Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: ICR00005883        IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT  IDA‐D2820    ON A  GRANT  IN THE AMOUNT OF  SDR 35.1 MILLION (US $51 MILLION EQUIVALENT)    TO THE  ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN    FOR  THE DIGITAL CENTRAL ASIA SOUTH ASIA – AFGHANISTAN PROJECT    June 26, 2023  Digital Development Global Practice  South Asia Region          CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective October 31, 2022)    Currency Unit  =   AFN  AFN =97.93  US$1  US$  =1  SDR 1.28329      FISCAL YEAR  July 1 – June 30                                              Regional Vice President: Martin Raiser  Country Director: Melinda Good  Regional Director: Zhenwei Qiang  Practice Manager: Vyjayanti Tharmaratnam Desai  Task Team Leader: Rajendra Singh  ICR Main Contributor: Harshita Agrawal        ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    $  All dollars are in United States dollars  AFN  Afghani (currency)  ANPDF  Afghanistan National Peace and Development Framework  ARTF  Afghanistan Reconstruction Trust Fund  ATRA  Afghanistan Telecom Regulatory Authority  CASA  Central Asia and South Asia  FCV  Fragile, conflict, and violence  HEIS  Hands‐on Extended Implementation Support  ICR  Implementation Completion and Results Report  ICT  Information and communications technologies  ITA  Interim Taliban Administration  IRU  Indefeasible rights of use  MCIT  Ministry of Communications and Information Technology  M&E  Monitoring and Evaluation  NSIA  National Statistics Implementation Agency  PAD  Project Appraisal Document  PDO  Project Development Objective  PIU  Project Implementation Unit        CONTENTS   DATA SHEET  ............................................................................................................................ 1  I.  PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................ 5  A. CONTEXT AT APPRAISAL ........................................................................................................... 5  B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE) ...................................... 12  II.  OUTCOME ...................................................................................................................... 12  A. RELEVANCE OF PDOs .............................................................................................................. 12  B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) ........................................................................................ 13  C. EFFICIENCY ............................................................................................................................. 15  D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING ..................................................................... 15  E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY) ............................................................................. 15  III.  KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME ................................ 16  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION..................................................................................... 16  B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION .............................................................................. 17  IV.  BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME .. 18  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E) ............................................................. 18  B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE ..................................................... 18  C. BANK PERFORMANCE ............................................................................................................. 19  D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME ........................................................................................ 20  V.  LESSONS AND RECOMMENDATIONS .............................................................................. 20  ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS ............................................................ 22  ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................... 36  ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT............................................................................. 38  OPANNEX 4. SUPPORTING DOCUMENTS ............................................................................... 39        The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)        DATA SHEET      BASIC INFORMATION   Product Information  Project ID  Project Name  P156894  Afghanistan Digital CASA Project  Country  Financing Instrument  Afghanistan  Investment Project Financing  Original EA Category  Revised EA Category  Partial Assessment (B)  Partial Assessment (B)  Organizations  Borrower  Implementing Agency  Afghanistan  Telecommunications Regulatory Authority,  Ministry of Finance  Ministry of Communications and IT (MCIT)  Project Development Objective (PDO)    Original PDO  Digital CASA Program‐level PDO:  To increase access to more affordable Internet, crowd‐in private investment in the  ICT sector and improve the participating governments' capacity to deliver digital government services in Central  Asia and parts of South Asia, through the development of a regionally integrated digital infrastructure and enabling  environment.    Digital CASA Afghanistan PDO: To increase access to more affordable Internet, crowd‐in private investment in the  ICT sector, and improve the government's capacity to deliver digital Government services in Afghanistan, by  contributing to the development of a regionally integrated digital infrastructure and enabling environment.      Page 1   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) FINANCING      Original Amount (US$)   Revised Amount (US$)  Actual Disbursed (US$)  World Bank Financing          51,000,000  51,000,000  3,364,438  IDA‐D2820  Total    51,000,000  51,000,000  3,364,438  Non‐World Bank Financing          0  0  0  Total     0     0     0  Total Project Cost  51,000,000  51,000,000  3,364,438        KEY DATES      Approval  Effectiveness  MTR Review  Original Closing  Actual Closing  28‐Mar‐2018  15‐May‐2018    31‐Mar‐2023  31‐Mar‐2023       RESTRUCTURING AND/OR ADDITIONAL FINANCING      Date(s)  Amount Disbursed (US$M)  Key Revisions      KEY RATINGS      Outcome  Bank Performance  M&E Quality  Unsatisfactory  Moderately Unsatisfactory  Modest    RATINGS OF PROJECT PERFORMANCE IN ISRs      Actual  No.  Date ISR Archived  DO Rating  IP Rating  Disbursements  (US$M)  01  18‐Jul‐2018  Satisfactory  Satisfactory  .56  02  03‐Feb‐2019  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  .73  03  03‐Sep‐2019  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  1.54  Page 2   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) 04  10‐Nov‐2019  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  1.93  Moderately  05  28‐May‐2020  Moderately Unsatisfactory  2.33  Unsatisfactory  Moderately  06  15‐Dec‐2020  Moderately Unsatisfactory  3.56  Unsatisfactory  07  26‐Jun‐2021  Unsatisfactory  Unsatisfactory  4.24  08  06‐Oct‐2021  Unsatisfactory  Unsatisfactory  4.24  09  14‐Apr‐2022  Unsatisfactory  Unsatisfactory  4.24  10  31‐Oct‐2022  Unsatisfactory  Unsatisfactory  4.24    SECTORS AND THEMES      Sectors  Major Sector/Sector  (%)    Information and Communications Technologies   100  Public Administration ‐ Information and  22  Communications Technologies  ICT Infrastructure  41  ICT Services  37      Themes    Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3)  (%)    Private Sector Development  63    ICT  63    ICT Solutions  57    ICT Policies  22        Public Sector Management  53    Public Administration  53    E‐Government, incl. e‐services  53        Social Development and Protection  16    Social Inclusion  16    Participation and Civic Engagement  16        Page 3   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Human Development and Gender  31    Gender  31        Urban and Rural Development  9    Disaster Risk Management  9    Disaster Risk Reduction  9        Environment and Natural Resource Management  9    Climate change  9    Adaptation  9            ADM STAFF  Role  At Approval  At ICR  Regional Vice President:  Annette Dixon  Martin Raiser  Country Director:  Shubham Chaudhuri  Melinda Good  Director:  Jose Luis Irigoyen  Zhenwei Qiang  Practice Manager:  Jane Lesley Treadwell  Vyjayanti Tharmaratnam Desai  Rajendra Singh, Abdul Hameed  Rajendra Singh, Abdul Hameed  Task Team Leader(s):  Khalili, Junko Narimatsu  Khalili  ICR Contributing Author:    Harshita Agrawal                    Page 4   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES  A. CONTEXT AT APPRAISAL  Context  Regional Context   1. At  the  programmatic  level,  the  proposed  Digital  CASA  Regional  Program  aimed  to  implement  a  regional,  cross‐ border  approach  to  develop  a  regional  transit  hub  for  internet  traffic  and  improve  broadband  internet  connectivity  in  Central  Asia  and  parts  of  South  Asia.  This  was  expected  to  be  done  by  catalyzing  private  sector  investments  and  cross‐ sector  infrastructure‐sharing  and  by  modernizing  relevant  policies  and  regulatory  frameworks  that  will  promote  competition  in  both  domestic  and  international  optical  fiber  connectivity.  The  aim  was  to  bring  reliable  and  affordable  internet services to the citizens of the region, link small and medium enterprises and workers to the regional and global  digital economy and catalyze innovations in the delivery of public and private services. The Afghanistan operation and a  similar  project  benefitting  the  Kyrgyz  Republic  were  the  first  two  operations  in  the  series  of  the  Digital  CASA  Regional  Program.  