Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD5560      INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT PAPER  ON A  PROPOSED ADDITIONAL CREDIT  IN THE AMOUNT OF US$7.64 MILLION    TO THE  KYRGYZ REPUBLIC  FOR A    Second Additional Financing for   Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project     January 4, 2024                      Water Global Practice  Europe and Central Asia Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.         CURRENCY EQUIVALENTS    (Exchange Rate Effective October 31, 2023)    Currency Unit =   Kyrgyz Som (KGS)  KGS 89.35 =  US$1.00  KGS 1.00 =  US$ 0.01      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                                        Regional Vice President: Antonella Bassani  Country Director: Tatiana A. Proskuryakova  Regional Director: Sameh Naguib Wahba Tadros  Practice Manager: Winston Yu  Task Team Leader(s): Verena Schaidreiter, Odete Muximpua  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ACM  Asbestos‐containing Material  AF‐1  First Additional Financing  AF‐2  Second Additional Financing  AM  Accountability Mechanism  AO  Aiyl Okmotu (Local authorities)  ARIS   Agentstvo Razvitiya I Investirovanya Soobschtv (Community Development and  Investment Agency)  CDWUU   Community Drinking Water Users Union  COVID‐19  Coronavirus Disease 2019  CPF  Country Partnership Framework  CRWSP  Climate Resilient Water Services Project  DDWSWD  Department of Drinking Water Supply and Wastewater Disposal  E&S  Environmental and Social  EA   Environmental Assessment  ERR  Economic Rate of Return  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMF   Environmental and Social Management Framework  ESMP   Environmental and Social Management Plan  FM   Financial Management  GDP  Gross Domestic Product  GHG  Greenhouse Gas Emission  GoKR   Government of the Kyrgyz Republic  GRM   Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  IDA   International Development Association  IP  Implementation Progress  IPF   Investment Project Financing  KGS  Kyrgyz Som  NDC  Nationally Determined Contribution  NPV   Net Present Value  O&M  Operation and Maintenance  OP  Operational Policy  PDO   Project Development Objective  PIU   Project Implementation Unit  POM   Project Operational Manual  RBIG  Results‐Based Incentive Grant  RF  Results Framework  RVP  Regional Vice President  SES   Sanitary Epidemiological Surveillance  SRWSSDP   Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project  WASH  Water, Sanitation, and Hygiene  WSS  Water Supply and Sanitation        Kyrgyz Republic    Second Additional Financing for Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project      TABLE OF CONTENTS    I.  BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING ........................................ 7  II.  DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING ..................................................................... 14  III.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 16  IV.  APPRAISAL SUMMARY  ................................................................................................... 17  V.  WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS ............................................................................... 23  VI.  SUMMARY TABLE OF CHANGES ...................................................................................... 24  VII.  DETAILED CHANGE(S) ..................................................................................................... 24  ..................................................................... 27  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING  IX.  ANNEX 1. ECONOMIC ANALYSIS ..................................................................................... 49        The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421)          BASIC INFORMATION – PARENT (Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Project ‐ P154778)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Kyrgyz Republic  IBRD/IDA  Odete Duarte Muximpua  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P154778  Investment Project  SCAWA (9392)  ECCCA (1608)  Water  Financing    Implementing Agency: Community Development and Investment Agency (ARIS), Department of Drinking Water  Supply and Wastewater Disposal    ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?  No  Bank/IFC Collaboration     No  Expected  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Guarantee  Current EA Category  Assessment Category  Expiration Date  30‐Sep‐2016  30‐Jun‐2025    Partial Assessment (B)  Partial Assessment  (B)    Financing & Implementation Modalities    Parent [  ] Multiphase Programmatic Approach [MPA]  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Performance‐Based Conditions (PBCs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Hands‐on Expanded Implementation Support (HEIS)    January 4, 2024 Page 1 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) Development Objective(s)    The project development objectives (PDO) are to assist the Kyrgyz Republic to (i) improve access to and quality of  water supply andsanitation services in the Participating Rural Communities; and (ii) strengthen capacity of the  Recipient's institutions in the water supply and sanitation sector.    Ratings (from Parent ISR)    RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    14‐May‐2021  13‐Oct‐2021  26‐Apr‐2022  21‐Oct‐2022  15‐May‐2023  19‐Oct‐2023  Progress towards  achievement of  MS  MS  MS  MS  MS  MS              PDO  Overall  Implementation  MS  MS  MS  MS  MS  MS              Progress (IP)  Overall  Safeguards  MS  MS  MS  MS  S  S              Rating  Overall Risk  M  M  M  M  M  M              Financial  Management  S    S    S    S    MS    MS    Project  Management  MS    MS   MS    MS    MS    MS    Procurement  MS  MU  MU  MU  MS  MS              Monitoring and  Evaluation  MS    MS   MS    MS    S    S         BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development    Project ‐ Second Additional Financing ‐ P181421) ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P181421  Sustainable Rural Water  Cost Overrun/Financing Gap  No  January 4, 2024 Page 2 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) Supply and Sanitation  Development Project ‐  Second Additional  Financing  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  31‐Jan‐2024  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  31‐Oct‐2026  No  Is this a regionally tagged project?  No    Financing & Implementation Modalities    Child     [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Performance‐Based Conditions (PBCs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Hands‐on Expanded Implementation Support (HEIS)  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD         %    IDA    59.50    44.10    15.10  74 %    Grants         %      PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Sustainable Rural Water Supply and Sanitation  Development Project ‐ Second Additional Financing ‐ P181421)            January 4, 2024 Page 3 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) PROJECT  FINANCING DATA (US$, Millions)    SUMMARY‐NewFin1  SUMMARY (Total Financing)  Proposed Additional  Total Proposed    Current Financing  Financing  Financing  Total Project Cost  62.60  7.64  70.24  Total Financing  62.60  7.64  70.24  of which IBRD/IDA   59.50  7.64  67.14  Financing Gap  0.00  0.00  0.00      DETAILS ‐ Additional Financing  NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  7.64            IDA Credit  7.64       IDA Resources (in US$, Millions)  Credit  Guarantee  Grant Amount  SML Amount  Total Amount  Amount  Amount  Kyrgyz Republic  7.64  0.00  0.00  0.00  7.64  National  Performance‐Based  7.64  0.00  0.00  0.00  7.64  Allocations (PBA)  Total  7.64  0.00     0.00  0.00  7.64    COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  January 4, 2024 Page 4 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421)    INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Water    Contributing Practice Areas      Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    PROJECT TEAM   Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Verena Schaidreiter  Water Supply and Sanitation  SCAWA  Responsible)  Odete Duarte Muximpua  Team Leader  Water Supply and Sanitation  SCAWA  Procurement Specialist (ADM  Irina Goncharova  Procurement  EECRU  Responsible)  Financial Management  Tural Jamalov  Financial Management  EECG1  Specialist (ADM Responsible)  Social Specialist (ADM  Fajar Argo Djati  Social Safeguards  SCASO  Responsible)  Environmental Specialist (ADM  Lulwa N GH H Ali  Environmental Safeguards  SCAE1  Responsible)  Adis Medetov  Procurement Team  Procurement  EECRU  Cecilia Belita  Team Member  Operations  SCAWA  Dilip Kumar Prusty Chinari  Team Member  Financial Management  WFACS  Jaime Palalane  Peer Reviewer  Water Supply and Sanitation  SAEW3  Jenny Helena Dangre  Team Member  Legal  LEGLE  Khairy Al‐Jamal  Team Member  Water Supply and Sanitation  SSAW1  Kunduz Ermekbaeva  Team Member  Operations  ECCKG  Natalya V. Iosipenko  Team Member  Team Assistant  ECCKG  January 4, 2024 Page 5 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) Ndeye Awa Diagne  Peer Reviewer  Water Supply and Sanitation  SAWW4  Phyrum Kov  Peer Reviewer  Water Supply and Sanitation  SEAW1  Sylvie Ngo‐Bodog  Team Member  Team Assistant  SCAWA  Togzhan Alibekova  Team Member  Water Supply and Sanitation  SCAWA    Extended Team  Name  Title  Organization  Location  Elisabeth Sherwood  Economist  Independent Consultant  Washington  Water Supply and Sanitation  Leyla Talipova  Independent Consultant       Specialist        January 4, 2024 Page 6 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421)   I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING  A. Introduction    1. This  Project  Paper  seeks  the  approval  of  the  World  Bank’s  Board  of  Executive  Directors  for  an  additional  IDA  credit  in  the  amount  of  US$7.64  million  for  a  second  Additional  Financing  (AF‐2)  to  the  Sustainable  Rural  Water  Supply  and  Sanitation  Development  Project  (SRWSSDP).  The  parent  project  in  the  amount  of  SDR  16.90  million  (US$23.50  million  equivalent)  of  IDA  financing  (IDA  credit  59070;  IDA  grant  D1380)  was  approved  by  the  Board  on  September 30, 2016, and became effective on February 3, 2017, with the original closing date of June 20, 2022. It was  followed by a first Additional Financing (AF‐1) of SDR 26.40 million (US$36.00 million equivalent) which was approved  on June 22, 2017, and became effective on September 7, 2018, and extended the closing date to June 30, 2025.   2. The proposed AF‐2 is required to finance cost overruns, on both water supply and sanitation investments. The  AF‐2 responds to the request of the Government of the Kyrgyz Republic (GoKR) in a letter, dated September 18, 2023,  to  cover  a  financing  gap  within  the  existing  scope  of  the  SRWSSDP,  particularly  under  Component  1  (Water  Supply  Investments)  and  Component  2  (Sanitation  Development).  The  financing  gap  occurred  mainly  due  to:  (a)  the  complexity  of  some  subprojects  and  higher  market  costs  for  construction  materials  as  a  result  of  the  Coronavirus  Disease  2019  (COVID‐19)  pandemic  and  Russia’s  invasion  of  Ukraine;  (b)  SDR/US$  exchange  rate  fluctuations  and  subsequent losses; and (c) financial constraints of households, especially poor households, to participate in the results‐ based incentive grants program (RBIG).   3. The  project  is  performing  well  and  meets  the  criteria  for  additional  financing.  It  has  been  rated  Moderately  Satisfactory  for  implementation  progress  (IP)  and  development  objectives  over  the  past  12  months.  The  project  is  compliant with legal covenants, including audit and financial management (FM) reporting requirements. The project's  overall risk rating is Moderate.    B. Background and Context       4. The  SRWSSDP  has  been  designed  as  part  of  a  programmatic  framework  supporting  the  government’s  vision  laid out in the “Program for the Development of Drinking Water Supply and Wastewater Disposal until 2026”.1 The  Program  articulates  general  principles  for  sector  development  such  as:  (a)  a  clear  separation  of  functions  (policy,  operation  and  regulation); (b)  autonomy,  accountability,  and  efficiency  in  service  delivery;  (c)  principles  of  cost‐ recovery  and  financial  sustainability;  and  (d)  environmental  sustainability  and  climate  resilience.  It  also  sets  out  ambitious  targets,  such  as  achieving  near  universal  access  to  safely  managed  water  supply  and  sanitation  (WSS)  services in the country.2 Despite good progress over the past decade, WSS access rates remain low, with large urban‐ rural and intraregional disparities: in 2022, 77 percent of households across the country had access to safely managed  water supply services, and only 67 percent of households in rural areas.3 The impact of poor WSS is estimated to cost  the country about US$120 million per year or 1.64 percent of gross domestic product (GDP).4     5. The SRWSSDP aims to support the government in developing, implementing, and institutionalizing models for  improved  rural  WSS  service  delivery,  while  addressing  sustainability  holistically,  including  by  building  climate  resilience.  The  Kyrgyz  Republic—including  the  project  area  covering  Chui,  Issyk‐Kul,  and  Osh  regions—has  high  exposure and thus vulnerability to extreme temperatures/droughts, extreme rainfall/floods, and geophysical hazards.  1  At  appraisal,  the  “Water  Supply  and  Sanitation  Development  Strategy  until  2026”,  approved  by  Government  Decree  #155  dated  March  28,  2016, was the main sector strategy; it was later replaced by the current Program, approved by Government Decree #330 dated June 12, 2020.  2 In rural areas, the target is to reach 90 percent coverage for water services and 70 percent for sanitation systems.    3 WHO/UNICEF Joint Monitoring Program. Source data for the Kyrgyz Republic: https://washdata.org/data/household#!/  4 Economic losses due to lack of improved water supply consider health care costs, productivity costs and premature death. Source: World Bank.  2019. Central Asia: Regional Water Security (internal report). Washington, DC.  January 4, 2024 Page 7 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) The  country  experienced  at  least  US$14  million  in  average  annual  agricultural  losses  between  1991–2011  which  are  almost  entirely  attributable  to  drought  and  water  shortages.5  The  annual  average  population  affected  by  floods  is  about  27,000,  with  an  annual  average  loss  of  US$73  million.6  Between  1960‐2010,  average  annual  temperatures  in  the Kyrgyz Republic have risen approximately 1.1°C. Projections indicate that the country could experience up to 5.6°C  of warming—considerably above the global average rise of 3.7°C—by 2090s.7  6. As glaciers in the region continue to melt due to rising temperatures, more intense flood events in the winter  and  reduced  water  flow  in  the  summer  are  expected.  The  likelihood  of  severe  drought  events  is  expected  to  more  than double from 14 percent in 2020–2039 to 31 percent in 2040–2059, putting significant pressure on the country's  water supply, and on the poor, typically working, or relying on, rural agriculture for livelihood or subsistence. Likewise,  rainfall‐induced  mudflows  are  expected  to  intensify,  especially  in  the  country’s  southern  regions.  