Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2849     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT PAPER  ON A  PROPOSED ADDITIONAL GRANT AND RESTRUCTURING    IN THE AMOUNT OF SDR 10.6 MILLION  (US$14.95 MILLION EQUIVALENT)    AND AN    ADDITIONAL GRANT FROM THE AUSTRALIA‐PACIFIC ISLANDS PARTNERSHIP TRUST FUND    IN THE AMOUNT OF US$1.96 MILLION    TO THE KINGDOM OF TONGA    FOR THE   PACIFIC RESILENCE PROJECT   UNDER THE PACIFIC RESILIENCE PROGRAM  June 25, 2018    Social, Urban, Rural And Resilience Global Practice  East Asia And Pacific Region    This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective May 31, 2018)    Currency Unit =    Pa’anga (TOP)  TOP 2.22 =  US$1  US$ 1.42 =  SDR 1      FISCAL YEAR  July 1 ‐ June 30                                  Regional Vice President: Victoria Kwakwa   Country Director: Michel Kerf  Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz‐Vasquez  Practice Manager: Abhas Kumar Jha  Task Team Leader(s): Keiko Saito, Simone Lillian Esler      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AF  Additional Financing   CF  Conversion Factor  CCSA  Cross Cutting Solution Area  CERC  Contingency Emergency Response Component  CPS  Country Partnership Strategy  CRW  Crisis Response Window  CSU  Central Services Unit   DA  Designated Account  DFAT   Department of Foreign Affairs and Trade   DRM  Disaster Risk Management  EA  Environmental Assessment  ECOP  Environmental Codes of Practice  ERM  Emergency Response Manual  ERR  Economic Rate of Return  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plan  FM  Financial Management  FS  Feasibility Study  GDP  Gross Domestic Product  GEF  Global Environment Facility  GFDRR  Global Facility for Disaster Reduction and Recovery  GoT  Government of Tonga  GP  Global Practice  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  IDA  International Development Association  IPF  Investment Project Financing  IFR  Interim Financial Report  ISP  Implementation Support Plan  M&E  Monitoring and Evaluation  Meteorology, Energy, Information, Disaster Management,  MEIDECC  Environment, Climate Change and Communications  MOET  Ministry of Education and Training  MOFNP  Ministry of Finance and National Planning  NPV  Net Present Value  ODA  Official Development Assistance  O&M  Operations and Maintenance  OP  Operations Policy  OPCS  Operations Policy and Country Services  PCRAFI  Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative  PCRIC  Pacific Catastrophe Risk Insurance Company   PMU  Project Management Unit  POM  Project Operations Manual  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PREP  Pacific Resilience Program  RAC  Regional Advisory Committee  RAP  Resettlement Action Plan  RPF  Resettlement Policy Framework  SA  Social Assessment  SPC  South Pacific Community  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  TC  Tropical Cyclone  TTL  Task Team Leader  WASH  Water, Sanitation and Hygiene         The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)        BASIC INFORMATION – PARENT (PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE PROGRAM ‐ P154840)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Tonga  IBRD/IDA  Simone Lillian Esler  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P154840  Investment Project  GSU08 (9349)  EACNF (6680)  Social, Urban, Rural and  Financing  Resilience Global Practice      Implementing Agency: Ministry of Finance and National Planning, Ministry of Environment, Energy, Climate Change,  Disaster Mgmt, Meteorology, Information and Comms      ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?  No  Bank/IFC Collaboration     No  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Current EA Category  Assessment Category  19‐Jun‐2015  30‐Nov‐2020  Partial Assessment (B)  Partial Assessment  (B)  [  ] Situations of Urgent Need or Capacity Constraints  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Project‐Based Guarantees  Development Objective(s)    The objective of the Project is to strengthen early warning, resilient investments and financial protection of Tonga.       Ratings (from Parent ISR)    Apr 06, 2018 Page 1 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    20‐Nov‐2015  29‐May‐2016  01‐Dec‐2016  25‐Jun‐2017  01‐Nov‐2017  04‐Jun‐2018  Progress towards  achievement of  S  S  S  S  S  S              PDO  Overall  Implementation  S  MS  S  MS  MS  MS              Progress (IP)  Overall  Safeguards  S  S  S  S  MS  MS              Rating  Overall Risk  S  S  S  S  S  S                    BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for the Pacific Resilience Project under the    Pacific Resilience Program ‐ P167166) ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P167166  Additional Financing for  Restructuring, Scale Up  Yes  the Pacific Resilience  Project under the Pacific  Resilience Program  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  17‐Jul‐2018  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  31‐May‐2023  No  Is this a regionally tagged project?  No  [✔] Situations of Urgent Need or Capacity Constraints  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [✔] Series of Projects (SOP)  [  ] Project‐Based Guarantees  Apr 06, 2018 Page 2 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Alternative Procurement Arrangements (APA)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD         %    IDA    10.50     3.09     7.97  28 %    Grants     6.08     0.72     5.36  12 %       PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for the Pacific Resilience Project    under the Pacific Resilience Program ‐ P167166)            FINANCING DATA (US$, Millions)  PROJECT    SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  17.31  Total Financing  17.31  of which IBRD/IDA   14.95  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  14.95            IDA Grant  14.95  Non‐World Bank Group Financing       Counterpart Funding  0.40            Borrower  0.40       Other Sources  1.96  Apr 06, 2018 Page 3 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)           AUSTRALIA, Government of  1.96        COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No     INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice    Contributing Practice Areas  Finance, Competitiveness and Innovation    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      Apr 06, 2018 Page 4 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Keiko Saito    GSU08  Responsible)  Simone Lillian Esler  Team Leader    GSU08  Cristiano Costa e Silva  Procurement Specialist (ADM    GGOPG  Nunes  Responsible)  Financial Management  Stephen Paul Hartung    GGOEP  Specialist  Andrew James Hurley  Team Member    GSU08  Duangrat Laohapakakul  Counsel    LEGES  Environmental Safeguards  Felix Peter Taaffe    GEN2A  Specialist  Habiba Gitay  Team Member    GSU08  Loren Jayne Atkins  Counsel    LEGES  Michael Bonte‐Grapentin  Team Member    GSU08  Nathan Hale  Team Member    EACNF  Ross James Butler  Social Safeguards Specialist    GSU02  Samantha Jane Cook  Team Member    GFCCR  Saskai Mohammad Amin  Team Member    EACNF  Satish Kumar Shivakumar  Team Member    WFACS  Thomas John Callander  Social Safeguards Specialist    GSU02  Toufiq Ahmed  Team Member    EACNF  Environmental Safeguards  Wolfhart Pohl    GEN2A  Specialist    Extended Team  Name  Title  Organization  Location           Apr 06, 2018 Page 5 of 44 The World Bank TONGA ‐ PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)      TONGA    TONGA – ADDITIONAL FINANCING TO PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE  PROGRAM    TABLE OF CONTENTS      I.  BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING ........................................ 7  II.  DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING ..................................................................... 10  III.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 15  IV.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 16  V.  WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS ............................................................................... 23  VI.  SUMMARY TABLE OF CHANGES .................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  VII.  DETAILED CHANGE(S) ................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .................................................................... 33  ANNEX 1. NATURAL HAZARDS AND CLIMATE CHANGE CONTEXT........................................... 41         Apr 06, 2018 Page 6 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)   I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING    1. This Project Paper seeks the approval of the Executive Directors to provide an additional IDA grant in the amount  of SDR 10.6 million (equivalent to US$14.95 million1) to the Pacific Resilience Project (PREP, P154840) in Tonga under the  Pacific Resilience Program. This includes SDR 7.1 million (US$10 million equivalent) from the International Development  Association (IDA) Crisis Response Window (CRW).  The CRW funds would support the  Government of Tonga (GoT) in  responding to Tropical Cyclone Gita (TC Gita), which struck the Kingdom of Tonga on February 12, 2018 as a Category 4  Tropical Cyclone. TC Gita caused extensive damage and loss totaling US$164.2 million, which is equivalent to around 38  percent of Tonga’s annual gross domestic product.  Recovery needs exceed the existing resources of the government,  and consequently, the Government of Tonga has requested additional financing for the Project from the World Bank for  education sector recovery activities and resilience strengthening in schools and selected public assets.  The proposed  Additional Financing (AF) will scale up activities initiated under the parent project.  Grant contribution from the Australia‐ Pacific Islands Partnership Trust Fund will be provided to co‐finance certain activities under the scaled‐up project. Paragraph  12, section III of the Investment Policy Financing (IPF) policy on  Projects in Situations of Urgent Need of Assistance or  Capacity Constraints has been triggered, under which the condensed timeline arrangements and deferred procurement  are applied. Formal approval by the Board of Executive Directors for the use of CRW funding is requested.    2. The project will also require a Level II restructuring to: (i) extend the Closing Date of the original IDA financing  (IDA Credit Number 5689‐TO and IDA Grant Number D078‐TO) from November 30, 2020 to October 31, 2023, to align  with the Closing Date of the additional financing; (ii) revise the institutional arrangements under the project; (iii) revise  the procurement arrangements to apply the Procurement Regulations to procurement activities under the project; (iv)  revise the results framework for the project; and (v) revise the description of Component 2: Risk Reduction and Resilient  Investment  of  the  project  to  reflect  the  revised  and  scaled  up  resilient  investment  activities  proposed  under  the  additional financing.  3. Background. Tonga consists of 169 islands with a total population of around 104,000. Situated in the South  Pacific, the country stretches across 800 kilometers from north to south, with land area of approximately 800 square  kilometers. The population is primarily Polynesian, with a literacy rate close to 99 percent and a relatively low incidence  of poverty. However, its small size, geographic dispersion and isolation, and limited natural resources, provide a narrow  economic base. Agriculture, fishing and tourism account for most export earnings. There is a high dependency on external  aid (approximately 15 percent of Gross National Income, GNI). Remittances from an estimated 100,000 Tongans abroad  have historically been equivalent to about 30 percent of GNI.    4. In recent years, Tonga has been hard‐hit by a number of economic and natural shocks, which have eroded its  fiscal buffers and capacity to respond to further shocks. Tonga was negatively impacted by the Global Economic Crisis  through a substantial and prolonged decline in remittances and tourism receipts, as well as price spikes in imported  food and fuel.    5. Summary  information  on  the  Parent  Project.  The  Pacific  Resilience  Program  is  a  ‘Series  of  Projects’.    