Country‐specific  projects  were  to  be  financed  by  a  combination  of  private  sector  investments  and  catalytic/complementary  public  financing,  including  possible  contributions  from  development  partners.  Regional  connectivity context is more relevant in the current conflict situation. Afghanistan’s geographic location is strategic and  is  very  important  for  regional  transport,  energy  and  digital  connectivity.  Cross‐sector  synergy  also  should  be  used  to  develop more cost effective and efficient connectivity solution.  2. The Project  met regional  IDA eligibility criteria: (a) the  number of countries joining at the initial stage was two,  with  both  being  IDA  countries  and  one  being  classified  as  fragile;  (b)  there  were  spillover  benefits  over  country  boundaries  in  terms  of  improved  regional  connectivity  and  provision  of  solutions  for  regional  needs  in  data  hosting;  (c)  commitment  of  the  first  two  participating  countries  was  confirmed;  and  (d)  Afghanistan  and  Kyrgyz  Republic  were  part of a World Bank regional strategy. Eligibility requirements and options for coordination mechanisms were discussed  by high‐level representatives from Afghanistan and the Kyrgyz Republic during Digital CASA meetings in June 2017.  3. Afghanistan and the Kyrgyz Republic planned to connect their national telecommunications networks with China  under the Program, which would have improved internet traffic flow in the region. Therefore, regardless of the decision  of  other  neighboring  countries  with  respect  to  joining  Digital  CASA,  both  countries  expected  to  benefit  from  lower  internet prices as both would have been connected to each other via China, and with China. Transiting China’s internet  traffic  through  these  connections  would  have  enabled  major  international  optical  fiber  investors  to  gain  economies  of  scale, which would have given the private sector further incentives to invest in optical fiber connectivity in the region. It  was expected that when Tajikistan or Uzbekistan (or both) joined the Program, the connectivity via China would continue  to serve as an alternative route, thus improving the overall reliability of the regional telecommunications network in the  region. Further, once more countries joined the Program, multiple routes would have been created in various directions,  which  would  contribute  to  lowering  internet  prices  by  no  longer  having  to  depend  on  a  single  neighboring  country  for  transiting  internet  traffic.  Having  alternative  routes  meant  improved  resilience  and  a  target  state  for  any  optical  fiber  telecom network.  4. At  the  time  of  preparation,  the  participating  countries  considered  the  creation  of  regional  coordination  mechanisms to align implementation of the various Digital CASA projects at the regional level. Although implementation  Page 5   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) of  country‐specific  projects  would  have  been  done  at  the  country  level,  the  Program  was  to  have  been  linked  to  an  existing  regional  specialized  agency  or  academic  institution  to  support  regional  capacity  development  objectives  (for  example, Central Asia  Regional Economic Cooperation, Central Asia Research and  Education Network, universities, and  Eurasian  Economic  Commission).  Initial  discussions  on  ways  to  ensure  regional  coordination  were  launched  at  the  first  Digital  CASA  workshop  that  took  place  in  Bishkek  in  June  2017,  hosted  by  the  Kyrgyz  Government  and  attended  by  delegations  from  Afghanistan,  Kazakhstan,  and  Uzbekistan.  While  constructive  discussions  took  place,  no  decision  was  made on the most appropriate regional anchor for this Digital CASA Regional Program.  Country Context   5. The August 2021 takeover of the Afghanistan government by the Taliban marked the culmination of 20 years of  violent conflict in Afghanistan that killed tens of thousands of civilians and combatants in a protracted civil war. Despite  the  optimism  of  the  early  years  with  economic  growth  averaging  over  9  percent  a  year  during  2003‐2012,  the  gradual  withdrawal  of  international  forces  and  assistance  starting  in  2011‐2012  saw  a  long‐term  decline  in  growth.  The  years  2017‐2021  were  marked  by  economic  stagnation  and  deterioration  as  the  country  was  hit  by  a  worsening  conflict  and  deepening  internal  political  divisions.  The  contested  Presidential  elections  in  September  2019  were  followed  by  a  long  hiatus until the announcement of a new  government in May 2020. Average annual growth fell to 2.5 percent between  2015‐2020,  below  the  rate  of  population  increase  over  most  of  that  period.  In  2020,  the  COVID‐19  pandemic  led  to  a  temporary closing of the country's borders, an estimated 2 percent economic contraction and a sharp increase in poverty  to  reach  an  estimated  60‐70  percent  of  the  population  by  the  end  of  the  year.  Most  aid  to  the  country  was  suspended  following  the  seizure  of  power  in  August  2021,  triggering  an  economic  crisis,  widespread  and  deepening  poverty,  and  major disruption to basic services.   6. Displacement, drought, and corruption were additional challenges. Displacement intensified during the period,  with more than 3.5 million Afghans internally displaced by conflict by the end of 2020 and more than 2 million returning  to  Afghanistan—mostly  from  Pakistan  and  Iran—since  2015.  Deterioration  of  rural  livelihoods  added  to  displacement:  nearly 400,000 individuals were displaced by drought alone in 2018. Private sector development was heavily constrained  by insecurity, political instability, weak  institutions, inadequate infrastructure,  and widespread corruption. Afghanistan  was ranked 174 out of 180 countries in Transparency International's corruption perception index in 2021. According to  UNDP's Human Development Index, Afghanistan ranked 169 out of 187 countries in 2020. Many of the key educational  gains of the past had been long under threat as school attendance levels had steadily fallen over several years, with more  than  half  of  children  between  7  to  17  years  missing  from  school  in  2018,  and  girls  making  up  over  60  percent  of  those  affected (UNICEF, 2018).  7. Afghanistan's  fragility,  defined  both  in  terms  of  weak  state  institutions,  poor  governance  and  dysfunctional  societal relations leading to violent conflict between groups, affected almost every aspect of development. The risks for  development partners were high in such an environment. At the same time, development partners had to contend with  an  increasingly  difficult  working  environment,  including  managing  long  periods  of  remote  working,  third‐party  monitoring of projects and frequent restrictions on movement. During the COVID‐19 crisis in 2020 many withdrew their  international staff from Kabul and national staff worked from home.  8. The  World  Bank  country  strategy  over  the  period,  which  was  closely  aligned  to  the  government’s  Afghanistan  National  Peace  and  Development  Framework  (2017)  objectives,  was  organized  around  three  pillars:  (1)  building  strong  and accountable institutions; (1) supporting inclusive growth; and (3) expanding and deepening social inclusion (Country  Partnership  Framework,  2016).  Both  the  Bank's  Systematic  Country  Diagnostic  (2016)  and  Country  Partnership  Page 6   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Framework pointed out the extreme fragility and high risk of operating in Afghanistan. The Systematic Country Diagnostic  noted  that  carefully  selecting  and  tailoring  development  interventions  to  the  fragile  circumstances  in  the  country  was  imperative.  The  Country  Partnership  Framework  noted  the  need  for  flexibility  in  project  design  and  implementation,  with the ability to adjust projects quickly as circumstances changed, and selectively downscale some interventions, while  putting others on hold until the situation improved.  9. Afghanistan  has  suffered  poor  socioeconomic  conditions  for  decades,  in  part,  as  a  consequence  of  perpetual  conflict, unstable administration, weak institutions, among other reasons. As part of Afghanistan’s long desired economic  growth and social development strategy, the World Bank thought it useful to boost the country’s prosperity by improving  telecommunications  and  internet  infrastructure  for  increased  domestic  and  international  connectivity.  Improving  availability,  accessibility,  and  affordability  of  digital  infrastructure  was  the  goal  at  the  time  of  project  approval  as  a  majority  of  the  population  lacked  internet  access  due  to  inadequate  network  coverage  and  unaffordable  prices.  Moreover,  with  rampant  gender  discrimination,  providing  digital  connectivity  access  to  females  would  have  raised  equality. This was the rationale of the Project.  10. Following  the  takeover  of  government  in  mid‐August  2021,  the  World  Bank  paused  its  disbursements  and  suspended  its  operations  in  Afghanistan.  The  sudden  cut‐off  of  aid  from  the  international  community,  combined  with  the  impact  of  drought  in  rural  areas,  led  to  a  dramatic  fall  in  living  standards  and  a  humanitarian  crisis.  