The  country  has  5,000  zones  susceptible  to  mudflows,  of  which  3,500  are  in  the  south.8  Climate  change  will  also  increase  sanitation‐ related  risks  to  public  health  and,  with  floods  and  droughts  expected  to  become  more  intense  and  frequent,  will  exacerbate  the  spread  and  transmission  of  water‐related  diseases.  In  addition  to  supporting  the  development  of  climate‐resilient  infrastructure,  the  SRWSSDP  aims  to  strengthen  institutions  and  the  regulatory  environment  at  the  national  level  and  to  build  the  capacity  of  government  entities  and  service  providers  at  the  local  level  to  support  climate‐informed decision‐making and sector reform.  7. The SRWSSDP remains a high priority for the GoKR and an important contribution to its aspirations to achieve  the Sustainable Development Goal 6 and its Nationally Determined Contribution (NDC). Water is among the priority  sectors  for  resilience  building  outlined  in  the  country’s  NDC.  The  improvements  reached  in  the  WSS  systems  are  in  line with the gains derived from the mitigation and adaptation actions identified in the NDC, which pledges to reduce  greenhouse  gas  (GHG)  emissions  by  11.5–13.8  percent  below  business‐as‐usual  levels  by  2030.9  Through  the  parent  project  and  the  AF‐1,  activities  have  included:  (a)  water  supply  investments  to  increase  water  availability,  improve  service  reliability  and  operational  and  financial  efficiency,  thereby  reducing  greenhouse  gas  (GHG)  emissions  and  contributing  to  climate  resilience;  (b)  water,  sanitation,  and  hygiene  (WASH)  investments  to  boost  positive  public  health  outcomes  and  protect  water  resources;  and  (c)  institutional  strengthening  investments  that  increase  cost  recovery  and  support  climate‐informed  water  sector  reform.  The  AF‐2  will  build  upon  existing  project  activities  and  be used to fully achieve its development objectives. Thus, the project development objectives (PDO) and the project  scope,  as  designed,  remain  highly  relevant  in  combating  some  of  the  most  acute  development  challenges  in  the  country, including the risks of droughts, water shortages, and floods which are further exacerbated by climate change.    8. The  SRWSSDP  is  aligned  with  the  new  World  Bank’s  Country  Partnership  Framework  (CPF)  for  the  Kyrgyz  Republic  for  FY24‐FY2810.  The  project  contributes  to  Objective  2.1  (increase  access  and  efficiency  in  the  water  and  agriculture sectors) and supports greener and more inclusive growth through investments and reforms targeting WSS  services,  with  a  focus  on  improving  operational  efficiency  and  reliability  and  reducing  regional  disparities  in  service  delivery. The project has a clear poverty focus, including specific design elements to target and extend benefits to the  poorest  and  most  vulnerable  households  and  contributes  to  reducing  gender  disparities  in  rural  communities  by  improving access to water thus enabling women to engage in other economic activities.  5  Kyrgyz  Republic.  2016.  Third  National  Communication  of  the  Kyrgyz  Republic  under  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change. Bishkek.  6 Central Asia Regional Economic Cooperation Program. 2022. Country Risk Profile: Kyrgyz Republic.   7  World Bank Group and Asian Development Bank. 2021. Climate Risk Profile: Kyrgyz Republic.   8 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. 2011. Kyrgyz Republic. Climate Risk and Adaptation Country Profile. Washington, D.C.:  World Bank.  9 Kyrgyz Republic. 2021. Updated Nationally Determined Contribution. Bishkek.  10 Report No. 182689‐KG, discussed by the Board on October 31, 2023.  January 4, 2024 Page 8 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) C. Parent Project and Performance  9. The PDOs of  the SRWSSDP are: (a) to improve access and quality of water supply and sanitation services in the  Participating Rural Communities; and (b) to strengthen the capacity of the Recipient's institutions in the water supply  and  sanitation  sector.  The  project  consists  of  four  components:  (a)  Water  Supply  Investments;  (b)  Sanitation  Development; (c) Institutional Strengthening; and (d) Project Management.   10. To  date,  the  project  has  gone  through  two  restructurings.  The  first  restructuring  was  conducted  in  2017  to  process  the  AF‐1  aimed  at  upscaling  the  project  activities,  and  the  second  restructuring  in  2020  with  changes  aimed  at increasing the IDA financing percentage to 100 percent for all works.    (a) First restructuring: AF‐1 (scale‐up). The AF‐1 in the amount of SDR 26.40 million (US$36 million equivalent)  of IDA financing (IDA credit 60880; IDA grant D2040) was approved on June 22, 2017, and became effective  on September 7, 2018. The total government contribution was US$11.7 million. The AF‐1 scaled up the scope  of the original project activities and increased the number of target beneficiaries. It also introduced a sector‐ wide professional development program and a pilot to improve household sanitation through the RBIG. The  Results  Framework  (RF)  was  modified  to  capture  the  expanded  scope  of  the  additional  activities,  and  the  closing  date  was  extended  by  three  years,  from  June  30,  2022,  to  June  30,  2025,  to  ensure  an  adequate  implementation period of the scaled‐up project activities.  (b) Second restructuring: change in counterpart funding. A second project restructuring was approved on May  12, 2020. It responded to the GoKR’s request to increase the IDA financing percentage to 100 percent for all  works (under Components 1 and 2) due to the fiscal impacts of the COVID‐19 pandemic, which were limiting  the government’s ability to co‐finance the civil works under the project. Some targets in the RF were adjusted  downwards to reflect the reduced total project financial envelope.11   11. Overall  project  implementation  is  progressing  well,  despite  some  delays  caused  by  technical  difficulties  in  some water supply subprojects as well as due to the COVID‐19 pandemic. Both IP and progress towards the PDO are  rated  Moderately  Satisfactory.  All  project  component  ratings  are  Satisfactory  or  Moderately  Satisfactory,  except  for  Component  2,  which  is  rated  Moderately  Unsatisfactory  due  to  delays  in  the  construction/rehabilitation  works  of  sanitation  facilities  and  implementation  of  the  RBIG.  During  its  first  years  of  implementation,  the  project  suffered  some  delays  in  the  preparation  of  detailed  designs  as  well  as  works  execution  due  to  technical  complexities  (for  example, rugged topography, hydrogeological context) in some water supply subprojects (for example, in Otuz‐Adyr,  Gulbaar,  Grigorievka  and  Sultan)  as  well  as  under  some  sanitation  investments.  From  2020  onwards,  some  further  delays were imposed by the COVID‐19 restriction, which delayed the pace of implementation of most components by  one year. That said, a number of measures to fast‐track implementation have been agreed on (for example, increase  the pace of construction works with multiple construction gangs for all contracts under implementation, expedite the  design  of  the  outstanding  schemes,  and  close  contract  monitoring  to  proactively  identify  and  resolve  any  potential  bottlenecks). Disbursements stand at 74.5 percent (or US$44.10 million) with 78 percent committed and are projected  to increase to 80 percent (or US$47.40 million) by the end of June 2024.   12. Most project activities are now at an advanced stage of implementation and on track to be completed by the  current project closing date of June 30, 2025, except for two key water supply works contracts (Gulbaar and Otuz‐ Adyr). Gulbaar and Otuz‐Adyr are the two most complex water supply subprojects due to their geographical location,  hydrogeological features, and associated challenge of finding a suitable water source. Unlike for the other subprojects,  11 The reduced financial envelope resulted in a US$1.7 million financing gap. The costs of the two water supply subprojects (Gulbaar, Otuz‐Adyr)  increased  from  original  US$6.13  million  (estimated  at  approval  of  the  parent  project)  to  US$17.2  million.  The  deficit  (US$11.07  million)  was  subsequently partially reduced due to savings under completed subprojects. The current deficit for the two subprojects is US$7.1 million.  January 4, 2024 Page 9 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) a  regional  feasibility  study  had  to  be  prepared  for  these  two  subprojects  after  the  failure  to  find  a  cost‐effective  technical solution. The tender process for the feasibility study took longer than expected due to difficulties in finding  suitable bidders during the COVID‐19 pandemic. Additionally, at the final stage of the detailed design, a new land plot  for  Otuz‐Adyr  subproject  had  to  be  identified,12  all  of  which  resulted  in  higher  costs  than  expected  and  cumulative  delays of about 12 months.   13. While  overall  project  implementation  is  on  a  positive  path,  there  is  a  financing  gap  of  US$7.64  million.  The  financing  gap  is  associated  with:  (a)  the  complexity  of  some  subprojects  and  higher  market  costs  for  construction  material  due  to  market  changes  in  the  aftermath  of  the  COVID‐19  pandemic  and  Russia’s  invasion  of  Ukraine;  (b)  SDR/US$ exchange rate fluctuations and subsequent losses; (c) change in social fund policies and sales taxes, leading  to  higher  project  deductions  since  2020;  and  (d)  financial  constraints  of  households,  especially  for  poor  households,  to  participate  in  the  RBIG  program.  Due  to  this  financing  gap,  the  project  is  unlikely  to  fully  achieve  some  outcome  and  intermediate  indicators;  additional  financing  is  required  to  cover  this  gap  and  enable  the  project  to  deliver  all  planned  results.  Specifically,  two  (out  of  six)  PDO  indicators  and  two  (out  of  14)  intermediate  results  indicators  are  unlikely  to  be  fully  achieved  without  additional  financing,  thus  significantly  downscaling  the  original  project  scope.  Without  additional  funding,  the  project  impact  would  be  reduced  to  86  percent  (by  27,013  people)13  of  the  original  target for water supply and to 74 percent (by 1,750 people) for sanitation, which would, in turn, affect the Economic  Rate of Return (ERR). An overview of the project status per component is provided below.14  14. Component 1: Water Supply Investments (current financing: US$49.30 million). This component finances goods,  works, and services for the construction and rehabilitation of 57 climate‐resilient water supply subprojects, benefiting  193,000  people  in  94  villages  in  Chui,  Issyk‐Kul,  and  Osh  regions.  The  water  supply  investments  contribute  to  both  climate  adaptation  and  mitigation  through:  (a)  the  diversification  of  water  supply  sources  and  increased  storage  capacity  (of  water  reservoirs)  to  better  confront  droughts;  (b)  the  replacement  of  key  assets  (for  example,  intake  structures,  pumps,  distribution  network)  to  reduce  non‐revenue  water  and  overall  energy  requirements,  thereby  reducing  GHG  emissions,  and  to  increase  operational  and  financial  efficiency;  and  (c)  installation  of  water  meters  to  regulate water consumption and adapt to climate change. The progress of the component is Moderately Satisfactory.  To date, 34 water supply subprojects, considering beneficiaries’ feedback on their designs, have been completed and  commissioned,  benefiting  138,104  people  (72  percent  of  the  target)  in  58  villages.  Civil  works  are  ongoing  in  15  subprojects (average physical works progress: 68 percent), four subprojects are under tendering, and detailed designs  for  the  last  four  subprojects  are  under  finalization.  The  actual  works  implementation  for  two  subprojects  (Gulbaar,  Otuz‐Adyr) is compromised by a cost escalation and requires additional financing.   15. Component  2:  Sanitation  Development  (current  financing:  US$4.45  million).  This  component  finances  goods,  works,  consultancy  services,  trainings,  and  RBIGs  for  climate‐resilient,  improved  sanitation  facilities  in  the  project  villages. Through the installation of proper wastewater collection and treatment facilities at social institutions and at  the  household  level,  the  sanitation  investments  contribute  to  climate  adaptation  by  reducing:  (a)  environmental  pollution;  and  (b)  public  health  risks  associated  with  exposure  to  untreated  wastewater  in  the  event  of  flooding  exacerbated  by  climate  change.  The  progress  of  the  component  is  Moderately  Unsatisfactory  due  to  delays  in  the  rehabilitation  of  sanitation  facilities  and  the  implementation  of  the  RBIG.  Sub‐component  2.1:  Rehabilitation  of  Sanitation Facilities is financing the retrofitting of existing sanitary facilities in social institutions (for example, schools  and  other  eligible  public  buildings).  To  date,  WASH  facilities  in  44  of  the  planned  99  social  institutions  were  rehabilitated. Despite slow progress, primarily due to delays in the preparation of the detailed designs, 90 percent of  the designs have now been completed and will be further adjusted, following public consultations involving disabled  12  The land plot recommended earlier in the feasibility study was allocated for the new Osh international airport.  13 Otuz‐Adyr subproject covers 10 villages (16,898 people) and Gulbaar subproject covers one village (10,115 people).   14 Project costs per component as revised at the second project restructuring.   January 4, 2024 Page 10 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) people,  to  make  the  WASH  facilities  to  the  maximum  extent  possible  accessible  to  all.  The  target  is  expected  to  be  fully achieved. Sub‐component 2.2: Enabling Environment, Capacity Development and Communications supports the  development  and  implementation  of  a  communications  strategy  to  promote  improved  WASH  practices  in  social  institutions.  To  date,  62,979  people  (of  which  57  percent  are  female)  were  trained,  exceeding  the  target  of  30,500.  Sub‐component 2.3: Results‐Based Incentives for Household Sanitation Development provides grants to households  in  all  project  villages  to  partially  finance  the  upgrades  of  their  sanitation  facilities.  To  date,  2,545  people  in  509  households  (out  of  the  planned  6,750  people  in  1,350  households)  have  benefited  from  the  RBIG.  Reasons  for  slow  progress include: (a) low priority given to WASH by households; and (b) lack of financial resources, especially for poor  households,  to  participate  in  the  program.  To  accelerate  the  RBIG,  ARIS  has  already  started  to  enhance  its  outreach  activities  through:  (a)  expanding  media  outreach  to  the  national  level  (for  example,  TV  spots,  radio);  (b)  organizing  peer‐to‐peer exchanges among subproject beneficiaries; and (c) establishing group discussions for women on WASH.  