FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: ICR00005737    INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT     IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT  < IBRD 8890‐CN >  ON A  LOAN  IN THE AMOUNT OF US$400 MILLION      TO THE  PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA      FOR THE  GUANGXI POVERTY REDUCTION PROGRAM FOR RESULTS  October 31, 2022        Agriculture and Food Global Practice  East Asia and Pacific Region        The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)         CURRENCY EQUIVALENTS  (Exchange Rate Effective August 31, 2022)    Currency Unit  =        Renminbi (RMB)  RMB 6.91 =  US$1      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                Regional Vice President:  Manuela V. Ferro  Country Director:  Mara K. Warwick  Regional Director:  Benoit Bosquet  Practice Manager:  Dina Umali‐Deininger  Task Team Leader(s):  Ladisy Komba Chengula, Min Zhao  ICR Main Contributor:  Eustacius N. Betubiza    i  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  AFUP  Annual Fund Use Plan  CPF  Country Partnership Framework  CPRF  Consolidated Poverty Reduction Funds  CPRP  Consolidated Poverty Reduction Program  DLI  Disbursement Linked Indicators  GRPRP  Guangxi Rural Poverty Reduction Program  IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  ICT  Information Communication Technology  ISR  Implementation Status and Results  RDOF  Regional Department of Finance (Guangxi)  RPRO  Regional Poverty Reduction Office  PAP  Program Action Plan  PCO  Program Cooperation Office  PDO  Program Development Objective  PforR  Program‐for‐Results  PRLE  Poverty Reduction Leading Enterprise  MOF  Ministry of Finance  NPRO  National Poverty Reduction Office  NPRS  National Poverty Registration System  WB  World Bank        ii  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       TABLE OF CONTENT  DATA SHEET ....................................................................................................................................................... iv  I. PROGRAM CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ....................................................................................  1  1  A. CONTEXT AT APPRAISAL AND THEORY OF CHANGE .............................................................................................   7  B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE) ..................................................................  II. OUTCOME ......................................................................................................................................................  7  A. RELEVANCE  7  ............................................................................................................................................................  9  B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) .....................................................................................................................   12  C. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING ................................................................................................   13  D. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY) ........................................................................................................   14  III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME ...............................................................  14  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION .................................................................................................................   14  B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION ..........................................................................................................   15  IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME..................................  15  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION....................................................................................................   16  B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE ................................................................................  C. BANK PERFORMANCE  17  ..........................................................................................................................................  18  D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME ....................................................................................................................   19  V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS .............................................................................................................  20  ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK, DISBURSEMENT LINKED INDICATORS, AND PROGRAM ACTION PLAN ............  42  ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................................................  44  ANNEX 3. PROGRAM EXPENDITURE SUMMARY .................................................................................................  45  ANNEX 4. BORROWER’S COMMENTS.................................................................................................................  47  ANNEX 5. SUPPORTING DOCUMENTS ................................................................................................................        iii  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)                    DATA SHEET      BASIC INFORMATION   Product Information  Program ID  Program Name  Financing Instrument  Guangxi Poverty Reduction Program for  P163138  Program‐for‐Results Financing  Results  Country  IPF Component  China  No      Organizations  Borrower  Implementing Agency  Guangxi Department of Agriculture and Rural Affairs,  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  Guangxi Provincial Rural Revitalization Bureau    Program Development Objective (PDO)    Original PDO  The program development objective is to enhance the impact and efficiency of the Guangxi Consolidated Poverty  Reduction Program (CPRP) in the Targeted Counties.    iv  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       FINANCING    FINANCE_TBL    Original Amount (US$)   Revised Amount (US$)  Actual Disbursed (US$)  World Bank Administered Financing    400,000,000  400,000,000  400,000,000  IBRD‐88900  Total    400,000,000  400,000,000  400,000,000  Total Program Cost  400,000,000  400,000,000  400,000,000        KEY DATES      Program  Approval  Effectiveness  MTR Review  Original Closing  Actual Closing  P163138  22‐Jun‐2018  14‐Dec‐2018    31‐Dec‐2021  31‐Dec‐2021        RESTRUCTURING AND/OR ADDITIONAL FINANCING      Date(s)  Amount Disbursed (US$M)  Key Revisions      KEY RATINGS      Outcome  Bank Performance  M&E Quality  Highly Satisfactory  Satisfactory  High    v  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     RATINGS OF PROGRAM PERFORMANCE IN ISRs      Actual  No.  Date ISR Archived  DO Rating  IP Rating  Disbursements  (US$M)  01  30‐Dec‐2018  Satisfactory  Satisfactory  0  02  26‐Sep‐2019  Satisfactory  Satisfactory  100.00  03  05‐Dec‐2019  Satisfactory  Satisfactory  100.00  04  21‐May‐2020  Satisfactory  Satisfactory  179.60  05  11‐Dec‐2020  Satisfactory  Satisfactory  249.49  06  22‐Jun‐2021  Satisfactory  Satisfactory  347.81  07  19‐Aug‐2021  Satisfactory  Satisfactory  347.81  08  29‐Dec‐2021  Satisfactory  Satisfactory  396.80    SECTORS AND THEMES      Sectors  Major Sector/Sector  (%)    Agriculture, Fishing and Forestry    56  Agricultural Extension, Research, and Other Support  43  Activities  Public Administration ‐ Agriculture, Fishing & Forestry  13      Information and Communications Technologies    10  ICT Infrastructure  10    vi  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Water, Sanitation and Waste Management    11  Water Supply  11      Industry, Trade and Services    23  Agricultural markets, commercialization and agri‐ 23  business      Themes    Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3)  (%)    Private Sector Development  14    Jobs  14    Job Creation  14          Public Sector Management  14    Public Finance Management  14    Public Expenditure Management  14          Human Development and Gender  14    Gender  14          vii  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Urban and Rural Development  90    Rural Development  90    Rural Markets  69      Rural Infrastructure and service delivery  80          Environment and Natural Resource Management  34    Climate change  34    Mitigation  20      Adaptation  15          ADM STAFF    Role  At Approval  At ICR  Regional Vice President:  Victoria Kwakwa  Manuela V. Ferro  Country Director:  Bert Hofman  Mara K. Warwick  Director:  Juergen Voegele  Benoit Bosquet  Practice Manager:  Nathan M. Belete  Dina Umali‐Deininger  Paavo Eliste, Samuel Freije‐ Ladisy Komba Chengula, Min  Task Team Leader(s):  Rodriguez, Min Zhao  Zhao  ICR Contributing Author:    Eustacius N. Betubiza             viii  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     I. PROGRAM CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES  A. CONTEXT AT APPRAISAL AND THEORY OF CHANGE  Context  A.1 Country Context  1. In  the  three  decades preceding  program  appraisal,  poverty levels in China had been  rapidly declining,  from 88.3 percent in 1981 to 6.5 percent in 2012.1 However, there were still around 70 million registered poor  individuals  in  2014. 2  The  country’s  13th  Five‐Year  Plan  (FYP)  (2016–2020)  had  set  a  national‐level  goal  of  eliminating  extreme  rural  poverty  by  2020.  Central  to  this  strategy  were  two  institutional  innovations.  First,  a  National  Poverty  Registration  System  (NPRS)  established  in  2013  permitted  accurate  targeting  of  poor  households  and  villages.  The  NPRS  is  a  census  of  poor  villages  and  people  in  China  that  tracks  the  poor's  characteristics  and  the  corresponding  principal  causes.  Second,  China  introduced  the  concept  of  decentralization of poverty reduction efforts in 2016, which consolidated a large number of earmarked poverty  reduction  funds  to  enable  regional  and  local  authorities  to  flexibly  reallocate  funds  according  to  their  poverty  reduction priorities. Further, the Central Government significantly increased financial transfers to the regions,  particularly  to  the  lagging  regions,  for  poverty  reduction  programs.  Guangxi  Zhuang  Autonomous  Region  was  one of such lagging regions.  A.2 Sector Context  2. Poverty in Guangxi was declining by an average of only 16.6 percent per year between 2010 and 2016,  compared  to  20  percent  nationally.  In  fact,  Guangxi  was  one  of  the  10  provinces  in  China  with  rural  poverty  rates  above  7  percent.  Given  its  population  size,  it  was  one  of  the  6  provinces  with  more  than  3  million  rural  poor (in 2016). This was partly due to low soil fertility in the karst mountain areas and low levels of infrastructure  and  connectivity  to  other  regions  in  China.  In  this  regard,  helping  the  Guangxi  region  to  achieve  its  poverty  eradication  goal  would  make  a  noticeable  contribution  to  national  poverty  eradication.  Guangxi  was  keen  on  intensifying its poverty reduction efforts and committed in its 13th 5‐Year Plan to eliminating extreme poverty  in all its 5,000 remaining poor villages in 54 poverty‐stricken counties.  