In  response  to  the  crisis,  the  World  Bank,  Afghanistan  Reconstruction  Trust  Fund  (ARTF)  donors,  and  international  partners  found  pragmatic ways to provide support for essential basic services to the Afghan people. On November 30, 2021, the World  Bank’s  Board  of  Executive  Directors  supported  Approach  Paper  1.0  for  an  immediate  Transfer  Out  of  $280  million  of  uncommitted ARTF funds to World Food Programme and United Nations Children’s Fund for humanitarian gap financing,  following a decision by ARTF donors. On March 1, 2022, responding to requests from the international community, the  Board  approved  Approach  Paper  2.0  which  aims  to  protect  the  vulnerable,  help  preserve  human  capital  and  key  economic  and  social  institutions,  reduce  the  need  for  future  humanitarian  assistance,  and  improve  gender  equality  outcomes.  This  includes  financing,  analytical  work,  and  coordination/convening  opportunities.  This  support  is  through  recipient executed grants, decided by ARTF, and made off‐budget and outside of the involvement of the interim Taliban  administration,  to  United  Nations  agencies  and  potentially  international  and  national  nongovernmental  organization.  Approach  2.0  is  designed  to  respond  flexibly,  based  on  experiences  of  early  implementation,  and  informed  by  strong  coordination among the development partners.  11. In conjunction with this approach, existing projects that were suspended in August 2021 were to be phased‐out  and  Implementation  Completion  and  Results  Reports  (ICR)  prepared  for  the  portfolio  by  end‐2022  to  ensure  timely  capture of results under each project as well as lessons‐learned from the World Bank's long engagement in the country.  Sector Context  12. At  appraisal,  Afghanistan’s  telecommunications  sector  had  shown  a  track  record  of  progress,  with  significant  expansion  of  networks  in  the  2000s.  By  late  2017,  cross‐border  links  were  established  with  all  neighboring  countries  except  for  China,  25  of  34  provincial  capitals  were  connected  to  the  optical  fiber  backbone  ring,  five  mobile  operators  were active, and the Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority (ATRA) was functional.    13. However, much remained to be done. The government‐owned Afghan Telecom remained the sole optical fiber  operator  for  international  and  domestic  fiber‐optic  connectivity,  leading  to  limited  competition  and  high  retail  prices  downstream.  As  a  result,  the  quality  of  internet  services  offered  was  poor  with  average  speeds  of  1.3  Megabits  per  Page 7   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) second (Mbps) and the retail price for a mobile internet package was 500 Afghanis (AFN) (7 to 14 percent of gross national  income per capita); this was expensive compared to the South Asian average of 1 to 2 percent of monthly gross national  income  per  capita.  Consequently,  digital  inclusion  remained  a  challenge,  with  less  than  10  percent  population  internet  penetration, and wide disparities between Kabul (where approximately 16 percent of households used the internet) and  rural‐remote  areas  (where  ~2  percent  of  households  used  the  internet).  While  a  national  e‐government  strategy  was  adopted by MCIT in 2010, its implementation was slow. Digital government services were nascent.  Theory of Change (Results Chain)  14. The  Project  was  designed  to  increase  access  to  more  affordable  internet,  crowd‐in  private  sector  investment,  and  improve  the  government's  capacity  to  deliver  digital  government  services  in  Afghanistan,  with  the  longer‐term  objectives of fostering inclusion and competitiveness, while contributing to regional development of the digital economy.  The results chain, from the Project Appraisal Document (PAD), is shown in Figure 1.  Figure 1. Results Chain ‐ Afghanistan: Digital CASA  Page 8   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Project Development Objectives (PDOs)  15. The  Project  development  objectives,  as  stated  in  the  Financing  Agreement,  are  to  increase  access  to  more  affordable  internet,  crowd‐in  private  investment  in  the  information,  communication,  technologies  (ICT)  sector,  and  improve  the  government's  capacity  to  deliver  digital  government  services  in  Afghanistan  by  contributing  to  the  development of a regionally integrated digital infrastructure and enabling environment.   Key Expected Outcomes and Outcome Indicators  16. The Project had three expected outcomes based on the PDOs, with respective outcome indicators as described  here:   A. Increased access to affordable internet  1. Number and percentage of people provided with access to internet  (a) Females provided with access to internet  2. International internet bandwidth per capita  3. Average retail price for 1GB prepaid mobile data package  B. Crowd‐in private investment in the ICT sector  1. Private sector investments committed through the Project  C. Improve government’s capacity to deliver digital government services in Afghanistan  1. Number of e‐services and applications using the shared services platform  Additionally, the Project had four intermediate outcomes with various output indicators as described below:  (a) Regional and domestic connectivity  (i) Length of optic fiber network,   (ii) Number of cross‐border optic fiber links  (iii) International internet bandwidth pre‐purchased by Government  (iv) Wholesale transit pricing per Mbps  (v) Internet exchange point operational  (vi) Number of institutions and government agencies connected to the government network  (b) E‐Government  (i) Number of government agencies using the G‐cloud shared infrastructure  (ii) Number of national portal visitors annually  (iii) Number of e‐services developed under this Project  (iv) Number of online transactions annually under e‐services developed by the Project  (v) Bidding  document  for  the  development  of  e‐services  incorporating  specific  provisions  to  train  female  staff  Page 9   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) (c) Enabling environment (policy and regulatory frameworks)  (i) Tariff regulation issued  (ii) Quality of service regulation issued  (iii) Interconnection regulation issued  (iv) Allocation of 4G spectrum  (v) National broadband policy prepared and submitted for approval  (d) Project management and institutional strengthening  (i) Number of ATRA and MCIT officials trained  i. Share of females of the number of ATRA and MCIT officials trained  (ii) Users report satisfaction with  i. Connectivity  ii. e‐Government  (iii) Grievances addressed within stipulated time  Page 10   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Components  17. The Digital CASA Regional Program was designed as a Series of Projects sharing a common framework, but with each  country’s  project  independent  from  the  others  in  the  program.  Each  phase/project  was  to  be  prepared  based  on country  readiness.  The  first  two  projects  delivered  were  the  operations  for  Afghanistan,  and  a  parallel  project  for  the  Kyrgyz  Republic  (P160230),  which  was  approved  on  March  20,  2018.  Table  1  shows  a  summary  description  of  the  four components for Afghanistan.  Table 1. Components and Financing Allocation (in $ millions)  Regional  National  Component  Description  Total  IDA  IDA  Component 1:   This component aimed to support activities that sought to crowd‐in  14  16  30  private sector investments to improve regional and domestic fiber‐ Regional and  optic connectivity infrastructure, connect public institutions, and  Domestic  priority target groups to the internet at affordable rates, and bring  Connectivity down the overall cost of internet services. Component 2:   This component aimed to finance activities to: (a) establish critical e‐ 0  10  10  Government foundations that comprise the Government Cloud,  e‐Government  common e‐service enablers, and the Disaster Recovery Data Center;  and (b) deliver socioeconomic benefits to the citizens and businesses  by enhancing the national portal and developing prioritized e‐services  to enable citizens and businesses to gain access to information and e‐ services through their mobile devices. Component 3:   This component aimed to finance: (a) Technical assistance for the  2  1  3  MCIT and ATRA to address the policy, legal, and regulatory  Enabling  modifications needed, such as the development of a national  Environment  broadband policy, and issuance of decrees, guidelines, and  (Policy and  downstream regulations to create an enabling environment to crowd‐ Regulatory  in private sector investment and promote competition in the sector;  Frameworks)  and (b) review and assess existing information communication  technologies (ICT) policies, strategies, standards, and legal and  regulatory frameworks to identify gaps and weaknesses, and to  harmonize with regional commitments and frameworks.   Component 4:   This component was to support Project management as well as  4  4  8  institutional strengthening and capacity development activities to  Project  ensure that activities are implemented effectively and integrated with  Management and  the overall regional program. Institutional  Strengthening Page 11   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION (IF APPLICABLE)  Revised PDOs and Outcome Targets   18. The  PDO,  PDO  indicators,  and  their  targets  were  not  revised.  While  discussed  at  various  levels,  the  Project  was  never  restructured  during  its  implementation  until  the  project  was  suspended  (as  were  all  other  projects  in  the  country  portfolio).  Revised PDO Indicators  19. As noted above, there were no changes to the PDO indicators.  