic  status  of  women.  Achievements  in  these  areas  of  interventions  supported  by  necessary  systems  and  capacity improvements should result in improved nutrition and reduced illness and disease of pregnant  women and children, which, in turn, should result in reduced prevalence of stunting and better physical  and cognitive development of children.  2. The overall goal for the World Bank‐financed multisectoral nutrition convergence approach is  to  showcase  that  with  an  integrated  approach,  in  four  years,  stunting  rates  could  be  reduced  significantly, by as much as 1.75 percent annually. The proposed four sectoral operations (Table 2.1) will  all  contribute  to  tackling  the  immediate  and  underlying  causes  of  malnutrition  in  provinces  with  the  highest  share  and  absolute  numbers  of  stunted  children.27  The  selected  evidence‐based  interventions  proposed under the convergence approach are expected to reduce stunting rates in the target areas by  over 20 percent by 2024, which will correspond to close to 2 percent reduction nationally.   26  In the agriculture sector, synergies will be applied with a donor‐financed project (IFAD) on food and nutrition security implemented by MAF in   the same geographic areas of intervention.   27  Phongsaly 54 percent, Oudomxay 42.7 percent, Huaphanh 40.7 percent, and Xiengkhuang 46.3 percent (LSIS 2017).  September 16, 2019 Page 57 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 2.1. Causal Framework to Reducing Stunting in Lao PDR  Impact  Improved Child Growth; Reduced Stunting  Medium‐ Improved diets of mothers and  Reduced illness of children  term results  children   Increased utilization of quality maternal and child health and nutrition services   Improved nutrition/health behaviors: maternal and child care and feeding and hygiene  practices  Short‐term   Improved access to diverse foods  results   Increased convergence and coverage of nutrition‐specific and nutrition‐sensitive services  (Health, Nutrition, and Population, Social Protection, WASH, PRF, and Education)  Improving  Enabling  Increasing  supply and  environment  utilization  quality of    and demand  services    Inputs and  Strengthening and  Focus on results  Strategic communication  integrating delivery of  and context‐specific  outputs  services  social behavior change  Capacity  and communication  enhancement,  Supplying essential  coordination, and  equipment, commodities,  Removing demand‐side  M&E  and human resources  barriers  Increasing community  Developing competency  Improving  ownership and  and skills of providers  stewardship  (women’s) participation    Guiding Principles   Focus on high‐stunting districts and on vulnerable and poor households   Use of a common social behavioral and change strategy, action plan, and tools   Leveraging of each project’s delivery platforms, for example, established community‐based structures   Use of a common M&E framework  September 16, 2019 Page 58 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Table 2.1. Country Portfolio Results Chain for an Integrated Approach to Tackling Childhood Stunting in Lao PDR  Overall Country  Country  Expected Sector‐specific  Portfolio  Key Indicators  Relevant Project Activities  Program Goal  Results  Objective  Reduce stunting  To enable the  Health and Nutrition   Percentage of children under five   SBCC for optimal infant and child feeding,  prevalence in  GoL to  Increased supply and  years of age whose growth is  maternal nutrition, and hygiene  children under  implement  utilization of essential  adequately monitored   Improve availability and access to ANC and PNC  2 years of age in  nutrition‐specific  maternal and child   Percentage of women who attended  services  targeted  and nutrition‐ health and nutrition  at least 4 ANC session during their   Provision of essential micronutrients to women  regions by 20  sensitive  services   most recent pregnancy  and children  percent.  interventions by   Percentage of infants 0–5 months   Treatment of infections (for example, diarrhea  key sectors to  who are exclusively breastfed  and malaria)   address the   Percentage of children 6–59 months   Deworming of children and pregnant women  immediate and  receiving vitamin A supplementation  underlying  within the past 12 months  determinants of  childhood  undernutrition  in an integrated  and coordinated  manner  September 16, 2019 Page 59 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Overall Country  Country  Expected Sector‐specific  Portfolio  Key Indicators  Relevant Project Activities  Program Goal  Results  Objective  Social Protection   Percentage of households with   Deliver cash transfers and improve SBCC  Reduced (nutritional)  periodically updated socio‐economic  delivery to generate/increase demand for and  vulnerability of poor  survey information reported in the  improve access to essential health and nutrition  households and increase  social registry   services  the demand for and   Number of beneficiaries of social   Target social protection services/interventions  utilization of health and  safety net programs  to the poorest and most nutritionally  nutrition services and   Percentage of children 6–23 months  vulnerable population in rural areas   access to diverse diets  from cash transfer beneficiary   SBCC improved in its delivery for optimal infant  households consuming foods from  and child feeding, maternal nutrition, and  