JOBS SERIES Issue No. 29 MAIS E MELHORES EMPREGOS A PARTIR DE CULTURAS E ÁRVORES EM MOÇAMBIQUE C h r i s t o p h e r D e l g a d o , C ar l o s C o s t a , e F e d e r i c a R i c al di MAIS E MELHORES EMPREGOS A PARTIR DE CULTURAS E ÁRVORES EM MOÇAMBIQUE C h r i s t o p h e r D e l g a d o , C ar l o s C o s t a , e F e d e r i c a R i c al di As atividades da do Programa Let’s Work são apoiadas por subsídios do Fundo Fiduciário de Multidoadores para Jobs Umbrella e / ou Fundo Fiduciário de Multidoadores da IFC Let’s Work. © 2021 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento / Banco Mundial. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA. Telefone: 202-473-1000; Website: www.worldbank.org. Alguns direitos reservados Este trabalho é um produto da equipa do Banco Mundial com contribuições externas. As constatações, interpretações e conclusões expressas neste trabalho não refletem necessariamente as opiniões do Banco Mundial, de sua Diretoria Executiva ou dos governos que eles representam. O Banco Mundial não garante a exatidão dos dados incluídos neste trabalho. As fronteiras, cores, denominações e outras informações mostradas em qualquer mapa deste trabalho não implicam qualquer julgamento por parte do Banco Mundial sobre a situação legal de qualquer território ou o endosso ou aceitação de tais fronteiras. Nada aqui deve constituir ou ser considerado uma limitação ou renúncia aos privilégios e imunidades do Banco Mundial, todos os quais são especificamente reservados. Direitos e permissões O presente trabalho está disponível no âmbito da licença Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO): http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Ao abrigo da licença Creative Commons Attribution, tem a liberdade de copiar, distribuir, transmitir e adaptar o presente trabalho, incluindo para fins comerciais, com sujeição às seguintes condições: Tarefa — Por favor faça a citação do trabalho da seguinte forma: Christopher Delgado, Carlos Costa e Federica Ricaldi. 2021. “Mais e melhores empregos de culturas e árvores em Moçambique” Banco Mundial, Washington, DC. Licença: Creative Commons Atribuição CC BY 3.0 IGO. Traduções — Caso venha a originar uma tradução deste trabalho, por favor inclua a seguinte derrogação de responsabilidade juntamente com a atribuição: A presente tradução não foi originada pelo Banco Mundial e não deve ser considerada como uma tradução oficial do Banco Mundial. O Banco Mundial não terá responsabilidade por nenhuma parte do conteúdo ou erro nesta tradução. 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Entre exemplos de componentes contam-se, não exclusivamente, tabelas, figuras e imagens. As questões relativas a direitos e licenças deverão ser endereçadas a World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; Fax: 202-522-2625; correio electrónico: pubrights@worldbank.org. AGRADECIMENTOS Este livro relata trabalhos sobre 3 cadeias de valor agrícolas e de plantação florestal financiados e realizados entre 2018-2020 como parte do programa Let’s Work (LWP, na sigla inglesa) em Moçambique, implementados pelo Grupo de Empregos do Banco Mundial. O trabalho foi possível através de uma subvenção do Fundo Fiduciário do Banco Mundial para o Emprego, apoiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional/UK AID,os governos da Noruega, Alemanha e Áustria, Agência Austríaca de Desenvolvimento e a Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. O trabalho inicial sobre mandioca (Capítulo 2) e caju (Capítulo 3) foi realizado em Moçambique por Carlos Costa em 2018, com contribuições de Christopher Delgado e Carlos Costa em 2018 e 2019, publicado como Documentos de Trabalho 31 e 32 do Grupo de Empregos do Banco Mundial (Costa e Delgado 2019a, 2019b). O trabalho inicial sobre plantações florestais (Capítulo 4) foi realizado em Moçambique por Leonor Serzedolo de Almeida de 2017-2018, com contribuições de Christopher Delgado em 2018 e 2019. Foi publicado como Relatório de Trabalho 30 do Grupo de Empregos do Banco Mundial (Leonor Serzedolo de Almeida e Delgado 2019). Estes trabalhos beneficiaram de uma revisão substancial envolvendo os autores e revisores nos escritórios do Banco Mundial em Maputo, em Novembro de 2018 e novamente com um grupo mais alargado de intervenientes do LWP em Maputo, em Fevereiro de 2019. O presente volume actualiza os números dos estudos originais, coloca os 3 estudos no contexto de outros trabalhos recentes sobre factores que afectam os meios de subsistência rurais em Moçambique, incluindo a evolução do comércio e os eventos climáticos, como é o caso dos ciclones Idai e Kenneth, e sintetiza conhecimentos para aconselhar os decisores políticos moçambicanos avançar. Os autores gostariam em particular de agradecer a alegre e cuidadosa ajuda de Jorge Cesar Ramirez Mata, consultor do Grupo de Emprego do Banco Mundial, que actualizou os números do relatório dos inquéritos relevantes mais recentes em português disponíveis em Moçambique e ajudou a assegurar a consistência em todo o documento. Também reconhecem com gratidão a excelente assistência editorial de Aldo Morri. Os autores do livro gostariam de agradecer os valiosos conhecimentos sobre a indústria da mandioca fornecidos por Hubert Van Melick da DADTCO-Philafrica Foods PTY Ltd., e Thelma Venichande, anteriormente da CleanStar Moçambique, Lda. Os autores estão especialmente gratos pelos comentários detalhados e úteis fornecidos pelo Professor Emérito Steven Haggblade da Universidade Estadual de Michigan, como revisor do Documento de Trabalho original sobre a mandioca. Higino Marrule, ex-ministro da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique, forneceu valiosos conhecimentos tanto sobre mandioca e caju como da agricultura moçambicana em geral. Ilidio Bande, então Director do antigo Instituto de Fomento do Caju (INCAJU) e a sua equipa, foram muito úteis para informar o capítulo do caju, assim como o Presidente Mohamed Yunuss, Silvino Martinsa e Gonçalo Correia da Associação dos Industriais de Cajú (AICAJU). Os autores agradecem igualmente os comentários úteis da Irina Schuman, . Economista Agrícola Sénior, Banco Mundial, na qualidade de revisora do documento de trabalho inicial sobre o caju, e pelo projecto consolidado por Luc Christiaensen, Economista Agrícola Principal, Banco Mundial. O trabalho de plantação florestal beneficiou muito das entrevistas de 2017-18 por Leonor Serzedelo de Almeida com participantes-chave, incluindo (por ordem cronológica): Professor João Benedito Carlos Nuvunga, Universidade Eduardo Mondlane; Sancho Cumbi, Tongaat Hulett Açucareira de Xinavane; Manuel Monteiro, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique; Paulo Feniasse e Osvaldo Manso, Direcção Nacional de Terras e Florestas de Moçambique (DNTF); Tonderai Kachale, Florestas do Vale do Rift; João Lé, Francisco Nobre e Lucrécia Wamba, Portucel-Moçambique Lda.; Wessel Nel, Investimento Florestal de Moçambique Lda. (IFM); Arlito Cuco, GreenResources Moçambique; Kobus Botha, Servir Moçambique; Pascoal iii de Castro, Lucite Empreendimentos Lda.; Kevin Pitzer, Construa - Build It; Cremildo Rungo, Ifloma Lda.; Issufo Tankar, Centro Terra Viva; Simon Norfolk, Terra Firma Mozambique; Maria Overeem, líder da equipa Jobamoz; Luís Muchanga, UNAC; Lorena Manjane, Organização Rural de Ajuda Mútua. O trabalho de plantação florestal beneficiou em particular do excelente trabalho prévio da equipa de silvicultura e uso da terra da UNIQUE com a equipa de silvicultura do Banco Mundial em Maputo, que, por sua vez, forneceu comentários detalhados e muito úteis sobre as versões anteriores do capítulo florestal. O relatório foi iniciado e preparado sob a direcção geral e apoio contínuo de Ian Walker (Gestor do Grupo de Empregos do Banco Mundial) e Carolin Geginat, Líder de Programa, Unidade de Gestão do País do Banco Mundial, Moçambique. Os autores também reconhecem com gratidão o co-patrocínio académico deste trabalho pela Unidade de Política de Desenvolvimento Sustentável de África do Banco Mundial e o seu Director Paavo Eliste. A ASDPU é um parceiro valioso do Grupo de Empregos e ajuda a assegurar a divulgação do nosso trabalho junto dos colegas e clientes do desenvolvimento sustentável nas regiões africanas. Estamos igualmente gratos ao antigo Director do Banco Mundial de Moçambique, Mark Lundell, actualmente Director Regional de Desenvolvimento Sustentável para a África Oriental, Banco Mundial. O seu interesse pessoal e forte incentivo durante e desde o trabalho de campo são muito apreciados. Como sempre, a responsabilidade pelas conclusões tiradas permanece apenas com os autores.   iv PREFÁCIO Os bons empregos são o caminho mais seguro para sair da pobreza. Durante a última década, o aumento dos rendimentos do trabalho representou directamente 40% da queda da pobreza em todo o mundo; e muito do resto deveu-se à queda dos rácios de dependência, que também estão causalmente ligados a melhores empregos. A escala do desafio é enorme. A África Subsaariana tem quase 250 milhões de jovens com idades compreendidas entre os 15-24 anos na força de trabalho, na sua maioria com maus empregos. Assim, a criação de melhores empregos é a preocupação número um das políticas. Moçambique não é excepção. Quase metade dos moçambicanos vive abaixo do limiar da pobreza, pelo que aumentar o seu ingresso na força de trabalho é um grande desafio. Além disso, todos os anos há cerca de meio milhão de novos trabalhadores à procura de emprego. É provável que estes jovens que abandonam a escola queiram tipos de emprego mais formais e com melhores remunerações. Muitas esperanças foram geradas pelas perspectivas de rápido crescimento a partir de investimentos maciços no sector do petróleo e gás. No entanto, estes investimentos serão muito intensivos em capital, pelo que apenas um pequeno número de novos candidatos a emprego beneficiará directamente. Entretanto, a agricultura é responsável por 70% dos postos de trabalho em Moçambique. Estas são na sua maioria actividades de baixa produtividade em explorações agrícolas de pequenos proprietários. No entanto, as cadeias de valor agrícolas e de bens alimentares representam também cerca de um quarto do total de emprego no sector formal. É inescapável que a agricultura e o agronegócio, incluindo a transformação e a comercialização, terão de proporcionar uma grande parte de novos empregos em Moçambique num futuro previsível. O desafio será assegurar que uma parte em rápido crescimento desses novos empregos agrícolas sejam melhores empregos, com uma remuneração mais elevada e maior estabilidade. Este livro centra-se em pontos de entrada para a criação de melhores empregos através de cadeias de valor agrícola e expõe as implicações políticas, utilizando como exemplos a mandioca, o caju, e a plantação florestal. Baseia-se em estudos realizados em 2018-2020 pelo Grupo de Emprego do Banco Mundial como parte do Programa Let’s Work multi-stakeholder em Moçambique. Let’s Work é uma parceria global que engloba mais de 25 organizações do sector privado, instituições financeiras internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento, e doadores bilaterais centrados no apoio ao crescimento do emprego liderado pelo sector privado. O estudo documenta oportunidades para a criação de mais e melhores empregos, principalmente de empregos formais, ligados às cadeias de valor da mandioca, caju e plantação florestal. A mandioca em Moçambique é actualmente uma cultura alimentar tradicional de subsistência; o caju é uma cultura tradicional de exportação em dificuldades; e a silvicultura de plantação é um sector relativamente novo. Contudo, o estudo também argumenta que para concretizar estas oportunidades, Moçambique requer políticas públicas proactivas e investimentos para superar desafios significativos, tais como: alterações climáticas; concentração excessiva nos actuais destinos dos mercados de exportação; e os efeitos secundários não intencionais de algumas políticas públicas. O estudo centra-se na promoção de um ambiente favorável ao crescimento do sector privado nestas cadeias de valor. O seu objectivo é informar os debates em curso sobre como a agricultura e uma melhor gestão dos recursos naturais podem contribuir mais para a transformação económica em Moçambique. Mark R. Lundell Director Regional para a África Oriental e Austral Grupo de Prática de Desenvolvimento Sustentável O Banco Mundial v vi CONTEÚDO AGRADECIMENTOS iii PREFÁCIO v ABREVIATURAS xiii LISTA DE TABELAS xv LISTA DE FIGURAS xvi 1. CAPÍTULO 1: CONTEXTO E QUESTÕES NA MELHORIA DOS EMPREGOS E RENDIMENTOS RURAIS 1 1.1 INTRODUÇÃO 1 A. OBJECTIVOS 1 B. FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS PARA ESTE TRABALHO EM MOÇAMBIQUE 2 1.2. PERCEPÇÕES DA LITERATURA SOBRE CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLAS E CRIAÇÃO DE EMPREGO EM ÁFRICA 5 A. O PAPEL-CHAVE DA CRESCENTE PROCURA DE ALIMENTOS NO MERCADO COMO FACTOR 5 IMPULSIONADOR B. AS DEFICIÊNCIAS DO MERCADO EXCLUEM FREQUENTEMENTE OS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS 7 DE PARTICIPAREM NO CRESCIMENTO IMPULSIONADO PELA PROCURA C. ABORDAGENS INTEGRADAS VERSUS PONTOS DE ENTRADA ÚNICOS PARA MELHORAR 8 A INCLUSÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES D. UMA DIVERSIDADE DE MODELOS PARA MELHOR INTEGRAR OS PEQUENOS AGRICULTORES 9 NAS INDÚSTRIAS EM CRESCIMENTO E. CONSENSO SOBRE QUESTÕES EM ESQUEMAS DE AGREGAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES 10 EM ÁFRICA ATÉ À DATA 1.3. O CONTEXTO DA AGRICULTURA EM MOÇAMBIQUE 13 A. GEOGRAFIA, RECURSOS NATURAIS, E CLIMA 13 vii B. A IMPORTÂNCIA DOS CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO PARA OS PONTOS DE 15 COMERCIALIZAÇÃO C. A PEQUENA DIMENSÃO DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 15 D. O ACESSO AO FINANCIAMENTO É UMA GRANDE BARREIRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES 17 DE MOÇAMBIQUE E. OS IMPACTOS POTENCIAIS DO PETRÓLEO E DO GÁS NO SECTOR RURAL 19 1.4 PERCEPÇÕES DE ESTUDOS RECENTES DA CADEIA DE VALOR AGRÍCOLA EM MOÇAMBIQUE 20 A. UM INTERESSE RENOVADO NAS CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLA EM MOÇAMBIQUE DESDE 2010 20 B. UM EXEMPLO PRÁTICO DE ANÁLISE DA POLÍTICA AGRÍCOLA ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DA 21 CADEIA DE VALOR: A SUBIDA DA FEIJÃO-BÓER 2002-2017 C. FOCALIZAÇÃO NA INCLUSÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS CADEIAS DE VALOR DO 22 MILHO, AVICULTURA E SÉSAMO 1.5 CADEIAS DE VALOR SELECCIONADAS PARA ANÁLISE POSTERIOR E CONTRIBUIÇÃO PREVISTA 23 A. A DIVERSIDADE DAS 3 CADEIAS DE VALOR SELECCIONADAS PARA MERGULHOS MAIS PROFUNDOS 23 B. A CONTRIBUIÇÃO PRETENDIDA DESTE LIVRO 24 2. MANDIOCA, UMA CULTURA ALIMENTAR TRADICIONAL COM POTENCIAL INDUSTRIAL 26 2.1 INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS E DESAFIOS PARA MOÇAMBIQUE 26 2.2 VISÃO GERAL DO SECTOR GLOBAL DA MANDIOCA 27 A. UMA CULTURA TRADICIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM GRANDES USOS INDUSTRIAIS 27 B. O POTENCIAL DE EMPREGO DO DESENVOLVIMENTO DA MANDIOCA 28 C. OS CONCORRENTES E POTENCIAIS CLIENTES DE MOÇAMBIQUE NO MUNDO DA MANDIOCA 29 2.3 EMPREGOS NA PRODUÇÃO DE MANDIOCA E PRODUTIVIDADE EM MOÇAMBIQUE 33 A. PRODUÇÃO EM COMPARAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS BÁSICOS 33 B. DISTRIBUIÇÃO DA MANDIOCA POR PROVÍNCIA 35 C. UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CONTRATADA NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS DE CULTIVO DE 36 MANDIOCA D. ESTRUTURA DAS DIMENSÕES DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 38 viii E. PRODUTIVIDADE 38 2.4 TRABALHO COM BASE NA MANDIOCA PARA ALÉM DA PRODUÇÃO 40 A. MANUSEAMENTO, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA 40 B. MERCADOS ACTUAIS PARA PRODUTOS DE MANDIOCA E DERIVADOS 41 2.5 POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS À BASE DE MANDIOCA EM MOÇAMBIQUE 44 A. FARINHA DE MANDIOCA DE ALTA QUALIDADE (HQCF) 44 B. ETANOL 46 C. AMIDO INDUSTRIAL 47 D. ESTIMATIVA SUPERIOR DAS RAÍZES FRESCAS ANUAIS POTENCIALMENTE NECESSÁRIAS 49 PARA A INDÚSTRIA 2.6 ABORDAR AS RESTRIÇÕES DO LADO DA OFERTA NAS CADEIAS DE VALOR DA MANDIOCA 49 A. RESTRIÇÕES DE PRODUÇÃO A NÍVEL DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 49 B. PERECIBILIDADE E QUESTÕES DE RECOLHA 50 C. PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR QUE AFECTAM A COMERCIALIZAÇÃO 50 DA MANDIOCA D. INCENTIVOS AGRÍCOLAS E CUSTOS DE PRODUÇÃO UNITÁRIOS QUE DIMINUEM COM A ESCALA 51 E. QUESTÕES DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO NA EXPANSÃO DAS CADEIAS 53 DE VALOR DA MANDIOCA 2.7 POLÍTICA GOVERNAMENTAL REFERENTE À MANDIOCA 53 A. DESDE A ESTRATÉGIA DA MANDIOCA DE 2007 ATÉ AO PEDSA EM 2011 53 B. POLÍTICAS FISCAIS REFERENTES À MANDIOCA DESDE 2011 55 C. POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR A AVANÇAR 55 2.8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA UMA ESTRATÉGIA RENOVADA PARA O DESENVOLVIMENTO 55 DA MANDIOCA A. O PAPEL EVOLUTIVO DA MANDIOCA NA AGRICULTURA MOÇAMBICANA 55 B. ENFATIZAR O CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PRODUTORES EXISTENTES PARA 57 BENEFÍCIO MÚTUO ix C. ESTABELECER PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES 58 DE MANDIOCA COMERCIAL D. ESTABELECER UMA PRESENÇA INSTITUCIONAL PARA PROMOVER TODA A CADEIA DE VALOR 60 DA MANDIOCA E. CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE UMA ABORDAGEM DA INDÚSTRIA EMERGENTE À PROMOÇÃO 61 DA INDUSTRIALIZAÇÃO BASEADA NA MANDIOCA 3. CAPÍTULO 3: CAJU, UMA CULTURA TRADICIONAL DE EXPORTAÇÃO EM ASCENSÃO 62 3.1 O CAJU E O POTENCIAL PARA MAIS E MELHORES EMPREGOS EM MOÇAMBIQUE 62 3.2 CADEIAS DE VALOR DO CAJU DO SUL, CENTRO E NORTE DE MOÇAMBIQUE 65 A. PRODUÇÃO E VENDA 65 B. PROCESSAMENTO 68 3.3 PORQUE É QUE A ESCALA É IMPORTANTE NA PRODUÇÃO DE CAJU 68 A. RESTRIÇÕES DE PRODUÇÃO A NÍVEL DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA ENFRENTADAS 68 PELOS PEQUENOS PRODUTORES B. BAIXA PRODUTIVIDADE DE RCN 70 C. PERSPECTIVAS DE PRODUÇÃO COMERCIAL DE RCN 71 3.4 PROCESSAMENTO 74 A. EMPREGO E VOLUMES NO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO CAJU POR DIMENSÃO 75 DA OPERAÇÃO B. INICIATIVAS E RESTRIÇÕES PARA MELHORAR O PROCESSAMENTO ARTESANAL E EM PEQUENA 76 ESCALA 3.5 MERCADOS PARA O CAJU 77 A. EMPREGO NA COMERCIALIZAÇÃO DO CAJU 77 B. TENDÊNCIAS DE USOS PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS E NÃO REGISTADOS 78 DE RCN MOÇAMBICANO C. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO 78 D. MERCADO INTERNO DE PRODUTOS ARTESANAIS E SEMI-COMERCIAIS EM ZONAS URBANAS 81 E. POTENCIAIS MERCADOS MUNDIAIS PARA RCN NO FUTURO 82 F. MERCADOS POTENCIAIS PARA OS SUBPRODUTOS DO CAJU 83 G. MERCADOS POTENCIAIS PARA AMÊNDOAS EMBALADAS SEMI-PROCESSADAS E TORRADAS 84 x 82 3.6 POLÍTICAS E REGULAMENTOS QUE AFECTAM A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DO 85 CAJU MOÇAMBICANO A. SITUAÇÃO COMPETITIVA ACTUAL 85 B. QUESTÕES FISCAIS E DE POLÍTICA COMERCIAL QUE AFECTAM O NEGÓCIO DO CAJU 86 C. INFRA-ESTRUTURAS E REGULAMENTOS 87 3.7 MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELO PROCESSADOR PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE 89 A. NECESSIDADES INSTITUCIONAIS TAIS COMO CLASSIFICAÇÃO, NORMAS E SEGURANÇA ALIMENTAR 89 B. OPORTUNIDADES CRESCENTES EM SEGMENTOS ORGÂNICOS E DE COMÉRCIO JUSTO 90 3.8 MELHORIA DOS INCENTIVOS AGRÍCOLAS PARA A PRODUÇÃO DE RCN ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES 91 PÚBLICAS A. INVESTIGAÇÕES VARIETAIS, UTILIZAÇÃO DE INSUMOS E CONTROLO DE DOENÇAS, 91 E ACESSO DOS AGRICULTORES AOS SERVIÇOS B. AUMENTO DOS PREÇOS À SAÍDA DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 93 3.9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE UMA ESTRATÉGIA RENOVADA PARA O DESENVOLVIMENTO 95 DO CAJU A. RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES PARA O CAJU 95 B. RECOMENDAÇÕES 98 4. PLANTAÇÕES FLORESTAIS, ACTIVIDADE DE NÍVEL COMUNITÁRIO PARA GARANTIR A RESILIÊNCIA 99 DAS CADEIAS DE VALOR RURAIS 4.1 INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS E DESAFIOS DA PLANTAÇÃO FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE 99 4.2 JUSTIFICATIVA ECONÓMICA PARA A PLANTAÇÃO FLORESTAL E ESPERANÇAS 100 FRUSTRADAS A. A PROCURA DE MADEIRA ESTÁ A CRESCER RAPIDAMENTE 100 B. O FORNECIMENTO DE MADEIRA É PRINCIPALMENTE DE FLORESTAS NATURAIS 103 E NÃO É SUSTENTÁVEL C. AS GRANDES ESPERANÇAS DE EMPREGO E SUSTENTABILIDADE DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS EM 103 GRANDE ESCALA NÃO FORAM CONCRETIZADAS 4.3 INTERVENIENTES E RESULTADOS DA PLANTAÇÃO FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE 104 A. INTERVENIENTES PÚBLICOS 104 xi B. INTERVENIENTES NAS PLANTAÇÕES PRIVADAS DE GRANDE ESCALA 105 C. INTERVENIENTES NA PLANTAÇÃO FLORESTAL A NÍVEL COMUNITÁRIO 107 D. SECTOR PRIVADO EM GRANDE ESCALA, INICIATIVAS A NÍVEL COMUNITÁRIO 108 RELEVANTES PARA A PLANTAÇÃO FLORESTAL 4.4 IMPACTO ACTUAL E POTENCIAL DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO EMPREGO 109 A. EMPREGOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DO SECTOR FORMAL 109 B. POSTOS DE TRABALHO FORMAIS E INFORMAIS PÓS-COLHEITA PARA ALÉM DO SECTOR 110 COMERCIAL EM GRANDE ESCALA C. PLANTAÇÃO FLORESTAL A NÍVEL COMUNITÁRIO INTEGRADA COM A AGRICULTURA 110 4.5 NECESSIDADE DE MELHORIA DO CRESCIMENTO E RESILIÊNCIA DOS EMPREGOS NAS 111 CADEIAS DE VALOR DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS A. REDUÇÃO DE CUSTOS PARA A COMPETITIVIDADE 111 B. REFORÇO DA RESILIÊNCIA ATRAVÉS DA GESTÃO DA TERRA A NÍVEL PAISAGÍSTICO 113 C. MELHORIA DO ACESSO À TERRA PARA TODOS ATRAVÉS DE UM MELHOR ENVOLVIMENTO 114 DA COMUNIDADE COM O SECTOR PRIVADO D. CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA DAS PARTES INTERESSADAS PARA MELHORAR 114 A COERÊNCIA E A COMUNICAÇÃO E. ESFORÇO PARA MELHORAR A BASE DE COMPETÊNCIAS ATRAVÉS DE PARCERIA E ACÇÃO 115 COLECTIVA F. RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO 116 4.6 CONCLUSÕES 117 5. CAPÍTULO 5: MAIS E MELHORES EMPREGOS A PARTIR DE CULTURAS E ÁRVORES 120 5.1 IMPORTÂNCIA DO NÚMERO ACTUAL DE POSTOS DE TRABALHO NA AGRICULTURA 120 OLHANDO PARA O FUTURO 5.2 IMPULSIONAR A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA E A RESILIÊNCIA DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA AGRÍCOLA 122 5.3 APOIAR MERCADOS COMPETITIVOS ENQUANTO SE ENVOLVE COM O AMBIENTE COMERCIAL 124 5.4 APOIO INSTITUCIONAL À CONCERTAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 125 REFERÊNCIAS 127 xii ABREVIATURAS ACi Iniciativa do Caju Africano ACIANA Associação Comercial-Industrial e Agrícola de Nampula AFR100 African Forest Landscape Restoration Initiative AICAJU Associação dos Industriais de Caju CAGR Taxa de Crescimento Anual Composta CAP Censo Agro-Pecuário CAVA Mandioca: Programa de Valor acrescentado para África CdM Cervejas de Moçambique CGIAR Consultative Group for International Agricultural Research LCC Líquido da Casca da Castanha-de-caju DADTCO Empresa Holandesa de Desenvolvimento e Comércio Agrícola DUAT Direito do Uso e Aproveitamento da Terra UE União Europeia EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAOStat Banco de Dados Estatísticos Online da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura FO Organização de Agricultores f.o.b. “franco a bordo” ou preço de exportação na fronteira após carregamento, não incluindo taxas, juros e frete para além da fronteira do país produtor PIB Produto Interno Bruto GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GM Governo de Moçambique HAACP Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos HQCF Farinha de Mandioca de Alta Qualidade IAI Inquérito Agrícola Integrado, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (Inquérito Integrado às Famílias Agrícolas a partir de 2014, ver TIA abaixo para inquéritos anteriores). IFAD Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola IFDC Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes IIAM Instituto de Investigação Agrária de Moçambique IITA Instituto Internacional de Agricultura Tropical INC Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas INCAJU Instituto de Fomento do Caju da República de Moçambique INNOQ Instituto de Normação e Qualidade de Moçambique IOF Inquérito sobre Orçamento Familiar, Instituto Nacional de Estatística KOR Rácio de resultados da castanha de caju MADER Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (sucessor do MASA e do MITADER em 2020) MASA Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (fundido com MITADER em MADER em 2020) MEDA Mennonite Economic Development Associates MIC Ministério da Indústria e Comércio xiii MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural MozFIP Projecto de Investimento Florestal em Moçambique do GM, financiado pelo Banco Mundial MSU Universidade Estadual de Michigan mt Toneladas métricas, ou simplesmente “toneladas” MZN Meticais NEPAD Nova Parceria para o Desenvolvimento de África NGOs Organizações Não-Governamentais NRI Instituto de Recursos Naturais, Universidade de Greenwich, Reino Unido PEDSA Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 2011- PODERS Programa Operativo para Dinamização da Economia Rural Sustentável 2020-2024 PPP Parceria Público-Privada PROSUL Projecto de Desenvolvimento da Cadeia de Valor a Favor dos Mais Pobres da IFAD R&D Pesquisa e Desenvolvimento RCN Castanha de Caju em Bruto REDD+ Programa das Nações Unidas para a Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal SADC Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SARRNET Rede da África Austral de Pesquisa de Culturas de Raízes SDAE Serviço Distrital de Actividades Económicas SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SNV ONG holandesa que opera com o programa PROSUL do IFAD AS África Subsaariana SUSTENTA Projecto de Agricultura Integrada e Gestão de Recursos Naturais do GM, financiado pelo Banco Mundial SWOT Forças, Fraqueza, Oportunidades e Ameaças TIA Trabalho do Inquérito Agrícola, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (inquérito nacional sobre agricultura de pequenos agricultores até 2013, ver IAI acima para 2014 em diante) USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos BM Banco Mundial   xiv LISTA DE TABELAS TABELA 1.1: PRODUTIVIDADE MÉDIA DO TRABALHO EM MOÇAMBIQUE POR SECTOR 2003-2014 5 (CONSTANTE US$ 2010 E RÁCIOS) TABELA 1.2: CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO E CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLAS ASSOCIADAS 15 ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO TABELA 1.3: TAMANHO MÉDIO DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS EM MOÇAMBIQUE POR QUINTIL DE 16 TAMANHO 2017 TABELA 1.4: DISTRIBUIÇÃO DAS DIMENSÕES DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS EM MOÇAMBIQUE 16 2017 TABELA 1.5: CULTURAS PRODUZIDAS, QUANTIDADES, E PERCENTAGEM DE CADA UMA DELAS 17 VENDIDAS EM 2017 TABELA 2.1: UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CONTRATADA EM PEQUENAS E MÉDIAS EXPLORAÇÕES 37 AGRÍCOLAS COM PRODUÇÃO DE MANDIOCA (2017) TABELA 2.2: RENDIMENTOS MÉDIOS COMPARATIVOS DE MANDIOCA 2000/02 A 2016/18 (MT/HA) 38 TABELA 2.3: RENDIMENTO MÉDIO DE MANDIOCA POR PROVÍNCIA 2017 (MT/HA) 39 TABELA 3.1: NÚMERO DE PEQUENAS UNIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO DE CAJU POR SEXO 66 2014 TABELA 3.2: DISTRIBUIÇÃO DAS ACTIVIDADES DA CADEIA DE VALOR DO CAJU PÓS-COLHEITA DE 69 MOÇAMBIQUE POR REGIÕES. TABELA 3.3: RENDIMENTOS DE PROCESSAMENTO, KOR, E CONTAGEM MÉDIA DE CASTANHAS NOS 71 PRINCIPAIS PRODUTORES POR VOLTA DE 2015 TABELA 3.4: UTILIZAÇÕES ESTIMADAS DE RCN DE MOÇAMBIQUE EM 2018/19 78 TABELA 4.1: TAXAS DE IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO PARA PRODUTOS DE MADEIRA 101 TABELA 4.2: CUSTOS DE PRODUÇÃO ILUSTRATIVOS PARA 1 M3 DE MADEIRA EM MOÇAMBIQUE E 112 PAÍSES DE COMPARAÇÃO (POR VOLTA DE 2014) xv LISTA DE FIGURAS FIGURA 1.1: A DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO FORMAL E INFORMAL ATRIBUÍVEL À AGRICULTURA NAS 3 EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS VS AGRICULTURA NÃO AGRÍCOLA EM MOÇAMBIQUE 2014 FIGURA 2.1: QUOTAS PERCENTUAIS NA PRODUÇÃO GLOBAL DE MANDIOCA EM 2018 30 FIGURA 2.2: UTILIZAÇÕES DE VALOR ACRESCENTADO DA MANDIOCA NOS MERCADOS GLOBAIS 32 FIGURA 2.3: PRODUÇÃO PER CAPITA DE MANDIOCA E MILHO EM MOÇAMBIQUE ENTRE 2008 - 2018 33 FIGURA 2.4: PRODUÇÃO DE PRINCIPAIS CULTURAS EM TODAS AS MÉDIAS E PEQUENAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS EM 2017 33 FIGURA 2.5: ÁREAS CULTIVADAS AGREGADAS DAS PRINCIPAIS CULTURAS EM PEQUENAS E MÉDIAS 34 EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS EM 2017 FIGURA 2.6: QUOTAS DE PRODUÇÃO E DE ÁREA CULTIVADA DE MANDIOCA POR PROVÍNCIA EM 2017 36 FIGURA 2.7: VENDA DE MANDIOCA FRESCA PELOS AGRICULTORES 42 FIGURA 2.8: POTENCIAL PROCURA INTERNA MOÇAMBICANA PARA HQCF (EM 7 ANOS EM 000 MT) 45 FIGURA 2.9: POTENCIAL PROCURA DE ETANOL À BASE DE MANDIOCA EM MOÇAMBIQUE 46 FIGURA 2.10: IMPORTAÇÕES DE AMIDO INDUSTRIAL 2016-2018 A NÍVEL DA ÁFRICA DO SUL 48 FIGURA 2.11: POTENCIAL CRESCIMENTO NA UTILIZAÇÃO DA MANDIOCA COMO MATÉRIA-PRIMA 49 INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE AO LONGO DE 7 ANOS FUTUROS FIGURA 2.12: OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DA UNIDADE DE MANDIOCA (MZN/KG) 52 FIGURA 2.13: OPORTUNIDADES DE MANDIOCA COMERCIAL EM MOÇAMBIQUE CLASSIFICADAS POR 59 POTENCIAL TAMANHO DE MERCADO E GRAU DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA OPORTUNIDADE FIGURA 3.1: DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS AGRÍCOLAS MOÇAMBICANAS DE RCN POR PROVÍNCIA 67 FIGURA 3.2: PROCESSAMENTO REGISTADO DE RCN (QUASE TODOS PARA EXPORTAÇÃO COMO 80 CASTANHA) E EXPORTAÇÕES REGISTADAS DE RCN VERSUS UTILIZAÇÕES NÃO REGISTADAS DE RCN EM MOÇAMBIQUE 2006-2019 FIGURA 3.3: PERCENTAGEM DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CASTANHA PROCESSADA EM 2018 81 xvi   xvii 1. CAPÍTULO 1: CONTEXTO E QUESTÕES NA MELHORIA DOS EMPREGOS E RENDIMENTOS RURAIS 1.1 INTRODUÇÃO A. OBJECTIVOS Este volume sintetiza as percepções do trabalho sobre cadeias de valor agrícolass e de plantação florestal em Moçambique, com novas contribuições de 3 estudos do Banco Mundial desde 2017, ao abrigo do Programa Let’s Work (LWP). Estes dizem respeito a cadeias de valor para a mandioca, caju e plantações florestais e os seus potenciais de criação de emprego.1 Propõe-se a colocar isso no contexto de outros estudos recentes sobre cadeias de valor relativos a outras culturas e produtos pecuários em Moçambique. O livro analisará de forma breve a experiência de Moçambique em 2019 relativamente aos ciclones Idai e Kenneth, no contexto dos seus impactos na agricultura e na subsistência. Os factores que afectam o ambiente comercial da agricultura moçambicana serão também examinados para as cadeias em questão. Procurar-se-á saber como os meios de subsistência nestas cadeias de valor agrícolass podem ser tornados mais resistentes através de políticas e investimentos. Ao longo de todo o processo, o foco está nos pontos de entrada para a criação de mais e melhores empregos através de cadeias de valor agrícolass e implicações para a política a este respeito, utilizando como exemplos a mandioca, o caju, e a plantação florestal. Como tal, espera-se que o trabalho faça uma modesta contribuição para informar os debates em curso em Moçambique sobre como a agricultura e a gestão dos recursos naturais podem contribuir melhor para a transformação da economia. Como parte do seu processo de planeamento para 2020-2024, o Governo de Moçambique está a desenvolver um ambicioso programa para a economia rural para 2020-2024, o Programa Operativo para Dinamização da Economia Rural Sustentável 2020-2024 (PODERS). O PODERS aspira a alinhar as iniciativas governamentais dos sectores envolvidos no desenvolvimento da economia rural em Moçambique. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) está a desenvolver o PODERS juntamente com os Ministérios da Terra e Ambiente (MITA); Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP); Indústria e Comércio (MIC); Minerais e Energia (MIREME); Turismo e Cultura (MTC); Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) e Economia e Finanças (MEF). O PODERS está estruturado em torno de 5 pilares estratégicos com o objectivo de reforçar: (1) a eficácia das políticas e instituições; (2) a produtividade agrícola sustentável; (3) a segurança alimentar e nutricional; (4) a gestão e utilização dos recursos naturais; e (5) cadeias de valor mais competitivas. O presente estudo é oferecido 1 Costa e Delgado (2019a), Costa e Delgado (2019b), e Serzedelo de Almeida e Delgado (2019). 1 como uma modesta contribuição para o pilar de informação (5). Contudo, também contém material relevante sobre as possíveis contribuições dos subsectores da mandioca, caju e plantação florestal para cada um dos outros pilares. B. FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS PARA ESTE TRABALHO EM MOÇAMBIQUE Moçambique precisa de mais empregos, com maior produtividade Esta é a maior preocupação política em Moçambique. Espera-se que cerca de meio milhão de novos trabalhadores, um número equivalente a 4.7 por cento do total de 13,5 milhões de pessoas com idades compreendidas entre 15-64 anos a trabalhar activamente em 2019, procurem emprego todos os anos, cumulativamente, durante a próxima década (INE de Moçambique, 2020; Banco Mundial 2020c; Lachler e Walker 2018). Isto reflecte as tendências noutros países africanos, onde 200 milhões de jovens entre os 15-24 anos de idade estão hoje à procura de emprego. Isto aumentará para 275 milhões por ano até 2030, e 325 milhões até 2050 (Christiaensen 2019). Com 48 por cento dos moçambicanos a viver abaixo do limiar da pobreza2 em 2014/15 (Beegle e Christiaensen 2019), colocar o trabalho dentro das suas ocupações actuais ou novas é um grande desafio. A percentagem de emprego total na exploração agrícola em Moçambique é de 71 por cento de todos os empregos, com base em dados de 2014 (Lachler e Walker 2018). Além disso, a percentagem do número total de pobres envolvidos na agricultura de produção em Moçambique, como no resto de África, é ainda mais elevada (Beegle e Christiaensen 2019). O emprego agrícola em África é tipicamente visto como uma actividade tradicional, informal no sentido de envolver a família ou outra mão-de-obra local que não é remunerada, sem benefícios formais, e normalmente associa dos a baixos níveis materiais de vida. Este é, na sua esmagadora maioria, o caso de Moçambique. A proporção é mostrada na Figura 1.1. Os números sugerem que o trabalho do sector formal na exploração agrícola representava 3,1 por cento de todos os empregos em Moçambique em 2014, em comparação com 15,87 por cento para todo o trabalho do sector formal diferente do trabalho de exploração agrícola, incluindo o sector público.3 Calcula-se que mais de 95 por cento dos trabalhadores de produção agrícola nas explorações agrícolas sejam principalmente trabalhadores independentes, pequenos produtores por conta própria, com comparativamente poucos empregados como trabalhadores assalariados a tempo inteiro na exploração agrícola (Lachler e Walker 2018). Como será demonstrado nos capítulos de mercadorias utilizando os dados mais recentes dos inquéritos nacionais, esta visão é exacta em termos de empregos a tempo inteiro, mas tende a descurar a importância do trabalho assalariado sazonal, que é extremamente importante em termos de número de trabalhadores. Se as cadeias de valor agrícolass tiverem de absorver novos trabalhadores, poucos serão provavelmente capazes de se tornarem imediatamente trabalhadores agrícolas assalariados a tempo inteiro. Os números acima mostram que apenas 14,4 por cento de todos os adultos trabalhadores com idades compreendidas entre os 15-64 anos em Moçambique eram trabalhadores a tempo inteiro do sector privado em todos os sectores em 2014, incluindo 2,4 por cento de todos os adultos trabalhadores com idades compreendidas entre os 15-64 anos que eram trabalhadores agrícolas assalariados a tempo inteiro na exploração agrícola.4 Assim, o número total de trabalhadores agrícolas a tempo inteiro, com idades compreendidas entre os 15-64 anos é inferior a dois terços de todos os novos trabalhadores por ano.5 2 Isto é, abaixo de 1,90 dólares por dia em 2011 igualdade de poder de compra 3 Calculado como 4,4 X 71 por cento para o trabalho formal na exploração agrícola e 54,6 X 29 por cento para todo o trabalho formal fora da exploração agrícola. 4 A partir de números compilados do Inquérito Nacional de Rendimento e Despesas das Famílias de Moçambique 2014 citado por Lachler e Walker (2018), inclui empregadores de trabalhadores assalariados, e tendo em conta que apenas 76,5 por cento do grupo etário estavam a trabalhar 5 Assumindo um total de trabalhadores activos moçambicanos de cerca de 13,5 milhões (2019) e 500.000 novos trabalhadores por 2 FIGURA 1.1 A distribuição do trabalho formal e informal atribuível à agricultura nas explorações agrícolas vs. agricultura não agrícola em Moçambique 2014. Fonte: Lachler e Walker (2018) e calculado a partir de dados do INE de Moçambique (IOF 2014) 2015. Nota: Formal” inclui trabalhadores assalariados e empregadores de trabalhadores assalariados. O que acontece na agricultura e no sistema alimentar em geral será fundamental para os empregos em geral e especialmente para melhores empregos, no sentido de empregos assalariados com remuneração regular e potencialmente alguns benefícios para além dos salários. As cadeias de valor agrícolass e de bens alimentares fora da exploração agrícola em Moçambique incluem o fornecimento de insumos agrícolas, armazenamento de alimentos, transporte e comercialização, comércio grossista, processamento de alimentos, comércio a retalho, e serviços alimentares (tais como restaurantes). Algures entre 25 e 30 por cento de todo o trabalho assalariado em Moçambique ocorre provavelmente em cadeias de valor agrícolass e alimentares, a maioria das quais fora da exploração agrícola, com base em dados abrangentes do emprego nacional e extrapolando a composição da agricultura e do emprego do sector alimentar não-agrícola de países africanos semelhantes.6 Os alimentos mais do que as tradicionais culturas de exportação representam a maior parte do valor acrescentado agrícola em África como um todo e especificamente em Moçambique. As exportações agrícolas de África representam 6 Ver Christiaensen (2019) para uma revisão da importância do trabalho assalariado pós-colheita na agricultura e cadeias de valor alimentar em outros países africanos. 3 apenas um valor equivalente a 7 por cento do valor do consumo alimentar interno (Christiaensen, 2019). Em Moçambique, em 2017, os agricultores venderam apenas um agregado em peso de cerca de 5 por cento dos produtos de amido produzidos (calculado a partir de Moçambique, MADER 2020). Aplicação da norma na África Subsaariana (AS) de 25 a 30 por cento das atividades agrícolas e alimentação no total do trabalho assalariado, aos 12 por cento da força de trabalho activa moçambicana que eram trabalhadores assalariados em 2014, entre 3,0 e 3,6 por cento de todos os trabalhadores moçambicanos (assalariados e não assalariados, em todos os sectores) em 2014 que provavelmente estavam inseridos em empregos assalariados na parte não agrícola das cadeias de valor da agricultura e alimentação. Adicionados aos 2,2 por cento da força de trabalho nacional total em empregos assalariados na agricultura, na parte não agrícola na Figura 1.1, isto implica que entre 5,2 por cento e 5,8 por cento de todos os trabalhadores moçambicanos (assalariados e não assalariados, em todos os sectores) trabalharam em empregos equivalentes a tempo inteiro na agricultura e cadeias de valor alimentar, componentes agrícolas e não agrícolas combinadas.7 Se os novos trabalhadores obtiverem empregos assalariados nas mesmas proporções que os que já estão a trabalhar, isto sugere que a agricultura e as cadeias de valor do sector alimentar no seu conjunto poderão proporcionar 27.500 novos empregos assalariados adicionais por ano.8 Os restantes 472.500 novos trabalhadores por ano teriam outros fins, muito provavelmente o trabalho agrícola informal, desemprego urbano, o sector informal urbano, ou muito raramente, um emprego assalariado fora da agricultura e alimentação. A necessidade de acção urgente para promover a criação de mais e melhores empregos nas cadeias de valor agrícolas é reforçada pela agitação social, não explicada apenas pelas desigualdades de rendimentos, mas certamente agravada pela percepção da falta de potencial para melhorar consideravelmente os meios de subsistência, especialmente em zonas rurais remotas. Um exemplo disto é o crescente conflito em Cabo Delgado, outrora a província mais rica em agricultura e recursos alimentares de Moçambique.9 É urgente que os decisores políticos moçambicanos se concentrem na inclusão da agricultura no crescimento económico. Melhorar a produtividade média do trabalho na exploração agrícola é fundamental para a criação de mais e melhores empregos nas cadeias de valor agrícolass. A maioria dos agricultores depende principalmente das suas próprias explorações agrícolas para alimentar as suas famílias, vendendo um pequeno excedente cada ano, 5 por cento em média por família em 2017, de acordo com o inquérito IAI (Moçambique MADER 2020). Os bens agrícolas para comercialização derivam principalmente de qualquer excedente após as famílias de agricultores produzirem o suficiente para terem a certeza de que têm o suficiente para o seu próprio agregado familiar num ano pobre. A produtividade média do trabalho na agricultura de produção em Moçambique é baixa. Como mostra a Tabela 1.1, era apenas US$530 em 2014 (constante 2010), 1,7 vezes em termos reais do que era em 2003. Pelo contrário, a produtividade média dos trabalhadores no pequeno sector industrial de Moçambique era praticamente a mesma em 2014 em comparação com 2003, mas ainda mais de dez vezes maior do que na agricultura em 2014. No sector dos serviços - importante para a parte da das cadeias de valor agrícolass 7 Curiosamente, esta simples estimativa para Moçambique pode ser comparada com o valor de 5,25 por cento para a mesma variável para os jovens apenas em África que resulta da multiplicação de uma média de 21 por cento dos jovens envolvidos em sistemas agro- alimentares pela média separada de um quarto deles a ser trabalhado; estes valores são calculados a partir de uma avaliação entre países de um grande número de inquéritos ao emprego em África (Dolislager et al. 2020). Isto sugere que a nossa estimativa para Moçambique é cautelosa. 8 O ponto médio do intervalo 5,2-5,8 vezes 500,000 novos participantes. 9 Os ataques dos insurgentes jihadistas começaram em 2017, enquanto 2018 foi o primeiro ano completo do conflito. Mais de 1.500 pessoas tinham sido mortas em meados de 2020, e pelo menos 200.000 tiveram de abandonar as suas casas. Os investimentos e os meios de subsistência agrícolas na província estão sob ameaça crescente. A pobreza, o desemprego e a falta de educação permitiram muito provavelmente aos líderes insurgentes explorar sentimentos de amargura e marginalização entre as comunidades locais (Morier- Genoud 2020; Vines 2020). 4 no comércio a retalho e na hotelaria - a produtividade média do trabalho era bem mais de seis vezes superior à da produção agrícola em 2014, mas apenas 1,4 vezes mais elevada do que no sector dos serviços em 2003. TABELA 1.1 Produtividade média do trabalho em Moçambique por sector 2003-2014 (constante US$ 2010 e rácios) Agricultura Indústria Serviços Indústria/Agric 2003 318 5,046 2,413 15.9 2008 420 4,701 3,685 11.2 2014 530 5,643 3,424 10.7 2014/2003 1.7 1.1 1.4 Fonte: Dados CCSA do Grupo de Emprego do Banco Mundial compilados no Banco Mundial (2019f) Mesmo com todas as devidas renúncias quanto à comparabilidade dos dados, parece claro que a produtividade média do trabalho na agricultura ainda é muito inferior à da indústria e dos serviços, mas tem vindo a recuperar lentamente, devido ao menor crescimento médio da produtividade do trabalho na indústria e nos serviços. Além disso, os rácios dos ganhos médios mensais per capita por sector são provavelmente bastante diferentes dos baseados na produtividade média do trabalho, devido, por exemplo, às diferenças entre o rendimento de subsistência rural-urbano (e, portanto, sectorial), à existência de capital e à participação da força de trabalho. Um inquérito consistente nos 3 principais sectores foi realizado em 2008 e mostra que o rendimento médio per capita nos serviços é 2,7 vezes mais elevado do que na agricultura, e na indústria apenas 2 vezes mais elevado do que na agricultura.10 1.2 PERCEPÇÕES DA LITERATURA SOBRE CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLAS E CRIAÇÃO DE EMPREGO EM ÁFRICA A. O PAPEL-CHAVE DA CRESCENTE PROCURA DE ALIMENTOS NO MERCADO COMO FACTOR IMPULSIONADOR Em Moçambique, como noutros países, o crescimento do emprego no sistema alimentar será maior na transformação de alimentos e serviços alimentares à medida que os rendimentos aumentam e a urbanização ocorre; muitos destes novos empregos assalariados estarão ao melhor alcance dos pobres, e muitas vezes também das mulheres.11 Este processo de crescimento induzido no emprego em cadeias de valor inteiras ocorrerá em primeiro lugar e sobretudo onde o crescimento de outras fontes está a ocorrer. Em Moçambique, isto será predominantemente no Sul e particularmente na grande região de Maputo. Também incluirá provavelmente outras áreas nas proximidades do crescimento da extracção de gás natural, processamento, e actividades de transporte marítimo. Estima-se que só as pessoas directa ou indirectamente envolvidas nas operações da Total e da ExxonMobil, quando estiverem plenamente operacionais, serão susceptíveis de acrescentar uma procura efectiva de 100.000 refeições adicionais por dia, o que exigirá 24 milhões de ovos adicionais, 12.000 toneladas de carne, e 14.000 toneladas de frutas e vegetais por ano (Banco Mundial 2019c). 10 Banco de Dados Global de Indicadores de Emprego do Banco Mundial, acessível em: http://datatopics.worldbank.org/JobsDiagnostics 11 Ver uma análise numérica detalhada desta situação para o Uganda em Banco Mundial (2018c) e para a Tanzânia em Banco Mundial (2019b). 5 Como em grande parte da África, a quota do sector alimentar no emprego assalariado e informal combinado em, Moçambique, diminuirá constantemente, embora o número absoluto de pessoas empregadas no sector alimentar ainda esteja para aumentar durante algum tempo, tal como observado noutros países.12 O foco do emprego no sector alimentar é também susceptível de mudar em favor de empregos com salários mais elevados. Na África Oriental e Austral em 2015, nos países de baixo rendimento, pelos padrões mundiais, a agricultura empregava normalmente 91 por cento da força de trabalho envolvida no sistema alimentar, os serviços alimentares 6 por cento, e o fabrico de alimentos apenas 3 por cento (Banco Mundial 2017b). Num país de rendimento médio como o Brasil, os números comparáveis são 49 por cento na agricultura, 26 por cento nos serviços, e 25 por cento no fabrico de produtos alimentares (Ibid.). A intensidade do impacto do aumento e da mudança da procura alimentar na produção agrícola local dependerá da capacidade dos sistemas de produção para responder em quantidade e qualidade e da competitividade face às importações. Embora em expansão, a crescente produção alimentar em África não tem sido capaz de acompanhar a procura; o valor das importações de alimentos africanos aumentou em cerca de 30 mil milhões de dólares ao longo das últimas duas décadas. Estes incluem cereais, bem como carne e alimentos processados (Christiaensen, 2019). Em Moçambique, as elasticidades de rendimento da procura de produtos básicos ricos em amido permanecem elevadas tanto nas zonas rurais (1,0) como urbanas (0,8) (Banco Mundial 2019c). Isto implica, por exemplo, que um aumento de um por cento no rendimento esteja associado a um aumento de um por cento no consumo de produtos à base de amidos nas zonas rurais, sugerindo que a procura mesmo para calorias básicas está longe de estar saturada. Medidas semelhantes para a carne são 1,3 para as famílias rurais e 1,5 para as famílias urbanas (Ibid.). Embora a estimativa por detrás destes números utilize dados de 2006, os resultados são proporcionais a outros países ao actual nível de desenvolvimento económico de Moçambique (Banco Mundial 2017b). As condições para um crescimento contínuo a longo-prazo da procura efectiva de alimentos são favoráveis: o crescimento anual da população actual de 2,8 por cento em Moçambique (Banco Mundial 2019a) e urbanização de 4,6 por cento13 resultam num crescimento contínuo e robusto da procura de alimentos. Este é ainda muito o caso dos alimentos básicos14 (e alimentos de origem animal), mas também, cada vez mais, para um valor mais elevado e alimentos mais ricos em proteínas e nutritivos,15 bem como alimentos mais processados e convenientes (Tschirley et al. 2015). As cadeias de valor agrícolass vibrantes, necessárias para alimentar as cidades, empregam também uma parte considerável dos que deixam as explorações agrícolas, muitas vezes para empregos com melhores remunerações. Tal como já aconteceu em muitas outras partes do mundo, incluindo todos os países de elevado rendimento e nos últimos 50 países do leste asiático e da América Latina de rendimento médio, espera-se que a procura de alimentos em Moçambique e nos países vizinhos continue a mudar drasticamente de dietas rurais de alimentos básicos mal transformados para dietas urbanas de produtos alimentares altamente processados e de origem horticultural e animal (Tschirley et al. 2015). O rendimento do consumo alimentar na África Austral e Oriental deverá quase triplicar até 2050, altura em que 80 por cento dos alimentos adquiridos na região deverão ser processados industrialmente (Ibid.). Os aumentos tanto no rendimento como no custo de oportunidade do tempo de aquisição de alimentos e preparação de refeições são observados globalmente à medida que a classe média global aumenta (Frazao et. al 2008). Estes fenómenos estão, portanto, associados a uma mudança do consumo de calorias de menor preço para calorias de maior preço (de maior preferência) e de alimentos processados 12 “ Em África, Mais Pessoas Irão Trabalhar na Agricultura” Jobs and Development Blog Post, 12 de Novembro de 2018. Citado em Christiaensen (2019). 13 https://www.indexmundi.com/mozambique/urbanization.html 14 As culturas básicas são as culturas que constituem a porção dominante da dieta padrão, fornecendo uma grande fracção das necessidades energéticas. Em Moçambique, incluem principalmente milho, mandioca, e, em menor medida, o sorgo e o arroz. 15 Tais como carne, derivados do leite, frutas e legumes 6 em oposição a alimentos não processados (Ibid.). Nada indica que isto irá acontecer de forma diferente em Moçambique.16 Até 2050, prevê-se que a AS no seu todo terá de importar um terço para metade do seu abastecimento alimentar por valor, aumentando a factura de importação em cerca de 150 a 200 mil milhões de dólares por ano em dólares actuais (van Ittersum et al. 2016). Com a sua dotação de recursos agrícolas e localização favorável, Moçambique está bem colocado para explorar estes mercados regionais em crescimento, que actualmente são cada vez mais servidos por exportadores não africanos. Moçambique faz fronteira com 6 países, vários dos quais são provavelmente importantes importadores de alimentos. B. AS DEFICIÊNCIAS DO MERCADO EXCLUEM FREQUENTEMENTE OS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DE PARTICIPAREM NO CRESCIMENTO IMPULSIONADO PELA PROCURA As razões para uma participação inferior dos pequenos agricultores na expansão dos mercados alimentares são múltiplas. Também podem estar a piorar com o tempo em Moçambique. O acesso da população rural, e especialmente dos pobres, às infra-estruturas de transporte - especialmente no centro e norte do país - parece estar a piorar (Banco Mundial 2019a). Além disso, os pequenos agricultores enfrentam frequentemente assimetrias de informação cruciais para a troca, tais como saber onde os preços são mais elevados, qual é o rumo da política, a capacidade de etiquetar os seus produtos de base, e outros itens que os colocam em desvantagem junto dos compradores de mercadorias em relação àqueles a quem vendem (Banco Mundial 2019c). Pelo contrário, é dispendioso para as empresas lidar com um grande número de pessoas muito dispersas que mal conhecem e que são difíceis de ter em conta em assuntos comerciais. A falta de, ou unilateralmente, informação de mercado e contractos inexequíveis resultam em lucros mais baixos para todos nas relações de troca.17 Estes custos de transacção resultam no mau funcionamento ou na falta de mercados.18 Estas condições são amplamente observadas nos países em desenvolvimento, e especialmente na África Subsaariana (Swinnen e Kuijpers 2017). Como resultado, os pequenos agricultores são frequentemente excluídos ou apenas lentamente incluídos em mercados em rápida expansão, especialmente para produtos de alto valor e perecíveis, onde as assimetrias de informação entre compradores e vendedores tendem a ser elevadas (o leite é bom ou adulterado, por exemplo?) (Delgado 1999a, Holloway et al. 2004). Globalmente, a produção agrícola para o mercado e a diversificação em relação aos produtos de base têm vindo a registar um atraso e a produtividade e os ganhos dos trabalhadores agrícolas têm permanecido baixos (Barrett et al. 2019). Uma grande variedade de abordagens tem sido utilizada para aumentar a inclusão dos pequenos proprietários nos mercados em África e em todo o mundo através da redução dos custos de transacção de troca com pequenos agricultores (Barrett 2008; Barrett et al. 2012). Tal como na questão mais ampla de como promover o crescimento agrícola para pequenos agricultores em todo o mundo, uma questão-chave envolve os respectivos méritos para o crescimento sustentado de um forte impulso para aliviar um único constrangimento (tal como infra-estruturas, fertilizantes ou sementes), versus uma abordagem de pacote que aborda uma infinidade de factores de produção, factores e restrições do mercado de produtos para a adopção de tecnologia e comercialização agrícola (Mellor 16 Este processo é por vezes referido como a “transição nutricional” decorrente da soberania dos consumidores em áreas em rápido desenvolvimento que conduz a dietas pouco saudáveis e à obesidade amplamente observada nos países mais ricos. A questão para os fins actuais é que a transição irá ocorrer, e afectará grandemente as exigências agregadas da agricultura. Isto não implica um endosso, nem impede a educação nutricional de melhorar, na medida do possível, os eventuais resultados. 17 Banco Mundial 2018b. O termo económico geral para estes custos é custo de transacção; estes custos são suportados por todos na relação de troca, uma vez que as empresas só conseguem pagar preços reduzidos aos pequenos agricultores devido à incerteza sobre o que compram e às entregas não fiáveis e, por sua vez, têm receitas mais baixas provenientes dos produtos processados menos fiáveis que vendem. 18 Delgado (1999a), Wiggins (2014), Pernechele, Balié e Ghins (2016), Beegle e Christiaensen (2019), citado em Christiaensen (2019) 7 1966, Timmer 1988, Lele 1991). Em África, tanto a subutilização da mão-de-obra na exploração agrícola, ligada à estreita sazonalidade da agricultura, como a baixa produtividade da terra devido à ausência de mudanças tecnológicas de ocupação da terra, tendem a atrasar a produtividade do trabalho dos pequenos agricultores (Lele 1991, Christiaensen 2019). As razões variam consoante as situações, dependendo dos factores de produção agrícola, terra, trabalho, capital, e restrições do mercado de produtos. A principal escolha política para avançar é entre abordagens integradas e abordagens de ponto único de entrada. C. ABORDAGENS INTEGRADAS VERSUS PONTOS DE ENTRADA ÚNICOS PARA MELHORAR A INCLUSÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES Após os picos de preços mundiais dos alimentos e combustíveis em 2008, muita atenção em África, incluindo Moçambique, foi dada ao aumento da adopção de insumos modernos para artigos como sementes melhoradas e fertilizantes inorgânicos. Mas as intervenções foram frequentemente centradas num único foco, tais como programas de subsídios de fertilizantes, ou mal coordenadas. Isto deixou muitos constrangimentos por resolver, evitando sinergias ou produzindo efeitos insuficientes para tornar as intervenções rentáveis (Christiaensen 2019). Em Moçambique, ainda em 2015, apenas 6 por cento dos agricultores utilizavam fertilizantes, ligeiramente menos do que a média regional, mas a intensidade de aplicação a menos de 5 kg/ha era mais de quatro vezes inferior à média regional para África (Banco Mundial 2019c). Observações semelhantes podem explicar a falta de mecanização e irrigação. Apenas um por cento dos agricultores utilizou os serviços de tractores, com apenas 13 tractores por 100 km2 (Ibid.). Apenas 6 por cento tiveram uma visita de extensão, e apenas 1 por cento utilizou sementes melhoradas ou teve acesso ao crédito (Ibid.). É claramente necessária uma abordagem mais integrada do que um único programa de entradas para um crescimento sustentado da produtividade.19 A complexidade resultante desafia uma implementação eficaz, especialmente tendo em conta os ambientes institucionais em falta ou deficientes. O desenvolvimento inclusivo da cadeia de valor agrícola é cada vez mais procurado como uma solução organizacional baseada no mercado para enfrentar simultaneamente múltiplas restrições de mercado (Barrett et al. 2019). A essência dos modelos mais integrados da cadeia de valor é envolver diferentes actores na cadeia de valor, considerar conjuntamente as suas restrições para aumentar a produção e o volume de negócios, e depois ligar os pequenos produtores com os outros actores da cadeia, tais como fábricas de processamento e agentes de marketing, mas por vezes também instituições financeiras e fornecedores de insumos. Em teoria, as ligações institucionais envolvidas ultrapassam as assimetrias inerentes à informação, incertezas e falta de confiança de todas as partes que impedem a inclusão dos pequenos agricultores. Com base nestas disposições integradas, os intervenientes na cadeia podem assegurar volumes mais elevados de melhor e mais consistente qualidade, os quais serão remunerados em conformidade num sistema de mercado competitivo. Os produtores recebem acesso ao crédito, conhecimentos agronómicos, prémios de preços, combinados com ou em vez de uma redução da produção, do preço ou dos riscos de mercado. Esta abordagem aborda assim vários factores de produção, factores e restrições do mercado de produtos em simultâneo. Os acordos contratuais podem ser bilaterais ou multilaterais, envolvendo múltiplos actores, e vão desde o mais informal ao totalmente formal (Christiaensen 2019; Barrett et al. 2019). Dependendo da natureza do contracto, os agricultores permanecem em grande parte empresários independentes com acesso especial aos mercados de entrada e saída, ou tornam-se meeiros, ou mesmo 19 Christiaensen (2019) cita o caso da Etiópia. O governo etíope trabalhou simultaneamente para aumentar a produtividade das culturas de base dos pequenos agricultores: (a) o destacamento de 45.000 agentes extensionistas (três por distrito), (b) facilitando o acesso ao crédito, e a gestão da água e da terra, (c) melhorando a conectividade do mercado através do investimento em estradas rurais e (d) fornecendo uma forma de seguro através de um Programa de Redes de Segurança Produtiva. Desde meados da década de 1990, o rendimento dos pequenos produtores de cereais mais do que duplicou, e a pobreza extrema diminuiu para mais de metade. 