38857 © 2006 Corporación Financiera Internacional 2121 Pennsylvania Ave., N.W. Washington, D.C. 20433, EE. UU. Teléfono: 202-473-3800 Internet: www.ifc.org Reservados todos los derechos. Las opiniones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas son de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Junta de Directores de la Corporación Financiera Internacional o de los gobiernos que representa. La Corporación Financiera Internacional,parte del Grupo del Banco Mundial,no garantiza la exactitud de los datos incluidos en este trabajo. Las fronteras, los colores, las denominaciones y otros datos de los mapas incluidos en este trabajo no implican juicio alguno por parte de la Corporación Financiera Internacional o el Banco Mundial en relación con el estatus legal de cualquier territorio ni la aprobación o aceptación de dichas fronteras. Derechos y permisos El material contenido en esta publicación está registrado como propiedad intelectual. 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Copyright 2006 Corporación Financiera Internacional Reservados todos los derechos Elaborado en Estados Unidos de América Primera impresión: septiembre de 2006 ii Índice Prefacio v Introducción 1 1 Fundamentos de los informes de crédito 5 2 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes 21 3 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes 45 4 Marco legal y regulatorio 55 5 Casos prácticos 61 CompuScan, Sudáfrica: Cómo brindar servicios con éxito a los prestamistas de microcréditos 62 TransUnion Central America (TUCA): Cómo desarrollar una solución regional 63 SIMAH, Reino de Arabia Saudita: El compromiso a largo plazo de las partes interesadas 64 Estealam, Egipto: Creación del primer bureau de crédito privado de Egipto 65 Viet Nam: Respaldo del sector público para el establecimiento de un bureau de crédito privado 66 Anexo 1: Mapas 67 Anexo 2: Países que tienen leyes sobre la divulgación de información crediticia 73 iii Prefacio equipo liderado por Nataliya Mylenko,que incluyó a los miembros del equipo del Programa Global En 2001, la Corporación Financiera Internacional de Sistemas de Información Crediticia de la IFC: (IFC, por su sigla en inglés) lanzó el Programa Tony Lythgoe, Oscar Madeddu, Colin Raymond, Global de Sistemas de Información Crediticia. A Shalini Sankaranarayan, Peter Sheerin y Stefano partir de entonces, la IFC ha respaldado el Stoppani. El trabajo se realizó bajo la dirección desarrollo de estos organismos en más de 40 general de Peer Stein. Los autores deseamos países mediante servicios de consultoría e agradecer a nuestros colegas del Grupo del Banco inversiones, como el apoyo prestado al organismo Mundial por el apoyo continuo que brindaron al regional de sistemas de información crediticia de trabajo del Programa y a la elaboración de esta América Central y al primer organismo privado de Guía. También agradecemos las generosas este tipo que se inauguró en Egipto, el trabajo contribuciones de las agencias de información realizado con el marco legal y regulatorio de Kenya crediticia de todo el mundo, sin las cuales no y de Panamá y la asistencia que se está brindando habría sido posible elaborar y publicar este actualmente para el desarrollo de un bureau de trabajo.Especialmente,deseamos expresar nuestro crédito privado en Viet Nam. La IFC, junto con el reconocimiento a Aichin Lim Jones, por su Banco Mundial, realizó una evaluación de los asistencia en el diseño, la diagramación y la sistemas de información crediticia en más de 100 producción, y a Madeline Nevins, por su asistencia países,cuyos resultados se divulgan como parte de editorial. los informes Doing Business. También nos gustaría agradecer el respaldo El contenido de esta Guía informativa sobre de nuestros donantes, sin el cual las actividades sistemas de información crediticia refleja la del Programa no habrían sido posibles. experiencia de la IFC en los mercados de estos Específicamente, deseamos expresar nuestra organismos, con el fin de ofrecer un panorama gratitud para con el Gobierno de Italia, por el exhaustivo de su desarrollo. La experiencia de la respaldo de nuestras actividades en Europa IFC en mercados emergentes indica que el oriental y en América Latina y el Caribe; el conocimiento global acerca de este tipo de Gobierno de los Países Bajos, por el respaldo de organismos está fragmentado, algo similar a lo que nuestras actividades en África; el Gobierno de ocurre con el entorno de intercambio de Noruega, por el apoyo al programa en general y el información crediticia en la mayoría de los países respaldo de nuestras actividades en África; el de mercados emergentes. Por lo tanto, el objetivo Gobierno de Australia, por el respaldo de nuestras de esta guía es divulgar las prácticas óptimas para actividades en Viet Nam; el Gobierno de Nueva el desarrollo de sistemas de información crediticia Zelandia, por el respaldo de nuestras actividades y profundizar así la contribución al desarrollo de en Pakistán y en Indonesia,yVisa International,por estos organismos en los mercados emergentes. el apoyo al programa en general. La Guía informativa sobre sistemas de Esperamos que esta Guía resulte informativa información crediticia fue elaborada por un y útil. v Introducción Introducción Los sistemas de información crediticia son una empresarios y comunidades para satisfacer al parte esencial de la infraestructura financiera que menos algunas de sus necesidades. Algunos permite el acceso al financiamiento. Hoy en día, ejemplos son los prestamistas, los créditos de menos del 25% de los habitantes de países en proveedores y las muchas formas de grupos de desarrollo tiene acceso a servicios financieros ayuda financiera mutua, como las asociaciones de formales, proporción que en los mercados ahorro y crédito rotatorio o las tontinas en África. desarrollados es de hasta el 90%. El desarrollo del Probablemente el movimiento de cooperativas de sector financiero fomenta el poder productivo de crédito que surgió en el siglo XIX y que desde las empresas y facilita la inclusión del sector entonces se ha extendido a todo el mundo es uno informal en la economía formal. El acceso al ahorro de los ejemplos más prominentes del poder de y al crédito en zonas rurales permite que los estos grupos de ayuda financiera mutua. El agricultores suavicen su consumo y, a menudo, que surgimiento de las cooperativas de crédito y la sobrevivan a los riesgos impredecibles que renovación del compromiso social de los bancos representan las sequías y otros desastres naturales. con sus comunidades inspiró el nacimiento del La obtención de un préstamo para financiar la microfinanciamiento en los países en desarrollo a educación de los hijos permite que las familias lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, el mejoren la vida de los niños y reduce la necesidad enfoque aplicado a los préstamos no ha perdido su de someterlos a los daños del trabajo infantil. El carácter tradicional: consiste en tomar decisiones acceso al financiamiento a largo plazo necesario sobre la base de juicios subjetivos acerca de la para construir un hogar adecuado es el resultado probabilidad de que un prestatario reembolse el directo de una interrelación compleja de distintos préstamo,respaldadas por mecanismos alternativos intermediarios financieros, dentro de una para mitigar el riesgo, como las garantías grupales. infraestructura financiera y un marco regulatorio adecuados. La introducción de tecnologías financieras modernas dio como resultado una revolución en el Los bancos cumplen una función terreno de los préstamos, que permitió que el fundamental en la expansión de los servicios acceso al crédito en los mercados desarrollados financieros dentro de la economía.En la mayoría de fuera prácticamente universal. Las tecnologías los mercados, los bancos comerciales comenzaron posibilitaron que los bancos pasaran del enfoque concentrándose en grandes empresas y clientes tradicional (según el cual el crédito se otorga sobre minoristas selectos. Inicialmente, a causa de su la base de juicios subjetivos) a procesos más estructura orgánica, la prestación de servicios a las automatizados, basados en modelos cuantitativos. empresas más pequeñas y los mercados masivos les Como consecuencia de esto, los prestamistas resultaba demasiado costosa. Por esta razón, los pueden ofrecer servicios financieros a costos servicios financieros informales y los créditos no significativamente menores y expandir el crédito bancarios son la principal herramienta a la que hacia segmentos más amplios de la economía, con recurrieron (y aún recurren) los pequeños lo que se logra profundizar la democratización de 1 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA los servicios financieros. En particular, la región de África al sur del Sahara sigue rezagada, introducción de las calificaciones crediticias en con excepción de Sudáfrica (que posee uno de los Estados Unidos en los años cincuenta --combinada sistemas de información crediticia más antiguos con la automatización del flujo de trabajo y la que existen). Sin embargo, muchos países colocación de crédito-- fue especialmente orientados a las reformas están poniéndose al importante en el rápido crecimiento de los frente de la iniciativa para respaldar el desarrollo de préstamos para consumo. Los sistemas de estos organismos, política que se articula con las información crediticia son fundamentales para que reformas destinadas a aumentar el acceso al los prestamistas tomen decisiones con mayor financiamiento. velocidad y precisión. Los historiales crediticios no sólo ofrecen la información necesaria para colocar En el primer capítulo también se analizan créditos sino que también permiten que los los papeles que cumplen los bureaus de crédito de prestatarios lleven sus historiales de una institución consumidores y empresas al momento de respaldar financiera a otra, lo cual hace que los mercados de los préstamos a pequeñas empresas. Con el préstamos sean más competitivos y, en última crecimiento de la actividad de banca minorista, los instancia, más accesibles. préstamos a pequeñas empresas han pasado a ser la última innovación. Históricamente, las pequeñas En el primer capítulo de esta Guía, se empresas que solicitan préstamos han constituido presentan los fundamentos necesarios para un mercado difícil para el otorgamiento de comprender las operaciones de los sistemas de créditos, a causa del oneroso enfoque tradicional información crediticia. Se utilizan las de evaluación crediticia basada en juicios investigaciones empíricas más recientes realizadas subjetivos. En Estados Unidos, en los años noventa, por el Banco Mundial sobre las tendencias del Wells Fargo fue la empresa pionera en la sector y los efectos que tiene el uso de la adaptación de tecnologías de préstamos para el información crediticia en términos de consumo al área de préstamos para pequeñas disponibilidad de financiamiento y mejora de la empresas.Si bien en Estados Unidos la preparación gestión del riesgo. de informes de crédito formalizada en pequeñas empresas surgió hace unos pocos años, los Si bien los primeros bureaus de crédito se antecedentes crediticios para el consumo del remontan a principios del siglo XIX,en Londres,los propietario de una empresa demostraron ser bureaus de crédito modernos son resultado de una variables predictivas muy eficaces del desempeño rápida evolución que comenzó en los años crediticio de dicha empresa. Desde entonces, las cincuenta motivada por los adelantos tecnológicos innovaciones en el terreno de los préstamos a y la expansión del crédito. Entre los mercados en pequeñas empresas han sido adoptadas de manera desarrollo y emergentes, América Latina posee generalizada en los países desarrollados y también algunos de los sistemas de información crediticia han comenzado a consolidarse en países en más antiguos del mundo, y no fue hasta los años desarrollo. Las instituciones microfinancieras, noventa que estos organismos surgieron en la cuyos costos operativos son relativamente mayoría de los demás mercados emergentes y en elevados, han considerado que estas innovaciones desarrollo. El número de bureaus de crédito constituyen una oportunidad para reducir sus privados registrado en 2005 fue más del doble del costos y aumentar su competitividad. Como los registrado en 1990. En Asia, muchos mercados prestamistas de microfinanzas comenzaron a emergentes se volcaron a la preparación de perder clientes a manos de los prestamistas informes de crédito tras la crisis financiera de los minoristas tradicionales en algunos mercados, años noventa. En Europa oriental, en los últimos como Bolivia, ahora asignan mayor importancia a cinco años han surgido nuevos sistemas de participar en iniciativas relacionadas con los información crediticia a un ritmo acelerado, sistemas de información crediticia y a respaldarlas. muchos de los cuales son proyectos comenzados durante los años noventa que terminaron de En el pasado, la preparación de informes en desarrollarse. En la región de Oriente Medio y los segmentos de la economía correspondientes a Norte de África, el creciente interés en la las pequeñas empresas y las microempresas eran preparación de informes de crédito es un pasados por alto por los bureaus de crédito de fenómeno reciente, y se están llevando a cabo consumidores y de empresas. Incluso en Estados desarrollos en Marruecos, Egipto y Pakistán. La Unidos, fue necesario mucho tiempo para que un 2 Introducción consorcio del sector comenzara a verificar supervisores bancarios, del intercambio de antecedentes crediticios de pequeñas empresas,en información. 2002. Muchos sistemas de información crediticia que operan en mercados en desarrollo, como El respaldo político y la voluntad de compartir Tailandia, India y, más recientemente, Turquía y el información son esenciales, pero no son los únicos Reino de Arabia Saudita, ya han incorporado la desafíos. Una vez que los acreedores están oferta de la preparación de informes de crédito de dispuestos a compartir información, el sistema de pequeñas empresas a sus planes de negocios, a fin información crediticia tiene que lidiar con diversos de evitar los errores de sus contrapartes en problemas técnicos. En muchos países, la mercados más desarrollados. infraestructura para el intercambio de datos es inadecuada: no existen identificaciones personales En el segundo capítulo de la Guía se resume la únicas o el registro que se hace de otros datos de experiencia del equipo de expertos en sistemas de identificación (nombres, domicilios, fechas de información crediticia de la IFC en el desarrollo de nacimiento) es incorrecto o incoherente. Todos bureaus de crédito privados en distintos países del estos problemas dificultan la recopilación y mundo. Se incluyen análisis de los distintos consolidación de datos, pero no deberían frenar el enfoques utilizados para el desarrollo de los desarrollo de un sistema de información crediticia. bureaus de crédito y se examinan las cuestiones En muchos casos,el establecimiento del organismo tecnológicas, financieras y de personal que deberá funciona como llamado de atención para que los resolver un organismo en desarrollo. prestamistas comiencen a registrar y almacenar la información necesaria. Con el correr del tiempo, El desarrollo de un sistema de información esto permite que los bancos mejoren su gestión del crediticia lleva tiempo y requiere un compromiso a riesgo y optimicen sus procesos de préstamo. largo plazo de todas las partes interesadas.Todo el proceso de establecimiento del organismo (desde El intercambio de información básica es el las discusiones iniciales hasta la educación del primer paso. El sistema de información crediticia público,el trabajo sobre el marco legal y regulatorio, utiliza esa información para ofrecer un análisis la aplicación efectiva de los sistemas del organismo, exhaustivo de la solvencia de un prestatario la actualización de datos y la emisión del primer mediante técnicas como las calificaciones informe de crédito) puede llevar más de cinco años. crediticias. También puede utilizar la información Esta iniciativa exige contar con la participación para hacer seguimientos de carteras y detectar activa de los acreedores y con un fuerte respaldo fraudes. Éstos son sólo algunos de los servicios de gubernamental. En muchos mercados emergentes, valor agregado que puede prestar un sistema de los bancos representan el mayor acreedor de las información crediticia, que se analizan en el tercer personas y las empresas en el sistema formal,por lo capítulo. que el desarrollo de los sistemas de información crediticia suele concentrarse inicialmente en En muchos países, no es posible comenzar facilitar el intercambio de información entre bancos. con el intercambio de información a causa de la Luego se incluyen otros acreedores, como las falta de un marco legal y regulatorio adecuado. En empresas de telecomunicaciones y los minoristas. el cuarto capítulo se presenta un resumen de los diferentes enfoques en cuanto a regulación del Los sistemas de información crediticia se intercambio de datos. Como consecuencia del caracterizan por sus economías de escala, por lo crecimiento del préstamo minorista y la que la coordinación entre los acreedores es recopilación de datos sobre personas físicas y fundamental para el inicio de las operaciones. En pequeñas empresas que realizan los sistemas de muchos casos, para el establecimiento del información crediticia, también se acentúan las organismo es fundamental contar con el apoyo de preocupaciones acerca de la protección de datos y los supervisores bancarios y que el gobierno esté los derechos del consumidor. En algunos países, el dispuesto a ofrecer fácil acceso a las bases de datos debate fue altamente político, mientras que en públicas. En algunos casos, el banco central elige otros se concentra más en abusos recientes, como administrar un registro crediticio y ofrece los datos el robo de identidad. Este último problema ha a los prestamistas. Más recientemente, Rusia y dejado de ser algo menor, en especial en Estados Kazajstán optaron por una solución privada con Unidos, donde las personas invierten cada vez más una activa promoción, por parte de los tiempo en proteger la integridad de sus 3 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA antecedentes crediticios. Esta situación resalta la sea revelada a cualquier otro prestamista con el importancia de las medidas de seguridad que que desee obtener un crédito. La legislación deben tomar los sistemas de información debería permitir que los sistemas de información crediticia, pero también tiene consecuencias más crediticia faciliten el intercambio de información trascendentes en relación con los tipos de datos y, al mismo tiempo, garanticen la seguridad de los que pueden utilizarse para tomar decisiones datos y la protección de los derechos de las crediticias y la forma en que los organismos personas de quien proceden dichos datos. garantizan la calidad de los datos y los servicios de valor agregado que ofrecen. Los sistemas de información crediticia son un elemento importante en la promoción de los La creación de un sistema de información préstamos responsables. Tras las crisis de crediticia puede verse retrasada por las dificultades préstamos para el consumo que ocurrieron en para garantizar la calidad de los datos que Hong Kong (China) y Corea del Sur hace unos enfrentan muchos mercados en desarrollo. Estos años, el financiamiento imprudente con tarjetas de mercados no son los únicos que deben lidiar con crédito (en la ausencia de bureaus de crédito con este problema, ya que también existen información positiva) suscitó un endeudamiento preocupaciones acerca de la calidad de los datos desmedido en las personas,que generó a su vez un en mercados más desarrollados, incluso en Estados incremento en la cantidad de quiebras personales. Unidos. Un estudio reciente realizado por la Desde entonces, a fin de reducir el riesgo de que Consumer Federation of America (Federación de esto volviese a ocurrir, en Hong Kong (China) se Consumidores de Estados Unidos) y la National incorporó la información positiva en los sistemas Credit Reporting Association (Asociación Nacional de información crediticia. Mientras otros mercados de Informes Crediticios) reveló una dispersión tratan de lidiar con préstamos imprudentes y significativa en la precisión de las calificaciones prácticas predatorias, los bureaus de crédito crediticias y la calidad de los datos subyacentes de pueden ser herramientas útiles que permiten que los antecedentes crediticios de los principales los prestamistas evalúen el nivel de endeudamiento sistemas de información crediticia. Por de los clientes y establezcan límites responsables y consiguiente, el futuro de la preparación de prudentes para sus préstamos. informes de crédito no sólo requerirá profundizar la educación de los consumidores acerca de su uso, Como conclusión de los análisis teóricos y las sus beneficios y sus riesgos, sino también una directrices prácticas se incluyen cinco estudios de mayor homogeneidad en las iniciativas que los casos prácticos sobre sistemas de información organismos llevan a cabo para garantizar la calidad crediticia que se crearon recientemente o se están de los datos y el acceso de los consumidores. creando en distintas partes del mundo:un ejemplo de un organismo exitoso que presta servicios a La legislación que afecte a los sistemas de prestamistas de microfinanzas en Sudáfrica; un información crediticia debería equilibrar bureau de crédito regional enAmérica Central,que minuciosamente la posibilidad de que los constituye una solución adecuada para los acreedores compartan información y el derecho a mercados más pequeños donde los prestamistas la privacidad de las personas. Los bancos suelen operan a nivel regional;un organismo del Reino de usar sus disposiciones de secreto bancario y Arabia Saudita que demuestra la importancia que confidencialidad como una excusa para no reviste para el establecimiento de este tipo de compartir información. Por lo general, están entidades el compromiso a largo plazo de las dispuestos a ofrecer datos sobre préstamos partes interesadas; el primer bureau de crédito de relativos a incumplimientos de pago, pero no Egipto, que demuestra cómo es posible establecer sobre información positiva. Sin embargo, esta un bureau de crédito privado en relativamente negativa a compartir información positiva poco tiempo, si los intereses de todas las partes obstaculiza la competencia y no permite que un involucradas están alineados y se cuenta con el buen consumidor aproveche sus buenos apoyo de las autoridades, y un organismo de Viet antecedentes crediticios a fin de obtener mejores Nam que demuestra la importancia de una política condiciones de préstamo. El consumidor tiene integral para el desarrollo de un bureau de crédito derecho a que la información que posea un privado y resalta la relevancia del apoyo del sector prestamista relativa a su comportamiento de pago público. 4 Fundamentos de los informes de crédito 1 Fundamentos de los informes de crédito 1.1 Definición de un sistema correctamente la solvencia del prestatario genera un aumento en las tasas de incumplimiento y afecta de información crediticia la rentabilidad de la institución financiera. Un sistema de información crediticia es una Los prestamistas responden a este problema institución que recopila información de acreedores investigando la capacidad de pago del prestatario o y de fuentes públicas disponibles sobre el historial exigiendo una garantía para cubrir la pérdida en crediticio de los prestatarios. Esta entidad recibe caso de incumplimiento. La exigencia de garantías información sobre personas y pequeñas empresas suele ser problemática, en especial en países en relativa a créditos de las entidades que participan desarrollo y particularmente en el caso de en el sistema, y luego la cruza con información empresas de creación reciente, microempresarios relativa a sentencias judiciales y quiebras, compila y pequeñas y medianas empresas (PYME), que, esta información en un fichero común y luego por lo general, no disponen de activos suficientes elabora un informe crediticio que vende a los para utilizar como garantía.Además, la valuación y usuarios del sistema. liquidación de activos utilizados como garantía puede ser un proceso muy costoso para los Los sistemas de información crediticia difieren prestamistas que en algunos casos conlleva de las agencias calificadoras del riesgo crediticio, períodos de tiempo significativos. Según una como Standard & Poors (S&P), Moody's y Fitch, encuesta del Banco Mundial1, en la mayoría de los que recopilan información financiera sobre países en desarrollo, hacer cumplir un contrato grandes empresas, realizan análisis detallados de lleva entre uno y dos años, y cuesta las operaciones, la situación financiera y el buen aproximadamente entre el 20% y el 40% del costo gobierno de esas empresas y, luego, emiten sus de la deuda. En casos extremos --por ejemplo, en calificaciones crediticias. Los sistemas de el Congo--, esto supone un promedio de tres años información crediticia se enfocan en acreedores y puede costar hasta 250 veces el costo de la más pequeños, se concentran principalmente en deuda. los registros de créditos y se basan en análisis estadísticos de grandes muestras de prestatarios en Contratar investigadores para que investiguen lugar de análisis detallados de empresas particulares. los antecedentes de los prestatarios es costoso. Si bien las investigaciones en profundidad Los sistemas de información crediticia son de antecedentes pueden justificarse para los esenciales para el éxito de los mercados de crédito. préstamos de mayor cuantía, no pueden realizarse Funcionan como una herramienta indispensable para préstamos pequeños. La ausencia de que utilizan las instituciones financieras para sus información a bajo costo restringe la capacidad negocios de crédito minorista. Los sistemas de de los prestamistas de expandirse y de realizar información crediticia ayudan a resolver el operaciones de crédito minorista en forma problema fundamental de los mercados financieros rentable. conocido como "asimetría de información", que significa que el prestatario tiene un conocimiento 1 mucho mayor que el prestamista sobre la Banco Mundial, 2005. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. probabilidad de que reembolse sus deudas. La Washington, D.C.: Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y Oxford imposibilidad del prestamista de evaluar University Press. 5 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA El seguimiento y reconocimiento de la conducta luego la difunde entre otros proveedores de del prestatario ofrece una estrategia alternativa crédito. Esto les permite evaluar mejor los riesgos para reducir el problema de la asimetría de crediticios según el comportamiento de pago de información. El comportamiento pasado es un un prestatario determinado en el pasado. Por lo indicador extremadamente confiable para tanto,los prestamistas pueden tomar decisiones de predecir el comportamiento futuro. Por ejemplo, otorgamiento de crédito con mayor información. en muchos países no se otorga crédito a una empresa hasta que ésta haya tenido una cuenta en 1.2 Diferencias entre el banco durante no menos de seis meses o un año, informes de crédito de lo cual permite al banco observar el flujo de consumidores y de empresas fondos de la empresa. Otra alternativa, el enfoque de los préstamos solidarios grupales, utilizado Los bureaus de crédito privados se dividen en principalmente por instituciones microfinancieras, dos categorías: los sistemas de información permite a los prestamistas otorgar préstamos a crediticia relativa a empresas y los que recogen prestatarios individuales que, mediante su información relativa a consumidores (véase el participación en el grupo, desarrollaron un Gráfico 1). Ambos tipos de entidades pueden historial crediticio con la institución. Es en este incluir información relativa a la de las pequeñas momento cuando el prestamista extiende empresas. préstamos individuales. En estos ejemplos, el El modelo de negocios de los bureaus de historial crediticio del prestatario, algunas veces crédito de consumidores consiste en a) denominado "garantía de reputación", permite recibir información gratuita, principalmente de a las personas y empresas obtener acceso al acreedores y fuentes públicas, y, luego, combinar, financiamiento. verificar y unir estos datos;b) analizar e interpretar Los sistemas de información crediticia también estos datos, y c) vendérselos a los prestamistas. funcionan realizando un seguimiento y Históricamente, este modelo se aplicó a los reconocimiento de la conducta de los prestatarios. informes de crédito de consumidores; sin Los prestamistas intercambian la información embargo, cada vez más, los bureaus de crédito acumulada a través de sus operaciones de incluyen información sobre préstamos de pequeña préstamos a través del bureau de crédito, que cuantía a empresas. Gráfico 1: Base de clientes por tipo de bureau o agencia calificadora de riesgo crediticio Agencias calificadoras de riesgo crediticio Grandes empresas Bureaus de crédito de consumidores y bureaus de crédito de empresas L i b r o s Bureaus Consumidores y pequeñas empresas de crédito de consumidores Consumidores 6 Fundamentos de los informes de crédito Gráfico 2: Fuentes de información para bureaus de crédito privados privados crédito de bureaus de Número Bancos Bancos Bancos de Cooperativas Corporaciones Emisores de Empresas Minoristas/ Proveedores Otros sistemas Instituciones comerciales comerciales desarrollo de crédito financieras tarjetas de que otorgan comerciantes de servicios de información microfinancieras privados públicos crédito préstamos públicos crediticia Fuentes de información para bureaus de crédito privados La creación de informes de crédito de Los sistemas de información crediticia unen y empresas, por otra parte, se basa menos en verifican los datos para generar un informe informes de los prestamistas y más en la crediticio para cada prestatario individual. Este información sobre las empresas disponible en informe constituye un perfil exhaustivo del fuentes públicas e investigaciones directas y en el prestatario que luego se vende a los prestamistas. comportamiento de pago informado por los Estos informes individuales crediticios suelen proveedores. Una de las compañías más conocidas contener información personal del prestatario e relacionadas con la preparación de informes de información sobre sus cuentas crediticias. La crédito de empresas es Dun & Bradstreet. Como se sección de datos personales suele contener el mencionó antes, este servicio debe distinguirse del nombre del prestatario; su número de que ofrecen las agencias calificadoras del riesgo identificación, como el numero de seguridad social crediticio como Moody's, S&P y Fitch. (si es que lo tiene); su fecha de nacimiento; sus nombres anteriores; su domicilio actual y los 1.2.1 Bureaus de crédito anteriores; otras formas de identificación; su de consumidores historial de empleo; alertas, como robo de identidad o bloqueos de seguridad, y la fecha de Los bureaus de crédito de consumidores recopilan actualización de la información (véase el Gráfico información en formato estandarizado de diversos 3). La sección del resumen de crédito contiene tipos de prestamistas, como bancos, empresas información sobre todas las cuentas de crédito emisoras de tarjetas de crédito, prestamistas (tanto vigentes como canceladas) que pueda haber minoristas, otras instituciones financieras no tenido el prestatario: todas las cuentas al día, las bancarias y empresas de servicios públicos. La cuentas en mora, el historial de cuentas negativo y encuesta del Banco Mundial, por ejemplo, advertía todas las consultas previas realizadas por el que aproximadamente el 60% de los bureaus de prestatario en los últimos 12 meses. crédito privados incluían información de minoristas y comerciantes y que, por lo menos, el 43% incluía información de proveedores de servicios públicos en sus bases de datos (véase el 2 Gráfico 2)2. Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito privados. 