The  regional  approach  of  the  Program  is  helping  Pacific  Island  Countries  (PIC)  to:  (i)  strengthen  early  warning  and  preparedness; (ii) create a framework for stronger and prioritized investments in resilience and retrofitting of key‐public  1 Comprising US$1.85million in regional IDA, US$10 million through the Crisis Response Window and US$3.1 million of National  IDA.  May 7, 2018 Page 7 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) assets to meet internationally recognized resilience standards; and (iii) improve the post‐disaster response capacity of  the countries through strengthened financial resilience to disaster events.  The IDA grant for the Project in Tonga is a  part of the first phase PREP. The grant was approved on June 19, 2015, became effective on November 16, 2015, and  has a closing date of November 30, 2020.  The PREP funding totals US$16.25 million (US$4.5 million national IDA (grant)  financing, US$6.0 million national IDA (credit) financing, US$1.5 million GFDRR financing, US$4.58 million GEF financing,  and US$0.16 million government contribution), of which 22 percent is disbursed.      6. The  PREP  was  restructured  in  October  2017  to  facilitate  payment  of  the  final  insurance  premia  under  Component  3 of  the original project directly to an  eligible insurer which was the Pacific Catastrophe  Risk Insurance  Company (PCRIC), rather than through the World Bank Treasury, as requested by the countries in PREP 1 (Vanuatu,  Tonga, Samoa and Republic of Marshall Islands).  In early 2018, the Government of Tonga (as well as the three other  countries in PREP 1) requested that the current arrangement of the payment of the premia continue through the original  project supported through IDA.     7. The  original  project  development  objective  (PDO)  of  the  PREP  is  to  strengthen  early  warning,  resilient  investments and financial protection in Tonga.   The PDO remains unchanged, and continues to remain closely aligned  with the objectives of the broader program.  Progress towards achievement of the PDO is currently Satisfactory, while  Implementation  Progress  is  Moderately  Satisfactory  with  progress  for  Component  1  and  Component  3  listed  as  Moderately Satisfactory and progress for Component 2 and 4 listed as Satisfactory.  The grant disbursement has been  slow at 22 percent; however, there has been good progress with preparatory work. A key contract for implementation  of technical assistance under Component 1 has been signed, and bidding packages for Component 2 are well advanced  (including the bidding package for the new combined Tonga Meteorological Division and National Emergency Operating  Centre headquarters, the cost estimate of which equates to approximately 25 percent of the total budget for the original  project).  Key achievements to date include the installation of an AM transmitter, procurement of emergency response  equipment for the National Emergency Management Office (NEMO), and preparation of bidding documents for a new  joint Tonga Meteorology Division/NEMO facility in Nuku’alofa.    8. It  is  considered  likely  that  the  PDO  will  be  achieved  within  the  timeframe  of  the  extended  closing  date.   Safeguards is rated as moderately satisfactory, due in part to delays with the recruitment of a Safeguard Officer and  establishment of a Grievance Redress Mechanism (GRM).  The GRM is now in place, and recruitment for a Safeguard  Officer  has  commenced;  it  is  envisaged  that  the  safeguards  rating  can  be  upgraded  once  the  Safeguard  Officer  is  operational.  In May 2018, Financial Management (FM) was upgraded from Moderately Unsatisfactory to Moderately  Satisfactory  following  adherence  to  an  action  plan  put  in  place  during  the  previous  FM  review.      The  Project  is  in  compliance with all legal covenants, as well as Bank fiduciary and safeguard policies. There are currently no overdue  audit reports.      9. Rationale  for  Additional  Financing.  TC  Gita  has  highlighted  the  vulnerabiliy  of  school  infrastructure  within  Tonga.    School  buildings  were  affected  disproportionately,  with  the  rapid  assessment  estimating  approximately  75  percent of the 150 schools on  the main island of Tongatapu as  damaged, compared to 25 percent of  all residential  buildings. Damage and losses to the education sector are estimated in exccess of US$10.2 million, with many classrooms  and  Water,  Sanitation  and  Hygiene  (WASH)  facilities  in  need  of  repair,  retrofitting  and  reconstruction  to  higher  engineering and more resilient standards.  Almost three months after TC Gita struck, nearly 1,200 students continue to  attend  classes  in  tents,  which  in  some  cases  are  situated  on  inundated  areas.  Many  schools  are  operating  with  inadequate WASH facilities. Urgent reconstruction and repairs are needed to move the students back to a more stable  learning environment.    May 7, 2018 Page 8 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)   10. TC Gita also caused damage and losses to public buildings, including health facilities, totalling US$3.3 million,  and there is a need to support the associated recovery activities. In addition to the school facilities and selected public  assets that were damaged by the cyclone, TC Gita has highlighted the need to improve the resilience of building stock  in Tonga more broadly, in order to avoid similar impacts to education and public facilities in the future.        11. As a Pacific island state, Tonga is particularly vulnerable to climate change and natural hazards. Catastrophic  risk modeling by the World Bank indicates that Tonga is expected to incur, on average, US$15.5 million per year in losses  due to earthquakes and tropical cyclones and losses of up to 14 percent of GDP in years affected by specific disasters.  In the next 50 years, Tonga has a 50 percent chance of experiencing a loss exceeding US$175 million and casualties  higher than 440 people, and a 10 percent chance of experiencing a loss exceeding US$430 million and casualties higher  than 1,700 people. According to the World Risk Report 2012, globally Tonga is the second most at risk country from  disasters out of 173 countries surveyed.  Financial resilience through a suite of tools, including disaster insurance, will  be imperative to mitigate disaster risks for Tonga.    12. Accordingly, the Additional Financing will be used to support climate and disaster resilient recovery of schools  and selected public assets in Tonga that were impacted by TC Gita and strengthen the climate and disaster resilience of  public facilities (such as schools and health facilities) to better withstand future disaster events.  Recovery activities will  give consideration of specific gender equality and universal access requirements for people with disabilities (i.e., for  WASH facilities). The Additional Financing will also extend the duration of disaster risk insurance premiums from three  years of coverage to a total of eight years of coverage.    13. Higher level objectives to which the Project contributes. This project scale‐up is consistent with the World  Bank Group’s Pacific Islands Regional Partnership Framework (RPF) for Nine Pacific Island Countries FY2017‐FY2021:  Kiribati, the Republic of the Marshall Islands (RMI), Federated States of Micronesia (FSM), Republic of Nauru, Republic  of Palau, Independent State of Samoa, Kingdom of Tonga, Tuvalu, and Vanuatu (Report #120479).  In particular, it is in  line with Focus Area 3: Protecting incomes and livelihoods, through its contribution to the achievement of Objective 3.1:  Strengthened resilience to natural disasters and climate change.      14. The  project  will  contribute  to  the  World  Bank  Group’s  twin  goals  of  ending  extreme  poverty  and  boosting  shared prosperity.  Tonga is one of the most disaster‐affected countries in the world.  While disasters impact whole  societies, when they strike, the poor and vulnerable (including women, children, the elderly, and people with disabilities)  are  hit  the  hardest.  The  project  scale‐up  will  benefit  the  most  vulnerable  and  impoverished  communities  by  strengthening the resilience of school buildings and other selected public assets in a manner which is gender inclusive  and gives consideration to the access needs of people with disabilities, as well as supporting the financial capacity of  the government to respond and rebuild in a timely manner following a disaster.    15. Beneficiaries from the AF will include: communities in Tonga that are particularly vulnerable to climate and  disaster risk, including girls and children with disabilities; and government agencies in charge of disaster and climate  resilient planning and response, resilient investment and disaster risk financing. Direct beneficiaries will be increased to  include school children who attend schools that are repaired, retrofitted or rebuilt under the AF. Consideration will be  given to the access needs of beneficiaries with disabilities, and the gender specific needs of school children.  The Ministry  of Education and Training and the Ministry of Infrastructure will directly benefit from the activities that are scaled up  under  Component  2.    Stakeholders  of  non‐government  schools  that  are  repaired,  retrofitted  or  rebuilt  under  the  Additional Financing will also benefit.    May 7, 2018 Page 9 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)   16. Lessons learned from previous projects. The AF will draw on lessons from the parent project, other World  Bank  financed  projects  in  Tonga  portfolio,  specifically  the  previous  reconstruction  projects,  and  the  Tonga  Portfolio  Review of the World Bank in July 2017.  The parent project, other projects of Tonga portfolio, and the Portfolio Review  have revealed similar issues that affect projects’ performance. Delays in making procurement decisions, in particular for  the recruitment of technical assistance, have been identified as a major factor contributing to procurement delays. Audit  delays and poor contract management have also impacted implementation performance. Issues related to land tenure,  shortcomings  in  consultations  and  citizen  engagement  and  with  implementation  of  environmental  management  strategies have also impacted projects in the portfolio.      17. Lessons learnt from previous emergency reconstruction projects in Tonga have indicated the need to consider  land ownership from the outset. Accordingly, land ownership and the lease period of school locations are being clarified  during project preparation to the extent possible to avoid land tenure issues during implementation. Consideration of  land availability will be a part of the screening process for the prioritization of schools.  Lessons from reconstruction  projects  in  Tonga  and  globally  also  indicate  that  procurement  delays,  contract  management  and  environmental  management requires additional risk mitigation measures. Accordingly, the project is going to receive additional support  on procurement, financial management, safeguards and monitoring & evaluation from the staff of Central Services Unit  under the MOFNP. In addition, the design and supervision contract for the AF has been prioritized as part of project  preparation,  firms  have  been  shortlisted,  and  the  terms  of  reference  has  been  finalized  in  order  to  support  project  readiness  and  minimize  delays  with  procurement  of  this  key  activity.  The  terms  of  reference  for  the  design  and  supervision contract includes the responsibilities of the firm which are to carry out contract management, reporting of  school construction contract progress, contractor market analysis, and the hiring of an environment specialist to ensure  all environmental and social safeguards requirements are in full compliance.   II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING    18. The original  design of  the Project included the following components: Component 1: Strengthening  Early  Warning  and  Preparedness;  Component  2:  Risk  Reduction  and  Resilient  Investments;  Component  3:  Disaster  Risk  Financing;  and  Component  4:  Project  Management.  These  components  would  remain,  although  the  scope  of  Component 2 would be broadened to include the repair, retrofitting and rebuilding of schools damaged by Tropical  Cyclone Gita and strengthen the resilience of buildings and related infrastructure (particularly for schools and health  facilities). Insurance premiums under Sub‐component 3.1.2 would be financed for an additional five years. Additional  financing will also be provided  to further support  the Recipient’s capacity to  manage and  implement the scaled‐up  project  activities  under  Component  4  of  the  Project.  