four or more recommended food  hygiene and use of cash for nutrition inputs  groups   Advocacy and provision of technical support to   Number of villages in project  other ministries on nutrition issues  districts where at least three   Finance mechanisms to coordinate and monitor  convergence projects have been  nutrition convergence  implemented   WASH   Number of people provided with   Construct/rehabilitate water supply systems  Interrupted routes of  access to improved water sources   Support and promote the use of improved  fecal‐oral contamination   Number of people with access to  sanitation facilities and handwashing stations  among infants and  improved sanitation services   Construct toilets and handwashing facilities in  young children 0–24   Percentage of the target population  health centers and schools  months  practicing handwashing with soap   SBCC to promote handwashing with soap for all  after using the latrine   household members at critical times, that is,   Percentage of water supply systems  before preparation of food, before feeding of  that meet project service levels  infant/young child, after cleaning of floors, and   Number of villages where at least  after use of latrine  three nutrition convergence projects  have been implemented  September 16, 2019 Page 60 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Overall Country  Country  Expected Sector‐specific  Portfolio  Key Indicators  Relevant Project Activities  Program Goal  Results  Objective  Agriculture/PRF   Percentage of children 6–23 months   Seed grant finance and financial management  Improve access to basic  from SHG and Farmer Nutrition  capacity building for investment in agriculture  services, increased  Group households consuming foods  and livestock production for consumption and  production and  from four or more recommended  sale  consumption of diverse  food groups   Materials (seeds and basic garden tools),  and nutritious foods for   Income from the sale of SHG and  training, monitoring and support on home  poor households  Producer Group‐financed production  nutrition gardens   Agriculture, livestock and handicraft   Establishment of and support to FNGs  production by SHG member  comprising mainly pregnant women and  households  women with children under 24 months of age,   Percentage of SHG members with  focusing on SBCC and peer support/learning on  year‐round production from home  growing, processing, cooking and eating diverse  nutrition gardens  and nutritious foods themselves (especially   Percentage of women in leadership  when pregnant) and for their children   positions with SHGs and Village SHG   Investment in infrastructure that will facilitate  Management Committees (VSMCs)  access to markets for the sale of produce, and  access to services (roads and bridges), as well  as enhanced production (irrigation, animal  shelters and fencing, storage facilities)  September 16, 2019 Page 61 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Table 2.2. Basic Descriptive Statistics of the nutrition convergence geographic area     Number  Provinces  Number of  Number of  Total  Number  of     and  of  children  Households  Population (1)  villages  Districts  Female  under 5 (1)  (1)  (1)  (1)     Phongsaly                 1  Mai   26,145   13,600   4,083   88  4,678   2  Khoua   25,557   13,800   3,443   94  5,293   3  Samphanh   22,981   12,400   3,857   68  4,375   4  Boun Tai   23,402   11,500   3,648   63  4,723          Oudomxay          5  La   16,506   7,400   2,150   44  3,502   6  Namor   37,322   20,600   5,634   62  6,870          Huaphanh          7  Houamuong   32,234   15,700   4,759   76  5,292   8  Xam Tai   36,696   18,000   5,210   90  6,022   9  Kouane   24,525   13,600   4,055   66  3,809   10  Xone   15,755   8,000   2,421   34  2,474          Xiengkhuang        11  Kham   47,256   22,800   6,274   90  8,470   12  Nonghed   37,406   20,800   6,107   106  6,033       Total   345,785  178,200  51,641  881  61,541     Sources of data:   (1) Population and Housing Census 2015      Page 62 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620)   Table 2.3. Basic Descriptive Nutrition Statistics for Both National and Convergence Target Populations    Lao  World Bank Project Convergence Districts*** (2017)  PDR**(2017)  Huaphanh  Oudomxay  Phongsaly  Xiengkhuang  All****  Number of districts  148  4  2  4  2  12  Number of villages  8,499  266  106  313  196  881  Number of households*  1,189,233  17,597   10,372  19,069  14,503  61,541   Total Population*  6,277,592  109,210  53,828  98,085  84,662  345,785  Population: 0 – 5 years old*  823,910  16,445  7,784  15,031  12,381  51,641  Population: 0 – 2 years old*  394,058  7,842  3,694  6,886  5,939  24,361  Poverty Rate****  23%  49%  23%  23%  26%  32%  Share of ethnic minority (non‐Lao Tai)  32%  66%  86%  74%  63%  74%  population*  Stunting  33%  46%  36%  46%  41%  43%  Wasting  9%  6%  6%  6%  4%  21%  Minimum acceptable diet (Breastfed  45%  22%  24%  16%  25%  22%  children, 9‐23 months)  Not enough food  0          14%  Institutional delivery  65%  41%  55%  26%  52%  42%  Full immunization coverage  48%  38%  32%  27%  39%  35%  Up‐to‐date Growth monitoring  ‐  7%  8%  1%  10%  07%  At least 4 ANC Visits  62%  59%  64%  29%  59%  52%  Received PNC after 48 hours  47%  31%  19%  16%  35%  28%  Mothers who can identify at least 1  reason why fruits and vegetables are    64%  67%  50%  75%  64%  important for the body  Household sanitation coverage  73%  66%  60%  37%  68%  58%  Households practicing open  defecation or using unimproved  29%  30%  37%  63%  31%  40%  sanitation  Households with handwashing    51%  71%  66%  72%  36%  station/facility  Access to improved water coverage  84%  92  88  82  91  88%  Notes: *Based on Population and Housing Census, 2015, ** Lao Social Indicators Survey (LSIS), 2017; *** KAP Baseline Survey, 2017, **** Poverty Estimates based on small areas estimation technique applied to Population and Housing Census, 2015, **** refers to the 12 districts together as areas of overall nutrition convergence approach.       