HRVATSKA Održiva proizvodnja i prerada drva Poduzeća koja dizajniraju, proizvode i ugrađuju po mjeri napravljene drvene interijere u jedinstvene prostore ostvaruju veće marže od onih koja se bave izradom drvenog namještaja za masovnu proizvodnju. Komercijalni kupci visoke vrijednosti koji posluju po čitavom svijetu (kao što su luksuzni hoteli i maloprodajne trgovine) stvaraju potražnju za tim uslugama. Hoteli, restorani i maloprodajne trgovine u europskim glavnim gradovima mogli bi biti poželjni klijenti za hrvatska poduzeća u drvnoj industriji. No, da bi odgovorila na potražnju tog tržišta, ta poduzeća moraju razviti nove kapacitete, što uključuje sposobnost prilagodbe dizajna proizvoda unutar samih poduzeća te sposobnost izrade drvenih proizvoda po mjeri i slanja radne snage za ugradnju na licu mjesta. ‘Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj’ Trenutačno stanje Drvni sektor obuhvaća mnoge povezane djelat- nosti. Među ostalima, to su namještaj, stanovanje, energija, celuloza i papir te obrtništvo. Hrvatska drvno-prerađivačka industrija osigu- rava značajan broj radnih mjesta u zemlji. Ova industrija zapošljava više od 27.213 osoba u izravno povezanim sektorima te osigurava mnogobrojna radna mjesta u pratećim djelatnostima. Najveći dio drvno-prerađivačke industrije u Hrvatskoj čini industrija drvenog namještaja. Međutim, mogla bi podleći konkurentskim globalnim pritiscima. Proizvodnja i prerada drva važni su za prihode Hrvatske u stranim valutama. Unatoč tome što čini manje od 1 % nacionalnoga gospodarstva, proizvodnja i prerada drva činile su više od 8 % hrvatskog izvoza 2015. Ove su se brojke povećale za više od 31 % od 2012. Dobit se također povećala od 2015., međutim, to se dogodilo na račun Ova industrija zapošljava više od poreznih obveznika jer je rezultat politika koje 27.213 osoba u izravno povezanim narušavaju tržište. sektorima te osigurava mnogobrojna radna mjesta u pratećim djelatnostima. Prosječna dobit (i gubitak) poduzeća u drvnom sektoru u Hrvatskoj 2015 C31 Proizvodnja namještaja 2016 2017 C16.2 Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala C16.1 Piljenje i blanjanje drva A.02 Šumarstvo i sječa € (50.000) € € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 Izvor podataka: FINA 2 H RVATS K A : O D R Ž I VA PR O I Z VO D N JA I P RERA DA DRVA Rastući strateški segmenti Među drvnim proizvodima, namještaj ima najveću izvoznu vrijednost u svijetu. Zbog kapitalnih tehnologija i znanja potrebnih za naprednu proizvodnju namještaja, ovaj segment postaje sve više specijaliziran. Poduzeća sve više nude namještaj i interijere po Dvije su ključne vrste kupaca: (1) pojedinačni kupci mjeri te usluge njihove ugradnje. Proizvodi naprav- i (2) komercijalni i institucionalni kupci. Pojedinačni ljeni po mjeri nadilaze puke kozmetičke promjene kupci kupuju za osobne potrebe. Komercijalni i dizajna namještaja. Umjesto toga, oni podrazumi- institucionalni kupci uključuju niz privatnih društava, jevaju intenzivniju sposobnost stvaranja rješenja organizacija i vladinih tijela. Najznačajniji kupci u koja su posebno prilagođena pojedinačnom kupcu. ovoj kategoriji su hoteli, uredske zgrade, sveučilišta, Kupac može zahtijevati namještaj koji će odgovarati lokalni uredi za javnu nabavu i trgovine. sasvim određenim mjerama, prostoru, izgledu itd. Ugradnja je ključna usluga jer kupci možda nemaju vremena ni mogućnosti da kupljeno rješenje postave u željeni prostor. „Rješenja za interijere po mjeri” Ponuda drvenog namještaja i ploča po mjeri, usluge ugradnje i rješenja za održavanje komercijalnih interijera Strateški segment „rješenja za Interijere po koja mogu dizajnirati njihove interijere, za njih mjeri” namijenjen komercijalnim i institucional- izraditi drvene ploče i namještaj po mjeri, a zatim nim kupcima Hrvatskoj je posebno zanimljiv. U opremiti njihove prostore proizvodima pripremlje- ovom rastućem strateškom segmentu, poduzeća nima posebno za njih. To osobito vrijedi za ugosti- nude po mjeri izrađen drveni namještaj i ploče te teljstvo i trgovine luksuznom robom jer