7 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Gráfico 3: Información sobre las empresas recopilada por bureaus de crédito privados3 adosv pri crédito de eaus bur de orcentajeP Nombre de Domicilio Número de Nombre Actividad Activos y Impuestos Ingreso Pagos de Lista de Sentencias Quiebras Otros la empresa identificación del de la pasivos e ingresos personal del servicios cheques judiciales tributaria propietario empresa propietario públicos rechazados Tipos de información El historial crediticio del prestatario suele una cuota por consulta realizada con importantes registrarse en términos de la cantidad de pagos descuentos por cantidad o una combinación de incumplidos en un formato similar al del Gráfico 4. ambas. El precio de un informe crediticio puede El informe crediticio también ofrece información variar entre unos pocos centavos y US$5 o más, sobre cobros de cuentas pendientes y cualquier según el tamaño del prestamista, el alcance registro público disponible, como sentencias de la información y el país. Los informes de judiciales y fallos de quiebra. Por lo general, el investigación que elaboran las compañías que informe esboza los derechos del consumidor y los preparan informes de crédito de empresas,por otra procedimientos para iniciar un litigio. Por último, parte, ofrecen información significativamente más en muchos países,los informes crediticios incluyen detallada sobre las empresas y cuestan entre una calificación del riesgo crediticio. US$10 y US$75,según el tamaño del prestamista,el alcance de la información y el país. Gráfico 4: Muestra de un historial de pago Históricamente, los bureaus de crédito de Historial de pago ­ Períodos de observación consumidores sólo recopilaban información sobre personas. Sin embargo, en los últimos años, con la expansión de los préstamos para pequeñas empresas y los avances en la tecnología de la información (TI), son más los sistemas de información crediticia que también incluyen Último registro Leer los historiales Registro más información sobre pequeñas empresas. En un de pago de izquierda antiguo disponible a derecha estudio reciente del Banco Mundial4, 1 Pago en término aproximadamente el 76% de todos los bureaus de 2 Pago retrasado entre 1 y 29 días crédito privados contenían al menos alguna 3 y más indican retrasos más prolongados en el pago información sobre empresas. La recopilación de Por lo general, los informes están disponibles en información tanto sobre personas como sobre formato electrónico y por medio de Internet, y los empresas en un sistema de información crediticia grandes acreedores reciben informes crediticios 3 directamente en su sistema de procesamiento de Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito préstamos. A cambio de los informes crediticios privados. 4 que elabora el sistema de información crediticia, Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito los prestamistas pagan una cuota de suscripción, privados. 8 Fundamentos de los informes de crédito tiene la ventaja adicional de que permite combinar 1.3 Estructuras de propiedad la evaluación de una empresa y la de su propietario.El historial crediticio del propietario de En general,la estructura de propiedad de un bureau una empresa es una variable predictiva eficaz del de crédito entra en una de las siguientes categorías: riesgo crediticio de una pequeña empresa. Más Bureaus de crédito con fines de lucro en los que aún, los propietarios de pequeñas empresas suelen los bancos u otros acreedores son accionistas mezclar sus finanzas personales con las finanzas de mayoritarios o minoritarios. su empresa, por lo que, para una evaluación del Bureaus de crédito con fines de lucro que son riesgo más precisa, se necesita información sobre propiedad de una empresa especializada que los ambas. opera y en los cuales no hay participación de los 1.2.2 Empresas de información acreedores en la propiedad. comercial (bureaus de crédito Bureaus de crédito sin fines de lucro, formados sobre la base de una asociación o cámara de de empresas) comercio, que funcionan principalmente con algún tipo de cuotas de membresía. Los bureaus de crédito de empresas ofrecen información sobre empresas proveniente de Un estudio del Banco Mundial7 de 78 sistemas fuentes públicas e investigaciones directas y del de información crediticia en 55 países de todo el comportamiento de pago informado por los mundo reveló que aproximadamente 46 bureaus proveedores. Los bureaus de crédito de empresas privados no eran propiedad de bancos, ofrecen información de empresas más pequeñas instituciones financieras ni proveedores de tarjetas en tamaño y ganancias que las corporaciones de crédito; 22 eran propiedad de bancos, analizadas por las agencias calificadoras del riesgo instituciones financieras o proveedores de tarjetas crediticio. El informe de empresas puede incluir de crédito; siete eran propiedad de asociaciones empresas muy pequeñas, aunque la información industriales o cámaras de comercio, y sólo tres suele ser limitada porque el formato del informe es estaban parcialmente en propiedad del gobierno inadecuado para compañías pequeñas. Además, el (véase el Gráfico 5). costo de un informe sobre una pequeña (o micro) No es frecuente que los gobiernos tengan la empresa tiende a ser elevado en relación con propiedad parcial de los bureaus de crédito, y sólo el monto del préstamo. Por este motivo, probablemente sea más conveniente ocuparse de Gráfico 5: Estructuras de propiedad de los bureaus de las pequeñas empresas dentro del marco de bureau crédito privados de crédito de consumidores. Asociaciones Propiedad parcial del El líder internacional en preparación de industriales/ gobierno informes de crédito de empresas es Dun & cámaras de Bradstreet, cuyas raíces se remontan a la Bolsa comercio Mercantil, fundada en la ciudad de Nueva York en Privados no Privados 18415. Antes, Dun & Bradstreet enviaba sus propiedad propiedad informes a sus suscriptores bajo llave. Hoy, de bancos/ de bancos/ instituciones transmite información crediticia sobre más de 60 instituciones financieras/ millones de empresas en todo el mundo6. Más financieras/ otros recientemente, Coface, la segunda compañía otros proveedores proveedores aseguradora de riesgo crediticio más grande a nivel de crédito de crédito global, ingresó en el mercado internacional sustentándose en su base de datos sobre el comportamiento de pago de cientos de miles de 5 medianas empresas, que desarrolló a través de su Rowena Olegario. 2003. "Credit Reporting Agencies: A Historial Perspective", en Credit negocio de seguros de riesgo crediticio. En la Reporting Systems and the International Economy, comp. Margaret J. Miller. Boston: mayoría de los países, las empresas locales Massachusetts Institute of Technology. 6 también llevan a cabo actividades de investigación Banco Mundial, 2004. Doing Business in 2004: Understanding Regulation. Washington, crediticia. Esta Guía se centra en los bureaus de D.C.: Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y Oxford University Press. 7 crédito de consumidores y de pequeñas empresas. Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito privados. 9 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA algunos países siguen este modelo.Por ejemplo,en accionistas pero muchos otros bancos son Sri Lanka, el sistema de información crediticia es miembros del sistema de información, es posible una asociación público-privada en la que el banco que los bancos accionistas influyan sobre la política central tiene una participación accionaria del 49%8. de precios a fin de sancionar a los miembros Sin embargo, el banco central planea deshacerse no accionistas. Una manera de mitigar estos de sus acciones del organismo en algún momento. problemas es limitar la propiedad de prestamistas En otros ejemplos de esta categoría, son bancos individuales dentro del bureau de crédito estatales, en lugar de entidades gubernamentales, correspondiente. los que se convierten en accionistas mayoritarios. En resumen, este enfoque tiene varias En India, por ejemplo, cuando se fundó CIBIL, el desventajas cuando se compara con la opción State Bank of India y la Housing Development del operador independiente, pero, con frecuencia, Finance Corporation Ltd. eran socios mayoritarios es el único enfoque practicable para ganar (el 40% cada uno), mientras que Dun & Bradstreet la confianza de los prestamistas. Hace poco, y TransUnion eran los socios minoritarios (el 10% grandes sistemas de información crediticia se cada uno)9. Con el tiempo, otros bancos se unieron expandieron a mercados emergentes; en muchos como accionistas. casos, los nuevos sistemas de información, además Los bureaus de crédito independientes que no de contar con la participación del organismo son propiedad de prestamistas, como Equifax y internacional, tienen bancos locales como TransUnion en Estados Unidos, se consideran accionistas, por ejemplo, en México, Rusia, algunas veces estructuras más eficientes para Kazajstán y varios países más.También es posible operar un sistema de información crediticia. La que, a medida que los prestamistas cobran preparación de informes de crédito constituye el confianza en las operaciones del sistema de negocio central de estas empresas, y el objetivo información crediticia, se deshagan de sus principal de los accionistas es maximizar el valor acciones,como en el caso de Hong Kong (China) y del organismo expandiendo sus operaciones y la República Dominicana. ofreciendo nuevos servicios. Sin embargo, con El negocio de elaboración de informes de frecuencia este enfoque no es factible al fundar un crédito se caracteriza por las externalidades de su sistema de información crediticia en países donde red de trabajo y por las economías de escala que aún no existe este tipo de entidades. En la mayoría podrían, potencialmente, clasificar un sistema de de los casos, los prestamistas son reacios a información crediticia como un monopolio intercambiar información con una entidad natural.El debate en curso sobre la cantidad óptima independiente por falta de confianza. de bureaus de crédito en un mercado no generó Por lo tanto, una solución frecuente es fundar ningún consenso por el momento. Por una parte, un sistema de información crediticia que sea un registro único que combinara información propiedad de bancos u otros prestamistas. agregada de todo el sistema e incluyera Alemania, Brasil, Italia, Rumania, Turquía y varios información crediticia tanto bancaria como no países más adoptaron este enfoque. La desventaja bancaria ofrecería a los prestamistas el conjunto de que presenta es que los prestamistas,incluso como información más completo, incluso con accionistas de un sistema de información crediticia, información exhaustiva indagatoria. Por otra parte, pueden no siempre considerar el crecimiento la falta de competencia elimina los incentivos para del organismo como la máxima prioridad. Por que este organismo mejore la calidad de los datos, ejemplo, los miembros existentes pueden ser y ofrezca servicios de valor agregado y precios más reacios a incorporar nuevos prestamistas para que bajos. participen en el organismo, ya que los recién Es poco probable que en mercados pequeños llegados no pueden aportar cantidades exista más de un sistema de información crediticia, significativas de información, pero sí se benefician pero muchos países grandes tienen un sector de enormemente de la información sobre los clientes información crediticia muy competitiva con dos o actuales. El hecho de que los prestamistas sean más sistemas de información crediticia que propietarios del sistema de información también puede reducir la probabilidad de que contraten 8 los servicios de un organismo independiente, de Banco Mundial. 2004. Credit Bureau Development in South Asia, Finance & Private Sector modo que incrementa las barreras de entrada en el Development, South Asia Region. Washington, D.C.: Washington, D.C. 9 mercado de provisión de información crediticia. Sitio web del Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL) disponible en: En casos en los que sólo unos pocos bancos son http://www.cibil.com/web/promoters.htm. 10 Fundamentos de los informes de crédito compiten activamente. Por ejemplo, tres sistemas Los sistemas de información crediticia con fines de información crediticia importantes operan de lucro suelen ser más frecuentes que los demás. actualmente en el mercado de Estados Unidos.Esta La experiencia con los organismos sistemas de estructura es el resultado de la consolidación del información crediticia sin fines de lucro indica sector de los servicios financieros que se dio en los que, por lo general, son menos innovadores, no últimos 15 ó 20 años. Si bien muchos bancos tienen la capacidad de ofrecer servicios de aportan datos y obtienen informes de más de un alta calidad y tienden a empantanarse en bureau de crédito, la información contenida en procedimientos burocráticos (véase el Cuadro 1). cada informe no es idéntica.A fin de resolver este Si bien las asociaciones de prestamistas o cámaras problema, otro conjunto de empresas -- de comercio pueden ser una buena plataforma agregadoras-- entraron en el mercado para ofrecer para empezar a debatir sobre la necesidad de informes agregados exhaustivos. En Sudáfrica, tres intercambiar información y para crear consenso sistemas de información crediticia contienen entre los miembros potenciales del sistema de información del mismo conjunto de bancos pero información crediticia, el organismo debe ser una compiten en la calidad de la información y la entidad comercial. Véase una exposición más provisión de servicios de valor agregado. Entre detallada de los modelos de negocios de sistemas otros países que tienen un sector de información de información crediticia en el Capítulo 2, crediticia competitivo se cuentan Chile, Ecuador Desarrollo de sistemas de información crediticia en e Italia. Por otra parte, Alemania, Austria y la mercados emergentes. mayoría de los países europeos más pequeños sólo cuentan con un bureau de crédito importante. Cuadro 1: Comparación de estructuras de propiedad de los sistemas de información crediticia Con fines de lucro, Con fines de lucro, Sin fines de lucro, propiedad sin propiedad asociación de acreedores de acreedores de acreedores Ventajas Con frecuencia, la única manera No existen conflictos de La asociación cubre los factible de fundar un sistema de interés en la gestión. costos. información crediticia y asegurar la El foco en las empresas participación de los prestamistas. garantiza la innovación y el El apoyo de los prestamistas implica servicio de alta calidad. un compromiso fuerte y garantiza la El organismo está abierto a sostenibilidad del organismo. una amplia cobertura de El foco en las empresas garantiza la mercado. innovación y el servicio de alta calidad. Desventajas Pueden surgir conflictos de interés Los bancos no suelen estar Hay pocos incentivos cuando los accionistas se oponen al dispuestos a compartir para innovar. ingreso de nuevos prestamistas al información sin ser Por lo general, el sistema de información o a la propietarios del sistema de servicio es de menor introducción de nuevos servicios. información crediticia. calidad que el de un El proceso de toma de decisiones es Capital insuficiente. organismo con fines lento, ya que deben atenderse las de lucro. opiniones divergentes de una gran El proceso de toma de cantidad de accionistas. decisiones es lento. Hay barreras de entrada para nuevos proveedores y nuevos miembros. La participación del gobierno como accionista crea un conflicto de interés entre las funciones de supervisión y de accionista. Ejemplos GRIF (Italia) Equifax (Estados Unidos) Común en América CIG (Islandia) Experian (Estados Unidos, Latina, donde las SCHUFA (Alemania) Reino Unido) cámaras de comercio Serasa (Brasil) TransUnion (Estados Unidos) llevan listas de morosos. SIMAH (Reino de Arabia Saudita) CompuScan (Sudáfrica) Datacheck (Pakistán) 11 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA 1.4 Tipos de información primera. Esta práctica era insostenible y dio como recopilada y su alcance resultado una gran cantidad de incumplimientos de pagos de tarjetas de crédito. Por ejemplo, en La información de historial crediticio puede Hong Kong (China), donde los bancos sólo dividirse, a grandes rasgos, en dos categorías: compartían información crediticia negativa, los deudores que quebraron debían, en promedio, 42 Información negativa: el historial crediticio veces su ingreso mensual en deuda sin garantía. En sólo contiene información sobre incum- cambio, los deudores en Estados Unidos, donde plimientos. La información puede incluir las los bancos ofrecían al sistema de información sumas pendientes en incumplimiento y la fecha crediticia toda la información disponible, tenían del último pago. Cuando la deuda se salda, la deudas sin garantía por 21 veces su ingreso información sobre moras se elimina de la base de mensual10. Desde la crisis de las tarjetas de crédito, datos. Las bases de datos de este tipo suelen los sistemas de información crediticia de Hong denominarse listas negras. De todos los sistemas Kong (China) adoptaron el sistema de elaboración de información crediticia de consumidores, el de informes de crédito con información positiva y 32% ofrece sólo información negativa. negativa. Información positiva (y negativa) o Entre 1998 y 2003, la emisión de tarjetas de información completa: el historial crediticio crédito en Corea del Sur aumentó de poco más de contiene información sobre todas las cuentas 40 millones de tarjetas a aproximadamente 90 de crédito, abiertas y cerradas, incluidos los millones. Sólo entre 2002 y 2003, los cocientes de montos financiados, e información sobre morosidad en tarjetas de crédito aumentaron del reembolsos. Si el prestatario incumplió pagos, 12,8% al 43,3%. Después del derrumbe del pero finalmente se puso al día, la información mercado de tarjetas de crédito, a fines de 2003, los sobre el incumplimiento permanece en el fichero morosos representaban un impresionante 16,7% y no se elimina por un determinado período de de la población económicamente activa. La tiempo. De todos los sistemas de información morosidad personal se convirtió en un problema crediticia de consumidores, el 68% ofrece social grave, ya que los morosos se concentraban información tanto negativa como positiva. entre los jóvenes, las mujeres y la población de menores ingresos: el sector más frágil de la Los informes que incluyen información positiva economía. Esta crisis podría haberse evitado si los permiten al prestamista evaluar más correctamente prestamistas hubieran tenido acceso a un sistema la solvencia de un prestatario. Las bases de datos de información crediticia que ofreciera que sólo contienen información negativa excluyen información positiva y negativa, que los habría a los prestatarios de alto riesgo que acumularon ayudado a ser más conservadores en sus prácticas una exposición de deuda significativa sin haber de otorgamiento de préstamos. llegado a incumplir el pago de un préstamo. En esos casos, incluso un incidente repentino y Según la encuesta del Banco Mundial, temporal en el ingreso del prestatario puede causar aproximadamente el 68% de todos bureaus de un efecto dominó de incumplimientos en todas crédito privados ofrece información tanto positiva las cuentas. como negativa sobre personas, y cerca del 50% ofrece información tanto positiva como negativa En los últimos años, Corea del Sur y Hong sobre empresas11. El hecho de que muchos países, Kong (China) experimentaron un período de incluidos algunos mercados financieramente aumento significativo en los incumplimientos de desarrollados como Brasil, no cuenten con crédito minorista, debido a una combinación información positiva representa una amenaza desafortunada de otorgamiento imprudente de importante para el crecimiento sostenible del préstamos y falta de información positiva. Si bien crédito minorista y para las pequeñas y medianas ambos países contaban con registros negativos, no empresas de esos países. se compartía información positiva. A medida que aumentó la competencia en el mercado de las 10 tarjetas de crédito y los bancos las comercializaban Bailey, A., Suzy Chun y Jeffrey Wong. 11 de agosto de 2003. "Wanted: Asian credit con más agresividad, muchos consumidores bureaus". En The Bangkok Post. Disponible en: acumularon varias tarjetas. Con frecuencia, los http://www.bangkokpost.net/mckinsey/McKinsey110803.html. 11 prestatarios abrían una cuenta de tarjeta de crédito Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito y, luego, otra para pagar la deuda acumulada con la privados. 12 Fundamentos de los informes de crédito Algunos estudios recientes cuantificaron el positiva habría generado un descenso del 22% en la efecto de la información positiva sobre las tasas tasa de incumplimiento de pagos entre los bancos de incumplimiento de pagos y de aprobación argentinos y del 45% entre los brasileños (véase el de créditos. Un estudio simuló tasas de Gráfico 7). El acceso a información positiva mejora incumplimiento de préstamos aprobados sobre la la capacidad de los prestamistas de distinguir entre base de decisiones de otorgamiento de crédito, buenos y malos prestatarios y, por lo tanto, reduce utilizando un modelo de scoring con información los costos asociados a los incumplimientos. Para únicamente negativa y otro con información un banco que tiene una cartera de préstamos de negativa y positiva. Las simulaciones se basaron en US$100 millones, esto se traduce en un ahorro datos de uno de los sistemas de información promedio de US$830.000 enArgentina y de US$1,5 crediticia más grandes de Estados Unidos12. millones en Brasil. Muchos prestamistas utilizan información de los Gráfico 7: Efecto de la inclusión de información sistemas de información crediticia para generar positiva sobre las tasas de incumplimiento de pagos scoring de riesgo crediticio, que consiste en (Argentina y Brasil) estimaciones estadísticas de la probabilidad de que un prestatario incumpla sus pagos sobre la base de la información disponible en el sistema de Descenso del 22% información crediticia. Una mayor puntuación 3,5 Descenso indica una mayor probabilidad de reembolso y del 45% puede emplearse para establecer normas y procedimientos de aprobación de préstamos. El 2,5 estudio generó puntuaciones de riesgo crediticio utilizando, primero, sólo información negativa y, incumplimiento 1,5 después,información negativa y positiva.Luego,los de prestatarios se clasificaron según su puntuación, y se aprobaron los préstamos a los que tenían las Tasas0,5 puntuaciones más altas (el 60%). Según el estudio, la tasa de incumplimiento de pagos resultante de Brasil los préstamos otorgados sobre la base de Información negativa Información positiva y negativa información solamente negativa fue del 3,35%.Si se hubiera utilizado información negativa y positiva,la La inclusión de información positiva también tasa de incumplimiento habría caído al 1,9%, una permite a los bancos y a otros prestamistas prestar disminución del 43% (véase el Gráfico 6). más u otorgar más crédito sin dejar de mantener las tasas de incumplimiento en el mismo nivel. Si se Gráfico 6: Efecto de la inclusión de información utilizan las simulaciones basadas en datos de positiva sobre las tasas de incumplimiento de pagos Estados Unidos mencionadas anteriormente y se (la simulación se basa en datos de Estados Unidos) mantiene la tasa objetivo de incumplimiento de pagos en 3%, la inclusión de información positiva 3,5 3,35 casi duplica el porcentaje de prestatarios Descenso del 43% en las aprobados, de aproximadamente el 40% al 75%, tasas de incumplimiento lo que indica la importancia de la información 2,5 positiva para mejorar el acceso al crédito (véase el 1,90 Gráfico 8)14. incumplimiento 12 1,5 Barron, J.M. y Michael Staten. 2003. The Value of Comprehensive Credit Reports: de Lessons from the US Experience. Disponible en: http://www.privacyalliance.org/resources/staten.pdf. Las cifras muestran los asasT0,5 incumplimientos de pagos simulados sobre el supuesto de una tasa de aceptación del 60%. Información Información positiva 13 Powell, A., Nataliya Mylenko, Margaret Miller y Giovanni Majnoni. Noviembre de 2004. negativa y negativa Improving Credit Information, Bank Regulation and Supervision: On the Role and Design of Otro estudio13 realizó el mismo ejercicio Public Credit Registries. Documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas de empleando datos de Argentina y Brasil, con desarrollo 3443 del Banco Mundial. Washington, D.C.: Banco Mundial. 14 resultados similares. La inclusión de información Barron y cols., op. cit. 13 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Gráfico 8: Efecto de la inclusión de información categoría más amplia de prestamistas permitiría positiva sobre la aprobación de préstamos mejoras operativas importantes, ya sea mediante una reducción de costos de incumplimiento de pagos o de un aumento en los volúmenes de préstamos otorgados 88% de incremento en a nuevas categorías de prestatarios. las tasas de aprobación El intercambio de información ofrece beneficios obación para las instituciones grandes y pequeñas. El apr estudio concluyó, empleando información de de Argentina16, que si bien los prestamistas pequeños se benefician más que los grandes del intercambio asasT de información, los bancos grandes también experimentan una caída significativa en los Información Información incumplimientos de pagos si utilizan información negativa positiva y negativa positiva. Si bien los resultados pueden variar según país y prestamista, existe información no Los sistemas de información crediticia suelen sistemática y datos empíricos disponibles que incluir información no sólo proveniente de los sugieren que el intercambio de información y el prestamistas tradicionales, como los bancos y las uso de calificaciones del riesgo crediticio empresas de tarjetas de crédito, sino también permiten tanto a los bancos grandes como a los de otros proveedores de crédito, como los pequeños reducir significativamente sus tasas minoristas, los proveedores y las empresas de de incumplimiento de pagos y/o incrementar su telecomunicaciones y servicios públicos. En los volumen de préstamos (véase el Gráfico 10). mercados emergentes, donde la información es escasa, estas fuentes no tradicionales pueden Gráfico 10: Efecto del incremento de la cantidad de ofrecer datos de gran valor. El estudio mencionado fuentes de información sobre las tasas de anteriormente15 concluyó que, en Estados Unidos, incumplimiento de pagos la inclusión de información de prestamistas no bancarios en un modelo de calificación del riesgo Descenso Descenso crediticio permite a los prestamistas que tienen del 41% del 79% una tasa de aprobación objetivo del 60% reducir sus tasas de incumplimiento de pagos en un 38%. Si se utiliza como objetivo la tasa de incumplimiento, el banco podría aprobar un 11% más de clientes antes de alcanzar la tasa de incumplimiento incumplimiento objetivo del 3% (véase el Gráfico de 9). En general, las simulaciones demuestran que el intercambio de información positiva dentro de la asasT Gráfico 9: Efecto de la inclusión de información positiva Banco grande Banco pequeño sobre la aprobación de préstamos entre minoristas y Información de un banco Información de un banco y un sistema de información otros prestamistas crediticia En resumen, los informes de los sistemas de información crediticia que ostentan el mayor poder predictivo combinan información positiva 11% de incremento en las tasas de aprobación y negativa de prestamistas bancarios y no bancarios. Los sistemas de información crediticia obación fragmentados por sector que ofrecen sólo apr información negativa ofrecen informes de menor de poder predictivo y que suelen dar como resultado una evaluación imprecisa del riesgo crediticio asasT (véase el Gráfico 11). 15 Minoristas Minoristas y otros Ibídem. 16 prestamistas Powell, A. y cols. op. cit. 14 Fundamentos de los informes de crédito Gráfico 11: Efecto de los tipos y fuentes Este crecimiento se vio impulsado por dos de información sobre el poder predictivo factores principales: Alto crecimiento del crédito minorista en los Tipos de información mercados emergentes. Entre 1985 y 1995, los "Positiva Fuentes "Sólo negativa" entornos macroeconómicos desfavorables y las de y negativa" restricciones estructurales en los mercados de información crédito de los países en desarrollo limitaron el "Completa" Alto poder Menor poder (información predictivo (por predictivo (por crecimiento del crédito. Durante este período, compartida por ejemplo, Estados ejemplo, Australia) bancos, minoristas, la relación entre el crédito privado y el PIB de instituciones Unidos, Italia, los mercados en desarrollo aumentó un 46%17. financieras no Reino Unido) bancarias) La liberalización financiera y un entorno "Fragmentada" (por Menor poder Menor poder macroeconómico más estable estuvieron ejemplo, información predictivo (por predictivo compartida sólo entre asociados a un aumento del crecimiento del ejemplo, México) (por ejemplo, bancos y minoristas) Marruecos) crédito y, en el período entre 1996 y 2004, se registró un aumento del 62% del crédito para el sector privado18. Dado que los prestamistas 1.5 Panorama general comenzaron a ingresar en el mercado de crédito minorista, la necesidad de obtener información del sector y tendencias crediticia y simplificar los procesos de préstamo internacionales conllevó el establecimiento de los sistemas de información crediticia. Este fenómeno fue El sector de los bureaus de crédito privados particularmente significativo en Europa oriental, experimentó un crecimiento sin precedentes en donde la cantidad de bureaus de crédito privados los últimos cinco años,en especial en los mercados aumentó de cinco, en 2002, a 12 en 2006. emergentes (véase el Gráfico 12). Avances en la tecnología de la información. Gráfico 12: Crecimiento de los bureaus de crédito El sector de los sistemas de información privados crediticia depende de los datos. Las recientes mejoras del software para el manejo de bases de datos y los menores costos del procesamiento y ados almacenamiento de datos, así como los menores priv costos del hardware, redujeron los costos de iniciación de operaciones de los sistemas de édito información crediticia. cr de Según el informe del Banco Mundial Doing Business de 2006, aproximadamente 67 países eaus tenían un bureau de crédito privado en bur funcionamiento a fines de 2005. Entre los países de en desarrollo, la región de América Latina y el Caribe es la más avanzada, ya que 16 de sus 22 países tenían un bureau de crédito privado en antidadC funcionamiento.Estos organismos también cubrían un mayor porcentaje de la población adulta (el Antes de 1970 31,2%) en comparación con todas las otras Años regiones (véase el Gráfico 13). Todos los Europa Oriente Medio África organismos privados de la región proporcionaban oriental y y Norte de Asia central África Asia América Latina OCDE 17 Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial a julio de 2006. Datos basados en El Anexo 1 incluye mapas que muestran los el crédito nacional otorgado al sector privado como porcentaje del PIB para los países de bureaus de crédito privados por región y por tipo ingreso bajo, de ingreso mediano bajo y de ingreso mediano alto. Incluye 101 países. 18 de informe (sólo negativo y positivo). Ibídem. Incluye 128 países. 15 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA datos electrónicamente por medio de Internet o EnAsia y Europa oriental,recientemente muchos por medio de módems o líneas telefónicas19. Los países establecieron sistemas pero experimentaron organismos de la mayoría de los países de América demoras en la creación de las bases de datos y la Latina incluyen información tanto positiva como emisión de informes, lo que explica parcialmente negativa, con algunas excepciones. Por ejemplo, la baja tasa de cobertura. En Europa oriental, la en Brasil, los sistemas de información crediticia situación está cambiando rápidamente, e incluso sólo proporcionan información negativa.Aunque el durante el proceso de impresión de este artículo, sistema de información crediticia de Brasil es uno Rusia y Ucrania se encontraban en vías de poner en de los más antiguos del mundo y es altamente funcionamiento sus sistemas de información sofisticado, no puede proporcionar información crediticia y piensan emitir informes crediticios para positiva a los prestamistas. Están analizándose fines de 2006. reformas que establecerían el marco legal y Otro factor que contribuye a las bajas tasas de regulatorio necesario para el intercambio de cobertura en estas regiones es que la población que información positiva entre los bureaus de crédito demanda crédito aún constituye sólo una pequeña privados. Sin embargo, el desarrollo de un sistema parte de la población total. Sin embargo, a medida de información crediticia que proporcione que continúe el crecimiento del crédito, se espera información positiva en Brasil no sólo requerirá que también se expanda el alcance de la cobertura modificaciones legales sino también la amplia de los sistemas de información crediticia. persuasión de los prestamistas y la voluntad de intercambiar información positiva. Además de la tasa de cobertura, el estudio de Doing Business del Banco Mundial calcula un Gráfico 13: Cobertura promedio de los organismos índice de información crediticia para más de 120 privados países. Este índice mide la disponibilidad de la información crediticia basándose en seis factores OCDE que miden el alcance, el acceso y la calidad de América Latina la información crediticia disponible (véase el y el Caribe Gráfico 14). Asia oriental y el Pacífico El índice atribuye calificaciones a los países y Europa y Asia central regiones en una escala del uno al seis,siendo seis el África al sur nivel más alto. Los países y regiones reciben un del Sahara punto por cada uno de los siguientes seis datos, y Oriente Medio y los puntos se suman para obtener la calificación Norte de África total: Asia meridional Se distribuye información crediticia negativa y positiva (por ejemplo, respecto al historial de Porcentaje de adultos pago,la cantidad y el tipo de cuentas,la cantidad y la frecuencia de los pagos atrasados y cualquier Oriente Medio y África tienen la infraestructura cobranza o quiebra). de información crediticia menos desarrollada. Se distribuyen datos sobre empresas y personas. El estudio informó que sólo cinco de un total de 37 países en África al sur del Sahara tenían algún tipo de cobertura de sistemas de información crediticia. En los países donde existen sistemas de información crediticia, la mayoría de éstos sólo brindan información negativa, con algunas 19 excepciones como el Reino de Arabia Saudita y Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de crédito Sudáfrica. privados. 