3. Data  analysis  had  indicated  that  poverty  reduction  was  closely  linked  to  rural  net  incomes,  with  agricultural  activity  as  the  main  driver.  The  Chinese  government’s  poverty  reduction  program  promoted  agriculture‐based  local  economic  development  through  “agricultural  industrialization”.  Under  this  approach,  the  government  sought  to  stimulate  economic  activities  for  poor  rural  households  and  their  farmer  cooperatives  by  fostering  partnerships  with  various  stakeholders  in  the  value  chain.  However,  under  the  program’s  formulation  at  the  time,  incentives  to  private  agricultural  enterprises  (Poverty  Reduction  Leading  _______________  1 Based on the international poverty line of US$1.90 per day (expressed in 2011 purchasing power parity)  2 The number of poor people registered in the National Poverty Registration System (NPRS) in 2014  Page 1 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Enterprises  or  PRLEs)  and  support  to  farmer  cooperatives  did  not  come  with  explicit  poverty  targeting  requirements, which limited the programs’ effectiveness in poverty reduction. Program effectiveness was also  hampered by low farmer skills, especially among women.3 In addition, the agricultural industrialization activities  seemed to be under‐funded in Guangxi’s Consolidated Poverty Reduction Fund (CPRF) budgets, which allocated  only about 2.6 percent of the funding to cooperative and enterprise development support activities. Thus, there  was a need to strengthen agricultural industrialization’s poverty linkages, incentivize increased funding for this  activity, and support skills enhancement, especially for women farmers.  4. Another  of  the  Guangxi  government’s  goals  was  to  ensure  that  the  registered  poverty  counties  have  basic  infrastructure.  Poor  communities  in  mountain  areas  were already  facing  drinking water  scarcity,  at least  for  part  of  the  year,  and  climate  variability  was  likely  to  exacerbate  this  situation.  In  addition,  although  road  investments  for  natural  villages  were  already  well‐funded  under  the  government  program,  there  was  a  need  for improved technical standards for rural road segments in high‐risk areas to mitigate against climate‐related  risk.  5. A  third  area  of  concern  was  the  need  for  strengthening  institutional  performance,  particularly  with  respect  to  aligning  budget  allocation  with  expected  outputs/outcomes.  While  the  expenditure  framework  of  the  CPRF  was  broadly  adequate,  the  prevailing  budget  system  did  not  link  budget  outlays,  activities,  and  expenditures with the expected output/outcomes. It is against this backdrop that World Bank support through  this Program for Results (PforR) was conceived.  A.3 Contribution to Country Higher Level Objectives and to Country Partnership Framework (CPF)  Objectives  6. The  objective  of  the  World  Bank  support  was  to  respond  to  the  Guangxi  government’s  pressing  need  to enhance the impact and efficiency of its CPRP. The support addressed three critical areas in Guangxi’s poverty  reduction strategy, namely: (1) enhancing income generation for the rural poor through better performance of  the  agricultural  industrialization  approach,  (2)  improving  access  to  basic  infrastructure,  and  (3)  enhancing  efficiency  in  government  spending.  This  was  in  full  alignment  with  the  World  Bank’s  Country  Partnership  Strategy for China (Report 67566‐CN, FY2013–2016), which called for, among other things, enhancing economic  opportunities,  strengthening  skills,  and  improving  transport  connectivity  in  rural  areas  under  the  rubric  of  promoting more inclusive development, with particular emphasis on lagging regions.  Theory of Change (Results Chain)  7. The  rural  poor,  especially  those  engaged  in  agriculture,  are  often  not  well‐integrated  into  the  increasingly  sophisticated  and  demanding  urban  consumer  markets  because  of  inadequately  structured  value  chains, insufficient skills, and limited access to basic  infrastructure. A sustainable increase in their income and  quality  of  life  could  greatly  benefit  from  strong  linkages  with  private  sector  intermediary  actors  that  process  farm  output  and  act  as  bridges  to  these  urban  consumer  markets.  This  process  is  aided  by  strengthening  farmers’  cooperatives  and  improving  farmers’ skills to  enhance  output  quality and quantity.  It is  further  aided  _______________  3 Fewer women possess farm skills than men; only 24 percent of rural women have planting management skills, 6 percentage points  lower than that of men, and there is a gender gap of about 1.5 percent in the possession of stockbreeding skills.  Page 2 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     by  providing  poor  communities  access  to  basic  services,  such  as  water  and  transportation.  All  this  will  be  achieved  through  enhancing  institutional  performance  for  the  maximum  impact  of  the  government’s  poverty  reduction  program.  A  detailed  results  chain  for  the  PforR  was  developed,  an  abridged  version  of  which  is  reproduced in Figure 1 below.   Figure 1: Results Chain/Theory of Change (adapted from the PforR’s Technical Assessment Report)    Issues  Inputs  Outputs  Intermediate  PDO Outcomes  LT Impacts  Outcomes  Result Area 1: Improved Income Generation  Lack of clear  Training,  business  incentives, and  linkages  accreditation of  DLI 1: Number  between poor  Poverty  of accredited  farmers and  Reduction  PRLEs  local  Leading  enterprises  Enterprises  (PRLEs)     DLI 3: Increased  purchases by  Poverty  Few  DLI 2: Number  Increased  Reduction  Improved  cooperatives  Strengthening  of pro‐poor  income of poor  Leading  well‐ being  meeting  cooperatives’  farmer  Enterprises  households  standards set  performance  professional  (PRLEs) from  under national  standards  cooperatives  farmers and  law  meeting  farmer  operational  cooperatives  Low skills,  Training  DLI 4: Number  especially  farmers (special  of farmers  among poor  attention to  completing  farmers  female  training  farmers)  program   Result Area 2: Increased Access to Selected Infrastructure  Number of  Increasing  drinking water  Inadequate  water supply  supply facilities  Increased  drinking water  facilities, and  constructed;  availability of  coverage in  improving  water  quality drinking  poor  quality  standards  water  communities  standards  issued   DLI 5: Number  of registered  poor persons  Gaps in  Appropriate  with new piped  technical  Improving rural  road standards  Appropriately  drinking water  standards for  road standards  for high‐risk  designed rural  connections  Improved  rural roads in  areas issued  roads  well‐ being     high‐risk areas  Number of poor  with road  DLI 6: Number  access  Fragmented  of targeted  Developing  process for  counties with an  More efficient  software for  managing  IT‐based  project preparation,  infrastructure  infrastructure  infrastructure  selection, and  projects  projects  project  implementation  management  management  system  Page 3 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Intermediate  Issues  Inputs  Outputs  Outcomes  PDO Outcomes  LT Impacts    Results Area 3: Cross‐cutting Issues for Enhanced Program Implementation  Poor linkage  Developing  between fiscal  software for  inputs and  DLI 7: Number  program‐based  expected  of targeted  budgeting  outputs /  counties with  outcomes annual  program‐based  budgeting plans  and annual  Improved budget  Fragmented,  Developing  program‐based  management, M&E,  poverty‐related  software for  expenditure  and accountability  Higher efficiency in  Improved  databases  integrating  reports  CPRP  well‐ being  hampering close  poverty‐related  Improved M&E and  monitoring  data  accountability  Fragmented  Developing  DLI 8: Poverty  process for  software for  data platform  managing  infrastructure  for M&E of  infrastructure  projects  poverty  projects  management  reduction  8. Some of the critical assumptions included: (1) availability of enterprises willing and able to participate  in the program (known as poverty reduction leading enterprises or PRLEs), (2) availability and ability of pro‐poor  cooperatives  to  meet  requisite  operating  standards,  (3)  adequate  participation  by  farmers  in  the  skills  development  program,  (4)  successful  implementation  of  the  water  and  roads  program  activities,  and  (5)  successful implementation of systems enhancement activities, among others.  Rationale for PforR Support and Program Scope and Boundaries  9. The  World  Bank  and  the  Government  of  China  had  a  history  of  cooperation  in  poverty  reduction  spanning over 25 years, involving a significant number of sectoral projects and analytical work. This PforR, which  was the first one in the rural poverty reduction space and one of the first ones in China in general, provided an  opportunity  to  take  the  Bank’s  engagement  in  rural  poverty  in  China  to  the  next  level  through  the  focus  on  systems enhancement both at the local/provincial and national levels. This was consistent with the World Bank  Group’s long‐term strategy in the sector, which was aimed at shaping the government’s own programs. It was  also consistent with the Chinese government’s increasing focus on public expenditure performance and results.  Hence this PforR offered an opportunity to leverage Bank financing to provide additional incentives for Guangxi  to enhance the impact and efficiency of its own poverty reduction programs through strengthening institutional  delivery  mechanisms  and  supporting  improvements  in  its  public  expenditure  performance.  It  is  important  to  note  that  China/Guangxi  fully  met  the  key  criteria  for  the  PforR:  1)  the  existence  of  a  credible  government  program (the Consolidated Poverty Reduction Program or CPRP); 2) a solid associated expenditure framework  which the PforR leveraged and improved upon; and 3) credible country systems (fiduciary and safeguards).  10. Findings of various assessments, and lessons from investment project financing (IPF) instruments, were  used  to  define  the  PforR  operation’s  scope.  First,  the  PforR  relied  heavily  on  data  from  the  NPRS  and  high‐ quality  poverty  assessments  to  identify  poor  communities.  Second,  the  PforR  relied  on  a  thorough  technical  soundness  and  fiduciary  and  safeguards  systems  assessments  completed  in  May  2018.  Based  on  these  assessments, the PforR calibrated its geographic scope by targeting 28 out of Guangxi’s 54 counties designated  as  poverty‐stricken  counties.  Third,  the  PforR  drew  lessons  from  other  operations,  especially  the  Guangxi  Poverty  Alleviation  Project  (P153892),  which  used  an  IPF  instrument.  This  aided  the  transition  to  the  PforR  in  two ways: (1) the track record of engagement in the Guangxi Region through the IPF created an atmosphere of  Page 4 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     trust  and  facilitated  dialogue  on  the  transition  to  a  PforR;  and  (2)  some  methodologies  and  approaches  (e.g.,  cooperative development and value chain development approach) used under the PforR were lessons‐learned  from the IPF operation’s implementation.   