zahtijevaju sofisticirane usluge potrebne za njihovu ugradnju rješenja za interijere kojima bi se njihove robne u interijere komercijalnih i institucionalnih zgrada. marke istaknule na tržištu. Komercijalni kupci sve više traže poduzeća Komercijalni kupci sve više traže poduzeća koja mogu dizajnirati njihove interijere, za njih izraditi drvene ploče i namještaj po mjeri, a zatim opremiti njihove prostore proizvodima pripremljenima posebno za njih. HRVATSKA : ODRŽIVA P ROIZVODNJA I P RERA DA DRVA 3 Strateški segment „rješenja za interijere po mjeri“ Mnogi luksuzni komercijalni kupci žele drvo listača. je JIT (eng. just-in-time) tržište. Budući da rješenja Komercijalni i institucionalni kupci usredotočeni su za interijere nisu primarna djelatnost tih komercijal- na izdržljivost rješenja jer se proizvodi neprestano nih kupaca, upravljanje višestrukim dobavljačima koriste. Nadalje, mnogi modno osviješteni kupci namještaja i izvođačima moraju svesti na minimum. žele izgraditi luksuzni identitet brenda koji se može Štoviše, datumi otvaranja trgovina i hotela često opisati kao npr. „bogat“, „rustikalan“, „muževan“, stvaraju značajan pritisak na komercijalne kupce. „udoban“, „prirodan” ili „tradicionalan”. Drvo listača JIT priroda tog odnosa izvođačima daje pregova- je izdržljivije i manje uobičajeno od ostalih vrsta drva račku prednost. što pridonosi tome da ga se doživljava kao eksklu- zivan proizvod. Zahvaljujući tom svojstvu smatra se poželjnijim u segmentima unutarnjeg uređenja. 4 H RVATS K A : O D R Ž I VA PR O I Z VO D N JA I P RERA DA DRVA K A KO H R VAT S K U U Č I N I T I KO N K U R E N T N O M ? Gdje su slabosti u lancu vrijednosti? Hrvatskoj nedostaje nekoliko ključnih aktivnosti u ❚❚ Vještine ugradnje i popravaka. Teško je naći lancu vrijednosti strateškog segmenta „rješenja za radnike obučene za stolarske poslove, obradu interijere po mjeri”: drva, unutarnje uređenje te arhitektonske ili građevinske poslove. Nekoliko poduzeća ❚❚ Prerada i završna obrada po mjeri. Poduzeća koja pružaju usluge ugradnje sama obučavaju u Hrvatskoj usmjerena su na tradicionalnu svoje zaposlenike. Interna je obuka skupa, proizvodnju namještaja. Nedostaju im znanje, a upravljanje projektom zahtijeva visoku kapital, strojevi, osoblje i fleksibilnost kako bi razinu znanja i koordinacije. Hrvatska mora mogla ponuditi dizajn i ugradnju po mjeri. osposobljavati veći broj kvalificiranih radnika. ❚❚ Istraživanje, razvoj i inovacije. Hrvatska nema ❚❚ Akreditacija. U Hrvatskoj nedostaju vještine institucionalne mehanizme kojima bi potaknula primarne prerade i sušenja na početku istraživanje, razvoj i inovacije. Te su aktivnosti proizvodnog lanca. Uvođenjem, usvajanjem potrebne za razvoj kapaciteta za izgradnju i primjenom ocjenjivanja kvalitete u cilju proizvodnih sustava koji bi bolje odgovarali zadovoljavanja potreba sektora unutarnjeg potrebama komercijalnih i institucionalnih uređenja povećale bi se kvaliteta informacija o kupaca. tržištu i učinkovitost lanca vrijednosti. Interna je obuka skupa, a upravljanje projektom zahtijeva visoku razinu znanja i koordinacije. Hrvatska mora osposobljavati veći broj kvalificiranih radnika. HRVATSKA : ODRŽIVA P ROIZVODNJA I P RERA DA DRVA 5 Područja za reformu Određeni aspekti ekosustava industrije proizvod- Strukovno obrazovanje i obuka mogli bi se bolje nje i prerade drva ograničavaju konkurentnost uskladiti s potrebama drvne industrije. Srednje Hrvatske u rastućem strateškom segmentu neadekvatno pripremaju maturante za poslove u „rješenja za interijere po mjeri”. realnom sektoru. U Hrvatskoj postoje neke tehničke škole i ustanove za strukovno usavršavanje u industriji proizvodnje i prerade drva. Međutim, Uvjeti potražnje kurikulum nije dovoljno napredan. Maturantima nedostaje stručne prakse i iskustva. Potražnja za rješenjima napravljenima po mjeri je slaba u Hrvatskoj. Međutim, očekuje se da će se Pristup financiranju je otežan. Ulazak u strateški strana potražnja u tom segmentu povećati tijekom segment „rješenja za interijere po mjeri” zahtijeva sljedećeg desetljeća zajedno s