8 trabalhadores praticamente assalariados com o processador ou agente de marketing estipulando modalidades de produção. Os agricultores também podem cair algures ao longo do continuum. D. UMA DIVERSIDADE DE MODELOS PARA MELHOR INTEGRAR OS PEQUENOS AGRICULTORES NAS INDÚSTRIAS EM CRESCIMENTO Diferentes níveis da cadeia de valor podem promover e promovem a inclusão dos pequenos agricultores. A coordenação e integração dos produtores com outros actores da cadeia de valor pode ser iniciada por empresas motivadas pela necessidade de assegurar matérias-primas de qualidade conhecidas em quantidade suficiente no momento em que estas forem necessárias. Estas formas de “coordenação vertical” (ou “agregação liderada a partir do topo”) podem incluir multinacionais, bem como empresas nacionais. O fornecimento de crédito, insumos, conselhos de extencionistas e transporte pela empresa integradora em troca de vendas garantidas dos agricultores a preços que têm em conta os empréstimos em dívida é normalmente central para tais acordos. A “coordenação horizontal” pode surgir através de organizações de pequenos produtores, tais como cooperativas, que se unem para alcançar objectivos comuns. Uma forma mista de coordenação vertical e horizontal surge quando as grandes explorações agrícolas estão ligadas às suas pequenas explorações vizinhas através de esquemas de produtores subcontratados, que fornecem insumos e saídas de comercialização aos pequenos agricultores, e maior influência tanto para as pequenas como para as grandes explorações agrícolas no tratamento dos processadores e muitas vezes melhores relações dos processadores com as comunidades locais. Os agentes externos às cadeias de valor comerciais tais como governos, ONGs e organizações internacionais também podem e promovem a inclusão dos pequenos agricultores nas cadeias comerciais. Exemplos incluem parcerias público-privadas (PPP) onde governos, ONGs, filantropos, ou parceiros de desenvolvimento externos subsidiam o custo para as empresas da integração de novos fornecedores de pequenos agricultores. Podem também fornecer outros bens e serviços públicos complementares, alavancando assim o investimento do sector privado.20 Exemplos incluem investimento privado em estradas, electricidade, água, ou armazéns que podem ser partilhados sob várias formas de recuperação de despesas. A ONG britânica AgDevCo, por exemplo, tem estado activa neste sentido em Moçambique desde 2009, mobilizando mais de 21 milhões de dólares em investimento e ligando 85.000 agricultores a mercados comerciais através de parcerias estruturadas combinando financiamento de parceiros de desenvolvimento (principalmente noruegueses, neste caso) e capital privado.21 A agência alemã GIZ, através do seu Programa “ProEcon” (Melhoria das Condições da Situação do Sector Privado e Financeiro em Moçambique) apoiou a inclusão de mais de 1.000 microempresas e 30 PME, das quais 20 por cento são lideradas por mulheres22 Os projectos financiados pelo Banco Mundial “SUSTENTA” (Projecto Integrado de Agricultura e Gestão de Recursos Naturais) e “MozFIP” (Projecto de Investimento Florestal em Moçambique) e o Fundo Catalítico de Demonstração e Inovação trabalham através do Governo para combinar assistência técnica, financiamento, e mecanismos de partilha de risco para pequenos e médios agricultores e comunidades. Os objectivos são ajudar a transformar a agricultura de subsistência numa actividade mais sustentável, produtiva e comercial bem integrada em cadeias de valor. Intervenções abrangentes para promover a inclusão dos pequenos agricultores e fazer com que se concentrem na melhoria do ambiente empresarial em que operam as cadeias de valor, incluindo infra-estruturas rurais, administração e aplicação dos direitos de propriedade, execução de contractos, tributação não arbitrária, redução da corrupção, e aliviar a carga administrativa de fazer negócios. O objectivo geral é melhorar o funcionamento das cadeias de valor através da redução dos custos de transacção e da redução de estrangulamentos. A análise 20 Como refere Christiaensen (2019), isto está no espírito da Agenda de Acção de Financiamento para o Desenvolvimento de Adis- Abeba 2015 , da abordagem de Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento do Banco Mundial e do Plano Europeu de Investimento. 21 Ver https://www.agdevco.com/our-investments/by-country/Mozambique 22 Através da sua abordagem de Modelos de Negócios Inclusivos (InBM). 9 anual do Banco Mundial e a classificação da evolução do ambiente empresarial global dos países (projecto Doing Business do Banco Mundial) é um exemplo de uma intervenção geral.23 A iniciativa “Enabling the Business of Agriculture” representa uma avaliação e classificação específica do ambiente empresarial agrícola dos países por parte do Banco Mundial.24 As intervenções selectivas para além da agregação por parte das empresas para apoiar cadeias de valor inclusivas são dirigidas a cadeias específicas e/ou actores específicos. As intervenções selectivas podem tomar a forma de assistência directa por uma ONG ou outra organização a agricultores ou organizações de agricultores para fornecer extensão agrícola e crédito, por exemplo, ou para ajudar a estabelecer ligações com outros actores da cadeia de valor. As iniciativas selectivas podem também apoiar directamente as empresas líderes da cadeia para conceder empréstimos aos produtores e garantir o reembolso aos bancos. Ainda outro modelo envolve empréstimos bancários directos a agricultores emergentes que beneficiam de garantias de crédito parciais por agregadores.25 Como alternativa ao apoio directo quer a produtores quer a compradores, as intervenções centram-se também no estabelecimento de plataformas de diversos intervenientes, como no âmbito da abordagem da Aliança Produtiva (Banco Mundial, 2016). Finalmente, as intervenções para melhorar a transparência das cadeias de valor e de preços, e para reforçar a capacidade para tarefas fora da exploração agrícola e das cadeias de valor de bens alimentares, são formas de melhorar tanto a inclusão como a criação de mais e melhores empregos. E. CONSENSO SOBRE QUESTÕES EM ESQUEMAS DE AGREGAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES EM ÁFRICA ATÉ À DATA A dimensão dos ganhos da integração vertical para os pequenos produtores e trabalhadores assalariados depende tanto do valor acrescentado intrínseco da integração como do respectivo poder de negociação dos diferentes actores ao longo da cadeia. O valor acrescentado da integração resulta principalmente de uma maior eficiência, incluindo economias de escala e de gama. Isto implica a redução dos custos de manipulação por unidade (escala) e qualquer poupança obtida com a produção simultânea de dois ou mais bens distintos (leite e manteiga, por exemplo), quando o custo de fazer é inferior ao de produzir cada um separadamente (âmbito). Mas também inclui potencialmente uma importante redução de custos a partir de custos de transacção mais baixos. Este último surge, digamos, quando uma cooperativa de lacticínios aumenta o retorno aos agricultores e reduz os custos para um processador de lacticínios para um determinado nível de produção final de leite num montante total que excede o custo de funcionamento da cooperativa, uma ocorrência frequente dados os elevados custos de transacção em lacticínios de pequenos produtores (Holloway et al. 2004). O poder de mercado que determina a distribuição dos benefícios líquidos entre as fases das cadeias de valor das culturas provém frequentemente de factores estruturais favoráveis aos pequenos agricultores. Quando há uma procura significativa do produto e múltiplos pontos de venda, e os agricultores estão cientes disso, têm mais oportunidades de venda lateral ou de desvio de factores de produção ou tecnologia fornecidos pela cadeia de valor. O seu poder de negociação é maior. Da mesma forma, o poder de mercado dos agricultores é reforçado quando há menos fornecedores alternativos. A inclusão de pequenos agricultores é também mais provável quando o abastecimento a pequenos agricultores é mais barato do que a produção em plantações de empresas. Isto pode surgir, naturalmente, se as empresas tiverem dificuldade de acesso à terra. Também surge quando a produção é mais intensiva em termos de mão-de-obra e as tarefas são mais diversificadas, o que aumenta o custo de monitorização da mão-de-obra, como acontece com muitas culturas e produtos animais de maior valor (Delgado 1999a, Kherallah et al. 2002). Isto 23 Ver: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/doing-business; https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/ Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf 24 Ver: https://eba.worldbank.org/en/eba 25 Uma secção subsequente examinará algumas abordagens inovadoras que estão a ser exploradas em Moçambique. 10 fortalece a mão dos agricultores em agregação. Em princípio, as organizações de produtores podem também ajudar a assegurar uma distribuição mais justa dos ganhos aos agricultores, ao mesmo tempo que ajudam a proteger as empresas agregadoras contra vendas secundárias por agricultores individuais. Os produtos de origem animal tendem a ter um conjunto um pouco diferente de factores que determinam a dinâmica do poder de mercado26 ao longo das cadeias de valor em comparação com as culturas. Estas diferenças decorrem dos custos de transacção mais elevados associados aos alimentos de origem animal devido à perecibilidade e de outras características das cadeias de abastecimento particulares às indústrias animais. Os alimentos de origem animal (sob a forma de carne, leite e peixe) têm uma perecibilidade relativamente mais elevada na maioria dos casos do que os alimentos de origem vegetal, especialmente em locais onde falta refrigeração fiável. A elevada perecibilidade coloca um prémio (e, portanto, preços mais elevados pagos) para o comprador ao poder confiar que os fornecedores trataram os produtos da forma correcta antes da entrega, e também que os vendedores podem ter a certeza de que os compradores não desaparecerão quando se possui um produto perecível. Estas preocupações são ampliadas quando os fornecedores são pequenos agricultores; existe um maior risco de segurança alimentar para os alimentos de origem animal decorrente do crescimento bacteriano em lotes mistos de muitos produtores diferentes. Outras características das cadeias de fornecimento de alimentos de origem animal que tendem a concentrar o poder de mercado longe dos pequenos agricultores são a concentração relativamente apertada do controlo empresarial da genética animal melhorada no início das cadeias de fornecimento, especialmente para aves e suínos; o elevado nível de entrada de capital por unidade de produção; e o custo proporcionalmente maior para os vendedores mais pequenos da amostragem destrutiva de unidades de alto valor nos pontos de venda. Nestas condições, os pequenos produtores tendem a beneficiar da integração vertical com empresas que podem fornecer capital, aconselhamento técnico e saídas de mercado garantidas em troca de relações contratuais respeitadas (Delgado 1999b; Delgado et al. 2008). A produção de suínos, aves e leite dos pequenos produtores expandiu-se a um ritmo impressionante nos países em desenvolvimento nas últimas 3 décadas (Delgado et al. 2008). No entanto, a maior parte deste aumento tem estado sob alguma forma de agregação por parte dos processadores industriais, e o poder de mercado para espremer as margens de outros actores da cadeia tem residido consistentemente nas mãos dos proprietários de genética animal melhorada (Ibid.). A agregação em grande escala é menos frequente para a agricultura de ruminantes nos países em desenvolvimento. A pastagem é a principal fonte de alimentação, ou por vezes de forragens. A genética continua a ser importante para o desempenho, mas as características são mais difíceis de captar e controlar pelas empresas do que a pecuária monogástrica de ciclo curto, onde os pintos e leitões de um dia de idade são os principais e frequentemente recorrentes insumos adquiridos. Além disso, a falta de um prémio de preço distinto para a carne marmoreada nos países em desenvolvimento - pelo menos a uma escala comparável à dos países ricos - faz com que a forma de integração envolvida no acabamento do gado alimentado com erva nos confinamentos seja invulgar nos países em desenvolvimento. A maximização da criação de emprego nem sempre inclui a tentativa de tornar todos os agricultores mais produtivos através da extensão ou agregação. Uma abordagem mais realista consiste em concentrar-se no aumento da produtividade dos pequenos agricultores mais orientados para o comércio (por vezes referidos como emergentes), que estão melhor posicionados para adoptar novas tecnologias e passar a produzir culturas e produtos de maior valor (Maertens e Swinnen 2009; Mellor 2017; Beegle e Christiaensen 2019). Os agricultores mais pobres com menor capacidade ou vontade de assumir riscos podem beneficiar através do mercado de trabalho como trabalhadores assalariados dentro e fora da exploração agrícola, ou através do trabalho por conta própria fora da exploração agrícola, incluindo nas cadeias de valor agrícolas. 26 Tal como poder obter uma parte mais elevada do preço final da produção a retalho de uma mercadoria. 11 Há provas crescentes sobre os efeitos positivos do surgimento de explorações agrícolas de tamanho médio e maior na produtividade dos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores moçambicanos num raio de 50 km de uma grande exploração agrícola comercial demonstraram ter mais probabilidades de aumentar a utilização de insumos, adoptar práticas agrícolas modernas e ter rendimentos moderadamente mais elevados (Glover e Jones 2019). A experiência na Tanzânia desde os picos de preços dos alimentos de 2008 mostra claramente o poder de criação de emprego do surgimento de explorações de tamanho médio (neste caso, superior a 5 ha, mas inferior a 20 ha). A investigação utilizando inquéritos domésticos nacionais detalhados de 2008 a 2014 ,na Tanzânia, mostra que as explorações agrícolas de média escala acresceram 13 milhões de dias de trabalho pagos adicionais para trabalhadores por ano em 2014 em comparação com 2008, dias que não teriam sido acrescidos se o número de explorações agrícolas de média escala não tivesse crescido (Banco Mundial 2019d). Em 2014, estes novos agricultores de média escala estavam também a acrescentar 150 milhões de dólares adicionais em procura de insumos e serviços agrícolas adquiridos. Acrescentaram montantes de magnitude semelhante para despesas de consumo local e benefícios para os trabalhadores das indústrias de agro-processamento criados para lidar com a produção agrícola extra (Banco Mundial 2019d). Estes valores não incluem os benefícios adicionais, mas mais difíceis de medir, prováveis de “ligações futuras”, tais como a melhoria da oferta e a redução dos custos da matéria-prima para as indústrias de agro-processamento. Os pobres - e as mulheres em particular - podem beneficiar da agricultura emergente e das ligações futuras. Isto deve-se principalmente a uma maior procura de mão-de-obra na exploração agrícola, normalmente fornecida pelos menos qualificados e com menos terra (Meemken e Bellemare 2020). Muitas vezes são as mulheres que tiram partido destas oportunidades. No entanto, a produção de produtos de maior valor para mercados mais exigentes também confere competências. Foram documentados no Senegal, entre outros, importantes efeitos de redução da pobreza e de emancipação das mulheres através do emprego assalariado em explorações agrícolas de exportação de horticultura.27 A Tanzânia fornece outro exemplo, mais longe ao longo da cadeia de valor, onde 287 empresas de agro-processamento forneceram 55 por cento do valor acrescentado da indústria transformadora nacional em 2012 e empregaram 58.000 pessoas em empregos assalariados formais. Dois terços destas últimas eram mulheres, uma percentagem muito mais elevada de mulheres nestes empregos do que noutras indústrias (Kumar e Agarwal 2016). A adopção privada de normas laborais por parte das empresas exportadoras pode melhorar ainda mais as condições de trabalho dos trabalhadores.28 As culturas básicas no seu conjunto tendem a ser menos adequadas para acordos contratuais, com excepção dos casos em que são necessários atributos especiais de cultura em quantidades finitas por clientes industriais, tais como um grau definido com precisão de tanino no sorgo ou lisina no milho, ou outros atributos difíceis de monitorar não fáceis ou previsíveis de encontrar nos mercados à vista locais.29 A natureza padronizada e a granel das culturas básicas deixa pouco espaço para a melhoria da qualidade e a adição de valor à saída da exploração agrícola. Isto reduz a capacidade dos compradores e os incentivos para fornecer um prémio de preço que incentiva os produtores a assegurar um fornecimento consistente de alta qualidade e volume para gerir as suas fábricas ou abastecer os seus mercados urbanos. Há também muitos compradores potenciais, tornando a execução de contractos muito mais difícil. Os riscos de venda lateral pelos produtores e de violação de contractos pelos compradores são mais elevados. A divisibilidade e a relativa falta de perecibilidade da maioria dos agrafos (pequenas quantidades podem ser facilmente armazenadas durante algum tempo) limitam as economias de escala na aquisição, armazenamento, processamento e comercialização. Isto limita ainda mais os incentivos para comerciantes e processadores investirem na coordenação da cadeia. Estão em curso algumas experiências com a agricultura por contracto para superar os múltiplos constrangimentos do mercado 27 Van den Broeck, Swinnen, e Maertens (2017) citados em Christiaensen (2019) 28 Schuster e Maertens (2016) ) citados em Christiaensen (2019). 29 Os cereais para as fábricas de cerveja são frequentemente vendidos através de contractos antecipados com preços premium em África devido à necessidade de atributos e qualidades específicas em momentos específicos, mas isto raramente se aplica aos cereais utilizados para outros alimentos preparados. 12 no cultivo de arroz e milho (Christiaensen 2019), mas a agricultura por contracto em geral continua a ser rara e com resultados mistos até agora fora dos casos especiais. As cadeias de valor integradas têm mais probabilidades de serem eficazes para culturas e produtos de origem animal de alto valor, tais como frutas, vegetais, ovos, produtos derivados do leite, e algumas carnes. Os preços destes produtos são muito sensíveis à qualidade, tendem a ser perecíveis, e os atributos como sabor, segurança alimentar, e duração de armazenamento em cada fase da cadeia dependem de cuidados tomados em fases anteriores (pense numa matéria-prima láctea que adquire todos os dias, a partir de lotes a granel co-misturados vendidos individualmente por milhares de pequenos produtores). Isto requer um esforço considerável e um custo considerável para o seu controlo. Isto pode não ser viável na ausência de instituições, marcas, e confiança construída através de contractos. Por outras palavras, alguns produtos, especialmente de pequenos agricultores em países como Moçambique, estão particularmente sujeitos a elevados custos de transacção para pesquisa, monitorização e avaliação que aumentam as assimetrias de informação entre as partes para trocas ao longo da cadeia de valor (Grosh 1994, Delgado 1999a). Em tais circunstâncias, os acordos de cadeia de valor envolvendo coordenação vertical, como a agricultura por contracto, são susceptíveis de ajudar mais pessoas em comparação com outras formas de organização industrial (Grosh 1994, Delgado 1999a, Swinnen e Kuijpers 2017, Barrett et al. 2019).30 A questão chave é que os custos de transacção - custos de transporte, produção e marketing mais baixos - são custos líquidos tanto para os compradores como para os vendedores, e assim pioram a situação de todos. Para artigos sensíveis à qualidade e perecíveis, estes tendem a ser bastante elevados. Assim, a sua atenuação permite a criação de valor significativo para ambos os lados das transacções, com o poder de mercado a determinar a distribuição dos benefícios e a estabilidade da relação de troca ao longo do tempo. 1.3 O CONTEXTO DA AGRICULTURA EM MOÇAMBIQUE A. GEOGRAFIA, RECURSOS NATURAIS, E CLIMA Moçambique tem uma tendência natural adequada para a agricultura, mas com um risco climático considerável. Esta tendência e os riscos associados moldam o âmbito de adição de valor e resiliência nas cadeias de valor “da exploração agrícola até à mesa”. Em grande parte do país, os solos são férteis, a água é abundante, e o clima é favorável. Os agricultores podem realizar duas colheitas em grande parte do país. A precipitação média anual no norte e centro do país varia entre locais e anos e tem uma média na última década bem superior a 200 mm/ano. No sul, mais seco, a média na última década está nos baixos 100s. Para padrões globais, a terra é abundante em relação à população rural de Moçambique, com potencial para cultivar 45 por cento da terra, e apenas 10 por cento a ser cultivada. Além disso, a agricultura é vulnerável a muitos riscos, especialmente os relacionados com o clima (Banco Mundial 2018b, 2018d). A Oscilação El Niño-Sul (ENSO) tem estado ligada a anomalias climáticas em Moçambique, afectando o rendimento das culturas e a frequência de secas, incêndios e tufões. De 1981 a 2016, os níveis médios de precipitação em Moçambique aumentaram com a intensidade tanto do aquecimento dos eventos de El Niño como do arrefecimento dos eventos de La Niña. Temperaturas superiores à média foram observadas durante os meses de La Niña em algumas regiões. Moçambique é particularmente vulnerável a eventos ENSO. Nos 16 anos entre 2000 e 2016, ocorreram 10 anomalias oceânicas: cinco eventos de El Niño e cinco eventos de La Niña. O evento de El Niño 2015/2016 teve um impacto devastador em Moçambique. Os preços do milho subiram acentuadamente no início de 2016 sob o efeito combinado das chuvas erráticas relacionadas com o El Niño, aumentando a insegurança alimentar, e o agravamento da economia. Os preços aumentaram fortemente em 30 A agricultura por contracto não é a única opção para a integração de pequenos agricultores na expansão de mercados de alto valor, mas é a mais conhecida. Barrett et al (2019), proporciona uma discussão actualizada das questões subjacentes que vão para além do âmbito do presente inquérito. 13 todas as áreas do país apesar da produção de milho acima da tendência a longo-prazo, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (Banco Mundial 2018d). Ainda mais recentemente, o ciclone Idai em 2019 devastou as actividades agrícolas ao longo do seu percurso, principalmente em Sofala e Manica. Estima-se que o Idai mais o pequeno ciclone Kenneth em 2019, no extremo norte de Moçambique, tenham reduzido a produção nacional de milho e arroz em 2019 em 15 a 20 por cento (Banco Mundial 2019a). Os agregados familiares dedicados à agricultura em Moçambique têm diferentes níveis de exposição a tempestades tropicais e ciclones, de acordo com a localização. As famílias agrícolas localizadas nas províncias de Nampula, Zambézia, Sofala, e Inhambane são as mais expostas. Estas são também as principais áreas de produção agrícola. Para as famílias expostas às tempestades, a ameaça é maior durante a primeira (principal) campanha agrícola. A actividade ciclónica, com as suas fortes chuvas, ameaça grande parte da principal campanha agrícola no centro e sul de Moçambique e a porção média da única época de crescimento da região norte; a segunda campanha agrícola das regiões centro e sul ocorre fora da época de ciclones. Três choques climáticos adicionais podem afectar directamente as culturas da primeira campanha. Estes são a seca, o excesso de chuva e as ondas de calor, chamadas de risco climático daqui em diante. Embora o excesso de chuva seja o risco (ligeiramente) mais prevalecente nas regiões centro e sul, todos estes eventos são igualmente prováveis na região norte. A exposição ao risco climático durante a primeira campanha varia por província. As famílias dedicados à agricultura em Niassa (11,1 por cento do total nacional), Sofala (10,4 por cento), e Zambézia (9,9 por cento) estão localizadas nas três províncias mais expostas à seca entre as 11 províncias de Moçambique. Manica (11,5 por cento), Sofala (10,9 por cento), e Cabo Delgado (10,8 por cento) são as províncias mais expostas ao excesso de chuva. Sofala (10,9 por cento), Manica (10,4 por cento), e Niassa (9,6 por cento) são as províncias mais expostas a ondas de calor. A nível nacional, as famílias com duas campanhas agrícolas (nas regiões centro e sul) estão, em média, mais expostas à seca na segunda campanha agrícola do que na primeira; menos expostas ao excesso de chuva na primeira campanha do que na segunda; e igualmente expostas a ondas de calor em ambas as campanhas. A probabilidade de sofrer uma seca é 44 por cento maior na segunda campanha, e a probabilidade de chuvas em excesso é de 9 por cento em ambas as campanhas (Banco Mundial 2018d). As famílias agrícolas da região sul, principalmente Maputo, são de longe as mais expostas aos riscos de seca na segunda campanha agrícola. As famílias agrícolas da região centro estão mais expostas ao excesso de chuva na segunda campanha agrícola do que as da região sul. As províncias de Sofala, Inhambane e Tete são as mais expostas a ondas de calor durante a segunda campanha agrícola (Ibid.). Os riscos climáticos têm consequências para a riqueza das famílias moçambicanas, adopção de tecnologia, e utilização de insumos. Foram analisadas as consequências a longo-prazo para as famílias rurais de dois tipos de riscos climáticos: (a) riscos de produção devido à seca, excesso de chuva e temperaturas extremas durante as campanhas agrícolas, e (b) riscos mais amplos devido a tempestades tropicais, incluindo ciclones, que também perturbam as infra-estruturas. Em Moçambique, as provas sugerem que a exposição ao risco climático abranda a acumulação de riqueza, a adopção de tecnologia, e o crescimento do capital nas explorações agrícolas. O aumento da exposição ao risco climático é também demonstrado para reduzir a utilização de insumos adquiridos, incluindo fertilizantes (Banco Mundial 2018d). E os riscos climáticos impedem a utilização de mão-de-obra contratada, o que implica que os agricultores com maior exposição ao risco dependem exclusivamente da mão-de-obra familiar. Uma maior exposição ao risco também parece impedir a utilização de melhores práticas agronómicas. Isto é significativo porque as práticas não requerem um investimento inicial em dinheiro, embora exijam um investimento em mão-de-obra que esteja em risco. 14 B. A IMPORTÂNCIA DOS CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO PARA OS PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO As iniciativas de desenvolvimento em Moçambique até à data têm enfatizado a abertura de áreas interiores remotas aos portos da costa. Mesmo quando inicialmente motivados pelas necessidades de comercialização de extractivos (como na comercialização de carvão de Tete através do porto de Nacala), os investimentos em infra-estruturas moldam inevitavelmente a natureza das cadeias de valor agrícolass, especialmente para artigos que são potenciais exportações. Embora estes corredores estejam relacionados com mais do que a agricultura, são especialmente críticos para a agricultura e outras indústrias de recursos naturais. A extensa fronteira do país a oeste e o seu acesso aos portos ao longo da sua costa leste oferecem o potencial para Moçambique exportar os seus produtos para os mercados regionais e internacionais. Sem corredores implementados através do desenvolvimento de infra-estruturas, as comunidades rurais tendem a ficar isoladas devido a infra-estruturas internas muito deficientes, especialmente correndo de norte a sul. Os corredores estão também ligados a planos de mobilização de investimento do sector privado em apoio às prioridades nacionais. Seis dos principais corredores de desenvolvimento de leste a oeste são apresentados para o desenvolvimento das cadeias de valor agrícolass no Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrícola (PEDSA) de Moçambique (República de Moçambique 2010, Banco Mundial 2017a). Os corredores este-oeste e as suas cadeias de valor alvo são retratadas na Tabela 1.2, descendo a tabela de norte a sul. TABELA 1.2 Corredores de desenvolvimento e cadeias de valor agrícolas associadas, orientadas para o desenvolvimento Região Corredor Cadeias de valor agrícolas Norte Pemba-Lichinga Batata, trigo, feijão, milho, soja, algodão, tabaco e avicultura Nacala Mandioca, milho, algodão, frutas, avicultura e amendoins Centro Vale do Zambeze Arroz, milho, batata, gado bovino, caprino, algodão e avicultura Beira Milho, trigo, horticultura, avicultura, soja, arroz e gado bovino Sul Limpopo Arroz, horticultura, gado bovino e avicultura Maputo Arroz, horticultura, gado bovino e avicultura Fonte: PEDSA (Moçambique 2010, citado em Banco Mundial 2017a). C. A PEQUENA DIMENSÃO DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS As explorações agrícolas em Moçambique são, na sua maioria, pequenas explorações com menos de 3 hectares. A tabela 1.3 mostra as dimensões médias das explorações agrícolas organizadas por 5 quintis de dimensão crescente em 3,68 milhões de explorações. Recentemente, tem havido um aumento de novas explorações agrícolas, algumas das quais são muito grandes para os padrões moçambicanos. A maioria das novas explorações agrícolas foram estabelecidas no sul e sudoeste do país, embora existam agregados em todo o país, nomeadamente perto da fronteira do país com o Malawi. Apesar do aparecimento de novas grandes explorações agrícolas, quase todas as explorações agrícolas são pequenas. A tabela 1.4 mostra a distribuição das explorações agrícolas em 2017 por intervalo de tamanho. Cerca de 98 por cento das explorações agrícolas têm menos de 10 hectares, representando 86 por cento das terras cultivadas. Apenas 3,2 por cento das terras cultivadas se encontravam em explorações 15 agrícolas com mais de 50 ha. Menos de 11 por cento da área cultivada encontrava-se em explorações agrícolas na faixa dos 10 a 50 ha, frequentemente considerados “agricultores emergentes” na África Oriental e Austral. Para comparação, em 2012, 25,7 por cento da terra cultivada na Tanzânia destinava-se a explorações agrícolas de 10 a 100 ha, enquanto na Zâmbia, em 2014, 35,6 por cento da terra cultivada estava em explorações agrícolas do mesmo tamanho (Jayne et al. 2016). TABELA 1.3 Tamanho médio das explorações agrícolas em Moçambique por quintil de tamanho, 2017 Quintil de exploração agrícola Tamanho (ha) 1 0.58 2 1.46 3 2.04 4 3.12 5 6.60 Toda exploração agrícola 2.75 Nota: Contando com 3,68 milhões de pequenas e médias explorações agrícolas em Moçambique, com 736.000 explorações por quintil. Fonte: Inquérito Agrícola às Pequenas e Médias Explorações Agrícolas de 2017 e Censo das Grandes Explorações Agrícolas de 2017, Moçambique. Moçambique, MADER, 2020. TABELA 1.4 Distribuição das dimensões das explorações agrícolas em Moçambique, 2017 Classe de dimensão (ha) Inferior a 10 ha e 50 ha e 200 ha e 1000 ha e infe- Superior a 10 ha inferior a inferior a inferior a rior a 5000 ha 5000 ha 50 ha 200 ha 1000 ha Número de explorações 3,601,578 78,626 885 47 27 10 agrícolas Percentagem de explorações 97.8 2.1+ 0.0+ 0.0 0.0 0.0 agrícolas (percentagem) Percentagem da área cul- 86.0 10.8 0.6 0.2 0.6 1.8 tivada (percentagem) Área média cultivada (ha) 2.4 14.0 71.7 398.3 2,045.5 18,666.6 Fonte: Inquérito Agrícola às Pequenas e Médias Explorações Agrícolas de 2017 e Censo das Grandes Explorações Agrícolas de 2017. Moçambique, MADER, 2020 A maioria dos alimentos que os pequenos agricultores moçambicanos produzem é para seu próprio consumo, sendo baixa a percentagem de excedentes comercializados. A tabela 1.5, que enumera a percentagem média da produção das principais culturas alimentares que os agregados familiares comercializam, mostra que nenhuma das percentagens excede os 7 por cento. A produtividade das famílias está directamente ligada ao consumo alimentar e à segurança alimentar. Para as famílias pobres, os alimentos representam uma parte desproporcionadamente 16 grande do consumo, o que liga directamente a produção dos pequenos agricultores a medidas agregadas de pobreza rural também (Banco Mundial 2018b). D. O ACESSO AO FINANCIAMENTO É UMA GRANDE BARREIRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES DE MOÇAMBIQUE A ausência de serviços financeiros acessíveis impede a expansão das comunidades rurais, dos pequenos agricultores, dos pequenos agricultores comerciais emergentes, e das micro pequenas e médias empresas (MPMEs) orientadas para a agricultura. Os pequenos produtores estão entre os grupos mais excluídos financeiramente em Moçambique. Estes produtores precisam de crédito para comprar sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamento e mão-de- obra antes da plantação. Também precisam de crédito para comercialização, incluindo instrumentos tais como recibos de armazém, empréstimos a prazo fixo, ou facilidades de crédito a descoberto. Muito poucos pequenos produtores em Moçambique utilizam crédito bancário ou do sector agrícola formal para financiar insumos (Moçambique MASA 2015). Em 2017, apenas 1,3 por cento das explorações agrícolas utilizaram crédito agrícola formal (IAI 2017 em Moçambique, MADER 2020). As poucas explorações agrícolas que tiveram acesso ao crédito receberam-no de programas governamentais ou de associações de agricultores. Algumas empresas privadas em Tete e Niassa são também fontes de crédito agrícola, que normalmente é emprestado através de esquemas de agregação (FinMark Trust 2012). A razão declarada mais frequente para um agregado familiar rural contrair um empréstimo é para uma emergência não médica (Ibid.). Muito poucas famílias rurais relatam outras razões, tais como iniciar ou expandir um negócio, investir em insumos agrícolas ou educação, ou comprar bens ou activos da família. TABELA 1.5 Culturas produzidas, quantidades, e percentagem de cada uma delas vendidas em 2017 Cultura Produção (toneladas métricas) Percentagem da produção vendida (percentagem) Mandioca 4,981,314 2.6 Milho 1,774,715 7.5 Batata doce (excluindo de polpa 390,741 3.5 alaranjada) Amendoim (pequeno) 247,846 13.5 Feijão-frade (normal) 198,905 6.3 Arroz 193,762 6.6 Ervilha-de-pombo 167,743 13.9 Sorgo 143,658 1.9 Coco 135,507 19.5 Amendoim (grande) 116,049 13.3 Algodão 98,884 96.3 Feijão (comum) 79,183 30.2 17 Batata-doce de polpa alar- 69,899 10.5 anjada Sésamo 46,187 54.8 Soja 39,812 75.6 Tabaco 37,102 66.4 Amendoim do Bambara 27,243 4.9 Mexoeira 22,734 2 Feijão-frade (oloko) 16,832 16.1 Girassol 10,557 17 Fonte: Calculado a partir de Moçambique MADER 2020 O sector bancário em Moçambique, constituído por 17 bancos com 600 agências, empresta principalmente a clientes empresariais, particularmente a grandes empresas comerciais em áreas urbanas (IFAD 2017). Os empréstimos agrícolas representam apenas cerca de 3 por cento do total de empréstimos (Ibid.). Outro desafio é a concentração das redes de balcões na capital Maputo e nas províncias do sul. Em 2017, um terço de todas as agências bancárias estava localizado na própria cidade de Maputo (Ibid.). O Banco de Moçambique emitiu uma directiva sobre a localização de agências bancárias para encorajar a expansão para localidades com falta de bancos nas zonas rurais. Além disso, vários projectos do Banco Mundial incluíram, a pedido do Governo de Moçambique (GM), componentes para financiamento de pequenos agricultores. Estes incluem o Projecto de Pólos de Crescimento Integrado do Banco Mundial, o Projecto de Investimento Florestal de Moçambique (MozFIP), e o Projecto de Agricultura Integrada e Gestão de Recursos Naturais (SUSTENTA). SUSTENTA introduziu garantias bancárias de crédito parciais cobrindo 50 por cento do montante principal de um empréstimo de um banco comercial a um agricultor emergente, uma MPME, ou uma organização de produtores (beneficiários). O MozFIP promove a plantação comercial de árvores e a restauração de áreas degradadas na província da Zambézia, utilizando pagamentos às comunidades e empresas com base no desempenho e na assistência técnica prestada. Proporciona pagamentos baseados no desempenho em termos de taxas de sobrevivência das árvores plantadas, entre outros critérios, para estabelecer e manter plantações de árvores para fins comerciais, bem como a restauração de áreas prioritárias dentro das comunidades. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD) Projecto de Financiamento de Empresas Rurais (REFP), lançado em 2017, visa aumentar a utilização de serviços financeiros adequados, acessíveis e inovadores por pequenos proprietários e MPMEs em áreas rurais. O projecto oferece um menu de instrumentos financeiros alternativos adaptados às diferentes capacidades e exigências financeiras dos pequenos agricultores, pescadores e empresas agrícolas rurais. No entanto, estes mecanismos permanecem ao nível do projecto. A ampliação exigiria a adopção por outras instituições financeiras, o que é incerto dado os custos que isso implicaria (IFAD 2017). Assim, as finanças agrícolas em Moçambique são ainda largamente dirigidas por financiadores concessionais, tais como parceiros de desenvolvimento externos e filantropos. Isto manifesta-se não só em termos de alcance limitado aos pequenos agricultores e às MPMEs rurais, mas também em termos dos limitados produtos financeiros disponíveis e das inovações utilizadas, tais como a baixa utilização de financiamento digital. Existe ainda apenas um pequeno volume de empréstimos privados a grandes empresas, melhor colateralizadas na agricultura. O sector 18 emergente das microfinanças envolve actualmente 11 micro-bancos e organizações financeiras comunitárias, tais como Associações de Crédito e outros grupos informais de poupança local (IFAD 2017). Em geral, as finanças agrícolas em todo o mundo estão activas em termos de explorar alternativas aos modelos tradicionais de empréstimos de garantia com base na terra. O financiamento “baseado em bens móveis”, por exemplo, pode aumentar o acesso ao crédito para agricultores e PMEs (Banco Mundial 2019d). Neste caso, os bens móveis poderiam ser produtos agrícolas ou bens de capital já detidos pela empresa ou exploração agrícola. A sua utilização como garantia requer tanto um sólido quadro legal e regulamentar subjacente como um registo seguro dos bens móveis. Alguns países da África Oriental, como o Ruanda, estão a fazer progressos no desenvolvimento institucional para os quadros legais e estão a utilizar tecnologia digital para o quadro regulamentar (Banco Mundial 2018e). Estes representam possíveis desenvolvimentos importantes para ajudar os pequenos agricultores moçambicanos no futuro. Um modelo de empréstimo actual em Moçambique é o de um banco conceder um empréstimo em bloco a um processador industrial (ou outro intermediário ou agregador da empresa), que depois utiliza os lucros para financiar uma série de produtores na sua cadeia de abastecimento. Isto ajuda os bancos a reduzir o risco, uma vez que o agregador compreende melhor o perfil de risco dos pequenos agricultores e está mais bem posicionado para procurar recursos para empréstimos não rentáveis, retirando crédito para compras futuras, por exemplo. Estes esquemas de agregação também abordam outras limitações importantes que os pequenos agricultores enfrentam, tais como o baixo acesso a insumos, assistência técnica e mercados (Barrett et al. 2019). E. OS IMPACTOS POTENCIAIS DO PETRÓLEO E DO GÁS NO SECTOR RURAL Foram identificados 34 “megaprojectos” extractivos que excedem 500 milhões de dólares cada31 (principalmente petróleo, gás, carvão e outros minerais) em Moçambique desde 2002, representando um total de cerca de 44,5 mil milhões de dólares em investimentos efectivos e planeados (Banco Mundial 2020a). Estes representam 60-70 por cento do total das exportações moçambicanas, que aceleraram muito nos últimos anos. Em 2016 e 2017, o investimento em extractivos representou quase metade do crescimento do PIB (ibid.). Os investimentos planeados em gás natural liquefeito só no norte de Moçambique deverão atingir 60 mil milhões de dólares e ter a capacidade de gerar receitas de aproximadamente 300 mil milhões de dólares nos próximos 30 anos (ibid.). É provável que Moçambique beneficie de 36 a 50 mil milhões de dólares em termos de receitas fiscais até 2032 como resultado destes investimentos (ibid.).32 Tais mudanças terão um claro impacto na maioria das cadeias de valor de mercadorias em Moçambique, incluindo as 3 aqui delineadas. O enorme volume de despesas de consumo que provavelmente resultará destas operações irá criar uma procura adicional significativa de alimentos e produtos de madeira mais processados e de maior valor produzidos nas zonas rurais de Moçambique. Parte desta nova e altamente estimulante procura repercutir-se-á directamente no aumento da procura dos produtos das cadeias de valor da mandioca, do caju e das plantações florestais. No entanto, estes desenvolvimentos favoráveis da procura para as 3 cadeias de valor também trazem menos incertezas optimistas. Em primeiro lugar, as cadeias de valor estudadas terão de competir pelos recursos de produção agrícola com cadeias de valor de maior valor, alimentos de origem animal e horticultura. Estas são as mercadorias para as quais as despesas no sudeste de África aumentam mais rapidamente quando os salários tanto do sector formal privado como público aumentam (Tschirley et al. 2015). 31 Usando a definição da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) de um “megaprojecto” como um investimento superior a 500 milhões de dólares. 32 Em comparação com o PIB de Moçambique estimado em cerca de U$12 mil milhões em 2019 (Banco Mundial 2020a). 19 Além disso, exemplos provenientes de outros países, incluindo em África, sugerem que os principais efeitos de uma expansão da economia baseada na extracção, sobre a agricultura baseada em pequenos agricultores são provavelmente aumentos de custos indirectos na produção e nos factores de produção. O incremento das exportações de mercadorias torna os produtos nacionais mais caros em relação às importações devido a umaapreciação da taxa de câmbio real,33 o o que ao mesmo tempo aumenta o custo da mão-de-obra doméstica e da terra em relação aos preços de produção. O resultado é que os custos de produção de produtos agrícolas comercializáveis sobem enquanto os rendimentos da sua venda descem. Recapitulando o argumento, o rápido crescimento das exportações extractivas como o gás natural põe frequentemente em marcha um efeito de “Doença Holandesa”, como observado pela primeira vez durante um incremento das exportações de gás natural nos Países Baixos que desencorajou o crescimento da produção (Corden 1984, Brahmbhatt et al. 2010). Quanto maior for o conteúdo local do investimento externo, e as despesas de consumo interno resultantes dos rendimentos internos gerados por estes investimentos, mais a entrada de recursos de fontes externas aumenta o preço dos recursos locais não transaccionáveis, como a terra e a mão-de-obra, em relação a outros preços. Isto tende a deprimir os lucros agrícolas. Durante os incrementos passados em Moçambique, os impactos relativos dos preços internos dos influxos de investimento directo estrangeiro foram quase inteiramente compensados pelas importações de bens e serviços.34 Contudo, o perigo da Doença Holandesa para a agricultura aumentará se o conteúdo local do investimento e as despesas de consumo impulsionadas pelo investimento aumentarem, o que é provável de acontecer. Assim, as perspectivas de emprego nas cadeias de valor da mandioca, do caju, e das plantações florestais serão fortemente influenciadas pela forma como os influxos de recursos provenientes das rendas minerais são tratados na macroeconomia. A resolução destas questões será largamente determinada por factores e decisões fora do sector agrícola e do âmbito do presente estudo. No entanto, são muito prováveis de acontecer ao longo do tempo e requerem planeamento antecipado para evitar graves perturbações da agricultura. 1.4 PERCEPÇÕES DE ESTUDOS RECENTES DA CADEIA DE VALOR AGRÍCOLA EM MOÇAMBIQUE A. UM INTERESSE RENOVADO NAS CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLAS EM MOÇAMBIQUE DESDE 2010 Uma ênfase renovada na agricultura e nos rendimentos dos agricultores tornou-se evidente à medida que Moçambique procurava emergir de décadas de guerra civil, conforme expresso no Plano Estratégico para o Desenvolvimento Agrícola (PEDSA) 2010-2019 (Moçambique 2010). O PEDSA concentrou-se nos corredores de desenvolvimento e cadeias de valor, o que levou a um interesse crescente em estudos analíticos da cadeia de valor agrícola. As Universidades Americanas de Concessão de Terra apoiaram o esforço analítico no [antigo] Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique (MASA)35 ( sobretudo a Universidade do Estado de Michigan e a Universidade da Flórida ) foram especialmente úteis neste esforço. Um exemplo notável foi um estudo seminal da cadeia de valor da mandioca (Donovan et al. 2011). Outro aspecto desta era é o aumento do interesse em trabalhar com empresas privadas nacionais para avaliar a modernização da produção agrícola. 33 Recordar que a taxa de câmbio real pode ser medida pela taxa de câmbio nominal (MZN/US$) ajustada para diferenças na inflação global em Moçambique em comparação com os seus parceiros comerciais. A taxa nominal pode depreciar-se (mais MZN por US$) enquanto a taxa real aprecia se a inflação for muito mais elevada em Moçambique do que os seus parceiros comerciais. Krueger et al. (1988) fornece uma referência abrangente. 34 A análise do Fundo Monetário Internacional para Moçambique sugere que a Doença Holandesa não tem estado em evidência no passado, em termos de expansão do investimento em Moçambique (Banco Mundial 2020a). As avaliações do saldo externo do FMI indicam que a taxa de câmbio real estava na sua maioria em consonância com os fundamentos entre 2011 e 2015 (ibid). 35 Fusão num novo Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MADER) com efeitos a partir do início de 2020. 20 Em apoio ao PEDSA, e numa altura de estagnação geral no sector agrícola de Moçambique, os parceiros de desenvolvimento do país financiaram inquéritos de diagnóstico para identificar oportunidades de desenvolvimento da cadeia de valor comercial para os pequenos agricultores. Dois grandes inquéritos nacionais abrangendo uma vasta gama de produtos foram especialmente influentes (Banco Mundial 2016a, USAID 2016). Estes estudos sugeriram áreas de oportunidade para o desenvolvimento ou escalonamento de produtos específicos. No entanto, não se baseavam tipicamente em inquéritos domésticos ou a nível de empresa. Consequentemente, foram de utilidade limitada para comparar custos e benefícios esperados de diferentes opções, ou para avaliar o impacto líquido das acções propostas nos rendimentos agrícolas. B. UM EXEMPLO PRÁTICO DE ANÁLISE DA POLÍTICA AGRÍCOLA ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DA CADEIA DE VALOR: A SUBIDA DO FEIJÃO-BÓER, 2002-2017 Aproximadamente na mesma altura em que os grandes estudos de diagnóstico de cadeias de valor estavam a ser lançados, a cadeia de valor da exportação de ervilha-de-pombo surgiu como uma história de sucesso de pequenos agricultores.O feijão-bóer (Cajanus cajan) tinha sido cultivada como uma cultura menor no norte e centro de Moçambique durante muitos anos. De 2002 a 2012, no entanto, a produção de feijão-bóer em explorações de pequenos produtores cresceu 8 por cento por ano, muito mais rapidamente do que qualquer outra coisa. Em 2012, mais de 1 milhão de famílias moçambicanas produziam feijão-bóer em um quarto de milhão de hectares, competindo com amendoins e arroz em importância económica nacional (Walker et al. 2015). Em 2014, Moçambique era o 5º maior produtor e 3º maior exportador mundial de ervilhas-de-pombo (Ibid.). A grande maioria da produção era exportada em bruto para um único país, a Índia, que utiliza o feijão-bóer como componente-chave no dhal, um omnipresente condimento alimentar nacional. As exportações moçambicanas ocorrem de Setembro a Janeiro, quando os preços indianos são elevados antes da colheita da cultura da estação chuvosa da Índia (Ibid.). Um mercado em crescimento na Índia, responsável por 90 por cento das importações globais de feijão-bóer , parecia oferecer grandes perspectivas para a continuação e lucratividade das exportações moçambicanas. Em 2016, Moçambique exportou 170.000 toneladas de feijão-bóer no valor de 125 milhões de dólares (Oppewal e da Cruz 2017). Após boas chuvas e programas de produção interna na Índia que conduziram a excedentes de produção, o preço de exportação moçambicano caiu 9 vezes em 2017 (Oppewal e da Cruz 2017). Isto levou a uma crise agrícola nas zonas de produção moçambicanas em 2017, nomeadamente nas províncias de Nampula e da Zambézia (Ibid.). Os decisores políticos, incluindo o Presidente, procuraram respostas. Uma vez que a principal questão era a concentração da exportação num mercado, um estudo da cadeia de valor do feijão-bóer que pudesse identificar opções para reforçar e diversificar o subsector parecia justificado. Consequentemente, o MASA encomendou e deu prioridade a tal estudo, a primeira vez que se soube que Moçambique solicitou um estudo da cadeia de valor agrícola para informar as discussões políticas ao mais alto nível.36 As principais recomendações do estudo centraram-se na promoção da divulgação de melhor informação de mercado para os agricultores e na promoção da diversificação fora da produção de feijão-bóer (Oppewal e da Cruz 2017). O caso da ervilha-de-pombo ilustra o potencial da agricultura africana de pequenos agricultores para tirar partido de grandes mudanças na procura global de culturas especializadas. Isto contrasta com a prioridade dada pela Revolução Verde asiática de intervenções do lado da oferta para impulsionar a produção de cereais de primeira necessidade para consumo doméstico.37 Contudo, o caso do feijão-bóer também ilustra a importância 36 O estudo resultante foi financiado e realizado pelo Centro Internacional de Crescimento, com o apoio do pessoal (mas não financiamento ou co-autoria) do Programa Let’s Work, após um tempo muito apertado de realização (Oppewal e da Cruz 2017). 37 A Revolução Verde Asiática é revista com autoridade em Mellor (2017). 21 da análise da cadeia de valor para assegurar que a procura seja mais sustentável através da diversificação do mercado de exportação e da manutenção da competitividade a longo-prazo versus fornecedores alternativos. C. FOCALIZAÇÃO NA INCLUSÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS CADEIAS DE VALOR DO MILHO, AVICULTURA E SÉSAMO Também cresceu o interesse em estudar como ajudar os pequenos agricultores noutros mercados de produtos agrícolas em rápido crescimento. A promessa de uma procura crescente de milho sob a urbanização e o crescimento dos rendimentos não podia ser negligenciada. Como mostra a Tabela 1.5, a produção nacional de mandioca em 2017 foi quase 3 vezes superior à do milho em peso, mas as tonelagens comercializadas dos 2 produtos de primeira necessidade foram mais ou menos as mesmas. O milho representa 30 por cento das terras cultivadas em Moçambique, é amplamente consumido tanto em Moçambique como noutros países, e tem múltiplas utilizações para além da alimentação directa como alimento, combustível, e matéria-prima industrial. A produtividade também pode ser aumentada substancialmente para o milho através de uma maior utilização de fertilizantes e sementes melhoradas. A produção e o consumo de aves de capoeira estão também a aumentar rapidamente em Moçambique e noutros lugares, tão rapidamente como qualquer outro produto alimentar,38 impulsionado pela urbanização e pelo crescimento do rendimento. Finalmente, o sésamo chamou à atenção como uma cultura de exportação potencialmente de alto valor com uma procura em rápido crescimento dos mercados na Ásia. O sésamo também tem potencial para obter prémios de preços baseados na qualidade, se a cadeia de valor for bem coordenada. É também uma cultura que pode ser cultivada em áreas onde a ervilha-de- pombo e o algodão também são cultivados, representando assim uma oportunidade de diversificação agrícola. Assim, o Banco Mundial realizou um inquérito sobre o envolvimento de pequenos agricultores nas cadeias de valor do milho, da carne, de aves e do sésamo em Moçambique, em 2017 e 2018.39 Ao contrário de trabalhos anteriores, estes estudos utilizaram estudos de campo a nível doméstico e de avaliação rápida do mercado. Juntamente com os dados existentes sobre agregados familiares, tais como o Inquérito Agrícola Integrado (IAI) 2015 do MASA, isto permitiu uma avaliação qualitativa e quantitativa dos incentivos nas 3 cadeias de valor a diferentes níveis. A avaliação para o milho mostrou que os agricultores obtiveram lucros financeiros muito baixos (também é verdade quando refeitos utilizando preços “económicos” ajustados para eliminar os efeitos de distorção da política estimada). No entanto, os comerciantes e processadores de milho obtiveram lucros financeiros elevados. Isto sugeria a possibilidade de melhorar os rendimentos agrícolas através da melhoria do acesso dos agricultores às informações do mercado e da transparência das mesmas, o que aumentaria a necessidade de concorrência na aquisição por parte dos comerciantes e processadores de milho. A má infra-estrutura rural e a ausência de secagem do milho para prevenir a aflatoxina foram também identificadas como problemas. A venda lateral de milho pelos agricultores também é fácil devido à sua utilização omnipresente em Moçambique, implicando um baixo potencial de coordenação vertical rentável no sector do milho do ponto de vista da empresa. Uma possível excepção seria quando a empresa integradora pudesse pagar um preço superior ao prevalecente devido ao acesso, após processamento, a mercados fechados a outros (como ter um contracto exclusivo para fornecer grãos de milho de um nível de qualidade definido a uma empresa de cerveja). A avaliação para as avícolas de pequenos produtores mostrou resultados mistos. A indústria é fortemente impulsionada pela procura, uma vez que a procura nacional de frangos duplicou de 2008 para 2017, e a tecnologia de produção industrial avícola é fácil de importar. Os criadores independentes tendem a vender frangos vivos em todo o lado, 38 Em fases de desenvolvimento em países não-vegetarianos semelhantes a Moçambique, os produtos de aves de capoeira são tipicamente os de crescimento mais rápido na procura (Delgado 1999b, Tschirley et al. 2015). Para os países desenvolvidos, estas taxas de crescimento rápido diminuem e são substituídas pela procura indirecta de produtos como o óleo de palma, tão prevalecente nos produtos processados (Byerlee et al. 2017). 39 Os resultados para o resto desta secção provêm todos do Banco Mundial (2018b). 22 enquanto os integradores vendem principalmente frangos congelados nas principais cidades. As margens de lucro por ave para os produtores independentes são 7 vezes mais elevadas do que para os pequenos produtores em integração. Isto reflecte o facto de que para os lucros dos independentes incluem o retorno ao capital, conhecimento, transporte e comercialização (para além dos custos de produção). Os agricultores contratados só precisam de fornecer mão- de-obra (incluindo supervisão), terra, e o edifício enquanto os integradores fazem o resto e são pagos por ele. No entanto, os integradores do sector avícola enfrentam elevados custos de capital de exploração, sendo a alimentação por si só responsável por cerca de 70 por cento do custo final, em média, à saída da exploração agrícola. O sector também comporta elevados riscos de doenças animais. Apenas um modelo integrador é susceptível de proporcionar o financiamento necessário e de conter os principais riscos de doenças das aves de capoeira. A necessidade ao longo do tempo de melhorar a segurança alimentar na cadeia de valor sob uma procura crescente também irá provavelmente impulsionar a integração vertical (Delgado et al. 2008). A avaliação do subsector do sésamo mostra um elevado potencial para os pequenos agricultores, mas também questões fundamentais de governação para a integração, que é necessária para o crescimento do sésamo de forma mais intensiva. Moçambique tem condições favoráveis para o cultivo do sésamo, e os requisitos de mão-de- obra sazonal para o cultivo do sésamo não competem com os requisitos de mão-de-obra sazonal para produtos de primeira necessidade como o milho. Uma vez que as restrições de mão-de-obra sazonal são frequentemente importantes para os pequenos agricultores, isto torna o sésamo especialmente atractivo. Espera-se que a procura de sésamo na Ásia e no Médio Oriente cresça. O cultivo do sésamo é rentável para os pequenos agricultores em todos os modelos, mas a comparação de modelos mostra que são mais rentáveis e têm menores requisitos de capital e menos riscos quando um integrador fornece insumos e pontos de venda. A assistência ao crédito e à extensão é essencial para tirar partido de diferenciais de preço substanciais para o sésamo branco descascado de qualidade uniforme. A maioria do sésamo vendido por pequenos agricultores independentes é a granel indiferenciado e de baixa qualidade, que pode ser facilmente vendido (incluindo venda lateral) a coleccionadores do Sul da Ásia em áreas de cultivo durante a época de comercialização. Dada esta ameaça, a agregação do sésamo não avançou para satisfazer o seu potencial significativo. 1.5 CADEIAS DE VALOR SELECCIONADAS PARA ANÁLISE POSTERIOR E CONTRIBUIÇÃO PREVISTA A. A DIVERSIDADE DAS 3 CADEIAS DE VALOR SELECCIONADAS PARA MERGULHOS MAIS PROFUNDOS Acrescentando ao trabalho de avaliação, no início de 2017 o Programa Let’s Work (LWP) decidiu realizar uma análise aprofundada da cadeia de valor para melhorar o número e a qualidade dos empregos em 3 cadeias de valor de recursos naturais. O feijão-bóer e o sésamo teriam sido prioridades devido ao seu sucesso como fontes de rendimento de pequenos agricultores de crescimento rápido provenientes de culturas exportáveis. No entanto, estas 2 culturas tinham sido bem avaliadas em comparação com outras culturas prioritárias. Após consultas com o GM, foram realizados novos trabalhos para: a) Mandioca, o principal alimento básico, mas mais recentemente uma matéria-prima industrial promissora. b) O caju, uma exportação agrícola tradicional de alto valor que mostra grande promessa, mas também um sector com grandes barreiras à criação de emprego. c) Plantações florestais, chave para a resiliência dos meios de subsistência rurais e para a mitigação das alterações climáticas. 23 A mandioca é uma cultura alimentar tropical cuja produção global cresceu a 2,7 por cento ao ano entre 2000 e 2016. Em peso, a mandioca é o principal amido alimentar da África Subsaariana (AS), representando cerca de um terço do consumo total de amido alimentar. Em Moçambique, a mandioca é também o principal amido alimentar, representando 30 por cento de todo o consumo calórico (Costa e Delgado 2019a). O uso industrial da mandioca tem utilizações finais tão diversas como alimentos processados e contraplacados, bolo húmido e amido para fabrico de cerveja, etanol para destilaria e usos farmacêuticos, e amido industrial para adoçantes, pasta de dentes, e cosméticos (Dalberg 2015). A política pública ao longo dos anos tem tentado encorajar o desenvolvimento do subsector da mandioca, sem grande sucesso. O caju é uma exportação tradicional importante em Moçambique. O país já foi o maior produtor do mundo, mas a quota de mercado global diminuiu desde então para cerca de 3 por cento na sequência de mudanças de política e rupturas de conflitos civis nas áreas de cultivo do caju. O potencial para impactos generalizados permanece, contudo, forte, dado que aproximadamente 1,3 milhões de famílias agrícolas moçambicanas tinham cajueiros nas suas terras em 2015, mas a produtividade é baixa (Costa e Delgado 2019b). A produção de caju é também altamente afectada pelas alterações climáticas e pela falta de gestão de pragas (utilização de produtos químicos); qualquer estratégia para impulsionar a produção de caju - que é onde será encontrada a maioria dos novos postos de trabalho no caju - deve atender a estas questões (Ibid.). O INCAJU (Instituto Nacional do Caju) é a agência estatal encarregada de supervisionar o negócio do caju em Moçambique. Moçambique processa apenas cerca de um terço da sua produção de castanha de caju em bruto (RCN), sendo a maior parte de RCN ainda exportada na sua forma não processada. O potencial de expansão de empregos através de mais processamento de caju em Moçambique é significativo. O comércio é a terceira área de potencial criação de emprego, uma vez que milhares de pequenos e médios comerciantes actuam como intermediários, retalhistas, grossistas e exportadores. Uma vez que quase todo o caju é exportado, os mercados estrangeiros desempenham um papel importante na decisão do que é possível em Moçambique. Moçambique é um país relativamente abundante em termos florestais. Tem havido uma considerável actividade privada a procurar acesso à terra em Moçambique para actividades florestais privadas de plantação em larga escala durante a última década e meia. Os resultados até à data dos investimentos comerciais em larga escala nas plantações florestais têm sido decepcionantes, com áreas plantadas e crescimento do emprego muito menor do que o esperado por todos. Os investidores comerciais estão a procurar activamente formas de se envolverem melhor com as comunidades que já se encontram na terra, a fim de encontrarem formas de melhorar o acesso à terra e de criar mais empregos com melhores remunerações. Novos modelos de desenvolvimento florestal de plantações estão também a ser explorados. A maioria dos moçambicanos ganha a maior parte da sua vida com a agricultura em pequena escala. O solo agrícola e a água estão a ser rapidamente degradados, agravando os efeitos das alterações climáticas em curso na resiliência dos pequenos agricultores. As plantações florestais a nível comunitário com factores comerciais podem oferecer a esperança de que os incentivos que promovem o esgotamento não regulamentado dos recursos ecológicos comuns possam ser ultrapassados por parcerias público-privadas e pela criação de mais e melhores empregos. B. A CONTRIBUIÇÃO PRETENDIDA DESTE LIVRO Este livro é sobre empregos em cadeias de fornecimento de mercadorias rurais, formais e informais, desde os insumos agrícolas e fornecedores de serviços aos agricultores, passando pelos agentes de mercado e processadores. Quando se analisa a forma de promover mais e melhores empregos, a actual extensão e importância relativa do emprego formal e informal na agricultura, medida em termos de número de trabalhadores e horas de trabalho, tende a ser muito subestimada em Moçambique. Da mesma forma, o potencial da agricultura para criar mais e melhores empregos é também negligenciado. 