11. The PforR was a subset of the Guangxi government’s broader poverty reduction program. Although the  region‐wide poverty reduction program covered all 105 counties, the CPRP covered 54 counties designated as  “poverty‐stricken  counties.”  Of  these,  the  PforR  covered  28  counties  (Figure  2).  The  selection  of  these  28  counties  was  based  on  the  county  having  at  least  three  out  of  the  following  five  criteria:  (1)  the  county  is  a  designated  poverty‐stricken  county;  (2)  the  county  has  a  poverty  rate  above  11  percent;  (3)  the  county  has  a  poverty  headcount  of  more  than  60,000  people;  (4)  the  county  has  a  good  foundation  for  the  agricultural  industrialization  policy;  and  (5)  the  county’s  local  government  has  expressed  willingness  to  participate  in  the  program.    Figure 2: PforR Boundary at Appraisal (from the PforR’s Technical Assessment Report)    12. The  results  areas  were  selected  to  address  the  key  rural  development  challenges  faced  by  the  target  counties.  First,  the  technical  assessment  showed  that  agricultural  activity  was  the  main  driver  of  rural  net  incomes and was expected to have a sustained impact on poverty reduction. Consequently, the first results area  focused on improving the poverty targeting of agricultural industrialization activities and related skills training  programs  to  raise  the  incomes  of  poor  households.  Second,  access  to  safe  drinking  water  for  the  remaining  underserved  poor  communities  and  adaptation  of  their  rural  road  infrastructure  to  climate  change  was  a  top  government priority. Therefore, the second results area focused on completing the “last mile” in water access  and enhancing investment management systems to develop quality infrastructure. Third, the proper alignment  of fiscal inputs with expected results was a critical gap in the budgetary process, undermining program impact.  Page 5 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Consequently, the third results area supported “program‐based budgeting.”  Program Development Objective (PDO)  13. The  objective  of  the  program  was  “to  enhance  the  impact  and  efficiency  of  the  Guangxi  CPRP  in  the  targeted counties.”  Key Expected Outcomes and Outcome Indicators  14. The  key  expected  outcomes  were  increased  income  for  poor  households,  improved  access  to  basic  potable  water  and  transportation  infrastructure,  and  increased  efficiency  of  the  CPRP.  The  specific  outcome  indicators  were:  (1)  production  income  of  registered  poor  households  in  targeted  counties  (in  RMB);  (ii)  percentage of registered households with access to selected infrastructure assets according to the 8+1 poverty  criteria4 in  targeted  counties,  principally  rural  roads  and  safe  drinking  water;  and  (3)  integrated  consolidated  fund program‐based performance monitoring reports. See Table 1 for details on the target values.  Program Results Areas and DLIs  15. The  following  were  the  three  results  areas  of  the  program  and  the  associated  disbursement  linked  indicators (DLIs) (amounts in parentheses are for the IBRD loan, planned and actual).  16. Results Area 1 – Improved Income Generation for the Rural Poor (Planned: US$ 260.00 million; Actual:  US$  260.00  million).  Under  this  result  area,  the  PforR  would  encourage:  (1)  increased  allocation  of  the  CPRF  toward  the  development  of  farmers’  cooperatives  and  PRLEs;  (2)  introduction  of  poverty  reduction  accreditation  mechanisms  for  the  enterprises,  and  improved  operational  and  governance  standards  and  poverty  targeting  of  farmer  cooperatives;  and  (3)  skills  training  through  the  New  Professional  Farmer  Development Program.  17. The four associated DLIs (with their corresponding target values in parentheses) were:  1) Number of accredited PRLEs (100);  2) Number of pro‐poor farmer professional cooperatives meeting operational standards (500);  3) Value  of  annual  purchases  of  agri‐products  by  accredited  PRLEs  from  farmers  and  professional  farmer cooperatives (RMB 2.0 billion); and   4) Number  of  farmers  completing  the  new  professional  farmer  development  training  program  (40,000).  18. Results  Area  2  –  Improved  Infrastructure  for  the  Rural  Poor  (Planned:  US$  81.9  million;  Actual:  US$  81.9 million). The PforR would: (1) support upgrading and/or renovation of village‐level drinking water  supply  _______________  4 The 8+1 “haves” is akin to a multi‐dimensional definition of poverty encompassing access to housing, basic health care, compulsory  education, appropriate roads to villages, safe drinking water, access to electricity, access to telecommunications, having a regular  source of income, and such income being above the minimum poverty threshold.  Page 6 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     infrastructure; (2) incentivize the  Guangxi  government  to prepare improved technical standards for rural road  segments  in  high‐risk  areas  to  mitigate  climate‐related  risk;  and  (3)  support  improved  project  selection,  preparation,  and  management  processes  to  enhance  the  efficiency  of  infrastructure  investment  projects  for  sustained poverty reduction results.  19. The two associated DLIs were:  1) Number of registered poor persons with piped drinking water connections (210,000); and  2) Number of targeted counties with an IT‐based infrastructure project management system (28).  20. Results  Area  3  –  Cross‐cutting  Issues  for  Enhanced  Program  Implementation  (Planned:  US$  54.9  million;  Actual:  US$  54.9  million).  The  PforR  would  strengthen  the  full  cycle  of  program  implementation  monitoring  by  linking  budget  outlays,  activities,  and  expenditures  with  the  expected  outputs/outcomes,  through “program‐based budgeting.  21. The two associated DLIs were:  1) Number  of  targeted  counties  with  annual  program‐based  budgeting  plans  and  annual  program‐ based expenditure reports (28); and  2) Establishment of a poverty data platform for monitoring and evaluation (M&E) of poverty reduction  programs in Guangxi (1).  B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE)  Revised PDO’s Outcome Targets, Results Areas, and DLIs  N/A  Other Changes  N/A  Rationale for Changes and their Implication for the Original Theory of Change  N/A  II. OUTCOME  A. RELEVANCE  Rating: High  Relevance of PDO  Rating: High  22. The PDO  remains consistent  with the current  World  Bank  Group’s  CPF  for  China  (2020–2025). Among  Page 7 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     other  things,  the  CPF  seeks  to  build  on  past  successful  experiences  in  enhancing  impact  and  efficiency  in  Government  spending.  In  this  regard,  the  PDO  is  particularly  aligned  with  the  CPF’s  second  engagement  area,  most  especially  Objective  2.3.5 (Demonstrating  sustainable  agriculture  practices  and  improving  food  system  quality and safety). Under this theme, the CPF seeks to demonstrate climate‐smart agriculture technologies and  practices that increase efficiency while strengthening the institutions needed to transform the agriculture and  food  production  systems  “such  as  developing  farmer  cooperatives  and  partnerships  with  agribusinesses  and  other  stakeholders  along  food  value  chains  and  expanding  support  to  strengthen  agriculture  product  quality  and  food  safety  systems  in  China.”6 This  is  what  the  PforR  sought  to  achieve.  The  PDO  is  also  consistent  with  China’s  current  14th  FYP  (2021–2025),  especially  its  theme  on  the  value  chain  development  approach  to  agricultural  modernization  and  rural  infrastructure  development  as  it  seeks  to  amplify  the  impact  of  public  investments in rural revitalization.7  23. The PDO’s continued relevance is also demonstrated by the widespread use of the PforR’s innovations  beyond  the  program  boundary,  and  these  innovations  have  also  received    national  and  international  recognition. First, the PforR’s methodologies and approaches have been rolled out from the 28 PforR counties  to all 106 counties in the Guangxi using the province’s own program resources. Second, the poverty monitoring  system was upgraded after 2020 from focusing not only on extremely poor households but was also expanded  to cover households vulnerable to falling back into extreme poverty.8 Third, the poverty monitoring system has  been expanded to cover rural infrastructure and public services under the rural revitalization program. Fourth,  the Guangxi Department of Finance (DOF) received an award of excellence and a financial reward of RMB 560  million  from  the  central  Ministry  of  Finance  (MOF)  for  developing  an  innovative  system  for  program‐based  annual  budget‐planning  and  annual  program‐based  expenditure  reporting  under  the  program.  Fifth,  the  IT‐ based  infrastructure  project  management  system  was  recognized  by  the  National  Poverty  Reduction  Office  (NPRO)  and  has  informed  the  expansion  of  the  national  poverty  reduction  platform  to  include  the  rural  infrastructure development. Sixth, the Chinese government nominated this PforR to be included in the United  Nations Poverty Reduction Report (2021).  Relevance of DLIs  Rating: High  24. The  DLIs  were  clearly  defined  and  measurable,  each  with  a  clear  protocol  and  methodology  for  monitoring and verification. Data  collection was designated to agencies that usually collect  such data (such as  the Department of Agriculture, the Guangxi Poverty Registry, and the Regional Water Bureau) or consolidated  _______________  5 Paragraph 69 of Report No. 117875‐CN (Country Partnership Framework for The People’s Republic Of China for the Period FY2020‐ 2025). International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, and Multilateral Investment  Guarantee Agency, November 11, 2019.  6  World Bank, PforR Technical Assessment Report, May 17, 2018  7 Outline of the People's Republic of China 14th Five‐Year Plan for National Economic and Social Development and Long‐Range  Objectives for 2035. People's Republic  of China. https://cset.georgetown.edu/wp‐content/uploads/t0284  _14th_Five_Year_Plan_EN.pdf  8 In February 2021, Chinese government declared that extreme poverty had been eradicated by December 2020.  Page 8 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     by  the  Regional  Poverty  Reduction  Office.  This  greatly  facilitated  the  work  of  the  independent  verification  agencies, which would then use the data for sampling frames and for conducting independent field verifications.  The  DLIs  were  well‐structured  and  feasible  to  be  achieved  during  the  program’s  implementation  period.  Disbursements were scalable, which facilitated the continuous flow of funds.  25. There  was  a  clear  link  between  the  DLIs  and  the  results  framework.  All  eight  DLIs  were  intermediate  indicators  in  the  results  framework.  As  indicated  in  Figure  1  (Results  Chain/Theory  of  Change),  they  lay  along  the  critical  path  to  achieving  the  program’s  objectives.  For  instance,  training  and  incentivizing  private  enterprises  to  operate  in  and  with  pro‐poor  farmer  cooperatives  and  poor  communities  was  critical  for  the  success  of  extreme  poverty  eradication  through  agricultural  industrialization.  