Page 63 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ANNEX 3: FRAMEWORK FOR A COMMON SBCC AND COMMUNICATION STRATEGY FOR THE NUTRITION  CONVERGENCE APPROACH    1. Creating  a  common  vision  of  planning  and  implementing  a  strong  and  coordinated  evidence‐ based Nutrition Social Behavioral Change and Communication (SBCC) Strategy and Action Plan as outlined  in  the  multi‐sector  nutrition  convergence  framework28  would  be  critical  to  the  success  of  the  overall  convergence  approach.  The  proposed  SBCC  approach  is  behavior‐centered  to  facilitate  individuals,  households,  groups,  and  communities  in  adopting  and  sustaining  nutrition  related  practices.  It  complements  the  National  Social  and  Behavior  Change  Multi‐Sectoral  Communication  Strategy  for  Nutrition by designing an approach for four World Bank supported operations: Health Governance and  Nutrition  Development  Project  (HGNDP)  (P151425)/  Health  and  Nutrition  Services  Access  (HANSA)  (P16616),  Reducing  Rural  Poverty  and  Malnutrition  Project  (P162565),  Water  and  Sanitation  Project  (P164901), and the Poverty Reduction Fund III AF (P168620).   Convergence for an effective delivery of SBCC will be achieved in the following manner:  2. Thematic convergence: The thematic convergence builds on the United Nations Children’s Fund’s  (UNICEF) seminal framework to address the underlying, basic, and immediate causes of malnutrition, all  of  which  are  behavior  related  (Figure  3.1).    All  projects  are  designed  to  include  nutrition‐specific  and  nutrition‐ sensitive interventions to improve: i) care and feeding practices, ii) household food security,  and iii) household environment and health services. The related SBCC interventions will be carried out in  a coordinated and phased manner.  Communications convergence through coordinated SBCC planning and implementation:  3. Identification of messages based on sector (and which is therefore nutrition‐specific or nutrition‐ sensitive) but linked to over‐arching behaviors that contribute to the nutrition agenda in Lao PDR. Figure  3.1  provides  key  practices  per  sector  which  can  be  grouped  into  seven  clusters.  These  clusters  are:  i)  maternal  nutrition,  ii)  health  care  seeking  behavior,  iii)  breastfeeding  and  complementary  feeding  practices, iv) WASH and environmental health, v) nutrition sensitive agriculture practices (including food  processing), vi) income/household expenditures/savings, and vii) women empowerment. The evidence  supporting the positive relationship between each practice and nutritional status has been documented  in other documents of the WB convergence approach. It is important to note that the practices presented  in Figure 4 are not exhaustive, there are many sub‐practices which can be added at a later stage.  4. Complementary  messaging  by  the  various  projects:  using  primary  messaging  from  one’s  own  sector/ to meet specific project and sector goals, supplemented by secondary/support messaging from  other projects/sectors. These complementary messages feed into the same behavior change. Using this  method serves to provide the beneficiary with many more reasons to change their behavior/adopt the  new behavior, and also reiterates the message from a new angle (avoids communication fatigue, which is  a result of straightforward repetition).      28  World Bank’s Multi‐Sector Nutrition Engagement Framework for Lao PDR    Page 64 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 3.1 Framework for SBCC delivery pathways for improved behaviors and nutritional status    5. Communication will be coordinated to focus on the behaviors of those who need to practice  the desired behaviors, e.g. mothers and other caregivers but also those who can influence decisions. The  SBCC framework identified four types of audiences (Figure 3.1):  The primary audience includes women  in reproductive age (women aged 15‐49 years), in particular those pregnant and with children under two  years)  and  other  caregivers.  The  secondary  audience  includes  other  family  members,  peers/group  members, this will include those producing food (farmers). As tertiary audience, a focus is on community  leaders (e.g. Village Development Committee) who can mobilize or allocate resources as well as local GoL  service providers (including WASH and agricultural service provision). As final target group, Central GOL,  private sector, and other development partners will be targeted.   