24 No entanto, tal como no resto dos trópicos, mas especialmente em Moçambique com a sua longa linha costeira e uma parte significativa de culturas que são alimentadas pela chuva em condições tropicais semi-áridas, os agricultores são as pessoas, com os seus meios de subsistência, mais vulneráveis às alterações climáticas. Argumentamos que a revitalização da produção de mandioca e a integração das plantações florestais nas comunidades agrícolas estão entre as soluções mais promissoras para mitigar e adaptar-se aos riscos crescentes das alterações climáticas para os meios de subsistência rurais e a segurança alimentar. O livro também analisa opções para a agricultura moçambicana e indústrias de produtos florestais para lidar com as distorções do mercado agrícola global que afectam os seus interesses, bem como os efeitos prováveis na agricultura moçambicana de ter um sector extractivo em expansão. A melhoria das principais cadeias de valor para criar um trabalho generalizado e melhor remunerado na agricultura e plantação florestal provavelmente não acontecerá no âmbito do business-as-usual. Exigirá novas abordagens de colaboração que beneficiem os agricultores e os que se encontram a jusante e a montante, apoiadas por coligações constituídas pela sociedade civil, o sector privado e o Governo. Não há dúvida de que a agricultura tradicional de pequenos agricultores não pode proporcionar indefinidamente uma vida decente à população rural. Defendemos que os esforços certos, as vantagens comparativas, os recursos e as competências em mandioca, caju, e lotes de madeira comunitários - os exemplos que estudamos aqui - podem apoiar a transformação para uma melhoria generalizada das vidas e do crescimento industrial.   25 2. MANDIOCA, UMA CULTURA ALIMENTAR TRADICIONAL COM POTENCIAL INDUSTRIAL 2.1 INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS E DESAFIOS PARA MOÇAMBIQUE Este capítulo analisa a produção, transformação, comercialização e consumo de mandioca em Moçambique para identificar como aumentar os empregos de transformação industrial e os rendimentos dos pequenos agricultores e comerciantes. O objectivo é promover os rendimentos domésticos e mais e melhores empregos em Moçambique a partir da mandioca. Em particular, o capítulo aponta para políticas destinadas a atrair investimento privado para a transformação e comercialização industrial de produtos de mandioca, tanto para o mercado interno como para exportação. Em Moçambique em 2017, tal como no resto de África, a mandioca era o principal alimento básico nacional rico em amido, representando 30 por cento de todas as calorias em Moçambique. Isto está bem à frente do milho, 70 por cento do qual é consumido por aqueles que o cultivam utilizando processamento tradicional (Moçambique, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (Moçambique MADER 2020). Mais de 100 variedades de mandioca são cultivadas em Moçambique (Donovan et al. 2011). A mandioca desempenha um papel especial de resiliência alimentar nas zonas rurais de Moçambique, e mesmo na região circundante, devido à sua aptidão para o cultivo numa grande variedade de solos, tolerância às flutuações climáticas, e flexibilidade na época da colheita (Haggblade et al. 2012). No entanto, a produção média de mandioca em Moçambique é baixa em relação à África Ocidental, e metade e um terço das da América Latina ou da Ásia, respectivamente (FAOStat 2020). Quase todo o processamento de mandioca em Moçambique é não mecanizado e tradicional, envolvendo imersão, dessecação, lascagem, ou ralagem - trabalho intensivo de mão-de-obra, de baixa rentabilidade. Encontram-se algumas unidades móveis de processamento mecânico, na sua maioria no sul do país. Os mercados domésticos são principalmente para alimentos, sendo apenas 6 por cento da produção em 2010 utilizada comercialmente para fins não alimentares; destes, dois terços foram utilizados para alimentação, e um terço para amido (Donovan et al. 2011). Isto em contraste com a África Ocidental, Ásia e América Latina, onde o processamento industrial de mandioca para amido e ração está bem estabelecido. Como mostraremos, os mercados globais de alimentos processados e amido industrial de mandioca e a procura regional na África Austral estão todos a crescer. Os baixos níveis de produtividade da mandioca e as deficientes infra-estruturas de transporte em Moçambique representam grandes barreiras ao desenvolvimento de uma indústria de processamento de mandioca viável e em maior escala, uma vez que o custo unitário da matéria-prima é mais elevado se os rendimentos forem baixos. Do ponto de vista agrícola, os preços oferecidos pela indústria são demasiado baixos para cobrir os custos (Costa e Delgado 2019a). Nas pequenas explorações agrícolas, os excedentes comercializados provêm principalmente de uma pequena margem de segurança de produção sobre as necessidades de subsistência previstas. As políticas de incentivo ao desenvolvimento do subsector da mandioca ao longo dos anos têm levado a resultados mistos. O actual Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector 26 Agrícola (PEDSA) (Moçambique MASA 2010) dá prioridade à mandioca, e a cultura deve desempenhar um papel fundamental na nova estratégia do PODERS do GM para 2020-2024 (em discussão durante a publicação deste livro). 2.2 VISÃO GERAL DO SECTOR GLOBAL DA MANDIOCA A. UMA CULTURA TRADICIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM GRANDES USOS INDUSTRIAIS A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de raízes amiláceas tipicamente colhida numa base anual ou bianual em áreas tropicais e subtropicais. Amplamente consumida em toda a AS, principalmente na África Ocidental e Oriental, é a fonte mais importante de calorias na AS (FAOStat 2020). A mandioca é uma cultura de segurança alimentar primária devido à sua capacidade de armazenamento que permite uma flexibilidade considerável ao longo de semanas e estações do ano quanto ao momento da sua colheita. A mandioca pode assim fornecer calorias em períodos- chave de défice, o que é especialmente importante para os pequenos agregados familiares agrícolas dependentes da agricultura de subsistência. É também resistente à seca e às doenças e tolerante a solos pobres (Parmar et al. 2017). A mandioca é também uma cultura alimentar em rápida expansão em África e na Ásia, e é amplamente consumida na América Latina. Em 2018, a produção mundial de mandioca foi de 278 milhões de toneladas (FAOStat 2020), e a taxa de crescimento anual global composta (CAGR) de 2000 a 2018 foi de 2,8 por cento.40 Em 2018, a mandioca era de longe o produto de base de amido mais significativo produzido em África em peso, representando um terço da tonelagem total de produtos de base de amido em África nesse ano, e aproximadamente 60 por cento de toda a mandioca produzida a nível mundial (FAOStat 2020). A mandioca cresce bem em solos pobres com necessidades limitadas de mão-de-obra. A maioria dos pequenos produtores de mandioca cultivam-na juntamente com outras culturas alimentares, tais como feijão, amendoim, ou milho, dependendo da região. A mandioca é propagada vegetativamente,41 reduzindo a necessidade de insumos adquiridos, tais como sementes ou fertilizantes. Importante na perspectiva de encontrar formas de aumentar o emprego global, a mandioca é flexível em termos de tempo de utilização de mão-de-obra, ao contrário da maioria das culturas. No entanto, a utilização de mão-de-obra, concentrada em torno da plantação e colheita, é elevada quando necessário, sendo a colheita laboriosa e demorada normalmente feita manualmente. A mandioca também requer um esforço pós-colheita considerável devido ao seu volume (as raízes frescas da mandioca são 70 por cento de água) e às necessidades de processamento para a sua conservação. A secagem pode envolver trabalho doméstico pesado na exploração agrícola para extrair água das raízes com pesos ou uma prensa mecânica (Ibid.; Donovan et al. 2011). No entanto, o processamento é a parte mais trabalhosa da mandioca alimentar. Muitas variedades de mandioca, especialmente em África, têm um sabor amargo devido às elevadas quantidades de glucósidos cianogénicos tóxicos, o que tem vantagens e sérias desvantagens. Em termos de vantagens, as variedades amargas são mais tolerantes a pragas e doenças enquanto crescem, o que ajuda a explicar a sua popularidade junto dos agricultores (Donovan et al. 2011). Relativamente, podem ser armazenadas no solo (sem colheita) durante pelo menos 12 meses e até mesmo até 30 meses. Isto permite que a mandioca nos sistemas tradicionais desempenhe um papel de reserva de segurança alimentar, permitindo flexibilidade na colheita e “transições” inter-anuais de stocks alimentares a nível da exploração agrícola (na medida em que a colheita do ano anterior não é colhida, mas ainda utilizável) (Salvador et al. 2014). Além disso, as variedades amargas em África têm rendimentos mais elevados do que as variedades doces (Ibid.). 40 Calculado utilizando os dados da FAOStat acedidos em Abril de 2020; a CAGR foi estimada entre os pontos médios de 2000-2002 e 2016-2018 respectivamente, tendo em conta a elevada volatilidade anual da produção. 41 Ou seja, não se espalha directamente através da plantação a partir de sementes como a maioria das culturas. Em vez disso, um corte é tipicamente enterrado parcialmente em solo húmido, com a exibição de botões; estes acabam por brotar caules e raízes que crescem a partir da parte inferior. 27 O papel da segurança alimentar da mandioca é reforçado pela sua ampla adaptabilidade agro-ecológica, a sua capacidade de produzir rendimentos razoáveis sob solos ácidos e inférteis, e a sua tolerância à seca (Ibid.). Contudo, a presença de glucósidos cianogénicos também apresenta desvantagens significativas; sem o trabalhoso processamento especial, a utilização da mandioca para alimentação humana ou animal pode resultar em morte (Parmar et al. 2017). A segurança não é observável directamente pelo comprador casual da mandioca processada sem testes químicos, pelo que a confiança se torna especialmente importante. Além disso, a utilização de mandioca em artigos alimentares processados industrialmente sobrecarrega os processadores com testes de segurança e certificação, para além da prevenção normal de contaminação ou deterioração. B. O POTENCIAL DE EMPREGO DO DESENVOLVIMENTO DA MANDIOCA A extensão generalizada do cultivo e consumo de mandioca em Moçambique implica que o crescimento nesta cadeia de valor possa aumentar significativamente os rendimentos rurais. Muito deste rendimento adicional ocorreria em zonas rurais remotas, na sua maioria pobres, tais como no interior do norte de Moçambique, onde a população sofre de subemprego sazonal significativo e rendimentos familiares médios baixos. Isto sugere fortemente que os aumentos do rendimento da mandioca seriam largamente gastos em bens de consumo e serviços em vez de serem poupados (Delgado et al. 1998a). O afastamento relativo nas zonas rurais sugere que a despesa será em serviços locais e artigos de consumo produzidos localmente, com poucos mercados alternativos (Ibid.). Nestas condições, o impacto directo do aumento dos rendimentos dos produtores de mandioca seria estimular o crescimento da produção de outros bens e serviços rurais produzidos localmente (tais como alimentos processados, cerveja local, mobiliário e cestos locais, cortes de cabelo). Provas extensivas noutras partes de África mostram que o efeito “multiplicador” sobre o emprego e o rendimento nestas condições é tipicamente de cerca de 100 a 200 por cento sobre o impacto directo inicial sobre o rendimento (Banco Mundial 2007). Assim, o crescimento de rendimento de 1.000 Meticais moçambicanos (MZN) para um pequeno agricultor a partir do aumento das vendas de mandioca induziria cerca de 1.000 MZN a 2.000 MZN em gastos em bens e serviços rurais locais, ajudando a empregar mão-de-obra local para além dos ganhos iniciais de emprego na mandioca.42 Estes ganhos podem ser, individualmente, modestos, mas combinados ajudam a promover a criação de empregos locais significativos tanto na produção de mandioca como em actividades não relacionadas com a mandioca, para além de ligações “a montante e a jusante” para mais despesas nos sectores de entrada de mandioca, comercialização e venda a retalho. Claramente, o aumento da produtividade na cadeia de valor da mandioca é fundamental para a criação de emprego em larga escala. Por outro lado, é a natureza da mandioca como mercadoria que direciona o potencial de criação de melhores empregos, (em oposição aos efeitos multiplicadores de rendimento) principalmente no processamento. A elevada perecibilidade das raízes de mandioca limita a janela para a sua comercialização como produto fresco, e complica a sua utilização como ingrediente bruto industrial (Dziedzoave et al. 2006). Ainda assim, a mandioca nas últimas décadas tornou-se uma importante matéria-prima para produtos manufacturados de maior valor acrescentado na Ásia, América Latina, e alguns países africanos (Chuasuwan 2017). A Farinha de Mandioca de Alta Qualidade 42 Estes ganhos resultam do facto de em muitos lugares rurais em África, as pessoas serem pobres e, consequentemente, pouparem pouco dos aumentos de rendimento, e (ao contrário das pessoas mais ricas ou urbanas na sua maioria) gastarem a maior parte dos aumentos de rendimento em bens locais de mão-de-obra intensiva (alimentos e bebidas preparados localmente, mobiliário local e artigos de palha, tecidos, tijolos artesanais, etc.) e serviços locais (todos basicamente “não transaccionáveis”, em oposição aos bens que poderiam ser importados para ou exportados da área local, tais como rádios asiáticas e cajus locais, digamos) (Delgado et al. 1998a). Este padrão de despesa atrai mão-de-obra subempregada (em particular) para o fornecimento de bens e serviços locais extra (não exportáveis) adquiridos como resultado da infusão inicial de rendimentos na área local, e depois começa um novo ciclo quando também eles gastam localmente. O facto de as áreas locais em questão serem remotas e pobres é um factor explicativo importante para que os mercados mais abrangentes dos seus bens e serviços locais se limitem em grande parte aos consumidores locais e a consequente persistência do subemprego em primeiro lugar (Ibid.). 28 (HQCF) pode substituir uma modesta porção de farinha de trigo em pão, pastelaria, biscoitos e bolachas. O etanol feito de mandioca pode ser utilizado como álcool extra-neutro (ENA) para fins medicinais, ou para destilação de bebidas espirituosas potáveis. O etanol da mandioca também pode ser utilizado como combustível, mas raramente é competitivo com o etanol de outras fontes. A mandioca pode ser processada mecanicamente, mas apenas como um bolo molhado perecível para a fabricação de cerveja. As lascas de mandioca seca têm sido por vezes utilizadas para alimentação animal. Finalmente, a mandioca é um material preferido nos países tropicais para o fabrico de amido industrial de alta qualidade (Dalberg 2015; Parmar et al. 2017). O estudo detalhado das cadeias de valor das lascas de mandioca e do amido de mandioca na Tailândia mostra que as margens líquidas por tonelada métrica (mt) de produção final em ambas as cadeias são esmagadoramente mais elevadas no processamento em comparação com outras partes da cadeia, mesmo que a entrada de mão-de-obra seja muito maior por mt na fase de crescimento (Arthey et al. 2018). Por exemplo, para o amido, calculam que as margens líquidas por mt de produção final são US$4,60 para o agricultor, US$2,30 para os intermediários entre a exploração agrícola e a fábrica, e um enorme US$127,00 para o processador (Ibid.). Do lado da mão-de-obra, os agricultores colocam em 22 ETI/hora de mão-de-obra por mt de produção final, em comparação com 7 ETI/hora de mão-de-obra do processador (Ibid.). Isto sugere que a produtividade média da mão-de-obra no cultivo de mandioca para amido era de cerca de US$ 0,21 por pessoa-hora, em comparação com US$ 18,14 por pessoa-hora no processamento. Para lascas de mandioca, os valores médios comparáveis da produtividade da mão-de-obra por pessoa/hora foram de US$0,10 para os agricultores e US$13,00 para a mão-de-obra no processamento (Ibid.). O cálculo estimado do potencial de emprego do processamento da mandioca em Moçambique sugere que uma pequena oficina “artesanal” processando 70 mt de raízes de mandioca fresca anualmente em 14 mt de farinha com trabalho principalmente manual poderia empregar 11 trabalhadores (4 qualificados, 3 semi-qualificados, e 4 não qualificados), com um rendimento de pouco mais de 1,5 mt de farinha por trabalhador por ano (Global Development Solutions 2018). Um processador industrial de tamanho médio em Moçambique com alguma mecanização transformaria 1.190 mt de mandioca fresca anualmente em 480 mt de lascas de mandioca e 238 mt de farinha (Ibid.), empregando cerca de 17 trabalhadores (quatro qualificados, três semi-qualificados, e 10 não qualificados), produzindo 14 mt de farinha e 28 mt de lascas por trabalhador (Ibid.). Estes números sugerem claramente que o processamento da mandioca está sujeito a economias de escala, mesmo que tal não seja necessariamente o caso da produção. Isto, por sua vez, sugere que os “melhores” empregos no processamento serão relativamente poucos em comparação com a massa de meios de subsistência dos agricultores. Além disso, é mais provável que se encontrem no lado do processamento industrial do que no segmento artesanal. O corolário é que a nova procura de, por exemplo, 90.000 mt de farinha de mandioca criaria 60.000 empregos de processamento muito mal remunerados, mas inferior a 7.000 empregos presumivelmente mais remunerados no sector industrial. C. OS CONCORRENTES E POTENCIAIS CLIENTES DE MOÇAMBIQUE NO MUNDO DA MANDIOCA Entre 2008 e 2018, África produziu 58 por cento do total mundial de raízes de mandioca em bruto, com a Ásia a produzir 31 por cento e a América Latina 11 por cento. Só a Nigéria produz hoje um quinto da produção mundial (FAOStat 2020). Quase dois terços (64 por cento) da produção mundial de mandioca concentra-se em 6 países: Nigéria, Tailândia, República Democrática do Congo (RDC), Gana, Brasil e Indonésia (Figura 2.1). Este crescimento tem vindo principalmente da expansão da área de plantação e não do aumento da produtividade, excepto em partes da Ásia. Além disso, a produtividade por hectare em África, e especialmente em Moçambique, é inferior à de outras regiões. 29 Moçambique, Malawi, Zâmbia, e Tanzânia são os principais produtores de mandioca no sudeste de África. Apesar do potencial de produção nestes países, a comercialização da mandioca permanece em fases iniciais, com apenas 10 a 30 por cento da produção comercializada (Haggblade et al. 2012). FIGURA 2.1 Quotas percentuais na produção global de mandioca em 2018 Fonte: FAOStat acedido em Abril de 2020. Ao contrário da África Ocidental, onde a comercialização da mandioca se concentrou na comercialização de alimentos preparados à base de mandioca, os mercados emergentes de mandioca no sudeste de África concentraram-se na mandioca fresca, farinha de mandioca de baixo valor acrescentado, e experiências no processamento industrial de amidos à base de mandioca, biocombustíveis e alimentos para animais (Ibid.). Na África Ocidental, a Nigéria tem estado particularmente interessada em desenvolver a sua cadeia de valor da mandioca como parte de uma estratégia para aumentar os rendimentos rurais e diversificar a sua economia da dependência das exportações de petróleo e a sua segurança alimentar das importações de produtos básicos financiados por essas exportações. Em 2002, o Governo da Nigéria lançou a primeira política nacional para promover o aumento da produção e transformação da mandioca. Mais tarde, em 2011, o Governo lançou a sua Agenda de Transformação da Mandioca, que procurou criar uma nova geração de produtores de mandioca de orientação comercial ligados a empresas da cadeia de valor, fornecendo uma procura fiável de mandioca como matéria-prima para a indústria. A Nigéria é o principal exportador africano de produtos secos de mandioca para os mercados globais. Em 2016, exportou bem mais de 600.000 mt de produtos secos de mandioca, mais do dobro das exportações a partir de 2014, o primeiro ano de significativo comércio nigeriano dessa mercadoria, na sequência de um acordo de 2013 com a China (FAOStat; Premium Times 2013). A América Latina tem uma indústria alimentar avançada de mandioca liderada pelo Brasil e processa vários derivados industriais da mandioca. Os países asiáticos são os mais avançados no processamento de derivados não alimentares da mandioca. A maior parte da mandioca produzida fora de África não é para alimentação humana, mas principalmente para fins industriais e alimentos para animais. Ásia - especialmente a Tailândia e o Vietname - são os principais concorrentes de Moçambique nos mercados globais de mandioca. A Tailândia é o maior exportador mundial, representando 57 por cento das exportações globais de produtos de mandioca seca em valor em 2018, contra 75 por cento em 2016 (FAOStat 2020). A Tailândia exporta lascas de mandioca (cerca de 60 por cento das exportações tailandesas de mandioca por volume), amido nativo da mandioca,43 e amido modificado. As receitas das exportações tailandesas de produtos de mandioca atingiram 43 “Amido nativo” refere-se ao amido que ocorre naturalmente nas culturas cerealíferas e radiculares e extraível através de métodos 30 quase 1,07 mil milhões de dólares em 2017, tendo crescido a cerca de 4 por cento ao ano em termos de dólares nominais desde 2010. A Tailândia transforma 40 por cento da produção nacional de mandioca em amido, tanto para o mercado interno como para exportação (Chuasuwan 2017). Ver Quadro 2.1 para mais pormenores sobre a inspiradora história da mandioca tailandesa. QUADRO 2.1: A EXPERIÊNCIA DA TAILÂNDIA COM A MANDIOCA A oportunidade da Tailândia de desenvolver a cadeia de valor dos péletes de mandioca seca surgiu de 3 factores específicos dos anos 70 (Nelson 1983). Primeiro, houve uma procura de oportunidades económicas para a população relativamente pobre do nordeste, deixada para trás pelo rápido crescimento no resto do país. Em segundo lugar, a expansão da rede rodoviária na região ocorreu simultaneamente, principalmente para a defesa militar. Terceiro, a Política Agrícola Comum (PAC) da UE da altura levou a uma elevada protecção europeia contra a importação de cereais para alimentação animal, como o milho. Empresários tailandeses e importadores europeus viram uma oportunidade de enviar mandioca peletizada para a Europa como um ingrediente alternativo para a alimentação animal, entrando quase isento de impostos. A Tailândia conseguiu capitalizar esta oportunidade devido a uma política proactiva de promoção da produtividade através de 3 vias (Dalberg 2015). Primeiro, o Governo apoiou fortemente a investigação e desenvolvimento (I&D), tanto para criar variedades de alto rendimento como para promover a utilização de produtos de mandioca no fabrico. Segundo, as instituições governamentais e não governamentais apoiaram os pequenos agricultores - que cultivam a maior parte da mandioca da Tailândia - no acesso a variedades melhoradas, insumos e financiamento. Em terceiro lugar, o Governo criou um ambiente empresarial favorável ao processamento da mandioca e aos produtos de uso final. Isto incluiu intervenções como o apoio à implementação de tecnologia para PMEs a jusante e sistemas de agricultura por contrato; implementação de garantias de preços de raiz e de etanol; desenvolvimento de tecnologias de processa- mento; e construção de sistemas de transporte e logística. Além disso, o Governo investiu na identificação e desenvolvimento de mercados alternativos através de conferências internacionais, exposições, e visitas de estudo organizadas pelos Ministérios do Comércio e dos Negócios Estrangeiros (Ibid.). A Tailândia, juntamente com o Vietname e o Brasil, também se adaptou rapidamente às mudanças na estrutura da procura internacional. As importações de mandioca seca da política europeia foram-se afastando constan- temente em meados e finais da década de 1980, culminando em quase nenhuma após a reforma da Política Agrícola Comum Europeia em 2005. Na Tailândia, a produção de lascas de mandioca, um substituto dos cereais destinado ao mercado chinês e útil tanto para a alimentação como para o álcool, substituiu quase toda a produção de péletes de mandioca (Kaplinsky et al. 2010; Chuasuwan 2017). A China tem sido, de longe, a principal fonte de procura de produtos secos de mandioca; a procura de produtos de substituição de cereais está provavelmente directamente ligada à política chinesa de estabilização a longo prazo dos preços elevados dos cereais alimenta- res domésticos (Hansen e Gale 2014). Contudo, as políticas chinesas de importação de cereais de alimentação animal começaram a mudar após a crise alimentar global de 2008-2010, o aumento das mega-cidades chinesas e a continuação de grandes importações de soja (Ibid.). As exportações tailandesas de lascas de mandioca seca para a China começaram a diminuir em 2017, o que pode sinalizar um declínio da procura no mercado chinês (Chuasuwan 2017). simples, mantendo intacta a forma do grânulo e a forma e composição das moléculas constituintes de amilose e amilopectina. A mandioca é uma das fontes mais fáceis de obter amido nativo. O amido nativo é geralmente adequado para muitos, mas não para todos os usos industriais. Pelo contrário, as modificações podem ser efectuadas no amido nativo através de métodos complexos para conferir propriedades químicas necessárias para usos específicos, e isto é geralmente referido como “amido modificado”. “Cassavabiz”, um website da indústria, dá extensos detalhes sobre a utilização do amido e especificações para a utilização da mandioca no processamento industrial do amido, ver: http://www.cassavabiz.org/postharvest/starch03.htm 31 Outros países asiáticos tornaram-se também líderes no processamento industrial diversificado da mandioca, sob muitas formas, a partir dos anos 2000. A Tailândia e o Vietname continuaram a ser importantes fornecedores de matéria-prima, para além de implementarem um processamento diversificado. Em 2017, cerca de dois terços das exportações tailandesas de mandioca eram de fécula seca e um terço de amido de mandioca nativo de valor acrescentado ou amido de mandioca modificado. Estes dois últimos parecem destinados a deslocar gradualmente as exportações de lascas. Embora quase todas as exportações tailandesas de amido de mandioca vão para a China, a China e o Japão juntos representam pouco mais de metade das exportações tailandesas de amido de mandioca, e vários outros países asiáticos são responsáveis pelo resto (Chuasuwan 2017). No Vietname, o governo também desempenhou um forte papel no desenvolvimento da indústria e na promoção do acesso aos mercados de exportação. A mandioca é a terceira cultura de exportação do Vietname, uma verdadeira revolução no sector agrícola levada a cabo nos últimos 20 anos. O Vietname exportou produtos de mandioca no valor de US$285 milhões em 2017. O Vietname melhorou substancialmente o material genético à disposição dos agricultores para aumentar a produtividade em 400 por cento (8,6 mt a 26 mt/ha), com o objectivo de atingir 60 a 80 mt/ha. O Vietname é agora o segundo maior exportador de produtos de mandioca, com uma taxa de crescimento de 6 por cento por ano em valor de exportação entre 2010 e 2017 (FAOStat 2020). Em suma, a Tailândia e o Vietname efectuaram revoluções do lado da oferta para desenvolver as suas cadeias de valor de mandioca ao verem surgir oportunidades de procura, primeiro da Europa, depois da China, e depois do resto da Ásia. A procura continua a evoluir de um interesse induzido pela política de encontrar fontes baratas não cerealíferas de alimentos para animais com amido para matérias-primas refinadas para uma variedade de usos de alto valor acrescentado, tais como alimentos, bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, e têxteis (Figura 2.2). Estes produtos de valor acrescentado oferecem potencial para trabalho com melhores remunerações, mas a maioria dos empregos relacionados com a mandioca em Moçambique permanecerão na produção primária de raízes em bruto num futuro previsível. FIGURA 2.2 Utilizações de valor acrescentado da mandioca nos mercados globais Fonte: Preparado por Carlos Costa com base em visitas de campo dos intervenientes em Moçambique 32 2.3 EMPREGOS NA PRODUÇÃO DE MANDIOCA E PRODUTIVIDADE EM MOÇAMBIQUE A. PRODUÇÃO EM COMPARAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS BÁSICOS A mandioca e o milho são as principais culturas alimentares em Moçambique, e apesar da volatilidade da produção de mandioca, a produção per capita (e o consumo) de mandioca é superior em relação à do milho, conforme mostra a Figura 2.3. A mandioca é também uma importante cultura que contribui para o crescimento do PIB global a nível de Moçambique. A agricultura representou cerca de 24 por cento do PIB em Moçambique, em 2019 44, e a quota directa da produção de mandioca por valor foi superior a um quarto. Isto significa que quota do PIB global está perto de 5 por cento (FAOStat de Outubro de 2018), sem incluir contribuições para o PIB provenientes do processamento e comercialização da mandioca. De acordo com o inquérito agrícola integrado de 2017, a mandioca constitui a cultura mais importante, com uma produção anual de 4,98 milhões de toneladas (2017), seguida, distantemente, pelo milho com 1,77 milhão de toneladas (Figura 2.4). Em 2017, cerca de 1,85 milhão de pequenas e médias explorações agrícolas produziam mandioca em Moçambique, o que representa 53 por cento dos 3,5 milhões de pequenas e médias explorações agrícolas (MADER de Moçambique, 2020). FIGURA 2.3 Produção per capita de mandioca e milho em Moçambique entre 2008 e 2018 (kg/capita) Fonte: Acedido da FAOStat Abril de 2020 FIGURA 2.4 Produção de principais culturas em todas as médias e pequenas explorações agrícolas em 2017 (metric tons) Fonte: MADER de Moçambique, 2020 44 Dados das contas nacionais do Banco Mundial, e ficheiros de dados das contas nacionais da OCDE. 33 Ademais, a mandioca é a segunda cultura mais importante para os agricultores de pequeno e médio porte em termos de área total cultivada (Figura 2.5). A produção per capita de mandioca cresceu em apenas 2 por cento entre 2015 e 2017, mostrando que a mandioca está mais do que a acompanhar a elevada taxa de crescimento populacional de Moçambique. De acordo com o IAI de 2017, havia 0,69 milhão de hectares de área cultivada que incluíam mandioca nesse ano, 11,3 por cento a mais em relação a estimativa para 2015. Isto sugere que durante o período 2015-2017, a área cultivada cresceu mais rapidamente cerca de 1,5 por cento por ano em relação ao rendimento médio.45 Em Moçambique a mandioca é tipicamente cultivada em pequenas áreas de terra, geralmente de um quarto a meio hectare; de acordo com os últimos dados do inquérito agrícola agregado, as parcelas com produção de mandioca em pequenas e médias explorações agrícolas em Moçambique tinham uma dimensão média registada de 0,74 hectares em 2017. Dada a prática generalizada de consorciação de culturas, estas parcelas podem também ter sido utilizadas ao mesmo tempo para outras culturas. FIGURA 2.5 Áreas cultivadas agregadas das principais culturas em pequenas e médias explorações agrícolas em 2017 (hectares) Fonte: MADER de Moçambique, 2020 A mandioca é, portanto, a principal fonte de calorias em Moçambique. Os agricultores moçambicanos cultivam mais de 100 variedades em todo o país, (Donovan et al., 2011), incluindo uma vasta gama de variedades tanto amargas como doces. Para fornecer alimentos sob uma grande variedade de circunstâncias e períodos de tempo, a maioria dos agricultores de mandioca cultivam uma diversidade de variedades de mandioca e maturidades ao mesmo tempo em diferentes parcelas. O tipo de variedades cultivadas em cada província depende da demanda do consumo, sabor, preferência, desempenho do rendimento da variedade, duração da cultura até à maturidade, nível de incidência de pragas (sendo as variedades amargas mais resistentes) e disponibilidade de material de plantio. A mandioca é relativamente resistente aos impactos geralmente severos das alterações climáticas na agricultura em Moçambique. Os rendimentos das culturas são frequentemente ameaçados por uma estação de crescimento mais curta, maior falta de água, e uma incidência crescente de doenças, pragas e surtos de ervas daninhas (Niang et al., 2014). Estudos sobre a resistência da mandioca aos choques climáticos mostraram que a tolerância da mandioca a temperaturas elevadas e à seca intra-sazonal leva a uma menor redução da produtividade ao longo do tempo em comparação com o milho, o painço e a mapira sob choques semelhantes (Jarvis et al. 2012). No entanto, condições climáticas extremas, tais como seca prolongada, precipitação excessiva, inundações podem diminuir a produção de mandioca. 45 Factorização no crescimento anual da população de 2,9 a 3,0 por cento por ano durante o período 2015-2017 adicionado a cerca de 1,0 por cento por ano de crescimento da produção per capita. 34 De 2007 a 2018, a produção de mandioca em Moçambique cresceu a uma taxa média anual de 8,7 por cento, mas registou uma forte volatilidade ao longo do percurso. Por exemplo, a produção caiu subitamente para 6 milhões de toneladas em 2013, depois de 10 milhões de toneladas em 2011. Parte desta variação pode dever-se à produção de milho em Moçambique que atingiu um pico em 2012 (Ver a Figura 2.3), apoiando o aumento das exportações de milho moçambicano em 2012 e 2013. Ademais, os agricultores moçambicanos colheram menos mandioca para subsistência em 2013 e mantiveram mais mandioca no solo para utilização futura. A baixa produção de mandioca em 2013 constituiu o fim de um declínio de vários anos, seguido de aumentos significativos nas colheitas de mandioca subsequentes e baixo desempenho para milho (Figura 2.3). Apesar de maior teor de glicosídeo cianeto na mandioca amarga, que influencia o sabor (McKey e Beckerman, 1993; Chiwona-Karltun et al., 2004), os padrões de consumo em Moçambique indicam que as variedades de mandioca amarga são muito mais produzidas e consumidas do que as doces (Donovan 2011). A mandioca amarga compreende mais de 90 por cento da produção global em Moçambique (Ibid.). A mandioca amarga é tipicamente transformada artesanalmente em “tapioca”, uma farinha de papa fermentada semelhante ao garri da África Ocidental, com glucósidos cianogénicos reduzidos a níveis aceitáveis para consumo humano.46 Contudo, a mandioca como cultura alimentar tem outras limitações graves para além da presença de glucósidos cianogénicos. A rápida deterioração pós-colheita após a remoção do solo limita a sua comercialização, e as raízes possuem poucas proteínas e alguns micro-nutrientes. Outros alimentos básicos importantes como o milho e o arroz têm um teor proteico mais elevado do que a mandioca e com poucos inconvenientes. B. DISTRIBUIÇÃO DA MANDIOCA POR PROVÍNCIA Juntamente com a sua elevada concentração de população rural, o norte de Moçambique é responsável por mais de quatro quintos da produção total de mandioca, com dois terços da produção total e área cultivada nas províncias de Nampula e Zambézia (Figura 2.6). No entanto, embora Nampula fosse responsável por 41 por cento da produção em 2017, representava apenas 35 por cento da área cultivada, o que sugere uma produtividade média de mandioca significativamente mais elevada em Nampula em comparação com a Zambézia (Figura 2.6). De igual modo, Cabo Delgado forneceu 20 por cento da produção em apenas 13 por cento da área cultivada. As províncias do Sul representavam pouco mais de 12 por cento da produção total e pouco menos de 19 por cento da área cultivada. A maior produtividade da mandioca no Norte deve-se provavelmente à maior resistência às pragas das variedades amargas tipicamente cultivadas nesses pontos, bem como à menor consorciação de culturas, e à maior fertilidade dos solos das zonas interiores do Norte. 46 A produção de tapioca envolve descascar as raízes, ralar, secar (incluindo através de prensagem), e fermentar, torrar e secar. A tapioca é semelhante a garri da África Ocidental. 35 FIGURA 2.6 Quotas de produção e de área cultivada de mandioca por província em 2017 (apenas para pequenas e médias explorações agrícolas) Produção Nacional Área Nacional Cultivada Fonte: MADER de Moçambique, 2020 As províncias do Norte são próximas aos 3 principais corredores comerciais do país, o corredor de Nacala (que liga o litoral de Moçambique ao Malawi e Zâmbia), o corredor da Beira (que liga o litoral de Moçambique ao Zimbabwe), e a EN 1 (uma estrada principal norte-sul, que liga os corredores de Nacala e da Beira). Nampula e Zambézia também representaram dois terços da área total cultivada de mandioca em todo o país (Figura 2.6). Estas províncias produzem tanto mandioca amarga como mandioca doce, mas principalmente mandioca amarga (Salvador et al. 2014; Donovan et al. 2011). Embora menos produtiva por hectare em relação ao Norte, a importância da mandioca nas províncias do Sul onde é cultivada é demonstrada pela quota de agricultores dedicados em 2017 a esta cultura. Em Inhambane, uma província costeira, julga-se que a mandioca represente mais de metade da superfície agrícola total cultivada. Esta está bastante acima da média nacional de cerca de um quinto da área de produção de mandioca a nível nacional e um terço da média da exploração agrícola de agricultores de pequeno porte em 2017 (MADER de Moçambique, 2020). C. UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CONTRATADA NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS DE CULTIVO DE MANDIOCA Os dados do IAI 2017 reportados pelo MADER de Moçambique (2020) identificam as explorações agrícolas que cultivam mandioca juntamente com outras culturas e a utilização de mão-de-obra contratada (permanente e sazonal) nas mesmas explorações; mas não é possível determinar a quantidade de mão-de-obra contratada que trabalhou no cultivo de mandioca. Da mesma forma, os números relativos ao trabalho normalmente não contabilizam a mão-de-obra familiar, que também trabalha numa grande variedade de tarefas. Se atribuirmos todo o trabalho familiar à mandioca - ou mesmo apenas um quinto dele, mais próximo da quota da área nacional de cultivo de mandioca - a mandioca representaria a actividade laboral número um em Moçambique. Como mostra o Quadro 2.1, 1.851.083 explorações agrícolas cultivaram mandioca em 2017, com familiares a registarem uma média de 5,4 pessoas por exploração (Moçambique MADER 2020). Os dados do IAI de 2017 mostram que as famílias que produzem mandioca empregam em média 2 trabalhadores contratados por dinheiro, na sua esmagadora maioria numa base sazonal (MADER de Moçambique, 2020), mas isto varia consideravelmente de província para província. Só a província de Nampula tinha 1,5 milhão de trabalhadores 36 agrícolas contratados sazonalmente em 2017, ou 2,7 por família produtora de mandioca. Mais uma vez, tal como a mão-de-obra familiar, a mão-de-obra contratada em pequenas e médias explorações agrícolas tende a trabalhar em múltiplas tarefas que envolvem diferentes culturas e outros produtos em cada exploração agrícola. O número total de trabalhadores contratados (incluindo trabalhadores sazonais) nas explorações agrícolas que produzem mandioca é de cerca de 3,7 milhões, embora um número muito inferior em termos de FTE. O emprego concentra-se no Norte, com as 3 províncias do Norte a representarem 80 por cento dos trabalhadores agrícolas contratados: Nampula, Zambézia, e Cabo Delgado (Quadro 2.1). Estima-se que o emprego remunerado total no cultivo de mandioca em 2017 tenha sido de cerca de 300.000 ETI equivalentes, adicionados a uma grande quantidade de trabalho familiar.47 TABELA 2.1 Utilização de mão-de-obra contratada em pequenas e médias explorações agrícolas com produção de mandioca (2017) Trabalhadores Número de famílias a Trabalhadores Sazonais Província contratados a tempo Total de trabalhadores contratados produzir mandioca Contratados inteiro Niassa 60,467 6,808 42,007 48,815 Cabo Delgado 265,491 17,997 660,952 678,949 Nampula 539,187 36,199 1,503,726 1,539,925 Zambézia 487,027 20,768 741,786 762,554 Tete 19,805 2,100 45,875 47,975 Manica 35,968 2,998 93,750 96,748 Sofala 73,888 2,366 202,955 205,321 Inhambane 177,535 10,056 162,752 172,808 Gaza 86,763 2,893 52,156 55,049 Província de Maputo 86,932 2,134 60,340 62,474 Cidade de Maputo 18,020 2,538 42,663 45,201 TOTAL 1,851,083 106,857 3,608,962 3,715,819 Trabalhadores por 0.1 1.9 2 família Source: Mozambique MADER 2020 47 Este cálculo assume (muito conservadoramente) que 19 trabalhadores sazonais são equivalentes a um ETI, seguindo as mesmas proporções no Quadro 2.1 (ou seja, 106.857 + (3.608.962/19) = 296.802). Se a mesma lógica fosse aplicada ao trabalho familiar assumindo dois trabalhadores agrícolas por família que cultivam mandioca gastando 1/19 de tempo com mandioca, obteríamos cerca de mais 200.000 ETI de trabalho familiar com mandioca num total de cerca de 0,5 milhão de ETI de trabalhadores que cultivam mandioca, mas o conjectural, e muito provavelmente subestima a quantidade de trabalho familiar com mandioca envolvido, especialmente por mulheres. 37 D. ESTRUTURA DAS DIMENSÕES DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS As limitações de produção a nível da exploração agrícola diferem entre pequenas e grandes explorações e por região. Estas diferenças são úteis de compreender ao avaliar o potencial de criação de emprego e rendimento. O Censo da Agricultura e Pecuária (PAC) 2009/2010 distingue 3 diferentes grupos de produtores em Moçambique:48  equenas explorações agrícolas: Aproximadamente 2,5 milhões de pequenas explorações agrícolas • P representam a grande maioria das explorações, com explorações em média de 1,5 ha mas utilizando em média 0,4-0,6 ha para a mandioca.  xplorações agrícolas médias: Ter uma parcela entre 10-20 ha e utilizar em média 1,2 ha para a mandioca • E (aproximadamente 8.000 explorações agrícolas).  randes explorações agrícolas comerciais: Entre 10 e 40 ha, utilizando em média 12 para a mandioca. • G Inhambane tem mais da metade de grandes explorações agrícolas comerciais (65 de 115). Os 2 primeiros grupos estão geralmente organizados em associações, normalmente com cerca de 20 a 30 membros da exploração agrícola. Cada membro tem o seu próprio campo, mas muitas vezes a associação partilha uma pequena parcela de terra para produzir sementes ou para demonstrar práticas agrícolas. Por vezes, a associação é organizada num “fórum” que integra entre 7 e 14 associações (Costa e Delgado 2019a). Os terrenos da associação são geralmente propriedade colectiva. Embora algumas associações tenham conseguido obter o DUAT,49 é comum encontrar associações sem esse instrumento. Por vezes, é difícil para agricultores de pequeno porte legalizar as suas parcelas (obter um DUAT) porque não estão cientes dos seus direitos de uso da terra e de como formalizá-los, e muitas vezes carecem do apoio financeiro e técnico necessário para fazer valer esses direitos (Centro Terra Viva em 2014). E. PRODUTIVIDADE Como mostra o Quadro 2.2, a produtividade média da mandioca em África por hectare é relativamente baixa em termos de padrões globais. O rendimento médio da mandioca em África é de 8 mt/ha, em comparação com os 22 mt/ha da Ásia, ou 13 mt/ha da América do Sul. O baixo rendimento em África deve-se principalmente ao baixo uso de insumos, tais como fertilizantes e pesticidas, à lenta disseminação de variedades de alto rendimento, e à propagação de pragas (IFAD 2012). TABELA 2.2 Rendimentos médios comparativos de mandioca 2000/02 a 2016/18 (mt/ha) 2000-2002 2016-2018 Moçambique 6,0 8,0 África 8,8 9,1 América do Sul 13,2 14,0 Ásia 14,9 21,7 Fonte: A partir de dados anuais da FAOStat, acedidos em Abril de 2020. Os números são as médias anuais para os períodos de três anos apresentados. 48 O CAP 2009/2010 é o censo agrícola mais recente, mas é o único inquérito agrícola com desagregação suficiente para abordar estas questões de dimensão das parcelas. 49 Licença de uso da terra, por favor ver Capítulo 1. 38 O rendimento da mandioca cresceu significativamente em algumas partes de África na última década, principalmente nos países costeiros ocidentais. Gana atingiu maior crescimento de rendimento em África, com o rendimento médio nacional a aumentar de 13 para 19 mt por hectare ao longo de 10 anos. Os rendimentos da Nigéria diminuíram de 13 para 9 mt/ha entre 2010 e 2018 (FAOStat em 2020). Não é claro se esta tendência irá continuar e em que medida outros factores, tais como a escolha de variedades de amido mais elevado, estão a afectar os rendimentos da Nigéria (Premium Times em 2013). Malawi, que tem uma produtividade elevada em comparação com outros países africanos, tem o segundo maior rendimento de mandioca depois de Gana a nível da África. Os rendimentos médios em Moçambique nos últimos 10 anos têm variado entre 5 e 9 mt/ha, embora com a maior taxa de crescimento anual do rendimento composto entre os principais produtores africanos. Embora ainda haja uma margem significativa para melhorias, isto sugere que Moçambique tem feito progressos significativos nos últimos tempos em termos de recuperação do atraso em relação aos países africanos concorrentes produtores de mandioca. Em Inhambane e Gaza, na costa Sul de Moçambique, os rendimentos em 2017 foram inferiores a 5 mt/ha (Quadro 2.3). No entanto, o Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique (IIAM) liderou um grande programa de desenvolvimento do sector da mandioca no Sul do país. O programa acelerou a introdução de novas variedades e melhorou o controlo de pragas, factores que se espera que venham melhorar substancialmente os rendimentos. TABELA 2.3 Rendimento médio de mandioca por província 2017 (mt/ha) Província Tonelada/Ha Niassa 10,1 C. Delgado 10,7 Nampula 8,4 Zambézia 5,8 Tete 10,6 Manica 22,6 Sofala 15,5 Inhambane 3,8 Gaza 4,0 Província de Maputo 9,2 Cidade de Maputo 1,1 Média de Pequenas e Médias Explorações Agrícolas em 7,2 Moçambique Fonte: MADER de Moçambique, 2020. A produtividade também varia significativamente nas províncias de Moçambique, incluindo os principais produtores do Norte, como Cabo Delgado, Nampula e Zambézia. Cabo Delgado tem a maior produtividade, com 10,7 toneladas/ha, seguido de Nampula com 8,4 toneladas/ha, e Zambézia com 5,8 toneladas/ha. Manica no Centro apresenta uma produtividade excepcional por hectare, mas se estima que em 2017 apenas existiam 1.810 hectares de área cultivada com mandioca, menos de 0,3 por cento da área total cultivada no país (Quadro 2.3). 39 Do ponto de vista técnico, é possível um grande crescimento da produtividade da mandioca.50 Os níveis de produtividade em projectos que fornecem insumos e conselhos de extensão aos agricultores atingiram até 22 mt por hectare, mas apenas em campos seleccionados. Um exemplo é dado por um programa implementado pelo Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes (IFDC) em parceria com as Cervejas de Mocambique (CdM) - produtor de cerveja associado à SABMiller - e a Empresa Holandesa de Desenvolvimento e Comércio Agrícola (DADTCO), que reivindica realizações significativas de 2014 a 2017 (IFDC 2018).51 O Projecto de Desenvolvimento da Cadeia de Valor a Favor dos Mais Pobres (PROSUL) do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD) desenvolveu um sistema piloto de multiplicação de sementes de caule de mandioca. O PROSUL ajudou a triplicar a produtividade em algumas explorações agrícolas, de uma linha de base de 6 mt por hectare para 17-22 mt por hectare (IFAD 2019). Mais de 12.000 agricultores utilizaram tecnologias melhoradas em 8.000 ha. Muitos aumentaram os rendimentos para mais de 15 mt por hectare, mostrando que é possível alcançar rendimentos muito mais elevados. Além disso, o programa:  • Distribuiu 6 milhões de estacas de variedades melhoradas de mandioca de alto rendimento aos agricultores;  Estabeleceu 3.106 parcelas de demonstração; Realizou demonstrações no campo atraindo 4.800 agricultores (incluindo 2.900 mulheres); •   onstruiu 2.427 centros de recolha para melhorar a eficiência da agregação, formar agricultores e vender • C insumos; e ntroduziu 2 fertilizantes, uma mistura de alto teor de azoto para estimular a produção de caules e uma • I mistura de alto teor de potássio para estimular a produção de raízes (Ibid.). 2.4 TRABALHO COM BASE NA MANDIOCA PARA ALÉM DA PRODUÇÃO A. MANUSEAMENTO, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA As boas práticas no manuseamento e armazenamento das raízes e folhas frescas após a colheita são vitais para garantir a segurança e qualidade do produto final da mandioca, especialmente para a remoção de glucósidos cianogénicos venenosos (Iyer et al. 2010). Para as variedades amargas, a presença destas toxinas requer processos para as remover, que envolvem tipicamente uma ralagem elaborada, secagem e fermentação. A redução das perdas pós-colheita também pode ajudar a melhorar a qualidade da raiz de mandioca fresca. Algumas medidas comprovadas para prevenir perdas incluem a utilização de cultivares melhoradas com maior tempo de conservação, aplicação de práticas agrícolas adequadas durante o cultivo, manuseamento adequado durante e após a colheita, e utilização de técnicas de processamento adequadas (Kader e Rolle, 2004). Após a colheita, a raiz de mandioca é transportada para locais de armazenamento local, processada, e o produto final é embalado e armazenado até ser vendido. A embalagem e o armazenamento são os principais factores de manuseamento pós-colheita para garantir a segurança alimentar e a segurança do produto final (Daramola et al., 2010). A embalagem garante a qualidade da raiz, protegendo-a de hematomas e ferimentos e prevenindo a humidade excessiva (Akingbala et al., 2005). Moçambique não tem regulamentos ou programas gerais para a embalagem e armazenamento de raízes de mandioca fresca. Esta é uma área que merece atenção, e os operadores 50 Nota-se que o aumento da produtividade física devido a uma maior utilização de insumos adquiridos nem sempre pode levar a uma melhor rentabilidade. 51 De acordo com a entrevista de Carlos Costa ao Gestor Nacional da DADTCO 40 a todos os níveis devem adoptar métodos mais avançados de armazenamento e embalagem semelhantes aos que estão a ser utilizados nas cadeias de valor comercais na Nigéria e no Gana. O processamento da mandioca em Moçambique tem 2 vectores: não mecanizado e mecanizado. O primeiro inclui métodos domésticos tradicionais de processamento da mandioca para produzir “tapioca” no Sul e “karakata” no Norte (uma espécie de papa). Em alguns casos, o processamento tradicional envolve descascar, lascar e secar ao sol; as lascas são depois embebidas, fermentadas e secas para produzir farinha fermentada. A produção de farinha requer a trituração do produto seco numa argamassa, um método generalizado e de trabalho intensivo utilizado em todo o país. A maioria dos pequenos agricultores que produzem mandioca processam uma parte significativa de raízes frescas e secas em casa desta forma. O processamento mecanizado é muito limitado. As micro e pequenas unidades de processamento mecanizado produzem “tapioca” e farinha, representando uma significativa poupança de mão-de-obra. As poucas destas unidades de processamento mecanizado em Moçambique encontram-se principalmente na região Sul, principalmente na província de Inhambane. Os mercados finais domésticos em Moçambique para etanol e amido industrial são pequenos. Os poucos processadores industriais existentes enfrentam custos elevados para obter mandioca devido aos baixos rendimentos e às longas distâncias que devem ser percorridas para comprar grandes volumes. As ineficiências da cadeia de abastecimento fazem subir o custo dos produtos finais e tornam mais difícil para os processadores competir com as importações. B. MERCADOS ACTUAIS PARA PRODUTOS DE MANDIOCA E DERIVADOS Os produtos de mandioca disponíveis para consumo em Moçambique são básicos. Raízes e folhas frescas e secas são muito consumidas em casa como alimentos tradicionais. As raízes frescas de mandioca são consumidas muito mais nas regiões Sul e Centro do país, onde as variedades doces estão disponíveis com baixos níveis de glicósidos cianogénicos. Normalmente, as famílias descascam e cozem raízes frescas antes de comerem variedades doces. A maioria da mandioca e folhas frescas e secas são consumidas directamente pelas famílias rurais. Uma pequena, mas crescente percentagem de raízes e folhas é transportada para as principais cidades para consumo das famílias urbanas, mas o potencial do mercado urbano para mandioca fresca é limitado pela rápida perecibilidade das raízes e pela falta de embalagem adequada. As folhas de mandioca, um sub-produto, são mais fáceis de transportar e fazem parte da dieta da maioria dos moçambicanos. São ricas em proteínas e vitaminas e oferecem uma valiosa fonte de verduras para utilização em molhos e condimentos (Nassar e Marques, 2006). O grosso das raízes de mandioca é armazenado a seco. A farinha de mandioca não pode ser armazenada por longos períodos em comparação com a própria raiz seca. Os padrões de produção e consumo de raízes de mandioca como alimento variam de região para região, mas pensa-se que cerca de 89 por cento da produção seja utilizada para subsistência (Donovan et al., 2011). Os excedentes de mandioca comercializados formalmente em Moçambique vão actualmente para 2 destinos principais: o canal da mandioca fresca, responsável por 2,2 por cento da produção nacional em 2011 (Donovan et al., 2011), e o canal da raiz seca, cerca de 7 por cento da produção total na forma fresca (Figura 2.7) (Famine Early Warning System Network [FEWS NET] 2018). Estima-se que 90 por cento das vendas de mandioca nas explorações agrícolas sejam originárias do Norte (Ibid.). Cerca de 75 por cento das vendas dos produtores de mandioca fresca são para processadores ou grossistas. Tanto nas províncias do Sul como nas do Norte, alguns produtores vendem a sua mandioca fresca a retalhistas que a transportam para os principais mercados e vendem aos consumidores finais. Raramente, os agricultores vendem directamente aos consumidores finais à porta da exploração agrícola ou transportam eles próprios o produto para o mercado final. 41 FIGURA 2.7 Venda de mandioca fresca pelos agricultores Venda de mandioca seca pelos agricultores (2%+ da produção total) (7% da produção total fresca) Fonte: Gráfico de Fews Net (2018) e estimativas da quota de produção total vendida em forma seca e fresca de Donovan et al. (2011), citado em Fews Net (2018). Nota: Não inclui o autoconsumo na exploração agrícola, que se pensa ser cerca de 89 por cento da produção total. As quotas no gráfico são quotas absolutas do total da cadeia em questão. O sinal “Mais” indica um montante suplementar ao valor indicado de menos de 0,3 por cento. A conversão de fresco em seco por peso é de aproximadamente 2,9/1. No canal da mandioca seca, as raízes são secas a nível da exploração agrícola; uma quantidade insignificante de mandioca fresca é comprada para secar fora da exploração agrícola. A mandioca seca é vendida à porta da exploração agrícola ou em mercados a retalhistas, que depois transportam a mandioca seca para pontos de consumo, principalmente para os mercados das localidades mais próximas. Os retalhistas vendem a mandioca aos moleiros, para a transformar em farinha, ou aos consumidores. Cerca de 20 por cento da mandioca seca é vendida a moleiros e cerca de 80 por cento é vendida por retalhistas aos consumidores. Muitos moleiros e processadores estão activos no mercado como intermediários estratégicos, e muitos mantêm a mandioca seca nos seus armazéns para vender quando a oferta for baixa (Figura 2.7). A pequena mandioca é utilizada como alimento para o gado, e a maior parte é utilizada na exploração agrícola e não é vendida comercialmente (Donovan et al., 2011). Os agricultores do Norte e Centro de Moçambique vendem tipicamente raízes frescas em bruto a processadores ou consumidores locais; em 2018, estas foram vendidas por cerca de 2-2,5 MZN/kg (US 3-4 centavos/kg) no Norte, e por um valor ligeiramente superior no Sul. O processamento é especialmente importante no Norte, devido ao elevado teor de cianeto. Os processadores locais, vendendo cerca de 100-250 kg cada de fardo por semana na época, cobravam cerca de 13 MZN/kg para o fardo de grau grosso e 17 MZN para o fardo de grau fino (US 22-27 centavos/kg). Normalmente, são necessários 7 kg de raízes em bruto por kg de fardo. Os custos de mão-de-obra local para o trabalho oneroso de descascar e outras tarefas foram de cerca de 100 MZN/dia (US$1,51/dia). Para as variedades de mandioca doce no Sul, a transformação local em farinha de mandioca é viável. É vendida na época por 23 a 25 MZN/kg (US 37-40 cêntimos/kg) em recipientes maiores ex-rural-processor- gate, destinados a áreas urbanas.52 52 Das visitas de campo de um dia a sete locais de processamento no sul e norte de Moçambique efectuadas por Carlos Costa em 2018 (Costa e Delgado 2019). 42 Restam apenas alguns processadores de média escala, a maioria deles ainda baseados na região costeira Sul, onde se desenvolveram devido à proximidade do mercado de Maputo. Além disso, a mandioca doce desta região é mais facilmente processada industrialmente a partir de raízes frescas. O número destes processadores de média escala diminuiu nos últimos anos, alegadamente devido a várias razões: falta de acesso fiável à matéria-prima para além da limitada disponibilidade local, disponibilidade inadequada de pessoal para a gestão financeira e liderança técnica, e danos recentes causados por ciclones.53 Este declínio reduziu visivelmente a disponibilidade de farinha de mandioca e farinhas de tapioca de qualidade. A baixa qualidade actual e o custo unitário relativamente elevado dos produtos moçambicanos de mandioca processados industrialmente impede os processadores de acederem a mercados globais mais exigentes e mais remuneradores da HQCF. A produção local de HQCF em Moçambique foi estimada em cerca de 100 mt em 2014. Estas pequenas quantidades de HQCF são processadas por 10 a 15 pequenas associações e micro-processadores. A HQCF é vendida a pequenas padarias ou utilizada para a produção local de bolos e bolachas à base de mandioca (Dalberg, 2015). O etanol em Moçambique é muito utilizado na indústria da destilação de bebidas espirituosas potáveis. A sua forma potável, o álcool extra neutro (ENA), é misturado com água e sabores para fazer bebidas alcoólicas. Uma empresa farmacêutica local utiliza etanol nos medicamentos e para esterilizar equipamentos, com uma procura anual de 2015 estimada em 1.200 litros e com previsão de atingir 12.000 litros no futuro (Dalberg, 2015). Tentativas de produzir etanol de mandioca como combustível não decorreram como planeado. A CleanStar começou a produzir etanol de mandioca em 2010 para fogões de melhorados,, numa iniciativa para combater a desflorestação, degradação da terra, desnutrição, pobreza, poluição do ar interior e emissões de carbono (Costa e Delgado, 2019a). Mas a fábrica CleanStar cessou as operações em 2013, alegadamente devido à incapacidade da empresa para competir com o etanol de melaço (Ibid.). Em 2011, na província de Nampula, uma iniciativa liderada pela CdM começou a produzir a cerveja Impala utilizando bolo húmido de mandioca como ingrediente. A CdM utilizou DADTCO para a aquisição e processamento de mandioca, e subsequentemente expandiu a sua iniciativa para a província Sul de Inhambane. A DADTCO comprou mandioca fresca a portão da exploração agrícola para processar em bolo húmido com 2 unidades móveis de processamento. A cerveja Impala feita a partir de mandioca vende-se por cerca de dois terços do preço de outras cervejas nacionais graças a uma tributação reduzida da cerveja feita a partir de mandioca. A DADTCO é o único retalhista de mandioca em grande escala nas explorações agrícolas em causa. Esta operação permitiu aos pequenos agricultores envolvidos confiar na venda da sua produção de raízes frescas por um preço acordado, embora baixo, em comparação com as incertezas do mercado à vista (Costa e Delgado, 2019a). As actividades da DADTCO representavam uma parte significativa da utilização à escala industrial de 20.000 a 25.000 mt anuais de produtos transformados a partir da mandioca em Moçambique, aquando das entrevistas em 2018. Subsequentemente, a CdM decidiu substituir o bolo húmido de mandioca por bolo seco de amido - incluindo, possivelmente, a mandioca - porque o bolo húmido fibroso criou problemas para a produção de cerveja. A DADTCO já investiu em novo equipamento para a produção de amido para explorar mercados maiores diferentes do das cervejeiras nacionais, e também para produzir produtos derivados da mandioca, como a HQCF, para mercados mais exigentes.54 As lascas de mandioca seca têm sido utilizadas informalmente 53 Razões citadas durante entrevistas com processadores, realizadas por Carlos Costa (Costa e Delgado 2019). 