Revised Components  20. There were no changes to the components. Discussions for a possible restructuring were underway mid‐2021 but  the restructuring did not materialize.  Other Changes  21. There  were  no  other  changes  to  the  implementation  arrangements,  fiduciary  management,  or  procurement  during the implementation timeframe.  Rationale for Changes and Their Implication on the Original Theory of Change  22. Not applicable  II. OUTCOME  A. RELEVANCE OF PDOs  Assessment of Relevance of PDOs and Rating  23. The Relevance of PDOs is assessed as substantial.  The PDOs were relevant at the start of the Project, have become  even  more  relevant  during  the  pandemic  and  after  the  onset  Russia’s  invasion  of  Ukraine.  This  is  because  Digital  CASA  Project  provides  alternate  digital  connectivity  to  Central  Asian  countries  and  strategic  location  of  Afghanistan  can  be  a  transit for North‐South connectivity. Cross‐cutting constraints such as low‐internet penetration, security concerns due to  ongoing  conflict,  underdeveloped  digital  public  services,  high  costs,  and  nascent  regulatory  environment  affected  the  growth  of  the  telecommunications  sector  in  Afghanistan,  necessitating  strong  development  partner  engagement  to  facilitate  private‐sector  led  development.  Afghanistan’s  strategic  geographic  location  made  it  well‐suited  to  join  the  Digital  Central  Asia  South  Asia  program  as  one  of  the  first  projects  in  the  Series  of  Projects,  providing  opportunities  to  connect Central Asian countries to their South Asian counterparts.   24. As  of  July  2022,  the  Bank's  strategy  towards  Afghanistan  is  documented  in  "Afghanistan  Approach  Paper  2.0:  Options for World Bank Engagement to Support the Afghan People," dated February 15, 2022, which was discussed with  the Board of Directors. Only four sectors are included for Bank support through the ARTF: agriculture, education, health,  Page 12   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) and  livelihoods.  According  to  that  classification,  the  Digital  CASA  Project  has  Negligible  direct  relevance.  This  could  be  a  reason  contributing  to  the  relevance  of  PDOs  as  Substantial  rather  than  High.  Moreover,  viewed  more  broadly,  digital  public  service  delivery  including  telemedicine  and  tele‐education  remains  crucial  to  poverty  alleviation,  economic  advancement, and reducing inequities for the Afghan people, and linked to two priority sectors in Approach 2.0. Relevance  is therefore rated Substantial.  25. The  PDOs  assumed  heightened  relevance  amid  the  COVID‐19  pandemic  and  during  the  transition  on  August  15,  2021. The pandemic led to increased internet connectivity demand, both, domestically and internationally. Importantly,  restrictions  on  movement  and  social  distancing  necessitated  the  transition  of  several  critical  public  services  online,  increasing  the  relevance  of  the  PDO  to  improve  the  government’s  capacity  to  deliver  digital  government  services.  Educational  content  was  made  available  online  for  higher  education,  necessitating  affordable  access  to  the  internet  for  all students, and more businesses relied on digital tools for their functioning. Further, crowding‐in private investments in  the ICT sector remained critical to long‐term sector development and sustainability. Digital connectivity has also facilitated  communication  between  families  during  and  after  the  transition  of  power  in  August  2021  and  has  been  critical  to  migrants’ connectedness with their communities.   26. The  PDOs  were  strongly  aligned  with  prevailing  region,  country,  and  sector  strategies  at  preparation,  and  continued  to  be  relevant  during  implementation  and  at  suspension.  The  Afghanistan  National  Peace  and  Development  Framework  (ANPDF)  2017–2021  recognized  ICT  as  an  enabler  of  social  and  economic  development  and  committed  to  enhancing the strength of  civil society, improving government efficiency, and promoting private sector  development.  In  addition,  the  Infrastructure  and  Connectivity  Program  was  one  among  the  National  Priority  Programs  within  the  ANPDF  2017–2021  and  envisaged  investments  in  transit,  connectivity,  and  telecommunications  infrastructure.  Further,  the  Digital  CASA  program  supported  Pillar  1  of  the  South  Asia  Region’s  strategy  (updated  March  2015)  which  sought  to  accelerate  economic  growth  including  investments  in  infrastructure,  energy,  urbanization,  and  agriculture  while  expanding access to finance and promoting regional and global integration. It was well aligned with Regional Update 2018  for the South Asia Region, with Pillar 2 of the Afghanistan inclusion (originally FY17‐20, extended to FY22 by means of the  2019 Performance and Learning Review) which focused on inclusive growth and  sought to improve domestic and regional  integration  (transport,  trade,  and  ICT  connectivity).  The  World  Bank  Group’s  COVID‐19  Response  Approach  Paper  views  digital connectivity as an enabler to build back better from the pandemic as well in its immediate response. The Project’s  objectives  contribute  to  Pillar  4  (strengthening  policies,  institutions,  and  investments  for  rebuilding  better)  of  the  Approach Paper.   B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY)  Assessment of Achievement of Each Objective/Outcome  27. Digital CASA Afghanistan, as stated in the PDO, has four distinct objectives:    increase access to more affordable internet,    crowd‐in private investment in the ICT sector, and   improve the government's capacity to deliver digital government services in Afghanistan.    Contribute to the development of a regionally integrated digital infrastructure, and an enabling  environment.  Page 13   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) 28. While  the  coverage  and  affordability  of  internet  services  in  Afghanistan  improved  and  these  changes  are  not  directly attributable to the Project, but to the adoption of the open access policy under the previous World Bank funded  ICT project and the award of optical fiber licenses to private operators. Preparing Digital CASA project helped in achieving  these changes.  The percent of the population using the internet increased from less than 10 percent at appraisal to 18.4  percent in 2020, facilitated in part by rapid urban growth, and by private sector investments and competition in the retail  market. The cost of an entry level broadband package in 2020 was 500 AFN, estimated at approximately 7 to 14 percent  of gross national income per capita. This was lower than at Project preparation when costs exceeded 1,000 AFN for entry‐ level packages. Wholesale transit pricing is around $12 per Mbps per month, significantly higher than in countries such as  India  ($4),  Pakistan  ($2)  and  Uzbekistan  ($6.50).  Prices  in  comparison  to  peer  countries  were  high  mainly  due  to  monopolistic pricing. Lack of local data traffic led to high internet costs, and the Project contributed in part to alleviating  these costs by investments in the National Internet Exchange.   29. The Project facilitated some steps to develop an enabling environment to crowd in private‐sector investment but  fell short of envisaged objectives. During Project preparation, with support from the Bank, the government approved the  Open Access Policy, in October 2016. The Open Access Policy sought to enable any licensed operator to access wholesale  broadband  network  infrastructure  on  equal  and  nondiscriminatory  terms  and  at  fair  and  reasonable  prices.  The  Project  supported  various  feasibility  studies  to  promote  private  sector  investment.  Afghan  Telecom  was  not  following  the  government’s Open Access Policy by not sharing critical infrastructure and trying to block the competition. Despite these  challenges,  the  private  sector  was  able  to  lay  around  1,000  Km  of  optical  fiber  amounting  to  around  $30  million  investment.   30. The  sudden  change  of  implementing  agency  for  e‐services  from  MCIT  to  the  National  Statistics  Implementation  Agency  (NSIA),  and  then  NSIA  deciding  not  to  require  support  from  the  Project  resulted  in  delays  and  wasted  efforts  to  implement  Component  2.  Still  upgradation  of  National  Internet  Exchange  of  Afghanistan  and  Afghanistan  National  Datacenter,  and  installation  of  the  Technical  Vocational  Education  and  Training  server  could  have  facilitated  internet  traffic and online content for education. The contract for internet and intranet connectivity for three hospitals (Bamyan,  Herat, and Kabul) was finalized but work could not start due to the political transition on August 15, 2021.  Justification of Overall Efficacy Rating   31. The overall  efficacy of  the Project is rated as Negligible. The rating is consistent with the  Unsatisfactory ratings  for  achievement  of  the  PDO  and  overall  implementation  progress,  as  reported  in  the  final  Implementation  Status  and  Results Report (April 2022) of the Project. The PDO contained three separate development objectives, none of which were  achieved to the extent envisaged at the project design stage. No major activities were implemented under Components  1.1,  1.2,  and  2  which  were  key  elements  of  project  design  contributing  to  the  development  of  a  regional  digital  infrastructure,  with  an  aim  to  crowd  in  private‐sector  investments.  