6. Same or similar delivery platforms from national to community level  (Figure 3.2): Develop and  improve  communication for better  coordination between  the PMUs of different projects,  and  the line  ministries at the national, provincial, and in particular, at the district and village level. This can be done by  using  an  existing  committee,  and  inviting  convergence  project  personnel  to  its  meetings,  by  using  a  common planner at the village level to earmark main meetings, by coordinating HH‐level visits etc. At the  village‐level, a concerted effort should be made to coordinate village groups, in particular with view on  sustainability.29   29  Example: PRF’s proposed FNGs can be a good forum for WASH to promote safe water practices or the building of household level   Page 65 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Figure 4 Framework for Common Nutrition Social Behavior change communications Strategy    7. By  coordinating  village‐level  SBCC  action  plans,  and  to  the  extent  possible,  having  all  projects  working within an agreed time‐frame to deliver the various SBCC interventions to the same households  in any particular village30.   8. By jointly carrying out certain activities with other projects or combine project activities in one  event at the village level, thereby increasing visibility for all projects, and helping reinforce the impact of  SBCC. Example: Health, SP, WASH and PRF could join to do village cleaning, or host a PRF village planning  meeting.  9. Create common branding (including logo and legend) for the multi‐sector Nutrition agenda, and  use it at national level (e.g. for the National Sanitation Campaign planned under the WSS project) and at  village‐level (to increase interest and recall).  10. Use similar, standardized and easy‐to‐use communication tools and channels at the village level.  Different projects could use the same communication styles across projects, for example images that are  similar in how they look and are used. Short audio‐visual products could be used to deliver complementary  handwashing stations. The on‐going HGNDP already supports the implementation at the community level of the national nutrition SBCC plan in   the form of community edutainment events, community discussion groups, peer groups, or one‐on‐one exchanges and are often targeted at   specific sub‐populations (such as pregnant women, women with children under a certain age, men, adolescents, etc.) and community‐led total   sanitation (CLTS) in the 12 selected districts (10 of these districts overlap with the PRF districts). Starting in 2019, the Water and Sanitation for   Health Project will expand these efforts in the 12 districts. In the villages which don’t have a WASH project, CLTS can be carried out by the other   projects such as HGNDP, HANSA or PRF.  30  The cycle should be no longer than 2 years to deliver all the messages.   Page 66 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) messaging, which could be shown at meetings of any project, and would still be relevant.   11. Joint  training  and  orientation  of  project  staff  at  various  levels  would  increase  synergy  and  strengthen institutional links between program management units and line ministries.   12. The PRF III AF interventions will advance a specific set of messages as part of the overall SBCC  framework, as summarized in Figure 3.3.    Figure 3.3 Framework for Social Behavior change under PRF III AF      Overall communication strategy for the WB financed nutrition convergence approach    13. All projects must align with the overall communication of the multi‐sector nutrition convergence  approach.  National‐level  advocacy  for  the  World  Bank’s  multi‐sector  approach  will  need  to  be  fully  coordinated  to reach  the  government  and stakeholders.  This  can  be achieved  through workshops and  publications,  such  as  briefs,  as  well  as  sharing  key  learning  via  common  social  media  platforms  and  discussion groups with development partners.   Page 67 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) ANNEX 4: MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK FOR THE NUTRITION CONVERGENCE  APPROACH  1. The  World  Bank  will  closely  monitor  the  implementation  of  this  multispectral  nutrition  convergence  approach.  A  comprehensive  monitoring  and  evaluation  framework  will  be  established  specifically  to  (i)  track  the  convergence  of  the  World  Bank’s  portfolio  of  nutrition  interventions  at  the  village level, (ii) report on nutrition indicators, and (iii) quantify the impact of the convergence approach,  its  cost  effectiveness  and  effectiveness  of  individual  interventions  that  are  associated  to  individual  projects.  This  will  be  achieved  by  tracking  the  delivery  of  interventions  at  the  village  level,  process  monitoring, measuring household and individual level outcomes and imbedding impact evaluations in the  projects to measure attributable impacts of the portfolio interventions. An overall summary of the M&E  framework is provided in Figure 4.1 below.   Figure 5.1 Overview of the M&E framework    2. Monitoring  activities  shall  focus  on  monitoring  the  delivery  of  interventions  to  assess  the  achievement  of  convergence  and  tracking  progress  on  utilization  of  nutrition  specific  and  nutrition  sensitive  services,  and  nutrition  outcomes.  