16 Fundamentos de los informes de crédito Gráfico 14: Índice de información crediticia editicia cr mación infor de ndiceÍ Países de América Europa y Oriente Medio Asia oriental Asia África al sur ingreso alto Latina y el Asia central y Norte y el Pacífico meridional del Sahara de la OCDE Caribe de África Se distribuyen datos de minoristas, acreedores dominan el sector de información crediticia a comerciales y/o empresas de servicios, así como nivel mundial. Hoy en día, los tres principales de instituciones financieras. organismos proveedores de sistemas de Se conservan más de cinco años de datos información crediticia a nivel internacional son históricos. Experian, TransUnion y Equifax. Sus operaciones Se distribuyen datos sobre los préstamos por más importantes se concentran en los países de encima del 1% de los ingresos per cápita. ingreso alto de la Organización para la Por ley, los consumidores tienen derecho a Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acceder a sus datos. pero los tres se han expandido activamente hacia los mercados emergentes en los últimos años. Al Según este indicador,la región deAmérica Latina menos uno de estos tres principales bureaus de nuevamente obtiene una calificación superior al crédito opera en 16 países de la región de América resto de las regiones con un promedio de 4,5. La Latina y el Caribe. Además, los tres tienen región de África al sur del Sahara obtiene la operaciones en seis países de África al sur del calificación más baja de esta escala con un Sahara, cinco de Asia oriental y Asia meridional, y promedio de 1,5, seguida de cerca por las regiones cuatro de Europa y Asia central20. de Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico, ambas con un promedio de 1,8. Si bien los En los últimos años, ha surgido una gran organismos de Asia oriental tienen una mayor tasa cantidad de nuevos sistemas de información de cobertura, el hecho de que sólo recopilen crediticia con operaciones a nivel internacional información negativa contribuye a su baja como CRIF, una empresa con base en Italia calificación en el índice de información crediticia. focalizada en los mercados de Europa oriental; El desarrollo de sistemas de información crediticia en muchos países emergentes a menudo 20 implica la participación de uno de los principales La información fue extraída de los sitios web de Experian, Equifax y TransUnion y se bureaus de crédito a nivel internacional. En encuentra disponible en www.experian.com, www.equifax.com y www.transunion.com, consecuencia, diversas empresas importantes respectivamente. 17 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Creditinfo, un proveedor islandés de información cantidad de países de Oriente Medio y Norte de crediticia con operaciones en países de Asia África adoptaron registros públicos de riesgo central y Europa oriental; D&B SAME, con un crediticio en las décadas de 1950 y 1960: mercado objetivo en Oriente Medio y África; Egipto (1957), Túnez (1958), Marruecos (1966) y CompuScan, CRB y XDS, en dos o más países Jordania (1966). Entre las repúblicas de Asia africanos, y Baycorp Advantage, con base en central y Europa oriental,Turquía fue el primer país Australia y Nueva Zelandia y anteriormente que estableció un registro público de riesgo focalizada en los mercados asiáticos. El ingreso crediticio en 1951. de estos nuevos operadores es un avance que se La región de América Latina tiene la mayor recibe con agrado ya que el aumento de la cantidad de registros públicos de riesgo crediticio. competencia generará una mejor oferta de En esta región, 15 países establecieron registros productos y menores precios para los países que públicos de riesgo crediticio, incluidas todas las busquen un sistema de información crediticia. principales economías, como Argentina, Brasil, 1.6 Registros públicos Chile y Colombia. México estableció el primer de riesgo crediticio registro público de riesgo crediticio de América Latina en 1964,con el objetivo principal de regular Un registro público de riesgo crediticio puede las políticas relacionadas con la asignación de definirse como una base de datos administrada crédito por sector en aquel entonces. Algunos por el sector público, generalmente por el países de América Latina establecieron registros banco central o el supervisor bancario, que públicos de riesgo crediticio en las décadas de recopila información sobre la solvencia de los 1970 y 1980, pero la mayoría de estos registros se prestamistas (personas o empresas) proveniente de establecieron en la década de 1990, tras la crisis instituciones financieras supervisadas, pone dicha financiera que recorrió la región. información a disposición de las instituciones Dado que la mayoría de los registros públicos se financieras y se utiliza principalmente para establecen con el propósito principal de la propósitos de supervisión. supervisión bancaria, generalmente sólo incluyen La participación en un registro público de riesgo préstamos por encima de un determinado monto crediticio es obligatoria para las instituciones mínimo. De los 57 registros públicos de riesgo financieras supervisadas. Aunque el motivo crediticio incluidos en el estudio del Banco principal para establecer un registro público de Mundial,40 tenían requisitos mínimos de préstamo riesgo crediticio es respaldar las funciones de para la inclusión de una empresa o una persona supervisión bancaria y realizar un seguimiento de en el registro público de riesgo crediticio. los riesgos sistémicos, muchos de estos registros Alrededor del 60% de los registros públicos de proporcionan informes crediticios a los riesgo crediticio tenían límites de préstamos que prestamistas como parte de sus operaciones. equivalían a aproximadamente el doble del ingreso nacional bruto (INB) per cápita promedio, lo que Según un estudio del Banco Mundial de 2004, excluía a la mayoría de los préstamos para existen 57 registros públicos de riesgo crediticio minoristas y pequeñas empresas. operando globalmente. El Gráfico 15 ilustra el crecimiento de los registros públicos de riesgo En general, los registros públicos de riesgo crediticio desde antes de 1964 hasta 2002. crediticio tienen una menor cobertura cuando se los compara con los bureaus de crédito privados, Los primeros registros públicos de riesgo lo que no resulta sorprendente dada su crediticio se establecieron en Europa occidental: concentración en los préstamos más grandes y las primero en Alemania, en 1934, y luego en Francia, instituciones supervisadas. Según el estudio del en 1946.Para mediados de la década de 1960,otros Banco Mundial, la relación de cobertura promedio tres países europeos --Italia, España y Bélgica-- de los registros públicos de riesgo crediticio en los también habían establecido registros públicos de países en desarrollo era del 3,6% de la población riesgo crediticio.Las antiguas colonias francesas de activa, mientras que la cobertura de los bureaus de África occidental siguieron el ejemplo de Francia y crédito privados era del 16,0%21. establecieron registros públicos de riesgo 21 crediticio luego de la creación de la Unión Banco Mundial. Sitio web de Doing Business. Disponible en: Monetaria de África Occidental en 1962. Una gran http://espanol.doingbusiness.org/ExploreTopics/GettingCredit/ 18 Fundamentos de los informes de crédito Gráfico 15: Crecimiento de los registros públicos distribución no electrónica de datos por parte de de riesgo crediticio22 los registros públicos compromete la calidad de los datos y la rapidez con la que éstos se ponen a disposición de los usuarios. Además, es menos probable que las bases de datos no electrónicas se actualicen frecuentemente y que, por ende, sean precisas o estén actualizadas. públicos os En los países sin límites de préstamos (es decir, editicio cr sin requisitos mínimos de préstamos), los registros egistrr públicos de riesgo crediticio proporcionan de informes crediticios a los bancos y desempeñan riesgo funciones similares a las de los bureaus de crédito de privados. Sin embargo, la información de los antidadC registros públicos de riesgo crediticio incluye una menor cantidad de datos y no contiene Antes información de instituciones no bancarias. El de 1964 Años Gráfico 16 indica que los registros públicos de Oriente Medio América Latina Europa oriental riesgo crediticio dependen, en gran medida, de los y Norte de y Asia central bancos y las corporaciones financieras para África obtener información. Menos del 4% de todos los Asia África OCDE registros públicos de riesgo crediticio incluyen información de minoristas, comerciantes y otros A diferencia de los bureaus de crédito privados, acreedores no bancarios. pocos registros públicos de riesgo crediticio distribuyen datos electrónicamente. Sólo el 60% de Los registros públicos de riesgo crediticio los registros públicos deAmérica Latina y el 30% de generalmente proporcionan informes crediticios a los de África al sur del Sahara distribuyen datos los prestamistas a bajos costos o de manera electrónicamente. Tanto en Asia meridional como gratuita. De los 57 registros públicos de riesgo en África al sur del Sahara, casi todos los registros crediticio relevados por el Banco Mundial23, sólo públicos de riesgo crediticio proporcionan copias cuatro tenían una cuota de suscripción.Debido a la en papel de los informes crediticios. El uso de la limitada cantidad de recursos disponibles y a la Gráfico 16: Fuentes de información para los registros públicos de riesgo crediticio24 públicos os editicio cr egistrr de riesgo de Bancos Bancos Bancos de Cooperativas Corporaciones Emisoras Empresas Minoristas/ Otros Otros comerciales comerciales desarrollo de crédito financieras de tarjetas que otorgan comerciantes bureaus Cantidad privados públicos de crédito préstamos de crédito privados Fuentes de información para los sistemas de información crediticia privados 22 Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre registros públicos de riesgo crediticio. 23 Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre registros públicos de riesgo crediticio. 24 Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre registros públicos de riesgo crediticio. No había información disponible para dos de los 57 registros públicos de riesgo crediticio relevados. 19 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA base de operaciones sin fines de lucro,los registros No todos los países tienen una sólida tradición públicos suelen carecer de la motivación y los de libre mercado y, en muchos casos, la fondos necesarios para invertir en sistemas de participación del sector público es esencial para aseguramiento de la calidad de los datos y brindar el establecimiento de un sector viable de servicios de valor agregado, como el scoring y el información crediticia privada. El gobierno seguimiento de carteras. desempeña un papel fundamental en la creación de un marco legal y regulatorio apropiado para El desarrollo de un registro público para los bureaus de crédito privados. Recientemente satisfacer las necesidades de información crediticia muchos países, como México, Kazajstán, Rusia y de los prestamistas minoristas puede parecer una Singapur, sancionaron leyes y regulaciones que forma efectiva de cubrir la brecha de información alientan a las instituciones financieras a crediticia disponible al determinar la participación intercambiar información a través de bureaus de de los bancos en los registros públicos de riesgo crédito privados. Otro enfoque, implementado crediticio.Sin embargo,entre el mediano y el largo con éxito en Ecuador, requiere que todas las plazo, el establecimiento de un registro público de instituciones financieras reguladas informen riesgo crediticio puede socavar las iniciativas datos crediticios al registro del banco central. Sin privadas y así perjudicar a los acreedores, que no embargo, el registro público de riesgo crediticio tendrán acceso a una gran serie de datos no puede vender los informes crediticios a los crediticios, como la información aportada por las prestamistas, sino que debe ponerlos a disposición instituciones no bancarias que generalmente de los bureaus de crédito privados que operan recopilan los bureaus de crédito privados. Además, en el país. Estos bureaus privados combinan esta los acreedores que dependan de los registros información con otros datos y compiten en públicos no podrán beneficiarse de los servicios de cuanto a la calidad del servicio. Estos ejemplos valor agregado, como las calificaciones del riesgo demuestran la colaboración exitosa del sector crediticio de los organismos, que les permiten público y el sector privado para desarrollar un maximizar el valor de la información crediticia. sector sostenible de información crediticia. 20 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes 2 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes 2.1 Prerrequisitos para competidores y que los consumidores tengan el desarrollo de sistemas certezas en relación con la seguridad de su información. de información crediticia Por consiguiente, la fase inicial en la creación de A fin de establecer un sistema de información un sistema de información crediticia en un lugar exitoso en un mercado emergente, los fundadores que carece de ese tipo de institución debería deben: focalizarse en la concienciación de los prestamistas y los clientes,el público en general,los funcionarios Concienciar a la comunidad y cambiar sus públicos, los encargados de diseñar políticas, las percepciones. autoridades y otros posibles interesados en el Asegurar la viabilidad comercial. organismo. Establecer un marco legal y regulatorio adecuado. Identificar tecnologías y software adecuados. Los siguientes son algunos de los instrumentos Asegurar que la disponibilidad de datos sea que pueden utilizarse para cambiar las adecuada. percepciones y concienciar acerca de los beneficios Especificar las necesidades de profesionales. del intercambio de información: Concienciar a la comunidad Medios. La cobertura de conferencias y mesas y cambiar sus percepciones redondas o la publicación de artículos acerca del papel que cumple la información crediticia, con En mercados emergentes, es probable que el opiniones de expertos y reflexiones sobre el público se resista a la idea de compartir debate a nivel local, pueden ser útiles para información, en especial si se trata de información promover el desarrollo de sistemas de información financiera. Por razones políticas, también es posible crediticia. Por ejemplo, en Rusia se llevaron a que las autoridades que no se sienten familiarizadas cabo varias conferencias sobre el papel de la o cómodas con el intercambio de información información crediticia, con un elevado nivel de financiera se resistan a aceptar el concepto. En esas cobertura periodística. Gracias a esto, aumentó economías,el sector financiero se caracteriza por la significativamente la conciencia del público acerca fragmentación, la competencia y el secreto, y los de la necesidad de construir un historial crediticio prestamistas temen que si comparten información y de recabar el consentimiento antes de facilitar la positiva sus competidores tratarán de quedarse con información del consumidor a estas entidades. los mejores clientes. Es preciso cambiar esas percepciones. Internet. El sitio web de un sistema de información crediticia debe incluir información Para que un sistema de información prospere y para los consumidores que explique la sea aceptado por sus usuarios y suscriptores en importancia de construir un historial crediticio estas economías, en las que el crédito es escaso, es positivo. En el sitio también deben explicarse los preciso educar al público acerca de los beneficios diversos canales disponibles para que los del crédito y el intercambio de información consumidores accedan a su información y tengan crediticia.También es necesario que los prestamistas la posibilidad de corregirla en caso de que ésta superen la desconfianza con la que perciben a sus sea incorrecta. 21 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Educación proactiva de los consumidores. El Enfatizar la importancia del consentimiento del sistema de información crediticia de Singapur consumidor respecto del intercambio de datos. sirve como ejemplo de este tipo de educación de Además de educar al público acerca de los los consumidores. Los ejecutivos superiores del sistemas de información crediticia, la campaña organismo realizan presentaciones ante diversos también debe ofrecer educación en relación con el grupos de prestatarios. Estas reuniones sirvieron uso responsable del crédito. En aquellos mercados para extender el entendimiento de las actividades donde los miembros del público no están del organismo y explicar los derechos de los especialmente instruidos en temas crediticios, es consumidores. preciso explicar los riesgos que implica participar Mesas redondas y conferencias. Existen en varios esquemas de préstamos y endeudarse en varios ejemplos de la eficacia de este tipo de exceso. concienciación. En Kazajstán, por ejemplo, se Las campañas que apuntan a instituciones organizó una gran conferencia con un alto nivel financieras o no financieras deben: de participación del banco central, los prestamistas y representantes de varios sistemas Tratar las preocupaciones relacionadas con de información crediticia de la región. La el intercambio de información y el temor de conferencia se utilizó para estimular las fases perder participación de mercado a causa de iniciales del establecimiento de un sistema de ese intercambio. información y para asegurar la aprobación de personas influyentes. Gracias a esto, los cambios Explicar las distintas medidas que podrían legales necesarios y el consenso creado entre los aplicarse para evitar la pérdida de clientes prestamistas se alcanzaron sin complicaciones y a manos de instituciones de la competencia. dentro de un cronograma razonable. Otros Enfatizar la importancia de la cooperación entre eventos de este tipo realizados en Viet Nam, las instituciones bancarias, financieras y no Rusia, Kenya y varios países más fueron los financieras del país para el éxito del sistema de instrumentos fundamentales en la promoción del información crediticia. establecimiento de sistemas de información crediticia. Garantizar ante los prestamistas la confidencialidad de toda la información y analizar Los temas por tratar en estas actividades de sus obligaciones respecto del tratamiento de concienciación difieren en función de la audiencia. dicha información confidencial. Las campañas que apuntan al público en Explicar la importancia del intercambio general deben: de información positiva. Explicar la función y el carácter del intercambio Promover una participación amplia por parte de de información crediticia, a fin de mitigar los prestamistas bancarios y no bancarios en el preocupaciones generales acerca de la utilización sistema de información crediticia. de datos personales. Promover la introducción de políticas y Informar acerca de la función de los sistemas de procedimientos de control crediticio información crediticia y su obligación de respetar actualizados en función de la información que la privacidad de los datos de los consumidores. posee el sistema de información. Analizar la obligación que tienen los sistemas de Resaltar la necesidad de educar al personal acerca información de proteger todos los datos del sistema de información crediticia. personales y tratarlos como información confidencial. Si la audiencia está compuesta por funcionarios públicos, encargados de Analizar las medidas que toman los sistemas de diseñar políticas y miembros de entes información para garantizar la seguridad de los reguladores,la campaña debe: datos de los consumidores y los métodos para Incluir reuniones de alto nivel entre distintos corregir errores. funcionarios públicos, encargados de diseñar Analizar cómo las autoridades y los entes políticas y miembros de entes reguladores para reguladores trabajan en conjunto con sistema de explicar la importancia de un sistema de información para crear un entorno que facilite el información crediticia y del intercambio de intercambio seguro de información crediticia. información. 22 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes Explicar la función de los reguladores respecto a Sin embargo,en mercados emergentes,es posible esta industria y de leyes que permitan el que la población económicamente activa sea intercambio de información crediticia. demasiado reducida para generar una demanda suficiente por parte de los prestamistas. En este Resaltar la importancia del intercambio de caso, el organismo puede contemplar una información para la estabilidad financiera y la solución a nivel regional. Por ejemplo, expansión del crédito. TransUnion Central America (TUCA) opera una Describir el valor de obtener acceso a bases de solución regional que abarca cinco países. datos de terceros,en especial a registros oficiales, Este enfoque reduce los costos fijos del como las bases de datos nacionales de establecimiento del sistema de información identificaciones personales o de registros de crediticia y es especialmente atractivo si los empresas. prestamistas también operan en forma regional. Destacar la necesidad de contar con legislación Prestación de servicios de valor agregado.La de protección de datos y privacidad adecuada. mayoría de los sistemas de información crediticia comienzan sus operaciones ofreciendo a los Asegurar la viabilidad comercial prestamistas informes crediticios que contienen datos sin elaborar.En una segunda fase, Un sistema de información crediticia necesita ser el valor de los datos no tiene tanto peso como la comercialmente viable, sin importar cuál sea oferta de productos con valor agregado, como el mercado en el que opera, y los mercados calificación del riesgo crediticio, seguimiento de emergentes no son excepciones a la regla. Además carteras, alertas de fraude, etc. de garantizar la sostenibilidad y el éxito del sistema de información crediticia, la viabilidad comercial Decisiones apropiadas respecto de la refuerza la confianza y el cambio en las percepciones determinación del precio y la inversión. El del público y todos aquéllos involucrados en las organismo debe realizar estudios de evaluación operaciones del bureau de crédito. de mercado y demanda proyectada,en función de los cuales podrá determinar el precio de sus Un bureau de crédito, para ser comercialmente informes. La fijación de precios es uno de los viable, necesita lo siguiente: factores clave para la sostenibilidad del Una población económicamente activa organismo, y las decisiones de inversión suficientemente grande. Para que un bureau importantes,como las adquisiciones de software, de crédito sea comercialmente viable, las deberían estar alineadas con la estrategia de economías de escala que sustentan sus determinación de precios,a fin de evitar pérdidas operaciones requieren una población demasiado elevadas. suficientemente grande que utilice créditos. El Compromiso de los accionistas. La creación tamaño de la población económicamente activa de un sistema de información crediticia, en determina el nivel de sofisticación y complejidad especial en el caso de organismos que son del sistema de información crediticia por propiedad de un banco, lleva mucho tiempo y implementar.Si no se tiene una base considerable requiere un gran compromiso por parte de los de prestatarios, el organismo tendrá que cobrar accionistas. Existen varios ejemplos de bureaus tarifas elevadas por sus informes crediticios, lo cual puede reducir la demanda de los de crédito que se encontraron en dificultades prestamistas. Es posible que los bureaus de comerciales por no contar con un "compromiso crédito que operan en mercados emergentes total" por parte de la comunidad financiera. enfrenten este problema en sus primeros años Algunos sistemas de información crediticia de operación si la población no recurre al crédito dedican años de esfuerzo a consolidar la asiduamente. Los países desarrollados con participación de sus miembros. Es habitual que poblaciones pequeñas, como Islandia (300.000 las comunidades bancarias locales, a pesar del habitantes) y Nueva Zelandia (cuatro millones compromiso adquirido con el bureau, lleguen a de habitantes), cuentan con sistemas de romper dicho compromiso en la fase inicial. información crediticia pequeños pero rentables. También es posible que otros tipos de En Nueva Zelandia, donde la población prestamistas no decidan unirse hasta que no lo económicamente activa, según estimaciones, es hayan hecho los bancos, lo cual acentúa el de dos millones de personas, el sistema de problema. Garantizar un compromiso sólido información crediticia recibe cerca de 4,5 por parte de los accionistas clave es esencial, millones de consultas al año. ya que es posible que los organismos tarden entre 23 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA tres y cinco años en encontrarse en equilibrio y borrar los registros negativos una vez que se que inicialmente sufran pérdidas considerables. saldan las deudas, práctica que reduce significativamente el poder predictivo de los Estructura orgánica simplificada. En las fases datos). Los datos históricos son muy buenos iniciales, estas entidades deben prestar especial indicadores del comportamiento futuro de un atención a su estructura orgánica y sus prestatario, por lo que resultan de gran valor en inversiones en recursos humanos y bienes de la toma de decisiones relacionadas con capital (véase "Especificar las necesidades de préstamos. profesionales" más adelante) y adoptar una estructura simplificada desde el comienzo, a fin En el Capítulo 4 se presenta un análisis más de mantener la rentabilidad. detallado del marco legal y regulatorio. Establecer un marco legal Identificar tecnologías y regulatorio adecuado y software adecuados Sin la legislación y las regulaciones necesarias para El deber principal de un sistema de información habilitar el intercambio de datos e información, los crediticia y de sus miembros es mantener la sistemas de información crediticia son, a efectos seguridad absoluta de la información personal prácticos,ineficaces.Por ejemplo,en Uzbekistán,un sensible y tratarla de manera acorde en todo bureau de crédito establecido en 2000 no era apto momento. Si no se respeta esta función para operar porque carecía de la autoridad legal fundamental, se estaría incurriendo en una grave para compartir datos.En Eslovaquia,la existencia de violación de confianza.Los sistemas de información leyes que restringían la recopilación de datos crediticia deben contar con la tecnología y el históricos retrasó el lanzamiento de un sistema de software más apropiados para ofrecer el nivel de información crediticia. Se registraron problemas servicio más adecuado sin perjudicar la seguridad similares en muchos otros países. de los datos en su condición de tercera parte que cuenta con la confianza de sus clientes. En el caso de los sistemas de información crediticia creados en mercados emergentes, la Para operar eficientemente, los sistemas de legislación debe procurar: información crediticia deben invertir en software y en sistemas técnicos adecuados. Es posible que las Establecer los derechos y las obligaciones de los tecnologías disponibles en los mercados sistemas de información crediticia, sus usuarios, emergentes no tengan el nivel de sofisticación las organizaciones que proveen información al necesario para satisfacer las necesidades actuales organismo y el público en general. del intercambio de información. Algunos de los Tratar a todas las partes interesadas por igual y no requisitos de infraestructura son relativamente favorecer a ninguno en perjuicio de los demás.La básicos y suelen darse por sentado en mercados ley debería permitir el intercambio de más sofisticados.Sin embargo,en muchos países en información entre prestamistas bancarios y no desarrollo, no siempre existe respaldo esencial en bancarios. infraestructura (suministro de electricidad confiable y conectividad telefónica y de Internet Ofrecer directrices claras acerca de los tipos de adecuada, por ejemplo), por lo que pueden datos que pueden recolectarse. La acumulación necesitarse inversiones adicionales. de datos puede simplificarse si la legislación no Además de los requisitos de infraestructura, el restringe el tipo de información que puede reunir éxito de las operaciones del bureau de crédito un sistema de información, en tanto ésta sea también depende de la capacidad de extraer datos relevante, precisa y se ajuste a ciertos estándares de operaciones de crédito a partir de instituciones de calidad, por ejemplo, como en la Fair Credit financieras y otros prestamistas y entregar informes Reporting Act (ley de información crediticia crediticios en un formato que todos puedan usar.La justa) de Estados Unidos y la legislación de experiencia nos muestra que las instituciones protección de datos de la Unión Europea. financieras en mercados emergentes están Indicar cuánto tiempo pueden conservarse los atravesando una transición desde modelos datos. Especialmente, debe abordar la necesidad tradicionales de préstamos relacionados hacia de almacenar y compartir información positiva, modelos de préstamo minorista más estandarizados según la cual se conserva toda la información y determinados por los volúmenes.En la mayoría de acerca de un cliente particular (en lugar de los casos, los bancos todavía no reorganizaron sus 24 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes procesos para cumplir con este nuevo modelo de contrapartes en mercados occidentales y ofrecen negocios. Esto tiene consecuencias importantes en menos productos y servicios a sus clientes. relación con la: Por ejemplo, en Fiji, que sólo tiene un millón de habitantes, el sistema de información crediticia Disponibilidad y validez de la información histórica. ofrece únicamente datos negativos sobre los Capacidad de informar datos en forma prestatarios porque los bancos y otras instituciones automática sobre cartera de activos. financieras no están dispuestos a invertir tiempo y Flexibilidad de los sistemas heredados del recursos para ofrecer datos positivos exhaustivos al modelo anterior para adaptarse a los requisitos de organismo, a causa del tamaño reducido del insumos/productos de un sistema de información mercado y su falta de sofisticación. Por esa razón, el crediticia. bureau de crédito de Fiji se limita a confirmar si una Disponibilidad/priorización de los recursos de persona forma parte del padrón electoral local y a tecnología de la información que podrían registrar en el informe crediticio cualquier solicitud canalizarse para respaldar las adaptaciones previa de préstamo. necesarias para el nuevo sistema de información crediticia. Asegurar que la disponibilidad de Existencia de formatos o lenguajes datos sea adecuada estandarizados dentro de los sistemas. Es absolutamente esencial que los bancos y otros En muchos casos, los bancos no cuentan con prestamistas almacenen la información sobre los sistemas centrales adecuados para almacenar datos clientes en un formato que permita que el sistema sobre los clientes y sus historiales de pago. En de información crediticia la extraiga con facilidad y países tan diversos como Rusia, India y Egipto, la la cargue en su propio sistema para equipararla y extracción de datos en un formato aceptable para el combinarla con otros datos. En la mayoría de los sistema de información crediticia correspondiente mercados emergentes, las instituciones financieras fue un gran desafío, que implicó el uso de una ya habían desarrollado sus propias estructuras de cantidad importante de recursos de tecnología de la bases de datos mucho tiempo antes de que se información para ingresar a los viejos sistemas contemplara la creación de un sistema de originales.Resultó mucho más sencillo recopilar los información crediticia. Por consiguiente, no existe registros de las tarjetas de crédito, dado que éstos un formato de datos común. tienden a almacenarse en sistemas más modernos y sus datos se guardan en formatos mucho más La información necesaria para identificar al lógicos. Los grandes bancos locales (que a menudo cliente (número único de identificación, nombre, son propiedad del Estado o fueron privatizados domicilio y fecha de