Climate resilient standard designs have been prepared and are ready to be implemented in all remaining households.  However,  to  address  the  financial  constraints  of  households,  especially  of  poor  households,  an  increase  of  the  grant  contribution is required.   16. Component 3: Institutional Strengthening (current financing: US$5.35 million). This component finances goods,  services, and training to strengthen sector institutional capacity at the national and local levels for sustainable service  delivery  and  climate‐informed  sector  reform.  The  progress  of  the  component  is  Satisfactory.  Sub‐component  3.1  National  Level  assists  the  GoKR  in  the  implementation  of  WSS  sector  reforms.  Remarkable  progress  has  been  made  to  date,  including  the  revision  of  the  current  WSS  law  and  design  norms  and  constructions  standards,  as  well  as  the  development of an Institutional Support Plan for the Department of Drinking Water Supply and Wastewater Disposal  (DDWSWD) under the State Agency for Architecture, Construction, Housing and Public Utilities (Gosstroy),15 and of a  Sector  Professional  and  Vocational  Development  Program.  Sub‐component  3.2:  Local  Level  aims  to  develop  the  capacity  of  local  authorities  (Aiyl  Okmotu  (AO))  and  rural  water  service  providers,16  including  on  operation  and  maintenance (O&M), tariff setting and billing, water disinfection and water quality testing, customer orientation and  human resource management, and the provision of start‐up equipment for the O&M of the water supply schemes. To  date,  49  service  contracts  between  service  providers  and  AOs  have  been  signed,  and  39  service  providers  signed  agreements  with  district Sanitary  Epidemiological  Surveillance  departments  under  the  Ministry  of  Health,  which  are  taking water  quality samples on a regular basis. A billing system with an integrated  call  center feature to respond to  customer’s  requests/complaints  was  introduced  in  30  completed  subprojects  with  water  tariffs  set  per  cubic  meter  consumed. Sub‐component 3.3. Sector Professional and Vocational Development Program finances an institutional  capacity and training needs assessment and the preparation and implementation of a certificate‐oriented, long‐term  capacity development program for water sector professionals. The Program and its Roadmap have been finalized, and  actual implementation, albeit delayed, will be launched in early 2024.   17. Component  4:  Project  Management  (current  financing:  US$3.50  million).  This  component  finances  all  project  management‐related  costs.  The  component  is  rated  Moderately  Satisfactory.  The  Community  Development  and  Investment  Agency  (ARIS)  (the  Implementing  Entity)  has  demonstrated  its  capacity  to  carry  out  all  project  management  aspects  effectively.  The  two  current  vacancies  (one  Procurement  Assistant,  a  new  position;  and  one  Senior Financial Manager, to be replaced) will be filled by the end of November 2023. In the meantime, the Senior FM  Specialist, hired for the parent project, will assume FM responsibilities for the AF‐1.  18. Environmental  and  Social  (E&S)  Safeguards'  performance  is  Satisfactory  with  low‐risk  ratings  for  both  E&S.  ARIS  is  adequately  staffed  at  the  national  and  sub‐national  levels.  Supervision  and  capacity‐building  support  to  the  implementing  entities,  including  civil  work  contractors,  have  been  maintained  regularly  across  subprojects.  The  15 Approved in May 2022.    16 This includes Municipal Water Enterprises and Community Drinking Water User Unions (CDWUUs).  January 4, 2024 Page 11 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) project  has  consistently  applied  impact  avoidance  measures  considered  under  Operational  Policy  (OP)  4.12  through  engineering designs and use of the existing alignments. Considering the small size of the land required for the water  intake  and  reservoirs  and  the  voluntary  approach  for  such  land  acquisition,  social  risks  were  assessed  as  Low.  Environmental, Social, Health, and Safety risks are mainly associated with civil works, which have been addressed as  part of the standardized mitigation measures in subproject  Environmental and  Social Management Plans  (ESMPs). A  project‐level system is in place to monitor E&S risks and impacts; a project‐level Grievance Redress Mechanism (GRM)  is also in place and operational.   19. Procurement performance is Moderately Satisfactory. The procurement arrangements in ARIS remain generally  acceptable  to  the  World  Bank.  ARIS  has  access  to  appropriate  tools  and  knowledge  that  enables  it  to  carry  out  its  functions  effectively,  with  more  emphasis  required  in  optimized  packaging  of  procurement  activities  and  contract  management.    20. FM  performance  is  Moderately  Satisfactory.  The  FM  arrangements,  established  by  ARIS–including  budgeting  and  planning,  accounting  and  financial  reporting,  flow  of  funds,  internal  controls,  and  external  audits–have  been  reviewed regularly during implementation and found to be adequate and acceptable to the World Bank. No major FM  issues were raised in the project audit reports and management letters submitted to date. There are not outstanding  audits.  The  latest  implementation  support  mission  (April  2023)  downgraded  the  FM  performance  due  to  delays  in  hiring a Financial Manager at the central level of the ARIS which, however, was filled in September 2023.    D. Rationale for the Additional Financing     21. The World Bank received a request from the GoKR in a letter, dated September 18, 2023, for an additional IDA  credit  in  the  amount  of  US$7.64  million  for  an  AF‐2  to  the  SRWSSDP.  The  proposed  AF‐2  will  cover  a  financing  gap  within  the  existing  scope  of  the  SRWSSDP  resulting  from  a  cost  overrun,  particularly  under  Component  1  (Water  Supply Investments) and Component 2 (Sanitation Development). It will allow to complete the construction of all 57  water supply schemes (against the current projection of 55) and provide access to improved water sources to 193,000  people  in  94  villages  (against  the  current  projection  of  165,987  people  in  83  villages).  Further,  all  6,750  people  as  initially planned will benefit from sanitation improvements through the RBIG (against the current projection of 5,000  people). Thus, the PDO and all project targets will be fully achieved.   22. The closing date of the AF‐2 will be set to June 30, 2026, and the closing date of the parent project and the AF‐ 1 will be extended by 12 months from June 30, 2025, to June 30, 2026, to be aligned with the AF‐2 closing date. The  extension  of  the  closing  date  of  the  parent  project  and  the  AF‐1  was  requested  in  a  letter  sent  by  the  Ministry  of  Finance  on  October  11,  2023,  to  allow  sufficient  time  for  the  completion  of  all  project  activities.  The  extension  will  compensate  for  cumulative  delays  of  12  months,  driven  by  earlier  implementation  delays  and  the  lack  of  funding  to  proceed  with  the  works  execution  for  Gulbaar  and  Otuz‐Adyr  subprojects.  The  duration  of  the  proposed  extension  was calculated by ARIS and verified by the Bank task team and considers the length of the construction season in the  country, including post‐construction operational assistance in the project areas.17  23. The  extension  will  be  complemented  by  a  course  of  tailored  actions  included  in  the  detailed  action  plan  prepared by ARIS to ensure timely completion of the remaining project activities by the extended closing date. The  key actions are listed in Table 1.           17 Any costs which incur during the Defect Liability Period after the project closing date will be covered by the local administrations on behalf of  the GoKR.  January 4, 2024 Page 12 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) Table 1. Action Plan  Activities  Status (September 2023)  Timeline  Component 1      • Finalization of the detailed design by the end of  Detailed design  December 2023.  1. Construction of the  completed and approved  • Signing of the civil works contract in June 2024.  WSS system in Gulbaar  by the state expertise.  • Works completion by the end of November 2025.  • Commissioning in January 2026.  • Finalization of the detailed design by the end of  Detailed design is 95  February 2024.  percent ready (the land  2. Construction of the  • Signing of the civil works contract in September  allocation issue has been  WSS system in Otuz‐Adyr  2024.  resolved) and is being  • Works completion by the end of February 2026.  finalized.  • Commissioning in April 2026.  Component 2      • Rehabilitation of sanitation facilities in 21 schools  (estimated 11,900 beneficiaries) to be completed  by the end of December 2023.  • Rehabilitation of sanitation facilities in 8 schools  3. Rehabilitation of  Rehabilitation in 44  and 12 kindergartens (estimated 6,500  sanitation facilities in  schools completed.  beneficiaries) to be completed by the end of  selected schools and  Works are ongoing in 21  December 2024.  other eligible public  schools. Detailed designs  • Rehabilitation of sanitation facilities in 4  buildings within the  are ready for 24 schools  kindergartens and 10 rural health centers  project villages  and kindergartens.  (estimated 3,300 beneficiaries) to be completed by  the end of December 2025.  • School and household outreach WASH outreach will  continue until the revised closing date.  4. Construction of a safe  • Tender to be launched in mid‐December 2023.  conveyance, treatment,  • Signing of the design contract by the end of June  and disposal system for  2024.  wastewater from social  • Detailed designs completed by the end of  institutions and  TOR is being developed.  November 2024.  surrounding multi‐storey  • Approval of the detailed design by the end of  apartment buildings in  December 2024.  Kurmontu and Ak‐Bulak  • Signing of works contract by the end of June 2025.  settlements  • Works completion by the end of December 2025.  To‐date, 509 households  received incentive grants;  It is planned to provide grants to 480 households in  5. RBIG for households  235 households applied  2024 and 126 in 2025.  for a grant.  Component 3      The Sector Professional  6. Implementation of a  • Implementation of Year 1 of the Program from  and Vocational  Sector Professional and  January to December 2024.   Development Program  Vocational Development  • Implementation of Year 2 of the Program from  and its Roadmap were  Program  January to December 2025.  developed and piloted.    January 4, 2024 Page 13 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) 24. The  project  RF  will  also  be  amended  to  better  align  the  project  activities  with  the  expected  results,  including  related  to  climate  change  and  gender.  The  adjustments  include:  (a)  the  inclusion  of  two  new  intermediate  results  (sub‐)indicators  on  climate  change  and  gender,  (b)  revisions  to  the  end  target  values  of  four  intermediate  results  indicators  to  reflect  implementation  progress  to  date;  and  (c)  an  extension  of  the  end  target  date  of  all  PDO  and  intermediate results indicators to be aligned with the extended project closing date.     II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING    25. The key changes under the AF‐2 include the following: (a) changes to project component costs, associated with  the  provision  of  US$7.64  million  to  address  the  cost  overrun;  (b)  a  closing  date  extension  of  the  parent  project  and  the AF‐1 by 12 months, from June 30, 2025 to June 30, 2026; and (c) revisions to the RF to reflect the implementation  progress and the remaining project implementation period. The PDO and the project scope remain unchanged, with  the  existing  four  components  and  all  original  sub‐components.  No  changes  are  envisioned  in  the  implementation  arrangements or project management structure.18     E. Changes to Project Components and Cost    26. Component  1:  Water  Supply  Investments  (total  revised  cost:  US$56.37  million,  of  which  US$7.07  million  additional  financing).  This  component  will  continue  to  finance  the  construction/rehabilitation  of  climate‐resilient  water supply schemes to increase access and improve the quality of services while enhancing operational and financial  efficiency by reducing energy costs and GHG emissions, thus contributing to adaptation and mitigation, and enhancing  resilience to climate change. The AF‐2 will enable to finance the civil works for the last two water supply subprojects  (Gulbaar,  Otuz‐Adyr)  and  to  provide  access  to  safe  drinking  water  to  27,013  people,  thereby  enabling  the  project  to  reach  193,000  beneficiaries  as  envisaged  under  the  parent  project  and  its  AF‐1.  The  detailed  designs  for  both  subprojects are almost complete, and works are expected to be contracted in June and September 2024, respectively.    27. Component 2: Sanitation Development (total revised cost: US$4.82 million, of which US$0.37 million additional  financing). This component will continue to finance sanitation improvements in the project villages. Sub‐component  2.1  will  continue  to  finance  the  construction/rehabilitation  of  inclusive  sanitation  facilities  in  social  institutions  in  selected  villages.  The  AF‐2  will  enable  financing  the  detailed  design  and  civil  works  for  a  safe  conveyance,  simplified  treatment,  and  disposal  system  for  wastewater  from  one  social  institution,  including  from  surrounding  communal  multi‐storey  apartment  buildings  in  Kurmontu  and  Ak‐Bulak  settlements  (in  Kurmontu  water  supply  subproject)  in  Issyk‐Kul region, thereby protecting the environment (including surface and groundwater) and increasing resilience to  waterborne  diseases  in  the  project  villages.  Sub‐component  2.3  will  continue  to  provide  grants  to  households  in  all  project villages to partially finance the upgrades of their sanitation facilities. The total cost per household to upgrade  their  sanitation  facilities  is  on  average  US$1,300.  To  reach  all  target  beneficiaries  as  initially  planned,  the  AF‐2  will  allow  to  increase  the  grant  contribution  by  100  percent  from  currently  on  average  US$200  to  US$400  or  15  to  30  percent of the total cost per household, respectively. The overall approach of the RBIG remains unchanged.     28. Component  3:  Institutional  Strengthening  (total  revised  cost:  US$5.55  million,  of  which  US$0.20  million  additional  financing).  This  component  will  continue  to  finance  goods,  services,  and  training  to  strengthen  sector  institutional  capacity  at  the  national  and  local  levels  for  sustainable  service  delivery  and  climate‐informed  sector  reform. The AF‐2 will finance machinery and equipment to Gulbaar and Otuz‐Adyr subprojects to ensure proper O&M  and the sustainability of the water supply investments.    18 As stated in the legal agreements, ARIS is the only Project Implementing Entity of the parent project as well as of the AF‐1 and the AF‐2. The  “Change  in  the  Implementing  Agency”  as  indicated  in  the  datasheet  (page  24)  is  made  only  to  correct  the  erroneous  entry  (Implementing  Agencies: ARIS, DDWSWD) under the parent project.  