There  are  no  changes  being  suggested  to  Component  1  –  Strengthening Early Warning and Preparedness, Sub‐component 3.1.1 – Contingency Emergency Response and Sub‐ component 3.1.3 – Capacity Building for Disaster Risk Financing of the project, and the AF will not be used to finance  activities under such components/sub‐components.      Component 2: Risk Reduction and Resilient Investments (estimated cost including contingencies: US$13.81  million)     19. The proposed Additional Financing will broaden the scope of the original project to move beyond entry level  investments, and instead implement a program of resilient planning, reconstruction and resilience building for selected  public assets, primary focus being schools impacted by TC Gita, with a secondary focus on public buildings including  May 7, 2018 Page 10 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) health facilities. In addition to the investments under the ongoing original plan that include selected retrofitting of  public buildings in Vava’u, the suggested change is  to scale up Component 2  through climate and  disaster resilient  retrofitting,  repairs  and  reconstruction  of  schools  that  were  heavily  damaged  and  destroyed  by  TC  Gita,  and  strengthening the climate and disaster resilience of school buildings and other key public infrastructure assets (such as  health facilities) to ensure that the country is better equipped to withstand future disaster events through adaptation.   All design and works for infrastructure that is repaired, retrofitted and rebuilt under the project will take into account  climate and other natural hazard risk, as well as specific gender based requirements, and access needs for people with  disabilities.    20. To accommodate the scale up of Component 2 activities and to reflect the nature of the investments under  the Additional Financing, it is proposed to amend Component 2 to:    (a) Sub‐component 2.1.1. Investment planning and preparation; and   (b) Sub‐component 2.1.2. Resilient investments and reconstruction.     21. For component 2, the component descriptions of the original financing will be updated and aligned to the  description of the additional financing. Component 2.1.1 will be scaled up to cater to the needs of the increased scope  of component 2.1.2 (Resilient Investments and Reconstruction), for the reconstruction, repair and retrofitting activities  of school and other public buildings.    22. The Ministry of Infrastructure’s standard school designs will be upgraded to include strengthened climate  and  disaster  resilience  standards  (including  wind  and  seismic  resilience),  universal  accessibility  and  gender  considerations, and will be used for all school buildings which will be reconstructed under the project.  These standard  designs  will  be  used  for  the  resilient  reconstruction  of  approximately  40  single  story  school  buildings,  including  classrooms, staff housing, toilets and multifunctional facilities. One additional school building has been identified for  reconstruction that will require a unique, two storied design. All school and public assets to be repaired or retrofitted  under  the  Project  will  be  inspected  by  qualified  structural  engineers  to  determine  the  best  approach  for  repairing/retrofitting the building to higher resilience and structural safety standards.      23. Schools that meet the criteria listed below will be considered priorities for reconstruction under the project.  However, schools that do not meet all of the following criteria will not automatically be ruled out of the project; instead,  they  will  be  listed  as  a  lower  priority  in  terms  of  the  timing  of  interventions.  Public  assets  will  be  identified  and  prioritized subject to available funding subsequent to the prioritization of schools.  The process for prioritization of  schools and public assets will be documented in the Project Operations Manual (POM).  Prioritized schools will have:  (a) Registration with the Ministry of Education as a recognized school facility.    (b) Suffered damage or destruction from TC Gita.  (c) Documented and undisputed land ownership and lease arrangements.  (d) No plans for government to relocate the school to a new location.  (e) A clear ongoing need, as identified by the government for the school facility in the foreseeable  future.  (f) Suitable site location with acceptable hazard exposure levels. For schools in high‐hazard areas,  there  should  be  flexibility  within  the  school  land  envelope  to  accommodate  resilient  investments  away from high hazard areas (i.e., investment options which are at acceptable distances from the high  tide mark for coastal schools).    May 7, 2018 Page 11 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Sub‐Component 3.1.2: Premiums Financing (estimated cost including contingencies US$ 2.9 million)    24. Additional financing of US$2.5 million will cover the payment for insurance premiums for a further five years  and  will  ensure  that  Tonga  continues  to  have  access  to  disaster  risk  insurance  as  part  of  strengthening  financial  protection against natural disasters until October 2023.  The AF consists of national IDA of US$ 0.65 million and regional  IDA of US$ 1.85 million. The Government of Tonga will provide counterpart funding to support the premia payment in  each  year  as  follows:  US$60,000  in  year  1,  US$70,000  in  year  2,  US$80,000  in  year  3,  US$90,000  in  year  4,  and  US$100,000 in year 5. These premia will be paid by the Government of Tonga directly to an eligible insurer, such as the  Pacific Catastrophe Risk Insurance Company (PCRIC) as was the case for the 2017 premium.    Component 4: Project Management (estimate cost including contingencies:  US$0.6 million)    25. Additional  Financing  will  be  used  to  strengthen  the  capacity  of  the  Project  Management  Unit  (PMU)  and  cover the incremental cost of financing the PMU from the initial closing date to cover the extended project time frame.      26. A  Central  Services  Unit  (CSU)  is  being  established  under  the  Ministry  of  Finance  and  National  Planning  (MFNP).  This Unit will be jointly financed by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and the World Bank  (through  the  forthcoming  Skills  and  Employment  for  Tongans  Project).  The  CSU  will  provide  services  related  to:  (i)  project preparation and implementation, and (ii) capacity building. For project preparation and implementation, the  role of the CSU would be to provide both implementation and advisory services in the common fiduciary functions  such  as  Procurement,  Financial  Management  (FM),  Safeguards,  Monitoring  and  Evaluation  (M&E)  and  contract  management. The CSU would be staffed with full‐time international experts in procurement, financial management,  monitoring and evaluation, and safeguards. In addition, a Program Manager/ Coordinator would be hired to assist with  overall coordination of the CSU’s activities, performance management of CSU staff, facilitate coordination with the  various  implementing  agencies,  and  ministries  of  World  Bank  financed  projects.  Additional  consultants  may  be  recruited by the CSU to provide surge support as needed to maintain service quality during peak times. To ensure  capacity building, national staff undertaking fiduciary and monitoring and evaluation functions for the PREP AF project  management unit will be twinned with the relevant international specialist from the CSU. The full‐time international  staff positions may be gradually phased out once sufficient national capacity has been built to staff the CSU. The PMU  staff  will  closely  liaise  with  the  CSU  and  share  information  related  to  project  implementation  with  CSU  staff/  consultants.    27. The Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) and the Pacific Community (SPC) will continue to provide support  to the PREP Tonga original financing (OF) until the original OF closing date of November 30, 2020.    28. Financing. A summary of financing by component, IDA financing, and percentage is presented in Table 1.  IDA additional financing will be used to retroactively finance payments made on or after February 13, 2018 for activities  under  component  2  and  4  of  the  project  that  qualify  under  World  Bank  policies  and  procedures,  and  Tongan  requirements  for  repairs  retrofitting  and  reconstructions  to  public  buildings.  There  would  be  multiple  sources  of  financing  under  the  project.  Parallel  co‐financing  arrangements  would  be  followed  with  the  contracts  under  each  source of financing in the procurement plan and as per the Annual Work Plan.            May 7, 2018 Page 12 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Table 1. Project Cost and Financing    PREP AF (US$M)  PREP  PREP     OF  PREP AF  Total  National  Regional  (US$M)  CRW  DFAT  GoT  Total  (US$M)  IDA  IDA  (US$M)  1. Strengthening Early  Warning and  11.49              11.49  Preparedness  1.1. Investments in  early warning and  11.49              11.49  preparedness  2. Risk Reduction and  1.69  2.05    9.8  1.96    13.81  15.5  Resilient Investments   2.1.1.        Investment  planning and  0.54  1.00    0.3  0.3    1.60  2.14  preparation   2.1.2.        Resilient  investments and  1.15  1.05    9.5  1.66    12.21  13.468  Reconstruction  3. Disaster Risk  2.50  0.65  1.85      0.4  2.90  5.40  Financing  3.1.1.     Contingency  Emergency Response  0.50              0.50  Sub‐Component  3.1.2.     Premium  1.50  0.65  1.85      0.4  2.90  4.40  Financing  3.1.3.     Capacity  0.50              0.50  Building in DRFI  4. Project and Program  0.90  0.4    0.2      0.60  1.50  Management  4.1.1 Project  Management  0.60  1.50  0.90  0.4    0.2      (MEIDECC PMU)        TOTAL COSTS  16.58  3.1  1.85  10  1.96  0.4  17.31  33. 89    29. Implementation Arrangements:  The PMU will continue to be housed within the Ministry of Meteorology,  Energy, Information, Disaster Management, Climate Change and Communications (MEIDECC) where MEIDECC will also  continue to be the Implementing Agency. However, for the school reconstruction and repairs, the Ministry of Education  is also a key stakeholder while Ministry of Infrastructure is instrumental in terms of construction standards oversight  May 7, 2018 Page 13 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) and sign off. To reflect the importance of coordination between the four ministries for effective decision making, the  implementation  arrangements  will  include  the  Ministry  of  Education  and  Ministry  of  Infrastructure  in  the  national  steering committee of the PREP project as well as in the technical committee.  Fiduciary, safeguard and engineering  support will be provided to the PMU through the CSU, as needed.     30. Changes to the institutional arrangements under the OF include:    (i)  Revise the name of the Regional Steering Committee to Regional Advisory Committee  (RAC).     (ii)  The RAC will be maintained until November 30, 2020, and by not later than January 31, 2020, the  relevant parties will agree on a successor committee to undertake the roles and responsibilities of the  RAC from November 30, 2020 until the end of the Project implementation period.     (iii)  The Program Support Unit through SPC will be maintained until November 30, 2020, and the  Recipient will amend its existing Service Agreement with SPC by December 31, 2018 to reflect such  time bound limited support and the specific activities to be supported by SPC under the project. In  the event SPC’s support will be continued, the Recipient and SPC will amend its Service Agreement  by November 30, 2020 to reflect the continued support until the end of the Project implementation  period.    31. Institutional arrangements proposed under the AF are:    (i) RAC arrangement will be the same as described under the original financing;    (ii)  SPC (through Program Support Unit) will not be providing support to activities financed under  the AF;    (iii) National  Steering  Committee  (NSC)  will  continue  as  the  main  platform  for  key  decision  making  for  both  OF  and  AF,  with  representatives  of  Ministry  of  Education  and  Training  (MoET)  and  Infrastructure  (MoI)  participating  in  addition  to  continued  participation  from  MOFNP and MEIDECC;  .  (iv) Day to day implementation of Component 3.1.2 will continue to be carried out by MOFNP;    (v) PMU will continue under MEIDECC for Additional Financing;    (vi) CSU  will  provide  support  on  the  implementation  of  activities  to  be  financed  under  the  Additional Financing as needed and as satisfactory to the Bank.     32. Closing Date. The closing date for the proposed AF is October 31, 2023. The original project is financed by:  (i) IDA financing (Credit Number 5689‐TO and Grant Number D078‐TO), with closing date of November 30, 2020; (ii)  grant from the Global Environment Facility Special Climate Change Fund (GEF/SCCF Grant Number TF0A0900), with  closing date of November 30, 2020; and (iii) grant from the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR  May 7, 2018 Page 14 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Grant Number TF0A1232), with closing date of June 30, 2020. Through this restructuring, the closing date of the IDA  financing under the original project to extended to October 31, 2023. No revision is proposed to the current closing  dates of the GEF/SCCF grant and the GFDRR grant.    33. The main changes to the results framework include: for the PDO indicators (i) the duplicated indicator on  direct beneficiaries under the original financing is now consolidated following GEF simplification; (ii)“time to receive  the Contingency Emergency Response Component (CERC) funds” has been replaced with “time taken to trigger the  CERC”; (iii) the number of school children to benefit from increased resilience to their school has been added as a new  PDO indicator to reflect the focus on school reconstruction and repairs; and (iv) “Percentage of short term priority  projects  of  the  resilient  investment  plan  developed  under  the  Program  included  in  the  Medium  Term  Expenditure  Framework” has been marked for deletion.  For Intermediate results indicators, (i) “Multi‐sectoral Resilient Investment  Plan developed/updated base on the tools developed under Component 2.2” has been marked for deletion; (ii) Four  new indicators have been added to reflect the scale up of investments in the school buildings including “Number of  school  buildings  rebuilt  to  improved  resilence  standards”,  “Number  of  school  buildings  repaired  or  retrofitted  to  improved  resilience  standards”,  “Schools  with  gender  appropriate  resilient  WASH  facilities”,  and  “Beneficiaries  of  school  repairs,  retrofitting,  and  rebuilding  that  feel  project  investments  reflect  their  needs”.    The  end  date  for  remaining PDO and intermediate indicators has been extended to reflect the extension of the Project closing date.    34. Climate Change and Extreme Weather Events. Tonga is highly exposed to several natural hazards, including  cyclones,  earthquakes,  tsunamis  and  flooding.    The  primary  focus  of  the  project  is  on  climate‐related  disaster  risk  management,  and  the  project  will  generate  climate  change  adaptation  co‐benefits  (Refer  to  Annex  1).  The  parent  project  will  provide  structural  and  nonstructural  solutions  to  better  manage  future  climate  and  disaster  risks  by:  improving early warning and preparedness institutional capacity, systems and infrastructure; implementing entry level  investments in resilient school and hospital infrastructure; and strengthening financial resilience through the CERC,  improved institutional capacity for disaster risk financing and through disaster risk insurance.  The AF will also provide  structural  and  non‐structural  solutions  to  better  manage  future  climate  and  disaster  risks  by  rebuilding  school  infrastructure  damaged  or  destroyed  by  TC  Gita  to  improved  resilience  standards,  and  through  resilient  building  activities  for  schools  and  other  infrastructure,  and  by  supporting  the  continuation  of  the  disaster  risk  financing  insurance for Tonga.      35.  Climate Co‐Benefits. Climate adaptation and mitigation co‐benefits for this project will be calculated using  the joint‐MDB Climate Finance Tracking Methodology2 following Board approval of the AF under the conditions that  (i) only IDA financing (for Components 2 and 3) is considered for adaptation and mitigation co‐benefits, and (b) for  Component 4 (project management) co‐benefits will be pro‐rated.      III. KEY RISKS     36. The overall risk rating and the ratings of each risk category in the SORT table remain unchanged from the  Parent  Project;  the  overall  risk  rating  is  Substantial.  The  main  risks  that  have  been  rated  as  substantial  are  briefly  discussed below.    37. Sector Strategy and Policies. There is currently minimal long term strategic planning for the education sector  2  2015 Joint Report on Multilateral Development Bank’s Climate Finance, August 2016 May 7, 2018 Page 15 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) within Tonga.  A future strategy for rationalization of school infrastructure across the country is lacking in Tonga. To  manage this risk, the project will first prioritize retrofitting and rebuilding of schools for which a long‐term need is  clear.  While climate and disaster resilience is being increasingly recognized as a key development challenge in PICs,  integration of risk sensitive approaches into sectoral policies is still widely lacking. The sectoral context is complex  because: (i) the resilience agenda cuts across multiple sectors; (ii) coordination across sectors is in early stages; and  (iii) the capacity of DRM/climate resilience institutions is generally weak and lacks political support. To manage this  risk,  the  Program  recognizes  the  key  role  of  the  Ministry  of  Finance  and  National  Planning  (MFNP)  and  aims  to  strengthen the interface between MOFNP, MEIDECC and MoET.    38. Technical Design of Project or Program. Coordination between the four stakeholder ministries will be key  to  smooth  decision  making.  The  PMU  will  continue  to  be  housed  within  the  Ministry  of  Meteorology,  Energy,  Information, Disaster Management, Climate Change and Communications (MEIDECC). MEIDECC will also continue to  be the Implementing Agency, while Ministry of Education is a key stakeholder for schools. Ministry of Infrastructure  oversees construction standards, whereas the Ministry of Finance and National Planning (MOFNP) is the Executing  Agency. To reflect the importance of coordination between the four ministries, the implementation arrangements will  be  modified  to  include  the  Ministry  of  Education  and  Ministry  of  Infrastructure  in  the  PREP  national  steering  committee, as well as in the technical committee.      39. Institutional  Capacity  for  Implementation  and  Sustainability:  There  is  relatively  weak  implementation  capacity in some of the implementation agencies of PREP, particularly due to limited human resources. This risk will  be mitigated by both strengthening the PMU and through the services of the CSU under the supervision of MFNP. The  role of the CSU would be to provide both implementation and supervision support as necessary for the PREP AF in the  areas of common functions i.e. procurement, financial management, safeguards, monitoring and evaluation (M&E)  and engineering. The World Bank will provide intensive implementation support. The risk of weak delivery capacity of  local  contractors  will  be  mitigated  through  a  market  analysis  which  will  inform  the  procurement  strategy  and  packaging of construction activities.    40. Fiduciary. The implementation agencies have relatively weak fiduciary capacity. Mitigation measures agreed  as a result of the FM and procurement assessments will be implemented, including provision of technical assistance,  implementation of strong internal financial controls, and regular independent audits. The World Bank will conduct  implementation support missions to review compliance with Bank fiduciary requirements.     41. Other (external shocks, such as disasters). The Pacific region is hazard‐prone and renowned for the frequent  occurrence of disasters as was the case with TC Gita, on February 12, 2018).  There is the potential for further disasters  to impact Tonga during the extended life of the project.  In such a situation the attention of the implementing agencies  could  easily  be  diverted  from  the  long‐term  resilience  agenda  advocated  by  the  PREP,  to  the  immediate  disaster  response and recovery needs of the country. A Contingency Emergency Response Component (CERC) has therefore  been  incorporated  in  the  design  of  the  parent  project.    It  was  triggered  following  TC  Gita  to  support  immediate  recovery needs, and will remain in place during the AF.  Furthermore, the ex‐ante disaster risk financing and insurance  mechanism supported by the PREP is being extended to cover a further five years of premiums financing.     IV. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial Analysis     May 7, 2018 Page 16 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) 42. Component 2. An indicative cost‐benefit analysis of the school repair and reconstruction activities to be  undertaken through this project suggests high internal rates of return, even under relatively conservative assumptions.  The economic benefits quantified in this analysis are solely based on the additional lifetime earnings that are estimated  to  accrue  to  enrolled  students  due  to  the  improved  quality  of  education  they  will  receive  as  a  result  of  the  works  supported  by  this  project  (relative  to  the  status  quo  of  damaged  or  destroyed  classrooms  and  facilities).  Taking  a  broader perspective on the social benefits of education – not only to the recipients, but to their families and to the  community at large – would imply still higher benefit to cost ratios.  43. Given  data  on  school  enrollments,  estimates  of  the  value  of  a  year  of  education  (in  terms  of  lifetime  earnings), estimates of the proportion of damages sustained by each school covered by the project, and an assumption  about the extent to which damages would affect education quality (and therefore lifetime earnings), we can estimate  the economic benefits of the project as the reduction in lifetime earnings that would be avoided due to the supported  repair and reconstruction work.   44. We use a parameter to link the estimated damage sustained by each school to the reduction in the quality  of a year of education provided by that school. Initially the “damage to quality” parameter is set at 10 percent. As an  example, this means that for a school sustaining 50 percent damage, and in the absence of any repair work, the quality  of a year of education received by each enrolled student (and therefore the value of that education‐year in terms of  their lifetime earnings) would be assumed to decline by 10% x 50% = 5%. This reduction in quality could be attributable  to loss of access to facilities, overcrowding of students in the remaining classrooms, and possibly the need to enroll in  a different school – which could entail adjustment costs, including longer travel time and social dislocation, as well as  a reduction in the per‐student availability of classrooms and other facilities.  45. It is then possible to estimate the economic benefits (i.e., total avoided losses in student lifetime earnings)  associated with the project works at each school were first estimated and were then aggregated across the 30 schools  (28 schools damaged/destroyed by TC Gita, plus two schools that were included as entry level investments under the  original project). These benefits then compared with the total estimated costs of the works (US$8.0 million). At a 12  percent discount rate, the repair and reconstruction works are associated with economic benefits of US$11.3 million,  resulting in a positive net present value of US$3.3 million. Similarly, the works have an estimated internal rate of return  of 13.6 percent.  