nacimiento) es esencial para recientemente), con una gran red de sucursales, combinar los registros crediticios de un prestatario deben enfrentarse con un desafío considerable, ya determinado a fin de obtener su historial que es posible que sus registros se realicen en papel crediticio completo. y que sus funciones de crédito no estén centralizadas. Los países con un sistema nacional de identificación tienen una ventaja sobre los que Para los sistemas de información crediticia que se carecen de una estructura similar, pero sólo si las hallan en dicha situación, la solución más práctica identificaciones se registran correctamente en suele consistir en comenzar a trabajar con carteras bases de datos y pueden comprobarse utilizando el de créditos que poseen información de mejor registro que mantiene el organismo público que las calidad, con los bancos que pueden ofrecer esa emite. Los residentes extranjeros que no pueden información y con datos más recientes, para luego acceder a una identificación nacional pueden empezar a ampliar gradualmente el organismo,a fin utilizar un pasaporte con este fin. Sin embargo, este de incluir más tipos de carteras y prestamistas. Sin enfoque presenta un problema, ya que los embargo,el costo de cargar en el sistema historiales pasaportes deben renovarse regularmente y,a causa crediticios con más de dos años de antigüedad de esto, los números correspondientes cambian. puede ser demasiado alto respecto de los beneficios que representa, dada la dispersión de los niveles de Las identificaciones nacionales pueden presentar precisión que presentan los archivos de los problemas si no se registran correctamente: por prestamistas en términos de calidad. ejemplo, en Malasia, cuando el Banco Negara (el banco central de ese país) estableció un sistema de En tales entornos, los sistemas de información información crediticia a comienzos de los años crediticia funcionan con menos eficiencia que sus noventa, lo hizo sobre el supuesto de que todos los 25 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA habitantes del país contaban con un número único apodos (por ejemplo, alguien llamado William de identificación nacional. Después de centralizar puede ser conocido como Bill o Will). los registros de todos los prestatarios en una única Los domicilios pueden resultar igualmente base de datos, se descubrió que existían personas problemáticos: en el Reino de Arabia Saudita, por con identificaciones duplicadas, ya que ejemplo, los domicilios residenciales no se utilizan, anteriormente algunas provincias habían tenido la y es posible que muchas familias no relacionadas atribución de emitir identificaciones. Malasia no es entre sí compartan una única casilla postal.En India, el único país que enfrenta desafíos al momento de muchos bancos registran como domicilio de los establecer identificaciones únicas. Muchos países prestatarios el domicilio de la sucursal tienen problemas similares. Estos problemas correspondiente del banco. pueden superarse si las autoridades establecen protocolos digitales que puedan utilizarse para Las fechas de nacimiento también pueden validar la configuración numérica de una presentar problemas, en especial si los datos se identificación. Por ejemplo, en el Reino de Arabia almacenan en bases de datos distintas entre sí y en Saudita, una iniciativa conjunta de prestamistas, formatos no estandarizados. En algunas culturas, es prestatarios y autoridades resultó muy exitosa. Es posible que la fecha exacta de nacimiento no sea importante mencionar que, en todos los casos, el tan importante como en el mundo occidental. En establecimiento de un sistema de información estos casos, algunos registros indican que una crediticia permitió que las autoridades y los persona nació "el año de la gran inundación", lo prestamistas detectaran el problema y comenzaran cual, desde la perspectiva del sistema de a solucionarlo. información, no es demasiado útil para un proceso En aquellas jurisdicciones que carecen de de equiparación y combinación de datos. Otro identificaciones nacionales que puedan verificarse problema frecuente con las fechas de nacimiento (y, y utilizarse en el proceso de equiparación y posiblemente, con toda la información utilizada combinación de datos,la mayoría de los sistemas de para identificar a las personas) son los errores en el información utilizan algoritmos de equiparación ingreso de los datos: así, los registros pueden sofisticados para equiparar y combinar mostrarnos clientes con cientos de años de edad o, correctamente distintos registros correspondientes en algunos casos, clientes que ni siquiera nacieron. a una persona. Estos algoritmos de equiparación La introducción de reglas de validación sencillas en suelen utilizar una combinación de nombres, los sistemas de ingreso de datos de los prestamistas domicilios y fechas de nacimiento. Por ejemplo, y del sistema de información puede ayudar a estos métodos de equiparación sofisticados se superar estas faltas de coherencia. utilizan en Nueva Zelandia y Alemania, donde la Estos problemas, si bien plantean desafíos para legislación, de hecho, prohíbe el registro de quienes operan el sistema de información, no identificaciones únicas. Sin embargo, la capacidad deberían frenar el comienzo de las operaciones. La de usar dichos algoritmos se ve restringida experiencia demuestra que la creación del sistema significativamente en los mercados emergentes, de información sirve como catalizador para que las donde otros datos fundamentales, además de las instituciones financieras comiencen a registrar y a identificaciones únicas, como los nombres, los gestionar la información en forma más sistemática, domicilios y las fechas de nacimiento, no son lo cual a su vez mejora su capacidad de medir confiables. riesgos. Si se pospone la creación de un sistema de Además del problema relacionado con las información crediticia hasta que en los bancos fluya identificaciones únicas,también cabe mencionar que información perfecta, es posible que sólo se logre los nombres y los domicilios de los consumidores acelerar las crisis financieras que se producen pueden almacenarse con distintos formatos y estilos. cuando los bancos aumentan sus carteras de Por ejemplo,una institución puede guardar datos en préstamos sin herramientas de gestión de la ficheros individuales en lugar de guardarlos en una información y del riesgo adecuadas. base de datos estructurada, algunas pueden registrar a los usuarios con el apellido en primer Especificar las necesidades lugar, otras utilizando sólo iniciales y otras de profesionales únicamente con el apellido. Cuando utilizan distintos nombres, los consumidores también La función de un sistema de información crediticia contribuyen a la confusión, en especial en casos en y los deberes de sus empleados consisten en los que existen equivalentes en inglés o se utilizan obtener datos históricos de cuentas a partir de las 26 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes instituciones miembro, clasificar y agregar esos resumirse de la siguiente manera: los miembros de datos para obtener historiales crediticios personales un sistema de información pueden obtener y divulgar esa información entre los miembros que informes crediticios sólo si también proveen datos la soliciten. Además, el personal del sistema de al organismo. Todos los modelos descritos a información debe estar capacitado para utilizar la continuación están basados en ese principio y información de créditos disponible en la realización difieren principalmente en función de las de análisis crediticios. El personal debe estar características del propietario y de sus estructuras familiarizado con las tendencias y las necesidades gerenciales. actuales del mercado y debe ser capaz de ofrecer a los usuarios del sistema de información Gráfico 17: Partes interesadas clave asesoramiento y productos personalizados que de los sistemas de información crediticia incorporen la información más actualizada y utilicen la tecnología más avanzada. Los empleados del sistema de información también deben estar capacitados para descartar los datos irrelevantes de Propietarios/ Miembros/ accionistas usuarios toda la información que recopilan a partir de las distintas fuentes. Los datos no tienen un gran valor por sí solos: deben ser agregados, analizados y Regulador convertidos en información útil y confiable en la cual sea posible basar decisiones fundamentales de otorgamiento de préstamos. Operador del bureau Consumidores/ de crédito PYME La integridad es un prerrequisito fundamental para todo el personal del sistema de información de antecedentes crediticios, ya que es habitual que los consumidores con quienes mantienen amistades o Propietarios/accionistas relaciones soliciten correcciones en sus registros o Operador del bureau de crédito sencillamente acceder a la base de datos del Miembros/usuarios organismo sin el consentimiento del consumidor Sujetos a los que pertenecen los datos correspondiente. Negarse a facilitar dichas (consumidores/PYME) peticiones es especialmente difícil en comunidades Regulador muy unidas en las que conceder favores constituye la norma y negarlos va en contra de las costumbres. Los propietarios/accionistas son los Todos los sistemas de información deben establecer inversionistas que ofrecen el capital inicial para que reglas estrictas que determinen el despido el organismo adquiera sus activos, como la inmediato de cualquier miembro del personal que tecnología, las instalaciones físicas, el equipamiento no rechace esas peticiones. de oficina y demás. También reclutan al personal necesario para gestionar las operaciones 2.2 Modelos de negocios para del sistema de información crediticia. Los posibles la operación de los sistemas propietarios/accionistas incluyen: de información crediticia Bancos y otras instituciones financieras. Pueden convertirse en accionistas Para crear un bureau de crédito privado es preciso individualmente o como grupo, por ejemplo, a contar con un modelo de negocios en el que todos través de una asociación bancaria. La Association los participantes clave tengan funciones claramente of Banks in Singapore (Asociación de Bancos de definidas (véase el Gráfico 17). Cada país desarrolla Singapur), por ejemplo, es dueña de parte de las su propio enfoque para la creación y la operación acciones del sistema de información de ese país. de un sistema de información,a fin de que se ajuste Existen otros países en los que un grupo de a su entorno cultural, económico, político y bancos es propietario de bureaus de crédito, regulatorio. Sin embargo, es posible identificar como Serbia,Turquía,Rumania,Ucrania,Kazajstán varios modelos de negocios distintos para la y el Reino de Arabia Saudita. creación de un sistema de información privado, todos ellos basados en el principio de reciprocidad, Socio técnico. Esta categoría se refiere a un que es central para las actividades de todos los operador calificado de bureau de crédito, como organismos de este tipo. Este principio puede Experian,TransUnion, Equifax, Dun & Bradstreet, 27 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA CRIF, Creditinfo y otros. El socio técnico puede El regulador está a cargo de definir las convertirse en un accionista minoritario, como directrices, normas y reglas de actuación que rigen en el caso de Kazajstán, Rusia y México, o en un operaciones del sistema de información crediticia, accionista mayoritario, como en Singapur y la de sus usuarios y de los consumidores. En muchas República Checa. jurisdicciones, el regulador también es la autoridad a cargo de aplicar la legislación y tiene derecho a Gobierno. En algunos países, las entidades emitir una licencia para el organismo y a penalizarlo gubernamentales, como el banco central en Sri en caso de violaciones graves. Una vez que el Lanka, o las instituciones financieras del sector sistema de información crediticia está establecido y público, como en el caso de India y Tailandia, los usuarios están compartiendo información, la pasan a estar entre los principales accionistas función del regulador consiste en garantizar que del sistema de información crediticia. todos los participantes se ajusten a las regulaciones Personas/entidades privadas. Las personas o permanentemente. las organizaciones que suministran capital de La estructura de buen gobierno y de capital riesgo y los empresarios individuales también social de un bureau privado son factores pueden hacerse socios del sistema de importantes, ya que todos los participantes deben información, como ocurre en el caso de confiar en el organismo. Esta confianza, a su vez, Datacheck en Pakistán, CompuScan en Sudáfrica motiva a los bancos para que contribuyan con datos y CRB en Kenya, entre muchos otros. y ayuda a que el organismo se desarrolle con mayor Los operadores de los bureaus de crédito velocidad y eficacia. Los siguientes son dos de los privados se encargan de la administración y la principales modelos en términos de operación y operación diaria de la empresa. Esta categoría se estructura de capital social: refiere al equipo de ejecutivos de planta y al Los acreedores son dueños del bureau de crédito personal a cargo de todas las responsabilidades y están a cargo de su operación. operativas, como garantizar que los datos se Los acreedores no son dueños del bureau de recopilen, se gestionen y se divulguen entre los crédito ni están a cargo de su operación. usuarios. Este equipo gerencial está a cargo de la Operador independiente. sostenibilidad del organismo y se comunica regularmente con los accionistas. Modelo 1. Los acreedores son Los usuarios/miembros suelen ser acreedores, dueños del bureau de crédito y incluidas las instituciones financieras y los están a cargo de su operación prestamistas no bancarios que aportan al sistema de información crediticia información sobre las Muchos mercados de todo el mundo aplican este cuentas de sus clientes de manera regular, por lo modelo. Los prestamistas, generalmente bancos, general mensualmente.De acuerdo con el principio establecen un bureau de crédito, del que son los de reciprocidad,estos prestamistas pueden acceder principales accionistas. En la mayoría de los a los informes crediticios del organismo para sistemas de información crediticia que utilizan evaluar la solvencia de quienes solicitan nuevos este modelo, la tenencia de acciones está préstamos y para hacer revisiones de sus cuentas. fragmentada y puede incluir a varios bancos, Los sistemas de información suelen cobrar a los entidades gubernamentales, instituciones usuarios/miembros una tarifa por uso (por cada financieras internacionales como la IFC, clic) además de una tarifa de inversionistas independientes privados y un socio membresía/inscripción. técnico como accionista minoritario. La categoría de sujetos a los que pertenecen Un sistema de información crediticia puede los datos (consumidores/PYME) comprende a operar con el apoyo de un socio técnico, como en los prestatarios sobre los cuales el sistema de el caso de México, Kazajstán, Rusia y muchos otros información recopila y divulga información países, o con sistemas desarrollados por el propio crediticia. Es sobre estos sujetos que los organismo, como en Alemania,Austria y Brasil. prestamistas desean evaluar los riesgos de incumplimiento de pago y moras antes de aprobar El principal beneficio que obtienen los cualquier préstamo o aumentar el monto de un organismos que aplican este modelo radica en que crédito. agiliza el tiempo de puesta en marcha si lo 28 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes comparamos con otros modelos que no tienen a Una variación de este modelo podría incluir una prestamistas como accionistas. El acuerdo entre los estructura según la cual los prestamistas se bancos para convertirse en accionistas del sistema convierten en accionistas de una sociedad de de información implica un fuerte compromiso en lo inversiones que, a su vez, posee acciones de un que a intercambio de datos se refiere y garantiza la sistema de información junto con el socio técnico. sostenibilidad del sistema. La participación de una Este enfoque se utilizó para crear un sistema de autoridad gubernamental también puede sumar información crediticia en Singapur. Los accionistas credibilidad al emprendimiento. Si se incluye a del Credit Bureau Singapore (bureau de crédito de un socio técnico como accionista, se logra que el Singapur) incluyen a la Association of Banks in sistema de información alinee de mejor manera Singapore (Asociación de Bancos de Singapur), a sus incentivos y se garantiza un compromiso a empresarios locales y a Baycorp Advantage como largo plazo. socio técnico. El modelo también presenta una desventaja Modelo 2. Los acreedores no considerable: pueden existir conflictos de intereses son dueños del bureau de crédito entre los objetivos del sistema de información y los ni están a cargo de su operación. de cada acreedor accionista. Algunos bancos, por ejemplo, pueden oponerse firmemente al ingreso Operador independiente de nuevos miembros al sistema.Los accionistas con Los sistemas que aplican este modelo también son mayor participación pueden influir sobre la política llamados "independientes", ya que los prestamistas de precios para que favorezca a algunos miembros no son propietarios de la empresa.Este modelo es el en perjuicio de otros, en lugar de ajustarse que utilizan los principales bureaus de crédito a exclusivamente a cuestiones comerciales. Si una nivel internacional, como TransUnion, Experian, entidad gubernamental se convierte en accionista, Equifax y Baycorp Advantage en Australia y Nueva existe la posibilidad de que se produzca un Zelandia. Si bien este modelo no está tan extendido conflicto de intereses entre su función de en mercados emergentes,existen algunos ejemplos: supervisión y su rol como accionista del organismo. Datacheck en Pakistán, CRB en Kenya, CompuScan Varios países utilizan una versión de este modelo. y XDS en Sudáfrica, Credit Registry Corporation en Muchos sistemas de información en Europa (por Nigeria y TUCA en América Central. ejemplo, en Alemania,Austria y Suiza) comenzaron La principal ventaja de este modelo es que con acreedores no bancarios como accionistas y representa una entidad totalmente comercial, con luego ampliaron su estructura de capital social para incentivos para innovar y ofrecer servicios de alta incluir a los bancos. Algunos de estos organismos calidad a sus clientes, en especial si el mercado empezaron como organizaciones sin fines de lucro de proveedores de información crediticia es y luego fueron reorganizados como empresas competitivo.No hay conflictos de interés,ya que los comerciales. Estos organismos operan con dueños de los organismos y quienes están a cargo plataformas tecnológicas desarrolladas por ellos de las operaciones son entidades diferentes y la mismos. relación con los miembros y los usuarios está motivada por intereses comerciales. Gracias al avance del desarrollo tecnológico y la reducción de los costos relacionados, los sistemas El mayor desafío que enfrentan estos sistemas de de información creados más recientemente información radica en atraer prestamistas y eligieron recurrir a un socio técnico en lugar de convencerlos de que compartan información.A causa desarrollar sus plataformas por sí mismos. En de las economías de escala, los prestamistas sólo se algunos casos, el socio técnico se convierte en sienten motivados a compartir información si creen accionista minoritario.Podemos encontrar ejemplos que también se unirán otros prestamistas y que en México, donde TransUnion es accionista, junto también ofrecerán sus datos. Éste es el principal con varios bancos,y Kazajstán,donde el First Credit obstáculo en países que no poseen sistemas de Bureau (Primer bureau de crédito) incluye a información o donde ya existe un organismo que es Creditinfo como socio técnico y como accionista propiedad de un banco, ya que los proveedores minoritario. El sistema de información crediticia de independientes tendrán problemas para atraer India es una sociedad en participación en la que acreedores. Otro posible desafío para los nuevos tanto Dun & Bradstreet comoTransUnion tienen un sistemas de información independientes radica en la 10% de las acciones, mientras que el resto está falta de capital, que puede obstaculizar el desarrollo dividido entre los prestamistas. de nuevos productos. 29 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Los principales bureaus de crédito con presencia 2.3.1 Evaluación de mercado internacional son, en su mayoría, independientes. y estrategia Sin embargo, en mercados emergentes, el éxito de este modelo puede verse amenazado si los En el caso de un sistema de información crediticia, prestamistas no logran coordinarse entre sí. Por la evaluación del mercado y el desarrollo de la consiguiente,en muchos casos,en países en los que estrategia pueden dividirse en tres fases: Fase 1, se crea el primer sistemas de información, el único evaluación de alternativas; Fase 2, realización de un enfoque viable implica que los prestamistas sean estudio de viabilidad,y Fase 3,desarrollo de un plan también propietarios, a fin de generar confianza e de negocios. El grado de superposición y variación iniciar el proceso de intercambio de información. entre estas fases depende del entorno del mercado. En casos en los que un organismo lleva cierto tiempo operando con éxito, puede ser Fase 1: Evaluación de alternativas recomendable que los prestamistas/propietarios Esta fase implica realizar una evaluación inicial de la vendan sus acciones. En ese caso, los nuevos demanda de un sistema de información crediticia y propietarios del sistema de información tendrían de la factibilidad de su desarrollo. una motivación comercial para ampliar su base de clientes e introducir nuevos productos y servicios, La decisión de crear un sistema de información como ocurrió en Hong Kong (China). crediticia requiere tener en cuenta las siguientes características del mercado: En Sudáfrica está funcionando una estructura que combina elementos de los dos modelos. Tamaño de la población, que indica la base de Experian y TransUnion, como operadores clientes potencial de los prestamistas. independientes, recopilan y distribuyen Tamaño del mercado de crédito minorista y para información sobre pagos de créditos para la PYME, junto con su potencial de crecimiento. Consumer Credit Association (Asociación de Nivel de sofisticación del mercado crediticio en Créditos para el Consumo) y el South African términos de productos y servicios. Banking Council (Consejo Bancario de Sudáfrica). Tamaño de los sistemas de información La asociación y el consejo funcionan como grupos existentes, en términos de personal y cobertura cerrados de usuarios y pueden determinar quién se de prestatarios. convierte en miembro y accede a los datos.Ambas Amenaza de competencia por parte de registros organizaciones mantienen su propiedad sobre los públicos de riesgo crediticio o bureaus de crédito datos. Esto implica que, si bien los sistemas de privados. información crediticia recopilan, procesan y Entorno legal y regulatorio específico de los distribuyen los datos,lo hacen en representación de sistemas de información crediticia. la asociación y el consejo y con su autorización. Nivel de respaldo que el gobierno, el banco central y otras instituciones financieras brindan al 2.3 Consideraciones prácticas intercambio de información crediticia. para la creación de sistemas Posibilidad de expansiones a nivel supranacional de información crediticia (como en el caso deTUCA,incluido en la sección sobre estudios de casos prácticos). Si bien esta Guía intenta presentar un enfoque El paso siguiente consiste en reunirse con las estándar para la creación de un sistema de partes interesadas clave, como: información, es posible que el proceso real difiera sustancialmente del propuesto, ya que no hay dos Autoridades financieras,como el banco central,la países idénticos en términos de demografía, autoridad de supervisión bancaria y, en especial, regulaciones, legislación y necesidades. los representantes del registro público de riesgo crediticio, si existe alguno. Los proveedores independientes o entidades Órganos legislativos,incluidas las comisiones que (una asociación bancaria, por ejemplo) interesados trabajan en leyes correspondientes a los sistemas en crear un sistema de información crediticia deben de información crediticia. tener en cuenta lo siguiente: Órganos gubernamentales, siempre que sean Evaluación de mercado y estrategia relevantes: entre ellos, miembros de los Necesidades tecnológicas y socio técnico ministerios de finanzas y comercio y otros Proyecciones financieras ministerios relevantes. Estructura orgánica y dotación de personal 30 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes Órganos a cargo de la emisión de licencias,como Las principales empresas (financieras y no los organismos reguladores que supervisan a los financieras) en el sector crediticio. sistemas de información, si existen. El análisis de la oferta busca respuestas a los Prestamistas/financistas, como los bancos siguientes interrogantes: regulados, las instituciones financieras no bancarias, las instituciones de microfinanzas, ¿Satisfacen los proveedores actuales la demanda las empresas de arrendamiento financiero y de información crediticia? otros acreedores, como las empresas de ¿Existen sistemas de información crediticia en el telecomunicaciones y servicios públicos. país? De existir,¿a qué mercado prestan servicios? Todos los proveedores de datos existentes, ¿Existe un registro público de riesgo crediticio? incluidas las empresas legales familiarizadas con ¿Incluye información sobre prestatarios cuestiones relacionadas con el intercambio de minoristas o planea hacerlo en el futuro? información crediticia. ¿Cuáles son las fuentes públicas de información Fase 2: Realización de un estudio existentes a las que puede recurrir el sistema de de viabilidad información crediticia? (Ejemplos: padrones electorales, registros telefónicos, sentencias Un estudio de viabilidad es un análisis en judiciales, listas de cheques rechazados, registros profundidad del mercado y de las partes vehiculares, registros de garantías, etc.). interesadas, realizado a fin de determinar si es Estudio de definición de alcance técnico. El viable establecer el sistema de información objetivo de un estudio de este tipo, parte crediticia y cómo hacerlo. fundamental del estudio de viabilidad, es evaluar la Los componentes del estudio son los siguientes: capacidad técnica y la preparación de los prestamistas para participar en el sistema de Análisis del mercado información crediticia. Se utiliza para definir las Estudio de definición de alcance técnico especificaciones técnicas del futuro organismo. La Análisis de las partes interesadas realización de este estudio implica el envío de Análisis del marco legal y regulatorio cuestionarios detallados, a todos los posibles Análisis del mercado. Este componente del participantes, acerca del carácter y los formatos de estudio de viabilidad analiza la demanda y la la información disponible. Luego deben realizarse oferta de información crediticia y los riesgos de reuniones con todos los prestamistas para discutir mercado.Pretende dar respuesta a preguntas como: los resultados de la encuesta.En este caso,el foco se centra sobre temas como: ¿Cuál es la demanda potencial de información crediticia? Los tipos de productos crediticios para el ¿Cuáles son las fuentes de información existentes, consumo y destinados a PYME ofrecidos. incluidas las fuentes de información públicas? Nivel y tasas de crecimiento de crédito minorista De existir, ¿cuál es el riesgo de competencia por y destinados a PYME, por producto. parte de otros sistemas de información privados Cantidad actual y esperada de créditos emitidos, o registros públicos? para realizar proyecciones sobre el volumen ¿Cuáles son las tendencias del mercado crediticio? posible de indagatorias. ¿Cuáles son los riesgos más generales a nivel Disponibilidad de información histórica político y económico? almacenada electrónicamente. Consentimiento de los prestatarios respecto de la Un marco útil para realizar un análisis de entrega de información al bureau de crédito. mercado consiste en hacer evaluaciones de la Disponibilidad de números de identificación oferta y la demanda. únicos para personas y empresas. Nivel de sofisticación de los sistemas de gestión El análisis de la demanda se concentra en: de información internos de los prestamistas. La profundidad del mercado de crédito en Limitaciones de tecnología e infraestructura. términos de cantidad y tipos de productos Nivel de conciencia entre los prestamistas acerca ofrecidos y volumen de clientes a los que se de temas relacionados con la preparación de presta servicio. informes de crédito. La tasa de crecimiento histórica del Disposición de los prestamistas para compartir mercado crediticio. información negativa y positiva. 31 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Se realiza un análisis exhaustivo de estos temas La experiencia demuestra que, en muchos para desarrollar las especificaciones técnicas del mercados emergentes, el entorno legal de las sistema de información crediticia y para ayudar a operaciones del sistema de información no está que los prestamistas apliquen en sus procesos de bien definido. En esos casos, es preciso obtener la otorgamiento de préstamos los cambios necesarios opinión legal formal de un asesor legal local y para que puedan unirse al organismo. cualificado, a fin de informar a las personas responsables de adoptar decisiones,desde un punto Análisis de las partes interesadas. Este de vista legal y regulatorio,acerca de la viabilidad de componente del estudio de viabilidad apunta a establecer un sistema de información en ese temas relacionados con las posibles partes mercado determinado. interesadas en el sistema de información.Se intenta responder a preguntas como: Fase 3: Desarrollo de un plan de negocios ¿Existe un consenso amplio entre los prestamistas acerca de la utilidad del intercambio Si los resultados del estudio de viabilidad indican de información crediticia? que es viable establecer un sistema de información ¿Quiénes son los posibles miembros/usuarios del crediticio, el paso siguiente consiste en diseñar un sistema de información? plan de negocios igualmente viable. Cuando una ¿Están los prestamistas dispuestos a compartir empresa independiente se propone ingresar al información positiva y negativa? mercado de los sistemas de información,el proceso ¿Tienen los prestamistas la capacidad tecnológica es directo e incluye elaborar un plan de negocios para compartir información? sobre la base de los resultados del estudio de ¿Se cuenta con el respaldo de las autoridades? viabilidad, y requiere obtener financiamiento y ¿Qué nivel de infraestructura técnica y de lograr que los prestamistas se comprometan a comunicación existe en el país? ¿Será suficiente participar en el sistema. para las necesidades del sistema de información crediticia? Si se espera que un sistema de información ¿Cuál es el posible modelo de negocios del crediticia sea propiedad de los prestamistas, el sistema de información? proceso implica la creación de la entidad en sí. Las ¿Se están tratando temas relacionados con los partes interesadas clave deben ponerse de acuerdo derechos del consumidor? respecto del establecimiento del sistema de información y de su estructura.Este acuerdo puede Análisis del marco legal y regulatorio. Este lograrse con el apoyo de la asociación bancaria,que componente implica reunirse con entes puede ser la plataforma clave para reunir a todos los reguladores y expertos legales cualificados para bancos interesados en la creación del organismo y evaluar el panorama legal del país en cuestión. A puede suministrar apoyo a la gestión del proyecto continuación se presentan los principales temas en hasta que el organismo quede constituido y esté los que deberían concentrarse los proveedores del registrado. En algunos países, como Nigeria, los servicio al reunirse con los organismos reguladores. prestamistas más interesados en la creación del sistema de información contrataron los servicios de ¿Se permite el intercambio de información? Si una consultora privada para que se hiciera cargo de fuera así, ¿cuáles son las limitaciones? la gestión del proyecto, organizando reuniones con ¿Cuál es la legislación existente relevante para el las partes interesadas clave, ayudándolas a llegar a intercambio de información y para el sistema de un acuerdo respecto de la estructura del organismo información crediticia propuesto? y preparando un plan de negocios sobre la base de ¿Quiénes son las autoridades a cargo de la consultas con todas las partes. aplicación de las leyes relevantes para el intercambio de información? Una vez que se constituye y se registra la ¿Qué nuevas reglas/regulaciones se proponen empresa del sistema de información de actualmente? antecedentes crediticios, los pasos siguientes ¿Qué implica el marco legal para las operaciones implican: del sistema de información crediticia? ¿Qué nivel de organización tienen los grupos Identificar y seleccionar la infraestructura de consumidores? ¿Qué posibilidades hay tecnológica, para decidir si el organismo debería de que se opongan a los planes de intercambio desarrollar el software necesario en forma de información? interna o colaborar con un socio técnico. 