Further,  achievements  associated  to  key  PDO  level  indicators progressed during the implementation but none of them are attributable to the Project. This is commensurate  with  the  low  disbursement  of  $3.36  million1  or  6.65  percent  (this  amount  includes  the  advance  [outstanding]  in  the  designated  account)  during  implementation.  Post  August  15,  2021,  there  was  no  progress  in  implementation  and  the  Bank  team  had  no  communication  with  the  implementing  agency.  Split  rating  for  both  PDO’s  achievements  and  1  The Data Sheet notes that  the amount disbursed under IDA D2820 is  $4.24 million, however that figure is incorrect; the correct  amount disbursed under IDA D2820 is $3.36 million. OPCS will take up this matter later.  Page 14   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) implementation  progress  was  not  used  mainly  for  two  reasons—there  was  no  further  disbursement  or  implementation  after August 15, 2021, and ratings before and after that date were the same (unsatisfactory).  C. EFFICIENCY  Assessment of Efficiency and Rating  32. The  efficiency  of  the  Project  is  rated  Negligible.  The  PAD  estimated  a  net  economic  impact  of  $877  million,  assuming a 12 percent discount rate and a net positive contribution of the connectivity components of the Project as 0.15  percent of the gross domestic product. However, there was no disbursement for the connectivity components, and as a  result, no efficiency analysis could be conducted for this ICR to compare with the impact assessment at appraisal.   D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING  33. The  overall  outcome  is  rated  Unsatisfactory.  This  is  obtained  by  combining  the  efficacy  and  efficiency  ratings  below.   Relevance  Efficacy  Efficiency  Overall  Substantial  Negligible  Negligible  Unsatisfactory  34. While the Project had negligible efficacy and efficiency as argued in the sections above, the relevance of PDOs  remained  substantial.  The  Project  succeeded  marginally  in  providing  critical  support  amid  COVID‐19,  enhancing  the  capacity  of  the  internet  exchange  and  preventing  network  congestion.  However,  major  procurement  packages  were  not  finalized,  disbursements  remained  low,  and  implementation  delays  led  to  a  lack  of  efficacy.  As  a  result  of  the  Project’s  inability  to  attain  its  PDOs,  and  very  low  efficiency  given  the  poor  disbursement  rates,  the  overall  rating  is  determined to be Unsatisfactory.   E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS (IF ANY)  Gender  35. A  Gender  Inclusion  Policy  was  prepared  for  MCIT  with  support  from  the  Project.  In  addition,  to  support  an  inclusive  environment  for  women  to  work  in  the  ICT  sector,  the  Project  supported:  (a)  an  annual  summit  to  celebrate  women in the ICT sector to encourage more women to join the sector; and (b) a technical internship program in MCIT  was  created  to  give  female  college  graduates  practical  professional  on‐the‐job  training.  Acceptance  into  the  annual  internship program was competitive, and open to female college graduates who had majored in computer science, and  who had less than one year of work experience. Forty female graduates were selected for the first class of interns. The  program  ended  abruptly  and  prematurely  having  completed  only  two  weeks  of  training  due  to  the  political  transition  on August 15, 2021.   Institutional Strengthening  36. The  Project  did  support  institutional  strengthening  in  Afghanistan,  albeit  to  a  limited  extent.  Under  the  Project,  long‐term  regulatory  advisory  services  for  ATRA  were  secured  and  ongoing.  As  a  result  of  this  support,  the  following  regulatory procedures were prepared, approved, and adopted by ATRA. These regulatory procedures helped ATRA build  its capacity and enabled private sector investment in the optical fiber system.  Page 15   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)  Optical Fiber Interconnection Regulatory Procedure   Quality of Service Regulatory Procedure   Reference Interconnection Offer Regulatory Procedure   Optical Fiber Wholesale Tariff Regulatory Procedure   Right of Way Regulatory Guideline for Optical Fiber Cable  37. Further, the Project facilitated consultations with international experts based on subject matter expertise such  as cybersecurity and internet governance, including financing travel to conferences for key technical staff and advisors  to build capacity.  Mobilizing Private Sector Financing  38. As  noted  above,  the  Project  enabled  private  sector  investments  in  nearly  1,000  km  of  fiber  optic  networks  estimated at $30 million, by providing technical, advisory, and regulatory support to MCIT and ATRA to enact policies  and  regulations  that  facilitated  private  sector  activities.  However,  the  key  channels  to  crowd‐in  investment,  via  competitive  bids  for  regional  and  national  internet  connectivity,  including  connectivity  to  institutions,  did  not  materialize due to the last‐minute rejection of the indefeasible right of use (IRU) method of procurement.  Poverty Reduction and Shared Prosperity  39. Afghanistan  experienced  improvements  to  access  and  affordability  of  internet  services  which  are  empirically  linked to poverty reduction. These improvements are attributable to various factors, including investments made by  Digital  CASA  in  improving  the  enabling  environment  for  private  sector  participation.  However,  no  evidence  of  reduction  in  regional,  urban/rural,  or  gender  disparities,  or  contribution  to  improved  incomes  for  the  bottom  40  percent of incomes could be observed or attributed to the Project during implementation.  Other Unintended Outcomes and Impacts  Not applicable  III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION  40. The  presence  of  a  strong  authorizing  environment  and  high‐level  client  buy‐in  was  critical  to  the  design  of  the  ambitious  regional  Program.  The  Government  of  Afghanistan  supported  private‐sector  engagement  in  the  telecommunications  sector  by  enacting  the  Open  Access  Policy  in  October  2016,  in  the  early  stages  of  Project  preparation.  Further,  high‐level  participation  including  of  the  (then)  Minister  of  MCIT  was  evident,  such  as  at  the  2017  Digital  CASA  workshop  in  Bishkek,  conducted  with  the  International  Finance  Corporation.  The  prominent  featuring of ICT activities in the  ANPDF  was yet another signal of  client ownership of this agenda, which facilitated  the design of a technically complex and highly ambitious operation. Due to high‐level support from the President’s  Office and strong leadership and commitment from MCIT, basic laws, policies, and technical standards were drafted  and institutional arrangements for promoting e‐Government were already established. The Project was designed to  support  e‐Government  foundations,  including  the  Government  Cloud  and  Disaster  Recovery  Data  Center,  and  Page 16   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) implement  prioritized  e‐services  to  realize  the  visible  socioeconomic  outcomes  for  Afghanistan’s  people,  and  businesses.   41. Two  ICT  sector  projects  preceded  Digital  CASA  and  were  successfully  implemented:  the  Emergency  Communication  Development  Project  (P083720)  which  closed  on  September  30,  2009;  and  the  ICT  Sector  Development Project (P121755) which closed on December 30, 2017. The main difference between Digital CASA and  the two previous projects was the promotion of competition in domestic and international optical fiber connectivity.  Digital CASA’s PDO was to promote private sector investment and promote competition in the optical fiber market  which  was  a  monopoly  of  the  government‐owned  operator.  The  goal  was  to  enable  private  investment  and  competition.   42. Procurement challenges were evident even at the Project’s preparatory stages. Key consultancies were not  procured in the final stages, as there were hiring constraints in the implementation agencies, as well as inadequate  response from bidders due to security concerns. Therefore, the Bank provided significant implementation support.   B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION  43. Implementation of Digital CASA was especially stymied due to:   (a)  Political  instability  at  the  ministerial  level.  During  the  preparation  and  implementation  stages  of  Digital  CASA, five ministers were  appointed. Frequent changes at  the MCIT  minister level and inadequate staffing  of  the  Project  Implementation  Unit  (PIU)  were  key  factors  adversely  affecting  the  implementation  of  the  Project.  (b)  Inadequate  staffing  at  the  PIU  was  a  constant  challenge.  MCIT  was,  in  terms  of  human  resources,  poorly  equipped to implement the Project, which stymied implementation progress. Weak technical capacity, and  leadership  issues  caused  implementation  lags  and  therefore  a  low  overall  outcome  rating.  The  lack  of  capacity  in  the  MCIT  led  to  several  procurement  delays.  Despite  the  mobilization  of  hands‐on  expanded  implementation support, procurement documents took months to prepare, with delays to market sounding  exercises that were to gauge market interest. Human resource issues such as frequent management changes  led to implementation delays. Although a Project Preparation Grant had been provided, it was not used as  preparatory  activities  did  not  get  underway  until  effectiveness  of  the  main  project  grant.  