The  program‐based  budgeting  introduced  by  the  PforR  was  instrumental  in  mobilizing  resources  needed  for  agricultural  industrialization  activities  which  had  been  relatively  underfunded  in  the  CRPP.  Thus,  the  PforR  resources  were  critical  in  stimulating increased funding and reinvigorating this critical element of the strategy.  26. The  issues  addressed  in  the  DLIs  remain  an  integral  part  of  the  current  World  Bank  Group’s  Country  Partnership  Framework  (CPF)  for  China.  For  instance,  under  Objective  2.3  (Demonstrating  Sustainable  Agriculture  Practices  and  Improving  Food  System  Quality  and  Safety)  and  Objective  2.4  (Strengthening  Sustainable Natural Resource Management), the CPF seeks to support: (i) strengthening institutions needed to  transform  the  agriculture  and  food  production  systems,  such  as  the  development  of  farmer  cooperatives  and  partnerships  with  agribusinesses  (DLI‐1,  DLI‐2  and  DLI‐3);  (ii)  demonstration  of  climate‐smart  agriculture  technologies,  including  improved  livestock  waste  management  practices  (DLI‐4);  (iii)  promotion  of  more  knowledge‐intensive production systems (DLI‐4); and (iv) improving the efficiency of public spending (DLI‐7 and  DLI‐8), among others.   Rating of Overall Relevance  27. The  relevance  of  both  the  PDO  and  the  DLIs  is  rated  High.  Therefore,  their  overall  relevance  is  rated  High.  B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY)  Assessment of Achievement of Each Objective or Outcome  28. As demonstrated below, the program’s development objectives of enhancing the impact and efficiency  of the Guangxi CPRP in the targeted counties were fully achieved.      Page 9 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Table 1: PDO Indicators  PDO Indicators  Baseline  End Target  Actual  (31‐Dec‐2017) (31‐Dec‐2021) (31‐Dec‐2021) Production income of registered poor households in targeted  11,041.00  15,000.00  15,101.00  counties (in RMB)  Percentage of registered households with access to selected        infrastructure assets according to 8+1 poverty criteria in targeted  counties  (1) Rural roads  96.00  98.00  100.00  (2) Safe drinking water  78.60  85.40  100.00  Integrated Consolidated Fund Program‐based Performance  0  3  3    Monitoring Report (Number)  B.1 Enhancing Impact of the Guangxi CPRP in Target Counties  Growth in Income  29. The production income of registered poor households in the target counties has significantly increased.  At the program’s end, the third‐party verified value for household production income was RMB 15,101 (against  the  program  target  value  of  RMB  15,000).  Increased  income  was  made  possible  by  successful  systems  enhancement,  such  as  incentivizing  the  development  of  high‐quality  PRLEs  and  farmer  cooperatives,  creating  related electronic/online screening and monitoring systems, and improving the training program’s content and  delivery  quality.  This  resulted  in  successfully  establishing  business  linkages  between  104  PRLEs  (against  a  program target of 100 PRLEs) and 515 pro‐poor cooperatives (against the program target of 500 cooperatives)  that  had  met  the  stipulated  operational  standards. 9  The  cooperatives  engaged  the  PRLEs  through  contract  farming to secure markets and predictable prices. The PRLEs purchased various high‐quality products from the  farmers,  valued  at  RMB  2.352  billion  (against  the  program  target  of  RMB  2.0  billion).  These  business  relationships  also  stimulated  secondary  businesses  in  the  communities,  including  input  dealers  and  transportation.  30. A  total  of  41,745  farmers  (against  the  program  target  of  40,000)  received  training  under  the  New  Professional  Farmer  Development  Program.  The  aim  of  the  training  program  was  to  enhance  the  quality  and  quantity of their produce and adopt climate‐smart technologies. For instance, the training included modules for  enhancing the capacity to manage livestock waste, a major environmental concern in the livestock industry. The  Department of Agriculture and Rural Affairs (DARA) developed technical manuals for the ecological breeding of  pigs,  cattle,  and  sheep,  with  detailed  guidance  on  livestock  waste  treatment  techniques.  About  134  representatives  from  county  agriculture  and  rural  affairs  bureaus,  livestock  departments,  and  other  relevant  departments were trained. They, in turn, trained farmers. Training topics included ecological livestock breeding  and waste utilization (recycling), updated standards for ecological livestock farming, and instructions on waste  _______________  9 Operating standards under the Cooperative Law include, but are not limited to, clarity and validation of shares, clearly defined benefit  distribution agreements, transparent accounts and accounts management, open governance and shared decision making, and fair  and transparent sharing of benefits.  Page 10 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     records  and  reporting  systems.  Trained  farmers  were  generally  satisfied  with  the  training  programs.  The  beneficiary  satisfaction  survey  covered  256  sampled  farmer  training  participants  and  showed  that  95  percent  of  respondents  rated  the  training  programs  as  “very  satisfactory”  or  “satisfactory.”  Based  on  sampling  results  (June–August 2020), the overall livestock waste utilization and disposal rate was 98.24 percent; and about 91.48  percent of surveyed livestock farms were equipped with waste treatment facilities. In addition, all the surveyed  counties  had  put  in  place  mechanisms  for  environmental  impact  assessment,  pollution  control  and  management, accountability, and performance assessment of its livestock waste facilities.  Access to Water and Transportation Services  31. The  percentage  of  registered  households  with  access  to  basic  drinking  water  significantly  increased,  from 78.6 percent to 100.0 percent. This resulted from successfully improving the quality of screening of  rural  water  supply  infrastructure.  In  addition,  a  design  manual  for  rural  water  supply  systems  was  prepared  and  technicians from county design teams were trained10. The participants provided positive feedback regarding the  quality  of  the  training.  Some  261,198  registered  rural  poor  (against  the  program  target  of  210,000)  received  new connections to piped drinking water. A beneficiary satisfaction survey covering a sample of 415 poor rural  families  showed  that  almost  95  percent  of  respondents  rated  the  water  supply  as  “very  satisfactory”  or  “satisfactory,” against a target of 70 percent.  32. Similarly,  the  percentage  of  the  rural  poor  in  the  target  counties  with  access  to  rural  roads  increased  from 96.0 percent to 100.0 percent. Technical standard specifications for roads in natural villages, emphasizing  road  quality  and  climate  resilience,  were  prepared  and  relevant  training  for  the  counties  conducted. 11  The  Guangxi  Poverty  Reduction  Office  also  prepared  guidelines  on  the  operation  and  maintenance  of  these  roads  to ensure their sustainability.  33. In view of the above achievements, all of them beyond program target values, the PforR’s objective of  enhancing the GCPRP’s impact on income and access to basic infrastructure services is rated High. The operation  exceeded its intended outcomes.  B.2 Enhancing Efficiency of the Guangxi CPRP in Target Counties  34. Improved  efficiency  in  the  Guangxi  CPRP  was  achieved  through  enhanced  budget  planning,  infrastructure management, and poverty monitoring. All envisaged activities were successfully carried out and  fully met expectations:  • All  the  28  target  counties  successfully  adopted  program‐based  annual  budget‐planning  and  annual  program‐based  expenditure  reporting.  This  played  an  instrumental  role  in  enabling  county  governments  to  better  align  fund  allocations  to  local  needs  and  priorities.  The  Guangxi  Department  of Finance used these program‐based expenditure reports to track the progress of budget execution,  assess  the  strategic  allocation  of  program  funds,  and  evaluate  the  performance  of  poverty‐stricken  counties.  It  also  enabled  the  regional  DOF  to  proactively  support  county  governments,  including  technical  guidance,  training,  and  quality  control.  As  a  result,  budget  execution  has  increased  and  _______________  10 Some 696 technical and management staff (among them, 130 from the 28 project counties) were trained  11 A natural village is a village that spontaneously and naturally exists within a rural area  Page 11 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     continues to  do so. For instance, the overall budget  execution increased from 95.86 percent in 2019  to  98.14  percent  in  2020  among  poverty‐stricken  counties,  with  some  of  them  making  impressive  gains (such as Juixiu county, increasing from 89.47 percent in 2018, to 100 percent in 2021; and Tian’e  county,  from  92.06  percent  to  100  percent  and  Bobai  county,  from  92.62  percent  to  100  percent  during  the same period). The Guangxi Department of Finance received an award of excellence and a  financial  reward  of  RMB  560  million  from  the  central  Ministry  of  Finance  for  developing  such  an  innovative system under the program.  • The  IT‐based  infrastructure  project  management  system  envisaged  in  the  28  program  counties  was  very  successful  and  was  ultimately  adopted  across  all  106  counties  in  Guangxi  .  The  software  was  developed,  user  manuals  prepared,  and  training  provided  to  relevant  county  staff.  The  system  integrates  budget  management,  project  management,  asset  management,  and  performance  management  and  M&E.  Counties  have  used  the  IT‐based  system  to  register  the  newly  generated  assets  and  assets  generated  as  far  back  as  2016.  This  has  brought  significant  benefits  through  regularized  and  more  efficient  project  management  and  significantly  improved  the  efficiency  and  effectiveness  of  government  expenditure  on  rural  infrastructure.  For  instance,  timely  starting  of  projects (within 3 months of scheduled time) increased from 90.53 percent in 2019 to 97.78 percent  in  2020,  and  is  projected  to  continue  improving.  This  system  has  received  recognition  from  the  National  Poverty  Reduction  Office  (NPRO)  and  has  informed  the  expansion  of  the  national  poverty  reduction platform ton include rural infrastructure development. • The  platform  for  monitoring  and  evaluating  poverty  reduction  programs  in  Guangxi  was  established  as  planned.  This  platform,  which  relates  to  budget  management,  poverty  monitoring,  infrastructure  monitoring, and project performance monitoring, has been operating and providing data for M&E on  poverty  reduction  since  2019.  All  four  databases  have  been  integrated  into  the  poverty  data  M&E  platform, allowing for cross‐tabulation and summary statistics. All data managed by other government  departments can now be shared with the Regional Rural Revitalization Bureau (former Rural Poverty  Reduction Office). This helps track down households vulnerable to natural and economic shocks and  can  easily  fall  back  into  the  poverty  trap.  