32 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes Preparar proyecciones financieras a fin de el acuerdo que deben firmar los miembros con el determinar cuándo el organismo alcanzaría el organismo a fin de posibilitar el intercambio de punto de equilibrio y cuáles son las información. consecuencias operativas correspondientes a la determinación del precio de los servicios y los 2.3.2 Necesidades volúmenes de operación necesarios. tecnológicas y socio técnico Decidir cuál será la estructura orgánica e Los sistemas de información crediticia necesitan identificar y contratar personal en función de una infraestructura técnica adecuada para procesar esa estructura. los datos con precisión, para suministrar la red de Estas cuestiones se analizan en mayor comunicación adecuada y para ofrecer a sus profundidad en las próximas secciones. clientes un mecanismo eficaz y seguro de acceso a los datos. La tecnología de los sistemas de Una vez que se toma la decisión correspondiente información crediticia no son soluciones al socio técnico y se finaliza el plan financiero, el disponibles que se adquieren y se instalan organismo puede comenzar a establecer acuerdos directamente en el hardware de una computadora. con sus miembros. Como el principio de Cada sistema de preparación de informes sobre reciprocidad es la base para el intercambio de solvencia patrimonial y crédito debe ser una información, los usuarios de los datos también son solución personalizada y adaptada a las condiciones proveedores de datos. En algunos casos locales, cuyo desarrollo suele requerir entre seis y excepcionales, pueden existir acuerdos que dieciocho meses, ya que va desde el análisis de los indiquen que alguno de los miembros (por ejemplo, datos disponibles a partir de los proveedores una fuente pública de datos) sólo puede ofrecer de información hasta la preparación de las información. Sin embargo, en la mayoría de los especificaciones funcionales, el diseño efectivo del casos, el acuerdo abarca los derechos y las sistema y las pruebas de aceptación. Los resultados responsabilidades de los miembros tomándolos de los estudios de viabilidad y de definición de como usuarios y como proveedores de datos. En el alcance técnico descritos en la sección anterior Gráfico 18 se resumen los temas clave por tratar en pueden usarse para diseñar la solución. Gráfico 18: Contratos/acuerdos clave con usuarios y proveedores Contratos/acuerdos Usuarios Proveedores l Principios de reciprocidad l Protección del sistema de información, los usuarios l Normas de intercambio de datos y los consumidores l Propiedad de los datos l Condiciones comerciales sobre el suministro y el uso l Protocolo de uso de datos externos l Confidencialidad l Restricciones sobre el uso de los datos l Costo de los servicios y disponibilidad l Estipulación sobre la frecuencia de las actualizaciones l Cumplimiento de legislaciones sobre la protección de l Notificación sobre los usos indebidos de la información datos y/o créditos para consumo l Especificación sobre el tipo, el medio de información l Obligación de los usuarios de suministrar datos con y el formato de las actualizaciones precisión y a tiempo l Notificación acerca de cambios en el tipo, el medio de l Responsabilidad del sistema de información información o el formato de los datos de procesar los datos y mantener la integridad l Proceso para garantizar elevados estándares de calidad y la seguridad de los datos l Otras cláusulas sobre reclamos, costos, l Consecuencias de los datos entregados en términos de daños y penalizaciones por datos imprecisos protección de la información l En caso de que se contraten terceros, se incluye un acuerdo del nivel de servicio que define las obligaciones, la disponibilidad de datos, el acceso a la base de datos, el uso de copias de seguridad, etc. 33 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA A fin de determinar las necesidades tecnológicas, línea, por lo cual sería necesario que el sistema de es preciso que el sistema de información crediticia información aceptara información enviada en DVD, especifique las funciones que debe llevar a cabo el CD,disquetes,cintas magnéticas u otros dispositivos sistema y decida si éste será desarrollado por el portátiles de almacenamiento de datos. organismo o si será tercerizado con un socio técnico. El organismo es responsable de validar toda la Requisitos funcionales de la información recibida antes de cargarla en la base de tecnología de los sistemas de datos correspondiente. Por consiguiente, los sistemas del organismo deben incluir procesos información crediticia automatizados para comprobar si se rellenaron todos los campos obligatorios, si se respetó el Los sistemas utilizados deben cumplir con las formato estándar y si los datos tienen la calidad siguientes funciones: adecuada.El sistema también tiene que ser capaz de Recopilación, validación y fusión de datos rechazar aquellos archivos que presenten errores Generación y distribución de informes críticos o faltantes de información y de enviarlos Adopción de medidas de seguridad adecuadas nuevamente al proveedor de datos,que en ese caso y procesos de recuperación de datos y copias debe reenviar un archivo corregido. de seguridad Una vez que los datos fueron validados,el sistema Recopilación, validación y fusión de información debe fusionarlos a la base de datos de datos existente.El sistema tiene que ser capaz de ubicar al sujeto correspondiente (así sea una persona física o Los sistemas de información recopilan datos a jurídica) utilizando las identificaciones nacionales partir de muchas fuentes distintas y en diversos únicas, como los números de pasaporte o formatos.A causa de esta gran variedad de fuentes y documento de identidad o los números de formatos, los sistemas de información corren el identificación tributaria.En países donde no existen riesgo de recibir información imprecisa o las identificaciones únicas para personas físicas o insuficiente, lo cual implicaría la entrega de jurídicas, o donde existen pero no son confiables, informes erróneos a los suscriptores. Por lo tanto, los sistemas de información crediticia suelen como parte del proceso para determinar las diseñar su propio método de equiparación y, si es necesidades tecnológicas, el organismo debe necesario, hacen referencias cruzadas con bases de diseñar un formulario de solicitud de datos estándar datos públicas con información identificatoria. para enviar a los suscriptores, donde se estipulen Cualquiera que sea el método de equiparación los requisitos mínimos de información. Esos utilizado, es preciso encontrar los detalles de formularios deben ajustarse a todos los requisitos identificación del prestatario y garantizar que sean legislativos locales y nacionales relacionados con la precisos. El objetivo del organismo es equiparar preparación de informes de crédito y la divulgación cada dato que ingresa con el archivo que muestre de datos. mayor correspondencia de todos los que conforman la base de datos. A fin de mitigar un poco más los riesgos,algunos sistemas de información, como en el caso de Una vez que se determinó cuál es el archivo Kazajstán,diseñan sus sistemas de un modo que no correcto del sujeto en cuestión, el sistema actualiza permite que el organismo modifique los registros el registro existente. En caso de que la información entregados por los prestamistas. Si bien el corresponda a un nuevo prestatario,el sistema crea organismo tiene la opción de rechazar los archivos un nuevo archivo crediticio en la base de datos. que entrega el prestamista, no puede modificarlos. Generación y distribución Esto limita la responsabilidad del organismo en caso de que se produzcan errores. de informes El sistema también debe tener la capacidad de Además, es preciso que la plataforma del permitir que los suscriptores accedan a los organismo esté diseñada para recibir información informes crediticios. Los siguientes son algunos de en muchos formatos distintos, aunque ahora la los modos de acceso típicos: mayoría de los proveedores de datos envían la información en forma electrónica, en línea. Es Acceso en línea. El tipo de acceso en línea más posible que otros clientes menos sofisticados,como popular es el conocido como servidor a servidor los bancos pequeños y las instituciones financieras (host-to-host),por el cual el sistema del cliente se no bancarias, no puedan enviar información en conecta con el organismo a través de una línea 34 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes dedicada de alta velocidad. La interacción con el una amenaza que afecta tanto al ámbito físico como sistema de información está exclusivamente a al de los sistemas: es posible que una persona no cargo del sistema del cliente, sin participación autorizada tome informes impresos,disquetes o CD. humana. Es posible que una solución de Las características de seguridad del sistema conectividad servidor a servidor sea requerida deben incluir: incluso para un sistema de información que está en sus fases iniciales, ya que algunos clientes con Control estricto del acceso a la base de datos, grandes volúmenes de datos desean integrar su mediante mecanismos para identificar y sistema de servicios auxiliares con los datos autenticar usuarios. crediticios, a fin de evitar la duplicación de datos y simplificar el flujo de trabajo interno. Protección contra piratas informáticos. Acceso telefónico o por Internet.En este caso, Delineación clara de la jerarquía entre los el acceso al sistema de información se administradores de la red. realiza a través de un navegador de Internet o de Procedimientos para hacer copias de seguridad otro software de PC. Una vez establecida la de los datos. conexión con el sistema de información, el cliente suministra los datos de autenticación Actualizaciones de datos automatizadas. necesarios (nombre de usuario, contraseña, etc.) para validar el acceso al organismo.Este modo de Disposiciones para recuperar información en acceso es el más utilizado por usuarios con poca caso de desastre o falla total del sistema (por preparación técnica y por aquéllos que no ejemplo, uso de un sitio seguro para almacenar realizan muchas consultas al organismo, razón datos, donde se guarde todo lo necesario para por la cual no se justifica que afronten el costo de reiniciar el sistema en caso de desastre). una solución servidor a servidor. Actualización continua de todo lo almacenado en Acceso por lotes. Este modo de acceso el sitio de recuperación. representa para los clientes un método eficaz en Pruebas periódicas del hardware de copias de función de los costos para procesar grandes seguridad y de los procedimientos y planes de volúmenes de consultas. Los prestamistas envían recuperación de datos. información al sistema mediante DVD, CD o cintas magnéticas o en forma electrónica, y el Un conjunto de políticas y procedimientos organismo tiene la posibilidad de procesar estas adecuados es parte integral de la aplicación del consultas en las horas de menor actividad y sistema tecnológico del sistema de información. Si contestarlas rápidamente. A menudo, éste es el tenemos en cuenta que el sistema de información tipo de entrega recomendado para procesar los crediticia maneja datos altamente confidenciales y datos de seguimiento del riesgo de carteras de sensibles, los miembros del personal deben firmar grandes clientes. acuerdos internos en los que se comprometan a no Adopción de medidas de dar un mal uso a la información que posee el organismo y no violar su carácter confidencial. seguridad adecuadas y procesos de recuperación de datos y copias En resumen, en última instancia, la dirección del organismo tiene el deber de establecer una política de seguridad de seguridad y tomar las siguientes medidas: La seguridad constituye una de las más altas Desarrollar y divulgar una política de seguridad prioridades de los sistemas de información que se aplique a todo el personal del organismo y crediticia, ya que éstos están a cargo de administrar a cualquier contratista con acceso a los datos. información altamente confidencial sobre sus clientes. Un sistema seguro protege los datos y los Realizar auditorías frecuentes para garantizar la informes y,de ese modo,resguarda la integridad y la aplicación de la política y la adhesión a ella. reputación del organismo y contribuye a su éxito.El Aplicar medidas disciplinarias adecuadas en caso organismo debe asegurarse de contar con un nivel de que se produzcan violaciones de seguridad. adecuado de seguridad física y de los sistemas para proteger la información confidencial que almacena. Revisar y actualizar la política en función de Es preciso que el ingreso a la oficina física del cambios relevantes que se produzcan en la organismo se limite a empleados autorizados y tecnología, la legislación sobre protección de controlados previamente.El robo de información es datos, las leyes laborales, etc. 35 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Mantener a los miembros del personal desarrollar nuevos servicios de valor agregado actualizados en relación con la política. continuamente,a medida que el organismo crece y el mercado madura. Si no se abordan los temas relacionados con la seguridad y las previsiones para desastres en las Estos beneficios agregados explican por qué la etapas iniciales del desarrollo tecnológico, se pone mayoría de los países emergentes que crearon a los sistemas de información en una posición muy sistemas de información (con los prestamistas riesgosa y se crea una brecha técnica que puede como dueños) en los últimos años, como México, afectar negativamente la capacidad del organismo República Checa, Turquía, Rumania, Kazajstán, para atraer prestamistas. Rusia, Ucrania, el Reino de Arabia Saudita y Egipto, ha optado por "comprar". En algunos casos, los Estrategia de adquisición términos de la asociación pueden incluir la venta de de tecnología una participación en el bureau al socio técnico, como en México, Kazajstán y Rusia; en otros casos, Tras especificar los requisitos funcionales y el acuerdo contractual cubre únicamente la venta determinar las necesidades de hardware y software, del software y la asistencia técnica.Aunque algunos el organismo debe decidir si formula su tecnología sistemas de información crediticia deciden internamente o la terceriza con un socio técnico. desarrollar el software internamente, a menudo La combinación emergente de microtecnología, recurren a proveedores de tecnología tecnología de gama media y tecnología web ha internacionales cuando sus mercados están cambiado drásticamente el sector de los sistemas de preparados para ofrecer servicios de valor agregado información crediticia.Hasta hace unos pocos años, --como las calificaciones crediticias-- que las operaciones se realizaban mayormente en requieren algo más que tecnología. ordenadores de gran tamaño y muy costosos. Hoy Al momento de seleccionar un socio técnico, el en día, los sistemas de información crediticia bureau debe evaluar a los socios potenciales de recurren a aplicaciones basadas en redes,por lo que acuerdo con los siguientes criterios: la creación de un organismo no es tan costosa como antes.El efecto positivo de la nueva tecnología se ha Técnico: ¿Tiene el posible socio la capacidad visto reflejado en la reducción de costos y de las para aplicar el sistema de acuerdo con las barreras de entrada para la creación de nuevos especificaciones técnicas locales? ¿Tiene organismos lo que ha supuesto que para los experiencia en la aplicación de sistemas para inversionistas y empresarios en países emergentes bureaus de crédito en mercados similares? o en desarrollo resulte más conveniente "comprar" Estratégico: ¿Tiene el posible socio la capacidad plataformas técnicas a fuentes externas --a de comprometerse a largo plazo con el bureau menudo, proveedores de tecnología con de crédito? reputación internacional-- en lugar de "construirlas"internamente. Financiero: ¿Es el sistema acorde a la demanda de servicios? El costo no debería ser el único factor para tener en cuenta al decidir a favor de la compra de un En el Gráfico 19 se incluyen varios criterios clave sistema. Es posible que no baste con tener una que deben aplicarse desde puntos de vista técnicos buena infraestructura técnica, programadores bien y estratégicos. La decisión relacionada con las capacitados y especialistas en tecnología de la implicancias financieras de seleccionar una solución información. Los sistemas de información crediticia técnica debe tomarse junto con la planificación requieren conocimiento y experiencia únicos para financiera general,y se analiza en la próxima sección. desarrollar y operar el sistema, tanto por su complejidad como por el carácter altamente 2.3.3 Proyecciones financieras confidencial de los datos que se manejan. Por lo Para pronosticar los resultados financieros de la tanto,la participación de un operador internacional creación del bureau de crédito, es preciso evaluar de sistemas de información como socio técnico no los posibles ingresos y costos e identificar es únicamente una manera de obtener la tecnología cuáles son los factores determinantes que afectan y los conocimientos técnicos especializados ambas categorías. necesarios.El socio técnico también ofrece ventajas más importantes: su reputación, el conocimiento Proyecciones de ingresos. El principal factor técnico fundamental del negocio y los determinante del ingreso de las actividades del conocimientos especializados necesarios para bureau de crédito es la cantidad de informes 36 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes Gráfico 19: Cualidades de un buen socio técnico Criterios de selección Técnico Estratégico l Experiencia (años) l Predisposición a agregar valor al plan de negocios l Historial/éxito en la creación de bureaus de y al modelo financiero crédito en economías desarrolladas y en desarrollo l Predisposición a tener una participación en el capital de l Conocimiento especializado del la empresa personal/equipo de gestión l Solidez financiera de la empresa l Capacidad para ofrecer soluciones integrales (productos, l Perfil de gestión software y servicios de valor agregado) l Disponibilidad de oficinas/recursos calificados en el país del proyecto o en un país cercano l Comprensión del mercado bancario/crediticio local y cuestiones relacionadas l Relación directa (sin terceros) l Predisposición a transferir conocimiento especializado y propuesta para hacerlo crediticios o servicios de valor agregado vendidos. comienzo de las operaciones y el punto de Las proyecciones de ingreso se basan en la demanda equilibrio en el que se alcanza el volumen de estimada de informes crediticios y en el precio consultas objetivo. Es habitual que surjan muchos determinado para dichos informes.En la mayoría de problemas de índole técnica para conectar a un los casos, el bureau cobra una tarifa plana de prestamista con el bureau e integrar asimismo la membresía y una tarifa adicional por cada consulta información del bureau con el ciclo crediticio de la (por cada clic). Es usual ofrecer descuentos por institución. La resolución de esos problemas puede volumen y que exista una matriz de precios que llevar entre tres y seis meses.La tasa de crecimiento dependa del volumen de consultas y del tipo de del volumen de consultas se determina sobre la tasa usuario. En el Cuadro 2 se presenta una matriz de crecimiento del crédito proyectada para la hipotética de precios basada en el volumen anual de economía y la cantidad de nuevos usuarios que se consultas por usuario. Los puntos de quiebre para espera se unan al organismo. En países con un los descuentos por volumen se determinan en crecimiento estable del crédito y un flujo de nuevos función de la demanda proyectada y del promedio miembros que se unen al bureau, es factible que se esperado de consultas. registren tasas de crecimiento de un 50% y superior entre los tres y cinco años después del comienzo de La estimación de la demanda de consultas se basa las operaciones. en un estudio de los usuarios potenciales. Las proyecciones financieras de ingresos deberían Proyecciones de costos. En gran medida, los contemplar un período de tiempo entre el costos están determinados por la elección de adquirir un sistema tecnológico para el sistema de información crediticia (la plataforma del organismo) Cuadro 2: Matriz hipotética de precios o desarrollarlo internamente. En ambos casos, el para sistemas de información crediticia rango de costos posibles es amplio y depende del nivel de sofisticación del sistema y de los tipos de Volumen de consultas Precio por consulta productos que se espera pueda suministrar. <25.000 Las proyecciones de costos realizadas sobre el 25.001 - 50.000 1,00 supuesto de que se adquirirá una plataforma 50.001 - 100.000 0,95 existente deben incluir los siguientes elementos de costo: 100.001 - 250.000 0,85 250.001 - 500.000 0,80 Tarifa de desarrollo/personalización/instalación de la plataforma del sistema de información > 500.000 0,70 crediticia (a menudo abonada en cuotas). 37 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Tarifa de mantenimiento, a menudo una Otros elementos que se deben abordar en las tarifa plana que se paga mensual, trimestral proyecciones de costos incluyen el hardware,como o anualmente. los servidores de la base de datos y de la red; las estaciones de trabajo y el equipamiento de redes;el Tarifas de licencia y regalías pagadas al socio software del sistema y otras aplicaciones de técnico sobre la base de la cantidad de consultas software necesarias; el equipamiento y los muebles que recibe el sistema, que se suman a las tarifas de oficina; los gastos de telecomunicaciones y que cubren las actualizaciones y las mejoras que servicios públicos,y los costos laborales.En algunos se realizan permanentemente sobre el sistema, casos, uno de los componentes más importantes por lo general en función de una tasa acordada del costo es el costo de los datos que el organismo con antelación. adquiere de fuentes externas y luego vende como Tarifas de consultoría que cobra el socio técnico parte de su oferta de productos. por cualquier servicio que no esté especificado En el Cuadro 3 se presenta un estado de en el acuerdo de desarrollo y mantenimiento. resultados hipotético para el plan de negocios a La estructura de tarifas exacta del contrato varía cinco años de un sistema de información crediticia. significativamente entre caso y caso. Por ejemplo, Sobre la base de este plan financiero hipotético, las tarifas de licencias y regalías pueden no aplicarse el sistema de información crediticia alcanzaría el si el socio técnico es accionista del sistema de equilibrio en el tercer año de operaciones. En la información crediticia. Cuadro 3: Estado de resultados hipotético AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INGRESOS TOTALES 0 500.000 1.000.000 1.750.000 2.625.000 % de variación en el ingreso 0 100% 75% 50% Costos Costos operativos Costos laborales 315.000 346.500 450.450 585.585 761.261 Alquileres 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 Servicios públicos 1.500 1.800 2.160 2.592 3.110 Equipamiento de oficina, suministros 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Telecomunicaciones 14.400 17.280 20.736 24.883 29.860 Auditoría, asesoramiento 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 legal y otros honorarios Seguro 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Información externa, 20.000 25.000 30.000 37.500 46.250 comercialización Total de costos operativos 432.900 476.080 591.471 741.441 934.256 % del costo total 52% 55% 54% 53% 53% Costos fijos Alquiler,muebles,otros costos fijos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Sistema de hardware y software 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Plataforma del sistema 300.000 300.000 400.000 550.000 725.000 de información % del costo total 36% 34% 37% 40% 41% Total de costos fijos 395.000 395.000 495.000 645.000 820.000 COSTO TOTAL 827.900 871.080 1.086.471 1.386.441 1.754.256 % de variación en los gastos 5% 25% 28% 27% INGRESO NETO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (827.900) (371.080) (86.471) 363.559 870.744 Impuesto 0 0 0 109.068 261.223 INGRESO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS (827.900) (371.080) (86.471) 254.491 609.521 38 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes mayoría de los casos, los sistemas de información crediticia pueden estar, en esencia, a cargo de un alcanzan el equilibro entre tres y cinco años gerente general/director del proyecto, un después de comenzar sus operaciones (véase el administrador de oficina/comunicación y un Gráfico 20). coordinador técnico. En general, la contratación de un gerente general/director del proyecto con Gráfico 20: Punto de equilibrio para un sistema conocimiento, experiencia y conexiones en el de información crediticia recientemente establecido sector financiero constituye un factor fundamental para el éxito. Un socio técnico internacional con buena reputación, además de ofrecer asistencia técnica, puede apoyar a la gerencia del organismo en cuestiones relacionadas con la estrategia y el desarrollo comercial. En un principio, las funciones financieras, legales y administrativas pueden tercerizarse. Al igual que en cualquier otra empresa privada, la dotación de personal durante la fase preoperativa debe someterse a un control estricto. El mercado de crédito puede ser muy impredecible, y un Año Año Año Año Año comienzo exitoso requiere una combinación INGRESO TOTAL COSTO TOTAL de ingredientes que no siempre se dan simultáneamente, como un entorno regulatorio Es importante evaluar escenarios optimistas y favorable, la buena disposición de los proveedores pesimistas para las operaciones del sistema de de datos para entregar información, la información, ya que el éxito de la operación disponibilidad de datos de calidad y condiciones de depende de muchos factores externos.Por ejemplo, determinación de precios aceptables para todas las es usual que el comienzo de las operaciones se partes involucradas. Un sistema de información demore porque los bancos no pueden enviar datos crediticia con exceso de personal en la fase al bureau. Otro ejemplo sería la subestimación de preoperativa corre el riesgo de fracasar incluso los costos: en muchos mercados emergentes, antes de vender su primer informe crediticio. la personalización y la instalación del sistema pueden necesitar de un período de tiempo Fase operativa significativamente mayor que el que se planificó Una vez que el bureau de crédito se vuelve originalmente y por el cual se pactaron los operativo (es decir, cuando el sistema empieza a contratos. A menudo, esto implica que el bureau funcionar y se comienza a vender los primeros deba pagar tarifas de consultoría más informes), son varios los factores que se deben elevadas al proveedor de tecnología para que tener en cuenta al decidir el número de personas finalice la instalación del sistema, lo cual por asignar a cada función o si es posible asignar probablemente retrase el momento en el que se múltiples funciones a un único puesto. Estas alcanza el punto de equilibrio. decisiones se toman en función de la carga de 2.3.4 Estructura orgánica trabajo correspondiente a cada función. Los y dotación de personal siguientes son algunos de los factores que se deben considerar cuando se determinan las cargas de Fase preoperativa trabajo: Cantidad de suscriptores existentes y Durante la fase de inicio o preoperativa, el bureau potenciales. no tiene ingresos y debe, por consiguiente, Cantidad de sucursales/estaciones de trabajo mantener un personal tan reducido como sea conectadas con el bureau. posible. El crecimiento en la demanda de mercado Volúmenes de consultas. de sus productos y servicios determinará el Fortaleza de la competencia. aumento subsiguiente en la cantidad de empleados. Conocimiento de los usuarios acerca de derechos Inicialmente,los miembros del personal deberían y legislaciones. cubrir más de una función,siempre que sea posible. Tamaño proyectado y real de la base de datos. Las primeras fases de un sistema de información Planes de crecimiento para el bureau. 39 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Gráfico 21: Estructura orgánica de un sistema de información crediticia Funcionario ejecutivo principal/director gerente Unidad legal/ de cumplimiento de normativa Jefe de finanzas/ Jefe de desarrollo Jefe de TI administración comercial y y operaciones comercialización Oficiales Oficiales de ventas administrativos y comercialización Servicio al cliente Oficial de bases de datos Administrador de redes Servicio de apoyo a TI Complejidad de las operaciones (por ejemplo, El bureau debería operar un servicio de atención necesidad de realizar controles/actualizaciones al cliente con expertos técnicos, cuya función sería "sin conexión", de un día para otro o durante los asistir a los miembros del sistema de información fines de semana). que tengan problemas para conectarse con el sistema o para subir y modificar datos. También Las principales divisiones del sistema de pueden colaborar con los nuevos prestamistas que información crediticia operativo son: TI y tengan dificultades para habilitar la comunicación operaciones, desarrollo comercial y comercia- entre sus sistemas internos y el del bureau de lización,y finanzas/administración.Los jefes de cada crédito. división responden directamente al funcionario El servicio de atención al cliente también debería ejecutivo principal,que está cargo de las actividades brindar asistencia a los consumidores y empresas a de la empresa y, a su vez, responde a la Junta de quienes corresponde la información que almacena Directores. La Junta, cuyos miembros son el bureau de crédito. Los consumidores y empresas determinados por los inversionistas que participan titulares de los datos tienen derecho a obtener sus en el organismo, está a cargo del gobierno propios informes crediticios y a impugnar cualquier corporativo general. Idealmente, la Junta debería información errónea. El personal del servicio de incluir uno o dos miembros del equipo ejecutivo (el atención al cliente debe colaborar con estos director gerente y el director de operaciones/ clientes si algún consumidor desea obtener sus representante del socio técnico). La Junta de informes o presentar quejas. El personal también Directores nomina a uno de sus miembros como debería informar al equipo responsable, a fin de Presidente de la Junta. En el Gráfico 21 se muestra determinar si el error se produjo a partir de las el organigrama tradicional de un sistema de operaciones del bureau. Si es necesario, también información crediticia operativo. Los requisitos de puede informarse a la institución que envió los dotación de personal de un sistema de información datos. Ésta es una herramienta importante crediticia en operación y sus responsabilidades se para realizar un seguimiento de la calidad de los describen en el Cuadro 4. datos del bureau. 40 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes Cuadro 4: Dotación de personal durante la fase operativa Función Tareas clave Director gerente/funcionario Estrategia general del sistema de información ejecutivo principal Actividades de comercialización/desarrollo comercial Jefe de Operaciones financieras y administrativas finanzas/ Funciones de recursos humanos (reclutamiento, remuneración, administración gestión de desempeño y desarrollo profesional) Finanzas/ Operaciones contables y administrativas diarias administración Asesoría jurídica Apoyo legal general Cumplimiento de normativa Jefe de Segmentación de mercado desarrollo Desarrollo de productos y marcas comercial y Publicidad comercialización Ventas y promoción Oficiales de ventas Responsables de las relaciones con clientes existentes y de y comercialización la búsqueda de nuevos clientes Responsables de aplicar el plan de ventas y comercialización y de lograr los objetivos comerciales Publicidad, conferencias/exhibiciones Investigación de mercado Temas relacionados con los medios Identificación de nuevas fuentes de datos Jefe de Relaciones con los proveedores tecnología y Gestión de datos operaciones Gestión de tecnología Operaciones de seguridad y redes Servicio al cliente Oficial de Servicio de atención al cliente para consumidores servicio al cliente Oficial de Procedimientos de control de la calidad de los datos base de datos Ingreso de datos Actualizaciones de emergencia Administrador de redes Administración de redes Interfaces de comunicación con suscriptores Seguridad de redes Servicio de apoyo Mantenimiento técnico/TI Administración del sistema Servicio de atención al cliente interno y para suscriptores 41 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA A fin de satisfacer las necesidades de una Cantidad de consultas que recibió el sistema en el cantidad cada vez mayor de usuarios y prestatarios, período de preparación de informes. Ésta es la junto con sus respectivos pedidos, la mayoría del principal medida de la demanda que tienen los crecimiento en el personal de un bureau de crédito servicios del bureau. se da en el departamento de servicio al cliente. Cantidad de informes crediticios vendidos.