Thus,  the  monitoring  system  shall  track  input  and  output  delivery and nutrition outcomes committed in the list of the convergence result indicators and related  intervention activities. The evaluation framework is set‐up to measure impact at the portfolio level and  the project level. The portfolio level evaluation assesses the effectiveness of the convergence approach  on nutrition outcomes while the project level evaluation assesses the impact of specific interventions on  achievement of intermediate outcomes, as well as process or delivery mechanism evaluation.  Monitoring of Outcomes  3. The monitoring framework will be designed to regularly report on progress on improving nutrition  behaviors and outcomes at the individual and household level in program areas. Some of the outcome  indicators will be obtained from administrative data sources, especially the projects’ MIS, but the majority  Page 68 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) shall  be  monitored  using  Harmonized  Household  Surveys  (see  Table  4.1).  The  harmonized  household  surveys will include a standardized set of questions in separate modules, to measure the key indicators  for  the  convergence  result  indicators  and  project  specific  indicators,  depending  on  the  final  implementation  arrangements.  The  definitions  and  measurement  methodology  for  each  of  those  indicators will be based on the project specific guidelines for such measures, with teams from each of the  four projects taking leadership in the design of the modules of their respective projects. The convergence  monitoring  and  evaluation  team  will  take  overall  responsibility  on  the  survey  design  and  field  implementation plans.  Table 4.1 Monitoring plan for convergence results indicators  Indicator  Name  (disaggregated  by  gender,  Data Source  Frequency  Start  End  ethnicity & welfare status)  Year  Year  Under 2 years old stunting rate,   Harmonized  3 times  2019  2024  household survey  Percentage of children under two years old whose  Harmonized  3 times  2019  2024  growth is adequately monitored  household survey  Percentage  of  pregnant  women  with  at  least  4  Harmonized  3 times  2019  2024  ANC during pregnancy   household survey  Percentage  of  infants  0‐5  months  who  are  Harmonized  3 times  2019  2024  exclusively breastfed  household survey  Percentage  of  children  6‐59  more  receiving  Harmonized  3 times  2019  2024  vitamin  A  supplementation  within  the  past  12  household survey  months  Number  of  households  with  pregnant  women  SP Project MIS  Annually  2020  2024  and/or  children  0‐2  years  in  target  provinces  receiving cash transfers  Percentage  of  project  beneficiaries  who  SP Project MIS  Annually  2020  2024  participate  in  community  nutrition  sessions  at  least once per month  Percentage  of  children  aged  6‐23  months  of  age  Harmonized  3 times  2019  2024  consuming  foods  from  four  or  more  household survey  recommended food groups  Percentage of households with access to improved  Harmonized  3 times  2019  2024  sanitation  household survey  Percentage  of  households  with  access  to  clean  Harmonized  3 times  2019  2024  water  household survey  Proportion  of  households  with  soap  at  Harmonized  3 times  2019  2024  handwashing stations  household survey  Proportion of households that use proper disposal  Harmonized  3 times  2019  2024  techniques for child and animal feces  household survey  Percentage of households with a mean household  Harmonized  3 times  2019  2024  dietary diversity score > 4  household survey  Percentage  of  pregnant  women  and  mothers  of  PRF MIS  Annually  2019  2024  children  under  two  years  old  in  targeted  communities  participating  in  Farmer  Nutrition  Page 69 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Indicator  Name  (disaggregated  by  gender,  Data Source  Frequency  Start  End  ethnicity & welfare status)  Year  Year  Groups and Self‐ Help Groups (SHGs)  Percentage  increase  of  income  (or  overall  Harmonized  3 times  2019  2024  consumption) of SHG members  household survey  Percentage  of  SHG  member  food  production  PRF  Project  MIS  Annually  2021  2024  which  is  consumed  by  members  (agriculture,  data  livestock, fisheries and aquaculture)  Percentage increase in the availability of nutritious  Harmonized  3 times  2019  2024  foods  household survey  Percentage  increase  in  the  consumption  of  Harmonized  3 times  2019  2024  nutritious foods  household survey  Percentage  of  time  saved  and  reduced  workload  Harmonized  3 times  2019  2024  for women (including pregnant and breastfeeding)   household survey    4. At least three surveys would be needed, corresponding to the baseline, mid‐line and end line of  the program implementation. The exact timing of these surveys will factor the roll‐out process of the four  projects to maximize synergies. The surveys ought to be representative of all the 12 program districts and  include both household and village level questionnaires. Thus, the surveys would ideally have a sample  size of around 2,500 – 3,000 households.     5. A World Bank executed survey program, implemented in partnership with MPI, would be ideal for  effective monitoring of the convergence of interventions and tracking outcomes at the portfolio level.  