In  addition,  the  platform  can  be  used  to  monitor  access  to  rural infrastructure and public services during the rural revitalization strategy implementation. 35. In summary, the PforR has significantly improved the efficiency of the CPRP by successfully introducing  mechanisms for enhanced budgeting, implementation monitoring, asset management, and poverty monitoring,  for which there has been regional and national recognition.  Rating of Overall Efficacy  36. The program significantly achieved its two principal  objectives,  the impact and  efficiency of the CPRP.  There  were  no  material  shortcomings  in  the  operation’s  achievement  of  its  objectives  or  in  its  relevance.  Therefore, overall efficacy is rated High.    C. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING  Rating: Highly Satisfactory  Page 12 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     37. With  both  the  program’s  relevance  and  efficacy  rated  as  High,  the  overall  outcome  is  rated  Highly  Satisfactory.  D. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY)  Gender  38. The  program’s  main  gender‐related  activity  was  training  under  the  New  Professional  Farmer  Development  Program.  This was  in  recognition  that  fewer women  possess  farm  skills  than  men in China.  Only  24 percent of rural women have planting management skills, 6 percentage points lower than men, and there is  a  1.5  percentage  point  gender  gap  in  the  possession  of  stockbreeding  skills.  At  appraisal,  the  share  of  female  participants in the New Professional Farmer Development Program was 25 percent, and the PforR had set the  target at 30 percent. By the program’s end, the share of female farmers among the trainees who had completed  the  program  was  60.5  percent.  Another  area  where  there  were  potential  gender  gains  is  the  potable  water  program. Normally, women disproportionately shoulder the burden of ensuring the availability of potable water  in  the  household.  The  increase  in  water  coverage  (which  exceeded  the  program’s  target  by  24.4  percent)12 is  expected to have particularly benefited women.  Institutional Strengthening  39. Several  PforR  activities  were  geared  toward  institutional  strengthening.  As  already  discussed  under  “Efficacy”  above,  institutional  strengthening  activities  ranged  from  IT‐based  solutions  (such  as  IT‐based  infrastructure project management systems and the platform for poverty monitoring) to updating manuals and  technical specifications, and to carrying out training for technical and management staff of various agencies.  Mobilizing Private Sector Financing  40. The  program  did  not  aim  to  mobilize  private  capital,  but  rather  focused  on  fostering  business  partnerships between private enterprises and farmers. The program exceeded its targets regarding the number  of  private  enterprises  that  established  business  relationships  with  farmers  either  directly  or  through  their  cooperatives  and  exceeded  its  targets  with  regard  to  the  agricultural  products  purchased  through  these  business  relationships.  These  enterprises  also  offered  training  to  the  farmers  which  enhanced  the  quality  and  quantity of their products (this was in addition to the training offered by the PforR under the New Professional  Farmer Development Program). They also provided local employment opportunities.  Poverty Reduction and Shared Prosperity  41. The entire program’s focus was on reducing poverty. The PforR improved the incomes of over 100,000  _______________  12  The target number of beneficiaries was 210,00 whereas the actual number was 261,198, i.e. 24.38 percentage points above the  target.  Page 13 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     poor farmers and contributed to sustaining these benefits in the future by improving skills for 41,745 of them.  As  a  result  of  the  program,  100  percent  of  registered  rural  poor  households  in  the  target  counties  now  have  access to safe water and 100 percent have access to rural roads. Moreover, the PforR has helped the province  to establish a robust system of monitoring poverty and identifying the poorest households for targeted support  as the need arises.  III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION  42. The objectives were simple and measurable. The three results areas were a clear and logical extension  of  the  Guangxi  CPRP.  The  results  framework  was  well  aligned  with  the  operational  objectives.  Extensive  consultations were held (in November 2017, January 2018, and April 2018) which informed program design and  increased  program  ownership.  The  preparation  process  engaged  relevant  stakeholders  (farmers,  the  public  sector, and the private sector). Potential risks were adequately identified and mitigated (except for the COVID‐ 19 pandemic risk, which occurred  after appraisal and could not have been foreseen). The program was generally  ready for implementation as appraised.  43. Several design features favorably affected the program’s outcome. These include: (1) a judicious blend  of fast‐disbursing (e.g., DLI4, DLI5 and DLI6; largely delivered by government agencies) and slow‐disbursing DLIs  (e.g.,  DLI1,  DLI2,  and  DLI3;  required  multiple  stakeholders  engagement,  such  as  farmer  cooperatives  and  enterprises;  and  establishment  of  enterprise  vetting  and  access  to  the  business  development  services),  along  with  scalable  disbursement  features,  which  smoothed  out  disbursements  and  maintained  client  enthusiasm;  (2)  coupling  incentives  for  PRLEs  and  support  for  farmers’  cooperatives  with  a  strong  skills  development  program to maximize impact; (3) supporting priority setting mechanisms by the local communities to maximize  benefits  from  consolidation  and  decentralization  of  discretionary  poverty  reduction  funds;  (4)  providing  for  continuous  education  of  clients  at  all  levels  on  the  principles  of  the  PforR  instrument  considering  its  novelty;  and  (5)  providing  for  IT‐based  decision  tools  that  allow  targeting  and  real‐time  tracking  and  monitoring  to  facilitate the provision of timely support where needed.  B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION  Factors Subject to PCU Control  44. The program’s implementation structures performed as envisaged, ensuring smooth coordination of all  the  participating  entities,  fully  implementing  all  the  agreed  program  action  plans  (PAPs),  and  fulfilling  all  the  DLIs.  They  were  very  resourceful  in  countering  adverse  situations  as  they  arose.  For  instance,  when  travel  restrictions  were  imposed  due  to  the  COVID‐19  pandemic,  training  was  conducted  online  and  via  TV  broadcasting,  with  monthly  communication  follow‐ups  with  lagging  counties.  When  congregating  in  large  groups  was  restricted  during  the  progressive  easing  of  COVID‐19  containment  restrictions,  community  procurement workshops were decentralized and tailored to small groups (July 2020–September 2021). As noted  below,  all  environment  and  social  safeguard  requirements  were  complied  with.  Similarly,  as  noted  under  the  M&E section, all requisite data were collected and used for facilitating program implementation.  Factors Subject to Government Control  45. Government remained committed to the program throughout its implementation, contributing the full  Page 14 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     amount of the funds envisaged under the program and instituting the needed supportive policy measures. For  instance,  the  Poverty  Alleviation  and  Development  Office  of  the  Guangxi  Zhuang  Autonomous  Region  issued  (on  August  29,  2018)  the  requisite  notification  regarding  the  Accreditation  and  Management  of  Dragonhead  Enterprises for Poverty Alleviation in Guangxi. Also, Circular Number 62 (2016) was updated by Circular Number  75 (July 3, 2018), which pertains to technical standards for roads in natural villages.  Factors Subject to World Bank Control  46. As  discussed  further  under  “Bank  Performance”,  the  Bank  Team  carried  out  seven  implementation  support  missions  in  all,  with  clear  guidance  that  was  solution  oriented.  Reporting  in  aide‐memoires  and  Implementation Status and  Results reports was candid. There was one change in one of the two co‐task team  leaders, while the other co‐task team leader remained unchanged throughout project implementation.  Factors Outside the Control of Government and/or Implementing Entities  47. The outbreak of the COVID‐19 pandemic in early 2020 was disruptive to the program’s implementation,  mostly  because  of  travel  restrictions.  Activities  most  affected  included:  (1)  training  (e.g.,  training  of  county  design engineers on the Technical Primer on the Engineering Design of Rural Water Supply, training for farmers  as part of the New Professional Farmer Development Program, and training for cooperatives to enable them to  meet operating standards, among others); (2) third party verification activities (such as verifying results for new  piped drinking water connections); (3) purchases of agricultural products by accredited PRLEs from farmers and  farmers’  professional  cooperatives;  (4)  consultancy  for  the  development  of  performance  indicators  for  the  poverty  data  platform;  and  (5)  implementation  support  missions.  These  and  other  activities  were  either  done  virtually  where  it  was  possible,  or  delayed,  although  they  were  eventually  carried  out  when  containment  measures were progressively eased. Generally, the PforR was resilient to COVID‐19 disruptions mainly because:  (1) there were no major procurement packages in the program, and several key service providers (such as the  third‐party  verification  agents)  were  already  on  board  by  the  time  the  pandemic  broke  out;  and  (2)  the  implementation team improvised, especially by leveraging technology, such as virtual training and assessments.  IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION  M&E Design  48. Prior to the PforR, the backbone of Guangxi’s poverty reduction M&E system was the NPRS. The system  focused  on  households,  villages,  and  counties  being  lifted  out  of  poverty.  The  PforR  strengthened  the  system  by  linking  budget outlays,  activities, and expenditures  with  the  expected output/outcomes,  through  program‐ based  budgeting.  It  also  added  program‐specific  information,  such  as  accreditation  commitments  made  by  PRLEs, data on participating farmer cooperatives, and vocational training. The results framework and other data  collected by the broader government M&E system were adequate for monitoring progress toward the PDO.  M&E Implementation  49. The  M&E  system  was  adequately  staffed  and  implemented.  As  noted  in  one  of  the  implementation  Page 15 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     support missions,13 “this system is powerful in generating voluminous M&E data that can support the decision‐ making process and is mainly used in monitoring the program implementation progress and/or complying with  policy requirements.”  