Ésta la También es preciso que crezca el grupo de ventas y principal medida de la producción del bureau. comercialización,a fin de promover los productos y También puede hacerse un seguimiento a nivel servicios del organismo a medida que trata de de los distintos productos, por ejemplo, cuántos expandirse hacia nuevos mercados. informes básicos se venden, cuántos informes La última recomendación, tan importante como con calificaciones crediticias, etc. las anteriores,es que el bureau de crédito establezca Cantidad de prestatarios con registros crediticios un "Comité de cumplimiento" (o designe a un en el sistema al final del período de preparación auditor de cumplimiento) en las etapas iniciales del de informes. Esta medida también puede proceso. El Comité o el auditor responden controlarse en función de distintas categorías de directamente a la Junta de Directores y a los prestatarios, por ejemplo, personas físicas o reguladores en relación con temas referidos al personas jurídicas. control de calidad. Sus principales funciones son garantizar el cumplimiento del Código de Conducta Cantidad de registros en el sistema al final del del bureau y realizar un seguimiento del uso que los período de preparación de informes. Es posible usuarios den a los datos del sistema de información. que algunos prestatarios cuenten con más de una 2.4 Medición de la eficacia línea de crédito, y el historial de cada una se almacena por separado. de un bureau de crédito Coeficiente de aciertos.Este coeficiente se refiere La eficacia de un bureau,al igual que la de cualquier a la relación entre la cantidad de informes otra empresa, puede medirse de muchas maneras emitidos y la cantidad de consultas recibidas. Es distintas. Un buen sistema de medición del importante como indicador de la capacidad del desempeño incluye múltiples dimensiones, que organismo para satisfacer la demanda de abarcan características financieras, operativas y de información de los prestamistas. conducta. Las categorías clave para la medición Cantidad de productos ofrecidos. Esto puede del desempeño incluyen: calidad, cantidad y incluir informes básicos, informes detallados, puntualidad de los productos y servicios calificaciones crediticias,seguimiento de carteras, suministrados; desempeño financiero, y satisfacción detección de fraudes, etc. del consumidor (véase el Gráfico 22). Las encuestas Doing Business del Banco Mundial 1) Cantidad. Esta categoría es una medida del estiman la profundidad de la cobertura de los volumen de bienes y servicios suministrados. Los bureaus de crédito privados a nivel de cada país. indicadores pertinentes pueden incluir: El indicador utilizado en este caso es la cantidad de prestatarios cubierta por el sistema (véase el Gráfico 22: Indicadores de desempeño clave Gráfico 13). de un bureau de crédito El objetivo del bureau consiste en aumentar simultáneamente su coeficiente de cobertura (definido como la cantidad de prestatarios en el sistema dividida por la población activa) y el coeficiente de aciertos. Si sólo se tiene en cuenta Cantidad Calidad una de estas medidas, no se logra una comprensión adecuada del desempeño del bureau. Por ejemplo, es posible que un organismo registre un coeficiente Satisfacción del de aciertos elevado y un coeficiente de cobertura consumidor Puntualidad muy bajo. Esta situación, que suele darse en mercados en los que el mercado de crédito no está suficientemente desarrollado, indica que el sistema Desempeño financiero 42 Desarrollo de sistemas de información crediticia en mercados emergentes financiero formal es utilizado por un grupo Unidos) y la National Credit Reporting Association pequeño de personas y que los prestamistas (Asociación Nacional de Informes Crediticios) apuntan constantemente a ese grupo para ofrecer contenía análisis de la información de los informes nuevos préstamos. crediticios emitidos por tres importantes bureaus de crédito de Estados Unidos:TransUnion,Equifax y 2) Calidad. Esta categoría se refiere a la Experian. Los autores analizaron una muestra precisión, el nivel de actualización, la integridad aleatoria de informes crediticios y concluyeron que y la consistencia de los datos del bureau. La un 82,4% de los archivos contenía inconsistencias información, el principal activo del organismo, sólo en la categoría del saldo de cobranzas o cuentas tiene valor si es precisa y actual. Los siguientes son renovables y que un 96,1% presentaba algunos indicadores de calidad: inconsistencias en la categoría del límite de crédito Cantidad de reclamaciones. El bureau debe de las cuentas. En un 43,1% de los archivos se contar con un mecanismo que permita recibir y registró la existencia de informes contradictorios, archivar las reclamaciones de los prestatarios para una misma cuenta, referidos a la frecuencia referidas a la precisión de los datos que aparecen con la que los pagos del consumidor se habían en sus informes crediticios. atrasado 30 días.El estudio estima que,sobre la base de la falta de precisión de los informes crediticios, El porcentaje de reclamaciones referidas a casi 40 millones de personas pueden ser clasificadas imprecisiones provocadas por errores en el como prestatarios de alto riesgo en el mercado accionar del organismo. Muchas de las hipotecario25. reclamaciones que reciben los bureaus pueden ser injustificadas o son producto de errores del Si bien es cierto que los bureaus de crédito proveedor de datos y no del bureau.Si se hace un gestionan bases de datos altamente complejas seguimiento de la cantidad de reclamaciones y extremadamente grandes, lo cual hace de los atribuibles a errores del bureau, es posible errores algo inevitable, es fundamental que mejorar la calidad de los procesos. apliquen los procedimientos necesarios para evaluar la calidad de los datos y tomen las medidas Informes de calidad de los datos. El bureau que correspondan para garantizar su consistencia debería realizar estos informes a fin de analizar la y precisión. integridad y la consistencia de los datos. Los informes producen tabulaciones de campos 3) Puntualidad. Esta categoría se refiere al como las identificaciones, los domicilios, las tiempo que necesitan los prestamistas para recibir fechas de nacimiento y otros datos identificativos un informe crediticio.La encuesta Doing Business26 y permiten que el bureau determine si hay del Banco Mundial indica que, en una encuesta archivos duplicados o incompletos en el sistema. de 78 bureaus de crédito, aproximadamente un 57% informó que las solicitudes de acceso a la Cantidad de archivos rechazados. Al momento información se satisfacían al instante.La mayoría de de aceptar datos del proveedor, el organismo los bureaus de crédito declararon necesitar menos aplica controles de consistencia sencillos sobre de siete días para responder a las solicitudes de los datos que existen en los archivos.Si el archivo acceso a la información (véase el Gráfico 23). no pasa este control, el sistema lo rechaza y lo devuelve al proveedor de datos. El seguimiento Los siguientes son algunos de los posibles de la cantidad de archivos rechazados permite indicadores clave correspondientes a la que el bureau realice un seguimiento de la puntualidad: calidad de los datos disponibles en el mercado. Tiempo transcurrido entre la recepción de Como los bureaus de crédito son entidades la consulta y la emisión del informe. En privadas, es difícil determinar la calidad de la muchos países, el proceso está automatizado, información que contienen sus bases de datos: la única información disponible públicamente es 25 La Consumer Federation of America (Federación de Consumidores de Estados presentada por los mismos bureaus en sus Unidos) y la National Credit Reporting Association (Asociación Nacional de declaraciones anuales. Recientemente, se han Informes Crediticios). Diciembre de 2002. Credit Score Accuracy and realizado varios estudios en Estados Unidos y Implications for Consumers. Disponible en: http//www.ncrainc.org/documents/ Europa para analizar este tema. Por ejemplo, un CFA%20NCRA%20Credit%20Score%20Report.pdf. informe elaborado por la Consumer Federation of 26 Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de America (Federación de Consumidores de Estados crédito privados, al año 2004. 43 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Gráfico 23: Tiempo promedio transcurrido entre los costos operativos son indicadores estándar del solicitud de información y entrega de la misma desempeño financiero, el bureau de crédito también puede realizar un seguimiento de otros 7 días ­ 1 mes indicadores más específicos, como: Márgenes de utilidad por línea de producto. Los servicios que ofrecen los bureaus varían mucho y La necesariamente tienen distintos niveles de días información rentabilidad y distintas estructuras de costo. Por ejemplo,es posible que el organismo venda datos se entrega sin elaborar a un costo relativamente bajo y al instante venda también productos analíticos, como las calificaciones crediticias y el seguimiento de En el día carteras, para obtener mayores márgenes. Margen de utilidad por cliente. Los sistemas de información apuntan a atraer grandes acreedores depende de la capacidad de búsqueda del ofreciéndoles descuentos por volumen software y se completa en cuestión de segundos. significativos. El análisis de los márgenes de En muchos países en desarrollo, donde los ganancia que representan los distintos clientes informes no se entregan en línea, el proceso permite que el bureau ajuste de mejor manera la puede llevar horas o, en algunos casos, días. En estrategia de determinación de precios este aspecto, la minimización del tiempo de correspondientes. entrega es el objetivo clave en relación con la puntualidad para el bureau de crédito. 5) Satisfacción del consumidor. Los métodos utilizados para medir esta categoría incluyen las Tiempo necesario para asimilar encuestas realizadas a los clientes y las medidas información, actualizar registros y tomadas por éstos. corregir errores. Esto se refiere al tiempo transcurrido entre la recepción de información o Cantidad de reclamaciones. Si se separan el actualizaciones por parte de los proveedores de seguimiento de las quejas de los prestamistas y el datos y su integración en la base de datos de las quejas de los sujetos de los datos, el correspondiente. La realización de controles organismo puede detectar áreas en las que es sobre los archivos recibidos de los prestamistas y posible mejorar. la fusión de los nuevos registros con los archivos existentes puede llevar desde un día hasta un Tiempo promedio de resolución de mes27,según la calidad de la información provista reclamaciones.Las respuestas rápidas a las quejas por los prestamistas, la confiabilidad de las constituyen una manera de mejorar la identificaciones únicas y el algoritmo de fusión. satisfacción del consumidor. Un enfoque para Este parámetro es fundamental para garantizar lograr esto consiste en operar un servicio de la actualidad de los datos disponibles para atención al cliente con personal disponible para los prestamistas. responder rápidamente a preguntas y quejas. Este indicador también mide el tiempo que El seguimiento sistemático de un conjunto de necesita el bureau de crédito para corregir indicadores clave permite que el bureau controle su cualquier error de datos que se haya informado. desempeño y formule una estrategia clara para De acuerdo con la encuesta del Banco Mundial mejorar su servicio. de 2004, de los 78 bureaus de crédito privados relevados, un 76% declaró necesitar menos de dos semanas para rectificar errores, mientras que un 8% declaró necesitar entre dos semanas y un mes28. 27 Banco Mundial. 2004. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de 4) Desempeño financiero. Si bien el retorno crédito privados. Basado en información de 62 bureaus de crédito privados. sobre el patrimonio neto,los márgenes de utilidad y 28 Ibídem. No se encontraron datos disponibles de 13 bureaus de crédito privados. 44 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes 3 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes 3.1 Definición e importancia ventas cruzadas o realizar ventas de servicios de los servicios de valor adicionales a los servicios ya adquiridos, tomar medidas por mora), muchos prestamistas agregado recurrieron a la automatización para mantener la eficiencia. Sin embargo, los datos sin elaborar, en Los servicios de valor agregado consisten en una formato de informe crediticio, suelen ser muy categoría amplia de productos que pueden ofrecer difíciles de integrar en estos sistemas. No obstante, los bureaus de crédito más sofisticados. Estos muchos tipos de servicios de valor agregado (como servicios comprenden la manipulación, el los sistemas de procesamiento de solicitudes y las procesamiento y el análisis de datos existentes sin evaluaciones de riesgo de comportamiento) elaborar para generar herramientas que pueden pueden incluirse perfectamente en sistemas integrarse con facilidad en los procesos de automatizados. aprobación de préstamos y de gestión del riesgo de los bancos. El rango de servicios potenciales de El beneficio principal de los sistemas valor agregado es bastante vasto e incluye, entre automatizados de toma de decisiones es otros, los siguientes: que permiten a los usuarios gestionar excepcionalmente muchas decisiones respecto de Servicios de marketing sus clientes, en lugar de tener que revisar una por Credit scoring una. Esto ayuda a limitar la necesidad de emplear a Procesamiento de solicitudes personas muy experimentadas y, con frecuencia, Seguimiento de carteras muy caras para tomar decisiones triviales o Detección de fraude elementales y permite a los prestamistas canalizar Cobranzas esta experiencia hacia tareas más productivas. Los datos crediticios sin elaborar pueden ser Las instituciones financieras más grandes que muy útiles en cada una de estas áreas. Sin embargo, operan en mercados desarrollados suelen diseñar el prestamista necesita mucho tiempo, recursos y herramientas personalizadas de valor agregado, ya conocimientos especializados para analizarlos e sea empleando equipos analíticos internos o interpretarlos. Los servicios de valor agregado contratando alguna de las numerosas empresas emplean diversas técnicas, desde la simple especializadas que surgieron para atender este agregación de datos y las referencias cruzadas hasta mercado, como FairIsaac y Experian-Scorex algoritmos estadísticos complejos, para ofrecer (mundiales), PIC Solutions (África) y LISIM un producto que provee al prestamista una (América Latina). Sin embargo, las instituciones interpretación sencilla de la información disponible financieras de los mercados emergentes suelen ser (por ejemplo,una calificación del riesgo crediticio). más chicas y tienen bases de datos de clientes Dado el volumen de decisiones que suele ser demasiado pequeñas para que estas soluciones sean necesario para administrar una cartera minorista estadísticamente confiables, o bien encuentran típica (por ejemplo, otorgar o rechazar facilidades, difícil justificar el costo inicial del capital de su autorizar créditos por encima del límite, utilizar desarrollo. 45 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Por lo tanto, en los mercados emergentes, el los precios de los productos básicos (el costo de los bureau de crédito puede desempeñar un papel datos sin elaborar). importante para que una audiencia más amplia El alcance de los productos ofrecidos es,en gran pueda acceder a estos servicios, centralizando medida, una función del entorno en el que opera datos de todo un abanico de clientes y el sistema de información crediticia, es decir, el distribuyendo el costo de desarrollo en toda su base grado en el que pueden utilizarse los datos sin de usuarios. elaborar. Sin embargo, en los mercados Si bien los usuarios igual deben pagar por estos desarrollados, la tendencia ha sido crear un servicios --por lo general, según los utilicen--, conjunto de productos que agregan valor, que se obtienen acceso inmediato a los beneficios adaptan a lo que suele llamarse "ciclo de vida del de los métodos mejorados de otorgamientos de cliente"(véase el Gráfico 24). préstamos, de procesos más eficaces en función de El ciclo de vida del cliente refleja cabalmente las los costos y del aumento de la eficiencia operativa funciones centrales de la empresa que adopta la a los que, en otras circunstancias, sólo podrían mayoría de los prestamistas relacionadas a la acceder las instituciones más grandes. gestión de clientes: identificación de clientes 3.2 Tendencias potenciales y comercialización, adquisición de nuevas operaciones (procesamiento de préstamos), internacionales del sector gestión de relaciones con clientes y cobranzas. El rango de servicios de valor agregado que ofrecen Por lo general, el bureau de crédito desarrolla los bureaus de crédito se amplió significativamente productos o soluciones que ayudan a sus clientes en los últimos 20 años. Este crecimiento se vio en cada una de estas funciones de la empresa a impulsado tanto del lado de la demanda --por tomar decisiones mejores o más rápidas utilizando usuarios que buscaban productos cada vez más el carácter predictivo de los datos del bureau. En sofisticados-- como del lado de la oferta, por efecto, el bureau recicla sus bases de datos a fin de sistemas de información crediticia que intentaban que los usuarios consulten sus archivos no sólo incrementar o mantener sus márgenes de utilidad para hacer una consulta inicial sobre un préstamo. en un entorno de tensión a la baja constante sobre Por ejemplo, un sistema de scoring de Gráfico 24: Ciclo de vida del cliente: Oferta de servicios de valor agregado Cobranzas: Servicios de comercialización: Rastreo de morosos Generación de perfiles de clientes Adquisición/ Datos gestión de la deuda geodemográficos Listas de clientes Acceso potenciales a archivos Renegociación o Identificación de (consumidores) reestructuración de clientes Filtrado de correo una deuda potenciales Gestión de Nuevas Gestión Adquisición de relaciones operaciones: de clientes clientes con clientes: Procesamiento Gestión de solicitudes de cartera Scoring de bureau Scoring de comportamiento Verificación de identidad Seguimiento Detección y evaluación de fraude 46 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes comportamiento puede acceder al archivo búsqueda no contienen suficiente información crediticio de un cliente todos los meses para histórica.En estas circunstancias,puede ser difícil,o detectar actualizaciones, en lugar de hacerlo aun imposible, generar algunas de las soluciones solamente en el momento de la solicitud. más sofisticadas, como la calificación crediticia. Algunos servicios de valor agregado pueden ser, La planificación del desarrollo de servicios de simplemente, informes crediticios mejorados de valor agregado exige una comprensión de las etapas los bureaus de crédito, como un servicio de alerta necesarias para que un sistema de información que, como medida de precaución, aconseja al crediticia "madure". prestamista un cambio en el archivo de un cliente y que no exige demasiados conocimientos analíticos Etapa 1: Despliegue inicial. Al principio, un especializados. Dada la introducción relativamente sistema de información crediticia es,en esencia,una temprana de estos servicios, la mayoría de los caja vacía, una base de datos sin datos. Si bien el bureaus de crédito apuntan a expandirse en la bureau puede rellenar la base de datos con algunos cadena de valor para crear herramientas cada vez registros históricos, como incumplimientos más sofisticadas, como software de información o pasados, no tiene acceso a las fuentes de datos más calificaciones crediticias. Estas soluciones más importantes, como el registro de reembolso de complejas tienen el beneficio doble de generar créditos y el registro de consultas,que se acumulan mayores ingresos para el bureau de crédito y, con el tiempo. además, propiciar que los clientes continúen utilizando sus servicios (ya que les dan más Etapa 2: Adquisición de usuarios.Aunque esto confianza en el bureau que los ofrece y,por lo tanto, no necesariamente ocurre en todos los países, en reducen la probabilidad de que transfieran su muchos mercados emergentes la tendencia es que lealtad a fuentes de información rivales). los primeros pasos en el desarrollo de los sistemas de información crediticia se den dentro de la En las economías desarrolladas, los sistemas de comunidad bancaria. El principal determinante de información crediticia suelen utilizar equipos este enfoque es que los bancos son los proveedores analíticos especializados internos para desarrollar y más importantes de crédito y cuentan con una mantener estos servicios. En los países emergentes entidad supervisora claramente definida. Por lo que no disponen de estos especialistas,los sistemas tanto,el primer paso consiste en cargar los datos de de información crediticia tienden a contratar a los primeros miembros, es decir, los prestamistas. terceros para su desarrollo, que, con frecuencia, es realizado por los mismos proveedores que ofrecen Etapa 3: Diversificación de datos. servicios personalizados directamente a los Paralelamente a la Etapa 2, el sistema de prestamistas,como FairIsaac,Experian o LISIM (que información crediticia intenta aumentar la recientemente desarrolló servicios de calificación cantidad de datos básicos de los historiales crediticia de microfinanzas para CompuScan en crediticios con otros tipos de información que Sudáfrica).Sin embargo,el tema crucial no es quién pueden ser convenientes para los usuarios, como desarrolló los servicios, sino cuándo puede padrones electorales, registros de identidad, empleárselos. sentencias judiciales, números telefónicos y archivos de registros de empresas. Este tipo de En la mayoría de los países desarrollados, las datos puede ser especialmente útil para los bases de datos de los sistemas de información miembros, ya que puede predecir el crediticia tuvieron muchos años para desarrollarse, comportamiento futuro de los prestatarios o contienen una gran cantidad de información y, en simplificar los procesos ofreciendo un portal a un general,ofrecen datos de alta calidad;de este modo, organismo de centralización de datos. Estos datos proporcionan una base ideal para la extracción de ofrecen, además, una valiosa fuente de información datos y realización de modelos de datos. para la extracción y modelación de datos. En cambio, las bases de datos de los sistemas de Etapa 4: Diversificación de usuarios. Incluso información crediticia en muchos mercados en los casos en que los bancos tomen una función emergentes están considerablemente menos proactiva en el establecimiento de un sistema de desarrolladas: en ocasiones, sólo cuentan con información crediticia, suele ser claro desde el información provista por los bancos y no tienen principio que, en algún momento, la base de suficiente antigüedad para acumular las diversas usuarios debe expandirse para incluir acreedores no fuentes de información necesarias para ofrecer bancarios, como empresas de telecomunicaciones, productos de valor agregado. Por ejemplo, en prestamistas de microfinanzas y demás. algunos casos, sus bases de datos de consulta o 47 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA La introducción de nuevos usuarios puede tener Etapas 2 y 3. Por lo general, los bureaus de un efecto profundo sobre la composición de las crédito diseñan productos más sofisticados, como bases de datos del sistema de información y, por lo calificaciones crediticias, que suelen ser más caros tanto, sobre el poder predictivo de los datos. En de desarrollar y mantener, cuando la base de datos muchos países, la inclusión de proveedores de y, hasta cierto punto, la base de usuarios alcanzan telecomunicaciones tuvo un efecto marcado sobre un nivel de madurez en el que los productos el poder predictivo de la base de datos de consulta, resultantes serán sólidos y tendrán una vida útil ya que el patrón de los pagos de razonable. Esto tiene más probabilidades de telecomunicaciones puede ser un indicador de ocurrir una vez que el bureau de crédito llega a las futuros incumplimientos de pagos de créditos Etapas 3 ó 4. Sin embargo, sólo cuando el bancarios. organismo alcanza la Etapa 5 puede contemplarse un conjunto amplio de productos como el que se La incorporación de nuevos miembros al bureau describe en el Gráfico 24. también influye en la reciprocidad, es decir, para el acceso a la información sobre la base del nivel de Existen otros dos factores clave que el bureau de aportes de datos de los miembros. Las reglas de crédito suele tener en cuenta al desarrollar reciprocidad se extienden hasta el diseño y la servicios de valor agregado: el retorno de la entrega de productos de valor agregado. Por inversión y la capacidad de los usuarios de adoptar ejemplo, el score de bureau que incorpora el servicio. información positiva del historial crediticio para su Retorno de la inversión. Debe existir un caso composición no debería ofrecerse a un miembro de negocios claro para el desarrollo de un que sólo ofrece información negativa, aunque éste servicio de valor agregado.El ingreso proyectado nunca revise, en efecto, los datos positivos. de las ventas de los servicios debe cubrir el costo Etapa 5: Madurez de la base de datos. Las de inversión y generar un retorno positivo. La bases de datos de los bureaus de crédito cambian estrategia de determinación de precios y de con el tiempo, a medida que cambian la comercialización suele incluir un paquete de disponibilidad de fuentes de datos y la cantidad y el servicios de valor agregado con la venta de datos tipo de usuarios.Las bases de datos tienden a crecer básicos. en profundidad y extensión, pero no siempre. Las Capacidad de los usuarios de adoptar el restricciones de privacidad pueden generar servicio. Los miembros sólo demandarán un cambios en la disponibilidad de ciertos tipos de servicio si tienen la capacidad de utilizarlo para información,como se comprobó en el año 2000 en mejorar algún elemento de sus propios procesos. el Reino Unido,cuando se aplicaron restricciones al Por ejemplo, el sistema de calificación crediticia uso de información del padrón electoral. de un bureau de crédito no agrega valor a menos En general, sin embargo, la base de datos básicos que el prestamista pueda integrarlo a su proceso del bureau necesita un período de tiempo para de colocación de créditos para disminuir los madurar a partir de las etapas de desarrollo costos de la aprobación de créditos. Las enumeradas anteriormente, a fin de que los datos limitaciones relativas a los usuarios tienen un contenidos permitan predecir resultados futuros efecto importante sobre quiénes utilizarán los (véase la sección siguiente sobre calificación del servicios y en qué cantidades, en especial en los riesgo crediticio). mercados emergentes. El carácter cambiante de la base de datos explica Incluso en los mercados desarrollados, no está por qué los productos y servicios de valor agregado garantizada la absorción de nuevos productos y exigen seguimiento y afinamiento constantes. Las servicios del bureau de crédito,que,por lo general, estimaciones basadas en datos actuales pueden exige contar con departamentos y personal de perder vigencia en 12 meses, dado que puede ventas y comercialización muy proactivos para cambiar el entorno económico general. promover el producto en el mercado.Experian,por ejemplo,lanzó tres veces en el Reino Unido Detect, Etapa 6: Expansión del servicio. No existen su producto de detección de fraudes líder del reglas establecidas respecto de cuándo pueden sector, hasta que el producto obtuvo la aceptación introducirse servicios de valor agregado. Los del mercado. servicios simples, como informes crediticios ampliados, pueden introducirse a bajo costo en En los mercados emergentes, el problema de la etapas relativamente tempranas, incluso en las aceptación de productos de valor agregado es aún 48 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes más pronunciado.Excepto en el caso de los bancos en el proceso de aprobación de préstamos para internacionales, muchos prestamistas de estos normas simples de aceptación o rechazo, o para mercados carecen del conocimiento de las reglas más sofisticadas de determinación de metodologías crediticias que pueden adoptarse precios,basadas en el riesgo y los límites de crédito. utilizando estos servicios y de la infraestructura de El scoring de bureau se refiere a la calificación TI necesaria para emplearlos. crediticia elaborada a partir de los datos contenidos Por lo tanto, los bureaus de crédito en los en el bureau y difiere de la calificación crediticia mercados emergentes no deberían subestimar la que se calcula sobre la base de los datos que aporta necesidad de extender las funciones de un determinado prestamista. El scoring de bureau capacitación, desarrollo de mercado y ventas se basa en información tomada de muchos dentro de la organización. A medida que los acreedores y de fuentes públicas y, por lo tanto, productos se vuelven más sofisticados y más incluye características que, de otro modo, no analíticos, los bureaus de crédito deben estarían disponibles para el prestamista individual, comprender la necesidad de tener recursos como exposición total, cantidad de préstamos especializados internos para realizar seguimiento y impagos e incumplimientos previos dentro del mantener los productos y, quizá más importante sistema.Todas estas medidas tienen un gran poder aún, comunicar sus beneficios a los usuarios predictivo sobre los reembolsos futuros. potenciales. Los bureaus de crédito suelen calcular las El desarrollo de servicios de valor agregado calificaciones utilizando tres archivos de datos puede beneficiar tanto a los bureaus de crédito históricos exclusivos del organismo: como a sus usuarios y, en última instancia, mejorar Incumplimientos de transacciones crediticias el acceso al financiamiento de la comunidad en previas. general. No obstante, las oportunidades, los Comportamiento positivo de pagos (datos desafíos y los beneficios asociados variarán comerciales). considerablemente según las circunstancias de Búsquedas o consultas anteriores. cada sistema de información crediticia y el mercado en el que opere. En determinadas circunstancias, los modelos pueden incluir otros tipos de datos, como por Las siguientes secciones describen en detalle ejemplo: algunos de los productos básicos de valor agregado que ofrecen los sistemas de información crediticia. Datos de terceros; por ejemplo, sentencias judiciales y quiebras. 