Implementation  lagged  because:  (i)  )  there  were  frequent  changes  in  the  MCIT  minister  and  senior  government  officials  in  MCIT and ATRA; and (ii) filling PIU positions was delayed. Even bi‐weekly calls between the Bank team and  MCIT/PIU staff, and frequent missions to bolster implementation had limited results.  (c)  A  complex  approach  to  procurement  for  international  internet  bandwidth  and  the  Government  Network  connectivity  (IRU  approaches)  being  attempted  for  the  first  time  in  Afghanistan.  International  internet  bandwidth  (Component  1.1  of  the  Project)  and  domestic  bandwidth  for  various  government  offices  at  federal  and  provincial  levels,  universities,  and  hospitals  called  GovNet  or  the  Government  Network  (Component  1.2  of  the  Project)  combined  constituted  around  40  percent  of  total  project  value.  For  both  these  components  bulk  procurement  with  a  long‐term  commitment  following  IRU  method  was  part  of  the  Project.  After  multiple  market  sounding  exercises  by  MCIT  and  the  National  Procurement  Authority  this  procurement method was rejected by NPC. This resulted a major setback in the implementation progress.   (d)  After  Project  approval  the  implementing  agency  was  changed  for  the  national  portal  and  e‐government  services, causing delays in implementation. Abrupt change in the implementation agency from MCIT to NSIA  Page 17   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) for Component 2.1 (e‐services and national portal) wasted the whole effort to finalize the bid document and  technical specifications which were not used by NSIA to implement this activity.  (e)  Issues  with  political  decision‐making.  The  Bank  team’s  suggestion  about  restructuring  of  the  Project  with  the  reduced  scope  of  work  was  not  accepted  by  the  government,  constraining  the  ability  of  the  Project  to  evolve  in  response  to  on‐the‐ground  circumstances.  And  technical  decisions  were  unclear.  In  Afghanistan  nine out of 34 provinces  do not having  optical fiber  connectivity.  In  the  previous ICT development project,  these  provinces  could  not  be  connected  with  optical  fiber  due  mainly  to  security  challenges  and  a  lack  of  road  alignment  in  many  areas.  The  minister  of  MCIT  wanted  to  focus  on  this  optical  fiber  connectivity  although the security situation had not improved after 2017. The Bank team suggested that either existing  or  planned  optical  ground  wire  of  Da  Afghanistan  Breshna  Sherkat  could  be  used  to  connect  at  least  three  out  of  the  nine  provinces.  Somehow  this  cost‐effective  solution  did  not  have  much  traction  with  MCIT.  Raising this issue again and again was diverting the focus from implementation of the main Project.  44. The  COVID‐19  pandemic  led  to  implementation  delays.  The  contract  for  critical  upgrade  of  Afghanistan  National  Datacenter’s  IT  equipment  to  augment  capacity  for  e‐learning  was  awarded  but  implementation  was  delayed due to the COVID‐related global shortage of IT supplies.  IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E)  M&E Design  45. The M&E design was deemed adequate. The PDO‐level indicators appropriately reflected the envisioned impact  of the Project. The indicators chosen were directly linked to each objective, and measurable by the progress made under  each component.  M&E Implementation  46. The Project suffered from limited human resources for monitoring and evaluation (M&E) at the PIU level, leading  to several delayed responses to requests for data, frequent conflicting data responses from various counterpart agencies  (MCIT and ATRA), and reliance on third‐party sources and informal data collection by Bank‐led consultants to fill key fields.  For instance, data on the price of international internet bandwidth (as charged by Aftel) was never publicly disclosed by  the client, necessitating several informal conversations to obtain critical data for design and implementation. Changes to  the  M&E  specialists  at  the  PIU  due  to  frequent  changes  in  leadership  and  staff  also  led  to  delayed  and  limited  M&E  implementation. Moreover, the Bank team did not have technical staff based in Kabul.  Justification of Overall Rating of Quality of M&E  47. The overall quality of M&E is rated Negligible. M&E implementation was lacking, as was use of the M&E data.   B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE  48. Safeguards.  The  Project  was  classified  Category  B  under  safeguards.  No  environmental  and  social  compliance  issues were observed during implementation owing to the lack of implementation of Components 1 and 2.   Page 18   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) 49. Procurement. Procurement risk was rated Substantial in the PAD. While some mitigating measures were put in  place,  it  was  not  possible  to  fully  mitigate  this  risk  due  to  the  complexity  of  procurement  of  large  bids  in  the  face  of  weak client capacity. The Project suffered from significant procurement delays. Despite introduction of the STEP system  and  dedicated  procurement  capacity  at  MCIT,  procurement  performance  was  rated  Unsatisfactory  as  of  the  final  Implementation  Status  and  Results  Report.  Due  to  low  capacity,  the  quality  of  procurement  documentation  was  low,  and  materials  were  reviewed  several  times  by  the  task  team  and  Hands‐on  Extended  Implementation  Support  (HEIS)  supported  staff  before  processing.  This  was  true  despite  support  from  international  consultants  to  the  Project  for  technical preparation of major bid documents.   50. Financial  management.  There  were  no  major  compliance  issues,  or  outstanding  financial  reports  at  key  milestones.  C. BANK PERFORMANCE  Quality at Entry  51. The  Project  was  consistent  with  the  World  Bank  and  regional  development  priorities  and  continued  the  World  Bank’s  long‐standing  engagement  with  MCIT  in  Afghanistan.  The  Project  design  relied  on  lessons  learned  from  previous  operations  in  Afghanistan,  Africa,  and  the  Caribbean,  including  the  need  to  focus  on  country/regional  priorities  and  ownership,  and  the  need  for  a  strong  policy  and  regulatory  environment.  Based  on  lessons  learned  in  the  previous  two  projects  in  Afghanistan,  the  Digital  CASA  project  was  designed  to  strengthen  the  Government  Communication  Network  by crowding‐in private sector investment.  52. The  Project  components  as  designed  were  technically  complex  and  highly  ambitious  in  view  of  limited  client  capacity.  While  the  PAD  was  well‐written,  covered  all  necessary  aspects  of  the  Project  design,  and  provided  mitigation  measures  to  identified  risks,  it  strongly  understated  the  weak  technical  capacity  of  the  client.  Project  preparation  was  mostly  Bank‐led,  with  limited  local  consultant  support,  and  with  heavy  reliance  on  international  consultants.  Low  implementation  capacity  and  technically  complex  procurement  methods  (like  IRU)  should  have  been  addressed  at  the  preparation stage and during initial stages of the implementation.   Quality of Supervision  53. Regular and supplemental implementation support missions were conducted, along with biweekly meetings, and  weekly  virtual  meetings  were  instituted  when  travel  was  suspended  due  to  the  pandemic.  The  slow  rate  of   implementation  was  highlighted  in  mission  documents.  The  Project  participated  in  Country  Portfolio  Performance  Reviews  to  move  the  dialogue  forward  with  the  client.  During  COVID‐19  and  until  the  August 2021  transition,  resources  were provided to the client to procure, prepare, and implement the Project. In late 2019, at the request of MCIT and the  Ministry  of  Finance,  the  World  Bank  approved  HEIS  support  for  procurement  and  technical  issues  related  to  three  activities:  (a)  Pre‐purchase  of  International  Bandwidth  under  an  IRU  contract  (Subcomponent  1.1);  (b) Government  Network (Subcomponent 1.2); and (c) Government Cloud and Disaster Recovery Data Center (Subcomponent 2.1). Under  HEIS, an international  procurement advisor was engaged, and three international experts provided short‐term technical  assistance  to  MCIT.  Further  assistance  by  the  Bank  team  was  provided  through  the  ARTF‐supported  Advisory  Services  Implementation  Support  Technical  Assistance  (ASIST)  program,  which  enabled  the  team  to  provide  full  support  needed  throughout the bid design stage.   Page 19   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Justification of Overall Rating of Bank Performance  54. Bank  Performance  is  rated  Moderately  Unsatisfactory.  While  the  Project  was  designed  in  a  technically  sound  manner, the design underestimated the technical capacity challenges within a fragile environment, and the challenges of  working  within  Afghanistan’s  complex  institutional  environment.  Bank  performance  in  preparation  and  implementation  both  needed  to  right‐size  support  to  match  available  capacity  and  supply  technical  expertise  as  well  as  financing.  Once  the design was set during preparation, the challenges during implementation could not be overcome even with proactive  efforts made by the team.   D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME  55. Risk  to  development  outcome  is  assessed  as  substantial.  