January 4, 2024 Page 14 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) 29. A  summary  of  the  total  project  costs  per  component  under  the  original  financing  and  the  AF‐1  as  well  as  the  proposed allocations under the AF‐2 is presented in Table 2.     Table 2. Original and revised project costs per component  Original  Current  Proposed AF‐23  Estimated Cost   Component   Financing1   Financing2   (US$, million)  (US$, million)  (US$ million)  (US$, million)   1: Water Supply Investments  21.10  49.30  7.07  56.37  2: Sanitation Development  3.00  4.45  0.37  4.82  3: Institutional Strengthening  2.50  5.35  0.20  5.55  4: Project Management  1.40  3.50  –  3.50  Total  28.00  62.60  7.64  70.24  1  IDA  and  government  financing,  2  IDA  and  government  financing  after  2nd  restructuring,  315  percent  contingencies  are  included  under Component 1 and 2.   F. Changes to the Results Framework    30. The  RF  will  be  revised  to  better  align  the  project  activities  with  the  expected  results.  The  amendments  to  the  RF  will  include:  (a)  the  inclusion  of  one  new  intermediate  result  sub‐indicator  to  reflect  corporate  requirements  on  climate change; (b) the inclusion of one new intermediate results indicator on gender; and (c) the revision to the end  target value of four intermediate results indicators to reflect the implementation progress to date. These revisions are  summarized in Table 3. Further, while the PDO indicators will remain unchanged, the end target dates of all PDO and  intermediate results indicators will be aligned with the extended project closing date.     Table 3. Summary of changes to the RF  Indicator  Action  Rationale for revision  Component 1      Intermediate results sub‐indicator:  New piped household water connections  Inclusion of one climate indicator as per  resulting from the project intervention in  New indicator  corporate requirements.  project areas affected by droughts  (percentage)  Intermediate results indicator:  Inclusion of one gender indicator to Time spent by women and girls per day on  New indicator  monitor reduced time burden on the water collection in project areas (minutes)  female project beneficiaries.  An upward revision of the target value  Revised target value  due to connecting a higher number of  Intermediate results indicator:     social institutions to the water supply  Social institutions in project areas  Original target: 99  network under the project than originally  connected to the water supply network  Revised target: 230  planned. The current value is 208 with  (number)    projections to connect 230 social  institutions by the project closing date.  Component 2      Intermediate results indicator:   Revised target value  An upward revision of the target value  People trained to improve hygiene    considering a wider outreach to the  behavior and sanitation practices  Original target: 34,800  project beneficiaries to date and planned  January 4, 2024 Page 15 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) (number)  Revised target: 81,000  activities within the extended  implementation period.  Component 3      Revised target value  Intermediate results indicator:  An upward revision of the target value is    Connection plan for low‐income  related to the actual progress and plans  Original target: 40  households in project areas (number)  for development of connection plans.  Revised target: 56  Revised target value    A downward revision of the target value  Original target: 4  given that due to delays in the  Intermediate results indicator:  Annual Programs  development and design of the program,  Implementation of professional and  implemented  actual implementation will only start in  vocational program (number)  Revised target: 2  2024. Instead of 4, only 2 Annual  Annual Programs  Programs will be implemented.   implemented    G. Changes to the Closing Date  31. The closing date of the AF‐2 will be set to June 30, 2026, and the closing date of the parent project and the AF‐ 1 will be extended by 12 months from June 30, 2025, to June 30, 2026. This extension will provide sufficient time to  complete all remaining project activities and enable the full achievement of the PDO.     III. KEY RISKS    32. The Overall Risk for the AF‐2 is assessed as Moderate, lower than the Substantial risk rating at the approval of  the parent project and the AF‐1. At appraisal, the key risks to the parent project were largely related to the operating  environment and to institutional capacity constraints. While some of those risks remain relevant and applicable to the  AF‐2,  the  overall  residual  risk  is  lowered  to  Moderate.  This  considers  the  overall  good  progress  in  implementation,  lessons,  and  effective  risk  mitigation  measures  implemented  to  date.  Residual  Political  and  Governance,  Sector  Strategies  and  Policies,  Institutional  Capacity  for  Implementation  and  Sustainability,  and  Fiduciary  risks  remain  Substantial,  while  all  other  risks  are  Moderate  or  Low.  A  description  relevant  to  each  Substantial  risk  category  is  provided below.  33. The residual Political and Governance risk is Substantial due to the potential impact of recurrent changes in the  government  systems  on  sector  decision‐making  and  ARIS  operations.  This  risk  will  continue  to  be  mitigated  through  the provision of training to facilitate the onboarding of new management and ARIS staff. There is also a risk associated  with the operating environment and in particular the risk of fraud in the award and implementation of works contracts.  These  issues  are  common  to  World  Bank‐financed  operations  in  the  infrastructure  sector  and  are  considered  as  general  portfolio  issues.  This  risk  will  be  mitigated  by  working  with  ARIS  to  increase  the  verification  of  bidding  documents to identify unqualified bidders prior to contract award and to increase the technical supervision (including  by the supervision consultant) and identify areas of concern early.  34. The residual Sector Strategies and Policies risk is Substantial and reflects the challenges associated with delays  in  the  approval  procedures  as  well  as  the  implementation  of  water  sector  strategies  and  policies  supported  by  the  project, which require substantial financing, strong government commitment and parliamentary support. Also, tariff  policies, methods and procedures that govern rural water service providers have not yet been enacted, exposing rural  tariffs  to  political  interference  at  the  local  government  level.  To  mitigate  the  risk,  the  project  is  providing  extensive  technical  support  on  institutional  capacity  building,  complemented  by  the  development  of  pro‐poor  tariff  setting  January 4, 2024 Page 16 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) procedures,  and  its  institutionalization  through  the  World  Bank‐funded  Climate  Resilient  Water  Service  Project  (CRWSP) (P173734).   35. The  residual  Institutional  Capacity  for  Implementation  and  Sustainability  risk  is  Substantial  at  both  local  and  national  level  and  may  potentially  affect  the  quality  of  water  service  delivery  and  sustainability  of  the  infrastructure  investments.  The  project  is  addressing  these  risks  through  various  measures:  (a)  regular  project  implementation  monitoring,  training,  and  technical  support  to  service  providers  of  commissioned  water  systems  by  ARIS  project  team19; and (b) implementation of an institutional development plan for the DDWSWD.20    36. The  residual  Fiduciary  risk  is  rated  Substantial  and  reflects  prevalent  issues  related  to  weak  procurement  and  contract management capacity. Risk mitigation measures will include: (a) strengthening procurement capacity of the  implementing  entity  (including  tender  committee  members)  and  efficiency  of  managing  procurement  processes;  (b)  clear  definition  of  decision‐making  processes,  accountability,  and  integrity  standards  for  procurement  decisions  (as  described  in  the  Project  Operational  Manual  (POM));  (c) regular  capacity  building  of  the  project  staff  on  contract  management; and (d) close supervision by the World Bank.     IV. APPRAISAL SUMMARY    H. Economic Analysis    37. The project economic analysis has been updated as part of the preparation of the AF‐2 using the same structure  of costs and benefits as in the original economic analysis and that of the AF‐1. The socioeconomic benefits from the  project are generated by improved quality of water supply services to households and improved sanitation services in  schools  and  other  public  buildings,  as  well  as  in  some  households.  Improving  these  services  is  expected  to  enhance  welfare  by  reducing  coping  costs  (for  example,  time  saved  from  water  collection  and  reduced  need  for  in‐house  drinking  water  treatment).  In  addition,  improving  the  quality  of  WSS  services,  and  hygiene  practices  is  expected  to  produce welfare benefits through improved health.  38. The current economic analysis uses updated project costs and investments timetables and updated beneficiary  figures, with projections from late 2023 to the proposed closing date of June 30, 2026.  The total project period has  been lengthened from 25 to 30 years, reflecting the longer implementation period. The analysis incorporates: (a) the  cost  of  all  project  components,  including  estimated  O&M  costs  and  project  implementation  costs;  and  (b)  all  measurable  benefits,  including  decreases  in  the  time  spent  collecting  water,  welfare  gains  at  household  level  associated with reduced need for in‐house treatment (for example, boiling of water), and reduced incidence of water‐ related diseases such as infectious hepatitis and diarrhea as a result of improved access to quality water and decline  in  the  reliance  on  standing  water  sources  as  well  as  improved  sanitation  facilities.  The  benefits  of  sanitation  improvements  were  not  included  in  the  economic  analysis  due  to  their  relatively  small  size  and  the  difficulty  in  calculating and ascribing the benefits from sanitation investments in schools and other social institutions.  39. The revised estimated ERR is 11.6 percent, with a Net Present Value (NPV) of US$35.4 million, assuming a social  discount  rate  of  5  percent.  This  is  less  than  the  estimation  conducted  in  2017,  which  was  15.7  percent  and  US$59.3  million, which is due to a longer implementation period, a slower receipt of water services by beneficiaries, moderately  19  Since  project  inception,  the  operating  cost  coverage  ratio  of  the  service  providers  in  project  areas  (intermediate  results  indicator)  increased  from on average 0.17 in 2016 to 1.71 in 2023; these results indicate improved performance of service delivery by the service providers as well  as increased customer satisfaction.   20  The  institutional  development  plan  will  be  implemented  under  the  CRWSP  as  well  as  with  support  from  other  donors.  One  of  the  recommendations in the institutional development plan (which will be implemented with support of the Asian Development Bank) is to establish  a national‐level and district‐level state enterprises to provide technical support to local service providers thereby supporting economy of scale. January 4, 2024 Page 17 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) higher costs, a reduction in total beneficiaries, and a lower US$ value of time spent collecting water. Due to the relative  certainty of costs and beneficiaries at this stage of implementation, sensitivity analysis has not been carried out.  40. The  project  carries  GHG  reductions.  Estimates  of  GHG  reductions  were  conducted  in  2017,  indicating  that  the  project is expected to generate reductions of approximately 367,984 tC02‐eq through the reduction in the amount of  water boiled at home, for an average annual reduction in 12,266 tC02‐eq over the 30 years of the project. Gross GHG  emissions were estimated to be 56,106 tCO2‐eq over the life of the project. Incorporating the value of the reductions  into the economic analysis results in an ERR of 13.0 percent using the low value of GHG emissions and an ERR of 14.4  percent using the high value. Annex 1 provides additional information.    I. Technical    41. The World Bank has reviewed and confirmed that the proposed investments reflect government priorities, are  aligned with strategic sector principles, address key technical issues and are resilient to relevant climate risks. The  infrastructure  solutions  proposed  are  considered  technically  sound,  supported  by  engineering  investigations  and  designs, and consider operational capacity constraints and life‐cycle costs to promote project sustainability.   42. The  water supply investments in Gulbaar  and Otuz‐Adyr (under  Component  1) are based  on sound feasibility  assessments  and  climate  resilient  engineering  designs  and  are  expected  to  enable  access  and  reliability  of  water  supply services in these two target areas. The designs and cost estimates were optimized to ensure high investment  efficiency, using a single system to supply multiple villages within the project areas, taking into consideration current  and  future  demand  as  well  as  current  and  projected  climate  change–related  impacts.  Further,  the  proposed  investments will leverage and support the institutional reforms by establishing models for aggregated systems, which  will extend services to areas beyond local government boundaries. The cost estimates include provisions for escalation  and  contingencies,  and  the  proposed  contract  packaging  considers  potential  technical  and  procurement  risks  and  incorporates in‐country and sector lessons learned on infrastructure project implementation.  43. The  RBIG  to  households  (under  Component  2)  will  build  upon  the  existing  implementation  model  developed  and experience gained under the AF‐1, which has been scaled up to all project areas during project implementation.  ARIS  will  continue  to  work  together  with  the  AOs  in  the  dissemination  and  implementation  of  the  RBIG.  Sanitation  marketing and behavioral change will be more intensively promoted through the project, to mobilize more households  and better target female headed households and women who play a key role in hygiene education at the household  level. The grant contribution to the RBIG will be increased, and released throughout the construction, to minimize the  financial  burden  on  poor  households.  Independent  verification  will  continue  to  be  implemented  to  ensure  accountability. The cost estimates have considered the recent changes in the construction market and factored in the  required  contingencies.  Further,  the  project  will  support  the  construction  of  a  safe  conveyance,  treatment,  and  disposal system for sewage in one water supply subproject to ensure a full sanitation chain. These interventions were  subject to an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) contracted by ARIS in 2022.  44. Climate  change  considerations.  