3.3 Productos Datos demográficos; por ejemplo, características personales de los solicitantes, como edad. Si bien la siguiente lista no incluye todos los Datos geodemográficos, información agregada a productos de valor agregado que ofrecen los nivel geográfico. bureaus de crédito,sirve como guía de los servicios clave que suelen brindar. Los ejemplos indican Cada uno de estos componentes puede, en cómo se emplean estos productos en determinados potencia, aumentar el poder predictivo de una mercados y pueden no aplicarse a todas las calificación de bureau de crédito, pero deben circunstancias. tomarse medidas de precaución para garantizar que los modelos resultantes sean compatibles con el 3.3.1 Calificaciones proceso actual de toma de decisiones del del bureau de crédito prestamista. Por ejemplo, una calificación crediticia que incorpora la edad del prestatario puede ser (credit scoring) incompatible con una tarjeta de calificación personalizada del prestamista que también incluye La calificación crediticia es un número que se la edad.Por lo tanto,en general,el bureau de crédito asigna a un prestatario de acuerdo con su capacidad puede elegir diseñar un conjunto de modelos en y posibilidad de reembolsar su deuda. Este número lugar de un solo modelo para adaptarse a la mayor está dentro de un rango de calificaciones, y una cantidad posible de exigencias de los clientes. calificación más alta indica que el prestatario es más Algunos ejemplos: solvente. Esta calificación se calcula a partir de información disponible sobre el historial crediticio Calificación positiva por parte del bureau de utilizando un modelo estadístico o un algoritmo crédito para un grupo cerrado de usuarios, que matemático. La calificación crediticia puede usarse ofrece datos positivos y negativos y que suele 49 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA utilizarse como accesorio de calificaciones de observación, hasta el resultado. Esto requiere personalizadas realizadas por los miembros. que el bureau de crédito pueda reconstruir retrospectivamente un archivo crediticio en Calificación negativa por parte del bureau de diversos momentos. Con un mecanismo de crédito para un grupo cerrado de usuarios, que archivo adecuado de la base de datos, la ofrece sólo información negativa. reconstrucción puede no parecer un problema Calificación mejorada por parte del bureau de importante. Sin embargo, los cambios en el crédito, que incorpora datos demográficos nombre del cliente, su domicilio, su número de adicionales del cliente y que los prestamistas identidad y demás pueden generar problemas de suelen utilizar sola, sin otros modelos de seguimiento si no se tratan como corresponde. calificación. Archivo con información limitada. Los archivos de datos pueden ser extremadamente Calificación de sectores específicos por parte detallados, como cuando una persona registrada del bureau de crédito,que utiliza datos derivados tiene varios servicios crediticios previos con de sectores específicos, como el bancario o el diversos resultados, o pueden contener de las telecomunicaciones. información limitada, como cuando el bureau de Calificación por parte bureau de crédito de crédito no cuenta con información preexistente dominio público, que utiliza datos de acceso sobre el solicitante.En casos en los que el bureau público y, por lo tanto, disponibles para todos de crédito sólo tiene una cantidad limitada de los clientes. datos sobre el desempeño y los resultados del prestatario, el análisis estadístico estándar de Dado que los distintos usuarios pueden utilizar regresión multivariante puede no aplicarse, y las calificaciones para fines distintos, el bureau de puede ser necesario emplear otros métodos. crédito suele usar diversos canales de distribución. En su forma más simple, la calificación crediticia Calibración del modelo de calificación. El puede incorporarse en un informe crediticio,por lo bureau de crédito calcula las calificaciones general con alguna explicación de su significado. crediticias a partir de un amplio espectro de Otra alternativa es que el bureau de crédito ofrezca historiales del cliente que figuran en su base de la calificación a los usuarios en formato datos. Las calificaciones derivadas suelen electrónico, a fin de que se lo pueda incorporar en calibrarse para una cartera promedio; es decir, la soluciones personalizadas de calificación o en distribución de clientes a lo largo del rango de aplicaciones de software. Una tercera posibilidad, calificaciones refleja lo que se ve en todo el cada vez más popular, es el uso de un servicio espectro de clientes del bureau de crédito. La corriente de lotes que reasigna periódicamente una probabilidad de incumplimiento para cualquier calificación a toda una cartera. La estructura de calificación determinada debe permanecer cobro de estos servicios también varía, aunque la constante para todos los usuarios,mientras que la mayoría de los bureaus de crédito cobran a sus probabilidad acumulada de cobrar las deudas usuarios por calificación o por clic. variará entre las distintas carteras, según el perfil de riesgo de la base de solicitantes. Esto puede Cuando se dispone de cantidades adecuadas de tener un efecto profundo sobre la manera en la información confiable, las calificaciones del bureau que los prestamistas gestionan sus estrategias de de crédito pueden determinarse estadísticamente, límite (las calificaciones a las que el prestamista por lo general utilizando algún tipo de análisis de decide aceptar o rechazar solicitantes). Por lo regresión multivariante. Las técnicas que se tanto, es muy recomendable que cada cartera se emplean para diseñar los modelos son muy evalúe retrospectivamente antes de poner en similares a las que se usan para el diseño de práctica los modelos. cualquier otro tipo de modelo personalizado. Por otra parte, existen varios desafíos particulares que En los mercados emergentes, donde el mercado pueden complicar el proceso de desarrollo y es demasiado pequeño o bien el bureau de crédito utilización de modelos del bureau de crédito: es insuficientemente maduro para tener confianza en los datos,el organismo puede considerar ofrecer Datos retrospectivos. Un requisito clave del modelos basados en mayor medida en las análisis es la posibilidad de observar la transición características demográficas de los clientes que en de un archivo crediticio desde el momento en el los datos de desempeño crediticio. Si bien estos que se hace la solicitud, pasando por el período modelos tienen menos poder predictivo, ofrecen 50 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes una introducción útil a la metodología para Motor de reglas/calificaciones. El sistema prestamistas con poca o ninguna experiencia en captura los datos de las solicitudes calificación crediticia. electrónicamente; luego, el software aplica en forma automática las reglas de política, como los 3.3.2 Aplicaciones criterios crediticios mínimos exigidos, y los de software algoritmos de calificación, incluidos los criterios para los límites de las calificaciones. Una ventaja clave de la calificación crediticia es la capacidad del bureau de crédito de establecer una Resultado de la decisión. Un sistema de medida cuantificable del riesgo en lo que, de otro procesamiento automatizado de solicitudes modo,constituye un proceso sumamente subjetivo. asimila todos los datos ingresados, incluida Contar con un valor numérico para el riesgo (una cualquier información disponible en línea del medida de la probabilidad de incumplimiento de bureau de crédito; aplica las normas y los pagos) es valioso en sí mismo, pero se vuelve aún modelos de calificaciones del motor de decisión, más poderoso cuando se integra ese valor en y ofrece al operador una recomendación, como procesos automatizados y se lo utiliza para aceptar, suspender o rechazar. Luego, este gestionar proactivamente la estrategia y el apetito resultado queda en cola a fin de que la decisión de riesgo de los prestamistas. final se presente a un usuario con un nivel adecuado de autoridad respecto de la Para facilitar este proceso, muchos bureaus de colocación. crédito en economías maduras crearon un abanico de soluciones de software que complementan los El grado de complejidad de estas soluciones de datos sin elaborar del organismo y el proceso de software varía según la sofisticación técnica del calificación adoptado por los prestamistas usuario. Los sistemas complejos de decisión sofisticados. Estas soluciones suelen ofrecerse pueden manejar casi todos los aspectos del como aplicaciones de software (personalizado de proceso de toma de decisiones, incluidas la acuerdo con las necesidades de cada usuario y que segmentación de clientes y la asignación de se mantiene dentro del entorno de TI del propio estrategias (por ejemplo, plazos, límites y cliente) o como soluciones del bureau de crédito características del producto),y hasta la definición (más genéricas y que permanecen dentro del de estrategia campeón-desafiante para poner a organismo). Las soluciones disponibles son muchas prueba el apetito de riesgo del prestamista. y variadas,pero las que se presentan a continuación son un resumen de las más empleadas. Scoring de comportamiento (soluciones de gestión de tarjetas) Procesamiento de solicitudes En el caso de diversos productos crediticios, Un factor determinante clave de la rentabilidad como las tarjetas de crédito, las tarjetas de en los entornos de crédito de los mercados compra y los sobregiros, la decisión inicial de masivos, como los préstamos para consumidores prestar o no prestar es sólo la primera de muchas y las tarjetas de crédito, es la capacidad de que deben tomarse durante la relación entre mantener al mínimo el costo de adquisición de prestamista y prestatario. Estos productos nuevas operaciones. Muchas instituciones dinámicos exigen un mayor grado de financieras recurrieron a sistemas automatizados seguimiento que los productos de préstamo a de procesamiento de solicitudes a fin de plazo,ya que la exposición al riesgo aumenta con simplificar el proceso de otorgamiento de el tiempo. Deben tomarse nuevas decisiones crédito. Hay muchos ejemplos de estos sistemas, crediticias sobre diversos temas, tales como la pero el diseño usual incorpora varias gestión del límite, las autorizaciones de características esenciales: préstamos por encima del límite y la reemisión de tarjetas. Captura electrónica de datos. Por lo general,el sistema de procesamiento de solicitudes tiene La calificación crediticia de conducta es una varios filtros estandarizados de captura de datos. adaptación de técnicas de calificación más Estos filtros permiten al operador capturar la tradicionales diseñada específicamente para información necesaria para procesar la decisión observar y evaluar los patrones de y,quizás más importante aún,almacenar los datos comportamiento de pago de los prestatarios. Las del cliente en un formato que pueda usarse en un calificaciones cambian para reflejar los cambios análisis con posterioridad. en el perfil de riesgo que se registran con el 51 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA tiempo y pueden utilizarse para automatizar las buscan en las bases de datos actuales del bureau decisiones de rutina o para ofrecer a los de crédito para detectar información de contacto operadores una evaluación inmediata del riesgo existente de la que el prestamista puede no estar actual. al tanto (por ejemplo, números de teléfono o un domicilio nuevo), o bien marcan el archivo del Se diseñó una gama de poderosas soluciones de cliente de modo que, si éste vuelve a solicitar software para brindar soluciones de crédito, se pueda informar al prestamista administración de tarjetas y ofrecer control anterior. estratégico sobre prácticamente todos los aspectos de la gestión de relaciones con el Gestión de la deuda. La cobranza de deudas es cliente. Si bien la complejidad de estos sistemas una función costosa, que lleva mucho tiempo y se ve reflejada en su precio,éstos se convirtieron que suele exigir personal específicamente casi en parte integral de la gestión del crédito de capacitado y dedicado. Por eso, algunos mercado masivo. prestamistas optan por tercerizar esta función y los bureaus de crédito pueden cumplirla. Estos Rastreo del modelo y seguimiento del servicios suelen brindarse por una tarifa fija o desempeño por desempeño, un sistema según el cual el Un beneficio de la introducción de métodos de cobrador recibe una proporción de lo calificación crediticia en el proceso de recaudado. otorgamiento de préstamos que suele pasar inadvertido es la capacidad de realizar un Adquisición de deuda. Los bureaus de crédito seguimiento del riesgo del cliente de manera que se especializan en gestión de cuentas por objetiva y cuantificable.A fin de llevar a cabo este cobrar pueden optar por correr el riesgo análisis, es necesario comprender en máximo y comprar préstamos que se hallan en profundidad la forma en que se desempeñan los dificultades o cuentas no redituables del modelos. Muchos bureaus de crédito ofrecen proveedor de crédito. En estas circunstancias, el herramientas de diagnóstico de calificación que bureau de crédito compra los saldos pendientes siguen e informan el desempeño de las al prestamista con un descuento, asume la características de la tarjeta de calificaciones en responsabilidad de cobrar la deuda y obtiene la términos de su capacidad permanente de recaudación una vez que la cobra. discriminar y de la forma en que los cambios en la población de solicitantes pueden crear 3.3.4 Registros de activos desajustes que afectarían la calidad de las En el caso de los préstamos garantizados, el decisiones. prestamista debe verificar que la garantía utilizada 3.3.3 Servicios de cobranzas exista en efecto y que esté libre de gravámenes.Por lo tanto,los bureaus de crédito desarrollados suelen (gestión de cuentas tratar de convertirse en más que una simple fuente por cobrar) de datos crediticios ofreciendo a sus clientes acceso a información sobre préstamos asociada, Existe una antigua y, con frecuencia, exitosa como registros de activos. Los bureaus de crédito asociación entre los bureaus de crédito y las pueden brindar este servicio creando un vínculo empresas de cobranza de deudas.En muchos casos, automático a la base de datos de un tercero o la información negativa de los sistemas de elaborando y albergando el servicio directamente. información crediticia se obtiene directamente de Ya sea que se trate de activos fijos,como terrenos y empresas de cobranzas (por ejemplo, Baycorp en edificios, o de activos móviles, como vehículos a Nueva Zelandia y Credit Reference Bureau en motor, estos servicios suelen ofrecer dos funciones África oriental). básicas: Existen muchos productos y servicios de Indagación. Esta función permite a los usuarios cobranzas; los tres que se listan a continuación se comprobar el carácter de buena fe del activo y si cuentan entre los más utilizados. hay inhibiciones previas a la compra o aceptación del activo como garantía. Rastreo. Los productos y servicios de rastreo utilizan los datos del bureau de crédito para Registro de interés. Esta función permite al identificar el paradero de un cliente con el que el prestamista o a la persona registrar un aviso de prestamista perdió contacto. Estos productos embargo sobre el activo. 52 Desarrollo de servicios de valor agregado en mercados emergentes 3.3.5 Servicios de elaboración de modelos tienen aplicaciones comercialización diversas. Entre las más comunes se cuentan los modelos de propensión y respuesta. La primera intenta predecir la probabilidad de que un El uso de datos de un bureau de crédito,en especial cliente potencial determinado acepte una oferta de datos ofrecidos a un conjunto cerrado de de comercialización; la segunda mide la eficacia usuarios, para fines de comercialización suele ser de cada campaña de comercialización para bastante controvertido. En muchos países, como incrementar la respuesta de los clientes en el Australia, el uso de estos datos está prohibido por futuro y, de ese modo, optimizar el costo de ley o rigurosamente restringido a aplicaciones adquisición de nuevas operaciones. Otras formas específicas. En muchos otros países, en especial en de elaboración de modelos, más complejas, son mercados emergentes donde los prestamistas son aplicaciones tales como el valor del cliente o el de por sí renuentes a intercambiar información valor del ciclo de vida del cliente. Estas técnicas crediticia, las aplicaciones de comercialización se analizan el potencial de los clientes no sólo desde excluyen intencionalmente de las definiciones de el punto de vista de la contribución o las los usos permisibles del Código de Conducta del utilidades actuales reales sino también en sector y del acuerdo de membresía entre el sistema función de lo que el cliente puede llegar a de información crediticia y sus clientes. contribuir durante el tiempo que dure la Sin embargo, existen varios servicios de relación. comercialización de valor agregado que puede Análisis geodemográfico. La elaboración de ofrecer el bureau de crédito y que no necesariamente modelos geodemográficos estudia la relación implican el uso de datos del organismo. entre zonas geográficas, indicadas por códigos Los productos y servicios potenciales que postales, y tipos de personas o empresas que pueden ofrecerse son muy variados. La siguiente es viven o funcionan en un área determinada. La una muestra de los ejemplos más usuales: técnica crea perfiles de clientes similares a los descritos anteriormente, pero lo hace utilizando Generación de perfiles de clientes. datos agregados en lugar de individuales. Históricamente, muchas organizaciones financieras se vieron perjudicadas por sistemas Servicios de listas. En países que cuentan con deficientes de gestión del conocimiento (por una industria madura de comercialización ejemplo, los registros de clientes en papel). En directa,muchos bureaus de crédito desarrollaron consecuencia, estas organizaciones recurrieron productos y servicios para colaborar con la en gran medida a canales de distribución por identificación de clientes potenciales. Estos sucursales a fin de obtener información servicios abarcan desde la confección de listas de exhaustiva sobre sus clientes. La elaboración de clientes potenciales (por ejemplo, el nombre y la perfiles intenta eliminar esta brecha de información de contacto de clientes potenciales) conocimiento ofreciendo servicios analíticos que aumentadas con datos del bureau de crédito o ayudan a realizar un perfil de los atributos de con datos geodemográficos hasta la gestión determinados tipos de clientes. Este servicio tercerizada de la base de datos de gestión de puede incluir el aumento de la información relaciones con los clientes de un usuario. actual del prestamista sobre el cliente con datos Filtrado de correo. Una vez más, en países que adicionales del bureau de crédito. El análisis hacen uso intensivo del correo directo como subsiguiente identifica conglomerados o método para obtener clientes, el bureau de segmentos homogéneos de clientes que crédito puede ayudar a garantizar una comparten un perfil similar, como el de los orientación eficiente hacia clientes potenciales. clientes jóvenes, de alto rendimiento y toma El filtrado de correo elimina de una lista de activa de crédito, que luego pueden utilizarse correo a los solicitantes que muestran una mayor para ayudar a la institución financiera a ofrecer probabilidad de ser rechazados en caso de una relación más personalizada o a orientar solicitar un crédito. Este filtrado ahorra tiempo y promociones de ventas cruzadas y de servicios esfuerzo al prestamista. Además, este servicio adicionales a los servicios ya adquiridos en forma tiene beneficios positivos para los clientes de los más eficaz. países que operan una base de datos de personas Elaboración de modelos. Tal como ocurre con que no desean recibir correo: un servicio de la calificación crediticia, estos servicios de filtrado para los consumidores que prefieren no 53 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA recibir ofertas de comercialización no incumplimiento y la exposición al incumplimiento. solicitadas. Los sistemas de información crediticia que cuentan con capacidades analíticas desarrolladas Donde los servicios de comercialización están aprovecharon esta oportunidad para utilizar una permitidos (por ejemplo, en Estados Unidos y el elaboración de modelos avanzada, soluciones de Reino Unido) y son muy utilizados, demostraron software y servicios de consultoría para ayudar a constituir una forma sumamente lucrativa de valor sus clientes en estas cuestiones de cumplimiento. agregado para el bureau de crédito y una propuesta de valor agregado significativa para el usuario. 3.3.7 Detección de fraudes Además, estos servicios tienen un efecto positivo sobre el proceso de gestión del riesgo, ya que A medida que el mercado de crédito minorista permiten al banco filtrar previamente las ofertas. crece en una economía,crece también la incidencia de transacciones financieras fraudulentas. La 3.3.6 Seguimiento de carteras actividad fraudulenta puede variar en gravedad desde lo que en ocasiones se denomina "fraude El seguimiento y mantenimiento de la calidad suave" --la manipulación de información en una crediticia es una tarea que realizan todos los solicitud para obtener crédito-- hasta formas más prestamistas pero que alcanzó una mayor interés en severas de fraude, como el robo de identidad. los últimos años, con la próxima introducción del acuerdo de Basilea II. Diversos productos y servicios pueden diseñarse sobre la plataforma del sistema de información Algunos bureaus de crédito ofrecen servicios en crediticia para ayudar a los prestamistas a detectar este campo desde hace muchos años, utilizando y, por lo tanto, prevenir fraudes. Entre estos diversos productos estándar de preparación de productos se cuentan los siguientes: informes y de calificación. Referencia cruzada de archivos. Estos Servicios de seguimiento de carteras. Estos productos relativamente simples establecen servicios notifican al prestamista de cualquier referencias cruzadas entre diversos archivos de cambio importante registrado en el archivo datos para detectar anomalías. crediticio de un cliente, como un incumplimiento registrado por otro prestamista. Conocimiento o sospecha de fraudes, para grupos cerrados de usuarios. Estas iniciativas Revisión por lote. Este servicio permite a los del sector, como el Credit Industry Fraud prestamistas actualizar periódicamente el perfil Avoidance Scheme --CIFAS-- (Plan de de riesgo de carteras enteras revisando las Prevención del Fraude en el Sector Crediticio) en calificaciones crediticias actualizadas de sus el Reino Unido, agrupan información sobre clientes. actividad fraudulenta conocida o sospechada. Seguimiento y preparación de informes. Calificación fraudulenta. Este producto puede Estos servicios suelen ayudar a los prestamistas consistir en modelos personalizados para más pequeños y con capacidad analítica interna empresas individuales o en modelos genéricos limitada a generar la información de gestión elaborados por el sistema de información necesaria para realizar un seguimiento de la crediticia. calidad del crédito. Sistemas de detección de fraudes. Estas La futura introducción del acuerdo de capital sofisticadas soluciones de software emplean una Basilea II y la necesidad de los prestamistas de combinación de lógica de reglas, calificación y cumplir con las pautas de prácticas óptimas de la bases de datos mejoradas para detectar fraudes gestión del riesgo crearon un mayor foco sobre la en solicitudes. Además, varias soluciones de capacidad de los prestamistas de realizar un software se diseñaron específicamente para seguimiento de la calidad de las carteras. A fin de realizar un seguimiento de los fraudes en adoptar el enfoque avanzado basado en tarjetas de crédito a través del análisis del calificaciones internas, todos los prestamistas comportamiento de pago. deben poder calcular no sólo la probabilidad de incumplimiento sino también la pérdida por 54 Marco legal y regulatorio 4 Marco legal y regulatorio 4.1 Principios clave de la fecha, 14 de los 22 países cuentan con bureaus de legislación/regulación del crédito. La mayoría de los bureaus de la región se establecieron entre los últimos cinco y siete años, intercambio de información todos ellos en países con disposiciones de secreto bancario. El marco legal de la preparación de informes de crédito difiere entre países, y puede incluir una Los enfoques legales y regulatorios varían de país combinación de las siguientes legislaciones: a país, pero el consentimiento explícito de los prestatarios, por lo general, es suficiente para Leyes específicas de información crediticia permitir que un banco comparta información. Leyes de protección de datos El debate sobre el tema suele girar alrededor Leyes de protección del consumidor del formato en que debería presentarse el Regulaciones sobre el otorgamiento justo de consentimiento y de la forma en que los bancos créditos y los créditos para consumo deberían almacenarlo. La aprobación de una ley o Disposiciones sobre privacidad y secreto de las regulación sobre la preparación de informes de personas y las empresas crédito suele ayudar a resolver estos problemas. Sin Suele sostenerse que las disposiciones embargo, ante la ausencia de leyes de ese tipo, es relacionadas con el secreto bancario incluidas en la suficiente que los prestamistas lleguen a un legislación y las disposiciones de confidencialidad acuerdo para obtener consentimientos y compartir incluidas en los contratos constituyen un información. En Suiza, por ejemplo, desde 1974 impedimento para el desarrollo de los bureaus de existe un sistema de información crediticia que crédito. De acuerdo con estas disposiciones, los opera exclusivamente sobre la base del bancos no pueden revelar a terceros información consentimiento de los prestatarios29. sobre las cuentas o las transacciones de sus clientes. Si bien las disposiciones de secreto bancario y El análisis de 84 países en todas las regiones del confidencialidad no prohíben el intercambio de mundo muestra que,en 62 países con disposiciones información, la falta de claridad y acuerdo entre explícitas de secreto bancario, aproximadamente las partes interesadas acerca de la manera más un 63% (39 países) contaba con un bureau de adecuada de lidiar con esos obstáculos suele crédito en operación. En el Gráfico 25 figura la impedir el establecimiento de bureaus de crédito. cantidad de países con bureaus de crédito en En muchos países,como Rusia,Kazajstán y Ucrania, operación en los países cuya legislación incluye el establecimiento de un bureau de crédito no disposiciones explícitas de secreto bancario. Entre se realizó hasta que se aprobó la legislación los países de ingreso alto de la Organización para la correspondiente. En otros países, como Kenya, Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Tanzanía y Georgia, sigue debatiéndose acerca de 11 de los 12 países con disposiciones de secreto bancario contaban con un bureau de crédito privado. En América Latina, siete de los ocho países 29 Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de tenían bureaus de crédito. En Europa oriental, a la crédito privados. 55 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS Gráfico 25: Bureaus de crédito en regiones con leyes de secreto bancario 22 14 países de 12 11 8 8 7 Cantidad 6 6 5 1 1 África Asia oriental Europa oriental América Oriente Medio Países de ingreso y meridional y Asia central Latina y Norte de África alto de la OCDE Bureaus de crédito privados Secreto bancario cuál es la manera más adecuada de intercambiar incluye más información sobre las leyes que información crediticia. actualmente rigen la preparación de informes de crédito y la protección de datos. El objetivo principal de la legislación destinada a permitir la preparación de informes de crédito Para cumplir su cometido satisfactoriamente, consiste en equilibrar la capacidad de las la legislación que habilita el intercambio de instituciones para intercambiar información información debe incluir las siguientes crediticia en el curso normal de sus actividades y características: la protección del derecho a la privacidad de las personas. Pueden identificarse dos enfoques Sistema abierto. La preparación de informes amplios para la regulación de la preparación de y el acceso a éstos están disponibles tanto para informes: 1) el uso de leyes de protección de datos instituciones financieras como para acreedores generales y 2) el uso de leyes específicas de bureaus no bancarios, como minoristas, empresas de de crédito o de sociedades de información telecomunicaciones y compañías de servicios crediticia. La Unión Europea y muchos países públicos, y cobradores de deudas. europeos regulan las actividades de preparación de informes con amplias leyes de protección de datos, Propósito permisible. La legislación protege que abarcan no sólo las actividades de los bureaus el derecho de las personas y las empresas a de crédito sino todas las relaciones y transacciones garantizar que sus datos no sean mal utilizados y vinculadas con la gestión y el intercambio de datos. simultáneamente permite el intercambio de Recientemente este enfoque se adoptó en muchos información. Por lo general, el acceso a la mercados emergentes: en Chile, la ley de información se permite únicamente para un protección de datos se aprobó en 1999, mientras propósito identificado, como la aprobación de que en Argentina se promulgó en 2000. créditos, el seguimiento de carteras, la cobranza de deudas y el empleo. En muchos países se El otro enfoque consiste en regular las requiere el consentimiento del prestatario antes actividades de preparación de informes de crédito de que el acreedor pueda acceder a la mediante leyes que se apliquen específicamente a información que posee el bureau de crédito. esas actividades o a los sistemas de información crediticia. Estados Unidos, Tailandia, Rusia, Acceso autorizado a la información. Sólo Kazajstán, Perú y Ucrania son algunos de los países las partes autorizadas pueden acceder a la que adoptaron este enfoque. En el Anexo 2 se información que posee el bureau de crédito, y 56 Marco legal y regulatorio esa información sólo puede destinarse a guardarse durante un mínimo de cinco años. La propósitos permisibles. La legislación puede información sobre incumplimientos, en lugar de exigir el consentimiento del prestatario o su borrarse una vez que se reembolsaron los notificación antes de permitir que el prestamista préstamos, debe guardarse con el resto del acceda a la información.También es posible que archivo del prestatario durante el período la legislación exija que se incluyan los nombres estipulado. Los registros públicos relacionados de todos los prestamistas que accedieron a los con quiebras suelen guardarse durante siete años datos en el informe crediticio disponible para el o más. De acuerdo con una encuesta del Banco prestatario, a fin de garantizar que no se haya Mundial, de 78 bureaus de crédito privados, 57 accedido a ningún dato sin su consentimiento. conservaban la información histórica durante más de cinco años, y 34 la conservaban entre Consentimiento. Según la jurisdicción, puede cinco y siete años30. que se necesite el consentimiento explícito o implícito individual de los prestatarios antes Intercambio de información positiva y de ofrecer datos al organismo o acceder a negativa. Los prestamistas suelen tener un informe crediticio. El objetivo del miramientos a la hora de compartir información consentimiento es permitir que la persona a positiva por miedo a que, luego de revelar los quien corresponden los datos controle el flujo de datos, la competencia trate de robarles los información. En varios países de la Unión mejores clientes. Sin embargo, la legislación Europea y enTailandia,Kazajstán y muchos otros, puede incluir reglas de intercambio de se exige el consentimiento explícito del información que limiten la posibilidad de que los prestatario antes de enviar información al bureau bancos se roben clientes entre sí. Por ejemplo, la de crédito. Los acuerdos de préstamo suelen legislación puede especificar que un prestamista incluir cláusulas estándar que cubren dicho debe haber recibido una solicitud de crédito de consentimiento. En muchos países también se una persona o empresa antes de poder acceder a exige que el prestatario consienta en que el los datos correspondientes en un bureau de acreedor u otra tercera parte relevante accedan crédito. a un informe crediticio. Por lo general, las Protección del consumidor. Las regulaciones solicitudes de préstamo o empleo contienen incluyen disposiciones que garantizan que las cláusulas relacionadas con el consentimiento. A personas tengan derecho a controlar su propia fin de mantener la eficiencia operativa, la información y que los bureaus tengan responsabilidad de obtener el consentimiento de mecanismos para corregir información errónea. los prestatarios y mantener los registros La regulación también establece mecanismos de correspondientes es de los prestamistas. En caso resolución de disputas y reclamos, que incluyen de disputa, el prestamista tiene que ser capaz de límites referidos al tiempo que puede tardar demostrar que había obtenido el consentimiento un bureau de crédito en responder a las del prestatario de acuerdo con la ley. Algunos reclamaciones de un prestatario.En la mayoría de países, como Estados Unidos, no requieren los países, este período es de entre 10 y 20 días consentimiento explícito: se considera que el hábiles. Durante el lapso en cuestión, el bureau prestatario declaró su consentimiento debe incluir una nota en el registro crediticio que implícitamente si inició una transacción con el indique que existe una disputa. Sin embargo, la prestamista.Sin embargo,se exige que los bancos legislación debe ser razonable y especificar las informen a sus clientes acerca del uso que dan a penalizaciones que se impondrán al bureau de la información que obtienen de sus clientes. crédito o a los prestamistas en caso de Período de retención de información. La violaciones. En Tailandia se aprobó una ley que legislación estipula un período específico en el contempla penalizaciones muy severas para que debe almacenarse la información. Si bien irregularidades como las imprecisiones en los la información histórica permite que los datos o la falta de consentimiento de los prestamistas evalúen la calidad de la solvencia de prestatarios. Como la ley no definía claramente un prestatario a lo largo de un lapso de tiempo,la los requisitos en términos de la precisión de los legislación debe especificar una fecha límite para datos ni los procedimientos para obtener el almacenamiento de información, tras la cual los datos se borran a fin de otorgarle al 30 prestatario la posibilidad de empezar de cero. La Banco Mundial. 2005. Base de datos de Doing Business sobre bureaus de información del historial de pagos suele crédito privados. 