However, that requires mobilizing World Bank and TF resources which cannot be guaranteed. The second‐ best alternative, that requires overcoming significant coordination bottlenecks and buy‐in across sectors,  is  to  incorporate  the  harmonized  surveys  in  each  of  the  planned  projects  to  share  the  costs  of  data  collection. For instance, a midline KAP survey next year could be used at the baseline for all projects by  incorporating  the  necessary  modules  to  capture  convergence  indicators  drawn  from  the  Health  and  Nutrition  Services  Access  project,  Reducing  Rural  Poverty  and  Malnutrition  project,  Water  Supply  and  Sanitation project and PRF III AF project. The next harmonized survey could then be implemented under  the Reducing Rural Poverty and Malnutrition project at the time of the cash roll out. The final survey could  be covered from the WASH project or PRF project in the final years of the project. Coordinating timelines,  getting implementing agencies to agree to a harmonized survey capturing indicators, and at times villages,  beyond the scope of their projects, as well as timely sharing data across agencies are significant challenges  with  this  approach.  Not  to  mention  the  fragmented  responsibilities  for  data  collection  that  such  an  approach would entail.  Monitoring delivery of interventions  6. Monitoring  delivery  of  interventions  will  focus  on  tracking  the  achievement  of  convergence  activities at the village level. This establishes a system for tracking the provision of inputs and outputs  produced at village level, assessing the adequacy of delivery mechanisms and the program take up and  utilization of delivered services. The main goal would be to assess and provide regular feedback on the  achievement of convergence activities in terms of totality of delivery of key interventions at the village  level, the number of villages, and to the extent possible the number of households, where convergence  Page 70 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) has  been  achieved  and  the  duration  of  that  coverage  between  2019  and  2024,  during  which  the  four  projects will be implemented. Four main tools will be used for this purpose:   Village score cards   Iterative Beneficiary Monitoring (IBM)   Administrative data – Sector and program MIS   Spot Checks and Key Informant Interviews    7. Village  score  cards  shall  be  employed  as  a  tool  for  regular  reporting  on  interventions  being  delivered in each of the villages in the 12 districts covered by at least one of the four planned projects,  providing a village level mapping of ongoing interventions. A bottom‐up approach will be employed to  collect data using village score cards, taking advantage of existing implementing arrangements of current  and  planned  projects  by  the  World  Bank  and  other  agencies  that  already  use  village  facilitators  to  coordinate and deliver some interventions at the village level. Among the World Bank’s own portfolio,  both the Health Governance Nutrition Development Project (HGNDP) and the ECE project have village  facilitators which provides a pool of potential data collectors for the village score card. The PRF also has  Kum Ban Facilitators and Village Self‐Help Group Management Committees (VSMCs) to potentially draw  upon. The score card will focus on a few input indicators (see Table 4.2) selected from a list of overlapping  indicators in the convergence results indicators framework and the national nutrition surveillance system  that MoH is currently developing with technical assistance from UNICEF and WFP. The World Bank plans  to  collaborate  with  the  WFP  to  develop  a  simple,  mobile  based  tool,  acquire  the  appropriate  mobile  devices, train and assign one of the village facilitators in each village to periodically report on ongoing  nutrition sensitive programs at the village level, so that data could be captured locally and uploaded into  a centralized database.    8. This concept offers some great advantages. Beyond initial development, equipment and training  expenses, the running costs are very low, requiring only token expenses for data airtime credit and top‐ up incentives. The village facilitators are already sensitized on nutrition interventions given their various  roles in SBCC and other functions they perform in their communities, for which they may receive payment  under current projects. The M&E budget could be used to provide incremental allowances for performing  the data collection at a lesser cost than hiring professional enumerators. Reporting can be more frequent,  since the village facilitators reside in villages they work in, unlike when a survey firm is hired to undertake  initial  data  collection.  The  downside  is  that  village  facilitators  are  not  trained  enumerators.  But  the  simplicity of the tool, combined with some training, validation and incentives for good performance can  mitigate this. Setting up the system and collecting the data is envisaged to take about 6 months, after  which data can be collected on a semi‐annual basis. This involves the following processes:   Design of tools in consultation with the government, especially the National Nutrition Committee,   Software application development (both the field mobile based application that village facilitators  will use for recording data in the field and the end user web based interface, for receiving, processing and  reporting the data) and repository set    Training  of  selected  staff  at  the  province  and  district  level  on  collecting  data  using  the  mobile  application  and  on  how  to  supervise  and  validate  this  data  so  they  can  later  be  field  trainers  and  supervisors.   