During  the  preparation  of  the  AF‐1  and  AF‐2  and  in  accordance  with  IDA  corporate requirements, the project – and in particular Components 1 and 2 activities – was assessed with respect to  potential  impacts  associated  with  climate  change  applying  the  World  Bank’s  Climate  and  Disaster  Risk  Assessment  Tool.  The  country,  including  the  project  areas,  are  exposed  to  high  climatic  risks,  including  droughts,  high  temperatures  and  extreme  heat,  floods,  and  mudflows.  The  project  is  explicitly  designed  to  foster  both  climate  adaptation and mitigation against these climate risks and reduce their impact on people’s well‐being, livelihoods, and  the rural economy.   45. Climate adaptation co‐benefits. Components 1 and 2 support the adaptation of WSS services to climate shocks  through efficiency improvements, protection and diversification of water supply sources and enhanced collection and  January 4, 2024 Page 18 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) treatment of sewage. Under component 1, the introduction of water metering will promote water conservation and  reduction  of  water  losses  in  water  supply  systems,  thus  increasing  the  available  volume  of  water  for  communities  which will help them better withstand climate‐related shocks to water supply such as droughts and water shortages.  The  project  finances  construction  and  rehabilitation  using  resilient  design  principles21  to  ensure  that  each  infrastructure asset is robust to climate change and capable of maintaining the desired performance across a range of  climate  conditions  and  minimize  service  disruptions  in  the  face  of  droughts  and  floods.  Institutional  strengthening  activities  under  Component  3  are  designed  to  reduce  vulnerability  to  climate  risks  through  activities  that  build  the  ability and capacity of national and local institutions to plan for and respond to these risks.  46. Climate  mitigation  co‐benefits.  The  project  has  also  been  designed  to  optimize  climate  change  mitigation  co‐ benefits through focusing on efficiency improvements. Under Component 1, this approach includes the replacement  of key assets (for example, pumps, distribution network, intake structures) to reduce non‐revenue water and overall  energy  consumption  requirements  for  operating  the  water  supply  systems.  Moreover,  improved  water  quality  will  eliminate  additional  energy  used  in  distributing  water  by  trucks  and  the  need  to  boil  water  by  households.  Under  Component  2,  proper  wastewater  collection  and  treatment  will  reduce  GHG  emission  as  well  as  protect  water  resources from pollution due to discharge of high biochemical oxygen demand loads from untreated sewage.     J. Financial Management    47. The AF‐2 will apply the FM and disbursement arrangements in place for the parent project. ARIS is responsible  for implementation of the FM function of the AF‐2, including budgeting, flow of funds, accounting, financial reporting,  internal  controls,  and  auditing.  FM  arrangements  (including  budgeting  and  planning,  accounting  and  financial  reporting,  flow  of  funds,  internal  controls  and  external  audit)  have  been  reviewed  regularly  during  project  implementation and found to be adequate and acceptable to the World Bank. There are no overdue Interim Unaudited  Financial  Reports  or  audit  reports  under  the  project.  Those  were  submitted  in  a  timely  manner  and  found  to  be  acceptable to the Bank. Audit reports were duly disclosed on ARIS’s website. The most recent implementation support  mission confirmed the FM performance rating of Moderately Satisfactory and the FM risk rating as Substantial.     K. Procurement    48. The activities under  the  project  have been  and remain subject  to  the World  Bank’s  Procurement Framework.   Any  new  procurement  activities  for  the  AF‐2  will  be  conducted  in  accordance  with  World  Bank’s  Procurement  Regulations  for  IPF  Recipients‐Procurement  in  Investment  Project  Financing  Goods,  Works,  Non‐Consulting  and  Consulting Services, dated September 2023 (Procurement Regulations). The project will also be subject to the World  Bank’s Anti‐Corruption Guidelines, dated July 1, 2016. The client will process procurement through the World Bank’s  online  procurement  planning  and  tracking  tool,  Systematic  Tracking  of  Exchanges  in  Procurement,  as  is  being  done  under  the  parent  project  and  AF‐1.  As  required  by  the  Procurement  Regulations,  the  Procurement  Plan  has  been  prepared,  setting  out  the  selection  methods  to  be  followed  by  the  Recipient  during  project  implementation  in  the  procurement  of  goods,  works  and  non‐consulting  and  consulting  services  financed  by  the  Bank.  The  Project  Procurement  Strategy  for  Development  prepared  for  the  parent  project  and  AF‐1  has  been  updated  to  include  procurement activities under the AF‐2.   49. The  implementing  entities’  capacity  to  perform  procurement  has  been  demonstrated  to  be  adequate  and  acceptable  to  the  Bank.  Responsibility  for  implementation  and  procurement  under  the  AF‐2  will  rest  with  ARIS  who  will  appoint  a  project‐specific  procurement  officer  to  oversee  implementation  of  the  AF‐2.  The  procurement  arrangements in place at ARIS were reviewed during preparation of the AF‐2 in parallel to the implementation support  21  Based on the World Bank’s Resilient Water Infrastructure Design guideline. Source: Engle, Nathan Lee; Daniel, Medina; Felter, Greg; Sean,  Nelson. 2020. Resilient Water Infrastructure Design Brief. Washington, D.C.: World Bank Group.  January 4, 2024 Page 19 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) arrangements for active projects  that ARIS is  implementing. Procurement arrangements at ARIS have been assessed  to be acceptable to the Bank. The overall procurement risk for the project is Substantial.     K. Social (including Safeguards)    50. The  project’s  social  rating  remains  as  Low  and  no  adjustments  to  the  existing  safeguards  instruments  will  be  required  under  the  AF‐2.  The  AF‐2  is  being  proposed  to  address  financing  gaps  and  does  not  envisage  additional  investments,  nor  scale‐up  of  the  existing  activities  beyond  the  approved  scope  of  the  parent  project  and  AF‐1.  The  project  is  designed  to  generate  positive  social  benefits  through  improved  water  accessibility  and  quality  as  well  as  hygiene  standards.  Women,  children  as  well  as  vulnerable  groups  are  expected  to  benefit  from  the  project’s  investments. Social risks and impacts may likely be attributed to potential impacts on land and land use for the purpose  of  rehabilitation  of  the  existing  and/or  construction  of  new  water  supply  systems  (Component  1)  and  sanitation  facilities  (Component  2).  Other  social  risks  will  be  residual  due  to  poor  implementation.  Lack  of  engagement  and  inclusive  participation  could  result  in  social  exclusion.  Poor  structural  design  and  safety  features  may  result  in  community  health  and  safety  risks,  such  as  the  spread  of  water‐borne  diseases.  Such  risks  have  been  addressed  as  part  of  the  subproject  design  and  through  implementation  of  Good  International  Industry  Practices  (‘GIIPs’)  in  the  water  and  sanitation  sector  which  have  been  incorporated  into  the  existing  Environmental  and  Social  Management  Framework (ESMF). The current approach for OP 4.12 on Involuntary Resettlement triggered under the parent project  remains  relevant.  The  project’s  Resettlement  Policy  Framework  (RPF)  was  previously  updated,  consulted  and  subsequently re‐disclosed in March 2017 (both in‐country and on the World Bank website) under the AF‐1. Since the  scope  of  the  AF‐2  remains  the  same  with  the  parent’s  project,  no  amendment  to  the  RPF  will  be  required  and  no  additional social safeguards policies (OP/BP) will be triggered.  51. The  social  performance  is  Satisfactory.  ARIS  is  adequately  staffed  both  at  the  national  and  sub‐national  levels,  who  regularly  perform  supervision  and  provide  capacity‐building  to  the  implementing  entities,  including  civil‐work  contractors. A system is in place to screen potential  land acquisition, resettlement, and land use restriction impacts.  To  date,  the  project  has  consistently  applied  impact  avoidance  measures  considered  under  OP  4.12  through  engineering  design  and  use  of  the  existing  alignments  and  footprints.  Since  the  start  of  the  project,  only  two  subprojects have required additional land and, in both cases, land plots were acquired through voluntary transactions.  A project‐level  GRM is currently in place, supported  by a regular supervision  by the national  PIU specialists and sub‐ national  technical  team.  To  date,  179  requests/complaints  have  been  received,  including  113  general  inquiries,  56  complaints, two applications, two positive feedback, and six suggestions; all these complaints and inquiries have been  responded  to  and  are  considered  closed.  Community‐level  engagement  and  consultations  have  been  performed  as  part  of  the  project  implementation.  Further  enhancement  measures  will  focus  on  improving  construction  safety  practices,  including  Occupational  Health  and  Safety,  and  proper  housekeeping  (i.e.,  material  stacking  and  storage,  waste management, access route, etc.) to prevent and/or minimize public safety risks. 52. Gender.  The  AF‐2  narrows  a  critical  gender  gap  in  human  endowments  by  providing  access  to  drinking  water  supply  and  better  sanitation  and  hygiene,  freeing  up  time  for  productive  and  care  activities.  The  key  gender  gap  identified  relates  to  unequal  economic  opportunities  between  men  and  women,  due  to  the  heavy  burden  of  poor  access on women.  Water collection is time consuming, with 68.6 percent of women spending up to 30 minutes, 14.1  percent spending 31–60 minutes, and 9.9 percent spending one to three hours, and 1.2 percent spending over 3 hours  a day on the task, vastly more time than men and boys as women are the primary (80 percent)22 household member  responsible for provision of water, cleaning, and sanitation.23 The AF‐2 will increase women’s access to safe water and  22 National Statistical Committee and UNICEF. 2019. Kyrgyzstan Multiple Indicator Cluster Survey 2018, Survey Findings Report. Bishkek.   23 Other  time‐use  data  points  to  the  scale  of  this  gender  gap:    For  example,  a  time‐use  study  in  2015  found  that  on  average,  women  and  January 4, 2024 Page 20 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) reduce the time spent on fetching water, dish washing, laundry, under Component 1. A new indicator “time spent by  women and girls per day on water collection in project areas” is included in the Results Framework. The AF‐2 will also  continue  to:  (a) actively  engage  women's  groups  in  the  sanitation  marketing  and  behavior  change  campaigns  given  their  key  role  within  the  households;  (b)  provide  menstrual  hygiene  friendly  facilities  in  schools  for  adolescent  girls,  complemented by inclusion of the menstrual hygiene management education in the WASH curriculum; establish girls’  clubs  and  WASH  committees  involving  AOs,  village  health  committees,  and  parents;  (c) support  female‐headed  households  through  targeted  trainings  and  support  to  ensure  eligibility  for  the  RBIG;  (d) encourage  female  professionals  and  AO  representatives  to  join  the  training  programs  under  Component  3  and  recruitment  of  women  by service providers; (e) reach female post‐graduate students and encourage their enrollment in the professional and  vocational program; and (f) monitoring of gender‐disaggregated data on WASH training beneficiaries.   53. Citizen Engagement. Citizens will continue to be engaged in project activities through consultations with different  groups  of  stakeholders  and  feedback  from  direct  and  indirect  project  beneficiaries.  Under  Component  1,  local  community members are involved in the project at all stages: detailed design, monitoring, and evaluation, and lesson  learning through community meetings, communication through PIU’s field‐based staff, specific project chat groups in  messengers,  and  the  project  GRM.  Under  Component  2,  in  shaping  and  implementing  information  and  behavior  change campaigns, different groups of beneficiaries, and particularly village health committees and women’s groups,  have been involved in passing on the messages and providing peer support in adopting proper sanitary practices and  hygiene. Feedback from schoolchildren on accessibility of completed sanitation facilities is provided to the PIU through  QR  codes.  Under  Component  3,  the  project  promotes  service‐oriented  management  that  includes  feedback  from  consumers on the services provided to them through a call center module integrated in the service provider’s billing  application and a hotline for phone calls. The project guides AOs in development of connection plans for low‐income  households.  Regular  beneficiary  surveys  conducted  in  the  subprojects  consistently  showed  satisfactory  results  (as  evidenced  in  the  RF  under  indicator  “Percentage  of  beneficiaries  satisfied  with  the  participatory  process  in  the  project”).  The  results  of  the  beneficiary  surveys  will  be  publicly  available  on  the  ARIS’  digital  platform  and  discussed  with  AOs,  service  providers,  and  project  beneficiaries  after  completion  of  each  subproject.  These  information  and  awareness‐building  and  demand‐side  processes  are  supplemented  by  a  GRM  that  covers  all  aspects  of  project  implementation,  including,  inter  alia,  grievances  related  to  involuntary  resettlement.  The  GRM  data  is  collected,  compiled, and reported in quarterly reports, including an analysis of the different types of complaints. Grievances are  discussed  during  World  Bank  implementation  support  missions  with  a  view  to  responding  to  feedback  and  adapting  project  procedures  causing  harm  to  beneficiaries.  The  lessons  learned  from  the  citizen  engagement  during  project  implementation  included,  among  other  things,  the  need  for  vigilant  supervision  of  works  in  sanitation  facilities,  planning civil works in schools during the vacation period to avoid disruption in the education process, consideration  of  the  distance  from  houses  to  the  manholes  to  ensure  affordable  connection  fees,  early  engagement  of  service  providers  to  increase  their  capacity  in  effective  management  of  the  connection  process  ,  and  active  involvement  of  the PIU’s field‐based staff to immediately address beneficiaries’ grievances and resolve implementation issues.  54. Conflict filter. In 2011, the World Bank introduced a conflict filter for its Kyrgyz Republic operations as a screening  tool to ensure that World Bank funded projects do not exacerbate conflict risks. The parent project and the AF‐1 have  considered the findings of a conflict filter assessment carried out during project preparation. Key sources of potential  adolescent girls spend 4 hours and 30 minutes per day on household chores (18.8 percent of their time every day), whereas men and adolescent  boys spend 1 hour and 34 minutes (6.5 percent of their time) on these activities. A UNECE study (UNECE. 