57 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS consentimiento, los dos bureaus de crédito que Aplicación de la ley existían en el país dejaron de operar,por miedo a tener que afrontar obligaciones demasiado La aplicación de la ley es un elemento esencial del severas. Antes de que los bureaus pudiesen marco legal y regulatorio necesario para posibilitar recomenzar sus operaciones, se necesitaron la operación del sector de información crediticia. cinco meses para que las autoridades Los países pueden elegir alguno de los siguientes promulgaran regulaciones destinadas a la enfoques amplios para la aplicación de la ley, en clarificación y para que el sector ajustara sus función de sus tradiciones legales: procesos. Una autoridad de supervisión fuerte, con la Licencias y registros. En México, Tailandia, capacidad de otorgar licencias a los bureaus de India y Kazajstán, los bureaus están obligados a crédito, registrarlos y controlarlos. Las funciones solicitar una licencia a la autoridad supervisora de la autoridad a menudo incluyen la divulgación antes de comenzar a operar. Los requisitos de de las regulaciones del sector,el otorgamiento de licencia suelen implicar que los bureaus de licencias, la realización de auditorías o solicitar crédito deben cumplir ciertos estándares que éstas se realicen por terceros, la recepción y financieros y patrones de seguridad y buen el análisis de reclamaciones y la imposición de gobierno. En la mayoría de los países donde penalizaciones. Este enfoque se utiliza en recientemente se aprobaron legislaciones México, Kazajstán y Tailandia. específicas de los bureaus de crédito, la función Un sector autorregulado dentro de un marco de otorgar licencias puede estar a cargo del legal establecido. En este caso, la función de la banco central, de la superintendencia de bancos autoridad a cargo de la aplicación de la ley se o de la autoridad supervisora de una institución limita a emitir declaraciones para aclarar financiera no bancaria. En Rusia y algunos países conceptos, reunir reclamaciones y, en algunos de la Unión Europea,se exige que los sistemas de casos, realizar demandas de acción de clase si se información crediticia se registren con las producen violaciones sistemáticas. Este tipo de autoridades de supervisión, aunque no deben mecanismo de aplicación de la ley es el obtener una licencia para operar.En otros países, predominante en el Reino Unido, Hong Kong como Estados Unidos, no es necesario obtener (China),Australia y Sudáfrica. una licencia ni registrarse. A fin de garantizar una aplicación sin fisuras de la En caso de violaciones graves de las regulaciones legislación que rige a los bureaus de crédito, es o leyes que regulan el intercambio de datos, la fundamental desarrollar la capacidad de autoridad supervisora puede anular la licencia o supervisión de la autoridad. En muchos casos, la el registro del organismo infractor como implementación de la ley se vio retrasada o tuvo un penalización. Si no existen procedimientos para efecto negativo sobre los organismos existentes, registrarse u obtener licencias, las violaciones producto de la falta de capacidad de aplicación de deben resolverse mediante el sistema judicial la ley. Por ejemplo, en Rusia, en diciembre de 2004, nacional. Este enfoque funciona bien en países se promulgó una ley referida a los bureaus de (como Estados Unidos) donde el sistema judicial crédito que exigía que todas las instituciones está bien desarrollado y los consumidores financieras presentaran información a un bureau de pueden realizar una demanda de acción de clase crédito registrado tras obtener el consentimiento a los sistemas de información crediticia si éstos del prestatario. Sin embargo, se demoró mucho en violan las regulaciones en forma sistemática. Por la designación de la autoridad de supervisión, por otro lado, en la mayoría de los mercados lo que no se logró desarrollar a tiempo el emergentes, donde los sistemas judiciales son procedimiento de registro. A raíz de esto, la débiles, suele optarse por un organismo aplicación de la ley se vio retrasada más de un año. regulador fuerte. A causa de la falta de capacidad de supervisión, la Acceso a información pública. El acceso a la autoridad tampoco pudo ofrecer orientación a las información pública está abierto a todos los instituciones financieras en relación con el participantes del mercado, en forma gratuita o a cumplimiento de la ley. un costo reducido. 58 Marco legal y regulatorio 4.2 Principios de corresponden los datos, y 5) mecanismos de autorregulación resolución de conflictos. Entre los principios básicos de operación de los En Australia,el Reino Unido,Sudáfrica y Hong Kong sistemas de información crediticia se cuentan los (China),los bureaus de crédito operan sobre la base siguientes: de un Código de Conducta y una legislación general sobre privacidad. El Código de Conducta es un Reciprocidad: condición de que todos los acuerdo vinculante firmado por los miembros del miembros proporcionen datos a fin de obtener bureau de crédito. Este código estipula las normas acceso a la información del bureau. que rigen las operaciones del bureau y los Formato de los datos: especificación del formato mecanismos para resolver conflictos entre sus en que se presentan y distribuyen los datos. miembros. En los países donde existe más de un Frecuencia: calendario de presentación y bureau de crédito, como Sudáfrica, todos los actualización de datos.Las actualizaciones suelen bureaus del país suscriben al Código de Conducta, ser mensuales, con excepción de los registros de y una asociación que los agrupa es responsable de incumplimientos, que sólo deben actualizarse si la aplicación del código. se produce un cambio en el estado del crédito. Calidad: condición de que la información sea Por lo general, el Código de Conducta abarca las precisa, completa, actual y en término. siguientes áreas clave: 1) principios de operación de los bureaus de crédito; 2) derechos y El Cuadro 5 ilustra los derechos y obligaciones obligaciones de dichos organismos; 3) derechos y de los bureaus de crédito, sus miembros y las obligaciones de sus miembros; 4) derechos y personas cuyos datos figuran en la base del obligaciones de las personas a quienes organismo. Cuadro 5: Derechos y obligaciones de las partes del Código de Conducta Derechos y Registrar, mantener, recopilar, sintetizar y/o procesar información en forma obligaciones del precisa y correcta. bureau de crédito Proteger la información contra pérdida y daño. Proteger la información contra acceso, uso, modificación o publicación no autorizados. Retener y exhibir información durante los períodos correspondientes. Otorgar acceso a los informes crediticios propios a personas que pueden probar su identidad. Contar con un servicio de atención al cliente. Derechos y Cumplir con los principios de reciprocidad. obligaciones de los Restringir las consultas a aquéllas permitidas por la ley. miembros del Mantener registros y poder demostrar que la consulta se realizó para un bureau de crédito propósito permisible. Utilizar la información sólo para propósitos permisibles. Publicar la información obtenida del bureau de crédito sólo a partes autorizadas. Proteger la información obtenida del bureau de crédito. Nombrar a un gerente a cargo de las relaciones con el bureau de crédito. Derechos y Tener acceso a su propio informe crediticio. obligaciones de las Cuestionar información imprecisa y obtener respuesta dentro personas a quienes de un plazo establecido. pertenecen los datos 59 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS El Código de Conducta especifica, además, las El bureau de crédito debe corregir la responsabilidades de los bureaus de crédito y sus información sobre la persona a quien miembros en los campos de investigación y corresponden los datos si, durante la corrección de información errónea, investigación investigación, se comprueba que la demanda es y resolución de quejas, e imposición de justificada. penalizaciones cuando corresponden. Durante la investigación,el registro crediticio del bureau debe indicar que la información está en Los siguientes son ejemplos de las disposiciones litigio. del Código de Conducta relacionadas con la investigación de información cuestionada: Con respecto a los incumplimientos del código y a los mecanismos para resolverlos, el Código de Las personas a quienes corresponden los datos o Conducta suele especificar que cualquier miembro los miembros del organismo pueden notificar puede presentar una demanda de violación del por escrito que cuestionan la completitud o Código de Conducta por parte de otro miembro. precisión de cualquier sección de la información. Por lo general, un comité de cumplimiento El bureau de crédito debe investigar esta compuesto por los miembros del bureau y/o información cuestionada y dar una respuesta a la expertos independientes investiga las quejas. Este persona a quien corresponden los datos dentro comité, nombrado tras consultar al Directorio del de un plazo estipulado, que suele ser de entre bureau de crédito, a sus miembros y al organismo cinco y 15 días hábiles. de supervisión de la legislación que rige las El bureau de crédito debe garantizar que la actividades del bureau de crédito, tiene derecho a información sobre un cliente esté actualizada y imponer penalizaciones, como la suspensión del verificar la información con el miembro que la acceso al registro de un miembro que viola proporcionó. sistemáticamente el Código de Conducta. 60 Casos prácticos 5 Casos prácticos 61 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS CompuScan, Sudáfrica: Cómo brindar servicios con éxito a los prestamistas de microcréditos CompuScan se estableció en 1994 para préstamos o reciben fallos judiciales.Estos servicios proporcionar los servicios que brindan los bureaus se perciben como una parte integral para permitir de crédito a los prestamistas de microcréditos en que los pequeños prestamistas desarrollen Sudáfrica. Sus dueños fundaron la empresa en historiales crediticios,lo que facilita su transición al respuesta a los crecientes niveles de deudas sector formal de los préstamos y respalda un mayor incobrables entre quienes parecían ser morosos acceso al financiamiento en el mercado. habituales. Aunque Sudáfrica tenía una En 2004, CompuScan realizó investigaciones infraestructura de bureaus de crédito bien analíticas sobre la efectividad de las calificaciones desarrollada en aquel entonces, el sector genéricas de los bureaus de crédito disponibles en tradicionalmente había ignorado el mercado de aquel entonces para el sector de microfinanzas. microfinanzas porque el costo de suministrar Como era de esperar, dado que estos modelos servicios a un cliente casi completamente basado se habían derivado de la actividad de un sector en papel no se consideraba viable. del mercado completamente distinto, los El bureau de CompuScan nació como un grupo modelos parecían brindar niveles inaceptables colectivo de proveedores de microfinanzas del área de discriminación. Por ende CompuScan, con la de Ciudad del Cabo que compartían una lista asistencia técnica de la IFC,comenzó a trabajar para negativa, actualizada semanalmente y distribuida desarrollar las primeras calificaciones de bureaus como una simple hoja de cálculo de Excel. A de crédito específicas en microfinanzas para medida que el valor del servicio se volvió evidente Sudáfrica. para los usuarios, la cobertura geográfica se En 2005, CompuScan se asoció con LISIM, una expandió y el organismo introdujo una serie de empresa de soluciones analíticas y calificación propuestas para aumentar el valor.Un componente crediticia con base en Colombia,para desarrollar un clave de la oferta única de CompuScan es la conjunto de modelos de riesgo crediticio utilizando provisión de capacitación a agentes de préstamos una combinación de fuentes de datos única de la de microfinanzas a través del desarrollo de una base de datos de CompuScan. Estos servicios se academia de crédito especializada. implementaron a mediados de 2006 y se espera que ayuden a los prestamistas de microcréditos a Hoy en día,CompuScan ofrece una amplia gama mejorar la eficiencia del proceso de aprobación de de productos a través del bureau de crédito, crédito y la calidad de las decisiones de incorporando datos tanto negativos como otorgamiento de crédito. positivos,y brinda servicios a más de 3.500 agentes de crédito (sucursales) en toda Sudáfrica. Todos CompuScan es una empresa regional emergente, los datos de crédito se obtienen y cargan por medio con operaciones existentes en Namibia y Botswana de una interfaz gráfica de usuario de alta y planes de expandirse a otros países de la región. funcionalidad, en archivos de procesamiento por La combinación del uso de tecnología altamente lotes o completamente integrados a los sistemas flexible y el foco en el desarrollo del usuario a internos de los bancos y prestamistas de través de la capacitación demostraron claramente microcréditos. CompuScan también ofrece una que suministrar servicios a transacciones crediticias gran variedad de otros servicios, como notificar a de valor relativamente bajo puede ser rentable y los prestamistas cuando los clientes toman sostenible. 62 Casos prácticos TransUnion Central America (TUCA): Cómo desarrollar una solución regional Debido a las economías de escala en el sector de la privado transnacional permite la provisión de información crediticia, las economías pequeñas a productos y servicios estandarizados que tienen menudo no pueden atraer a los proveedores de una calidad de información superior. información crediticia más sofisticados. La falta de Con el respaldo de la IFC,TUCA se ha focalizado bureaus de crédito en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua imponía una limitación al principalmente en diversas iniciativas de crecimiento del crédito entre los consumidores y educación, que incluyen demostrar la importancia las pequeñas empresas. de la contribución de datos y la preparación de informes sobre todos los archivos de las Un bureau de crédito privado regional puede ser instituciones financieras y el efecto positivo que una alternativa viable para un organismo nacional pueden tener sobre la economía.Además, a través en un mercado pequeño. TransUnion en América de conferencias internacionales sobre la Central (TUCA), establecido en 1999, es el bureau información y las calificaciones crediticias, junto de crédito privado que proporciona servicios a con mesas redondas y videoconferencias,TUCA ha Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y creado una mayor conciencia y resaltado las Nicaragua. El modelo de negocios de TUCA se basa ventajas de los bureaus de crédito privados, lo que en un sistema radial (con Guatemala como el facilita los debates entre las distintas partes. centro y los otros cuatro países de América Central como los radios). Los radios apalancan el sistema De cara al futuro, TUCA tiene la intención de tecnológico más avanzado del centro, lo que brindar servicios de valor agregado, como sistemas permite la existencia de economías de escala, una de alerta de fraude y calificaciones crediticias, lo mayor eficiencia y un aumento en la rentabilidad. que aumentará la capacidad de las instituciones Además, la creación de un único bureau de crédito financieras en la gestión del riesgo. 63 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS SIMAH, Reino de Arabia Saudita: El compromiso a largo plazo de las partes interesadas SIMAH, el bureau de crédito del Reino de Arabia SAMA y los bancos participantes acordaron operar Saudita, comenzó sus operaciones en 2004 y es en función de un Código de Conducta voluntario propiedad conjunta de 10 bancos. El Instituto en tanto el Consejo Sharia no diseñara ni aprobara Monetario de Arabia Saudita, (SAMA, por sus siglas la legislación adecuada.Se espera que la legislación en inglés), el banco central del Reino de Arabia relevante, que ya ha sido diseñada, se promulgue a Saudita, encabezó las discusiones previas a la fines de 2006. implementación del bureau de crédito privado. Actualmente, SIMAH contiene registros Aunque estas discusiones comenzaron a mediados relacionados con aproximadamente cuatro de la década de 1990, recién en 1998 el SAMA millones de prestatarios. Esta cantidad aumentará facilitó el establecimiento de una comisión para sustancialmente en el futuro cercano, ya que los trabajar en el bureau de crédito de consumidores. principales proveedores de telecomunicaciones La comisión incluía representantes de los bancos han acordado unirse al organismo y presentar los así como del SAMA. En 1999, se emitió una registros de sus clientes. El bureau de crédito Solicitud de Propuestas a proveedores técnicos de entrega más de 120.000 informes crediticios reconocimiento internacional, pero el proceso individuales al mes. pronto se abandonó. El proceso se revivió en 2001 cuando el SAMA emitió una circular a todos los Para satisfacer mejor las necesidades de los bancos que resumía su posición. SIMAH se prestamistas del Reino de Arabia Saudita y para estableció poco tiempo después. expandir el crédito hacia pequeñas empresas, SIMAH está creando una compañía de preparación SIMAH contrató los servicios de Accenture para de informes de crédito de empresas,con el objetivo ayudar a seleccionar al proveedor técnico.Luego se de complementar las operaciones de los bureaus de inició un proceso de Solicitud de Propuestas/ crédito minoristas. A fin de incluir la preparación Solicitud de Información, y Baycorp Advantage fue de informes de crédito de empresas, la expansión seleccionado como el socio técnico de SIMAH. El del servicio del organismo llenará la brecha de SAMA brindó un gran respaldo durante todo el información que existe actualmente. Hoy en día, proceso,actuó como regulador bancario y asignó a SIMAH atraviesa un proceso integral de Solicitud de uno de sus ejecutivos clave como Director Gerente Propuestas, a fin de seleccionar un socio técnico del bureau de crédito. adecuado para que colabore con esta expansión.Se Como no existe un marco legislativo que espera que la fase comercial del bureau de crédito respalde la creación de un bureau de crédito, el comience a operar a mediados de 2007. 64 Casos prácticos Estealam, Egipto: Creación del primer bureau de crédito privado de Egipto Estealam, el primer bureau de crédito privado de al comité de evaluación la asistencia de expertos Egipto, se creó en septiembre de 2005 e incluirá en bureaus de crédito. información tanto sobre consumidores como sobre Preparación de un plan de negocios para PYME. El organismo, cuyo capital está dividido en Estealam. partes iguales entre 27 bancos comerciales y el Fondo para el Desarrollo Social, cuenta con todo el El bureau contrató recientemente los servicios apoyo del banco central de Egipto. El organismo de Dun & Bradstreet International/D&B SAME, que aún se encuentra en las etapas preliminares de estará a cargo de suministrar soluciones de software operación, y se espera que alcance un nivel de y conocimiento técnico operativo para la creación pleno funcionamiento en el segundo trimestre de de su base de datos. 2007. La creación del bureau se divide en tres fases: la El banco central de Egipto fue fundamental en la fase inicial se concentrará en completar la base de creación de un marco legislativo que posibilitara datos del organismo con información de tarjetas de la operación de un bureau de crédito privado. La crédito en inglés, lo que permite comenzar con las legislación permite el intercambio de datos por operaciones. Al mismo tiempo, Estealam abordará instituciones financieras bancarias y no bancarias. los desafíos relacionados con la calidad de los datos Además, la obtención del consentimiento de los que se detectaron en otras carteras de activos, por prestatarios sólo es obligatoria en el caso de las ejemplo, la falta de identificaciones únicas en instituciones financieras no bancarias.La legislación Egipto, el registro de nombres y otros datos en exige que todos los bancos obtengan un informe inglés o árabe,y la incoherencia en los formatos que crediticio antes de aprobar el otorgamiento de un los prestamistas utilizan para registrar nombres, crédito. domicilios y fechas de nacimiento. Una vez que se haya completado la base de datos, contará con Estealam solicitó asesoramiento técnico a la IFC información de siete de los bancos más importantes para el desarrollo del bureau de crédito. El y del Fondo para el Desarrollo Social, lo cual Programa Global de Sistemas de Información representa aproximadamente un 60% de los Crediticia de la IFC colaboró en los siguientes préstamos bancarios nacionales. aspectos: En la segunda fase,Estealam invitará a bancos de Realización de un estudio de alcance y segundo orden e instituciones financieras no factibilidad técnica, que incluyó una revisión del bancarias para que se unan al bureau una vez que entorno legislativo y de la capacidad técnica y la estén en condiciones de cargar sus datos en un disposición de un grupo de bancos formato coherente con el del organismo. seleccionados y del Fondo para el Desarrollo Social para contribuir con datos al bureau. En la fase final de desarrollo, el bureau se Preparación y emisión de una Solicitud de concentrará en la provisión de soluciones de valor Propuestas destinada a seleccionar posibles agregado: calificaciones, verificación de identidad, proveedores internacionales.También se ofreció detección de fraude y procesamiento de solicitudes. 65 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS Viet Nam: Respaldo del sector público para el establecimiento de un bureau de crédito privado El Banco Estatal de Viet Nam (SBV, por sus siglas El CIC no cuenta con la experiencia necesaria en inglés) opera un registro público llamado para desarrollar u operar un bureau de crédito de Centro de Información Crediticia (CIC),que al igual consumidores. que la mayoría de los registros públicos está El Banco Mundial y la IFC recomendaron que el diseñado principalmente como instrumento de desarrollo de la infraestructura de preparación supervisión, con el objetivo de detectar riesgos de informes de crédito de consumidores en Viet sistemáticos en el sector bancario. Inicialmente, la Nam fuera una iniciativa del sector privado, con el información obtenida por el CIC se relacionaba fuerte respaldo del SBV. Al mismo tiempo, es predominantemente con la gran exposición de los preciso mejorar la integración del CIC al proceso bancos a sus clientes corporativos. En épocas de supervisión bancaria. más recientes, el CIC expandió su función de supervisión para incluir la devolución de La IFC ha colaborado estrechamente con el SBV información a los prestamistas, mediante informes en la preparación de un plan estratégico detallado crediticios sobre los posibles prestatarios. que define el camino que se debe seguir para desarrollar un bureau de crédito privado en Viet El aumento de créditos minoristas y créditos Nam. La estrategia contempla que el SBV participe para PYME registrado en años recientes ha creado activamente del desarrollo de un marco legal y la necesidad de contar con una infraestructura de regulatorio adecuado y sea designado como información adecuada, a fin de garantizar que el supervisor de los bureaus de crédito. Otra de las crecimiento sea sólido. Se solicitó al SBV que funciones del SBV será orientar y alentar diseñara una estrategia para la provisión de la a los bancos comerciales para que participen infraestructura de información necesaria, que activamente en el establecimiento del organismo.A contemplara la futura función del CIC y el potencial fin de garantizar una aceptación amplia y limitar la para bureaus de crédito privados. Para definir la fragmentación de los datos en las etapas iniciales estrategia, el SBV pidió la colaboración del Banco del desarrollo del organismo, las autoridades del Mundial y de la IFC. Los siguientes son algunos de país acordaron que el mejor enfoque consistía en los desafíos clave detectados a partir del análisis de establecer un bureau de crédito privado,propiedad las operaciones del CIC y del mercado de crédito de un consorcio de bancos y respaldado por la en Viet Nam: participación de un socio técnico. La infraestructura técnica del CIC no es El SBV aprobó el plan estratégico, y desde abril suficiente para manejar los volúmenes de datos de 2005 se está trabajando en el marco legal y de un archivo exhaustivo de créditos para regulatorio, y en la preparación del plan de consumo. negocios del bureau de crédito. 66 Anexo 1: Mapas Anexo 1: Mapas 67 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS A APUAP NUEV GUINEA DE AL POPULAR OCÉANO ACÍFICOP ORIENT COREA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA COREA REPÚBLICA DE FILIPINAS TIMOR KONG HONG INDONESIA DEMOCRÁTICA NAM LAO VIET A REPÚBLICA POPULAR CAMBOY SINGAPUR MONGOLIA CHINA AILANDIAT ANMAR MY OCÉANO ÍNDICO BHUTÁN CRÉDITO ADOS BANGLADESH DE PRIV SRI LANKA AS CRÉDITO TIVOS INDIA INFORMES MALDIV DE CRÉDITO NEGA Y ASIA DE DE INFORMACIÓN TIVO Y EXISTE HA POSITIVO NEGA NO NO BUREAUS POSITIVOS BUREAUS ARACIÓN POR PREP 68 Anexo 1: Mapas Golfo de México BAHAMAS MÉXICO Ver detalle abajo HAITÍ REPÚBLICA DOMINICANA Puerto Rico JAMAICA (EE. UU.) BELICE ANTIGUA Y BARBUDA SAINT KITTS Y NEVIS OCÉANO Guadalupe HONDURAS Mar Caribe ATLÁNTICO GUATEMALA Martinica NICARAGUA SAN VICENTE SANTA LUCÍA Y LAS GRANADINAS EL SALVADOR GRANADA TRINIDAD Y TABAGO COSTA RICA OCÉANO PANAMÁ VENEZUELA PACÍFICO GUYANA SURINAME COLOMBIA ECUADOR AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARACIÓN DE INFORMES PERÚ BRASIL DE CRÉDITO POR BUREAUS DE CRÉDITO PRIVADOS BOLIVIA BUREAUS DE CRÉDITO POSITIVOS Y NEGATIVOS POSITIVO PARAGUAY CHILE NEGATIVO NO HAY INFORMACIÓN ARGENTINA URUGUAY REPÚBLICA OCÉANO DOMINICANA ATLÁNTICO Puerto Rico (EE. UU.) ANTIGUA Y BARBUDA SAINT KITTS Y NEVIS Guadalupe (Fr) Mar Caribe DOMINICA Martinica (Fr) SAN VICENTE Y SANTA LUCÍA LAS GRANADINAS BARBADOS Islas Malvinas GRANADA TRINIDAD Y VENEZUELA TABAGO 69 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS Mar Mediterráneo Mar Rojo MAURITANIA CABO VERDE MALÍ NÍGER ERITREA SENEGAL Lago CHAD Chad GAMBIA SUDÁN DJIBOUTI GUINEA-BISSAU BURKINA FASO GUINEA NIGERIA CÔTE D'IVOIRE SIERRA LEONA GHANA CAMERÚN REPÚBLICA ETIOPÍA CENTROAFRICANA SOMALIA OCÉANO GUINEA ECUATORIAL UGANDA ATLÁNTICO REPÚBLICA SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE DEL CONGO GABÓN Lago Guinea Ecuatorial REPÚBLICA Victoria DEMOCRÁTICA OCÉANO DEL CONGO BURUNDI ÍNDICO ÁFRICA AL SUR DEL SAHARA Lago Tanganyika TANZANÍA SEYCHELLES PREPARACIÓN DE INFORMES Lago DE CRÉDITO POR BUREAUS Malawi COMORAS DE CRÉDITO PRIVADOS ANGOLA MALAWI Mayotte ZAMBIA (Fr) BUREAUS DE CRÉDITO MADAGASCAR MOZAMBIQUE POSITIVOS Y NEGATIVOS ZIMBABWE MAURICIO NAMIBIA POSITIVO Reunión BOTSWANA (Fr) NEGATIVO NO EXISTE NO HAY INFORMACIÓN SWAZILANDIA SUDÁFRICA LESOTHO 70 Anexo 1: Mapas KIRGUISA REPÚBLICA YIKISTÁNAT KAZAJSTÁN RUSIA O DE Mar Aral CIÓN CIÓN UZBEKISTÁN CRÉDIT ADOS FEDERA INFORMA DE PRIV Y TURKMENISTÁN EXISTE HA O NO NO OS CENTRAL TIV pio ASIA CRÉDIT NEGA Cas Y Y INFORMES Mar A DE OS DE AZERBAIYÁN US POSITIV EUROP O CIÓN CRÉDIT ARMENIA BUREA DE O O GEORGIA TIV ARA US POSITIV NEGA POR BUREA PREP Negro TURQUÍA AV Mar UCRANIA MOLDO CHIPRE REPÚBLICA DE BELARÚS ONIA ONIA LET AV EST ANIA RUMANIA BULGARIA CEDONIA REPÚBLICA MA LITU A EX YUGOSLA DE SERBIA eon Mar Báltico ONIA OVACLS REPÚBLICA E RUSIA POL HUNGRÍA ALBANIA DE Y Mediterrá CIÓN CIAA VINA Mar REPÚBLICA CHECA VENIA MONTENEGRO FEDERA O BOSNIA CRO ESL HERZEGO 71 GUÍA INFORMATIVA SOBRE ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CREDITICIOS AKISTÁNP OST ESB AFGANISTÁN EMIRA ÁRA UNIDOS OMÁN LICAB IRÁN TI AHREINB REPÚ ISLÁMICA DEL WA KU O ART LICAB YEMEN CIÓN QA REPÚ DEL CRÉDIT ADOS Q DE A INFORMA IRA IAB Y PRIV UDIT ÁFRICA DE EXISTE HA ARA OS DE O TIV NO NO LICAB SIRIAEB ANIA REINO SA JORD NEGA REPÚ ÁRA Y NORTE OS Y CRÉDIT INFORMES DE DE POSITIV LICAB O EB DE O ANOB Gaza EGIPT ORIENTE US LÍ ISRAEL y REPÚ ÁRA CRÉDIT Occidental O DE O CIÓN TIV MEDIO UREAB US Ribera ARA UREAB POSITIV NEGA POR AT IAB LI PREP MAL TÚNEZ ARGELIA MARRUECOS 72 Anexo 2: Países que tienen leyes sobre la divulgación de información crediticia Anexo 2: Países que tienen leyes sobre la divulgación de información crediticia País Nombre de la ley pertinente Año en que se aprobó Albania Law 8517 on the Protection of Personal Data 1999 (Ley 8517 de Protección de los Datos Personales) Alemania Ley Alemana de Protección de Datos 2002 Argentina Ley 25326 de Protección de los Datos Personales. 2000; 2001 Decreto 1558/2001 Australia Australian Privacy Act 1998 (Ley Australiana de Privacidad 1998) 1988 Austria Ley Austríaca de Protección de Datos 2000 Bélgica Ley de Protección del Proceso de Datos Personales 1992 Brasil Código de Defensa del Consumidor Bulgaria Data Protection Law (Ley de Protección de Datos) 2001 Canadá Ley de Privacidad, Ley sobre Protección de Información 1983; 2000 Personal y Documentos Electrónicos Chile Decreto Supremo N.º 950 y Leyes 19628 y 19812 1999 sobre Protección de la Vida Privada Corea del Sur Act Relating to Use & Protection of Credit Information 1995 (Ley sobre el Uso y la Protección de la Información Crediticia) Dinamarca Ley sobre Procesamiento de Datos Personales 2000 Ecuador Ley de Burós de Información Crediticia 2005 Eslovenia Ley de Protección de Datos Personales 1999 España Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal 1999 Estados Unidos Ley de Transacciones Crediticias Justas y Precisas, Ley de Varios Notificación Justa de Crédito, Ley de Facturación Justa sobre Crédito, Ley de Igualdad de Oportunidades Crediticias Estonia Data Protection Law (Ley de Protección de Datos Personales) Federación de Rusia Ley de Información 1995 Finlandia Ley de Protección de Datos Personales 1999 Francia Ley relativa a la Informática, los Ficheros y las Libertades 1978 Grecia Ley 2472/97, Directiva 95/46/CE, varias sentencias Varios de la Autoridad de Protección de Datos Helénica, Ley 3259/2004 (Artículo 40) en relación con el Tiempo de Almacenamiento de Datos Personales en el Banco de Datos de Comportamiento Crediticio Hong Kong, China Reglamento sobre los Datos Personales (Privacidad) 1995 Honduras CB Incorporation and Operations Law (Ley de Operaciones e 2005 incorporaciones de Burós de Crédito) 73 GUÍA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA Hungría Ley LXIII de Protección de Datos Personales y Divulgación 1992; 2003 de Datos de Interés Público India Credit Information Companies (Regulation) (Regulación de 2004 Compañías de Información Crediticia) Irlanda Leyes de Protección de Datos Personales 1988 y 2003 1988 Islandia Act Respecting Systematic Recording of Personal Data, Protection and Processing of Personal Data, 1989; 2001 No. 77/2000 (Ley sobre el Almacenamiento Sistemático de Datos Personales,Protección y Proceso de Datos Personales,N.º 77/2000) Israel Law on Credit Data Service (Ley de Servicio de Datos Crediticios) 2002 Italia Protección de individuos y otros sujetos respecto a la Ley de 1996 Procesamiento de Datos Personales Japón Ley de Protección de la Información Personal 2005 Kuwait Royal Decree 2/2001 (Real Decreto 2/2001) 2001 Letonia Ley sobre Protección de Datos Personales 2000 Lituania Ley sobre Protección Jurídica de Datos Personales de la 2000 República de Lituania México Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 2002 Nicaragua Private Credit Bureau Regulation (Ley de Burós de 2005 Información Crediticia) Noruega Personal Data Act (Ley de Datos Personales) 2000 Nueva Zelandia Ley de Privacidad de 1993 1993 Países Bajos Ley de Protección de Datos 2000 Panamá Ley 24 que Regula el Servicio de Información sobre 2002 el Historial de Crédito de los Consumidores o Clientes Paraguay Ley 1682/01 y reforma 1969/02 de Protección de Datos 2001; 2002 Perú Ley que Regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección al Titular de la Información (Ley N.° 27863) Polonia Ley de Protección de Datos Personales 1997 Portugal Ley 67/98 de Protección de Datos Personales 1998 Puerto Rico Ley de Información Justa sobre Crédito y Ley de Transacciones 1992; 2003 Crediticias Justas y Precisas República Checa Ley de Protección de Datos Personales 2000 República Eslovaca Ley de Protección de Datos Personales 1998 República Dominicana Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia y de 2005 Protección al Titular de la Información Rumania Law No 677/2001 on Protection of Individuals with regard to 2001 the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data (Ley N.° 677/2001 sobre la Protección de las Personas respecto al Tratamiento de los Datos de Carácter Personal y a la Libre Circulación de los Datos) Sri Lanka Credit Information Bureau of Sri Lanka Act No.18 of 1990 1990 (Oficina de Información Crediticia de Sri Lanka, Ley 18 de 1990) Suecia The Credit Bureau Act (Ley de Sistemas de Información Crediticia) 1998 Suiza Ley Federal de Suiza sobre Protección de Datos 1992 Tailandia Credit Information Business Act, B.E.2545 (Ley sobre Empresas 2002 de Información Crediticia, B.E. 2545) Taiwán, China Computer Processed Personal Data Protection Law (Ley de 1995 Protección de Datos Personales Informáticos) Ucrania Law on Information (Ley de Información) 1992 Reino Unido Consumer Credit Act, Data Protection Act (Ley de Crédito al 1998 Consumo, Ley de Protección de Datos) Uruguay Protección de Datos Personales de Informes Comerciales, 2004 Ley 17838 74