54 Philafrica, o novo proprietário da DADTCO, investiu em novo equipamento para processar bolo molhado com baixa percentagem de fibras para abastecer a empresa de cerveja e para produzir outros produtos de mandioca, tais como HQCF. Fonte: Philafrica: Entrevista de Carlos Costa a Hubert Van Melick, Director Nacional da DADTCO Moçambique, 2018. 43 para alimentação animal, mas apesar do grande mercado de rações domésticas, poucos processadores de ração animal estão interessados em adicionar mandioca aos seus produtos. A actual procura doméstica de produtos de mandioca industrial em Moçambique é muito pequena, mas pode crescer. Uma estratégia pró-activa de desenvolvimento de empregos exige que se olhe tanto para a procura interna como para os potenciais mercados de exportação onde a procura está a crescer a um ritmo rápido. Moçambique tem uma relação económica privilegiada com a África do Sul, o principal mercado de crescimento para produtos de mandioca de valor acrescentado dentro dos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). A Tanzânia e o Malawi competem pela venda de produtos de mandioca à África do Sul, mas as áreas do Sul de Moçambique beneficiam da proximidade e das boas ligações rodoviárias e ferroviárias com a África do Sul. 2.5 POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS À BASE DE MANDIOCA EM MOÇAMBIQUE A. FARINHA DE MANDIOCA DE ALTA QUALIDADE (HQCF) A produção de HQCF para uso no pão local, biscoitos e snacks tem um bom potencial a longo-prazo para produtos de mandioca de valor acrescentado. O potencial doméstico para a utilização de HQCF como substituto do trigo depende dos hábitos do paladar e das características culinárias dos produtos. Por exemplo, a farinha de mandioca pode substituir até 10 por cento da farinha de trigo em pão fermentado sem alterar significativamente as características do produto. A HQCF também pode substituir 20 por cento da farinha de trigo em bolachas e até 50 por cento em snacks. Em 2014, Moçambique importou cerca de 750.000 mt de trigo, convertidos em 580.000 mt de farinha de trigo (UN COMTRADE), o que representa quase a totalidade da disponibilidade local. Aproximadamente 65 por cento da farinha de trigo é utilizada na produção de pão, sendo 25 por cento utilizada para biscoitos e snacks, e 10 por cento utilizada em massas e noodles.55 Isto traduz-se numa utilização máxima de HQCF como substituto do trigo em alimentos de cerca de 90.000 mt anualmente em Moçambique. A utilização de HQCF por Moçambique em 2015 foi de apenas 0,1 por cento deste valor, sugerindo oportunidades de crescimento (Dalberg, 2015). Dalberg estimou, em 2015, um crescimento da procura para HQCF de 20.000 mt até 2021 (Figura 2.8), assumindo o estabelecimento de políticas e incentivos adequados, ainda muito aquém dos 90.000 mt potenciais. Previa-se que o principal impulsionador desta procura fossem bolachas, com cerca de 35 por cento do total (~7.000 mt), seguidas de pão e snacks com 29 por cento cada (~5.800 mt cada), e massa/noodles com cerca de 7 por cento (~1.400 mt). Infelizmente, estas projecções optimistas não foram realizadas e a viabilidade comercial da HQCF ainda não está comprovada.56 Os processadores moçambicanos de mandioca industrial estão a lutar para expandir a comercialização de produtos e derivados de mandioca de valor acrescentado. 55 Dados COMTRADE da ONU avaliados em Dalberg (2015). 56 Os autores não conseguiram obter dados actualizados para além de 2015 para a utilização total a nível nacional do HQCF em Moçambique, mas conversas informais com os potenciais utilizadores industriais, em Moçambique, sugerem escassas mudanças na sua utilização anual desde então. 44 FIGURA 2.8 Potencial procura interna moçambicana para HQCF (em 7 anos em 000 mt) Fonte: Dalberg (2015). Nota: O 1º e 2º ano são para investimento de arranque, com uma utilização alargada a partir do 3º ano. A construção de uma indústria de processamento rentável de mandioca que crie postos de trabalho de comercialização e fabrico para uma variedade de produtos exigirá a utilização total da capacidade a uma escala muito maior. Isto, por sua vez, exige uma maior e mais uniforme disponibilidade de matéria-prima de mandioca. Produzir mais mandioca de maior qualidade requer uma produtividade muito maior da fama para aumentar as quantidades e os incentivos para os agricultores produzirem comercialmente. Além disso, é necessária investigação e desenvolvimento ao longo de diferentes fases da cadeia de valor para baixar os custos e melhorar a segurança do produto. A investigação e desenvolvimento poderia seguir o exemplo do programa da Universidade de Greenwich do Instituto de Recursos Naturais (NRI), intitulado Mandioca: Valor acrescentado para África (CAVA) (NRI sem data).57 O CAVA e os seus spin-offs permitiram a implementação de um importante programa multinacional para melhorar o processamento da mandioca na Nigéria, Gana, Tanzânia, Malawi e Uganda; países onde, como Moçambique, a mandioca é a cultura alimentar mais proeminente e a produção agrícola dos pequenos agricultores é proeminente.58 O CAVA concentrou a sua investigação na melhoria das tecnologias de processamento de HQCF para além da substituição do trigo e examinou o potencial para a utilização de HQCF em cartões, adesivos contraplacados, e xaropes de açúcar e outros alimentos. Isto poderia aumentar substancialmente a utilização da HQCF e criar grandes economias de escala (NRI, sem data). As actividades do programa colaborativo CAVA e CAVA2 identificaram 4 áreas focais dentro das cadeias de valor da mandioca (NRI, sem data). Primeira, é necessário superar as pragas e doenças emergentes, e, sobretudo, aumentar a produtividade no cultivo de mandioca, especialmente para as variedades doces. Segunda, o objectivo deve ser o de acrescentar valor real através de um melhor processamento e desenvolvimento do mercado para empresas reais, incluindo a manutenção dos custos acessíveis para os consumidores. Terceira, o sucesso exigirá a gestão da deterioração dentro da cadeia de valor, uma vez que mais de um terço da produção de mandioca é actualmente perdida (Fews Net, 2018). Quarta, a capacidade dos cientistas e profissionais dos países em desenvolvimento, incluindo os actores comerciais na esfera da mandioca, precisa de ser reforçada. 57 E o seu sucessor (CAVA2) implementado através de vários institutos em África e do projecto de Mercados de Cultivo de Mandioca da União Europeia em países africanos. 58 https://www.nri.org/latest/news/2019 45 B. ETANOL Moçambique importa uma quantidade relativamente grande de etanol, 49,2 milhões de litros em 2013 (Dalberg, 2015), mas actualmente a mandioca não está a ser utilizada para o processamento de etanol em Moçambique. A procura local e regional estimada de etanol de mandioca foi de cerca de 27 milhões de litros em 2020 (Figura 2.9) (Dalberg, 2015). Previa-se que a procura do mercado interno impulsionasse este crescimento, representando cerca de dois terços da procura total, ou cerca de 18 milhões de litros, a maior parte dos quais para a produção de bebidas espirituosas. O fogão da CleanStar, e outras experiências com etanol em Moçambique, sugerem várias lições (Costa e Delgado, 2019a). Para fazer etanol comercialmente viável à base de mandioca, as fábricas necessitam de um fornecimento fiável de matéria-prima de qualidade a baixo custo. Para o conseguir em Moçambique, as fábricas precisam de se localizar numa região onde a mandioca é tradicional e bem conhecida pelas comunidades produtoras e consumidoras circundantes, de preferência sem grandes mercados concorrentes para a mandioca comercializada. Precisarão também de impulsionar a integração vertical da sua cadeia de abastecimento, o que talvez não tenha acontecido devido à concorrência do etanol importado. Especificamente, teriam de promover acordos com grupos de produtores organizados, ajudar no fornecimento de insumos básicos e assistência técnica a estes grupos de produtores, e garantir um escoamento seguro para a venda de mandioca a um preço previamente acordado que seja competitivo com os mercados agrícolas alternativos para a mandioca (assumindo que todos os preços são ajustados para efeitos de comparação para o reembolso dos insumos fornecidos pela empresa). Os grupos agrícolas participantes teriam de assumir a responsabilidade colectiva pelo reembolso do crédito ou outros serviços prestados pela empresa em caso de incumprimento por parte de um membro. FIGURA 2.9 Potencial procura de etanol à base de mandioca em Moçambique (em 7 anos em 000 mt) Fonte: Dalberg (2015). Nota: O 1º e 2º ano são para investimento de arranque, com uma utilização alargada a partir do 3º ano. O resultado final é que a indústria da mandioca deve gerar receitas suficientes para pagar aos agricultores mais do que receberiam de outra forma. Com base em entrevistas, a indústria defende uma protecção pautal contra as importações de etanol ou de substitutos próximos.59 No entanto, o progresso tecnológico ao longo de toda 59 Por Carlos Costa, 2018, relatado em Costa e Delgado (2019a). 46 a cadeia de abastecimento é, em última análise, necessário, e os argumentos a favor da protecção comercial da indústria nascente, ou outros incentivos fiscais, devem ser limitados no tempo para evitar desencorajar a inovação e a eficiência a longo-prazo. C. AMIDO INDUSTRIAL Com base na experiência asiática e da África Ocidental, o amido industrial pode ser a melhor perspectiva a longo-prazo para a criação de valor acrescentado através do processamento industrial da mandioca. As fontes de amido de cereais e raízes estão disseminadas no mundo, mas os amidos à base de plantas não são substitutos perfeitos.60 A mandioca produz um amido nativo com boas propriedades químicas gerais para servir como insumo para muitos processos industriais que utilizam amido; estes incluem processos que produzem diversos itens com uma procura global acelerada, tais como, por exemplo, produtos alimentares transformados de alta qualidade, fabricação de papel, e lubrificação de eixos durante a perfuração de petróleo (Dalberg, 2015). O mercado doméstico de amido e produtos derivados de Moçambique não é suficientemente grande para sustentar o processamento industrial. As importações de amido industrial e de produtos derivados, principalmente da África do Sul, foram de 2.900 mt em 2013. Estas incluíam amido nativo, glucose, xaropes, dextrina, e amidos modificados para empresas de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Muitas das grandes multinacionais que são grandes consumidores de amido noutros locais, como a Nestlé e a Unilever, não fabricam actualmente em Moçambique. Apenas uma empresa fabrica produtos farmacêuticos localmente, e reporta uma procura anual de insumos de amido de aproximadamente 1 mt/ano. Em contraste, o mercado regional de amido e derivados da SADC liderado pela África do Sul é grande e está em rápido crescimento. As importações de todos os produtos amiláceos sob todas as formas na SADC atingiram 364.000 mt em 2013, impulsionados pelo uso de glicose e xaropes de açúcar a 64 por cento, amido nativo a 24 por cento, e dextrina e outros amidos modificados a 12 por cento (Dalberg, 2015). O amido de mandioca é muito procurado na África do Sul devido às suas propriedades industriais favoráveis e à sua relação custo-eficácia. A África do Sul importou anualmente cerca de 28.000 mt de amido industrial durante o período 2016-2018, quase dois terços da mandioca (Figura 2.10). Estes factores estão a contribuir para que a mandioca seja utilizada na África do Sul como substituto de matérias-primas de preço mais elevado, tais como milho, trigo e batata (Urban-Econ Development Consultants, 2017). Espera-se que a procura de farinha de mandioca, amido, xaropes, e glucose continue a aumentar rapidamente na África do Sul devido à urbanização, desvalorização cambial, e flutuação contínua dos preços dos cereais. 60 As 2 principais componentes do amido nativo são moléculas de amilose e amilopectina; estas são montadas para formar um grânulo de amido semi-cristalino que também contém pequenas quantidades de lípidos e fosfatos. As proporções exactas destas moléculas, outras componentes, e o tamanho do grânulo variam de acordo com as fontes de origem vegetal (Burrell, 2003). 47 FIGURA 2.10 Importações de amido industrial 2016-2018 a nível da África do Sul (000 mt) Fonte: Importações de mercadorias por país na SADC, TrendEconomia (2020) Nota: “Outros/other” inclui amido de trigo e outras fontes menores. Em breve, o mercado regional de produtos amiláceos irá aumentar devido à utilização mais generalizada de amido para material de embalagem biodegradável. Os polímeros biodegradáveis ganharam uma atenção significativa por parte dos investigadores há décadas atrás para reduzir a poluição. Nas últimas décadas, um dos objectivos mais importantes no desenvolvimento da área de polímeros biodegradáveis é produzir polímeros biodegradáveis baratos à base de amido, tais como o utilizado para embalar snacks. O amido nativo é adequado para produzir material polimérico biodegradável e proporciona uma disponibilidade abundante a baixo custo. O amido é extraído de variedades de culturas tais como milho, batata, sagu, mandioca e trigo. Entre estas culturas, a mandioca é a mais cultivada para produzir globalmente uma fonte sustentável e barata de amido, com propriedades superiores à maioria das fontes alternativas de amido em termos de facilidade de processamento, plasticidade, e sabor e gosto neutros (Sin et al., 2011). Considerando a crescente atenção global à poluição por plásticos, a substituição por produtos biodegradáveis representa um enorme potencial de mercado global acessível. Os países produtores de mandioca podem ser capazes de aproveitar esta oportunidade. A chave da competitividade moçambicana no mercado industrial regional do amido é baixar os custos unitários da matéria-prima, processar as raízes recém-colhidas de forma expedita, e fornecer uma escala maior e mais fiável. Tal como no caso da perecibilidade das raízes frescas para alimentos, o tempo desde a colheita e a qualidade das raízes são também factores críticos para a produção de amido industrial. As raízes precisam de ser processadas quase logo após a colheita, uma vez que os processos enzimáticos aceleram a deterioração dentro de 1 a 2 dias.61 O preço à vista do amido de mandioca nativa pronto para outros processos industriais na África do Sul em meados de 2017 era aproximadamente 8 Rand (US$0,62 na altura) por kg (Urban-Econ Development Consultants, 2017). Isto dá uma referência para avaliar as necessidades actuais para o desenvolvimento da competitividade moçambicana. Os preços de retalho locais em Moçambique para farinha de mandioca artesanal foram de cerca de US$0,40 por kg durante o mesmo período de tempo. Embora a margem de mais de 50 por cento possa parecer atraente, os custos actuais de fornecimento de amido industrial moçambicano entregue à fábrica na África do Sul excedem muito provavelmente este valor quando se incluem custos como a procura de compradores 61 Ver o ponto de vista dos contractos comerciais sobre este assunto em: http://www.cassavabiz.org/postharvest/starch03.htm 48 e vendedores de confiança, a monitoria da qualidade, o aprovisionamento, o volume, o manuseamento, e a entrega comercial fiável através da fronteira. A satisfação da procura sul-africana exigiria o estabelecimento de uma cadeia de abastecimento fiável com matéria-prima consistente à escala. D. ESTIMATIVA SUPERIOR DAS RAÍZES FRESCAS ANUAIS POTENCIALMENTE NECESSÁRIAS PARA A INDÚSTRIA Em suma, o mercado regional de derivados industriais da mandioca está a aumentar rapidamente na África Austral. A figura 2.11 resume um limite superior para o potencial uso industrial da matéria-prima da mandioca para HQCF, etanol e amido. Por mais elevados que estes valores sejam, representam provavelmente apenas um terço do potencial latente se os custos puderem ser reduzidos. Os valores também precisam de ser entendidos no contexto da posição de Moçambique como o 11º maior produtor de mandioca fresca do mundo. Dalberg (2015) estima que Moçambique poderia atingir 362.000 mt de mandioca em bruto no processamento industrial dentro de 7 anos; no entanto, 5 anos mais tarde, há poucos sinais de que isso esteja a acontecer. O progresso dependerá do estabelecimento de políticas pró-activas e do investimento para promover o crescimento da oferta de modo a corresponder às crescentes oportunidades comerciais. FIGURA 2.11 Potencial crescimento na utilização da mandioca como matéria-prima industrial em Moçambique ao longo de 7 anos futuros (durante 7 anos em 000 mt de mandioca crua) Fonte: Adaptado de Dalberg (2015). As colunas supõem um arranque de dois anos antes da coluna um. 2.6 ABORDAR AS RESTRIÇÕES DO LADO DA OFERTA NAS CADEIAS DE VALOR DA MANDIOCA A. RESTRIÇÕES DE PRODUÇÃO A NÍVEL DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA Uma análise da literatura, bem como da experiência de campo, sugere várias questões-chave que se aplicam aos sistemas de cultivo de mandioca de pequenos agricultores em Moçambique. As doenças e pragas reduziram o rendimento e afectaram profundamente a produção de mandioca.62 Os pequenos e médios produtores, 62 Exemplos: doença do mosaico africano, praga bacteriana da mandioca, doença da mandioca castanha, cochonilhas-farinhentas, ácaros verdes da mandioca, e térmitas e brocas de grãos grandes que atacam lascas secas de mandioca em armazém (Donovan et al., 2011; IITA /SARRNET, 2012; Bita e Gerats, 2013). 49 responsáveis por mais de 95 por cento da produção de mandioca em Moçambique, ainda têm fraco acesso a insumos de qualidade, tais como caules resistentes a doenças, pesticidas, fertilizantes, e lavouras mecanizadas. Apesar dos programas para produzir melhor material de plantação, a disponibilidade é limitada e os esforços de disseminação têm sido ineficazes, com apenas pequenos grupos de agricultores envolvidos através de programas de desenvolvimento da cadeia de valor de ONGs/doadores. Não existem empresas privadas de germoplasma para multiplicar os caules de mandioca; assim, os canais de distribuição continuam a depender unicamente de iniciativas governamentais e de ONGs. Os rendimentos são muito baixos, com algumas estimativas tão baixas como 1,5 mt/ha, embora a média seja 3-5 mt/ha. Para muitos agricultores, mesmo as práticas agronómicas básicas, tais como densidade e espaçamento apropriado das plantas, não são devidamente aplicadas. A colheita da mandioca não é mecanizada e é muito trabalhosa, o que limita a resposta rápida a oportunidades repentinas. B. PERECIBILIDADE E QUESTÕES DE RECOLHA Os pequenos agricultores estão também mal-organizados e espalhados por áreas rurais de difícil acesso. Os comerciantes são obrigados a abastecer-se junto de um maior número de agricultores que vendem pequenas quantidades, aumentando o tempo e o custo de assegurar um abastecimento adequado. Além disso, uma vez que a mandioca é altamente perecível após a sua remoção do solo e pode permanecer longos períodos debaixo da terra, os agricultores normalmente atrasam ou escalonam a colheita excedentária (acima do auto-consumo imediato) até terem compradores. O armazenamento de mandioca em bruto é um dos principais constrangimentos tanto para os produtores como para os comerciantes. As raízes em bruto contêm 60 por cento a 70 por cento de humidade e têm apenas 2 a 3 dias de vida útil após a colheita (Dziedzoave et al., 2006). O atraso tradicional da colheita da mandioca impede que a terra seja utilizada para outros fins. Além disso, as raízes podem ser infectadas com agentes patogénicos que alteram o sabor. Os processos utilizados noutros locais para evitar a deterioração, tais como a depilação com cera ou o congelamento, não são utilizados em Moçambique. Os comerciantes seleccionam raízes adequadas para venda no mercado das raízes frescas e rejeitam raízes não consideradas suficientemente tenras ou suculentas. Grandes quantidades de raízes podem ser rejeitadas quando a mandioca estiver completamente madura e demasiado grande para a comercialização de raízes frescas. Os comerciantes não podem utilizar de forma rentável raízes velhas ou doentes. Devido à baixa capacidade de processamento, os agricultores tradicionais são frequentemente incapazes de processar grandes produções e têm de vender as suas colheitas a preços muito baixos aos comerciantes do mercado para evitar a deterioração. Os comerciantes compram frequentemente mandioca nas explorações agrícolas antes da sua colheita. Na região sul, as “Maguevas” - mulheres vindas das principais cidades - são os principais comerciantes de mandioca. Acordam frequentemente preços e quantidades com os agricultores enquanto a mandioca ainda estiver no solo, uma vez que os agricultores recorrem a ela quando precisam de dinheiro. Isto representa uma forma dispendiosa de crédito, uma vez que o poder de negociação dos agricultores individuais ou das comunidades é baixo. C. PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR QUE AFECTAM A COMERCIALIZAÇÃO DA MANDIOCA Visivelmente, o cultivo da mandioca na própria exploração agrícola e o armazenamento no solo na exploração agrícola desempenham um papel importante na segurança alimentar de muitos moçambicanos, especialmente em zonas rurais remotas do Norte. Isto sugere que os esforços para desenvolver o sector da mandioca não podem 50 simplesmente procurar aumentar os preços da mandioca na exploração agrícola para incentivar os produtores. Em vez disso, o foco deve ser o investimento para aumentar a produtividade, e especialmente o investimento em bens públicos como a pesquisa e extensão. Uma ligação menos óbvia, mas importante, com a segurança alimentar, envolve as compensações na produção e comercialização entre mandioca e milho, particularmente durante os anos de seca. No norte de Moçambique, 50 por cento da população consome tanto mandioca como milho, em proporções variáveis ao longo do ano. Durante o período de escassez - isto é, no final da estação chuvosa, quando os preços do milho atingem o pico antes da colheita principal de milho - a população rural do Norte consome grandes quantidades de mandioca fresca, o único alimento de base que pode colher durante este período. Após a colheita do milho, quando as existências de milho são abundantes e os preços baixos, a farinha de milho é responsável por uma grande proporção da papa consumida. À medida que a estação seca avança, a farinha de mandioca torna-se cada vez mais prevalecente nas dietas regionais. Assim, os produtores e comerciantes de mandioca de Moçambique desempenham um importante papel de amortecedor através da suavização da oferta e procura no mercado - e reduzindo assim a volatilidade dos preços do milho. Isto ajuda a apoiar a segurança alimentar regional durante os anos de seca através do comércio com os vizinhos (Donovan et al., 2011; Haggblade et. al., 2012). No entanto, uma vez que o milho está mais sujeito à diminuição da produção relacionada com a seca do que com a mandioca, este mecanismo também transfere alguma volatilidade da produção de milho para os preços da mandioca, conforme discutimos no contexto do impacto dos preços regionais do milho nas colheitas de mandioca em Moçambique em 2013. D. INCENTIVOS AGRÍCOLAS E CUSTOS DE PRODUÇÃO UNITÁRIOS QUE DIMINUEM COM A ESCALA A baixa produtividade agrícola é sem dúvida o “calcanhar de Aquiles” de todo o sector da mandioca em Moçambique, especialmente para o aumento do processamento industrial. Os pequenos agricultores que produzem através da agricultura tradicional de sequeiro têm custos elevados por unidade, mas poucos incentivos para investir na sua redução. Os mercados à vista para pequenos produtores de mandioca em Moçambique são actualmente pouco rentáveis. No caso do processamento de mandioca pela DADTCO, como se viu acima, os agricultores recebem entre 2.000/2.500 MZN (meticais - no momento em que se escreve US$32 a US$40) por mt (ou US$3 a US$4 centavos por kg), dependendo se o transporte de raiz está incluído ou não. Com um rendimento físico de 9 mt/ha, isto implica um rendimento máximo de US$360 por ha, ou cerca de metade desse montante de rendimento por ano para a pequena e média exploração de mandioca que produz 0,5 ha. Isto proporciona pouco incentivo ao cultivo da mandioca como cultura comercial, com as vendas dos agricultores a provir principalmente da produção que excede as necessidades familiares. Alguns agricultores estão a pressionar a DADTCO por um preço duas vezes mais elevado, alegadamente para cobrir os seus custos de produção agrícola e ter lucro. A DADTCO alega que o preço, que se baseia num cálculo do custo mais elevado, está ao nível máximo consistente com um retorno razoável para eles. Pelo contrário, insta os agricultores a procurar custos unitários mais baixos através do aumento da produção e da obtenção de maiores economias de escala para cobrir os custos unitários fixos e variáveis.63 A DADTCO em parceria com a SNV, uma ONG holandesa, afirma que os agricultores estão a atingir rendimentos de 20-22 mt/ha quando utilizam material genético melhorado (a partir de caules de mandioca distribuídos) e também podem produzir cerca de 15 mt/ha quando utilizam variedades locais.64 Contudo, estes ganhos não se 63 Da entrevista com Sr. Van Melick, Gestor da DADTCO, Nov. 2015. 64 Subfinanciado pelo projecto PROSUL do IFAD. 51 espalharam entre todos os 4.000 agricultores do programa DADTCO na parte Sul do país. Poucos agricultores que vendem à DADTCO produzem efectivamente quantidades suficientemente grandes para compensar os custos fixos por hectare e as elevadas necessidades de mão-de-obra. Ajudar um grande número de agricultores a aumentar a produtividade é um processo longo, que requer um forte apoio técnico aos agricultores através de uma sólida rede de serviços de extensão. FIGURA 2.12 Os custos de produção da unidade de mandioca (MZN/kg) diminuem com o aumento do rendimento (mt/ha) Fonte: Calculado por Carlos Costa com base em números recolhidos por ele a partir de entrevistas com partes interessadas em mandioca na província de Inhambane em 2018 As outras iniciativas de mandioca industrial devem enfrentar o mesmo problema. A iniciativa CleanStar/NDZiLO de processamento de etanol, por exemplo, informou que encerrou devido à incapacidade de adquirir matéria-prima suficiente a um preço que a empresa poderia pagar. Havia também 2 outras possíveis advertências associadas a este resultado: (a) a unidade de processamento estava localizada no Dondo, na província de Sofala, uma cidade ferroviária que embora conveniente para o grande porto da Beira também é baixa na produção de mandioca local, e (b) os agentes de compra de mandioca para o empreendimento de etanol enfrentaram uma concorrência feroz da CdM na compra de mandioca; a CdM/DADTCO que comprava mandioca nas mesmas zonas beneficiou de incentivos fiscais substanciais.65 Com base na dinâmica actual do mercado, as explorações agrícolas de pequenos agricultores em regime de agricultura de sequeiro podem esperar custos entre MZN 19,0/kg e MZN 5,7/kg (US$30 centavos a US$9 centavos por kg) respectivamente para rendimentos de 3 a 10 mt/ha (ver Figura 2.12). Com sistemas de irrigação, os rendimentos podem atingir 30 mt/ha ou mais; se os rendimentos variarem de 10 a 30 mt, os custos unitários variarão entre MZN 7,0/kg e MZN 2,3/kg, respectivamente (Ibid.). Mesmo sob o caso, actualmente improvável, dos produtores alcançarem consistentemente 15 mt/ha, os custos unitários permanecerão próximos do preço médio actual da produção agrícola. Assim, os incentivos agrícolas positivos ao cultivo da produção comercial de mandioca para processadores industriais em Moçambique exigirão não só o aumento dos rendimentos, mas 65 A partir de entrevistas de Carlos Costa com Telma Venichand, ex-Directora de Vendas e Marketing, e Emmet Costel, Gestor de Operações da empresa CleanStar/NDZiLO. Ver também Costa e Delgado (2019). 52 também encontrar formas adicionais de melhorar as margens dos produtores. Isto incluirá provavelmente a redução dos custos para além da exploração agrícola no escoamento da matéria-prima da colheita para a transformação. E. QUESTÕES DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO NA EXPANSÃO DAS CADEIAS DE VALOR DA MANDIOCA A principal limitação para o processamento industrial de mandioca é a incapacidade de assegurar um abastecimento adequado de raiz fresca por parte das fábricas, dado o abastecimento irregular e os elevados custos unitários da matéria-prima. Sem cadeias de abastecimento de matéria-prima fiáveis, os processadores não poderão operar com a capacidade mínima necessária para baixar os custos médios o suficiente para pagar mais aos agricultores por unidade e permitir um lucro para si próprios. Há constrangimentos significativos que devem ser ultrapassados. O pequeno volume de produção de mandioca de áreas individuais em qualquer altura aumenta os custos unitários de aquisição devido à necessidade de viajar por pequenas quantidades. Também aumenta as perdas pós-colheita porque o processamento rápido é crítico, e o volume baixo e irregular não encoraja o investimento em equipamento mecanizado inamovível. Olhando mais longe ao longo da cadeia de valor desde a empresa até ao mercado, a informação do mercado da mandioca também não está facilmente disponível para empresas individuais, especialmente para produtos de valor acrescentado com especificações rigorosas de produtos e mercados noutros países. Faltam regras de segurança alimentar para a mandioca, bem como formas claras de ligar as práticas actuais do sector da mandioca a processos internacionais conhecidos, tais como HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo).66 Além disso, o investimento em bens públicos específicos da mandioca, tais como pesquisa relacionada com a produtividade e extensão, é fraco. Finalmente, tal como em outros sectores transformadores em Moçambique, a mão-de-obra qualificada e os gestores experientes são escassos. As infra-estruturas são pobres e os custos de transporte de um produto volumoso, de baixo valor e altamente perecível são elevados. Os credores comerciais cobram taxas de juro elevadas devido à incerteza sobre as taxas de câmbio e outras variáveis macro-económicas. As redes eléctricas e os sistemas de água potável nas zonas rurais são, em grande parte, inexistentes. 2.7 POLÍTICA GOVERNAMENTAL REFERENTE À MANDIOCA A. DESDE A ESTRATÉGIA DA MANDIOCA DE 2007 ATÉ AO PEDSA EM 2011 A mandioca continua a ser fundamental para o abastecimento alimentar moçambicano, com uma pessoa média a consumir alguma forma de mandioca todos os dias. No entanto, quase todo o consumo é ainda de alimentos tradicionais, informalmente transformados, em grande parte dentro das famílias produtoras. A política seguida até à data tem tido um sucesso limitado na promoção de oportunidades formais de adição de valor. Contudo, durante a última década, o GM tem demonstrado um interesse crescente em explorar o potencial dos produtos de mandioca para consumo humano e derivados para uso industrial. 66 A HACCP é a principal abordagem sistemática no mundo para a identificação, avaliação e controlo dos riscos de segurança alimentar; encarna princípios para reduzir os riscos de segurança alimentar. Um Plano de HACCP é um documento escrito baseado nos princípios da HACCP que delineia os procedimentos a serem seguidos numa situação específica. O Sistema de HACCP para uma determinada entidade é a implementação do Plano de HACCP. Ver Jaffee et al. (2018). 53 Os pequenos produtores de mandioca em Moçambique enfrentam uma série de problemas, incluindo o acesso inadequado a materiais de plantação melhorados e a fornecedores de serviços (insumos, extensão), bem como a incapacidade de obter preços remuneradores e uma procura inconsistente do sector privado de mandioca. Preocupado com estas questões, o Ministério da Indústria e Comércio de Moçambique (MIC) preparou uma Estratégia de Desenvolvimento da Mandioca em 2007, com o apoio da União Europeia (UE) e da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) (MIC, 2007). A estratégia visava desenvolver a cadeia de valor da mandioca para melhorar a segurança alimentar, criar mais e melhores empregos, e aumentar os rendimentos dos agricultores, processadores e comerciantes. Para tal, o objectivo era aumentar o investimento no sector para aproveitar as oportunidades do mercado doméstico e regional para produtos à base de mandioca de valor acrescentado. Os principais elementos da Estratégia do MIC em 2007 para a mandioca foram os seguintes:  riar um ambiente propício para apoiar o papel da mandioca tanto na segurança alimentar como na • C geração de rendimentos. • Identificar e desenvolver oportunidades de mercado para produtos de mandioca.  poiar o desenvolvimento de cadeias de valor de mandioca, incluindo a produção, transformação e • A comercialização para satisfazer oportunidades de mercado identificadas para produtos tradicionais melhorados (farinha e rale), farinha industrial de mandioca de alta qualidade (HQCF), e ração animal.  romover pesquisa sobre a produção com base na mandioca de produtos industriais com potencial a • P longo-prazo, incluindo inquéritos para identificar a procura de tais produtos no mercado e financiamento de estudos de viabilidade financeira para o investimento do sector privado (MIC de Moçambique em 2007). O GM deu prioridade a projectos de mandioca em programas de desenvolvimento agrícola e acelerou o apoio à investigação financiada pelo governo, replicação de germoplasma, e programas de extensão para melhorar o material genético para plantação e torná-lo disponível aos agricultores. Em 2007, o então Presidente de Moçambique solicitou aos cientistas que desenvolvessem tecnologias para misturar HQCF com farinha de trigo para reduzir o custo da componente de importação do pão. Em seguida, o MIC promoveu a utilização da HQCF como um substituto parcial da farinha de trigo importada. Impulsionado por um pico no preço do trigo em 2010, o Governo pediu novamente aos institutos de investigação e utilizadores finais que explorassem a adopção da HQCF no pão e outros produtos. Não foi estabelecida uma política formal, e os projectos-piloto de promoção da farinha não foram escalonados. Embora alguns padeiros locais ainda produzam pães de mandioca e outros produtos, os esforços estão dispersos, e o investimento permanece baixo (Dalberg, 2015). Durante a última década, o MIC lançou uma série de estudos e grupos de trabalho destinados a explorar as perspectivas de uma comercialização mais formal da mandioca. O GM também promoveu legislação sobre biocombustíveis para encorajar a produção doméstica a partir de produtos como a mandioca.67 Finalmente, o Governo, através do MASA na altura, incluiu a mandioca como uma cultura alimentar prioritária no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrícola (PEDSA) 2011/2020, reconhecendo a importância sócio- económica da mandioca na economia de Moçambique (MASA, 2010). 67 Comunicação pessoal a Carlos Costa de Marcelina Mataveia, Maio de 2009. 54 B. POLÍTICAS FISCAIS REFERENTES À MANDIOCA DESDE 2011 Em 2011, o parlamento moçambicano aprovou legislação para baixar o imposto sobre a cerveja feita a partir de raízes ou tubérculos, particularmente mandioca, de 40 por cento para 10 por cento. O baixo imposto destinava-se a tornar a nova cerveja competitiva e a encorajar os agricultores a produzir mais mandioca. A isenção do imposto sobre a cerveja Impala foi fundamental para permitir à CdM vender a cerveja a cerca de 70 por cento do preço de uma cerveja normal (Ibid.). Esta vantagem fiscal, ainda em vigor até à data, tem sido um importante motor de procura e popularidade da marca Impala. Até à data, as políticas de mandioca em Moçambique têm incentivado com sucesso a indústria da cerveja de mandioca, embora isso possa estar a mudar, e parece que poderão ser necessários mais incentivos fiscais para encorajar uma industrialização mais ampla e o acesso a oportunidades de exportação, tais como para o amido e o etanol. C. POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR A AVANÇAR Uma vez que as famílias rurais consomem a maioria da mandioca directamente, os donos de casa - normalmente mulheres - que preparam alimentos à base de mandioca são responsáveis pelo controlo da segurança alimentar. Mesmo que houvesse normas oficiais, a educação do consumidor seria mais importante do que a aplicação da lei. Na sua maioria, os responsáveis pela preparação de alimentos caseiros estão cientes dessas questões. Contudo, Moçambique registou casos de pessoas que morreram ou contraíram doenças graves pela ingestão de produtos de mandioca altamente tóxicos com glucósidos cianogénicos, tais como linamarina e lotaustralina. A presença de cianeto na mandioca também pode pôr em perigo os animais que consomem alimentos à base de mandioca. Como a mandioca em Moçambique é cada vez mais consumida longe de onde é produzida, há uma necessidade crescente de legislação que regule e faça cumprir a segurança dos produtos de mandioca (raízes de mandioca, produtos processados e folhas de mandioca). Este é especialmente o caso da mandioca processada industrialmente. Ao contrário do Malawi e da Zâmbia, Moçambique não tem uma política ou normas de segurança alimentar para os alimentos de mandioca processados comercialmente. Os processadores comerciais de mandioca reconhecem a necessidade de normas de segurança alimentar para garantir a segurança dos consumidores, mas também para proteger as empresas de processamento contra litígios (Haggblade et al., 2012). Dado o perigo para a saúde humana decorrente de mandioca amarga processada indevidamente, as indústrias comerciais de alimentos e de rações em grande escala requerem ferramentas rápidas e eficazes para testar o conteúdo de glucósido cianogénico nas matérias-primas e produtos finais (Brimer 1994; Abban, Thorsen e Brimer, 2011). 2.8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA UMA ESTRATÉGIA RENOVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MANDIOCA A. O PAPEL EVOLUTIVO DA MANDIOCA NA AGRICULTURA MOÇAMBICANA O cultivo da mandioca é indiscutivelmente a principal actividade de trabalho agrícola em Moçambique - e definitivamente uma grande utilização de mão-de-obra a nível nacional por qualquer critério. O mais recente inquérito agrícola doméstico em Moçambique (IAI de 2017) revelou que a mandioca representava mais de 100.000 empregos assalariados permanentes e quase 3 milhões de empregos assalariados sazonais na produção primária (MADER de Moçambique, 2020). Isto levou a uma estimativa conservadora de 300.000 FTE de trabalhos 55 assalariados na produção de mandioca. Mais 1,5 milhão de membros do dos agregados familiares afirmaram ser trabalhadores independentes, pelo menos a tempo parcial, na produção de mandioca (Ibid.), em comparação com 5,4 milhões de pessoas listadas como trabalhadores independentes agrícolas na IOF de 2014. A tonelagem de mandioca produzida anualmente nas explorações agrícolas moçambicanas excedeu o peso de todas as outras culturas combinadas, embora a área cultivada fosse significativamente menor do que a do milho. A mandioca é a principal fonte de calorias da população a nível nacional, sendo responsável por 30 por cento do total de calorias dos produtos alimentares. Além disso, a prevalência do cultivo da mandioca no Norte e Centro de Moçambique, onde o milho é também uma parte importante do abastecimento alimentar, contribuiu de forma mensurável para a estabilização dos preços regionais dos alimentos na primeira metade da década de 2010. Isto resultou da mudança dos moçambicanos para uma maior colheita e consumo de mandioca em anos com preços elevados para o milho nos países vizinhos, permitindo maiores exportações de milho moçambicano para esses países. É provável que a mandioca continue a ser a principal fonte alimentar em Moçambique num futuro previsível, especialmente para as populações rurais, muitas das quais são as mais pobres do país. Qualquer intervenção política pública deve ser benéfica (ou pelo menos não prejudicial) para os vários papéis que a mandioca desempenha na subsistência e segurança alimentar dos pobres, tais como alimentação, emprego, reserva de valor, cobertura climática, e rendimento inter-temporal mais suave. A mandioca é relativamente resistente aos graves impactos das mudanças climáticas na agricultura. A tolerância da mandioca às altas temperaturas e à seca intra-sazonal leva a uma produção menos volátil ao longo do tempo em Moçambique em comparação com grãos como o milho, o painço, e a mapira. O tempo de colheita da mandioca é flexível, sendo possível o armazenamento não colhido (subterrâneo) por um período de até 30 meses. Isto introduz flexibilidade e, portanto, resiliência acrescida aos sistemas agrícolas que também dependem, para o fornecimento diário de alimentos, de culturas extremamente sensíveis ao tempo, como o milho. Ao mesmo tempo, a criação de mais e melhores empregos à escala da agricultura no futuro beneficiará do avanço do desenvolvimento da cultura mais prevalecente no país como matéria-prima comercial. Isto sugere que a chave para o desenvolvimento da mandioca é identificar intervenções que beneficiem simultaneamente a segurança alimentar, a resiliência, e as particularidades de crescimento da mandioca. Actualmente, a mandioca é muito cultivada por pequenos agricultores, que produzem mais de 90 por cento da mandioca comercializada. Isto coloca desafios consideráveis às indústrias que procuram um fornecimento fiável de matéria-prima de mandioca de qualidade previsível. Do ponto de vista do agricultor, os preços do produtor eram muito baixos, em comparação com os custos agrícolas estimados. Com rendimentos médios típicos dos pequenos agricultores de 3 a 10 mt em Moçambique, os custos médios foram reportados como sendo de US$0,30 a US$0,09 por kg, em comparação com os preços de compra de mandioca no mercado à vista de US$0,03 a 0,04 por kg à porta da exploração agrícola. O aumento dos rendimentos dos pequenos agricultores é necessário para baixar os custos de produção unitários a um nível consistente com uma estratégia de comercialização. A procura de mandioca como fonte alimentar tradicional resistente aos choques climáticos continuará a crescer pelo menos tão rápido como a população rural, ou cerca de 2,1 por cento por ano,68 durante algum tempo. O crescimento global da população é mais elevado, a cerca de 2,9 por cento por ano, sugerindo que se a oferta tradicional se expandir ao ritmo de crescimento da população rural, a procura global e os preços podem crescer um pouco mais rápido devido à crescente importância da procura urbana. Eventualmente, a experiência noutros países sugere que à medida que a urbanização prossegue, a procura de produtos com opções de transporte mais fáceis e com menor procura de processamento e preparação começará eventualmente a cortar este crescimento, mas qualquer impacto negativo nos preços relativos da mandioca está a anos de distância. 68 Ambas as taxas de crescimento são dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial, para 2018 56 As potenciais oportunidades na mandioca são como alimento básico doméstico processado industrialmente ou como material industrial não-alimentar para exportação. Mas para tirar partido destas oportunidades, o sector tem de reduzir os custos unitários de produção e de produção em massa, bem como abordar os problemas pós-colheita da mandioca de elevada perecibilidade na forma bruta, peso volumoso antes da secagem, e preocupações com a segurança alimentar. Os mercados para alimentos processados e amido industrial da mandioca e a procura regional na África Austral estão a crescer. Os preços do amido industrial como matéria- prima na África do Sul são o dobro dos preços de venda do amido industrial aos portões das fábricas no Sul de Moçambique. No entanto, esta margem ainda não é provavelmente suficiente para cobrir os elevados custos unitários de transferência em Moçambique, devido aos custos muito elevados de transporte e manuseamento para quantidades pequenas e irregulares. Toda a cadeia de valor da mandioca beneficiaria do aumento da quantidade e qualidade da produção de matéria-prima mais barata, ao apoiar devidamente a produção emergente de pequenos e médios agricultores e o manuseamento expedito da produção perecível. Os agricultores precisam de acesso a melhor material de plantação, insumos adequados e crédito. Para tirar partido destas melhorias, os agricultores devem ser capazes de controlar as suas próprias terras, que também devem ser utilizadas como garantia para empréstimos comerciais. Os processadores precisam de ter acesso a crédito e a fornecimentos maiores e mais fiáveis de matéria-prima para ajudar a ultrapassar as deficiências nas infra-estruturas de transporte. B. ENFATIZAR O CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PRODUTORES EXISTENTES PARA BENEFÍCIO MÚTUO Nos últimos anos, o interesse da indústria e do GM tem crescido ao dar prioridade à mandioca tanto para alimentos como para matéria-prima para produtos industriais. O número de interessados no desenvolvimento da mandioca é grande e o clima político é favorável a novas iniciativas. Governo, agricultores, sociedade civil, comerciantes, empresas industriais, investidores, e parceiros de desenvolvimento estão todos a mostrar interesse em melhorar o material de plantação de mandioca, serviços de extensão, e outras iniciativas de produtividade. No entanto, a mandioca tal como cultivada em Moçambique continua a ser uma cultura volumosa e de baixo valor, e a mandioca requer um esforço considerável para ser processada num espaço de tempo muito curto após a colheita. Os pequenos produtores de mandioca encontram-se na sua maioria em locais remotos com infra-estruturas deficientes, na sua maioria na parte Norte do país, e têm tipicamente uma experiência limitada com relações comerciais formais. Mais de quatro quintos da mandioca produzida é consumida pelas mesmas pessoas que a cultivam nas suas próprias parcelas. Embora não específico da produção de mandioca, nem justificado pelo desejo de desenvolver apenas o sector da mandioca, o sucesso na utilização da mandioca para melhorar a segurança alimentar e transformar a agricultura requer a melhoria das estradas, abastecimento de água e sistemas eléctricos nas áreas de produção de mandioca. A mandioca é geneticamente complexa e sujeita a várias doenças e pragas que dificultam o crescimento da produtividade. A propagação de pragas é um factor importante no fornecimento insuficiente de mandioca crua a processadores, especialmente para variedades doces, o que exige a intensificação de medidas de controlo de pragas. É crucial desenvolver melhores sistemas de produção e distribuição de caules para variedades de mandioca resistentes às pragas. Esta é uma perspectiva “win-win” para todas as partes interessadas na mandioca, grandes e pequenas. O Instituto Nacional de Investigação Agronómica de Moçambique (IIAM) deve colaborar com institutos especializados internacionais, tais como o Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), e pares em África, Ásia e América Latina para adquirir, testar e multiplicar variedades resistentes e promissoras com maior teor de amido e produtividade. Juntamente com outras partes interessadas, o GM deve encorajar o desenvolvimento 57 de um sistema de distribuição de germoplasma em parceria privada ou público-privada (PPP) para facilitar a distribuição de novas variedades entre os agricultores. Estão em curso alguns trabalhos para melhorar o material de plantação, mas é necessário mais. Para além de cooperar bem com pares de outros países, o IIAM e os seus parceiros precisam de levar a cabo uma investigação mais intensiva sobre trabalho de criação e mais trabalho de extensão, e educar os produtores na utilização de novas técnicas de cultivo da mandioca. As lições das estratégias de desenvolvimento da mandioca baseadas na ciência na África Ocidental (especialmente no Gana e na Nigéria), no Sudeste Asiático, e na América Latina fornecem conhecimentos úteis. Mesmo com cultivares melhoradas, são necessários mais e melhores serviços de extensão para a multiplicidade de pequenas explorações agrícolas remotas. Embora a ênfase principal esteja na segurança alimentar, é também importante para o desenvolvimento industrial. Os grandes produtores de mandioca precisam de controlar as pragas e doenças nas suas próprias explorações, mas também precisam dos pequenos agricultores vizinhos para controlar as pragas nas suas explorações. É necessária uma rede de prestadores de serviços de campo perto das grandes zonas de cultivo de pequenos agricultores para prestar serviços técnicos “centrais”, incluindo assistência técnica e desenvolvimento de capacidades. Os pequenos agricultores de mandioca, muitos deles mulheres, também precisam de ajuda para comprar insumos e adquirir os conhecimentos necessários para os utilizar correctamente. É tentador assumir que existe um potencial para o processamento industrial rentável de mandioca em Moçambique de HQCF ou amido industrial, porque os processadores podem ser capazes de comprar matéria-prima de baixo custo e de alta qualidade a partir de plantações de grande densidade - como é o caso em algumas partes da América Latina e da Ásia. No entanto, tais esperanças de industrialização são pouco prováveis de se concretizarem a curto-prazo em Moçambique. Acesso à terra e ao capital não é fácil de organizar para produção de matéria- prima através de grandes operações comerciais. As iniciativas comerciais de produção em grande escala de outras culturas e produtos florestais têm sido difíceis de implementar em Moçambique, e a mandioca deve competir com utilizações alternativas rentáveis para a terra e o capital, tais como a horticultura. Por enquanto, é mais realista aumentar a oferta de matérias-primas, melhorando as actividades colectivas dos pequenos agricultores em áreas de baixa infra-estrutura, como aconteceu com a produção comercial de mandioca no Sudeste da Ásia. Esta abordagem também se alinha melhor com as preocupações do GM em matéria de segurança alimentar e rendimentos rurais. Os pequenos produtores de mandioca são em grande parte desorganizados, e as poucas associações de produtores de mandioca relevantes são fracas. Os agricultores podem temer - como tem sido o caso de outras culturas - que a produção comercial de mandioca em grande escala possa deslocar os pequenos produtores das suas terras. Os agricultores devem ser encorajados a organizarem-se em associações para melhor marcar o seu produto e facilitar o acesso ao apoio e financiamento de fornecedores de serviços. O apoio a grupos de agricultores para acederem a direitos de uso de terra através da aquisição de DUAT irá reforçar tanto a confiança como a capacidade dos agricultores para praticarem a agricultura comercial. O enfoque inicial deve ser na melhoria da capacidade dos pequenos agricultores para produzir e fornecer de forma fiável raízes frescas de alta qualidade para venda nos mercados locais, e depois gradualmente para contractos de fornecimento a unidades de processamento mais formais. C. ESTABELECER PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES DE MANDIOCA COMERCIAL O enfoque nos pequenos produtores não impede a promoção de processadores industriais a nível nacional através de PPPs. Se bem implementadas, tais actividades não prejudicam os pequenos agricultores, ao mesmo tempo que promovem potenciais spinoffs significativos que melhoram a produção dos pequenos agricultores. As PPPs são mais úteis quando nenhum actor tem por si só todas as competências necessárias para abordar 58 as questões interligadas em cada situação ou área política. As PPPs são também mais eficazes quando todas as partes sentem que têm papéis importantes e complementares no âmbito do acordo de parceria, e que os benefícios do envolvimento das partes na PPP cobrem os custos económicos globais e alinham-se com as suas próprias metas e objectivos. O Governo e outras partes interessadas podem encorajar a criação de PPPs ao abrigo do quadro jurídico moçambicano para intervir na cadeia de valor da mandioca. Tal encorajamento pode ou não envolver apoio financeiro do GM ou de um parceiro de desenvolvimento. Quando são concedidas vantagens financeiras a partir do erário público, estes acordos devem ser sujeitos a um contracto para atingir os objectivos acordados em datas específicas, e estabelecer procedimentos de verificação transparentes e controláveis. Ademais, é alargar os desafios, permitindo a entrada de terceiros para melhorar os resultados. A parceria de fabrico de cerveja CdM/DADTCO constitui um bom exemplo, em que operadores terceiros como o IFDC estabeleceram um acordo bilateral com a DADTCO para aumentar a capacidade dos pequenos produtores de mandioca para fornecerem de forma fiável raízes frescas de mandioca à DADTCO (Costa e Delgado, 2019a). No entanto, a utilização de bolo molhado de mandioca para cerveja também ilustra as limitações da utilização de benefícios fiscais para apoiar um objectivo político através de uma empresa privada. A redução de 40 por cento do imposto sobre a cerveja feita com mandioca em três quartos foi essencial para o sucesso do consumidor através de preços de cerveja mais baixos, sem prejuízo para as receitas dos produtores de cerveja. No entanto, também subcotou as tentativas de outras empresas de adquirir matéria-prima de mandioca para outros fins industriais na mesma zona, tais como o etanol para cozinhar. Isto também se aplica à utilização de HQCF em pão de trigo. Sem incentivos fiscais - essencialmente uma transferência de fundos estatais para interesses de processamento da mandioca - a viabilidade comercial da utilização da mandioca para uso industrial é baixa nas condições actuais. A necessidade de subsídios no mercado interno também enfraquece os argumentos comerciais para o investimento no desenvolvimento de exportações, tais como amido industrial e HQCF para mercados regionais. Os subsídios fiscais devem ser sempre transparentes e temporários. No entanto, prevê-se que o potencial comercial da mandioca cresça. A consultora internacional Dalberg avaliou as oportunidades em Moçambique para o desenvolvimento do sector privado de produtos de mandioca de valor acrescentado em 2015. A figura 2.13 resume estas oportunidades com base na dimensão do mercado e na acessibilidade. FIGURA 2.13 Oportunidades de mandioca comercial em Moçambique classificadas por potencial tamanho de mercado e grau de acessibilidade física da oportunidade Fonte: Dalberg, 2015 59 A Figura 2.13 sugere prioridades a seguir na industrialização da cadeia de valor da mandioca em Moçambique. As principais oportunidades reivindicadas envolvem HQCF, bolo húmido, lascas de mandioca para alimentação, e etanol de qualidade farmacêutica para uso doméstico. A procura de produtos à base de mandioca teria de aumentar; as padarias teriam de abastecer-se de HQCF para substituir o trigo, as cervejeiras teriam de exigir bolo húmido, enquanto os sectores farmacêuticos, da destilaria, e dos fogões de cozinha teriam de abastecer-se de etanol, e as indústrias animais teriam de abastecer-se de lascas de mandioca para a alimentação animal. A necessidade comum é de aumentar a quantidade e a qualidade da produção de matéria-prima mais barata através de um melhor apoio à produção dos pequenos e médios agricultores. Os agricultores precisam de ter acesso a melhor material de plantação, insumos adequados, e crédito, o que requer que os agricultores sejam capazes de controlar as suas próprias terras. A análise subjacente à Figura 2.1.3 (Dalberg, 2015) e separadamente (Costa e Delgado, 2019) sugere que na maioria dos anos a procura de HQCF, etanol, e bolo húmido exigirá ou protecção contra importações concorrentes (especialmente para o etanol) ou isenções fiscais (HQCF e bolo húmido). A viabilidade das lascas de mandioca para alimentação depende provavelmente do que mais estiver disponível e é pouco provável que concorra com sucesso com a utilização alimentar em grande escala em Moçambique. O amido industrial mostra algum potencial, principalmente para exportação, se os custos de produção e transporte puderem ser reduzidos; vale a pena continuar a considerar esta aposta principalmente porque a procura global e os preços estão a aumentar, incluindo na vizinha África do Sul (Dalberg, 2015; Costa e Delgado, 2019a). D. ESTABELECER UMA PRESENÇA INSTITUCIONAL PARA PROMOVER TODA A CADEIA DE VALOR DA MANDIOCA Felizmente, a maior parte do que é de valor para os pequenos produtores de mandioca alinha-se com os interesses dos processadores industriais de mandioca e outros actores da cadeia de valor da mandioca. A principal prioridade continua a ser o aumento da produtividade agrícola e a redução das perdas pós-colheita. Para além disso, o perfil do sub-sector precisa de ser aumentado e as coligações entre os grupos de intervenientes precisam de ser criadas. A Nigéria, o Gana, e alguns países asiáticos com sectores mais desenvolvidos da mandioca fornecem exemplos de sucesso. Isto envolve a adopção de um “Plano Directivo para o Desenvolvimento das Cadeias de Valor da Mandioca” baseado em estudos. O plano da Nigéria adoptou medidas como o apoio a sistemas de agricultura por contracto, mas a sua iniciativa emblemática também promoveu a mistura de HQCF em farinha de trigo para padarias, começando com 10 por cento de substituição antes do crescimento (Dalberg, 2015). A implementação bem-sucedida de um Plano semelhante em Moçambique exigiria uma governação eficaz por parte dos financiadores, principalmente o sector privado e o Governo, e a compra por parte dos produtores e agentes do mercado. Assim, um Plano Directivo eficaz requer uma Plataforma de Mandioca institucional para mobilizar a coordenação e a adesão das partes interessadas, e para monitorar e avaliar a implementação do Plano ao longo do tempo. A Plataforma deve criar uma visão partilhada de objectivos entre todas as principais partes interessadas para a mandioca e derivados, um roteiro acordado para alcançar esses objectivos, e uma base de provas para avaliar o progresso. Uma Plataforma de Mandioca poderia criar um mecanismo para fornecer feedback sobre questões regulamentares, tais como segurança alimentar, legislação sobre produção e utilização de biocombustíveis, e questões ambientais e regulamentares no processamento. Poderia ser uma voz de defesa da intensificação do controlo de pragas e da produção e distribuição de melhores caules de raízes de sementes, incluindo os pequenos agricultores. Poderia facilitar o fluxo de informação com outros países sobre resultados de investigação e análise, ligando agências relevantes, como o IIAM e o Instituto de Normação e Qualidade de Moçambique (INNOQ), à sociedade civil, potenciais investidores, e entidades de formulação de políticas. 60 Uma plataforma institucionalizada de mandioca também ajudaria a preservar a memória institucional para a indústria e a monitorar os preços da mandioca e as oportunidades para os interessados. Poderia também fornecer um ponto de contacto para investidores interessados e apoiar a indústria moçambicana através da promoção directa do comércio e de melhores fluxos de informação comercial. Finalmente, uma Plataforma de Mandioca poderia chamar a atenção para as contrapartidas entre os interesses das partes interessadas concorrentes se estes sugerirem e desenvolverem opções para minimizar conflitos enquanto se maximizam sinergias. E. CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE UMA ABORDAGEM DA INDÚSTRIA EMERGENTE À PROMOÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO BASEADA NA MANDIOCA Este é o tema mais controverso relacionado com a promoção do processamento da mandioca, e com razão. A indústria em Moçambique tem defendido activamente medidas de protecção (Costa e Delgado, 2019a); por exemplo, utilizando a política fiscal, tais como benefícios fiscais para incentivar a utilização de produtos e derivados da mandioca na transformação de alimentos, como para a cerveja de mandioca. O governo poderia também aplicar uma política existente mas negligenciada para substituir 10 por cento da farinha de trigo por HQCF em todas as padarias. Outro exemplo é a exigência de mistura de gasolina com 10 por cento de etanol (E-10) feito apenas de mandioca local ou a colocação de uma tarifa sobre as importações de etanol. Realisticamente, parece improvável que a HQCF seja utilizada no fabrico de pão sem imposição, e o mesmo se aplica à mistura de etanol local à base de mandioca na gasolina. Os argumentos da indústria emergente precisam de estabelecer de forma transparente que o subsídio ou a protecção envolvida encoraja o investimento que atinge economias de escala ou de gama, e que estas indústrias se tornarão auto-suficientes sem ajuda pública. Os incentivos fiscais à produção baseados na mandioca só podem promover a eficiência e a escala se forem conduzidos a par de análises credíveis e publicamente disponíveis dos resultados em relação a objectivos públicos, tais como mais e melhores empregos ou rendimentos agrícolas mais elevados. Isto também requer a avaliação de meios alternativos de utilizar o mesmo financiamento público para induzir bens públicos semelhantes através de meios menos distorcivos, tais como o aumento da pesquisa e extensão para aumentar a produtividade agrícola. Além disso, é também necessária uma estratégia clara de saída para evitar que o subsídio continue indefinidamente sem mostrar progressos no aumento da eficiência. Moçambique não cumpriu estes difíceis requisitos, mas alguns sugerem que a experiência da África Ocidental mostra que é possível cumprir (Sanni et al., 2009). 