Worsening  institutional  capacity,  loss  of  high‐value  customers, and lack of a  clear long‐term vision for private‐sector participation pose direct  risks to the PDOs. While the  Project  was  successful  in  building  regulatory  capacity,  the  transition  of  power  and  the  current  political  situation  in  Afghanistan  pose  a  significant  risk  to  institution  building,  as  evidenced  by  the  recent  takeover  of  the  post  of  ATRA  chairman by the MCIT minister, subsuming regulatory independence. Further, there is significant risk to gender related  aspects  such  as  the  promotion  of  women  within  the  sector,  owing  to  the  prevailing  authorities’  position  on  women  in  the  workplace.  The  limited  gains  made  during  the  Project  are  fragile  and  significant  barriers  to  progress  persist.  In  the  future,  there  could  be  substantial  budget  constraints  faced  by  the  government  due  to  the  country’s  post‐August  2021  economic  collapse.  Moreover,  because  of  reduced  aid  being  offered  to  Afghanistan,  even  basic  needs  are  not  being  provided  by  the  administration.  In  such  a  scenario,  a  digitization  program,  or  even  maintenance  of  existing  digital  systems, will be low priorities.  V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS  56. The  World  Bank  Group’s  experience  in  the  design  and  implementation  of  the  Digital  CASA  Project  holds  some  lessons  for  other  projects  and  engagements  in  similar  contexts  and  sectors.  The  analysis  here—including  lessons  and  recommendations—focuses  on  four  themes  of  institutional  coordination  and  capacity,  technical  complexity,  political  economy, and regulatory reforms and their implementation.  57. Addressing political economic issues requires being proactive and continuous engagement. Frequent changes  in staff, changes of ministers, the broader climate of political interference—particularly in the hiring of key project staff— challenged the Project and are common challenges in other FCV contexts. While recognizing that there might be limited  potential  to  mitigate  such  risks,  the  proactive  engagement  of  the  Bank  with  project  staff  and  senior  officials  and  designing  projects  to  reduce  such  risks  through  decisions  such  as  limiting  the  project’s  scope  in  case  of  consistent  undesired  outcomes,  developing  more  precise  objectives  of  the  project,  stipulating  specific  requirements  from  the  administration for fulfilling those objectives, and taking appropriate measures in case of noncompliance, (among others)  might help mitigate these risks.  58. Regulatory reforms for PCE and PCM need to be combined with stricter compliance enforcement. The Project  sought to enable and mobilize private capital in a high‐risk environment. Global and local economic and political factors  led to shifting priorities for private investors. Even though the Project’s legal agreements had disbursement conditions  (e.g., issuing an optical fiber license to at least one private operator and issuing rights‐of‐way guidelines by ATRA), these  were not enough to attract private sector investment. To promote competition and attract private sector investment in  Page 20   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) FCV contexts, it is not enough to put disbursement conditions like issuing license to private operators and issuing other  regulations,  especially  given  low  capacity  of  the  regulatory  institutions.  Hence,  the  Bank  could  advise  governments  to  complement  these  conditions  and  reforms  with  stricter  compliance  enforcement  through,  for  example,  contractual  obligations (e.g., minimum roll‐out obligations in the license agreements) or levers involving a broader set of actors (e.g.,  competition  regulatory  agencies).  Creating  an  enabling  environment  for  attracting  investment  by  global  wholesale  optical fiber operators will also be very helpful to fully exploit Afghanistan’s strategic location. 59. Institutional  coordination  needs  significant  attention  and  investment.  Various  project  activities  relied  on  the  participation,  ownership,  and  coordination  across  multiple  ministries,  departments,  and  agencies.  This  was  especially  the  case  for  the  implementation  of  cross‐sector  infrastructure  sharing  for  telecommunications  network  expansion  (Component 1) and the adoption of e‐Government (Component 2). Sharing of optical ground wire with Da Afghanistan  Breshna Sherkat could have improved digital infrastructure in the country, while better coordination between MCIT and  NSIA could have expedited implementation of the national portal and the e‐services component of the Project. Limited  mechanisms and incentives for such coordination, and the fragmentation of programs, constrained the achievement of  those  objectives  despite  efforts  by  the  implementing  agencies.  Future  projects  could  invest  in  developing  such  mechanisms, through formal and informal means, to encourage ministries, departments, and agencies to work together,  to involve their leadership and experienced staff more directly in project design and implementation.   60. Addressing  limited  institutional  capacity  could  benefit  from  a  long‐term  approach  combined  with  strong  enforcement  of  legal  conditions.  Limited  technical  and  operational  capacity  led  to  delays  in  decision‐making  on  key  activities. For example, lack of familiarity with global practices in procuring bulk international and domestic connectivity    (through the IRU contract under Component 1) led to significant delays and ultimately the decision by the government  to not follow that method, resulting in missed opportunities for efficiency and savings. The challenges of limited capacity  were further compounded by frequent changes across levels of the implementing ministry and the PIU, thereby having  differing  strategic  priorities.  This  also  caused  a  deterioration  of  capacity  that  had  been  built  through  the  earlier  two  projects in the sector. A key recommendation is that efforts to build local technical and operational capacity—especially  in  fragile,  conflicted,  violent  (FCV)  contexts—must  begin  during  project  preparation,  consider  a  long‐term  approach  across engagements and be backed up by ensuring compliance to formal conditions embedded into the legal structure  of projects (e.g., covenants, withdrawal conditions).   61. Technically  complex  activities  need  deep  and  wide  engagement  early  on  to  support  implementation.  The  difficulty  in  progressing  on  the  bulk  procurement  of  internet  bandwidth  was  an  example  of  how  the  lack  of  on‐the‐ ground  technical  expertise,  limited  technical  capacity  of  the  client,  and  limited  familiarity  with  global  practices  led  to  significant  delays  and  ultimately  the  failure  of  that  approach.  This  was  discussed  in  detail  with  MCIT  and  the  National  Procurement  Authority  during  project  preparation  and  implementation  stages,  but  engagement  beyond  the  technical  and  immediate  counterparts  would  likely  have  helped.  The  lesson  learned  was  that  in  future,  engagement  on  such  activities and approaches, including at highest decision‐making level, will be critical to success. Another important lesson  learned  was  that  if  there  are  significant  delays  in  activity  implementation  and  progress  is  slow,  then  the  Bank  could  engage  with  the  government  to  suggest  restructuring  of  the  project  as  early  as  possible  to  expedite  implementation.  Mobilizing on‐the‐ground local technical expertise, especially a Project Director and a Procurement Specialist who could  constantly liaise with the implementing agency and other government and private sector counterparts, would be critical  to support decision‐making and implementation.   .  Page 21   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS               A. RESULTS INDICATORS    A.1 PDO Indicators            Objective/Outcome: Increase access to more affordable Internet  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  People provided with access  Number  7,800,000.00  12,000,000.00    12,900,000.00  to the Internet    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    People provided with access  Number  0.00  0.00    0.00  to the Internet ‐ Female                 People provided with access  Percentage  22.50  35.00    38.90  to the Internet                Comments (achievements against targets):     Page 22   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)       Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  International Internet  Number  1.20  10.00    4.33  Bandwidth per Capita (Kbps)    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Average retail price for 1 GB,  Amount(USD)  1.40  0.65    1.07  prepaid, mobile data package    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):           Objective/Outcome: Crowd‐in private investment in the ICT sector  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Private sector investments  Amount(USD)  0.00  30.00    0.00  Page 23   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   committed through the    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  Project (in millions)    Comments (achievements against targets):            Objective/Outcome: Improve the Government's capacity to Deliver digital Government Services in Afghanistan  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of e‐Services and  Number  0.00  25.00    0.00  Applications Utilizing the  Shared Services Platform    29‐Dec‐2017  01‐Mar‐2018    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):           A.2 Intermediate Results Indicators        Component: Regional and Domestic Connectivity  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Length