M&E Utilization  50. As  indicated  above,  the  system  was  extensively  used  in  monitoring  progress  towards  achievement  of  the PDO and had sufficient information for the final program evaluation.  Justification of Overall Rating of M&E Quality  Rating: High  51. The  overall  quality  of  M&E  is  rated  High.  There  were  no  material  shortcomings  in  the  M&E  system’s  design,  implementation,  or  utilization.  The  M&E  system,  as  designed  and  implemented,  was  more  than  sufficient to assess the achievement of the objectives and test the links in the results chain. M&E findings were  disseminated and used to inform the program's direction, strategy development, and future programs.  B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE  52. All environmental, social and fiduciary covenants and agreements were complied with.  Environmental and Social  53. Environmental.  As  stipulated  under  the  loan  agreement,  “activities  likely  to  have  significant  adverse  impacts  that  are  sensitive,  diverse,  or  unprecedented  on  the  environment  and/or  the  affected  people”  were  excluded.  In  addition,  the  program  enhanced  the  capacity  to  manage  livestock  waste  through  training  and  technical support  to farmers.  As  indicated  under  “Efficacy, a  survey  conducted  in  June–August 2020  indicated  that  the  overall  livestock  waste  utilization  and  disposal  rate  was  98.24  percent;  and  about  91.48  percent  of  surveyed livestock  farms  were equipped  with waste  treatment  facilities.  In  addition, all the  surveyed  counties  had  put  in  place  mechanisms  for  environmental  impact  assessment,  pollution  control  and  management,  accountability, and performance assessment of its livestock waste facilities  54. Social. No social conflicts or adverse social outcomes caused by the program’s activities were reported.  The program maintained a grievance redress mechanism, but no grievance was reported.  Fiduciary  55. Financial  Management.  The  overall  financial  management  system  surrounding  the  Annual  Fund  Use  Plan (AFUP) was satisfactory. Financial staff in the regional DOF and county finance bureaus were capable and  _______________  13 Sixth Implementation Support Mission, June 15–20, 2021  Page 16 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     experienced in carrying out the program’s financial management work.14  In addition to monthly reporting and  reconciliation, on‐site inspection was  conducted by the regional DOF and the  Guangxi Audit  Office in program  counties to ensure proper usage of the AFUP. Fiduciary risks identified during the PforR appraisal were mitigated  by establishing an IT‐based project management system (DLI 6) and adopting program‐based reporting (DLI 7).  For all the program years (2018‐2021), the external auditors issued unqualified opinions.15 The Guangxi Finance  Department  received  an  award  of  excellence  and  a  monetary  reward  from  the  Ministry  of  Finance  in  2020  for  developing and using an innovative program‐based expenditure reporting system under the program.16  56. Procurement. Procurement was restricted  to small contracts in accordance with the provisions of  the  loan agreement.17 Community participation in procurement was heavily promoted and practiced, with pioneer  communities  sharing  their  experiences  with  other  communities  through  program‐facilitated  workshops  and  events.  The  Community  Participation  and  Consultation  Manual  was  found  to  comply  with  internationally  acceptable  participatory  management  processes  and  combined  practical  experience  of  poverty‐alleviation  projects  in  China  and  Guangxi. 18  There  were  no  reported  instances  of  malfeasance  in  the  procurement  processes.  C. BANK PERFORMANCE  Quality at Entry  57. The program was very relevant to China’s goal of eradicating extreme poverty by 2020, as espoused in  the  13th  FYP  to  which  it  was  fully  aligned.  The  program  was  technically  simple  (agriculture,  simple  roads,  and  potable water supply); financially feasible; and with unit costs consistent with similar activities elsewhere in the  province  and  the  country.19 It  sought  to  bridge  the  gender  gap  by  making  training, particularly  under  the  New  Professional  Farmer  Development  Program,  accessible  to  women.  The  program  promoted  climate‐smart  technologies  in  crop  and  livestock  production  systems  while  excluding  activities  harmful  to  the  environment  and those that could potentially have adverse social consequences. A grievance redress mechanism was put in  place. The program’s financial and procurement systems were broadly adequate to meet the requirements set  in  the  Bank’s  PforR  policy  and  directive.  The  program  was  well  prepared,  with  clear,  relevant,  and  achievable  DLIs  and  PAPs.  The  PAPs  were  well‐linked  with  the  DLIs,  with  five  of  the  nine  PAPs  directly  driving  their  corresponding DLIs, while the remaining four PAPs helped the PforR in critical aspects (e.g., pushing reforms on  infrastructure  standards,  supporting  manure  handling,  and  promoting  community  participation).  The  implementation and M&E arrangements were adequate. The program preparation team was multidisciplinary,  the  background  materials  were  detailed  (i.e.,  Technical  Assessment),  and  the  poverty  assessment  was  of  high  _______________  14 First Implementation Support Mission, November 26–December 4, 2018  15  They found the accounts to "present fairly, in all material respects, funds usage... in accordance with Circular of Department of  Finance of Guangxi Zhuang Autonomous Region and Poverty Alleviation and Development Office of Guangxi Zhuang Autonomous  Region" which governs usage of public funds.  16 Fifth Implementation Support Mission, November 2–7, 2020  17 Procurement contracts were limited to: (1) US$115 million equivalent for works; (2) US$75 million equivalent for goods; (3) US$75  million equivalent for non‐consulting services; and (4) US$30 million equivalent for consulting services.  18 Fourth Implementation Support Mission, April 20–29, 2020  19 Technical Assessment Report, paragraphs 243–253  Page 17 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     quality. The program was prepared in record time (8 months), demonstrating client responsiveness.  Quality of Supervision  58. Supervision was satisfactory. Missions were regularly undertaken and adequately staffed with relevant  skills.  They  were  solution‐oriented,  with  clear  recommendations  on  needed  actions.  Teams  were  largely  country‐based, offering on‐time support in between official missions. When the COVID‐19 pandemic broke out,  the  teams  continued  to  offer  implementation  support  virtually,  and  the  program  closed  within  its  originally  scheduled  timeframe.  The  aide‐memoires  and  implementation  status  and  results  reports  were  candid.  The  program changed one of the co‐task team leaders only once, and even then, with a smooth handover. The other  co‐task team leader remained unchanged throughout the program implementation.  Justification of Overall Rating of Bank Performance  Rating: Satisfactory  59. The quality at entry was satisfactory, as was the quality of supervision. Thus, overall Bank Performance  is rated Satisfactory.  D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME  Rating: Low  60. At  the  political  level,  the  Chinese  government  focuses  on  deepening  rural  development.  After  successfully  alleviating  extreme  poverty  by  December  2020, 20  the  Chinese  government’s  priority  has  now  shifted  to  rural  revitalization.  Through  the  rural  revitalization  program,  the  government  is  committed  to  ensuring that there is no regression from the gains achieved to date. Consequently, the data platforms for M&E  will  evolve  to  encompass  tracking  households  that  are  vulnerable  to  natural  and  economic  shocks  and  could  easily fall back into poverty, thus forestalling a return to situations of extreme poverty.  61. At  the  operational  level,  all  pro‐poor  cooperatives  were  meeting  operating  standards,  although  continued  oversight  will  be  needed  to  forestall  any  regression.  A  policy  adopted  in  September  2019  by  the  Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) and 11 associated ministries emphasized the need to upgrade  the  standards  of  farmer  cooperatives  as  sustainable  and  effective  rural  economic  institutions.  Thus,  there  is  a  clear commitment by the government to sustain the gains made under the PforR regarding cooperatives. These  cooperatives  have  been  uploaded  into  a  management  information  system  (MIS)  to  facilitate  oversight  and  tailored support. This MIS will need to be continuously maintained.  62. At the technical level, technical standard specifications for roads in natural villages have been updated,  emphasizing  road  delivery  quality,  climate  resilience  factors,  and  maintenance.  Relevant  training  to  counties  was conducted. The Guangxi Department of Transport published the Technical Standards of Low Volume Rural  Highway Engineering in June 2019. The standards aimed to improve the quality of rural roads. A design manual  _______________  20 In February 2021, Chinese government declared that extreme poverty had been eradicated by December 2020.  Page 18 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     for rural water supply has been prepared and technicians of the county design teams have been trained on its  application. Operations and maintenance requirements have been integrated into general infrastructure plans.  The  IT‐based  system  has  modules  for  assets  management  and  M&E.  Overall,  the  risk  to  the  development  outcome is rated Low.  V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS  63. A  judicious  blend  of  fast‐  and  slow‐disbursing DLIs  can smooth out  disbursements  and  maintain  client  enthusiasm.  In  this  case,  straight‐forward,  fast‐disbursing  DLIs  (as  was  the  case  for  infrastructure  and  farmer  training)  were  combined  with  those  requiring  multi‐stakeholder  engagement  and  systems‐enhancement  to  ensure  smooth  disbursements.  As  a  result,  within  the  first  six  months  of  program  effectiveness,  one  DLI  had  already  been  fully  achieved,  and  significant  progress  was  being  made  on  three  others,  with  the  rest  steadily  progressing.  This ensured  a steady  flow of  disbursements and  client  enthusiasm. In addition,  the scalability  of  the disbursements added to the continuous flow of funds.  64. An  approach  to  agricultural  industrialization  that  is  well  targeted  to  the  poor  and  buttressed  upon  a  strong skills development program can be a powerful force for poverty reduction. However, some critical factors  must properly align for the approach to deliver on its promises. First, there is a need for clear criteria to properly  target the poor communities that need to be served. Second, a strong skills development program is needed to  assist the farmers in delivering the needed quality and quantity of farm products.   65. A  consolidated  and  decentralized  discretionary  budget  management  arrangement  can  accelerate  poverty reduction. However, it requires clear mechanisms for priority setting that allow the local administration  (counties in this case) to allocate resources based on their most pressing needs or top priorities.  