globalnim blago- kapitalna ulaganja. Najveći financijski problemi s stanjem. Vodeći svjetski maloprodajni i ugostitelj- kojima se suočava drvna industrija odnose se na ski brendovi ulažu golema financijska sredstva u dugoročno financiranje modernizacije strojeva. obnovu trgovina/objekata kako bi stvorili jedin- stveno iskustvo unutarnjeg prostora koje ih razlikuje od konkurencije. Premda uredski namještaj u tradi- Strategija, struktura i konkurencija cionalnim segmentima može trajati 10-20 godina, namještaj u ovom segmentu mijenja se svakih Sudjelovanje je ograničeno, a konkurencija mala. 7 godina ili češće. Hrvatska bi se poduzeća trebala Nekoliko uspješnih hrvatskih društava počelo je prvenstveno usredotočiti na mogućnosti izvoza na poslovati u strateškom segmentu „rješenja za interi- tržišta s poznatim luksuznim maloprodajnim brendo- jere po mjeri”. Međutim, ona ne mogu udovoljiti vima na kojima je kupovna moć visoka, a drvo kao zahtjevima tržišta i često moraju odbijati poslovne materijal rijetko. ponude zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta te nedostatka tehničkih kapaciteta i znanja drugih lokalnih poduzeća. Suradnja je rijetka. Postoji tek nekoliko formal- nih mehanizama suradnje koji okupljaju društva Ulazak u strateški segment u strateškom segmentu „rješenja za interijere po „rješenja za interijere po mjeri”. Kapaciteti i koordinacija su raspršeni, a mjeri” zahtijeva kapitalna uspješna društva natječu se u razdvojenim i zatvo- renim segmentima. ulaganja. Najveći financijski problemi s kojima se suočava Ne postoji klaster poduzeća u ovom segmentu. drvna industrija odnose se Klaster u ovom strateškom segmentu bio bi na dugoročno financiranje izuzetno koristan za povećanje konkurentnosti modernizacije strojeva. Hrvatske u segmentu „rješenja za interijere po mjeri”. To bi potaknulo lokalna poduzeća na inova- cije i poboljšanje. Također bi stvorilo okruženje u kojem poduzeća lakše dijele svoje vještine. Nadalje, suradnja i partnerstvo mogu pomoći hrvatskim Dostupni resursi društvima da zajednički pristupe zahtjevnijim Hrvatska opskrbljenost visokokvalitetnim prirod- međunarodnim tržištima. nim resursima je rascjepkana i neučinkovita. U Hrvatskoj je pošumljeno približno 2,6 milijuna hektara zemlje. Od toga je 500.000 hektara u privatnom vlasništvu, podijeljeno na gotovo 600.000 vlasnika. Šume u privatnom vlasništvu čine 12,5 % drvne zalihe. Državno poduzeće, Hrvatske šume, vlasnik je preostalih 2 milijuna hektara. 6 H RVATS K A : O D R Ž I VA PR O I Z VO D N JA I P RERA DA DRVA Povezane i popratne industrije Država Poduzeća koriste zastarjelu opremu. Hrvatska Skriveni državni poticaji sprječavaju inovativ- nema zadovoljavajuću infrastrukturu i stručnost nost sektora. Glavni je problem činjenica da koju iziskuje moderna mehanizacija. Za aktivnosti sustav prodaje drva u Hrvatskoj – kojim upravljaju koje uključuju gotove proizvode ili poluproizvode Hrvatske šume, poduzeće u državnom vlasništvu – sve je važnije imati najnovije industrijske strojeve. ne funkcionira na temelju tržišnog ugovaranja što Najsuvremeniji strojevi uključuju 5-osne kompju- onemogućuje inovaciju, nova ulaganja i učinkovitu terizirane alate za rezanje i 3D tiskarske strojeve. proizvodnju. Uvođenje tržišno orijentiranog sustava Da bi se takvi strojevi, softveri i upravljački sustavi prodaje drva kojim bi se zamijenio sustav kvota ugradili u proizvodne linije, nužno je raspolagati potrebno je da bi se osnažilo tržišno natjecanje i stručnim industrijskim znanjima. Osim toga, radnici konkurentnost lokalne industrije. koji koriste takve strojeve moraju biti obučeni. Hrvatska rasipa vrijedno drvo listača. Oko 85 % Poduzeća ne znaju koje strojeve kupiti, kako posječenog drva u Hrvatskoj čine listače. Međutim, njima rukovati ili u koju svrhu. Postoje brojni javni velik dio drva listača ne obrađuje se pravilno. natječaji i programi pomoći hrvatskim društvima Hrvatske šume nameću de facto ograničenja na za kupnju modernih strojeva. Međutim, poduzeća prodaju i nabavu sirovog drva. Između ostalog, se najprije moraju