Pretesting to validate the quality of data collected, assess the limits and scope for expansion of  Page 71 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) the application and review the application’s performance under different conditions, among them the  mobile network variability and digital illiteracy.    Training of village facilitators on using the data collection tool, and implementation of data quality  control mechanisms  9. Iterative  Beneficiary  Monitoring  (IBM)  shall  be  employed  to  obtain  continuous  feedback  from  program beneficiaries about challenges and adequacy of delivery mechanisms for the interventions. IBM  is  done  using  quick,  small  and  targeted  surveys  that  track  a  narrow  set  of  indicators  and  can  be  implemented in a 3‐week time period at a cost of between US$ 3,000 – 5,000. A different set of indicators  could be tracked in each survey. This allows for continuous monitoring of delivery of interventions at the  household level, and for improved utilization of services. It will also be used for process monitoring by  including  targeted  questions  on  either  satisfaction  with  implementation  arrangements  or  whether  processes are being followed. It will be used to quickly assess challenges in program take up too. Two such  surveys are envisaged every fiscal year, from the time of effectiveness of the first of the four projects  under preparation, which mostly could be run with a local team of Lao consultants or partner institutions.   10. Administrative data shall also be used for monitoring program outputs, supply of some inputs and  program  take  up.  This  includes  both  the  sector  wide  and  project  specific  administrative  data  and  MIS  systems. PRF already has an MIS for tracking various inputs and outputs (i.e. SHG and Mother and Children  Nutrition Group members and their activities), and this will be enhanced through the additional financing  to  cover  a  wider  geographic  area  and  new  interventions.  Both  the  Water  and  Sanitation  project  and  Reducing Rural Poverty and Malnutrition project will build MIS systems that could be used to monitor key  outcomes  such  as  number  of  households  receiving  benefits,  and  number  of  hand‐washing  stations/facilities constructed. Meanwhile delivery of most interventions in the health sector would be  captured from the Health and Nutrition Services Access (HANSA) project results framework, HANSA DLIs  and  from  DHIS2  data.  This  could  be  complemented  with  information  obtained  from  key  informant  interviews at district and village level.   11. Table  4.2  provides  a  summary  of  the  interventions  from  the  portfolio  result  chain  that  will  be  monitored, their data sources, timeframe and frequency of monitoring. Delivery of most interventions  can  be  monitored  on  a  semi‐annual  basis  according  to  this  monitoring  plan.  Thus,  a  semi‐annual  convergence monitoring report will be produced to report and update management and the government  principals on progress towards achieving convergence outcomes. This will report on the number of villages  where convergence outcomes resulting from portfolio interventions have been achieved, and highlight  any implementation challenges discovered.   Table 4.2: Monitoring plan for delivery of interventions at portfolio level  Intervention   Data Sources        Period  Village  Iterative  Admin  Key   Start  End  Frequency  Score   Beneficiary  Data  informant  Year  Year  Card  Monitoring  Interviews  SBCC  for  optimal  infant  and  child           2018  2024  Semi‐annual feeding, maternal nutrition and use of  cash for nutrition inputs  SBCC  to  promote  of  hand‐washing          2019  2024  Semi‐annual with soap for all household members  Page 72 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Intervention   Data Sources        Period  Village  Iterative  Admin  Key   Start  End  Frequency  Score   Beneficiary  Data  informant  Year  Year  Card  Monitoring  Interviews  at critical times  SBCC  to  increase  production  and          2019  2024 Semi‐annual consumption of diverse foods  Improve  availability  and  access  to      DHIS2    2018  2024 Semi‐annual ante‐natal  and  post‐natal  care  services  Provision  of  essential  micronutrients      DHIS2    2018  2024 Semi‐annual to women and children  Treatment of infections (e.g. diarrhea,      DHIS2    2018  2024 Semi‐annual malaria)   Deworming of children and pregnant          2018  2024 Semi‐annual women  Deliver  cash  transfers    to          2020  2024 Semi‐annual generate/increase  demand  for  and  improve  access  to  essential  health  and nutrition services  Target  SP  services/interventions  to      SP     2020  2024 Semi‐annual the  poorest  and  most  nutritionally  Project   vulnerable population in rural areas   MIS  Advocacy  and  provision  of  technical          2019  2024 Annually  support  to  other  Ministries  on  nutrition issues  Support  and  promote  villages  to      WASH     2019  2024 Semi‐annual achieve  100%  use  of  improved  Project   sanitation facilities  CLT data  Provision/construction  of  hand‐         2019  2024 Semi‐annual washing stations/ facilities   Promote  use  of  household  level          2019  2024 Semi‐annual treatment  of  water  before  use,  e.g  chlorination, boiling etc  Disseminate  nutrition  information  to          2020  2024 Semi‐annual communities/households through the  