61 3. CAPÍTULO 3: CAJU, UMA CULTURA TRADICIONAL DE EXPORTAÇÃO EM ASCENSÃO 3.1 O CAJU E O POTENCIAL PARA MAIS E MELHORES EMPREGOS EM MOÇAMBIQUE O caju tem um grande papel a desempenhar em termos de geração de rendimentos e criação de empregos em Moçambique, especialmente nas zonas rurais pobres e para a indústria transformadora. Aproximadamente 1,3 milhão de famílias rurais moçambicanas tinham cajueiros em 2014-15, e bem mais de um quinto de todas as famílias rurais (ou 840.000 explorações agrícolas) colheram e venderam cajus das suas árvores nesse ano (Ricaldi e Cunguara, 2018; Inquérito Agrário Integrado (IAI) 2015 do MASA de Moçambique).69 As mulheres chefiaram 30 por cento destas famílias de colhedores. No total, cerca de 3,4 milhões de pessoas declararam obter algum rendimento da produção de caju, adicionando 80 a 120 dólares per capita ao rendimento líquido anual dos produtores (Ibid.). O IAI de 2015 também relatou que 965.676 pessoas reivindicaram o auto-emprego no caju como a sua principal fonte de rendimento monetário. Além disso, 150.573 pessoas trabalharam como trabalhadores permanentes contratados em 3,3 por cento das explorações de caju, e as famílias que cultivam caju relataram ter contratado 1.805.023 pessoas como mão-de-obra sazonal (Ibid.).70 Outros agentes ao longo da cadeia de valor do caju incluem fornecedores de insumos, comerciantes locais independentes que se abastecem junto de produtores, pequenos processadores locais, representantes de processadores e exportadores, financiadores, transportadores, processadores de grande escala e exportadores de castanha de caju bruta (MEDA em 2011). Os dados disponíveis não permitem uma estimativa exacta do número total de empregos envolvidos, nem a parte dos que são permanentes e assalariados. Uma opinião conservadora seria que a cadeia de valor do caju cria 1 emprego FTE pós-colheita por 1 a 2 mt de RCN colhido durante a colheita do caju de Outubro e Janeiro,71 ou aproximadamente 70.000 a 140.000 empregos para um terço do ano, dada a produção primária de 140.000 mt. Numa base anual, isto traduz-se em cerca de 23.000 69 Árvores muito jovens ou árvores muito velhas ou árvores com problemas significativos de pragas e doenças não produzem frutos secos utilizáveis em quantidade suficiente para serem colhidos, o que explica o menor número de famílias que colhem caju das suas árvores em comparação com a sua posse. 70 Estes números implicam que os menos de 28.000 famílias produtoras de cajueiro que contrataram mão-de-obra permanente empregam em média 5,4 pessoas cada uma numa base permanente. Os números muito elevados sobre o emprego sazonal no caju sugerem que alguns destes acordos envolveram apenas breves períodos de pico. Dados ainda não publicados do IAI de 2017 (MADER de Moçambique, 2020) parecem mostrar 360.999 trabalhadores (trabalhadores independentes, contratados a tempo parcial e a tempo inteiro) a trabalhar em 169.749 famílias de pequenas e médias explorações agrícolas com cajueiros (MADER de Moçambique, 2020). Uma vez que esta amostra é estimada em 24 por cento das famílias aplicáveis, uma simples extrapolação para o IAI de 2017 mostraria 1.500.000 pessoas a trabalhar no caju naquele ano em 707.288 pequenas e médias explorações agrícolas que produzem activamente caju. No entanto, não há forma de saber que percentagem do seu tempo foi gasta em caju em comparação com outras tarefas ou quão representativos os dados recolhidos são de todos os agregados familiares produtores de caju em Moçambique. 71 Um trabalho por tonelada de RCN é mais representativo do lado a montante da recolha e processamento artesanal, enquanto um trabalho por duas toneladas é mais indicativo do lado a jusante do transporte e do comércio grossista. 62 a 47.000 postos de trabalho FTE. Finalmente, como mostra o Quadro 3.2, o sector de transformação industrial de caju contribui com cerca de 17.498 empregos assalariados de fabrico para as cadeias de valor do caju, 57 por cento dos quais são detidos por mulheres. Além disso, o caju é uma importante actividade de exportação, pelo que alguma parte do transporte e do emprego portuário se deve ao caju, embora seja difícil de estimar. O mercado final para a castanha de caju de Moçambique é principalmente como um snack ou ingrediente de confeitaria de alta qualidade nos mercados internacionais. Como tal, o seu potencial para aumentar os rendimentos ou conduzir a melhores empregos depende tanto da procura internacional como da competitividade moçambicana em relação aos fornecedores concorrentes.72 Durante grande parte do século XX, Moçambique foi um dos principais produtores mundiais de castanha de caju, responsável por cerca de um terço da produção mundial em 1975 (FAOStat). Moçambique é actualmente o 5º maior produtor em África, mas a sua quota de produção mundial caiu para menos de 3 por cento. Nos últimos 15 anos, a produção do RCN em Moçambique cresceu a cerca de 4 por cento ao ano, enquanto que a produção mundial cresceu 5,6 por cento ao ano.73 Assim, embora Moçambique tenha aumentado a sua produção de forma apreciável, a sua quota de mercado global diminuiu. Enquanto a Índia manteve a sua grande quota no sector, o Brasil, o Vietname, e mais recentemente a Costa do Marfim, aumentaram rapidamente a produção e a quota de mercado do caju. A Costa do Marfim, por exemplo, produziu 4 vezes mais RCN em 2018 do que Moçambique. Em 2017, a produção nacional de RCN em Moçambique era ainda apenas três quartos do nível de 1975, mas a produção está gradualmente a recuperar (USAID em 2018). Uma vantagem fundamental para Moçambique é que a maioria das suas colheitas segue o ciclo do Hemisfério Sul, de Outubro a Janeiro.74 Os principais concorrentes de Moçambique na África Ocidental e Ásia, que em conjunto representam mais de 80 por cento da produção global de caju, seguem o ciclo do Hemisfério Norte, de Fevereiro a Maio. Os processadores asiáticos estão alegadamente dispostos a pagar um prémio de 15 a 20 por cento pelo caju do ciclo do Sul devido à escassez (Mishra e Martin, 2016). 95 por cento da produção de RCN foi feita por pequenos produtores em 2014 (FAO em 2014). Os principais desafios na produção primária são a substituição de árvores envelhecidas por melhores estoques radiculares e a intensificação da pulverização anti-fúngica para aumentar os rendimentos a partir da baixa média actual de 3 kg/árvore. Instalações velhas de processamento primário pré-independência fecharam em meados e finais dos anos 90. Isto seguiu-se à controversa eliminação, em 1995, de um imposto protector de exportação que desencorajou as exportações de castanhas de caju cru e baixou os preços das castanhas de caju cru, o que favoreceu os 72 Como será discutido abaixo, os mercados internacionais do caju são distorcidos por políticas de grandes actores como a Índia que procuram proteger os seus próprios produtores, sugerindo que a liberalização e diversificação do comércio internacional são também potenciais motores de mais e melhores empregos no sector do caju em Moçambique. 73 Este é calculado a partir da FAOStat, acedido a 14 de Maio de 2020, calculando médias de 3 anos para 2003 a 2005 e 2016 a 2018 para a castanha de caju com casca para Moçambique e o mundo. As taxas de crescimento anuais compostas são calculadas entre os pontos médios dos períodos de 3 anos, para mitigar os efeitos nas taxas de crescimento estimadas a partir de flutuações anuais elevadas. Os dados do INCAJU e da FAOStat são os mesmos para Moçambique, excepto para 2018, onde o INCAJU tem uma estimativa significativamente maior da produção moçambicana (Moçambique, Instituto de Fomento do Caju (INCAJU) 2018). Utilizando isto nos mesmos cálculos, a taxa de crescimento estimada de Moçambique para o período 2003/2005 a 2016/2018 aumenta para 4,4 por cento, ainda muito abaixo da taxa de crescimento mundial durante este período. Por outro lado, alguns grandes comerciantes sentem que os dados mundiais da FAO, que se baseiam em grande parte na soma dos números reportados a nível nacional, sobrestimam a produção global. Por exemplo, a produção indiana foi estimada pela Índia e pela FAO em 2018 em aproximadamente 800.000 toneladas métricas de RCN, enquanto os agentes da indústria estimam que a oferta real se aproxima das 700.000 mt (Antonio 2020). Os mesmos comerciantes consideram que os grandes produtores de preços como o Vietname também tendem a subestimar a volatilidade nos seus relatórios de produção para evitar a volatilidade dos preços de exportação. Não surpreendentemente, os dados do Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC) de 2018/19, uma publicação do sector privado, relatam uma produção global de caju muito inferior à da FAO, como será discutido numa secção posterior sobre perspectivas. 74 Isto é verdade para o norte de Moçambique, de onde provém a maior parte da produção nacional de caju. As colheitas em partes do sul de Moçambique, representando apenas uma pequena parte da produção nacional, seguem as normas de colheita do hemisfério norte, de Fevereiro a Maio. 63 processadores à custa dos produtores. Subsequentemente, a Lei 13/1999 estabeleceu uma taxa de exportação variável em 2001, actualmente fixada em 18 por cento do valor f.o.b.75 Os preços dos produtores nas explorações agrícolas em Moçambique expressos em US$ são mais baixos do que nos países concorrentes. Moçambique processa apenas cerca de um terço da produção de RCN, e a maior parte de RCN é ainda exportada em bruto (Macauhub 2020, INCAJU de Moçambique em 2020). Embora o crescimento da produção de RCN seja modesto, a capacidade de processamento nacional expandiu-se rapidamente nos últimos anos (USAID em 2018). Para gerar maiores rendimentos e novos empregos em Moçambique, toda a cadeia de valor do caju requer uma melhor qualidade e um melhor rendimento da castanha de caju em bruto, o que maximizará o potencial valor acrescentado para os mercados internacionais. Isto pode ser expresso como a obtenção de mais e maior qualidade de amêndoas de castanha de caju por saco de 80 kg de RCN, e melhorias na produtividade da mão-de-obra tanto na produção como no processamento. Por sua vez, estes objectivos requerem melhorias significativas nos incentivos aos produtores, mais acesso do produtor e processador ao capital de trabalho, insumos, tecnologia e aconselhamento relevante dos produtores, especialmente para o contexto prevalecente dos pequenos produtores. Além disso, acreditamos que o business as usual não é susceptível de conduzir a mudanças necessárias; será necessário um novo impulso institucional que mobilize todas as partes interessadas. A produção de caju e a qualidade da unidade requerem uma boa gestão de fungos e pragas, o que requer o corte de árvores e a pulverização com fungicidas e insecticidas. Fertilização, gestão do solo e gestão da água são também actividades importantes. Qualquer estratégia para aumentar a produção de caju deve abordar estas questões-chave (Dendena e Corsi, 2014). A crescente procura global de produtos orgânicos sugere que as políticas de insumos em Moçambique devem avaliar a utilização de insumos biológicos para expandir a produção orgânica de caju. Ademais, as zonas rurais em Moçambique possuem mão-de-obra substancial sub-aproveitada, pelo menos fora dos períodos de pico de cultivo; o dinheiro amplamente distribuído das vendas de caju é fundamental para expandir a procura de serviços e artesanato por parte dos consumidores locais, o que aumentará o emprego local.76 Há potencial para criar vários milhares de empregos com melhores remunerações no processamento doméstico do caju, a parte da cadeia de valor mais associada aos empregos do sector formal e na qual as actuais políticas de emprego estão mais centradas. Contudo, a potencial criação e melhoria do emprego no cultivo do caju, comercialização e aprovisionamento de insumos é muito maior, tendo em conta os cerca de 1 milhão de explorações agrícolas envolvidas na produção primária. Para além da exploração agrícola, milhares de pequenos e médios comerciantes trabalham como intermediários, grossistas, retalhistas e exportadores. O processamento industrial tem recebido a maior atenção em termos de empregos assalariados. O sector tem experimentado altos e baixos ao longo de cerca de 30 anos após a privatização das principais unidades de transformação. O apoio de iniciativas financiadas por doadores ajudou a revitalizar o processamento industrial do caju durante a última década, com o sector de processamento a incluir 24 fábricas em 2017. As 15 principais fábricas empregavam 17.500 trabalhadores em 2017, 57 por cento de mulheres (Technoserve em 2017).77 O 75 Recentemente, em finais de 2019, houve discussões nos círculos governamentais sobre a redução do imposto de exportação para 14 por cento como meio de aumentar os preços dos produtores de Caju, mas segundo consta, esta situação foi ferozmente combatida por uma indústria nacional de processamento que enfrentava elevadas barreiras comerciais para as amêndoas processadas nos principais mercados de exportação, como a Índia. A partir de Junho de 2020, parece provável que o imposto de exportação de Moçambique sobre RCN se mantenha em 18 por cento por um futuro indefinido. 76 Os termos técnicos para este efeito são “ligações de crescimento do consumo”, discutidas no Capítulo Um, e também nas revistas do Banco Mundial (2007). Em áreas remotas, a sua adição líquida ao emprego pode duplicar ou ultrapassar o impacto do rendimento inicial das vendas de caju. 77 As unidades de processamento variam desde grandes fábricas a empresas artesanais. O número habitual citado para instalações industriais maiores é de 10 fábricas maiores e 7 fábricas formais mais pequenas, com o resto das operações a descer em escala a partir daí. 64 sector da comercialização inclui também o comércio interno e as exportações de RCN, bem como a venda a pontos de venda especializados de amêndoas brancas, torradas e aromatizadas, e a venda de menores quantidades de líquido da casca da castanha-de-caju (LCC) e algumas bebidas alcoólicas derivadas de caju (Costa e Delgado, 2019b). O caju é uma das cadeias de valor mais regulamentadas em Moçambique. A forte intervenção do Governo tem levado a resultados mistos. Moçambique não foi particularmente bem-sucedido com a sua política fiscal de exportação para desencorajar a exportação de RCN em comparação com os produtos processados; enquanto o processamento tem crescido de forma constante, e partes do sector de processamento de Moçambique estão novamente entre os mais desenvolvidos em África, a produção primária de RCN não cresceu e ainda segue a taxa de crescimento da maioria dos produtores africanos (USAID em 2018). O GM decidiu recentemente manter a lei 13/1999 sobre impostos de exportação, reformulando ao mesmo tempo os regulamentos de acompanhamento. O Instituto de Fomento do Caju ou Instituto de Desenvolvimento do Caju (INCAJU), a Agência Estatal responsável pela supervisão do negócio do caju em Moçambique, é financiado, em grande parte, através do imposto de exportação de RCN. O seu papel principal para 2017/2020 tem sido o de implementar as actividades previstas no Plano Directivo do Caju do GM (INCAJU de Moçambique, 2017b), incluindo várias intervenções para desenvolver a cadeia de valor em todas as dimensões, criar e melhorar os empregos existentes, e promover o processamento de novos produtos. A principal tarefa do INCAJU é criar um ambiente favorável aos negócios atraírem investimento no sector do caju e gerar novos e melhores empregos ao longo de toda a cadeia de valor (Ibid.). Como a secção seguinte ilustra, a produção actual e o potencial diferem por região do país. 3.2 CADEIAS DE VALOR DO CAJU DO SUL, CENTRO E NORTE DE MOÇAMBIQUE A. PRODUÇÃO E VENDA Em geral, a estrutura da cadeia de valor do caju é semelhante nas províncias do Sul e do Norte de Moçambique, incluindo o envolvimento dos pequenos agricultores na produção. A nível nacional, as famílias com cajueiros têm em média 29 cajueiros (MADER de Moçambique no IAI de 2020). Pouco menos de metade dos cajueiros em Moçambique encontram-se na região Centro, onde as famílias têm uma média de 61 cajueiros cada uma, significativamente superior à média no Sul e Norte, que têm uma média de 19 e 20 cajueiros por família, respectivamente (Ibid.). Isto é provável porque as poucas plantações maiores de cajueiro em Moçambique estão concentradas na região Centro. Dentro das províncias do Centro, a Zambézia é responsável por 55 por cento da produção da região Centro. No entanto, a região Norte é responsável por aproximadamente 60 por cento da produção nacional total, envolvendo mais de meio milhão de famílias, ou 44 por cento de todos os pequenos agricultores envolvidos na produção de cajueiro (ibid.). Além disso, o RCN produzido na região norte é considerado como sendo da melhor qualidade produzido em Moçambique (Costa e Delgado, 2019b). 65 TABELA 3.1 Número de pequenas unidades envolvidas na produção de caju por sexo 2014 Nº de ex- Nº de ex- % explorações Nº de ex- plorações agríco- % de explorações plorações agríco- agrícolas com ca- Regiões PROVÍNCIAS plorações agríco- las chefiadas por agrícolas com las de todos os jueiros chefiadas las com cajueiro mulheres com cajueiros tipos por mulheres cajueiro NIASSA 168.926 5.406 1.746 3,2% 32,3% C. DELGADO 414.029 1842.43 56.931 44,5% 30,9% Norte NAMPULA 739.457 382.299 81.430 51,7% 21,3% Sub-total 1.322.412 571.948 140.107 43,8% 36,5% ZAMBÉZIA 688.439 251.969 72.315 36,6% 28,7% TETE 358.210 1.433 400 0,4% 27,9% Centro MANICA 194.036 32.598 8.247 16,8% 25,3% SOFALA 228.983 54.956 15.443 24,0% 28,1% Sub-total 1.469.668 340.955 96.405 26,1% 25,1% INHAMBANE 199.354 165.065 66.026 82,8% 40,0% GAZA 194.669 105.900 41.725 54,4% 39,4% Sul MAPUTO 775.971 123.379 39.852 15,9% 32,3% Sub-total 1.169.994 394.344 147.602 30,2% 38,4% TOTAL 3.962.074 1.307.248 384.114 33,0% 29,4% Fonte: MASA de Moçambique (2015) Os produtores actuam individualmente ou em associações colectivas, que por sua vez são integradas num fórum (grupo de associações), e a partir daí em sindicatos (grupos de fóruns). As associações têm tipicamente entre 25 a 35 membros. Cada produtor cultiva tipicamente uma mistura de culturas monetárias e alimentares de acordo com a adequação climática e a terra disponível. Os cajueiros complementam os meios de subsistência, embora por vezes forneçam aos produtores uma parte substancial dos seus rendimentos. As plantações comercialmente orientadas e organizadas são raras, com a sua quota da produção total inferior a 5 por cento. Em média, as familias podem comercializar 80 a 100 kgs de RCN por época, proporcionando um rendimento anual entre 60 a 80 dólares americanos por família (USAID em 2018). Isto proporciona a estas famílias uma parte significativa do seu rendimento global em dinheiro. Existem 43 milhões de árvores em todo o país, segundo a INCAJU, mas apenas metade são produtivas (INCAJU de Moçambique, 2017b). Parte do rendimento das famílias provenientes do comércio de produtos de caju provém de caju, e as famílias rurais preparam frequentemente bebidas alcoólicas a partir do seu fruto, muitas vezes vendendo ou trocando-as por mão-de-obra durante o período de colheita. A figura 3.1 mostra a importância das regiões Centro e Norte de Moçambique para as vendas de RCN pelos produtores, particularmente no caso das províncias da Zambézia, Cabo Delgado, e Nampula. A comercialização total nacional de RCN pelos agricultores na época de 2019 foi de 142.000 mt, um aumento substancial em relação aos 130.000 mt reportados em 2017-18 (INCAJU de Moçambique em 2019). Nampula é responsável por pouco menos da metade da produção nacional. Medido em termos de maior tamanho e conteúdo de castanhas por kg de RCN (resultado), a região Norte também produz castanhas de caju cru de maior qualidade em comparação com a região Sul. Os pomares de cajueiro em Moçambique são compostos principalmente de uma variedade de árvore comum (caju vermelha ou amarela) de 5 a 6 metros de altura com uma grande copa e um período de gestação que dura cerca de 5 a 6 anos. O INCAJU tentou introduzir novas variedades, particularmente a anã brasileira, para substituir gradualmente as árvores velhas por variedades mais produtivas e períodos de gestação mais curtos. 66 No entanto, o programa para mudas de anãs brasileiras baseado na estação de pesquisa Nassuruma do INCAJU terminou à medida que se apercebeu que as árvores nativas eram mais tolerantes ao clima e proporcionavam criadores de mudas mais prolíficas (INCAJU de Moçambique em 2018). Como resultado, o INCAJU produz agora mudas de árvores comuns em Nassuruma e em vários outros distritos para substituir as árvores antigas. Recentemente, o INCAJU tem encorajado a utilização de sementes policlonais78 consideradas mais eficazes do que as nativas e outras sementes convencionais (Technoserve 2017). Os pomares de cajueiros estão sujeitos a choques climáticos tais como secas ou inundações. A curto prazo, podem não parecer tão vulneráveis como as culturas arvenses permanentes, mas os agricultores que as cultivam ainda dependem das mesmas culturas arvenses para a alimentação, complementadas por rendimentos provenientes do caju. Além disso, árvores velhas e não aparadas são especialmente vulneráveis a ventos fortes, especialmente com bolinhas de raízes encharcadas que tornam as árvores propensas a tombar. A vulnerabilidade particular do caju aos choques climáticos deriva do facto da produção se distribuir ao longo das zonas costeiras nas partes do país mais afectadas pelos ciclones, incluindo Nampula, Zambézia, Sofala, e Inhambane. Os ciclones podem afectar toda a costa, mas muitas vezes com ventos mais fortes ao longo da zona Norte. Ocorrem tipicamente de Outubro a Abril de 1 a 4 anos. O ciclone Idai, em 2019, devastou a agricultura ao longo do seu percurso, principalmente em Sofala e Manica. O Idai, juntamente com o ciclone Kenneth em Cabo Delgado, reduziu a produção nacional de milho e arroz em cerca de 15 por cento a 20 por cento, em 2019 (Banco Mundial, 2019c). Os impactos negativos no RCN ainda não foram avaliados, mas provavelmente serão significativos. Dado o aumento e o provável aumento da frequência dos choques climáticos nas zonas de cultivo do caju em Moçambique, a resiliência das cadeias de valor do caju exigirá a utilização de infra-estruturas “inteligentes do ponto de vista climático” e planos de contingência de distribuição alimentar de emergência. FIGURA 3.1 Distribuição das vendas agrícolas moçambicanas de RCN por província (2018-2019) Fonte: INCAJU de Moçambique (2019) 78 As sementes policlonais são um tipo especial de sementes que foram concebidas para reter apenas as melhores características de um conjunto de cajueiros. 67 B. PROCESSAMENTO Como ilustrado no Quadro 3.1, a maior parte da indústria de processamento de caju, tal como o cultivo do caju, está concentrada na região Norte, onde 93 por cento da actividade de processamento emprega 98 por cento do total de trabalhadores processadores de caju. A região Sul tem apenas 7 por cento da capacidade instalada a nível nacional e emprega apenas 2 por cento dos trabalhadores da indústria transformadora de caju. Desde o renascimento do sector privado da transformação industrial no início do novo milénio, o investimento na indústria de transformação na região sul tem sido modesto. A principal explicação parece ser o fornecimento inadequado de RCN, a sua baixa qualidade, e um custo de mão-de-obra mais elevado. Os salários nas províncias do Sul de Moçambique são relativamente mais afectados do que no Norte pela emigração de mão-de-obra para Maputo e para a África do Sul. A produção e comercialização de caju está concentrada principalmente em 5 províncias (Quadro 3.1). Os pequenos produtores de cajueiro, e aqueles que recolhem o caju das árvores abandonadas ou não atribuídas, dominam a primeira fase da cadeia de valor. Estão tipicamente organizados em associações, mas normalmente estas organizações de produtores lidam com muitas outras culturas. São raras as organizações de nível agrícola exclusivamente dedicadas à produção de caju, mas existe uma União de Produtores de Caju nas Províncias da Zambézia e Nampula. A dimensão média das parcelas, incluindo todas as culturas, para os pequenos e médios agricultores com cajueiros é de 0,99 ha. A média regional mais alta está em Manica (2,3 ha por parcela) e a mais baixa na cidade de Maputo (0,4 ha por parcela) (IAI do MADER de Moçambique de 2020). A maioria dos agricultores intercepta as suas plantações de cajueiro de baixa densidade com outras culturas, tais como milho, mandioca, feijão, sésamo e amendoim, dependendo das condições agro-climáticas. Também cultivam ervilhas e leguminosas que devolvem o azoto e outros nutrientes ao solo. 3.3 PORQUE É QUE A ESCALA É IMPORTANTE NA PRODUÇÃO DE CAJU A. RESTRIÇÕES DE PRODUÇÃO A NÍVEL DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA ENFRENTADAS PELOS PEQUENOS PRODUTORES Os regulamentos do INCAJU distinguem apenas 2 grupos de produtores de caju por tamanho; os pequenos produtores tendem a plantar árvores em menos de 5 ha de terreno utilizando trabalho famíliar e trabalho remunerado da comunidade, enquanto os produtores comerciais incluem qualquer pessoa que opere mais de 5 ha de plantações de caju (INCAJU de Moçambique, 2018). Os pequenos produtores, por esta definição, representam 95 por cento da produção moçambicana de cajueiro (Ibid.). O IAI de 2015 define as pequenas e médias explorações agrícolas como tendo menos de 50 ha, e por esta definição representavam 96,8 por cento da superfície total dos pomares de cajueiro (MASA de Moçambique, 2015). Predominam os pomares com uma grande quantidade de árvores velhas e negligenciadas; estas têm fracas colheitas e produzem uma menor qualidade. Segundo o INCAJU, a produtividade média nacional por árvore é de cerca de 3 kg, com uma média de apenas 1,6 kg/árvore (INCAJU de Moçambique, 2017a). Esta baixa produtividade é o resultado da renovação limitada (replantação ou poda) de árvores e da utilização mínima de fertilizantes, pulverização de fungicidas, ou outras opções de gestão de melhoramento do campo. Esta falta de atenção acresce aos efeitos das secas cíclicas, inundações e ciclones que afligem as zonas de produção de caju. Os produtores que aplicam fertilizantes e pulverização têm árvores mais fortes e mais produtivas, com um rendimento médio de 4,5 kg/árvore (ACDI/VOCA, 2016). 68 TABELA 3.2 Distribuição das actividades da cadeia de valor do caju pós-colheita de Moçambique por regiões. Nº de Trabalhadores no AICAJU, Membro do Sector Formal do Capacidade de Processamento de Caju (2018/19)* RCN Províncias processamento in- Comercializado stalada (toneladas)* Homem Mulher Total (1000 T) (2019)** Niassa - - - - 0,01 Nampula 90.600 7.115 9.238 16.353 30,66 Cabo Delgado 6.000 320 480 800 64,97 Províncias do Norte 96.600 7.435 9.718 17.153 95,69 % do total 93% 98% 98% 98% 74% Zambézia - - - 17,40 Tete - - - - - Manica - - - - 1,40 Sofala - - - - 1,62 Províncas do Centro - - - - 20,42 % do total - - - - 16% Gaza 6.000 120 180 300 5,09 Inhambane 1.000 15 30 45 8,33 Maputo - - - - 0,16 Províncias do Sul 7.000 135 210 345 13,58 % do total 7% 2% 2% 2% 10% Total 103.600 7.570 9.928 17.498 129,9 * Entrevistas de AICAJU com processados por Carlos Costa em 2018. ** INCAJU de Moçambique (2018). *** MASA de Moçambique (2015). Pequenos produtores incorrem em custos unitários mais elevados para tratar as suas árvores em comparação com os grandes produtores porque as suas explorações de menor dimensão estão mais dispersas e por vezes distantes do local onde os proprietários vivem. Além disso, o pequeno pomar típico é bastante antigo, com investimentos inadequados para aumentar a baixa produtividade e reduzir os riscos de doenças. A utilização de insumos, tais como plântulas melhoradas, e serviços tais como a pulverização, são fundamentais para a produtividade. Até recentemente, a agência estatal INCAJU ajudou a subsidiar a utilização destes insumos pelos produtores, aos quais muitos produtores podem não ter tido acesso. No entanto, esta prática inibiu, sem dúvida, o desenvolvimento de um sector de serviços comerciais para desempenhar as mesmas funções. Como mostraremos, a superação destes problemas constituirá um grande desafio no futuro para revitalizar e criar empregos no sector do caju. A maior parte das árvores geridas por pequenos proprietários são grandes e muito velhas, uma vez que não são podadas, e há uma elevada incidência de doenças fúngicas. Um terço das árvores a nível nacional são afectadas pela doença mais grave das árvores, o oídio, um fungo que causa grandes perdas de rendimento. O tratamento, tipicamente o pó de enxofre, não é feito sistematicamente nos campos de pequenos produtores, o que torna o controlo pelos produtores de uma comunidade particularmente difícil. Os serviços de assistência técnica em permanência para pequenos produtores são quase inexistentes, o que contribui para uma baixa utilização. Além disso, o sector público (INCAJU) não tem a capacidade de satisfazer a necessidade destes serviços à escala. Os pequenos produtores são também limitados pela pequena rede de viveiros que o INCAJU gere, com algumas instalações localizadas fora das principais zonas de produção. 69 B. BAIXA PRODUTIVIDADE DE RCN O rendimento agrícola depende do peso de RCN por árvore, por área de plantação, e da qualidade de RCN, o que influencia o preço de venda. O preço que os processadores podem pagar está ligado à obtenção do rendimento de processamento da produção agrícola. O rendimento e a qualidade de processamento dependem do resultado do descasque, medido pelo rácio de resultado da castanha de caju (KOR), medido como o peso das castanhas descascadas em batidas (lbs) obtidas de um saco de 80 kg de RCN.79 A qualidade e, portanto, o preço, depende do KOR, do tamanho médio da castanha, da ausência de indícios de danos causados por insectos ou fungos, e da frescura indicada pela cor da castanha. Em geral, as castanhas maiores são mais valiosas. A contagem de castanhas por kg está tipicamente inversamente correlacionada com o tamanho da castanha, o que implica que uma menor contagem de castanhas por kg de amêndoa é um kg de amêndoa relativamente mais valioso.80 A cor das castanhas (branco, marfim pálido, cinza-claro, amarelo claro) também influencia os preços nos mercados mundiais, sendo a branca procurada. A cor é principalmente uma função do tempo entre a colheita e o processamento, sendo as castanhas brancas na colheita e ficando amarelas no armazenamento (Hemlata, 2006). Estes indicadores de qualidade de uma forma mais ampla são função de uma vasta gama de factores, incluindo a variedade de cajueiro, condições de cultivo, criação, práticas de colheita, secagem e armazenamento pós-colheita, e descaroçamento e descasque (Dendena e Corsi, 2014). O quadro 3.3 abaixo mostra a posição de Moçambique em comparação com outros produtores em termos de medidas de qualidade da produção de CINR. Uma classificação baixa de KOR (má) e uma baixa a média de castanha (boa) em relação a outros países faz descer os preços de exportação internacionais para RCN em Moçambique a partir do que lhes poderia ser dado a vantagem de preços internacionais da colheita durante a estação do hemisfério Sul.81 A baixa de KOR está ligada aos mesmos factores que fazem descer o rendimento de RCN por árvore (3 kg); esta baixa produtividade combinada com preços mais baixos fazem cair as receitas agrícolas de relativamente ao que poderiam ser. Apesar do forte apoio das autoridades moçambicanas, os esforços do INCAJU para melhorar a produtividade das árvores não alcançaram os resultados previstos. A falta de investimento dos produtores - por qualquer razão de tempo, esforço e capital para pulverizar as árvores com fungicidas e mantê-las podadas leva a uma baixa produtividade. Assim, embora existam questões técnicas e soluções concretas, os incentivos aos agricultores têm de ser maiores. Melhorar a produtividade do cajueiro agrícola requer o uso de conhecimentos, insumos de qualidade para o tratamento fungicida e fertilização, e estratégias mais intensivas de trabalho e livres de químicos para produzir cajus para o mercado de produtos orgânicos. O reagrupamento gradual do cultivo de árvores em grupos colectivos pode ajudar a baixar os custos unitários de tratamento e segurança das culturas. A certificação de comércio equitativo pode ajudar a melhorar alguns rendimentos dos pequenos produtores, mas os resultados até à data não indicam que isto represente uma solução importante para melhorar os meios de subsistência dos pequenos agricultores. Finalmente, as árvores envelhecidas limitam o potencial do sector do caju, e Moçambique precisa de substituir metade do seu pomar nacional por mais de 20 milhões de novas árvores. 79 Os rendimentos de processamento são convencionalmente dados em libras por saco de 80 kg de RCN. Por exemplo, um rendimento de 54 lb. é equivalente a 306 g de caroços por kg de RCN, ou um Rácio de Resultado da castanha de caju (KOR) de 31 por cento, o que é excelente. Um KOR baixo (abaixo de 25 por cento) indica um fraco rendimento de RCN em termos de peso de amêndoas recuperáveis por saco de 80 kg de RCN, o que desencoraja os processadores. Ver: http://www.hpcashewnuts.com/blog/ raw-cashew-nut-selection-process/ 80 Mais nozes por kg de amêndoa implica um tamanho médio menor de nozes e, portanto, um valor mais baixo por amêndoa. Isto traduz-se num valor mais baixo por kg de RCN para um determinado nível de KOR; ver: http://www.hpcashewnuts.com/blog/ raw-cashew-nut-selection-process/. 81 Conforme demonstrado pelo preço de exportação significativamente mais elevado de RCN tanzaniano, também um vendedor do hemisfério sul, que tem uma contagem de nozes por kg de amêndoa menos favorável do que Moçambique, mas um KOR mais elevado. 70 TABELA 3.3 Rendimentos de processamento, KOR, e contagem média de castanhas dos principais produtores por volta de 2015 Contagem média de castanhas Preço de exportação recebido Rendimento (lb de por kg de amêndoa de por mt grau/80kg RCN) castanha de caju Países KOR (%) do RCN em US$ em regime de (RCN Out-turn) (ordem de tamanho f.o.b. aproximada) Guiné-Bissau 53-54 31 230 $1,375 Indonésia* 52-53 30 200 n.a. Tanzânia* 50 29 200 $1,698 Costa do Marfim 48 27 205 $1,305 Benim 48 27 195 $1,367 Camboja 48 27 180 n.a. Moçambique* 46 25-26 185 $1,377 Índia 46 26 200 $1,622 Nigéria 45 25 200 $1,225 Vietname 42 24 190 $1,504 Brasil* 37 21 170 n.a. Fonte: Compilado a partir de Ricau (2019); Rabany et al. (2015), Banco Mundial (2010), e USAID (2018). Notas: As contagens de castanhas aqui são estimativas aproximadas por Carlos Costa de diferentes fontes. “*” = Vendido no período de colheita do Hemisfério Sul para potencial 10-20 por cento de suplemento. “n.a.” = Dados comparáveis não disponíveis. “f.o.b.” = “Franco de Bordo”, o lugar padrão nas cadeias de valor de exportação onde os preços de exportação são calculados, normalmente carregados a bordo de um navio para exportação antes de se acrescentarem quaisquer encargos adicionais, custos de seguro e de frete. C. PERSPECTIVAS DE PRODUÇÃO COMERCIAL DE RCN Poucas explorações comerciais de caju em Moçambique - cerca de 400 em 2015 - representam apenas 5 por cento da produção total de caju. Tendem a ser muito maiores individualmente e se comparadas com as dos pequenos produtores tradicionais - mais concentradas espacialmente umas com as outras e em termos de ter as árvores de uma plantação individual agrupadas (MASA de Moçambique, 2015). Os pequenos agricultores nas zonas de cultivo do caju tendem a ter explorações individuais muito dispersas e as árvores pertencentes a explorações individuais estão também muito dispersas pelas terras das aldeias. As explorações comerciais podem frequentemente obter rendimentos mais elevados, com uma média de 4,5 kgs de RCN por árvore, através da introdução de novas árvores a partir de mudas seleccionadas e sementes policlonais. Podem atingir rendimentos médios de até 11 kg de RCN por ano, e a vida produtiva das suas árvores bem conservadas pode atingir mais de 50 anos (Technoserve, 2017). As explorações comerciais de cajus são classificadas em 2 grupos: pequenos agricultores comerciais com até 1.000 árvores, e médios a grandes agricultores comerciais que possuem plantações com mais de 1.000 árvores e alguns com até 100.000 (MASA Moçambique 2015). As maiores explorações agrícolas comerciais encontram-se nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, no Norte, e Gaza e Inhambane, no Sul. O acesso a mudas, sementes policlonais, pesticidas e insumos de fertilizantes é facilitado por ter árvores em um local para manutenção adequada, geralmente com melhor acesso a estradas. As explorações comerciais também usam trabalho assalariado permanente e sazonal, o que as torna sujeitas à legislação laboral nacional. 71 Os operadores de médias a grandes plantações tendem a ser mais proactivos do que os pequenos produtores na procura de acesso a práticas melhoradas para uma maior produtividade por árvore e por hectare. Isto também se aplica à procura de insumos biológicos para criar a base para a futura certificação orgânica da produção (ver exemplo na Caixa 3.1, também MozaCaju, 2015). As plantações empresariais comerciais podem ser um ponto de entrada mais viável para novas práticas e insumos devido à maior dimensão e densidade e ao acesso mais fácil ao capital. Em teoria, propriedades maiores ligadas ao processamento também poderiam explorar mais facilmente as economias de âmbito da venda de amêndoas de castanhas juntamente com uma grande variedade de produtos derivados, tais como o sumo de maçã de caju.82 A adopção de práticas melhoradas em grandes explorações agrícolas pode influenciar os pequenos produtores nas proximidades, demonstrando o aumento da produção. Em pelo menos um caso, um grande processador de caju, Condor, iniciou um projecto de agregação de pequenos agricultores, fornecendo assistência técnica, serviços de preparação de terrenos, e sementes e produtos químicos melhorados. Uma maior concentração da produção espacial através de plantações organizadas, pequenas cooperativas agrícolas, e integração vertical podem também estimular o desenvolvimento de PMEs agrícolas para a prestação de serviços. O investimento em cajueiros poderia proporcionar rendimentos domésticos a longo-prazo por mais de 30 anos e por vezes até 50 anos, dependendo dos cuidados e variedade, e pode requerer poucos cuidados uma vez maduros. No entanto, são necessários alguns anos para que novas árvores comecem a contribuir para o rendimento ou mesmo para reembolsar o investimento inicial. Isto pode ser um obstáculo significativo para os pequenos produtores. Em suma, a produção concentrada de caju em unidades maiores permite a adopção e o desenvolvimento de: • Melhores tecnologias. • Mais aplicação de insumos (pesticidas, fertilizantes, entre outros). • Mecanismos de controlo de doenças. • Sistemas de controlo de qualidade. • Técnicas de melhoria da produtividade. • Melhoria dos procedimentos pós-colheita.  elhores condições para a certificação da produção biológica e sistemas de comércio justo. Melhores • M condições para desenvolver novos produtos (como a transformação industrial do caju em sumo). 82 Actualmente, os autores não têm conhecimento em Moçambique de quaisquer exemplos de funcionamento. 72 QUADRO 3.1: EXEMPLOS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE TÊM COMO ALVO O CAJU ORGÂNICO EM MOÇAMBIQUE Explorações agrícolas comerciais médias e grandes: • Ouro Verde (Cabo Delgado) com 5.000 árvores, está a planear aumentar para 26.000. Tem perspectivas de fornecer serviços de extensão aos pequenos agricultores circundantes através de esquemas de produtores sub-contratados, e de os envolver na produção de cajus biológicos certificados e de comércio justo. A empresa já obteve a certificação biológica para a sua parcela de 1.000 ha, e está a trabalhar no sentido de a estender a agricultores seleccionados com parcelas adicionais de dimensão considerável. • Jacaranda (Nampula), uma empresa produtora de bananas com uma plantação de 25.000 árvores de caju, está a planear convertê-la em produção biológica. • Alpha Agricola (Nampula), com uma grande plantação de mais de 100.000 árvores, está a planear a instalação de uma unidade de processamento de caju processado orgânico. • Agricultores individuais, vários com plantações médias de 10.000 árvores, estão dispostos a aumentar a produção e estabelecer cooperativas para aumentar a RCN na medida do necessário para tornar viável o processamento local conjunto. Organizações/cooperativas de agricultores Embora o número de cooperativas de caju seja insignificante, um número significativo de organizações de agricultores produz e comercializa RCN e derivados. Várias ONGs têm ajudado os agricultores a aderir aos sistemas de comércio justo, e mais recentemente a utilizar fertilizantes biológicos para facilitar a certificação da produção biológica. Por exemplo, a ONG Helvetas associou-se a uma empresa suíça para apoiar o envolvi- mento de 3.500 pequenos agricultores do sul da província de Cabo Delgado na venda de cajus certificados como sendo de comércio justo e biológico. Fonte: Entrevistas feitas por Carlos Costa. Por outro lado, a produção tradicional de cajueiro em Moçambique levou, muitas vezes, ao que se segue:  oucos agricultores dispostos a investir na plantação de novas árvores, devido à longa espera necessária • P para a devolução. • Falta de capacidade financeira para investimentos a médio e longo-prazo com retorno incerto.  ificuldades em assegurar mão-de-obra contratada para tarefas que requerem competências não disponíveis • D no mercado de trabalho informal local. 73  erigo de roubo de RCN de árvores e mudas amplamente dispersas, um risco considerável nos sistemas • P de pequenos produtores em Moçambique (MEDA, 2011). Em conclusão, as plantações de caju representam investimentos rentáveis a médio e longo-prazo se a produtividade puder ser aumentada em cerca de 50 por cento em relação ao actual rendimento médio nacional por árvore, e com acesso a canais de comercialização de valor acrescentado para além das vendas a granel e de baixa qualidade de RCN. As plantações de cajueiro de médio a grande porte podem reduzir os custos unitários de fixação, colheita, armazenamento e transporte devido a uma maior concentração de árvores. Além disso, as plantações concentradas reduzem o custo unitário da recolha de caju fresco, um sub-produto altamente perecível, mas potencialmente valioso, e do armazenamento do caju para processamento sem prejudicar a qualidade. Além disso, os produtores comerciais, ao contrário dos pequenos produtores, não precisarão de distribuir os factores de produção entre um número relativamente pequeno de árvores dispersas por muitos locais amplamente separados. Podem também mais facilmente assegurar capital e conhecimentos para construir instalações como armazéns e unidades de processamento perto ou dentro das suas plantações. A organização de mais grupos de pequenos produtores também representa uma forma promissora de promover a produção de cajueiro. A acção colectiva permite a utilização de cultivares mais uniformes, melhores tecnologias para cuidar das árvores, aplicação de insumos e medidas de controlo de pragas a um custo unitário mais baixo, e melhor eficiência nos procedimentos pós-colheita de produtos perecíveis, tais como o caju. 3.4 PROCESSAMENTO Os caroços de caju sem casca são castanhas que tiveram a casca dura exterior removida, enquanto os caroços de caju semi-processados tiveram tanto a casca exterior como o invólucro interior da amêndoa removidos. Quando torrado, o caju semi-processado é referido como totalmente processado. Actualmente, o processamento do caju em Moçambique é caracterizado pela existência de diferentes tipos de empresas, desde um grande número de micro e pequenas unidades que utilizam máquinas de corte mecânico manual e, na sua maioria, métodos de trabalho intensivo, até unidades de processamento de médio a grande porte com investimento de capital significativo utilizando equipamento semi-automático. No entanto, a produção total processada é dominada por alguns grandes processadores. No processamento industrial global, um mt de RCN produz tipicamente 220 a 240 kg de castanha; cerca de 35 por cento de castanha partida representa um resultado aceitável, embora a proporção possa ser tão baixa quanto 15 por cento ou tão alta quanto 45 por cento (Azam-Ali e Juiz, 2001). Em Moçambique, a castanha, o produto principal, representa cerca de 20 por cento do produto directo por peso de RCN do processamento do caju. Mas o processamento produz vários outros sub-produtos: casca (70 por cento em peso total), que é posteriormente processada em casca de castanha de caju líquida (CNSL)83 e casca de castanha de caju deservida; testa84 (3 por cento); e castanha rejeitada (3 por cento) (USAID 2018).85 A Associação Moçambicana das Indústrias do Caju (AICAJU) representava, em 2018, 10 grandes processadores e 7 pequenos processadores industriais (AICAJU 2018). A AICAJU tem-se concentrado tradicionalmente em restringir as exportações de RCN e tem feito lobbying eficazmente para criar e manter o imposto de 18 por cento sobre as exportações de RCN ao longo das últimas 2 décadas. Isto é motivado pela percepção da necessidade 83 Feito a partir de cascas de caju compactadas a alta temperatura. 84 A camada exterior protectora da semente que cobre fortemente a amêndoa do caju. 85 A quota ligeiramente inferior em peso de amêndoas de RCN em Moçambique, em comparação com as citadas normas industriais globais, não deveria interessar como prova da qualidade inferior de RCN moçambicana, uma vez que não é claro se os números de conversão global incluem 3 por cento de amêndoas rejeitadas em pesos agregados de amêndoas de 1kg de RCN. Se o fizerem, as duas estimativas da quota por peso de amêndoas serão as mesmas. 74 de assegurar um abastecimento adequado ou matéria-prima aos membros a um custo mais baixo do que se as exportações gratuitas do RCN fossem permitidas. A. EMPREGO E VOLUMES NO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO CAJU POR DIMENSÃO DA OPERAÇÃO A maior parte da produção processada situa-se no sector formal, onde 24 fábricas de processamento de caju em 2015, incluindo os 17 maiores membros da AICAJU, empregavam mais de 17.500 trabalhadores.86 Em 2017/18, a indústria moçambicana do sector formal processou 53.717 toneladas de RCN, ou aproximadamente 41 por cento da produção nacional (INCAJU de Moçambique, 2018).87 Moçambique foi o maior processador de caju em África nesse ano. A Costa do Marfim tinha uma maior capacidade de processamento do que Moçambique, e uma produção muito maior de RCN, mas devido à muito baixa utilização da capacidade, não ultrapassou Moçambique em termos de volume processado (INC, 2019). Em vez disso, a Costa do Marfim exportou principalmente o seu caju como RCN, em vez de castanha. No entanto, de acordo com uma declaração da AICAJU de Maio de 2020, prevê-se que as fábricas moçambicanas processem, em 2020, menos de 35.000 mt de RCN, uma queda de 40 por cento num ano (Clube de Moçambique, 2020). A alegada razão é a falta de matéria-prima, implicando que RCN moçambicano seja enviado para outros locais em vez de enviada para processadores formais nacionais.88 A AICAJU nota que actualmente tem apenas 10 membros processadores, e alguns destes deixaram de processar em Agosto de 2020 devido à falta de matérias- primas. Além disso, a AICAJU nota que as fábricas de processamento moçambicanas enfrentam agora uma maior concorrência da Índia e do Vietname para comprar RCN moçambicano (Clube de Moçambique, 2020). Três grandes processadores multinacionais e exportadores de castanha - Olam, ETG, e Condor - e uma grande empresa nacional, a Gani Comercial, dominam o mercado de processamento de caju em Moçambique, empregam dois terços da indústria de processamento de caju e são responsáveis por 96 por cento das exportações formais declaradas. A capacidade instalada de processamento em média e grande escala é agora superior a 100.000 mt. No entanto, os processadores operam regularmente muito abaixo dessa capacidade, entre 40.000 e 60.000 mt/ ano, mesmo continuando a acrescentar capacidade à mesma taxa anual durante os últimos 20 anos (Relatórios Anuais da AICAJU). Infelizmente, a OLAM, em vez de enviada para de caju em Moçambique durante 22 anos, empregando 3.000 trabalhadores a nível nacional, anunciou a 9 de Fevereiro de 2021, que poria termo a futuras operações no país devido a “dificuldades recorrentes na obtenção de matéria-prima de qualidade nos volumes necessários”, situação agravada ainda mais pelos baixos preços internacionais sob contração da procura associados à COVID-19 (Clube de Moçambique, 2021). Paralelamente aos grandes processadores industriais, o sector informal integra dezenas de milhares de pequenos operadores em pequenas e microunidades artesanais, a maioria deles ligados a agregados familiares rurais. Estes acordos são responsáveis por uma parte significativa da castanha comercializada no mercado doméstico menos exigente (em termos de qualidade e segurança alimentar) (USAID, 2018). 86 Estimativa feita por Carlos Costa utilizando uma base de dados Technoserve e confirmada por entrevistas de intervenientes no sector, ver os Agradecimentos para a lista de pessoas entrevistadas. Consistente com o MASA de Moçambique I 87 Usando a estimativa mais alta (do que a FAO) da produção nacional total para 2018, do INCAJU. 88 Isto deve-se em parte às políticas dos principais clientes e concorrentes, conforme será discutido abaixo. 75 B. INICIATIVAS E RESTRIÇÕES PARA MELHORAR O PROCESSAMENTO ARTESANAL E EM PEQUENA ESCALA No início de 2000, antes do actual imposto de exportação, a maioria das grandes e antigas empresas tinham fechado. Um projecto liderado pelo INCAJU, apoiado pela USAID (Technoserve) forneceu um empréstimo inicial e apoio técnico a 1 empresa para instalar novas unidades de processamento de pequenas e médias empresas nas zonas rurais produtoras de caju em Nampula, Zambézia, Cabo Delgado, Inhambane e Gaza (Technoserve, 2017). O “modelo Technoserve” foi subsequentemente utilizado para apoiar outras pequenas empresas de processamento de caju, que em 2008 empregavam 3.000 pessoas e processavam quase 5.000 mt de RCN em unidades que lidavam com menos de 2 mt de RCN cada uma por ano. Embora estas empresas servissem o mercado doméstico com produtos embalados sem casca e torrados, por vezes com sabor, davam menos ênfase do que o sector formal em grande escala à limpeza, controlo de humidade, classificação e triagem.89 Mais tarde, devido a dificuldades em tornar o negócio rentável, estas pequenas unidades começaram a entrar em colapso devido a:  ificuldades em competir com a grande indústria e exportadores de matérias-primas de RCN devido à • D falta de acesso ao capital de exploração. • Interrupção frequente do processamento devido à escassez de matéria-prima. • Processamento a maior parte do tempo abaixo da escala do ponto de equilíbrio.90 As grandes unidades com capacidade superior a 2 mt por ano tomaram conta à medida que as unidades mais pequenas se dobravam. As grandes operações eram também mais adequadas para satisfazer as exigências de qualidade e quantidade do mercado internacional. Outro segmento da indústria transformadora baseia-se no micro-processamento artesanal, com cada instalação a ter uma capacidade anual inferior a 100 toneladas por ano, a maioria muito menor. A viabilidade do micro-processamento é muito frágil; é largamente determinada pela capacidade das empresas de micro-processamento em comprar fornecimentos fiáveis de RCN e depois encontrar um mercado de castanhas em concorrência com empresas maiores. As ONG desempenham frequentemente um papel importante no estabelecimento e apoio a estes processadores. Iniciativas rurais para criar empregos e rendimentos para os pobres, tais como a Associação Moçambicana de Ajuda ao Desenvolvimento de Pessoas para Pessoas (ADPP) e a Iniciativa da Cooperativa de Agricultores Associados Moçambicanos (IKURU SARL) receberam financiamento e apoio técnico dos parceiros de desenvolvimento para instalar 10 fábricas de micro-processamento, cada uma com uma capacidade de 50 toneladas (MEDA, 2011). As unidades foram capazes de processar o caju de forma satisfatória, mas tiveram dificuldades com a comercialização. Posteriormente juntaram-se ao Consórcio Ozivacaju - em que os processadores detinham 49 por cento das acções e uma combinação da ADPP e da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Rural (AMODER)91 detinham 51 por cento - com o IKURU a fornecer algum capital de exploração.92 Este acordo não teve êxito, uma vez que a nova empresa não dispunha de capital de exploração para a compra de castanhas cruas. Foi então experimentada uma abordagem alternativa, com as unidades de micro-processamento a fornecer 89 Estimativa feita por Carlos Costa utilizando uma base de dados Technoserve e confirmada por entrevistas aos intervenientes do sector. 90 Com base em entrevistas informais realizadas por Carlos Costa aos intervenientes, ver a secção Agradecimentos para mais detalhes. 91 Uma organização micro-financeira moçambicana. 92 Baseado em entrevistas informais aos intervenientes realizadas por Carlos Costa. 76 um serviço de processamento para uma grande fábrica, mas isto não foi eficaz devido ao transporte inadequado para a fábrica e a questões de qualidade (Webber e Labaste, 2010). As unidades de micro-processamento não só carecem de gestão e acesso ao financiamento essencial como têm dificuldade em satisfazer as necessidades de qualidade do mercado do caju. O segmento só pode servir o mercado interno de baixa qualidade, e a sua viabilidade depende do envolvimento de agricultores com acesso directo ao RCN para processar a sua própria produção, provavelmente também com ajuda de comercialização de ONGs. 3.5 MERCADOS PARA O CAJU A. EMPREGO NA COMERCIALIZAÇÃO DO CAJU A sabedoria popular aponta para que existam 70.000 a 140.000 empregos sazonais do sector informal no processamento e comercialização pós-colheita de produtos de caju, para além de cerca de 17.500 FTE de empregos assalariados no processamento industrial do caju em Moçambique (MEDA, 2011; USAID, 2018). Com base na produção apresentada no Quadro 3.4, é razoável concluir que pelo menos um terço dos empregos informais estão associados à exportação informal. O mercado doméstico final de produtos derivados do caju em Moçambique é muito restrito e actualmente não está disposto a pagar pela qualidade. A castanha de caju, um produto comercial sofisticado e caro, é tipicamente procurado pelos consumidores em mercados comparativamente ricos. O rendimento geralmente baixo da maioria dos moçambicanos inibe o consumo da castanha de caju. Quase todas as vendas domésticas de caju estão em zonas urbanas de luxo, e o caju é apenas um produto entre muitos vendidos pelos pontos de venda, que provavelmente permaneceriam em actividade sem o caju. Assim, o mercado a pronto para os produtores e processadores de caju de Moçambique é esmagadoramente para exportações de alguma forma (mais de 98 por cento). As dificuldades estatísticas, provavelmente associadas à evasão fiscal da exportação de RCN, tornam difícil separar as utilizações internas informais de RCN das exportações não registadas e não tributadas.93 Além disso, existem variações significativas ao longo dos anos no grau de exportações legais processadas. O quadro 3.4 estima aproximadamente as proporções de RCN total moçambicano utilizado nos principais mercados de produtos de caju em 2018/2019, com variações absolutas em relação ao ano anterior. A percentagem de 17 por cento de exportações legais de RCN (em oposição à castanha) no Quadro 3.4 representa as exportações registadas e tributadas de RCN. Talvez cerca de mais 37 por cento do desaparecimento de RCN em 2018/2019 seja exportações não registadas e não tributadas de RCN. Em suma, houve um crescimento muito grande nas exportações ilegais de RCN e um declínio nas exportações legais entre 2017/2018 e 2018/2019. 93 As fontes de informação mais precisas aqui são os relatórios das estações provinciais do INCAJU de volta à base de dados central do INCAJU, ver por exemplo INCAJU (2019). 77 TABELA 3.4 Utilizações estimadas de RCN de Moçambique em 2018/19 (parênteses indicam mudança absoluta em acções em relação ao ano anterior) RCN processado industrialmente e exportado (tal como registado no governo) como castanha sem torrar (*) 45 % (+5%) Castanha torrada, aromatizada e embalada para o mercado interno por empresas comerciais (*) 1 % (sem alteração) RCN exportado legalmente como RCN (*) 17 % (-33%) RCN no comércio de exportação não registado (e utilização doméstica muito reduzida), com uma 37 % (+28%) parte significativa através da fronteira com a Tanzânia (**) Fontes: (*) INCAJU de Moçambique (2018, 2019). A soma das duas primeiras linhas é o ponto da linha vermelha para 2019 na Figura 3.2. (**) (**) O residual do INCAJU estima a produção agrícola total após os usos registados nas três linhas superiores da tabela, igual ao ponto da linha azul claro para 2019 na Figura 3.2. A implicação é que entre um terço a metade dos empregos de comercialização informal de RCN - cerca de 23.000 a 70.000 empregos - estão em actividades altamente informais, provavelmente associadas à exportação não registada de RCN. Para além de ser difícil estimar os números reais, é também difícil estudar como melhorar as condições dos trabalhadores. Isto ilustra uma consequência raramente mencionada da protecção da indústria nacional - torna-se mais difícil melhorar as condições de trabalho para os trabalhadores em actividades não registadas (ilegais). A secção seguinte demonstra as incertezas envolvidas. B. TENDÊNCIAS DE USOS PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS E NÃO REGISTADOS DE RCN MOÇAMBICANO A Figura 3.2 dá uma perspectiva de dez anos sobre a mistura no processamento formal interno versus outras utilizações de RCN de Moçambique. A Figura 3.2 retrata as flutuações anuais nas exportações legais de amêndoas de castanha de caju e RCN (a soma das linhas verde e vermelha na Figura 3.2) e as entradas através de outros canais de saída menos transparentes para o RCN (a linha azul-clara). Os processadores de RCN do sector formal aumentaram a sua produção entre 2014 e 2019, embora não tão rapidamente como o crescimento global das vendas de cajueiro por exploração, como mostra a Figura 3.2. Contudo, os resultados preliminares para 2020 sugerem um declínio precipitado das exportações de caju processado em quase metade (Clube de Moçambique, 2020). Isto é representado pelo mergulho acentuado na linha vermelha para 2020 na Figura 3.2, presumivelmente igualado por um crescimento proporcional nas linhas verde e/ou azul. Além de uma perspectiva desastrosa para a indústria de processamento formal, isto ilustra a volatilidade dos mercados internacionais de caju dominados por um pequeno número de grandes mercados de exportação de destino em países dispostos e livres de aumentar as tarifas sobre as importações processadas. C. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO Os mercados de exportação sempre impulsionaram a produção e transformação da castanha de caju moçambicana. O mercado global de produtos de caju inclui alimentos embalados de castanhas de caju totalmente processados. Mais de 80 por cento do caju consumido globalmente consiste em amêndoas de caju descascados, torrados e salgados. Por conseguinte, a maior parte de RCN moçambicano utiliza em volume (45 por cento, Quadro 3.4) 78 sob a forma de exportações de castanhas em 2018/2019. A maior parte do caju sob a forma de castanha é é exportado em estado semi-processado,94 para ser torrado no estrangeiro. A pequena indústria nacional de torrefacção representa menos de 2 por cento de RCN processado internamente (INCAJU de Moçambique, 2018). Entre 2017 e 2019, Moçambique exportou mais de 80.000 mt de caju como RCN por 116 milhões de dólares em receitas, a um preço médio de 1,45 milhão de dólares por mt. Setenta e seis por cento do total foi para a Índia e 24 por cento para o Vietname. No mesmo período, Moçambique exportou 24.000 mt de cajus processados, levando a receitas de 155 milhões de dólares, ou um preço médio de 6,46 milhões de dólares por mt. As castanhas de caju semi-processadas foram para a Europa (36 por cento), os EUA (30 por cento), o Líbano (9,0 por cento), a África do Sul (9,0 por cento), o Vietname (10 por cento) e a Índia (6,0 por cento) (Macauhub 2020, citando fontes do INCAJU). Uma vez que a produção de 1kg de castanha requer pelo menos 4,2-4,3 kg de RCN, a média efectiva de receitas de exportação por kg de castanha exportada em 2017-2019 foi de US$ 1,50 por kg, enquanto na forma de RCN não processado foi equivalente a US$ 1,45 por kg de castanhas. Assim, o preço efectivo das exportações de castanhas representou apenas um aumento de 3,3 por cento sobre as exportações de RCN numa base de peso puro de castanha. Uma vez que os custos e as margens dos processadores em Moçambique excederam certamente 3,3 por cento do preço de exportação f.o.b. de RCN, parece claro que a exportação contínua sob forma processada representou uma transferência de rendimentos implícita da cadeia de valor de exportação de RCN para a cadeia de valor de exportação da castanha, muito provavelmente dos produtores para os processadores industriais. As exportações de castanha semi-processada tendem a ir para grandes empresas grossistas tais como o grupo Kraft, Costco, Global Trading, e Intersnack. Eles assam, poem sal, ou de outro modo aromatizam a castanha para vender sob as suas marcas registadas. Este é um mercado sensível à qualidade, em grande parte destinado à Europa Ocidental ou América do Norte. A CNSL tem um pequeno mercado de exportação industrial: é utilizado para sintetizar uma grande variedade de resinas tais como poliésteres, resinas fenólicas, resinas epoxídicas, poliuretanos, acrílicos, vinílicos e alquídicos. Após um considerável crescimento agregado das exportações mundiais de caju durante a última década, o Vietname teve uma quota de 53 por cento das exportações globais em volume de produto sem casca, e a Índia teve uma quota de 23 por cento do mercado global (Figura 3.3). Devido à sua capacidade de processamento, a Índia e o Vietname são também grandes importadores de RCN, principalmente de África. Em 2016, 75 por cento das importações de RCN da Índia vieram da África Ocidental e 24 por cento da África Oriental e Austral. Da mesma forma, o Vietname importou 55 por cento das suas importações de caju da África Ocidental e 27 por cento da África Oriental, enquanto no Brasil, também um país processador, 100 por cento das suas importações de RCN vieram da África Ocidental. Por sua vez, o Vietname, a Índia e o Brasil representaram 75 por cento, 11 por cento, e 6 por cento, respectivamente, das importações de castanha sem casca dos Estados Unidos (INC 2019). 