of fiber optic network  Kilometers  4,700.00  6,200.00    6,265.00    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  Page 24   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)     Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of cross‐border  Number  8.00  10.00    8.00  fiber‐optic links    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  International Internet  Number  0.00  20.00    0.00  Bandwidth Pre‐Purchased by  Government (Gbps)    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Page 25   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   Wholesale Transit Pricing per  Amount(USD)  25.00  10.00    25.00  Mbps    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  IXP Operational  Yes/No  No  Yes    Yes    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of institutions and  Number  6.00  346.00    100.00  Government agencies  connected to the    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  Government Network  (GovNet)    Comments (achievements against targets):   Page 26   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)           Component: e‐Government  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of Government  Number  0.00  20.00    0.00  agencies using the G‐Cloud  Shared Infrastructure    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of national portal  Number  0.00  4.00    0.00  visitors per year    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of e‐services  Number  0.00  4.00    0.00  Page 27   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   developed under the project    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of online  Number  0.00  2.00    0.00  transactions per year under  e‐services developed by the    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  project    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Bidding documents for the  Yes/No  No  Yes    Yes  development of e‐services  incorporates specific    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  provisions to train female  staff    Comments (achievements against targets):     Page 28   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)         Component: Enabling Environment (Policy and Regulatory Frameworks)  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Tariff regulation issued  Yes/No  No  Yes    Yes    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Qualityof Service (QoS)  Yes/No  No  Yes    Yes  Regulation Issued    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Interconnection regulation  Yes/No  No  Yes    Yes  Page 29   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   issued    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Allocation of 4G spectrum  Yes/No  No  Yes    No    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  National Broadband Policy  Yes/No  No  Yes    No  prepared and submitted for  approval    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):           Component: Project Management and Institutional Strengthening  Page 30   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of MCIT and ATRA  Number  0.00  500.00    0.00  officials trained    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    of which percent female  Percentage  0.00  30.00    0.00                Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Users report satisfaction with  Percentage  0.00  50.00    0.00  the services    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Users report satisfaction  Percentage  0.00  50.00    0.00  with the services  (Component 1:    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  Connectivity)       Users report satisfaction  Percentage  0.00  50.00    0.00  with the services  (Component 2: e‐   29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021  Page 31   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   Government)      Comments (achievements against targets):         Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Grievances addressed within  Percentage  0.00  80.00    0.00  stipulated time    29‐Dec‐2017  31‐Mar‐2023    17‐Jun‐2021    Comments (achievements against targets):                        Page 32   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) B. KEY OUTPUTS BY COMPONENT        Objective/Outcome 1   Outcome Indicators  1. Increased access to affordable Internet  1. Regional and domestic connectivity  a. Length of optic fiber network  b. Number of cross‐border optic fiber links  c. International Internet bandwidth pre‐purchased by  Intermediate Results Indicators  Government  d. Wholesale transit pricing per Mbps  e. Internet exchange point operational  f. Number of institutions and government agencies  connected to the Government network  1. Number and percentage of people provided with access to  Key Outputs by Component  Internet  (linked to the achievement of the Objective/Outcome 1)  a. Females provided with access to Internet  2. International Internet bandwidth per capita  3. Average retail price for 1GB prepaid mobile data package  Objective/Outcome 2   Outcome Indicators  2. Crowd‐in private investment in the ICT sector  Page 33   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   3. Enabling environment (Policy and regulatory frameworks)  a. Tariff regulation issued  b. Quality of service regulation issued  Intermediate Results Indicators  c. Interconnection regulation issued  d. Allocation of 4G spectrum  e. National broadband policy prepared and submitted  for approval    Key Outputs by Component  2. Private sector investments committed through the Project  (linked to the achievement of the Objective/Outcome 2)  Objective/Outcome 3  4. Improve government’s capacity to deliver digital government   Outcome Indicators  services in Afghanistan  1. E‐Government  a. Number of Government agencies using the G‐cloud  shared infrastructure  Intermediate Results Indicators  b. Number of national portal visitors annually  c. Number of e‐services developed under this Project  d. Number of online transactions annually under e‐ services developed by the Project  e. Bidding document for the development of e‐services  Page 34   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) incorporating specific provisions to train female staff    2. Project management and institutional strengthening  a. Number of ATRA and MCIT officials trained  i. Share of females of the number of ATRA and  MCIT officials trained  b. Users report satisfaction with  i. Connectivity  ii. e‐Government  iii. Grievances addressed within stipulated time  Key Outputs by Component  3. Number of e‐services and applications using the shared  (linked to the achievement of the Objective/Outcome 1)  services platform      Page 35   The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894)   ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION    For Annex 2.B. Staff and Costs, The Project was approved by the Board in March 2018, therefore expenses  charged to Preparation for FY19 and FY20 should have been charged to Supervision, these expenses are frozen  and cannot be corrected.    A. TASK TEAM MEMBERS    Name (by alpha given name)  Role  Preparation  Rajendra Singh, Abdul Hameed Khalili, Junko Narimatsu  Task Team Leaders  Abdullah Noorzad  Team Member  Ahmed Shah Ahmadzai  Financial Management Specialist  Aimal Sherzad  Procurement Specialist  Andrea Ruiz‐Esparza  Team Member  Baker Kironde Kiggundu  Team Member  Juan Carlos Alvarez  Counsel  Juan Navas‐Sabater  Team Member  Junko Funahashi  Counsel  Luda Bujoreanu  Team Member  Mohammad Arif Rasuli  Environmental Specialist  Mohammad Asif Qurishi  Team Member  Oana Ariana Batori  Team Member  Oleg V. Petrov  Team Member  Qais Agah  Social Specialist  Rokuhei Fordyce Fukui  Team Member  Sebastian Foo  Team Member  Shan Rehman  Team Member  Victor Manuel Ordonez Conde  Team Member  Page 36 The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) Supervision/ICR  Rajendra Singh, Abdul Hameed Khalili  Task Team Leader(s)  Ahmed Shah Ahmadzai  Financial Management Specialist  Andrea Ruiz‐Esparza  Team Member  Eugenia Ungur  Team Member  Harshita Agrawal  Short‐term Consultant, ICR  Junko Funahashi  Counsel  Marolla Haddad  Team Member  Mohammad Arif Rasuli  Environmental Specialist  Muhammad Abbass Rahimi, Aimal Sherzad  Procurement Specialists  Qais Agah  Social Specialist  Sebastian Foo  Team Member  Shabir Ahmad Kabiri  Team Member  Sharada Srinivasan  Team Member  Victor Manuel Ordonez Conde  Team Member  Zakia Bakhtari  Team Member         B. STAFF TIME AND COST  Staff Time and Cost  Stage of Project Cycle  No. of staff weeks  US$ (including travel and consultant costs)  Preparation  FY16  13.568  71,008.01  FY17  34.085  279,821.35  FY18  54.125  326,805.00  FY19  3.600  12,318.08  FY20  2.600  6,639.44  FY21  3.800  6,122.16  FY22  5.200  8,736.64  Total  116.98  711,450.68    Supervision/ICR  FY19  29.292  192,497.03  Page 37 The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) FY20  35.933  288,573.51  FY21  47.557  339,064.42  FY22  33.494  267,793.91  FY23  10.400  117,268.84  Total  156.68  1,205,197.71         ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT    Amount Actual at Project Closing ($ at million) Percentage of Approval Components Approval (%) National ($ million) Regional IDA IDA Regional and Domestic 30 0.00 0.514 1.71 Connectivity e-Government 10 0.062 0.00 0.62 Enabling Environment (Policy and 3 0.175 0.175 11.72 Regulatory Frameworks) Project Management and 8 0.717 0.717 17.93 Institutional Strengthening Total 51 0.95 1.41 4.63       Page 38 The World Bank Afghanistan Digital CASA Project (P156894) OPANNEX 4. SUPPORTING DOCUMENTS  Project Appraisal Document, PAD2021, March 1, 2018  Implementation Completion Status and Results Reports (9)  Project Files (Portal)   Page 39