2021. Childcare, Women’s Employment  and the COVID‐19 Impact and Response: The Case of the Kyrgyz Republic) shows that rural women spend on average 237 minutes on cooking,  washing dishes, laundry, cleaning houses, and taking care of children and other family members while rural men spend on average 15 minutes.  Further,  women  reported  lower  rates  of  access  to  sanitation,  with  about  one  third  reporting  poor  or  very  poor  access,  compared  to  men  for  whom only a little over one quarter (26 percent) reported poor or very poor access.  This may be driven in part by higher poverty rates among  female headed households in two of the three project regions in 2021.  January 4, 2024 Page 21 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) tension  and  conflict  identified  included:  (a)  inequality  of  services  (access  and  quality)  within  the  project  areas;  (b)  perception of or actual implementation delays; (c) social resistance to tariff increases and introduction of volumetric  payments; (d) change in water‐use behaviors and practices; and (e) transparency and governance issues. These issues  were  and  will  continue  to  be  addressed  through  a  range  of  technical,  social,  and  institutional  support  mechanisms.  Mitigation  measures  include:  (a)  engaging  during  both  (sub‐)project  preparation  and  implementation  in  pro‐active  communication  that  explain  to  both  beneficiaries  and  the  public  at  large  the  benefits  brought  by  the  project  to  the  target  communities;  (b)  applying  clear  and  transparent  criteria  for  investment  selection  and  design,  including  technical, social and economic/poverty indicators; (c) developing suitable grievance redress standards and measures  for the project (not only for safeguards‐related issues); and (d) identifying early on the propensity for social tensions  and/or  possible  conflicts  in  the  project  areas  by  requesting  ARIS  to  assess  such  risks  as  part  of  its  social  and  environmental impact checks. These measures will continue to be applicable under the AF‐2.    L. Environment (including Safeguards)    55. As the nature of the activities remains the same, no changes to the project safeguards category are expected,  and no additional safeguard policies are triggered. The project remains Category B – partial assessment and triggers  the  same  environmental  safeguards  OP  4.01  (Environmental  assessment),  and  safeguards  OP  7.50  (Projects  on  International  Waterways)  as  the  parent  project.  In  compliance  with  OP  7.50  an  exception  to  the  notification  requirement was approved by the Regional Vice President (RVP) for the parent project on January 19, 2016. Since this  AF‐2  covers  a  cost  overrun  and  project  activities  remain  the  same,  it  is  covered  by  the  exception  to  the  notification  requirement approved for the parent project.   56. The  overall  environmental  impact  of  the  project  investments  will  be  largely  positive.  These  include:  (a)  improved  water  management  and  efficiency;  (b)  protection  of  ground  and  surface  water  by  promoting  environmentally  sound  sanitation  facilities  for  human  waste  disposal;  (c)  improved  citizens’  skills  and  awareness  in  planning  and  implementation  of  local  activities;  and  (d)  sustainable  O&M  of  improved  infrastructure.  While  the  environmental  impact  of  the  proposed  project  will  be  positive,  some  adverse  impacts  may  be  generated.  These  are  primarily activities identified under the parent project; no new activities will be added. The bulk of the environmental  impacts will occur during the construction/rehabilitation phases, while some impacts related to wastewater disposal  are also expected in some water supply subprojects during the operation phase. However, these impacts will be short  to  medium‐term,  localized,  and  temporary  and  can  be  mitigated  through  compliance  with  EIA  Regulations  and  an  ESMP  to  be  implemented  by  the  contractors  under  close  supervision  of  compliance  by  ARIS.  Use  of  construction  materials  that  are  hazardous  to  human  health  (for  example,  asbestos  and  asbestos‐containing  materials  [ACM])  will  not  be  permitted.  ACM  waste  will  be  collected,  transported,  and  finally  disposed  by  applying  special  protective  measures in  accordance  with hazardous waste handling standards. Further, in some subprojects, the water supplied  to  residential  multi‐story  buildings  will  generate  more  wastewater,  which,  in  the  absence  of  disposal  and  treatment  facilities,  could  lead  to  environmental  pollution.  To  address  this  issue,  an  ESIA  was  conducted  by  ARIS  in  2022  to  identify possible mitigation measures. Accordingly, it was agreed to include a simplified treatment and disposal system  in the works contracts to ensure a complete sanitation chain. The proposed mitigation measure will be implemented  in Kurmontu subproject, Issyk‐Kul Region due to the potential hazard of contamination of the Issyk‐Kul Lake area.  57. The  anticipated  environmental  and  social  impacts  will  be  mitigated  through  the  standard  and  widely  used  measures in  construction  practices.  They are already well prescribed in the ESMF, prepared for  the original project.  The  ESMF  for  the  parent  project  was  prepared  and  disclosed  in‐country  and  on  the  Bank’s  website  on  July  6  and  7,  2016,  respectively.  To  reflect  the  scaling  up  of  activities  covered  by  the  AF‐1,  the  ESMF  has  been  updated,  and  the  revised final document was disclosed both in‐country and on the World Bank website on April 5, 2017. Since the AF‐2  supports  the  same  types  of  activities  as  for  the  original  project  and  the  AF‐1,  the  ESMF,  and  the  RPF  of  the  parent  project, as  updated under  the AF‐1, remain applicable  to the AF‐2. However,  both  documents were further updated  January 4, 2024 Page 22 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) only  to  reflect  the  scope  of  the  AF‐2  and  were  redisclosed  in‐country  and  on  the  World  Bank  website  on  October  5  and 12, 2023, respectively. Each activity financed under the project will  be reviewed for safeguards risks  in line with  OP 4.01 and must obtain the clearances required by Kyrgyz national regulations. Site‐specific ESMPs will be prepared  for each subproject. Implementation of environmental mitigation and compliance measures will continue to be carried  out by the contractors (construction firms) and monitored by ARIS. ARIS, in collaboration with the local authorities of  the  participating  rural  communities,  will  perform  the  environmental  monitoring  during  both  the  construction  and  operation  phases,  as  specified  in  the  monitoring  plan  of  the  ESMP.  The  environmental  screening  process  will  check  for  the  presence  of  physical  cultural  resources.  In  addition,  chance  find  procedures  will  be  included  in  all  works  contracts. The environmental performance is Satisfactory based on the last implementation support mission.  58. Projects on International Waterways (OP/BP 7.50). As in the original project, OP 7.50 has been triggered because  the AF‐2 will continue to finance rehabilitation, improvement, or minor additions/expansions to drinking water supply  systems  located  within  the  transboundary  basin  of  the  Syr  Darya,  Talas  and  Chui  Rivers.  However,  project  interventions  are  not  expected  to  adversely  affect  water  quality  or  quantity  to  downstream  riparian  states.  It  is  anticipated that the nature of the AF‐2 activities: (a) will not cause appreciable harm to the other riparian states, as it  will  not  adversely  change  the  quality  or  quantity  of  water  flows;  and  (b)  will  not  be  appreciably  harmed  by  other  riparian states’ possible water use. During preparation of the parent project, an exception to the riparian notification  requirements  under  OP  7.50  was  granted  by  the  World  Bank’s  RVP  on  January  25,  2016.  Furthermore,  for  the  AF‐1,  the exception from the requirement to notify other riparians under OP 7.50 has been granted by the RVP on April 3,  2017. Since this AF‐2 covers cost overrun and all project activities remain the same, this AF is covered by the exception  to the notification requirement approved for the parent project.     M. Other Safeguard Policies     59. There are no other safeguard policies triggered by the original financing, AF‐1 or AF‐2.     V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS    60. Grievance  Redress.  Communities  and  individuals  who  believe  that  they  are  adversely  affected  by  a  project  supported  by  the  World  Bank  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  mechanisms  or  the  Bank’s  Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address  project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaint  to  the  Bank’s  independent Accountability Mechanism (AM). The AM houses the Inspection Panel, which determines whether harm  occurred,  or  could  occur,  as  a  result  of  Bank  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures, and  the  Dispute  Resolution Service, which provides communities and borrowers with the opportunity to address complaints through  dispute resolution. Complaints may be submitted to the AM at any time after concerns have been brought directly to  the attention of Bank Management and after Management has been given an opportunity to respond. For information  on how to submit complaints to the Bank’s GRS, please visit http://www.worldbank.org/GRS. For information on how  to submit complaints to the Bank’s Accountability Mechanism, please visit https://accountability.worldbank.org.      January 4, 2024 Page 23 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421)          VI. SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Implementing Agency    ✔      Results Framework    ✔      Components and Cost    ✔      Loan Closing Date(s)    ✔      Project's Development Objectives        ✔  Cancellations Proposed        ✔  Reallocation between Disbursement Categories        ✔  Disbursements Arrangements        ✔  Safeguard Policies Triggered        ✔  EA category        ✔  Legal Covenants        ✔  Institutional Arrangements        ✔  Financial Management        ✔  Procurement        ✔  Other Change(s)        ✔      VII. DETAILED CHANGE(S)    IMPLEMENTING AGENCY      Implementing Agency Name  Type  Action  Community Development and Investment    No Change  Agency (ARIS)  Department of Drinking Water Supply and  Line  Marked for Deletion  Wastewater Disposal  Ministry/Ministerial  Department        January 4, 2024 Page 24 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421)    COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  Water Supply Investments  49.30  Revised  Water Supply  56.37  Investments  Sanitation Development  4.45  Revised  Sanitation Development  4.82  Institutional Strengthening  5.35  Revised  Institutional  5.55  Strengthening  Project Management  3.50  No Change  Project Management  3.50  TOTAL    62.60        70.24      LOAN CLOSING DATE(S)  Ln/Cr/Tf  Status  Original Closing  Current  Proposed   Proposed Deadline    Closing(s)   Closing   for Withdrawal      Applications  IDA‐59070  Effective  30‐Jun‐2022  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2026  31‐Oct‐2026  IDA‐60880  Effective  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2026  31‐Oct‐2026  IDA‐D1380  Effective  30‐Jun‐2022  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2026  31‐Oct‐2026  IDA‐D2040  Effective  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2025  30‐Jun‐2026  31‐Oct‐2026          Expected Disbursements (in US$)   DISBURSTBL  Fiscal Year  Annual  Cumulative  2017  1,000,000.00  1,000,000.00  2018  5,930,253.00  6,930,253.00  2019  6,301,590.00  13,231,843.00  2020  6,922,524.00  20,154,367.00  2021  6,044,610.00  26,198,977.00  2022  4,371,223.00  30,570,200.00  2023  7,688,814.00  38,259,014.00  2024  11,706,584.00  49,965,598.00  2025  11,525,001.00  61,490,599.00  2026  5,000,000.00  66,490,599.00  January 4, 2024 Page 25 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) 2027  649,401.00  67,140,000.00      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     Substantial   Substantial   Political and Governance   Moderate   Moderate   Macroeconomic   Substantial   Substantial   Sector Strategies and Policies   Moderate   Moderate   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Substantial   Substantial   Sustainability   Substantial   Substantial   Fiduciary   Low   Low   Environment and Social   Low   Low   Stakeholders         Other  Overall   Moderate   Moderate        LEGAL  COVENANTS2  LEGAL COVENANTS – Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project ‐ Second Additional  Financing (P181421) Sections and Description    OPS LEGAL CONVENANT CHILD NODATA  No information available    Conditions    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  Article 5.01(a) of the Financing Agreement.  The Recipient has executed the Subsidiary Agreement  on behalf of the Recipient and the Project  Implementing Entity, in form and substance    satisfactory to the Association.       January 4, 2024 Page 26 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING             Results Framework  COUNTRY: Kyrgyz Republic   Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project ‐ Second Additional Financing  Project Development Objective(s)    The project development objectives (PDO) are to assist the Kyrgyz Republic to (i) improve access to and quality of water supply andsanitation services in the Participating  Rural Communities; and (ii) strengthen capacity of the Recipient's institutions in the water supply and sanitation sector.      Project Development Objective Indicators by Objectives/ Outcomes    RESULT_FRAME_TBL_PDO                          Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Improved access to and quality of WSS services in Participating Rural Communities   Number of people in  rural areas provided  with access to    0.00  0.00  0.00  26,500.00  72,500.00  100,000.00  126,000.00  139,800.00  160,900.00  193,000.00  193,000.00  Improved Water  Sources under the  project (Number)   Rationale:   Action: This  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  indicator has been  Revised        Percentage of  female (of  people provided    0.00  0.00  0.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  with access to  Improved water  January 4, 2024 Page 27 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_PDO                          Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  sources under  the project)  (Percentage)   Action: This  Rationale:   indicator has  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  been Revised     Number of people in  project areas  provided with  access to improved    0.00  0.00  0.00  3,000.00  11,000.00  16,000.00  19,000.00  24,000.00  29,000.00  34,000.00  34,000.00  sanitation through  social institutions.  (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     Percentage of  female (of People  provided with  with access to  improved    0.00  0.00  0.