46. The estimate of returns is critically dependent on the assumption about the extent to which damages would  affect education quality. A sensitivity analysis for a range of values of the “damage to quality” parameter indicates that  the internal rates of return are greater than 4 percent for any reasonable assumption on the extent to which school  damages would affect education quality and future earnings outcomes, in the absence of remedial action. The results  of the sensitivity analysis are provided in the table below.                  May 7, 2018 Page 17 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Table 2. Results of Sensitivity Analysis    Damage to quality  Economic benefits  NPV (a) (b)  parameter  (a) (US$ m)  (US$ m)  IRR (%)  0.01  1.1  ‐6.9  4.9  0.05  5.7  ‐2.4  10.5  0.1  11.3  3.3  13.6  0.2  22.7  14.7  17.5  0.5  56.7  48.7  24.2  (a) At discount rate of 12 percent. (b) Estimated cost of works = US$8.0 million.    47. Component 3. Disasters resulting from natural events represent a significant contingent liability for PICs and  are  often  associated  with  large  fiscal  consequences.  Governments  serve  as  a  (re)insurer  of  last  resort,  often  with  limited knowledge of the level of disaster risk exposure. Sovereign disaster risk financing and insurance can protect  against sudden macroeconomic shocks that negatively impact fiscal performance and a country’s long‐term economic  development. Catastrophe risk pooling, at the regional level, aggregates risk into larger, more diversified portfolios,  with  participants  benefitting  from  cost  savings  and  access  to  international  markets.  The  cost  of  risk  transfer  to  international markets depends on many factors, including the risk level of the portfolio as a fraction of the size of the  portfolio. The pooling of risks generates diversification benefits that are reflected in reduced insurance premiums. The  real price of insurance coverage (insurance premium rate) accessed under the project through the PCRAFI insurance  program has resulted in 50 percent savings on average, compared to the simulated market price that Tonga would  have been able to obtain if it had secured disaster insurance individually.    B. Technical    48. Recovery needs and activities were identified based on priorities of the Government’s post‐disaster rapid  assessment and disaster recovery framework following Tropical Cyclone Gia. A screening is being undertaken by the  government to prioritize inclusion of schools within the project and scheduling of works.  Screening and inclusion of  public assets will be undertaken subject to available funding following the prioritization of schools.  49. The Ministry of Infrastructure’s standard designs for schools will be used to minimize risks associated with  design, supervision and construction of school buildings under the project.  One additional school building that has  been identified for reconstruction will likely require a unique, two storied design. These designs will undergo detailed  engineering review and will be updated and certified by the Design and Supervision Consultant to improved seismic  and cyclone resilient standards prior to the procurement of any works packages. Building design and material selection  will also take into account relevant local hazards to minimize ongoing maintenance requirements for the infrastructure.     50. All school buildings and public assets to be retrofitted3 will be inspected by qualified structural engineers to  determine  the  best  approach  for  retrofitting  the  building  to  higher  structural  safety  standards  (based  on  the  3 Approximately 55 school buildings will be retrofitted under the project (33 major works, 22 minor works). The number of public  buildings is yet to be determined and will be dependent on available funding following the prioritization of schools. May 7, 2018 Page 18 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) information available at appraisal, for school buildings this is likely to typically be new or replacement roof and framing  timber,  steel  tie‐downs  and  strapping).  Recognizing  the  challenge  of  ensuring  compliance  with  relevant  design  standards for existing structures which were not originally built to the resilience standards of the updated standard  designs, retrofitted buildings would demonstrate “significantly improved” structural and resilience capacity, where all  new retrofitted elements comply with requirements of these design standards. Construction will be carried out by  experienced national contractors.     51. All  works  would  be  supervised  by  trained  inspectors  and  qualified  engineers,  and  final  acceptance  and  handover to GoT would be subject to defects liability periods.     C. Financial Management    52. The original financial management assessment conducted in 2015 was carried out in accordance with the  “Financial  Management  Practices  in  World  Bank‐Financed  Investment  Operations”,  issued  by  the  Financial  Management  Sector  Board  on  November  3,  2005  and  further  rationalized  in  the  “Principles  Based  Financial  Management Practice Manual” issued by the Board on March 1, 2010. Under the Bank’s OP/BP10.00 with respect to  projects financed by the Bank, the borrower and implementing agency are required to maintain financial management  systems – including accounting, financial reporting, and auditing systems adequate to ensure they can provide the  Bank with accurate and timely information regarding the project resources and expenditures.     53. The  identified  mitigating  measures  during  the  review  were:  (1)  employment  of  a  Project  Accountant  dedicated  to  maintaining  the  day  to  day  records  of  the  project;  and  (2)  maintaining  the  project  accounts  on  an  accounting package. The Project Accountant was subsequently employed however it was decided by government,  and supported by the Bank, that instead of purchasing an off the shelf accounting package, the PREP accounts would  use Sun Systems which is the financial information system used by the government of Tonga.  Hence the project enters  transactions directly into Sun Systems and the project accounts are segregated through the chart of accounts.  The  project  internal  controls  systems  and  authorizations  are  consistent  with  those  of  the  government.  The  current  arrangements  are  adequate  and  no  changes  to  the  Financial  Management  arrangements  are  envisaged  for  the  additional  financing.    The  most  recent  Financial  Management  implementation  review  in  May  2018  confirmed  the  Financial Management rating as Moderately Satisfactory.    54. The additional financing will increase the workload of the Project Accountant and require high level skills for  monitoring financial aspects of the additional contracts for the retrofitting of the schools. The MEIDECC and MFNP  would  engage  in  continuous  dialogue  to  evaluate  fiduciary  performance,  and  agree  with  the  Bank  on  appropriate  staffing requirement for both the CSU and the PMU. The CSU will provide additional FM support to the project.    55. The Mandatory Direct Payment Pilot is applicable for the IDA component of the Additional Financing, since  paragraph 12, section III of the IPF policy has been triggered. Disbursement of AF under contracts for goods, works,  non‐consulting  services  and  consulting  services  procured  through  international  open  or  limited  competition  procurement (as well as Direct selection procurement above an agreed minimum application size mentioned in the  Disbursement  and  Financial  Information  Letter  per  tranche  payment  amount)  will  be  subject  to  direct  payment  disbursement method unless Special Commitment Disbursement has been selected. Arrangements will be in place in  the PMU to ensure that such payments are not made from the Designated Account.    May 7, 2018 Page 19 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) 56. Working in remote areas away from the PMU always increases the potential of additional oversight required  from FM to ensure funds are used for the intended purposes however based on the current proposed uses of the  additional financing, no additional mitigating measures are required.     57. The additional financing requires some changes to the POM. The existing POM under the project will be  updated to reflect the activities and arrangements proposed under the AF. The updated POM, as satisfactory to the  Bank, will be adopted by the Recipient by no later than October 31, 2018.      58. Segregated  accounts  will  be  opened  to  simplify  the  disbursement  process.  Separate  accounts  will  be  maintained for the original financing and additional financing.        D. Procurement  59. Procurement under the AF will follow the procurement procedures specified in the World Bank Procurement  Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised in November 2017) (Procurement Regulations) and the provisions  stipulated in the Financing Agreement. As part of the restructuring, it is also proposed for procurement under the  original parent project to follow the Procurement Regulations, so that same the procurement rules would apply to the  project moving forward. In the case of procurement activities under the project for which the invitation to bid or the  request for expressions of interest was issued prior to the effectiveness of the AF legal agreement, procurement will  be carried out in accordance with the Bank’s “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non‐consulting Services  under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers,” dated January 2011, and revised July 2014  (“Procurement Guidelines”), and “Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA  Credits & Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 and revised July 2014 (“Consultant Guidelines”).     60. MEIDECC  is  currently  preparing  the  Project  Procurement  Strategy  Document  (PPSD)  expected  to  be  completed before October 31, 2018. MEIDECC has, nonetheless, a realistic understanding of its most immediate needs,  which is reflected in its current procurement plan updated as of May 22, 2018. Because of the limited capacity of the  local  contracting  industry,  the  PPSD  will  focus  on  assessing  the  market  conditions  and  recommending  suitable  contracts’ sizes and scheduling.     61. The following risks and mitigation measures have been identified during routine supervision by the Bank.    Risk Identified  Mitigation Measures   Unclear  roles  and  responsibilities  (relating  to  the  The  project’s  operational  manual  should  be  updated  to  Project  Manager  and  Program’s  Procurement  define the protocols within the PMU and between the PMU  Advisor)  may  cause  poor  or  delayed  decisions  by  and the Ministry and the PSU. The Project Manager should  MEIDECC.    coordinate  all  the  interaction  with  the  Program’s  Procurement  Advisor  and  ensure  that  all  key  procurement  decisions to be made by MEIDECC are proactively supported  by the Procurement Advisor.     Weak procurement monitoring and reporting may  To  increase  the  impact  of  the  project’s  procurement  cause  MEIDECC  to  spend  time  and  resources  on  quarterly report, and leveraging STEP that is now in use, the  May 7, 2018 Page 20 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) lower  value  and/or  less  strategic  procurement  Procurement  Advisor  shall  immediately  put  in  place  a  activities.  credible  system  to  monitor  procurement  and  establish  key  Performance  Indicators  to  better  target  use  of  the  human  resources available for procurement to focus on higher value  and/or more strategic activities.    Data shows finalization of TOR/Specification is a  To  increase  resource  allocation  for  timely  preparation  of  key bottleneck in MEDICECC for undertaking  TOR/Specification.   efficient procurement     62. MEIDECC’s  current  procurement  plan  has  10  procurement  activities  amounting  to  US$6.2  million.  New  procurement  activities  will  be  included  in  the  plan  once  the  needs  are  defined  and  the  procurement  plan  will  be  updated  accordingly.  The  procurement  activity  PREPCER‐S1  /  CONSULTANCY SERVICES  FOR  INFRASTRUCTURE DAMAGE ASSESSMENT, E&S ASSESSMENT, ENGINEERING DESIGN, MATERIALS (US$1.5 million) is in  the critical path for implementation. MEIDECC has sought expressions of interest from consulting firms to undertake  this assignment. MEIDECC has prepared the draft TOR and a detailed cost estimate for this assignment.  