preusmjeriti na bolji poslovni zbog takvog narušavanja tržišta pilane su prisiljene model (kao što je prodaja institucionalnim kupcima). raditi s kapacitetima koji su premali da bi se pridr- Tek tada mogu razborito ulagati u strojeve kako bi žavale pravilnih procesa sušenja. Posljedica je toga proizvodila bolje proizvode. oštećenje velikog dijela sirovine koju ovaj sektor proizvodi. Time se većina hrvatskog drva listača Hrvatska društva koja se natječu u segmentu spaljuje, pretvara u kompozitno drvo male vrijedno- „rješenja za interijere po mjeri” teško pronalaze sti ili prodaje kao drvna građa za manje zahtjevne metale, plastiku i druge sirovine na domaćem namjene u građevinarstvu. tržištu. Učinkovita opskrba visokokvalitetnim nedrvnim materijalima važna je za razvoj hrvatskih društava. Oko 85 % posječenog drva u Hrvatskoj čine listače. Međutim, velik dio drva listača ne obrađuje se pravilno. HRVATSKA : ODRŽIVA P ROIZVODNJA I P RERA DA DRVA 7 Preporuke Hrvatska bi mogla poboljšati svoj položaj u rastućem strateškom segmentu „rješenja za interijere po mjeri” tako da: 1. 4. Organizira natječaje kako bi tradicionalna Izgradnja akreditacijskog centra. MGPO bi mogao poduzeća za preradu drva stekla praksu u projek- pokrenuti program tehničke pomoći – putem tiranju i opremanju unutarnjih prostora. Napredna mehanizma bespovratnih sredstava (eng. matching potražnja za rješenjima po mjeri za unutarnje grant) – kojim bi se poduzećima pomoglo u uvođe- prostore u Hrvatskoj je niska te stoga mnoga nju normi i ishođenju certifikata za ugradnju. poduzeća nikada nisu imala priliku testirati svoje Očekivano trajanje: 6 godina mogućnosti u tom novom segmentu. Kombinacija državnog mehanizma javne nabave putem koje bi se takve usluge zatražile i nagradnog fonda za najbolja rješenja mogla bi biti poticaj za ulazak na to 5. tržište većem broju hrvatskih poduzeća. Liberalizacija politike javnih natječaja za šumar- stvo. Reforma državne politike javnih natječaja Očekivano trajanje: 2 godine. potrebna je kako bi se pružio veći poticaj za ulaga- nja i inovacije u drvnoj industriji. Cijene drva moraju se povećati u skladu s međunarodnim standar- 2. dima te ugovori s Hrvatskim šumama moraju biti Korištenje fonda za usvajanje tehnologija na razini konkurentni. poduzeća kako bi se proizvodne linije moderni- Očekivano trajanje: 1 godina. zirale za precizno rezanje i proizvodnju po mjeri. Moglo bi se omogućiti pružanje podrške na razini poduzeća kako bi ona mogla nabaviti skupe CNC strojeve koji su potrebni za proizvodnju rješenja za 6. interijere po mjeri. Pružanje pomoći poduzećima da postanu konku- rentna na stranim natječajima. Troškovi povezani s Očekivano trajanje: 7 – 10 godina. intenzivnim, rizičnim predprodajnim razgovorima o dizajnu u strateškom segmentu „rješenja za interijere po mjeri” su veliki. Pažljivo strukturirana jamstva za 3. uložene troškove i nerealizirane ugovore mogla bi Uspostava tehničkog centra za pomoć u usavrša- motivirati poduzeća da uđu u taj segment. MGPO vanju i širenju znanja. Potreba za usavršavanjem bi mogao koordinirati jamstva za pokriće troškova najvažnija je u području napredne tehnologije podnošenja ponuda na stranim natječajima. proizvodnje. MGPO, Ministarstvo znanosti i obrazo- Očekivano trajanje: 5 godina vanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te druga nadležna ministarstva mogla bi uložiti u osnivanje tehničkog centra koji bi ciljnom segmentu pomogao u stjecanju vještina, obučavanju radnika te istraživanju i razvoju. Očekivano trajanje: 10 godina. NAPOMENA: Ova analitička podloga proizvod je zaposlenika Grupacije Svjetske banke. Nalazi, tumačenja i zaključci u ovom izvješću ne odražavaju nužno stajališta Grupacije Svjetske banke, njezinog Odbora izvršnih direktora niti vlada koje zastupaju. Grupacija Svjetske banke ne jamči točnost podataka uključenih u ovo izvješće, a koji su preuzeti iz više vanjskih izvora. Sadržaj ovog dokumenta ne predstavlja i ne smatra se ograni- čenjem ili odricanjem od povlastica i izuzeća Grupacije Svjetske banke, koji su svi posebno zadržani.