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  sanitation  through social  institutions  (Percentage)   Action: This  Rationale:   indicator has  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  been Revised     Number of people in  project areas    0.00  0.00  0.00  0.00  150.00  750.00  1,415.00  2,545.00  3,720.00  6,120.00  6,750.00  provided with  January 4, 2024 Page 28 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_PDO                          Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  access to improved  sanitation through  incentive grant  (Number)   Rationale:   Action: This  indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date and delays in implementation progress towards achievement of this  indicator.  Revised     Average hours of  water supply per  day in project areas    12.00  12.00  12.00  12.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  18.00  18.00  (Hours)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     Strengthened capacity of the Recipient's institutions in the water supply and sanitation sector   Operating Cost  Coverage Ratio in    0.17  0.00  0.00  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00  1.00  1.00  project areas  (Percentage)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     Institutional Support  Plan for DDWSWD    No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  developed and  approved (Yes/No)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  January 4, 2024 Page 29 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_PDO                          Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Revised       PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Water Supply Investments   New piped  household water  connections  resulting from the    0.00  0.00  0.00  3,250.00  8,900.00  12,280.00  15,200.00  18,400.00  21,600.00  28,950.00  28,950.00  project intervention  (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     of which  household water  connections  resulting from  the project  intervention in    0.00          50.00  50.00  50.00  50.00  project areas  affected by  droughts  (Percentage)   January 4, 2024 Page 30 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Rationale:   Action: This  A new sub‐indicator is added to capture the benefits from the project interventions to ensure resilience of the project beneficiaries to droughts and associated water  indicator is New   shortage.    Time spent by  women and girls per  day on water    60.00          20.00  15.00  10.00  5.00  collection in project  areas (Minutes)   Rationale:   Action: This  A new indicator is proposed to capture the benefits for the female project beneficiaries from increased access to safe water, which frees their time for other activities.   indicator is New     Number of social  institutions in  project areas    0.00  0.00  0.00  20.00  30.00  46.00  55.00  210.00  220.00  230.00  230.00  connected to the  water supply  network (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target value and date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date and the actual implementation progress.  Revised     Number of service  providers with  signed agreements    0.00  0.00  3.00  6.00  9.00  12.00  18.00  26.00  34.00  40.00  40.00  with SES  Department  (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     January 4, 2024 Page 31 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Sanitation Development   Number of social  institutions in  project areas    0.00  0.00  0.00  10.00  20.00  46.00  55.00  65.00  81.00  99.00  99.00  benefiting from  improved sanitation  facilities (Number)   Rationale:   Action: This  indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date and delays in implementation progress towards achievement of this  indicator.  Revised     Number of  households received  incentive grant to    0.00  0.00  0.00  150.00  550.00  600.00  700.00  744.00  1,224.00  1,300.00  1,350.00  upgrade sanitation  facilities (Number)   Rationale:   Action: This  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date and delays in implementation progress towards achievement of this  indicator has been  indicator.   Revised     Number of people  trained to improve  hygiene behavior    0.00  0.00  0.00  8,000.00  17,000.00  26,250.00  28,500.00  65,500.00  71,000.00  81,000.00  81,000.00  and sanitation  practices. (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target value and date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date, actual progress and projections.  Revised     January 4, 2024 Page 32 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  percentage  female (of  people trained to  improve hygiene    0.00  0.00  0.00  0.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  behavior and  sanitation  practices  (Percentage)   Action: This  Rationale:   indicator has  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  been Revised     Preparation of  standard designs  and guidelines for    No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  on‐site household  sanitation (Yes/No)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     Institutional Strengthening   Number of services  contracts signed    0.00  0.00  3.00  6.00  9.00  12.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  (Number)   Rationale:   Action: This  As part of the ongoing administrative‐territorial reform, local self‐governments are being merged and consolidated, resulting in a reduced number of service providers  indicator has been  in the country including the project areas. The current value of 49 service providers will change downwards within the next year, and the end target value of 40 is  Revised   considered to be realistic. The intermediate values have been adjusted.    January 4, 2024 Page 33 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Commercial systems  operating in project    0.00  0.00  3.00  6.00  9.00  12.00  18.00  26.00  34.00  40.00  40.00  areas (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised     Connection plan for  low income  households in    0.00  0.00  3.00  6.00  9.00  12.00  18.00  50.00  54.00  56.00  56.00  project areas  (Number)   Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date, value and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date and actual progress.  Revised     Legal creation of  aggregated water    No  No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  service provider  (pilot) (Yes/No)   Action: This  indicator has been    Revised   Number of villages  with updated  information on the    0.00  0.00  0.00  200.00  800.00  1,300.00  1,805.00  1,805.00  1,805.00  1,805.00  1,805.00  water supply and  sanitation national  database (Number)   Action: This  indicator has been    Revised   January 4, 2024 Page 34 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Implementation of  Implementati Needs  Program  Program  Year 1  Year 2  professional and  Year 1 Pilots  on of Year 1  vocational program    No program    assessment  Design  Design  Program  Program  2.00  implemented  Program  completed  completed  completed  implemented  implemented  (Text)   commenced.  Rationale:   Action: This  The implementation of this activity started in 2019 only. Based on the needs assessment conducted and completed in 2019, the Program was designed and customized  indicator has been  for subsequent two years and the first pilots implemented in 2023. Due to these delays, the actual implementation of the Program will only start in 2024. Therefore, the  Revised   end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the delays and the revised closing date.     Project Management   Percentage of  beneficiaries  satisfied with the    0.00  0.00  0.00  60.00  65.00  70.00  75.00  80.00  85.00  85.00  85.00  participatory  process in the  project (Percentage)  Action: This  Rationale:   indicator has been  The end target date and intermediate values have been adjusted to reflect the revised closing date.  Revised       IO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  This indicator measures the  Number of people in rural areas provided  semi‐ actual number of people in  ARIS  with access to Improved Water Sources  annual  Reports    rural areas who benefited    under the project    from improved water  January 4, 2024 Page 35 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) supply services that have  been constructed under  the project. Guidance on  "Improved water sources":  This includes piped  household connection  (house or yard  connections), public  standpipe, boreholes,  protected dug well,  protected spring and  rainwater collection.  Hence, "Improved Water  Sources" do not include,  inter alia, water provided  through tanker truck, or  vendor, unprotected well,  unprotected spring, surface  water (river, pond, dam,  lake, stream, irrigation  channel), or bottled water.  The definition of what is  considered an "improved  water source" follows the  UNICEF‐WHO Joint  Monitoring Program  definition. Note that  "Improved Water Sources"  does not refer to the  question of new versus  rehabilitated water  sources, but is the standard  January 4, 2024 Page 36 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) definition used to track  progress on the Millennium  Development Goals.  Guidance on "People with  access": The data on the  number of people provided  with access can be  estimated by TTLs by  multiplying i) the actual  number of piped  connections with an  estimate of the number of  people per household  connection; and/or ii) the  actual number of  community water points  with an estimate of the  number of people per  community water point.  Guidance on rural  classification: The  classification should follow  the official definition used  in the country.  This includes the  percentage of females of  Percentage of female (of people  semi‐ the population provided  Reports  ARIS  provided with access to Improved  annual    with access to an improved      water sources under the project)    water source under the  project.  Number of people in project areas  This indicator captures the  semi‐ ARIS  Reports    provided with access to improved  cumulative number of  annual    January 4, 2024 Page 37 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) sanitation through social institutions.  people benefiting from    access to improved  sanitation facilities in  schools, kindergartens and  other eligible social  facilities, financed under  Component 2 of the  project.  Percentage of female (of People  semi‐ provided with with access to  Reports  ARIS    annual    improved sanitation through social        institutions  This indicator captures the  cumulative number of  people benefiting from  Number of people in project areas  semi  access to improved  ARIS  provided with access to improved  annual  Reports    sanitation facilities using    sanitation through incentive grant    the incentive grant  described in Component  2.3.  This quality‐of‐service  indicator tracks progress of  outcomes associated with  the infrastructure  investments under  semi‐ Average hours of water supply per day in  Component 1,including  ARIS  annual  Reports    project areas  activities that focus on      increasing production,  improving network  distribution, and reducing  NRW. To a lesser extent  itwill also be influenced by  January 4, 2024 Page 38 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) institutional support  activities implemented  through Component 3.  Baseline values reflect  actual hoursof supply at  the time of appraisal.  These values are expected  to increase throughout the  project duration, as  availability of  waterimproves with  support of project‐financed  investments.  This PDO indicator relates  to efficiency and financial  sustainability of water  services in project areas. It  captures, outcomesrelated  to the physical investments  under Component 1 and  the institutional support  activities, at the national  Operating Cost Coverage Ratio in project  Annual  ARIS  and local level,financed  Reports    areas      under Component 3 â   and for this project it is a  proxy indicator to measure  strengthened capacity of  sectorinstitutions.  Specifically, the indicator  reflects the financial  performance of the service  provider as a ratio of total  January 4, 2024 Page 39 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) revenuesand total  operating expenses. The  baseline values will be  determined during year  one of implementation and  will be measured by  theservice providers,  thereafter as part of their  operating procedures.  Average values will be  reported to the Bank  annually. Tofacilitate  achievement of this  indicator and ensure  sustainability of  investments, ARIS will  enter in an agreement with  theparticipating AOâ s at  the early phases of  implementation (prior to  commencing works). This  agreement will outline  conditions forthe AOâ s  related to tariff increases,  metering, billing and  collection, and other  necessary preconditions  (including collectionof  connection fees from  community members) to  enable household  connections to the new  January 4, 2024 Page 40 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) schemes.  Achieved. Institutional  development plan and  semi‐ Institutional Support Plan for DDWSWD  ARIS and DDWSWD  Roadmap developed and  annual  Reports    developed and approved    approved in May 2022.         ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  This intermediary indicator  measures the number of  new connections to be  installed under the project  â  an important input into  the estimate of project  beneficiaries. The AF  semi  New piped household water connections  project will support the  ARIS  annual  Reports    resulting from the project intervention  installation of around      15,190 new connections to  a household yard stand  pipe, which will cover  around 70 percent of  project beneficiaries. The  average household size is  5.0 persons.  of which household water  This sub‐indicator  Reports,  Feedback from  Annual  ARIS  connections resulting from the  measures the percentage  surveys  beneficiaries to service      project intervention in project areas  of new connections    providers and surveys  January 4, 2024 Page 41 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) affected by droughts  installed under the project    in project areas which are  affected by at least one  drought event during the  project implementation.  This intermediate results  Baseline and  indicator will measure  endline  average daily time spent (in  surveys,  Time spent by women and girls per day on  minutes) by female  Annual  Household surveys   ARIS  beneficiary  water collection in project areas  members of the        satisfaction  households to fetch water  surveys  from source to the    household.  This intermediary indicator  measures the number of  schools, pre‐schools, health  Number of social institutions in project  semi  clinics and other eligible  ARIS  areas connected to the water supply  annual  Reports    social facilities, connected    network    to the water supply  network in the project  areas.  This intermediary indicator  captures progress towards  ensuring improved systems  for water quality  monitoring. As part of the  semi  Number of service providers with signed  ARIS  quality assurance and  annual  Reports    agreements with SES Department    operating procedures,    water quality sampling and  testing procedures will be  introduced and  agreements will be signed  January 4, 2024 Page 42 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) with SES Department for  laboratory testing and  certification.  