MEIDECC plans  to complete this procurement by no later than October 2018.      E. Social (including Safeguards)    63. The World Bank’s safeguards policy on Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) has been triggered and is  relevant for the parent project4. Due diligence for OP/BP 4.12 will be conducted by safeguards specialists during the  planning for the proposed sub‐projects under the AF.    64.  The reconstruction, repair and retrofitting of schools is expected to lead to long‐term education benefits  for  communities  in  Tongatapu  and  Eua,  through  the  provision  of  climate  resilience  of  buildings  and  functionality  improvements,  including  gender  sensitive  design  and  universal  access.  Key  social  risks  associated  with  the  project  include  community  expectations  related  to  the  timing  of  reconstruction  and  interim  arrangements,  potential  relocation of a limited number of schools to other government sites, and community health and safety associated with  labor influx and construction on school sites. No involuntary land acquisition is expected under AF activities.    65. Social risks and potential impacts are similar to those currently managed under the parent project and can  be readily managed through standard mitigation measures. The parent project’s ESMF, which includes the RPF, have  been revised to cover the scope of activities proposed, and the implementation arrangements have been reviewed  and updated. Both the ESMF and RFP were disclosed on May 21, 2018 in country and on the World Bank website.     66. The World Banks’s Systematic Country Diagnostic for Pacific Island Countries highlights that unequal gender  roles, lack of voice and political participation, and violence against women in Tonga and other PICs, perpetuate poverty  and exacerbate women’s hardship. As a result, women and other vulnerable groups (i.e., children and people with  disabilities) often face disproportionate risks during and after natural disasters; and post‐disaster recovery activities  are less likely to address their needs.   4 OP/BP 4.10 on Indigenous Peoples, while triggered for PREP in other countries, is not relevant to Tonga PREP as the ethnic structure in Tonga is predominately ethnic Tongan or part Tongan (97.5 percent). May 7, 2018 Page 21 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) 67. The lack of adequate WASH facilities in Tongan schools has been identified as a key gender gap during the  preparation  of  this  AF.  As  highlighted  by  UNICEF,  gender  appropriate  WASH  facilities  in  schools  can  contribute  to  progress  towards  gender  equality  and  WASH  results,  advancing  girls’  education  and  helping  to  reduce  the  risk  of  gender based violence (GBV) in emergencies5. Recent studies in the Pacific have shown that inadequate WASH facilities  can  disproportionately  affect  female  teachers  and  students  to  feelings  of  shame  and  discomfort  and  impacting  education,  health  and  safety6.  Potential  gender  issues  associated  with  poor  WASH  facilities  at  schools  include:  i)  unhygienic menstrual management practices – i.e. improper disposal affecting cleanliness and the functioning of septic  systems, and extended delays in changing sanitary materials increasing risk of infection; and ii) poor knowledge and  stigma  about  menstrual  cycles  affecting  emotional  well‐being  of  girls  at  school,  the  learning  environment  and  contributing to restricting behavior ‐ i.e. temporary absenteeism.  The lack of adequate facilities may also affect female  teacher  recruitment  and  retention,  especially  where  teacher’s  accommodation  facilities  are  located  on  school  grounds.  Further, many schools in Tonga are used as evacuation centers during disasters. A recent post Cyclone Gita  gender analysis found that the lack of adequate WASH facilities including the lack of locks and insufficient lighting  contributed to increased GBV/safety risks for women and girls at these centers.7    68. The  AF  will  ensure  that  gender  dimensions  of  school  reconstruction  are  considered  during  the  design  process, including factors such as provision of adequate separate male and female WASH facilities, location of WASH  facilities,  lighting  etc.  (specific  needs  for  each  school  would  be  determined  during  the  design  phase).  The  AF  will  commission an analytical study on the gendered needs of WASH facilities in Tongan schools to gather more nuanced  information on the potential issues and to inform project implementation. The detailed design and the ESIA process  for AF school reconstruction activities will ensure that gender dimensions are analyzed and both male and female  beneficiaries are adequately consulted and have the opportunity to inform the design process. Gender considerations  will be incorporated into standard designs and in the siting of school WASH facilities. The detailed design process will  also ensure the provision of an adequate number of WASH facilities for female and male students and teachers.   69. The project has included two additional immediate results indicators to monitor the implementation of the  proposed activities: "Number of schools with gender appropriate Resilient WASH facilities" and "Beneficiaries that feel  project investments reflect their needs".     70. Labor Influx. Gender‐based violence is prevalent in Tonga. Reported rates of sexual violence and child sex  abuse  are  11  and  2  percent  respectively8.  GBV  risks  associated  with  the  project  are  considered  high,  given  that  construction will occur on school grounds and in close proximity to children. Risks associated with labor influx are  potentially high on ‘Eua island, where few/no contractors are present and it is likely that project contractors will need  to establish work camps for personnel. The ESIA for AF school reconstruction activities will assess the potential impacts  of labor influx, including the need for housing, food supply, merchandize, transport, health care, entertainment, and  social interaction as well as Gender Based Violence and any related mitigation actions. Training of the workforce for  the  parent  project  (including  AF  activities),  as  well  as  a  Worker  Code  of  Conduct  together  with  sanctions  for  non‐ compliance,  will  be  included  in  the  contract.  The  PMU  will  ensure  effective  management  of  these  aspects  of  the  5 UNICEF, 2017, Gender-Responsive Water, Sanitation and Hygiene: Key elements for effective WASH programming, March 2017 6 Burnet Institute, WaterAid and IWDA 2017, The Last Taboo – Research on menstrual hygiene management in the Pacific: Solomon Islands, Fiji and PNG, Supported by DFAT, September 2017 7 CARE 2017, Rapid Gender Analysis, Sub-focus on shelter and food security and livelihoods, Tropical Cyclone Gita, Kingdom of Tonga, Feb 2017 8 World Bank, 2016, “Gender Based Violence in the Pacific: Pacific Island Countries, October 2017. May 7, 2018 Page 22 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) contract through careful supervision throughout construction.  71. Citizen  Engagement.  The  project’s  communication  and  outreach  strategy  will  be  the  key  tool  for  citizen  engagement. The ESMF update has included consultation with key project stakeholders to provide information on the  proposed project, the potential social and environmental risks and source their contribution to overall project design.  PREP  AF  will  continue  to  ensure  effective  citizen  engagement  during  project  implementation.  The  revised  ESMF  includes an updated stakeholder consultation plan and feedback mechanism is updated for AF activities. The parent  project’s  grievance  redress  mechanism  is  updated  for  AF  activities.  PREP  AF  also  includes  an  intermediate  results  indicator  to  monitor  "Beneficiaries  that  feel  project  investments  reflect  their  needs"  to  monitor  beneficiary  satisfaction. Satisfaction surveys will be conducted at key intervals, targeting female and male teachers and parents  (as representatives of student beneficiaries) to ensure whether project investments are meeting the needs of project  beneficiaries.      F. Environment (including Safeguards)     72. The  AF  triggers  the  same  environmental  safeguard  policies  as  the  existing  project,  i.e.,  Environmental  Assessment (OP/BP 4.01), Natural Habitats (OP 4.04), Forests (OP/BP 4.36), and Physical Cultural Resources (OP/BP  4.11). For the existing project, an Environmental and Social Management Framework (ESMF), acceptable to the Bank,  was prepared and disclosed. Implementation of ESMF during the project has been limited; the PMU Safeguards Officer  not yet hired and environmental assessment for some planned activities has been weak. However, no significant civil  works have begun, and the safeguards position is currently in the process of being filled.    73. The AF activities are not substantially different from those of the existing project and will not change the  project category (Category B). The reconstruction, repair and retrofitting of schools in Tongatapu and ‘Eua and resilient  building  activities  will  involve  construction  works,  including  the  demolition  of  buildings,  replacement  and/or  strengthening  of  structural  elements,  new  roofs,  and  construction  of  new  1‐2  story  buildings  (including  toilets).  Construction‐related  environmental  risks  include  sedimentation  of  watercourses,  poor  waste  management,  and  impacted air quality from dust and emissions. These activities will involve removal and disposal of significant volumes  of demolition waste, which is expected to be handled by the recently built Tapuhia Solid Waste Management Facility,  a sanitary landfill on Tongatapu. School reconstruction will be on cleared land and will not involve clearing of vegetated  areas.    74. The potential impacts are limited, and will be of similar nature to those currently managed on PREP. The  program ESMF has been revised to cover the scope of activities proposed, and implementation arrangements have  been  reviewed  and  updated.  The  Design  and  Supervision  Consultant  will  have  significant  responsibility  to  ensure  adherence  to  Bank  safeguards  requirements,  including  the  preparation  of  ESIA/ESMP  and  supervision  of  its  implementation.    WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS    Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported project  may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress Service  (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related concerns.  Project affected communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection Panel  May 7, 2018 Page 23 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) which  determines  whether  harm  occurred,  or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's  attention,  and  Bank  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.    For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org       May 7, 2018 Page 24 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)      VI. SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Change in Results Framework    ✔      Change in Components and Cost    ✔      Change in Loan Closing Date(s)    ✔      Change in Disbursements Arrangements    ✔      Change in Legal Covenants    ✔      Change in Procurement    ✔      Change in Implementing Agency        ✔  Change in Project's Development Objectives        ✔  Cancellations Proposed        ✔  Reallocation between Disbursement Categories        ✔  Change in Safeguard Policies Triggered        ✔  Change of EA category        ✔  Change in Financial Management        ✔  Change in APA Reliance        ✔  Other Change(s)        ✔      VII. DETAILED CHANGE(S)     RESULTS FRAMEWORK   _DETAILEDCHANGES   Project Development Objective Indicators   detailed changes    PDO_IND_TABLE    Direct project beneficiaries  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  24,000.00  24,000.00  60,000.00  Revised  May 7, 2018 Page 25 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Female beneficiaries (as a subset of the total number of beneficiaries)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom Breakdown      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  9,600.00  9,600.00  24,000.00  Revised  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Direct project beneficiaries  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  24,000.00  24,000.00  60,000.00  Deletion  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Female beneficiaries  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom Supplement      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  40.00  40.00  40.00  Deletion              Increased coverage of hazard forecast and warning messages to population at risk  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  30.00  30.00  70.00  Revised  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Percentage of short term priority projects of the resilient investment plan developed under the Program  included in the Medium Term Expenditure Framework  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  May 7, 2018 Page 26 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Marked for  Value  0.00  0.00  40.00  Deletion  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  30‐Nov‐2020      Participating PICs have recieved payment within a month of the occurrence of a covered (insurance) event.  