66. Where  PforR  preconditions  are  satisfied,21 the  PforR  is  more  suitable  for  championing  multisectoral  development solutions than an investment project financing instrument. By cutting across multiple sectors, the  PforR  dealt  with  the  most  impactful  interventions,  regardless  of  sector,  thereby  creating  synergies  and  maximizing impact. It should be noted that the PforR instrument requires continuous education of clients at all  levels on its principles and modalities.  67. IT‐based  decision  tools  that  allow  targeting  and  real‐time  tracking  and  monitoring  facilitate  the  provision  of  timely  support  where  needed.  IT‐based  systems  introduce  significant  efficiency  gains  in  administering poverty reduction programs. The systems installed during the PforR were useful in digitizing and  integrating data, and greatly helped in achieving its efficiency objectives.    .  _______________  These include (1) existence of a credible government program (the Consolidated Poverty Reduction Program); (2) solid associated  expenditure framework, which the PforR leveraged and improved upon; and (3) credible country systems (fiduciary and safeguards).  Page 19 of 47  The World Bank Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)   ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK, DISBURSEMENT LINKED INDICATORS, AND PROGRAM ACTION PLAN            Annex 1A. RESULTS FRAMEWORK    (i) PDO Indicators             Objective/Outcome: To enhance the impact and efficiency of the Guangxi CPRP in the targeted counties  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Production income of  Number  11,041.00  15,000.00    15,101.00  registered poor households  in targeted counties (in RMB)    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Comments (achievements against targets):           Page 20 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Percentage of registered  Percentage  96.00  98.00    100.00  households with access to  selected infrastructure assets    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020  according to 8+1 poverty  criteria in targeted counties  (1) Rural roads    (2) Safe drinking water  Percentage  78.60  85.40    100.00                Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Integrated Consolidated Fund  Number  0.00  3.00    3.00  Program‐based Performance  Monitoring Report    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021    Comments (achievements against targets):     Page 21 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)             (ii) Intermediate Results Indicators           Results Area: Results Area 1: Improved Income Generation for Rural Poor  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of enterprises  Number  0.00  100.00    104.00  accredited as Poverty  Reduction Leading    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  Enterprises    Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of targeted counties  Number  0.00  28.00    28.00  with newly accredited  poverty countries with    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  Page 22 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       poverty reduction leading  enterprises    Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of Pro‐poor Farmer  Number  0.00  500.00    515.00  Professional Cooperatives  meeting the Operational    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  Standards    Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Farmers reached with  Number  0.00  100,000.00    101,286.00  agricultural assets or services    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Page 23 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Farmers reached with  Number  0.00  30,000.00    30,386.00  agricultural assets or  services ‐ Female                Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Pro‐poor Farmer Professional  Percentage  0.00  30.00    30.00  Cooperatives membership (%  registered poor)    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Pro‐poor Farmer  Percentage  0.00  30.00    33.63  Professional Cooperatives  membership (% female)                Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 24 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Value of annual purchases of  Number  0.00  2,000,000,000.00    2,352,000,000.00  agricultural products by  Poverty Reduction Leading    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  Enterprises from farmers and  farmer cooperatives (in RMB)    Comments (achievements against targets):   This indicator depends on DLI1.       Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of farmers  Number  4,291.00  40,000.00    41,745.00  completing New Professional  Farmer Development    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  training program    ‐% of female  Percentage  25.00  30.00    60.51                  % of registered poor  Percentage  10.00  18.00    42.73  Page 25 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)                     Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Customers satisfied with the  Percentage  0.00  70.00    95.00  services provided by the New  Professional Farmer    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021  Development training  program    Comments (achievements against targets):   More than 90%          Results Area: Results Area 2: Improved Infrastructure for Rural Poor  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Formally Revised   Actual Achieved at  Page 26 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Target  Completion  Number of Registered Poor  Number  95,400.00  210,000.00    261,198.00  Persons with New Piped  Drinking Water Connections    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Comments (achievements against targets):   This data is verified by the third‐party agency.       Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Customers satisfied with the  Percentage  0.00  70.00    94.85  drinking water supply  services    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 27 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Number of Targeted  Number  0.00  28.00    28.00  Counties with an IT‐based  infrastructure project    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020  management system    Comments (achievements against targets):   Data has been verified.       Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Paved road connectivity rate  Percentage  81.30  85.00    100.00  in large (=> 20 hhs) natural  villages    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020    Comments (achievements against targets):              Results Area: Results Area 3: Cross‐cutting Issues for Enhanced Program Implementation.  Page 28 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of Targeted  Number  0.00  28.00    28.00  Counties with Annual  Program‐based Budgeting    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020  Plans and Annual Program‐ based Expenditure Reports    Comments (achievements against targets):           Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Poverty data platform for  Number  0.00  1.00    1.00  monitoring and evaluation of  poverty reduction    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2021    Comments (achievements against targets):           Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Formally Revised   Completion  Page 29 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)       Target  Number of additional  Number  0.00  4.00    4.00  datasets integrated from key  institutional entities into Big    31‐Dec‐2017  31‐Dec‐2020    31‐Dec‐2020  Data platform    Comments (achievements against targets):             ANNEX 1B. DISBURSEMENT LINKED INDICATORS      DLI 1: Number of enterprises accredited as Poverty Reduction Leading Enterprises (Number)  On the basis of DLRs  achieved prior to the  Signature Date, except  that withdrawals up to    Baseline  Prior Results  an aggregate amount  Total  not to exceed  $20,000,000 may be  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  Page 30 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  100.00    Actual values    0.00  104.00    Allocated amount ($)    0.00  100,000,000.00  100,000,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  100,000,000.00  100,000,000.00      DLI 2: Number of Pro‐poor Farmer Professional Cooperatives meeting the Operational Standards (Number)  On the basis of DLRs  achieved prior to the  Signature Date, except  that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed    Baseline  Prior Results  $20,000,000 may be  Total  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  500.00    Page 31 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Actual values    0.00  515.00    Allocated amount ($)    0.00  80,000,000.00  80,000,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  80,000,000.00  80,000,000.00      DLI 3: Value of annual purchases of agricultural products by Poverty Reduction Leading Enterprises from farmers and farmer cooperatives in the Targeted  Counties (in RMB) (Number)  On the basis of DLRs  achieved prior to the  Signature Date, except  that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed    Baseline  Prior Results  $20,000,000 may be  Total  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  2,000,000,000.00    Actual values    0.00  2,352,000,000.00    Allocated amount ($)    0.00  40,000,000.00  40,000,000.00  Page 32 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Disbursed amount ($)    0.00  40,000,000.00  40,000,000.00      DLI 4: Number of farmers completing the New Professional Farmer Development Training Program (Number)  On the basis of DLRs  achieved prior to the  Signature Date, except  that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed    Baseline  Prior Results  $20,000,000 may be  Total  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  4,291.00  0.00  40,000.00    Actual values    0.00  41,745.00    Allocated amount ($)    0.00  40,000,000.00  40,000,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  40,000,000.00  40,000,000.00      Page 33 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     DLI 5: Number of Registered Poor Persons with New Piped Drinking Water Connections (Number)  On the basis of DLRs  achieved prior to the  Signature Date, except  that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed    Baseline  Prior Results  $20,000,000 may be  Total  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  95,400.00  0.00  210,000.00    Actual values    0.00  261,198.00    Allocated amount ($)    0.00  42,000,000.00  42,000,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  42,000,000.00  42,000,000.00      DLI 6: Number of Targeted Counties with an IT‐based infrastructure project management system (Number)  On the basis of DLRs    Baseline  Prior Results  achieved prior to the  Total  Signature Date, except  Page 34 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed  $20,000,000 may be  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  28.00    Actual values    0.00  28.00    Allocated amount ($)    0.00  39,900,000.00  39,900,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  39,900,000.00  39,900,000.00  Comments (achievements against targets):   Target has been achieved and data was verified by the third party agency in 2019.        