This intermediary indicator  measures the number of  schools, kindergartens,  Number of social institutions in project  health clinics and other  semi‐ ARIS  areas benefiting from improved sanitation  eligible social facilities, in  annual  Reports      facilities  which the project has    supported upgrades and  rehabilitation of the  sanitation facilities.  This is a new activity under  AF project that aims to  promote demand based  construction and use of  semi‐ Number of households received incentive  ARIS  improved sanitation  annual  Reports    grant to upgrade sanitation facilities    facilities by providing    partial incentive grant to  households in the project  areas  This gender disaggregated  indicator measures training  outputs related to the  semi‐ Number of people trained to improve  sanitation and hygiene  ARIS  annual  Reports    hygiene behavior and sanitation practices.  promotion and education      activities, both at schools /  pre‐schools and within the  project communities.  percentage female (of people trained  This refers to the  semi‐ Reports  ARIS  to improve hygiene behavior and  percentage of females that  annual        sanitation practices  are trained under the    January 4, 2024 Page 43 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) project and includes female  students in schools,  teachers, village volunteers  and social mobilizers.  This intermediary indicator  tracks the progress of  outputs related to  preparation of standard  designs, including  guidelines for construction  and operations, for  Preparation of standard designs and  household latrines and  Annual  ARIS  guidelines for on‐site household  septic systems for rural  Reports        sanitation  areas, this together with  related education and  social mobilization  programs (to stimulate  demand), will facilitate  private household  investments for these  facilities.  This intermediary indicator  tracks the progress of  outputs related to  institutional support  activities provided under  Semi‐ ARIS  Number of services contracts signed  sub‐component 3.1.  Annual  Reports      Specifically, the project will    also support the  preparation of service  contract agreements, to  clarify and formalize  January 4, 2024 Page 44 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) respective responsibilities  of the operator (CDWUUs)  and asset owner (Ayl‐ Okmotus) and to support  governance of service  performance, tariffs and  financing mechanisms  This intermediary indicator  tracks progress on the  customization and  installation of new  commercial systems for  each service provider. The  commercial systems  Semi  Commercial systems operating in project  include activities that focus  ARIS  annual  Reports    areas  on billing and commercial      management, customer‐ service policies and  procedures, and citizen  engagement and  complaints  handling/recourse  mechanisms.  Component 3 activities will  support the Ayil Okmotus  and service providers to  develop a connection  semi‐ Connection plan for low income  ARIS  subsidy plan and tariff  annual  Reports    households in project areas    mechanisms to address the    needs of the poorest and  most vulnerable groups  within the project areas.  January 4, 2024 Page 45 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) This intermediate indicator  will track the progress of  this important output  As part of the institutional  strengthening activities  under Component 3, the  project will support the  piloting of an aggregated  service delivery model,  which includes water  service provision in more  than one Ayl‐Okmotu. This  activity is designed to  Semi‐ Legal creation of aggregated water service  enable more efficient and  ARIS  Annual  Reports    provider (pilot)  sustainable service delivery      models and will be  informed by the ongoing  ADB‐financed Water Sector  Reform TA, which is  reviewing institutional  mechanisms for water  service delivery. This  intermediary indicator will  track progress of this  output.  The project will support  augmentation and  Number of villages with updated  institutionalization of the  information on the water supply and  sector management  ARIS  Reports    Semi‐Annual  sanitation national database  information system/data  base, building upon the  work carried out under  January 4, 2024 Page 46 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) RWSSP‐2. This system will  be used to strengthen  sector monitoring,  evidence based policy  development and  investment planning. This  intermediary indicator will  track progress of this  output.  This indicator captures the  progress of the new activity  under component 3 of the  semi‐ Implementation of professional and  additional financing.   ARIS  annual  Reports    vocational program  Details of the programs are      reported to the Bank for  each of the target  activities.  This indicator aims to  report on the effectiveness  of citizen engagement  processes in the project. It  will measure the level of  satisfaction of project  beneficiaries to the  Percentage of beneficiaries satisfied with  activities intended to  ARIS  Reports    Annual  the participatory process in the project  engage them in project  design, implementation  and monitoring. The  planned project surveys  will be extended to obtain  feedback from community  members on their  January 4, 2024 Page 47 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) satisfaction with: (i) access  to project information and  awareness of decisions  taken, (ii) their  opportunities to provide  feedback and participate in  the dialogue, and (iii) the  responsiveness of the  implementing entity and  AOs to feedback provided.  These criteria will be rated  on a 1‐5 scale and will be  equally weighted. ARIS will  oversee this survey and  report annually. Results  will be gender  disaggregated. Detailed  mechanisms for collecting  this data will be developed  by ARIS, with support of  the Bank, and included in    the POM.  ME IO Table SPACE             January 4, 2024 Page 48 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) IX. ANNEX 1. ECONOMIC ANALYSIS    1. The project economic analysis has been updated as part of the preparation of the AF‐2 using the same structure  of  costs  and  benefits  as  in  the  original  economic  analysis  and  that  of  the  AF‐1.  The  economic  benefits  from  the  project derive from improvements in the quality of  WSS services  and sanitation services in  schools, pre‐schools, and  other public buildings as well as in a relatively small number of households. Investments in rural water supply systems  are expected to result in improved water quality, expanded access to improved water sources, increased duration of  water supply, and reduced seasonal variation.  Improving these services will enhance welfare by reducing coping costs  (for  example,  time  saved  from  water  collection  and  reduced  need  for  in‐house  drinking‐water  treatment).  Improvements in the quality of WSS services and practices through the WASH educational program are also expected  to have positive welfare effects through improved health.  2. At the time of project preparation, around 60 percent of households in the project area did not have in‐house  or in‐yard water connections and spent an average of two hours per day collecting water. Due to intermittent supply  or distant standpipes, many households relied on unprotected standing water sources such as rivers, irrigation canals  and  shallow  wells.  Where  there  was  water  supply  service,  the  number  of  hours  of  water  supplied  varied  from  2‐3  hours to 24 hours in some of the villages. Thus, households had significant coping costs. A household survey provided  baseline conditions for the villages targeted under the original project.  3. The  water  supply  investments  of  the  combined  original  project  and  Additional  Financings  are  expected  to  benefit  a  total  of  193,000  residents.  Within  the  same  target  villages,  34,000  persons  are  expected  to  benefit  from  access to improved sanitation through schools and other public buildings, and an additional 6,750 people are expected  to benefit from improved household sanitation through incentive grants.  4. The current economic analysis has incorporated updated project costs, investment timetables, and beneficiary  figures,  with  projections  from  late  2023  to  the  proposed  project  closing  date  of  June  30,  2026.  The  total  project  period  for  the  purposes  of  the  economic  analysis  has  been  lengthened  from  25  to  30  years,  reflecting  the  longer  implementation  period  compared  to  the  original  analysis.  The  analysis  incorporates:  (a)  the  cost  of  all  project  components,  including  estimated  O&M  costs  and  project  implementation  costs;  and  (b)  all  measurable  benefits,  including  decreases in the  time spent  collecting water, welfare gains at the household level associated with reduced  need for in‐house treatment (for example, boiling of water), and reduced incidence of water‐related diseases, such as  infectious  hepatitis  and  diarrhea,  as  a  result  of  improved  access  to  treated  water  and  a  decline  in  the  reliance  on  standing water sources.  5. Operating  costs  and  project  benefits  are  expected  to  be  realized  in  the  year  following  the  implementation  of  each subproject, and therefore increase incrementally each year until all project investments are completed. Given  the  rolling  nature  of  subproject  construction,  some  benefits  will  begin  to  be  observed  in  2019,  with  full  implementation (and benefits) in 2026.  6. Project benefits and the main assumptions of the analysis are as follows:  (a) Project  Investment  Costs:  Component  1:  US$56.37  million;  Component  2:  US$4.82  million;  Component  3:  US$5.55 million; and Component 4: US$3.5 million.  (b) VAT: 12 percent, applied to 95 percent of Components 1 and 2 costs.  (c) Operating costs: 5 percent of investment Components 1 and 2 costs.  January 4, 2024 Page 49 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) (d) Reduced  time  in  collecting  water:  Based  on  results  obtained  from  similar  operations  in  the  country  (Rural  Water Supply and Sanitation Project 1 and 2), a reduction from approximately 2 hours to around 30 minutes  of  time  for  collecting  water  has  been  assumed  (this  is  considered  a  conservative  assumption  as  most  households  will  benefit  from  in‐yard  or  in‐house  water  connection  by  the  project  and  time  savings  will  therefore  be  greater).  One  half  of  the  average  rural  hourly  wage  of  KGS10024  is  used  as  a  conservative  measurement of the opportunity cost of this time savings. Under these assumptions, the project is projected  to generate annual benefits of US$5.6 million upon full project implementation.  (e) Reduced coping costs from boiling water: It is common practice in the country for households to boil water  prior  to  consuming  it.  Energy  savings  associated  with  reduced  need  to  boil  water  due  to  improved  water  quality are estimated based on a 5 liters per day per capita benchmark. The team estimates that by the end  of the project only a negligible percentage of households will boil water. In the absence of updated economic  costs  of  energy,  the  economic  analysis  uses  the  original  assumptions:  energy  requirements  to  boil  water  of  0.09 kWh per liter of water and an economic cost of US$0.27 per kWh.25 Under these assumptions, the project  is expected to generate annual benefits of US$5.0 million from energy savings linked to boiling water.  (f) Benefits from reduced incidence of waterborne diseases. Data on the incidence of waterborne diseases has  been  collected  in  beneficiary  villages  identified  under  the  original  project;  villages  in  Chui  and  Osh  regions  reported  relatively  low  levels  of  infectious  hepatitis,  with  villages  in  Issyk‐Kul  reporting  higher  incidences  (under 1 percent incidence in Chui and Osh; approximately 6 percent incidence in Issyk‐Kul). With respect to  hepatitis, the team assumed that people lose around 10 days of work/school and that treatment costs around  US$186 per person. Although underreported, diarrhea is significantly more common, with 15 percent of the  population  affected  each  year,  although  with  lower  lost  productivity  (one  day)  and  treatment  costs  of  only  US$3 per incidence. A reduction in waterborne diseases could lead to annual savings of around US$102,519  in reduced costs for treatment and US$153,933 in reduced losses of days of work.  7. In addition to  the foregoing quantified benefits,  the climate‐resilient infrastructure financed by  the project is  expected  to  lower  the  financial  impact  of  future  weather‐related  disasters.  This  has  not  been  quantified  in  the  economic analysis.  8. Based  on  the  foregoing  assumptions,  an  implementation  period  of  10  years,  and  a  total  projection  period  of  30  years  (including  implementation),  the  projected  net  cost‐benefit  stream  yields  an  ERR  of  11.6  percent  and  an  NPV (using  a  5 percent social discount rate) of US$35.4 million.  The ERR  is moderately lower than  the 15.7 percent  estimated at the time of the AF‐1. This is due to the longer implementation period, the slower start of improved water  services to beneficiaries, moderately higher capital costs, and a lower US$ value of the value of time spent collecting  water.  As  there  is  greater  certainty  regarding  costs,  the  timing  of  implementation,  and  the  number  of  beneficiaries,  no sensitivity analysis has been conducted.  9. Estimates  of  GHG  reductions  were  carried  out  in  2017,  indicating  that  the  project  is  expected  to  generate  reductions of approximately 367,984 tC02‐eq over a 30‐year period (or an average annual reduction of 12,266 tC02‐ eq)  due  primarily  to  reductions  in  the  need  to  boil  water  for  drinking.26  Incorporating  the  value  of  the  reductions  24 Based on discussions with the client and the World Bank country team.  25  World  Bank.  2012.  Europe  and  Central  Asia  Balancing  Act:  Cutting  Subsidies,  Protecting  Affordability,  and  Investing  in  the  Energy  Sector  in  Eastern Europe and Central Asia Region.   26  The 2017 estimate of GHG emissions reductions included a reduction in the use of tanker trucks to deliver water. A baseline beneficiary survey  completed  in  2019  indicated  that  only  a  very  small  percentage  of  beneficiaries  use  tanker  trucks  as  a  source  of  water;  for  that  reasons,  GHG  emissions reductions estimated to be due to avoidance of tanker trucks has not been included in the GHG benefit calculations at this time.   January 4, 2024 Page 50 of 51 The World Bank Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Development Project - Second Additional Financing (P181421) into  the  economic  analysis  results  in  a  small,  but  distinct,  improvement  in  the  economic  returns  of  the  project,  as  shown in Table 4.    Table 4. ERR and NPV results  Incorporating the High Value of  Incorporating the Low Value of    Economic Analysis  tC02‐eq Reductions  tC02‐eq Reductions   (US$95 in 2020)  (US$47 in 2020)  ERR  11.6 percent  14.4 percent  13.0 percent  NPV (at 5  percent  US$35.4 million  US$53.7 million  US$44.6 million  discount rate)    January 4, 2024 Page 51 of 51