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  100.00  100.00  Revised  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Time taken to trigger the contingency emergency response component (CERC) for an eligible emergency  Unit of Measure: Weeks  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  6.00  4.00  Revised  Date  19‐Jun‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      School children to benefit from increased resilience to their school  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  9,000.00  New  Date  12‐Feb‐2018  01‐May‐2018  31‐Oct‐2023            Intermediate  Indicators   IO_DETAILED_TABLE   detailed changes    Improved status of hazards observational network (Hydro, Meteorological and Seismic)  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  20.00  20.00  50.00  Revised  Date  06‐Aug‐2015  01‐May‐2017  31‐Oct‐2023      Multi Hazard Early warning systems are established and operating  Unit of Measure: Yes/No  Indicator Type: Custom  May 7, 2018 Page 27 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)     Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  No  No  Yes  Revised  Date  06‐Aug‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Mult‐sectoral Resilient Investment Plan developed/updated base on the tools developed under Component 2.2  Unit of Measure: Yes/No  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  No  No  Yes  Deletion  Date  06‐Aug‐2015  17‐May‐2018  30‐Nov‐2019      Number of school buildings rebuilt to improved resilence standards  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  30.00  New  Date  12‐Feb‐2018  01‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Number of school buildings repaired or retrofitted to improved resilience standards  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  20.00  New  Date  12‐Feb‐2018  01‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Schools with gender appropriate resilient WASH facilities  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  100.00  New  Date  12‐Feb‐2018  01‐May‐2018  31‐Oct‐2023      Beneficiaries of school repairs, retrofitting, and rebuilding that feel project investments reflect their needs (of  which 50% are female)  Unit of Measure: Percentage  May 7, 2018 Page 28 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  80.00  New  Date  12‐Feb‐2018  01‐May‐2018  31‐Oct‐2023      The premiums are lower than the simulated price for a comparable coverage purchased individually in the  market  Unit of Measure: Yes/No  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  No  Yes  Yes  Revised  Date  06‐Aug‐2015  17‐May‐2018  31‐Oct‐2023         COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  Component 1:   11.49  No Change  Component 1:   11.49  Strengthening Early Warning  Strengthening Early  and Preparedness  Warning and  Preparedness  Component 2: Risk  1.69  Revised  Component 2: Risk  15.50  Reduction and Resilient  Reduction and Resilient  Investments  Investments  Component 3: Disaster Risk  2.50  Revised  Component 3: Disaster  5.40  Financing  Risk Financing  Component 4: Project and  0.90  Revised  Component 4: Project  1.50  Program Management  and Program  Management  TOTAL    16.58        33.89      LOAN CLOSING DATE(S)  Ln/Cr/Tf  Status  Original Closing  Current  Proposed   Proposed Deadline    Closing(s)   Closing   for Withdrawal      Applications  IDA‐56890  Effective  30‐Nov‐2020  30‐Nov‐2020  31‐Oct‐2023  29‐Feb‐2024  IDA‐D0780  Effective  30‐Nov‐2020  30‐Nov‐2020  31‐Oct‐2023  29‐Feb‐2024  May 7, 2018 Page 29 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) TF‐A1232  Effective  30‐Jun‐2020  30‐Jun‐2020  31‐Oct‐2023  29‐Feb‐2024       DISBURSEMENT ARRANGEMENTS  Change in Disbursement Arrangements  Yes       Expected Disbursements (in US$)   DISBURSTBL  Fiscal Year  Annual  Cumulative  2015  0.00  0.00  2016  1,000,000.00  1,000,000.00  2017  625,122.62  1,625,122.62  2018  1,161,495.56  2,786,618.18  2019  5,000,000.00  7,786,618.18  2020  8,500,000.00  16,286,618.18  2021  8,500,000.00  24,786,618.18  2022  7,500,000.00  32,286,618.18  2023  1,603,382.00  33,890,000.18  2024  0.00  33,890,000.18      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     Moderate   Moderate   Political and Governance   Moderate   Moderate   Macroeconomic   Substantial   Substantial   Sector Strategies and Policies   Substantial   Substantial   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Substantial   Substantial   Sustainability   Substantial   Substantial   Fiduciary   Moderate   Moderate   Environment and Social  May 7, 2018 Page 30 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)  Moderate   Moderate   Stakeholders   Substantial   Substantial   Other  Overall   Substantial   Substantial        LEGAL COVENANTS1  LEGAL COVENANTS – PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE PROGRAM (P154840) Loan/Credit/TF  LEGAL TBL1 Description  Status  Action  IDA‐56890  Allocate adequate funds, on an annual  Complied with  No Change  basis, to cover the operation and  maintenance costs of the multi‐hazard  early warning systems in amounts which  the Association agrees are adequate for    said purpose. | Frequency :Yearly  IDA‐56890  The Recipient shall enter into and  Complied with  No Change  thereafter maintain, throughout the  Project implementation period, a service  agreement (“Service Agreement”) with  the Secretariat of the Pacific Community    | Due Date :29‐Feb‐2016  IDA‐56890  A Project Operational Manual is to be  Complied with  No Change  prepared and adopted no later than 4  months after effectiveness | Due Date    :29‐Feb‐2016  IDA‐D0780  In carrying out activities under Part 3(b)  Complied with  No Change  of the Project, the Recipient shall enter  into an Insurance Contract with an  Eligible Insurer under terms and    conditions acceptable to the Association.  IDA‐56890  The Recipient shall take all necessary  Not yet due  New  measures on its part to ensure that, by  not later than December 31, 2018, the  Service Agreement with SPC is amended  to reflect the revised support to be  provided by SPC, and thereafter  maintain such amended Service  Agreement until November 30, 2020. In  the event the Recipient agrees with SPC  and the Association that SPC shall      continue providing support under  May 7, 2018 Page 31 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) LEGAL COVENANTS2  LEGAL COVENANTS – Additional Financing for the Pacific Resilience Project under the Pacific Resilience Program  (P167166) Sections and Description  (Section I.A.1 of the Schedule 2 to the FA and Section 2.03 of the Annex to the GA) The Recipient shall, in  collaboration with SPC, PIFS and the other Participating Countries, take all necessary measures on its part to ensure  that: (i) from Effective Date to November 30, 2020, a Regional Advisory Committee is maintained within PIFS; and  (ii) by not later than January 31, 2020, a successor committee is established to assume the roles and responsibilities  of the Regional Advisory Committee under the Program, and such successor committee is thereafter maintained  from November 30, 2020 to the end of the Project implementation period.  (Section I.B.1 of Schedule 2 to the FA and Section 2.03 of the Annex to the GA)  The Recipient shall, by not later  than October 31, 2018, update and adopt the updated POM as accepted by the Association.  (Section I.C of Schedule 2 to the FA and Section 2.03 of the Annex to the GA)  The Recipient shall prepare and  furnish to the Association, not later than September 30 of each year (beginning from September 30, 2018), during  the implementation of the Project (or such later date as the Association may agree), for the Association’s no‐ objection, an Annual Work Plan and Budget proposed to be included in the Project in the following calendar year.  The Recipient shall ensure that the Project is implemented in accordance with the Annual Work Plan and Budget  accepted by the Association for the respective calendar year.  (Section IV.1 of Schedule 2 to the FA) The Recipient shall provide its counterpart funding to partially finance the  Premia under Part 3(b) of the Project, on an annual basis, in the amounts and within the timeframe specified in  Section IV.1 of Schedule 2 to the FA.  (Section IV.2 of Schedule 2 to the FA) The Recipient shall, by no later than October 31, 2018, develop a PPSD for the  Project, in form and substance satisfactory to the Association.      Conditions    Type  Description  Effectiveness  The Financing Agreement and Grant Agreement have been executed and    delivered and all conditions precedence to their effectiveness have been fulfilled.       May 7, 2018 Page 32 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING                 Results Framework  COUNTRY : Tonga   Additional Financing for the Pacific Resilience Project under the Pacific Resilience Program    RESULT YES PDO  Project Development Objectives    The objective of the Project is to strengthen early warning, resilient investments and financial protection of Tonga.       Project Development Objective Indicators    Unit of  Data Source /  Responsibility for  Action  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection    Revised  Name: Direct      Number  24,000.00  60,000.00  Annually  Survey  MEIDECC/PMU  project beneficiaries          Revised  Female      Number  9,600.00  24,000.00  Annually  Survey  MEIDECC/PMU  beneficiaries (as a        subset of the total  number of  beneficiaries)      May 7, 2018 Page 33 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Description: Direct beneficiaries are people or groups who directly derive benefits from an intervention (i.e., children who benefit from an immunization  program; families that have a new piped water connection). Please note that this indicator requires supplemental information. Supplemental Value:  Female beneficiaries (percentage). Based on the assessment and definition of direct project beneficiaries, specify what proportion of the direct project    beneficiaries are female. This indicator is calculated as a percentage.  Revised  Name: Increased      Percentage  30.00  70.00  Annually  Survey  PMU  coverage of hazard        forecast and  warning messages  to population at risk      Description: Coverage refers to the people who can receive hazard forecast and warning messages through a modernized warning system  Revised  Name: Participating      Percentage  0.00  100.00  Annually  Project progress  Ministry of  PICs have recieved  report  Finance and    payment within a  National    month of the  Planning/PMU  occurrence of a    covered (insurance)  event.      