94 Semi-processada (descaroçada e descascada). 79 FIGURA 3.2 Processamento registado de RCN (quase todos para exportação como castanha) e exportações registadas de RCN versus utilizações não registadas (na sua maioria exportações não tributadas) de RCN em Moçambique 2006-2019 Nota: A diferença entre o total de vendas agrícolas de RCN e dois usos mostrados são os usos não registados, incluindo principalmente as exportações não oficiais (e, portanto, não tributadas) de RCN. Os anos mostrados são o segundo ano de uma época que se sobrepõe dois anos; por exemplo, 2019 = 2018/2019. Os EUA são o maior destino de exportação de castanhas de caju processadas (castanha) da maioria dos países que processam RCN, e o importador número um a nível mundial de caju processado. A Índia é de longe o mercado número um a nível mundial para o consumo de castanha de caju processada. Ao contrário dos Estados Unidos ou da Europa, os consumidores indianos compram sobretudo castanha de caju não torrada (consumo de 246.805 mt de castanha em 2016). Como importadores, são seguidos pelos EUA (142.908 mt) e pela China (49.571 mt). A Alemanha e os Países Baixos são importantes países de trânsito, enquanto o Reino Unido, Vietname, Austrália, Países Baixos, Canadá, e França completam os 10 grandes países importadores. Entre 2012 e 2016, o maior crescimento do consumo absoluto ocorreu nos EUA e na Índia - com o crescimento no mercado indiano de pedaços de castanhas partidas a crescer devido à utilização em confeitaria para comemorações religiosas - seguido muito atrás pela Alemanha, Vietname, e Reino Unido (Trade for Development Center, 2018). 80 FIGURA 3.3 Percentagem das exportações mundiais de castanha processada em 2018 (% de toneladas descascadas) * * ** * ** Fonte: International Nut and Dried Fruit Council (INC), Statistical Yearbook 2019/20. Notas: *Processing country; **Processing and transit country O mercado das castanhas de qualidade alimentar está em expansão global, e a castanha está a começar a assumir uma posição de liderança. Nos mercados de exportação de alto valor, as etapas após a importação de castanha semi-processada incluem torrefacção, aromatização, embalagem, venda por grosso e a retalho, representando cerca de metade do valor total (numa base CIF95) adicionado ao ponto de consumo (Mishra e Martin, 2016). Os desenvolvimentos no mercado internacional de frutos secos processados de qualidade têm fortes implicações para o crescimento potencial do negócio do caju em Moçambique. A cadeia de valor artesanal nacional continuará a ser importante para a subsistência dos pequenos produtores nas zonas de cajueiro e, por conseguinte, para a redução da pobreza. No entanto, o segmento artesanal não é, nem será, suficientemente grande para induzir um crescimento global significativo da indústria do caju ou do emprego em Moçambique. D. MERCADO INTERNO DE PRODUTOS ARTESANAIS E SEMI-COMERCIAIS EM ZONAS URBANAS O mercado doméstico informal é dominado por pequenos produtores, vendedores de caju, e pequenos comerciantes, que comercializam castanha caseira ou castanha de torrefacção informal. A maior parte destas vendas ocorre ao longo das estradas principais e é feita por vendedores informais a veículos de passagem ou em mercados rurais e urbanos específicos. A maior parte do produto é vendido com pouca atenção à higiene e segurança alimentar. Existe também um mercado urbano de castanha torrada aromatizada, preparada por torrefacções mais formais que vendem o seu produto em simples embalagens comerciais a supermercados e outros retalhistas formais, mas também sem seguir as normas de segurança alimentar. Um terceiro pequeno grupo de torrefacções inclui pequenas empresas do sector formal que exploram principalmente mercados estrangeiros, mas que também servem alguns pequenos nichos de oportunidades domésticas nas grandes cidades. Alguns pequenos produtores produzem bebidas derivadas do caju, tais como sumo fresco, e mais frequentemente bebidas fermentadas (alcoólicas) em maiores quantidades. Estas podem ser vendidas ou trocadas por mão-de- obra ou outros serviços em situações específicas, tais como para a preparação da terra ou durante a época de colheita. A perecibilidade é um problema para a produção de pequenos produtores e produtores artesanais, o que 95 “Taxas, seguros e frete”, o preço de avaliação padrão de uma exportação uma vez chegado à fronteira nacional do seu destino de exportação. 81 significa que os processadores industriais dominam os grandes mercados urbanos. Os processadores industriais de grande escala também encontraram mercados rentáveis para outros sub-produtos do processamento do caju, tais como o CSNL para aplicações industriais, mas que não é viável para os processadores artesanais (MEDA, 2011; USAID, 2018). E. POTENCIAIS MERCADOS MUNDIAIS PARA RCN NO FUTURO Em 2018/19, de acordo com a FAO (e, portanto, a soma de todas as estatísticas nacionais), a produção mundial de castanha de caju (em cascas) era de 5,9 milhões de toneladas, contra 4,4 milhões de toneladas em 2015 (FAOStat, acedido a 14 de Maio de 2020). No entanto, de acordo com o sector privado o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC), a colheita mundial de 2018/19 ascendeu a 830.000 toneladas de castanha descaroçada e descascada, equivalente a cerca de 3,5 milhões de toneladas de RCN (INC 2019).96 Ambas as fontes concordam que a colheita de 2018/19 é significativamente maior do que a da década anterior, o INC em cerca de um terço e a FAO em quase metade. A nível mundial, o mercado de RCN está a tornar-se mais competitivo devido aos esforços das empresas em cada país produtor para aumentar a produtividade e a quota de mercado. Os países de trânsito que acrescentam processamento às reexportações estão também a fazer esforços significativos para assegurar o acesso a um fornecimento fiável e de baixo custo de matéria-prima de RCN. Entrevistas com executivos do caju em Moçambique97 confirmam um consenso relatado de que a produção mundial de RCN atingirá 5,0 milhões de toneladas em 2020, entre as estimativas da FAO e do INC, e atingirá 7,6 milhões de toneladas em 2025 (Trade for Development Center, 2018). A África Ocidental está a aumentar a sua produção de forma muito rápida, e África poderá em breve ser o principal continente fornecedor de RCN. O Camboja deverá ter o maior crescimento da produção de RCN na Ásia; até 2025, a sua produção anual de RCN deverá atingir 1 milhão de toneladas (Ibid.). Espera-se também que o Vietname e a Índia continuem a exigir importações de grandes quantidades de RCN para manterem os seus lugares como principais processadores globais de caju. Mesmo com uma maior aplicação das taxas de exportação de RCN, as fábricas não têm sido capazes de processar na sua capacidade máxima.98 Isto deve-se aparentemente ao facto de os processadores serem obrigados a abastecer as suas fábricas com RCN durante todo o ano num curto período de 4 meses devido ao calendário da época de colheita (Outubro a Fevereiro na maior parte do país). Isto exige a disponibilidade de matéria-prima abundante e de qualidade adequada, bem como elevados níveis de capital de exploração num curto período de tempo, ambos os quais podem ser de difícil acesso. A não aquisição neste período implica a perda do ano inteiro.99 A rentabilidade da indústria de processamento é sensível à margem entre o custo de aquisição de RCN e as receitas da venda de castanha processada. Um ligeiro aumento do custo de RCN ou uma diminuição dos preços da castanha de exportação pode causar perdas significativas. Isto ocorre num contexto em que os preços de exportação tanto de RCN como da castanha são naturalmente voláteis devido às condições meteorológicas, mas também devido à mudança de preços e políticas em países produtores, como a Índia e o Vietname.100 Estes países, como a maioria dos grandes produtores de caju, seguem o ciclo de produção do hemisfério Norte, ao 96 O valor do INC para a RCN parece basear-se no seu rastreio real do comércio de castanhas descascadas e no pressuposto de que são necessários 4,2 kg de RCN para obter um kg de castanhas descascadas. 97 Listado nos Agradecimentos. 98 A utilização da capacidade tem sido reportada como flutuando ao longo dos anos entre 50 e 70 por cento, com aproximadamente 70 por cento de utilização em 2017 e menos de 60 por cento em 2018 (Antonio 2020). 99 Entrevistas de membros da AICAJU realizadas por Carlos Costa. 100 Fixação de preços conforme sugerido pelas suas grandes quotas de mercado para a exportação de amêndoas processadas na Figura 3.3. 82 contrário da maior parte de Moçambique. A rentabilidade do processamento é significativamente mais elevada nos mercados internacionais durante o ciclo de produção do hemisfério Sul, quando os preços internos de RCN moçambicano são baixos e as oportunidades de preços de exportação do núcleo são mais atractivas. As diferenças sazonais na rentabilidade do processamento encorajam uma menor utilização da capacidade em períodos de menor retorno do ano. A maioria das fábricas de processamento moçambicanas estão localizadas em zonas rurais, onde os processadores de caju têm de competir com outras culturas durante a época de colheita para ter acesso a mão-de-obra sazonal. Os salários da mão-de-obra sazonal na indústria transformadora não são competitivos com o custo de oportunidade da mão-de-obra nessa altura, e não é rentável ter trabalhadores sazonais durante todo o ano. Isto impede os processadores de trabalharem a plena capacidade durante períodos de pico da procura de mão- de-obra agrícola nas áreas onde estão localizados. Os processadores procuram RCN de alta qualidade em quantidades adequadas, mesmo muito acima da sua capacidade de processamento instalada, seleccionando os melhores frutos secos para o mercado de exportação muito sensível à qualidade (tamanho e cor da castanha). No entanto, a qualidade de RCN entregue aos processadores diminuiu acentuadamente desde os anos 70, de acordo com entrevistas com processadores. Isto é provavelmente uma consequência dos maus cuidados com os pomares, tais como a falta de poda e pulverização e a idade avançada das árvores, causando a sua vulnerabilidade a pragas como o oídio e a antracnose. O IAI de 2015 mostrou que apenas 4 por cento das famílias produtoras de cajueiro pulverizaram as suas árvores, apesar dos subsídios do INCAJU (Ricaldi e Cunguara, 2018). Esta situação produz um círculo vicioso onde fracos incentivos e pouco apoio técnico levam à negligência dos pomares, o que por sua vez leva a preços baixos de RCN, o que mais uma vez reforça os baixos incentivos. Entrevistas com processadores e comerciantes sugerem que a maioria dos pequenos produtores moçambicanos não investem tempo nem o custo dos factores de produção, tais como fungicidas, nas suas árvores, obtendo apenas o que podem das árvores abandonadas. Os pequenos produtores afirmam que os preços de RCN agrícolas são demasiado baixos para que valha a pena cuidar melhor das suas árvores (António, 2020; USAID, 2018). A decisão do INCAJU de deixar de fornecer insumos subsidiados irá provavelmente agravar esta situação. Para renovar e aumentar significativamente o número de árvores produtivas com KOR mais elevado, e assim aumentar a disponibilidade de RCN de boa qualidade, Moçambique precisará de políticas e investimentos públicos para reincentivar os produtores. F. MERCADOS POTENCIAIS PARA OS SUBPRODUTOS DO CAJU O LCC é o único subproduto do caju formalmente processado (em baixa quantidade) em Moçambique para exportação. A casca de castanha de caju não é actualmente explorada comercialmente. Alguns processadores utilizam a casca como um suplemento de combustível nas suas próprias instalações. As iniciativas para utilizar a casca como combustível de fogão nas zonas rurais para reduzir a queima de lenha não tiveram sucesso (entrevistas com processadores da AICAJU). O caju kernel testa, utilizado na alimentação de aves e ruminantes e para colorir o vermelho do couro durante o curtimento, não é comercializado. O sumo de maçã de caju é potável e pode ser consumido ou utilizado para produzir outras bebidas, incluindo álcool. Os pequenos agricultores em Moçambique utilizam uma pequena parte da sua produção de maçã para sumos e bebidas alcoólicas, mas a maior parte da produção da maçã de caju vai inteiramente para o lixo. Ao contrário do Brasil, não existe uma utilização comercial a nível industrial. O principal factor que impede Moçambique de desenvolver a indústria da maçã de caju está relacionado com a elevada dispersão espacial das árvores. A maçã de caju é muito perecível; deve ser tratada no prazo de 24 horas após ter sido recolhida, não sendo 83 actualmente viável recolher quantidade suficiente de uma só vez e num só local para processamento comercial. Consequentemente, o mercado nacional de produtos de maçã de caju é muito pequeno e de baixa qualidade, não satisfazendo os padrões mínimos de qualidade necessários para as vendas comerciais. O sumo de maçã de caju engarrafado ou embalado vendido em pontos de venda formais em Moçambique é importado do Brasil. G. MERCADOS POTENCIAIS PARA AMÊNDOAS EMBALADAS SEMI-PROCESSADAS E TORRADAS É provável que o mercado de exportação de amêndoa semi-processada de Moçambique se mantenha atractivo a longo-prazo, com pequenas reservas. A Índia é um mercado importante, mas actualmente impõe elevados direitos de importação sobre a amêndoa de caju para encorajar o processamento de RCN nacional. A taxa de direitos aduaneiros oficial actual sobre as importações de amêndoa a partir de Junho de 2020 na Índia é de 70 por cento, acima dos 45 por cento em Janeiro de 2020 (Antonio 2020). De facto, a protecção aumentou ainda mais através da imposição, em Fevereiro de 2020, de um preço mínimo de importação CIF de 10,38 USD por kg de amêndoa de caju sem casca, enquanto os comerciantes indianos ofereciam amêndoas de caju processadas internamente na Índia a 3,60 USD por kg, e as exportações de caju do Vietname para o mercado mundial eram ligeiramente mais baratas.101 De acordo com o Trade for Development Center (2018), as principais previsões relativas aos principais mercados mundiais para o período 2019-2025 para amêndoas de caju são: (a) A potência de produção e processamento do Vietname continuará provavelmente a registar taxas de crescimento do consumo interno de dois dígitos a partir de uma base muito baixa, uma vez que a indústria vietnamita da castanha de caju visa aumentar o baixo consumo local. Entretanto, as exportações vietna- mitas continuarão a ser grandes e baratas,102 desencorajando outros exportadores. A grande procura de importação de países norte-americanos e europeus crescerá a taxas acima da média, apoiada por estudos científicos que sugerem os benefícios para a saúde do consumo de castanhas de caju (Rico et al. 2016). Devido à crescente preocupação com alimentos saudáveis e nutritivos em todo o mundo, evidenciada (b)  pelo número crescente de veganos e vegetarianos, espera-se também que o mercado do caju orgânico aumente substancialmente.103 Os consumidores indianos continuarão a aumentar o seu já enorme consumo de amêndoa, bem como (c)  o de pedacinhos partidos para confeitaria, particularmente durante os períodos festivos.104 Os Países Baixos e a Alemanha são importantes países de trânsito para o mercado europeu. Aproximadamente 70 por cento das importações holandesas de caju são reexportadas para outros países europeus (Trade for Development Center 2018). Uma parte significativa das amêndoas da castanha de caju semi-processados importados na Alemanha (quase 30 por cento) é também vendida para outros países europeus como caju processado. Os Emirados Árabes Unidos desempenham um papel de trânsito comparável na região do Médio Oriente. Na Europa, Estados Unidos, Médio Oriente e Japão, há uma série de grandes compradores de aperitivos que se abastecem directamente de vários contentores cheios de caju nos países produtores originais. Empresas como a Planters (Kraft Foods), Ann’s House of Nuts, Intersnack, the Nut Company (Países Baixos), e Costco compram directamente aos exportadores. De acordo com os principais processadores da AICAJU de Moçambique, a maioria destas empresas está a comprar amêndoas semi-processadas directamente de Moçambique para assar sob a sua própria marca. 101 Fonte: https://www.globaltradealert.org/intervention/72220/import-tariff/india-minimum-import-price-on-cashew-kernels-raised, and Economic Times (of India) Feb. 24, 2020, disponível em: https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/processed- cashew-output-likely-to-increase/articleshow/73132613.cms 84 3.6 POLÍTICAS E REGULAMENTOS QUE AFECTAM A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DO CAJU MOÇAMBICANO A. SITUAÇÃO COMPETITIVA ACTUAL A amêndoa semi-processada é o principal produto de exportação de caju processado de Moçambique; é enviada em caixas contendo 2 sacos de 25 kgs cada um para a Europa, EUA e Canadá. Para abastecer esses mercados exigentes, Moçambique tem de produzir amêndoas de alta qualidade que satisfaçam os exigentes padrões de qualidade e segurança alimentar.105 Tradicionalmente, Moçambique tem sido um produtor de custo unitário elevado em comparação com os concorrentes, com custos médios de processamento de RCN em Moçambique estimados em 386 dólares por tonelada (Technoserve), em comparação com 208 dólares no Vietname, 281 dólares na Índia, e 317 dólares na Tanzânia (USAID 2018). As maiores unidades de processamento de Moçambique adoptaram agora tecnologias semi-automatizadas para melhorar a eficiência e reduzir os custos de mão-de-obra qualificada. Para se tornar mais competitivo nos mercados de exportação mais remuneradores, Moçambique terá de instalar sistemas de gestão de segurança alimentar rentáveis para cumprir as normas internacionalmente reconhecidas. Os sistemas terão de incorporar políticas, procedimentos, práticas, controlos e documentação internacionalmente reconhecidos que garantam que os alimentos vendidos por uma empresa estão livres de contaminantes e são seguros para consumo. Para estas exportações, a indústria de processamento de caju de Moçambique necessitará de certificação internacional de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP).106 O âmbito para melhorar a competitividade do caju moçambicano no estrangeiro é limitado pelo facto de Moçambique ser um “tomador de preços” nos mercados globais de RCN. Isto significa que o nível do volume de produção de Moçambique não é suficientemente grande para afectar os preços internacionais. A implicação é que um limite máximo dos preços de exportação de Moçambique é imposto pelo equilíbrio entre a oferta e a procura nos mercados globais do caju. Face a esta situação, a competitividade do caju processado em Moçambique nos mercados mundiais é limitada pelo facto de 31 por cento do custo unitário de produção do caju semi-processado em Moçambique estar em processamento próprio, e não no custo da matéria-prima. Para comparação, na Tanzânia 21 do custo provém da transformação, apenas de 15 por cento por cento na Índia, e 12 por cento por cento no Vietname (USAID 2018). Para além da baixa utilização da capacidade em Moçambique e do elevado custo do capital de exploração, outro factor de elevado custo unitário de processamento é que Moçambique ainda tem um número de unidades de processamento mais pequenas e menos eficientes (Ibid.). B. QUESTÕES FISCAIS E DE POLÍTICA COMERCIAL QUE AFECTAM O NEGÓCIO DO CAJU Especialmente dadas as restrições de preços mundiais aos preços do caju moçambicano, as políticas internas que afectam os incentivos aos produtores e processadores nacionais afectam a competitividade da cadeia de valor do caju moçambicano em comparação com outros países. O principal exemplo é o imposto de exportação de 18 por cento sobre as exportações de RCN em Moçambique, que diminui o custo de RCN para os processadores 105 Frequentemente os padrões privados nos mercados desenvolvidos são mais elevados do que os já elevados padrões públicos (Jaffee et al. 2018). 106 Para pormenores, ver Jaffee et al. (2018). 85 moçambicanos, em detrimento dos agricultores moçambicanos. Dada a limitação de preços imposta pelo mercado mundial, o imposto tem o efeito de diminuir os preços agrícolas moçambicanos.107 Para além das taxas de exportação de caju em vigor há 2 décadas, Moçambique introduziu recentemente regulamentos que procuram reforçar a indústria de processamento nacional e aumentar a transparência. Os regulamentos incluem o registo obrigatório de processadores e comerciantes; designação de empresas autorizadas a exportar a RCN; Direito de Primeira Recusa de compra de RCN que permite que os processadores nacionais tenham o primeiro contacto com todo o fornecimento de RCN; e um “preço de referência” obrigatório (mínimo) para a RCN ao nível da exploração agrícola de 34 MZN/kg (cerca de US $0,50), destinado a minimizar o potencial de margens comerciais extra-normais (Antonio 2020).108 O imposto de exportação também cria uma aplicação desigual, conforme testemunhado pela elevada percentagem de exportações “informais” registadas, na sua maioria não tributadas de RCN (ver Figura 3.2). Isto cria um clima de falta de transparência e justiça entre as empresas. O cumprimento de outras políticas e regras comerciais é também frequentemente difícil para as empresas, uma vez que a informação correcta sobre documentos necessários e regulamentos é de difícil acesso. Este é também o caso das importações de equipamento e bens intermédios para os exportadores moçambicanos. Os agentes alfandegários nos pontos de importação são susceptíveis à corrupção, causando dificuldades quando os importadores se recusam a pagar subornos (através de entrevistas às empresas). O capital de exploração com juros elevados, tarifas aduaneiras, formalidades de importação onerosas, encargos de manuseamento portuário (descarga de contentores, transporte para o armazém ou veículo do consignatário, transporte para o local de operações, entre outros) contribuem para o elevado custo de produção do caju. Uma recente crise da dívida fez com que o Banco Central de Moçambique tornasse ainda mais rigorosos os procedimentos de acesso à moeda estrangeira. As empresas citam também os reembolsos do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) como particularmente problemáticos. Enquanto os bens agrícolas e alimentares estão normalmente isentos de IVA, os regulamentos de Moçambique exigem que praticamente todas as empresas paguem IVA nas transacções e depois solicitem o reembolso junto da autoridade fiscal governamental, conforme o caso. Pode levar muito tempo e um esforço significativo para ser reembolsado. Espera-se igualmente que os pequenos produtores participem neste sistema, quer como empresas formalmente registadas, quer ao abrigo da disposição sobre o Imposto Simplificado para Entidades Colectivas (ISPC), um regime simplificado para empresas (na sua maioria microempresas) com volume de negócios inferior a 2,5 milhões de MZN. Não surpreendentemente, a maioria delas prefere permanecer na economia informal, sem se registar, pagar impostos, ou fornecer facturas comerciais. As inspecções fiscais e as multas também sobrecarregam muitas empresas do sector do caju, e as empresas passam bastante tempo a lidar com inspecções, que alegadamente se tornam mais frequentes durante períodos de aperto fiscal. Quanto menos transparente e quanto mais complicada for a regulamentação e a aplicação, maior será a margem para práticas corruptas por parte dos reguladores e dos funcionários públicos responsáveis pela aplicação. Todas 107 Embora a imposição da taxa de exportação garanta que os produtores moçambicanos recebam menos do que poderiam receber, não implica necessariamente que os agricultores sejam os beneficiários do levantamento da taxa de exportação. Em 1995, Moçambique começou a permitir a exportação sem restrições de castanhas de caju não processadas para a Índia, sob pressão do Banco Mundial, na crença de que os produtores camponeses ganhariam preços mais elevados com o mercado livre. Mas isso não aconteceu - como comprador monopolista, os importadores indianos fizeram baixar colectivamente o preço pago a Moçambique e os comerciantes dentro de Moçambique embolsaram margens maiores (Aksoy e Yagci, 2012, ver também: https://www.africa.upenn.edu/Urgent_Action/apic- 021901.html). 108 Embora não mencionado por António, isto pode ter sido motivado na altura por uma intenção de baixar o imposto de exportação para 14 por cento, e memórias do que aconteceu após a redução do imposto de exportação em 1995 (ver nota anterior). Em qualquer caso, o nível está sujeito a discussão com os interessados e poderia ser alterado em caso de necessidade (António 2020). 86 as empresas do sector concordam (com base em entrevistas às empresas) que é necessário um sistema simples e transparente, com directrizes claras que se apliquem a todos. Isto incluiria a utilização de códigos de produtos internacionais normalizados para evitar confusões ou falsificações na fronteira. As empresas entrevistadas salientam particularmente a necessidade de harmonizar os procedimentos de inspecção fiscal e estabelecer directrizes claras para refrear a corrupção ligada às inspecções. C. INFRA-ESTRUTURAS E REGULAMENTOS Algumas políticas e resultados induzidos por políticas impedem a qualidade da produção do caju. Os principais exemplos são o baixo investimento público em infra-estruturas que conduzem a elevados custos de comercialização, investigação inadequada e extensão para o caju que impede o crescimento da produtividade, e produtores desmotivados que enfrentam baixos preços residuais de RCN uma vez removidos os elevados custos de processamento e impostos internos. O risco é que, sem mudança, os concorrentes fora de Moçambique continuem a conquistar a quota de mercado global do caju. A maioria das unidades de processamento estão localizadas perto das principais estradas nacionais; algumas estão em pequenas aldeias, embora a maioria esteja localizada em áreas urbanas, como Nampula, no norte. O investimento em cadeias de valor do caju é grandemente influenciado pela disponibilidade de infra-estruturas cruciais necessárias para o sucesso empresarial, tais como electricidade fiável, estradas de acesso, e água. Outras questões do ambiente empresarial também influenciam o investimento, tais como regulamentação laboral, execução de contractos comerciais, e adesão geral ao Estado de direito. Moçambique tem um sistema de energia eléctrica subdesenvolvido, com apenas 1 em cada 4 pessoas a nível nacional e menos de 2 por cento nas zonas rurais com acesso à electricidade na rede (Banco Mundial 2016b). A energia para fábricas não é fiável, especialmente fora da zona da capital, e é a fonte de muitas ineficiências operacionais. Os actuais regulamentos e preços da empresa paraestatal Electricidade de Moçambique (EDM) destinam-se a fornecer incentivos para que todos os operadores empresariais utilizem a energia de forma eficiente.109 No entanto, as principais questões energéticas que surgiram durante as entrevistas executivas foram a falta de transparência nas transacções, preços imprevisíveis, e a falta de modernização. De acordo com os entrevistados, os preços cotados parecem irregulares, não sendo os representantes da EDM, muitas vezes, capazes de explicar as alterações nos encargos dos clientes. O desafio fundamental de Moçambique em termos de transportes é a baixa cobertura rodoviária, especialmente nas zonas rurais. O país tem uma das mais baixas coberturas rodoviárias rurais em África (Banco Mundial 2019b). O tempo médio de caminhada para qualquer forma de transporte ou veículo de aluguer nas áreas rurais - uma aproximação para o acesso às estradas - era de 1 a 1,5 horas em 2018 (Banco Mundial 2019a). Em 2016, apenas 17 por cento da população rural vivia a menos de 2 km de uma estrada para todas as condições meteorológicas (Banco Mundial 2016b). Isto traduz-se em elevados custos de transferência e contribui para a falta de competitividade dos sectores de exportação agrícola do país. Isto inclui a cadeia de valor do caju, que é largamente fornecida pela RCN produzida por pequenos agricultores em zonas rurais remotas. O desenvolvimento da rede rodoviária é necessário para proporcionar às zonas rurais o acesso aos mercados domésticos e regionais. Moçambique tem vastos recursos de água doce, mas muito pouca irrigação ou controlo de cheias. As terras agrícolas irrigadas em uso em 2016 representavam apenas cerca de metade da capacidade de irrigação desenvolvida na altura, 109 Embora os utilizadores das grandes empresas paguem tarifas por KwH muito mais baixas (na ordem de um meio a um terço) do que as famílias ou os pequenos utilizadores agrícolas, as tarifas unitárias aumentam para uma maior utilização por período de tempo dentro das principais categorias de tamanho; ver: https://www.edm.co.mz/en/website/page/electricity-tariffs. 87 e apenas 3 por cento do potencial estimado de quase 3 milhões de ha irrigáveis (Banco Mundial 2016b). Não há registo de plantações de caju irrigado. Os pomares de cajueiro em Moçambique são severamente afectados pela elevada variabilidade espacial e temporal da precipitação em todo o país. Moçambique é vulnerável tanto à seca como às inundações, bem como ao fornecimento irregular de água às populações e empresas, mas o cultivo de plântulas para substituir os cajueiros velhos depende muito da irrigação nos primeiros anos da sua maturação. A falta de espaço de armazém nas zonas de produção do caju impede a introdução de sistemas mais eficientes, tais como procedimentos comerciais sensíveis à qualidade, necessários para permitir uma remuneração justa aos agricultores por produtos de maior qualidade. A colocação estratégica de infra-estruturas chave, tais como armazéns, permitiria concentrar as colheitas de diferentes locais remotos numa determinada área para melhorar as práticas pós-colheita, manter a qualidade do produto, e reduzir os custos unitários a granel. Melhorar a qualidade de RCN na colheita a um custo unitário competitivo é muito mais fácil em plantações contíguas de maiores dimensões. As plantações de uma cultura arbórea perene requerem segurança de direitos; a falta de acesso seguro aos direitos de terra representa o principal factor constrangedor para os investidores que procuram desenvolver grandes plantações. Este é um problema mais vasto que afecta toda a economia. 110 O principal problema para os investidores comerciais é que o processo de múltiplos passos para obter acesso à terra deixa demasiado espaço para a interpretação da lei de terras, levando a um comportamento de procura de rendimentos por parte dos funcionários. Embora não tenha havido qualquer mudança nas regras formais de terras, o GM parece inclinado a aliviar os actuais encargos dos investidores do agronegócio. Tal como discutido no Capítulo 4 sobre a plantação florestal, o sucesso é também susceptível de exigir um compromisso firme mais produtivo com as comunidades vizinhas na terra. Uma vez que a maioria das fábricas de processamento de caju estão localizadas em zonas rurais ou perto delas e têm uma procura sazonal de mão-de-obra, elas competem por mão-de-obra com a agricultura durante períodos-chave do ano, tais como durante a sacha e a colheita das principais culturas agrícolas. É também difícil para os processadores formais contratar mão-de-obra informalmente, como é feito por muitas explorações agrícolas. Além disso, pode ser difícil para os processadores industriais lidar com questões administrativas onerosas associadas ao emprego formal dentro do período de emprego sazonal frequentemente necessário no processamento pós-colheita. Finalmente, os empregadores também têm dificuldades em lidar com trabalhadores problemáticos, uma vez que os regulamentos de trabalho rigorosos obrigam os empregadores a manter trabalhadores com baixo desempenho. Finalmente, todos os processadores de caju precisam de comprar grandes quantidades de RCN a pequenos agricultores e são ocasionalmente obrigados a estabelecer contractos de compra/venda antecipados. Estes contractos são difíceis de executar, uma vez que a maioria dos operadores (processadores, comerciantes e agricultores) não confiam na implementação do quadro jurídico comercial, especialmente no que diz respeitoaos pequenos agricultores.111 As experiências dos operadores variam, mas o principal problema contratual que citam é o tempo necessário para resolver um problema. 3.7 MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELO PROCESSADOR PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE A. NECESSIDADES INSTITUCIONAIS TAIS COMO CLASSIFICAÇÃO, NORMAS E SEGURANÇA ALIMENTAR 110 Ver discussão sobre DUATs no Capítulo 1 111 Em termos mais gerais, o relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial classifica a execução de contractos comerciais em Moçambique como problemática em geral (no 39º lugar na África Subsaariana); ver: https://www.doingbusiness.org/en/rankings? incomeGroup=low-income); este é o caso mesmo antes de tratar das questões particulares que envolvem contractos com pequenos agricultores. 88 Ao longo de quase um século de operações, os processadores em Moçambique experimentaram quase todas as tecnologias de processamento do caju em todo o mundo. Até recentemente, o processamento do caju em Moçambique era quase todo um negócio de trabalho intensivo, de alto volume e baixa margem de lucro. Hoje em dia, a indústria de processamento utiliza uma ampla mistura de diferentes tecnologias, com a consequente variação de eficiências. Vários grandes processadores adoptaram tecnologias modernas e semi-automáticas para reduzir os custos unitários de processamento, mas também melhoram a uniformidade e o manuseamento do produto. Actualmente apenas 3 das maiores unidades de processamento operam a nível da Organização Internacional de Normalização (ISO) e HACCP, o que lhes permite distinguir a qualidade dos seus produtos. A melhoria da competitividade da transformação nacional para os mercados de exportação exige que as unidades de transformação de castanha de caju estejam equipadas com equipamento automático de corte e descasque da casca para equilibrar o capital e a mão-de-obra. Isto aumenta a eficiência global e aumenta significativamente a produtividade da mão-de-obra. Para melhorar a reputação do rótulo nacional “processado em Moçambique”, pelo menos 95 por cento dos processadores devem ser certificados, bem como implementados sistemas de gestão de qualidade tais como ISO 22000, HACCP Good Manufacturing Practices (GMP), e HACCP Good Hygiene Practices (GHP). A “classificação” das amêndoas é em função da cor, tamanho e forma. Moçambique segue as especificações de qualidade do caju da Secção de Produtos Agrícolas e Nutrição da Associação das Indústrias Alimentares (AFI),112 que prescreve 27 graus diferentes. Estes aplicam-se especificamente ao mercado americano, mas os compradores de amêndoas em todo o mundo utilizam-nos normalmente. Também se reflectem nas normas de qualidade comercial desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho sobre Normas de Qualidade Agrícola para o mercado europeu da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE). A missão deste Grupo de Trabalho é facilitar o comércio internacional, encorajar a produção de alta qualidade, melhorar a rentabilidade, e proteger os interesses dos consumidores.113 O Conselho de Promoção das Exportações de Caju da Índia (CEPCI) também desenvolveu as suas próprias normas específicas com 33 graus diferentes, mas na prática utiliza apenas 26.114 A MozaCaju ajudou algumas unidades de processamento a instalar sistemas de gestão de segurança alimentar em conformidade com as normas internacionais HACCP, conforme certificado pela Societé Géneral de Surveillance (SGS). Estes sistemas de gestão da segurança alimentar incluem políticas, procedimentos, práticas, controlos e documentação para assegurar que os alimentos não estão contaminados e são seguros para consumo. Ser reconhecido por cumprir estas normas ajuda um produto a ganhar reconhecimento em termos de preços mais elevados. No entanto, as fábricas de processamento do caju em Moçambique só recentemente começaram a implementar os procedimentos HACCP. Todos os processadores industriais devem ser certificados para garantir a segurança alimentar dos seus produtos. Isto exigirá que alguns substituam os actuais processos de controlo de qualidade retroactivos e de baixa eficiência por uma identificação proactiva dos riscos de segurança alimentar e das melhores práticas de gestão. Para além de ajudar a cumprir normas internacionais mais rigorosas, os sistemas também melhoram frequentemente a eficiência operacional e reduzem os desperdícios de processamento. B. OPORTUNIDADES CRESCENTES EM SEGMENTOS ORGÂNICOS E DE COMÉRCIO JUSTO 112 Ver: https://www.afius.org/Resources/Documents/AFI Specifications/cashews-part-i.pdf 113 Ver: https://www.unece.org_cashew_kernels_2013. pdf 114 Ver: https://cashewindia.org/cashew-kernels 89 Uma opção para Moçambique é promover a diversificação das suas cadeias de valor do caju para vender uma porção mais elevada de amêndoas a mercados de topo de gama. A consciencialização global está em aumentar os benefícios para a saúde dos frutos secos em geral, incluindo o caju. Os frutos secos contêm proteínas, gorduras “saudáveis”, minerais e vitaminas. Os consumidores estão cada vez mais a incorporar os frutos secos nas dietas diárias como uma alternativa saudável aos aperitivos como batatas fritas, aperitivos extrudidos e proteína animal (Freitas et al. 2012). As tendências incluem o consumo crescente em mercados de topo de gama para frutos secos naturais (não torrados e não salgados), e castanhas de caju aromatizadas ou revestidas. O sabor, mais do que os benefícios para a saúde dos frutos secos pode ser a principal razão para uma procura sustentada, mas os consumidores também estão à procura de novos produtos devido a uma maior consciência sanitária e nutricional. A Europa (IPC dos Países Baixos), os EUA, o Canadá, e a Índia estão a utilizar cada vez mais a amêndoa de caju como um aperitivo assado e salgado, e novos produtos como o leite de caju estão a emergir como uma alternativa ao leite de vaca devido a um suposto benefício para a saúde.115 Os consumidores veganos incluem frequentemente frutos secos nas refeições diárias para adicionar proteínas, e estão a substituir o leite de vaca por amêndoa, caju, e outros leites. Estes leites alternativos são também ingredientes-chave no iogurte à base de plantas e queijo. Onde os benefícios para a saúde são o ponto de venda, a certificação biológica dos produtos de caju tem mais probabilidades de se tornar um sucesso. A maior parte da produção de caju em Moçambique é cultivada com baixos ou nenhuns insumos químicos, e os agricultores ainda podem melhorar significativamente os rendimentos do caju através de meios biológicos. Estes incluem a aplicação de fertilizantes orgânicos, a gestão da poda e o controlo de pragas orgânicas nas árvores, e a melhoria das práticas de colheita e pós-colheita. Além disso, será necessário criar um quadro legal juntamente com uma plataforma de partes interessadas para cadeias de valor orgânicas. Actualmente, não existe produção orgânica certificada de caju em Moçambique. Contudo, a INCAJU e ONGs como a HELVETAS - através do projecto Amendoim, Cajú e Negócios (AMCANE, ou Small Business Sustainable Peanut and Cashew) lançado em 2018 - bem como a Technoserve e a Fundação Aga Khan (através do seu projecto MozaCaju multianual recentemente encerrado) conduziram ensaios biológicos em plantações comerciais privadas médias a grandes (Helvetas 2018, Technoserve 2017). Estas plantações foram criadas para produzir a RCN convencional, e a maioria delas já utilizou produtos químicos, mas os proprietários concordaram com as OSC para implementar o ensaio biológico em parte das suas explorações, com a possibilidade de converter para todas as práticas orgânicas no futuro ou de investir em novas plantações de caju orgânico.116 Estes ensaios no norte de Moçambique (Nampula e Cabo Delgado) ainda se encontram em fases iniciais, com resultados até agora inconclusivos. Moçambique também implementou vários programas para promover a certificação de comércio justo entre organizações de agricultores ao longo dos últimos 14 anos. Há um grande número de organizações de agricultores em Moçambique, um legado notável da sua história económica e política passada (CARE e ActionAid 2017). A primeira iniciativa de comércio justo de agricultores em Moçambique teve início em 2006, quando a Companhia de Comércio Agrícola IKURU obteve a certificação de comércio justo para os seus amendoins e cajus (100 toneladas). Nesse mesmo ano, a Ecocert, uma agência francesa, forneceu certificação orgânica para as culturas de amendoim, sésamo, e soja.117 Os benefícios da certificação surgiram rapidamente à medida que os preços do produtor aumentavam em 25 por cento. 115 Ver: https://www.healthline.com/nutrition/cashew-milk-benefits. Neste mercado, provavelmente também ajuda que o produto final possa ser feito a partir de amêndoas de alta qualidade pelos consumidores com um misturador e água limpa. 116 Entrevistas realizadas por Carlos Costa aos donos de plantações e funcionários da Helvetas em Dezembro de 2019. Ver também Mozacaju (2018). 117 Ver: https://www.ecocert.com/en/certification. 90 Mais tarde, várias outras organizações promoveram a disseminação de práticas de comércio justo entre os pequenos agricultores, mas a maioria das iniciativas não durou muito depois da partida dos promotores da sociedade civil. Assim, a experiência de Moçambique com a certificação convencional de comércio justo continua a ser insignificante. O país ainda tem muito poucos produtores e processadores certificados, e os produtos finais exportados ao abrigo deste sistema não foram adequadamente diferenciados nos mercados dos produtos não certificados, tornando difícil a obtenção de um prémio financeiro para um produto certificado. Uma notável mas pequena excepção é a Sunshine Nut Company, com sede em Moçambique, que tem a missão social de apoiar os órfãos e outras causas. Desde 2015, tem por vezes fornecido pequenas quantidades de amêndoas torradas, aromatizadas e embaladas de alta qualidade a estabelecimentos internacionais como a Ahold e a Whole Foods.118 A Sunshine Nuts Company não tem actualmente certificação orgânica, mas opera claramente com base em práticas de comércio justo.119 Para que Moçambique consiga difundir a certificação de comércio justo às cadeias de valor do caju baseado em pequenos produtores, deve concentrar-se nas cadeias que vendem para mercados que oferecem prémios de preço para a certificação de comércio justo, tais como os EUA, os Países Baixos, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália, os Emirados Árabes Unidos, o Canadá, a Austrália, a França, a Suécia e a Suíça. 3.8 MELHORIA DOS INCENTIVOS AGRÍCOLAS PARA A PRODUÇÃO DE RCN ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES PÚBLICAS Como em qualquer agronegócio, o sucesso comercial no processamento do caju depende da qualidade e fiabilidade do produto final, o que depende muito da qualidade da matéria-prima, cuja falta impede actualmente o progresso em Moçambique. Mesmo que Moçambique tivesse a indústria de processamento de caju mais eficiente do mundo, não teria sucesso sem melhorar a qualidade e quantidade da matéria-prima do Caju a um custo razoável e estável. A indústria do caju terá de assegurar que a RCN processada em Moçambique seja de boa qualidade e competitiva em comparação com os produtores de outros países. Conforme discutido, a qualidade de RCN em Moçambique é problemática em comparação com a dos concorrentes. É vital para todos os intervenientes na cadeia de valor do caju apoiar políticas para melhorar a qualidade. Isto é principalmente uma questão de decisões e práticas dos produtores face às alternativas disponíveis. Assim, a melhoria da qualidade do fornecimento de RCN, essencial para o sucesso do processador, depende sobretudo da mudança da natureza da participação dos pequenos produtores na cadeia de valor. A. INVESTIGAÇÕES VARIETAIS, UTILIZAÇÃO DE INSUMOS E CONTROLO DE DOENÇAS, E ACESSO DOS AGRICULTORES AOS SERVIÇOS Em 1998, o GM introduziu 3 programas para aumentar a produção e produtividade do caju através do Instituto de Promoção do Caju (INCAJU): (a) um programa fitossanitário, (b) gestão integrada do caju, e (c) promoção do processamento do caju de pequeno e médio porte. No entanto, o mandato público para a investigação básica do caju em Moçambique permaneceu no âmbito do Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique (IIAM). Tem havido pouca investigação ou extensão da investigação do caju pelo IIAM. A recente reforma das responsabilidades do INCAJU como agência de tutela para as questões do caju levou a uma mudança na investigação do caju. Uma nova iniciativa da INCAJU visa identificar, desenvolver e certificar 4 tipos de clones de caju, em linha com a investigação varietal na América Latina e Ásia (Moçambique, INCAJU, 2017a). 118 Ver: https://sunshinenuts.com/sunshine-approach/history/. 119 Em termos da sua missão e abordagem social, se não em termos de certificação formal dos preços e práticas de aquisição 91 Nas últimas 2 décadas, o sector do caju beneficiou, contudo, de vários programas financiados por diferentes organizações internacionais de desenvolvimento, na sua maioria centrados na produção de mudas para substituir o cajueiro velho. O INCAJU acrescentou um programa para multiplicar e distribuir mudas enxertadas a agricultores a um preço subsidiado. Em 2017, os pequenos agricultores compravam uma muda enxertada a US$0,08, as associações de agricultores pagavam US$0,17, enquanto os agricultores comerciais pagavam US$0,34 por muda (Moçambique, INCAJU, 2017a). A reestruturação do INCAJU representa uma transição gradual para uma organização privada, que fornecerá os mesmos serviços numa base comercial. A idade média avançada do cajueiro em Moçambique predispõe os pomares a doenças, tais como a antracnose, uma doença do oídio (PMD), e pragas como a helopelite, o coco, e cochonilhas-farinhentas. A grande incidência contínua de PMD e outras doenças diminui significativamente o rendimento do cajueiro. O INCAJU implementou durante muito tempo um programa de apoio à aplicação de fungicidas e pesticidas no cajueiro, conduzido por prestadores de serviços privados sob contracto com o INCAJU. O custo dos produtos químicos é 100 por cento subsidiado pelo Governo, com os agricultores a pagarem apenas pelo serviço de pulverização. Para 2017, o custo da pulverização foi fixado em US$0,76 por cajueiro nas regiões norte e centro, incluindo Nampula, e US$1,02 na região sul. O INCAJU afirma ter facilitado a pulverização de 5,5 milhões de árvores por ano, em média, durante os últimos anos até 2017 (Moçambique, INCAJU, 2017a). O INCAJU também não planeia ajudar na substituição de produtos químicos utilizados para pulverização por produtos de base biológica, apesar de uma variedade de ensaios implementados por OSC sob a sua autoridade (Moçambique, INCAJU 2018). Embora a transferência da gestão do programa para o sector privado sob subsídio tivesse sido planeada acontecer gradualmente, o INCAJU anunciou recentemente também o seu plano de suspender completamente o subsídio para a pulverização o mais rapidamente possível.120 Algumas organizações de agricultores lidam explicitamente com o caju, mas a grande maioria dos pequenos agricultores que cultivam caju permanecem fora destas estruturas. Há ainda um longo caminho a percorrer até que as organizações de agricultores possam fornecer serviços numa base comercial, que os agricultores necessitem de produzir e comercializar a RCN ou amêndoas de qualidade. Mesmo onde existem, as organizações de agricultores têm pouca experiência na gestão de fungicidas e pesticidas, especialmente bio-pesticidas (CARE e ActionAid 2017). Não existem associações com capacidade de processamento; toda a produção dos membros é vendida a processadores de caju ou a comerciantes. Os relatórios anedóticos sobre os esforços das organizações de agricultores para promover a certificação de comércio justo também não têm sido encorajadores; os membros individuais percebem que quaisquer ganhos líquidos da certificação de comércio justo não se repercutem neles. 121 O coaching e o apoio técnico aos agricultores têm sido cruciais para a adopção das melhores práticas. Estas actividades têm sido conduzidas através do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), actualmente o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), que está representado nos distritos pelos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAEs). Estas organizações contratam extensionistas para cobrir todo o sector agrícola e não um único produto específico ou cadeia de valor. Os agricultores de caju só são apoiados em questões relacionadas com o caju quando existem programas específicos para o caju. B. AUMENTO DOS PREÇOS À SAÍDA DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 120 Anúncio feito pelo INCAJU em 8 de Maio de 2020. Ver: https://clubofmozambique.com/news/ cashew-sector-in-mozambique-government-plans-to-suspend-subsidies-for-pesticides-noticias-159666/. 121 De entrevistas com membros seleccionados de organizações de agricultores e processadores realizadas por Carlos Costa. 92 A forma mais óbvia de abordar os baixos incentivos agrícolas ao caju é implementar políticas para aumentar a margem de lucro para os produtores ou reduzir os seus riscos. Isto incluiria abordar as actuais políticas que baixam os preços à saída da exploração agrícola. Uma das justificações para o imposto de exportação de caju é que este financia a prestação de serviços do INCAJU, mas as actividades do INCAJU estão a ser reduzidas juntamente com os subsídios aos produtores. Os custos médios de aquisição que os processadores industriais pagaram em Moçambique em 2015 estão estimados em US$1.256 por mt de RCN entregue à saída da fábrica, com um preço médio de US$529 por mt nesse ano (USAID 2018). Isto implica que os agricultores recebam apenas 42 por cento do preço médio pago pela RCN pelos processadores industriais, indo o restante para os intermediários e transportadores. Os preços da exploração agrícola de 2005 a 2013 flutuaram entre 300 a mais de 600 dólares por mt, com uma tendência para aumentar ao longo do tempo de acordo com a inflação (FAO 2014). O custo de aquisição à saída da fábrica de 2015 em Moçambique de US$1.256 por mt de RCN compara-se com US$1.633 na Tanzânia, US$1.494 na Guiné Bissau, e US$1.941 na Índia (USAID 2018). Ou os custos de transporte interno e a granel nesses países são muito mais elevados do que em Moçambique, ou - mais provavelmente - os seus agricultores recebem mais. Os custos de transporte interno em Moçambique são pelo menos tão elevados como para os concorrentes, pelo que as diferenças nos custos de transporte e de volume provavelmente não podem explicar as diferenças de preços com os concorrentes. A qualidade de RCN em Moçambique é baixa, o que pode ser responsável, em parte, pelo facto de os preços à saída da fábrica de RCN moçambicana serem mais baixos, mas as diferenças entre os graus de qualidade não são suficientemente grandes entre países para explicar a diferença nos preços à saída da fábrica. Além disso, de 2005 a 2013, os produtores de caju moçambicanos receberam cerca de 50 por cento do preço f.o.b. (exportação) das exportações de RCN, mas apenas 8 por cento do preço f.o.b. das amêndoas processadas (FAO 2014). Uma vez que o KOR em Moçambique é de cerca de 26 por cento, indicando que são necessários pouco menos de 4 kg de RCN para obter 1 kg de amêndoa, a quota dos agricultores no valor f.o.b. das exportações de amêndoa de 8 por cento é desproporcionadamente baixa. É assim claro que os agricultores moçambicanos recebem menos por kg de RCN do que os cálculos internos ou comparação com os países vizinhos sugerem que deveria ser o caso (USAID 2018). A prova até 2014 é que os processadores e comerciantes internos em Moçambique ganharam margens excedentárias no comércio de caju (FAO 2014). A introdução, em 2019, de uma política de preços de referência para a RCN por parte do Governo foi concebida para abordar a percepção de que as margens dos comerciantes são excessivas (Antonio 2020).122 Sendo Moçambique um país de “aceitar preços” internacionais para o caju, e na ausência de subsídios internos directos ou outras distorções comerciais competitivas internas, um imposto de 18 por cento sobre a exportação de RCN reduz o máximo que os processadores podem pagar aos agricultores pelo mesmo montante. Isto é mesmo antes dos processadores subtraírem os custos médios de processamento já elevados em comparação com os concorrentes. Além disso, uma vez que o caju é principalmente exportado, a taxa de câmbio altamente volátil de Moçambique acrescenta volatilidade aos preços do produtor em Meticais. As baixas colheitas de cajueiro (preço de venda à saída da exploração agrícola, menos custos para os agricultores) em Moçambique perpetuam um círculo vicioso de baixos incentivos aos agricultores para investir e manter as explorações de cajueiro, levando a uma produção de baixa qualidade e eventualmente baixa quantidade. A melhoria da eficiência dos processadores pode ser entendida como uma melhoria dos lucros dos processadores, mas também como uma margem de manobra para aumentar os rendimentos dos agricultores sem os quais estes não podem continuar a operar. Estão a ser envidados esforços para aumentar a eficiência dos processadores, mas 122 Para uma perspectiva histórica sobre esta questão em meados da década de 1990, Ver: https://www.africa.upenn.edu/Urgent_ Action/apic-021901.html 93 mesmo que fossem extremamente bem-sucedidos, não permitiriam provavelmente aos processadores aumentar os preços de RCN o suficiente para compensar o imposto de exportação de 18 por cento de RCN. Tendo tudo isto em conta, 5 peculiaridades em Moçambique destacam-se no que diz respeito aos incentivos da castanha de caju à saída da exploração agrícola:  xiste um incentivo financeiro significativo (embora ilegal) para os agricultores tentarem vender aos pontos 1. E de venda que exportam RCN mas não pagam imposto de exportação. As operações ilegais supostamente pagam mais por kg do que os exportadores legais que pagam impostos, mas obtêm os mesmos preços de processadores de outros países. Os agentes de exportação ilegais estão também tipicamente associados a empresas asiáticas que podem fornecer capital de exploração menos dispendioso para aquisições (USAID 2018). Os exportadores ilegais podem assim pagar mais do que os intermediários que vendem a processadores nacionais regulamentados.  ão está claro quem se beneficia das exportações não tributadas de RCN e como é que o podem fazer. Por 2. N lei ninguém pode exportar RCN isento de impostos; aqueles que o fazem estão a infringir a lei. Contudo, o INCAJU e outras entidades governamentais não têm capacidade para fazer cumprir a lei. Em qualquer caso, grandes quantidades de RCN são contrabandeadas anualmente, grande parte delas através de países vizinhos. Os preços praticados no comércio ilícito de RCN são provavelmente inferiores aos que poderiam ser obtidos com a exportação livre e aberta de RCN.  xiste um círculo vicioso envolvendo baixa produtividade agrícola, preços baixos, e consequentemente 3. E baixa vontade de investir em maior produtividade que aumentaria as receitas agrícolas. Os agricultores têm pouca liquidez, e até recentemente pouco incentivo para investir em insumos e serviços previamente subsidiados pelo INCAJU. Isto tem impedido o desenvolvimento de uma procura agrícola eficaz e de uma oferta privada de insumos e serviços. Mesmo que os mercados privados se desenvolvam para os factores de produção, é provável que demore algum tempo até que a maioria dos pequenos agricultores possa - ou mesmo queira, se os preços de RCN não aumentarem - participar.  s processadores operam com apenas 50 a 70 por cento de capacidade anual (e ainda menos em 2020); 4. O isto aumenta os seus custos (Antonio 2020), o que reduz o que estarão dispostos a pagar aos agricultores dada a sua falta de controlo sobre os preços de exportação que enfrentam. Uma variedade de factores mantém baixa a utilização da capacidade. Os processadores em Moçambique processam apenas a RCN nacional, e necessitam de abastecer- se durante todo o ano na época da colheita nacional de Outubro a Janeiro, reduzindo inevitavelmente a utilização da capacidade em algumas outras épocas do ano. Além disso, muitos operadores carecem de capital de exploração para cobrir o ano inteiro, devido aos elevados custos de empréstimos comerciais, restrições laborais sazonais, e irregularidades no fornecimento de electricidade. Finalmente, 2017 foi um ano de cartaz, com preços internacionais da castanha de caju pelo menos 20 por cento mais altos do que actualmente. Grande parte do aumento do processamento ocorreu após o aumento dos preços internacionais a partir de 2015 (Dados CEIT 2020) (Figura 3.2); isto levou a uma sobrecapacidade à medida que a procura global e os preços abrandaram mais tarde.  Índia continua a desempenhar um papel dominante na fixação dos preços internacionais do caju para 5. A as qualidades de caju que Moçambique exporta. A Índia é um “produtor de preços” para o caju devido à sua dimensão desproporcionadamente grande, tanto como produtor como importador. Isto significa que a Índia pode conduzir uma negociação difícil com os fornecedores de caju nos mercados onde os exportadores moçambicanos têm tradicionalmente vendido. Isto foi particularmente evidente em 1995 quando, depois de Moçambique ter abolido o seu imposto de exportação de caju sob a condicionalidade 94 do ajustamento estrutural do Banco Mundial, os importadores e intermediários indianos em Moçambique capturaram uma parte significativa do benefício (Aksoy e Yagci 2012). Contudo, a rápida ascensão de outros intervenientes no mercado global nos últimos anos deu aos processadores moçambicanos mais opções de venda, mas apenas se conseguirem melhorar a qualidade enquanto diminuem o custo unitário. 