agricultural  extension  and  other  outreach systems   Provide financing, facilitation support          2020  2024 Semi‐annual and  technical  assistance  for  income‐ generating  activities  including  the  production and sale of small livestock  (for  example,  poultry  and  fish)  and  vegetables  Incentivize  regular  group  food          2020  2024 Semi‐annual Page 73 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) Intervention   Data Sources        Period  Village  Iterative  Admin  Key   Start  End  Frequency  Score   Beneficiary  Data  informant  Year  Year  Card  Monitoring  Interviews  processing, cooking and eating among  pregnant  women,  mothers  and  infants   Provide  seeds,  technical  assistance          2020  2024 Semi‐annual and SBCC to increase production and  consumption of nutritious and diverse  foods   Finance  construction  and          2020  2024    rehabilitation  of  livelihood‐oriented  infrastructure  to  improve  access  to  markets and services   Evaluation of convergence approach  12. Project  design  practicalities  will  necessarily  result  in  variations  in  the  number  and  type  of  interventions  received  at  the  village  level  as  the  four  projects  roll  out.  This  provides  opportunities  to  embed  an  experimental  evaluation  design  of  the  convergence  approach  to  assess  the  impact  of  WB  interventions  as  a  collective,  the  cost  effectiveness  of  the  convergence  approach  and  identify  the  combination of interventions with the greatest impact on nutrition outcomes given their cost.  13. Two main features of the program implementation result in this varying intensity of convergence.  First, is the varying geographical coverage of the four projects. The Health and Nutrition Services Access  Project and the Reducing Rural Poverty and Malnutrition project, will cover all villages in the 12 Districts.  On the other hand, the PRF III AF will cover 481 of the overlapping villages, while the Water Supply and  Sanitation Project will likely cover 400 villages, depending upon community demand. Thus, only 400 of  the 881 villages will receive all interventions at full implementation of all the four projects. Additionally,  the  roll‐out  pace  differs  across  programs  either  because  some  interventions  can  be  prepared  and  implemented much quicker than others or due to phased rolled out of interventions within projects. For  example, setting up the payment system might take up to 18 months, while SBCC is anticipated to be  implemented much earlier. When the cash transfer is rolled out, it is anticipated to cover only half of the  eligible  beneficiaries  at  the  beginning.  Careful  planning  and  coordination  of  this  roll  out  process  (e.g.  randomizing  phase  in)  permits  embedding  an  evaluation  of  the  impact  and  cost  effectiveness  of  the  convergence approach feasible  Project level evaluations  14. Such evaluation will focus on evaluating the impact of specific interventions on achievement of  intermediate outcome indicators and the effectiveness of different delivery mechanisms. This will be done  using three approaches depending on the context.   Experimental designs can be built in by exploiting any phased approach to implementation within  projects.    In  this  case,  phased  implementation  can  be  carefully  planned  to  accommodate  an  impact  evaluation, but randomizing selection of villages in each phase for example.   Quasi‐experimental designs that exploit arbitrary discontinuities introduced by program eligibility  Page 74 of 71 The World Bank Poverty Reduction Fund III Additional Financing (P168620) criteria.  For  example,  age  based  cut  off  points  for  eligibility  of  cash  transfer  in  the  first  phase  of  the  Reducing Rural Poverty and Malnutrition project make it possible to use regression discontinuity analysis  to  evaluate  the  impact  of  the  interventions  for  people  around  the  cut‐off  point.    Similarly,  using  PMT  thresholds for eligibility for subsidies for construction of sanitary facilities under the Water Supply and  Sanitation  Project  also  makes  use  of  regression  discontinuity  applicable  for  evaluation  impact  of  interventions.   Nimble experiments ‐ Small experiments can also be run without significantly changing the nature  of program implementation and still answer questions on the how to best implement key interventions.  For example, by taking advantage of changes to existing interventions like SBCC, which is already being  done, the impact of a new module can be assessed compared to current practice by making small changes  to the operation procedures across locations e.g. how, who delivers an intervention.  Coordinating mechanisms  15. Strong  coordination  across  projects  and  implementing  agencies  is  crucial  for  successful  implementation  of  the  monitoring  and  evaluation  framework.  Experimental  approaches  require  coordinated  roll‐out  of  project  implementation  across  projects.  The  four  project  teams  will  therefore  develop a geographic, intervention & time specific roll out plan, keeping in mind that total convergence  should be achieved within a given time frame of the project. Regular convergence workshops with the  government  would  also  be  crucial  for  instilling  a  shared  vision  for  the  monitoring  and  evaluation  of  convergence of nutrition interventions.        Page 75 of 71