DLI 7: Number of Targeted Counties with Annual Program‐based Budgeting Plans and Annual Program‐based Expenditure Reports (Number)  On the basis of DLRs    Baseline  Prior Results  achieved prior to the  Total  Signature Date, except  Page 35 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed  $20,000,000 may be  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  28.00    Actual values    0.00  28.00    Allocated amount ($)    0.00  40,600,000.00  40,600,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  40,600,000.00  40,600,000.00  Comments (achievements against targets):   Target has been achieved and data was verified by the third party agency in 2019.        DLI 8: Poverty data platform for monitoring and evaluation of poverty reduction (Number)  On the basis of DLRs    Baseline  Prior Results  achieved prior to the  Total  Signature Date, except  Page 36 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     that withdrawals up to  an aggregate amount  not to exceed  $20,000,000 may be  made on the basis of  DLRs under Categories  (4) through (7)  achieved prior to this  date but on or after  Jan 1 2018  Original values  0.00  0.00  1.00    Actual values    0.00  1.00    Allocated amount ($)    0.00  14,300,000.00  14,300,000.00  Disbursed amount ($)    0.00  14,300,000.00  14,300,000.00  Comments (achievements against targets):   Target has been achieved and data was verified by the third party agency in 2019.        ANNEX 1C. PROGRAM ACTION PLAN    Page 37 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     PAP TBL   Achieved  Action  Timing  Completion Measurement  (Yes/No)    Issuance of the Working and  Due Date  30‐Nov‐2018  Yes  Adoption work and implementation plan for PRLEs  Implementation Plan for the Accreditation  by official regional government document and  and Management of Poverty Reduction  notification of the Bank about the adoption by  Leading Enterprises (PRLE) in Guangxi  RPRO  under Document 62.  Comments:   The ‘Notification of the Poverty Alleviation & Development Office of the Guangxi Zhuang Autonomous Region on Accreditation and Management of  Dragonhead Enterprises for Poverty Alleviation in Guangxi’ was issued by Guangxi RPRO on Aug 29, 2018.     Prepare and install a computerized  Due Date  30‐Sep‐2018  Yes  Report the installation to the Bank by RARA  Management Information System (MIS)  for farmer cooperatives  Comments:   MIS installed and functional     Prepare and install a computerized  Due Date  30‐Nov‐2018  Yes  Report the installation to the Bank by RPRO  Management Information System (MIS)  for PRLEs  Comments:   Page 38 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     MIS system and functional     Prepare short Technical Primer on  Due Date  31‐Dec‐2018  Yes  Guidelines issued and training result assessment  Engineering Design for Rural Water Supply  report submitted by Regional Water Bureau  and conduct the training to county design  engineers.  Comments:   Technical Primer prepared     Upgrade the technical standard  Due Date  31‐Dec‐2018  Yes  Notice No.62 upgraded and issued by RPRO and  specifications for natural village roads,  training result materials submitted by RPRO.  with an emphasis on road delivery quality,    climate resilience factors and  maintenance; and conduct the related  Further upgrades will be done in 2020, as agreed  trainings to counties.  during the ISM.  Comments:   The Circular # 62 (2016) was updated by Circular # 75 (July 3, 2018), with technical standards related to natural village roads upgraded during 2020. Two  trainings were held in Sept. 1‐3 and Nov. 7‐9, 2019.     Issue new guidelines requiring Program  Due Date  30‐Jun‐2018  Yes  Guidelines issued to targeted 28 counties by  counties to prepare AFUP and  Department of Finance  implementation report in a template with  expenditure classification in alignment  Page 39 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     with Guangxi poverty reduction major  sub‐programs  Comments:   The guidelines including program‐based reporting template were jointly issued by Guangxi RDOF and RPRO on Nov 6, 2018 (Guicainong [2018] No. 157).     Enhance the capacity to manage livestock  Due Date  31‐Dec‐2018  Yes  Training materials including prototype design, and  waste through training and technical  training result assessment report, submitted by  support to farmers.  RDOA  Comments:   The final prototype design and training materials were provided by RARA by June 30, 2019. From 23 to 25 October 2019, the RARA organized training to  about 60 livestock management personnel from 28 counties, with study tour conducted.     Develop a community participation and  Due Date  31‐Dec‐2018  Yes  Manual issued by the RPRO  consultation manual  Comments:   The Manual was completed and training (including a workshop) for all counties carried out.     Exchange of experiences of adopting  Due Date  31‐Mar‐2019  Yes  Workshops conducted and reported to the Bank;  community participation in procurement  Manual issued by RPRO and a copy sent to the Bank  by organizing workshops and issue a  manual on community participation in  Page 40 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     procurement  Comments:   The Community Participation and Consultation Manual including Community Participation in Procurement was prepared by the RPRO and workshops  conducted.                    Page 41 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION  A. TASK TEAM MEMBERS  Name  Role  Preparation  Paavo Eliste, Samuel Freije‐Rodriguez, Min Zhao  Task Team Leader(s)  Yuan Wang  Procurement Specialist(s)  Regis Thomas Cunningham  Financial Management Specialist  Mauricio Monteiro Vieira  Social Specialist  Aristeidis Panou  Counsel  Yunqing Tian  Team Member  Etel Patricia Bereslawski Aberboj  Team Member  Ning Yang  Environmental Specialist  Yiren Feng  Team Member  Yi Geng  Team Member  Yongli Wang  Environmental Specialist  Liping Xiao  Team Member  Zhuo Yu  Team Member  Kai‐Alexander Kaiser  Team Member  Shunong Hu  Team Member  Supervision/ICR  Ladisy Komba Chengula, Min Zhao  Task Team Leader(s)  Yuan Wang  Procurement Specialist(s)  Yi Dong  Financial Management Specialist  Shunong Hu  Team Member  Liping Xiao  Team Member  Xuan Peng  Team Member  Aristeidis Panou  Counsel  Aimin Hao  Social Specialist  Ross James Butler  Social Specialist  Xinchen Zhang  Environmental Specialist  Minghe Zheng  Team Member               Page 42 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)          A. STAFF TIME AND COST  Staff Time and Cost  Stage of Project Cycle  No. of staff weeks  US$ (including travel and consultant costs)  Preparation  FY18  71.871  547,718.59  FY19  0   144.90  Total  71.87  547,863.49    Supervision/ICR  FY19  28.470  244,112.98  FY20  31.825  252,318.39  FY21  15.525  135,623.26  FY22  8.277  64,186.45  FY23  .200  1,849.73  Total  84.30  698,090.81           Page 43 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     ANNEX 3. PROGRAM EXPENDITURE SUMMARY    Actual Expenditures (Disbursement)  Source of Program  Type of Co‐ Estimates at  Financing (US$)  Financing   Appraisal  Percentage of  Percentage of  Actual  Appraisal  Actual  World Bank    400,000,000  400,000,000  100  100  Borrower  Parallel  5,129,000,000  5,129,000,000  100  100              Other Partners            Total    5,529,000,000  5,529,000  100  1000          Page 44 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     ANNEX 4. BORROWER’S COMMENTS    Dear Word Bank Task Team:  We’re  honored  to  have  the  opportunity  to  review  the  Bank’s  Implementation  Completion  and  Results (ICR) report for Guangxi Poverty Reduction Program for Results. It is much appreciated.    We congratulate the Bank’s task team for producing  a comprehensive, objective and impartial ICR  report. We especially concur with the following ratings:   1) It’s proved that the Project Development Objective (PDO) has been fully achieved and all the  key outcome indicators have been fully achieved or even overachieved.  2) The  PDO  and  DLIs  remains  consistent  with  the  current  World  Bank  Group’s  Country  Partnership Framework for China (2020‐2025). Their overall relevance is rated High.  3) The  program  significantly  achieved  the  PDO’s  two  principal  objectives  of  impact  and  efficiency. Therefore, the Overall Efficacy Rating is High.   4) The  Program  got  other  outcomes  and  impacts,  including  women  benefiting,  institutional  strengthening, mobilizing private sector financing, poverty reduction and shared prosperity.   5) The  PDOs  relevance  remains  High,  and  the  program’s  efficacy  was  High.  Therefore,  the  overall outcome is rated Highly Satisfactory.    We agree with the stated lessons and recommendations which will be further incorporated into  the design of future projects.   1) The PforR modality can smooth out disbursements, and the designed DLs are more flexible  to facilitate the continuous flow of funds.   2) An  approach  to  agricultural  industrialization  that  is  well  targeted  to  the  poor  and  buttressed upon a strong skills development program can be a powerful force for poverty  reduction.  At  the  same  time,  some  critical factors  must be  considered:  establish  the  clear  criteria  to  properly  target  the  poor  communities  that  need  to  be  served;  a  strong  skills  development program is needed to assist the farmers to deliver the needed quality and mix  of farm products.   3) A consolidated budget management arrangement can accelerate poverty reduction.  4) Where  PforR  preconditions  are  satisfied,  the  PforR  is  a  more  suitable  instrument  for  championing  multi‐sectoral  development  solutions  compared  to  an  Investment  Project  Financing  instrument.  By  cutting  across  multiple  sectors,  the  PforR  was  able  to  deal  with  the most impactful interventions, thereby creating synergies and maximizing impact.  5) IT‐based  systems  introduce  significant  efficiency  and  management  gains  in  administering  the Poverty Reduction Program for Results.  We  appreciate  the  outstanding  performance  of  the  World  Bank  team  in  project  preparation  and  implementation, as well as the close and productive cooperation with us.   We would like to express our sincere gratitude to the Bank’s ICR team for their communication with  the  project  implementation  agency  and  all  relevant  stakeholders,  as  well  as  their  close  collaboration  with the government ICR team.     Page 45 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     Look forward to more extensive and in‐depth cooperation with the World Bank in the future.       Guangxi PMO  October 15, 2022        Page 46 of 47  The World Bank     Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138)     ANNEX 5. SUPPORTING DOCUMENTS     1. Aide‐memoirs for implementation support missions  2. Implementation status and results reports  3. Program  appraisal  document,  Guangxi  Poverty  Reduction  Program  for  Results  (P163138  June  1,  2018)  4. The  completion  report  of  the  Guangxi  Poverty  Reduction  Program  for  Results,  Shanghai  Rofine  Technology Co., Ltd Guangxi Guoye Program Management Consulting Co., Ltd (April 2022)  5. China Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138) Technical Assessment (May 17,  2018, World Bank)  6. People’s Republic of China Guangxi Poverty Reduction Program Environment and Social Systems  Assessment (ESSA). Final. (May 2018, World Bank)  7. Loan agreement (Guangxi Poverty Reduction Program for Results), Loan Number 8890‐CN   Page 47 of 47