3.9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE UMA ESTRATÉGIA RENOVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAJU A. RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES PARA O CAJU O mercado final para a castanha de caju de Moçambique é predominantemente como um petisco de alta qualidade ou ingrediente de confeitaria nos mercados internacionais. O seu potencial para aumentar os rendimentos ou conduzir a melhores empregos depende tanto da procura internacional como da competitividade moçambicana versus fornecedores alternativos aos mercados consumidores. A procura mundial de castanha de caju cresceu rapidamente nas últimas 2 décadas, com o consumo a crescer mais de 5 por cento ao ano a nível global. Os preços mundiais reais seguem uma tendência relativamente estável a longo-prazo, mas são voláteis ao longo dos anos devido a flutuações na produção anual dos maiores produtores asiáticos e a catástrofes globais como a pandemia COVID-19. As flutuações no crescimento anual do rendimento - e, portanto, o consumo de um bem de luxo - na Índia, China e países importadores da OCDE também contribuem para a volatilidade dos preços, tal como a volatilidade da taxa de câmbio nominal em Moçambique. Há cinquenta anos, Moçambique era o exportador internacional dominante de caju, mas actualmente representa apenas 3 por cento da produção mundial, apesar de um relançamento do sector da transformação nos últimos 15 anos. A produção de RCN em Moçambique cresceu a cerca de 4 por cento ao ano de 2003 a 2018, enquanto a produção mundial cresceu 5,6 por cento ao ano. Assim, enquanto Moçambique cresceu consideravelmente a sua produção, outros cresceram ainda mais rapidamente, e a quota de mercado global de produção de Moçambique continuou a diminuir. A Índia tem mantido um papel importante no sector, e o Brasil, Vietname, e mais recentemente a Costa do Marfim, entre outros, têm aumentado rapidamente a produção de caju. A Costa do Marfim, por exemplo, um recém-chegado relativo ao caju há 15 anos, produziu mais de 4 vezes mais RCN em 2018 do que Moçambique. Uma vantagem-chave para Moçambique é que a maior parte da sua colheita nacional segue o ciclo do Hemisfério Sul, de Outubro a Janeiro. Os principais concorrentes de Moçambique na África Ocidental e Ásia, que em conjunto representam mais de 80 por cento da produção global de caju, seguem o ciclo do Hemisfério Norte, de Fevereiro a Maio. Os processadores asiáticos estão dispostos a pagar um prémio de 15-20 por cento pelo RCN do ciclo Sul na colheita, devido à escassez global nessa época. A qualidade de RCN moçambicana é geralmente pobre em comparação com os rivais globais e mesmo regionais em termos de peso, número, e cor das amêndoas por saco de 80 kg de RCN. Os pomares não são bem mantidos, as árvores estão dispersas, e o pomar nacional envelhece para além do ponto de ser produtivo (cerca de 50 anos). As melhorias exigirão um melhor corte das árvores, pulverização regular com pesticidas e fungicidas, e a substituição das árvores envelhecidas por novos estoques. A fertilização e a gestão do solo e da água são também questões que se colocam. A consecução destes objectivos exigirá uma melhoria significativa dos incentivos ao produtor e acesso do produtor e processador a capital de exploração, insumos, tecnologia e aconselhamento adequados, relevantes para o contexto sócio-económico prevalecente dos pequenos agricultores. As plantações de caju representam um investimento rentável a médio e longo-prazo se o sector puder aumentar a produtividade em 50 por cento em relação ao actual baixo rendimento médio nacional por árvore de 3 kg de 95 RCN. A rentabilidade exige também o acesso a canais de comercialização de valor acrescentado para além das vendas a granel de RCN de baixa qualidade. As plantações de cajueiro de média a grande qualidade podem reduzir os custos unitários de segurança, colheita, armazenamento e transporte devido à concentração de árvores. Além disso, as plantações concentradas reduzem o custo unitário da recolha e armazenamento da maçã de caju fresca, um subproduto altamente perecível e potencialmente valioso utilizado em bebidas. Para participar no rápido aumento da procura global de produtos biológicos, Moçambique deveria considerar seriamente a possibilidade de passar do pouco uso actual de insumos para o uso de insumos biológicos. O custo mais elevado e a menor eficácia dos insumos biológicos, em comparação com os produtos químicos sintéticos, implica que deve ser assegurado um prémio de preço pela produção de RCN através da certificação orgânica, o que requer uma escala mínima de operações e acordos de comercialização institucional. Os vinte anos de protecção da indústria de processamento de caju em Moçambique através de uma taxa de exportação de RCN permitiram que pelo menos algumas empresas reconstruíssem, modernizassem, aumentassem a capacidade e se tornassem mais eficientes. Isto proporcionou um crescimento significativo de empregos assalariados na indústria transformadora para cerca de 17.500, a maioria detidos por mulheres. Este processo tornou-se mais vigoroso com o aumento dos preços globais da castanha de caju, começando lentamente em 2013 e aumentando rapidamente em 2015, antes de atingir o seu pico em 2016, baixando depois a partir de 2018 (CEIC Data 2020). Em Junho de 2020, os preços internacionais da amêndoa da castanha de caju alcançáveis por Moçambique eram pelo menos 20 por cento mais baixos do que na mesma época em 2016 para graus e mercados comparáveis.123 Contudo, as políticas fiscais de exportação de RCN que favorecem as vendas legais isentas de impostos a processadores nacionais a preços inferiores aos das vendas não tributadas (ilegais) de RCN no estrangeiro diminuíram os preços de RCN à saída da exploração a ponto de a maioria dos produtores já não estar disposta a investir capital ou mão-de-obra para manter a produtividade das árvores. Os pomares tornaram-se mais velhos, menos geridos, e a produtividade diminuiu à medida que as doenças fúngicas e as pragas de insectos se tornaram mais generalizadas e mais graves. Os preços anormalmente elevados da amêndoa da castanha de caju no mundo em 2015-2017 proporcionaram uma linha de vida para o sector, mas também estimularam uma resposta de abastecimento mundial. Moçambique corre o risco de continuar a perder quota de mercado e de ter dificuldade em fazer face a uma quebra de mercado, a menos que se verifiquem progressos técnicos significativos nas explorações agrícolas (Antonio 2020). A melhoria da qualidade tanto da matéria-prima como dos produtos exportados são as únicas vias acessíveis para manter e melhorar as perspectivas de negócio do caju em Moçambique a longo-prazo. Embora as plantações maiores ou acções colectivas coordenadas de pequenos agricultores possam promover economias de escala para melhorar a qualidade e o rendimento, não é provável que aconteçam sob os actuais incentivos. A estratégia para melhorar a qualidade até à data tem sido a de capacitar o instituto paraestatal (INCAJU), teoricamente financiado em grande parte pelo imposto de exportação, a assumir a investigação, o fornecimento de insumos, e a facilitação da extensão para os pequenos agricultores. Contudo, a carga financeira para o INCAJU foi elevada (Relatório Anual do INCAJU de 2019) e muito difícil de sustentar, uma vez que as receitas baseadas nas exportações legais de RCN caíram. O sucesso na melhoria dos pequenos pomares tem 123 Os preços do caju diferem muito consoante o grau de processamento, a classificação, e a estação no melhor dos tempos, mesmo sem interrupções como a Covid-19 ou grandes alterações tarifárias em países como a Índia. É difícil encontrar séries cronológicas de preços de exportação globais comparáveis disponíveis ao público; tal informação é comercialmente valiosa e requer normalmente grandes pagamentos a serviços de dados comerciais para ter acesso. A afirmação de preços 20 por cento mais baixos em Junho de 2020 em comparação com Junho de 2016 baseia-se na digitalização anedótica de relatórios comerciais publicados nos meios de comunicação social na Índia e no Vietname. 96 sido modesto, e corre o risco de se agravar agora que o INCAJU teve de reduzir o seu programa de subsídios para os agricultores. No entanto, o aumento considerável da produção de RCN em Moçambique após um pico temporário nos preços mundiais de RCN em 2016-2017 sugere que o país tem capacidade de resposta da oferta na exploração agrícola à subida dos preços, semelhante à de outros produtores mundiais. As reformas políticas e o desenvolvimento institucional para aumentar a parte dos preços de exportação de RCN para os agricultores devem ser acompanhados de uma ampla ênfase no aumento da qualidade de RCN moçambicano. Isto só pode vir do investimento do produtor no seu stock de árvores e do apoio organizacional do processador, comerciante, agricultor e entidades do sector privado para fornecer insumos de produção e serviços de extensão. O INCAJU pode e deve continuar a coordenar estas actividades, mas o sucesso exigirá uma participação mais ampla, adesão e financiamento. Como é comum em tempos de conflito de interesses e restrições fiscais, os intervenientes da indústria do caju têm procurado mudanças nas políticas para fornecer soluções únicas. Com base numa avaliação aprofundada da FAO (2014) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial da USAID (SPEED +) (USAID 2018), as discussões políticas em 2019 avaliaram a viabilidade de uma eliminação gradual do imposto de exportação de RCN. Esta pareceu ser uma abordagem eficaz para aumentar os incentivos agrícolas, começando com uma redução imediata de 18 por cento para 14 por cento, diminuindo depois de forma constante ao longo de 5 anos para 0 por cento. Com base na análise do modelo SPEED+, esperava-se que a redução do imposto de exportação para 14 por cento aumentasse os preços à saída da exploração agrícola em cerca de 10 por cento, aumentando para cerca de 30 por cento à medida que o imposto fosse completamente eliminado e os processadores eliminassem o “direito de primeira recusa” nas vendas de RCN (USAID 2018). No entanto, isto é mais complicado na implementação efectiva. Para assegurar que os ganhos potenciais da redução da taxa de exportação passem para os agricultores, os mercados de aprovisionamento de RCN devem ser competitivos, uma condição prévia que não está claramente presente, nem totalmente modelada. Além disso, a eliminação gradual da protecção fiscal de exportação irá pressionar as margens operacionais dos processadores em pelo menos 10 por cento devido ao custo mais elevado dos preços à saída da exploração agrícola de RCN (USAID 2018). Em teoria, o aumento da quantidade e qualidade de RCN nacional adquirido compensaria as perdas de margem dos processadores ao longo do tempo. Contudo, existem preocupações razoáveis sobre se os processadores nacionais podem sobreviver o tempo suficiente para que este processo se desenrole. Outras complicações decorrem do facto de outros países não estarem parados. Para além da mudança de estratégias, Moçambique terá de envolver proactivamente parceiros comerciais para manter o seu lugar num mercado global distorcido. O INCAJU e os processadores privados moçambicanos conseguiram, de forma louvável, diversificar as vendas fora da Índia e melhorar, até certo ponto, a qualidade do caju. No entanto, é provável que a Índia continue a ser o principal importador de RCN de Moçambique e um importador significativo de amêndoas da castanha de caju - apesar dos 70 por cento de tarifas - durante algum tempo. As actuais conversações governo-a-governo garantiram um mercado para 4.500 mt de castanha de caju quebrado de Moçambique em 2020. As amêndoas de castanha de caju quebradas são um produto de qualidade inferior utilizado na Índia para confeitaria durante a época festiva, com preços mais elevados para pesos iguais de metade da amêndoa de caju do que de pedaços mais pequenas. Embora útil, este acordo negociado não irá resolver os problemas estruturais de Moçambique. B. RECOMENDAÇÕES Assim, a nossa análise do sector do caju em Moçambique leva a 5 recomendações principais: 97 1. A indústria moçambicana do caju está num ponto de viragem, o ”business as usual” destruirá tanto a produção como o processamento de RCN, e algumas escolhas difíceis terão de ser feitas e implementadas em breve para apoiar a prosperidade futura. Moçambique não pode dar-se ao luxo de deixar o sector do caju cair no esquecimento.; há demasiados empregos e meios de subsistência em jogo. Pelo menos 840.000 famílias rurais investiram capital e competências consideráveis e precisam de, pelo menos, manter e, espera-se, aumentar a parte da sua subsistência derivada da produção de RCN. O sector também tem potencial para se expandir para outras 500.000 famílias que controlam, mas que, actualmente, não colhem, tendo cajueiros velhos. Cerca de outros 70.000 a 140.000 trabalhadores, principalmente trabalhadores do sector informal e sazonal (mais de 4 meses), dependem da comercialização do caju e do processamento artesanal, para além de cerca de 17.500 trabalhadores a tempo inteiro do sector formal do processamento industrial do Caju. 2. A única forma de todos na cadeia de valor do caju estarem em melhor situação é aumentar a produtividade e a resiliência de todos os agentes da cadeia e a qualidade ao longo do caminho, mas com um enfoque na produção primária. Os progressos na produtividade, resiliência, e qualidade exigirão uma acção do sector público. Todos os três requerem, antes de mais, investimentos dos agricultores em árvores e manutenção de árvores. A revitalização do INCAJU será fundamental a este respeito, uma vez que assumirá novas funções reguladoras, de coordenação política e de implementação de políticas enquanto se desliga de funções antigas, tais como a contratação de fornecimento directo de insumos e extensão. Será importante apoiar o INCAJU a desempenhar o seu principal papel regulador e de orientação política, e como parceiro público que fornece um ponto focal e catalisador para um sector privado que procura comprar e vender insumos de caju, investigação, extensão, e serviços de marketing. O INCAJU precisará também de envolver mais recursos no desenvolvimento e diversificação do mercado fora de Moçambique. 3. A reforma política e o desenvolvimento institucional são necessários para aumentar a quota dos preços de exportação f.o.b de RCN para os agricultores. Isto implicará necessariamente reduções na protecção fiscal das exportações dos processadores nacionais. Será também necessária ajuda fiscal de outras partes do Governo para facilitar a transição da velha forma de fazer negócios para uma nova forma mais viável. Um exemplo seria a eliminação de tarifas e impostos sobre os insumos e equipamentos que os processadores utilizam para produzir produtos de exportação, tais como a amêndoa de caju. Há também necessidade de rever a prática de cobrança do IVA das vendas de RCN pelos agricultores e processadores de vendas, ou pelo menos melhorar os mecanismos para devolver atempadamente os rendimentos do IVA aos agricultores; isto já deveria ter acontecido para os produtos agrícolas, mas o processo requer actualmente procedimentos morosos. 4. Quarto, a transição do INCAJU de um paraestatal de topo para um parceiro público dinâmico numa ampla coligação de interesses sectoriais exigirá uma transferência equitativa das fontes de financiamento do INCAJU para todo o sector, a partir da situação actual em que os agricultores que suportam a incidência do imposto de exportação assumem a maior parte da carga. Isto será mais fácil de alcançar se todos os intervenientes no sector do caju perceberem o valor dos novos papéis do INCAJU e se tiverem verdadeiramente um contributo para as actividades do INCAJU. Uma abordagem directa para promover estes objectivos seria estabelecer um financiamento inicial para uma plataforma alargada de intervenientes no caju, reunindo grupos de agricultores, a sociedade civil, governo, e sector privado. Isto institucionalizaria processos que o INCAJU tentou promover através de “conferências ocasionais sobre o caju”, mas com um formato mais participativo e formalizado, uma melhor base de provas e memória institucional, e um acompanhamento transparente.  98 4. PLANTAÇÕES FLORESTAIS, ACTIVIDADE DE NÍVEL COMUNITÁRIO PARA GARANTIR A RESILIÊNCIA DAS CADEIAS DE VALOR RURAL 4.1 INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS E DESAFIOS DA PLANTAÇÃO FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE Este capítulo analisa as possibilidades de criar e melhorar empregos através da plantação florestal e cadeias de valor associadas em Moçambique. Examinará as abordagens tradicionais de grande escala no contexto mais amplo do uso produtivo da terra no país e os diversos intervenientes afectados pelo aumento da plantação florestal. Irá explorar a razão pela qual as grandes esperanças de criação maciça de empregos através da plantação florestal em larga escala não se concretizaram, com atenção aos problemas relacionados com as interacções com as comunidades locais. Por outro lado, a necessidade de aumentar a resiliência do uso global da terra através da plantação de árvores tem continuado a aumentar. Assim, o capítulo analisará modelos alternativos para a prossecução da plantação florestal com as comunidades locais, que tanto criam empregos como ampliam a plantação florestal. Serão examinadas quatro perspectivas principais: Em primeiro lugar, a procura de produtos florestais em Moçambique em rápido crescimento parece continuar a superar a oferta sustentável de fontes domésticas, com consequências negativas para a sustentabilidade das colheitas de florestas naturais domésticas. É também provável que as importações de produtos florestais continuem a crescer. Em segundo lugar, a plantação florestal não é susceptível de substituir a crescente colheita informal de produtos florestais naturais em Moçambique. As esperanças a este respeito têm sido decepcionantes em termos de área plantada e empregos criados. Isto deve-se em grande parte ao facto de as necessidades e os desejos dos que já se encontram na terra não terem sido suficientemente considerados. Além disso, as operações de plantação florestal deslocaram-se cada vez mais para zonas rurais mais povoadas, o que agrava as interacções negativas com as que já lá se encontram. Em terceiro lugar, a melhor esperança de grandes melhorias no número de empregos, meios de subsistência e resiliência vem de uma melhor integração das plantações florestais com a agricultura de pequenos agricultores, que continua a ser responsável pela grande maioria da população e do uso da terra em Moçambique. A agricultura “inteligente do ponto de vista climático” em condições de pequenos agricultores moçambicanos 99 requer, antes de mais, a utilização de práticas de “silvicultura em mosaico” em associação com a agricultura, pecuária, planeamento do uso da terra, e governação eficaz, incluindo a participação da comunidade e a adesão (Lipper et al. 2018). Paradoxalmente, a viabilidade contínua da agricultura de pequenos agricultores em Moçambique depende, em grande medida, de uma integração mais completa da plantação florestal a nível comunitário nas áreas agrícolas. Quarto, o Governo de Moçambique (GM) reconheceu em 2009 a possibilidade e a necessidade de utilizar a plantação florestal como parte da estratégia nacional de REDD+ para mitigar as alterações climáticas.124 Isto abre potencialmente um caminho para fornecer financiamento público aos esforços privados de criação de plantações florestais em paisagens produtivas dominadas por pequenos agricultores. Tal financiamento reconhece os benefícios não monetários que as florestas conferem ao ecossistema, que são vitais para a agricultura, bem como para a população em geral. As políticas públicas de promoção das plantações florestais a nível comunitário devem abordar a necessidade de adicionar biomassa nas paisagens agrícolas; isto é necessário para contrariar a perda de biomassa resultante do abate de árvores para culturas e gado e o esgotamento associado da fertilidade do solo e da disponibilidade de água resultante do aumento do escoamento superficial após a remoção das árvores, especialmente em terrenos de encosta (GCEC 2014). 4.2 JUSTIFICATIVA ECONÓMICA PARA A PLANTAÇÃO FLORESTAL E ESPERANÇAS FRUSTRADAS A. A PROCURA DE MADEIRA ESTÁ A CRESCER RAPIDAMENTE A procura de produtos de madeira está a crescer rapidamente a nível mundial, impulsionada pelos países emergentes e em desenvolvimento, especialmente para celuloses na Ásia, celulose e troncos na América Latina, e carvão vegetal e troncos em África. Uma projecção para 2012 é para uma triplicação da procura até 2050, enquanto uma previsão amplamente aceite prevê aumentos de 28 por cento para madeira serrada para 192 por cento para produtos de papel reciclado para celulose até 2060 (ISU 2015; WWF 2012; Elias e Boucher 2014). A crescente procura de produtos agrícolas como o óleo de palma e a borracha aumentou as pressões para limpar as florestas tropicais, especialmente no Sudeste Asiático (GCEC 2014). Em Moçambique, como noutros lugares, as terras recentemente desflorestadas, principalmente para celulose, madeira e carvão vegetal, são tipicamente convertidas para uso agrícola em vez de serem deixadas para se regenerarem lentamente em floresta (GCEC 2014). Cerca de 7,6 milhões de ha de florestas globais são permanentemente convertidos todos os anos para outras utilizações.125 Este é ainda mais o caso em que uma das principais motivações para o desmatamento de florestas era ganhar a propriedade de novas terras (IPCC 2014). 124 O programa das Nações Unidas para a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal Mais (“REDD+”), criado em 2005, originalmente apenas orientava o financiamento dos doadores para os esforços nacionais para evitar a degradação da floresta natural, num esforço para evitar a libertação de carbono capturado pelas árvores que estavam a ser colhidas. Foi apenas em 2009 que o financiamento externo se tornou disponível para apoiar as florestas plantadas como meio de aumentar os esforços nacionais para capturar proactivamente o carbono através da plantação de novas árvores. 125 Calculado a partir da FAO 2016; esta é a média anual estimada para 2010-2015. A reflorestação e florestação com uma média de 4,3 milhões de ha por ano reduz a perda líquida para 3,3 milhões de ha por ano, mas o crescimento das florestas antigas e novas não são ecologicamente equivalentes. 100 TABELA 4.1 Taxas de imposto de exportação para produtos de madeira Referência Tipo de produto Imposto Aduaneira (%) Madeira em bruto (troncos) mesmo descascada, ou praticamente esquadriada 20 4403 Estacas afiadas não serradas 20 4404 Tábuas e pranchas não alinhadas (madeira serrada ou lascada longitudinalmente ou descascada, não 15 4407 aplainada ou lixada com espessura superior a 6 mm) Dormentes (dormentes de madeira para caminhos de ferro, eléctricos) 5 4406 Tábuas alinhadas, ripas e tiras de parquet (madeira moldada ao longo de qualquer das suas bordas, 5 4409 extremidades ou faces, aplainada ou lixada) Barras, carpintaria para obras de construção, excluindo painéis de células, painéis de chão e telhas 3 4418 shingles e shakes) Fonte: Assembleia da República de Moçambique 2016. A China aumentou significativamente o seu comércio de madeira com países africanos durante a última década e é agora o maior mercado externo para as exportações de madeira africana. A China absorve 96 por cento das exportações de madeira de Moçambique, principalmente como troncos não processados ou mal processados, para os quais as margens de lucro são mais elevadas do que para os produtos de madeira processada. Embora esteja em vigor uma proibição das exportações de troncos, a Tabela 4.1 mostra que os produtos de madeira com um mínimo de processamento ainda podem ser exportados de Moçambique a taxas de impostos baixas. O descasque ou a quadratura bruta dos troncos é suficiente para evitar a proibição das exportações de troncos (Banco Mundial 2020a). O GM tentou incentivar o processamento primário de madeira através de incentivos fiscais. Os investidores que possam provar que a madeira extraída de florestas naturais foi transformada no país beneficiam de uma isenção de 40 por cento durante o pedido de licença de exportação anual (diploma ministerial 52/2003). Esta taxa diminui progressivamente com o nível crescente de processamento interno (Lei nº 14/2016 de 30 de Dezembro de 2016). Além disso, os produtos florestais provenientes da plantação florestal não pagam uma taxa de exportação. No entanto, 90 por cento da produção doméstica total de madeira em Moçambique vai para o consumo doméstico de madeira, com cerca de 414.000 metros cúbicos em 2012 (Banco Mundial 2018). O consumo de madeira nos centros urbanos em 2012 foi estimado em cerca de 257.000 metros cúbicos de madeira equivalente, enquanto o consumo de espécies nativas de madeira nas zonas rurais foi estimado em pelo menos 150.000 metros cúbicos. Em 2013, Moçambique importou cerca de 110 milhões de dólares americanos de mobiliário de madeira, materiais de construção, caixas e paletes (Ibid.). A procura no mercado moçambicano de produtos de madeira de valor acrescentado com matéria-prima tipicamente fornecida por plantações florestais - tais como troncos serrados, vigas de construção produzidas em oficinas do sector informal, e postes de serviços públicos tratados quimicamente - é modesta. Contudo, prevê-se que a procura destes produtos cresça rapidamente, especialmente de madeira de construção no caso da procura proveniente de projectos de investimento de gás em Cabo Delgado e mesmo do crescimento em toda a economia moçambicana em geral. Um estudo recente do Standard Bank apresenta o impacto potencial 101 de um dos principais projectos de gás (designada Área 4) na economia moçambicana (Standard Bank 2019).126 Nos próximos 30 anos (construção mais operação), os projectos de gás deverão estar associados a um aumento do PIB anual entre 15 a 18 mil milhões de dólares, uma magnitude da mesma ordem do PIB de 2020. Deste aumento, espera-se que 60 por cento provenha de sectores não relacionados com o gás, sendo as cadeias de valor da agricultura (14 por cento) e do comércio e alojamento (13 por cento) as que apresentam maiores benefícios (Ibid.). Assim, o potencial de criação de empregos indirectos e induzidos pode ser muito grande. A criação de empregos indirectos e induzidos ligados às indústrias extractivas pode ser consideravelmente maior do que os empregos formais directos muitas vezes limitados. Assumindo bons progressos na implementação, o projecto de gás da Área 4 (inicialmente comprometido com um objectivo de conteúdo local de 3 mil milhões de dólares) pode criar apenas um número limitado de empregos directos,127 mas pode potencialmente ajudar a gerar mais de 250.000 empregos indirectos e induzidos,128 dos quais cerca de 99 por cento derivariam de efeitos em toda a economia (64 por cento) e da contribuição da cadeia de abastecimento (35 por cento) (Standard Bank 2019). Os produtos de madeira, como muitos outros bens intermédios, poderiam potencialmente ser obtidos de empresas moçambicanas se a indústria nacional conseguir atingir a quantidade e qualidade necessárias. Mais de 80 por cento da utilização total de produtos de madeira em Moçambique, como na maioria dos países africanos, consiste no consumo de carvão vegetal para cozinhar (Banco Mundial 2016 c, 2018). Mesmo grandes cidades como Maputo utilizaram carvão vegetal para mais de 80 por cento das necessidades de combustível tão recentemente como em 2015 (Luz et. al. 2015). Ao contrário de outros continentes - onde as plantações de óleo de palma, as plantações de madeira de celulose, e a madeira de floresta natural são actualmente os principais motores da desflorestação - a produção de carvão vegetal é ainda a principal causa da degradação da floresta africana em termos de volume devido à falta de combustíveis domésticos alternativos acessíveis (GCEC 2014). A cadeia de valor do carvão vegetal é muito importante para as comunidades locais em Moçambique. Estima-se que noventa e cinco por cento do negócio do carvão vegetal seja informal, e a maioria dos produtores não tem a licença necessária. É o produto mais importante extraído das florestas naturais não geridas de Moçambique, na sua maioria “Miombo”. As florestas de Miombo são típicas das terras altas de savana na África Austral, uma das várias ecologias de produção de madeira na região. O preço médio actual de um saco de 50 kg de carvão vegetal comum varia entre US$2 por saco perto dos locais de produção, a US$3,50 na Beira, a US$17,50 em Maputo. O rendimento do produtor por uma tonelada de carvão vegetal depende do pagamento dos impostos e, em relação a isso, se o ponto de venda é ao longo de uma estrada florestal ou em centros urbanos. A produção de carvão vegetal a partir da produção comercial geral de biomassa a partir de florestas plantadas não é susceptível de ser competitiva com os produtores não regulamentados de carvão vegetal que utilizam madeira proveniente de florestas naturais. Contudo, o carvão vegetal produzido localmente poderia possivelmente acrescentar um valor significativo às operações de madeira florestal plantada que geram subprodutos de madeira significativos para além dos troncos. A quantidade de resíduos de madeira que poderia ser utilizada para a 126 O estudo do Standard Bank não está disponível ao público online, mas tem sido amplamente discutido no sector do GNL de Moçambique e foi resumido online pelo Clube de Moçambique, ver Standard Bank (2019). “Área 4” é a designação oficial para uma nova descoberta ao largo da costa do extremo norte de Moçambique, incluindo águas ultra profundas. A “Área 1” é a designação para a descoberta original adjacente, também off- shore, mas mais próxima da terra e, na sua maioria, mais a norte. Prevê-se que o investimento na Área 4 varie entre 27 mil milhões de dólares (cenário de despesas de capital baixas) e 32 mil milhões de dólares (cenário de despesas de capital elevadas); o projecto da Área 1 tem planos para um investimento de 30 mil milhões de dólares. 127 5.000 funcionários locais serão contratados para preencher 3.600 posições equivalentes a tempo inteiro: pessoal qualificado 30 por cento, pessoal semi-qualificado 40 por cento, pessoal não qualificado 30 por cento 128 Isto está no cenário de despesas de capital elevadas. Mais de 300.000 empregos no cenário de despesas de capital baixas 102 produção de carvão vegetal após o abate é estimada em 40 por cento da massa de árvores (Banco Mundial 2020a e estudo de fundo). B. O FORNECIMENTO DE MADEIRA É PRINCIPALMENTE DE FLORESTAS NATURAIS E NÃO É SUSTENTÁVEL Moçambique tem 32 milhões de ha de floresta natural, cobrindo 40 por cento da área terrestre (MITADER, agora parte do MADER, reportado no Banco Mundial 2018a), e 78.000 ha de floresta plantada (Banco Mundial 2020a). O ecossistema florestal natural predominante é composto por florestas de Miombo, cobrindo aproximadamente dois terços da área total de floresta. Outros tipos de ecossistemas florestais incluem florestas costeiras no sul, florestas afro-montanas no centro de Moçambique, florestas secas costeiras no norte, e a segunda maior área de mangais em África (Banco Mundial 2018, Banco Mundial 2020a). Apesar da extensa floresta natural, Moçambique continua a ser um importador de produtos de madeira para o mercado interno, especialmente para a construção e uma rede de transmissão de electricidade em expansão (Banco Mundial 2018a).129 As florestas fornecem serviços ecossistémicos significativos de valor tanto local como global, mas especialmente para a produção agrícola. Estes incluem, por exemplo, regulação climática e hídrica vital para as necessidades das plantas, captura e armazenamento de carbono crítico para os nutrientes do solo, protecção de bacias hidrográficas e redução da erosão do solo (especialmente vital em encostas), compactação do solo e prevenção de toxicidade, e fornecimento de habitats para polinizadores (IPCC 2014; GCEC 2014). As florestas de Moçambique estão a ser rapidamente esgotadas. O país perdeu uma média de 267.000 ha de floresta por ano de 2003 a 2013, representando uma taxa de desflorestação historicamente elevada de 0,79 por cento. Isto levou à libertação de cerca de 46 milhões de toneladas de CO2 por ano para a atmosfera, representando 69 por cento das emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE) de Moçambique (Banco Mundial 2018). O Governo registou uma Contribuição Determinada a Nível Nacional para a mitigação de todos os sectores de 23 milhões de toneladas de CO2e de 2020 a 2030, e 53 milhões de toneladas de CO2e de 2025 a 2030, como parte do processo do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (PIAC) das Nações Unidas (ONU) 2015 (Ibid.). Moçambique comprometeu-se a reduzir o desflorestamento em 40 por cento no Programa Colaborativo das Nações Unidas para a Redução das Emissões do Desflorestamento e Degradação Florestal nos Países em Desenvolvimento (REDD+) para a estratégia 2016-2030 (GM 2016). As plantações florestais sempre estiveram no centro da estratégia pública tanto para reduzir o desflorestamento como para substituir algumas perdas dos ecossistemas devido ao desflorestamento. C. AS GRANDES ESPERANÇAS DE EMPREGO E SUSTENTABILIDADE DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS EM GRANDE ESCALA NÃO FORAM CONCRETIZADAS A Estratégia Nacional de Reflorestamento de Moçambique 2009 visava aumentar a área de plantação florestal comercial para 1 milhão de hectares em 2030 de cerca de 60.000 hectares, principalmente através de plantações empresariais de grande escala (Moçambique MASA 2011; Banco Mundial 2016c). O estabelecimento planeado de 1 milhão de ha de plantações florestais foi estimado na altura para poder criar 250.000 empregos permanentes, com base em hipóteses optimistas de 1 emprego criado por 4 ha plantados (Serzedelo de Almeida e Delgado 2019). O esforço representou também uma tentativa de abrandar a desflorestação florestal natural. No entanto, 129 Os números mais recentes disponíveis mostram que as importações líquidas ascenderam a cerca de 70.000 mt em 2018. Ver: https:// wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MOZ/Year/2018/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/44-49_Wood 103 em finais de 2019, a extensão estimada de florestas plantadas em Moçambique era ainda de apenas 78.000 ha, ou cerca de um quarto de 1 por cento da área de floresta natural estimada (Banco Mundial 2020a). O optimismo de 2009 para a criação de emprego através de plantações florestais em grande escala teria sido demasiado elevado mesmo que a superfície florestal tivesse aumentado conforme planeado (Banco Mundial 2016d). Uma referência internacional de 1 trabalhador por cada 20 ha plantados é mais realista, em comparação com a de 1 emprego a tempo inteiro por cada 4 ha assumido nas projecções de 2009;em estimativas regionais onde a plantação florestal está mais desenvolvida, a média é de 1 trabalhador por cada 40 ha (Ibid.). A obtenção do desejado 1 milhão de ha de silvicultura comercial em grande escala em Moçambique criaria, na melhor das hipóteses, 50.000 postos de trabalho à taxa de 1 emprego para 20 ha. O plano de 2009 baseou-se num modelo de plantação florestal empresarial de grande escala utilizado em países com direitos de uso da terra, governação rural, e níveis de rendimento rural muito diferentes em comparação com Moçambique. O modelo de plantação florestal em grande escala do sector comercial requer áreas extensas e contíguas plantadas com grandes quantidades de árvores homogéneas em termos de tamanho e espécies. Isto exige estruturas industriais e operacionais pesadas e dispendiosas. Tais modelos de grande escala requerem direitos de terra socialmente aceites e aplicáveis, mão-de-obra qualificada, transporte de baixo custo e fiável, um ambiente empresarial conducente e previsível, e baixo custo de capital. As secções seguintes deste trabalho mostrarão que modelos mais viáveis também necessitam de integrar as comunidades locais e de difundir junto delas os benefícios da plantação florestal. A integração comunitária é fundamental tanto para cortar custos unitários como para incluir benefícios não mediados pelo mercado, tais como os benefícios para o ecossistema, nos cálculos de valor. Em todo o caso, a Estratégia REDD+ do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique 2016 (MITADER) marcou uma mudança significativa de abordagem ao lidar com o reflorestamento e a florestação. Em comparação com 2009, a estratégia de 2016 abordou algumas lições aprendidas no que diz respeito à plantação comercial de florestas em larga escala em paisagens habitadas, incluindo a resposta às necessidades de produção agrícola das populações locais através de uma abordagem consultiva (MITADER, 2016). 4.3 INTERVENIENTES E RESULTADOS DA PLANTAÇÃO FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE A plantação florestal em Moçambique envolve uma rede complexa de intervenientes. O Governo representa os intervenientes públicos e o interesse público em geral. Tradicionalmente, a plantação florestal tem sido o domínio de grandes empresas especializadas formais, incluindo, frequentemente, investidores estrangeiros. As pessoas nas áreas rurais onde a plantação florestal tem lugar ou que o Governo tem designado para a plantação comercial de florestas são os principais intervenientes. As organizações da sociedade civil (OSC) representam frequentemente comunidades afectadas, por vezes com o apoio de parceiros de desenvolvimento externos. Reconhecendo cada vez mais a necessidade de acordo com as comunidades locais, as próprias grandes empresas estão a dedicar mais recursos na melhoria das relações comunitárias através de acções de desenvolvimento da responsabilidade social das empresas. A. INTERVENIENTES PÚBLICOS De acordo com o artigo 109 da Constituição moçambicana, o Estado é proprietário de todas as terras do país e regula a concessão de direitos de uso da terra em troca de uma taxa anual relativamente baixa, que pode parecer atraente para os investidores florestais (Banco Mundial 2016d). A Lei de Terras de 1997 estabelece o Direito do Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). Os 3 grupos seguintes podem obter DUATs: indivíduos e comunidades 104 que ocupam terras de acordo com as suas práticas habituais, indivíduos moçambicanos que utilizam terras de boa fé durante pelo menos 10 anos, e outros grupos ou indivíduos. Os 2 primeiros grupos têm direitos permanentes (DUATs) que podem ser herdados, mas não vendidos. A lei estipula também que a ausência de título ou registo da terra não impede a utilização da terra pelos seus ocupantes tradicionais. A Lei de 1999 (10/99) sobre Florestas e Vida Selvagem e os Regulamentos de 2002 (12/02) definem melhor os procedimentos para concessões de acesso a longo-prazo e licenças a curto-prazo (apenas para moçambicanos) para a exploração de florestas naturais (não plantadas). Após a tomada de posse da nova administração em Janeiro de 2020, adoptou um Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2024. O novo plano colocou forte ênfase no desenvolvimento rural através da promoção de actividades produtivas, especialmente nas províncias do centro e norte, e particularmente na agricultura e silvicultura. Foram promulgadas reformas dos Ministérios anteriores que superintendem as plantações e as florestas naturais e criados 2 novos ministérios: o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MADER), e o Ministério da Terra e do Ambiente (MTA). O mandato do MADER inclui a promoção e coordenação do estabelecimento e funcionamento de plantações florestais. O MADER está dividido em direcções, incluindo a Direcção Nacional de Agricultura e Silvicultura (DNAS), responsável pela promoção do reflorestamento para fins comerciais e industriais. Sob o Ministério da Terra e Ambiente, a Direcção Nacional das Florestas (DINA) tem o mandato nacional de gerir as florestas fora das áreas protegidas e assegurar o licenciamento, a gestão, a protecção, a investigação, a conservação, e a monitorização dos recursos florestais. É também responsável por promover a participação das comunidades locais na gestão sustentável dos recursos. Também superintende todas as áreas de conservação florestal em Moçambique. B. INTERVENIENTES NAS PLANTAÇÕES PRIVADAS DE GRANDE ESCALA Cinco empresas florestais comerciais, ou operações de investimento conjunto, têm sido responsáveis pela maioria das plantações florestais comerciais em grande escala em Moçambique desde a independência.130 A Industrias Florestais De Manica SARL (IFLOMA) - antiga empresa estatal e agora uma empresa mista público-privada com uma importante contraparte sul-africana - é a mais antiga empresa de plantação florestal em Moçambique. A IFLOMA tem um bloco contíguo de cerca de 69.000 ha através de um DUAT na província de Sofala, e um DUAT de 31.000 ha na província de Manica. Cerca de metade desta terra é adequada para plantação, embora muito menos seja efectivamente plantada. Os principais produtos são madeira serrada utilizada para material de construção, principalmente para o mercado de Maputo, postes tratados para o mercado local, e uma fábrica de aparas de madeira projectada na Beira para fibra de papel. A IFLOMA tem 595 trabalhadores permanentes, e em Sofala tem 180 trabalhadores sazonais, alguns dos quais serão convertidos em trabalhadores permanentes. Alguns dos seus técnicos são provenientes da África do Sul. Contando os temporários como permanentes, isto equivale a 66 ha de terra plantada operada por trabalhador, e 129 ha de DUAT por trabalhador. Moflor, uma empresa moçambicana que pertence ao Grupo Entreposto, cultiva árvores nativas e exóticas em Sofala e Manica. A Moflor tem uma área plantada de cerca de 10.000 ha. Produz principalmente para o mercado doméstico (postes creosados de vários tamanhos - 6 a 18 m), e os principais clientes são grandes empresas ligadas à distribuição de electricidade e telecomunicações. Abriu uma unidade industrial de processamento de madeira em Dondo, onde produz travessas de caminho-de-ferro e postes de madeira com maior qualidade e maior durabilidade devido ao tratamento com creosoto. As exportações processadas para a África do Sul consistem Os perfis das empresas foram obtidos a partir de entrevistas a executivos das empresas conduzidas por Leonor Serzedelo de Almeida 130 em 2017 e relatadas no Banco Mundial (2019a). 105 principalmente em decks. A Moflor tem abandonado progressivamente as suas plantações florestais industriais para se concentrar mais no processamento de madeira nativa. A empresa reduziu consideravelmente a sua produção industrial; no passado produzia 1,2 milhões de travessas de caminho-de-ferro por ano à medida que as linhas ferroviárias eram construídas, em comparação com os actuais 20-30.000 para manutenção. Praticamente todos os trabalhadores pouco qualificados são recrutados nas aldeias onde as plantações e concessões estão localizadas. Vários trabalhadores sazonais são recrutados durante a época da colheita, dependendo das actividades a serem realizadas. A Moflor emprega actualmente cerca de 200 trabalhadores a tempo inteiro, 85 por cento dos quais são originários de comunidades locais. Três outras grandes entidades de plantação florestal iniciaram as suas operações após o fim da guerra civil. Em 2012, o Niassa Investments tinha até 60.000 ha de florestas plantadas, localizadas numa área de 760.000 ha de terras de DUAT concedidos. As florestas plantadas e as áreas de concessão foram divididas entre 13 operadores florestais de plantações identificados (Banco Mundial 2016c, 2016d). Na altura, aproximadamente 50 por cento das florestas plantadas encontravam-se na província do Niassa. Os operadores florestais de plantações na região do Niassa passaram por uma fase de consolidação. Em 2012, existiam 7 operadores, mas apenas 3 permanecem: Florestas de Niassa (recentemente adquirida pela Construa Build It); Green Resources (adquirida Chikweti, Companhia Florestal Massangulo e Florestas de Planalto); e Servir (sul-africana), que assumiu as operações da New Forests. A Portucel Moçambique tinha planos, a partir de 2017, de investir 3 mil milhões de dólares numa operação integrada de silvicultura, pasta de papel, agronegócio e energia verde nas províncias de Manica e Zambézia. A Portucel Moçambique recebeu direitos de uso da terra (DUAT), num total de 356.000 ha; pretende plantar eucaliptos em cerca de 220.000 ha para produzir pasta de celulose para exportação. Desenvolveu um modelo de “mosaico” que previa plantar apenas dois terços da área total, reservando o restante um terço para uso comunitário. No entanto, o projecto sofreu atrasos contínuos, e a empresa teve de amortizar 14,5 milhões de euros do valor previsto das suas plantações de madeira em Moçambique. Até 2017, a Portucel Moçambique tinha plantado 13.000 hectares, representando apenas 4 por cento do seu DUAT. A Mozambique Tree Farming Group (MTF) e a sua filial de exploração florestal de plantações Investimento Florestal de Moçambique Lda. (IFM) nasceram do interesse da África do Sul em expandir as operações de plantação de eucalipto em Moçambique. Para a viabilidade económica, a empresa especificou as seguintes condições prévias: (a) um local adequado dentro de um porto de exportação para facilitar o armazenamento, processamento e expedição de madeira de plantação (a exportação seria em cargas de navios de mais de 25.000 toneladas, e o local teria de estar dentro do porto para reduzir os riscos de transporte, manuseamento e segurança que poderiam impedir o carregamento a tempo); (b) acesso a terra de madeira suficiente com potencial de produção de 20 toneladas por hectare por ano ou melhor; e (c) áreas de plantação não muito longe do porto para reduzir os custos de transporte terrestre. A MTF/IFM tinha plantado 2.100 hectares espalhados pelas províncias de Sofala e Manica até ao final de 2017. A MTF/IFM empregava 350 trabalhadores permanentes e 170 trabalhadores temporários em 2017. Entrevistas com executivos destas empresas, realizadas em 2017, ajudam a ilustrar os desafios enfrentados pelas operações florestais de plantação comercial em grande escala em Moçambique (Serzedelo de Almeida e Delgado 2019). Os problemas citados incluíam:  cesso seguro às terras atribuídas às empresas pelo Governo, dados os casos de ataques ao pessoal da • A empresa nessas áreas. 106  ificuldades com as comunidades locais que se sentiam insuficientemente envolvidas na tomada de • D decisões sobre o uso da terra por parte do Governo subjacentes às reivindicações das empresas. • Falta de mão-de-obra rural qualificada para tarefas florestais. • Baixa produtividade e motivação da força de trabalho rural. • Falta de infra-estruturas suficientes para o transporte de produtos a um custo razoável. Todos os intervenientes identificaram complicações na relação entre os operadores florestais de plantações comerciais de grande escala e as comunidades locais como um obstáculo importante ao desenvolvimento de um sector florestal sustentável em Moçambique. Os inquiridos consideraram que as questões das comunidades locais deveriam ser explicitamente discutidas por todos os intervenientes nas fases iniciais de um projecto, na altura da procura de direitos de terra através de DUATs. Os regimes habituais de posse de terra em Moçambique variam consoante a região, moldados por factores tais como densidade populacional, organização de parentesco, estratégia de subsistência, ecologia local, qualidade da terra, e experiência histórica (Norfolk e Tanner, 2007). Tanto os sistemas costumeiros como oficiais definem direitos de terra com os mesmos objectivos de desenvolvimento sustentável social, ambiental e económico a nível local e nacional. No entanto, o envolvimento da comunidade na aquisição de terras é fraco, e os conflitos entre os direitos consuetudinários e oficiais da terra são comuns, levando a disputas entre comunidades e operadores florestais (Centro Terra Viva, 2014; Monteiro et al., 2016). Uma melhor integração da comunidade em projectos de plantação florestal é claramente crucial para melhorar os meios de subsistência, mas também para o sucesso e sustentabilidade de projectos florestais, especialmente operações de grande escala ou financiadas por fundos estrangeiros. C. INTERVENIENTES NA PLANTAÇÃO FLORESTAL A NÍVEL COMUNITÁRIO A agricultura emprega a maioria dos moçambicanos (70 por cento em 2019), sendo a grande maioria operações de pequena escala com baixa produtividade (Banco Mundial 2019c). A fertilidade do solo e a degradação da biomassa da paisagem produtiva tem sido um problema crescente devido à mineração do solo, através da qual os agricultores continuam a utilizar os nutrientes do solo nos mesmos campos durante anos sem os substituir por fertilizantes naturais ou sintéticos ou por plantas fixadoras de azoto (Ibid.; Banco Mundial 2018c). Têm sido feitos esforços para envolver as comunidades na gestão do solo, sendo crítico para o futuro das plantações florestais. A Iniciativa Terras Comunitárias (ICT), criada em 2006, fornece um bom exemplo de um esforço para capacitar as comunidades rurais a liderar os processos de desenvolvimento em relação à terra. Financiada por um grupo de doadores, esta iniciativa demonstrou que o registo formal dos direitos de uso da terra torna os pequenos agricultores e as comunidades menos vulneráveis à perda das suas terras. A fixação dos limites do campo (delimitação), combinada com o planeamento comunitário básico do uso da terra, ajuda a proteger os direitos locais e prepara as comunidades para se envolverem mais eficazmente com interesses externos, tais como potenciais operadores florestais. Por outro lado, títulos de terra claros e públicos permitem aos investidores privados identificar os seus homólogos sem o risco de terem múltiplas reivindicações sobre a terra após o início das operações. O Governo lançou o seu programa “Terra Segura” em 2015, que dá às comunidades rurais uma oportunidade de garantir os direitos de terra através de delimitação formal, com ou sem marcadores de limite. “Terra Segura” centra-se em 3 objectivos principais: consolidar os sistemas de administração e gestão de terras, proteger os direitos das comunidades locais ao mesmo tempo que promove a cidadania e o desenvolvimento sustentável, e fornecer informação sobre os direitos das comunidades à terra e os direitos dos cidadãos com respeito à terra 107 em geral (MITADER, 2015). Este programa garante os direitos à terra, tornando-os públicos - isto é, reconhecidos pelo Estado - e protege os titulares de direitos à terra contra reclamações de terceiros. Iniciativas como a Fundação Malonda, criada em 2005, resultaram de um acordo de cooperação entre os governos moçambicano e sueco. O principal papel da Fundação foi o de atrair mais investimento estrangeiro para o Niassa para aumentar a escala de operações. Cinco grandes empresas florestais aderiram, as quais se consolidaram para 3 ao longo do tempo, criando 3.000 postos de trabalho, todos a ganhar mais do que o salário mínimo estabelecido por lei. A sociedade civil em Moçambique, como noutros lugares, tende a ser muito sensível às questões que afectam o acesso das pessoas pobres à terra, e até à data tem tido um grande interesse nas iniciativas dos sectores público e privado. Três organizações da sociedade civil em particular, destacam-se: UNAC (União Nacional de Camponeses), ORAM (Organização Rural de Ajuda Mutua), e Justiça Ambiental. Estão activamente empenhadas - frequentemente ao lado de parceiros de desenvolvimento - no apoio aos direitos da comunidade quando se trata de plantação florestal empresarial em grande escala (ver Matavel et. al. 2011; ORAM 2018). O Centro Terra Viva (CTV) em Maputo visa contribuir para melhores decisões públicas no que diz respeito a políticas, estratégias e legislação ambiental, através da aplicação de ciência e tecnologia. Tem um programa activo de divulgação de conhecimentos em áreas ambientais, incluindo a reflorestação comunitária (CTV 2014). A missão da Fundação Iniciativa para Terras Comunitárias (ITC- F) é reforçar as capacidades organizacionais e de gestão das comunidades rurais, delimitar as terras comunitárias, utilizar de forma sustentável os recursos naturais, e assegurar o pleno benefício para diferentes grupos sociais em parceria com outros actores (ITCF sem data).131 D. SECTOR PRIVADO EM GRANDE ESCALA, INICIATIVAS A NÍVEL COMUNITÁRIO RELEVANTES PARA A PLANTAÇÃO FLORESTAL Reconhecendo a necessidade de envolver melhor as comunidades, o sector privado em grande escala lançou uma série de iniciativas comunitárias em grande escala relacionadas com a plantação florestal. O Programa Americano de Florestação da Mozambique Leaf Tobacco, um exemplo de uma parceria investidor- comunidade, baseia-se em 3 pilares: (a) envolvimento das comunidades locais e dos pequenos agricultores na plantação de “celeiros vivos” para curar as folhas de tabaco (feitos de árvores em pé especificamente plantadas e podadas para este fim), (b) manutenção de parcelas florestais comerciais comunitárias de lenha com um ciclo de colheita mínimo de 7 anos, após formação específica em gestão florestal comunitária, e (c) gestão da floresta de regeneração (florestas de Miombo). Procura envolver-se de perto com as comunidades e os envolvidos na produção de carvão vegetal ou na limpeza de campos pelo fogo para identificar áreas de lenha utilizadas pelos agricultores e para os formar na gestão de florestas indígenas, a fim de assegurar a sustentabilidade a longo-prazo. A Rift Valley Corporation está a estabelecer outra iniciativa através da subsidiária Florestas de Niassa (agora Construa Build It), e com o apoio financeiro do Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID), Partnerships for Forests Fund. Esta iniciativa Luatize Área de Gestão de Recursos Integrada (LAGRI) em Lichinga, Niassa pretende criar uma área de conservação gerida e de uso múltiplo do solo como um tampão entre plantações florestais e áreas florestais de conservação protegidas. 131 O ITCF alcançou recentemente um alcance considerável através das contas dos meios de comunicação social moçambicanos relacionadas com conflitos comunitários com operadores florestais de plantações comerciais de grande escala (Serzedelo de Almeida e Delgado 2019). 108 Pretende também integrar as comunidades locais no projecto através de:  reservação de grandes extensões de florestas de Miombo geridas que mantêm a biodiversidade e • P proporcionam rendimentos às comunidades. ntrodução de métodos agrícolas melhorados e sustentáveis nas comunidades que aumentarão os • I rendimentos, reduzirão a pobreza e melhorarão a segurança alimentar. mplementação de um plano estratégico para gerir a floresta natural, fornecendo uma fonte sustentável • I de madeira para lenha, material de construção, carvão vegetal e oportunidades para pequenas empresas através da exploração florestal e da apicultura. • Geração de receitas sustentáveis para as comunidades através da venda de unidades de carbono.  ferta de emprego e de uma gama de perspectivas económicas mais amplas às comunidades residentes • O através do desenvolvimento da indústria de plantação florestal. Estas intervenções empresariais apoiadas pela comunidade, bem como a introdução de modelos de gestão melhorados através do zoneamento do uso do solo, visam contribuir para uma economia vibrante e a longo- prazo na região de Lichinga. Em última análise, a iniciativa pretende ajudar a fazer crescer uma economia regional sustentável e optimizar os benefícios para as comunidades dentro do Niassa. Se for bem-sucedida, esta iniciativa poderá ser alargada a outras regiões de Moçambique. Para além das parcerias acima referidas, existem várias iniciativas mais tradicionais de parcerias de responsabilidade social empresarial em grande escala entre empresas e comunidades florestais. Exemplos em Moçambique são os programas da New Forest Company, Green Resources, e Portucel que apoiam a saúde comunitária, habitação, e escolas, entre outros (Banco Mundial 2016e). 4.4 IMPACTO ACTUAL E POTENCIAL DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO EMPREGO A avaliação do número de empregos atribuíveis à plantação florestal requer a obtenção de estimativas das diferentes partes das cadeias de valor dos produtos florestais raramente consideradas em conjunto. O emprego total inclui emprego formal e informal, emprego relacionado com a produção, empregos distintos de relacionados com madeira e produtos florestais não madeireiros, e empregos ao longo das cadeias de valor relacionadas com a transformação e comercialização. Também requer a conversão de uma grande quantidade de emprego sazonal ou a tempo parcial em equivalentes a tempo inteiro (FTE). A. EMPREGOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DO SECTOR FORMAL As estimativas de emprego para a plantação comercial de florestas em grande escala podem ser derivadas da estimativa de que a actual área plantada de florestas comerciais em grande escala ascende a 78.000 ha (Banco Mundial 2020a). Combinado com uma estimativa generosa de um emprego FTE por 20 ha com base na nossa análise, isto traduz-se num máximo de 4.000 empregos FTE actuais em plantações florestais comerciais de grande escala em Moçambique. Estes empregos assalariados incluem plantação, manutenção, colheita e processamento em tábuas e postes, o que os intervenientes na silvicultura comercial de grande escala fazem internamente. Este número não está fora de linha com o emprego FTE estimado pelas 5 empresas que temos no portefólio. 109 No entanto, as realidades da concorrência entre países provavelmente reduziriam os rácios médios de mão-de- obra/produção ao longo do tempo para se aproximarem das normas regionais actuais para a plantação florestal comercial de cerca de 40 ha por trabalho FTE.132 O trabalhador típico de uma empresa florestal em Moçambique é um agricultor local não qualificado, sem experiência de trabalho prévio na silvicultura, causando elevado absentismo e baixa produtividade (Serzedelo de Almeida e Delgado 2019). Portanto, um aumento das áreas florestais plantadas exigiria provavelmente um maior número de trabalhadores por ha do que em países com uma tradição mais forte de plantação florestal comercial, pelo menos nas fases iniciais. No total, projectando 1.000.000 ha133 de floresta plantada até 2030 de 78.000 ha implica actualmente a necessidade de uma CAGR de 33 por cento na área plantada. Isto não acontecerá, e os 4.000 empregos FTE actualmente existentes no sector das plantações florestais comerciais também não se expandirão a um ritmo remotamente próximo deste. B. POSTOS DE TRABALHO FORMAIS E INFORMAIS PÓS-COLHEITA PARA ALÉM DO SECTOR COMERCIAL EM GRANDE ESCALA Os dados concretos disponíveis não estão actualizados, mas há razões para pensar que o sector informal é bastante importante no sector florestal moçambicano. Aproximadamente 6.850 pequenas e médias empresas formais e 189.000 informais comercializaram produtos florestais não madeireiros (NTFP) em Moçambique, em 2009, principalmente, produtos como carvão vegetal, lenha, mel e artesanato.134 O comércio de NTFP ocorre principalmente informalmente através de iniciativas familiares ou comunitárias, mas é uma actividade importante em termos de produção sustentável de bens florestais e geração de rendimentos (Banco Mundial 2018a). Estes empregos ao longo da cadeia de valor dizem respeito a toda a silvicultura, e não apenas às plantações florestais. O cultivo de plantações poderia apoiar alguns destes empregos a jusante. No entanto, apenas os produtos residuais das plantações florestais, tais como ramos aparados, poderiam ser utilizados para fazer produtos de valor relativamente baixo, tais como carvão vegetal, onde a maior parte do emprego actual se encontra em pequenas empresas de NTFP. C. PLANTAÇÃO FLORESTAL A NÍVEL COMUNITÁRIO INTEGRADA COM A AGRICULTURA A agricultura de pequenos agricultores é a principal fonte de utilização da terra em Moçambique, e ainda representa o principal meio de subsistência de 70 por cento da população de Moçambique (Banco Mundial 2019c), tanto directa como indirectamente. A silvicultura em mosaico, os topos de colinas reflorestadas em áreas agrícolas, e as nascentes de cursos de água reflorestadas proporcionam à agricultura benefícios fundamentais para o ecossistema, tais como controlo da água, retenção do solo, quebra de vento, polinização, e muitos outros “serviços” vitais que estão a diminuir nas áreas agrícolas desflorestadas. Assim, os verdadeiros benefícios sociais da silvicultura baseada na comunidade são superiores aos benefícios mediados pelo mercado. Contudo, estes últimos ainda são suficientemente elevados para apoiar esta actividade (GCEC 2014). Parece provável que as melhores perspectivas de criação de empregos florestais em escala em Moçambique - especialmente para os pobres - sejam em iniciativas florestais comunitárias sustentadas por empreendimentos florestais comerciais e empresariais. Estas iniciativas comunitárias teriam de integrar as florestas plantadas como 132 Um número aproximadamente apoiado por Negedea et al. (2015) num estudo do emprego na Etiópia de 419.000 ha de floresta plantada, incluindo todo o trabalho ocasional. Um estudo dos rácios aplicáveis noutros países encontrou 50 ha por emprego em plantações florestais comerciais de grande escala (Banco Mundial 2016f). Normas semelhantes na Ásia e América Latina com plantações maiores e mais equipamento de capital podem aproximar-se dos 60-80 ha por FTE. 133 Conforme acima referido, a estimativa oficial (MITADER) do impacto de 1.000.000 ha de florestas plantadas até 2030 era de que isto criaria 250.000 empregos. 134 Nhancale, B. et al. (2009) citado em Banco Mundial (2018a). 