Description: Percentage of policy‐triggering disaster events for which payouts have been provided within a month of the occurance  Revised  Name: Time taken      Weeks  0.00  4.00  Annual  Project Progress  Ministry of  to trigger the  report  Finance and    contingency  National    emergency  Planning/PMU  response    component (CERC)  for an eligible  emergency    Description: Funds will be used: (i) for quick disbursements to meet immediate liquidity needs following a disaster event in order to finance critical  May 7, 2018 Page 34 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)   imports; and/or (ii) to finance emergency recovery and reconstruction works and associated services  New  Name: School      Number  0.00  9,000.00  Annual  Survey/project  Ministry of  children to benefit  reporting  Education and    from increased  Training/PMU    resilience to their    school      Description:   RESULT_YES_IO  May 7, 2018 Page 35 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) Intermediate Results Indicators  Responsibility  Unit of  Data Source /  Action  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  for Data  Measure  Methodology  Collection      Revised  Name: Improved status      Percentage  20.00  50.00  Annually  Survey  MEIDECC/PM of hazards  U      observational network    (Hydro, Meteorological  and Seismic)      Description:   Revised  Name: Multi Hazard      Yes/No  No  Yes  Annually  Survey/project  MEIDECC/PM Early warning systems  reports  U    are established and      operating      Description: Existing hazard observing and warning systems are integrated into fully operational multi‐hazard early warning platforms  New  Name: Number of      Number  0.00  30.00  Annually  Survey/project  MoET/PMU  school buildings rebuilt  reports      to improved resilence    standards      Description:   New  Name: Number of      Number  0.00  20.00  Annually  Survey/project  MoET/PMU  school buildings  reports      repaired or retrofitted    to improved resilience  May 7, 2018 Page 36 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) standards      Description:   New  Name: Schools with      Percentage  0.00  100.00  Annually  Survey/project  MoET/PMU  gender appropriate  reports      resilient WASH facilities        Description:   New  Name: Beneficiaries of      Percentage  0.00  80.00  Annually  Survey  MoET/PMU  school repairs,        retrofitting, and  rebuilding that feel  project investments  reflect their needs (of  which 50% are female)      Description:   Revised  Name: The premiums      Yes/No  No  Yes  Annually  Project reporting  MFNP/PMU  are lower than the        simulated price for a  comparable coverage  purchased individually  in the market        Description: Percentage of savings, defined as the simulated individual market (obtained through the World Bank), vs the real price under the PREP          May 7, 2018 Page 37 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166)   RESULT YES TARGET VALUES  Target Values  Project Development Objective Indicators FY_Result1  Action  End  Indicator Name  Baseline          YR1        YR2      YR3   YR4  YR5  YR6  YR7  YR8  YR9  Target  Revised  Direct project  24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 36,000.0 48,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.00  beneficiaries  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Revised  Female  beneficiaries (as a  24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 36,000.0 48,000.0 60,000.0 60,000.0 24,000.0 subset of the total  9,600.00  60,000.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  number of  beneficiaries)  Revised  Increased coverage  of hazard forecast  and warning  30.00  30.00  30.00  30.00  40.00  50.00  60.00  70.00  70.00  70.00  70.00  messages to  population at risk  Revised  Participating PICs  have recieved  payment within a  month of the  0.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  occurrence of a  covered (insurance)  event.  Revised  Time taken to  0.00  6.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  May 7, 2018 Page 38 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) trigger the  contingency  emergency  response  component (CERC)  for an eligible  emergency  New  School children to  benefit from  0.00                    9,000.00  increased resilience  to their school  Intermediate Results Indicators FY_Result1  Action  End  Indicator Name    Baseline         YR1       YR2  YR3  YR4  YR5  YR6  YR7  YR8  YR9  Target  Revised  Improved status of  hazards  observational  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  30.00  40.00  50.00  50.00  50.00  50.00  network (Hydro,  Meteorological and  Seismic)  Revised  Multi Hazard Early  warning systems  No  N  N  N  N  N  N  Y  Y  Y  Y  are established and  operating  New  Number of school  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  10.00  30.00  30.00  30.00  30.00  May 7, 2018 Page 39 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) buildings rebuilt to  improved resilence  standards  New  Number of school  buildings repaired  or retrofitted to  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  10.00  20.00  20.00  20.00  20.00  improved resilience  standards  New  Schools with gender  appropriate  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  resilient WASH  facilities  New  Beneficiaries of  school repairs,  retrofitting, and  rebuilding that feel  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  project investments  reflect their needs  (of which 50% are  female)  Revised  The premiums are  lower than the  simulated price for  a comparable  No  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  coverage purchased  individually in the  market    May 7, 2018 Page 40 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) ANNEX 1. NATURAL HAZARDS AND CLIMATE CHANGE CONTEXT     Natural Hazards    1. Tonga is exposed to a range of natural hazards and is frequently impacted by severe weather. It  is ranked second (behind Vanuatu) as most disaster‐prone country in the world, according to the 2016  World Risk Index9 The country is located in an area known for the occurrence of frequent tropical cyclones  with damaging winds, rain, and storm surge.   2. Tonga is located south of the equator in an area known for the frequent occurrence of tropical  cyclones with damaging winds, rains and storm surge between the months of October and May. In the  South Pacific region from the equator to New Zealand in latitude and from Indonesia to east of Hawaii in  longitude almost 1,000 tropical cyclones with hurricane force winds spawned in the last 60 years, with an  average of about 16‐20 tropical storms per year.   3. Tonga has been affected by multiple devastating disasters in the last few decades. Prior to TC Gita  in 2018, Tropical Cyclone Ian in 2014 affected almost 1,000 homes and buildings in the Ha’apai island  group. Tropical cyclones Isaac and Waka, in 1982 and in 2001, caused 7 fatalities, destroyed the shelters  of tens of thousands of people as well as much of the nation's agriculture crops and caused about US$75  million in losses that crippled the local economy. The effects of natural hazards in Tonga are far‐reaching  and  pose  a  threat  to  (among  other  things)  social  infrastructure  and  well‐being,  agriculture,  housing,  transport infrastructure, public utilities, and tourism.  9 This index uses “globally available data” to measure every country’s exposure and susceptibility to natural  disasters, together with their coping and adaptive capacities. Available at http://weltrisikobericht.de/wp‐ content/uploads/2016/08/WorldRiskReport2016.pdf.   May 7, 2018 Page 41 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) (Geoscience Australia, 2015) 4. Tonga is expected to incur, on average, US$15.5 million per year in losses due to earthquakes and  tropical cyclones. In the next 50 years, Tonga has a 50 percent chance of experiencing a loss exceeding  US$175 million and more than 440 casualties, and a 10 percent chance of experiencing a loss exceeding  US$430 million and more than 1,700 casualties (World Bank 2011).  These figures could increase if the  impacts of climate change are taken into account.  Climate Change Projection    5. Tonga’s climate varies considerably from year to year, due to the El Nino Southern Oscillation.  This is a natural climate patters that occurs across the tropical Pacific Ocean. El Nino brings cooler, dry  conditions whereas La Nina events bring wetter than normal conditions.    6. Since 1949, annual wet season mean and minimum temperatures have increased in Nuku’alofa.  The rate of increase (0.15deg per decade for wet season maximum) is in line with the global pattern of  warming.   May 7, 2018 Page 42 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) 7. There are no clear trends on rainfall patterns. There has been little change in extreme daily rainfall  since 1949. Satellite data has indicated that the sea level has risen near Tonga by around 6mm per year  since 1993, a larger increase than the global average. This increase is attributed to natural fluctuations  that take place year to year or decade to decade caused by El Nino southern oscillation.    8. In terms of Tonga’s future climate, although current analysis indicates that temperature and sea  level will continue to rise at the current rate, there is no consensus on whether rainfall will increase or  decrease. Tropical Cyclones are likely to be less frequent, but more intense10.       Reducing the vulnerability of public buildings (including school buildings) from Climate Change and  Natural Disasters     9. A study undertaken in 201611 analyzed options to reduce the vulnerability of the public buildings  from Tropical Cyclone winds for Tonga. Scenarios considered were current conditions and future climate  scenarios (low emission and high emission) up to 2050. The options considered were national level options  that  can  include  combination  of:  i)  retrofitting  (upgrading)  existing  buildings  to  increase  their  wind  resistance and ii) progressive replacement of the building stock using enhanced design standards that take  account of increased wind speeds due to likely climate change conditions.   10. Complementary analysis of progressive adjustment in design standards required to take account  of  changes  in  average  temperatures,  precipitation  and  humidity  which  affect  the  service  life  and  habitability  of  buildings  is  presented  in  Section  3.5  and  Annex  5  of  Pacific  Possible  (2016)  background  paper no.6.   11. The  PCRAFI  modelling  components  were  used  to  analyze  the  impacts  of  both  climate  change  scenarios  and  strengthening  measures  for  the  building  stock  due  to  retrofitting  and  application  of  stringent building codes. The PCRAFI study developed a probabilistic risk model to estimate losses caused  by  tropical  cyclones  under  historical  climate  conditions.  Generally,  the  intensity  of  tropical  cyclones  is  10  Geoscience Australia 2015, Pacific Climate Change Science   11  World Bank, 2016, Pacific Possible, Background paper no.6, Chapter 3.5  May 7, 2018 Page 43 of 44 The World Bank TONGA - PACIFIC RESILIENCE PROJECT UNDER PACIFIC RESILIENCE ADDITIONAL FINANCE (P167166) likely  to  increase  by  3–5  percent  per  1°C  rise  in  sea  surface  temperature.  This  forms  the  basis  of  distributing changes in cyclone intensity as measured by the projected 1 in100 years wind speed for 2050  under historical climate, low and high‐emission scenarios (Table 1)12.  Table 1. Estimated increase in Cyclone Wind Intensity up to 2050    Likely wind speed with mean return period of 100 years (km/h sustained  over 1 min)  Historical climate  Low emission scenario  High emission  scenario  Tonga  152  158  165  12. The  analysis  demonstrated  that  a  strategy  of  implementing  light  retrofitting  for  public  and  residential  building  types  of  buildings  is  predicted  to  decrease  average  annual  damages  by  about  35  percent for Tonga. Implementing heavy retrofitting for public buildings is expected to result in about 50  percent  reduction  in  average  annual  damages.  These  are  quite  significant  numbers,  and  suggest  that  retrofitting is an effective tool for reducing cyclone damages.   13. The reconstruction and repairs to take place will apply the updated standards for schools, which  will be more in line with the heavy retrofitting option. The repairs align more with the light retrofitting  option.   14. For the schools reconstruction, the schools’ likely exposure to sea level rise at its’ current location  will be considered as part of the rationalization process of prioritization for the repair and reconstruction  of the schools. Those school assessed to have high exposure will be considered for relocation within the  school premise, or in extreme cases, outside.       12  Details of the climate models and assumptions can be found in World Bank 2016, Pacific Possible Background  paper no.6, Chapter 3.5 and Annex 1   May 7, 2018 Page 44 of 44