110 um mosaico com a agricultura. Tal como a agricultura comercial de pequenos agricultores em Moçambique, beneficiariam de acordos contratuais com empresas que ampliassem as oportunidades comerciais disponíveis para as comunidades, reduzindo os custos dos insumos e fazendo crescer o mercado de produtos de plantação florestal. Tais esquemas poderiam ser mais benéficos tanto para os produtores comunitários como para as empresas comerciais se integrados em esquemas de reflorestação comercial mais vastos em áreas adjacentes, especialmente em relação à topografia (encosta) e às nascentes dos cursos de água (Banco Mundial 2016f). A simbiose do tipo certo de plantação florestal com a agricultura, e consequentemente a sua entrega de benefícios reais às comunidades agrícolas, é o provável motor do sucesso à escala. Moçambique está actualmente atrás de países mais densamente povoados, como a Etiópia e o Malawi, nesta área, mas tem o potencial de escalar ampla e rapidamente. Ao contrário da agricultura, a maioria dos custos da silvicultura comunitária são iniciais, e requerem potencialmente 7 a 8 anos antes de realizarem lucros directos significativos com a madeira extraída. Uma vez que muitos dos benefícios ecossistémicos do cultivo de árvores e culturas/pecuárias em estreita proximidade não são mediados pelo mercado, isto dá origem a externalidades de mercado onde aqueles que suportam os custos de plantação florestal comunitária não são necessariamente as mesmas pessoas que colhem os benefícios ecossistémicos da agricultura de proximidade. Isto implica a necessidade de instituições a nível comunitário gerirem paisagens e plataformas produtivas que possam coordenar os interesses dos diferentes intervenientes, incluindo o sector privado (GCEC 2014, Delgado et al. 2015). O Projecto de Investimento Florestal de Moçambique (MozFIP), no valor de 47 milhões de dólares, promove a gestão integrada da paisagem a nível comunitário e reforça as condições favoráveis à gestão sustentável da floresta nas províncias da Zambézia e Cabo Delgado. A avaliação eventual deste esforço fornecerá tanto lições como uma prova de conceito para a escalabilidade da iniciativa. 4.5 NECESSIDADE DE MELHORIA DO CRESCIMENTO E RESILIÊNCIA DOS EMPREGOS NAS CADEIAS DE VALOR DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS Várias iniciativas podem levar à criação de mais e melhores empregos na plantação florestal e melhorar a sustentabilidade global do uso da terra em Moçambique. A redução dos custos unitários de produção de madeira em relação aos concorrentes não moçambicanos é essencial para a criação de empregos no sector formal e comercial em grande escala. A melhoria da gestão das terras produtivas para uma maior resiliência será essencial para a redução da pobreza e a resiliência dos meios de subsistência rurais às mudanças climáticas. As operações florestais de plantação a nível comunitário, realizadas em coordenação com a agricultura rural, são fundamentais para avançar com estes objectivos. O aumento das capacidades e a mobilização de capital exigirão a participação activa do sector privado tanto no planeamento como na implementação colaborativa da silvicultura de plantações comunitárias. A criação de uma plataforma representativa das partes interessadas para a implementação de uma estratégia nacional contribuiria para a prossecução destes objectivos. É também necessário dar maior ênfase ao desenvolvimento das competências formais necessárias para criar melhores empregos na plantação e outras formas agroflorestais. A. REDUÇÃO DE CUSTOS PARA A COMPETITIVIDADE Criar mais e melhores empregos à escala nas cadeias de valor das plantações florestais implica melhorar a competitividade das plantações florestais moçambicanas em comparação com as colheitas de florestas naturais e as importações. Ambas as questões requerem cortes de custos por parte dos operadores florestais de plantações. Contudo, é especialmente difícil competir com a colheita de produtos cultivados sem custos para o produtor, como é frequentemente o caso do abate ilegal de árvores em florestas naturais. Isto está relacionado com a 111 forma como a exploração de florestas naturais é gerida. A exploração de espécies de madeira dura de florestas naturais em Moçambique excede o corte anual permitido, impulsionada pela exploração madeireira ilegal e outras práticas insustentáveis. A exploração e o comércio ilegais de madeira afectam negativamente a competitividade dos operadores que cumprem com os regulamentos. O Governo está a fornecer incentivos para realizar o processamento primário de madeira no país, reduzindo as taxas que os investidores pagam com base no nível de processamento (Lei nº 14/2016, de 30 de Dezembro de 2016). Os produtos derivados de florestas plantadas em Moçambique não pagam uma taxa de exportação. Embora importante para o futuro da plantação de florestas em Moçambique - na verdade para a sustentabilidade global - a cobertura total de questões relacionadas com a floresta natural vai para além do âmbito deste trabalho. No entanto, procuramos melhorar a eficiência das plantações moçambicanas, incluindo a monetização do valor dos benefícios [ecossistémicos] não mediados pelo mercado das plantações em mosaico conduzida em conjunto com a agricultura rural. A competitividade financeira comparativa das plantações florestais entre zonas e países é determinada pelas condições de crescimento biofísico relativo mensurável das árvores (rendimento alcançável por hectare, por ano) e pelos custos financeiros mensuráveis, tais como custos de terra por hectare, por ano; custos de estabelecimento das plantações; custos administrativos (incluindo governo anual, segurança e Responsabilidade Social Empresarial [RSE]); custos de colheita, que envolvem múltiplos factores para além de mão-de-obra e maquinaria; e custos de transporte, normalmente para um ponto de exportação franco a bordo (f.o.b.) ou mercado grossista interno (Banco Mundial, 2016d). O Quadro 4.2 resume os principais elementos de custo comparativos para Moçambique e países de comparação. TABELA 4.2 Custos de produção ilustrativos para 1 m3 de madeira em Moçambique e países de comparação (por volta de 2014) Item de custo Unidade Brasil África do Sul Uganda Moçambique Trabalho (operador US$/mo. 350 375 100 100 de motosserra) Terra US$/ha/ano 120 100 40 30 Manutenção e estabelecimento de US$/ha 1.650 1.600 2.100 2.000 plantação Administrativo US$/ha/ano 95 160 150 130 Custo da colheita US$/m3 8 9,5 10,5 15 Volume da colheita m3/ha/ano 336 240 260 184 Custo acumulado de US$/ha 3.370 3.680 3.620 3.280 8 anos de rotação Custo unitário de US$/m3 10,03 15,33 13,92 17,83 produção Nota: Estes custos unitários destinam-se a servir de ilustração para comparações entre países de plantações de eucaliptos de oito anos; não há desconto de tempo e as diferenças nos custos de transporte até ao mercado final não estão totalmente incluídas. O volume da colheita é sobretudo o resultado de factores biofísicos (“incrementos médios anuais” em termos florestais), mas também da eficiência do sistema de produção para além destes factores biofísicos. Fonte: Banco Mundial (2016d); os dados originais são provenientes de múltiplas fontes, incluindo bases de dados da UNIQUE e Castren et al. (2014) 112 Como a Tabela 4.2 indica, terras comparativamente baratas e mão-de-obra muito barata em Moçambique parecem ser factores positivos para a competitividade moçambicana. O custo acumulado de produzir uma rotação de 1 ha de eucalipto em Moçambique pode parecer comprar-se favoravelmente com o cenário do Brasil, se a notável omissão da diferença nos custos de capital for ignorada. No entanto, um volume de colheita por hectare muito inferior nas plantações moçambicanas torna a produção unitária dispendiosa mesmo quando comparada com alto custo da África do Sul. Os factores climáticos e do solo explicam principalmente este menor volume de colheita, mas isto também pode ser negativamente afectado pela qualidade da manutenção e baixa produtividade laboral da operação. O ponto principal aqui é que a criação de mais e melhores empregos remunerados no sector florestal das plantações moçambicanas exige o aumento da produtividade da mão-de- obra e o apoio das comunidades locais. B. REFORÇO DA RESILIÊNCIA ATRAVÉS DA GESTÃO DA TERRA A NÍVEL PAISAGÍSTICO Tal como a agricultura, as plantações florestais são negativamente afectadas pela seca e pelas inundações, ambas ocorrendo regularmente em Moçambique. O ciclone Idai, em 2019, devastou as províncias de Sofala, Manica, e Zambézia em particular, as principais áreas de plantação florestal em Moçambique, e também áreas agrícolas importantes (Moçambique, Nações Unidas, União Europeia, e Banco Mundial, 2019). Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afectadas, quase meio milhão de hectares de campos foram gravemente perturbados, os sistemas de abastecimento água e electricidade foram gravemente interrompidos, e os danos nas estradas e pontes foram graves, com perdas quantificáveis de 1,39 bilhão de dólares (Ibid.). Os ciclones Idai e Kenneth no mesmo ano estão associados às Oscilações Sul do fenómeno El Niño (ENSO), um padrão meteorológico natural que resulta quando as temperaturas oceânicas no Oceano Pacífico perto do equador variam em relação às temperaturas normais.135 O evento ENSO, em 2015-16, foi também associado tanto à seca como a inundações desastrosas na África Oriental e Austral. A alteração dos padrões climáticos desencadeada pelas fases ENSO (El Niño, aquecimento; la Niña, arrefecimento) danifica a agricultura, exploração florestal e pescas, causando inundações e deslizamentos de terras, prejudicando outros sectores sensíveis ao clima, e exacerbando a insegurança alimentar. O fenómeno El Niño ocorre tipicamente a cada 2 a 7 anos. A plantação florestal ao nível da aldeia pode ser uma componente-chave para aumentar a resistência das paisagens produtivas face a estes riscos climáticos. A reflorestação de declives acima dos campos agrícolas e a plantação de variedades fixadoras de azoto em redor e nos campos de cultivo e pastagens de gado são fundamentais para restaurar a produtividade de paisagens agrícolas degradadas (GCEC 2014; Lipper et al., 2018). O vizinho Malawi, por exemplo, tem tido um sucesso recente considerável a este respeito, inclusive com um ambicioso Programa de Restauração de Florestas.136 Desde que os esforços do MITADER (o Ministério que agora fundiu-se, em grande parte, no MADER) em 2014, o GM tem promovido reformas significativas no sector florestal. Embora estas visem principalmente combater a degradação da floresta natural, são também importantes para o desenvolvimento das plantações florestais (Banco Mundial, 2018a). Incluem um esforço para clarificar os direitos de terra a nível individual e comunitário. As acções do sector público também visam o crescimento da agroflorestação e a produção de carvão vegetal mais sustentável. 135 A temperatura da água superior a 0,5 graus Celsius acima do normal é uma anomalia e isto repetido durante três meses leva à designação de um evento El Niño. Ver: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 136 Que estava no bom caminho de reflorestar 50.000 ha em 2019; ver https://www.wri.org/blog/2018/12/ malawi-putting-its-money-where-its-forests-are 113 Por fim, o objectivo de expandir as plantações florestais à escala tem de fazer parte de um esforço mais amplo para preparar um Plano Nacional de Uso da Terra, incluindo uma Política Florestal Nacional, Estratégia e Lei. Ter um Plano Nacional de Uso da Terra forte e uma gestão nacional credível tanto para florestas naturais como para florestas plantadas facilitará a mobilização de apoio concessionário de parceiros de desenvolvimento, facilitará os investimentos em RSE de empresas florestais, e facilitará o apoio fiscal de partes do Governo. Moçambique parece estar a enveredar por esta direcção. Finalmente, está em curso, em Moçambique, o processo de definição de critérios mínimos cientificamente aceites para a gestão sustentável das florestas para fins legislativos e o estabelecimento de directivas do Conselho de Gestão Florestal (FSC). Isto permitirá uma maior transparência na criação e aplicação de normas de gestão florestal e elevará os padrões de qualidade para as operações e produtos florestais corporativos. C. MELHORIA DO ACESSO À TERRA PARA TODOS ATRAVÉS DE UM MELHOR ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE COM O SECTOR PRIVADO A falta de clareza e transparência relativamente às negociações e à utilização da terra tem resultado em conflitos comunitários e no aumento dos custos para os operadores florestais das plantações, desencorajando potenciais investidores. A relação desconfortável entre comunidades, operadores florestais de plantações, e governo continua a ser uma questão importante. É necessário atribuir mais atenção e recursos para se envolverem com as comunidades desde as fases iniciais de um projecto florestal de plantação. Isto é essencial para reduzir a elevada probabilidade de conflito. Há também necessidade de abordar melhor a segurança do acesso à terra e de melhorar o ambiente empresarial favorável para os operadores de plantações florestais. As intervenções para formalizar a posse legal da terra para as comunidades locais são essenciais para melhor gerir áreas produtivas. Isto envolve o desenvolvimento de planos fundiários comunitários com as partes interessadas locais, a delimitação de diferentes tipos de terra e direitos conexos, e o reforço das organizações comunitárias que lidam com a terra. Acabará por implicar a emissão de DUATs a partes interessadas da comunidade e o reforço dos registos de terra para manter o registo e a administração de terras. Estes esforços exigirão provavelmente melhores tecnologias e ferramentas geo-espaciais e de tratamento de informação. Encontrar formas de prestar e financiar “serviços” ecossistémicos em paisagens integradas requer instituições a nível paisagístico. Mesmo em algumas partes da América em desenvolvimento, uma única exploração agrícola pode incluir cristas de colinas, zonas ribeirinhas, nascentes e campos a jusante. Nesses casos, o planeamento do uso do solo ocorre dentro da exploração agrícola. Em Moçambique, as instituições a nível comunitário (ou maiores) serão necessárias para resolver problemas a nível paisagístico. D.  ONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA DAS PARTES INTERESSADAS PARA MELHORAR A C COERÊNCIA E A COMUNICAÇÃO A maioria dos intervenientes empresariais entrevistados em 2017 reportaram a ausência de uma associação ou órgão representativo de operadores de plantações florestais em Moçambique (Serzedelo de Almeida e Delgado, 2019). Tal como na maioria dos países com um sector de plantação florestal, um organismo composto por operadores de plantações florestais poderia contribuir colectivamente para as discussões políticas, e ajudar a organizar, defender e representar o sector tanto a nível nacional como internacional. Poderia também tornar-se um grupo de reflexão sobre as melhores práticas, incluindo o envolvimento da comunidade e o desenvolvimento de infra-estruturas. Uma organização independente de terceiros poderia ser endossada pelos intervenientes relevantes e ser financiada por empresas para intermediar as comunicações entre operadores florestais, comunidades e governo. 114 As diferenças na percepção dos factos e na importância relativa podem dificultar a compreensão mútua entre comunidades e operadores florestais de plantações estrangeiras. Ambos os lados, operadores florestais de plantações e a comunidade/trabalhador/cultivadores, terão de se adaptar e ser flexíveis para criar um diálogo construtivo relacionado com a integração dos membros da comunidade ao longo da cadeia de valor. As comunicações incluiriam a distribuição de informação para aumentar a sensibilização das comunidades para os seus direitos e valores da terra. Os tópicos deveriam incluir actividades e áreas actuais e novas para as comunidades, incluindo actividades e áreas que possam ser cedidas de forma mais útil aos investidores e o que as comunidades poderiam realisticamente esperar ganhar. Outros tópicos poderiam incluir materiais informativos que delineassem o impacto negativo de práticas como a agricultura de corte e queima de terras sobre os valores dos bens - tanto os mediados pelo mercado como os relacionados com o ecossistema - que têm na comunidade. O desenvolvimento governamental de planos territoriais espaciais com participação comunitária e privada adequada é um instrumento essencial para a gestão sustentável dos recursos naturais do país. E. ESFORÇO PARA MELHORAR A BASE DE COMPETÊNCIAS ATRAVÉS DE PARCERIA E ACÇÃO COLECTIVA Os mercados imediatos de produtos florestais de base comunitária em Moçambique são principalmente de madeira dura para mobiliário, madeira de construção, postes de transmissão para serviços públicos, e um grande mercado de matéria-prima sustentável para carvão vegetal. O sector privado necessita, em grande parte, de fornecer a silvicultura técnica, negócios e outras competências e insumos para a silvicultura de plantações comerciais que não existem em grande quantidade nas comunidades moçambicanas. As escolas agroflorestais móveis, apoiadas pela empresa em áreas de concessão, inserem-se na categoria de “estar bem fazendo o bem”. A mobilidade entre áreas remotas e centros urbanos limita a formação profissional, e deslocar pessoas de comunidades para centros de formação por longos períodos de tempo é dispendioso e desafiante para os indivíduos. As escolas agroflorestais móveis mitigam a falta de acesso à formação em áreas remotas, ao mesmo tempo que evitam os custos pesados de colocar instituições de formação em todo um vasto país, como Moçambique. O envio de instrutores para as comunidades também familiariza os formadores com as necessidades e preocupações da comunidade, fornecendo contributos importantes para programas futuros. Uma análise das necessidades de formação para plantações florestais em grande escala foi realizada em 2017 através de entrevistas com vários operadores florestais de plantações em Moçambique (Serzedelo de Almeida e Delgado, 2019). O objectivo era de compreender melhor: a) o processo de integração de trabalhadores comunitários locais em plantações florestais comerciais em Moçambique, b) a quantidade de operadores florestais de plantações de formação necessários para integrar membros da comunidade na sua força de trabalho, e c) o número de trabalhadores por hectare necessários para cada actividade florestal comercial no contexto moçambicanas. O primeiro passo foi identificar as actividades florestais de plantação mais relevantes numa plantação comercial padrão. Isto foi feito através de um levantamento de dados baseado nas Melhores Práticas Florestais (Direcção de Serviços de Valorização Florestal, 2003) e nas Directrizes para a Plantação de Árvores no Uganda (Jacovelli, 2018). Foram identificadas quarenta e nove áreas de competências distintas como sendo necessárias na produção florestal de plantações comerciais (Serzedelo de Almeida e Delgado, 2019). Uma equipa de intervenientes académicos e empresariais relevantes foi entrevistada para melhor compreender questões relacionadas com o preenchimento de diferentes tipos de trabalhos florestais de plantações em áreas remotas sem uma tradição florestal de plantação em grande escala (Ibid.). As entrevistas revelaram 2 práticas comuns: (a) selecção preliminar feita por líderes comunitários, e (b) dividir os trabalhadores em diferentes categorias. 115 Com base nas entrevistas com operadores, a maioria das actividades necessárias numa plantação florestal pode ser realizada por membros da comunidade sem um diploma técnico ou universitário, e a alfabetização não é um factor decisivo para o emprego em várias actividades (Ibid.). No entanto, a falta de trabalhadores qualificados nas plantações aumenta os custos operacionais das plantações florestais. Dada a dificuldade que as comunidades remotas enfrentam no acesso aos centros urbanos para frequentar formação formal, a maioria das necessidades de formação devem ser fornecidas no local, aumentando ainda mais os custos para os operadores (ibid.). Entrevistas com gestores comerciais sugeriram que o número de tarefas florestais que um agricultor de subsistência pode realizar aumenta para 22 depois de frequentar a formação formal mínima (Ibid.). Outros resultados relevantes do inquérito indicam que as plantações florestais comerciais normalmente seleccionam trabalhadores dentro das comunidades locais. As relações comunitárias podem ser complexas, e para evitar conflitos comunitários, os líderes comunitários fazem as selecções preliminares. As prioridades de contratação de líderes comunitários masculinos locais podem ser contrárias às prioridades dos forasteiros. Os forasteiros devem estar conscientes e sensíveis aos papéis da governação local e do género comunitário, incluindo os relacionados com a forma como as comunidades podem ver a adequação de representantes masculinos da empresa ao recrutamento directo de mulheres na comunidade. É boa prática das empresas contratar pessoal feminino de extensão para recrutar mulheres trabalhadoras. Os inquiridos de grandes empresas sublinharam que a formação deve ser principalmente orientada pela procura e centrada em competências específicas e não no tipo de currículo educacional geral com melhor cobertura nas escolas públicas. A maioria dos operadores concorda que mesmo as pessoas com graus técnicos exigem formação especializada relacionada com a silvicultura para além do seu trabalho regular de licenciatura. Finalmente, os empregadores do sector formal identificaram a ética de trabalho em termos de ambição financeira e de chegada ao trabalho a tempo como um problema particular nas zonas rurais de Moçambique, em comparação com outros países da região. As empresas inquiridas identificaram níveis muito elevados de absentismo dos trabalhadores entre 25 por cento e 50 por cento, para além da falta de qualificação da mão- de-obra (Ibid.). Portanto, os operadores florestais das plantações tendem a contratar mais trabalhadores do que o necessário para garantir a realização de tarefas. A formação em competências socio-emocionais (soft skills) poderia ser explorada como uma forma de resolver estes problemas. Três tipologias de trabalhadores são actualmente encontradas numa plantação florestal: trabalhadores a tempo inteiro, ocasionais e sub-contratados. O número de trabalhadores flutua muito, dependendo do tipo de intervenção e do período de rotação. Para pequenas e médias plantações (<7.000 ha), o número de trabalhadores varia entre 16 e 30 a tempo inteiro e até 300 a tempo parcial. Para plantações maiores (>7.000 ha), o número de trabalhadores é de aproximadamente 100 a tempo inteiro e 2.500 a tempo parcial (Ibid.). F. RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO A silvicultura é, por definição, um beneficiário de crédito plurianual, de difícil acesso para os moçambicanos rurais. A facilitação de esquemas privados de cultivo exterior através de um esquema de subsídios do sector público é uma prioridade para construir o sector e apoiar a auto-suficiência. Para além dos argumentos infanto- industriais, os benefícios externos positivos da replantação de florestas apoiam os argumentos a favor da utilização de financiamento público. Os regimes de subvenção a nível comunitário, por muito justificados que sejam pela economia subjacente, exigem investimentos substanciais em instituições locais de auto-governação. A emergência de tais instituições será mais fácil se elas puderem também oferecer um grau de protecção do rendimento social e benefícios agrícolas, para além de lidarem com questões florestais. Isto sugere um grande papel do sector público, mas também a necessidade de financiamento por parte de parceiros do sector privado. A 116 equiparação dos recursos de subvenções concessionais do sector público pode potenciar o investimento privado em parcelas florestais comunitárias, outras plantações florestais lideradas pela comunidade, e os esforços de plantação florestal comercial com os produtores comunitários. Os esquemas de produção oferecem uma oportunidade de formar parcerias sustentáveis e inclusivas entre os operadores florestais das plantações e as comunidades. Iniciativas como o Programa de Investimento Florestal de Moçambique (MozFIP) envolvem cooperativas rurais, prestadores de serviços locais, e empresários para apoiar plantações sustentáveis para diversos fins. Esquemas privados de produção desenvolvidos no sector agrícola para produtos como algodão, aves, açúcar, e outros, oferecem lições para a plantação de florestas. Por fim, os compromissos REDD+ de Moçambique para a mitigação dos GEE através da plantação de árvores, e a natureza monitorizável das parcerias público-privadas (PPP) para exploração florestal comunitária, introduzem a possibilidade de utilizar o financiamento de carbono para aumentar os retornos da silvicultura de plantação a nível comunitário (GCEC 2014). Tais actividades estão a ter um forte arranque na América Latina com a “Iniciativa 20 X 20”. Um programa dirigido pelo país dedicado à restauração mista de florestas e terras agrícolas, utiliza a componente florestal como instrumento técnico propulsor para captura do carbono a fim de trazer financiamento climático e benefícios do ecossistema para a agricultura. Dezassete países da América Latina e Caraíbas e 3 programas regionais comprometeram-se a iniciar a restauração de mais de 50 milhões de hectares (ou cerca de 124 milhões de acres, uma área aproximadamente do tamanho da França) de terras degradadas até 2020. Mais de 40 organizações técnicas, e uma coligação de investidores de impacto e financiadores privados que investem 2,4 mil milhões de dólares, estão a apoiar a iniciativa.137 G. CONCLUSÕES Da análise apresentada neste capítulo, emergem cinco conclusões principais:  rápido crescimento da procura de produtos florestais em Moçambique de cerca de 3,8 por cento ao 1. O ano continuará durante décadas. A procura de produtos de madeira produzidos por empresas florestais de plantações comerciais irá provavelmente aumentar com os enormes investimentos estrangeiros que Moçambique irá viver nos próximos 5 anos, especialmente no sector do gás, e a procura continuará provavelmente a ultrapassar a oferta sustentável de fontes domésticas. É provável que as importações de produtos de madeira continuem a crescer a partir do seu nível actual de 110 milhões de dólares anuais. O abate informal de florestas naturais para carvão vegetal continuará a ser o maior utilizador doméstico de madeira num futuro próximo.  s esperanças de criação de emprego por parte das plantações florestais à escala comercial até à data têm 2. A se perdido, em grande parte porque as necessidades e desejos dos que já se encontram na terra não têm sido suficientemente tidos em conta. As plantações florestais têm sido tradicionalmente vistas principalmente como uma questão de substituição de produtos informais de florestas naturais por produtos mais formais feitos de florestas plantadas comerciais de grande escala, aumentando a eficiência e a sustentabilidade e criando ao mesmo tempo um grande número de empregos formais. Actualmente, é pouco provável que a produção e comercialização de madeira seja responsável por muito mais de 4.000 empregos formais FTE na produção, e no máximo duas vezes mais no processamento pós-colheita (de madeira como input, 137 Consultar https://initiative20x20.org/ para informação e uma lista completa dos projectos em curso. A Iniciativa de Restauração da Paisagem Florestal Africana (AFR100) é um esforço liderado pelo país, endossado pela Comissão da União Africana, e modelado após a Iniciativa 20 X 20 para trazer 100 milhões de hectares de terras desmatadas em África para a restauração total ou parcial da floresta até 2030. Contudo, não está tão bem integrado com o investimento de impacto e não está tão longe na sua implementação. 117 não incluindo construção ou fabricação de mobiliário) e comercialização. O maior número de postos de trabalho, cerca de 200.000, está nos sectores informais de produtos florestais não lenhosos, incluindo carvão vegetal, que não se baseiam em madeira plantada, e muitas vezes não são legais.  pesar dos baixos custos da mão-de-obra e da terra, o sector formal da plantação florestal moçambicana 3. A não é competitivo com outros fornecedores regionais para produtos como o eucalipto, e, portanto, exigirá investimento para superar as fraquezas.138 As más relações com as comunidades locais, o principal obstáculo de Moçambique ao crescimento do sector plantações florestais formais, podem ser abordadas através de um melhor envolvimento das comunidades na planificação e na criação de empregos mais qualificados. As economias de escala são alcançáveis para as empresas que se juntam para colmatar lacunas de competências, e o sector público desempenha um papel crítico na atribuição de direitos de propriedade aos pequenos proprietários.  melhor esperança de grandes melhorias no número de empregos, meios de subsistência e resiliência 4. A advém de uma melhor integração das plantações florestais com pequenos agricultores, que representa a grande maioria da população e do uso da terra em Moçambique. A agricultura “inteligente do ponto de vista climático” em condições de pequenos agricultores moçambicanos requer, antes de mais, o uso de “mosaico” florestal em associação com o cultivo, pecuária, planeamento do uso da terra, gestão efectiva, e participação e apoio das comunidades. Paradoxalmente, o destino da agricultura de pequena escala em Moçambique depende significativamente do que acontece com a plantação florestal a nível comunitário. 139 O  baixo crescimento da produtividade agrícola das culturas deve-se, em parte, à grave degradação da paisagem produtiva em que trabalham tanto os agricultores como os silvicultores das plantações em Moçambique. A plantação florestal é um dos poucos instrumentos para a recuperação de paisagens agrícolas degradadas. No entanto, as vantagens da silvicultura comunitária quase nunca são consideradas quando se contabilizam os retornos do investimento, em parte porque resultam de serviços ecossistémicos difíceis de observar ou de atribuir, tais como gestão do solo e da água, fertilidade do solo, quebra do vento, e serviços de polinização. Este valor acrescentado agrícola dos silvicultores comunitários cria incentivos para compensar equitativamente os silvicultores comunitários pelo seu trabalho, para além do preço pelo qual podem vender os seus produtos directos. O sucesso exigirá soluções institucionais a nível da paisagem produtiva, uma vez que os benefícios do ecossistema para os agricultores criados pelos silvicultores comunitários são em grande parte não monetarizados e não são totalmente adquiridos por aqueles que os criam. As soluções institucionais irão provavelmente exigir acção e financiamento do governo local a partir de fora da área local.  GM reconheceu após 2009 que a utilização de plantação florestal em estratégias REDD+ pode abrir um 5. O meio de assistência pública para financiar esforços florestais privados de plantação em paisagens produtivas dominadas por pequenos produtores. Tal financiamento reconhece implicitamente os benefícios que as florestas conferem aos ecossistemas não monetizados, e que estes são vitais para a viabilidade contínua da agricultura. A política pública favorável às plantações florestais a nível comunitário também será necessária para superar as externalidades negativas geradas pelo esgotamento não regulamentado dos 138 Este resumo da exportação de artigos de alto valor como o pau-rosa para os mercados asiáticos. 139 Numa época anterior, o conselho de extensão aos produtores dos países em desenvolvimento era remover todas as árvores dos campos para facilitar a lavoura, emulando a experiência do mundo temperado com a mecanização. Assim, a limpeza de terras para a agricultura, especialmente para a criação de gado, era vista como incompatível com a silvicultura sustentável. No entanto, no calor e precipitação dos trópicos, os campos abertos perdem rapidamente a fertilidade e estrutura do solo na ausência de dispendioso pousio e utilização de estrume verde, levando à degradação da terra. Actualmente, muitos países em desenvolvimento aconselham os seus agricultores a plantar árvores, incluindo árvores fixadoras de azoto intercaladas com culturas no interior dos campos. Em vez de serem competitivas pela terra, as árvores são cada vez mais vistas como complementares às culturas e aos animais (GCEC, 2014). 118 bens florestais comuns provenientes do abate ilegal de árvores. Esta última prejudica tanto a silvicultura sustentável como a produção agrícola. As políticas de promoção da silvicultura comunitária poderiam envolver subsídios às PPPs através de subsídios correspondentes, por exemplo. Há também um número crescente de exemplos bem-sucedidos de utilização de mecanismos de financiamento de carbono para ajudar a restaurar paisagens agrícolas degradadas; Moçambique deve prestar muita atenção a estas oportunidades. 119 5. CAPÍTULO 5: MAIS E MELHORES EMPREGOS A PARTIR DE CULTURAS E ÁRVORES As provas e análises desenvolvidas nos 3 estudos de caso sugerem temas comuns para mais e melhores empregos a partir de culturas e árvores. Também geram um conjunto de recomendações específicas para os decisores políticos que se aplicam amplamente à utilização mais eficaz do potencial da agricultura e das plantações florestais para o crescimento. 5.1 IMPORTÂNCIA DO NÚMERO ACTUAL DE POSTOS DE TRABALHO NA AGRICULTURA OLHANDO PARA O FUTURO Muitas fontes parecem assumir que a agricultura, apesar de representar o principal emprego de 70 por cento dos moçambicanos, tem pouco potencial para contribuir para um maior crescimento do trabalho assalariado nacional e melhores empregos. No entanto, um estudo mais aprofundado das cadeias de valor da mandioca e do caju mostra que esta conclusão é enganadora. O cultivo da mandioca é sem dúvida a principal actividade de trabalho agrícola em Moçambique - e uma das principais fontes de emprego assalariado a nível nacional - e o caju é também importante. O capítulo 2 estima que existem actualmente cerca de 300.000 FTE de emprego assalariado na produção de mandioca. É provável que mais 1,5 milhão de pessoas trabalhem por conta própria, pelo menos a tempo parcial, no cultivo da mandioca. Além disso, a produção de caju é também um ramo empregador importante, representando cerca de 150.000 empregos assalariados permanentes e 1,8 milhão de empregos assalariados sazonais (Capítulo 3). Ademais, cerca de 1 milhão de trabalhadores independentes podem ser adicionados ao emprego de caju. O processamento do caju e o transporte interno em 2017 proporcionaram cerca de 17.500 empregos industriais assalariados e até 140.000 outros empregos pós-colheita, na sua maioria informais e sazonais. A plantação florestal tem sido menos importante para o emprego. Tem sido tradicionalmente vista principalmente como uma questão de substituição de produtos informais de florestas naturais por produtos colhidos de florestas plantadas em larga escala e comerciais, supostamente mitigando a crescente desflorestação. Apesar do facto de a plantação florestal ser inevitavelmente uma indústria de terra e de capital intensivo, foi considerada há uma dúzia de anos como tendo potencial em Moçambique para ser um importante criador de empregos privados no sector formal. O capítulo 4 mostra que estas esperanças têm sido descabidas, tanto devido a suposições irrealistas sobre a intensidade de trabalho das plantações florestais comerciais de grande escala, como porque as necessidades e desejos daqueles que já se encontram na terra não têm sido suficientemente empenhados. O Capítulo 4 estimou que a produção e comercialização de madeira a partir de árvores plantadas é pouco provável que represente actualmente muito mais de 4.000 empregos de produção formal FTE, e no máximo duas vezes mais no processamento pós-colheita (de madeira como input, não incluindo construção ou fabrico de mobiliário) 120 e comercialização. O maior número de empregos relacionados com a exploração florestal, cerca de 200.000 dos quais estão nos sectores informais de produtos florestais naturais, incluindo carvão vegetal feito a partir de madeira de florestas naturais. Estes empregos são muitas vezes ilegais. Olhando para o futuro, não há tempo a perder na promoção de mais e melhores empregos na agricultura, incluindo as cadeias de valor que temos estudado. O capítulo 1 mostrou que era irrealista pensar que mesmo um terço dos novos trabalhadores que entram no mercado de trabalho num futuro previsível serão absorvidos em sectores fora da agricultura e da alimentação. A batalha por uma melhor inclusão económica dos novos participantes na força de trabalho rural - e, portanto, da parte principal da força de trabalho nacional - está a ser perdida. Soluções a uma escala suficiente devem envolver a agricultura, tanto dentro como fora da exploração agrícola. A agricultura não é suficiente para promover mais e melhores empregos, mas em Moçambique será uma componente necessária para o futuro próximo. Agricultores, comerciantes e processadores acabam por partilhar um interesse comum em fazer parte de cadeias de valor competitivas crescentes numa economia aberta. Os capítulos sobre as mercadorias argumentaram que uma melhor competitividade exigiria mudanças , nas melhores circunstâncias, do “business as usual”. Mostraram, contudo, que o crescimento é dificultado por vários factores contextuais: (a) as mudanças climáticas, (b) a probabilidade de que os efeitos macro-económicos dos grandes desenvolvimentos previstos no sector do petróleo e gás reduzam os incentivos relativos à produção agrícola, e (c) aumentando a concorrência e os padrões de qualidade nos mercados para as exportações agrícolas tradicionais moçambicanas. Apesar da magnitude dos desafios, as 3 cadeias de valor estudadas oferecem vias significativas para a criação de mais e melhores empregos. Para além do seu papel primordial no fornecimento alimentar moçambicano, a mandioca tem um potencial realista para uma importante adição de novos valores na transformação para usos industriais, com base nas tendências da procura. A realização deste potencial exigirá investimento público no aumento da produtividade agrícola e investimento privado na parceria com agricultores, no desenvolvimento de infra-estruturas de processamento, e no desenvolvimento de mercados de exportação. O sector do caju encontra-se actualmente em estado de declínio devido a uma variedade de factores. Todas as soluções viáveis envolvem uma melhor coordenação e cooperação ao longo de toda a cadeia de valor. Existem caminhos claros para melhorar os incentivos agrícolas ao caju que melhorariam a fiabilidade e a qualidade da matéria-prima para processadores moçambicanos, necessários para que estes operem em mercados de exportação mais diversificados, em rápido crescimento, e com melhor remuneração. A plantação florestal foi vista a enfrentar grandes obstáculos na sua forma de capital industrial intensivo e é pouco provável que, de qualquer modo, proporcione a criação directa de emprego a par dos outros 2 casos. No entanto, quando integrada na gestão de paisagens produtivas da comunidade agrícola, pode ser o principal pilar de resiliência relativamente às mudanças climáticas às mudanças climáticas para a agricultura e, portanto, a sua subsistência é muito mais ampla do que a das plantações florestais por si só. Os 3 pontos-chave de entrada para o sucesso na concretização da promessa de mais e melhores empregos ao longo das 3 cadeias de valor estudadas são:  umentar a produtividade agrícola para reduzir os custos unitários de produção e tornar os sistemas de a) A produção mais resistentes às mudanças climáticas. b) Nivelar o campo de actuação do mercado doméstico através de uma maior transparência e envolver-se proactivamente com problemas de comércio internacional através de concertação público-privada.  onstruir instituições para melhorar a concertação das partes interessadas e a divulgação de informação c) C ao longo de cadeias de valor no seu todo. 121 5.2 IMPULSIONAR A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA E A RESILIÊNCIA DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA AGRÍCOLA Todos os 3 capítulos de mercadorias construíram um exemplo de aumento da produtividade média do trabalho para manter o crescimento num sector onde factores contextuais como as mudanças climáticas, as distorções do mercado mundial e a doença holandesa irão inevitavelmente aumentar a relação dos custos unitários agrícolas em comparação com os preços da produção agrícola. Infelizmente, não encontramos provas de fortes aumentos da produtividade do trabalho agrícola nos últimos anos em nenhuma das 3 cadeias de valor avaliadas. O crescimento da produtividade para as cadeias de valor seleccionadas em Moçambique depende muito das políticas relativas aos bens públicos - tais como investigação, extensão, e infra-estruturas chave para facilitar a resposta da oferta privada. A abundância relativa de terra em Moçambique pode parecer oferecer potencial para aumentar a produtividade da mão-de-obra através da mecanização extensiva da terra. No entanto, como se viu nos capítulos anteriores, a obtenção de acesso claro a grandes extensões de terra contígua nos sistemas de terras comunitárias e de pequenos produtores em Moçambique tem sido problemática para os actores do sector privado. Nestes sistemas de pequenos produtores, o crescimento da produtividade média da mão-de-obra requer um crescimento do rendimento por hectare. Na ausência de crescimento da produtividade a partir de uma intensificação sustentável, os lucros agrícolas por trabalhador ao nível da exploração agrícola continuam a ser em grande parte uma questão de preços relativos, tanto entre a produção e os factores de produção como entre culturas alternativas. A longo- prazo, os preços agrícolas por unidade irão diminuir em comparação com os custos unitários. A produtividade laboral de mandioca e caju em Moçambique é baixa em comparação com outros países da região, e a comercialização destes subsectores ainda é, em grande parte, um trabalho em curso. A utilização de insumos é muito baixa mesmo em comparação com os países vizinhos da região. A investigação e extensão agrícola financiada pelo sector público é modesta em Moçambique com 0,25 por cento do PIB agrícola (Banco Mundial, 2019e), cerca de metade da média na AS como um todo e um décimo da norma para os países da OCDE. O aumento da produtividade exige o fornecimento de bens públicos essenciais, tais como investigação e extensão essenciais ao bem comum, de uma forma acessível a todos, mas aqui o financiamento requer acção pública, uma vez que nenhuma entidade privada pode captar os benefícios. Exemplos incluem a necessidade de investimento em investigação agrícola, formação para competências específicas da actividade, e infra-estruturas de transporte. São também necessários sistemas para promover bens privados, tais como insumos agrícolas e crédito, cujos benefícios vão directamente para aqueles que os utilizam. Paradoxalmente, os capítulos sugerem que embora o financiamento público de bens públicos tenha sido modesto, o financiamento público de bens privados, tais como inputs para produção, tem sido mais substancial. Não surpreendentemente, os rendimentos médios de mandioca em Moçambique são baixos em relação à África Ocidental e são metade de um terço dos rendimentos de América Latina ou de Ásia. A propagação de pragas é um factor importante para o fornecimento deficitário de mandioca crua a processadores, especialmente variedades doces, e requer uma intensificação das medidas de controlo de pragas. É crucial desenvolver melhores sistemas de produção e distribuição de caules de sementes para variedades de mandioca resistentes a pragas. Para melhorar a qualidade e o rendimento, as grandes explorações de mandioca que fornecem aos processadores precisam de controlar as pragas e doenças nas suas próprias explorações, mas só podem ter êxito se as pragas e doenças forem também controladas nas explorações dos seus numerosos pequenos produtores vizinhos. É necessária uma rede de prestadores de serviços de campo perto das grandes zonas de cultivo de pequenas explorações agrícolas para prestar serviços de centro técnico, incluindo assistência técnica e desenvolvimento de capacidades. Para além de reforçar a capacidade de investigação do IIAM, o GM deve trabalhar para encorajar o desenvolvimento de um sistema de distribuição de germoplasma em parceria privada ou público-privada (PPP) 122 para facilitar a distribuição de novas variedades de mandioca aos agricultores. Estão em curso alguns trabalhos para melhorar o material de plantação, mas muito mais é necessário. Para o caju, também uma actividade de pequenos produtores, o principal desafio da produção primária é aumentar os rendimentos a partir da média, considerada baixa, de 3 kg/árvore (apenas 60 por cento da norma para as condições de Moçambique), o que requer a substituição das árvores envelhecidas por um melhoramento do efectivo radicular, o corte regular das árvores e a intensificação das pulverizações contra fungos e contra pragas. A investigação do germoplasma é também necessária para aumentar a produtividade, mas como se viu no Capítulo 3, os esforços do INCAJU para introduzir variedades anãs brasileiras não foram bem-sucedidos. Apenas as indústrias privadas podem fornecer insumos e viveiros para as plântulas numa base sustentada. O INCAJU experimentou por vezes fazer directamente ambas as funções, e mais recentemente contractou directamente entidades privadas para fazer este trabalho em seu nome com todos os custos de insumos (e não serviços) pagos pelo GM, ostensivamente financiados pelas receitas do imposto de exportação sobre o RCN. Além disso, o crescimento da produtividade agrícola de qualquer tipo em Moçambique está a tornar-se mais difícil com o tempo devido às mudanças climáticas. As mudanças climáticas reduzem a resiliência dos rendimentos domésticos derivados de recursos naturais tais como terra, água e biomassa. Esta resiliência já está ameaçada pela degradação da terra agrícola e dos recursos hídricos na ausência de investimento dos agricultores na gestão do solo e da água. Esta tendência foi agravada quando Moçambique sofreu graves choques climáticos associados aos acontecimentos do El Niño em 2015/2016 e novamente em 2019/2020. O capítulo 3 defende que a cultura do caju, que é cultivada principalmente nas zonas costeiras, é especialmente vulnerável a eventos climáticos associados às mudanças climáticas devido à má poda das árvores ligada a fracos incentivos aos produtores. O capítulo 1 defende que a mandioca desempenha um papel especial na resiliência do abastecimento alimentar das famílias aos eventos climáticos. A tolerância da mandioca a temperaturas elevadas e à seca intra-sazonal leva a uma produção menos volátil ao longo do tempo em Moçambique, em comparação com outros produtos de base amiláceos e proporciona flexibilidade no momento em que pode ser colhida. A plantação florestal a nível da aldeia é uma das iniciativas mais importantes para enfrentar a degradação da base de recursos naturais em áreas de pequenos produtores e o declínio da resistência dos sistemas agrícolas de Moçambique às mudanças climáticas. As plantações florestais comerciais têm estado por muito tempo no centro da estratégia pública para mitigar as mudanças climáticas através da fixação de carbono, substituindo alguns dos benefícios dos ecossistemas perdidos devido à desflorestação. Contudo, as grandes plantações industriais florestais não expandiram grandemente a área de plantação na última década, e as áreas que foram plantadas foram espacialmente separadas das principais áreas de cultivo, e assim os benefícios ecossistémicos gerados para o cultivo e a pecuária foram mínimos. No entanto, o Capítulo 4 construiu um argumento a favor do aumento dos esforços existentes para promover a silvicultura comunitária em pequena escala em áreas agrícolas com um envolvimento significativo da comunidade tanto na produção como nos benefícios. Este caso depende em grande medida da importância da silvicultura comunitária para a resiliência das paisagens produtivas que envolvem a agricultura de pequena escala. O aumento da silvicultura comunitária envolvendo árvores cultivadas em métodos “de mosaico” com culturas e pastagens estabilizam a degradação do solo e da água para a agricultura de pequena escala. A melhoria da gestão das paisagens produtivas será essencial para melhorar a resiliência dos moçambicanos rurais aos riscos das mudanças climáticas. Uma rotação de plântulas numa parcela de madeira comunitária leva 8 anos para começar a produzir rendimentos a partir das vendas de madeira, o que levanta questões de financiamento difíceis. Defendemos que a realização de plantações florestais a nível comunitário em coordenação com a agricultura de aldeia é uma ferramenta-chave para alcançar a sustentabilidade de uma forma financeiramente viável e escalável. 123 5.3 APOIAR MERCADOS COMPETITIVOS ENQUANTO SE ENVOLVE COM O AMBIENTE COMERCIAL Esta análise mostra que não é possível fazer política agrícola em Moçambique sem referência aos desenvolvimentos tanto nos mercados regionais como internacionais. Isto tornou-se óbvio no caso de uma cultura tradicional de exportação como o caju. O capítulo 3 discutiu os problemas que têm afectado o sector do caju moçambicano nos últimos anos. Estes incluem, em particular, o facto de Moçambique ser um “tomador de preços” em todos os mercados agrícolas internacionais, incluindo os mercados do caju. Nestas condições, a aplicação de um imposto de exportação de RCN para aumentar a rentabilidade dos processadores reduzirá numa proporção similar, sendo quase o mesmo que os intermediários e os agricultores podem ganhar com a RCN Retirar parte sublinhada, ao ponto de os incentivos para investir na (ou mesmo manter) produção de caju não serem atractivos. No entanto, o investimento na exploração agrícola em pulverização e poda é necessário para produzir mais e melhor RCN a longo-prazo. Outras formas de melhorar as margens das explorações agrícolas incluem a melhoria da eficiência dos processadores para um menor custo unitário da amêndoa processada, o aumento da concorrência para reduzir as margens comparativamente elevadas (em relação a outros países da região) dos intermediários de RCN entre explorações agrícolas e processadores, ou a redução do imposto de exportação sobre RCN. Uma questão comercial diferente, e também difícil, surge para os processadores de caju domésticos: a indústria continua a depender excessivamente de um pequeno número de grandes mercados asiáticos, especialmente da Índia e, em menor medida, do Vietname. Estes países são “fixadores de preços de caju” nos mercados onde Moçambique vende. Semelhante ao caso das exportações de feijão bóer de Moçambique para a Índia em 2017 aludido no Capítulo 1, as barreiras indianas proibitivas para a importação de castanha processada de Moçambique apareceram subitamente em 2020. Isto foi motivado por vários factores: abundante capacidade de processamento da Índia em busca de protecção contra a importação de castanhas processadas, uma colheita interna indiana de RCN, e muitas alternativas a Moçambique para as importações de RCN da Índia. Embora as discussões comerciais bilaterais com a Índia tenham atenuado marginalmente este problema para os processadores moçambicanos a curto-prazo, não é uma solução viável para um problema estrutural. Isto foi recentemente ilustrado pelo impacto da pandemia de Covid-19 nos mercados de 2020 para o caju e muitos outros ingredientes de artigos discricionários de consumo fora dos contractos a longo-prazo. A única solução a longo-prazo para o caju é a diversificação para preços mais elevados e mais fiáveis - mas de qualidade e sensível à segurança alimentar - da OCDE e de outros mercados de países ricos numa base contratual a longo-prazo. Isto exigirá substancialmente mais investimentos nas explorações agrícolas e apoio institucional nas práticas necessárias, tais como certificações fitossanitárias, orgânicas, e de comércio justo. Uma vez que os processadores nesses mercados de maior valor tendem a preferir procedimentos contratuais e integrados verticalmente com fornecedores a longo-prazo, isto também irá provavelmente exigir novas iniciativas institucionais públicas e privadas significativas de Moçambique, incluindo parcerias com empresas estrangeiras. Felizmente, os mercados globais estão a crescer rapidamente na tendência de fornecimentos de alta qualidade e fiáveis de RCN e amêndoas semi-processadas. Do mesmo modo, o sucesso da silvicultura comunitária em Moçambique não é independente do custo dos produtos de madeira importados nos principais mercados urbanos moçambicanos, e estas importações estão a aumentar (Capítulo 4). Mais notoriamente, mesmo o desenvolvimento futuro da mandioca é afectado pelo comércio. A mandioca crua é tão próxima de um bem não comercializável como existe na agricultura africana, sendo de baixo valor, volumosa, e altamente perecível uma vez colhida. Esta visão é apoiada pelo baixo nível de comércio de mandioca crua do norte de Moçambique para os centros populacionais no Sul de Moçambique, apesar da persistência de preços muito mais elevados no consumidor do Sul (Capítulo 2). No entanto, defendemos que a mandioca tem um futuro brilhante como amido industrial processado e farinha de mandioca de alta qualidade, para a qual existem mercados de exportação regionais e internacionais significativos e em rápido 124 crescimento. Aqui, tal como nas outras 2 cadeias estudadas, a cooperação para melhorar a qualidade e a fiabilidade da matéria-prima envolvendo todos os actores ao longo da cadeia é fundamental para tirar partido de novas oportunidades de mercado. Os argumentos acima sugerem que o business-as-usual provavelmente não funcionará em escala para mais e melhores empregos de adição de valor nas 3 cadeias estudadas. Assim, o Governo precisa de agir para encorajar os esforços privados dada a falta de alternativas adequadas na frente do emprego. Para todas as 3 cadeias de valor, os processadores do sector privado procuraram protecção através de tarifas, mandatos de conteúdo local, ou subsídios directos a actividades ou empresas específicas, supostamente para se expandirem a uma escala onde a auto-suficiência sem subsídios seja possível. No entanto, os argumentos infanto-industriais a favor da protecção ou subsídio precisam de estabelecer de forma transparente que a protecção ou subsídios encorajam o investimento que aumenta a produtividade e alcança economias de escala ou de gama, e que estas indústrias serão auto-sustentadas dentro de um período definido. Um controlo credível do progresso deve ser aberto ao público, e deve haver muito recurso governamental para remover a protecção ou subsídios se estes não estiverem a servir o objectivo pretendido. Os incentivos fiscais precisam de ter estratégias claras de saída que impeçam que os subsídios implícitos sejam utilizados apenas para fins de distribuição, sem esforços adicionais para aumentar a eficiência. Deve ficar claro que os recursos fiscais perdidos implícitos no esquema de incentivos não estão a retirar recursos fiscais da necessidade fundamental de aumentar a produtividade e a qualidade. 5.4 APOIO INSTITUCIONAL À CONCERTAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO Através dos produtos, os estudos de caso mostram que os principais problemas enfrentados pelas cadeias só podem ser resolvidos através de uma concertação mais estreita entre as partes interessadas ao longo de cadeias no seu todo. Quando o papel público for provavelmente elevado e os interesses das partes interessadas forem diversos, tal concertação pode muito bem ser implementada através de “plataformas” de partes interessadas. Estas plataformas poderiam ser envolvidas na elaboração, implementação e monitoria de um “Plano Director” baseado em provas que prevê a forma como o financiamento público e privado podem ser obtidos em conjunto para desenvolver a cadeia para benefício mútuo. No caso da mandioca da Nigéria discutido no Capítulo 2, um plano deste tipo promoveu medidas como o apoio a sistemas agrícolas contratuais e a mistura de HQCF em farinha de trigo. Independentemente do enfoque na mercadoria, as plataformas de intervenientes em Moçambique deveriam incluir os principais intervenientes na mercadoria e seus derivados, e criar uma visão partilhada de objectivos e meios para os alcançar. Para tal, seria necessário um contributo eficaz de governação por parte daqueles a quem foi pedido o financiamento da Plataforma, principalmente o sector privado e o Governo. As plataformas de mercadorias das partes interessadas poderiam também servir como mecanismos para fornecer feedback sobre questões, tais como segurança alimentar, legislação, normas, certificação, e questões regulamentares. Podem servir como vozes de defesa de medidas específicas de apoio à produção e distribuição de germoplasma melhorado, incluindo aos pequenos produtores. Podem facilitar os fluxos de informação com outros países sobre resultados e análises de investigação, preservar a memória institucional para assuntos que afectam a Indústria, e monitorizar desenvolvimentos que afectam as partes interessadas em termos de preços e oportunidades internacionais e regionais. Representaria também um ponto de contacto para investidores interessados e apoiaria a indústria moçambicana através da promoção directa do comércio e de um melhor fluxo de informação comercial. Finalmente, as plataformas poderiam proporcionar um fórum para discutir os trade-offs entre os interesses das diferentes partes interessadas para minimizar os conflitos, maximizando simultaneamente as sinergias. Para o caju, por exemplo, o INCAJU tem servido até há pouco tempo como a principal instituição de intervenção governamental no sector. O papel do INCAJU para o período 2017/2020 foi o de implementar as actividades 125 previstas no Plano Director do Caju aprovado pelo GM. Isto incluiu intervenções específicas para desenvolver a cadeia de valor, tais como a contratação de agentes externos para fornecer serviços de pulverização aos agricultores com insumos pagos pelo INCAJU e o fornecimento de quantidades limitadas de germoplasma melhorado. A principal tarefa do INCAJU como organismo regulador tem sido criar um ambiente amigável para atrair investimentos no sector do caju, particularmente no processamento. Ademais, sob um modelo de plataforma de partes interessadas, o INCAJU pode servir principalmente como um papel regulador e orientado para as políticas numa Plataforma de Caju que fornece um ponto focal para as associações de produtores e processadores, instituições públicas de investigação e extensão, e fornecedores privados de insumos de caju, extensão, e serviços de comercialização, incluindo em mercados internacionais. O INCAJU pode também assumir o papel de memória institucional, repositório e disseminador de conhecimento para a Plataforma, papel que já desempenha em certa medida. Este tipo de transição exigirá uma mudança de fontes de financiamento para que o INCAJU tenha origem em todo o sector do caju, e não apenas nos agricultores mais afectados pelo imposto de exportação do Caju, como acontecia até recentemente. Para a plantação florestal, uma “Plataforma de Plantação Florestal” centrada na comunidade poderia aproveitar a vasta experiência das agências agrícolas, florestais e ambientais do GM, do sector florestal privado, das OSC, e da comunidade agrícola para identificar formas de aumentar a plantação florestal comunitária sustentável em áreas agrícolas e representar os seus interesses para o resto do Governo e fontes de financiamento. Poderia também fornecer um ponto focal para o GM e fornecedores de financiamento de carbono (tais como REDD+) para dialogar com interesses privados na silvicultura comunitária e associações de produtores. Em termos mais gerais, este livro defende que as abordagens das diversas partes interessadas para apara os produtos avaliados - e provavelmente muitos outros - envolvendo pequenas e grandes explorações agrícolas, comunidades, OSC, sector privado e o Governo podem ser transformadoras. Isto exige que os participantes dentro das cadeias de valor reúnam as suas distintas capacidades institucionais para se concentrarem na melhoria da produtividade agrícola, qualidade, acesso a recursos e a mercados, e resistência dos meios de subsistência agrícola ao clima. Mas o tempo está a esgotar-se; acontecimentos iminentes na macro-economia associados ao desenvolvimento do petróleo e do gás provavelmente afastarão rapidamente a economia nacional da agricultura, enquanto as mudanças climáticas se agravam, e os países concorrentes não estão parados. O business as usual não funcionará, e o fracasso em agir implica que a maioria da população, que ainda vive em zonas rurais, enfrentará meios de subsistência incertos, e na melhor das hipóteses estáticos. Para além das dificuldades envolvidas, muitos tentarão melhorar as suas perspectivas através da migração para empregos urbanos, dos quais não haverá, em parte alguma, vagas suficientes para os acomodar, com muitos dos problemas que a rápida migração rural-urbana implica.   126 REFERÊNCIAS Abass, A.; P. Amaza, B. Bachwenkizi, B. Alenkhe, I. Mukuka; and N. Cromme. 2017. “Adding value through the mechanization of post-harvest cassava processing, and its impact on household poverty in north-eastern Zambia.” Applied Economics Letters, 24:9, 579-583, Available at: https://doi.org/10.1080/ 13504851.2016.1213356 Abban, S., L. Thorsen, and L. Brimer. 2011. “A high-throughput microtiter plate-based method for the quantitative measurement of cyanogenesis (rate of formation of HCN)”. Nature and Science (9) 12:64-68. ISSN: 1545-0740. Available at: http://www.sciencepub.net/nature ACDI/VOCA. 2016. Mozambique Agricultural Value Chain Analysis. USAID, LEO Report No. 31., June. 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